El mercado del menaje en USA

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El mercado del menaje en Estados Unidos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami

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El mercado del menaje en Estados Unidos

Esta nota ha sido elaborada por Pilar Garós bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami Julio 2007

EL MERCADO DEL MENAJE EN ESTADOS UNIDOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 5 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 6

II. OFERTA 7 1. TAMAÑO DEL MERCADO 7 2. IMPORTACIONES 13

III. DEMANDA 22 1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 22 2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 27 3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 32

IV. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 33

V. ANEXOS 35 1. EMPRESAS 35 2. FERIAS 38 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR 38 4. ASOCIACIONES 40



CONCLUSIONES

El mercado del menaje de hogar en Estados Unidos es el más grande del mundo, con un vo-lumen de 75.200 millones de dólares. Asimismo, se trata del país con el mayor gasto per cá-pita en menaje de hogar.

Una de las principales características del mercado del menaje en Estados Unidos es el alto porcentaje de productos importados, un 74% en 2006, dejando poco más de la cuarta parte a los productos nacionales. Dentro de las importaciones, son aquellas que provienen de Orien-te, e indiscutiblemente las de China, las líderes absolutas. Entre los europeos, destacan los productos de Francia e Italia especialmente, puesto que disfrutan de una buena marca país desde hace muchos años, y han sabido aguantar las embestidas que en los últimos años han llegado desde los productores asiáticos. La mayor dificultad para los europeos en estos mo-mentos es la fortaleza del euro frente al dólar, que asusta a los compradores de Estados Uni-dos.

Se recomienda a las empresas españolas de menaje que quieran entrar en Estados Unidos que se hagan con los servicios de un agente o de un importador-distribuidor, o bien que estu-dien la posibilidad de asociarse con empresas españolas ya instaladas y presenten sus pro-ductos como complementarios. Dada la mejor calidad de sus productos sobre los asiáticos, en el canal minorista lo ideal sería dirigirse a los grandes almacenes y las tiendas especiali-zadas, de gama media-alta.

Por último, el fabricante europeo, incluido el español, ha de tener en cuenta las diferencias entre el gusto europeo y el americano por los productos de menaje del hogar, ya que este úl-timo tiene preferencia por un estilo más informal y de vivos colores. Asimismo, ha de saber distinguirse del producto asiático, por su mejor calidad y sus diseños en constante innova-ción.



I. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente ficha tiene por objeto mostrar la situación en que se encuentra el mercado del menaje de cocina en Estados Unidos.

Dentro del concepto “menaje de cocina”, incluimos gran variedad de artículos de uso domés-tico. Para realizar este estudio, nos centraremos en las familias de productos que ICEX reco-ge dentro de esta categoría:

1.- Cubertería y cuchillería

2.- Vajillas y otros artículos cerámicos

3.- Cristalería

4.- Otros artículos de cocina y mesa (incluye elementos de cocción y artículos metá-licos que van al fuego)



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A continuación, se detalla la clasificación arancelaria de los bienes objeto de este estudio.

Código Arancelario Descripción

39.24.10 Vajilla y demás artículos para el servicio de mesa o cocina, de plástico.

69.11.10 Vajillas y demás artículos para el servicio de mesa o cocina, de porcela-na.

69.12 Vajillas y demás artículos de uso doméstico, de higiene o tocador, de ce-rámica, excepto de porcelana.

70.13 Objetos de vidrio para el servicio de mesa, cocina, de tocador, de ofici-na, para adorno de interiores o usos similares.

73.23 (exc. 73.23.10)

Artículos de uso doméstico y sus partes de fundición, de hierro o de ace-ro.

82.11 Cuchillos y navajas, con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar y sus hojas.

82.15 Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchi-llos de pescado o de mantequilla, pinzas para azúcar y artículos simila-res.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado del menaje de hogar en Estados Unidos tuvo un volumen de 75.200 millones USD en 2006. No hemos de olvidar que dentro de esta cifra, además de lo productos que son objeto del presente estudio, están incluidos otros muchos, tales como algunos productos de limpieza del hogar (escobas, fregonas...) o pequeños electrodomésticos (batidoras, tostado-ras, cafeteras, aspiradores...). El mercado estadounidense del menaje de hogar es básicamente importador, como muestra el hecho de que en 2006, un 74% de los productos provenían del exterior. En los últimos cin-co años, el porcentaje de productos de menaje importados por Estados Unidos no ha des-cendido del 70%. El surgimiento de los productores asiáticos, capaces de producir artículos más baratos y del gusto del público, ha provocado un aumento de su importación tanto dire-cta por parte de los minoristas, como por parte de los mayoristas. Según la Asociación Internacional del Menaje (IHA) el gasto doméstico medio anual en mena-je en Estados Unidos estuvo situado en torno a los 578 USD en 2005. Esta cifra representa un aumento del 0,5% respecto al año 2004. Si lo comparamos con los gastos en otro tipo de productos, vemos que es bastante similar al gasto en frutas y verduras (600 USD), superior al gasto en productos lácteos (362 USD), y aproximadamente un tercio del gasto en gasolina o combustibles (1.813 USD).



VOLUMEN DE VENTAS

A continuación, analizaremos el volumen de ventas de menaje del hogar entre los años 2000 y 2005 en Estados Unidos, pasando por los distintos tipos de productos. Todos los datos que se muestran han sido recabados a partir de la publicación Home World Business, en su in-forme anual The Platinum Report.

CUBERTERÍA

La cubertería en su conjunto pasó por un buen momento de crecimiento a principios de esta década, pero en los últimos años este ritmo ha parado, cayendo las ventas un 4% en el año 2005, por debajo de los 900 millones de dólares.

Dentro de la categoría, han sido las cuberterías de plata las que más perjudicadas se han vis-to, con un descenso del 20% en las ventas del último año. Por su parte, las cuberterías de acero inoxidable crecieron, a pesar de la subida del precio del acero. Como reacción a esa subida, los fabricantes tendieron a la introducción de nuevos materiales en los mangos o a la inclusión de productos para el almacenaje de los cubiertos.

Fuente: Home World Business

CUCHILLERÍA

La categoría de los cuchillos ha estado aumentando sus ventas también de forma continuada, con un crecimiento más acentuado en el año 2005, de un 8%, muy cerca de los 400 millones de dólares. Como en el resto de productos, los fabricantes se esfuerzan por ofrecer coleccio-nes con constantes innovaciones en materiales y en estilos, así como por la especialización para tareas específicas. En el mercado se ven además productos cada vez más similares a

Volumen de ventas de cuberterías (Millones USD)

946,2

917,9

881,2

937,3949,5

957

840860880900920940960980

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Mill

ones

USD



los que utilizan los profesionales más reconocidos, puesto que los consumidores tienden a emular cada vez más a los chefs profesionales.


VAJILLA

Las ventas en la categoría de las vajillas, que superaron los mil millones de dólares el último año, continúan creciendo lentamente, en torno a un 2-3% cada año. Son las vajillas con dise-ños más desenfadados y modernos las que mayores ventas registran, en detrimento de las más formales, que ven poco a poco caer sus beneficios. Los fabricantes tratan de innovar continuamente con nuevas formas, colores y acabados para animar a los consumidores a adquirir nuevas colecciones.


