EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDOripleyinversionistas.cl/wp-content/uploads/2018/10/...Valor libro...

Ripley Corp Diciembre 2015

EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO

COLOMBIA PERÚ CHILE

Tiendas: 43 Superficie Ventas: 276.080 m2 Colocaciones: $709.197 MMCLP Malls: 9

Tiendas: 27 Superficie Ventas: 177.799 m2 Colocaciones: $304.335 MMCLP Malls: 4

Tiendas: 6 Superficie Ventas: 34.543 m2 Colocaciones: $25.045 MMCLP

Desde 1956 Desde 1997 Desde 2013

Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15 Cifras en MMCLP

Activos Patrimonio

EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO

73%

24%

3%

Chile

Peru

Colombia66%

30%

4%

A. NEGOCIO RETAIL

B. NEGOCIO FINANCIERO

C. NEGOCIO INMOBILIARIO

D. HECHOS RELEVANTES

E. RIPLEY A FUTURO

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D

AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFASIS EN MODA Y VESTUARIO

Ripley anunció su nuevo plan estratégico retail durante la reinauguración de la tienda de Alto Las Condes

El plan busca aumentar rentabilidad por metro cuadrado de la superficie existente, privilegiando vestuario y moda.

El plan Ripley 3D se basa en 3 dimensiones: Producto, Tienda y Gestión

NEGOCIO RETAIL

DIMENSIÓN PRODUCTO

Nueva gestión de marcas propias y exclusivas con una estrategia de diferenciación y llamado a los clientes por moda

Gestión de marcas propias y terceras, basadas en metodología de estilo de vida

PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D

ALIANZAS CON PRINCIPALES GRUPOS RETAIL A NIVEL INTERNACIONAL LEWIS (INGLATERRA), BESTSELLER (DINAMARCA), IN SITU (ESPAÑA),…

NEGOCIO RETAIL

4 TIENDAS MIGRARON AL NUEVO MODELO DE ATENCION EL 2014 4 TIENDAS MAS MIGRARÁN DURANTE EL 2015

DIMENSIÓN GESTIÓN

Eficientar y rentabilizar espacios otorgados a marcas en tienda

Nuevo modelo de atención optimiza gastos de RRHH en tiendas

Alinear la reposición y disponibilidad de productos a un modelo de negocio de mayor rotación (Lead Time)

Optimizar flujo de mercadería


NEGOCIO RETAIL

DIMENSIÓN TIENDA

TIENDA ENTRETENIDA Y SIMPLE

Estandarizar normas de exhibición y elementos visuales

Desarrollo de internet y omnicanalidad

Tienda entretenida y cautivante para el cliente, enfocada en el producto


AUMENTAR M2 EN PRODUCTOS DE MODA Y VESTUARIO COMPLEMENTANDO PRODUCTOS DUROS A TRAVES DEL CANAL ONLINE

NEGOCIO RETAIL

A. NEGOCIO RETAIL




E. RIPLEY A FUTURO

FORMANDO UNA BANCA DE PERSONAS

INTEGRACIÓN DEL NEGOCIO FINANCIERO

IMPLEMENTACIÓN TARJETA RIPLEY MASTERCARD

CONSOLIDAR UN BANCO PENSADO EN LAS

PERSONAS

NEGOCIO FINANCIERO

DESARROLLAR UN BANCO DE PERSONAS SIMPLE, INTEGRAL CON FOCO EN EL CLIENTE

MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE

2013

Ripley comienza a ofrecer Tarjeta Mastercard a nuevos

clientes

2014

Se sigue entregando tarjeta Mastercard solo a nuevos

clientes

2015

Mayor selectividad en nuevos clientes y foco en migración de

clientes antiguos

Tarjeta Ripley Tradicional

Tarjeta Ripley Mastercard

Uso en Ripley y comercios asociados

Uso en toda la red Transbank

Tarjeta en Cuotas Opción de Revolving Tradicional Mastercard como porcentaje

de la cartera de colocaciones

NEGOCIO FINANCIERO

MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE

COSTO POR RIESGO REGISTRA TENDENCIA POSITIVA DESDE SU MÁXIMO EN FEBRERO 2015

Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF)

NEGOCIO FINANCIERO

En 2015

Migración de clientes antiguos desde la Tarjeta Tradicional hacia la Tarjeta Mastercard

Mayor selectividad al otorgar tarjetas Mastercard a nuevos clientes en base a su perfil de riesgo

