El Rincon Dynamicsapi.ning.com/files/EOjPGVicGpaUEO-tdd0fepiUG*6kDFJLPxU...• Base/Periódico/...

FEBRERO 2010Antonio Gilabertwww.ElRinconDynamics.es


• Agenda:

• Visión general.

• Interface de Usuario.

– Barra de Títulos

– Barra de Ruta

– Panel de Exploración

– Barra de Herramientas

• Búsquedas, Filtros y Consultas

• Navegabilidad.

• Panel de Exploración– Mis favoritos

– Lugares

– Panel de Menús


• Agenda:

• Formularios

• Panel de Tareas

– Configurador de Rastreador de Datos.

• Principales teclas método abreviado

• Información del Registro

• Importación/Exportación de Datos– Grupos de definición

• Informes:

– Estándar + filtros

– Autoreport

– Imprimir formulario o informe

• Secuencias Numéricas


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IÓN Microsoft Dynamics AX 2009 es una solución

ERP completamente integrada que utiliza:

• Una lógica comercial.

• Un código fuente personalizable.

• Una base de datos compatible con Microsoft® SQL Server®.

• Un cuadro de herramientas.

• Además habilitada para Web.


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MD AX está diseñado con una

estructura de capas que separa

y controla las actualizaciones y

modificaciones realizadas en la

aplicación.

Existen 8 capas

independientes en la

jerarquía de la aplicación

MD AX.

Los clientes utilizan estas

2 capas


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IÓNFÁCIL DE USAR: muy intuitivo y de fácil

manejo.• Un Panel de exploración cuya apariencia y funcionalidad

es igual que Microsoft Outlook y Microsoft® Internet

Explorer.

• Las barras de menú y los diseños de pantalla se basan en

Microsoft Windows y son iguales con independencia de la

versión que esté ejecutando, ya sea Windows XP,

Windows Vista o Windows Server 2003.


Barra de ruta

Barra de Herramientas

Barra de Estado

Barra de título

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CIÓ

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• Nuevo

• Guardar

• Eliminar

• Imprimir

• Vista Preliminar

• Exportar Excel

• Filtros

• Navegabilidad

• Gestión

Documental

• Alarmas

• Ayuda


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• Imprimir y Vista Preliminar:

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• Datos exportados a EXCEL: También existe la

posibilidad de Ctrl C y CTRL V.

• Filtros

• Por selección: Campo en concreto

• Por cuadrícula: Posibilidad de elección

• Avanzados: Personalizables y posibilidad de ser

guardados.

• Deshacer Filtro

• Criterios de búsqueda:

• Contiene: *___*

• No Contiene: !*___*

• Distinto de: !

• Comienza con: *___

• Termina con: ____*


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• Navegabilidad:

• Primer registro

• Registro Anterior

• Registro Siguiente

• Ultimo registro


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• Gestión Documental: El formulario Gestión de documentos

muestra las referencias del documento y las notas vinculadas

al elemento seleccionado del formulario activo.

• Definir tipos de documentos:

Base/Configurar/Administración de

Documentos/Tipos de Documentos

• Nota: Comentarios anexos

• Archivo: Adjuntar archivo

• Plantilla: Definir previamente .dot con

marcadores.


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• Gestión de Alertas (envío de notificaciones):

• 1º) Admón./Configurar/Grupos de lotes y crear uno.

• 2º) Admón./Usuarios/Opciones de Usuario Pestaña

notificaciones

• 3º) Botón Dcho. sobre el campo a crear la alerta y Crear

Regla Alertas

• 4º) Lanzar Procesos

• Base/Periódico/ Cambio basado en avisos Elegir Grupo de

lote y periodicidad

• Base/Periódico/Avisos fecha de vencimiento Elegir Grupo

de lote y periodicidad

• Base/Periódico/Lote Elegir Grupo de lote y periodicidad


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• Gestión de Alertas (envío de email):

• 1º) Configurar los pasos 1º) y 2º) de la anterior diapositiva

teniendo en cuenta que el usuario tenga especificado su

email.

• 2º) Admón./Configuración/Parámetros de correo

electrónico

• 3º) Base/Configurar/Plantilla de Correo electrónico

• 4º) Lanzar Procesos especificados con anterioridad

• 5º) Lanzar un nuevo proceso ubicado en

Admón./Periódico/Procesamiento Correo Electrónico/Lote

Elegir Grupo de Lote y Periodicidad


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• Ayuda (F1)

Proporciona información acerca de la configuración y el uso

de todas las pantallas del sistema Microsoft Dynamics AX

2009.

• Haga clic en AYUDA→AYUDA. (AYUDA→AYUDA PARA USUARIOS)

• En la barra de herramientas, haga clic en el icono Ayuda.

• Presione F1


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Navegabilidad

• IR AL FORMULARIO DE LA TABLA PRINCIPAL: Accederá a

la tabla maestra del campo en cuestión en el que estés

posicionado pulsando el botón derecho saldrán las

siguientes opciones.


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Panel de Exploración

• MIS FAVORITOS

• Agregar una nueva opción de menú (formulario,

consulta o carpeta):• OPCIÓN DE MENÚ → AGREGAR (menú Mis Favoritos) →

ACEPTAR.

