El mercado Sectoriales del queso en el Líbano · La presencia de Marruecos entre los principales...

Notas Sectoriales

El mercado del queso en el Líbano

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Beirut

Notas Sectoriales

Este estudio ha sido realizado por Claire Achkhanian bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Beirut Nº Salida: 2006 00514/25/04 Febrero de 2006

El mercado del queso en el Líbano

EL MERCADO DEL QUESO EN EL LÍBANO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Beirut 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4

II. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 6

III. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7

2. Producción local 8

3. Importaciones y exportaciones 10

4. Competidores 19

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 20

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 21

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 25

VII. DISTRIBUCIÓN 27

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 29

IX. ANEXOS 33 1. Empresas 33

2. Ferias 45

3. Publicaciones del sector 47

4. Asociaciones, Sindicatos y Cámaras de Comercio 48

5. Otras direcciones de interés 50



I. CONCLUSIONES Tras el análisis y estudio de los datos, cifras y consideraciones para la realización de la presente nota sectorial, se pueden recabar las siguientes conclusiones:

1) Se estima que en el Líbano se consumen anualmente por persona entre 91,3 y 182,6 Kg. de productos lácteos en general (leche, queso, yogur, etc...), de los cuales aproximadamente 24 Kg. representan el consumo diario y por persona de queso.

2) Aunque la producción de leche en el Líbano haya aumentado en un 22,25% en los últimos años, sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda del país que se estima en 800.000 toneladas al año. De hecho, la producción local cubre sólo el 30% de la demanda local.

3) El sector lácteo en el Líbano cuenta con numerosas empresas de producción artesanal que utilizan maquinaria de bajo nivel tecnológico y carecen de controles de calidad rigurosos. Por lo que el Ministerio de Sanidad libanés tuvo que cerrar varias industrias lácteas que no cumplían con los criterios de calidad e higiene requeridos.

4) En 2005, el Líbano ha importado quesos por un valor de 88.659.158 dólares USA, 12,885% de ellos proviniendo de Marruecos, 12,098% de Hungría, y 11,953% de Francia. La presencia de Marruecos entre los principales países exportadores de queso al Líbano es debida a la producción de quesos en Marruecos por filiales de empresas francesas como LACTALIS y BEL, implantadas en Marruecos. De hecho, Francia sigue siendo el principal proveedor de quesos en el Líbano.

5) Los principales competidores en el mercado libanés de quesos son los productores de quesos locales y los fabricantes franceses y de Europa del Este.

6) España ocupa el 16º rango de las exportaciones de productos agroalimentarios al Líbano en el 2005. La percepción del producto alimenticio español por el consumidor libanés es generalmente buena. Aunque el consumidor libanés esté bien familiarizado con los productos alimenticios españoles como el jamón, los embutidos, las conservas vegetales y el vino, desconoce totalmente el queso español, debido a la falta de campañas de promoción para dicho sector.

7) Existen solamente 2 marcas de queso en el Líbano y ambas son de manchego: GARCÍA BAQUERO y DON BERNARDO.



8) La distribución de los productos agroalimentarios en el Líbano es similar a la distribución adoptada en los países occidentales.

9) El consumidor libanés es muy atento a nuevos productos y muestra gran fidelidad a la marca. Conoce perfectamente la oferta internacional. Por lo que es necesario realizar intensas campañas de promoción sobre todo en los supermercados para garantizarse una cuota de mercado estable ante la fuerte competencia de los quesos franceses y locales.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Esta nota sectorial ofrece datos sobre la situación actual del mercado del queso en el Líbano, así como las tendencias de la demanda y las oportunidades de acceso al mercado local.

Los tipos de queso presentes en el mercado libanés son los siguientes :

1) Queso fresco : Quesos de fabricación local (Halloum, Accawi, Mchallaleh, Mjaddaleh, Double-Crème, Shanklish), Feta, Bulghari, Ricotta, Mozzarella etc...

2) Queso rallado o en polvo

3) Queso fundido : tipo Picon, Kiri, La Vache qui rit, Kraft etc...

4) Queso de pasta azul : Roquefort, Gorgonzola etc...

5) Queso de pasta blanda : Camembert, Brie etc...

6) Queso de pasta semidura o dura : Kachkaval, Cheddar, Gouda, Gruyere, Emmental, Parmesan, Manchego etc...

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

En el Líbano, el queso sigue el siguiente sistema armonizado HS para su clasificación arancelaria:

04.06 QUESO Y REQUESON:

0406.10 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lacto suero y requesón

0406.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo

0406.30 Queso fundido (excepto el rallado o en polvo)

0406.40 Queso de pasta azul

0406.90 Los demás quesos



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La producción, la importación y la exportación de queso en el Líbano se presentan como sigue :

Queso 2005 2004 2003 2002 2001 Producción En toneladas métricas

Datos no disponibles 18.878 16.665

+Importaciones En toneladas métricas

29.628 33.036 30.369 31.927 28.031

-Exportaciones En toneladas métricas

671 1.179 2.229 426 212

Indicador de consumo aparente

Datos no disponibles 50.379 44.484

Fuente: Aduanas Libanesas y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Queso 2005 2004 2003 2002 2001 Importaciones En dólares USA$

88.659.162 91.399.024 81.198.984 84.451.789 75.435.662

Exportaciones En dólares USA$

2.184.833 2.051.333 2.072.147 716.144 480.599

Fuente: Aduanas Libanesas

% Crecimiento Queso 2005 / 2004 2004 / 2003 2003 / 2002 2002 / 2001

Importaciones En dólares USA$

-3% 12,56 -3,85% 11,95%

Exportaciones En dólares USA$

6,5% -1,004% 189,34% 49,01%


Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se estima que en el Líbano se consumen anualmente por persona entre 91,3 y 182,6 Kg. de productos lácteos en general (leche, queso, yogur, etc...). Más específicamente, se consumen aproximadamente 24 Kg. de queso por año y por persona (Fuente : UBIFRANCE).



2. PRODUCCIÓN LOCAL

En el Líbano se producen quesos frescos típicos del Líbano como el Halloum, Accawi, Mchallaleh, Mjaddaleh, Double-Crème y el Shanklish. Entre el 2002 y el 2003, la producción de leche en el Líbano ha aumentado en un 22,25% pero sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda del país que se estima en 800.000 toneladas al año. De hecho, la producción local cubre sólo el 30% de la demanda local.

Se han llevado a cabo inversiones importantes en el sector lácteo, como por ejemplo el reciente establecimiento de 3 grandes industrias lácteas : LIBAN LAIT SAL (producción bajo licencia Yoplait y Candia), GANDOUR’S DAIRY SAL (producción bajo la marca Dairy Day) y OASIS TRADING AND CONTRACTING CO. SAL (producción bajo la marca Daliah), socio de la empresa saudita AL MARAI. Cabe señalar también la presencia de varias industrias lácteas como BONJUS, LES FERMES TAANAYEL y FONDATION RENÉ MOAWAD.

LIBAN LAIT SAL:

Con una superficie de 47.000 metros cuadrados en el valle de la Bekaa en Hosh el Sneid, esta empresa ha iniciado su actividad en el 2000, bajo un acuerdo de franquicia con las dos marcas francesas Candia (leche) y Yoplait (productos lácteos frescos). Su granja comprende más de 1000 vacas Holstein. La empresa produce leche, yogur, laban (tipo de yogur natural ligeramente salado) y labneh (tipo de yogur espeso y ácido para untar).

GANDOUR’S DAIRY SAL:

Establecida en 1997 en Al Rawda, cerca de Anjar en el valle de la Bekaa, con más de 50 empleados y unas instalaciones de 240.000 metros cuadrados, cuenta con una granja de 250 vacas Holstein que producen diariamente 6000 litros de leche cruda. La empresa produce leche, yogur, labneh y quesos blancos : Halloum, Double-Crème y Accawi.

OASIS TRADING AND CONTRACTING CO. SAL:

Establecida en mayo de 1998, con una superficie de 1 millón de metros cuadrados y 170 empleados, esta empresa inició su actividad con una granja de 2000 vacas Friesan-Holstein importadas de Holanda, produciendo aproximadamente 20.000 litros de leche al día. La empresa distribuye sus productos a más de 3500 puntos de venta, a partir de un centro de almacenamiento en Beirut de 3000 metros cuadrados. La empresa produce leche, labneh, yogur, queso blanco (Akkawi, Halloum, Double-Crème) y zumos de frutas.

BONJUS, LEBANESE FRUIT JUICE COMPANY:

Establecida en 1962 con una plantilla de más de 400 empleados, esta empresa se especializa principalmente en la producción de zumos y helados. No obstante, en



1974, la empresa se lanzó en la producción de productos lácteos como la leche, el yogur, el labneh, y el laban.

LES FERMES TAANAYEL – RJW FOODS SAL:

Establecida en 1994 en Jdita en Zahleh, la empresa produce quesos blancos (Halloum, Accawi, Double-Crème), laban y labneh. Organiza con frecuencia, en los supermercados y en ferias, campañas de degustación para mantener su posición en el mercado libanés como fabricante de productos lácteos tradicionales.

FONDATION RENÉ MOAWAD:

Creada en 1998, es una organización no gubernamental con fines no lucrativos. Entre sus principales objetivos figura el desarrollo económico, social y rural del Líbano. Financiada por la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional (USAID), la Embajada de Grecia y sus propios fondos, la organización se lanzó en la formación de los agricultores y ganaderos de la zona de la Bekaa sobre las técnicas modernas de transformación de productos lácteos. En la actualidad comercializa en más de 140 puntos de venta (supermercados, empresas de catering, tiendas de delicatessen, hoteles y restaurantes) sus productos bajo la marca Marj, que incluye dos variedades de yogur y seis variedades de queso (de cabra y de vaca).

Por otra parte, el sector lácteo cuenta con numerosas empresas de producción artesanal que utilizan maquinaria de bajo nivel tecnológico y carecen de controles de calidad rigurosos. El Ministerio de Sanidad libanés tuvo que cerrar varias industrias lácteas que no cumplían con los criterios de calidad e higiene requeridos.

