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Cámara Argentina de Comercio

Departamento de Economía

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Buenos Aires - Argentina

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Departamento de Economía – Cámara Argentina de Comercio

El Rol del Sector Servicios en Argentina

Noviembre 2010

http://www.cac.com.ar/

Departamento de Economía Cámara Argentina de Comercio

Noviembre 2010 El Rol del Sector Servicios en Argentina 1

Presentación

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) es la entidad empresaria que lidera la representación del

Sector Comercio y Servicios de Argentina, tanto en el plano interno como en el internacional. Desde su

creación en 1924, hace ochenta y seis años, ha sido protagonista en la lucha por el respeto de los

principios que le dieran vida, observando en todo momento y bajo las más adversas circunstancias todas

aquellas medidas o posturas que dificultan el desarrollo del sector y de la economía en general. En

particular, desarrolla una intensa acción en defensa y promoción del comercio y los servicios.

Uno de los objetivos principales de la entidad es contribuir a ampliar la información sobre el desempeño

de la economía y el comportamiento de los indicadores económicos y sociales, para mejorar el

conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad sobre el entorno socio-económico del

país, sus fortalezas y oportunidades, y las políticas públicas y decisiones privadas que permitan elevar el

crecimiento económico y la calidad de vida.

Por ello, la CAC se complace en presentar el informe sobre “El Rol del Sector Servicios en Argentina”,

elaborado por el Departamento de Economía. Su propósito es ofrecer a empresarios, autoridades, medios

de comunicación, universidades y la comunidad en general, información y análisis sobre el Sector

Servicios en el país. De esta manera, contribuye a un mejor conocimiento de la economía y su estructura

productiva. El Sector Servicios genera el 67,9% del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de 11.000

millones de exportaciones (el 16,4% del total de exportaciones), y emplea al 64,4% de los trabajadores

privados registrados. Sólo el Sector Comercio genera el 13,8% del PIB y el 17,9% del empleo privado

registrado.

Los comentarios sobre este trabajo pueden enviarse al Departamento de Economía de la Cámara

Argentina de Comercio, al correo electrónico [email protected], o al teléfono (011) 5300 9000.

mailto:[email protected]



Índice

Introducción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

El Cambio Estructural hacia la „Economía de Servicios‟ ------------------------------------------------------ 4

La tendencia en las economías avanzadas -------------------------------------------------------------------- 4

La ‘terciarización’ como etapa del desarrollo --------------------------------------------------------------- 7

La tendencia en América Latina y Argentina ---------------------------------------------------------------- 8

Análisis sectorial de la economía argentina ------------------------------------------------------------------ 9

Análisis del sector servicios ------------------------------------------------------------------------------------ 11

Análisis provincial----------------------------------------------------------------------------------------------- 12

La Importancia del Sector Servicios en la Creación de Empleo --------------------------------------------- 13

Panorama general ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13

Dinámica reciente del empleo --------------------------------------------------------------------------------- 15

Análisis de la productividad del trabajo --------------------------------------------------------------------- 16

La relevancia del capital humano ----------------------------------------------------------------------------- 17

La importancia de los Servicios en la Recaudación Tributaria ---------------------------------------------- 18

La Generación de Nuevas Empresas en el Sector Servicios -------------------------------------------------- 19

Algunas cifras sobre la dinámica reciente ------------------------------------------------------------------- 19

Análisis de la Inversión Privada Sectorial ---------------------------------------------------------------------- 21

Evolución de las inversiones de empresas nacionales y extranjeras en Argentina -------------------- 21

Formación de capital por sector económico ---------------------------------------------------------------- 22

Destino sectorial de las Fusiones y Adquisiciones --------------------------------------------------------- 22

El Comercio Internacional de Servicios ------------------------------------------------------------------------- 23

Nuevos roles para la industria de servicios ----------------------------------------------------------------- 23

Dificultades en el comercio internacional de servicios y el rol de la OMC ---------------------------- 24

La evolución en Argentina ------------------------------------------------------------------------------------- 26

Conclusiones -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

Anexo: Definición de Servicios ---------------------------------------------------------------------------------- 29



Introducción

En la economía y en la estructura productiva y empresarial de Argentina predomina la actividad de

servicios. No obstante la importancia del Sector Servicios, no ha habido un suficiente desarrollo de

estudios y estadísticas que permitan un mejor conocimiento sobre sus características y su evolución, algo

fundamental para poder diseñar políticas y estrategias para su crecimiento.

Este informe pretende aportar elementos para un mejor conocimiento sobre las características y evolución

del Sector Servicios en Argentina, el cual representa la mayor parte del valor agregado del país, y la mayor

parte de empleo. La caracterización de los principales aspectos del sector se ha realizado con base en las

siguientes fuentes de información: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) en base al Sistema Integrado Previsional Argentino

(SIPA), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ministerio de Economía, Organización

Mundial de Comercio (OMC), CIA World Factbook y Ministerio de la Producción – Centro de Estudios

para la Producción (CEP).

El Sector Servicios está asociado a todas aquellas actividades que facilitan y permiten la relación entre los

agentes económicos y sus actividades productivas.

Este documento consta de seis partes. La primera parte analiza el fenómeno de la „terciarización‟ de las

economías avanzadas y la caracterización del Sector Servicios en Argentina. La segunda parte, analiza la

dinámica del sector en el país, tanto de la producción como de la cantidad de empresas. La tercera parte

destaca la importancia del sector en la magnitud y la generación de empleo. La cuarta parte señala la

importancia del sector en la recaudación tributaria. La quinta describe el proceso de inversión privada,

haciendo énfasis en el análisis sectorial. Finalmente, la sexta parte incluye perspectivas de las

exportaciones de servicios en el escenario de integración comercial.

El Cambio Estructural hacia la ‘Economía de Servicios’

La tendencia en las economías avanzadas

En el mundo, desde mediados del siglo XX, el

Sector Servicios se ha convertido en uno de los

motores que ha impulsado el crecimiento de la

economía. En las últimas tres décadas, los

servicios han experimentado una rápida expansión,

superando al resto de los sectores en términos de

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y

creación de empleo. Es así como Servicios ha

pasado a ser el sector más importante de numerosas

economías, en un fenómeno que se describe como

„terciarización‟ de la economía.

En los países de economías avanzadas,

particularmente en los que componen la OCDE

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico), se observa que entre 1960 y el

presente los servicios han aumentado su

participación en el PIB en alrededor de en

promedio en 25 puntos porcentuales. Es decir, un

aumento de un 52% en la participación del sector

en el PIB. Algunos ejemplos son Estados Unidos,

cuyo sector servicios pasó de representar un 57,7%

en 1960 a un 79,6% en la actualidad. Otro caso

relevante es el del Reino Unido, país en el que el

80,4% de su PIB es generado por la prestación de

servicios, cuando en 1960 esta proporción era del

53,8 por ciento.

Si bien existe un patrón común en la dinámica del

sector servicios en las economías más

desarrolladas, se evidencian diferencias en la

composición del mismo entre países. En Estados

Unidos, Francia o el Reino Unido los servicios

financieros, empresariales e inmobiliarios son los

de mayor peso, mientras que en países como

Suecia y Dinamarca, los servicios sociales y

personales son los que más contribuyen a su valor

agregado. Estas diferencias entre naciones

persisten a similares niveles de ingresos y reflejan

una variedad de factores, como el tamaño del

sector público, políticas regulatorias, patrones de

especialización comercial, entre otros.

