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Transport Infrastructures Consultancy

Consultoría Infraestructuras Transportes

Oscar Álvarez Robles

160 Southfield Road W4 1AN London +34 629 203240

+44 208 7474737 [email protected] 7 Julio 2010

El Transporte Aéreo de Mercancías: Factores Clave, Realidad y Perspectivas

El papel de las compañías aéreas en el transporte de carga: aspectos técnicos,

económicos, regulatorios y claves del negocio

Oscar Álvarez Robles El papel de las compañías aéreas en el transporte de carga: aspectos técnicos, económicos, regulatorios y claves del negocio

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Contenidos

 Aspectos técnicos: capacidad de transporte, cargueros puros, transporte en bodega, el mercado de aeronaves

 Modelos de negocio y estructura del sector

 Aspectos económicos: costes, sinergias con el transporte de pasajeros, correlación con mercados y tipos de productos

 El entorno regulatorio del transporte aéreo internacional

 Coyuntura económica, perspectivas de negocio y tendencias


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Aspectos Técnicos Cuestiones previas

 La actividad de la Carga Aérea se ve fuertemente condicionada por aspectos vinculados a la oferta (más que a la demanda), debido a factores técnicos, comerciales y económicos

 La capacidad técnica de transportar una cierta carga de pago a una determinada distancia y a un cierto coste modulan las posibilidades comerciales de la actividad

 La sinergia con el transporte de pasajeros es clave para numerosos segmentos de mercado


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Aspectos Técnicos Capacidad de transporte

ALCANCE

CARGA DE PAGO

Límite Estructural Peso en Fuselaje

Máximo Peso de Despegue

Tanques de Combustible

Llenos

Alcance Máximo


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Aspectos Técnicos Pasajeros y carga


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Aspectos Técnicos Fuselaje ancho o estrecho

 Los aviones de fuselaje estrecho tienen una capacidad de carga limitada y alcance continental

 La competitividad de cargueros puros en ámbito continental frente al modo terrestre está limitada a nichos de mercado definidos

 La capacidad de carga de fuselaje estrecho en bodega de aviones de pasajeros es baja y limitada por factores operativos


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Aspectos Técnicos

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA OPERACIÓN AÉREA FAVORECEN EL TRANSPORTE DE CARGA EN RUTAS

INTERCONTINENTALES OPERADAS POR AVIONES DE FUSELAJE ANCHO


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Aspectos Técnicos Cargueros nuevos

 Diseñados y construidos ex-profeso para el transporte de carga

 Elevada inversión de capital, costes operativos bajos, requieren alta utilización


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Aspectos Técnicos Conversiones

 Originalmente construidos para pasajeros, rehabilitados para carga hacia el final de su vida económica

 Baja inversión pero costes operativos elevados

 Viabilidad depende de disponibilidad y precios de mercado bajos de modelos a convertir


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Aspectos Económicos Costes unitarios

COSTE OPERATIVO DIRECTO AIRBUS A340-300

29%

34%

9%

3% 4% 3%

15% 3%

Propiedad Combustible Mantenimiento Tripulación Pilotaje Tripulación Pasajeros Tasas Aeroportuarias Tasas Navegación Seguro

HIPÓTESIS DE CÁLCULO:

• Airbus A340-300

• Longitud Etapa: 9.000 km

• Utilización Diaria: 11,8 horas

• Carga de Pago: 46 Ton

• Precio queroseno: 178 c$/galón

Coste Operativo Directo

Airbus A340-300:

8.942 USD / hora

194 USD / hora*ton


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Aspectos Económicos Carguero puro vs. bodega

Unidades Pasajeros + Bodega Carga Transportada Ton 0 21 Propiedad USD/hora 2.562 0 Combustible USD/hora 2.584 517 Mantenimiento USD/hora 797 0 Tripulación Pilotaje USD/hora 233 0 Tripulación Cabina USD/hora 373 0 Tasas Aeroportuarias USD/hora 251 0 Tasas Navegación USD/hora 1.350 0 Seguro USD/hora 274 27 COSTE TOTAL USD/hora 8.942 544 COSTE UNITARIO USD/ton 311

Unidades Pasajeros + Bodega Carguero Puro Carga Transportada Ton 0 21 46 Propiedad USD/hora 2.562 0 640 Combustible USD/hora 2.584 517 3.101 Mantenimiento USD/hora 797 0 797 Tripulación Pilotaje USD/hora 233 0 233 Tripulación Cabina USD/hora 373 0 0 Tasas Aeroportuarias USD/hora 251 0 251 Tasas Navegación USD/hora 1.350 0 1.350 Seguro USD/hora 274 27 274 COSTE TOTAL USD/hora 8.942 544 6.646 COSTE UNITARIO USD/ton 311 1.734

Unidades Pasajeros Carga Transportada Ton 0 Propiedad USD/hora 2.562 Combustible USD/hora 2.584 Mantenimiento USD/hora 797 Tripulación Pilotaje USD/hora 233 Tripulación Cabina USD/hora 373 Tasas Aeroportuarias USD/hora 251 Tasas Navegación USD/hora 1.350 Seguro USD/hora 274 COSTE TOTAL USD/hora 8.942 COSTE UNITARIO USD/ton


