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El mercado de los materiales de construcción en Arabia Saudí

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad

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El mercado de los materiales de construcción en Arabia Saudí

Esta nota ha sido elaborada por José Maria Baldo-mero Martínez bajo la supervisión de la Oficina Eco-nómica y Comercial de la Embajada de España en Riad

Septiembre 2009 Not

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EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 7777 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 8888 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 8 3. Importaciones 9

III. ANIII. ANIII. ANIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DÁLISIS CUALITATIVO DÁLISIS CUALITATIVO DÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAE LA DEMANDAE LA DEMANDAE LA DEMANDA 12121212 1. Análisis por partidas 12

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 24242424

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 26262626

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 27272727 1. Promoción 28

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 29292929 1. Barreras de entrada 29 2. Estándares y aranceles 29 3. Medios de pago y cuestiones financieras 31

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 33333333 1. Empresas 33 2. Ferias 36 3. Otras direcciones de interés 37



CONCLUSIONES

La explosión demográfica saudí y el clima de bonanza económica derivado de los altos pre-cios del petróleo han convertido al sector de la construcción saudí en unos de los más diná-micos del país. Como es lógico, este auge de la construcción tiene como consecuencia un aumento de las importaciones de materiales.

Por otro lado, se trata de un mercado muy competitivo, sobre todo en lo referente a los pre-cios. El precio es un criterio decisivo a la hora de tomar una decisión de compra por lo que hay que ser muy cuidadoso respecto de la fijación de precios para no quedar fuera del mer-cado, sobre todo en el actual contexto de fortaleza relativa del euro respecto del dólar que supone de por sí un encarecimiento de nuestros productos. Los productos españoles cuen-tan con la baza de un posicionamiento en un segmento medio del mercado. Esto excluye la competencia directa con los productos asiáticos, de precio muy inferior. Sin embargo la ten-dencia al aumento de nuestros precios está erosionando nuestra ventaja competitiva, como ya hemos señalado, respecto de nuestro principal producto de exportación, los revestimien-tos cerámicos. El producto español debe diferenciarse en la medida de lo posible en todas aquellas partidas que permitan un reconocimiento de la calidad del producto y marca país. Otra estrategia podría consistir en especializarse en algún elemento muy determinado del mercado, que sus competidores no puedan desarrollar o exportar a precios tan competitivos como se da en la actualidad. Otra de nuestras bazas es la buena percepción de nuestros productos en el mercado. A la garantía de calidad que supone el proceder de Europa debe-mos añadirle una cierta sintonía entre los gustos del cliente y nuestros diseños, especial-mente respecto de productos como los azulejos y revestimientos cerámicos, o los herrajes.

Los nuevos proyectos a desarrollar por el gobierno representan una clara oportunidad para las empresas españolas. Entre estos proyectos destacan las ciudades económicas, nuevas infraestructuras de transporte como líneas de tren para mercancías y pasajeros, y la gran cantidad de nuevas viviendas con todas las infraestructuras necesarias que implica. Además se abren nuevas oportunidades de construcción en el marco de edificios con una mejor cali-dad, autosuficientes y con mejores aislamientos. Arabia Saudí debido a su clima tiene un gran gasto en energía y es claramente deficitaria de agua. Se espera el desarrollo de esta tendencia en la construcción de edificios con mejores calidades para el ahorro de energía. Seria interesante para el productor español tener este factor en cuenta en sus productos.

En definitiva, para poder competir con éxito en el mercado saudí es necesaria una mayor presencia de las empresas españolas en el mercado, que refuerce su imagen de marca y el



conocimiento de sus productos. También es necesario que las empresas con voluntad de exportar al mercado saudí hagan prueba de disponer de una capacidad productiva acorde con el nivel de demanda actual.

El sector de la construcción tiene una gran importancia estratégica, ya que es el segundo sector en importancia dentro del reino. Este mercado no puede abastecerse por una pro-ducción local insuficiente. Es un mercado con buenas perspectivas de crecimiento continua-do durante los próximos años.

La situación actual del mercado saudí se puede resumir en los siguientes puntos:

- La actual crisis mundial ha hecho que gran parte de los proveedores de materiales de construcción, dirijan su atención al mercado saudí, al estar menos afectada por la cri-sis financiera debido a sus recursos petrolíferos.

