El Transporte Marítimo y el comercio exterior argentino Situación actual y perspectivas.

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El Transporte El Transporte Marítimo y el Marítimo y el comercio exterior argentino comercio exterior argentino Situación actual y perspectivas Situación actual y perspectivas

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El TransporteEl Transporte Marítimo y el comercio Marítimo y el comercio exterior argentinoexterior argentino

Situación actual y perspectivasSituación actual y perspectivas

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I N D I C EI N D I C E

Evolución del sector marítimo y portuario.Evolución del sector marítimo y portuario.

Evolución y proyección de la carga contenerizada. Evolución y proyección de la carga contenerizada.

Situación de los puertos para atender la demanda Situación de los puertos para atender la demanda

futura:futura:

• Infraestructura (Accesos, muelles, equipo, área Infraestructura (Accesos, muelles, equipo, área

operacional/logística)operacional/logística)

• Dragado canal de acceso.Dragado canal de acceso.

• Regulaciones y organización.Regulaciones y organización.

• La relación puerto – ciudad.La relación puerto – ciudad.

Acciones para satisfacer la demanda.Acciones para satisfacer la demanda.

Los puertos argentinos de contenedores en la región. Los puertos argentinos de contenedores en la región.

Conclusiones.Conclusiones.

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Evolución del puerto de Buenos Aires

El puerto estaba colapsado en

1994

El puerto estaba colapsado en

1994

De 1994 al 2000, Buenos Aires tuvo una etapa de desarrollo muy significativo

De 1994 al 2000, Buenos Aires tuvo una etapa de desarrollo muy significativo

El puerto se volverá a

colapsar en el corto plazo

(3 a 5 años)

El puerto se volverá a

colapsar en el corto plazo

(3 a 5 años)

Es necesario avanzar en una nueva fase de modernización(ahora)

Es necesario avanzar en una nueva fase de modernización(ahora)

Que pasó y donde estamos

Prospectiva Desafíos

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Desarrollo del volumen de carga general

K.M., 26.09.2003 3

(En millones de Tons)

*Comprises: Vehicles, Trailers, Non Containerized Reefer and Project Cargo,*Bags, Pallets and certain kinds of Forest Products

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1980 1985 1990 1995 2000 20050%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Containerized Cargo

Non-Containerized Cargo*Share of Containerized Cargo

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Evolución de las cargas movilizadas por los Evolución de las cargas movilizadas por los puertos argentinos y de las cargas puertos argentinos y de las cargas

contenerizadascontenerizadas

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Toneladas Totales de Carga Teus Totalesx100

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Evolución carga contenerizada en los puertos del Evolución carga contenerizada en los puertos del área metropolitana (Nuevo, Dock Sud y Zárate )área metropolitana (Nuevo, Dock Sud y Zárate )

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

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1990

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2002

2004

Teu

s

Total Puerto Nuevo Dock Sud Zarate

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Correlación positiva elevada Correlación positiva elevada entre el PBI y entre el PBI y volumenvolumen de carga contenerizada operada por el de carga contenerizada operada por el

Puerto de Bs. As.Puerto de Bs. As.

Historico PBI - Total

600

700

800

900

1.000

1.100

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1.300

1994

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2005

Mil

es d

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ill.

$

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400.000

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1.000.000

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1.800.000

teu

s

PBI Total

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Proyección delProyección del movimiento de cargas ante movimiento de cargas ante hipótesis de crecimiento de la economíahipótesis de crecimiento de la economía

Linea de tendencia Puerto de Bs As - PBI (1994-2005)

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250

PBI - Miles de mill ($)

Teu

s

PBI - teu Correlacion (PBI - teu)

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Asumiendo tasas moderadas de crecimiento del PBI se Asumiendo tasas moderadas de crecimiento del PBI se predice para los tres puertos un volumen de 3,5 millones de predice para los tres puertos un volumen de 3,5 millones de teus para el 2022.teus para el 2022.

Proyección tráfico para los puertos del area metropolitana

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

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Mil

es d

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ill.