Volumen de ventas de vajillas (Millones USD)

1013

911906

953 973993

840860880900920940960980

100010201040

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Mill

ones

USD

Volumen de ventas de cuchillería (Millones USD)

398,2

330,6341,5

346,9358

368,7

250270290310330350370390410

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Mill

ones

USD



VAJILLA DE PLÁSTICO

Las vajillas de plástico no han seguido una tendencia clara en los últimos años. Tras el bata-cazo en las ventas en el año 2004, parece que quiere recuperarse de nuevo, pero no deja de ser la categoría de productos con el volumen de ventas más bajo. No son muchos los hoga-res en los que se utilizan a diario enseres de plástico, sino que se suele asociar su uso con eventos tales como reuniones informales o bien con productos destinados para los niños más pequeños.


CRISTALERÍA

En esta categoría queda incluido todo el menaje del hogar hecho de cristal, no sólo los juegos de vasos y copas, sino también las jarras, las botellas, los tarros, así como también otro tipo de objetos, incluso decorativos, como portavelas. En la última década ha experimentado un crecimiento constante, lento pero seguro, generando anualmente más de mil millones de dó-lares en las ventas minoristas. Esta categoría siempre presenta nuevas técnicas y atrevidos colores y formas para cada temporada, ayudando a incrementar el volumen de ventas año tras año. Se espera que esta tendencia continúe en los años venideros.

Volumen de ventas de vajillas de plástico (Millones de USD)

44,6

48,2

45,5

42,3 43,4 43,3

38

40

42

44

46

48

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Mill

ones

USD




MENAJE DE COCCIÓN

En esta categoría se incluyen las cazuelas, cazos y sartenes de acero inoxidable, de aluminio antiadherente, de aluminio esmaltado, los utensilios para el microondas, las teteras... Esta in-dustria lleva prácticamente una década de crecimiento continuado, acercándose a los 2.000 millones de dólares en 2005, aunque en los dos últimos años se ha visto una desaceleración en el crecimiento.

Uno de los principales segmentos dentro de esta categoría es el de los productos con recu-brimiento antiadherente, que sigue mostrando altas tasas de crecimiento. Por su parte, el acero inoxidable es el material favorito de los consumidores para las cazuelas y sartenes, ex-perimentando en 2005 un crecimiento del 2,5%. Mientras, el aluminio tiende a relanzarse, y poco a poco va ganando adeptos y se le encuentra incluso en productos de gama más alta.


Volumen de ventas de baterías de cocina (Millones USD)

1880 1890 1901

18001770

1780

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Mill

ones

USD

Volumen de ventas de cristalería (Millones USD)

1320

11101160

12101240

1280

10001050110011501200125013001350

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Mill

ones

USD



MENAJE PARA EL HORNO DE METAL Y DE SILICONA

Esta categoría, en metal, fue bastante dinámica en 2005, experimentando un crecimiento del 3,6% respecto a los resultados del año anterior y alcanzando los 426 millones de dólares. Uno de los motivos fundamentales fue la introducción de nuevos productos, que evitó la ero-sión de precios que han sufrido otras categorías. Lleva varios años de crecimiento continua-do, gracias también a la funcionalidad del producto, que hace más sencillo el cocinar, y per-mite además almacenar la comida a la vez que servirla.


Por su parte, los moldes de silicona son la categoría que ha registrado un mayor crecimiento dentro del sector, motivado por la relativa juventud del producto y por el nivel de actividad de la categoría. La entrada de empresas grandes y con buen nombre, así como la expansión hacia canales como las grandes superficies han sido claves para este éxito, que se refleja en casi el doble del volumen de ventas en 2005 respecto a 2004.


Volumen de ventas de menaje para horno de metal (Millones USD)

411,6

426,5

403,5391,8

393,8394,1

370380390400410420430

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Mill

ones

USD

Volumen de ventas de menaje para horno de silicona (Millones USD)

45,23

5,6 7,3 9,8 14,6

26,3

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Año

Mill

ones

USD



2. IMPORTACIONES

Estados Unidos es un país predominantemente importador de menaje del hogar; en los últi-mos cuatro años, el volumen de las importaciones no ha descendido del 70%, alcanzando tanto en 2004 como en 2005 un 74% del total del mercado del menaje. Como pasa en mu-chos otros sectores, son los países asiáticos, y especialmente China, los que predominan como origen de las importaciones estadounidenses de menaje del hogar.

A continuación, procedemos a analizar el origen y la evolución de las importaciones de los productos objeto de este estudio. En principio, podemos destacar que todas las importacio-nes van aumentando año tras año, salvo la de la cristalería y la de los cubiertos, que han disminuido ligeramente en el último año.

Importaciones americanas de menaje del hogar en valor (Miles USD)

Código arancelario Descripción Año 2004 Año 2005

Variación %

04-05 Año 2006

Variación %

05-06

392410

Vajilla y demás artículos uso doméstico de plástico 905.302 1.137.111 25,6% 1.267.118 11,4%

691110 Vajilla y demás artículos

uso doméstico de porcelana 255.104 280.152 9,8% 298.951 6,7%

6912 Vajilla y demás artículos

uso doméstico de cerámica 866.318 868.281 0,2% 890.097 2,5%

7013 Objetos de vidrio para servicio

de mesa y cocina 946.627 908.181 -4,0% 894.527 -1,5%

7323

Artículos de uso doméstico de fundición, de hierro o de

acero 1.403.160 1.549.673 10,4% 1.656.014 6,9%

8211 Cuchillos y navajas 487.666 490.335 0,5% 550.048 12,2%

8215

Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas

y artículos similares 382.334 427.164 11,7% 425.461 -0,4%

Fuente: United States International Trade Commission



Dentro de las diversas categorías englobadas en el menaje de hogar para este estudio, es el menaje de cocción, de hierro y de acero, el que ocupa un mayor porcentaje de los productos importados, absorbiendo un 28% del total. Lo sigue de cerca el menaje de plástico, con un 21% de las importaciones en valor, y aumentando las importaciones del año pasado en más de un 11%, a diferencia de las del menaje de cocción, que alcanzaron un aumento menor del 7%.

En el siguiente escalón se encuentra el menaje de cerámica y el de cristal, que ocupan res-pectivamente un 15% del total de las importaciones. Respecto al año anterior, el menaje de cerámica había aumentado las importaciones en un 2,5%, mientras que el de cristal continúa la tendencia descendente, con una pérdida del 1,5% respecto a las importaciones del año an-terior.

Por último, los cuchillos, la cubertería y el menaje de porcelana abarcan un 9%, un 7% y un 5% de las importaciones de menaje, respectivamente. Las importaciones de cuchillos fueron las que más aumentaron de todo el menaje, un 12% en el año 2006. Por su parte, las impor-taciones del menaje de porcelana tuvieron un crecimiento considerable, de más de un 6%, mientras que, las de cubertería sufrieron un pequeño receso.