- Los productores saudíes, como puede ser el caso de las cementeras, habían hecho provisión de materiales y aumentado la producción de sus industrias antes de la cri-sis, provocando un stock bastante importante.

- Dependiendo del producto puede existir un grado de diferenciación muy diferente. Básicamente existe poca diferenciación para el comprador saudí: el precio es clave para la compra de los materiales. Sin embargo existen algunos productos como al-gunas clases de mármol o revestimientos cerámicos en los que existe una diferencia-ción mayor y por tanto mayor dificultad para cambiar de proveedor.

- En ciertos casos las infraestructuras proyectadas por el gobierno saudí se están re-trasando, como es el caso de las ciudades económicas y otros proyectos. Esto es debido a la situación financiara de algunas empresas ejecutantes de proyectos, la re-negociación de los contratos por la bajada de costes y materiales y la falta de viabili-dad de algunos proyectos.

- El alto precio del euro incide negativamente a la competitividad de los productos es-pañoles.

Como consecuencia:

- En la actualidad gran cantidad de proveedores están entrando en el mercado saudí. Estas empresas estaban exportando a otros mercados que por la crisis ya no com-pran al mismo ritmo que antes, como China, India, EAU, etc. Por ello la competencia está aumentado muy rápidamente su presencia en el mercado.

- Debido al stock acumulado en ciertos casos como el cemento o el yeso y la fuerte competencia entre proveedores, el precio de los productos tiende a bajar.

- Los clientes tienen un mercado mayor donde surtirse de materiales, con más expor-tadores y precios más competitivos.

- El cambio de proveedor en los productos poco diferenciados (cemento, ladrillo...) no tiene un coste significativo. No siendo el mismo caso en otro tipo de productos como los revestimientos cerámicos, grifería o mármol de calidad, donde se valora más la calidad de éstos y el origen.

Todo esto provoca una gran competencia entre los distintos exportadores. Está presión sobre la competencia se podrá aliviar conforme evolucione el mercado y se observe qué



capacidad tiene éste para absorber las importaciones y la producción local. Al mismo tiempo que la recuperación económica vuelva a reactivar la demanda en los países del entorno.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

Dado lo amplio del concepto de materiales de construcción, a partir de este punto nuestro estudio se va a centrar en un estudio pormenorizado de aquellas partidas con mayor volu-men de exportación con destino Arabia Saudí.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

- 2515251525152515- Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de cons-trucción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbasta-dos o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

- 2523252325232523- Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), in-cluso coloreados

- 4418441844184418- Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celu-lares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

- 6802680268026802- Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manu-facturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosai-cos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tas-quiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificial-mente

- 6902690269026902- Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construc-ción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas)

- 6908690869086908- Losas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, bar-nizados o esmaltados, incluso con soporte

- 6910691069106910- Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos simi-lares, de cerámica, para usos sanitarios

- 8481848184818481- Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas.



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

El sector de la construcción en el Consejo de Cooperación del Golfo, (CCG) es uno de los de mayor crecimiento del mundo. Según el diario Khaleej Times, en lo que respecta a Arabia Saudí, un 30% del espacio construido para el 2010 en los países del CCG será en su territo-rio. El Reino de Arabia Saudí es uno de los principales mercados de Oriente Medio para el sector de la construcción, manteniendo a pesar de la crisis actual una elevada tasa de pro-yectos aprobados o en activo al contrario que otros países de su entorno. La construcción es el segundo sector económico del país, sólo por detrás del petrolífero, con una contribu-ción al PIB del 4,05% en 2008 (Datos preliminares del Ministerio de finanzas saudí).

Según el informe económico del banco SAMBA, El fuerte crecimiento demográfico impulsa la demanda de viviendas e infraestructuras. Se prevé que la población saudí puede pasar de los 24.81 millones (2008) a cerca de 40 en 2020. La capital Riad es un claro ejemplo de esta situación, con un crecimiento que se estima en torno al 8% anual. La principal consecuencia de este hecho es la necesidad de fuertes inversiones en infraestructuras y vivienda en los próximos años. Se habla de un déficit de más de 2 millones de viviendas, y esta cifra se in-crementará una media de 200.000 viviendas por año. Se pueden esperar grandes cambios en la sociedad basados en su rápida adaptación al estilo de vida occidental. Esto influye en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el futuro tipo de construcciones tanto de obra pú-blica como privada, y por tanto en sus materiales.