Mayor énfasis de procesos de cobranza en clientes en riesgo

NEGOCIO FINANCIERO

CRECIMIENTO NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY PERÚ

Cartera de colocaciones aumentó 45,2% 1. Aumento en la productividad de la red y mejoras en

procesos de cobranza 2. Mayor relación entre el banco y tienda

Utilidad aumenta 35,4% en 9M15

Ingresos aumentan 18,3% Costos operacionales aumentan 7,2%,

1. Aumento de 0,8% costo de riesgo neto, por crecimiento en productos de mejor perfil de riesgo y mayor duración

2. Mora 90 días bajó de 4,1% a 2,3%, a septiembre 2015 3. Crecimiento de 18,4% en costo financiero, en línea

con el crecimiento de la cartera

CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 45,2% EN UN AMBIENTE DE RIESGO CONTROLADO


A. NEGOCIO RETAIL




E. RIPLEY A FUTURO

MEJORA EN RENTABILIDAD A MEDIDA QUE LOS PROYECTOS VAN INICIANDO OPERACIONES Y MADURANDO

CONTINUAR CRECIENDO EN NUESTRO NEGOCIO INMOBILIARIO

Propiedad País Inversión Malls Construcción Terrenos

Mall Concepción 100% Chile 59.599 1 - -

Nuevos Desarrollos 22,5% Chile 86.707 6 2 3

Aventura Plaza 40% Perú 68.274 4 1 2

Inm. Viña del Mar 33,3% Chile 51.568 2 - -

NEGOCIO INMOBILIARIO

Inversión se presenta ponderada por la participación de Ripley en cada sociedad (Total: $266.148 MMCLP)

Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

Proyectos inician operaciones y

maduran

Provisión extraordinaria por $1.073 MMCLP en Nuevos Desarrollos por daños a Mall Plaza Copiapó Provisión realizada antes de

seguros

UTILIDAD 9M15 NEGOCIO INMOBILIARIO

UTILIDAD DE NEGOCIO INMOBILIARIO CRECIÓ 19,0% YoY DESCONTANDO PROVISIÓN CRECIÓ 31,4% YoY



Cifras en MMCLP

PLUSVALÍA NO REFLEJEADA EN VALOR LIBRO

INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS, VALORIZADAS A FAIR VALUE, REPRESENTAN $401.179 MMCLP PARA RIPLEY

Fuente: Estados Financieros de Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza a Dic-2014 auditados por E&Y

Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza contabilizan sus activos a costo histórico

De valorizar activos a fair value se generaría un valor adicional de $135.031 MMCLP


A. NEGOCIO RETAIL




E. RIPLEY A FUTURO

APERTURA RIPLEY BREÑA

HECHOS RELEVANTES

A fines de abril de 2015 se inauguró la tienda de Breña en la ciudad de Lima, la que cuenta con 4.610 m2 de venta.

Así, Ripley Perú cuenta con 27 tiendas en el

país y un total de 177.799 m2 de superficie de ventas.

RIPLEY RECIBE EL PREMIO eCOMMERCE AWARD CHILE 2015

Durante junio, otorgaron a Ripley.com el premio eCommerce Award Chile 2015

Este premio, entregado anualmente por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico junto con la Cámara de Comercio de Santiago, se otorga a los mejores exponentes del eCommerce del país

HECHOS RELEVANTES

BANCO RIPLEY CHILE Y BANCO RIPLEY PERÚ MEJORA SU CLASIFICACIÓN DE RIESGO

BANCO RIPLEY CHILE: Tanto Fitch Ratings como ICR fijaron la

clasificación crediticia del banco en "A+" y "N1+" para el largo y corto plazo respectivamente

BANCO RIPLEY PERÚ: Apoyo y Asociados subió la perspectiva de

clasificación crediticia de «estable» a «positiva»

NEGOCIOS FINANCIEROS CON BAJO NIVEL DE APALANCAMIENTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA SANA

HECHOS RELEVANTES

PRIMERA APERTURA «ESTACIÓN R»

A mediados de septiembre, la compañía anunció un nuevo concepto de tienda en Ripley Perú llamado Estación R.

Estas ubicaciones se encuentran enfocadas a la oferta de electrodomésticos en conjunto con la colocación de productos financieros.

La primera Estación R se inauguró el 17 de septiembre y se encuentra ubicada en Trujillo, contando con 500 metros cuadrados.

NUEVO CONCEPTO DE TIENDA ENFOCADO EN LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

HECHOS RELEVANTES

APERTURA COMPLETA TIENDA RIPLEY ALTO LAS CONDES

A mediados de octubre, se reinauguró de forma completa la tienda Ripley Alto Las Condes, mostrando un nuevo layout y exhibiendo muchas iniciativas del Plan 3D que serán replicadas en otras tiendas de la cadena.

