Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETBDic 2015 Dic 2016 Dic 2017 108 202 291 198 422 377...
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Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB Presentación Corporativa 2020 https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas
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Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB
Presentación Corporativa 2020
https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Composición accionaria
Bogotá
D.C.
86,36%
Accionistas
Públicos
88,40%
MV, GM,
EAAB,
FPECP,
IDU, LB
0,04%
U.
Distrital
2,00%
Accionistas
privados
11,60%
Total acciones en el mercado: 3.550.553.412
Número de accionistas ETB: 22,619
Municipio De Villavicencio: MV
Gobernación Del Meta: GM
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB
Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP
Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU
Lotería de Bogotá: LB
Organigrama
Filiales ETB
39,99%Americas Business
Process Services 75%Skynet de
Colombia S.A.
E:S:P:
88,16%Colvatel S.A.
E:S:P:
Calificaciones de deuda
2
3
1Se mantiene Calificación
deuda corporativa
domestica
AA+Febrero 2020Perspectiva
Estable Moneda local y
extranjera
BB+Perspectiva Estable
Febrero 2020
PerBa3
Deuda Bonos
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Ba3
Escala
internacional
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Responsabilidad Social Corporativa
Programa
Masificación de
TIC
Propósito:
Disminuir la brecha digital que
existe en Bogotá y Colombia,
ejecutando iniciativas de
acceso universal a la red para
elevar la penetración de
internet, y a su vez, ejercer el
papel de impulsor del acceso y
uso de las TIC.
Objetivo:
Rentabilizar los portales
interactivos a través de
diferentes estrategias que
benefician la comunidad.
Gestión ética y
transparente
El fortalecimiento de la ética y la
transparencia son pilares esenciales
para ETB en el relacionamiento con
los grupos de interés, por esta razón
se realizó la capacitación de Ética y
Cumplimiento con sus tres módulos:
• Gobierno Corporativo y
Programa Anticorrupción
• Sostenibilidad y Responsabilidad
Social Empresarial y
• Material de Abuso Sexual Infantil
Donde más de 273 trabajadores
fueron capacitados virtualmente.
Sistema de
Gestión
Ambiental
▪ Busca fomentar , mejorar y
mantener el desempeño
ambiental corporativo
▪ Alto compromiso para la
aplicabilidad normativa para el
desarrollo sostenible
▪ Adoptar iniciativas a través del
uso adecuado de las TIC
▪ Desempeño ambiental bajo los
principios del “Pacto Global” y
los requisitos ISO 14001:2004
ETB apoya
Iniciativas
Colombia y el
mundo
▪ La participación en iniciativas
externas busca aumentar las
aptitudes de compliance de la
empresa.
▪ Región Mercosur y Colombia:
Programa liderado por el Pacto
Global Colombia con la Red del
Pacto Global de Alemania y el
apoyo de la Cámara de Comercio
alemana en Argentina.
▪ Otras iniciativas:
▪ Pacto Mundial Naciones
Unidas
▪ Te protejo – línea de denuncia.
▪ InnPacto iniciativa que
contribuye a actividades de
ciencia, tecnología e innovación
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
miles de clientes
69
118127
192
275217
Fibra
TV
Móviles pospago
Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017
108202
291
198
422377
Móviles prepago
Dic 2018
130
199
338
287
Planta de clientesDic 2019
123
160
366
229
30,8% 30,6% 29,3% 27,6% n.d.
4T15 4T16 1T17 4T18 4T 19
Part. de mercado
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
585
627 628618
608
4T15 4T16 4T17 4T18 4T19
Usuarios (miles)
18,5%
32,7%
46,2%54,3%
60,2%
4T15 4T16 4T17 4T18 4T19
Usuarios Fibra %
Banda anchaTotal Bogota + Cundinamarca
3,6%
6,4%7,1% 6,6% n.d.
4T15 4T16 4T17 4T18 4T19
Part. de mercado
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
Total Bogota + Cundinamarca – 100% Fibra
56
107120 124
118
4T15 4T16 4T17 4T18 4T19
Usuarios (miles)
Televisión
50,5% 47,8% 44,9% 40,8% n.d.
