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El Papel de los Recursos Naturales en América Latina

La Experiencia de Brasil

VIII Jornada Monetaria Banco Central de Bolivia

La Paz, 24 de julio de 2014

Geraldo Pereira Júnior Jefe Adjunto del Departamento de Asuntos Internacionales

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Historia de los recursos naturales en Brasil

Los ciclos económicos

• La economía brasileña ha pasado por variados ciclos económicos que señalaron la historia del país:

• Colonia: pau-brasil, caña-de-azúcar, oro e diamantes

• Imperio: café, cueros, algodón, cacao, caucho

• República: café

• Hoy: minería de hierro, soja, carnes, petróleo y otros

• Ciclos de industrialización:

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Exportaciones - Ciclos de producción regresivos

0

100

200

300

400

500

1822

1832

1842

1852

1862

1872

1882

1892

1902

1912

1922

1932

1942

1952

1962

1972

1982

1992

2002

mil tonAlgodón

0

50

100

150

200

1822

1832

1842

1852

1862

1872

1882

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1902

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1982

1992

2002

mil tonCacao

0

10

20

30

40

50

1822

1832

1842

1852

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1962

1972

1982

1992

2002

mil tonBorracha

0

20

40

60

80

100

1822

1832

1842

1852

1862

1872

1882

1892

1902

1912

1922

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1942

1952

1962

1972

1982

1992

2002

mil tonCuerosCaucho

Fuente: Ipeadata

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Exportaciones - Ciclos de producción consolidados

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1822

1832

1842

1852

1862

1872

1882

1892

1902

1912

1922

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1942

1952

1962

1972

1982

1992

2002

mil tonAzúcar

0

5

10

15

20

25

30

1822

1832

1842

1852

1862

1872

1882

1892

1902

1912

1922

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1942

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1982

1992

2002

mil sacaCafé

0

50

100

150

200

1822

1832

1842

1852

1862

1872

1882

1892

1902

1912

1922

1932

1942

1952

1962

1972

1982

1992

2002

mil tonCarne

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1822

1832

1842

1852

1862

1872

1882

1892

1902

1912

1922

1932

1942

1952

1962

1972

1982

1992

2002

mil tonSoyaSoja

Fuente: Ipeadata

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Beneficios de los recursos naturales

• Fuente de:

– divisas para importación de bienes de capital y consumo

– alimentos a bajo costo

– insumos industriales

– tributación fiscal

– generación de una renda nacional

• Liberación de mano de obra para la industria y los servicios

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Problemas de los recursos naturales

• Ambientales

– Recursos naturales son finitos y/o agotables

– Fuertes impactos ambientales

• Estructura de mercado

– Desequilibrio de precios de los factores de producción (dutch disease)

– Dependencia de la demanda externa

– Elevada elasticidad-precio implica fuerte volatilidad de precios

• Barreras de entrada

– Necesidad de gran aporte de capital

– Adquisición de tecnología

– Infraestructura de transporte

• Contestación de la soberanía

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Tendencia secular de reducción de precios

Fuente: IBGE, Estatísticas Históricas

1995=100

Términos de

Intercambio de

Brasil

Precio internacional de

commodities no petrolíferas

8


Interrumpida por el reciente gran ciclo de elevación de precios de commodities

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Redistribución de la riqueza

• Los ciclos de crecimiento con base en recursos naturales no llevaron a un aumento equivalente del bien estar social:

– Bajo valor adicionado implica baja renta de salarios

– Conflicto fiscal

– Concentración de poder y alienación ciudadana

• Tampoco llevaron a aumento de la capacidad de transformación de la base productiva y capacitación tecnológica

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Redistribución de la riqueza

Desafío

Explotar los recursos naturales de manera sostenible como oportunidad para promover un desarrollo adecuado de la economía, tecnología, sociedad y del

medio ambiente.

