El Seguro Agropecuario: Desafíos y Oportunidades · “Sistema de Seguro de Catástrofes en la...
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El Seguro Agropecuario: Desafíos y Oportunidades David C. Hatch Seminario “Nuevas tecnologías para el seguro agropecuario” 13-14 de agosto, 2015 Bogotá, Colombia
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El Seguro Agropecuario: Desafíos y Oportunidades
David C. Hatch
Seminario “Nuevas tecnologías para el seguro
agropecuario”
13-14 de agosto, 2015
Bogotá, Colombia
Observaciones claves• La agricultura sustentable estimula la economía, genera empleo, aumenta la
estabilidad social, mejora la seguridad alimentaria y contribuye a reducir la
pobreza y el hambre.
• La cartera de préstamos agrícolas de instituciones como el Banco Mundial y
el Banco Interamericano de Desarrollo ha disminuido de manera constante
de aproximadamente 30% en los 8Os a 6%.
• Estos bancos responden a peticiones de los países, por ello esta situación
refleja la visión errónea de muchos países que consideran que la agricultura
no es un componente tan importante o estratégico de su economía.
• La crisis de seguridad alimentaria ha llamado la atención de los gobiernos,
pero se ha visto ensombrecida por la desaceleración económica... pero la
crisis continúa.
• Políticas deben:
• Reflejar convicción de que el seguro agropecuario es fundamental para
la prosperidad económica, la seguridad alimentaria, la reducción de la
pobreza y la estabilidad civil.
• Reconocer que el seguro forma parte de la gestión de riesgo nacional.
• Reconocer a los pequeños y medianos productores como clave para
lograr seguridad alimentaria y vencer el hambre.
• Darse cuenta que los recursos naturales constituyen una ventaja
estratégica en el mercado global y merece mucho cuidado e inversión.
• Entender que, tomando en cuenta toda la cadena de valor, la
agricultura contribuye entre 30% - 70+% al PIB.
• El cambio climático afecta la agricultura: adaptar y minimizar.
La política del Gobierno
Percepción del riesgo desde la perspectiva del agricultor y del seguro
Fuente: Ramiro Iturrioz
0
50
100
150
200
250
300
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Pérdida Económica (total)
Pérdida Asegurada (total)
Gran gap entre pérdidas económicas y pérdidasaseguradas…
Pérdidas relativas a los Desastres Naturales entre 1980-2011, en miles de millones de USD
Nota: Valores de pérdidas indexados a 2010 Fuente: Swiss Re Sigma
Adaptación y Gestión de Riesgos ClimáticosMarco Conceptual
2. Entender, Cuantificar, Reducir Incertidumbres Aprender del PASADO, Monitorear el PRESENTE, Información sobre el FUTURO
3. Identificar Tecnologías que Reducen Vulnerabilidad
Diversificar, Riego, Almacenamiento y Uso Eficiente del Agua, Genética, etc.
4. Identificar Arreglos Institucionales e Intervenciones en Políticas que Reducen y/o Transfieren Riesgos
- Sistemas de Alerta Temprana y de Respuesta Temprana - Seguros, Créditos, etc. - Arreglos Institucionales, Políticas
1. Identificar Vulnerabilidades y Oportunidades(Con los usuarios, ¿Qué Sectores? ¿Qué sistemas? ¿Qué Componentes?)
Pensando en la Gestión de Riesgos
• Las evidencias demuestran que los países en ALC continuarán sufriendo desastres
naturales.
• La ayuda ante desastres es una herramienta política costosa y generalmente mal
administrada.
• Sin la gestión efectiva de riesgos climáticos, no se podrá reducir la pobreza.
ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DE RIESGOS:
• Mecanismos de aseguramiento sólidos y duraderos
• Préstamos accesibles para los productores
• Selección correcta de los rubros
• Alianzas público-privadas
• El seguro es un instrumento esencial (no el primero)
• Los mecanismos de aseguramiento sólidos aceleran la disponibilidad de crédito.
• El crédito asequible es fundamental para la expansión de la agricultura.