4T15 4T16 4T17 4T18 4T19
Part. De mercado
1337 12561155
1051 992
4T15 4T16 4T17 4T18 4T19
Usuarios (miles)
8,1%16,1%
25,2%32,1%
36,9%
4T15 4T16 4T17 4T18 4T19
Usuarios Fibra %
Total Bogota + Cundinamarca
Línea básica
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
192 275 217 199 160
1,7%2,2%
1,7% 1,5% n.d
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
4T15 4T16 4T17 4T18 4T19
0
100
200
300
400
500
600Telefonía móvil Pospago
198 422 377 287 229
0,4%
0,9%0,8%
0,6% n.d
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
4T15 4T16 4T17 4T18 4T19
0
200
400
600
Usuarios Part. Mercado
Telefonía móvil Prepago
252 427 388 339 267
0,9% 0,9%
1,3%1,2% n.d.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
4T15 4T16 4T17 4T18 4T19
0
100
200
300
400
500
600Internet móvil
Telefonía móvil
Fuente: cálculos propios - Min TIC,. cifras en miles
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Principales pilares para ETB
Objetivo: crearle valor a ETB a través de 4 pilares
Altas velocidades de
internet y la
televisión digital
Fortalecer
servicios ya
existentes
1
Excelencia en el
servicio
Ser la empresa de
telecomunicaciones
de Colombia con la
mejor experiencia
de atención a sus
clientes
2
Desarrollo de la
fibra óptica
Monetizar la
inversión en fibra
óptica más grande
de Bogotá y una de
las más
importantes de
Latinoamérica
3ETB como aliado
de Bogotá-
ciudad inteligente
El principal aliado
del Distrito en el
desarrollo de su
estrategia de
transformación
digital
4
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Fibra: FTTH + FTTC
75MB/Seg
Subida info
150
MB/Seg
Bajada info
Velocidades hasta
de:Único operador con red
FTTH en Colombia para el
segmento masivo
80% de los hogares de Bogotá
1.000 mil hogares conectables
608 mil hogares conectados(FTTH + MFTTC)
1.303 mil hogares pasados
Haciendo a Bogotáuna de las mejoresciudades con conexión aInternet de LATAM
2019
Televisión
IPTVTelevisión Implementación de
OTT: canales en
vivo en dispositivos
móviles
Implementación de
VOD (Video por
Demanda)
Pague por ver
Contamos con:
102 canales High Definition
126 canales Estándar Definition
Grabación de
hasta 5 canales
simultáneamente
Opción de retroceder
hasta 60 minutos
cualquier canal
Menos de 1
segundo en el
cambio de canales
Pausar los canales
en vivo.
“Funcionalidades
únicas de TV digital
en el mercado”
123 mil Clientes
2019
La mejor plataforma
en Colombia por
medio de FTTH.
Algunos de nuestros canales
On-line:
Nota: Se Incluye todos los clientes de
ETB a nivel nacional
Móviles 4G
41% pospago
59% prepago
Chat + Llamadas por Whatsapp
Cobertura 4G: 139
municipios
18 nuevo municipios:• Ayapel
• Buenaventura
• Cartago
• Chinchiná
• Circasia
• Duitama
• Ipiales
• Jamundí
• La tebaida
• La Virginia
389 mil clientes
2019
Móviles
4G LTENUEVOS
PREPACKSSon como un plan,
pero en Prepago !!
Planes Exclusivos para
navegación en 4G
Continuamos con el posicionamiento de oferta en
Datos:
A través de alianzas comerciales con apps de alto
impacto en contenido y promociones que generen
recordación.
Cobertura
en el 63%
población
nacional
PREPAGO
PO
SP
AG
OSin descontar de la bolsa de datos en todos los
planes pre y pospago:
Portafolio: productos propios + soluciones TIC
✓ Atención personalizada
✓ Herramientas de Monitoreo y
Gestión
✓ Hosting y Colocación
✓ Virtualización
✓ Gestión Documental
✓ Gestión de Flotas
✓ Base Datos como Servicio
✓ Almacenamiento y Respaldo
Telefonía y
Comunicaciones
Unificadas
Servicios
Móviles Seguridad TI
Soporte y Monitoreo
Conectividad
Wireless - LANDataCenter
Outsourcing
✓ Mesa de Ayuda - BPO
✓ Equipos Ofimáticos y
Software
✓ CCTV y Seguridad Física
✓ Telepresencia
✓ Consultoría y Servicios
Profesionales
✓ Conectividad e internet
✓ Capacidad e Interconexión
✓ Wifi
✓ Equipos Activos
✓ Cableado Estructurado
✓ En sitio
✓ En la Nube
✓ Servicios
Especializados.
✓ Telefonía IP y tradicional
✓ LDI / LDN / LDIE
✓ Videoconferencia y Colaboración
✓ Información y Servicios
✓ Planes Corporativos
✓ M2M
✓ Telemetría y Captura Datos
✓ Plan empleados
Portafolio: productos propios + soluciones TIC
Productos y Servicios
Integración
Soluciones
Proveedor Soluciones TIC
Servicios de Voz InternetDatos y Data
Center
Infraestructura
Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra
óptica al hogar en el segmento masivo
Nacional
La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.