Es importante señalar que el sector privado está ejecutando un importante número de gran-des proyectos, destacando la construcción de infraestructuras relacionadas con la industria del petróleo (refinerías, oleoductos...), complejos de oficinas, hoteles, centros comerciales, complejos residenciales o plantas industriales. Durante los próximos 5 años se espera una inversión superior a los 400.000 millones US $, por parte del gobierno saudí.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Beneficiándose del efecto arrastre generado por el auge del sector de la construcción, el sector de los materiales también ha registrado un fuerte crecimiento en los últimos años. Se ha desarrollado una industria local en algunos sectores y según el Ministerio Saudí de Eco-nomía y Planificación, en enero de 2005 estaban registradas 593 fábricas de materiales de



construcción, incluyéndose productos como el cemento, el vidrio, el acero, el granito, el már-mol o el yeso entre otros.

Sin embargo, la producción local, en muchos casos aún no es competitiva: no puede com-petir en calidad y diseño con los productos importados de Europa o Norteamérica, ni puede competir en precios con la producción proveniente del Sudeste Asiático. Además desde el punto de vista cuantitativo, el nivel de producción local no es suficiente para satisfacer las necesidades del mercado interno, por lo que el Reino sigue importando el grueso de los ma-teriales de construcción que precisa para sus proyectos de construcción. Existen una serie de excepciones como es el caso del cemento de la cual mantiene una producción muy su-perior a las importaciones. Esta producción está previsto que alcance los 55 millones de to-neladas en 2010. Otro caso es la piedra de talla que también mantiene una producción signi-ficativa. El resto de partidas van aumentando sus producciones poco a poco, pero sin poder llegar a cifras para abastecer el mercado interior.

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

Importaciones totales de material de construcción de Arabia Saudí.

Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones

hacia Arabia Saudíhacia Arabia Saudíhacia Arabia Saudíhacia Arabia Saudí

Mat Mat Mat Mat. construcci. construcci. construcci. construcciónónónón

2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007

España US $España US $España US $España US $ 96.024.932

(13%)

108.407.223

(13,2%)

101.353.304

(9,8%)

94.302.346

(8,7%)

109.819.210

(5,6%)

España toneladasEspaña toneladasEspaña toneladasEspaña toneladas 466.093 (22,4%)

478.831

(21,9%)

473.738

(15,4%)

421.932

(19,6%)

328.522

(15%)

Mundo US $ Mundo US $ Mundo US $ Mundo US $ 740.746.000 820.683.000 1.039.475.000 1.087.562.000 1.978.211.000

Mundo toneladas Mundo toneladas Mundo toneladas Mundo toneladas 2.078.392 2.181.986 3.069.345 2.147.819 2.184.436

Fuente: Ministerio Saudí de Economía y Planificación

Exportaciones de materiales de construcción (partidas 2515, 2523, 4418, 6802, 6902, 6908, 6910, 8481))))

% sobre el total de importaciones mundiales a Arabia Saudí

Exportaciones mundiales hacia Arabia Saudí

0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.000

2003 2004 2005 2006 2007

Vol

umen

Miles Us$ Toneladas



Como vemos, las exportaciones de materiales de construcción mundiales siguen una ten-dencia alcista durante el 2006 y 2007, que es fiel reflejo del desarrollo del sector de la cons-trucción anteriormente señalado. Este crecimiento de las exportaciones mundiales continua-rá los próximos años, al menos mientras no se altere el patrón actual de fuerte crecimiento demográfico combinado con bonanza económica derivada de los altos precios del crudo. Durante 2008 y 2009 la tendencia alcista ha continuado, y no se han experimentado grandes cambios en la coyuntura actual.

Las exportaciones españolas de materiales de construcción han caído en cuanto a volumen desde el 2005 al 2007. El volumen es significativo en el total de exportaciones, lo es gracias a la partida 6908 – losas y baldosas, que representa el 96% del volumen en toneladas, y 56% del total en dólares del total de exportaciones españolas.