Producción de leche en el Líbano en toneladas métricas

Año Vaca Oveja Cabra Total

2000 158.400 22.800 26.900 208.100

2001 167.200 22.200 27.300 216.700

2002 193.500 22.100 29.400 245.000

2003 194.600 23.300 36.500 254.400

Fuente: Ministerio de Agricultura en el Líbano



3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Fuente: Aduanas Libanesas AÑO 2005 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.10 - QUESO FRESCO (SIN MADURAR) Ranking por Importación

Importación en Dólares USA$

% cuota importación

Exportación en Dólares USA$

% cuota exportación

1 – Italia 180.578 63% 0 0,00% 2 – Francia 78.927 27% 0 0,00% 3 – Alemania 18.178 6% 0 0,00% 4 – Chipre 9.497 3,60% 0 0,00% 5 – EE.UU. 807 0,31% 0 0,00% 6 – Reino Unido 2 0,00% 0 0,00% 7 – Senegal 0 0,00% 570 1% 8 – Arabia Saudita 0 0,00% 10.270 16% 9 – Qatar 0 0,00% 45.576 73% 10 – Congo 0 0,00% 398 1% Total Top 10 287.989 56.814 Resto 0 5925 Total 287.989 100% 62.739 100% AÑO 2004 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.10 - QUESO FRESCO (SIN MADURAR) Ranking por Importación





1 – Italia 169.504 46,42% 0 0,00% 2 – Francia 148.762 40,74% 0 0,00% 3 – Alemania 15.651 4,29% 3.634 18,93% 4 – Siria 9.545 2,61% 0 0,00% 5 – Chipre 9.542 2,61% 0 0,00% 6 – EE.UU. 4.236 1,16% 0 0,00% 7 – Dinamarca 3.812 1,04% 0 0,00% 8 – Líbano 3.120 0,85% 0 0,00% 9 – Bélgica 407 0,11% 0 0,00% 10 – Reino Unido 272 0,07% 0 0,00% Total Top 10 364.851 3.634 Resto 312 15.561 Total 365.163 100% 19.195 100%



AÑO 2003 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.10 - QUESO FRESCO (SIN MADURAR) Ranking por Importación





1 – Italia 179.072 51,87% 0 0,00% 2 – Francia 99.340 28,78% 0 0,00% 3 – Siria 37.069 10,74% 0 0,00% 4 – Australia 11.181 3,24% 0 0,00% 5 – Chipre 8.918 2,58% 0 0,00% 6 – Alemania 5.034 1,46% 0 0,00% 7 – EE.UU. 2.442 0,71% 0 0,00% 8 – España 2.045 0,59% 0 0,00%

9 – Países Bajos 123 0,04% 0 0,00% 10 – Arabia Saudita 0 0,00% 469 3,52% Total Top 10 345.224 469 Resto 0 12.858 Total 345.224 100% 13.327 100% AÑO 2002 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.10 - QUESO FRESCO (SIN MADURAR) Ranking por Importación





1 – Italia 197.297 47% 0 0% 2 – Francia 174.269 42% 0 0%

3 – Siria 21.344 5% 0 0%

4 – Chipre 14.982 4% 0 0% 5 – EE.UU. 6.504 2% 0 0% 6 – Países Bajos 1.350 0% 0 0% 7 – Egipto 849 0% 0 0% 8 – Repúb. Checa 284 0% 0 0% 9 – Qatar 0 0% 122 0% 10 – Guinea 0 0% 492 2% Total Top 10 416.879 614 Resto 0 31.453 Total 416.879 100% 32.067 100% AÑO 2001 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.10 - QUESO FRESCO (SIN MADURAR) Ranking por Importación





1 – Italia 204.075 52% 0 0% 2 – Francia 157.816 40% 461 1% 3 – Chipre 19.524 5% 0 0% 4 – EE.UU. 5.831 1% 0 0% 5 – Jordania 2.389 1% 0 0% 6 – Lituania 1.665 0% 0 0% 7 – Alemania 293 0% 0 0% 8 – España 10 0% 0 0%

9 – Gabón 0 0% 672 2% 10 – Irak 0 0% 711 2% Total Top 10 391.603 1844 Resto 0 32.210 Total 391.603 100% 34.054 100%



AÑO 2005 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.20 - QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO Ranking por Importación





1 – Arabia Saudita 1.129.330 36% 4.827 86% 2 – Turquía 521.473 17% 0 0 3 – Nueva Zelanda 507.233 16% 0 0 4 – Reino Unido 301.391 10% 0 0 5 – Francia 228.455 7% 0 0 6 – Bulgaria 157.528 5% 0 0 7 – EE.UU. 105.013 3% 0 0 8 – Italia 60.276 2% 0 0 9 – Dinamarca 51.274 2% 0 0 10 – Egipto 41.089 1% 0 0 Total Top 10 3.103.062 4.827 Resto 30.919 772 Total 3.133.981 100% 5.599 100% AÑO 2004 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.20 - QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO Ranking por Importación





1 – Turquía 483.985 26,21% 0 0,00% 2 – Nueva Zelanda 420.292 22,76% 0 0,00% 3 – Reino Unido 278.747 15,10% 0 0,00% 4 – Francia 238.262 12,90% 0 0,00% 5 – EE.UU. 118.913 6,44% 0 0,00% 6 – Arabia Saudita 87.577 4,74% 0 0,00% 7 – Egipto 82.026 4,44% 0 0,00% 8 – Italia 76.349 4,13% 0 0,00% 9 – Dinamarca 59.657 3,23% 0 0,00% 10 – Países Bajos 703 0,04% 0 0,00% Total Top 10 1.846.511 0 Resto 0 4.658 Total 1.846.511 100% 4.658 100%






1 – Nueva Zelanda 225.862 22,64% 0 0,00% 2 – Francia 165.766 16,62% 0 0,00% 3 – Turquía 140.650 14,10% 0 0,00% 4 – Canadá 114.399 11,47% 0 0,00% 5 – Reino Unido 101.933 10,22% 0 0,00% 6 – EE.UU. 83.977 8,42% 0 0,00% 7 – Hungría 60.642 6,08% 0 0,00% 8 – Dinamarca 47.707 4,78% 0 0,00% 9 – Italia 43.075 4,32% 0 0,00% 10 – Países Bajos 13.120 1,32% 0 0,00% Total Top 10 997.131 0 Resto 381 7.641 Total 997.512 100% 7.641 100%








1 – Nueva Zelanda 259.549 32% 0 0% 2 – Canadá 183.431 23% 0 0% 3 – Francia 139.712 17% 0 0% 4 – Hungría 62.135 8% 0 0% 5 – EE.UU. 46.064 6% 0 0% 6 – Dinamarca 37.853 5% 0 0% 7 – Italia 28.906 4% 0 0% 8 – Turquía 22.781 3% 0 0% 9 – Países Bajos 14.849 2% 0 0% 10 – Suiza 4.659 1% 0 0% Total Top 10 799.939 0 Resto 6.319 167 Total 806.258 100% 167 100% AÑO 2001 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.20 - QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO Ranking por Importación





1 – Nueva Zelanda 309.814 44% 0 0% 2 – Francia 133.558 19% 0 0% 3 – EE.UU. 88.434 13% 0 0% 4 – Canadá 82.913 12% 0 0% 5 – Dinamarca 44.025 6% 0 0% 6 – Italia 35.795 5% 0 0% 7 – Suiza 5.710 1% 0 0% 8 – Rusia 120 0% 0 0% 9 – India 0 0% 158 18% 10 – Bélgica 0 0% 332 38% Total Top 10 700.369 490 Resto 0 375 Total 700.369 100% 865 100%

AÑO 2005 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.30 - QUESO FUNDIDO (EXCEPTO RALLADO O EN POLVO) Ranking por Importación





1 – Marruecos 11.424.145 32% 0 0 2 – Egipto 7.961.290 23% 4.410 4% 3 – Francia 6.572.437 19% 0 0 4 – Finlandia 4.562.135 13% 0 0 5 – Arabia Saudita 763.388 2% 0 0 6 – Australia 681.232 2% 1.980 2% 7 – Dinamarca 669.739 2% 0 0 8 – Países Bajos 573.820 2% 0 0 9 – Austria 443.898 1% 0 0 10 – Polonia 342.364 1% 0 0 Total Top 10 33.994.448 6.390 Resto 1.187.908 105.764 Total 35.182.356 100% 112.154 100%








1 – Marruecos 10.305.700 26,05% 0 0,00% 2 – Francia 9.293.452 23,49% 0 0,00% 3 – Egipto 7.224.639 18,26% 17.573 12,99% 4 – Finlandia 4.991.578 12,62% 0 0,00% 5 – Polonia 2.222.600 5,62% 0 0,00% 6 – Australia 1.521.707 3,85% 0 0,00% 7 – Austria 886.308 2,24% 0 0,00% 8 – Arabia Saudita 805.729 2,04% 0 0,00% 9 – Dinamarca 640.144 1,62% 0 0,00% 10 – Bulgaria 473.379 1,20% 0 0,00% Total Top 10 38.365.236 17.573 Resto 1.193.673 117.728 Total 39.558.909 100% 135.301 100%






1 – Francia 11.310.338 33,59% 0 0,00% 2 – Marruecos 9.236.936 27,43% 0 0,00% 3 – Finlandia 3.806.499 11,30% 0 0,00% 4 – Egipto 3.251.878 9,66% 0 0,00% 5 – Austria 1.533.350 4,55% 0 0,00% 6 – Australia 1.099.989 3,27% 0 0,00% 7 – Polonia 909.223 2,70% 0 0,00% 8 – Bulgaria 600.464 1,78% 0 0,00% 9 – Dinamarca 497.329 1,48% 0 0,00% 10 – Arabia Saudita 323.527 0,96% 0 0,00% Total Top 10 32.569.533 0 Resto 1.102.642 236.124 Total 33.672.175 100% 236.124 100%






1 – Francia 12.966.653 38% 0 0%2 – Marruecos 7.517.639 22% 0 0%3 – Finlandia 4.412.135 13% 0 0%4 – Egipto 2.062.903 6% 0 0%5 – Austria 1.961.824 6% 0 0%6 – Alemania 1.192.602 3% 12.452 19%7 – Australia 1.128.044 3% 0 0%8 – Países Bajos 896.576 3% 0 0%9 – Bulgaria 538.959 2% 0 0%10 – Grecia 538.553 2% 0 0%Total Top 10 33.215.888 12.452 Resto 1.158.249 52.777 Total 34.374.137 100% 65.229 100%








1 – Francia 16.691.071 60% 115 0%

2 – Finlandia 4.371.088 16% 0 0%

3 – Austria 2.243.403 8% 0 0%

4 – Alemania 1.566.059 6% 423 0%

5 – Australia 935.381 3% 0 0%

6 – Grecia 502.371 2% 0 0%

7 – Dinamarca 386.902 1% 765 1%

8 – Arabia Saudita 285.147 1% 0 0%

9 – Egipto 255.603 1% 0 0%

10 – Países Bajos 227.224 1% 0 0% Total Top 10 27.464.249 1.303 Resto 543.410 90.594 Total 28.007.659 100% 91.897 100%

AÑO 2005 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.40 - QUESO DE PASTA AZUL Ranking por Importación





