TLC PERU - CANADA

El Tratado de Libre Comercio Perú - Canadá

Alvaro Díaz BedregalAlvaro Díaz BedregalMinisterio de Comercio Exterior y Turismo

1Marzo 2012

Agenda de Negociaciones Comerciales Internacionales

EFTAOMC

Estos países conforman un mercado ampliado de más deUnión Europea

Rusia

C

Canadá

EE.UU.

Estos países conforman un mercado ampliado de más de4 mil 500 millones de personas con un PBI conjunto que supera los  

US$ 56 billones 

India

JapónMarruecos

ChinaCorea

APECVenezuelaE t ió d

Vietnam México: ACE 8

CANSingapur

América Central BruneiTailandia

APEC

ALADI

Malasia

Extensión dePreferencias

Representan además el 96% de las exportaciones peruanas al mundo

MERCOSURACE 58

ChileAustralia

ALADI mundo

Nueva Zelanda

Acuerdos en vigenciaAcuerdos que entrarán en vigenciaAcuerdos en negociaciónNegociaciones futuras

Perú presenta un crecimiento sostenido de las exportaciones…

Evolución de las Exportaciones Peruanas al MundoMiles de millones de US$ FOB

U i i t t d

28 130,6

27 1

35,435,0

40,0Un crecimiento exportador que continúa extendiéndose no sólo por cotizaciones sino por acceso 

a mayores mercados

23 227,7

17,3

23,8

28,1 27,1

20,0

25,0

30,0

9,213,0

18,521,8

23,220,9

6,9 7,0 7,79,0

12,7

,

10,0

15,0

2,1 2,2 2,3 2,6 3,5 4,3 5,3 6,3 7,5 6,2 7,74,8 4,8 5,4 6,4

0,0

5,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: SUNAT

No Tradicional Tradicional Total

…mostrando una mayor velocidad de crecimiento exportador en la regióng

LATAM: Evolución de las exportaciones(Índice de crecimiento año 2002=100)

Latinoamérica: Variación % de las exportaciones, Año 2010(Índice de crecimiento año 2002 100) exportaciones, Año 2010

32,5Chile

450

500 Perú (459)

29 8

31,0

32,0

Mé i

Perú

Brasil

300

350

400Chile (402)

Brasil (340)

Colombia(333)

10027 4

27,9

29,8

Ecuador

Bolivia

México

100

150

200

250Colombia (333)

México (186)

21,2

27,4

15 20 25 30 35

Colombia

Ecuador

50

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

4Fuente: SUNAT, Banco Centrales y Agencias de Estadísticas

Significativa Apertura ComercialPerú: Promedio arancelario simple

(%)

66%70% 66%

50%

60%

70%

Con la vigencia de

26%30%

40%

50% Con la vigencia de los Acuerdos

Comerciales el arancel efectivo es

de 1,5%

18%13%

3 2%10%

20%

de 1,5%

3,2%

0%Julio 90 Dic 90 Dic 92 Dic 99 2011

Fuente: MEF, SUNAT.

Canadá: Importancia y Potencial

• Economía de desempeño creciente en las últimasdécadas. Ocupa el 10º lugar del ranking mundialde economías según tamaño.

• Altos índices de desarrollo humano (IDH).• Es el cuarto mercado de destino más importante

de las exportaciones peruanas (2010).• En 2010, Las exportaciones totales a Canadá

fueron US$ 3 329 millones (+44% mayor que el2009) y aproximadamente 9% del total deexportaciones peruanas.

• Alto grado de complementariedad comercial. Delo que el Perú importa de Canadá, más de 90%son bienes de capital y bienes intermedios. Puedeexportarse a contraestaciónexportarse a contraestación.

• Da oportunidades para exportar productosagropecuarios, de madera, textiles yconfecciones.

• Importantes oportunidades comerciales para laexportación de servicios. 6

Canadá es nuestro cuarto principal socio comercial en el Mundo

Perú: Exportaciones al Mundo 2010 (estructura %)

Perú: Exportaciones al Mundo 2010(US$ Millones)(estructura %)

EEUU17%

Resto29% 5,911

10,112

EEUU

Resto

China15%Brasil

3% 1 791

3,329

3,845

5,436

Japon

Canadá

Suiza

China

Suiza11%

AlemaniaChile4%

España3%

3%

1,186

1,371

1,516

1,791

España

Chile

Alemania

Japon

Canadá9%

Japón5%

Alemania4% 948

,

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Brasil

p

7Fuente: SUNAT

Nuestro comercio con Canadá se ha triplicado en los últimos 5 añosúltimos 5 años

Evolución del Comercio: Perú- Canadá(US$ Millones)

3 329

3 000

3 500

1 6071 841 1 925

2 311

1 500

2 000

2 500

1 026

211 292 334 434 409543

500

1 000

1 500

211

02005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo Comercial

8Fuente: SUNAT

p ( ) p ( )

Las exportaciones no tradicionales casi se han duplicado entre 2005 y 2010

Exportaciones No Tradicionales(US$ Millones FOB)

Principales Productos No Tradicionales2010(US$ Millones FOB) 0 0

1º Mandarinas frescas o secas (US$ 6,1 millones).