Se puede observar que las exportaciones de España a Arabia Saudí de materiales de cons-trucción están estancadas manteniendo un volumen similar en los últimos años, mientras las exportaciones provenientes del mundo han aumentado y casi doblado su valor con respecto a años anteriores. La exportación española, aunque sigue obteniendo un beneficio similar en dólares, en realidad el volumen de negocio ha disminuido. Perdiendo terreno ante otros competidores en un mercado que no ha parado de aumentar en los últimos años. Entre las explicaciones para este descenso del volumen de negocio están el alto precio del euro que perjudica las exportaciones a Arabia S. y la entrada de nuevos competidores con precios muy competitivos como pueden ser los asiáticos.

Los revestimientos cerámicos son desde el punto de vista del estudio nuestra principal parti-da de exportación. En el resto de partidas destacan los productos siderúrgicos, químicos, moda y prendas de vestir, material eléctrico, otros materiales de construcción, semimanufac-turas de madera y papel, piedra natural y sus manufacturas y equipos para la manipulación de fluidos.

A fecha de esta nota sectorial, sólo existían datos preliminares del 2008 y 2009 en la base de datos de aduanas. Según estos datos preliminares de las siguientes partidas:

- 2515, 6910 y 8481: Las importaciones entre el 2007 y el 2008 bajaron, durante los primeros 4 meses de 2009, se registró un nuevo descenso respecto el mismo periodo del año anterior.



- 4418, 6802 y 6908: Disminuyeron las importaciones entre los años 2007 y el 2008. Pero aumentaron significativamente durante los 4 primeros meses del 2009 respecto al mismo periodo del año anterior.

- 6902: Aumento entre los años 2007 y 2008. Aumento en las importaciones respecto a volumen y bajo en cuanto a precio durante los 4 primeros meses del 2009, respecto al mismo periodo del 2008.

- 2523: Aumento durante el periodo comprendido entre el 2007 y el 2008. Y continuo aumentando sus importaciones durante los 4 primeros meses del 2009, respecto a los mismos meses del 2008.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1.1.1.1. ANÁLISIS POR PARTIDAANÁLISIS POR PARTIDAANÁLISIS POR PARTIDAANÁLISIS POR PARTIDASSSS

1.1.1.1.1.1.1.1. 2515251525152515---- MÁRMOL, TRMÁRMOL, TRMÁRMOL, TRMÁRMOL, TRAVERTINOS, ECAUSSINEAVERTINOS, ECAUSSINEAVERTINOS, ECAUSSINEAVERTINOS, ECAUSSINES Y DEMÁS PIEDRAS CAS Y DEMÁS PIEDRAS CAS Y DEMÁS PIEDRAS CAS Y DEMÁS PIEDRAS CALIZAS DE LIZAS DE LIZAS DE LIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCTALLA O DE CONSTRUCCTALLA O DE CONSTRUCCTALLA O DE CONSTRUCCIÓN DE DENSIDAD APARIÓN DE DENSIDAD APARIÓN DE DENSIDAD APARIÓN DE DENSIDAD APARENTE SUPERIOR O IGUAENTE SUPERIOR O IGUAENTE SUPERIOR O IGUAENTE SUPERIOR O IGUAL A L A L A L A 2,5, Y ALABASTRO, IN2,5, Y ALABASTRO, IN2,5, Y ALABASTRO, IN2,5, Y ALABASTRO, INCLUSO DESBASTADOS O CLUSO DESBASTADOS O CLUSO DESBASTADOS O CLUSO DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCEADOSIMPLEMENTE TROCEADOSIMPLEMENTE TROCEADOSIMPLEMENTE TROCEADOS, S, S, S, POR ASERRADO O DE OTPOR ASERRADO O DE OTPOR ASERRADO O DE OTPOR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES RO MODO, EN BLOQUES RO MODO, EN BLOQUES RO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAO EN PLACAS CUADRADAO EN PLACAS CUADRADAO EN PLACAS CUADRADAS S S S O RECTANGO RECTANGO RECTANGO RECTANGUUUULARESLARESLARESLARES