$

Puerto Bs. As. Puerto Nuevo Dock Sud Zarate

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Causas que provocaran la saturación del Causas que provocaran la saturación del puertopuerto

• Infraestructura:Infraestructura: Insuficiencia del área operacional para atender la Insuficiencia del área operacional para atender la

demandademanda Falta de profundidad de los muellesFalta de profundidad de los muelles Accesos viales y ferroviariosAccesos viales y ferroviarios EquipamientoEquipamiento Insuficiente profundidad y ancho canal de accesoInsuficiente profundidad y ancho canal de acceso Insuficientes áreas logísticasInsuficientes áreas logísticas

• Institucional:Institucional: RegulacionesRegulaciones Gestión documentalGestión documental CoordinaciónCoordinación Urbanización de áreas retroportuaria o portuaria.Urbanización de áreas retroportuaria o portuaria.

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Pronósticos de saturación Puerto Pronósticos de saturación Puerto NuevoNuevo

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Proyección TEUs Capacidad actual 17000 TEU7HaCap. Actual ml de muelle Cap. Actual 21000 TEU/HaCap. Proy area 17000TEU/Ha

Saturación área actual y

gestión documental

eficiente

Saturación con área proyectada y gestión

documental ineficiente

Saturación áreaactual y gestión

documentalineficiente

Saturacióncapacidadmuelles

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Mas allá de las hipótesis señaladas de saturación, en el caso de que se generen alternativas de urbanización en el área retroportuaria o portuaria,

se adelantaría la saturación por congestión vial.

• En el caso de Puerto Nuevo, el límite al volumen de tráfico, en base a la En el caso de Puerto Nuevo, el límite al volumen de tráfico, en base a la infraestructura actual, se ubica en 2,4 millones de teus. infraestructura actual, se ubica en 2,4 millones de teus.

• En la hipótesis de que se desarrolle la vinculación autopista Illia-En la hipótesis de que se desarrolle la vinculación autopista Illia-Lugones-Puerto Nuevo el límite de congestionamiento está en el orden de Lugones-Puerto Nuevo el límite de congestionamiento está en el orden de los 4,8 millones de teus.los 4,8 millones de teus.

• No obstante lo arriba indicado, debido a la falta de mecanismos de No obstante lo arriba indicado, debido a la falta de mecanismos de programación de la recepción y entrega y en forma simultánea debido a programación de la recepción y entrega y en forma simultánea debido a los usos y costumbres en materia de gestión documental (aduana, los usos y costumbres en materia de gestión documental (aduana, terminales y agencias), el puerto posee congestionamientos estacionales terminales y agencias), el puerto posee congestionamientos estacionales diarios y semanales.diarios y semanales.

• En el caso de que se generen alternativas de urbanización en el área En el caso de que se generen alternativas de urbanización en el área retroportuaria o portuaria, se adelantaría el colapso por congestión vial. retroportuaria o portuaria, se adelantaría el colapso por congestión vial.

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Alternativas de acciones en materia de Alternativas de acciones en materia de infraestructurainfraestructura para evitar la saturación de la capacidad enpara evitar la saturación de la capacidad en

Puerto Nuevo y Dock SudPuerto Nuevo y Dock Sud

Ampliación área operacionalAmpliación área operacional

Desarrollo de mayor longitud lineal de muelleDesarrollo de mayor longitud lineal de muelle

Incorporación equipoIncorporación equipo

Mejoramiento accesos viales y ferroviariosMejoramiento accesos viales y ferroviarios

Profundización canal de accesoProfundización canal de acceso

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Alternativas de Alternativas de acciones organizativas y acciones organizativas y regulatoriasregulatorias para evitar la saturación de la para evitar la saturación de la

capacidad encapacidad en Puerto Nuevo y Dock SudPuerto Nuevo y Dock Sud

Mejoramiento gestión documentalMejoramiento gestión documental

Coordinación recepción entregaCoordinación recepción entrega

Regulaciones que faciliten las operacionesRegulaciones que faciliten las operaciones

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Puertos de contenedores en la costa Este de América del SurPuertos de contenedores en la costa Este de América del Sur

20022002 20032003 20042004 20052005VariaciónVariación

2005/042005/04

SantosSantos 1.239.5991.239.599 1.560.9571.560.957 1.882.8381.882.838 2.267.9212.267.921 20.5 %20.5 %

Bs. AiresBs. Aires 745.658745.658 897.123897.123 1.138.5031.138.503 1.075.1731.075.173 -5,6 %-5,6 %

