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EMPRESAS GRUPO SABA Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, A.C. [email protected] ANÁLISIS EJECUTIVO DE PROVEEDOR GANADOR 2000 – 3Q 2009
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EMPRESAS GRUPO SABA
Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, [email protected]
ANÁLISIS EJECUTIVO DE PROVEEDOR GANADOR2000 – 3Q 2009
Empresas Incluidas en el Análisis:Empresas Incluidas en el Análisis:
•CASA SABA, S.A. DE C.V.•DALTEM PROVEE NACIONAL, S.A. DE C.V.•DALTEM PROVEE NORTE , S.A. DE C.V.•DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA, S.A. DE C.V.
Prohibida su reproducción total o parcial sin consentimiento expreso del Instituto Farmacéutico, A.C.
Consideraciones Importantes:Consideraciones Importantes:
� Información tomada en base al reporte de compra real de medicamentos INEFAM-SP®, propiedad del Instituto Farmacéutico, A.C.
� La información aquí presentada es obtenida por el Instituto Farmacéutico por medio de los reportes de más de 41 instituciones públicas de salud (federales, paraestatales, desconcentradas, descentralizadas y Seguro Popular) en México.
� El INEFAM-SP®cuenta con información nivel compra real de medicamentos desde el año 2000.
� Responsable de la Publicación:
José Carlos Ferreyra.Instituto de investigación e Innovación Farmacéutica, A.C.Presidente.jcferreyra@investigacion-farmaceutica.org04455-5432-82869000-5386 ext. 109.
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INEFAMINEFAM--SPSP®®::Reporte Trimestral de Compras de Reporte Trimestral de Compras de Medicamentos en el sector público.Medicamentos en el sector público.
Empresas Saba: Valores Totales de Mercado.
EMPRESAS GRUPO SABA –VALORES TOTALES DE MERCADO
2000 – 3Q 2009
• En sus ventas reportadas al Sector Público captadas en el INEFAM-SP®, lasempresas del grupo Saba tienen un total de mercado desde el 2003, de 28.7 millones deunidades (en base a Cuadro Básico), y $ 3,679 millones de pesos mexicanos.
•Al cierre del 2008, este grupo empresarial tenía una participación de mercado del 2.97%del total del gasto federal en medicamentos. Al tercer trimestre del 2009, este porcentajebaja a 2.54%.
• El precio promedio ofertado durante 2007, fue de $137.67 MN, en 2008 fue de$112.67 MN y al 3Q de 2009, se mantiene en $137.12 MN.
T OT AL INST IT .
MKT UNIT S
T OT AL INST IT . MKT
VALS
T OT AL GRUPO
SABA
UNIT S
T OT AL GRUPO SABA
VALS
% MS UNIT S
GR UPO
SABA
% MS VALS
GRUPO
SABA
2000 133,667,624 2,645,767,375.85$ - -$ 0.00% 0.00%
2001 137,495,078 2,863,842,860.36$ - -$ 0.00% 0.00%
2002 294,134,325 6,942,037,724.29$ - -$ 0.00% 0.00%
2003 866,238,472 13,774,334,429.95$ 559,781 98,052,190.15$ 0.06% 0.71%
2004 541,300,622 14,154,233,127.81$ 626,363 149,448,975.46$ 0.12% 1.06%
2005 600,017,243 14,281,734,123.51$ 4,235,179 542,548,732.26$ 0.71% 3.80%
2006 556,653,092 14,233,766,399.97$ 5,469,865 620,046,377.23$ 0.98% 4.36%
2007 1,079,258,700 29,834,360,613.02$ 5,139,160 707,493,391.85$ 0.48% 2.37%
2008 975,809,272 28,724,843,122.21$ 7,570,257 852,949,028.04$ 0.78% 2.97%
2009 1,044,921,002 27,932,334,819.19$ 5,171,982 709,186,347.30$ 0.49% 2.54%
6,229,495,430 155,387,254,596.16$ 28,772,587 3,679,725,042.29$
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VALOR TOTAL DE MERCADO EMPRESAS GRUPO SABA2000 – 3Q 2009
• En el 2008, el mercado del grupo empresarial cierra con un valor de $852 millones depesos (MDP), desplazando 7.6 millones de unidades.
•Al 3Q del 2009, obtienen un valor de $709.18 millones de pesos (MDP), con 5.17millones de unidades vendidas.
* Captación 2000-2006: IMSS, ISSSTE, PEMEX. Desde 2007: IMSS, ISSSTE, PEMEX, Institutos Nacionales, Hospitales SS, Seguro Popular, CENSIDA y CENAVECE.
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PRECIO PROMEDIO MERCADO DE EMPRESAS GRUPO SABA
2000 – 3Q 2009
• El precio promedio del mercado en donde venden las empresas Saba no muestra unatendencia de crecimiento, manejando en 2007 un precio de $137.67 MN, y de$137.12 MN al 3Q de 2009.
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Empresas Saba: Ventas a Instituciones Públicas.