Importaciones Americanas de menaje del hogar en valor

Menaje de plástico21%

Menaje de porcelana

5%

Menaje de cerámica

15%Cristalería15%

Menaje de cocción28%

Cuchillería9%

Cubertería7%



CUBERTERÍA

Es en la cubertería donde las importaciones chinas alcanzan su máxima preponderancia: de cada 100 dólares de cubiertos importados por Estados Unidos, 80 provenían de China en 2006. Otros países asiáticos tienen altibajos en sus ventas, como Corea, que ostenta el se-gundo puesto pero con un descenso en las ventas de un 27%; Vietnam por su parte casi ha triplicado sus ventas de hace dos años; India va poco a poco ganando cuota. Entre los euro-peos, tan sólo Francia e Italia tienen su puesto entre los diez primeros. España, en un insigni-ficante vigésimo noveno lugar, en el último año disminuyó sus ventas de cubiertos en más de un 40%.

Principales proveedores de cubertería (Miles USD) Posición País 2004 2005 2006 Variación

1 China 289.350 331.127 339.470 2,5% 2 Corea 21.756 20.775 14.994 -27,8% 3 Vietnam 5.648 13.347 14.245 6,7% 4 India 6.862 8.242 9.952 20,7% 5 Taiwán 12.166 12.353 9.762 -21% 6 Indonesia 11.430 11.496 6.618 -42,4% 7 Francia 6.148 5.868 5.772 -1,6% 8 Italia 4.482 4.233 4.797 13,3% 9 Japón 5.963 4.964 4.352 -12,3%

10 Brasil 3.374 2.762 3.921 41,9%

29 España 109 104 59 -42,9%

Total 382.334 427.164 425.461 -0,4%


Cuota de importaciones, por países, de cubertería en 2006 (en valor)

80%

3%4%

2%2%9%

China Corea Vietnam India Taiwán Otros



CUCHILLERÍA

Las compras americanas de cuchillos aumentaron un 12% en 2006. Como es habitual, China aporta más de la mitad de la cuchillería que entra en Estados Unidos, y ve como sus ventas aumentan año tras año. A gran distancia de China, Alemania tiene un digno segundo puesto, abarcando un 14 % de las importaciones en 2006. Además de Taiwán, cuyas ventas van disminuyendo poco a poco, por encima de España, se encuentran dos clásicos en la fabrica-ción de cuchillería de calidad, Japón y Suiza. Con un sexto puesto, y una cuota del 3%, es la cuchillería el sector del menaje en el que España tiene una mejor situación.

Principales proveedores de cuchillería (Miles USD) Posición País 2004 2005 2006 Variación

1 China 255.118 263.195 308.619 17,3% 2 Alemania 72.180 70.787 78.227 10,5% 3 Taiwán 37.645 36.226 35.266 -2,6% 4 Japón 34.926 33.544 33.835 0,9% 5 Suiza 32.050 24.789 25.745 3,9% 6 España 10.330 17.845 18.160 1,8% 7 Brasil 8.123 7.805 7.546 -3,3% 8 Tailandia 3.196 3.553 5.037 41,8% 9 Francia 3.515 3.975 4.792 20,5% 10 Hong Kong 4.122 1.702 4.545 167,1%

Total 487.666 490.335 550.048 12,2%


Cuota de importaciones, por países, de cuchillería en 2006 (en valor)

57%

14%

6%

6%5% 3% 9%

China Alemania Taiwán Japón Suiza España Otros



MENAJE DE PORCELANA

En esta categoría, el origen de las importaciones está más repartido, y China, líder de nuevo, y con un gran aumento en sus ventas en el último año, ocupa un 35% de las importaciones. Por su parte, son cuatro los países europeos que se encuentran entre los diez principales proveedores, aunque España se encuentra a mucha distancia de sus vecinos. En el último año las importaciones de menaje de porcelana de España aumentaron mucho respecto a años anteriores, pero aún así, no han alcanzado el medio millón de dólares.

Principales proveedores de menaje de porcelana (Miles USD) Posición País 2004 2005 2006 Variación

1 China 78.156 86.715 106.379 22,7% 2 Reino Unido 29.422 29.648 35.086 18,3% 3 Francia 18.065 22.189 24.421 10,1% 4 Alemania 23.913 26.165 23.556 -10% 5 Indonesia 20.303 21.582 21.770 0,9% 6 Japón 18.938 20.504 20.453 -0,2% 7 Tailandia 16.457 17.844 17.191 -3,7% 8 Sri Lanka 10.075 13.464 10.736 -20,3% 9 Korea 2.249 5.202 5.942 14,2% 10 Portugal 3.835 3.281 4.368 33,1%

27 España 90 61 425 594,1%

Total 255.104 280.152 298.951 6,7%


Cuota de importaciones, por países, de menaje de porcelana en 2006 (en valor)

35%

12%8%8%7%

7%

23%

China Reino Unido Francia Alemania Indonesia Japón Otros



MENAJE DE CERÁMICA

En el menaje de cocina de cerámica, las tres cuartas partes de las importaciones provienen de China. El resto se lo reparten entre algunos países europeos, otros del sudeste asiático y México. España ve como las importaciones de este producto van disminuyendo a un ritmo vertiginoso respecto a los años anteriores.

Principales proveedores de menaje de cerámica (Miles USD) Posición País 2004 2005 2006 Variación

1 China 586.251 620.646 664.474 7,1% 2 Tailandia 40.628 36.913 37.466 1,5% 3 Reino Unido 44.273 39.992 35.987 -10% 4 Italia 48.296 41.849 35.383 -15,5% 5 Portugal 30.081 23.761 21.693 -8,7% 6 México 9.523 9.754 11.732 20,3% 7 Japón 15.324 13.656 11.462 -16,1% 8 Francia 12.236 10.219 10.321 1% 9 Polonia 9.584 8.280 9.367 13,1% 10 Indonesia 10.403 12.482 9.115 -27%

21 España 2.376 1.880 834 -55,7%

Total 866.318 868.281 890.097 2,5%


Cuota de importaciones, por países, de menaje de cerámica en 2006 (en valor)

75%

4%11%2%

4%

4%

China Tailandia Reino Unido Italia Portugal Otros



MENAJE DE PLÁSTICO

Como en todas las demás categorías, en el menaje de plástico China es el principal provee-dor de los Estados Unidos, y sus importaciones crecen a un ritmo mayor que las totales. Cu-riosamente, es el plástico la única categoría en la que entre los cuatro principales proveedo-res se encuentran México y Canadá, habituales socios comerciales de Estados Unidos. Es-paña, vigésimo novena, no alcanza el millón de dólares en ventas y ha perdido más de un 40% respecto a las cifras que tuvo hace dos años.