2º Uvas frescas (US$ 3,4 millones).58

69

60

70

80

( , )3º Mangos frescos o secos (US$ 3,3

millones).4º T-shirts (polos) de algodón para

hombres o mujeres (US$ 3 237

4348

52

40

50

60

hombres o mujeres (US$ 3,2 millones).

5º Filetes congelados de pescado (US$ 2,5 millones).10

20

30

6º Paltas frescas o secas (US$ 2,4 millones).

7º Cacao en grano, crudo, excepto para siembra (US$ 2 3 millones)

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: SUNATEl b ió MINCETUR OGEE OEEI para siembra (US$ 2,3 millones).Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

Y las exportaciones tradicionalesse han triplicado entre 2005 y 2010se han triplicado entre 2005 y 2010

Exportaciones Tradicionales Principales Productos Tradicionalesp(US$ Millones FOB) 2010

1º Oro en demás formas, en bruto (US$ 2455 millones).

3 2603 500

2º Demás gasolinas sin tetraetilode plomo (US$ 346 millones).

3º Plata y sus concentrados (US$ 115 millones)1 564

1 792 1 874

2 253

2 000

2 500

3 000

(US$ 115 millones).4º Plomo y sus concentrados

(US$ 100 millones).5º Cobre y sus concentrados

$

988

1 564

00

1 000

1 500

(US$ 89 millones).6º Plata en bruto, sin alear

(US$ 37 millones).7º Café sin tostar, sin descafeinar

0

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010

10

7 Café sin tostar, sin descafeinar (US$ 29 millones).Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

Hay una tendencia creciente en empresas exportadoras y productos exportados a Canadá

Número total de empresas exportadorasNúmero Total de partidas arancelarias

exportadas

440490 510

564 565 588

500

600

700

670716

781 775 765 807

700

800

900

200

300

400

300

400

500

600

0

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

100

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: SUNAT

2005 2006 2007 2008 2009 2010

El ú t t l d t d C dá í l t t l d d t• El número total de empresas exportadoras a Canadá así como el total de productosexportados han registrado un crecimiento promedio de 6% y 4% respectivamente entre 2005 y2010.

Las importaciones desde Canadá crecieron a una tasa promedio anual de 21% entre 2005 y 2010

Importaciones desde Canadá(US$ Millones CIF)

Principales Productos Importados 2010

1. Demás trigo (US$ 155 millones)2. Trigo duro excepto para siembra

(US$ 34 millones).3 Má i t

143500

600

3. Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar (US$ 25,7 millones).

4. Cloruro de potasio (US$ 25 34893104

150 118

200

300

400

p ( $millones).

5. Productos químicos y preparaciones de la industria química o conexas (US$ 24

25 21 30 38 44 53118 179 200

246 247348

68

0

100

200

química o conexas (US$ 24 millones).

6. Lentejas, excepto para siembra (US$ 20,3 millones).

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bienes de consumo

Materias primas y productos intermedios

Bienes de capital y materiales de construcción

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

Importante atracción de IED

Canadá: Stock de Inversión Extranjera Directa en Perú (US$ Millones)

Estructura % del Stock del IED de Canadá en Perú por

sectores: 2010

274,6  274,6 

323,3  323,3 344,5 

300,0 

350,0 

400,0 

Minería45%

sectores: 2010

162,3 150 0

200,0 

250,0 

50,0 

100,0 

150,0 

FinanzasManufactura‐

2005 2006 2007 2008 2009 2010

46%Manufactura

9%

13Fuente: Proinversión

Capítulos del TLC

1. Acceso a mercados: (bienes industriales y agrícolas)

9. Inversiones.10 Servicios (serviciosindustriales y agrícolas)

2. Obstáculos Técnicos al Comercio3. Asuntos sanitarios y fitosanitarios

10. Servicios (servicios transfronterizos, financieros, entrada temporal,

4. Reglas de Origen.5. Procedimientos Aduaneros y

Facilitación de Comercio

telecomunicaciones y comercio electrónico)

11. Compras Gubernamentales.Facilitación de Comercio.6. Defensa Comercial.7. Políticas de Competencia.

11. Compras Gubernamentales.12. Asuntos Institucionales.13. Solución de Controversias.14 L b l8. Inversiones. 14. Laboral.15. Ambiental.16. Cooperación Relacionada al

14

pComercio

Tratado de Libre Comercio Perú -Canadá

• El 100% de las exportaciones de productos peruanos a Canadá (2008) ingresa

Entró en vigencia: 1 de Agosto de 2009Importancia

El 100% de las exportaciones de productos peruanos a Canadá (2008) ingresacon arancel cero desde el 01.08.2009.