13,2

21

25

33,2

37,5

40,5

43

43,3

53,4

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58,2

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67,9

70,3

76,1

77,6

79,6

80,4

86

Etiopía

Sierra Leona

Somalia

Yemen

Ghana

Kenya

Bolivia

Tailandia

India

Filipinas

Paraguay

Ecuador

Mexico

Sudáfrica

Brasil

Argentina

Perú

Bélgica

Francia

Estados Unidos

Reino Unido

Luxemburgo

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CIA World Factbook e INDEC

Participación del Sector Servicios sobre el PIB

(en porcentajes; Argentina y países seleccionados)

Ingreso Bajo

Ingreso Medio Bajo

Ingreso Medio Alto

Ingreso Alto




Distintos factores pueden explicar este cambio de

estructura en las economías avanzadas hacia una

economía de servicios. Los relacionados con la

demanda final son los que empíricamente se

destacan como más significativos.

Primero, los servicios presentan una

elasticidad ingreso de demanda alta, lo que

implica que un determinado aumento en los

ingresos lleva a un aumento más que

proporcional en la demanda de servicios.

Ejemplos de rubros que evidencian este

comportamiento son los servicios

relacionados con el ocio y el tiempo libre,

servicios de salud de alta calidad, educación

terciaria, entre otros.

La evolución demográfica es otro factor

relevante. La tendencia hacia un mayor

envejecimiento en las sociedades

contemporáneas, a causa de los avances en

las ciencias médicas, generan un

crecimiento en la demanda de servicios de

salud, así como también de una gran

variedad de servicios personales.

La demanda por algunos servicios, como de

salud, educación o electricidad, gas y agua,

se ha visto afectada por el crecimiento del

sector público, consecuencia de una

propensión en ciertas economías avanzadas

hacia una mayor intervención del estado en

la economía.

Por último, podemos mencionar la

ampliación del comercio internacional de

servicios. A partir de avances tecnológicos

y de nuevas formas en las que los servicios

pueden ser comercializados entre distintos

países, las exportaciones e importaciones de

servicios han ganado participación en la

balanza comercial. En este sentido,

servicios de transporte y viajes son los de

mayor intercambio. También, han

aumentado su participación servicios de

seguros e informáticos.

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08

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a WTO

Evolución Global del Volúmen de Comercio Internacional de Servicios

(en billones de dólares corrientes)



Evolución de la Participación del Sector Servicios en Países

de la OECD

(en porcentajes sobre el PIB)

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a OECD y CIA World Factbook

Desde el punto de vista productivo, se han

presentado cambios que también

incentivaron a un crecimiento de la

economía de servicios. Las empresas han

modificado su estructura de costos en las

últimas décadas incrementando sus gastos

en control de calidad, logística y transporte,

impulsado por la fragmentación del proceso

productivo en diferentes países, llamado

outsourcing, que también ha contribuido al

desarrollo del comercio internacional de

servicios.

La evolución hacia las economías de servicios tuvo

su mayor desarrollo a partir de la década de 1960.

Sin embargo, las tasas de crecimiento y el aumento

de la participación del sector fue diferente para

cada nación.

Los países que comenzaron 1960 con una menor

participación de la industria de servicios en el PIB

son los que experimentaron mayores tasas de

crecimiento del sector, y por lo tanto, los que

aumentaron su contribución en más puntos

porcentuales. Es decir, dentro de los países de la

OCDE se ha producido un proceso de convergencia

(catching up) hacia los países con mayor

participación de servicios en la economía.

Este es el caso de países que en 1960 evidenciaban

un PIB con una distribución homogénea entre

bienes y servicios. Los mismos convergieron, a

partir de un mayor ritmo en el crecimiento del

sector servicios, a los países donde el sector

terciario evidenciaba un mayor peso. En esta línea

podemos observar los casos de Alemania, Japón y

Portugal, que aumentaron su participación en el

PIB entre 1960 y 2008 en 28,1, 29,4 y 30.1 puntos

porcentuales respectivamente. Sus tasas de

crecimiento de participación en el PIB promedio

cada 8 años fueron superiores al 9% en los 3 casos.

En casos como el de Estados Unidos, Bélgica y

Grecia, que en 1960 ya ostentaban una economía

mayormente basada en la producción de servicios,

las tasas de crecimiento promedio a 8 años fueron

5,5%, 6,3% y 4,9% respectivamente, en tanto que

los aumentos de la participación de servicios sobre

el PIB fueron de 21,9, 23,5 y 18,8 puntos

porcentuales respectivamente.

Países 1960 1971 1984 1988 2008

Estados Unidos

57,7 63,3 66,3 68,8 79,6

Alemania 41 48,8 56,6 58,4 69,1

Francia 50,4 55,5 61,3 67,3 77,6

Reino Unido 53,8 60 62,4 66,8 80,4

Bélgica 52,6 55,8 63,5 67,1 76,1

Grecia 56,9 56,4 58,4 61,6 75,7

Japón 42,9 48,6 54,6 56,7 72,3

Italia 46,4 50,3 54,4 62,7 71

Portugal 42,1 46,5 52,1 54,7 72,2



La ‘terciarización’ como etapa del desarrollo

Al analizar el resto de las economías, de ingreso

medio y bajo, se observa como la importancia del

sector servicios disminuye con el nivel de ingreso.

En el primer gráfico se observaba como en países

de ingreso medio, como los de América Latina, los

servicios explican más de la mitad del PIB;

mientras que en países muy pobres, como los de

África, la participación del sector es incluso

inferior al 20 por ciento.

Esta primera aproximación plantea la pregunta de

si la „economía de servicios‟ no es una etapa más

del desarrollo –siguiendo el enfoque tradicional de

las etapas lineales de W.W.Rostow (The Stages of

Economic Growth, 1960).

Un análisis de regresión para una muestra de 55

países, si bien no confirma la hipótesis, permite

concluir que existe una clara relación entre el nivel

de ingreso per cápita y la participación del sector

servicios en el PIB. Como se observa en el gráfico,

existe una correlación positiva y exponencial, con

una bondad del ajuste de los datos a la regresión

que alcanzó el 65,3 por ciento.

Se destaca que esta relación se encuentra también

si aislamos países con la misma calificación en

base a su ingreso per cápita y se presenta en forma

notoria entre los países de ingreso bajo

seleccionados para la muestra. Se advierte que

Kenya y Ghana, cuya participación de servicios se

encuentra por encima del 40%, ostentan un PIB per

cápita de 1.710 y 1.510 dólares respectivamente,

mientras que países como Sierra Leona y Etiopía

con contribuciones de servicios al PIB del 13,2% y

el 21% exhiben un PIB per cápita inferior a los 900

dólares.

y = 0,39e0,0608x

R2 = 0,6535

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10 20 30 40 50 60 70 80 90

PIB

pe

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en

Mile

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óla

res

Participación de Servicios Sobre el Total del Valor Agregado

Participación del Sector de Servicios en el PIB Vs PIB per Capita

(selección de países, año 2008)

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a FMI y CIA World

Factbook



La tendencia en América Latina y Argentina

Latinoamérica se encauzó en un proceso similar al

de las economías avanzadas hacia una economía de

servicios. En la última década la expansión del

comercio mundial, el crecimiento económico

global y la integración regional han contribuido a

afianzar este suceso. En países como Panamá,

Uruguay, Perú, y Costa Rica la producción de

servicios representa más del 70% del PIB y más del

60% del empleo. En otros países como México,

Brasil y Argentina, la participación de servicios en

la producción se encuentra en el rango del 60 al 70

por ciento.

En Argentina, se evidencia esta transformación del

sector productivo desde hace más de tres décadas.

La producción de servicios sin considerar los

efectos inflacionarios ha pasado de representar el

56,2% del PIB en 1980 al 67,9% en la actualidad.

Se observa una constante tendencia tendencia hacia

una economía con mayor peso en las actividades

terciarias.