Principales proveedores de menaje de plástico (Miles USD) Posición País 2004 2005 2006 Variación

1 China 557.977 752.336 858.694 14,1% 2 México 69.898 83.877 90.599 8% 3 Taiwan 57.171 53.857 60.293 12% 4 Canadá 58.294 62.364 58.104 -6,8% 5 Israel 18.913 19.303 21.249 10,1% 6 Hong Kong 20.489 21.524 18.697 -13,1% 7 Korea 11.684 16.020 18,291 14,2% 8 R. Domicana 11.156 14.188 15.493 9,2% 9 Tailandia 14.726 16.843 14.343 -14,8% 10 Francia 11.516 14.309 13.362 -6,6%

29 España 1.538 801 871 8,8%

Total 905.302 1.137.111 1.267.118 11,4%


Cuota de importaciones, por países, de menaje de plástico en 2006 (en valor)

67%7%

5%5%

16%

China México Taiwan Canadá Otros



CRISTALERÍA

En cristalería, las importaciones descendieron ligeramente el último año. Salvo el 35% de las importaciones, que provienen de China, el resto tiene un marcado acento europeo, enten-diendo que se trata por ello de un producto de calidad. Aún así, salvo el proveniente de Ale-mania, el resto de cristales han visto como sus ventas disminuían respecto a las de años an-teriores. Entre los principales proveedores de cristal, también se encuentran México y Tur-quía, aunque con ventas inferiores respecto a los europeos. Por su parte, España, decimo-sexta, ve como sus ventas sufren altibajos, aunque en el último año aumentaron un 24%.

Principales proveedores de menaje de cristal (Miles USD) Posición País 2004 2005 2006 Variación

1 China 269.083 277.168 310.623 12,1% 2 Alemania 59.840 56.674 73.146 29,1% 3 Austria 81.167 75.542 64.854 -14,1% 4 Francia 93.528 78.555 60.884 -22,5% 5 Polonia 63.118 62.001 55.423 -10,6% 6 Italia 57.309 54.402 49.656 -8,7% 7 Irlanda 66.181 64.337 46.958 -27% 8 R. Checa 32.466 36.469 30.952 -15,1% 9 México 31.137 30.206 28.208 -6,6% 10 Turquía 20.602 25.704 27.596 7,4%

16 España 9.311 7.250 9.022 24,4%

Total 946.627 908.181 894.527 -1,5%


Cuota de importaciones, por países, de menaje de cristal en 2006 (en valor)

35%

8%7%7%6%6%

5%

26%

China Alemania Austria Francia Polonia Italia Irlanda Otros



MENAJE DE COCCIÓN DE HIERRO Y ACERO

El líder indiscutible en esta categoría es el continente asiático, con China a la cabeza, ocu-pando más de un 70% de la cuota de mercado, y con un aumento anual constante de sus ventas a Estados Unidos, superando ampliamente los mil millones de dólares al año. España, inmediatamente después de Alemania, ocupa una discreta decimocuarta posición, pero hemos de resaltar el crecimiento considerable que tuvieron las ventas españolas en el último año, a diferencia de las alemanas, que bajaron más de un 6%. Los únicos europeos entre los diez primeros proveedores son Francia e Italia, con una cuota de mercado del 2% cada uno.

Principales prov. menaje cocción de hierro o acero (Miles USD) Posición País 2004 2005 2006 Variación

1 China 938.706 1.068.249 1.166.807 9,2% 2 India 69.037 75.583 91.475 21% 3 Tailandia 57.377 68.998 68.215 -1,1% 4 Taiwán 75.815 75.241 56.653 -24,7% 5 Francia 27.685 34.562 38.486 11,4% 6 Italia 32.376 34.290 37.657 9,8% 7 Indonesia 26.137 33.487 34.076 1,8% 8 Corea 35.359 34.082 30.385 -10,8% 9 México 27.282 25.348 27.011 6,6% 10 Hong Kong 18.184 14.380 24.681 71,6%

14 España 4.190 4.501 5.707 26,8%

Total 1.403.160 1.549.673 1.656.014 6,9%


Cuota de importaciones, por países, de menaje de cocción de hierro o acero en 2006 (en valor)

71%

2%12%

6%

3%4%

2%

China India Tailandia Taiwán Francia Italia Otros



III. DEMANDA

1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

MARCAS DEL MERCADO

A continuación, exponemos las preferencias que han mostrado los consumidores de Estados Unidos en las distintas categorías de productos, respecto a las marcas de los productos, que en general, no han sufrido grandes variaciones en los últimos años.

Marcas preferidas por los consumidores en 2005

Vajillas Cuberterías de

acero inoxidable Cristalerías Cuchillería

forjada

1 Corelle Oneida Anchor Hocking J.A. Henckels

2 Pfaltzgraff Faberware Libbey Chicago cutlery

3 Corningware Pfaltzgraff Mikasa Wusthof-Trident

4 Mikasa Reed & Barton Corning Cutco

5 Noritake Mikasa Pfaltzgraff Ginsu

6 Corningware J.A. Henckels Luminarc Farberware

7 Fiestaware Rogers Corelle Hoffritz

8 Oneida Oneida Sabatier

9 Lenox Cristal d'Arques Gerber

10 Dansk Pyrex KitchenAid




EXPECTATIVAS DE PRECIOS

En los siguientes cuadros, reflejamos la variación de las expectativas de los consumidores en lo que a los precios de los distintos productos se refiere durante los últimos cinco años.

El cambio más llamativo es que los consumidores están dispuestos a pagar ahora menos de lo que estaban dispuestos a pagar hace unos años por un mismo producto.

Por ejemplo, en 2002, un 29,6% de los consumidores que pretendían comprar artículos de menaje de cristal, esperaban pagar 10.99 dólares o menos, mientras que en 2005, el porcen-taje que espera pagar ese mismo precio se eleva hasta casi la mitad de los consumidores.

Similares oscilaciones se observan también en las cuberterías de acero inoxidable. Esto se debe al hecho de que existe mucha oferta de productos con un diseño atractivo a precios ba-jos, lo que hace que los consumidores no opten por adquirir la gama alta.

Distinto es lo que ocurre con los cuchillos, para los que en 2005 se ha alcanzado una expec-tativa de precio de más de 100 USD para el 40,4% de los consumidores. Éstos perciben el material como duradero y de alta calidad, haciendo que estén dispuestos a adquirir un juego de gama alta de una marca reconocida.

Expectativas de precios por los consumidores (%)

CUBERTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE

2001 2002 2003 2004 2005

Menos de 25 USD n/d 30,2 39,7 40,5 40,1 26-49 USD n/d 27,7 29,6 28,2 27,6 50-75USD n/d 22,1 17,1 18 17,5 76-100 USD n/d 11,6 7,6 7 8,2 Más de 100 n/d 8,4 4,2 4,7 4,9


CUCHILLERÍA FORJADA

2001 2002 2003 2004 2005

Menos de 11 USD n/d 16,2 3,5 3,4 4 11-20 USD n/d 25,6 11,1 11,8 11,3 21-30 USD n/d 18,2 13,7 13 12,1 31-40 USD n/d 8 7 9,1 6,6 41-50 USD n/d 11,1 14,4 13,3 11,7 51-99 USD n/d 9,7 14 14,8 13,9 Más de 100 USD n/d 11,2 36,3 34,5 40,4





VAJILLAS

2001 2002 2003 2004 2005

Menos de 20 USD 11,7 n/d 7,8 8,8 7,9 20-39 USD 34,4 n/d 37,4 38,7 37,6 40-59 USD 25,8 n/d 26,5 25,7 27 60-99 USD 12 n/d 13,2 11,9 12,4 100-199 USD 11,1 n/d 10,7 9,8 10,4 Más de 200 USD 5 n/d 4,1 4,4 4,5


CRISTALERÍAS

2001 2002 2003 2004 2005

Menos de 11 USD n/d 29,6 50,1 51,1 48,1 11-19 USD n/d 19,6 20,7 19,4 21,1 20-30 USD n/d 35,9 20,3 21,4 23,3 31-49 USD n/d 6,3 3,9 4,2 3,9 50-99 USD n/d 6,7 2,4 2,8 2,9 Más de 100 USD n/d 1,9 0,8 1,1 0,8


COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES

De acuerdo a un estudio psicográfico elaborado por la “International Housewares Associa-tion”, existen cuatro perfiles básicos de consumidores de menaje del hogar en Estados Uni-dos.