Oportunidad (en Brasil)

Energía: Petróleo (Pre-sal) Metales: Minería de hierro y bauxita

Agrícolas: Soja y maíz Otros: Café, cacao, azúcar, jugo de naranja, etanol, carnes y pollos

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Reservas Probadas de Petróleo y Gas Natural ( mil millones boe):

Producción de Petróleo y Gas Natural:

Reservas probadas y producción de petróleo y gas natural deben ser cerca del doble hasta 2020

Energía

Reservas y producción de petróleo y gas natural

Fuente: ANP/Petrobrás

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Brasil cambia de importador neto para exportador neto de energía, sobretodo por el petróleo

Energía

Petróleo: Estimación de producción, demanda y excedente

Fuente: EPE

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Sector petrolero líder en inversiones en los próximos años

Resumen de las estimaciones de inversiones

R$ Billones Período 2013-2022

%

Suministro de energía eléctrica 260 22,6% Generación (1) 200 17,4%

Transmisión (2) 60 5,2%

Petróleo y gas natural 835 72,5% Exploración y producción de petróleo y gas natural 625 54,3%

Suministro de derivados de petróleo 201 17,5%

- Refinación 171 14,9%

- Infraestructura de transporte 30 2,6%

Suministro de gas natural 8 0,7%

Suministro de biocombustibles líquidos 56 4,9% Etanol - plantas de producción 48 4,2%

Etanol - infraestructura de ductos y de puertos 7 0,6%

Biodiesel - plantas de producción 1 0,1%

Total 1.151 100%

Notas: (1) Incluye plantas ya otorgadas y autorizadas, incluidas las plantas con los contratos firmados en las subastas de energía nueva. (2) Incluye instalaciones ya licitadas que entrarán en operación en el decenio. * Tipo de cambio de referencia : R$ 1,88 / US$ (comercial – a fines de período, precio medio entre compra y venta, dic/11).

Petróleo

Estimaciones de inversiones

Fuente: EPE

14 Modelo regulatorio de reparto de producción

Royalties

Coste en Petróleo

Excedente

en

Petróleo

Bonos de

Firma

Excedente

Federal

Royalties $$$

Ganadora

(pago por el valor

contratado)

Participación

Mínima de 30% Excedente

Extra

Fuente: TCU

Petróleo

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• Desarrollo de producción interna (ley de contenido local) y tecnología (I&D):

– Contenido local: % mínimo de componentes debe ser doméstico

– Estímulo a distintos sectores (Ej.: industria naval)

– I&D (investigación y desarrollo):

o Inversión 1998- 2013: US$3,8 mil millones

o Estimación total 2014-2023: US$ 13,14 mil millones

• Desarrollo social: recursos petroleros para educación y salud

– Gobierno Federal: Fondo Social, con asignación de 50% del monto para educación y salud (R$280 mil millones en 10 años)

– Provincias y municipalidades: 75% para educación y 25% para salud

• Seguridad para los trabajadores y protección al medio ambiente

– Monitoreo de los Ministerios del Trabajo, Medio ambiente y Marina

Petróleo

Fuente: ANP

Objetivos del nuevo marco regulatorio

16

Fin “Bambuzal”. 1978. Antonio Henrique Amaral. Óleo sobre lienzo.

17

Anexos

18


19


Participación del impuesto de importación


20


Volatilidad de los términos de intercambio

Fuente: IBGE, Estadísticas Históricas

21

Beneficios de los recursos naturales

Participación en el PIB


22

38,5

11,4 6,9

1,3

14

8,2

15,6

4,1

2013

Oferta Interna - (% del total) 2013/2022

Producción de petróleo crece, pero participación en el total disminuye, con la sustitución de fuel-oil por gas natural, y de gasolina por biocombustibles

34,9

16 6,2

1,5

12,4

6,2

17,7

5,2

2022 Petróleo y derivados

Gas natural

Carbón y derivados

Uranio y derivados

Hidráulica y eléctrica

Leña y carbón vegetal

Derivado de la caña de azúcar

Otras energías renovables

Energía

Oferta interna

Fuente: EPE

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Pozos con profundidad cada vez más larga, con desarrollo en menor tiempo y producción en mayor cantidad

Energía

Fuente: Petrobrás

Petróleo: evolución de la producción

24

Fuente: ANP

Petróleo

Marco regulatorio

25

Fuente: ANP

Petróleo

Marco regulatorio

26

Fuente: Petrobrás

Petróleo

Marco regulatorio

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Indústria naval y contenido local

Proyecciones de Inversiones en I &D (USS mil millones)

Fuente: ANP

Petróleo

Marco regulatorio

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