1 – Francia 331.368 53% 0 0 2 – Dinamarca 262.241 42% 0 0 3 – Italia 22.642 4% 0 0 4 – Alemania 10.947 2% 0 0 5 – Reino Unido 700 0 0 0

6 – EE.UU. 451 0 0 0 Total Top 6 628.349 0 Resto 0 0 Total 628.349 100% 0 0%






1 – Francia 435.235 58,04% 0 0 2 – Dinamarca 260.264 34,71% 0 0 3 – Alemania 28.227 3,76% 0 0 4 – Italia 23.542 3,14% 0 0 5 – EE.UU. 1.611 0,21% 0 0

6 – Reino Unido 1.006 0,13% 0 0 Total Top 6 749.885 0 Resto 0 0 Total 749.885 100% 0 100%








1 – Dinamarca 195.456 31,00% 0 0 2 – Francia 388.038 61,55% 0 0 3 – Alemania 28.316 4,49% 0 0 4 – Italia 18.108 2,87% 0 0

5 – Países Bajos 534 0,08% 0 0 Total Top 5 630.452 0 Resto 0 0 Total 630.452 100% 0 100% AÑO 2002 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.40 - QUESO DE PASTA AZUL Ranking por Importación





1 – Francia 360.429 58% 0 0% 2 – Dinamarca 189.885 31% 0 0% 3 – Siria 40.119 6% 0 0% 4 – Alemania 22.399 4% 0 0% 5 – Italia 8.551 1% 0 0% 6 – EE.UU. 328 0% 0 0% 7 – Reino Unido 63 0% 0 0% 8 – Repúb. Checa 0 0% 1.326 100% Total Top 8 621.774 1.326 Resto 0 0 Total 621.774 100% 1.326 100%






1 – Francia 273.416 54% 0 0 2 – Dinamarca 215.241 43% 0 0 3 – Alemania 6.874 1% 0 0 4 – Italia 4.415 1% 0 0 5 – EE.UU. 1.181 0% 0 0 6 – Reino Unido 730 0% 0 0 Total Top 6 501.857 0 Resto 0 0 Total 501.857 100% 0 100%



AÑO 2005 – PARTIDA ARANCELARIA 04.06.90 - LOS DEMÁS QUESOS Ranking por Importación





1 – Hungría 10.661.086 22% 0 0 2 – Siria 9.640.398 20% 7.500 0 3 – Repúb. Checa 5.685.041 12% 0 0 4 – Dinamarca 4.639.523 9% 7.960 0 5 – Bulgaria 3.432.849 7% 35.544 2% 6 – Francia 3.386.149 7% 669 0 7 – Eslovaquia 2.557.361 5% 0 0 8 – Alemania 1.499.170 3% 110.109 5% 9 – Rumania 886.543 2% 0 0 10 – Italia 839.437 2% 0 0 Total Top 10 43.227.557 161.782 Resto 6.198.926 1.842556 Total 49.426.483 100% 2.004.338 100%






1 – Siria 9.088.101 18,59% 1.121 0,06% 2 – Hungría 9.052.943 18,52% 0 0,00% 3 – Repúb. Checa 6.652.586 13,61% 0 0,00% 4 – Dinamarca 4.202.555 8,60% 4.497 0,24% 5 – Bulgaria 3.390.831 6,94% 0 0,00% 6 – Francia 3.373.758 6,90% 109 0,01% 7 – Eslovaquia 3.070.093 6,28% 0 0,00% 8 – Alemania 2.649.679 5,42% 107.755 5,71% 9 – Rumania 1.006.203 2,06% 0 0,00% 10 – Italia 904.274 1,85% 0 0,00% Total Top 10 43.391.023 113.482 Resto 5.487.535 1.775139 Total 48.878.558 100% 1.888.621 100%








1 – Hungría 9.116.166 20,01% 0 0,00% 2 – Siria 8.281.344 18,18% 15.053 0,98% 3 – Repúb. Checa 6.397.546 14,04% 0 0,00% 4 – Eslovaquia 4.904.971 10,77% 0 0,00% 5 – Dinamarca 4.015.620 8,82% 6.641 0,43% 6 – Bulgaria 3.004.619 6,60% 598 0,04% 7 – Francia 2.919.688 6,41% 0 0,00% 8 – Alemania 1.702.056 3,74% 63.868 4,14% 9 – Grecia 819.521 1,80% 0 0,00% 10 – Italia 710.015 1,56% 0 0,00% Total Top 10 41.871.546 86.160 Resto 3.681.027 1.456.976 Total 45.552.573 100% 1.543.136 100%






1 – Hungría 10.553.353 22% 0 0% 2 – Repúb. Checa 9.995.639 21% 0 0% 3 – Siria 6.368.439 13% 0 0% 4 – Eslovaquia 5.483.788 11% 0 0% 5 – Dinamarca 3.065.800 6% 2.425 0% 6 – Bulgaria 2.869.202 6% 0 0% 7 – Francia 2.555.570 5% 0 0% 8 – Alemania 1.625.470 3% 107.699 18% 9 – Grecia 923.237 2% 0 0% 10 – Turquía 808.881 2% 0 0% Total Top 10 44.249.379 110.124 Resto 3.980.343 493.304 Total 48.229.722 100% 603.428 100%






1 – Repúb. Checa 11.560.814 25% 0 0% 2 – Hungría 9.769.001 21% 0 0% 3 – Siria 4.833.264 11% 0 0% 4 – Eslovaquia 3.833.968 8% 0 0% 5 – Bulgaria 3.502.306 8% 0 0% 6 – Dinamarca 3.266.386 7% 1.611 1% 7 – Francia 2.679.669 6% 2.606 1% 8 – Alemania 1.809.853 4% 55.56 18% 9 – Grecia 844.416 2% 0 0% 10 – Chipre 619.047 1% 0 0% Total Top 10 42.718.724 4.328 Resto 3.104.042 312.247 Total 45.822.766 100% 316.575 100%



En resumen:

• Para los quesos frescos (partida arancelaria 04.06.10), Italia y Francia acaparan entre el 80 y 90% del total de las importaciones al Líbano. En 2003, el Líbano importó de España por un valor de 2.045 dólares USA, con una cuota de mercado insignificante con respecto a Italia y Francia. Posteriormente, España perdió su cuota.

• Aunque haya ocupado el primer rango como exportador al Líbano de quesos rallados o en polvo (partida arancelaria 04.06.20), de 2001 a 2003, Nueva Zelanda ha sido suplantada por Arabia Saudita y Turquía en 2005, y por Turquía en 2004.

• En cuanto al queso fundido (partida arancelaria 04.06.30), de 2002 a 2005, el 87% de las importaciones provienen de Marruecos, Egipto, Francia y Finlandia.

• Dinamarca y Francia representan el 95% del total de las importaciones al Líbano de queso de pasta azul (partida arancelaria 04.06.40).

• Hungría, Siria y la República Checa acaparan aproximadamente 55% de las importaciones de los demás tipos de quesos (partida arancelaria 04.06.90), dejando a Dinamarca, Bulgaria, Francia y Eslovaquia una cuota total de 28%.

• En 2005, el Líbano ha importado quesos por un valor de 88.659.158 dólares USA, 12,885% de ellos proviniendo de Marruecos, 12,098% de Hungría, y 11,953% de Francia.

• En 2004, el Líbano ha importado quesos por un valor de 91.399.026 dólares USA, 14,75% de ellos proviniendo de Francia, y 11,27% de Marruecos.

• En 2003, el Líbano ha importado quesos por un valor de 81.197.936 dólares USA, 18,32% de ellos proviniendo de Francia y 11,37% de Marruecos.

La presencia de Marruecos entre los principales países exportadores de queso al Líbano es debida a la producción de quesos en Marruecos por filiales de empresas francesas como LACTALIS y BEL, implantadas en Marruecos. Por lo que podemos deducir que Francia sigue siendo el principal proveedor de quesos en el Líbano.

4. COMPETIDORES

Los competidores en el mercado libanés de quesos son los productores de quesos locales y las marcas francesas y de Europa del Este que gozan de una buena imagen de calidad fuertemente involucrada en las costumbres culinarias del consumidor libanés. Por lo que es necesario realizar intensas campañas de promoción sobre todo en los supermercados para garantizarse una cuota de mercado estable ante dicha fuerte competencia.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La demanda del mercado está condicionada por una renta per cápita del país de 4.826 dólares USA$ y una población de 4,6 millones de habitantes. Este valor debe ser correctamente interpretado, ya que existen altos contrastes en el poder adquisitivo de los ciudadanos.

La crisis económica que ha sufrido el Líbano en los tres últimos años así como el aumento desmedido de los aranceles en los productos de lujo ha producido una reducción notable en el poder adquisitivo del consumidor libanés. Pero este último mantiene su interés en los quesos importados, la leche en polvo, los productos dietéticos y ecológicos.

El mercado libanés es altamente sofisticado. El consumidor libanés es muy curioso, sujeto a las modas, y muy atento a las novedades. También es significativa la existencia de una diáspora de 12 millones de libaneses que viven en el extranjero (muchos de ellos exiliados durante la guerra), que conocen perfectamente la oferta internacional y exigen la presencia en el Líbano de los productos que ya conocen en sus respectivos países adoptivos.

Los tipos de queso que ocupan las posiciones líderes en venta del mercado libanés son los quesos de producción local (Halloum, Accawi), el Kachkaval y el Bulghari, seguidos por la categoría de quesos Emmental y los quesos fundidos. Los quesos de consumo en masa son los quesos fundidos. Existe una alta preferencia por los quesos frescos. No obstante, se nota un gran interés por nuevos productos, sobre todo en el sector de agroalimentarios Gourmet.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Según la Dirección Central de Estadísticas del Líbano, los precios al consumo aumentaron un 7,5% de 1998 a 2005. Aunque de 2004 a 2005, los precios hayan disminuido un 2,6%, la situación económica del Líbano sigue manteniendo una crisis notable, sobre todo después del atentado del Ex Primer Ministro Rafic Hariri.

El 80% de los productos agroalimentarios libaneses son importados y llegan al mercado local con un precio inferior al de los productos locales, pese a los aranceles y otras tasas que los gravan.