-el neo-conservador. Es el principal segmento entre los consumidores, abarcando un 34% del mercado. Es un consumidor bastante tradicional en las preferencias sobre menaje, con gusto por lo más formal, pero que al mismo tiempo disfruta de lo conocido como lujo moderno.

-el más “casual”. Representa un 25% de los consumidores totales del mercado. Apuesta por los diseños más desenfadados. Es el tipo de consumidor que menos gasta en menaje.

-el ex-formal. Formado por un 22% de los consumidores, este grupo se caracteriza por haber tendido siempre hacia lo más clásico en menaje, pero que empieza a interesarse por diseños más modernos y de buena calidad.

-el tradicional. Reúne al menor grupo de consumidores, el 19%, y se caracteriza por dar mu-cha importancia a una buena presentación a su mesa, y decantarse por lo más formal, espe-cialmente al recibir invitados. Es el tipo de consumidor que más gasta en menaje, y que a menudo regala este tipo de producto.



TENDENCIAS EN DISEÑO

Cubertería

Acabados arriesgados, formas atrevidas y diseños contemporáneos son los protagonistas en la categoría de los cubiertos. Lo último es diseñar cuberterías para coordinarlas con diseños específicos de vajillas: detalles geométricos, acabados relucientes, formas modernas, dibujos asimétricos. De lado han quedado los diseños más clásicos.

Cuchillería

Los fabricantes de cuchillos continúan expandiendo su gama con diseños, colores y materia-les novedosos, permitiendo a los consumidores combinar los cuchillos con el resto de produc-tos de su cocina. Los mangos se caracterizan por formas originales, novedosas combinacio-nes de materiales y colores atrevidos. Normalmente, los juegos de cuchillos se acompañan con un soporte de madera, plástico o metal, que facilita su almacenamiento y su accesibili-dad.

Vajillas

Las vajillas son uno de los elementos para los que el diseño es un factor de compra decisivo para el consumidor. Ya incluyan un diseño más llamativo, incluyendo motivos de la naturale-za, dibujos geométricos, o estampados con aire oriental, o sean modelos más clásicos, de evocadores modelos románticos, existen diseños para todos los gustos. Los colores más po-pulares van desde los tonos tierra a los más beige, pero también los hay llamativos, como el morado, el verde, el azul o el rojo, abriendo un enorme abanico de posibilidades para que el consumidor los combine como más le guste. Respecto a las formas, los más modernos se in-clinan por las vajillas cuadradas y rectangulares, con los bordes más redondeados, y disponi-bles en todos los colores y para todos los estilos.

Cristalería

Dentro de las cristalerías, los diseños van desde lo clásico y tradicional a lo contemporáneo. Avances técnicos permiten ofrecer vasos con diseños únicos, como texturas de burbujas de-ntro, cristal sobre cristal, motas de colores... Respecto a las formas, las hay muy variadas. Destacan las ondulaciones, las líneas más finas, y aquellas que imitan el cristal más artesa-nal.

Cazuelas y sartenes

La forma básica de las cazuelas, los cazos, las sartenes y similares ha variado poco a lo lar-go de los años. La constante innovación en estos productos se presenta sobre todo en lo téc-nico, con mejores prestaciones, mejores calidades en los metales, más ligereza o mayor du-rabilidad. Asimismo, cada vez son más los útiles que pueden lavarse en el lavavajillas.



Utensilios de cocina

Mientras que la versatilidad siempre ha sido la clave en esta categoría de productos, el dise-ño está ganando puntos. Líneas suaves, diseños retro o formas ergonómicas son las princi-pales tendencias. Los acabados son de lo más variado, con materiales como el acero inoxi-dable, o el cromo, brillante o mate, silicona, porcelana, o incluso madera. Los colores también son importantes, haciendo en ocasiones que estos artilugios, antes relegados en cajones de la cocina, se hayan convertido en auténticos objetos decorativos.

PREFERENCIA DEL LUGAR DE COMPRA

En los siguientes gráficos, mostramos las preferencias manifestadas por los consumidores a la hora de realizar sus compras de productos de menaje en 2006. Llama la atención cómo pa-ra todos los productos el lugar favorito son las grandes superficies, como consecuencia sobre todo, de los precios más bajos que pueden ofrecer. En segundo lugar se encuentran las tien-das especializadas, que destacan por la gran variedad en la oferta y la buena calidad de su producto. Mientras, los grandes almacenes van perdiendo atractivo para el consumidor ame-ricano poco a poco. Otras vías, como Internet, la venta por catálogo o la televisión, van ga-nando terreno, aunque en este sector el consumidor tiende a preferir los medios más tradi-cionales de venta.


Cubertería

Grandes Superficies

45%

Tiendas Especializadas

29%

Grandes Almacenes

18%

Otros8%

Cuchillería

Grandes Superficies

36%


31%

Grandes Almacenes

29%

Otros4%

Cristalería

Grandes Superficies

58%


20%

Grandes Almacenes

11%

Otros11%

Vajilla

Grandes Superficies

61%


12%

Grandes Almacenes

20%

Catálogo3%

Otros4%




2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN La principal dificultad a la que se enfrenta una empresa interesada en exportar su producto a Estados Unidos, es el tamaño del mercado, muy difícil de abarcar en su totalidad, no sólo por su gran extensión geográfica, sino también debido a la variedad de gustos dominantes en las distintas regiones.

A continuación, exponemos de forma sintética los principales canales de distribución para los productos de menaje en el mercado estadounidense.

A. Importador/ Distribuidor: La figura del importador es menos frecuente, puesto que no se hace cargo del producto una vez lo ha vendido a distribuidores locales. Por ello, es frecuente que el propio distribuidor sea también importador del producto, ya que además, de esta for-ma, se abaratan costes. Generalmente, el distribuidor tiene delimitada una zona geográfica de actividad, que no suele abarcar todo el territorio del país. El distribuidor compra y almace-na el producto y se encarga de venderlo a los minoristas, ya sea a través de su propia fuerza de ventas, o a través de vendedores a comisión.

El distribuidor es una de las formas más comunes que utilizan las empresas de menaje a la hora de abrirse un hueco en el mercado de Estados Unidos.

B. Agente/Representante: Es una de las formas más económicas y menos arriesgadas para canalizar la distribución en Estados Unidos. Representa a la empresa y puede, incluso hacerse cargo de las gestiones de la importación, pero no compra la mercancía sino que su propiedad pasa directamente del fabricante al comprador. Quizás, este sea el principal pro-blema del agente o representante, puesto que el comprador americano suele resistirse a rea-lizar las gestiones que conlleva la importación.