DatosCartografía Base
Recursos Naturales
Datos Climáticos
Datos de Producción
Datos de Rendimiento
Costos
Márgenes Brutos
Mercados
Políticas y Normativa
Datos de Sanidad
Drenaje natural
Diagrama Ombrotérmico
Fenología
Monitoreo de la vegetación NDVI
Prototipo Modelo
Identificaciónde Riesgos
Análisis de Riesgos
Respuesta a los Riesgos
Seguimiento y Control de
Riesgos
DEFINIR• Alcance• Equipo• Tipos• Participantes• Cadena de Valor
IDENTIFICAR• Eventos• Ex-Ante / Ex-Post• Causa(s)• Mapa de Riesgos
ANALIZAR• Impacto• Probabilidad• Modelos
EVALUAR• Eficacia de
Respuestas• Aprendizaje• Informes• Ajustes
PLAN DE ACCION• Plan de Mitigación• Líder de Equipo• Comunicación
Mitigación
• Eliminar• Minimizar• Aceptar• Transferir
Tipos
• Político• Financiero• Operacional• Legal• Calidad• Crédito• Seguro• Cantidad• Precios
Causas
• Malas prácticasagrícolas
• Erosión• Madera como
combustible• No tenencia de la
tierra • Crédito
incosteable• Calidad del suelo
Cadena de Valor
• Tierra• Agua• Insumos• Almacenamiento• Transporte• Procesamiento• Intermediarios• Asociaciones• Acceso al
mercado
Planificación
❶ ❷ ❸ ❹ ❺
La Pregunta Más Estratégica en la Agricultura
¿Qué cultivos deberían sembrarse en Colombia?
Demanda del Mercado de Largo
Plazo
Ventana de oportunidad
mercadoRecursos Naturales Riesgo Climático Fuerza Laboral
Gestión de
Riesgos
Leyes & Regulación
Crédito y Seguros
Tecnologías
Infraestructura
Cadena de Valor
Capacitación
Apoyando Decisiones:
Se requieren varias disciplinas y tecnologías para un adecuado abordaje a
la gestión de riesgos
Sanidad
EstadísticaMeteorología
Mercados
Agronomía
Gestión del riesgo
Teledetección
Comunicaciones
GPS
Sistema de Posicionamiento
Global
Geología y Edafología
Políticas
EconomíaDispositivos de
levantamiento de datos en campo
Equipos de medición de
propiedades de suelo y cultivo
Software de gestión
Áreas de conocimiento
TI
SIG
Sistema de Información Geográfico
Software estadístico y geoestadístico
Software de modelado
matemático
Estaciones meteorológicas
Telemetría
Hardware
Informática
• Interés generado por los desastres naturales más frecuentes:
cambio climático y variabilidad climática
• No muy integrada al tema de gestión de riesgos
• El seguro agrícola tiene alta complejidad
• Enfoque en índices climáticos
• Interés de parte de muchos países con poco conocimiento
• Uso de nuevas tecnologías de información y comunicación
(imágenes satelitales, GPS, Internet, etc.)
• Reaseguradores tienen modelos distintos
• Resultado final: Éxitos son pocos
Situación de los Seguros Agrícolas
Alinear la Oferta según la Demanda
Manejo activo de los riesgos del cultivo
¿Cuál es el papel del agricultor?
Cobertura solamente bajo las siguientes condiciones:
Preparación adecuada del cultivo
Manejo sustentable
Consideración de las condiciones específicas del lugar
Cobertura individual con derecho de compensación en caso de pérdida.
Fuente: Munich Re
Infraestructura, administración, organización y venta
¿Cuál es el papel de las aseguradoras?
Responsabilidad financiera
Expertos agrícolas: Desarrollo e innovación de coberturas
Inspección de riesgos, suscripción, monitoreo, tasación y
administración de siniestros
Cooperación con el gobierno, asociaciones y organizaciones
Administración eficaz del seguro gracias a su “expertise” en el seguro agrícola.
Fuente: Munich Re
Contribución de experiencias de otros mercados o países
Participación en el desarrollo del sistema
Capacidad de reaseguro según necesidad
• Balance regional
• Balance temporal
¿Cuál es el papel de las reaseguradoras?
Retención
Frecuencia de siniestros
Acumulación potencial de siniestros
Estabilización financiera del sistema
Fuente: Munich Re
Crear las condiciones legales respectivas
¿Cuál es el papel del Estado?
Controlar las condiciones del seguro
Proporcionar los subsidios de la prima
Ofrecer una “capa de siniestralidad” para catástrofes naturales
Controlar las aseguradoras
Integración del seguro agrícola en las condiciones legales del país.
Fuente: Munich Re
• El gobierno toma el liderazgo
• El subsidio es un asunto estratégico y sensible
• Entender la diferencia entre fondos de emergencia y seguros
• Analizar y medir el perfil de riesgo del país y construir mapas de riesgo
• Diseñar seguros según la demanda y el perfil de riesgo
• Necesidad de contar con un marco legal de largo plazo
• Participación del Estado como reasegurador
• Participación del productor en pagar parte de la prima
• Fijar responsabilidades del gobierno, el sector privado, los agricultores y los bancos
• Sector público y privado deben trabajar juntos en la gestión de riesgo antes de ofrecer coberturas
• La necesidad del conocimiento técnico de todos los socios
• Desafío de los seguros: Es el instrumento o su diseño?