En febrero de 2006, se realizó un muestreo de precios en los supermercados SPINNEYS y MONOPRIX para los siguientes tipos de queso:

(tipo de cambio : 1 Dólar USA = 1500 Libras Libanesas, 1 Euro = 1800 Libras Libanesas)

Tipo de Queso Marca Peso Precio en Euros

Halloum (queso local) Taanayel Les Fermes (Líbano) 1 Kg 5,00

Halloum (queso local) Centre Jdita (Líbano) 400 g 1,94

Halloum (queso local) Massabki (Líbano) 1 Kg 5,22

Halloum (queso local) Dairy Day (Líbano) 1 Kg 4,86

Halloum (queso local) Monoprix (Líbano) 400 g 2,00

Halloum Pita (Chipre) 1 Kg 8,94

Halloum Light (queso local) Taanayel Les Fermes (Líbano) 1 Kg 5,83

Halloum Light (queso local) Centre Jdita (Líbano) 400 g 2,00

Halloum Light (queso local) Massabki (Líbano) 1 Kg 6,06

Halloum Light (queso local) Dairy Day (Líbano) 1 Kg 5,31

Halloum Light Pita (Chipre) 1 Kg 10,42

Akkawi (queso local) Taanayel Les Fermes (Líbano) 1 Kg 3,75




Akkawi (queso local) Centre Jdita (Líbano) 450 g 1,61

Akkawi (queso local) Massabki (Líbano) 1 Kg 3,89

Akkawi (queso local) Dairy Day (Líbano) 1 Kg 4,03

Double-Crème (queso local) Taanayel Les Fermes (Líbano) 1 Kg 5,83

Double-Crème (queso local) Centre Jdita (Líbano) 400 g 1,31

Double-Crème (queso local) Massabki (Líbano) 1 Kg 3,89

Shanklish (queso local) Massabki (Líbano) 1 Kg 3,89

Shanklish (queso local) Chal (Líbano) 1 Kg 9,58

Feta Pita (Chipre) 1 Kg 9,53

Feta Happy Land (Egipto) 250 g 0,61

Feta Domty (Egipto) 500 g 1,39

White Cheese (queso blanco) Puk (Dinamarca) 500 g 1,83

White Cheese (queso blanco) Christies (Chipre) 1 Kg 9,86

White Cheese (queso blanco) Kolios (Grecia) 400 g 6,53

Cheddar Kraft (Austria) 226 g 1,44

Cheddar Anchor (Nueva Zelanda) 200 g 0,89

Queso de untar o fundido Picon (Francia) 180 g 0,71

Queso de untar o fundido Smeds (Finlandia) 120 g 0,42

Queso de untar o fundido Hochland (Austria) 200 g 0,99

Queso de untar o fundido Happy Cow (Austria) 200 g 0,75

Queso de untar o fundido Lucky Cow (Alemania) 1800 g 6,64

Queso de untar o fundido La Vache qui rit (Francia) 170 g 0,77

Queso de untar o fundido Kiri (Francia) 120 g 0,81

Queso de untar o fundido Sylphide au gruyère (Francia) 150 g 1,53

Queso de untar o fundido Monoprix Ail & Fines Herbes

(Francia) 125 g 2,22

Queso de untar o fundido Monoprix Le Crémeux (Francia) 200 g 3,33

Queso de untar o fundido Philadelphia (Estados Unidos) 200 g 2,22




Queso rallado Paysan Breton Emmental


Queso rallado Golden Plate Mozzarella 2 Kg 8,06

Queso rallado Dairy Land (Estados Unidos) 200 g 1,81

Queso rallado Even Emmental (Francia) 150 g 1,94

Queso rallado Président Emmental (Francia) 200 g 2,53

Queso rallado Monoprix Emmental (Francia) 400 g 5,00

Queso rallado Puk (Dinamarca) 200 g 1,11

Queso de pasta azul (Roquefort) Danish Blue (Dinamarca) 100 g 1,00

Queso de pasta azul (Roquefort) Société (Francia) 100 g 3,19

Queso de pasta azul (Roquefort) Canzona 100 g 0,93

Kashkaval (queso de pasta dura) White Cow (Hungría) 1 Kg 6,53

Kashkaval (queso de pasta dura) Gold Medal (Turquia) 1 Kg 6,53

Kashkaval (queso de pasta dura) Moni (Hungría) 800 g 5,53

Kashkaval (queso de pasta dura) Ashloum (Rumania) 1 Kg 6,89

Kashkaval (queso de pasta dura) Bihar (Hungría) 800 g 6,08

Kashkaval (queso de pasta dura) Al Wadi Al Akhdar (Hungría

pero empaquetado en el Líbano) 1 Kg 7,83

Kashkaval (queso de pasta dura) Kaval Light (Hungría) 400 g 3,89

Emmental (queso de pasta dura) Bridel (Francia) 220 g 2,61

Emmental (queso de pasta dura) Paysan Breton (Francia) 200 g 1,11

Emmental (queso de pasta dura) Président (Francia) 1 Kg 10,31

Emmental (queso de pasta dura) Even (Francia) 247 g 3,89

Mozzarella Fresca Factoria del Sole (Líbano) 250 g 2,65

Mozzarella Fresca Monoprix (Francia) 125 g 2,22

Mozzarella Fresca Monoprix Gourmet (Francia) 150 g 4,69

Ricotta Lat.Bri (Italia) 250 g 2,78

Gouda Frico (Holanda) 1 Kg 10,52




Gouda Anchor (Nueva Zelanda) 200 g 0,94

Edam Monoprix (Francia) 1 Kg 14,17

Camembert (queso de pasta semi-dura) Monoprix (Francia) 250 g 3,33

Camembert (queso de pasta semi-dura) Monoprix Gourmet (Francia) 250 g 4,42

Camembert (queso de pasta semi-dura) Coeur de Lion (Francia) 250 g 3,31

Camembert (queso de pasta semi-dura) Gérard (Francia) 150 g 2,92

Camembert (queso de pasta semi-dura) Président (Francia) 350 g 3,89

Queso de cabra Soignon (Francia) 150 g 3,06

Queso de cabra Coeur de Lion (Francia) 200 g 1,66

Queso de cabra Gault Millau (Francia) 200 g 4,44

Queso de cabra Brie de meaux Gault Millau


Queso de cabra Crotin de Chavignol Gault

Millau (Francia) 60 g 2,92

Queso de cabra Frico (Holanda) 200 g 2,78

Queso de cabra Le Petit Moulé (Francia) 150 g 2,14

Queso de cabra Monoprix (Francia) 160 g 4,31

Otros quesos Babybel (Francia) 400 g 5,00

Otros quesos Bonalpi (Alemania) 850 g 6,97

Otros quesos Frico Old Dutch Master

(Holanda) 200 g 2,78

Otros quesos Ermitage Raclette (Francia) 200 g 3,61

Otros quesos Monoprix Raclette (Francia) 400 g 7,22

Otros quesos Zanetti Parmesan (Italia) 200 g 1,81

Otros quesos Boursin (Francia) 125 g 3,00

Otros quesos Boursin Cuisine (Francia) 250 g 2,66

Analizando dichos precios, podemos destacar que los quesos franceses, tales como el Roquefort, el queso de cabra, el Camembert y el Boursin, tienen los precios más altos en el mercado local, siendo los quesos libaneses y los proviniendo de Egipto y los quesos de untar, los más baratos.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

A continuación, se presenta una tabla de los principales países exportadores de productos agroalimentarios al Líbano (excepto las bebidas) en el 2005:

País exportador Exportación al Líbano (miles de dólares USA)


1 – Francia 72.229.072 7,67

2 – Países Bajos 61.118.707 6,49

3 – Brasil 56.083.161 5,95

4 – Siria 50.826.380 5,39

5 – Egipto 49.419.698 5,24

6 – Estados Unidos 39.717.236 4,21

7 – Reino Unido 35.129.415 3,73

8 – Turquía 33.755.849 3,58

9 – Argentina 33.209.196 3,52

10 – Rusia 31.401.640 3,33

11 – Irán 29.241.115 3,10

12 – Bélgica 28.585.355 3,03

13 – Italia 27.927.951 2,96

14 – Dinamarca 23.651.519 2,51

15 – China 22.395.673 2,37

16 – España 20.911.061 2,22

17 – República Checa 19.655.688 2,08

18 – Tailandia 18.959.222 2,01

19 – Sudán 18.396.330 1,95

20 – Alemania 17.519.669 1,86 Total Top 20 690.133.937 73,2

Resto 251.218.089 26,8

Total 941.352.026 100



A pesar de que España ocupa el 16º rango de las exportaciones de productos agroalimentarios al Líbano en el 2005, la percepción del producto alimenticio español por el consumidor libanés es generalmente buena. El 2% de los productos agroalimentarios importados al Líbano (excepto las bebidas) proviene de España. En el 2003, España exportó al Líbano productos agroalimentarios (bebidas no incluidas) por un valor de 18,5 millones de Euros. La exportación de los mismos sufrió una bajada en el 2004, alcanzando un valor de 15 millones de Euros. Esta cifra experimentó una ligera alza en el 2005, alcanzando un valor de 15,7 millones de Euros (Fuente : ESTACOM).

Aunque el consumidor libanés esté bien familiarizado con los productos alimenticios españoles como el jamón, los embutidos, las conservas vegetales y el vino, desconoce totalmente el queso español. Esto es debido a la falta de campañas de promoción para dicho sector, dado que el consumidor libanés es muy atento a nuevos productos y muestra gran fidelidad a la marca.

Pocos consumidores interesados principalmente en los productos Gourmet conocen el queso manchego, siendo GARCÍA BAQUERO (importada por Moussallem Bros.) y DON BERNARDO (importada por Aziz Sarl), las únicas marcas españolas presentes en el mercado libanés.



VII. DISTRIBUCIÓN La economía libanesa se ha centrado históricamente en el sector turístico y de servicios. La industria ha vivido a la sombra de otros sectores representando sólo un 18% de su PIB. Las razones que frenan el desarrollo del sector industrial son las siguientes: - la carencia de infraestructura necesaria - la inexistencia de subvenciones al sector - la falta de laboratorios para certificar los productos - la dificultad en encontrar fuentes de financiación asequibles - los altos costes de producción y mano de obra cualificada A pesar de todo lo anterior es de señalar que las industrias de las bebidas y de procesado de alimentos suponen gran parte del empleo industrial. Las empresas con el equipamiento más moderno son las dedicadas a zumos, bebidas y productos lácteos. El Líbano siempre ha sido un país mayoritariamente importador. Este hecho fue agravado durante los años de guerra cuando el sector industrial sufrió graves daños materiales, alimentando las importaciones del extranjero. De hecho, en la actualidad, el mercado de la distribución se encuentra bastante saturado. La distribución de los productos agroalimentarios en el Líbano es similar a la distribución adoptada en los países occidentales. Se caracteriza por lo siguiente :

- un comercio tradicional (pequeñas tiendas del vecindario) - grandes superficies en Beirut y las principales ciudades libanesas como

Saida, Tiro, Trípoli etc... - una red de cooperativas - servicios de catering, restauración y hostelería - numerosos cafés y restaurantes

Gran Beirut y el área de Monte-Líbano acumulan el 55% de la población, y por lo tanto la concentración de grandes superficies en esta zona es mucho mayor. De los 2 millones de habitantes en Beirut, tan sólo un 5% es considerado como clase alta contando con un alto poder adquisitivo. Se han desarrollado algo más, zonas como Monte-Líbano y otras de la montaña en las que se han construido centros comerciales y supermercados. El resto del país, más rural y menos desarrollado, se abastece principalmente de tiendas de conveniencia y mercados tradicionales.