Debido al tamaño del mercado, es además poco probable encontrar un agente o representan-te que abarque todos los Estados. Lo ideal es que cuente con una red que cubra todo el terri-torio, aunque ello supone una dificultad añadida, por la dificultad de control que ello genera para el fabricante.

En caso de optar por un agente, es recomendable realizar visitas periódicas para comprobar sobre el terreno la evolución de la demanda del producto, nuevas tendencias, etc.

Menaje de Cocción

Grandes Superficies

37%


21%

TV8%

Otros15%

Grandes Almacenes

11%

Supermercado8%



C. Mayorista (Wholesaler): En la actualidad, esta figura consiste básicamente en grandes fir-mas que diseñan los productos en Estados Unidos y encargan su producción en países asiá-ticos en grandes cantidades. La calidad de estos productos no suele ser muy alta, pero se consiguen precios bajos y muy competitivos.

D. Design Centers: Son centros de exposición permanente, a los que sólo tienen acceso los profesionales. Entre los expositores, se pueden encontrar tanto fabricantes como importado-res, representantes y mayoristas. Están abiertos durante todo el año y la máxima actividad tiene lugar cuando se celebra una feria. En la mayoría de estos centros se celebran dos edi-ciones al año. Suelen acudir los profesionales solos o acompañados de sus clientes, para abastecerse de producto. Un listado con los principales design centers de Estados Unidos se encuentra en la siguiente página web: http://www.dezignare.com/designcenter.html.

E. Diseñador de interiores: Su misión consiste en elegir fundamentalmente muebles, textiles e iluminación y realizar una primera selección, para después volver acompañado del cliente y que éste elija entre las diferentes opciones. También eligen productos de menaje y artículos de decoración, pero su importancia es menor en el esquema de la distribución.

F. Showroom: Es la opción más costosa desde el punto de vista económico, pues conlleva una fuerte inversión. Las ventajas son fácilmente deducibles, pues establecer presencia física en el mercado implica un mayor control sobre todos los aspectos de la comercialización de los productos y una disminución del número de eslabones en la cadena de intermediarios, con un precio, a priori, más competitivo. Existen dos tipos de showrooms, los multi-marca, donde se muestran productos de diferentes fabricantes y orígenes, y los de marca propia, con productos de una sola empresa. La primera opción es la más adecuada para las empresas españolas que intentan adentrarse en el mercado, ya que la inversión es mucho menor.

G. Establecimientos minoristas: En los últimos años en Estados Unidos, la posición del canal minorista se ha visto reforzada. Para las principales compañías americanas del sector, el ma-yor problema de la industria no es sólo la competencia procedente de China, sino la compe-tencia existente entre fabricantes y minoristas, dónde éstos últimos tienen la posición nego-ciadora más fuerte.

La deflación en la industria hace que el vendedor tenga que vender un mayor número de uni-dades para poder crecer. El mercado tiene menos elasticidad y el abastecimiento global con-tinúa creciendo a nivel minorista. Todo ello hace que la figura más perjudicada sea el produc-tor o importador, que ve reducir sus márgenes año tras año.

El éxito y la fuerza del canal minorista reside no sólo en la corriente de fusiones en la indus-tria, sino también en el hecho de que han sabido conectar con el cliente. En el momento de la compra, el cliente no sólo busca un determinado producto, sino que busca en la experien-cia de la compra algo agradable, haciendo el proceso simple y eficiente. Los consumidores ya no compran una determinada marca, sino que compran a un determinado minorista.



EL CANAL MINORISTA

La venta a nivel minorista de los artículos de menaje está dominada por las grandes superfi-cies. Así lo reflejan los resultados de la encuesta acerca de los 100 principales minoristas de menaje realizada por la revista Home World Business en 2006.

Las grandes superficies generan casi la mitad (49,2 %) de los 75.200 millones de dólares de las ventas de artículos de menaje del hogar del año 2005. Este volumen de ventas se incre-mentó en un 8,9 % respecto al registrado por el mismo estudio realizado en 2004.

El principal representante de este canal es el gigante WalMart, caracterizado por su agresiva política de precios bajos y productos fabricados, por lo general, en países asiáticos. Lo siguen a cierta distancia las centrales de compra Costco y Sam’s Club, ambas con precios muy competitivos. Por su parte, Target ofrece productos de gama algo más alta, y consecuente-mente, con precios más altos.

Como respuesta al dominio de las grandes superficies, los grandes almacenes tienden a dife-renciarse en su oferta a través de acentuar la mayor calidad y el mejor diseño de sus produc-tos. Sin embargo, a diferencia del resto de canales minoristas, los grandes almacenes han visto como en los últimos años su volumen de ventas va descendiendo, aunque respecto al año anterior, en 2005 vivieron un ligero repunte (2 %)

El mejor posicionado es Sears, pero no sólo por sus ventas a través de sus almacenes del mismo nombre, sino porque además incluye la cadena Kmart, una gran superficie que compi-te directamente con WalMart.

Kohl’s continúa su rápida apertura de almacenes en el sureste del país, así como su política de marcas propias y marcas exclusivas que le han reportado abundantes ganancias los últi-mos años.

Por otro lado, una de las sorpresas del año 2006 ha sido la unión de Federated con los alma-cenes May, y la conversión de todos ellos a Macy’s. De esta forma, Federated ahora cuenta para su gama más alta de productos con Bloomingdale’s, con muy cuidadas localizaciones, y por otro lado, con la poderosa Macy’s, dirigida a un público algo más general, pero conti-nuando un escalón por encima de Sears, JC Penney, Kohl’s, TJ Maxx o Marshalls.

Otra de las principales fórmulas minoristas es la de las tiendas especializadas, sector muy heterogéneo. Por una parte, nos encontramos con cadenas de tiendas que se dedican a la venta de productos para el hogar (muebles, textiles, iluminación y pequeños electrodomésti-cos), de gama media-alta, que incluyen productos de menaje en su oferta. Entre ellas, desta-can Bed Bath and Beyond, Linens’n Things o Crate & Barrel.

Por otra parte, está la conocida Williams-Sonoma, dedicada exclusivamente al menaje de cocina, de gama alta. A pesar del éxito con sus tiendas tan especializadas, Williams-Sonoma se ha embarcado recientemente en la expansión a través de la franquicia Pottery Barn, que incluye muebles y complementos de decoración para el hogar, sin dejar de lado los artículos para la cocina.

Aunque en menor medida, las tiendas de bricolaje, jardinería y decoración, han ido poco a poco introduciendo artículos de menaje para el hogar entre su amplia gama de productos. Las principales cadenas de bricolaje y decoración son Lowe´s y Home Depot, con grandes centros repartidos por todo el territorio nacional, que compiten sin complejos con las grandes superficies generales.



Por último, debemos mencionar la venta por catálogo, y su imparable versión avanzada, In-ternet. Cada día son más los productores que ofrecen sus productos por Internet, dejando de lado las duras condiciones que les imponen los minoristas. Además, esta vía les permite ofrecer su gama de productos completa, al contrario de lo que ocurre con las tiendas conven-cionales. Las ventas on-line crecen cada vez más en el sector del menaje, al igual que pasa en todos los sectores.


