El Mercado Del Calzado en Japón

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Notas Sectoriales

El mercado de calzado en Japón

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

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Notas Sectoriales

El mercado de calzado en Japón

Esta nota ha sido elaborada por María Rabanales González bajo la supervisión de la Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en Tokio Agosto 2013

EL MERCADO DE CALZADO EN JAPÓN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 3

ÍNDICE

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 7777

1. Tamaño del mercado 7

2. Producción local 11

3. Importaciones 14

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 25252525

1. Tendencias demográficas 25

2. Tendencias en la distribución de la renta disponible 26

3. Análisis del comportamiento del consumidor. 27

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 32323232

1. Tarifas arancelarias 32

2. Impuesto sobre ventas 34

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 35353535

1. Posicionamiento de España y de los competidores 35

2. Adaptación del producto 36

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 37373737

1. Estrategias de canal 37

2. Establecimiento 42

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 47474747

1. Documentos de exportación 47

2. Normativa específica 48

3. Defensa jurídica 50

4. Agencias competentes 50

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 52525252



CONCLUSIONES

El mercado japonés del calzado es uno de los más atractivos a nivel internacional debido a varios factores:

• Es el segundo mercado de calzado en valor a nivel mundial, sólo superado por el mercado estadounidense.

• La renta per cápita de la población nipona y sus índices de consumo son elevados.

• Su mercado de calzado depende principalmente de las importaciones; la producción de calzado japonés ha caído de forma continuada en la última década, y las exporta-ciones son de valor insignificante en comparación con las importaciones.

En Japón, la tendencia a adquirir artículos cada vez más baratos refuerza la posición de los vecinos asiáticos. Además, la dura competencia en precios ha impulsado la deslocalización de las fábricas de algunos grandes productores locales, especialmente en el calzado ligado a la moda a corto plazo. Las sandalias y el calzado de caucho son los más afectados.

Desde el exterior y para todas las categorías, el principal país proveedor de calzado es Chi-na, líder absoluto de las importaciones para calzado de caucho (6401 y 6402), calzado textil (6404), otros calzados (6405) y sus partes (6406). Sólo en calzados de cuero (6403) se iguala la cuota importadora de China con la de Italia, cuyo calzado se identifica con la calidad y el diseño. España es el quinto importador de calzado textil y el octavo de calzado de cuero, lo que representa respectivamente el 1% y el 3% del total de las importaciones de Japón en estas partidas.

Por tipos, el 39,7% de las importaciones japonesas en valor se corresponde al calzado de caucho, el 24,9% con el calzado de cuero y el 23,2% con el calzado textil.

Para quienes aún no han entrado en Japón pero desean comercializar su producto en este país, se recomienda hacerlo con un calzado diferenciado de alta calidad, orientado a la po-blación de edad madura, la más numerosa y dispuesta a pagar por un buen producto. Se desaconseja competir en precios en las gamas bajas contra los fabricantes asiáticos.



La población japonesa se caracteriza por estar muy envejecida, de modo que el segmento por encima de los 40 años es el más numeroso y el de mayor poder adquisitivo, situación que se acentuará en las próximas décadas. Esto influye en los hábitos de consumo: la co-modidad y la relación calidad-precio se observan ahora con más atención que en los años 90, momento del boom económico, cuando el diseño y la exclusividad eran claves de éxito.

En línea con la creciente preocupación por el ahorro, los japoneses dedican cada vez menos recursos a la moda y al calzado y exigen un producto más duradero y funcional. A pesar del alto nivel de consumo, el gasto se ha reducido en torno al 30% respecto a hace veinte años, aunque experimenta una cierta estabilidad en el último lustro.

La distribución en Japón es compleja y se encuentra en proceso de cambio. El mercado del calzado es maduro y tradicionalmente segmentado, si bien en los últimos años se está expe-rimentando una notable tendencia a la concentración. Tiendas especializadas y centros co-merciales se reparten aún la mayor parte de las ventas, pero el sector está asistiendo al de-sarrollo de grandes cadenas de zapaterías, como ABC-Mart, Chiyoda y G-Foot, que crecen rápidamente absorbiendo grandes cuotas de mercado.

Los canales de distribución, aunque tienden a acortarse, se estructuran todavía de forma mayoritaria en una larga cadena. Las shoshas, que es como se conoce a las compañías de gran trading, compran a los fabricantes extranjeros grandes lotes que venden a los mayoris-tas, quienes a su vez distribuyen la mercancía entre los detallistas.

El calzado de alta gama se compra en menores cantidades y no suele recorrer tantos pelda-ños. Asimismo, cada vez más detallistas y mayoristas buscan sus propios proveedores in-ternacionales con el fin de conservar más márgenes de beneficio y poder competir con las grandes cadenas emergentes.

El calzado español goza de una buena imagen en el mercado japonés, si bien no es compa-rable con la de Italia. Numerosas empresas españolas llevan años comercializando sus pro-ductos en el país, lo que ha promovido la confianza nipona en esta industria y facilita la en-trada de nuevos competidores.

La participación en ferias del sector, como MICAM (Milán) y Shoes From Spain (Tokio), con-tribuirá a reforzar la imagen del calzado español y favorecerá el contacto del fabricante es-pañol con los importadores japoneses.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

El sector del calzado objeto de este estudio, según el sistema armonizado, está incluido en la sección XII « Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello », capítulo 64 « Calzado: Polainas; botines y artículos análogos; partes de estos artículos».

A pesar de que España sea eminentemente productora de calzado acabado, se ha decidido incluir la partida 6406 por el posible interés para el empresariado español.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Japón se rige por el Sistema Armonizado (HS en sus siglas en inglés). Por esta razón, esta nota sectorial empleará dicha nomenclatura, que, además, comparte los primeros seis dígi-tos con el sistema TARIC empleado por los países europeos.

La siguiente tabla muestra las partidas arancelarias relevantes para el propósito de esta nota sectorial.

Tabla 1.1. Tabla 1.1. Tabla 1.1. Tabla 1.1. Partidas arancelarias correspondientes al sector Partidas arancelarias correspondientes al sector Partidas arancelarias correspondientes al sector Partidas arancelarias correspondientes al sector del calzadodel calzadodel calzadodel calzado::::

64.64.64.64.01010101 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya

unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos simila-

res, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera.

64.0264.0264.0264.02 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico.

64.0364.0364.0364.03 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural.

64.0464.0464.0464.04 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil.

64.0564.0564.0564.05 Los demás calzados.

64.0664.0664.0664.06 Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas,

taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes.

Fuente: Comercio Exterior Comisión Europea a través de http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

El mercado japonés de calzado es uno de los principales a nivel mundial. En valor, sólo está superado por el mercado estadounidense1. Resulta atractivo, a pesar de su avanzada madu-rez, gracias a los elevados índices de consumo y el alto nivel de renta.

Gráfico 1.Gráfico 1.Gráfico 1.Gráfico 1.1111. Ventas de calzado en Japón (. Ventas de calzado en Japón (. Ventas de calzado en Japón (. Ventas de calzado en Japón (cientos de millones de yenescientos de millones de yenescientos de millones de yenescientos de millones de yenes). ). ). ).

Fuente: Yano Research Institute, marzo de 2013.

1 Japan Shoes, edición de febrero de 2012.



Durante los últimos años se está experimentando un crecimiento continuo de las importacio-nes. Sin embargo, la tendencia general es de descenso del gasto en calzado. El mercado del calzado ha perdido un 8,8% de su valor en la última década, pero parece que el descenso de las ventas se está suavizando y que se asienta cierta estabilidad en el mercado; el des-censo ha sido del 30% en los últimos veinte años, con grandes caídas entre 1990 y 2005.

La producción nacional baja progresivamente, debido sobre todo a la deslocalización de las fábricas en los países vecinos, y también bajan los niveles de exportación.

El sector del calzado en Japón se nutre principalmente del extranjero, lo que aumenta el in-terés de este mercado. La producción interna es insuficiente para cubrir la demanda, por lo que casi tres cuartas partes del calzado vendido en las tiendas de Japón son importadas.

Tabla 1.1. Tabla 1.1. Tabla 1.1. Tabla 1.1. CCCCalzado comercializado en Japón alzado comercializado en Japón alzado comercializado en Japón alzado comercializado en Japón en 2012 en 2012 en 2012 en 2012 ((((estimación, estimación, estimación, estimación, millones de pares)millones de pares)millones de pares)millones de pares)

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de calzcalzcalzcalzaaaadodododo

ProducProducProducProducción ción ción ción nacinacinacinacioooonalnalnalnal

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones TotalTotalTotalTotal Cuota Cuota Cuota Cuota importaciimportaciimportaciimportacioooonesnesnesnes

De piel 44,0 28,5 72,5 39%

Deportivo 4,2 39,8 44,0 90%

Zapatillas 25,0 74,0 99,0 75%

De goma y plástico 7,5 43,0 50,5 85%

De piel sintética 25,0 100,0 125,0 80%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 105,7 285,3 391,0391,0391,0391,0 73%

Del cual, sandalias 10,5 75,0 85,5 88%

Fuente: Shoes Post, 15 de diciembre de 2012

Uno de los fenómenos destacables en Japón, y que afecta también a otras industrias aparte de la del calzado, es la deslocalización. Empresas japonesas de diferentes sectores están trasladando sus centros productivos a regiones del sudeste asiático, en especial a China, y en menor medida a Indonesia, Tailandia, etc. Este fenómeno ha repercutido en el aumento de las importaciones en número de pares, si bien no en valor. La razón es la búsqueda de menores costes de producción para competir con las importaciones, dado el escaso posi-cionamiento del calzado japonés en su propio mercado.

Es necesario, por otra parte, hacer una distinción entre el calzado deportivo y el no deporti-vo. El primero, en Japón, es un reflejo de la situación general a nivel internacional: está do-minado por compañías multinacionales que fabrican calzado para la realización de depor-tes y otro informal de uso diario.

En el calzado no deportivo, hay una prevalen-cia de calzado europeo, especialmente francés, italiano y español, y presenta un ma-yor dinamismo en las colecciones de primave-ra-verano.

Gráfico 1.2. Distribución del calzado cGráfico 1.2. Distribución del calzado cGráfico 1.2. Distribución del calzado cGráfico 1.2. Distribución del calzado co-o-o-o-mercializado en Japón en 2012 (estimmercializado en Japón en 2012 (estimmercializado en Japón en 2012 (estimmercializado en Japón en 2012 (estimaaaación ción ción ción en valoren valoren valoren valor, miles de millones de yenes, so, miles de millones de yenes, so, miles de millones de yenes, so, miles de millones de yenes, sobre bre bre bre un total de 1.660 mil mun total de 1.660 mil mun total de 1.660 mil mun total de 1.660 mil miiiillones de yenesllones de yenesllones de yenesllones de yenes))))

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Shoes Post, 15 de diciembre de 2012



En términos generales, la situación actual del mercado de calzado japonés se rige por una política de precios bajos con gran dependencia de las importaciones, principalmente de Chi-na y de las grandes marcas. También se observa un esfuerzo empresarial por la búsqueda de nichos inexplotados, como, por ejemplo, el del calzado cómodo, dado el aumento de la población anciana, el “boom” del ejercicio saludable, y las largas distancias recorridas a dia-rio por los trabajadores de empresas.

El mercado del calzado en Japón es claramente importador en volumen, y, si se atiende a los flujos con el exterior en valor, esta situación se mantiene.

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1.31.31.31.3. I. I. I. Immmmportaciones y exportacionportaciones y exportacionportaciones y exportacionportaciones y exportaciones de calzado en Japón,es de calzado en Japón,es de calzado en Japón,es de calzado en Japón, 2012201220122012 ((((miles de eurosmiles de eurosmiles de eurosmiles de euros))))

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database

La producción nacional de calzado es insuficiente para cubrir la demanda interna. Por tanto, el del calzado es un sector muy demandante del exterior, hasta el punto de que las exporta-ciones equivalen a tan solo el 0,6% de las importaciones en valor (cifra que se reduce pro-gresivamente, bajando de un 1,3% en 2011). En la comparación por tipos de calzado el re-sultado no presenta apenas variación.

GGGGráficos 1.4 y 1.5ráficos 1.4 y 1.5ráficos 1.4 y 1.5ráficos 1.4 y 1.5: Distribución entre partidas de las exportaciones e importaciones de : Distribución entre partidas de las exportaciones e importaciones de : Distribución entre partidas de las exportaciones e importaciones de : Distribución entre partidas de las exportaciones e importaciones de calzado japonesas en valor, 2012calzado japonesas en valor, 2012calzado japonesas en valor, 2012calzado japonesas en valor, 2012




También se aprecian diferencias en el peso relativo de las partidas en ambos flujos. Como se puede comprobar en el gráfico superior, el 39,7% de las importaciones son de la partida 6402: calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. El calzado de cuero (6403) y el textil (6404) suponen cada uno a su vez casi una cuarta parte del total de las compras al exterior.

Las exportaciones japonesas, en cambio, que tradicionalmente se concentraban principal-mente en la partida 6406, han pasado en 2012 a repartirse, en su mayor parte, entre la parti-da 6404 de otros tipos de calzado, y la partida 6403 de calzado de cuero, favorecidas por la popularidad de algunas marcas japonesas en el extranjero.

Por otra parte, como se aprecia en el primer gráfico de barras, las importaciones han tendido a crecer en los últimos cinco años, al ritmo de 52% en el total del periodo y del 18% en 2012. Esta situación se repite en todas las partidas, si bien el crecimiento más rápido lo ex-perimentan los otros tipos de calzado, con un crecimiento global del 118%, y, el calzado de caucho sin unión, con un crecimiento del 92%. El volumen de esta partida, no obstante, es relativamente reducido.

Tabla Tabla Tabla Tabla 1.21.21.21.2: Evolución de las importaciones de calzad: Evolución de las importaciones de calzad: Evolución de las importaciones de calzad: Evolución de las importaciones de calzado a Japón (o a Japón (o a Japón (o a Japón (miles de eurosmiles de eurosmiles de eurosmiles de euros))))

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 VarVarVarVar 11/1211/1211/1211/12

VarVarVarVar 08/1208/1208/1208/12

CuCuCuCuoooota ta ta ta 2008200820082008

CuCuCuCuoooota ta ta ta 2012201220122012

6401 Calzado 6401 Calzado 6401 Calzado 6401 Calzado de caucho sin de caucho sin de caucho sin de caucho sin

uniónuniónuniónunión

87.949 103.022 124.979 168.712 168.989 0,2% 92% 2,9% 3,7%

6402 Calzado 6402 Calzado 6402 Calzado 6402 Calzado de cade cade cade cauuuuchochochocho

1.273.681 1.395.930 1.546.829 1.585.456 1.824.568 15% 43% 42,0% 39,7%

6403 Calzado 6403 Calzado 6403 Calzado 6403 Calzado de cude cude cude cueeeerorororo

762.077 717.639 846.398 953.152 1.143.075 20% 50% 25,1% 24,9%

6404 Calzado 6404 Calzado 6404 Calzado 6404 Calzado textiltextiltextiltextil

632.297 658.377 788.974 852.975 1.066.092 25% 69% 20,9% 23,2%

6405 Otro ca6405 Otro ca6405 Otro ca6405 Otro cal-l-l-l-zadozadozadozado

40.408 48.249 63.155 76.343 88.001 15% 118% 1,3% 1,9%

6406 Partes 6406 Partes 6406 Partes 6406 Partes de calzadode calzadode calzadode calzado

233.909 221.856 244.902 261.992 304.525 16% 30% 7,7% 6,6%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 3.030.321 3.145.076 3.615.241 3.898.632 4.595.253 18% 52% 100% 100%


Las importaciones ya se han recuperado del estancamiento temporal en los peores años de la crisis financiera internacional (2007 y 2008), si bien algunas partidas se han resentido más de la contracción del consumo asociada a esta crisis.

En concreto, el calzado de cuero (6403) perdió peso hasta mediados del periodo analizado, protagonizando después una rápida recuperación desde 2010. El calzado de cuero es el de mayor precio para el consumidor, y es normal que sea el que en mayor medida ha sufrido la reducción generalizada del gasto. El mercado de las partes de calzado (6406) no experimen-ta apenas aumento, hasta 2011, si bien en 2012 se produjo un pico en las importaciones.

Por el lado de las exportaciones de calzado japonesas, el crecimiento es negativo: entre 2008 y 2012 su valor conjunto cayó un 48%, y entre 2011 y 2012 un 52%.