R. GrandeR. Grande 454.779454.779 544.255544.255 617.808617.808 665.111665.111 7.6 %7.6 %

MontevideoMontevideo 292.962292.962 333.871333.871 423.343423.343 454.517454.517 7.4 %7.4 %

ParanaguaParanagua 271.219271.219 309.931309.931 379.068379.068 420.000420.000 -2.9 %-2.9 %

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Puertos de la Región – total de contenedores / Puertos de la Región – total de contenedores / participaciónparticipación 1996-20041996-2004

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dock Sud Buenos Aires Montevideo Rio Grande

0

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2000000

2500000

Total TEU

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-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

TEU

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Buenos Aires Montevideo Río Grande

Puertos de la región trasbordos de contenedores 1999-2004

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La polémica por el traslado del puerto

Las alternativas de traslado de puerto no son realistas.

Las alternativas de traslado de puerto no son realistas.

El puerto genera 21.000 puestos de trabajo y 15.000 mill. de US$ de

actividad económica.

El puerto genera 21.000 puestos de trabajo y 15.000 mill. de US$ de

actividad económica.

El puerto se saturará en 15 a 20 años, si se toman

las medidas necesarias.

El puerto se saturará en 15 a 20 años, si se toman

las medidas necesarias.

Modernizar el puerto y facilitar el desarrollo de Zarate y La Plata como puertos complementarios(no alternativos).

Modernizar el puerto y facilitar el desarrollo de Zarate y La Plata como puertos complementarios(no alternativos).

Dos opiniones Asumir que: La estrategia

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Los deberes en infraestucturaLos deberes en infraestuctura

– Dragado del canal de acceso en profundidad y ancho, Dragado del canal de acceso en profundidad y ancho,

acorde con las dimensiones de los buques.acorde con las dimensiones de los buques.

– Mejoramiento de los accesos terrestres.Mejoramiento de los accesos terrestres.

– Ampliación del área operacional.Ampliación del área operacional.

– Desarrollar una interfaz ferroportuaria.Desarrollar una interfaz ferroportuaria.

– Desarrollar una zona de administración logística.Desarrollar una zona de administración logística.

– Ampliación de muelles y dragado.Ampliación de muelles y dragado.

– Mejoramiento de obras de abrigo.Mejoramiento de obras de abrigo.

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Los deberes en gestiónLos deberes en gestión

– Liberalización régimen contenedores.Liberalización régimen contenedores.

– Régimen movimiento intraportuario de mercaderías.Régimen movimiento intraportuario de mercaderías.

– Informatización aduanera.Informatización aduanera.

– Simplificación procedimientos aduaneros.Simplificación procedimientos aduaneros.

– Apertura tráfico con Brasil.Apertura tráfico con Brasil.

– Eliminación a las restricciones a la contratación ante Eliminación a las restricciones a la contratación ante

disponibilidad de bodega no utilizada (Cabotaje).disponibilidad de bodega no utilizada (Cabotaje).

– Modificación a la Ley de transporte multimodal para Modificación a la Ley de transporte multimodal para

permitir su reglamentación.permitir su reglamentación.

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No hacer los deberes provocaraNo hacer los deberes provocara

• Que los buques de mayores dimensiones no puedan ingresar Que los buques de mayores dimensiones no puedan ingresar desviándose a otros puertos de la región (Montevideo/Río desviándose a otros puertos de la región (Montevideo/Río Grande)Grande)

• Que nuestras exportaciones/importaciones se realicen con Que nuestras exportaciones/importaciones se realicen con buques feeders desde y hacia otros puertos de la región.buques feeders desde y hacia otros puertos de la región.

• Que la relación ciudad- puerto sea más conflictiva por falta de Que la relación ciudad- puerto sea más conflictiva por falta de interacción.interacción.

• Que el puerto se transforme en alimentador (feeder) y los Que el puerto se transforme en alimentador (feeder) y los exportadores deban paga fletes más caros al trasbordar la carga exportadores deban paga fletes más caros al trasbordar la carga en puertos de la región.en puertos de la región.

• Que la fuentes laborales y de servicios se vean perjudicadas si Que la fuentes laborales y de servicios se vean perjudicadas si el puerto no puede recibir a los buques de mayor porte el puerto no puede recibir a los buques de mayor porte