Distribución de los 100 principales minoristas por segmentos

Grandes Superficies

10%Tiendas

Especializadas28%

Grandes Almacenes

11%

Otros7%

Catálogo6%Pequeñas

Superficies7%

Bricolaje6%

Supermercados

25%

Distribución de las ventas de los 100 principales minoristas (75.200 millones USD)

Grandes Almacenes

11%

Bricolaje8%

Otros18%

Grandes Superficies

49%


14%



PRINCIPALES MINORISTAS POR VOLUMEN DE VENTAS DE ARTÍCULOS DE MENAJE

Empresa Tipo

Ventas Menaje (millones USD)

Incremento de ventas respecto a

2004

1 WalMart Gran Superficie 17.775 9,40%

2 Costco Gran Superficie 6.610 10%

3 Target Gran Superficie 6.225 12,30%

4 Sears Holding Grandes Almacenes 4.700 6,10%

5 Sam's Club Gran Superficie 4.130 5,90%

6 Williams-Sonoma Tienda Especializada 2.750 12,30%

7 Bed Bath & Beyond Tienda Especializada 2.590 13,10%

8 Home Depot Bricolaje 2.450 9,10%

9 Walgreen 1.450 11,70%

10 Dollar General Gran Superficie 1.225 10,30%

11 Kohl's Grandes Almacenes 1.215 14,50%

12 Lowe's Bricolaje 1.210 17,80%

13 Federated Grandes Almacenes 1.095 20,70%

14 Kroger Supermercado 1.055 7%

15 Linens'n Things Tienda especializada 1.035 1,60%

16 Ace Hardware Bricolaje 880 0,70%

17 BJ's Gran Superficie 850 7,50%

18 Albertson's Supermercado 830 1,50%

19 Crate & Barrel Tienda Especializada 750 10,80%

20 QVC Network Catáolgo / TV 725 12,80%




3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En los últimos años, los productos de menaje procedentes de Asia han inundado los merca-dos de todo el mundo, incluido el de Estados Unidos. Si hace diez años las empresas espa-ñolas en este mercado eran sinónimo de productos de calidad a buen precio, en los últimos años la competencia desde Asia, junto con la fortaleza del euro, han hecho que el producto español esté perdiendo ese segmento de mercado y tenga que acercarse a un nivel más alto en el posicionamiento del producto.

La imagen del producto español en la actualidad no se identifica con una marca-país a dife-rencia de los productos italianos o franceses en menaje de mesa, o los productos alemanes en menaje de cocina, si bien todos los productos europeos en general son reconocidos como de alta calidad, en contraposición a las importaciones procedentes de Asia.

A la hora de comprar producto europeo, las empresas no consideran el precio como un factor decisivo en su decisión, sino que buscan productos de calidad y novedosos, productos que no puedan conseguir ni en Asia ni en Estados Unidos, bien por el diseño, por la calidad de los materiales, etc. Para adquirirlos suelen viajar a las ferias europeas o realizar la compra en los design centers del país.

Cabe destacar como un factor importante la alta apreciación de la comida española, y de al-gunos de sus chefs, y su indirecta relación con el menaje de cocina a la hora de posicionar el producto o de realizar actividades de promoción.

Dada la calidad de los productos de menaje españoles, que podríamos situar en la gama me-dia-alta, parece que lo más oportuno sería enfocarse en las tiendas especializadas y los gran-des almacenes. Otra posibilidad es la fabricación para terceros, en el caso de que se trate de una pequeña empresa que desee entrar en el mercado americano pero no tenga capacidad suficiente para hacer frente a la creación de una fuerte imagen de marca, tal y como corres-pondería a un mercado como el de Estados Unidos. En los grandes almacenes, es habitual que dentro del departamento de menaje, se ofrezcan líneas originales y creativas de calidad media-alta, con precios muy competitivos, para los que los distribuidores fabrican en el ex-tranjero bajo su propia marca.



IV. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Los aranceles para la importación de productos de menaje en Estados Unidos varían consi-derablemente de unos productos a otros. Es importante realizar una correcta clasificación de los productos de acuerdo con el sistema de arancel armonizado HTSUS (Harmonized Tariff Schedule), que suele coincidir básicamente con el TARIC, aunque puede haber alguna pe-queña variación.

Los impuestos a la importación en Estados Unidos consisten en un porcentaje sobre el valor total del producto (ad valorem), o bien en tarifas específicas por cada unidad o determinado peso de producto, o bien en una combinación de ambos. En la siguiente página web, pode-mos averiguar qué aranceles se aplicarán sobre los productos introduciendo la partida aran-celaria o el nombre del producto:

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Por otro lado, dado que el menaje de mesa y cocina está destinado al contacto directo con los alimentos, la administración americana exige que todos estos productos pasen los contro-les establecidos por la “Food and Drug Administration” (FDA). Este organismo está encarga-do de asegurar la calidad y la seguridad de los alimentos, los medicamentos y los cosméticos que se venden en Estados Unidos, así como de los productos que estén en contacto con ellos.

La FDA es especialmente exigente con los niveles de plomo y cadmio extraíble contenidos en los artículos de menaje de mesa y cocina, debido a los peligros que comportan para la salud. Por ello, es muy importante conocer bien los niveles máximos permitidos y no sobrepasarlos.

Las leyes que regulan los controles ejercidos por la FDA son principalmente estas:

-Federal Food, Drugs and Cosmetics Act, contenida en el “US Code”. Regula la fabricación, venta, importación y exportación de alimentos, medicamentos, cosméticos y productos rela-cionados.

-Regulations on Food, Drugs and Cosmetics, contenida en el “Code of Federal Regulations”. Reglamenta la estandarización, el etiquetado y la importación de los productos utilizados con alimentos, medicamentos y cosméticos.



Las preguntas acerca del control ejercido por la FDA en la importación de productos de me-naje pueden ser dirigidas al siguiente organismo:

Food and Drug Administration (FDA) Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) Office of Compliance Division of Enforcement, Imports branch

5100 Paint Branch Parkway College Park, MD 20740-3835

http://vm.cfsan.fda.gov/list.html

El resto de preguntas acerca de la importación en Estados Unidos pueden dirigirse al orga-nismo que controla las aduanas:

