Emol20140921 Salmon Sondeo aplicado en cnclave de la industria muestra que hay optimismo y se prevn aumentos de produccin

Enfermedades, cambios en regulacin, ms financiamiento y hasta robos: los frentes que dominan en la industria del salmn

Parte de la banca est volviendo a financiar a la industria y se abren opciones de crecer en mercados como Rusia, China y Brasil. Pero gerentes y expertos alertan sobre el control de enfermedades, an inestable; el uso excesivo de antibiticos, y la falta de promocin del producto en mercados externos. A.G.

Tiempos ms positivos, pero an "inestables". Esa podra ser la frase que mejor resume el estado de la salmonicultura chilena, a siete aos del hallazgo del virus ISA que diezm la industria y tras un arduo proceso de control sanitario y de la sobreproduccin.En un cnclave de productores organizado por Skretting -la firma alimentaria ligada a Nutreco-, se realiz un sondeo entre los que asistieron al evento, que eran representantes de todas las firmas que operan en Chile. El resultado mostr que casi el 80% de los asistentes coincidi en que hoy la industria est en mejor situacin, y tambin la mayora (ms del 60%) proyect que habr un crecimiento de ms de 5% anual en la produccin en los siguientes aos.Claro que segn esta misma encuesta -aplicada durante esta conferencia, titulada Rumbo al 2020-, las enfermedades siguen siendo la principal barrera al crecimiento y la variable que ms incide en el desarrollo del negocio (ver infografa).Adems, temas como el uso de antibiticos, los cambios a la regulacin, los robos y la posible apertura de la pesca del salmn silvestre tambin estuvieron presentes durante el seminario y en las conversaciones de pasillo.Financiamiento: Rabobank tiene US$ 400 millones colocados en Chile y considera nuevas lneasLa exposicin y predisposicin de parte de la banca con esta industria dan seales positivas. "Estamos abiertos a los financiamientos nuevos para proyectos o para la consolidacin que tiene que acontecer en esta industria en el pas. Somos un banco dispuesto a estar en esta consolidacin o para los que estn emprendiendo nuevos proyectos en este sector", dice Erik Heyl, gerente general del Rabobank para Chile y Per.Esta entidad, con casa matriz en Holanda y que se especializa en financiamiento a la industria agroalimentaria en el mundo, tiene un stock de unos US$ 400 millones colocados en la industria salmonera chilena, incluyendo a proveedores del rea alimentos. Han estado tras operaciones como el acuerdo de Multiexport y Mitsui (que se concret en 2013 y cuyo financiamiento est an en desarrollo), y hoy trabajan en el financiamiento para Nova Austral, que ser adquirida por Ewos."Estamos considerando nuevas lneas para capital de trabajo para quienes creemos que son actores principales, que son todas aquellas empresas que han demostrado que tienen una capacidad de reaccin excelente ante los eventos de los ltimos aos", agrega el alto ejecutivo.Rabobank es tambin la principal acreedora de Invermar (con unos US$ 40 millones). Pese a la complejidad de la situacin, Heyl es optimista."Nosotros s creemos que Invermar est hoy en una situacin mejor que la que estaba. Est generando flujo de caja, puede seguir operando y pagando a sus proveedores y empleados. Lo que no puede pagar es su deuda financiera. Es una empresa que operativamente est funcionando bien, pero tiene esta restriccin, donde por supuesto se impacta el ciclo de crecimiento de los peces, no llegan al ptimo, sino que tienen que generar caja antes para cumplir. Porque el nico capital de trabajo es la caja que ellos generan. Pero es una empresa en la que nosotros como Rabobank siempre hemos credo. Ha estado en un nicho interesante y ha sido una de las precursoras del sector. Est sobreendeudada y ha sufrido una serie de eventos que la han puesto en una situacin ms frgil. Pero hoy puede operativamente seguir funcionando. El gran tema ac es si alguno de los acreedores puede no sentirse confortable y en algn instante tirar la cadena. Nosotros como Rabobank de ninguna manera. Queremos ser constructivos en la solucin. Soy optimista y positivo", agrega