Los ciudadanos de Beirut siguen apegados a su supermercado de a pie, a su vendedor de legumbres y carnicero del vecindario. Sin embargo la distribución tiende a modificar el paisaje comercial y las prácticas de consumo. Hoy en día, la distribución moderna representa entre un 30 y un 35% de las ventas del Líbano. Grandes superficies y supermercados: Gran Beirut cuenta en la actualidad con 18 grandes superficies de alimentación que representan una superficie total de venta de unos 80.000 m2. De ellos, 8 son hipermercados (>4000m2) y suponen el 61% de la superficie total de venta. En el futuro, dos nuevos establecimientos van a implantarse en la capital: el saudí Farm Stores(8000m2) y Carrefour(15000m2). Formarán parte de una nueva generación de hipermercados integrados en grandes centros comerciales. La competencia entre dichos hipermercados ha pasado de ser una batalla sobre precios y sobre la diversidad y la calidad de sus productos, a una guerra de localización geográfica. Las oportunidades de edificación son cada vez más escasas debido a la saturación de edificios existente. Cada hipermercado dispone de varios puntos de venta en la ciudad como por ejemplo : - en la zona de Jnah existen 2 hipermercados (Monoprix y Spinneys), - en la zona de Achrafieh existen 4 (Monoprix, Spinneys, St-Elie y Le Charcutier Aoun) - en el litoral norte de Dora hasta Dbayeh existen 4 (Spinneys, Co-op, St Elie, Casino Géant de 11000 m2 que fue inaugurado en diciembre de 2004) y dentro de poco uno más (Carrefour). Por otra parte, Spinneys tiene previsto abrir su sexto punto de venta en Hazmieh, cerca de la carretera internacional a Damasco, y una gran empresa francesa acaba de adquirir una basta parcela para implantar igualmente un hipermercado. Los supermercados tienen departamentos de compra e importación, aunque la mayoría de los artículos los adquieren a través de agentes-importadores. Según algunos operadores de mercado las tiendas de conveniencia comercializan el 60% de la mercancía, mientras que las grandes superficies son responsables del 30% del comercio, quedando el 10% restante en manos de mayoristas. Agentes comerciales: Los agentes exigen la exclusividad absoluta y regatean apretando los precios al máximo. Es frecuente que empresas extranjeras estén presentes en este país de la mano de un importador con su propia marca y que además exporten bajo la marca blanca de un importador-distribuidor libanés. La competencia entre marcas es feroz y conlleva a un alto coste. Los márgenes comerciales son altos para productos poco conocidos. Las marcas desconocidas se introducen en el mercado con dificultad, ya que para adentrarse es preciso comprar espacio en los lineales y combinarlo con publicidad y promociones. Los productos de calidad son los que más posibilidades tienen para un mejor posicionamiento. En general, los consumidores libaneses muestran gran fidelidad a la marca, esto hace que el concepto de “branding” sea muy importante. Es sumamente importante la buena elección de un distribuidor quien dispone de cierta fuerza frente al supermercado o lugar de venta final, donde se tiene que vender el producto. .



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Barreras arancelarias :

El Líbano protege ciertas producciones agrícolas por el establecimiento de barreras arancelarias para la importación. El arancel que grava el queso se determina según la siguiente clasificación arancelaria :

Partida Arancelaria Descripción Arancel Ad-Valorem


70% + 2500 Libras Libanesas por cada Kg. neto de peso

0406.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 5%


5%

0406.40 Queso de pasta azul 5% 0406.90 Los demás quesos 35%

(1 Dólar USA$ = 1500 Libras Libanesas )


El acuerdo de asociación con la Unión Europea, conocido como Acuerdo Euro-Mediterráneo, ha entrado en vigor el 1 de abril del 2006. Dicho acuerdo prevé la anulación de los derechos arancelarios a partir del 1 de marzo de 2008 sobre los productos agrícolas. La bajada de aranceles aplicable a esta partida a partir del 1 de marzo del 2008 está recogida en la tabla siguiente:



Código aduanero libanés

Descripción Derechos aduaneros actuales

Reducción de los derechos aduaneros*

Disposiciones específicas


70% + 2500 Libras Libanesas por cada Kg. neto de peso

30% Derecho mínimo: 2.500 LBP/kg semibruto

0406.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo

5% 100% (1)


5% 100% (1)

0406.40 Queso de pasta azul

5% 100% (1)

0406.90 Los demás quesos 35% 30% (1)

(1) El porcentaje de reducción indicado en la columna B será gradual, empezando en el 5º año hasta el 12º año tras la entrada en vigor del Acuerdo

*Reducción de los derechos de aduana indicados en la columna “Derechos de aduana actuales” a los 5 años de la entrada en vigor del presente acuerdo, establecida el 1 de marzo del 2003. Serán de aplicación a partir del 1 de marzo del 2008

Fuente: Acuerdo Euro-Mediterráneo

De hecho, una reducción progresiva ha entrado en vigor a partir de 2003 sobre ciertos productos lácteos como los que figuran bajo la partida arancelaria 04.06.90. Por otra parte, en 2005, se ha operado una reducción de 20% sobre los 35% de arancel, resultando así en un arancel aplicable de 28%.

Actualmente, está prohibida la importación de quesos procedentes de Albania y Macedonia y la de los quesos de la partida 04.06.10 procedentes de Egipto.

El Líbano tiene firmado acuerdos de importación con países árabes que reducen o eliminan los derechos arancelarios de ciertos productos importados. Para los quesos procedentes de Irak, Siria, Sudan y los países que forman parte de la Liga Árabe, no se aplican derechos arancelarios. Los productos originarios de Egipto pertenecientes a las partidas 04.06.20, 04.06.30, 04.06.40, 04.06.90, están también exentos de derechos arancelarios.

Certificado Sanitario:

Los quesos importados deben ser acompañados por un certificado sanitario emitido por las autoridades veterinarias competentes del país de importación y deben ser conformes con las normas en vigor en el Líbano. El certificado sanitario es un documento que debe



confirmar que los animales o productos de origen animal que van a ser importados no están contagiados ni padecen de una enfermedad infecciosa.

Este certificado es requerido tanto para el paso de la aduana como para el propio acceso al mercado libanés. En general, las autoridades libanesas aceptan certificados sanitarios emitidos por la autoridad competente de cualquier estado miembro de la U.E., si toda la información necesaria está presente en el mismo. En algunos casos las autoridades pueden requerir que se rellene un formulario específico editado por el propio Ministerio de Agricultura.

El Certificado Veterinario se debe completar en inglés, francés o árabe.

Marketing approval for foodstuffs:

Es un documento que aprueba la venta de alimentos importados en el mercado libanés, siendo requisito indispensable para acceder al mismo. El nombre en árabe de este documentos es: “Talab Muwafakat Wizarat al-Iktissad”.

Dicha aprobación debe ser solicitada por el importador al Ministerio de Economía libanés.

Este certificado no precisa de un formulario específico. La solicitud se debe redactar como una carta de petición en árabe. El tiempo que tarda en tramitarse la misma es un día y la tarifa de 1.000 Libras Libanesas debe ser pagada en sellos del gobierno. Cada solicitud es válida únicamente para una sola importación. El documento que debe ser adjuntado a la solicitud es el certificado sanitario.

Etiquetado :

El Codex Alimentarius es la referencia legal para los ingredientes permitidos en los alimentos agroalimentarios envasados, siempre y cuando no exista una ley libanesa tratando dicho aspecto. La etiqueta del queso importado debe contener la siguiente información:

- el peso neto, que debe estar indicado en cada envase, - los ingredientes, especificando las cantidades de los componentes que han

sido añadidos al producto, sustituidos o excluidos. - los colorantes artificiales, si el producto los contiene, - los conservantes, - el porcentaje de grasa, - la fecha de producción y la de caducidad deben estar impresas en tinta.

Su incumplimiento puede impedir la importación del producto. Se prohíbe la importación del queso si su fecha de caducidad es inferior a dos meses a partir de la fecha de su llegada al Líbano.

- el nombre genérico del producto, cerca del nombre comercial, - dirección del exportador.

El texto de la etiqueta debe estar en inglés o en francés, siendo preferible en árabe.



Embalaje:

Las condiciones de importación, de venta y de embalaje de los quesos blancos como el Halloum, Akkawi, Double-Crème, Mchallaleh, Mjaddaleh, Bulghari, etc... son determinadas por el Ministerio de Agricultura en el Líbano. Se autorizan dos formatos de embalaje :

- Grandes cajas para las industrias pasteleras y profesionales de la pastelería,

- Pequeño formato para la venta al detalle.

Por otra parte, está prohibido re-acondicionar los quesos importados en grandes recipientes bajo embalajes unitarios para venderlos al detalle.

Los embalajes o cajas deben ser conformes con los modelos internacionalmente admitidos (Codex Alimentarius) sin ningún defecto y herméticamente cerrados.