Tabla Tabla Tabla Tabla 1.31.31.31.3: Evolución de las exportaciones de calzado desde Japón (: Evolución de las exportaciones de calzado desde Japón (: Evolución de las exportaciones de calzado desde Japón (: Evolución de las exportaciones de calzado desde Japón (miles de eurosmiles de eurosmiles de eurosmiles de euros))))

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Var. Var. Var. Var. 11/1211/1211/1211/12

Var. Var. Var. Var. 08/1208/1208/1208/12

Cuota Cuota Cuota Cuota 2008200820082008


6401 Cal6401 Cal6401 Cal6401 Calzado zado zado zado de caucho sin de caucho sin de caucho sin de caucho sin

uniónuniónuniónunión

1.051 998 1.128 1.498 1.098 -27% 4% 2,1% 4,2%

6402 Calzado 6402 Calzado 6402 Calzado 6402 Calzado de cauchode cauchode cauchode caucho

6.578 4.897 5.878 6.482 4.491 -31% -32% 12,9% 17,0%

6403 Calzado 6403 Calzado 6403 Calzado 6403 Calzado de cuerode cuerode cuerode cuero

17.761 13.001 15.658 16.568 7.522 -55% -58% 34,9% 28,5%

6404 Calzado 6404 Calzado 6404 Calzado 6404 Calzado textiltextiltextiltextil

4.779 4.620 4.721 5.773 3.126 -46% -35% 9,4% 11,8%

6405 Otro ca6405 Otro ca6405 Otro ca6405 Otro cal-l-l-l-zadozadozadozado

1.698 1.527 3.085 2.451 2.739 12% 61% 3,3% 10,4%

6406 Partes 6406 Partes 6406 Partes 6406 Partes de calzadode calzadode calzadode calzado

19.019 30.408 23.108 22.209 7.455 -66% -61% 37,4% 28,2%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 50.888 55.453 53.579 54.984 26.432 -52% -48% 100% 100%


Por partidas, el calzado de cuero (6403) registra el mejor resultado del periodo, con exporta-ciones por valor de 77.522 millones de dólares en el último. Esta partida, no obstante, mues-tra una caída del 58% en la totalidad del periodo. Otro tanto sucede con la segunda mayor partida en valor, partes de calzado (6404), con una caída global del 61%; una de las razones puede ser la deslocalización de las fábricas en países vecinos.

La única partida que en el último ejercicio analizado presenta crecimiento global es la de otros tipos de calzado (6405), con un aumento total del 61% e interanual del 12%. No obs-tante, sus cifras, en valor, son reducidas, y su cuota respecto al total de las exportaciones es sólo del 10,4%.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

La producción nacional es significativamente pequeña respecto a las importaciones de cal-zado, dado que Japón es un mercado eminentemente dependiente de las novedades extran-jeras en este sector. Sus referencias provienen principalmente de Francia e Italia y, cada vez en mayor medida, también de España.

Además, el sector está experimentando la creciente deslocalización de la producción japo-nesa a China y otras áreas de Asia, lo que explica la caída de la producción durante los últi-mos años, especialmente en sandalias y piel, los dos subsegmentos en los que el valor por par es mayor. La reducción de costes en la producción permite a las marcas japonesas competir con mejores márgenes en el mercado local, saturado de “calzado barato” proce-dente de China y del sureste asiático.



GrGrGrGráfico áfico áfico áfico 1.61.61.61.6: Evol: Evol: Evol: Evoluuuución de la producción ción de la producción ción de la producción ción de la producción japonesa de calzado (miles de pares)japonesa de calzado (miles de pares)japonesa de calzado (miles de pares)japonesa de calzado (miles de pares)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Shoes Post, 15 de diciembre de 2012.

Las zonas que concentran la producción de calzado en Japón son tres: Tokio, Osaka y Ko-be. En general, Tokio cuenta con la sede de las principales empresas productoras, mayoris-tas e importadoras. Tokio y Osaka acaparan la producción de caballero y señora en piel, mientras que Kobe se centra en calzado de menor calidad y de piel sintética.

En la actualidad se tiende a la integración de la actividad empresarial tanto hacia arriba co-mo hacia abajo en la cadena de valor. Esto ha desencadenado una serie de fusiones y ad-quisiciones y una concentración del sector. Como consecuencia, existe mayor especializa-ción en diseño y menor competencia en precio, lo que ha impulsado la deslocalización.

La siguiente tabla muestra en términos numéricos hasta qué punto está cayendo la produc-ción nacional, ya de por sí muy reducida. En número de pares, en 2012 se han fabricado un 7,2% menos que hace cinco años, si bien la caída en producción da se ha interrumpido du-rante el último ejercicio.

Tabla Tabla Tabla Tabla 1.41.41.41.4: Evolución de la producción ja: Evolución de la producción ja: Evolución de la producción ja: Evolución de la producción japonesa de calzado (miles de paresponesa de calzado (miles de paresponesa de calzado (miles de paresponesa de calzado (miles de pares))))

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Var. Var. Var. Var. 11/1211/1211/1211/12

Var. Var. Var. Var. 08/1208/1208/1208/12



De piel 50 48 46,5 44,5 44 -1,1% -12,0% 44% 42%

Deportivo 4,4 4,4 4,1 4,2 4,2 0,0% -4,5% 4% 4%

Zapatillas 22,5 20,5 22 23 25 8,7% 11,1% 20% 24%

De goma y plástico

8 6,8 7,1 7,3 7,5 2,7% -6,3% 7% 7%

De piel sintética

29 26,5 25,8 25,5 25 -2,0% -13,8% 25% 24%

TotalTotalTotalTotal 113,9113,9113,9113,9 106,2106,2106,2106,2 105,5105,5105,5105,5 104,5104,5104,5104,5 105,7105,7105,7105,7 1,1%1,1%1,1%1,1% ----7,2%7,2%7,2%7,2% 100%100%100%100% 100%100%100%100%

Del cual, sandalias

13 11,5 10,5 11 10,5 -4,5% -19,2% 11% 10%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Shoes Post, 15 de diciembre de 2012.

Por tipo de calzado, la producción de sandalias y las de calzado de piel sintética y de piel son las que mayor disminución han experimentado, perdiendo peso en beneficio del calzado tipo zapatillas, de poco valor añadido.



Ante la imposibilidad de competir contra el diseño europeo, las empresas japonesas se cen-tran en la producción de zapatos cómodos y ligeros. Su público objetivo son el creciente número de población anciana, y los numerosos trabajadores de empresas. Esta especializa-ción les está permitiendo frenar hasta cierto punto la competencia de China o Vietnam, entre otros países asiáticos. Éstos han aumentado sus exportaciones hacia Japón por el factor precio y con unos diseños cada vez mejores.

Tabla 1.5: Principales fabricantes de calzado en Japón (2012, millones de yenes)Tabla 1.5: Principales fabricantes de calzado en Japón (2012, millones de yenes)Tabla 1.5: Principales fabricantes de calzado en Japón (2012, millones de yenes)Tabla 1.5: Principales fabricantes de calzado en Japón (2012, millones de yenes)

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa CiudadCiudadCiudadCiudad Fecha cierre Fecha cierre Fecha cierre Fecha cierre ejercejercejercejerciiiiciociociocio

Cifra de ventasCifra de ventasCifra de ventasCifra de ventas

último último último último ejercicioejercicioejercicioejercicio

ejercicio aejercicio aejercicio aejercicio an-n-n-n-teriorteriorteriorterior

var. %var. %var. %var. %

1 Asics Kobe 2012.03 70.262 67.318 4,4%

2 Aquiles Tokio 2012.03 65.432 71.545 -8,5%

3 Moonstar Fukuoka 2012.06 32.780 32.294 1,5%

4 Arahi Corporation Fukuoka 2011.12 16.035 19.123 -16,1%

5 Hiroshima Kitanari Hiroshima 2011.12 15.880 15.968 -0,6%

6 Kohshin Gomu Sendai 2012.05 12.300 11.754 4,6%

7 Chiyoda Tokio 2012.06 11.258 9.581 17,5%

8 Madras Nagoya 2012.05 9.005 7.190 25,2%

9 Sekaicho Union Tokio 2012.03 7.171 6.008 19,4%

10 Otsuka Shoes Tokio 2011.12 6.395 6.855 -6,7%

11 Fukuyama Gomu Hiroshima 2011.12 5.977 5.346 11,8%

12 Kawano Kobe 2012.08 5.043 4.796 5,2%

13 Marugo Okayama 2012.04 4.474 3.944 13,4%

14 Punch Osaka 2011.12 4.376 4.189 4,5%

15 Sanin Asics Kougyou Tottori 2012.03 4.100 4.200 -2,4%

16 Zennoh K-mix Kobe 2012.03 4.026 3.956 1,8%

17 Tozai Midori Anzen Fukushima 2012.05 3.544 3.375 5,0%

18 Green Shoes Kobe 2012.07 3.500 3.440 1,7%

19 Shinko Seika Kougyou Tokio 2011.12 3.246 3.380 -4,0%

20 Crown Seika Tokio 2012.05 3.200 3.250 -1,5%

21 Haruta Seika Tokio 2011.07 2.970 3.300 -10,0%

22 Tozai Simon Tokio 2011.06 2.898 2.710 6,9%

23 Key&Key Kobe 2012.06 2.765 3.238 -14,6%

24 Shamior Tokio 2012.08 2.640 2.560 3,1%

25 Kishihara Kougyou Nara 2012.09 2.611 2.914 -10,4%

Fuente: Shoes Post enero 2013



Entre el producto japonés y el europeo puede darse competencia en ciertos nichos. Esto también ha motivado la deslocalización anteriormente mencionada. Algunas empresas, so-bre todo las que fabricaban entre trescientos y mil pares diarios, han optado por reducir cos-tes mediante la subcontratación de piezas, que son importadas por Japón como componen-tes de calzado. Es aquí donde son finalmente ensambladas y etiquetadas como producto ja-ponés.

Los grandes productores del sector poseen sus propias fábricas en China, aunque constitu-yen un número reducido. Suelen estar especializadas en calzado deportivo por su menor fluctuación de diseño, lo que facilita una producción más estable.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

Como ya se ha avanzado, las importaciones de calzado en Japón alcanzaron en 2012 un va-lor superior a 26 millones de euros. A continuación se realiza un análisis pormenorizado tanto de esta cifra como de su evolución.

En términos generales, el análisis de las importaciones de calzado a Japón permite ver dos tendencias. Por un lado, los países asiáticos son claros líderes en las partidas de menor va-lor añadido, y entre ellos el líder indiscutible es China. Con un claro predominio en casi todas las partidas, las importaciones de China no sólo se mantienen sino siguen luchando por ob-tener mayores beneficios ante cualquier síntoma de crecimiento del mercado.

Por otro lado, es en la partida de mayor valor añadido, la correspondiente a los calzados de cuero (6403) donde China, aun manteniendo el liderazgo, se encuentra con mayor compe-tencia, y donde un representante europeo, Italia, logra mayor peso. Sin duda, la calidad y la gran acogida de los diseños italianos están en la base de este contexto. Sin embargo, la re-cesión económica ha golpeado a este segmento con más fuerza que a ningún otro, por tra-tarse de los productos de mayor coste para el consumidor. Esta situación la han sufrido tan-to las empresas chinas como las italianas, si bien estas últimas están tardando más en recu-perarse.

Para todos los casos, 2011 ha marcado el punto de recuperación de las ventas. Tras el arranque de 2010, en este último ejercicio parece que el consumo se ha reactivado y se re-gistran niveles por encima de los de 2008. Dicha tendencia parece consolidada, especial-mente si se tiene en cuenta que en 2011 tuvo lugar el devastador terremoto que sacudió a gran parte del país, que dificultó durante los primeros meses el funcionamiento normal del mercado; los efectos de dicho terremoto sobre los bienes de consumos se van desvane-ciendo progresivamente.

Mientras que Japón es un mercado prioritario para el calzado español (Japón es el duodéci-mo cliente), su peso sobre el total de importaciones es escaso. En algunas partidas la pre-sencia española es testimonial o inexistente (6401, 6405 ó 6406), en otras se mantiene con poco éxito (6402 ó 6403), y en una en particular ha conseguido desde 2010 mantenerse co-mo el quinto proveedor para Japón (calzado textil, 6404).

A la vista de la descripción anterior, parece que la estrategia más razonable para España es seguir compitiendo en las categorías clave y entrar en aquéllas de gran potencial: en calzado textil, por el éxito de nuestros productos; en zapatos de caucho o plástico, por el potencial



que tienen las importaciones de esta categoría en el mercado nipón; y en otro tipo de calza-do (6405) por el dinamismo del segmento.

También merece la pena seguir trabajando con calzado de piel, con mayor acogida de los productos con mayor valor añadido. En cambio, el resto de categorías parecen menos atrac-tivas para las empresas españolas, debido en parte a la agresiva e inigualable competitividad en precios de los socios asiáticos.

A.A.A.A. Importaciones de calzado de caucho o plástico sin unión (6401)Importaciones de calzado de caucho o plástico sin unión (6401)Importaciones de calzado de caucho o plástico sin unión (6401)Importaciones de calzado de caucho o plástico sin unión (6401)

El calzado de caucho o plástico sin unión protagoniza una constante recuperación de las importaciones desde 2008. En este período han doblado su valor hasta acercarse a los 170 millones de euros en 2012, lo que supone un 92% de crecimiento global. No obstante, en el último año esta partida se ha estancado; sólo ha presentado un crecimiento del 0,2%.

GráficoGráficoGráficoGráfico 1.7.1.7.1.7.1.7.: : : : 6401: Importaciones6401: Importaciones6401: Importaciones6401: Importaciones desde Japóndesde Japóndesde Japóndesde Japón, totales y españolas, totales y españolas, totales y españolas, totales y españolas (miles de euros(miles de euros(miles de euros(miles de euros))))2222


Las importaciones procedentes de España representan un valor residual respecto a las tota-les, con 32.560 euros facturados en 2012 por este concepto. Si bien en el último año esta categoría ha mejorado sus resultados, en ella no hay ninguna estabilidad, y no es previsible una mejora estable. En esta categoría se compite en precio y las empresas españolas no pueden superar los niveles de las empresas chinas, claras líderes del segmento.

De hecho, China registra el 91% del total de las importaciones, una cuota que ha mantenido durante estos años, lo que indica que sigue incrementado sus ventas en consonancia con el ritmo del segmento. No obstante, en 2012 introdujo calzado de esta partida por valor de más de 154 millones de euros, una cifra que se puede considerar estancada respecto al ejercicio anterior.

2 Entre paréntesis, en gráficos y tablas de esta sección, se muestra el puesto que ocupa España en el ranking de exportadores a Japón.



Tabla Tabla Tabla Tabla 1.1.1.1.6666: : : : 6401: 6401: 6401: 6401: Evolución de las Evolución de las Evolución de las Evolución de las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones desde Japón (miles de eurosdesde Japón (miles de eurosdesde Japón (miles de eurosdesde Japón (miles de euros))))

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Var. Var. Var. Var. 11111/121/121/121/12

Var. Var. Var. Var. 08/1208/1208/1208/12



MundoMundoMundoMundo 87.949 103.023 124.980 168.713 168.990 0,2% 92% 100% 100%

ChinaChinaChinaChina 80.807 94.050 115.856 155.874 154.029 -1% 91% 92% 91%

VietnamVietnamVietnamVietnam 13 1.255 2.551 3.803 5.358 41% 41.115% 0,01% 3%

FranciaFranciaFranciaFrancia 2.510 2.832 1.770 3.014 2.718 -10% 8% 3% 2%

ItaliaItaliaItaliaItalia 1.576 1.342 1.190 1.722 1.671 -3% 6% 2% 1%

Corea del SurCorea del SurCorea del SurCorea del Sur 269 1.134 1.161 1.503 1.181 -21% 339% 0,3% 0,7%

España (17)España (17)España (17)España (17) 2 23 23 14 33 141% 1.528% 0,002% 0,02%


El resto de países competidores lo hacen por cuotas de importaciones minoritarias, por lo que compiten entre sí más que con China. Vietnam, en 2012 segundo del ranking, ha conse-guido hacerse con el 3% de las importaciones en estos cinco años, y ha facturado casi 5,4 millones de euros en el último ejercicio.

Le siguen Francia e Italia, con un crecimiento global moderado, una caída en el último año, y ventas por 2,7 y 1,6 millones de euros respectivamente en 2012. Corea del Sur sigue la ten-dencia de Vietnam.

GráficoGráficoGráficoGráfico 1.81.81.81.8: : : : 6401: Evolución de importaciones6401: Evolución de importaciones6401: Evolución de importaciones6401: Evolución de importaciones desde Japóndesde Japóndesde Japóndesde Japón por importadores por importadores por importadores por importadores (miles de (miles de (miles de (miles de euroseuroseuroseuros))))


B.B.B.B. Importaciones de calzado de cauchoImportaciones de calzado de cauchoImportaciones de calzado de cauchoImportaciones de calzado de caucho o plástico (6402)o plástico (6402)o plástico (6402)o plástico (6402)

Las importaciones de calzado de caucho o plástico con unión, la partida de mayor valor del sector, han ido incrementándose de manera progresiva desde 2008. Aunque en 2011 pare-ció estancarse cerca de 1.500 millones de euros, en 2012 recobró sus tasas de crecimiento anteriores y alcanzó un valor de más de 1.800 millones de euros. Su crecimiento a lo largo del periodo ha sido del 43%.



GráficoGráficoGráficoGráfico 1.91.91.91.9: : : : 6402: Importaciones6402: Importaciones6402: Importaciones6402: Importaciones desde Japóndesde Japóndesde Japóndesde Japón, totales y españolas, totales y españolas, totales y españolas, totales y españolas (miles de euros(miles de euros(miles de euros(miles de euros))))


España ha logrado incrementar sus importaciones en un 29% en el último año, y en un 68% en la totalidad del periodo, aunque ha caído un puesto en el ranking de importadores con respecto a 2011. En total, las empresas españolas han facturado más de 5 millones de euros en este concepto. Esta cantidad, no obstante, supone menos del 1% del total de las impor-taciones en Japón para este calzado.

El comportamiento del sector con el calzado español se inició con una caída en las importa-ciones, si bien desde 2009 el crecimiento se mantiene constante.