• OPCIÓN DE MENÚ →Botón dcho. del ratón →AGREGAR A

FAVORITOS →SELECCIONAR GRUPO →ACEPTAR.

• Haga clic en la opción de menú y arrástrela al panel Favoritos.

• Para agregar una nueva carpeta al panel Favoritos:• Botón dcho. del ratón.

• clic en ORGANIZAR→CREAR CARPETA.

• Grupos de favoritos.


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• LUGARES:

• Este panel contiene elementos de menú que se

vinculan a la página de área y las páginas de lista del

módulo seleccionado.



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• PANEL DE MENÚS:


Diarios: Registra movimientos en muchas tablas o

almacena histórico.

Consultas: Reporting online, históricos.

Informes: Reporting específico.

Periódico: Ejecutar procesos.

Configurar: Parametrización y configuración de la

aplicación.


El formulario Opciones del Panel de exploración se utiliza para configurar el modo en que aparecen las fichas en el Panel de exploración.

a) MENU VER → OPCIONES DEL PANEL DE

EXPLORACIÓN

b) Icono de doble flecha,

flecha abajo → OPCIONES DEL

PANEL DE EXPLORACIÓN


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Los formularios son los documentos funcionales estándar

de MD AX:

• Contienen fichas y botones.

• Dentro de cada ficha hay campos y dentro de cada botón hay

funciones.

• Dependiendo de su funcionalidad, su apariencia también es

diferente:– incluyen dos secciones: encabezado y líneas.

– vistas de lista: columnas

– cuadros de diálogo, que contienen fichas, opciones o información de

procesamiento, como informes o formularios de trabajo por lotes.

– Algunos tienen una vista Simple y otra Avanzada

• Configuración de Vistas de Lista• Cambiar tamaño de columna, Reordenar una columna, Mover una columna,

Ocultar/Mostrar una columna.

Formularios


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Contiene la funcionalidad de

Búsqueda global para buscar

información en las tablas

seleccionadas.

-Ver / Panel de Tareas

- Icono de búsqueda

Dos pasos:

1. Configurar el Rastreador de

Datos

2. Inicializar el Rastreador de

Datos

Panel de Tareas


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Configuración del Rastreador de Datos

Suponga que nos interesa buscar información acerca de artículos,

para ello se debe emprender una búsqueda de datos especificando la

tabla:

• InventTable

Pasos a seguir:1. BASE→CONFIGURAR→RASTREADOR DE DATOS→CONFIGURACIÓN DE

TABLAS.

2. NUEVA LÍNEA

3. AGREGAR InventTable → Índice de texto.


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Principales teclas método abreviado

Ayuda F1

Cerrar ventanas ALT + F4

Filtro por Selección CTRL + K

Filtro Avanzado CTRL + F3

Búsqueda CTRL + F

Filtro por cuadrícula CTRL + G

Exportar Datos a Excel CTRL + E

Seleccionar todos los registros de la

lista visible

CTRL + A

Cerrar el formulario actual sin guardar

cambios

ESC

Crear Registro Nuevo CTRL + N

Actualizar el Registro Activo F5

Selección Múltiple Pulsando CTRL y pinchando con el

ratón


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Información de Registro

Muestra información sobre el registro seleccionado

actualmente en una ventana de la aplicación MD AX.

Se muestra el nombre de tabla, así como el nombre del

campo y la entrada de éste.

• Asignar un nuevo nombre. Asignar un valor nuevo a la clave

principal

• Mostrar todos los campos. Muestra todos los campos de todas las

fichas de un registro

– COMANDO→INFORMACIÓN DE REGISTRO→MOSTRAR TODOS LOS

CAMPOS

• Imprimir todos los campos. informe que contiene toda la

información de todos los campos del registro

– BARRA DE MENÚS→COMANDO→INFORMACIÓN DE

REGISTRO→IMPRIMIR TODOS LOS CAMPOS→PANTALLA

• Plantilla de usuario. Utilizará el registro actual como plantilla de

usuario.


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Importación / Exportación de Datos

• Grupo de definición: Los grupos de definición

definen las tablas y formatos que se utilizan para

exportar e importar datos. Los grupos de

definición son necesarios al exportar datos, pero

no al importarlos.

• Asistente para plantillas: Facilita la creación

de plantillas y mejora la gestión de las

migraciones en MD AX.


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Informes

• Estándar + Filtros: Posibilidad de incluir

filtros en los propios informes y llegar a

personalizar los campos para guardar el

informe.

• Autoreport: Auto-informe generado de

manera automática por MD AX (en Barra de

Herramientas)

• Imprimir formulario o informe: Distintas

posibilidades de impresión dentro de

opciones (PDF, email, Papel, RTF)


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Secuencias Numéricas

• Parámetros / Configurar /

Secuencias Numéricas:

Posibilidad de personalizar la

secuencias numéricas de

aquellos registros que tienen

secuencialidad asignada.

• Continuo: Posibilidad de definir

el formato a utilizar.

• Manual: Secuencia que se

introducirá manualmente.


Gracias.

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