La evolución en la participación del sector en

Argentina puede proyectarse siguiendo el camino

de países de economías desarrolladas como Italia,

Alemania, Austria, España y Japón que

comenzaron en 1980 con una participación similar

a la Argentina y hoy sus sectores de servicios

generan alrededor del 70% del valor agregado en

sus economías.

Puede preverse, en base a la evidencia histórica

local, y a la experiencia de otros países, que en la

próxima década la provisión de servicios en

Argentina seguirá ganando terreno en el valor

agregado y, siguiendo su evolución actual, aunque

el aumento sería a un ritmo acotado, dado que la

participación del sector ya es elevado. Este ritmo

dependerá de multiplicidad de factores, que pueden

afectar al sector tanto negativa como

positivamente.

44,7

51,8

56,9

57,3

58

58,2

58,6

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67,6

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76

76,4

Chile

Bolivia

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Paraguay

Venezuela

Colombia

Mexico

Guatemala

Brasil

Costa Rica

Argentina

Peru

Ecuador

Uruguay

Panamá


Participación del Sector Servicios sobre el PIB en Latinoamérica

(en porcentajes)



Evolución de la Participación del Sector de Servicios y Bienes

en Argentina

(en porcentajes sobre el PIB)

Año Bienes Servicios Sin Clasificar

1950 47,36 45,76 6,89

1960 50,40 41,31 8,29

1970 52,29 47,71 0,00

1980 43,80 56,20 0,00

1990 39,70 60,30 0,00

2000 32,50 67,50 0,00

2008 32,1 67,90 0,00

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC y Orlando J. Ferreres

“Dos Siglos de Economía Argentina”

Esta tendencia se confirma al analizar los datos

sobre gastos de los hogares, de la Encuesta

Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH) del

INDEC, donde se observa que ha venido

disminuyendo el porcentaje del ingreso que los

hogares destinan al rubro “Alimentos y Bebidas”.

Para el área del Gran Buenos Aires, este rubro

representó el 42,6% del gasto en la encuesta de

1986/1987, bajando al 32,9% en la de 1996/1997, y

finalmente descendiendo aún más al 31,3% en la

última de 2004/2005. Como contraparte, se ha

incrementado la proporción destinada al consumo

de servicios.

Cabe destacar, que la misma tendencia en

participación de los servicios sobre el PIB se

observa en gran parte de las provincias. Algunas

provincias presentan porcentajes por encima de la

contribución nacional como por ejemplo la ciudad

de Buenos Aires, en donde la contribución de los

servicios es cercana al 80 por ciento. Esto será

ampliado en la sección Análisis provincial.

Análisis sectorial de la economía argentina

Como se ha destacado anteriormente, el sector

servicios es el que mayor valor agregado genera en

la economía argentina. En 2009 el 67,9% del PIB

está explicado por la producción de servicios, que

abarca desde el Comercio hasta Hoteles y

Restaurantes.

En 2009, caracterizado por la crisis internacional,

el valor en pesos de la producción de servicios en

cantidades, utilizando precios constantes de 1993,

alcanzó los 244.560 millones de pesos. Por su parte

la industria manufacturera generó valor por 61.503

millones de pesos, mientras que la actividad

agrícola produjo 15.601 millones de pesos.

En los años previos a esta última crisis, se pueden

analizar tres períodos que responden a diferentes

ciclos económicos en la evolución del PIB sectorial

argentino.

Desde 1993 hasta 1998, el último año de

crecimiento antes de la recesión, el sector de

servicios creció a una tasa promedio anual del

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09

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC

Evolución del PIB Sectorial Argentino(En Miles de Millones de Pesos de 1993)

Agricultura Industria Servicios




6,4%. El valor de su PIB creció desde 144.403

millones de pesos en 2003 a 179.178 en 1998, un

crecimiento total del 24 por ciento. Los factores de

cambio hacia una economía de servicios tuvieron

mayor peso que las características de incentivo a

actividades intensivas en capital de la economía

durante la convertibilidad. El tipo de cambio fijo

1peso/1dólar, sumado a la apertura de la economía

facilitaban y abarataban la incorporación de capital

a su vez que encarecían los salarios. Esto no detuvo

el crecimiento de los servicios en los 90, a pesar de

ser un tipo de producción de alta intensidad del

factor trabajo.

De hecho, su crecimiento fue mayor al de la

industria manufacturera que creció un 4,6%

promedio anual en este período. El PIB industrial

pasó de 43.138 en 1993 a 49.526 en 1998, estas

cifras representan un crecimiento total en el valor

agregado del 14,8 por ciento.

Por su parte, el valor agregado de la actividad

agrícola aumentó a una tasa promedio anual del

5,9% alcanzando un PIB de 14,445 millones de

pesos.

Entre 1999 y 2002, la economía argentina estuvo

en recesión. El sector agrícola, debido a su mayor

dependencia del mercado externo, cayó sólo un

0,8% promedio anual. Por otro lado, la industria lo

hizo en 5,6% superando a la caída del sector de

servicios que exhibió una caída del 3,2% promedio

anual mostrando su mayor resistencia a shocks

internos.

A partir de 2003 y hasta 2008 y con un

abaratamiento de salarios en pesos debido a la

devaluación del tipo de cambio, sumado a un

contexto externo favorable y un rápido avance

tecnológico, el sector de servicios creció a una tasa

del 8,03% promedio anual, llegando a un PIB de

236.874 millones de pesos en 2008.

La industria manufacturera mostró una evolución

similar alcanzando un tasa de crecimiento del 8% y

obteniendo un producto de 61.842 millones de

pesos. Por otro lado, la actividad agrícola cuya

caída en la recesión fue menos pronunciada, creció

a un 3,8% promedio anual, logrando un PIB de

18.523 en 2008.

32,10

67,90

Participación en el PIB de Servicios por Sector(año 2009)

Producción de Bienes Producción de Servicios

Hoteles y Restaurantes 3,9%

Adm. Pública 7,2%

Int. Financiera 8,4%

Otras Act. de Servicios 9,0%

Enseñanza y Serv. de Salud 12%

Trans, Alm y Com 18,3%

Act. Inmobiliarias 20,8%

Comercio 20,3%



Análisis del sector servicios

Dentro del sector servicios los rubros de mayor

participación son Actividades Inmobiliarias

(20,8%), el Comercio (20,3%), y Transporte

Almacenamiento y Comunicaciones (18,3%), que

concentran aproximadamente el 60% de la

producción de servicios. Le siguen en importancia

los servicios de Enseñanza y Salud, Otros servicios

y la Intermediación financiera.

El rubro de actividades inmobiliarias aumentó a un

2,5% promedio anual en el período 1993 – 2009,

incrementándose su producción de 34.132 millones

de pesos a 50.878 millones de pesos. El

acrecentamiento total fue del 49,1 por ciento.

El sector de comercio por su parte tuvo un

crecimiento promedio anual entre 1993 y 2009 del

2,4%, el PIB sectorial aumentó de 33.862 millones

de pesos en 1993 a 49.751 en 2009, un variación

total del 46,9 por ciento.

El tercero de los tres rubros de mayor

participación, transportes, almacenamiento y

comunicaciones, creció a una tasa del 6,6% anual,

logrando un PIB de 44.860 millones de pesos.

En relación al período 2004-2008 de elevado

crecimiento económico a nivel nacional, es

importante destacar que la actividad del Comercio

aumentó a una tasa media del 10,6% en estos seis

años, superando, entre otros sectores, a la industria

manufacturera cuya tasa de crecimiento promedio

fue de 9,4 por ciento.