Exportaciones hacia Arabia SaudíExportaciones hacia Arabia SaudíExportaciones hacia Arabia SaudíExportaciones hacia Arabia Saudí

EspañaEspañaEspañaEspaña MundoMundoMundoMundo ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones desde desde desde desde

Arabia SaudíArabia SaudíArabia SaudíArabia Saudí 2222515515515515----MármolMármolMármolMármol

US $US $US $US $ ToneladasToneladasToneladasToneladas US $US $US $US $ ToneladasToneladasToneladasToneladas US $US $US $US $ ToneladasToneladasToneladasToneladas

2007200720072007 362.667 (13,4%) 658 (9,2%) 2.696.659 7.171 218.667 2.850

2006200620062006 252.000 (8,4%) 471 (5,1%) 3.011.508 9.226 120.272 1.509

2005200520052005 12.533 (0,4%) 60 (0,4%) 3.472.617 14.650 95.143 1.213

2004200420042004 108.533 (5,1%) 493 (4,6%) 2.114.911 10.761 1.382.834 9.450

2003200320032003 175.467 (9,2%) 340 (5,4%) 1.900.891 6.303 1.608.758 7.078

Fuente: Ministerio Saudí de Economía


El mármol y la piedra de talla constituyen nuestra segunda partida de exportación hacia Arabia Saudí dentro del ámbito de los materiales de construcción. Aunque por volumen se encuentra todavía lejos de las cifras de los revestimientos cerámicos, su evolución es muy favorable y desde 2005 el mercado se ha recuperado recuperando y superando con creces los resultados de los últimos años. Entre los destinatarios de las exportaciones destacan EAU y Qatar, siendo principalmente re-exportaciones destinadas a mercados que también destacan por sus grandes proyectos de construcción.

La partida más exportada dentro de los mármoles es la 251512: simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. Con un 63% del volumen total de la partida 2515.



2515 2515 2515 2515 ---- Países exportadores a Arabia Saudí Países exportadores a Arabia Saudí Países exportadores a Arabia Saudí Países exportadores a Arabia Saudí 2007 2007 2007 2007

PaísPaísPaísPaís US $US $US $US $ %%%% PaísPaísPaísPaís ToneladasToneladasToneladasToneladas %%%%

Portugal 840.566 31 Portugal 2.300 32

Italy 816.975 30 Italy 1.959 27

SpainSpainSpainSpain 362.730362.730362.730362.730 13131313 Turkey 1.069 15

Turkey 186.918 7 SpainSpainSpainSpain 659659659659 9999

Slovakia 163.119 6 Egypt 294 4

China Mainland 89.504 3 Iran 206 3

Egypt 52.643 2 Pakistan 153 2

Iran 28.716 1 Slovakia 117 2

Pakistan 24.792 1 Palastin 110 2

Vietnam 21.219 1 China Mainland 96 1

TotalTotalTotalTotal 2.696.6592.696.6592.696.6592.696.659 100100100100 TotalTotalTotalTotal 7.1717.1717.1717.171 100100100100


Debemos tener en cuenta la competencia de países como Italia y Portugal en el contexto europeo, y países del entorno como Turquía y Egipto que por proximidad y mano de obra ofrecen precios muy inferiores. El producto español es comprado a un precio superior al de la competencia. El mármol español tiene una calidad superior al de los competidores, siendo apreciado para acabados de gama alta. La producción local es mínima y casi todo el mármol es importado.

Se trata de un mercado muy interesante en Arabia Saudí, ante la abundancia de proyectos de grandes edificios que reclaman acabados con materiales de gama alta. Además de la fuerte demanda fruto de la construcción de unidades residenciales de lujo. El mármol esta muy bien considerado y es muy utilizado en toda clase de edificios incluidos públicos

1.2.1.2.1.2.1.2. 2523 2523 2523 2523 ---- Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), incluso coloreadosincluso coloreadosincluso coloreadosincluso coloreados


EspañaEspañaEspañaEspaña MundoMundoMundoMundo EEEExportacionesxportacionesxportacionesxportaciones desde desde desde desde

