El Procesado Mínimo de Frutas y Hortalizas en México

Dr. Edmundo Mercado SilvaUniversidad Autónoma de Querétaro,

Méxicomercado@uaq.mx

I Smposio Iberoamericano de vegetales frescos cortadosSan Pedro, SP Brasil.

Abril 2006

Presentación

• Producción de frutas y Hortalizas en México durante 2000-2004

• Destino de la producción y su exportación• La producción de productos frescos cortados• Empresas dedicadas a la producción de frescos

cortados y algunas de sus características• La comercialización de frescos cortados en el

mercado nacional• Consideraciones para su comercialización

PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN MÉXICO

Producción Frutas y Hortalizas México

8.679.23 8.99

9.6510.25

15.1716.13 15.89 15.73

17.03

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

2000 2001 2002 2003 2004Años

Tone

lada

s X

10

HortalizasFrutas

Distribución de la productividad agrícola Durante el 2002

67%

38%

12%

6%

9%

35%

11%15%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cereales y Forrajes

Leguminosas secas *

IndustrialesOtros

Frutas y Hortalizas

Sup. Cosechada Valor de la producción

Fuente: INEGI/SAGARPA

Valor Producción Frutas y Hortalizas, México

2561.23 2631.24 2572.55

3146.97

4061.82

2867.72 2979.40 3097.723459.42

3761.14

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

3500.00

4000.00

4500.00

2000 2001 2002 2003 2004

Años

HortalizasFrutas

Destino de la producción y exportación

Consumo de los Productos Agrícolas en Mexico(Promedio Última decada)

0

10

20

30

40

50

60m

illon

es d

e to

n

Granos Forrajes Frutas Hortalizas Cultivos industriales

Producción 30.7 51.0 13.5 8.7 51.2 Importación 10.0 0.0 0.3 0.2 0.1 Exportación 0.4 0.0 1.3 2.2 1.0 Consumo aparente 40.2 51.0 12.5 6.7 50.3 Superávit/Déficit (9.6) 0.0 1.0 2.0 1.0

ImportsExports

ProducciónImportacionesExportacionesConsumo

PRODUCCION

IMPORTACIONES

EXPORTACIÓNES

CONSUMO

Comercio México – ALCAExportaciones Agroalimentarias

ASERCA

Las exportaciones agroalimentarias promedio de México hacia de los países del ALCA fueron en promedio de 7,926 millones de dólares en el período 1998-2000.

El 94% de las exportaciones de México al ALCA se concentran en los países socios del TLCAN.

Solamente el 2.0% de las exportaciones agroalimentarias de México hacia el ALCA se realizan con países con los cuales no se tienen Tratados de Libre Comercio (TLC’s), principalmente con MERCOSUR (0.9%), países del Caribe (0.4%) y Panamá (0.4%).

Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de la Secretaría de Economía.

Distribución de las Exportaciones Agroalimentarias Promedio de México al

ALCA 1998-2000 por Socio Comercial

Grupo de los Tres, Bolivia y Chile

1.2%

Triángulo del Norte, Nicaragua y Costa Rica

2.7%

Países sin TLC’s2.0%

TLCAN94.0%

La producción de productos frescos cortados

Empresas dedicadas a la producción de frescos cortados y

algunas de sus características

Verdi Import. S.A.

Otras empresas

• Mar Bran-Sinplot• Fresport• ConAgrafoods• AgriNafta• Germinados San Francisco• Hongos Leben

• Bimbo

Características de las empresas

• Todas ellas cuentan con certificaciones de:– Buenas prácticas agrícolas– Buenas Prácticas de manufactura

Preparación industrial

Características:

• Productos cortados y envasados en plantas procesadoras

• Tratamientos de conservación: atmósferas modificadas, películas semipermeables a gases, envasado al vacío

• Línea de frío a todo lo largo del proceso hasta llegar al consumidor

• Consumidores: Tiendas de autoservicio, restaurantes y comedores industriales

GAB: General Agrícola del Bajío

• PROAGRO

• Hongos Leben

Otros negocios

Aunque son productos de mínimo procesado; tecnologicamente no lo son

La comercialización de frescos cortados en el mercado nacional

Comercializados en secciones independientes:

Mercado de frutos y vegetales frescos cortados en México e Iberoamérica

P. frescos, 74.4

P. deshidratados, 3.0P. colados y

picados, 6.1

P. congelados, 15.6

Ensaladas preparadas, 0.6

Otros productos0.2

• Menos del 1 por ciento de la producción total de frutas y hortalizas frescas se destina al mercado de precortados que se comercializan en tiendas de autoservicio y cadenas de comida rápida.– El 60% de la producción está dirigido a la

industria de alimentos rápidos como hamburguesas o pizzas y el 40% a tiendas deautoservicio.