• Productos con gran potencial: textiles y confecciones, muebles de madera,artesanías, mangos, productos agrícolas e industriales, uvas, menestras entre otros.

• Se elimina el arancel de forma inmediata a las exportaciones del sector textil yconfecciones (salvo a 11 líneas arancelarias de productos textiles). Este sectorenfrentaría sin el TLC Peru-Canadá un arancel promedio de 16%.

• Existen importantes oportunidades para exportar servicios profesionales (deingenieros, contadores y arquitectos).

• El 94% de las importaciones de productos canadienses (2008) ingresa conarancel cero al Perú desde el 01 de Agosto de 2009. Esto ofrece oportunidadescomerciales dentro del Perú.

• Perú y Canadá se comprometen a asegurar estándares laborales y medioambientales en el ac erdo incl idos en n ac erdo de cooperación laboral

15

ambientales en el acuerdo, incluidos en un acuerdo de cooperación laboral,independiente.

Principales productos peruanos con potencial de crecimiento exportador en el mercado de Canadá

TextilesAgropecuario•Espárragos•Pimenta U f

Textiles•T-shirts (Polos) de algodón•Camisas, blusas de algodón•Suéteres chalecos de algodón•Uvas frescas

•Guayabas, mangos y mangostanes•Paltas•Plátanos

•Suéteres, chalecos de algodón•Prendas y complementos para bebés de algodón •Tejidos de algodón.•Plátanos

•Las demás hortalizas•Cacao y derivados (inc. chocolate)•Mandarinas

Tejidos de algodón.•Fibras sintéticas discontinuas para hilatura•Hilados de lana.Mandarinas

•Galletas dulces•Cebollas•Aceituna

16

Principales productos peruanos con potencial de crecimiento exportador en el mercado de Canadá

PesqueroQuímico

Pesquero

•Harina, polvo de pescado•Productos pesqueros congelados

•Aceite de petróleo o de mineral bituminosoLas demás placas láminas hojas y•Productos pesqueros congelados

(camarones, truchas, langostinos, caballas, etc)•Jibias y Globitos

•Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo•Óxido de cincJibias y Globitos

•Productos pesqueros preparados y conservados•Conservas de pescado

Óxido de cinc•Bombonas, botellas, frascos y artículos similares•Lacas Colorantesp

•Pescado entero o en trozos•Pescado seco

•Materiales colorantes de origen vegetal o animal•Acido sulfúrico

17

Conclusiones• Canadá es un mercado de consumidores refinados y exigentes. Existen

oportunidades para exportaciones de productos de gran calidad y valoragregado. Es un consumidor interesado tanto en gran calidad, como en eldi ñ til d di l f l d t l ódiseño y estilo de vanguardia, y la forma como el producto se logró.

• Existe un alto grado de complementariedad económica entre el Perú yCanadáCanadá.

• El TLC Perú-Canadá es una oportunidad para los exportadores peruanos,aun más de productos no tradicionales y también para incentivar la llegadaaun más de productos no tradicionales, y también para incentivar la llegadade mayores inversiones que fortalezcan el desarrollo del país.

• Si bien actualmente el 98% de nuestras exportaciones a Canadá sonpproductos tradicionales (como minerales), existe un comercio potencial muyimportante para productos no tradicionales: agropecuarios, textiles,químicos, artesanales, de joyería, etc. que ahora tienen preferencias

18

arancelarias de manera permanente.

Portal Web sobre todos los Acuerdos Comerciales del Perúwww.acuerdoscomerciales.gob.pe

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TLC PERU - CANADA

El Tratado de Libre Comercio Perú - Canadá

Alvaro Díaz BedregalAlvaro Díaz BedregalMinisterio de Comercio Exterior y Turismo

20Marzo 2012

Principales inversionistas de Canadá en el Perúc pa es e s o stas de Ca adá e e e ú

 INVERSIONISTA  PAIS  EMPRESA RECEPTORA  SECTOR THE BANK OF NOVA SCOTIA CANADA SCOTIABANK PERU S.A.A. FINANZASIBERIAN MINERALS CORP. CANADA COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. MINERIAPAN AMERICAN SILVER CORP. CANADA COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. MINERIASILVER STANDARD RESOURCES INC CANADA SOCIEDAD MINERA BERENGUELA S A MINERIASILVER STANDARD RESOURCES INC. CANADA SOCIEDAD MINERA BERENGUELA S.A. MINERIA

Fuente: Proinversión

•En el sector minero, las principales empresas de destino de inversión canadiense son:Compañía Minera Condestable, Minera Argentum, Sociedad Minera Berenguela.

E l t fi i b l l B N S ti (S ti b k) l l i tó•En el sector financiero, sobresale el Banco Nova Scotia (Scotiabank), el cual incrementóconsiderablemente sus inversiones, llegando a constituirse como la tercera entidadfinanciera más importante en el Perú.

21