La tienda incorpora un nuevo concepto de

venta de artículos de decoración bajo la marca Ripley Home, un córner del prestigioso café Paul y elementos visuales que acompañan a las marcas en los

distintos niveles de la tienda.

IMPLEMENTANDO NUEVAS INICIATIVAS EN LÍNEA CON EL PLAN ESTRATEGICO RIPLEY 3D

HECHOS RELEVANTES

SARAH JESSICA PARKER VISITA CHILE Y PERÚ

Durante octubre, el nuevo rostro de Ripley Sarah Jessica Parker visitó Chile y Perú participando de la reinauguración de la nueva tienda de Alto Las Condes

La actriz realizó el corte de cinta oficializando la reapertura de la tienda. La llegada de la protagonista de Sex and the City viene de la mano del anunciado plan estratégico de retail Ripley 3D.

CONTINUAR POTENCIANDO LA ESTRATEGIA DE RIPLEY DIFERENCIÁNDOSE EN MODA Y VESTUARIO

HECHOS RELEVANTES

NEXT SE INCORPORA AL PORTAFOLIO DE MARCAS EXCLUSIVAS

A comienzos de noviembre se incorporó la prestigiosa marca internacional Next, perteneciente al grupo británico Next Retail, el que cuenta con más de 200 tiendas a nivel internacional con presencia en más de 40 países.

Esta marca de estilo neo-tradicional se viene a sumar al prestigioso portafolio de marcas exclusivas que se han ido incorporando el último año.

AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFÁSIS EN DESARROLLO DE MARCAS

HECHOS RELEVANTES

A. NEGOCIO RETAIL




E. RIPLEY A FUTURO

A FUTURO

*Últimos 12 meses a septiembre 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Sep-15

FOCOS PRINCIPALESROE

LTM*

6,3%

-4,5%

-82,0%

Migrar clientes a

MasterCard17,2%

17,0%

-8,3%

7,9%

9,0%

4,6%

PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD

Crecimiento en

márgenes a través de

Plan 3D enfocado en

marcas y nuevo

modelo de atención Crecimiento en m2 y mayor

madurez de tiendas

existentes

BA

NC

O

- Tarjeta de Crédito Competitiva

- Nuevo Sistema Tecnológico

Bancario

Desarrollar cuentas vista &

tarjetas de debito

INM

OB

ILIA

RIO

- Comienza Operación de

Proyectos en Desarrollo

Crecimiento en clientes y cartera en línea con el crecimiento de

tiendas

Proyectos en desarrollo y

terrenos comienzan

operación

- Moda & Marcas

- Aumentar RentabilidadRET

AIL

Potenciar canal

online

Aumentar

apalancamiento

Mayor madurez de malls existentes

reflejando plusvalía no contabilizada


RIPLEY A FUTURO

Chile 1.019.964 67.079 47.035 1.513.393 472.207 662.178 3,1% 7,1%

Retail 743.095 36.532 16.056 415.566 -24.684 253.064 3,9% 6,3%

Banco 272.044 44.198 34.551 868.636 477.727 200.300 4,0% 17,2%

Inmobiliario 6.434 5.076 12.808 210.553 42.027 162.431 6,1% 7,9%

Oficinas -1.609 -18.727 -16.380 18.638 -22.863 46.382

Perú 513.789 39.778 16.755 688.094 290.586 220.398 2,4% 7,6%

Retail 396.867 14.976 -3.179 234.966 56.044 70.796 -1,4% -4,5%

Banco 116.922 24.830 13.563 388.302 235.878 79.748 3,5% 17,0%

Inmobiliario 0 0 6.168 68.274 0 68.274 9,0% 9,0%

Oficinas 0 -28 202 -3.449 -1.337 1.580

Colombia 50.500 -13.587 -15.630 97.966 56.135 29.196 -16,0% -53,5%

Retail 38.757 -13.121 -15.111 69.773 42.982 18.427 -21,7% -82,0%

Banco 11.824 -437 -942 29.408 12.518 11.354 -3,2% -8,3%

Oficinas -81 -29 423 -1.215 635 -586

Oficinas Corp -3.975 -3.642 -10.555 28.343 106.851 -100.263

Consolidado 1.580.278 89.627 37.604 2.327.797 925.779 811.509 1,6% 4,6%

Resumen Junio 2015 (LTM)