2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Var. Var. Var. Var. 11/1211/1211/1211/12

Var. Var. Var. Var. 08/1208/1208/1208/12



MundoMundoMundoMundo 1.273.681 1.395.931 1.546.830 1.585.456 1.824.568 15% 43% 100% 100%

ChinaChinaChinaChina 1.130.193 1.244.262 1.377.672 1.365.885 1.536.395 12% 36% 89% 84%

VietnamVietnamVietnamVietnam 52.576 62.479 78.456 97.053 134.693 39% 156% 4% 7%

IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 30.952 28.524 29.688 54.023 69.326 28% 124% 2% 4%

ItaliaItaliaItaliaItalia 13.737 13.355 12.605 13.584 13.435 -1% -2% 1% 1%

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 7.737 6.737 9.262 10.402 12.300 18% 59% 0,6% 0,7%

España (10)España (10)España (10)España (10) 3.043 1.763 2.399 3.940 5.100 29% 68% 0,24% 0,28%


Como en los demás subsectores del calzado, China es líder en las importaciones y controla el 84% del total de las compras de Japón al extranjero. Mantiene bastante estable su posi-ción en todo el periodo, si bien su cuota de mercado se ha reducido en cinco puntos absolu-tos desde 2008.

Le siguen Vietnam e Indonesia, con cuotas de importación del 7 % y 4% respectivamente. Ambas han logrado arañar parte de las ventas en detrimento de China, y para el final del pe-riodo han doblado en valor la facturación de 2008.

Italia y Alemania, facturando 13,4 y 12,3 millones de euros respectivamente, cierran la lista de principales importadores. Italia se ha mantenido estable durante los cinco años analiza-dos, pero Alemania ha experimentado un crecimiento total del 68%.



GráficoGráficoGráficoGráfico 1.101.101.101.10: : : : 6402: Evolución de importaciones6402: Evolución de importaciones6402: Evolución de importaciones6402: Evolución de importaciones desde Japóndesde Japóndesde Japóndesde Japón por importadores por importadores por importadores por importadores (miles (miles (miles (miles de eurosde eurosde eurosde euros))))


C.C.C.C. Importaciones de calzado Importaciones de calzado Importaciones de calzado Importaciones de calzado de cuero (6403)de cuero (6403)de cuero (6403)de cuero (6403)

En el calzado de cuero, como ya se ha adelantado, se han desvanecido los efectos de la re-cesión derivada de los peores años de la crisis financiera internacional, cuya repercusión fue importante debido al mayor precio de estos productos en el mercado.

Si bien en 2008-2009, siguiendo la tendencia anterior, cayeron las adquisiciones, a partir del 2009 se produjoe una rápida recuperación, y para el final del periodo las importaciones de este tipo de calzado superan los 1.100 millones de euros, un 50% más que en 2008.



Las exportaciones españolas a Japón siguen la tendencia global. En 2012 las empresas es-pañolas exportaron calzado de cuero por valor de 31,6 millones de euros, lo que mantuvo a España en el octavo puesto del ranking en este segmento. Estas ventas sólo representan el 3% del total de las importaciones por dicho concepto, pero es, con diferencia, la principal representación en valor en el sector.




2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Var. Var. Var. Var. 11/1211/1211/1211/12

Var. Var. Var. Var. 08/1208/1208/1208/12



MundoMundoMundoMundo 762.077 717.640 846.398 953.153 1.143.075 20% 50% 100% 100%

ChinaChinaChinaChina 221.199 196.429 226.395 230.306 245.994 7% 11% 29% 22%

ItaliaItaliaItaliaItalia 195.615 159.568 166.670 200.270 235.180 17% 20% 26% 21%

CamboyaCamboyaCamboyaCamboya 64.759 66.817 83.062 99.292 129.299 30% 100% 8% 11%


MyanmarMyanmarMyanmarMyanmar 36.995 50.953 58.154 62.695 77.538 24% 110% 5% 7%

España (8)España (8)España (8)España (8) 19.088 16.492 17.945 25.341 31.576 25% 65% 3% 3%


China encabeza las importaciones de calzado de cuero, pero en este caso sólo con el 22% del total, una cuota en progresivo descenso. Tras la fuerte caída de las ventas en 2008 y 2009, su tasa de importaciones, si bien en crecimiento, presenta cifras moderadas; un 11% durante la totalidad del periodo, frente al 50% total mundial.

Italia, gran competidor de este segmento gracias a la imagen de calidad y de diseño de sus productos, muestra una evolución similar, si bien sus tasas de crecimiento son superiores a las de China y su cuota de mercado muestra una caída más moderada. En 2012 las empre-sas italianas facturaron 235 millones de euros.

Camboya, Vietnam y Myanmar están aprovechando los cambios en el sector. Los tres países asiáticos han mejorado sus ventas en este periodo con tasas de crecimiento globales iguales o incluso superiores al 100%.





D.D.D.D. Importaciones de calzado de textil (6404)Importaciones de calzado de textil (6404)Importaciones de calzado de textil (6404)Importaciones de calzado de textil (6404)

Las importaciones de calzado de textil experimentan una progresiva mejora en todo el perio-do. En 2012 Japón importó este tipo de calzado por valor superior a mil millones de euros, un 69% más que en 2008.



Las empresas españolas han conseguido un fuerte incremento similar en estos cinco años, con una tasa de crecimiento del 96% entre 2008 y 2012 y del 46% en el último año. A pesar de que las importaciones sufrieron una caída moderada en 2009, a partir de entonces pre-sentan una tendencia más rápida de crecimiento, hasta colocarse como quinto importador en el segmento. En total, en 2012 se ha logrado una facturación de 11,2 millones de euros por calzado de textil, algo más del 1% del total de las importaciones japonesas.

Tabla Tabla Tabla Tabla 1.1.1.1.9999: : : : 6404: 6404: 6404: 6404: Evolución dEvolución dEvolución dEvolución de las e las e las e las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones desde Japón (miles de eurosdesde Japón (miles de eurosdesde Japón (miles de eurosdesde Japón (miles de euros))))

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Var. Var. Var. Var. 11/1211/1211/1211/12

Var. Var. Var. Var. 08/1208/1208/1208/12



MundoMundoMundoMundo 632.297 658.377 788.974 852.975 1.066.093 25% 69% 100% 100%


VietnaVietnaVietnaVietnammmm 32.151 31.579 42.679 56.556 80.990 43% 152% 5% 8%

IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 19.660 24.103 34.491 42.143 66.041 57% 236% 3% 6%

ItaliaItaliaItaliaItalia 15.289 12.420 14.822 15.217 17.831 17% 17% 2% 2%

EspañaEspañaEspañaEspaña 5.730 5.077 6.516 7.701 11.204 46% 96% 0,9% 1,1%


China también es líder absoluto de este segmento, con el 79% de las importaciones, si bien esta cuota ha ido disminuyendo. En valor, sus ventas aumentaron en un 57% en los cinco años de análisis, hasta los casi 845 millones de euros correspondientes a 2012.

Vietnam e Indonesia están aprovechando el crecimiento del segmento para obtener un ma-yor peso en las importaciones. En el último año facturaron 81 y 66 millones de euros respec-tivamente.

Italia, por delante de España, es el primer país europeo representado. Sin embargo, las im-portaciones de las empresas italianas de calzado de textil cayeron con fuerza durante el ini-



cio del periodo, y sólo en el último ejercicio han conseguido recuperar y mejorar los niveles de 2008. En 2012 han facturado 17,8 millones de euros, un 17% más que cinco años antes.



E.E.E.E. Importaciones de otro calzado (6405)Importaciones de otro calzado (6405)Importaciones de otro calzado (6405)Importaciones de otro calzado (6405)

Las importaciones de la partida 6405, correspondiente a los calzados no contenidos en nin-guna de las partidas anteriores, experimentan un crecimiento cada vez más rápido en el pe-riodo analizado. Sin embargo, esta es la partida con menos peso del sector.

De 40,4 millones de euros importados por este concepto en 2008, Japón ha pasado a adqui-rir 88 millones de euros en 2012.

GráficoGráficoGráficoGráfico 1.151.151.151.15: : : : 6405: Importaciones6405: Importaciones6405: Importaciones6405: Importaciones desde Japóndesde Japóndesde Japóndesde Japón, , , , totales y españolastotales y españolastotales y españolastotales y españolas (miles de euros(miles de euros(miles de euros(miles de euros))))


Las empresas españolas, a pesar del comportamiento irregular durante estos cinco años, han protagonizado un notorio incremento de las importaciones entre 2008 y 2012, pero una caída del 23% en el último año. En total, se han facturado 450.000 euros, frente a los 587.000 de 2011; esto ha implicado que España baje un puesto en el ranking de importado-res en este periodo. Su cuota de mercado apenas llega a representar el 1% del total de las ventas.




2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Var. Var. Var. Var. 11/1211/1211/1211/12

Var. Var. Var. Var. 08/1208/1208/1208/12



MundoMundoMundoMundo 40.408 48.249 63.156 76.343 88.002 15% 118% 100% 100%


ItaliaItaliaItaliaItalia 1.930 3.353 3.806 5.609 5.512 -2% 186% 5% 6%

VietnamVietnamVietnamVietnam 129 176 177 1.796 3.973 121% 2.980% 0% 5%

RusiaRusiaRusiaRusia 623 970 1.145 1.039 1.420 37% 128% 2% 2%

IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 40 312 685 929 1.059 14% 2.549% 0,1% 1,2%

España (11)España (11)España (11)España (11) 396 385 276 582 450 -23% 14% 0,98% 0,51%


El calzado chino vuelve a dominar las importaciones con un amplio liderazgo. En 2012 sus empresas facturaron 69 millones de euros, el 78% del total de las importaciones, al igual que durante el ejercicio anterior. Esto supuso más del doble en valor que cinco años antes, y un 16% más que en 2010.

Aunque China ha logrado mantener la mayor parte de la cuota de las importaciones, el resto de competidores en este segmento están actuando con una fuerte agresividad, lo que deno-ta un importante dinamismo fruto de las expectativas de crecimiento.

Italia casi ha triplicado sus importaciones en cinco años, con ingresos por 5,5 millones de euros en 2012. Por su parte, Vietnam e Indonesia, en el tercer y quinto puesto respectiva-mente, con tasas de crecimiento superiores a 2.500% durante la totalidad del periodo. Viet-nam facturó cerca de 4 millones de euros en 2012, e Indonesia, más de un millón.

Las empresas de Rusia, cuarta en el ranking de importaciones, introdujeron calzados de esta partida por valor de más de 1,4 millones de euros, doblando ampliamente las ventas de 2008 y presentando un crecimiento del 128% desde entonces.





F.F.F.F. Partes de calzado (Partes de calzado (Partes de calzado (Partes de calzado (6406)6406)6406)6406)

La partida de partes de calzado, si bien en crecimiento moderado constante, no tiene tam-poco un gran peso en el sector. En el último año el total de las importaciones por este con-cepto ascendió a 304,5 millones de euros.

GráficoGráficoGráficoGráfico 1.171.171.171.17: : : : 6406: Import6406: Import6406: Import6406: Importacionesacionesacionesaciones desde Japóndesde Japóndesde Japóndesde Japón, totales y españolas, totales y españolas, totales y españolas, totales y españolas (miles de euros(miles de euros(miles de euros(miles de euros))))


En este caso, España tiene muy poco peso exportador; se encuentra en el puesto 18 del ranking de importadores en 2012, y su cuota de mercado es del 0,06%. Si bien durante la mayor parte del periodo analizado ha presentado una tendencia bastante negativa, eme ñ último ejercicio ha mostrado un crecimiento sin precedentes del 330%, alcanzando una cifra inédita de 186.000 euros.

En cualquier caso, este subsector está controlado por los países asiáticos, liderados por China, que registra el 80% de las importaciones en 2012, con 304,5 millones de euros y una posición consolidada.

Tabla Tabla Tabla Tabla 1.11.11.11.11111: : : : 6406: 6406: 6406: 6406: Evolución Evolución Evolución Evolución de las de las de las de las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones desde Japón (miles de eurosdesde Japón (miles de eurosdesde Japón (miles de eurosdesde Japón (miles de euros))))

2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 Var. Var. Var. Var. 11/1211/1211/1211/12

Var. Var. Var. Var. 08/1208/1208/1208/12



MundoMundoMundoMundo 233.909 221.857 244.903 261.993 304.526 16% 30% 100% 100%


Corea dCorea dCorea dCorea del Surel Surel Surel Sur 10.255 11.419 13.935 15.719 21.602 37% 111% 4% 7%


TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 4.388 2.840 2.805 3.505 3.936 12% -10% 2% 1%

IndiaIndiaIndiaIndia 2.866 1.891 2.708 3.554 3.669 3% 28% 1% 1%

España (18)España (18)España (18)España (18) 84 88 70 43 186 330% 121% 0,036% 0,06%


Corea del Sur, Vietnam y Tailandia ocupan los siguientes puestos. Corea cuenta con el 7% de las importaciones, para lo que ha incrementado sus ventas desde 2008 hasta registrar 21,6 millones de euros en el último ejercicio. Vietnam aumenta sus ventas a 7,6 millones de euros. Tailandia, no obstante, ha perdido peso como proveedor de partes de calzado y re-gistra una caída en valor del 10% en cinco años, de 4,3 millones de euros de 2007 a los 3,9 millones de euros en 2012, si bien entre 2011 y 2012 ha crecido un 2%.

India, con importaciones por valor de 3,7 millones de euros en esta partida, lo que la mantie-ne estable respecto al año anterior, baja un puesto en el ranking.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA En este apartado se pretende profundizar en el conocimiento sobre los consumidores japo-neses. En primer lugar, se analizan los cambios en la estructura demográfica del país para ver cómo afecta el envejecimiento de la población japonesa al sector del calzado. Seguida-mente, se estudia la evolución de la distribución de la renta disponible y, en particular, del gasto doméstico en vestimenta y calzado. Por último, se hace hincapié en algunos elemen-tos del comportamiento del consumidor nipón.

1.1.1.1. TENDENCIAS DEMOGRÁFITENDENCIAS DEMOGRÁFITENDENCIAS DEMOGRÁFITENDENCIAS DEMOGRÁFICASCASCASCAS

La población nipona está muy envejecida y presenta un crecimiento negativo debido a una tasa de natalidad cada vez más baja. En 2013, esta tasa de crecimiento se calcula en -0,1%. En este año sólo se plantean 1,3 nacimientos por mujer y las previsiones para los próximos años son bastante desalentadoras. Además, los estrictos requisitos para la entrada de inmi-grantes en el país impiden una mejora de este contexto por esta vía; el ratio neto de migra-ción se mantiene estancado en el 0%, sin previsiones de cambiar.

En el futuro, está previsto que esta situación se agudice, lo que puede observarse al contra-star la pirámide de población japonesa de 2013 con la prevista para 2028 (gráfico 3.1), en la que la base se sigue estrechando de forma evidente y la edad de la mayor parte de la pobla-ción está por encima de los 50 años.

Gráfico 3.1Gráfico 3.1Gráfico 3.1Gráfico 3.1: Pirámide poblacional de Japón en : Pirámide poblacional de Japón en : Pirámide poblacional de Japón en : Pirámide poblacional de Japón en 2013 y 20282013 y 20282013 y 20282013 y 2028 (millones de pers(millones de pers(millones de pers(millones de persoooonas)nas)nas)nas)....

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de International Data Base del US Census Bureau.



Por lo tanto, el segmento de población que hoy está por encima de los 35 años es el más numeroso ahora y lo seguirá siendo a medida que vayan envejeciendo, a falta de un relevo generacional. Al mismo tiempo, son quienes disponen de mayor poder adquisitivo, lo que les convierte en un mercado con alto potencial de consumo.

Por otra parte, la estructura familiar, con pocos niños por hogar y la edad de la maternidad cada vez más retrasada, promueve la formación de núcleos familiares con mayores ingresos y con menos gastos, lo que permite más libertad a la hora de decidir cómo gestionar su pre-supuesto. Al tener menos hijos, es de esperar que compren menos productos pero de más calidad.

El segmento de población más joven es el que posee menos recursos. Sin embargo, como en muchos otros mercados, es el que más se interesa por la moda, por lo que también resul-ta atractivo para empresas que comercialicen nuevas tendencias a bajo precio. No obstante, la estrategia más recomendable para competir en el mercado de calzado japonés para las empresas españolas es a través de la calidad y no del precio, especialmente por la dificultad de superar a las empresas asiáticas en este último segmento.

En consecuencia, este calzado debe estar enfocado de forma prioritaria a la población de mediana edad, que se identifica con quienes están dispuestos a adquirir productos de mayor valor añadido.

2.2.2.2. TENDENCIAS EN LA DISTENDENCIAS EN LA DISTENDENCIAS EN LA DISTENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTTRIBUCIÓN DE LA RENTTRIBUCIÓN DE LA RENTTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLEA DISPONIBLEA DISPONIBLEA DISPONIBLE

La siguiente tabla muestra la evolución que ha sufrido el gasto doméstico entre 2008 y 2012.

Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3.1.1.1.1:::: EvoluciEvoluciEvoluciEvolución del gasto medio món del gasto medio món del gasto medio món del gasto medio mensual en los hogares japoneses en cinco años (yenes)ensual en los hogares japoneses en cinco años (yenes)ensual en los hogares japoneses en cinco años (yenes)ensual en los hogares japoneses en cinco años (yenes)

ConceptoConceptoConceptoConcepto 2012201220122012 2008200820082008 Var. Var. Var. Var. % % % % 08/1208/1208/1208/12



Alimentación 64.058 66.703 -4% 29% 29%

Mantenimiento vivienda 18.975 18.937 0,2% 8% 9%

Gastos corrientes 19.430 19.420 0% 8% 9%

Mobiliario 8.833 8.650 2% 4% 4%

Vestimenta y calzadoVestimenta y calzadoVestimenta y calzadoVestimenta y calzado 10.38510.38510.38510.385 11.85911.85911.85911.859 ----12%12%12%12% 5555,2,2,2,2%%%% 4,74,74,74,7%%%%

Cuidados médicos 11.034 10.870 2% 5% 5%

Transporte y comunicación 33.967 34.366 -1% 15% 15%

Educación 8.166 9.114 -10% 4% 4%

Cultura y ocio 26.717 29.788 -10% 13% 12%

Otros gastos de consumo 20.139 20.527 -2% 9% 9%

TOTAL consumoTOTAL consumoTOTAL consumoTOTAL consumo 221.701221.701221.701221.701 230.233230.233230.233230.233 ----3,73,73,73,7%%%% 100%100%100%100% 100%100%100%100% Ingresos 467.774 486.805 -3,7% - -

De los cuales, salarios 460.585 478.348 -3,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Japan Statistics Bureau

Los salarios han caído un 3,7%, lo que implica que los consumidores tienen que prestar más atención a los gastos que hacen. El principal motivo de este descenso se encuentra en la proliferación de los trabajos temporales entre la población más joven, y no afecta a las fami-lias ya establecidas.

El porcentaje del salario dedicado al consumo se mantiene estable en un 48,13%.



En este sentido, se observa que la mayoría de partidas de gasto mantienen su peso estable durante los años de estudio. En cambio, algunas pierden importancia en virtud de las demás, especialmente la de vestimenta y calzado y la partida de otros gastos de consumo.

Gráfico 3.2Gráfico 3.2Gráfico 3.2Gráfico 3.2: Evolución del gasto : Evolución del gasto : Evolución del gasto : Evolución del gasto medio anualmedio anualmedio anualmedio anual de lode lode lode los hogares s hogares s hogares s hogares japonesesjaponesesjaponesesjaponeses por partpor partpor partpor partiiiidas (yenes)das (yenes)das (yenes)das (yenes)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Japan Statistics Bureau

En el caso de la vestimenta y el calzado, esa reducción es del 12% en valor en cinco años. Mientras que en 2008 se dedicaba el 5,2% de los gastos de consumo a la moda, en 2012 sólo se reserva el 4,7%.

La tendencia del consumidor japonés, por tanto, se explica por adquirir menos cantidad de productos y en consecuencia valorar más su calidad, dado que han de ser más duraderos. El nivel de exigencia ante la preocupación por el ahorro se eleva, y el precio gana peso en el proceso de decisión de compra.

3.3.3.3. ANÁLISIS DEL COMPORTANÁLISIS DEL COMPORTANÁLISIS DEL COMPORTANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDAMIENTO DEL CONSUMIDAMIENTO DEL CONSUMIDAMIENTO DEL CONSUMIDOR. OR. OR. OR.

3.1.3.1.3.1.3.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

En la coyuntura actual es difícil describir un perfil único de consumidor, ya que la población japonesa está evolucionando para adaptarse a la nueva situación. Durante los años de la burbuja económica era sencillo describir al comprador de moda: sofisticado, preocupado por las marcas y el diseño, que otorgaba poca importancia al precio, y gran consumista. Por el contrario, hoy en día sólo es posible establecer patrones grupales.

Se observa que existen dos movimientos claros en la tendencia de consumo: uno en la línea de la burbuja económica y otro definido como “yasukawa”.

Las prioridades del primero en el consumo de moda son el diseño, la calidad y las tenden-cias. Su preocupación por el precio es menor, ya que se centra en crearse una imagen sofis-ticada. Es consciente de sus gustos y necesidades y exigente con los productos.

Generalmente pertenece a las clases alta y media-alta, aunque puede incluir a toda la clase media, si bien con menores tasas de consumo. El factor edad no es tan importante. Una ma-yoría pertenece a la denominada generación de la burbuja económica, pero también hay que



incluir a un segmento de la población menor de 40 años. Los productos para este segmento suelen venderse en grandes almacenes y en tiendas propias de las marcas.

La segunda se refiere a lo que se denominaría en España “bonito y barato”. La situación de crisis económica internacional ha acentuado las consecuencias de la contracción que estaba viviendo el país durante la década pasada. Algunos segmentos poblacionales, sobre todo los jóvenes, han visto reducido su presupuesto, lo que les obliga a recortar el gasto en moda.

En consecuencia, ha aumentado la demanda de productos de calidad media a precios bajos, lo que ha favorecido el éxito de las cadenas internacionales de moda de este segmento. Es-tos consumidores suelen acudir a cadenas de moda, minoristas de barrio y supermercados e hipermercados multiproducto. En estos establecimientos es donde puede encontrarse cal-zado de menor calidad y precio.

Este grupo de población suele estar muy influido por las tendencias del momento, y se de-cantan por la idea de un calzado nuevo cada temporada, muy a la moda, pero por un precio asequible. El perfil principal es el de chicas menores de 25 años, preocupadas por adquirir los productos muy de tendencia pero que pueden dedicar menos recursos a ellos.

A lo anterior cabe añadir que existe una elevada propensión, sobre todo entre la población más joven, a adquirir productos de última tecnología y alto valor añadido como móviles, vi-deoconsolas, reproductores portátiles, etc. Este dato, unido al auge experimentado por las grandes cadenas de calzado y de moda rápida, hace presagiar una aún menor dedicación de recursos a la partida vestimenta y calzado.

Desde la década de los 90, la tendencia del gasto en calzado por persona en Japón se man-tiene en descenso. No obstante, el consumidor nipón presenta un comportamiento muy dife-renciado según su situación personal, y, en general, se puede afirmar que las personas que viven solas gastan mucho más dinero en calzado que aquellas que conviven en hogares de dos o más personas, que se presuponen hogares familiares.

Es necesario analizar las tendencias de consumo de los distintos tipos de calzado por sepa-rado, pues éstas varían en función de su tipología.

Gráfico 3.2Gráfico 3.2Gráfico 3.2Gráfico 3.2: : : : Distribución del mercado de calzado japonés por tipo (en valor; 2007,2012).Distribución del mercado de calzado japonés por tipo (en valor; 2007,2012).Distribución del mercado de calzado japonés por tipo (en valor; 2007,2012).Distribución del mercado de calzado japonés por tipo (en valor; 2007,2012).

Fuente: Yano Research Institute, marzo 2013



3.2.3.2.3.2.3.2. Calzado Calzado Calzado Calzado cómodocómodocómodocómodo y deportivoy deportivoy deportivoy deportivo

Como ya se ha descrito, la baja tasa de natalidad japonesa está propiciando una pirámide poblacional inversa. El grupo de población más numeroso lo constituyen las generaciones de baby boomers e individuos mayores de 40 años.

La consecuencia directa es una variación en sus necesidades y sus demandas de consumo. En relación con el calzado, están aumentando las compras de zapatos cómodos, con tacón bajo y fabricados con componentes saludables; son productos que se adaptan al pie y facili-tan permanecer largas horas con ellos sin sentir molestias.

En esta tendencia ha aumentado el consumo de zapatos de piel blanda, plástico y/o caucho que ofrecen una sensación de comodidad y no deforman el pie. La población de más de 50 años es la que más se beneficia de este tipo de calzado. Sin embargo, las nuevas genera-ciones, cada vez más conscientes de la salud, también están aprovechando la coyuntura.

De hecho, se observa una incorporación de de este tipo de calzado a los empleados para el lugar de trabajo. No sólo las mujeres empiezan a vestir zapatos más cómodos, de tacón ba-jo, sino que tanto hombres como mujeres tienen a menudo en la oficina un par de zapatos especialmente cómodos que se ponen al llegar a su puesto.

Además, tras el terremoto del 11 de marzo en Japón y la suspensión de distintos servicios de transporte durante varios días, un buen número de ciudadanos se vio obligado a caminar durante horas para regresar a sus casas o hasta estaciones más lejanas donde sí circulaban los trenes. Ante la preocupación de encontrarse de nuevo en una situación similar, buena parte de la población urbana ha sustituido los tacones o el calzado formal por zapatos más cómodos para desplazarse a su lugar de trabajo.

Alemania, con pares ofrecidos al público por el precio medio de 30.000 yenes, lidera el mer-cado japonés de calzado de confort. El calzado de origen, con un precio medio de 20.000 yenes, está viendo crecer sus ventas.3

Por otra parte, el incremento de las ventas de “calzado saludable” se basa en la preocupa-ción por la salud y por las intensas campañas de mercadotecnia de la industria. Éstas se en-cargan de publicitar los avances en I+D del sector. Tanto importadores y distribuidores como el consumidor final aprecian los esfuerzos de la industria por innovar y ofrecer a los clientes productos más saludables a la par que novedosos. Esta tendencia está en aumento y se está constituyendo como un nicho con demanda diferenciada dentro del sector en el país nipón. Esto puede generar oportunidades para las marcas españolas, que con su conoci-miento y experiencia, pueden ofrecer al cliente japonés modelos de calzado cómodos, salu-dables e innovadores.

Con alrededor de cuatro millones de personas que consideran que “caminar” es su hobby, otra categoría popular y en crecimiento es el “calzado para caminar”; uno de cada tres-cuatro japoneses consume este tipo de producto. Los precios de venta de este tipo de cal-zado están muy polarizados: los zapatos de fabricantes conocidos, ya sea en piel o deporti-vo, se venden por encima de 10.000 yenes, mientras que los zapatos manufacturados en otros países asiáticos tienen precios entre 5.000 y 6.000 yenes.

3 Fuente: ISF, International Shoes & Leathergoods Fair; Japan Shoe Market Information



Aparte de lo anterior, la tradición japonesa manda descalzarse al entrar en los hogares, cole-gios, y ciertos restaurantes. Esta costumbre ha sido la impulsora del éxito de zapatos fáciles de descalzar. En función de la edad o del puesto de trabajo cada individuo elige un tipo de calzado. Entre ellos, la población nipona suele llevar zapatos con gomas o velcro, u otros cierres fabricados en plástico. Entre la población joven destacan las zapatillas deportivas con cordones sin atar.

3.3.3.3.3.3.3.3. Calzado Calzado Calzado Calzado femenino versus calzado femenino versus calzado femenino versus calzado femenino versus calzado masculinomasculinomasculinomasculino

El sector de calzado masculino suele ser menos dinámico que el de mujer. Los hombres ja-poneses adquieren un menor número de zapatos al año, pero, como contrapartida, éstos suelen tener un mayor precio. Esto se debe a su preferencia por modelos elegantes y de ca-lidad en los que el precio no es una de las variables principales.

Esta tendencia no es sólo fruto del propio interés personal del individuo japonés, sino tam-bién en relación con el código de vestir de las empresas. El uniforme de traje y corbata oscu-ros y camisa blanca sólo permite distinguirse a través del calzado y los complementos. Por tanto, los japoneses tratan de expresar sus preferencias en moda a través de ellos. De ahí que los diseños sean vanguardistas e innovadores.

En cuanto a calzado deportivo, muchos hombres japoneses valoran el diseño vanguardista e incorporan el calzado como elemento diferenciador de su imagen. Mientras que en otros países los colores y materiales utilizados para este tipo de zapatos suelen ser clásicos y dis-cretos, en Japón la creatividad no tiene límites: se combinan materiales brillantes con opa-cos y se utilizan colores muy vivos.

3.4.3.4.3.4.3.4. Calzado infantilCalzado infantilCalzado infantilCalzado infantil

El sector de calzado infantil, que se distribuye por canales muy diferentes a los del calzado para adultos, no está aún demasiado extendido en Japón.

Este subsector responde en gran medida a los gustos de las madres. La tendencia actual es a vestir a los hijos de manera similar a sus progenitoras. Como respuesta a esta demanda del mercado, los fabricantes realizan versiones más pequeñas de los modelos de adulto o se coordinan con los de las madres y son cada vez más los importadores y distribuidores que están incluyendo dichos productos en su gama.

Muestra de ello es que en las tiendas japonesas pueden encontrarse muchas de las marcas internacionales más populares de calzado informal en modelos para niños, como VANS o múltiples marcas de deportes.

Las cifras de calzado infantil, si bien relativamente pequeñas, muestran una tasa de creci-miento positiva. Durante los últimos ejercicios ha sido el subsector más dinámico.4

Aunque el sector infantil no sea el más atractivo cuantitativamente, sí resulta interesante en cuanto al valor añadido de los productos de este segmento. Al tener menos hijos por familia,

4 Como muestra, véase la tasa de crecimiento del líder japonés en fabricación de calzado infantil, Achilles Corp., que superado los 30 millones de unidades en ventas de su marca estrella desde su lanzamiento en 2003. Fuente: “Japanese footwear market to experience a negative CAGR”, compa-niesandmarkets.com



los padres tienen más recursos disponibles por hijo y es en su bienestar precisamente donde menos les importa el precio.

3.5.3.5.3.5.3.5. Calzado profesionalCalzado profesionalCalzado profesionalCalzado profesional

Según los últimos datos disponibles, el mercado del calzado profesional alcanzó ventas por valor de 295 millones de euros en el año 2011, de los cuales el gasto público (policía, bom-beros y defensa) supuso un 26%.

Construcción y manufacturas son los sectores más demandantes de calzado profesional, con 147 millones de euros en ventas al año.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN El sistema de importación en Japón está subdividido en tres categorías: (1) tarifas arancela-rias generales, (2) tarifas arancelarias temporales y (3) tarifas OMC (por pertenencia la Orga-nización Mundial del Comercio). Las primeras se aplican a todos los bienes descritos en la “Customs Tariff Law”. Las temporales están descritas en la “Temporary Tariff Measures Law” y tiene prioridad sobre las anteriores. Las tarifas OMC están ligadas a los acuerdos de la OMC y no pueden ser modificadas fuera de ese ámbito. Estas son inferiores a las genera-les o a las temporales y suelen ser prioritarias.5

El precio en tienda, para los productos importados, suele ser entre tres y cuatro veces supe-rior al FOB dados los múltiples intermediarios y los aranceles.

1.1.1.1. TARIFAS ARANCELARIASTARIFAS ARANCELARIASTARIFAS ARANCELARIASTARIFAS ARANCELARIAS

El sector de productos fabricados en piel está protegido y fuertemente regulado en el mer-cado japonés, lo que tiene consecuencias directas sobre la importación del calzado en piel. Esto se materializa en dos aspectos: un complejo sistema de cuotas y altos aranceles.

Para los productos fabricados con piel, no existe límite de importación desde 1986. No obs-tante, se fijan anualmente una cuota máxima que recibe un trato arancelario especial. Para el sector calzado y el año fiscal 2013-2014 está fijada en 12.019.000 pares. Esta cifra no ha va-riado desde 1996 y no hay perspectivas de modificación en un futuro cercano. No obstante, desde hace varios años la comunidad internacional está presionando al gobierno japonés para que modifique estos parámetros. Sin embargo, poco se ha conseguido más allá de puntuales acuerdos bilaterales y pequeñas reducciones de las tasas arancelarias.

Estas cuotas se conceden previa solicitud de licencia al METI (Ministerio de Economía, Co-mercio en Industria, en sus siglas en inglés) o al Departamento Regional de Economía, Co-mercio e Industria oportuno. Éste valorará y, en su caso, emitirá un certificado que permitirá a la empresa importar un determinado número máximo de pares a dicho arancel reducido.

La asignación de las cuotas individuales se decide en abril, una vez ha sido anunciada la cuota global para el siguiente año fiscal. Las licencias se otorgan en primer lugar en función de las importaciones realizadas en el anterior periodo. Esto implica que las empresas con

5 Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón: www.mofa.go.jp; OMC: www.wto.org.



trayectoria previa tienen preferencia frente a los nuevos importadores. Las cuotas se conce-den a los importadores de calzado y toda la información, incluidos nombres, contacto y cuo-ta, es publicada por el Ministerio.6

Por otro lado, no existe un sistema que posibilite la reasignación de contingentes a otros im-portadores. Otro requisito es la utilización del 90% de la cuota en noviembre del mismo año. Si esto no se ha cumplido o si a final de año no se ha satisfecho toda la cuota, el METI mul-tará a la empresa y reducirá la del siguiente ejercicio fiscal.

Están sujetos a esta normativa los siguientes tipos de calzado:

- Calzado de las subpartidas 6403.20 a la 6403.99 (excluyendo calzado para practi-car gimnasia, atletismo o actividades similares)

- Calzado de la subpartida 6404.19 que contenga partes de piel en la parte superior (excepto pantuflas).

- Calzado de la subpartida 6404.20 que contenga piel en la parte superior (excepto calzado de deporte, calzado para practicar gimnasia, atletismo o actividades simi-lares y pantuflas).

- Calzado de la subpartida 6405.10 o 6405.90 que contenga piel en la parte supe-rior (excepto calzado de deporte, calzado para practicar gimnasia, atletismo o ac-tividades similares y pantuflas).

- Calzado de la subpartida 6405.90 que contenga piel en la parte superior y que tenga suelas de goma, plástico, cuero natural o regenerado (excepto calzado para practicar gimnasia, atletismo o actividades similares y pantuflas).

Las tarifas arancelarias varían mucho dependiendo de la partida. El siguiente cuadro indica los porcentajes generales de cada una de las partidas analizadas en esta nota sectorial, de acuerdo a la normativa japonesa de importación y a fecha de mayo de 2013.