Con respecto a la situación de crisis por la que

hemos atravesado recientemente, el sector

productor de servicios ha continuado

expandiéndose, evitando de esta forma un mayor

impacto en el nivel de actividad. La comparación

interanual refleja que los servicios 3,2% en 2009,

en tanto que la producción de bienes cayó un 3,5%,

arrastrada por la fuerte caída de 15,8% en el sector

agropecuario, y la contracción de 0,5% de la

industria manufacturera.

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Evolución del PIB de Servicios Por Sector (En Millones de Pesos)

Trans, Alm y Com Act. Inmobiliarias Comercio

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Hoteles y Restaurantes Adm. Pública

Int. Financiera Otras Act. de Servicios

Enseñanza y Serv. de Salud



Análisis provincial

En esta sección se estudia cuál es la contribución al

valor agregado que realiza el sector servicios en

cada una de las 24 jurisdicciones del país (23

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires).

Se observa que hay una gran dispersión en esta

medida. Los extremos los ocupan la ciudad de

Buenos Aires, en dónde los servicios representan el

78,2% del producto –con una participación de

Intermediación financieras y otros servicios

financieros de 13,3% del PIB, muy elevada en

comparación al resto de las jurisdicciones–, y

Neuquén –provincia en la que tiene una gran

importancia las actividades extractivas–, en dónde

los servicios tan sólo representan el 34 por ciento

del producto.

En la provincia de Buenos Aires –la jurisdicción

subnacional más grande del país en cuanto a su

nivel de producto–, los Servicios generan el 59,9%

del PIB. Dentro de Servicios, el principal lugar lo

ocupa Servicios Inmobiliarios, empresariales y de

alquiler, con un 15,4% del producto provincial. El

segundo puesto es para Transporte,

almacenamiento y comunicaciones, con un 13,4%,

seguido de cerca por Comercio, con un 12,1 por

ciento.

34,0%

45,7%

47,7%

48,9%

49,5%

50,0%

52,3%

52,8%

54,3%

54,4%

55,6%

55,8%

59,9%

61,8%

62,8%

63,0%

64,9%

65,2%

65,8%

65,9%

66,2%

67,2%

70,1%

78,2%

Neuquen

Santa Cruz

Catamarca

San Juan

San Luis

Tierra del Fuego

Chubut

La Pampa

Entre Ríos

Salta

Mendoza

Misiones

Buenos Aires

Santiago del …

Tucumán

Córdoba

Jujuy

Santa Fe

Formosa

Corrientes

La Rioja

Chaco

Río Negro

CABA

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Direcciones Estadísticas Provinciales

Participación de los Servicios en el PIB provincial

(última información disponible)



La Importancia del Sector Servicios en la Creación de Empleo

Panorama general

En las últimas décadas y en correlación con el

cambio estructural hacia economías de servicios, la

creación de empleo en el sector terciario de

naciones avanzadas ha excedido en promedio al

resto de los sectores productivos. Estos resultados

se pueden apreciar en la gran proporción de la

población económicamente activa que capta el

sector de servicios.

En países como el Reino Unido la producción de

servicios emplea al 80,4% del total de sus

trabajadores. Holanda y Estados Unidos registran

porcentajes similares, un 80% y un 79,2%

respectivamente. En Argentina, el 64,4% de sus

trabajadores privados dedicados al sector terciario.

Es de esperar que estas participaciones aumenten

aún más con el tiempo, a medida que se expandan

servicios de rápido crecimiento como los basados

en el conocimiento.

Una de las más importantes características del

sector como generador de empleo es su diversidad.

Se necesitan desde empleados de relativamente

baja calificación hasta profesionales altamente

capacitados. El sector, además, es más trabajo

intensivo que otros sectores y presenta mayor

elasticidad producto del empleo –es decir, ante

incrementos de la producción la demanda de

trabajo aumenta más que proporcionalmente. Por

ello, su evolución es clave para la eliminación del

desempleo estructural de países en desarrollo como

Argentina.

Para lograr este objetivo en nuestro país, se debe

trabajar en generar un ámbito que permita al sector

desarrollar su potencial. Fuertes regulaciones,

excesivas cargas tributarias y barreras al comercio

internacional son los principales problemas que

inhiben un eventual mayor crecimiento en

Argentina.



0,3% 1,0% 1,0%5,9% 7,0%

20,5%

64,4%

Pes

ca y

ser

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Serv

icio

s

Fuente: Departamento de Economía CAC en Base a MTEySS

Distribución de el Empleo Privado Registrado por Sector Económico

(año 2009)

152

229

244

381

405

510

773

1.035

Intermediación financiera y otros servicios financieros

Hotelería y restaurantes

Servicios sociales y de salud

Enseñanza

Servicios comunitarios, sociales y personales

n.c.p.

Transporte, de almacenamiento y de

comunicaciones

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

Comercio al por mayor y al por menor

Fuente: Departamento de Economía CAC en Base a Ministerio de Trabajo

Cantidad de Trabajadores en el Sector Servicio por Rama

(En miles)

El empleo en el sector Servicios argentino El sector Servicios, sólo en el sector privado,

emplea a 3,73 millones de individuos, que

representan el 64,4% del total de los trabajadores

privados registrados en Argentina. Sólo el

Comercio tiene 1,04 millones de empleados, que

representan aproximadamente el 17,9% del total.

Acompañando a la tendencia global, el sector de

servicios ha aumentado su participación en el

empleo en los últimos años, por lo que se observa

una propensión a la transferencia de trabajadores

desde los sectores productores de bienes hacia el

sector terciario. El variado rango de calificación y

áreas que ofrece la prestación de servicios y su

gran potencial futuro sustentan esta tendencia.

Actualmente, la industria manufacturera es el

segundo empleador privado en Argentina detrás de

Servicios. Provee trabajo a 1,17 millones de

personas, un 20,5% del total del empleo privado. El

sector de la construcción y la actividad

agropecuaria captan al 7% y al 5,9% del total

respectivamente. Los servicios de suministro de

electricidad gas y agua, y la minería son rubros que

emplean a relativamente pocos trabajadores,

absorbiendo cada uno al 1 por ciento. Por último la

pesca emplea al 0,3% de los asalariados privados.

Como ya se ha explicado, si bien la tendencia tanto

en las economías de la OCDE como en Argentina

es a favor de un progresivo aumento en el peso

relativo de los servicios en el PIB, la composición

de este sector varía considerablemente entre países,

diferencias que dependen de diversos factores. En

Argentina se observa la fuerte participación y el

tamaño del sector público –cuyos empleados se

desempeñan en su mayor parte en el sector

servicios–, absorbiendo al 18% del total del empleo

formal del país. Por otro lado, y a diferencia de

economías de mayor desarrollo, la intermediación

financiera es el rubro con menor cantidad de

empleados dentro del sector servicios,

evidenciando el escaso desarrollo del sistema

financiero argentino.

La gran extensión territorial y el vasto mercado

interno explican la fuerte participación del sector



Comercio en el empleo total. A diferencia del resto

de los rubros de servicios se observa una mayor

homogeneidad en la distribución de la cantidad de

empleados entre las provincias, lo que resalta la

importancia de este rubro como generador de

empleo en el interior del país. Para ilustrar este

concepto, si observamos la distribución del empleo

en el sector de servicios excluyendo al comercio, el

35,5% se encuentra empleado en la Capital

Federal. Si tomamos la distribución solo de los

empleados de comercio, el 21,0% se desempeña en

la Capital Federal y se advierte una mayor

proporción distribuida en el resto de las provincias

relativa al resto del sector servicios.