Lecciones aprendidas
Anexo
Modalidades de mercados de seguros agropecuarios
Ayudas “ad hoc”
• Sin competencia• Alto costo fiscal• Sujeto a presiones
sectoriales
Sistema absolutamente intervenido
Reaseguro
• Competencia por servicio• Amplia difusión• Limitado costo fiscal• Estado aporta estabilidad al
sistema• Sector privado aporta
know how• Limitadas presiones
sectoriales – criterio técnico
Subsidios a las primas
Sin intervención
Sistema absoluto de mercado
• Muy poca difusión• Poca diversificación en zonas y cultivos• Precios de productos muy flexibles• Alta competencia• Sin costo fiscal
Múltiple oferta – Múltiples compañías privadas
Única oferta – Múltiples compañías privadas
Única oferta – Única compañía pública
Sistema PPP
+
-
TIPO DE OFERTA
INT
ER
VE
NC
IÓN
DE
L E
STA
DO
Fuente: Munich Re
Principios básicos de la técnica aseguradora (I)?
Se define al seguro como un instrumento financiero de transferencia de riesgos, que opera como estabilizador de los ingresos de las empresas, en caso de ocurrir un accidente.
“La esencia del seguro estriba en ladistribución de los efectos económicosdesfavorables de algunos riesgos entre lospatrimonios individuales que estánexpuestos a ellos”
El seguro se fundamenta en dos principios:a) La Ley de los Grandes Númerosb) El Principio de Mutualidad
Principios básicos de la técnica aseguradora (II)?
La Ley de los Grandes Números establece: A un mayor número de
unidades homogéneas expuestas a riesgos, la determinación de su posible pérdidae indemnización se convierte en un evento más predecible.
Es por lo tanto indispensable poder contar con el mayor número posible deasegurados a fin de garantizar que las determinaciones de primas sean máspredecibles y adecuadas.
El Principio de Mutualidad establece que una comunidad que participe
de los mismos intereses permite el reparto de las pérdidas a las que se hayaexpuesta.
Factores relevantes a considerar
Fuente: Ramiro Iturrioz
Seguros tradicionales
Tratamiento individualizado en cada finca, en cuanto a pago de primas, valoración de daños y cuantía de las indemnizaciones.
El pago de las indemnizaciones está basado en el valor que adopta el índice utilizado como referencia. Se da un tratamiento homogéneo al conjunto de agricultores ubicados en la zona de referencia.
Seguros indexados
Modalidades de Seguros Agrícolas
Adaptado de ENESA
Seguro tradicional
Fortalezas
Requiere disponer de medidas para control del riesgo moral.
Altos costos administrativos.
Requiere el establecimiento de normas para la evaluación de daños sobre el terreno.D
ebilidades
Solo aplicable en riesgos medibles.
Puede generar antiselección.
Difícil de entender y aceptar por los agricultores. Alto riesgo de base
Cobertura por áreas geográficas.
Difícil de establecer el índice adecuado para evaluar el daño.
Aplicable a cualquier riesgo asegurable.
Compensación de los daños reales de cada explotación asegurada.
Reduce la antiselección.
Costos de administración reducidos.
Eliminación del riesgo moral.
Simplicidad de diseño y aplicación.
EN CADA CASO DEBE SELECCIONARSE CUÁL ES EL MODELO MÁS ADECUADO PARA LA COBERTURA DEL RIESGO Y LAS CONDICIONES DEL ASEGURADO
Seguro indexado
Ventajas y Desventajas de las Modalidades de Seguros
ENESA
Objetivos Actuaciones a promover
Mejora del conocimiento de las amenazas que afectan al sector agropecuario.
Promover la realización de estudios técnicos. Elaboración de mapas de riesgos.
Mejora de la capacidad de los productores en la gestión de riesgos.
Desarrollo de la utilización de estrategias de diversificación del riesgo.
Incremento de la formación de los productores agropecuarios en la utilización de herramientas de gestión.
Incremento de la confianza de las compañías aseguradoras y reaseguradoras, en el desarrollo de los seguros agrarios.
Elaboración de estudios técnicos de viabilidad. Establecimiento de un ámbito de colaboración entre
entidades privadas y públicas, para el intercambio de información, la mejora de la formación en la gestión de riesgos agrícolas y la cooperación para el desarrollo del seguro.
Definición de un marco normativo estable. Adopción de medidas para el fomento del seguro por la
administración pública.
Acciones a promover por las instituciones nacionales para la mejora de la gestión de riesgos y el desarrollo del seguro
ENESA
“Sistema de Seguro de Catástrofes en la Agricultura”
Una Propuesta
Gobiernos Nacionales“Programa Público de Cobertura Catastrófica”
Reaseguro Internacional
Compañías aseguradoras privadas
Contratos de reaseguro
Adhesión al “Sistema de seguro de catástrofes en la agricultura” y pagos de las reclamaciones pactadas
Grandes o medianos agricultores Pequeños agricultores
Contrato de seguro
Adhesión al programa público de cobertura catastrófica y pagos a los afectados
Adaptado de ENESA