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

IMPORTADORES LIBANESES DE QUESOS Al-Chemali Persona de Contacto : Paul Ph Chemali Marcas importadas : Le Francontois Teléfono : +961 4 530321 Fax : +961 4 530326 Dirección : Chemali building, Street no. 15, Monteverde area, Beit Mery (Metn) Al-Sultan Foodstuff Co. Sarl Persona de Contacto : Najwa Al Khatib Marcas importadas : Dairy Man Teléfono : +961 1 823344, +961 3 666017, +961 3 852612, +961 3 852613, +961 5 803032 Fax : +961 1 823859, +961 3 851148, +961 5 803317, +961 5 803032 Correo Electrónico : [email protected] [email protected] Web : http://www.alssultanfoods.com Dirección : Akaria building Al-Madares area, P.O.Box 11-4870 Bchamoun (Aley) Ali Rachidi & Sons Persona de Contacto : Faycal A Rachidi Marcas importadas : Al-Marahi Tel : +961 7 221941 Fax : +961 7 221941 Dirección : Khalif building, Main road, Mazraa sector, Ghazieh (Saida) Aliments Intermarkets Trading Sarl Persona de Contacto: Roland H Wehbeh Marcas importadas : Paysan Breton, Sorrento-Lactacis Teléfono : +961 9 644766 Fax : +961 9 644866 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Ibrahim Estephane building, Saint Charbel street, Sarba (Kesrouane)



Amine Aour - Middle East Foods Sal Persona de Contacto : Amine G Aour Marcas importadas : Amour, Lucky Cow, Fanoe Combi, Hadju, Happy Cow Teléfono : +961 1 562830 Fax : +961 1 581408 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.amineaour.com Dirección : 13 Youssef Hani street, Saifi sector, P.O.Box 11-4425 Beirut Aziz Sarl Persona de Contacto : Antoine Abi Aad, Roni A Abi-Aad Marca importada: Don Bernardo Teléfono: +961 1 893522 / 884320, +961 1 358000 Fax: +961 1 893522 / 884320 Correo Electrónico: [email protected] Dirección: Emile Stephan building, Highway, Zalka (Metn), P.O.Box 70-419 B-Food Personas de Contacto : Claude Boulos, Joy Boulos, Nadim Maalouf Teléfono : +961 5 955145, +961 5 955146 Fax: +961 5 955145, +961 5 955146 Correo Electrónico : [email protected] [email protected] Cherfan Limited Persona de Contacto : Elias A Cherfan Teléfono : +961 4 911815 Fax : +961 4 911815 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : The Commercial & Industrial Center, Roumieh road, Nahr El-Mote area, P.O.Box 90-849, Jdeideh (Metn) Daher & Co. Sal Persona de Contacto : Dagher Y Dagher-Hayeck Marcas importadas : F. Uhrenholt Teléfono : +961 1 901950 Fax : +961 1 901970 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Dagher-Hayeck building, Highway, P.O.Box 80-418 Zalka (Metn) Dima Marketing & Distribution Sal Persona de Contacto : Maurice Chiha Marcas importadas : Frico Teléfono : +961 5 453900 Fax : +961 5 454650 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Zoghzoghi building, Damascus international road, P.O.Box 45-308 Hazmieh



Etablissements Antoine Massoud Sal Persona de Contacto : Joseph A Massoud Marcas importadas : La Vache Qui Rit, Kiri, Sylphide, BabyBel, Bridel, Roquefort, Valbreso Teléfono : +961 1 446556 Fax : +961 1 581559 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Massimo building, Charles Helou avenue, P.O.Box 11-0021, Beirut Est. Salim Bayoun Persona de Contacto: Hassan Bayoun, Salim Bayoun Marcas importadas: Atlas, Crown, Kashcow, Somy Dirección: Beirut - Airport Bridge - Behind La Giralda Teléfono: +961 1 834020, +961 1 820665 Fax: +961 1 741454 Correo Electrónico: [email protected] F.N. Abi-Aad Persona de Contacto : Fouad N Abi-Aad Marcas importadas : Cambozola Teléfono : +961 9 218788 Fax : +961 9 220110 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Choufani building, Green zone Adonis area, P.O.Box 60-071, Zouk Mosbeh G. Vincenti & Sons Sal Persona de Contacto : Gilbert Zakhia Marcas importadas : White Cow, White Lamb Teléfono : +961 1 485380 Fax : +961 1 485390 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Vincenti building, Off Sin El-Fil/Jdeideh boulevard, P.O.Box 16-5777, Dekouaneh (Metn) Gabriel Bocti Sal Persona de Contacto : Souheil Anhoury Marcas importadas : Meule D'Or, Welcome, Danland Teléfono : +961 4 541000 Fax : +961 4 542226 Correo electrónico : [email protected] Dirección : Green Mall center, Highway, P.O.Box 11-5026, Dbayeh (Metn) Hanilor Co. Sal - Nasrallah Foods Sarl Personas de Contacto : Ghassan A Nasrallah, Wadih A Nasrallah Marcas importadas : Smeds, Valio, Parmalat, Hochland, Kaavos Teléfonos : +961 1 899543, +961 1 885530 Fax : +961 1 884568 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Nasrallah building, Al-Anwar street, P.O.Box 90-1158, Jdeideh (Metn)



I. Hakim-Dowek & Sons Sal Personas de Contacto : Camille Kh Chalabi, Dia Ramadan Marcas importadas : Agropur Teléfono : +961 5 456680 Fax : +961 5 456680 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Hazmieh Commercial Center, Damascus international road, P.O.Box 11-180 Interco Sarl Persona de Contacto : Nabil F Melki Marcas importadas : Bayernland Teléfono : +961 4 410316 Fax : +961 4 410316 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Melki building, Highway, P.O.Box 70-1051 Antélias (Metn) Kallassi Trading Corporation Sal Persona de Contacto : Yacoub F El-Kallassi Marcas importadas : Puck, Feta, Kaval, LB Teléfono : +961 4 543001 Fax : +961 4 543007 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.kallassi.com.lb Dirección : Kallassi building, Mar Gerges street, Off main road, P.O.Box 90-784, Aucar KFF Food & Beverage Sal Persona de Contacto : Sabah N Baz Marcas importadas : President, Kraft, Philadelphia Teléfono : +961 1 512002 Fax : +961 1 494820 Correos Electrónicos : [email protected] [email protected] [email protected] Web : http://www.kff.com.lb Dirección : Fattal building, Ecochard street, Jisr El-Wati area, P.O.Box 11-0773 Sin El-Fil Khattar Aoun Est. Persona de Contacto : Khattar E Aoun Marcas importadas : Breda Teléfono : +961 1 490222 Fax : +961 1 484545 Dirección : Yehya Chahine building, Magid Arslan street, Horge Tabet area, Sin El-Fil Middle East Group Sarl Persona de Contacto : Youssef J Moucha'cha' Marcas importadas : Irish Dairy Board Tel : +961 1 633809 Fax : +961 1 633809 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Makki building, Ahmad Agharr street, Malaab sector, P.O.Box 11-7926 Beirut



Moussallem Bros Sarl Personas de Contacto : Mounir I Moussallem , Joe Abdallah Marcas importadas : Orli, Moni, Dairy Land, Zott, Bonalpi, Tyroler, García Baquero Teléfono : +961 1 900858 Fax : +961 1 900378 Correos Electrónicos : [email protected] [email protected] Web : http://www.moussallem.com Dirección : Moussallem building, Dora boulevard, P.O.Box 11-4573 Bauchrieh (Metn) Muhieddine Mousbah Sinno & Sons Persona de Contacto : Mousbah M Sinno Marcas importadas : Panda Tel : +961 1 755444, +961 3 909040, +961 744651/2/3 Fax : +961 1 744650 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Sinno building, Nehmeh Yafet street, Hamra sector, P.O.Box 11-9076 Beirut Obegi Consumer Products Sal Persona de Contacto : Georges B Obegi, Marwan Moujaes Marcas importadas : Hadju Bihar, Frico Teléfono : +961 9 220361 Fax : +961 9 223397 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.ocph.com/ Dirección : Obegi building, Industrial park, P.O.Box 11-2652 Zouk Mosbeh (Kesrouane) Pierre Khayat & Fils Persona de Contacto : Pierre A Khayat Marcas importadas : Ermitage, Emmi, Pieffe, Vello Teléfono : +961 1 287771 Fax : +961 1 280160 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.khayatetfils.com Dirección : Ghaddar Bldg., Damascus international road, P.O.Box 50-097, Furn El-Chebbak Rassana Sarl Persona de Contacto : Bechara A Raidi Marcas importadas : Ripas, Dubeshar Teléfono : +961 4 542819 Fax : +961 4 542819 Dirección : Hayek building, Off highway, P.O.Box 2048 Jdeideh, Dbayeh (Metn)



Société des Produits Alimentaires Sarl - SPACO Persona de Contacto : Georges A Chucrallah Marcas importadas : Emborg, Fralimex Teléfono : +961 1 500644 Fax : +961 1 493873 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : SPACO building, Off Sin El-Fil/Jdeideh boulevard Industrial area, P.O.Box 55-380 Dekouaneh Société Mabsout & Idriss Sal Persona de Contacto : Charif W Idriss Marcas importadas : Dairy Crest, Albagnac, Eurolat Teléfono : +961 1 701831 Fax : +961 1 701830 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Arayssi building, Saeb Salam avenue, Mazraa sector, P.O.Box 11-3990 Beirut Société Tabbarah pour le Commerce et l'Industrie Sal Persona de Contacto : Adnan A Tabbarah Marcas importadas : Picon, Pittas, Mythos, Annaka, Galari, Fromabon, La Danoise, Fondel Teléfono : +961 1 362400 Fax : +961 1 360266 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.stcitabbara.com.lb Dirección : Tabbarah building, California street, Ras Beirut sector, P.O.Box 11-592 Beirut Sté Parma Food Persona de Contacto : Joseph J Srour Marcas importadas : Ambrosi Spa Tel : +961 4 922448 Fax : +961 4 922448 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Tohmeh & Maalouf building, Haret Ballout, P.O.Box 90-1928 Kornet Hamra Top Products Sal Persona de Contacto : Mohamed A Itani Marcas importadas : Entremont Teléfono : +961 1 798888 Fax : +961 1 862187 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Itani building, Iskandar Azar street, Raoucheh sector, P.O.Box 13-5652 Beirut U-Food Sarl Persona de Contacto : Mazen M Noureddine Marcas importadas : Boursin, Bon Grain, Eurial, Regamonti Teléfono : +961 5 450489 Fax : +961 5 952940 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Frigo Boustani building, Damascus international road, Hazmieh (Baabda)



Youssef Khalil & Brothers SARL Persona de Contacto: Miriam Khalil Marcas importadas: Romy, Greenland, Diet Tel: +961 1 543257 Fax: +961 1 543260 Correo Electrónico: [email protected] Dirección: Ghobeiri EMPRESAS LIBANESAS QUE HAN MOSTRADO INTERÉS EN ESTABLECER CONTACTOS COMERCIALES CON FABRICANTES ESPAÑOLES DE QUESOS Aziz Sarl Persona de Contacto : Antoine Abi Aad, Roni A Abi-Aad Marca importada: Don Bernardo Teléfono: +961 1 893522 / 884320, +961 1 358000 Fax: +961 1 893522 / 884320 Correo Electrónico: [email protected] Dirección: Emile Stephan building, Highway, Zalka (Metn), P.O.Box 70-419 Cherfan Limited Persona de Contacto : Elias A Cherfan Teléfono : +961 4 911815 Fax : +961 4 911815 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : The Commercial & Industrial Center, Roumieh road, Nahr El-Mote area, P.O.Box 90-849, Jdeideh (Metn) Dima Marketing & Distribution Sal Persona de Contacto : Maurice Chiha Marcas importadas : Frico Teléfono : +961 5 453900 Fax : +961 5 454650 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Zoghzoghi building, Damascus international road, P.O.Box 45-308 Hazmieh Etablissements Antoine Massoud Sal Persona de Contacto : Joseph A Massoud Marcas importadas : La Vache Qui Rit, Kiri, Sylphide, BabyBel, Bridel, Roquefort, Valbreso Teléfono : +961 1 446556 Fax : +961 1 581559 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Massimo building, Charles Helou avenue, P.O.Box 11-0021, Beirut