EBITDA Retail Chile, Perú y Oficinas 29.111 Precio Acción 230,01

DFN Retail Chile, Perú y Oficinas 114.012 al 30-sep-15

Valor libro Bancos Chile y Perú 280.048

Valor libro Negocio Inmobiliario 230.705 P/U 11,8x

Plusvalía Negocio Inmobiliario 135.031 P/VL 0,5x

Numero de acciones (miles) 1.936

Indicadores Bursátiles

ROA ROEEBITDA

(LTM)

Utilidad

(LTM)Activos

Deuda

FinancieraPatrimonio

Ingresos

(LTM)

Últimos 12 meses a septiembre 2015

ANEXOS

Con mas de 60 años de experiencia en retail, River Island pertenece al holding de la familia Lewis y cuenta con mas de 300 tiendas en el Reino Unido, Irlanda, el Medio Oriente, Europa y Sudamerica.

Lanzando su primera colección en 2001, Sfera pertenece al holding de El Corte Inglés y cuenta con mas de 200 tiendas en España, Portugal, Grecia, Arabia Saudita, Peru y Mexico. Esta marca es reconocida por sus colecciones de moda inspiradas en las últimas tendencias del mercado.

Tennis es una compañía con mas de 37 años de experiencia y mas de 120 puntos de venta. La marca recrea en una filosofía y un estilo de vida joven que refleja moda, estilo, actitud y originalidad.

BRANDS

La marca Trucco, perteneciente a In Situ S.A, está basada en un concepto muy personal de estilo de vida vestir a la mujer en todos los momentos de su vida. Tiene mas de 240 tiendas en Europe, Asia, Medio Oriente y Centro América.

Creada a principios del 2004 por Adolfo Cambiaso, La Dolfina Polo Lifestyle comparte su coleccion inspirada en los mas genuinos valores de este deporte.

Perteneciente al holding Bestseller, Jack&Jones cuenta con 25 años de trayectoria y 2.500 puntos de venta presentes en Europa, Asia y Canada. Es uno de los productores mas grandes de ropa masculina en Europa.

ANEXOS

Incluir todo el surtido de Ripley

•Actualmente se ofrecen 22.000 SKUs online

Aumentar venta en verde

•Actualmente 20% de las ventas

Aumentar productos exclusivos

•Actualmente representan 13% de las ventas

Potenciar marcas propias

•En Desarrollo

Kioskos

• Implementado

Aumentar disponibilidad para Retiro en Tienda

•Actualmente disponible en 15 tiendas

Mobile App

• Implementado

Continuar disminuyendo tasa de reclamo

•Aunque las ventas han aumentado un 40% en 2014, el número de reclamos permanece constante.

Estética limpia y reconocible

• Implementando nueva estética

Stock Include Ripley Store's full 30% SKUs published Online Increase sales of third party stock 20% of sales are this way

Increase exclusive products 13% of sales are exclusive products

Promote private brands Under Development

Omnichannel

Store Kiosks Fully developed

Increase Store Pickup locations Available at 15 Stores

Mobile App Fully Operational

Client Experience

Further decrease complaint rate Currently at 12%

Clean and recognizable esthetic Implementing new esthetic

Stock Omnicanalidad Experiencia del Cliente

ONLINE SALES GREW 37% BY SEPTEMBER 2014 33% FASTER THAN THE CHILEAN MARKET

DESARROLLANDO NUEVOS CANALES: eCOMMERCE

ANEXOS

EBITDA 9M15 NEGOCIO INMOBILIARIO

CONTINÚA AUMENTANDO RENTABILIDAD A MEDIDA QUE PROYECTOS INICIAN OPERACIONES Y MADURAN

EBITDA: aumenta 12,5% YoY EBITDA Consolidado: 10,6% EBITDA No Consolidado: 12,9%

Mayor maduración de los

malls

Incorporación de Mall Plaza Copiapó frente al período comparable

No Consolidado

ANEXOS


Cargo por Riesgo Banco Ripley Chile

ANEXOS

Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF) Cifras en MMCLP


BAJO ENDEUDAMIENTO POR SEGMENTO DE NEGOCIO

ANEXOS

Calderón Kohon 12,4%

Calderón Volochinsky

53,0%

Otros 18,7%

AFP 14,4%

FFMM 1,5%

Cifras a diciembre del 2014

•

•

•

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•

ANEXOS

Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a

expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración.

Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido

elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e

incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud

de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo

éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de

responsabilidad de la Compañía o la administración.

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