Arabia SaudíArabia SaudíArabia SaudíArabia Saudí 2523252325232523----Cementos Cementos Cementos Cementos hidráulicoshidráulicoshidráulicoshidráulicos


2007200720072007 509.318 (1,6%) 1.662 (0,5%) 31.805.528 304.686 246.958.171 4.004.127

2006200620062006 319.011 (0,7%) 1.183 (0,4%) 47.089.260 274.984 129.744.532 1.471.142

2005200520052005 881.376 (1,5%) 1.328 (0,1%) 58.410.354 1.065.930 91.421.135 1.689.093

2004200420042004 671.531 (3,4%) 1.043 (0,3%) 19.612.534 348.560 71.055.441 1.416.671

2003200320032003 210.078 (0,9%) 840 (0,2%) 23.035.119 432.422 83.138.067 1.813.258



Hasta verano de 2009 existía una moratoria que prohibía por parte de los productores de Arabia Saudí la exportación de cemento, La prohibición coincidió con un aumento de las ins-



talaciones de producción locales lo que llevo a un sobreabastecimiento y un descenso de los precios del cemento en el mercado local. Actualmente las compañías productoras de ce-mento saudíes están atrasando sus planes de expansión.

El principal destino de sus exportaciones son Irán, Bahrein y Qatar. Aunque mantiene cuotas significativas en gran cantidad de países.

La partida más importada son el cemento blanco pórtland 252321, con un 99,6% de volu-men sobre el total de importaciones.



UAE 14.339.339 45 UAE 144.041 47

Egypt 6.985.554 22 Egypt 70.075 23

Iran 3.286.156 10 Qatar 47.218 15

Qatar 2.937.961 9 Iran 31.638 10

China Mainland 1.549.559 5 China Mainland 4.711 2

France 660.055 2 Sultanate of Oman

1.836 1

SpainSpainSpainSpain 509.318509.318509.318509.318 2222 SpainSpainSpainSpain 1.6621.6621.6621.662 1111

United Kingdom 355.878 1 France 1.087 0

U.s.a 271.358 1 Jordan 511 0

Sultanate of Oman

216.960 1 United Kingdom 392 0



Los principales exportadores con destino Arabia son EAU, Egipto y Qatar, debido a la proxi-midad y al bajo precio de su producto. Arabia Saudí mantiene una de gran producción de cemento, como demuestra el hecho que exporta más de 13 veces la cantidad de cemento que importa. El volumen de ventas se ha incrementado en los últimos dos años, aunque los exportadores españoles mantienen un volumen de ventas casi testimonial.

El mercado del cemento en Arabia Saudí presenta unas buenas perspectivas de crecimiento, ya que la proliferación de proyectos de obra pública y nuevas residencias, hará necesario una abastecimiento continuo de cemento y similares. Se trata de un mercado protegido por el gobierno. Existe una producción local que ocupa gran parte del mercado y convierte a Arabia Saudí en un país importante dentro de los productores de cemento. Se estima que en 2009 producirá más de 45 millones de toneladas sobrepasando los 50 millones en 2010. Al ser un mercado con perspectivas, pero al mismo tiempo con una gran competencia, se de-ben tener en cuentas estrategias diferentes para introducir el producto, como llegar a acuer-dos con productores locales para una posible fabricación conjunta.



4418441844184418---- Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celul Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celul Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celul Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celula-a-a-a-res, los res, los res, los res, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de maderatejados o fachadas (shingles y shakes), de maderatejados o fachadas (shingles y shakes), de maderatejados o fachadas (shingles y shakes), de madera



Arabia SaudíArabia SaudíArabia SaudíArabia Saudí 4418441844184418----Obras y Obras y Obras y Obras y piezas de capiezas de capiezas de capiezas de car-r-r-r-

pintería pintería pintería pintería US $US $US $US $ ToToToToneladasneladasneladasneladas US $US $US $US $ ToneladasToneladasToneladasToneladas US $US $US $US $ ToneladasToneladasToneladasToneladas

2007200720072007 3.206.140 (9,2%) 206 (0,8%) 34.845.038 24.845 5.878.886 3.352

2006200620062006 3.253.115 (11,3%) 216 (1%) 28.736.906 21.924 2.730.193 1.583

2005200520052005 1.323.357 (5,9%) 123 (0,3%) 22.435.082 37.612 2.070.397 1.319

2004200420042004 2.580.966 (14,8%) 262 (2,5%) 17.458.771 10.416 937.395 632

2003200320032003 2.120.832 (13,9%) 235 (1,5%) 15.275.525 16.030 580.826 319



Durante el 2006 y 2007 se consiguió doblar e incluso triplicar por volumen las exportaciones de producto español, con respecto años anteriores. Recuperando la posición perdida años atrás.