Tabla 15: Tarifas arancelarias de Japón Tabla 15: Tarifas arancelarias de Japón Tabla 15: Tarifas arancelarias de Japón Tabla 15: Tarifas arancelarias de Japón (mayo(mayo(mayo(mayo de 201de 201de 201de 2013)3)3)3)

Código HSCódigo HSCódigo HSCódigo HS No afectado por cuNo afectado por cuNo afectado por cuNo afectado por cuooootatatata Afectado por cuotaAfectado por cuotaAfectado por cuotaAfectado por cuota

Dentro de cuota

Fuera de cuota

6401 6,7%,8%, 27% – ––––

6402 6,7%, 8%, 10%, 27% – ––––

6403 21.6%, 27%, 30%;

21,6% y 24% 30% o 4.300 yenes por par; 30% o 2.400 yenes por par (la cantidad que resulte mayor)

6404 6,7%, 8%, 21,6% y 30% 17,3% y 24% 30% o 4.300 yenes por par (la cantidad que resulte mayor) 6405 3,4%, 8% y 30% 24% 30% o 4.300 yenes por par (la cantidad que resulte mayor) 6406 3,4%, 25% –––– ––––

Fuente: Japan Customs”

Para más información consúltense los anexos “tarifas arancelarias desglosadas” de la pre-sente nota y los datos publicados por la Unión Europea en la página web “Market Access Database” (http://mkaccdb.eu.int) en la sección “Applied Tariffs Database”.

6 Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, www.mofa.go.jp



2.2.2.2. IMPUESTO SOBRE VENTAIMPUESTO SOBRE VENTAIMPUESTO SOBRE VENTAIMPUESTO SOBRE VENTASSSS

Cualquier producto comercializado en Japón está sujeto al denominado impuesto sobre las impuesto sobre las impuesto sobre las impuesto sobre las ventasventasventasventas, equivalente a un impuesto sobre el valor añadido. Para el ejercicio 2013, este im-puesto equivale a un 5% del valor CIF5% del valor CIF5% del valor CIF5% del valor CIF y es de aplicación tanto para cualquier tipo de pro-ducto importado como para la producción nacional.

No existe tipo reducido de este impuesto.

El mayorista es el encargado de su cómputo y repercusión al minorista, que a su vez lo tras-ladará al precio final para el consumidor.

El gobierno de Japón, tras largo tiempo planeando aumentar este impuesto, aprobó en junio de 2012 una ley por la que se elevará al 8% para abril de 2014 y al 10% para octubre de 2015.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

1.1.1.1. POSICIONAMIENTO DE EPOSICIONAMIENTO DE EPOSICIONAMIENTO DE EPOSICIONAMIENTO DE ESPAÑA Y DE LOS COMPESPAÑA Y DE LOS COMPESPAÑA Y DE LOS COMPESPAÑA Y DE LOS COMPETIDORESTIDORESTIDORESTIDORES

Japón es el principal comprador del calzado español dentro de Asia, y, con un 1,9 de la cuo-ta total de exportaciones de calzado y partes de calzado españolas para 2012, el décimo cliente internacional. En este año, las importaciones de calzado español aumentaron un 24,6% en valor respecto al año anterior; en total, se vendió por valor de 399,88 millones de euros.

En Japón, los países líderes y más respetados en el sector calzado son, por este orden, Italia y Francia. El segundo gozaba de una excelente imagen hasta hace algunos años, cuando fue desbancado por Italia. Ambos destacan particularmente en calzado de alta gama y en piel.

Estos dos países llevan años realizando campañas en el país nipón, apoyadas por su res-pectiva imagen país, por lo que en el corto plazo resulta difícil llegar a unos niveles de comu-nicación y aceptación similares. Sin embargo, las empresas de calzado españolas están rea-lizando un gran esfuerzo que se observa en el proceso expansivo de algunas de ellas: Cam-per, Castañer, RAS, Chie Mihara, El Naturalista, Gaimo, Pretty Ballerinas, New Rock, Victoria, Desigual o Zara, por ejemplo, han logrado su espacio entre el público nipón.

El éxito de estas marcas ha contribuido a la mejora de la imagen del calzado español, en es-pecial en el femenino, en el cual es apreciable el diseño claramente ibérico. Ejemplo de ello es la presencia de marcas españolas en Nuovo, cadena de calzado femenino perteneciente a ABC-Mart.

Camper cuenta con tiendas propias en el país, y licencia su marca para una colección aso-ciada de bolsos. En la categoría de calzado textil cabe destacar el éxito en Japón de las al-pargatas, de la mano de marcas como Gaimo o Vidorreta.

En el segmento de calzado clásico y de calidad se compite principalmente con la moda ita-liana, y en el segmento de gama baja con el calzado chino y de otros países asiáticos, razo-nes por las que es más complejo abrirse un hueco en el mercado. Por otra parte, el desarro-llo de productos especialmente dirigidos a nichos de la población es la clave para conseguir el reconocimiento de los productos en el mercado nipón y para poder comercializarlos a un precio más elevado. Ejemplo de éxito en esta estrategia es la marca New Rock.



Una estrategia de precios adecuada puede garantizar mejores resultados en un mercado como el japonés. A fin orientativo, las grandes marcas pueden llegar a vender sus zapatos al consumidor final por 100.000 yenes. Las tiendas especializadas marcan precios que oscilan entre 10.000 y 50.000. Este es el rango en el que se sitúa el calzado de piel español. El cal-zado japonés se sitúa en un nivel inferior, con un rango de precios entre 10.000 y 20.000 ye-nes. Las alpargatas, zapatos de esparto, y similares, se venden al consumidor final por un rango de precios entre 6.000 y 10.000 yenes.

Por último, las importaciones de segmento bajo pueden llegar a posicionar el calzado a 1.000 ó 2.000 yenes en tienda.

2.2.2.2. AAAADAPTACIÓN DEL PRODUCDAPTACIÓN DEL PRODUCDAPTACIÓN DEL PRODUCDAPTACIÓN DEL PRODUCTOTOTOTO

Generalmente, cuando se exporta moda, se habla de la necesidad de adaptación del pro-ducto a la fisonomía de los habitantes de los nuevos mercados.

En el caso de Japón, tradicionalmente los importadores solicitaban hormas más anchas que las habituales en el extranjero para adaptarlas a la fisionomía del pie de los japoneses, y si-guiendo la teoría de que una horma más ancha es más saludable. Sin embargo, en los últi-mos tiempos esta exigencia se ha suavizado hasta casi no producirse, y el etiquetado espe-cial E, EE, 3E, 4E tiene cada vez menor uso en Japón, a pesar de existir tiendas especializa-das.

Una de las razones a las que se apunta es a la progresiva modificación de la morfología de la población, con jóvenes cada vez más altos, y que responde poco a poco a un patrón del pie más estrecho.

No obstante, el pie japonés sigue siendo en general más pequeño que el occidental, y las ta-llas para el mercado nipón suelen comenzar en el 34 o 35 del sistema europeo.

En Japón, el calzado se mide según los centímetros del largo del pie. La siguiente tabla, ela-borada por la organización de comercio exterior japonesa, muestra las equivalencias inter-nacionales del sistema japonés. Éstas se indican a modo de referencia general ya que cada fabricante tiene cierta libertad y pueden darse divergencias.

Tabla Tabla Tabla Tabla 16161616: Equivalencias de talla japonesa para el mercado internacional: Equivalencias de talla japonesa para el mercado internacional: Equivalencias de talla japonesa para el mercado internacional: Equivalencias de talla japonesa para el mercado internacional

HombresHombresHombresHombres

Japón 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28

EE.UU. 6 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2

Europa 5 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2

Francia, Alemania, España 38 39 40 41 42 43 43 45 46

MujMujMujMujeeeeresresresres

Japón 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2

EE.UU. 4 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8

Europa 3 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7

Francia, Alemania, España 34 35 36 37 38 39 40

Fuente: Japan External Trade Organization, Market Research on Leather Footwear 2003



VI. DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. ESTRATEGIAS DE CANALESTRATEGIAS DE CANALESTRATEGIAS DE CANALESTRATEGIAS DE CANAL

El sistema de distribución de productos de moda en Japón es complejo, y cambia depen-diendo de la naturaleza de los mismos. En general, se observan dos tendencias. Por un lado, las ventas en Internet7, en establecimientos generalistas o en supermercados están ganando mucho terreno, en detrimento de los establecimientos especializados. Por otro, se está pro-duciendo una progresiva concentración de la oferta, sobre todo en el calzado de gama me-dia-baja, ganando cada vez más terreno cadenas como ABC – Mart o Chiyoda.

Las empresas comercializadoras de calzado son conscientes de que hay un cambio en las preferencias del consumidor japonés, que aunque sigue valorando la calidad, el diseño y el ser atendido de manera especial, también empieza a estar más preocupado por el precio.

Así se explica el éxito de fórmulas como las de ABC–Mart. Esta cadena ha llevado a cabo una estrategia de concentración de recursos en las tiendas y líneas de productos más renta-bles y ha cerrado los establecimientos con peores resultados. No obstante, durante el año 2012, esta estrategia ha dado un giro basado ampliación de su gama de productos8 para lle-gar a más consumidores, básicamente a través de la introducción de más variedad de cal-zado femenino. Además, está ampliando de nuevo su número de tiendas y adquiriendo más marcas extranjeras.

El mercado de calzado por Internet en Japón está desarrollándose rápidamente. No sólo es ya común la adquisición a través de portales generalistas como Rakuten9, sino que, además, ideas como Locondo, un sitio web de comercialización de zapatos sin costes de envío y con posibilidad de devolución, están alcanzando gran popularidad en muy poco tiempo.

Sin embargo, por el momento el consumidor japonés sigue prefiriendo probarse unos zapa-tos y ser atendido de manera personalizada en el momento de compra, por lo que las zapa-terías o tiendas de moda son los establecimientos que mayor porcentaje de ventas concen-

7 “Internet retailing comes of age”. 24 de mayo de 2012, Nikkei. 8 “ABC-mart to broaden lineup of women shoes”. 6 de junio de 2012, Nikkei. 9 “Rakuten shopping spree aims at differentiation”. 29 de mayo de 2012, Nikkei.



tran. Si se desarrollan atributos diferenciadores de calidad a precios razonables, hay una oportunidad de seguir colaborando con estos establecimientos a largo plazo.

Por otra parte, la popularidad aun mantenida por las tiendas especializadas se traduce en que el sistema de promoción reside principalmente en ferias, exposiciones y visitas a impor-tadores y tiendas.

Estructura de la distribuciónEstructura de la distribuciónEstructura de la distribuciónEstructura de la distribución

El sistema de distribución en Japón se caracteriza por la inexistencia de agentes: el producto se coloca en el mercado a través de importadores o distribuidores.

En general, los grandes trading se encargan de gestionar todos los trámites de importación en función de las necesidades de minoristas y mayoristas. Entre ellos se distinguen las sogo-shoshas, de desarrollo horizontal (comercializan muchos productos diferentes), y las sen-mon-shoshas, de desarrollo vertical (centradas en un solo tipo de producto). Para los fabri-cantes y exportadores, la dificultad de este sistema es que la tendencia es a adquirir pedidos de gran tamaño de sus clientes habituales, y no se suele mostrar interés por nuevas empre-sas ni por empresas de capacidad limitada.

En esta estructura, los mayoristas y los detallistas no tienen poder de negociación en la compra, lo que está motivando que se tienda a reducir el canal. Algunos mayoristas, e inclu-so minoristas, entran en contacto directo con el fabricante extranjero. Esto permite reducir los costes de distribución y ofrecer un producto más asequible al cliente final.

Los grandes almacenes, en cambio, siguen empleando el sistema de venta por consigna-ción. Según este sistema, los grandes almacenes pueden devolver los pares no vendidos en un tiempo determinado al fabricante a través de sus distribuidores, por lo que minimizan el riesgo. Si el fabricante es extranjero, el distribuidor compra en firme, con lo que asume el riesgo de devolución.

GráficoGráficoGráficoGráfico 6.16.16.16.1: Sistema de distribución del calzado en Japón: Sistema de distribución del calzado en Japón: Sistema de distribución del calzado en Japón: Sistema de distribución del calzado en Japón

Fuente: Elaboración propia



En el mercado japonés de calzado se pueden distinguir dos procesos de distribución: uno genérico para cualquier tipo de calzado, y otro para calzado de marca y calidad media-alta.

En términos generales, el proceso de compra comienza con la visita, por parte de los impor-tadores, de ferias internacionales o fábricas de productores. Las visitas a los centros produc-tivos refuerzan la confianza entre importador y fabricante. Estos realizan los pedidos de muestras directamente a dichas empresas internacionales. Posteriormente, los importadores realizan sus propias exposiciones para los minoristas y recogen sus pedidos. A continuación realizan la compra en base a las peticiones para mantener un nivel de stock muy reducido.

En el caso especial de zapatos de gama más alta, el importador suele trabajar con un núme-ro reducido de fabricantes. Esto implica, por lo general, la concesión de la exclusividad de ventas en Japón para toda la línea de producto o para ciertos modelos. En este segmento, los contactos suelen realizarse a través de ferias internacionales, principalmente MICAM, y en exposiciones monográficas en Tokio, como Shoes from Spain. Es muy recomendable la participación en esta feria ya que la marca puede aprovechar la buena percepción de la ima-gen española en el país y es un medio para mejorar su notoriedad en el mercado nipón.

La figura del importador puede ser un mayorista o una gran comercializadora (gran tra-ding/shosha). Éstas se encargan de realizar los trámites de productos de sectores variados, desde metales hasta marcas de lujo. No participan en la selección del producto que se ven-derá cada temporada sino que se centran en los procedimientos de importación. Ejemplos de ellas son “Mitsui”, “Itochu”, y “Mitshubishi”.

En el siguiente escalón, o en sustitución del anterior, se sitúan los mayoristas Su tarea es negociar con los importadores de acuerdo con una cuota de importación dada. Dependien-do del volumen del pedido consiguen un mayor margen comercial. A continuación se incluye un listado con los principales mayoristas por valor de sus ventas en 2012.

Tabla Tabla Tabla Tabla 6.16.16.16.1: Principales mayoristas de calza: Principales mayoristas de calza: Principales mayoristas de calza: Principales mayoristas de calzado en Japón (2012, millones de yenes)do en Japón (2012, millones de yenes)do en Japón (2012, millones de yenes)do en Japón (2012, millones de yenes)

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa CiudadCiudadCiudadCiudad Fecha cierre ejercFecha cierre ejercFecha cierre ejercFecha cierre ejerci-i-i-i-ciociociocio


último ejercúltimo ejercúltimo ejercúltimo ejerci-i-i-i-ciociociocio

ejercicio antejercicio antejercicio antejercicio ante-e-e-e-riorriorriorrior


1 SSK Osaka 2012.07 47.037 44.941 4,7%

2 Puma Japan Tokio 2011.12 38.800 30.713 26,3%

3 Regal Corporation Chiba 2012.03 31.976 30.209 5,8%

4 New Balance Japan Tokio 2011.12 17.181 15.603 10,1%

5 Toho Lamak Co. Tokio 2011.12 17.453 16.598 5,2%

6 Asics Kobe 2012.03 17.119 16.456 4,0%

7 Life Gear Corporation Tokio 2012.03 15.760 15.395 2,4%

8 Shin Ei Tokio 2012.01 12.300 13.500 -8,9%

9 Imoto Osaka 2012.07 12.007 12.958 -7,3%

10 Moda Clea Tokio 2012.02 9.300 9.000 3,3%

11 Chiyoda Bussan Tokio 2012.02 8.618 9.184 -6,2%

12 Marudai Nagoya 2012.01 8.538 9.118 -6,4%

13 Sojitz GMC Tokio 2012.03 8.441 6.113 38,1%

14 Royal Nagoya 2012.09 8.244 7.407 11,3%

15 Marubeni Footwear Tokio 2012.03 8.093 9.390 -13,8%

16 Marina Tokio 2012.12 7.313 8.487 -13,8%



17 Misuzu Soji Tokio 2011.08 6.218 8.600 -27,7%

18 Fit Higashinihon Chiba 2012.03 5.997 5.937 1,0%

19 Taps Chiba 2012.03 5.785 5.461 5,9%

20 Amagasa Tokio 2012.01 5.766 5.207 10,7%

21 Komariyoo Nagoya 2011.08 5.564 5.207 6,9%

22 Haruta Hanbai Tokio 2012.03 5.536 5.634 -1,7%

23 Tomoe Shoji Tokio 2012.03 4.510 4.600 -2,0%

24 Trident Tokio 2011.08 4.166 4.986 -16,4%

25 Fit Kinki Nihon Chiba 2012.03 4.158 4.175 -0,4%


Inmediatamente antes de que el zapato llegue al consumidor el calzado pasa por los grandes y pequeños minoristas. Entre ellos cabe destacar los siguientes grupos:

• Si bien las tiendas multimarca y las cadenas de zapaterías solían utilizar compañías de trading para importar calzado, últimamente se están desvinculando de los impor-tadores clásicos y concertando las importaciones directamente con los fabricantes extranjeros.

• Los grandes almacenes suelen adquirir la mercancía de los importadores-mayoristas a través de venta por consignación, sin trabajar directamente con fabricantes extran-jeros (a excepción de “Isetan”). Ofrecen la gama más alta del mercado de calzado.