• Para exportación, el brócoli, coliflor y zanahoria son de los más demandados.

Por lo tanto

• Los productos precortados es un fuerte nicho de mercado, ya que de los más100 millones de mexicanos, 7% son el mercado a explotar.

• Estos productos no van dirigidos a la población de ingresos medios y altos.

Para el mercado de exportación

• Los productores mexicanos planean captar mas de 600 millones de dólares, participando en ferias importantes de Estados Unidos.

• - La feria PMA es una de las más importantes del sector frutas y hortalizas frescas, a la cual asisten los importadores más destacados de todo el mundo en el sector hortícola.

• - Este año asistirá una misión de 160 agricultores mexicanos

Algunos aspectos de la distribución en el mercado

nacional

Algunas razones para el crecimiento de las cadenas de supermercados

•Se ha dado un fenómeno de urbanización.

•La mayor participación de la mujer en la vida laboral, cambio los hábitos de consumo (menor frecuencia de compra, productos preparados etc.)

•Cadenas comerciales venden a menores precios porque aprovechan economías de escala.

•Hay un mayor acceso a los vehículos en la clase media. •Alta proporción de población joven, con poder adquisitivo.

•Desarrollo de sistemas de crédito (tarjetas etc.) aceptadas por los comercios.

Preferencia de Consumo de PFC en Estados Preferencia de Consumo de PFC en Estados Unidos y EuropaUnidos y Europa

01020304050607080

Ensala

daEsp

inaca

Acelga

Zana

horia

Ceboll

a

Apio

Puerro

Mexcla

sopas

% c

onsu

mo

0

10

20

30

40

50

60

Ensala

daZa

naho

riaBróc

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olla

Coliflo

rPap

aEsp

inaca

Melón

Ens. F

rutas

Manza

na

% m

ultir

espu

esta

Estados Unidos

Europa

Criterios de compraCriterios de compra

0

10

20

30

40

50

60

70

Práctic

oCos

tumbre

Calida

d

Gusto

Precio

Higien

e

Otros

%

CompranNo compran

Criterios muy similares a nivel internacional

Productos frescos

Productos cortados

Sams: Área de frutas y hortalizas 80 m2

Área de productos cortados: 5 m, Temperatura no visible

Empresa Producto componentes Presentación

Vidimport S.A de C.V. Monterrey NL

Fresh garden Corazones de Lechuga hidropónica

4 piezas 410 g/ acrílico Shell Clamp

Ajo Pelado Dientes de ajo pelado Envases de plástico de 1.135 kg

Cesta Vegetariana Tomate cherry, apio, floretes de brócoli y baby carrots

Charola de plástico shell clamp de

Popeye Ensalada de espinacas

Bolsa de PE de 1.13 kg

Floretes de Brocoli Brócoli en floretes Bolsa PE 1.35 kg

Agros LechugaPipioltepec México

Ensalada Portofino Lechuga orejona, escarola, lollo roso, batavia

Bolsa PE 500 g

Proagro Daily Salad; mezcla italiana

Arugula, Betabel, radiccio, Lechuga roja

Bolsa PE 500 g

Bolt House FarmsINC.

Bolt house Faros Baby-cut carrots

Baby carrots Bolsa PE; 908 g

Proyectos Agrícolas S.AMéxico D.F.

Daily veggies Corazones de lechuga orejona

Shell Clamp de 6 piezas

GAB (Mr Lucky)Irapuato Gto.

Costco: Area de Frutas y Hortalizas 150 m2.

Sección de precortados 13 m, Temperatura 1- 0ºC

Empresa Producto Contenido Presentación

Grimmway Farms Bunny Luv Baby carrots 2.27 kg

Popeye, MrLucky Ensalada de espinacas 1.13 kg

Romanine Hearts Corazones de lechuga orejona 6 piezas

Ensalada mixtaMr Lucky

Lechuga, zanahoria y col 908 g

Ready Pack Grand Parisian Zanahoria juliana, lechuga, lechuga roja y iceberg

454 g

Proagro M{ex Daily salad Lechuga, espinacas, hierbas radichio

454 g

Costco prepara mezclas de de hortalizas para comida rápida con mezclas de ensaladas adicionadas de queso, carnes frías, aderezos y les da una vida de anaquel de tres días. Esto no es un producto mínimamente procesado en su sentido estricto.