Est. Salim Bayoun Persona de Contacto: Hassan Bayoun, Salim Bayoun Marcas importadas: Atlas, Crown, Kashcow, Somy Teléfono: +961 1 834020, +961 1 820665 Fax: +961 1 741454 Correo Electrónico: [email protected] Dirección: Beirut - Airport Bridge - Behind La Giralda Ets. Wafic Idriss Sal Persona de Contacto : Maher Idriss Teléfono : +961 5 950 820 Fax : +961 5 456230 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : 82, Karam Street, Hazmieh, P.O. Box 11-1580/1107-2090 Lebanon Elias Abou-Samra et Fils - La Cigale Sal Personas de Contacto : Elias G Abou-Samra, Joseph Abou Samra Teléfono : +961 1 893441 Fax : +961 1 893441 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.lacigalehotel.com.lb Dirección : La Cigale building, Highway Zalka G. Vincenti & Sons Sal Persona de Contacto : Gilbert Zakhia Marcas importadas : White Cow, White Lamb Teléfono : +961 1 485380 Fax : +961 1 485390 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Vincenti building, Off Sin El-Fil/Jdeideh boulevard, P.O.Box 16-5777, Dekouaneh I. Hakim-Dowek & Sons Sal Personas de Contacto : Camille Kh Chalabi, Dia Ramadan Marcas importadas : Agropur Teléfono : +961 5 456680 Fax : +961 5 456680 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Hazmieh Commercial Center, Damascus international road, P.O.Box 11-180 Maurice Jabra & Co Sal Persona de Contacto : Mounir Lamah Teléfono : +961 1 499930 / 511800 Fax : +961 1 495387 Correo Electrónico : [email protected] Web : www.mauricejabra.com.lb Dirección : Maurice Jabra building, Charles Helou avenue, Sin El-Fil, P.O.Box 55-511



Pierre Khayat & Fils Persona de Contacto : Pierre A Khayat Marcas importadas : Ermitage, Emmi, Pieffe, Vello Teléfono : +961 1 287771 Fax : +961 1 280160 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.khayatetfils.com Dirección : Ghaddar Bldg., Damascus international road, P.O.Box 50-097, Furn El-Chebbak Sahag Jabrassian & Fils – Shasco Persona de Contacto : Abraham Jabrassian Teléfono : +961 1 497216 Fax : +961 1 497169 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Kazandjian Bldg, Camille Chamoun street, Sin El-Fil, P.O.Box 80-755 Société des Produits Alimentaires Sarl - SPACO Persona de Contacto : Georges A Chucrallah Marcas importadas : Emborg, Fralimex Teléfono : +961 1 500644 Fax : +961 1 493873 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : SPACO building, Off Sin El-Fil/Jdeideh boulevard Industrial area, P.O.Box 55-380 Dekouaneh Société Najjar pour le Commerce Sarl - Najjarco Persona de Contacto: Antoine A Najjar Teléfono : +961 4 981604 Fax: +961 4 981046 Email: [email protected] Dirección : Mansour Omeira building, Main road, Bikfaya (Metn), P.O.Box 4 U-Food Sarl Persona de Contacto : Mazen M Noureddine Marcas importadas : Boursin, Bon Grain, Eurial, Regamonti Teléfono : +961 5 450489 Fax : +961 5 952940 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Frigo Boustani building, Damascus international road, Hazmieh Unimarket Sarl Persona de Contacto: Rizkallah M Karam Teléfono: +961 1 393247 Fax: +961 1 393247 Correo Electrónico : [email protected] Web : www.rico-group.com Dirección: Labban center, Sami Solh avenue, Parc Sector, Beirut, Code 1106-2030, P.O.Box 116-5294



FABRICANTES DE QUESOS EN EL LÍBANO Bonjus, Lebanese Fruit Juice Company Personas de Contacto : Faycal Ayar Teléfono : +961 1 891200 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Fax : +961 1 893422 Correo Electrónico : [email protected] [email protected] Web : www.bonjus.com Dirección : Bonjus Building, Abou Halka Street, Fanar, Postal Code 1202-2040, P.O. Box 90-468 Cooperative for the Production & Marketing of Agricultural & Animal Products – CHAL Persona de Contacto : Fouad M Chemaly Teléfono : +961 9 260604 Fax : +961 9 260604 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Boutros Chemaly building, Main road, Daroun, P.O.Box 166-876 Elissia Sarl – Al Marahi Personas de Contacto : Toni Tannouri, Abdo Tannouri Teléfono : +961-8-812930 Fax : +961-8-812930 Dirección : Tannouri building, Main Road, Kaa El-Rim (Zahleh) Fromaco Sarl Persona de Contacto : Hatem A Kallassi Teléfono : +961-9-217837 Fax : +961-9-220090 Dirección : Ground floor, Kallas building Industrial zone, Adonis area, P.O. Box 59 Zouk Mosbeh Fondation René Moawad Persona de Contacto : Nayla Mouawad Teléfono : +961 1 613 367 / 8 / 9 Fax : +961 1 613370 Correo Electrónico : [email protected] Web : www.rmf.org.lb Dirección : 844, rue Alfred Naccache, Achrafieh, P.O. Box 468 Hazmieh Gandour’s Dairy Sal – DairyDay Persona de Contacto : Mohamad Ch Gandour, Nada Gandour Teléfono : +961 5 436777, 436135, +961 5 437138 Fax : +961 5 437134 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.dairiday.com Dirección : Chafic Gandour Premises, Philimon Wehbeh street, Kfarchima (Baabda), Postal Code 1107-2140, P.O.Box 11-3551



Ghazal Dairy – Al Ghazal Dairy Persona de Contacto : Wehbé N Karneeb Teléfono : +961 1 456767 Fax : +961 1 456767 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Rawda building, Waked street Haret Hreik (Baabda) Laklouk Dairy - Laklouk Persona de Contacto : Charbel A Nasr Teléfono : +961 9 946431 Fax : +961 9 946431 Dirección : Charbel Nasr building, Hboub road, Blat (Jbeil) Les Fermes Taanayel – Rjw Foods Sal Personas de Contacto : Rachad Dernayka, Jacques Salameh, Maha Husseini Teléfono : +961 8 543622, 540251 Fax : +961 8 543623 Correo Electrónico : [email protected] Liban Lait Sal – Candia – Yoplait Personas de Contacto : Khaled Loutfi, Mohamed Zeidan, Michel Waked Teléfono : +961 5 959444, +961 8 345230 Fax : +961 56 959445, +961 8 345234 Correo Electrónico : [email protected] Web : www.libanlait.com Dirección : Boulevard Camille Chamoun, Chiyah, P.O. Box 449 Hazmieh Oasis Trading And Contracting Co. Sal – Daliah Personas de Contacto : Bashar Khayat, Antoine Khanji, Yehia El Zein Teléfono : +961 1 853510, +961 3 755355, +961 3 852860 Fax : +961 3 944822, +961 3 244347 Correo Electrónico : [email protected] Web : www.daliahfarms.com Dirección : Airport Highway, Maramel Area, facing Ahed Stadium Prileda Persona de Contacto : Georges F Yaghi Teléfono : +961 9 926567 Correo Electrónico : [email protected] [email protected] Dirección : Main road, Harharaya-Kattine (Kesrouane), P.O.Box 5050 Ghazir Skandar Chedid Est. – Centre Jdita Persona de Contacto : Skandar E Chedid Teléfono : +961 8 545500 Fax : +961 8 545345 Correo Electrónico : [email protected] Dirección : Chedid building, Main road, Jdita, P.O.Box 800 Zahleh



Sons of Khaireddine Koujou for Industry & Trade – Al Marahi Personas de Contacto : Farouk Koujou, Walid Koujou, Fadi Koujou Teléfono : +961 7 738228 Fax : +961 7 723081 Dirección : Koujou building, Martyrs' square, Barghoud street, Saida Taanayel Commercial Center Sarl – Centre Taanayel Persona de Contacto : Joseph P Abela Teléfono : +961 1 688402 Fax : +961 1 688402 Dirección : Slaf street, Dekouaneh Tannouri & Baalbaki Dairy Co. Persona de Contacto : Elias Tannouri Teléfono : +961 8 931818 Fax : +961 8 931818 Dirección : Tannouri & Baalbaki building, Off main road, Hoche Oumara (Zahleh) PRINCIPALES SUPERMERCADOS EN EL LÍBANO Admic Sal (Monoprix- Casino Géant – BHV) Persona de Contacto: Michel Abchee, Guida Sinno, Eid Rahme Telf: +961 5 955200 Fax: +961 5 955202 Email : [email protected] [email protected] [email protected] Bou Khalil International Sal Persona de Contacto : Nabil Y Bou Khalil Dirección: Bou Khalil building, Highway, Feytroun, P.O.Box 40-020 Telf: +961 9 953458 Fax: +961 9 954936 Email: [email protected] Inchcape Retail Services Sal - Spinneys Persona de Contacto: Michael Wright Telf: +961 4 523923, 525830/ 1/ 2/ 3 Fax: +961 4 525424, 524262 Email: [email protected] Le Charcutier - Aoun et Fils Sarl Persona de Contacto : Joseph A Aoun Telf: +961 1 328304/23 Fax: +961 1 324109 Email: [email protected]



Metro Superstore Sarl Persona de Contacto: Sami A Geha Telf: +961 9 351 300/1/2/3/4/5 Fax: +961 9 851307 Email : [email protected] Centre Commercial Saint Elie Sal Persona de Contacto : Elie G Abou-Jaoude Telf: +961 4 404814/ 5, +961 4 402643 Fax: +961 4 404812

2. FERIAS

La feria más relevante del sector es HORECA, una Feria Anual de Hostelería y Restauración. La última edición tuvo lugar del 21 al 24 de Junio del 2005, en el Recinto ferial BIEL, en Beirut. A continuación, se relacionan los datos de la feria :

• Patrocinadores: Instituto Italiano de Comercio Exterior (ICE), Ministerio de Comercio e Industria de Chipre, CMA de Alemania, Embajada austriaca (sección comercial), Cámara de Comercio árabe brasileña.

• Colaboradores: Ministerio de Turismo libanés, Ministerio de Economía y Comercio, Sindicato de propietarios de hoteles de Líbano, Sindicato libanés de la industria alimentaría, Sindicato de restaurantes, cafés, bares y pastelerías, Sindicato de propietarios de supermercados, Asociación de industriales libaneses, Sindicato de importadores de productos alimenticios y bebidas en Líbano, IH&RA (Asociación de Hoteles y Restaurantes Internacionales), Federación árabe de alimentación.