Dinámica reciente del empleo

El sector terciario se caracteriza por su intensidad

en el uso del factor trabajo por lo que en los años

subsiguientes a la crisis del 2001 ha sido el mayor

contribuyente a la recuperación del empleo. Entre

los años 2002 y 2008 la creación neta promedio

anual alcanzó al 3,6% en el sector comercio y 3,1%

en el resto de los sectores de servicios, por encima

del 1,8% promedio anual de creación neta en el

sector industrial. En el año último, signado por la

crisis económica, el sector Servicios en su conjunto

redujo su cantidad de empleados en 0,6%, una

caída pequeña en comparación con el resto de los

sectores del empleo privado, cuya dotación mermó

en promedio en un 3,6 por ciento.

Desde 2006 a 2009 el Comercio ha venido creando

empleo a una tasa promedio del 4,8% anual,

incrementando los puestos de trabajo en un 15%

durante este período. Es importante destacar que

en la presente crisis económica de carácter global,

el Comercio no generó suspensiones ni despidos

masivos.

Además, dentro de ellas se emplea a individuos de

variados grados de calificación. Por estos motivos

es de vital importancia el dirigir las políticas

públicas orientadas al sector hacia estas empresas

de pequeño tamaño.

1,3%

1,3%

1,7%

2,3%

3,6%

7,2%

7,5%

35,5%

28,9%

1,8%

1,9%

2,4%

2,9%

3,9%

8,9%

9,9%

21,0%

32,0%

Neuquén

Río Negro

Entre Ríos

Tucumán

Mendoza

Santa Fe

Córdoba

Capital Federal

Pcia de Buenos Aires


Distribución del Empleo por Provincia del Sector de Comercio y Resto del

sector de Servicios(En Porcentaje Sobre el Total del Empleo

Registrado, año 2009)

Comercio

Resto de Servicios



Análisis de la productividad del trabajo

El sector servicios revela una baja producción

media por trabajador relativo a su tamaño en las

economías avanzadas. Esto está estrechamente

relacionado con el hecho de que son actividades

fuertemente intensivas en mano de obra –se

mencionó que emplean a más del 70% de los

trabajadores–.

Sin embargo, dentro del bajo rendimiento total,

podemos encontrar distintas evoluciones en las

diferentes ramas. El cambio tecnológico ha

afectado fuertemente el proceso y organización de

la producción de servicios como el comercio, el

transporte y almacenamiento, las

telecomunicaciones y la intermediación financiera.

Por ejemplo, entre 1980 y 2000 el sector de

comercio mayorista y minorista creció más rápido

que el total de la economía en gran cantidad de

países de la OCDE. El crecimiento estuvo

impulsado por el uso de tecnología avanzada,

especialmente TIC (Tecnologías de la información

y comunicación), que agrupan los procedimientos y

técnicas en la transmisión de información. Sistemas

de administración y escaneo de inventarios, uso del

autoservicio, incrementos en escalas de

comercialización y mayor integración con

productores y minoristas son algunos de los nuevos

procedimientos utilizados. Las presiones

competitivas entre las empresas de comercio

también han contribuido a su mayor desempeño

productivo.

Otras industrias como las relacionadas a los

servicios sociales y personales, como la educación

y también hoteles y restaurantes, que son trabajo

intensivas, proveen solo a consumidores finales y

no tienen un fuerte impacto tecnológico, han

mostrado baja productividad.

En Argentina la evolución es en general similar a la

de las economías desarrolladas. Se evidencia que el

sector de intermediación financiera y el transporte

son los más productivos y los que han seguido una

tendencia positiva en los últimos años. Por otro

lado, se observa la baja productividad de sectores

como hoteles y restaurantes.

130,12

99,88

79,46

61,92

47,52 45,44 45,29 43,92

Inte

rme

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Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC y MTEySS

Productividad por Trabajador en el Sector de Servicios Argentino(en miles, año 2008)



La principal diferencia con las economías

avanzadas se da en el sector comercio que ha

mostrado una tendencia negativa entre 1998 y

2002. Esto está asociado, como se mencionó

anteriormente, al período de recesión donde el

producto cayó relativamente más que el empleo.

Por otra parte, a partir de la recuperación

económica se observa una tendencia horizontal.

La relevancia del capital humano

En las economías avanzadas, la transición hacia

una economía orientada en servicios y en

conocimiento ha aumentado la importancia del

capital humano en las empresas. Dentro de las

economías de la OECD el sector de servicios tiene

el mayor porcentaje de empleo de mano de obra

calificada entre los distintos sectores económicos,

que va del 15% al 40% dependiendo del rubro.

Industrias de servicios como la tecnología de la

información y las telecomunicaciones son áreas

que especialmente necesitan de mano de obra

altamente calificada. La intermediación financiera,

la educación y los servicios sociales y de salud

ofrecen empleos de mediana a alta calificación.

Otros sectores como el de comercio, suelen mostrar

trabajadores con calificaciones más heterogéneas,

debido a que incluyen negocios que van desde

kioscos barriales hasta la venta de maquinaria de

alta tecnología.

Los gobiernos de estos países se han enfocado en

generar políticas para la capacitación de su

población económicamente activa. Algunas de

estas políticas incluyen reformas educativas e

incentivos a las empresas e individuos para que

inviertan en educación. La noción por la que se

toman estas decisiones de política se basan en el

fuerte impacto positivo en el crecimiento del PIB

que ha mostrado la mayor calificación del empleo

en las economías de servicios, que se transmite

principalmente a través de los rubros vinculados a

la tecnología, la innovación y las comunicaciones,

que a su vez su rápido desarrollo está demandando

una mayor vocación y habilidad gubernamental en

aumentar la capacitación de sus trabajadores

actuales y futuros.

40

60

80

100

120

140

I 9

6

IV 9

6

III 9

7

II 9

8

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IV 9

9

III 0

0

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1

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2

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2

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3

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4

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5

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5

III 0

6

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7

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8

IV 0

8

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Dirección Nacional de Cuentas Nacionales y MTEySS

Evolución de la Productividad por Trabajador en el Sector de Servicios Argentino

(índice base 1996 = 100)

Comercio Hotelería y Restaurantes

Transporte Intermediación Financiera

Serv. Inmobiliarios



La importancia de los Servicios en la Recaudación Tributaria

La importancia de los servicios en la recaudación

tributaria nacional es muy significativa. En el

primer trimestre de 2010, el 52,7% de la

recaudación tributaria por IVA Bruto correspondió

a sectores productores de servicios. Un rol

destacado lo cumplió el sector Comercio, que con

6045 millones de pesos –un 23,3% de la

recaudación total por IVA–, se ubicó como el

segundo aportante, detrás de la industria

manufacturera.

En lo que hace al impuesto a las ganancias de las

sociedades, la contribución de servicios también

fue superior a la de los sectores productores de

bienes. En concreto, en el primer trimestre de este

año, contribuyeron con aproximadamente 1450

millones de pesos, lo que representó el 53,8% del

total recaudado en concepto de este tributo. El

conjunto de Comercio y Hotelería y restaurantes

contribuyo con 795 millones de pesos, un 29,6%

del total.

En el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, la

participación de los servicios es de 48,5% de la

recaudación total. Sólo el Comercio representa el

30,4% de la recaudación del trimestre.

Pero la importancia del Comercio en la

recaudación no se da sólo a nivel nacional.

También lo es en los niveles subnacionales. A

modo de ejemplo puede citarse el caso de la ciudad

de Buenos Aires. En esta jurisdicción, el principal

tributo es Ingresos Brutos (62,9% de la

recaudación total en 2009), y en ese impuesto la

participación de servicios es muy elevada, superior

al 80 por ciento. La de establecimientos financieros

y de seguros es de 38,2%, y la de comercio de 16,6

por ciento.