El bajo volumen de mercancía importada desde España (alrededor de un 1%) y el alto precio pagado por ello (alrededor de un 10%) demuestra que el producto español no compite por precio, y es valorado especialmente por su calidad. Se observa un crecimiento de la deman-da de este tipo de productos al igual que el resto de materiales de construcción debido a los nuevos proyectos de construcción dentro del reino saudí. Arabia Saudí cuenta entre los des-tinatarios de sus exportaciones con socios como Kuwait e Italia, después a distancia en cuanto a volumen de exportaciones vienen otros socios tradicionales como puede ser Qatar.

Actualmente dentro de la partida 4418 los apartados que tienen más volumen son 441890: Otras manufacturas de madera con un 28% del volumen total y un 39% del valor total. Tam-bién la partida 441820: puertas cuenta con un significativo 29% del volumen y un 26% del valor.



Austria 6.233.999 18 New Zealand 6.341 26

New Zealand 5.846.652 17 Austria 4.589 18


Germany 3.618.732 10 Germany 2.866 12

SpainSpainSpainSpain 3.206.1403.206.1403.206.1403.206.140 9999 UAE 756 3

Italy 1.714.228 5 Italy 728 3

Jordan 1.235.033 4 U.s.a 678 3

Sultanate of Oman 887.242 3 India 510 2

U.s.a 863.755 2 Belgium 360 1

France 823.575 2 Spain (Puesto Spain (Puesto Spain (Puesto Spain (Puesto

19)19)19)19) 206206206206 1111





Los productos españoles se han hecho un hueco en esta partida pese a carecer de la ima-gen de marca país. Las importaciones saudíes de estos productos provienen fundamental-mente de Austria, Nueva Zelanda y China. Las dos primeras ofrecen una producción muy al-ta, a unos precios competitivos, especialmente en la actual coyuntura de fortaleza del euro que encarece los productos europeos. Además las empresas asiáticas emplean políticas de marketing muy agresivas. España tiene un meritorio puesto por resultados en dólares, pero su volumen de ventas es muy pequeño, esto se debe principalmente a la partida de puertas de la que España es líder por su calidad.

1.3.1.3.1.3.1.3. 6802680268026802---- Piedras de talla o de construcción trabajadas (exclu Piedras de talla o de construcción trabajadas (exclu Piedras de talla o de construcción trabajadas (exclu Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus mida la pizarra) y sus mida la pizarra) y sus mida la pizarra) y sus ma-a-a-a-nufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para nufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para nufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para nufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; grmosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; grmosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; grmosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; grá-á-á-á-nnnnuuuulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la plos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la plos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la plos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreizarra, coloreizarra, coloreizarra, colorea-a-a-a-dos artifdos artifdos artifdos artifiiiicialmentecialmentecialmentecialmente



Arabia SaudíArabia SaudíArabia SaudíArabia Saudí 6802680268026802----Piedras Piedras Piedras Piedras de talla o de de talla o de de talla o de de talla o de construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción US $US $US $US $ ToneladasToneladasToneladasToneladas US $US $US $US $ ToneladasToneladasToneladasToneladas US $US $US $US $ ToneladasToneladasToneladasToneladas

2007200720072007 834.215 (3,4%) 1.845 (0,9%) 24.803.137 196.803 36.323.920 134.635

2006200620062006 1.176.159 (3,7%) 2.271 (2%) 31.434.108 115.749 39.686.092 138.422

2005200520052005 1.322.672 (4,6%) 1.336 (0,8%) 28.537.218 165.162 39.953.492 166.212

2004200420042004 1.421.802 (5,4%) 2.370 (1,8%) 26.460.985 131.239 31.930.037 133.786