Para sortear la crisis, entre los grandes almacenes se produjeron fusiones, reordena-ciones de las jerarquías internas y reformas de las superficies de venta. La aparición de centros de moda como “Roppongi Hills”, “Omotesando Hills” o “Tokyo Midtown” y centros comerciales ubicados junto a las estaciones de ferrocarril (denominados “Ekibiru”) como “Lumine” o “Atré” también han favorecido ese clima de reconversión.

• Las grandes superficies comercializan un producto de calidad menor, generalmente procedente de China y de otros países asiáticos.

• Las tiendas especializadas se suministran a través de importadores y distribuidores locales. Sin embargo, en línea con la tendencia de reducción del canal, algunas tien-das empiezan a cerrar acuerdos con fabricantes en ferias internacionales, a fin de aumentar márgenes en una situación de reducción de ventas del sector, lo que tam-bién ha favorecido la concentración en cadenas de calzado como “Chiyoda” o “ABC Mart”.

• Entre los distribuidores no especializados cabe destacar el creciente número de es-tablecimientos que ofrecen todo tipo de productos de moda, desde ropa hasta com-plementos, pasando por calzado. La emergencia de las boutiques de moda responde al interés de cierto segmento poblacional por reducir el tiempo empleado en adquirir ropa y por conseguir conjuntos coordinados.

• Algunos fabricantes, incluso, han querido acercarse más al consumidor y han esta-blecido sus propias tiendas, como “Jun”, “Sanei Internacional” y “Diesel Japan”.

A continuación se incluye una tabla con los principales minoristas de calzado en Japón en 2012 ordenados en base a su volumen de negocio.



Tabla Tabla Tabla Tabla 6.26.26.26.2: Lista de principales minoristas de calzado en Japón (: Lista de principales minoristas de calzado en Japón (: Lista de principales minoristas de calzado en Japón (: Lista de principales minoristas de calzado en Japón (2012, 2012, 2012, 2012, millones de ymillones de ymillones de ymillones de yeeeennnneseseses))))

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa CiCiCiCiuuuudaddaddaddad Fecha cierre ejercFecha cierre ejercFecha cierre ejercFecha cierre ejerci-i-i-i-ciociociocio


último ejercúltimo ejercúltimo ejercúltimo ejerci-i-i-i-ciociociocio

ejejejejercicio antercicio antercicio antercicio ante-e-e-e-riorriorriorrior


1 ABC Mart Tokio 2012.02 122.088 112.502 8,5%

2 Chiyoda Tokio 2012.02 110.314 111.289 -0,9%

3 G-Foot Nagoya 2012.01 92.136 82.344 11,9%

4 Hiraki Kobe 2012.03 21.653 22.410 -3,4%

5 Diana Tokio 2012.02 14.516 13.981 3,8%

6 Kobe Leather Cloth Kobe 2011.09 14.253 15.646 -8,9%

7 Kanematsu Tokio 2011.07 11.800 12.600 -6,3%

8 Tokyogutsu Shimane 2012.08 10.382 10.033 3,5%

9 Nikka Chiba 2012.03 9.121 8.373 8,9%

10 Asics Retail Kobe 2012.03 8.200 6.494 26,3%

11 Takeya Tokio 2012.01 8.000 8.600 -7,0%

12 Tsuruya Ehime 2012.02 7.927 7.781 1,9%

13 ShoeMart Nagoya 2012.01 7.818 7.590 3,0%

14 Ginza Yoshinoya Tokio 2012.02 7.520 7.500 0,3%

15 Step Osaka 2011.08 7.200 7.000 2,9%

16 Mode et Jacomo Tokio 2012.07 6.744 6.365 6,0%

17 Washington Shoe Store Tokio 2012.02 5.256 5.457 -3,7%

18 Biruken Shoe Tok Japan Tokio 2011.12 4.920 4.600 7,0%

19 Okuda Gifu 2012.02 4.565 4.345 5,1%

20 Pisa Tokio 2012.02 4.071 3.804 7,0%

21 Kutsu no Hotta Aichi 2012.08 3.417 3.223 6,0%

22 Washington Shoe Store Toyama 2012.01 3.348 2.929 14,3%

23 E-wok Tokio 2012.02 3.314 3.430 -3,4%

24 Shoe Pub Tokio 2011.12 2.820 3.200 -11,9%

25 Tezuka Miyazaki 2012.05 2.511 2.472 1,6%


Se ha producido una ampliación en el número y tipo de establecimientos al que suministran los importadores y distribuidores en Japón. A su vez, algunas de estas empresas han optado por el desarrollo vertical, creando marcas propias y entrando en negociaciones con un ma-yor número de fabricantes

Internet también gana peso como canal, en línea con lo que ocurre con otros productos rela-cionados con la moda, como los cosméticos. Las tiendas como Rakuten, principal portal de ventas online japonés, o como Locondo, especializada en moda y calzado, ven como sus ventas crecen progresivamente a medida que los consumidores ganan confianza en este ca-nal. Favorecen esta tendencia una fuerte competencia de precios, servicios como el envío gratuito a domicilio o la devolución de los artículos sin coste alguno, y la muy extendida falta de tiempo libre en la trabajadora sociedad japonesa.



2.2.2.2. ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO

No existen barreras significativas en el establecimiento de sucursales o filiales en Japón. Si desea obtener más información sobre cómo invertir en Japón, es interesante analizar la si-guiente bibliografía:

1. A Guide to Investment in Japan, elaborada por JETRO (Japan External Trade Organi-zation). Está escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy útil para resolver las dudas más básicas sobre diversos temas como clima de inversiones, le-gislación, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo.

2. Setting up a business in Japan, una publicación también elaborada por JETRO. Se puede consultar en http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/.

3. Guía de Negocios: Japón, editada por ICEX, que incluye un apartado dedicado a las inversiones.

De modo genérico, y para facilitar la comprensión, se incluye a continuación un resumen so-bre las diferentes estrategias para penetrar en el mercado japonés.

A. Exportación directaA. Exportación directaA. Exportación directaA. Exportación directa

En Japón se distinguen tres tipos de importadores: las trading companiestrading companiestrading companiestrading companies, los importadimportadimportadimportado-o-o-o-res europeos implantados en el paísres europeos implantados en el paísres europeos implantados en el paísres europeos implantados en el país y las empresas japonesasempresas japonesasempresas japonesasempresas japonesas con una gama de produc-tos complementaria.

Los sogo-shoshas (gran trading) y las senmon-shosas (trading o importador especializado) son los importadores más utilizados por las empresas extranjeras. Tienen acceso inmediato al mercado japonés, pero no siempre manifiestan un gran interés por los productos extranje-ros debido a los escasos volúmenes exportados, especialmente al principio.

Por lo que respecta a las sociedades japonesas, la estrategia clave reside en la búsqueda de una empresa verdaderamente complementaria y cuyos productos no compitan con los pro-pios. En este punto puede ser interesante buscar el asesoramiento de JETRO10, que cuenta con una base de datos gratuita donde encontrar socios comerciales y oportunidades de ne-gocio. Tal y como reza en su web, con el programa TTPP se “puede llegar a potenciales so-cios en Japón… mediante el registro de la información de su compañía y estableciendo sus propias ofertas”.

Las principales ventajas que ofrece la exportación directa son el acceso inmediato a una red de distribución y la reducida inversión necesaria. En este caso, los gastos iniciales de la em-presa extranjera suelen limitarse a las actividades de promoción comunes. Los gastos de transporte, de importación, de almacén y de distribución corren, por lo general, por cuenta del importador (sobre todo en el caso de las sogo-shoshas); el riesgo financiero es, en con-secuencia, muy escaso.

Por otra parte, el principal inconveniente que presenta la exportación directa reside en la fal-ta de control de la empresa exportadora sobre las ventas del importador. De hecho, queda totalmente a merced de la red de distribución, de la fuerza de ventas y de la reputación del importador, así como del esfuerzo que éste haga por vender el producto.

10 O consultar su página web (http://www.jetro.go.jp/spain/negocio/).



Muchas veces el importador es una pantalla entre la empresa exportadora y el mercado ja-ponés. El establecimiento de un control estricto sobre las actividades del importador permite sortear este obstáculo y garantizar que la información vuelva a la empresa.

Además, conviene no olvidar que el importador representa un eslabón adicional en la cadena de distribución y su margen conlleva un aumento del precio final del producto.

En caso de optar por esta estrategia, se recomienda un análisis detallado de las actividades del importador y su salud financiera. Es especialmente importante verificar la especialización y experiencia del importador en la venta de productos similares, así como la existencia de posibles productos de la competencia en la cartera de la empresa. Para obtener datos, se puede consultar el banco de datos Teikoku Data Bank11.

Además, resulta muy útil informarse sobre los métodos de distribución utilizados (tipo de mi-noristas y puntos de venta, cobertura geográfica del país, etc.) y sobre la actividad comercial del distribuidor (número de visitas a los detallistas, actividades promocionales, etc.).

Si la empresa exportadora no dispone de un producto conocido y con una demanda eleva-da, no dude en convocar a varios importadores a un proceso de selección para elegir al más adecuado.

Por otra parte, la comercialización de un producto por un importador no dispensa a la em-presa exportadora de seguir la evolución del mercado y de desarrollar sus redes de contac-tos en Japón. Las empresas extranjeras deben conocer a sus clientes finales, por ejemplo, organizando visitas en común con el importador.

B. Agentes y representantes comercialesB. Agentes y representantes comercialesB. Agentes y representantes comercialesB. Agentes y representantes comerciales

Existen diversos tipos de representación comercial. Un agente comercial puede ser tanto un individuo como una sociedad, y a menudo no está clara la distinción entre importador y agente: las sociedades de comercio, por ejemplo, pueden intervenir desempeñando el papel de importadores o de agentes. En cualquier caso, la figura de los agentes comerciales indi-viduales está poco difundida en el mercado japonés y no es empleada en el sector calzado, como se ha mencionado anteriormente.

Por lo general, se distinguen cuatro tipos de representación:

- Agente con capacidad para firmar contratos en nombre de la sociedad extranjera;

- Agente encargado de recibir pedidos en nombre de la sociedad extranjera. Estos agentes son considerados por la ley japonesa como oficinas de representación de la empresa extranjera y, en consecuencia, deben pagar impuestos sobre sus ingresos en Japón. En este segundo caso, los convenios bilaterales para prevenir la doble im-posición internacional suelen paliar los efectos;

- Agente responsable de la gestión de pedidos (actividad de almacenamiento, de dis-tribución y de exposición de mercancías);

- Agente independiente encargado de las actividades de corretaje.

11 Véase la siguiente página web: http://www.tdb.co.jp/english/index.html



La empresa exportadora deberá estar atenta a la hora de elegir el agente y comprobar su capacidad comercial y financiera. En particular, deberá estudiar el tipo de contrato más apropiado para su producto. Por lo que respecta al control del agente y del mercado, se im-ponen las mismas recomendaciones que para la exportación directa.

C. Contrato de fabricación bajo licC. Contrato de fabricación bajo licC. Contrato de fabricación bajo licC. Contrato de fabricación bajo licenciaenciaenciaencia

La fabricación en Japón permite al otorgante de la licencia beneficiarse de las ventajas loca-les en lo referente a la calidad, si bien los costes de producción son elevados. De ser pro-ductos destinados exclusivamente al mercado japonés, también resultará más fácil adaptar-los a los gustos de los consumidores.

Salvo en el caso de marcas prestigiosas, esta modalidad de implantación no resulta compe-titiva para el mercado japonés.

D. Implantación localD. Implantación localD. Implantación localD. Implantación local

La implantación en el mercado japonés es arriesgada y no debiera plantearse hasta tener un buen conocimiento del mercado nipón y cierta experiencia. Es un método que permite un control directo y permanente de las ventas y la marca, algo decisivo en un mercado como el japonés. El uso que se haga de la marca, el esfuerzo comercial… aparte del diseño de los productos son claves para conseguir un ejemplo de éxito en la implantación en el país nipón. Ese control por parte de la matriz permite evitar desviaciones por la contratación de distri-buidores y reduce costes de intermediarios que posteriormente se trasladan al precio final.

Como inconveniente obvio se presentan el elevado coste inicial y la necesidad de conocer bien el mercado. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de los 90, la im-plantación de empresas extranjeras se ha activado considerablemente y, en muchos casos, con notable éxito. No obstante, la presencia de empresas extranjeras en Japón todavía es muy pequeña comparada con el nivel de empresas extranjeras en los demás países desarro-llados.

Para más información sobre cómo establecerse en el mercado japonés, JETRO (Japan Ex-ternal Trade Organization) ofrece en su página web una guía práctica con todos los temas de relevancia12.

En esta guía se indican los cuatro tipo de implantación existentes, todos ellos recogidos en la ley japonesa nº 86 de 26 de julio de 2005, Companies Act13.

1.1.1.1.---- Oficina de representaciónOficina de representaciónOficina de representaciónOficina de representación

Esta modalidad no requiere registro pues no posee personalidad jurídica. En conse-cuencia, no disponen de capital propio. Su cometido principal es desarrollar tareas preparatorias o suplementarias para futuras operaciones de la empresa matriz en Japón. Por tanto, se entiende que no están capacitadas para efectuar operaciones o transacciones comerciales, abrir cuentas bancarias o alquilar bajo su propio nombre. Todas estas tareas deben ser consentidas y firmadas por la empresa matriz o por el representante de la oficina de representación a título individual. Sin embargo, sí pue-

12 Para más información, consúltese http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/laws/section1

13 Companies Act es accesible a través de http://www.japaneselawtranslation.go.jp



den llevar a cabo encuestas de mercado, recoger información, adquirir bienes y reali-zar tareas de publicidad y marketing.

Representa un estadio inicial del proyecto inversor en Japón o un mero puesto de control de las operaciones de exportación directa. En definitiva, permite controlar el comportamiento y evolución de las actividades de los agentes, importadores, mayo-ristas, minoristas y consumidores.

2.2.2.2.---- Sucursal (branch office)Sucursal (branch office)Sucursal (branch office)Sucursal (branch office)

Esta segunda modalidad representa la manera más simple de establecerse como empresa en el país nipón. Esta modalidad cuenta con personalidad jurídica supedita-da a la empresa matriz, con lo que puede comenzar a realizar operaciones tan pronto como cuente con un local, un representante y las formalidades de registro completa-das ante el Banco de Japón. También se le permite la apertura de cuentas bancarias y el alquiler de bienes inmuebles en nombre propio. Sin embargo, de acuerdo a la normativa legal japonesa, esta empresa no cuenta con estatus legal corporativo pro-pio y no se le presume toma de decisiones de forma independiente. Tampoco poseen capital propio, sino que dependen de la empresa extranjera, y ha de pagar impuestos en Japón. Adicionalmente, la empresa matriz es responsable directa de todas las de-udas y créditos contraídos por las actividades de su sucursal japonesa.

3.3.3.3.---- Subsidiaria (subsiSubsidiaria (subsiSubsidiaria (subsiSubsidiaria (subsidiary company)diary company)diary company)diary company)

Dentro de este tipo se encuentran dos modalidades mayoritariamente empleadas:

- Kabushiki-kaisha, similar a la Sociedad Anónima (S.A.).

- Godo-kaisha, similar a la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.).

Existen también la Gomei-kaisha (asociación ilimitada) y la Goshi-kaisha (asociación limitada), pero raramente se emplean en la práctica pues implican responsabilidad ilimitada por parte de sus socios.

Estos tipos de subsidiarias se entienden por el derecho japonés como empresas se-paradas de su matriz. Es decir, tienen personalidad jurídica propia. En el momento de su constitución debe notificarse al Banco de Japón. Cuentan con un capital mínimo de un yen.

La responsabilidad de la empresa matriz extranjera se limita al capital social aportado a la subsidiaria. Y los impuestos se pagan de acuerdo a la normativa de beneficios de las joint-stock corporations.

Dependiendo de la opción elegida en ésta modalidad, hay ligeras variaciones a tener en cuenta. Por tanto, se recomienda consultar la guía de JETRO y contactar con su oficina en España ante cualquier duda.14

14 JETRO MADRID, ver anexos.



4.4.4.4.---- Asociación de Responsabilidad Limitada (Limited liability partnership)Asociación de Responsabilidad Limitada (Limited liability partnership)Asociación de Responsabilidad Limitada (Limited liability partnership)Asociación de Responsabilidad Limitada (Limited liability partnership)

Esta modalidad no es considerada según la legislación japonesa como una empresa en sí misma, sino una asociación de empresas cada una con responsabilidad limitada al capital aportado. La ventaja sobre el resto es que las normas internas pueden ser determinadas libremente por acuerdo entre las partes. Adicionalmente, esta modali-dad no tributa siendo las sociedades participantes en el capital las que deben cumplir con dicha tributación en proporción a los beneficios distribuidos. Por otro lado, no requiere notificación al Banco de Japón en el momento de su constitución.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1.1.1.1. DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS DE EXPORTDE EXPORTDE EXPORTDE EXPORTAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

Para exportar a Japón son necesarios los siguientes documentos:

1. Formulario de declaración de importación por triplicado.

2. Factura comercial, que debe incluir los nombres del expedidor y consignatario, el país de origen, el número de paquetes, su peso neto y bruto en unidades métricas, el número y fecha de pedido, además de la información habitual.

La factura comercial debe redactarse en inglés o japonés y remitirse tantas copias como indique el importador, precisándose tan sólo un original para la aduana. No es necesario ningún tipo de legalización consular.

3. Conocimiento de embarque o carta de porte aéreo.

4. Lista de embarque (incluyendo descripción del contenido, medidas y peso de cada uno de los contenedores en unidades métricas).