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EL COSTE UNTARIO DEL TRANSPORTE EN BODEGA ES UNA FRACCIÓN DEL

CORRESPONDIENTE A CARGUEROS PUROS, DE LO QUE SE DESPRENDE UNA

ELEVADA SINERGIA ECONÓMICA ENTRE EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA


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SÓLO LOS SEGMENTOS DE MERCADO CAPACES DE SOPORTAR EL COSTE DE UN

CARGUERO PURO SON CAPACES DE MODULAR UNA OPERACIÓN PROPIA E INDEPENDIENTE DE LOS TRÁFICOS DE

PASAJEROS


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Aspectos Económicos Carga en bodega

 Coste operativo marginal muy bajo para la aerolínea

 Necesidades de la carga supeditadas a circunstancias operativas de los pasajeros

 Con el fin de paliar limitaciones, algunas aerolíneas explotan adicionalmente cargueros puros

  Ingresos adicionales contribuyen a rentabilidad, en ocasiones asegurando viabilidad de la ruta

 La comercialización de las bodegas con frecuencia se subcontrata a empresas especializadas


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Aspectos Económicos Cargueros puros

 Coste operativo apreciable

 La operación se modula de acuerdo con las necesidades de la carga

 Desequilibrio entre idas y vueltas, ocasiona frecuentemente rutas triangulares

 Productos de alto valor añadido, perecederos o urgentes

 Dos segmentos diferenciados: carga general e integradores


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Entorno Regulatorio Convenio de Chicago

 Crea OACI en 1944

 Sienta las bases para el desarrollo de un sistema de regulación técnica (Anexos OACI)

 Establece el marco regulatorio de los servicios aéreos internacionales sobre la base del principio de nacionalidad

 Acceso al mercado basado en convenios bilaterales entre estados


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Entorno Regulatorio Acceso al mercado

 Convenios bilaterales establecen acuerdos sobre rutas internacionales, frecuencias, capacidades, precios y reparto de mercado entre aerolíneas de ambos estados

 Designación de aerolíneas precisa garantía de propiedad y control efectivo por nacionales del estado signatario

 Acceso a mercados domésticos regulado por autoridades aeronáuticas nacionales


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Entorno Regulatorio Consecuencias

 Acceso al mercado limitado y rígido

 Limita la competencia entre aerolíneas (restricción de acceso, cuotas de tráfico, precios regulados)

 Aerolíneas de bandera, capital público, símbolos de prestigio

 Operación sujeta a consideraciones políticas, ineficiencia, precios elevados


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Entorno Regulatorio Evolución

 Liberalización mercado doméstico EEUU

 Zona común de aviación UE

 Privatización aerolíneas de bandera

 Liberalización progresiva convenios bilaterales (precios, rutas, capacidad, designación)

 Nuevas aerolíneas, segmentación, competencia y estimulación del mercado

 Precios decrecientes


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Entorno Regulatorio Pendiente

 Cláusulas de nacionalidad

 Flujos de capital transfronterizos

 Alianzas como recurso operativo a las dificultades de fusiones y compras transfronterizas

 Tráficos domésticos EEUU

 Cooperación limitada por regulación de la competencia


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Entorno Regulatorio Zona Común de Aviación Transatlántica

 Objetivo: liberalizar acceso mercado UE-EEUU

 Primera fase 2008 liberalización rutas, designación, apertura Heathrow

 Acuerdo firmado XX Junio 2010, no consigue variar posición norteamericana

 Objetivo (europeo) segunda fase abrir acceso a cabotaje en USA y liberalizar cláusulas de propiedad aerolíneas norteamericanas


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Modelos de Negocio Tipos de Operadores

 Aerolínea de pasajeros

 Aerolíneas especializadas en carga

 Integradores

 Operadores wet lease


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Modelos de Negocio Aerolíneas de pasajeros


26

Modelos de Negocio Aerolíneas especializadas


27

Modelos de Negocio Integradores


28

Modelos de Negocio Aeropuertos


29

Modelos de Negocio Concentración de la carga


30

Modelos de Negocio Madrid


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Modelos de Negocio Aeropuertos Españoles


32

Coyuntura y prespectivas Crisis en la carga


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Coyuntura y prespectivas Crisis en la carga

 El sector ha llegado a perder alrededor del 20% de la demanda

 La caída ha sido mucho más fuerte que en pasajeros, pero también la recuperación

 Además, las compañías han tenido que estimular el mercado vía precios

 Combinadamente, la actividad carguera ha llegado a perder hasta el 50% de sus ingresos


34

Coyuntura y prespectivas Petróleo


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Coyuntura y prespectivas Valores de mercado


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Coyuntura y prespectivas Recuperación

 El rebote se está concentrando preferentemente en mercados emergentes (Asia, Latinoamérica) asociadas a tasas de crecimiento PIB fuertes

 Las aerolíneas están retornando capacidad al mercado, aunque sin llegar a niveles pre-crisis

 La recuperación en Europa muestra signos de atonía, junto con dudas sobre solidez de su crecimiento económico (efectos de la consolidación fiscal)


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Coyuntura y prespectivas Nuevos aviones

B777-200F

B747-8F

A330-200F


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Gracias por su atención

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