• Horario de la feria: De 16h a 21h

• Precio de la entrada: Gratuita para profesionales del sector y 10$ para el resto del público en general.

• Superficie: 12000 m2 de recinto ferial, 4303 m2 netos de stands.(1500 m2 más que en 2003).

• Precios: Stand completo(luz, enmoquetado, paneles): 270$/m2 + 10% VAT

Stand(solo espacio): 250$/m2 + 10% VAT- Mínimo 48 m2

• Servicios incluidos: Iluminación, limpieza, enmoquetado, paneles, señalización

• Tipo de visitantes: Profesionales del sector, Hoteles, Apartamentos amueblados, Restaurantes, Discotecas, Pubs, Pastelerías, Panaderías, Supermercados, Arquitectos, Diseñadores de interiores, Consultorías, Franquicias, Proveedores de equipamiento, Proveedores de Bebidas y Comida, Empresas de Catering, y Público en general

• Fecha de la próxima edición: 21 a 24 de marzo del 2006

• Otras ferias relacionadas: International Hospitality Forum en Amman, Jordania del 20 al 22 de septiembre 2005.



Puntos positivos de la feria: Es la décimo segunda edición de la Feria, lo que refleja la importancia que tiene para la zona. Italia, primer socio comercial del Líbano, participó en Horeca 2005 con stand propio ofreciendo catálogos de 28 empresas. Además de ello, fueron representadas más de 150 marcas italianas a través de agentes locales. Por ello la feria sería un buen vínculo para promocionar los productos españoles y dar a conocer la calidad de los mismos mediante un stand informativo.

Además, a través de un crecimiento de 26% en el 2004, se nota un importante aumento en el sector turístico. Varios proyectos de ocio y hostelería están en construcción. Entre ellos destacamos los proyectos como: Norte de Beirut (gran complejo turístico con restaurantes, y gran oferta de ocio), Landmark (gran hotel con centro comercial), Sannine (gran proyecto de ocio, con una estación de esquí, campo de Golf, restaurantes), nuevos hoteles de la cadena Hyatt, Hilton, Carlton.

Asimismo, se van a construir 140 hoteles de lujo (33.250 habitaciones) en el Medio Oriente en los próximos 3-5 años. De éstos 14 hoteles en el Líbano (3.545 habitaciones) y más de 1.000 restaurantes que necesitarán suministradores

Puntos negativos de la feria: No deja de ser una feria de envergadura pequeña, y es posible que la imagen que proyecta sea la de entretenimiento. En la última edición, es decir, Horeca 2005, unas 12.000 personas visitaron la feria, disminuyendo el número de asistentes en un 33% respecto al año anterior. Sin embargo, a pesar de que el número de empresas representadas disminuyó un 1.66% (sólo 5 empresas menos), sigue siendo considerable al reunir en el 2005 un total de 300 expositores.

No ha habido participación directa del ICEX en Horeca 2005, así como tampoco la tuvo en sus ediciones anteriores. Sin embargo los productos españoles han estado representados en la feria por medio de algunos agentes o distribuidores actuales. Como por ejemplo Jamón Casademont distribuido por Ets. Antoine Massoud y Vino Torres distribuido por Gabriel Bocti. En total han habido 17 empresas libanesas representando a 32 marcas españolas (entre las cuales encontramos Piréné, Tatay, Innova, Balliu, Televes, Bangor, Arfe, Lacor, Cohevi, Fagor Industrial, Expobar, 5 Hotel, Mc Frin, Volpak, Piffare, Helios, Salva, Zumex, Pascual, Camino Viejo, Almerich, Amboan, Blanch Cristal, Chuena, Jovinact, Tapizador Juanes , Techninova y Somet.

Otro importante dato a tener en cuenta es que más del 90% de las empresas presentes son empresas locales, lo cual deja de manifiesto el hecho de que el evento tenga un carácter más local que internacional.



El director / organizador del evento es la empresa HOSPITALITY SERVICES, una sociedad especializada en las relaciones públicas y la organización de eventos promocionales, forums, ferias, etc. Distribuyen su revista Hospitality News a 3.000 profesionales de este campo en el Líbano, Jordania y Siria, y a compradores VIP de Dubai, Egipto y Arabia Saudita. Cuentan además con un departamento de consultoría y trabajan con varias asociaciones y embajadas.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

1) "Sufra Daime" (en árabe), publicada por POWER NETWORK:

Persona de contacto: Maria Khalife

Dirección : Fanar, frente a la fabrica BONJUS

Telefax : +961 1 883 100 / 200

Correo Electrónico: [email protected]

2) “Hospitality News”, publicada por HOSPITALITY SERVICES :

Persona de Contacto : Sra. Joumana Salameh

Dirección : Borghol Building - Dekwaneh - P.O.Box:90155 - Jdeidet El Metn 12022020

Teléfono : +961 1 480081

Fax : +961 1 482876

Correo Electrónico : [email protected]

Web : http://www.hospitalitynewsmag.com/



4. ASOCIACIONES, SINDICATOS Y CÁMARAS DE COMERCIO

SYNDICATE OF LEBANESE FOOD INDUSTRIES Dirección : Apto. 301, Lions Bldg., Maamari Street - P.O.Box 113-6382 - Beirut Teléfono : +961 1 340479, 350378 Fax: +961 1 602093 Correo Electrónico: [email protected] Web : http://www.slfi.org.lb Presidente: Sr. Atef Idriss Vice-Presidente : Sr. Georges Nasrawi (Assistente del Sr. Atef Idriss : Sra. Azal Hawa) SYNDICATE OF THE COLONIAL PRODUCE TRADERS OF LEBANON Dirección : P.O.Box 11-7422 Riyad El Solh, Beirut 110 72 240 - Lebanon Teléfono : +961 3 796607 / 961 1 752 357 Fax : +961 1 752 357 Presidente : Sr. Arslan Sinno Director Ejecutivo : Sr. Issam Ajouz SYNDICATE OF IMPORTERS OF FOOD STUFF AND CONSUMER GOODS Dirección : Sodeco, Immeuble Sodeco, 2º floor, Beirut Telefax : +961 1 202208/9 Correo Electrónico : [email protected] Presidente : Sr. Joseph Aour Director General : Sr. Khaled el Khatib LEBANESE INTERNATIONAL BUSINESSMEN ASSOCIATION NETWORK Dirección: Achrafieh, Rue Sélim Bustros, Imm. Nasri Audi, 7ème étage Teléfono : +961 1 204587/8 Fax : +961 1 217434 Móvil : +961 3 291333 Correo Electrónico : [email protected] / [email protected] Web : www.libanorg.org Presidente : Robert Jreissati

ASSOCIATION OF LEBANESE INDUSTRIALIST Dirección: Sanayeh, CCIAB Bldg., 5th Floor Teléfono : +961 1 350280 / 1 / 2 Fax : +961 351 167 Correo Electrónico : [email protected] Web : http:// www.ali.org.lb Presidente : Sr. Fadi Abboud - Relaciones Exteriores : Sr. Ahmad Kabbara



RASSEMBLEMENT DE DIRIGEANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES LIBANAIS Dirección: Sarraf Bldg.,Independence Ave., Ashrafieh, Beirut Teléfono : +961 1 320 450, +961 3 289 800 Fax : +961 1 320 395 Correo Electrónico : [email protected] Web : http:// www.rdcl.org.lb Presidente : Sr. Armand Phares Directora General : Maître Joëlle Cattan INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE Dirección : Ashrafieh, Rue Georges Haimari, Imm. Abdelnour, P.O.Box 11-1801 Beirut Teléfono : +961 1 200437/8, +961 3 665541 Fax : +961 1 321 220 Correo Electrónico: [email protected] Presidente : Sr. Wajih Al Bizri Vice- Presidente : Sr. Assaad Sawaya CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY & AGRICULTURE OF BEIRUT & MONTE LEBANON (CCIAB) Dirección : Sanayeh, rue Justinien, B.P. 11-1801 Beirut Teléfono : +961 1 353390 / 1 / 2 / 3 ; +961 1 744160 / 1 Fax : +961 1 353395 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.ccib.org.lb Presidente : Sr. Ghazi Kraytem CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY & AGRICULTURE OF SIDON & SOUTH LEBANON (CCIAS) Dirección : CCI Bldg., Boulevard Maarouf Saad, Saida, P.O.Box 41 Saida Teléfono : +961 7 720123 / 728534 / 722986 Fax : +961 7 722986 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.ccias.org.lb Presidente : Sr. Mohamad Zaatari CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY & AGRICULTURE OF ZAHLE & THE BEKAA (CCIAZ) Dirección postal : P.O.Box 100 Zahleh Teléfono : +961 8 802602, +961 8 807375 / 6 Fax : +961 8 800050 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.cciaz.org.lb Presidente : Sr. Edmond A Jreissati



CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY & AGRICULTURE OF TRIPOLI & NORTH LEBANON (CCIAT) Dirección : Fouad Chehab boulevard, Tripoli (Tripoli) P.O.Box 47 Teléfono : +961 6 425 600 Fax : +961 6 442042 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.cciat.org.lb Presidente : Sr. Abdallah N Ghandour BEIRUT TRADERS ASSOCIATION Dirección : Sanayeh, Imm. Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture, 4th Floor Teléfono : +961 1 345735 / 347997 / 747886 Fax : +961 1 747 887 Correo Electrónico : [email protected] Web : www.beiruttraders.com Presidente : Sr. Nadim Assi FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET D'AGRICULTURE Dirección : Sanayeh, Imm. Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture, 13th Fl. Teléfono : +961 1 744702 Fax : +961 1 349614 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.cci-fed.org.lb Presidente : Sr. Adnan Kassar 5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR – ICEX Web : www.icex.es OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE BEIRUT Dirección : Tabaris, Gebran Tueini Square, Ashada Bldg. 4th Floor, Beirut Teléfono : +961 1 325622 - 325633 - 327500 Fax : +961 1 333203 Correo Electrónico : [email protected] INVESTMENT DEVELOPMENT AUTHORITY OF LEBANON (IDAL) Dirección: Crystal Bldg., 1145 Hussein Al-Ahdab street, Nejmeh square, Beirut P.O.Box 113-7251 Teléfono : +961 1 983306 / 7 / 8 Fax : +961 1 983302 / 3 Correo Electrónico : [email protected] Web : http://www.idal.com.lb Chairman : Sr. Nabil Itani ADUANAS LIBANESAS Web : www.customs.gov.lb

El mercado Sectoriales del queso en el Líbano · La presencia de Marruecos entre los principales...

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