301

639

683

853

1162

1243

2212

2327

2415

6045

8030

Hotelería y restaurantes

Electricidad, gas y agua

Otras actividades

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, y pesca

Explotación de minas y canteras

Construcción

Servicios financieros

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Comercio al por mayor y al por menor

Industria manufacturera

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a AFIP

Recaudación por IVA Bruto(en millones de pesos; primer trimestre de

2010)

52,7%47,3%

Recaudación sectorial por IVA Bruto(en porcentaje)

Servicios Bienes



La Generación de Nuevas Empresas en el Sector Servicios

Algunas cifras sobre la dinámica reciente

Con respecto a la creación e empresas, en el

período 1996 - 2002, el sector servicios fue el que

mejor afrontó las dificultades económicas del país.

La cantidad de empresas del sector Resto de

Servicios se redujo a un ritmo promedio de 0,8%

promedio anual, mientras que en Comercio se

redujeron a un 2,2% promedio anual. La industria

tuvo un retroceso mayor, de 2,9% promedio anual.

La recuperación de la crisis económica de 2001 en

base a un contexto local y externo más favorable,

mejoró la inversión y la creación de empresas en

las diferentes ramas de la economía.

En este sentido, se destaca el sector Comercio, que

aumentó su cantidad de establecimientos a una tasa

del 7,6% anual entre los años 2003 y 2008. El

número de empresas creció de 103.356 en 2002 a

160.835 en 2008, un 55,6% más de

establecimientos dedicados al comercio.

Las empresas del resto de las ramas de servicios

crecieron, por su parte, en un 5,1% promedio

anual. La cantidad de emprendimientos aumentó de

199 241 en 2002 a 268.085 en 2008, lo que

constituye un crecimiento total del 34,6 por ciento.

Las empresas avocadas a la industria aumentaron

en el período 2002-2008 de 47.499 a 61.194, a una

tasa del 4,3% anual.

En el último año se produjo una reducción de la

cantidad de empresas, producto de la crisis

económica. Los sectores vinculados a los servicios

mostraron una mayor resistencia que otros sectores

La cantidad de empresas del sector comercio se

redujo un 0,5%, y la del resto de los sectores

mermó un 1,3 por ciento. Estas caídas fueron

menores a las que sufrió la industria, que tuvo una

merma de 2,2 por ciento.

-

50

100

150

200

250

300

19

96

19

97

19

98

19

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20

00

20

01

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02

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04

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20

06

20

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20

08

20

09

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a MTEySS

Evolución de Empresas Privadas por Sector

(En miles, cuarto trimestre de cada año)

Industria Comercio Resto de Servicios



De las empresas de comercio, el 95,8% son micro y

pequeñas. En el resto del sector servicios la de las

firmas de este tamaño es del 92,5 por ciento. En los

últimos años se produjo una leve tendencia hacia la

concentración, es decir, un paulatino aumento de la

participación de los establecimientos grandes.

El panorama es distinto en la industria, en dónde

las empresas grandes tienen una mayor importancia

numérica, y donde la tendencia hacia la

concentración ha sido más clara.

3,1% 1,2% 1,9% 1,8%

10,0%

3,0% 5,6% 5,3%

33,7%

18,7%20,9% 21,7%

53,2%

77,1%71,6% 71,2%

Industria Comercio Resto de Servicios Total


Empresas por Tamaño y Sector

Grandes Medianas Pequeñas Microempresas



Análisis de la Inversión Privada Sectorial

Evolución de las inversiones1 de empresas nacionales y extranjeras en Argentina

Las inversiones de empresas nacionales y

extranjeras pueden dividirse en dos categorías

según el destino que tengan. Así, se puede hablar

de formación de capital (inversiones dirigidas a la

actividad productiva, ya sea mediante la creación

de proyectos o la ampliación de otros) y de

fusiones y adquisiciones (cambios relevantes en la

estructura de capital).

En el período 2003-20082, las inversiones totales

crecieron a una tasa promedio anual de 33,3 por

ciento. El aumento promedio de las inversiones en

formación de capital se ubicó por encima del

promedio de las inversiones totales, alcanzando

una tasa de 40,9 por ciento. Por otra parte, las

inversiones en fusiones y adquisiciones revelaron

un crecimiento promedio del orden del 29,9% para

el período 2003-2008.

Sin embargo, la tasa efectiva de crecimiento de las

inversiones totales fue desacelerándose año tras

año, hasta llegar a ser negativa (-4,0%) en 2007. En

2008, se dio un giro a esta tendencia, ya que las

inversiones totales aumentaron en un 4,5 por

ciento. Esta expansión estuvo únicamente

impulsada por el crecimiento de las inversiones en

formación de capital (28,2%), ya que los montos de

inversión en fusiones y adquisiciones registraron

disminuciones en los últimos dos años; en

particular, éstas retrocedieron un 31,5% en 2007 y

un 55,6% en 2008.

De esta manera, las inversiones totales en

Argentina en el año 2008 estuvieron conformadas

en un 88,0% por aquellas destinadas a la formación

de capital, mientras que sólo un 12,0% se

dirigieron a fusiones y adquisiciones.

1 Estas inversiones no capturan la totalidad de inversiones ejecutadas en 2008, sino sólo aquellas que

debido a su magnitud o trascendencia han pasado a ser de conocimiento público y han sido relevadas

por el Centro de Estudios para Producción (CEP) del Ministerio de Producción de la Nación.

2 Consideramos hasta el año 2008 inclusive, dado que 2009 fue un año de crisis, y la inversión es muy

sensible a este tipo de perturbaciones, de modo que considerar 2009 distorsionaría los resultados.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP

Evolución de las inversiones de empresas nacionales y extranjeras en Argentina

(en millones de dólares)

Inversión total Formación de Capital F&A



Formación de capital por sector económico

El sector Comercio y Servicios se encuentra entre

los principales cuatro sectores hacia los que se

orientan los proyectos de formación de capital. Así,

en 2008, un 17,21% del monto correspondientes a

las operaciones destinadas a crear nuevas unidades

productivas o a ampliar las ya existentes tuvo como

destino al comercio y los servicios, principalmente

aquellos no transables.

Los otros tres sectores más importantes como

receptores de inversiones en formación de capital

son, en orden de importancia, Infraestructura

(37,4%), Actividades extractivas (24,4%) e

Industria manufacturera (20,3%).

El Comercio y las Comunicaciones fueron los dos

rubros más beneficiados por las inversiones de

formación de capital dirigidas a servicios no

transables. Las inversiones dirigidas al comercio se

canalizaron en la construcción de shoppings,

hipermercados y otros comercios.

Destino sectorial de las Fusiones y Adquisiciones

El sector Comercio y Servicios es el tercer destino

de las inversiones clasificadas como “Fusiones y

Adquisiciones”, siendo el receptor de

aproximadamente el 16% del total de estas

inversiones. Los dos primeros lugares son

ocupados por la Industria manufacturera (37%) y el

sector de Infraestructura (19%). Mientras que el

sector financiero, las actividades primarias y las

extractivas tienen una menor participación que el

comercio respecto al total de inversiones de esta

categoría.

Cabe notar que en el sector Comercio y Servicios,

las fusiones y adquisiciones son originadas

principalmente por capital nacional; en particular,

la contribución del capital nacional es del 64%

aproximadamente, siendo así el sector con mayor

participación nacional luego de las actividades

extractivas. En línea con esto, alrededor del 36%

de las fusiones y adquisiciones se originan con

capital extranjero.