Bogotá
Infraestructura
Cobertura de red de transporte de fibra óptica
Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i
Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP
Fecha corte: 31 de Enero de 2017
Cobertura de fibra al hogar y al gabinete
en Bogotá, Chía y Soacha
Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios
Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios
Servicios de Televisión en 5 municipios
En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre
Globenet
Level3
Maya-1TIWS
C&W
Cables Submarinos
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Ingresos por tecnología Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018
49% 46%Cobre
Fibra Óptica
26% 26%26%Otros Corporativos
Ingresos operacionales (miles de millones) $ 1.424 $ 1.375$ 1.413
(miles de millones de pesos)
20%17%12%
Móviles 8%8%9%
53%
Diversificación del ingreso
Dic 2019
$ 1.438
20%
33%
6%
41%
Estado de resultados
(en millones de pesos)
Estado de resultados / Income Statement4T 2019 /
4Q 2019
3T 2019 /
3Q 2019Var ($) Var (%)
4T 2019 /
4Q 2019
4T 2018 /
4Q 2018Var ($) Var (%)
2019 /
2019
2018 /
2018Var ($) Var (%)
INGRESOS TOTALES / TOTAL REVENUE 417.763 400.369 17.394 4,3% 417.763 369.810 47.953 13,0% 1.527.861 1.466.111 61.750 4,2%
COSTOS Y GASTOS TOTALES / TOTAL COSTS AND EXPENSES 293.044 240.103 52.942 22,0% 293.044 215.885 77.159 35,7% 995.904 917.400 78.504 8,6%
EBITDA / EBITDA 124.719 160.267 (35.548) -22,2% 124.719 153.925 (29.206) -19,0% 531.957 548.710 (16.753) -3,1%
Margen EBITDA / EBITDA Margin 30% 40% 30% 42% 35% 37%
Dep, Amort y Deterioro 123.584 100.990 22.594 22,4% 123.584 162.943 (39.359) -24,2% 449.558 453.337 (3.779) -0,8%
UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES / RECURRING OPERATING
INCOME1.135 59.277 (58.142) -98,1% 1.135 (9.018) 10.153 n.m. 82.399 95.373 (12.974) -13,6%
NETO FINANCIERO Y OTROS (Ingreso + Gasto) / NET FINANCIAL (7.256) 31.297 (38.553) n.m. (7.256) 8.867 (16.123) n.m. 4.133 (4.457) 8.590 n.m.
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS / PROFIT BEFORE TAXES (6.121) 90.573 (96.694) n.m. (6.121) (151) (5.970) 3942,7% 86.532 90.917 (4.385) -4,8%
Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) / INCOME & DEFERRED TAX 27.924 (753) 28.677 n.m. 27.924 42.744 (14.820) -34,7% 7.548 90.180 (82.632) -91,6%
RESULTADO DEL EJERCICIO / RESULTS OF THE PERIOD (34.045) 91.326 (125.371) n.m. (34.045) (42.895) 8.850 -20,6% 78.984 737 78.247 10618,2%
Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) / Other Income 36.026 6.690 29.336 438,5% 36.026 40.953 (4.928) -12,0% 42.715 40.953 1.762 4,3%
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO / COMPREHENSIVE INCOME OF
THE PERIOD 1.981 98.016 (96.035) -98,0% 1.981 (1.942) 3.922 n.m. 121.700 41.690 80.009 191,9%
403425
530549
532
2015 2016 2017 2018 2019
EBITDA Margen de EBITDA sobre ingresos (%) Crecimiento anual del EBITDA y-o-y (%)
36%28% 29%
(en miles de millones de pesos)
25%-27% 5%
Ebitda
37%
3,6%
35%
-3,1%
836
439
330303 374
2015 2016 2017 2018 2019
Capex % sobre Ingresos Operacionales
EVOLUCIÓN DEL CAPEX
60%
31%
(en miles de millones de pesos)
23%22%
25%
Capex
miles de millones Liquidez
499477
414
-5
-106
-433
-14
200245
158
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Superávit de liquidez
operativa
Flujo operacional (Ebitda - Capex)
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
Camilo Forero Sandoval
Director Relación con Inversionistas
Equipo Dirección Relación con InversionistasMaria Bruny Fajardo
Líder Oficina Atención Accionistas
Página web
www.etb.com/corporativo/inversionistas Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de
Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas.
Chat
En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web www.etb.com/corporativo/inversionistas te brindamos atención
on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Línea de Atención Nacional
En la línea de atención gratis nacional 018000120077, te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Oficina Atención Accionistas ETB
En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No 20-56 primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de
lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Correo Electrónico
Escríbenos al correo [email protected]
Información de contacto
Dirección Relación con Inversionistas
Gracias,
Pagina web Inversionistas:
http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/
Correo inversionistas ETB: [email protected]
Línea de atención accionistas
ETB: 01 8000 12 00 77