Heyl.Situacin sanitaria: Ojo con el cligus y el uso de antibiticosTras el ISA hay otras enfermedades que hoy preocupan a la industria. Entre las principales estn el cligus o piojo de mar y el SRS, segn scar Grate, director de AquaBench. El cligus en particular es tomado como una alerta en la industria, pues este parsito estresa a los peces y los predispone a la aparicin de otras enfermedades. Segn Fernando Flores, jefe de la unidad de negocios de Salud Animal de Novartis, genera costos anuales a la industria por unos US$ 60 millones en medicamentos.Para Gerardo Balbontn, gerente general de Blumar -la firma ligada a las familias Sarquis y Santa Cruz-, si bien hoy hay una situacin sanitaria buena y controlada, es inestable. Plantea que hoy el cligus se controla con remedios que es necesario rotar, pues el medicamento genera resistencia.Arturo Clement, director de Ventisqueros -firma propiedad del grupo alemn Schrghuber-, alerta tambin sobre el excesivo uso de antibiticos en la industria en general, dado que la tendencia en Estados Unidos (el principal mercado para Chile en salmn Atlntico, representando el 44% como destino) ya ha sido moverse al no uso en la industria de pollo y cerdo.Cambios a la regulacin: premiar el crecimiento controlado y terminar con la caducidad de las concesionesTras el virus ISA, la industria cambi en forma radical la forma de producir y hoy prima una frrea regulacin de Sernapesca que incluye lmites de produccin (un mximo de densidad de cultivo). Pero en la industria hay varias propuestas de cambio."Yo echo de menos que el crecimiento sea controlado. Lo que nos falta es incentivar o premiar los buenos resultados, con crecimientos controlados. Que no se crezca ms de 10% en un barrio (zona que agrupa varias concesiones) que lo haya hecho bien, y que se decrezca si es que el barrio lo hizo mal. Hoy el tope por barrio no existe", dice Gerardo Balbontn.A juicio del ejecutivo, hoy el problema son las tasas de crecimiento, es decir, cmo seguir creciendo, pero con productividades mejores y con el tema sanitario controlado. "Por supuesto que a nadie le gusta que le pongan restricciones, es un tema que ha sido sensible, lo hemos discutido en la industria y creo que es una industria que tiene tantas externalidades, que se requiere este control de la autoridad muy encima". Y agrega: "Podra ocurrir que venga un entusiasmo de los inversionistas, que se levante capital nuevamente, que hayan crecimientos y de nuevo tengamos un problema de mercado. En 2011 y 2012 crecimos 70%, y ningn producto puede soportar esos crecimientos. Tanto desde el punto de vista de mercado como sanitario".El abogado Javier Ovalle -asesor de SalmonChile, pero quien precis que opinara a ttulo personal- plantea reforzar la relocalizacin de las concesiones al interior de los barrios y entre los barrios, y tambin eliminar la caducidad de las concesiones por no uso. Esto, porque introduce rigideces y las empresas, para proteger las concesiones, pueden operar donde no debiesen hacerlo. "Hoy es evidente que no se busca el mayor uso, sino el uso eficiente", estima.Arturo Clement plantea hacer los barrios ms grandes y abrir otras reas geogrficas para concesin."Desde el punto de vista ambiental es mucho ms sustentable cultivar un volumen movindose por reas y rotar, que es lo que tienen los noruegos. Ellos no tienen concesiones, tienen licencias, que equivale a produccin en una especie de comuna. Eso es infinitamente ms sustentable que lo nuestro. Pero para ser realista, es imposible cambiarlo hoy da", dice Clement, debido a los derechos adquiridos en Chile. Pero "dado que no podemos movernos de las concesiones, es bueno tener ms concesiones. No es porque se quiera monopolizar, sino porque se genera una rotacin y descanso que desde el punto de vista sanitario es mejor", explica.Hay actores que han planteado la necesidad de otorgar nuevas concesiones en la XII Regin. Hoy hay poco ms de 80 y debieran surgir unas 200, estima Gerardo Balbontn. "Pero lo importante es que sea controlado. Lo ms importante es la productividad. Estamos llegando a 550 mil toneladas en salmn