5. Certificado de póliza de seguro, si es que el exportador es responsable de la misma.

6. Documentos bancarios.

7. Certificado de origen, si se exige; de ser aplicable un impuesto de aduanas con tasas especiales de la OMC, como es el caso con el producto español, se exige. Debe ser el original, pues la aduana japonesa no acepta la copia del certificado de origen.

8. En el caso de que el calzado esté elaborado a partir de determinados materiales o pieles que puedan estar restringidos o prohibidos por la Convención de Washington (Convención sobre Comercio Internacionales de Especies de Flora y Fauna Salvaje en Peligro de Extinción, conocidas como CITES), se necesita el documento que certifica el cumplimiento de dicha convención, así como el certificado de origen, debe ser el original. La aduana japonesa no acepta copia del certificado CITES.

La declaración de aduanas se llevará a cabo, en principio, por el importador. Se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas, y una rápida negociación de los originales por el banco exportador. La mercancía debe ir



acompañada de una etiqueta con el nombre y dirección del importador japonés además de los datos anteriormente indicados.,

La calidad de la comunicación, tanto oral como escrita, durante el proceso de recepción, producción y envío del pedido con el importador japonés es una de las claves del éxito o fracaso de la actividad de exportación a este país. Esto se debe a que los empresarios japo-neses valoran en gran medida la seriedad del comportamiento de la empresa proveedora en todas las etapas de la relación comercial. Por tanto, se aconseja enviar por correo una copia de los documentos al importador o a su agente de aduanas.

2.2.2.2. NORMATIVA ESPECÍFNORMATIVA ESPECÍFNORMATIVA ESPECÍFNORMATIVA ESPECÍFIIIICACACACA

La importación de calzado a Japón es compleja dada la normativa que pesa sobre el sector. En esta sección se facilita un resumen de las principales leyes aplicables específicamente al sector de calzado. No obstante, se recomienda consultar con la persona de contacto en Japón o la página web gubernamental que recoge la normativa aplicable15.

Para el calzado en piel es necesario tener en cuenta la Convención sobre el Comercio Inter-nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, más conocida como Con-vención de Washington. En ella se detallan las especies protegidas en el comercio interna-cional, lo que afecta también al uso de productos derivados de ellos en la confección de artículos. En aduanas se exigirá el certificado CITES que documenta el cumplimiento de lo establecido por dicha convención, así como un certificado de origen. Para ambos escritos se requiere el original. Se puede obtener información detallada y actualizada a través de los si-guientes enlaces.

• Página oficial de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amena-zadas de Fauna y Flora Silvestres: http://www.cites.org/esp/index.shtml

• Organismos Japoneses Competentes: http://www.cites.org/cms/index.php/lang-es/component/ncd/?country=JP

• Autoridad Administrativa CITES en España: http://www.cites.es/

A efectos generales, hay que tener en cuenta la prohibición de importación y venta de pro-ductos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, industrial, marca y diseño, de acuerdo a la Ley de Aduanas (Customs Law). En caso de incumplimiento y detección en aduana, los productos serán confiscados y/o destruidos.

No existen requisitos específicos en relación con el etiquetado. Sin embargo, existe una normativa voluntaria sobre estándares recogida en la “Industrial Standardization Law”. Bajo la denominada JIS Mark hay numerosos estándares. Es una normativa cambiante, por lo que se recomienda consultarla normativa en las páginas web de la Japanese Standards Associa-tion y en la de Japanese Industrial Standards Committee16.

A grandes rasgos, el etiquetado requerido por el calzado comercializado en Japón, si éste usa piel sintética en el empeine, y goma, resina sintética, o una mezcla de ambas en las sue-

15 Véase www.japaneselawtranslation.go.jp

16 Véanse www.jisc.go.jp/eng/index.html y www.jsa.or.jp/default_english.asp



las, y tiene la piel superior y la suela unidas por adhesivos, debe incluir necesariamente los siguientes particulares:

• Material del empeine,

• Material de la suela,

• Resistencia al aceite de la suela, y

• Precauciones de uso.

Estas últimas pueden incluirse bien en el propio producto, bien en un pequeño manual de uso adjunto.

Además, es necesario incluir el nombre completo o comercial del responsable del etiquetado y su dirección o número de teléfono de contacto. En cualquier caso, tiene que ser fácilmente accesible al consumidor.

Por otro lado, el calzado en piel, como todo producto de este material, está sujeto a las nor-mas de etiquetado con respecto al país de origen establecidas Ley contra Precios Indebidos e Imagen Engañosa (Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representation) y administrada por la Fair Trade Comission o Comisión de Control de la Competencia nipona. Según esta ley, es necesario indicar el país exacto de origen del calzado17 para no engañar a los consumidores.

El empleo de papel o plástico como materiales de embalaje o empleados en etiquetas exte-rior está regulado en la “Act on the Promotion of Sorted Collection and Recycling of Contai-ners and Packaging”, ley sobre la recogida y reciclado de contenedores, envases y embala-jes; y en la “Act on the Promotion of Effective Utilization of Resources”, ley de promoción del uso eficiente de recursos. El término “contenedores y embalaje” usado en esta Ley se refiere a contenedores, envases y embalajes de productos innecesarios una vez se ha consumido el producto o cuando aquellos han sido separados del producto.18

En caso de uso de estos materiales se ha de indicar en el exterior la siguiente información:

• Descripción del contenido

• País de origen

• Nombre y dirección del importador japonés

• Composición del producto

• Peso neto y bruto (en sistema métrico decimal)

17 A estos efectos, se entiende “País de origen” como el país donde fue llevada a cabo la acción que dio lugar a la modificación sustancial en la naturaleza del producto.

18 Traducción libre de la versión inglesa del artículo 2(1) de la Act on the Promotion of Sorted Collec-tion and Recycling of Containers and Packaging.



3.3.3.3. DEFENSA JURÍDICADEFENSA JURÍDICADEFENSA JURÍDICADEFENSA JURÍDICA

Si se busca asesoramiento legal, es muy útil consultar la publicación editada por JETRO: How to set up Bussiness in Japan o la sección Directory for Doing Business in Japan19.

Se actualizan anualmente y contienen direcciones de abogados, servicios empresariales, al-quileres, relaciones públicas, promoción y recursos humanos, entre otros. Incluyen año de establecimiento, número de empleados, servicios ofertados, regiones operativas e idiomas disponibles. La búsqueda puede limitarse por zona geográfica o idiomas en los que opera la empresa. Aquellas que disponen de página web, el directorio ofrece acceso a la misma pin-chando sobre el nombre.

4.4.4.4. AGENCIAS COMPETENTESAGENCIAS COMPETENTESAGENCIAS COMPETENTESAGENCIAS COMPETENTES

Customs Tariff LawCustoms Tariff LawCustoms Tariff LawCustoms Tariff Law

International Economic Affairs Division Trade Policy Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry Teléfono.: +81 3 3502 8111 Página web: http://www.meti.go.jp

Foreign Exchange and Foreign Trade Law Foreign Exchange and Foreign Trade Law Foreign Exchange and Foreign Trade Law Foreign Exchange and Foreign Trade Law (Washington Convention)

Trade Licensing Division Trade and Economic Cooperation Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry Teléfono: +81 3 3501 1511 Página web: http://www.meti.go.jp

Japanese Standards AssociationJapanese Standards AssociationJapanese Standards AssociationJapanese Standards Association (procedimientos de etiquetado y de tallas)

Teléfono: +81 3 3583 8000 Página web: http://www.jsa.or.jp

Law for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and FloraLaw for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and FloraLaw for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and FloraLaw for Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Division of Park Facilities and Conservation Technology Nature Conservation Bureau Ministry of Environment Teléfono: +81 3 3581 3351 Página web: http://www.env.go.jp

19 Véanse http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/ y http://www.jetro.go.jp/en/invest/directory/



Law for Promotion of Effective utilization of Resources/Law for Promotion of Sorted Law for Promotion of Effective utilization of Resources/Law for Promotion of Sorted Law for Promotion of Effective utilization of Resources/Law for Promotion of Sorted Law for Promotion of Effective utilization of Resources/Law for Promotion of Sorted CoCoCoColllllection and Recycling of Containers and Packagilection and Recycling of Containers and Packagilection and Recycling of Containers and Packagilection and Recycling of Containers and Packagingngngng Recycling Promotion Division. Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry. Teléfono: +81 3 3501 1511 Página web: http://www.meti.go.jp Office of Recycling Promotion, Policy Planning Division. Waste Management and Recycling Department, Ministry of Environment. Teléfono: +81 3 3581 3351 Página web: http://www.env.go.jp



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

Los compradores japoneses acuden regularmente a las ferias internacionales del sector, so-bre todo europeas, en busca de nuevas marcas y diseños vanguardistas con los que nutrir el consumista mercado japonés. No obstante, existen muestras en el territorio nipón que con-viene tener en cuenta para crear una mayor conciencia de marca en el importador y minoris-ta local. Algunas de ellas son:

Shoes from SpainShoes from SpainShoes from SpainShoes from Spain

Muestra de calzado español en la que se agrupan diversos fabricantes españoles. Se celebran dos ediciones anuales, una en febrero y otra en julio, especializadas respecti-vamente en las temporadas otoño-invierno y primavera-verano. Fecha de la próxima edición:Fecha de la próxima edición:Fecha de la próxima edición:Fecha de la próxima edición: 17 a 19 de julio de 2013 Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración: Carato 71; 13-7 Hachiyama-cho, Shibuya-ku, Tokio. Productos:Productos:Productos:Productos: calzado femenino y masculino. Expositores:Expositores:Expositores:Expositores: en torno a 20 marcas. Visitantes:Visitantes:Visitantes:Visitantes: en torno a 400. OrganizadOrganizadOrganizadOrganizador:or:or:or:

Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) Para más información dirigirse a Imanol Martínez (FICE) E-mail: [email protected] http://www.fice.es

Cofinanciado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Colaborador:Colaborador:Colaborador:Colaborador: Oficina Comercial y Económica de la Embajada de España en Japón.

International Shoe & LeatheInternational Shoe & LeatheInternational Shoe & LeatheInternational Shoe & Leatherrrrgoods Fairgoods Fairgoods Fairgoods Fair

Muestra de colecciones de primavera-verano en la 47ª edición de la feria ISF. FechasFechasFechasFechas de lade lade lade la próxima edición:próxima edición:próxima edición:próxima edición: 8 a 10 de octubre de 2013. Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración: Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center, Taito-kan, Tokio. Productos:Productos:Productos:Productos: calzado y marroquinería. Expositores: Expositores: Expositores: Expositores: alrededor de 110 empresas. Visitantes: Visitantes: Visitantes: Visitantes: alrededor de 4.300 especialistas del sector.



Organizador:Organizador:Organizador:Organizador: SF Secretariat c/o F-Works Co., Ltd. http://www.f-works.com http://expopromoter.com/goto/event/108268/ [email protected]

JFW International Fashion Fair (Japan Fashion Week JFW International Fashion Fair (Japan Fashion Week JFW International Fashion Fair (Japan Fashion Week JFW International Fashion Fair (Japan Fashion Week –––– International Fashion Fair)International Fashion Fair)International Fashion Fair)International Fashion Fair)

Página web:Página web:Página web:Página web: http://www.senken-ex.com/iff_en/ Fechas:Fechas:Fechas:Fechas: 23 a 25 de enero de 2013, y

17 a 19 de julio de 2013 Lugar de celLugar de celLugar de celLugar de celebración:ebración:ebración:ebración: Tokyo Big Sight ProductosProductosProductosProductos:::: confección textil, confección en piel, marroquinería, lencería, ropa infantil, calzado, complementos de moda, colecciones de diseñadores… Expositores en la última edición:Expositores en la última edición:Expositores en la última edición:Expositores en la última edición: alrededor de 640 empresas y diseñadores de 17 países. Nº de visitantes:Nº de visitantes:Nº de visitantes:Nº de visitantes: 23.500 Organizador:Organizador:Organizador:Organizador: Senken Shimbun Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:

Secretariat of the International Fashion Fair (ICS Convention Design, Inc.) Dirección: Chiyoda Bldg., 1-5-18 Sarugakucho, Chiyoda-ku, Tokio 101-8449 Teléfono: (+81) 3-3219-3566 Fax: (+81) 3-3219-3628 Correo electrónico: [email protected]

RoomsRoomsRoomsRooms

Página web:Página web:Página web:Página web: www.roomsroom.com Fechas:Fechas:Fechas:Fechas: 12 a 14 de febrero de 2013, y

11 a 13 de septiembre de 2013 Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración: Yoyogi National Stadium 1st. Gymnasium (2-1-1 Jinnan Shibu-ya-ku Tokyo 150-0041, Tokio) Productos:Productos:Productos:Productos: moda en general, colecciones de diseño, confección textil, calzado, ma-rroquinería, complementos, decoración… Expositores:Expositores:Expositores:Expositores: 500 Público:Público:Público:Público: profesional; compradores, y prensa nacional e internacional. Nº de visitantes:Nº de visitantes:Nº de visitantes:Nº de visitantes: alrededor de 17.000 personas. Organizador:Organizador:Organizador:Organizador:

H.P.FRANCE S.A. 2-22-6 Higashi-Ueno Taito-ku, Tokyo 110-0015 Japan Correo electrónico: [email protected] y [email protected]

mailto:[email protected]



Playtime TokyoPlaytime TokyoPlaytime TokyoPlaytime Tokyo

Página web:Página web:Página web:Página web: www.playtimetokyo.com FFFFechas:echas:echas:echas: 19-21 de febrero, y

27-29 agosto de 2013 Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración: Belle Salle Shibuya Garden, Tokyo Sumitomo-fudosan Shibuya Garden Tower B1F 16-17, Tokio. Productos: Productos: Productos: Productos: moda infantil y premamá, lo que incluye calzado. ExpositoresExpositoresExpositoresExpositores:::: 150 marcas OrganizadorOrganizadorOrganizadorOrganizador: : : :

En París, Picaflor sarl. 11 rue Jean Macé, 75011, París Teléfono: (+33) 1-4372-7537 Fax: (+33) 1-4373-2842 Correo electrónico: [email protected] En Tokio, Kay Sakaguchi (sólo en japonés) Teléfono: (+81) 3 -3793-0057 Fax: (+81) 3 -3793-0057 Correo electrónico: [email protected]

mailto:[email protected]



2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

Footwear PressFootwear PressFootwear PressFootwear Press Revista física mensual especializada en calzado y bolsos. Dirigida a profesionales y minoristas Dirección: 31-4 Nihombashi-Hakozaki-cho, Chuo-ku Tokyo 103-0015 Teléfono: +81-3-3639-8030 Fax: +81-3-3639-8031 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.senken.co.jp/

SENKEN SHIMBUNSENKEN SHIMBUNSENKEN SHIMBUNSENKEN SHIMBUN Diario físico especializado en moda. Tirada: 200.000 ejemplares Dirección: 31-4 Nihombashi-Hakozaki-cho, Chuo-ku Tokyo 103-0015 Teléfono: (+81) 3-3639-8030 Fax: (+81) 3-3639-8031 Correo electronic: [email protected] Página web: www.senken.co.jp/indexe.htm

SENKEN hSENKEN hSENKEN hSENKEN h Revista física mensual especializada en moda. Tirada: 250.000 ejemplares Dirección: 31-4 Nihombashi-Hakozaki-cho, Chuo-ku Tokyo 103-0015 Teléfono: +81-3-3639-8030 Fax: +81-3-3639-8031 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.senken.co.jp/

WWDWWDWWDWWD

Periódico físico semanal especializado en moda. Tirada: 75.000 ejemplares Editorial: Infas Publications, Inc. Dirección: 7F, 3-24-20, Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031 Tel: (+81) 3-5786-0621 Fax: (+81) 3-5786-0629 Página web: http://www.fashionnews.jp/wwdj/



SAKURASAKURASAKURASAKURA Revista semestral para madres e hijos. Tirada: 80.000 ejemplares Lectores: Edad media 29.3 Editorial: Shogakukan Inc. Dirección: 2-3-1, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8001 Correo electrónico: [email protected] Página web: http://sakuramama.jp

MILKMILKMILKMILK Revista trimestral de moda infantil que sigue las tendencias de los adultos. Tirada: 60.000 ejemplares Lectores: Mujeres de entre 20 y 30 años y, de forma minoritaria, hombres Editorial: X-Knowledge Dirección: 7-2-26 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Teléfono: (+81) 3-3403-1292 (Horario: de 10h a 18h) Correo electrónico: [email protected] Página web: http://milkjapon.com/index2.html

SHORT COCOSHORT COCOSHORT COCOSHORT COCO Revista bimensual. Tirada: 60.000 ejemplares Lectores: Amas de casa de entre 25 y 35 años interesadas en moda. Editorial: Prevision Página web: www.shortcoco.com/

MARIAMARIAMARIAMARIA Revista mensual de moda informal para bebés y niños. Tirada: 110.000 ejemplares Lectores: Amas de casa de entre 20 y 40 años que tienen hijos. Editorial: Anju Publishing Dirección: Naniwa Suji chuo Bldg. 5F, 2-2-2 Nishihonmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0005 Teléfono: (+81) 6-6543-7000 Fax: (+81) 6-6543-7001 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.maria.vc