US Customs and Border Protection Customs Headquarters

1300 Pennsylvania Avenue NW Washington DC 20229

http://www.customs.treas.gov



V. ANEXOS

1. EMPRESAS PRINCIPALES MARCAS

Anchor Hocking

www.anchorhocking.com

KitchenAid

www.kitchenaid.com

Chicago cutlery

www.chicagocutlery.com

Lenox

www.lenox.com

Corelle

www.corelle.com

Libbey

www.libbey.com

CorningWare

www.corningware.com

Luminarc

www.luminarc.com

Cristal d'Arques

www.cristaldarquesparis.com

Mikasa

www.mikasaandcompany.com

Cutco

www.cutco.com

Noritake

www.noritake.com

Dansk Oneida



www.dansk.com

www.oneida.com

Farberware

www.farberware.com

Pfaltzgraff

www.pfaltzgraff.com

Fiestaware

www.dinnerwareusa.com

Pyrex

www.pyrex.com

Gerber

www.gerber.com

Reed & Barton

www.reedandbarton.com

Ginsu

www.genuineginsu.com

Sabatier

www.sabatier.com

Hoffritz

www.hoffritz.com

Wusthof-Trident

www.wusthof.com

J.A. Henckels

www.zwilling.com

PRINCIPALES MINORISTAS

BED BATH & BEYOND

650 Liberty Avenue

Union, NJ 07083

Tel. 908-688-0888

www.bedbathandbeyond.com

BLOOMINGDALE’S

1000 Third Avenue

New York, NY 10011

Tel. 212-705-2000

www.bloomingdales.com

J.C. PENNEY HOME STORES

6501 Legacy Dr

Plano, TX 75024

Tel. 972 431 1000

www.jcpenney.com

LINENS’N THINGS

6 Brighton Road

Clifton, NJ 07015

Tel. 973-778-1300

www.lnt.com



LOWE´S

P.O. Box 1111

North Wilkesboro, NC 28656

Tel. 800 445 6937

www.lowes.com

MACY’S

22 East Flager Street

Miami, FL 33131

Tel. 305-835-5151

www.macys.com

PIER 1 IMPORTS

301 Commerce Street, suite 600 Fort Worth, TX 76102

Tel. 812-878-8000

www.pier1.com

POTTERY BARN

3250 Van Ness Avenue

San Francisco, CA 94109

Tel. 415-421-7900

www.potterybarn.com

SEARS DEPARTMENT STORES

3333 Beverly Rd

Hoffman States, IL 60179

Tel. 847 286 2500

www.sears.com

TARGET

33 South 6th Street

Minneapolis, MN 55124

Tel: 612 304 6095

www.target.com

WAL MART

702 Southwest Eighth Street

Bentonville, AR 72716

www.walmart.com

WILLIAMS SONOMA

3250 Van Ness Avenue

San Francisco, CA 94109

Tel. 415-421-7900

www.williams-sonomainc.com



2. FERIAS

International Home & Housewares Show 16-18 Marzo, 2008 Chicago, IL

http://www.housewares.org/attend/

Las Vegas Gourmet Housewares Show 6-8 Mayo, 2008 Las Vegas, NV

http://www.thegourmetshow.com/

Interior Lifestyle 31 Julio – 3 Agosto, 2007 Las Vegas, NV

http://www.usa.messefrankfurt.com/shows/northamerica/il/

International Home Furnishing Market 1- 7 Octubre, 2007 High Point, NC

www.highpointmarket.org

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Home World Business

Revista dedicada al sector del menaje y del pequeño electrodoméstico, con reportajes sobre tendencias, noticias y estadísticas de la industria. Anualmente publica números especiales, con abundante información sobre el sector, tales como Housewares Census, Top 100 Retai-lers Report y Home World Forecast.

www.homeworldbusiness.com

Home Furnishings News

Revista semanal que incluye noticias, estudios y análisis de tendencias del sector del mueble y la decoración en Estados Unidos. Dentro de las distintas secciones, tiene una dedicada al



mercado del menaje de mesa y cocina, en la que analiza nuevos productos, nuevas coleccio-nes y las próximas tendencias.

www.hfnmag.com

Home Furnishings Now

Revista centrada fundamentalmente en las nuevas tendencias en mobiliario, decoración y complementos para la casa, incluyendo en ocasiones monográficos sobre determinados pro-ductos.

www.homefurnishingsnow.com

Home Accents Today

Revista dedicado a los complementos para el hogar. Su página web contiene un apartado lla-mado “research”, donde se pueden encontrar informes y estudios sobre el estado de la in-dustria y el comportamiento del consumidor norteamericano. Aunque la mayoría están a la venta, algunos de ellos son gratuitos.

www.homeaccentstoday.com

Tableware Today

Revista bimensual con reportajes sobre menaje y regalo y con interesantes entrevistas con minoristas, proveedores y diseñadores, útiles para conocer el estado del sector en los Esta-dos Unidos.

www.tablewaretoday.com

Furniture Today

Revista dedicada al sector hábitat en Estados Unidos, con indicadores económicos del sector y venta de estudios sobre las características de la industria y comportamiento del consumi-dor.

www.furnituretoday.com

Casual Living

Revista dedicada al sector de la decoración al aire libre (barbacoas, segundas residencias, jardines, terrazas....). También contiene estudios sobre el sector, algunos de los cuales son gratuitos, así como un directorio de la industria.

www.casualliving.com



4. ASOCIACIONES IHA - INTERNATIONAL HOUSEWARES ASSOCIATION 6400 Shafer Court, Suite 650 Rosemont, IL 60018 Tel: 847-292-4200 Fax: 847-292-4211

http://www.housewares.org/

Esta asociación, fundada en 1938, es la principal representación mundial del mercado del menaje y cuenta con una posición que le permite conectar, informar y apoyar a sus miem-bros, repartidos por todo el mundo. Dentro de sus actividades, destaca la organización de la feria “International Home & Housewares Show” de Chicago. Su página web resulta muy inte-resante, pues contiene abundante información acerca del estado del mercado.

GOURMET RETAILER DIRECTORY

3301 Ponce de Leon Blvd. Suite 300 Coral Gables, FL 33134

Tel: 970-385-7470

http://www.gourmetretailer.com

Esta página web contiene información sobre el sector gourmet y permite, a través de la “Re-source Guide”, utilizar un directorio de importadores, distribuidores y retailers de menaje, cla-sificados por sectores. También dispone de información sobre el sector, noticias y eventos.

CMA - COOKWARE MANUFACTURERS ASSOCIATION

P.O. Box 531335 Birmingham, AL 35253-1335 Tel: 205 823-3448 Fax: 205 823-3449

e-mail: [email protected]

http://www.cookware.org/

Es la asociación de fabricantes americanos de menaje de cocina. Su misión es informar y promover la industria entre sus miembros, los clientes y el público general. En su página se puede acceder a la base de datos de productores de menaje, estadísticas de la industria y tendencias en el sector.

IHRA - INTERNATIONAL HOUSEWARES REPRESENTATIVES ASSOCIATION. 175 N Harbor Dr. Suite 3807



Chicago, IL 60601 Tel:312-240 0774 Fax: 312-240 1005 e-mail: [email protected]

http://www.ihra.org/

Se trata de la asociación internacional de representantes del sector del menaje. Publica y comercializa un directorio de representantes y agentes. Su misión fundamental es la de poner en contacto a los agentes y representantes con los fabricantes, aunque sus servicios no son gratuitos.

MAFSI - MANUFACTURERS' AGENTS ASSOCIATION FOR THE FOODSERVICE INDUS-TRY

2814 Spring Road, Suite 21 Atlanta, GA 30339 Tel: 770-433-9844 Fax: 770-433-2450

email: [email protected]

http://www2.mafsi.org

Se trata de la asociación de representantes y agentes de fabricantes de equipamiento hoste-lero. Lo más interesante son las bases de datos de representantes y de fabricantes del sector que contiene su página web.

El mercado del menaje en USA

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