17%

37%25%

20%

1%

Formación de Capital por Sectores Económicosaño 2008

Comercio y Servicios Infraestructura Actividades Extractivas

Industria Manufacturera Resto


37%

19%16%

13%

8% 7%

Distribución Sectorial de las Fusiones y Adquisiciones

año 2008

Industria Manufacturera Infraestructura Comercio y Servicios

Financiero Actividades Primarias Actividades Extractivas




El Comercio Internacional de Servicios

Nuevos roles para la industria de servicios

El comercio internacional de servicios ha crecido

sólidamente en las últimas décadas. Entre 1980 y

2008 las exportaciones mundiales de servicios

exhibieron un crecimiento promedio anual del

8,9%, sobrepasando ligeramente a las

exportaciones de bienes que ostentaron una tasa de

crecimiento del 7,9 por ciento. Consecuentemente,

la participación del comercio internacional de

servicios sobre el total de las ventas internacionales

aumentó en el período mencionado 3,8 puntos

porcentuales, pasando de una contribución del

15,2% a un 19 por ciento. En el último año el

comercio de servicios mermó un 13% en el marco

de la crisis mundial, menos que lo que cayó el

comercio de bienes, que mostró una baja de 23 por

ciento.

Si bien el comercio de servicios crece a una tasa

mayor que el comercio de bienes, aún no posee una

posición dominante. Sin embargo, en los últimos

años diversos factores han comenzado a favorecer

un fuerte desarrollo de la misma.

Los avances tecnológicos han mejorado la

forma en que los proveedores interactúan

con clientes ubicados fuera de su país de

origen de forma que las operaciones son

más eficientes en costos y tiempo. Además,

permitieron el desarrollo de la demanda y

oferta de una gran variedad de servicios

informáticos que son efectivos por su

facilidad de distribución y almacenamiento,

a su vez, conforman una excelente manera

de comerciar conocimiento.

El aumento en el volumen de comercio

internacional tanto en bienes como

servicios, ha llevado a que se desarrollen

servicios de apoyo a estas operaciones,

como los servicios asesoría legal o

financiera. Estos son provistos tanto

mediante la exportación del servicio o a

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1980

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


Evolución del Comercio Internacional de Servicios

Evolución Comercio de Servicios (En Miles de Millones de Dólares, Eje Izq)

Com Serv/Com Total (Eje Der)



través del establecimiento de las firmas

proveedoras en el extranjero.

En términos de beneficios, la expansión del

comercio internacional de servicios genera

ventajas a consumidores y productores.

Para la demanda significa mayor

posibilidad de elección, calidad y mejores

precios generado por un aumento de la

competitividad entre las empresas.

Por otro lado, es un medio para que las

empresas productoras puedan crecer y

aumentar sus ventas orientando sus

proyectos a nuevas economías cuando se

encuentran con su negocio local saturado.

Asimismo, permite a las compañías hacer

más eficientes sus procesos productivos a

través de un mayor acceso al conocimiento,

la información y nuevas tecnologías. Por

último genera externalidades positivas en

otras áreas de comercio especialmente a

través de servicios de logística y de apoyo

técnico.

Los diez principales países exportadores de

servicios en 2008 fueron Estados Unidos, Reino

Unido, Alemania, Francia, China, Japón, España,

Italia, Irlanda y Holanda. Argentina se encuentra

muy lejos aún de estos países, ya que sus

exportaciones representan menos del 10% de las de

España por ejemplo.

Dificultades en el comercio internacional de servicios y el rol de la OMC

La OECD ha planteado que el crecimiento del

comercio internacional de servicios se ha visto

influenciado y dificultado por una serie de factores

entre los que se incluyen:

Barreras a las exportaciones e

importaciones.

Restricciones para el establecimiento de

empresas en países extranjeros.

11,0

91,8

94,6

100,9

122,3

124,3

128,7

140,4

214,8

239,7

470,2

45 - Argentina

10 - Holanda

9 - Irlanda

8 - Italia

7 - España

6 - Japón

5 - China

4 - Francia

3 - Alemania

2 - Reino Unido

1 - Estados Unidos


Principales 10 Países Exportadores de Servicios

(año 2009, en miles de millones de dólares)



La dificultad con la que algunos

servicios pueden ser almacenados o

transportados.

El alto nivel de interacción persona a

persona que es común a varios servicios

y requieren presencia local.

Barreras Culturales y productos

diferenciados, que limitan la demanda

por importaciones.

Si bien algunos de estos problemas son inherentes

a la naturaleza de los servicios, otros pueden ser

mejorados o eliminados a través de políticas

apropiadas.

El beneficio que conlleva la expansión de la

provisión internacional de servicios impulsó la

creación del GATS (General Agreement on Trade

in Services) en el marco de la Ronda de Uruguay

de la Organización Mundial de Comercio en enero

de 1995. Sus objetivos principales estas enfocados

en crear un sistema creíble y confiable de reglas

para el comercio internacional, con el cual los

miembros puedan lograr tratados de baja de

aranceles y restricciones, estimulando el desarrollo

del comercio a través de una progresiva

liberalización del mismo. En el tratado participan

las 140 economías que componen la OMC, que en

diferentes grados ya han asumido compromisos

hacia la liberalización del comercio internacional

de servicios. A nivel sectorial, se lograron buenos

resultados en telecomunicaciones y servicios

financieros, cuyas negociaciones concluyeron en la

ronda de Uruguay. Con respecto a los países en

desarrollo, el tratado busca facilitar la integración,

participación y evolución de los mismos.

Determinados artículos dentro del tratado son

específicos en fortalecer la calidad y capacidad de

los servicios de estos países a través de la mejora

en los accesos a canales de distribución, redes de

información y en la liberalización del acceso a

mercados en áreas de interés para las exportaciones

de dichas naciones.

¿Qué considera la OMC como comercio internacional de Servicios? El tratado distingue cuatro modos de proveer servicios. Provisión con cruce de fronteras: Cubre los servicios provistos desde el país de un país miembro al territorio de otro (Ej. Servicios bancarios transmitidos por vía informática) Consumo en el extranjero: Refiere a la situación en la que un consumidor (Ej. Turista o paciente) se traslada al territorio de un país miembro para obtener el servicio. Presencia comercial: Implica que la empresa proveedora de servicios se establece en el territorio de otro país para proveer su servicio (Ej. Subsidiarias de una compañía de seguros extranjera o una cadena de hoteles) Presencia de personas: Consiste en que una persona se traslade al territorio de otro país para proveer un servicio (Ej. Contadores, médicos, profesores, etc.)



La evolución en Argentina

En Argentina esta tendencia hacia un aumento de

la participación de los servicios en el comercio

exterior todavía no se encuentra marcada como en

las economías avanzadas, sin embargo, su peso es

mayor que en el de países latinoamericanos de

ingreso medio alto con fuerte incidencia de la

producción de servicios como Brasil y Perú.

El comercio exterior de servicios en Argentina en

2009 representó el 19,5% del total comerciado.

Dentro de las exportaciones la participación de los

servicios fue de 16,4%, mientras que dentro de las

importaciones fue de 23,8 por ciento.

Si bien no se observa un efecto desplazamiento de

las exportaciones de servicios contra las

exportaciones de bienes, el volumen de estas ha

exhibido un crecimiento considerablemente a partir

del año 2002 luego de la devaluación de la moneda

nacional.

Entre 1992 y 2001 las exportaciones de servicios

crecieron a una tasa promedio anual del 5,7 por

ciento. En 2002, a causa de los efectos de la crisis

económica, estas cayeron un 24,5 por ciento. A

partir de 2003 y hasta 2008 se advierte un fuerte

crecimiento de las ventas al exterior de servicios

con una tasa de crecimiento anual del 22,8 por

ciento. En 2009, debido a la crisis, mostraron una

retracción de 9,2 por ciento.

Las importaciones mostraron un volumen superior

a las ventas al exterior. El saldo de la balanza de

servicios ha sido deficitario entre 1994 y 2009, sin

embargo se advierte una fuerte reducción del

déficit a partir de 2002.

Para el año 2001, el déficit de la balanza de

servicios alcanzaba los 3.863 millones de dólares.