atlntico y eso es solo productividad. Estamos con pesos ms grandes y mortalidades ms bajas", dice.El mercado ruso, chino y brasileo: coyunturas que hay que aprovecharEl reciente cierre de las exportaciones noruegas a Rusia - debido al bloqueo impuesto en represalia a las sanciones de Occidente contra Mosc por su rol en la crisis de Ucrania - gener la expectativa de que las empresas de Chile podran aprovechar esta nueva demanda, pero que, al mismo tiempo, la oferta noruega se reorientara a Estados Unidos, el destino natural de los envos chilenos, impactando a la baja en los precios. Qu pas? Felizmente ello no ocurri."Estados Unidos es un mercado de filete y no de pescado entero, y en Noruega el producto es pescado entero y Rusia recibe pescado entero. Entonces, hacer una industria de filete para coyunturalmente abastecer a Estados Unidos, no lo van a hacer. Noruega tiene muchas ms alternativas de mercado en Europa", dice Gerardo Balbontn, de Blumar. Adems, los noruegos no perdieron por completo el mercado ruso, pues igualmente les est llegando salmn noruego desde los pases aliados de la ex URSS, como Latvia, Bielorrusia, Estonia, entre otros.Generar ms demanda para el salmn de Chile? "No creemos que sea un tema estructural, es un tema coyuntural y hay que aprovecharlo mientras dure. En cualquier momento Rusia debiera llegar a un acuerdo de continuar las importaciones de salmn noruego. En general, la industria est cauta con respecto a Rusia, est aprovechando la oportunidad, y fue muy bien bienvenido. Estamos muy contentos, nos ayud ms a afirmar los precios en un perodo de baja en el segundo semestre. El prximo ao vamos a ver precios realmente buenos", dice Balbontn.China tambin fren importaciones de Noruega por hallazgo de ISA, lo que abre ms oportunidades al salmn chileno. Para Arturo Clement es importante diversificar los mercados de destino, mencionando el caso de Brasil, que ha crecido 28% en los ltimos ocho aos. "Es insostenible que una industria que vende US$ 4 mil millones gaste US$ 3 millones en mercados (en promocin)", estima.Robos de salmones y la alerta ante una posible liberacin de la pescaA nivel local, la industria lidia con el robo de salmones en los centros de cultivo, plantas y tambin en la cadena de transporte. Segn clculos de SalmonChile, este robo equivale a entre 1% y 2% de la produccin, es decir, unos US$ 35 millones a US$ 40 millones anuales. Por eso la industria ve con preocupacin que haya surgido a nivel parlamentario una mocin para liberar la pesca de salmn salvaje, actividad que podran realizar los pescadores artesanales, afectados con la baja de la actividad en pesqueras extractivas. Por qu se opone el gremio? Creen que incrementara el robo y con ello los costos de este problema.A juicio de Felipe Manterola, gerente de SalmonChile, la idea de liberar la pesca surge de un diagnstico errneo: que el 5% del salmn de cultivo se escapa. "Nosotros tenemos cifras oficiales de Sernapesca y hablan de 0,2% al ao. Sernapesca ha respaldado estas cifras y comparte con nosotros que el volumen es insignificante. Por lo tanto, el dato no es correcto", dice.Por ello estima que la medida solo fomentara los robos, porque cualquiera va a poder justificar la tenencia del salmn. "Llevara a rotura de redes, riesgos ambientales de liberacin de salmn, pone en juego la inversin de la industria y podra cerrarnos los mercados si termina importado. Para nosotros tendra gravsimas consecuencias", agrega Manterola."Genera un mayor costo e inseguridad tremenda en las jaulas. Hay que tener guardias -y eso obliga a tener turnos-, sistemas de seguridad, alarmas, iluminaciones. Estamos en una condicin de alta vulnerabilidad. El mayor problema es que esta cuestin est sper institucionalizada", recalca Arturo Clement."Est comprobado cientficamente que no existen poblaciones de salmn salvaje como para tener una pesquera. Y nos pone en una situacin mucho ms vulnerable. Se legaliza el robo. Es popular, porque a los polticos les gusta estar bien con los pescadores artesanales, pero es una cuestin que puede ser muy tremenda para la industria", plantea Clement.