MAMMOTHMAMMOTHMAMMOTHMAMMOTH Revista bianual. Tirada: 30.000 ejemplares Lectores: Familias jóvenes con hijos de entre 4 y 7 años. Editorial: Knee High Media Japan Dirección: 1-23-3 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0011 Teléfono: (+81) 3-5469-9318 Fax: (+81) 3-5469-5656 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.mammothkids.com/hub/



3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

The Japan textiles Importer’s AssociationThe Japan textiles Importer’s AssociationThe Japan textiles Importer’s AssociationThe Japan textiles Importer’s Association 1-7-14, Nihombashi Honcho, Chuo-ku, Tokio 103-0023 Teléfono: (+81) 3-3270-0791 Fax: (+81) 3-3243-1088 Página web: www.jtia.or.jp/Eg/egindex.htm

Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex 1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokio 170-8630 Teléfono: (+81) 3-3988-2791 Fax: (+81) 3-3988-2791 Página web: www.mipro.or.jp

National Federation of Small Business AssociationsNational Federation of Small Business AssociationsNational Federation of Small Business AssociationsNational Federation of Small Business Associations Zenchu – Zenmi Bldg., 1-26-19, Shinkawa, Chuo-ku, Tokio 104-0033 Teléfono: (+81) 3-3523-4901 Fax: (+81) 3-3523-4909 Página web: www.chuokai.or.jp/en/index.htm

4.4.4.4. ORGANISMOS OFICIALESORGANISMOS OFICIALESORGANISMOS OFICIALESORGANISMOS OFICIALES ESPAÑOLESESPAÑOLESESPAÑOLESESPAÑOLES

Embajada de EspañaEmbajada de EspañaEmbajada de EspañaEmbajada de España 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Teléfono: (+81) 3-3583-8531/32/33 Fax: (+81) 3- 3582-8627 Correo electrónico: [email protected]

Oficina EconóOficina EconóOficina EconóOficina Económica y Comercial de España en Tokiomica y Comercial de España en Tokiomica y Comercial de España en Tokiomica y Comercial de España en Tokio 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032 Teléfono: (+81) 3-5575-0431 Fax: (+81) 3-5575-6431 Correo electrónico: [email protected] Página web: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5283038_0_JP,00.html

5.5.5.5. ORGANISMOS OFICIALESORGANISMOS OFICIALESORGANISMOS OFICIALESORGANISMOS OFICIALES JAPONESESJAPONESESJAPONESESJAPONESES

Ministry of Health, Labour and WelfareMinistry of Health, Labour and WelfareMinistry of Health, Labour and WelfareMinistry of Health, Labour and Welfare 3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8916 Teléfono: (+81) 3-5253-1111 Página web: www.mhlw.go.jp/english/index.html

Ministry of Economy, Ministry of Economy, Ministry of Economy, Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)Trade and Industry (METI)Trade and Industry (METI)Trade and Industry (METI) 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901 Teléfono: (81) 3-3501-1619 Página web:www.meti.go.jp/english/index.html



Ministry of FinanceMinistry of FinanceMinistry of FinanceMinistry of Finance 1-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8940 Teléfono: (81) 3-3581- 4111 Página web: www.mof.go.jp/english

JETRO (Japan External Trade Organization)JETRO (Japan External Trade Organization)JETRO (Japan External Trade Organization)JETRO (Japan External Trade Organization) Ark Mori Building 6F, 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-6006 Teléfono: (+81) 3-3582-5511 Página web: www.jetro.go.jp

JETRO Madrid (Japan External Trade Organization)JETRO Madrid (Japan External Trade Organization)JETRO Madrid (Japan External Trade Organization)JETRO Madrid (Japan External Trade Organization) Teléfono: 91-391-21-00 Fax: 91-310-36-59 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.jetro.go.jp/spain

Japan Tariff AssociationJapan Tariff AssociationJapan Tariff AssociationJapan Tariff Association Jibiki nº 2 Bldg.8F, 4-7-8, Kohji Machi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 Teléfono: (+81) 3-3263-7221 Fax: (+81) 3-3263-7972 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.kanzei.or.jp/english/index.html

Statistics BureauStatistics BureauStatistics BureauStatistics Bureau 19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8668 Teléfono: (+81) 3-5273-1132 Fax: (+81) 3-5273-1133 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.stat.go.jp/english

Fair Trade ComissionFair Trade ComissionFair Trade ComissionFair Trade Comission 1-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8987 Teléfono: (+81) 3-3581-5471 Página web: www.jftc.go.jp/e-page/index.html

Tokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and Industry 2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Teléfono: (+81) 3-3283-7500 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.tokyo-cci.or.jp/english

Osaka Chamber of Commerce and IndustryOsaka Chamber of Commerce and IndustryOsaka Chamber of Commerce and IndustryOsaka Chamber of Commerce and Industry 2-8, Honmachibashi, Chuo-ku, Osaka 540-0029 Teléfono: (+81) 6-6944-6400 Fax: (+81) 6-6944-6293 Página web: www.osaka.cci.or.jp/e/index.html



Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO)Manufactured Imports Promotion Organization (MIPRO) World Import Mart Bldg., 6th fl., Sunshine City Complex 1-3, Higashi-Ikebukuro 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8630 Teléfono: (+81)3-3988-2791 Fax: (81) 3-3988-1629 Correo electrónico: [email protected], [email protected] Página web: www.mipro.or.jp/english/

6.6.6.6. ORGANISMOS EUROPEOSORGANISMOS EUROPEOSORGANISMOS EUROPEOSORGANISMOS EUROPEOS

European Business Council in Japan (EBC)European Business Council in Japan (EBC)European Business Council in Japan (EBC)European Business Council in Japan (EBC) Sanbancho POULA Bldg. 2F, 6-7 Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075 Correo electrónico: [email protected] Página web:www.ebc-jp.com/

Delegation of the European Commission to JapanDelegation of the European Commission to JapanDelegation of the European Commission to JapanDelegation of the European Commission to Japan Europe House, 9-15, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075 Teléfono: (+81) 3-3239-0441 Fax: (+81) 3-3261-5194 Página web: http://jpn.cec.eu.int/home/index_en.php

7.7.7.7. BANCOS ESPABANCOS ESPABANCOS ESPABANCOS ESPAÑOLES EN JAPÓNÑOLES EN JAPÓNÑOLES EN JAPÓNÑOLES EN JAPÓN

Grupo BBVAGrupo BBVAGrupo BBVAGrupo BBVA Dirección: Fukoku Seimei Bldg. 12F, 2-2-2 Uchiwaiwaicho, Chiyoda-ku 100-0011 Teléfono: (+81) 3-3501-1076 Fax: (+81) 3-3501-1064 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.bbva.es

Grupo SCHGrupo SCHGrupo SCHGrupo SCH Dirección: Shin Marunouchi Bldg. 10F, 1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 100-6510 Teléfono: (+81) 3-3211-0350 Fax: (+81) 3-3211-0360 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.santander.com

8.8.8.8. PÁGINAS WEB SECTORIAPÁGINAS WEB SECTORIAPÁGINAS WEB SECTORIAPÁGINAS WEB SECTORIALES DE MODALES DE MODALES DE MODALES DE MODA

Fashion J:Fashion J:Fashion J:Fashion J: http://www.fashion-j.com/E/index.html (Colección online de enlaces a páginas relacionadas con moda japonesa, en inglés.)

RoomserviceRoomserviceRoomserviceRoomservice: http://www.roomservice-japan.org (Calendario de ferias de sector, showrooms en Japón, en inglés.)



Tokyo Street Style:Tokyo Street Style:Tokyo Street Style:Tokyo Street Style: http://www.style-arena.jp/index_e.htm (Página web que muestra la moda callejera actual de Tokio, en inglés.)

Across:Across:Across:Across: http://www.web-across.com (Página web que muestra el la moda callejera actual de Tokio, sólo en japonés.)

9.9.9.9. TARIFAS ARANCELARIASTARIFAS ARANCELARIASTARIFAS ARANCELARIASTARIFAS ARANCELARIAS DESGLOSADASDESGLOSADASDESGLOSADASDESGLOSADAS

SECTION XIISECTION XIISECTION XIISECTION XII FOOTWEAR, HEADGEAR, UMBFOOTWEAR, HEADGEAR, UMBFOOTWEAR, HEADGEAR, UMBFOOTWEAR, HEADGEAR, UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKINGRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKINGRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKINGRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING----STICKS, STICKS, STICKS, STICKS, SEATSEATSEATSEAT----STICKS, WHIPS, RIDINGSTICKS, WHIPS, RIDINGSTICKS, WHIPS, RIDINGSTICKS, WHIPS, RIDING----CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIRARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIRARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIRARTICLES MADE THEREWITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR

2012.04

Chapter 64Chapter 64Chapter 64Chapter 64 Footwear, gaiters and the like; parts of such articleFootwear, gaiters and the like; parts of such articleFootwear, gaiters and the like; parts of such articleFootwear, gaiters and the like; parts of such articles.s.s.s.

Statistical codeStatistical codeStatistical codeStatistical code Description Tariff rate Unit

H.S. codeH.S. codeH.S. codeH.S. code General Temporary WTO GSP LDC I II

64.0164.0164.0164.01 Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assem-bled by stitching, rivet-ing, nailing, screwing, plugging or similar processes.

6401.106401.106401.106401.10 Footwear incorpo-rating a protective metal toe-cap

10 1 Ski boots 27% -27% PR KG

90 2 Other 20% 6.7% PR KG

Other footwear :

6401.926401.926401.926401.92 Covering the ankle but not covering the knee

10 1 Ski bo-ots

27% -27% PR KG

90 2 Other 20% 6.7% PR KG

6401.996401.996401.996401.99 0 Other 20% ! 6.7%～8% PR KG

64.0264.0264.0264.02 Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics.

Sports footwear :

6402.126402.126402.126402.12 Ski-boots, cross-country ski foot-wear and snowboard boots

10 1 Ski bo-ots

27% -27% PR KG

90 2 Snow-board boots

20% 8% PR KG

6402.196402.196402.196402.19 0 Other 20% 6.7% PR KG



6402.206402.206402.206402.20 0 Footwear with up-per straps or thongs as-sembled to the sole by means of plugs

20% 6.7% PR KG

Other footwear :

6402.916402.916402.916402.91 0 Covering the ankle

20% ! 6.7%～8% PR KG

6402.996402.996402.996402.99 Other 20%

10 - Shoes ! 6.7%～8% PR KG

- Sandals ! 6.7%～10%

21 -- Not covering the heels with straps or buckles

PR KG

29 -- Other PR KG

90 - Other ! 6.7%～10%

PR KG

64.0364.0364.0364.03 Footwear with outer soles of rubber, plas-tics, leather or composi-tion leather and uppers of leather.

Sports footwear :

6403.126403.126403.126403.12 Ski-boots, cross-country ski foot-wear and snowboard boots

10 1 With outer soles of rubber, leather or composition leather

27% -27% Free PR KG

90 2 Other 30% -30% Free PR KG

6403.196403.196403.196403.19 Other

10 1 With outer soles of rubber, leather or composition leather

27% -27% Free PR KG

90 2 Other 30% -30% Free PR KG

6403.206403.206403.206403.20 Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe

60% or 4,800 yen/pair, whichever is the greater

Free

- House footwear

11 -- For "the pooled quota"

24% -24% PR KG

12 -- Other 30% or 4,300 yen/pair, whichever is the greater

PR KG

- Other


21.6% (21.6%) PR KG




PR KG

6403.406403.406403.406403.40 Other footwear, in-corporating a protective metal toe-cap


Free

- With outer soles of rubber, leather or composition leather


21.6% (21.6%) PR KG


PR KG

- Other


24% -24% PR KG


PR KG

Other footwear with outer soles of leather :

6403.516403.516403.516403.51 Covering the ankle

1 House footwear


Free

11 - For "the pooled quota"

24% -24% PR KG

12 - Other 30% or 4,300 yen/pair, whichever is the greater

PR KG

2 Other

21 (1)Footwear for gymnastics, athletics or similar activ-ities

27% -27% Free PR KG



(2)Other


Free


21.6% (21.6%) PR KG

29 - Ot-her


PR KG

6403.596403.596403.596403.59 Other

1 Slippers or other house footwear

11 (1)Slippers

30% -30% Free PR KG

(2)Other


Free


24% -24% PR KG

19 - Ot-her


PR KG

2 Other


27% -27% Free PR KG

(2)Other


Free

- For "the pooled quota"

21.6% (21.6%)

-- With an insole over 19cm

044 --- For men

PR KG

45 --- For women

PR KG

49 -- Ot-her

PR KG

- Ot-her





104 --- For men

PR KG

105 --- For women

PR KG

-- Ot-her

111 --- Footwear made on a base or platform of wood not having an in-ner sole or a protective metal toe-cop


PR KG

119 --- Other


PR KG

Other footwear :

6403.916403.916403.916403.91 Covering the ankle

1 Foot-wear with outer soles of rubber or composition leather (excluding house footwear)


27% -27% Free PR KG

(2)Other


Free


21.6% (21.6%) PR KG

19 - Ot-her


PR KG

2 Other


30% -30% Free PR KG



(2)Other


Free


24% -24% PR KG

29 - Ot-her


PR KG

6403.996403.996403.996403.99 Other

1 Foot-wear with outer soles of rubber or composition leather （excluding Slippers and other house footwear）


27% -27% Free PR KG

(2)Other


Free

- For "the pooled quota"

21.6% (21.6%)


012 --- For men

PR KG

13 --- For women

PR KG

14 -- Ot-her

PR KG

- Ot-her



15 --- For men

PR KG

16 --- For women

PR KG

-- Ot-her



31 --- Footwear made on a base or platform of wood, not having an in-ner sole or a protective metal toe-cap


PR KG

39 --- Other


PR KG

2 Other

21 (1)Slippers; Footwear for gymnastics, athletics or similar activities

30% -30% Free PR KG

(2)Other


Free


24% -24% PR KG

29 - Ot-her


PR KG

64.0464.0464.0464.04 Footwear with outer soles of rubber, plas-tics, leather or composi-tion leather and uppers of textile materials.

Footwear with outer soles of rubber or plas-tics :

6404.116404.116404.116404.11 0 Sports foot-wear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like

10% 8% Free PR KG

6404.196404.196404.196404.19 Other

1 With up-pers containing furskin

(1)With the uppers of leather in part (excluding slip-pers)


Free


24% -24% PR KG



119 - Ot-her


PR KG

190 (2)Other

30% -30% Free PR KG

2 Other 10% Free

210 - Jikatabi 6.7% PR KG

220 - Canvas shoes

6.7% PR KG

290 - Other 8% PR KG

6404.206404.206404.206404.20 Footwear with outer soles of leather or com-position leather

1 With uppers containing furskin

(1)With uppers of leather in part (excluding sports foot-wear, footwear for gym-nastics, athletics or sim-ilar activities and slip-pers)


Free


24% -24% PR KG


PR KG

190 (2)Other 30% -30% Free PR KG

2 With outer soles of leather （excluding those with uppers containing furs-kin)

(1)Canvas shoes

A With uppers of leather in part (excluding sports footwear and footwear for gymnastics, athletics or similar activities)


Free


17.3% (17.3%) PR KG

212 - Ot-her


PR KG

219 B Ot-her

21.6% (21.6%) Free PR KG



(2)Other

A With uppers of leather in part (excluding sports footwear, footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers)


Free


24% -24% PR KG

222 - Ot-her


PR KG

229 B Ot-her

30% -30% Free PR KG

300 3 Other 10% 6.7% Free PR KG

64.0564.0564.0564.05 Other footwear.

6405.106405.106405.106405.10 With uppers of leather or composition leather

1 With outer soles of leather and up-per of composition leather

(1)With uppers of leather in part (excluding sports foot-wear, footwear for gym-nastics, athletics or sim-ilar activities and slip-pers)


Free


24% -24% PR KG


PR KG

190 (2)Other 30% -30% Free PR KG

200 2 With outer soles of rubber, plastics or composition leather and uppers of composi-tion leather

10% 8% Free PR KG

300 3 Other 4.3% 3.4% Free PR KG

6405.206405.206405.206405.20 0 With uppers of tex-tile materials

4.3% 3.4% Free PR KG

6405.906405.906405.906405.90 Other

1 With outer soles of rubber, plas-tics, leather or composi-tion leather

(1)With uppers containing furs-



kin

A With uppers of leather in part (excluding sports footwear, footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers)


Free


24% -24% PR KG

112 - Ot-her


PR KG

119 B Ot-her

30% -30% Free PR KG

(2)Other

A With outer soles of leather

(a)With uppers of leather in part (excluding sports footwear, footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers)


Free


24% -24% PR KG

122 - Other


PR KG

128 (b)Other

30% -30% Free PR KG

129 B Ot-her

10% 8% Free PR KG

200 2 Other 4.3% 3.4% Free PR KG

64.0664.0664.0664.06 Parts of footwear (in-cluding uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar ar-ticles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof.

6406.106406.106406.106406.10 Uppers and parts thereof, other than stif-feners

1 Of leather or containing furskin

25% -25%

110 - Uppers KG



190 - Other KG

200 2 Other 4.2% 3.4% KG

6406.206406.206406.206406.20 0 Outer soles and heels, of rubber or plas-tics

4.2% 3.4% KG

6406.906406.906406.906406.90 Other

1 Of leather or containing furskin

25% -25%

110 - Of leather KG

- Containing furskin

121 -- Of wood KG

129 -- Of other ma-terials

KG

2 Other 4.2% 3.4%

210 -- Of wood KG

Fuente: Japan Customs

El Mercado Del Calzado en Japón

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