GAB

SUPERMERCADO: GIGANTE. Área de Frutas y hortalizas: 16 X 20 m = 80 m2

AREA DESTINADA A PRODUCTOS CORTADOS: 10 m, Temperatura 10-12ºC

Empresa Producto Componentes peso

Vidimport S.A de C.V. Monterrey NL

Fresh Garden Lechuga hidropónica 4 piezas

Celery Hearts Tallos de espárrago 16 onzas

Ensalada deBrócoli y coliflor Floretes de brócoli y coliflor 16 onzas

Ensalada de Brócoli y zanahoria

Floretes de brócoli y babycarrots

16 onzas

Popeye:

Ensalada de espinácas Hojas de espinacas 284 g

Ensalada Cesar Hojas de lechuga, aderezo, galletas

284 g

Ensalada Mixta 284 g

Ensalada Italiana 284 g

Ensalada jardín Lechuga Iceberg, zanahoria rallada, col morada, lechuga

453 g

Ensalada Santa Fe Lechuga romana con aderezo y chips de tortillas

453 g

Costa brava Lechuga romana, col roja 453 g

Alfalfa con Chamoy Semillas de alfalfa germinadas con bolsa de chamoy

pieza

Mil islas

Hongos Leben Setas en tiras Setas rebananadas, cebolla rebanada y pimientos morronrebanado

Germinados San Francisco

Ready Pack

GAB

Foxy

Wal*Mart: Área de frutas y hortalizas 163 m2

Área de productos cortados: 5 m, Temperatura Temperatura 2-8ºC

Empresa Producto componentes Presentación

GAB Popeye Ensalada de Espinacas 284 g

Proyectos Agrícolas S.A. Daily Salad Ensalada de col y zanahoria 600 g

Mejorana 20 g

Orégano 20 g

Estragon 20 g

Romero etc 20 g

Fresh Garden Veg Corazones de lechuga 410 g

Endivias Hojas lavadas 410 g

Grimmway Farms Grimmway baby carrots Zanahorias baby 450 g

Vidimport S.A de C.V

Hojas lavadas y sanitizadasAgrinafta

Soriana: Area de frutas y hortalizas: 727 m2

Area de productos cortados 3 m,. Temperatura 4ºC

Empresa Producto Contenido Presentación

Ensalada Mixta; Mr Lucky Lechuga, col, coliflor, brocoli 908 g

Ensalada Cesar Mr Lucky Lechuga romana aderezo y panecillo

284 g

Vidimport S.A de C.V Fresh Garden Corazones de lechuga 6 pzas

GAB

Comercial Mexicana: Area de frutas y Hortalizas: 390 m2

Area de productos cortados: 2 m, Temp 9ºC

Empresa Producto Contenido Presentación

Fresh Garden Corazones de lechuga 6 piezas

Endivia Fresh Graden Endivia lavada 3 pzas. 400 g

Lechuga Sucaine Corazones de lechuga dulce 2 piezas

Popeye Mr Lucky Ensalada de espinacas 284 g

Ensalada Cesar Mr Lucky Lechuga romana aderezo y panecillo

284 g

GAB

Vidimport S.A de C.V

Mega Comercial: Área de Frutas y Hortalizas: 450 m2

Area de Productos cortados: 3 1 m, Temperatura 5ºC

Empresa Producto Contenido Presentación

Vidimport S.A de C.V Freh Garden Corazones de lechuga 6 pzas 410 g

Popeye Mr Lucky Ensalada de espinacas 284 g

Ensalada Cesar Mr Lucky Lechuga romana aderezo y panecillo

284 g

Ensalada mixta Mr Lucky 284 g

Grand MixCA

Baby Carrots Zanahorias baby 300 g

Mega Comercial prepara mezclas de de hortalizas para preparación de sopas o mezclas de frutas cortadas sin vida de anaquel. Esto no es un producto mínimamente procesado en su sentido estricto.

GAB

Consideraciones para la comercialización

– Son productos destinados al consumidor de clase media/ alta

– Se pueden Introduccir dentro de los comedores del sector industrial

– Hay que disminuir la desconfianza del consumidor

– Fortalecer las políticas nacionales de mercadotecnia (5 al día)

– Ampliar la oferta de nuevos productos regionales