Luego de la devaluación de la moneda, el saldo se

redujo hasta 1.460 millones de dólares en 2002, lo

que representa una caída del 62,2% del déficit. La

tendencia se estableció, y para 2009 el saldo

negativo fue de 703 millones de dólares, que

representa el 3,1% del volumen total de servicios

comerciados con el exterior.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Comercio Exterior Total(en millones de dólares)

Servicios Mercancías

-5000

-4500

-4000

-3500

-3000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09


Intercambio Exterior de Servicios(en millones de dólares)

Exportaciones Importaciones Saldo (eje derecho)



Considerando los datos para el año 2009, se

observa que el 14,4% de las exportaciones

argentinas de servicios correspondieron a la

categoría Transporte. Dentro de Transporte se

incluyen las subcategorías Fletes, que sumó un

2,6% de las exportaciones totales de servicios,

Pasajes, que sumó un 4,7%, y Otros (comprende

una gama de servicios que se prestan en puertos,

aeropuertos) que representó el restante 7,1 por

ciento. Por otra parte los Viajes representaron el

36,4% de las exportaciones de servicios. Dentro de

esta categoría se incluyen los bienes y servicios

que no residentes adquieren dentro de nuestro país,

durante su estancia por períodos menores a un año.

Finalmente, las exportaciones agrupadas en la

categoría Otros Servicios representan el 49,3%

restante. Dentro de esta se destaca Servicios

empresariales, profesionales y técnicos (dentro de

los que se incluyen los honorarios por servicios

jurídicos, contables, de ingeniería, de

investigación, entre otros, prestados por residentes

a no residentes), con un 63,2% del total de la

categoría, seguida por Servicios de informática y

comunicación, con un 19 por ciento. El tercer lugar

es para Servicios personales, culturales y

recreativos (dentro de la que se incluyen las

transacciones relacionadas con la producción o

distribución de programas de radio, cine y

televisión, espectáculos musicales, teatrales,

deportivos, entre otros), con un 6,5 por ciento.

Por otra parte se observa que el 23% de las

importaciones argentinas de servicios

correspondieron a la categoría Transporte. Los

Viajes representaron el 38,7% de las importaciones

de servicios, mientras que Otros Servicios

representaron el 38,3% restante. Dentro de esta se

destaca Servicios empresariales, profesionales, y

técnicos con un 30,5% del total de esta categoría,

seguida por Regalías (que comprende el pago de

residentes a no residentes por el uso de activos

intangibles no financieros como las patentes,

marcas registradas, entre otros), con 25,8 por

ciento. El tercer puesto es para Servicios de

seguros, con un 9,9 por ciento.

14,4%

36,4%

49,3%

Composición de las Exportaciones de Servicios(año 2009)

Transporte Viajes Otros Servicios


23,0%

38,7%

38,3%

Composición de las Importaciones de Servicios(año 2009)

Transporte Viajes Otros Servicios




Conclusiones

Este trabajo ha contribuido, a través del análisis de información, a confirmar la consolidación del Sector

Servicios como uno de los principales motores de desarrollo, crecimiento y generación de empleo en

Argentina. De esta manera, el país sigue la tendencia marcada por las economías avanzadas hacia la

„tercerización‟ de la economía.

Servicios es el sector que mayor aporta al PIB, con un 67,9%, y el que más empleo genera, con un 71%.

Dentro de éste, Comercio es el segundo rubro más importante por su contribución al PIB, con un 13,8%

del total, y claramente el más importante empleo, con un 17,9% del total del empleo privado.

Es importante destacar que el Sector Servicios contribuye en los períodos de recesión a una caída relativa

menor en la producción y el empleo, mientras que en períodos de expansión económica lidera el

crecimiento de ambos, contribuyendo a una expansión mayor de la economía.

Por otra parte, del estudio también surge la importancia del Sector Servicios y del Comercio en particular,

en la creación de nuevas empresas. Asimismo, es el sector con mayor proporción de micro y pequeñas

empresas. El sector Servicios es el principal aportante a la recaudación de múltiples tributos, a nivel

nacional y subnacional.

Sin embargo, a pesar de la relevancia antes mencionada, se observa que en relación al análisis de inversión

privada, el sector no es el principal destinatario de la inversión. Asimismo, si bien se observa un

crecimiento en las exportaciones de servicios como porcentaje del total, éstas se encuentran todavía muy

lejos de las economías avanzadas y de economías en desarrollo como China o India, y aún presenta un

saldo negativo en la balanza de servicios (exportaciones menos importaciones).

Esto se puede explicar, por un lado, por la discriminación que experimenta el sector en materia de

incentivos a la inversión. La ley 26.360 de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de

Infraestructura destina los incentivos a la actividad industrial y a obras de infraestructura, con la sola

excepción de los incentivos otorgados a la industria del software. Por otra parte, para lograr un fuerte

crecimiento de las exportaciones de servicios se requiere generar un ámbito que permita al sector

desarrollar su potencial. Fuertes regulaciones, excesivas cargas tributarias y barreras al comercio

internacional son los principales problemas que inhiben un eventual mayor crecimiento en Argentina.

La experiencia internacional nos muestra que para tener éxito en el desarrollo de los servicios se necesita

contar con políticas públicas y lograr la concertación entre los sectores público y privado para definir

estrategias y gestionar proyectos que permitan crear un entorno favorable y atractivo para el desarrollo de

estas actividades. Con este objetivo, en diversos países se han creado Coaliciones de Servicios integradas

por empresarios, sindicatos, universidades, centros de investigación, y asociaciones de profesionales,

como estrategia de promoción de los servicios y el ámbito para gestionar proyectos, defender los intereses

del sector, formar los recursos humanos especializados, y promover la atracción de inversiones y empresas

de servicios.

Se pueden mencionar algunos casos exitosos en el mundo y Latinoamérica en cuanto al desarrollo de

políticas públicas y la vinculación de los sectores público y privado para el dinamismo y promoción del

sector servicios, como son: Irlanda, India, Malasia, Costa Rica y Chile, entre otros. Cabe preguntarse si no

es necesario avanzar en este sentido en nuestro país y construir la Agenda Nacional para el Sector

Servicios, que tenga como objetivo promover el desarrollo del sector más importante en cuanto a

producción y empleo, incrementando las inversiones y las exportaciones, contribuyendo así a un

crecimiento económico sostenido.



Anexo: Definición de Servicios El concepto de servicios en este documento se basa en las clasificaciones internacionales de servicios de la

OMC y la OCDE. Esta clasificación incluye las siguientes actividades: transporte, servicios públicos,

servicios a las empresas y hogares, servicios de educación, sociales y de salud, comunicaciones,

financieras, comerciales y administración pública.

Por consiguiente, el sector servicios engloba las siguientes ramas de actividad de las Cuentas Nacionales

base 1993:

TOTAL GENERAL

A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

B - Pesca y servicios conexos

C - Explotación de minas y canteras

D - Industria manufacturera

E - Electricidad, gas y agua

F - Construcción

G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de

vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y

enseres domésticos

H - Servicio de hotelería y restaurantes

I - Servicios de transporte, de almacenamiento y de

comunicaciones

J - Intermediación financiera y otros servicios financieros

K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler

L - Administración pública, defensa y seguridad social

obligatoria

M - Enseñanza

N - Servicios sociales y de salud

O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p

Otras actividades

Actividad económica



Economista jefe:

Lic. Gabriel Molteni

[email protected]

5300-9028

Analistas económicos:

Gonzalo de León

[email protected]

5300-9079

Diego Demarco

[email protected]

5300-9077

Departamento de Economía

Cámara Argentina de Comercio

Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN

Buenos Aires

Argentina




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