GRU PO SABA -
UN IT S GRUPO SABA - VALS
GR UPO SABA -
AVG PR
% MS
UN IT S
% MS
VALS
CENSIDA 210,798 104,714,068.05$ 496.75$ 0.73% 2.85%
H. GENERAL DE MEXICO 3,354 93,627.01$ 27.92$ 0.01% 0.00%
H. INFANTIL DE MEXICO F. G. 1,329 120,632.79$ 90.77$ 0.00% 0.00%
H. PSIQUIATRICO_DR. SAMUEL RAMIREZ MORENO 980 121,886.80$ 124.37$ 0.00% 0.00%
H. REG. ALTA ESP. DEL BAJIO 371 13,475.00$ 36.32$ 0.00% 0.00%
IMSS 7,835,284 930,781,888.56$ 118.79$ 27.23% 25.29%
IN CANCEROLOGIA 754 58,003.21$ 76.93$ 0.00% 0.00%
IN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 3,118 70,015.58$ 22.46$ 0.01% 0.00%
IN NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA 9,628 976,255.70$ 101.40$ 0.03% 0.03%
IN PEDIATRIA 311 266,057.38$ 855.49$ 0.00% 0.01%
ISS_EDO_GUANAJUATO 74 267,256.47$ 3,611.57$ 0.00% 0.01%
ISSEMYM 353,911 80,908,474.08$ 228.61$ 1.23% 2.20%
ISSSTE 1,448,172 190,274,998.72$ 131.39$ 5.03% 5.17%
PEMEX 18,780,027 2,367,529,693.72$ 126.07$ 65.27% 64.34%
SEDENA 384 179,464.32$ 467.36$ 0.00% 0.00%
SEGURO POPULAR 123,984 2,638,496.90$ 21.28$ 0.43% 0.07%
SS MICHOACAN 48 315,888.00$ 6,581.00$ 0.00% 0.01%
SS SINALOA 60 394,860.00$ 6,581.00$ 0.00% 0.01%
VENTAS TOTALES A INSTITUCIONES PÚBLICAS DE
EMPRESAS GRUPO SABA2000 – 3Q 2009
• Las empresas del Grupo Saba concentran el 64.34% del total de sus ventas enPEMEX, y el 25.29% al IMSS.
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VENTAS DE UNIDADES POR INSTITUCIONMERCADO DE EMPRESAS SABA
2000 – 3Q 2009
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VENTAS POR VALORES POR INSTITUCIONMERCADO DE EMPRESAS SABA
2000 – 3Q 2009
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PRECIO PROMEDIO POR COMPRADORMERCADO DE EMPRESAS SABA
2000 – 3Q 2009
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EVOLUCION POR COMPRADOR (UNIDADES) MERCADO DE EMPRESAS SABA2000 – 3Q 2009
• Es de notarse la estrategia de crecimiento que mantiene en el ISSSTE, dado que durante 2009 hatenido un desempeño bastante moderado de mercado.
• En 2009 ha desatendido mucha oportunidad de abasto de medicamentos en InstitutosNacionales y Hospitales de la SS.
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Empresas Saba:Precio Promedio por Tipo de Adquisición.
PRECIO PROMEDIO POR TIPO DE COMPRAMERCADO DE EMPRESAS SABA
2000 – 3Q 2009
• El precio promedio, más caro, por tipo de compra, corresponde a la Adjudicación Directa, querepresenta el 17.66% del total de sus ventas.
• Las Licitaciones representan el 17.51% de sus ventas, y por ese procedimiento, manejan un preciopromedio de $75.33 MN.
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Empresas Saba: Enfoque Histórico de Negocio.
VENTAS DE EMPRESAS SABA POR CLAVE EN VENTAS DE EMPRESAS SABA POR CLAVE EN 2007:2007:
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VENTAS DE EMPRESAS SABA POR CLAVE EN VENTAS DE EMPRESAS SABA POR CLAVE EN 2008:2008:
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VENTAS DE EMPRESAS SABA POR CLAVE EN VENTAS DE EMPRESAS SABA POR CLAVE EN 2009 (AL 3Q):2009 (AL 3Q):
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Empresas Saba: Índices de Evolución.
ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SABA ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SABA CONTRA EVOLUCIÓN POR GRUPO CONTRA EVOLUCIÓN POR GRUPO
TERAPÉUTICOTERAPÉUTICO(UNIDADES)(UNIDADES)
• Casa Saba ha mostrado un desempeño superior al mercado en los grupos terapéuticos: Gineco-Obstetricia,Nefrología y Urología, Oftalmología y Oncología.
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ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SABA ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SABA CONTRA EVOLUCIÓN POR GRUPO CONTRA EVOLUCIÓN POR GRUPO
TERAPÉUTICOTERAPÉUTICO(VALORES)(VALORES)
• Casa Saba ha mostrado un desempeño superior al mercado en los grupos terapéuticos: Gineco-Obstetricia,Nefrología y Urología y Oftalmología.
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ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SABA ÍNDICE DE EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SABA CONTRA EVOLUCIÓN POR GRUPO CONTRA EVOLUCIÓN POR GRUPO
TERAPÉUTICOTERAPÉUTICO(PRECIO PROMEDIO)(PRECIO PROMEDIO)
• Casa Saba mantiene precios superiores al mercado general en los grupos terapéuticos: Anestesia,Cardiología, Dermatología, Endocrinología y Metabolismo, Enfermedades Infecciosas yParasitarias, Enfermedades Inmunoalérgicas, Intoxicaciones, Neumología, Neurología,Nutriología,Otorrinolaringología y Psiquiatría.
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