2003200320032003 822.752 (3,3%) 1.242 (1,1%) 24.749.465 112.745 15.343.239 75.150



Los productos españoles de la partida 6802 muestran una evolución irregular en el mercado saudí. Nuestras exportaciones de esta partida se mantienen en los últimos años tanto en pe-so como en valor, aunque es cierto que aún no alcanzan una cuota significativa del mercado, dominado por la producción local. La partida con mayor éxito es la 680291: Otros artículos de mármol u otras piedras, con un total del 25% del volumen y un 41% del valor, y la se-gunda partida es la 680210: losetas, cubos, dados con un 51% del volumen y el 28% del va-lor.


PaísPaísPaísPaís US $US $US $US $ %%%% PaísPaísPaísPaís TonTonTonToneladaseladaseladaseladas %%%%

Jordan 5.539.979 22 Jordan 128.936 66

Iran 3.914.673 16 Syria 29.129 15

Syria 3.210.606 13 Iran 18.258 9


Lebanon 1.366.013 6 UAE 2.251 1

Italy 1.235.783 5 Lebanon 1.931 1

Turkey 976.425 4 SpSpSpSpainainainain 1.8451.8451.8451.845 1111



SpainSpainSpainSpain 834.215834.215834.215834.215 3333 India 1.708 1

India 610.306 2 Egypt 1.701 1

Greece 594.543 2 Turkey 1.423 1



Los principales exportadores hacia Arabia son países de Oriente Medio, como Jordania, Irán y Siria. Por su cercanía y mano de obra más barata hacen frente a unos costes de transporte mucho menores. Sin embargo hay que señalar que el gran competidor de España en el mer-cado mundial de la piedra natural, Italia, si ha logrado hacerse con una cuota significativa del mercado. La producción dentro del reino es bastante alta como demuestran las exportacio-nes a otros países, especialmente Italia y China. Por otro lado sus exportaciones están mejor cotizadas que las importaciones recibidas, ya que tienen un precio de venta al exterior supe-rior que las importaciones.

1.4.1.4.1.4.1.4. 6902690269026902---- Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construLadrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construLadrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construLadrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construc-c-c-c-

ción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas anción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas anción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas anción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas anáááállllo-o-o-o-gas)gas)gas)gas)



Arabia SaudíArabia SaudíArabia SaudíArabia Saudí 6902690269026902---- Ladrillos Ladrillos Ladrillos Ladrillos


2007200720072007 4.164.207 (4,3%) 4.237 (4,6%) 95.978.177 91.672 620.783 3.379

2006200620062006 2.991.908 (4,5%) 3.556 (5,4%) 65.819.841 65.682 734.966 4.548

2005200520052005 4.053.909 (7,8%) 4.889 (8,2%) 51.741.649 59.573 23.682 252

2004200420042004 1.148.497 (3,2%) 1.561 (3,7%) 35.474.313 41.699 66.480 494

2003200320032003 530.137 (2,4%) 897 (3,3%) 22.017.987 27.054 21.476 38



Los productos cerámicos españoles gozan de gran reconocimiento en el mercado saudí, aunque como ya hemos mencionado al hablar de las losas y baldosas, el aumento de sus precios les está restando cuota frente a sus competidores. Esto es evidente respecto de China, que siempre se mueve en una horquilla de precios muy por debajo de los productos españoles pero también se aprecia este problema respecto de productos provenientes de países occidentales. Es digno de reseñar el caso de los productos norteamericanos, que gracias al encarecimiento de los productos europeos por la fortaleza del euro son ahora más competitivos en precio que los nuestros, algo clave en un mercado como el saudí.

La exportación saudí es baja, teniendo como principales destinatarios a Indonesia, India y Singapur. Todos ellos destinatarios de un producto con precio bastante reducido, en compa-ración con las importaciones.

La partida con mayor éxito es la 690290: Otros con un 49% del volumen total de las expor-taciones.






Germany 20.854.675 22 Germany 14.130 15

Italy 9.274.461 10 Austria 5.774 6

Austria 7.472.609 8 Italy 5.602 6

France 4.583.467 5 India 5.458 6

SpainSpainSpainSpain 4.164.2074.164.2074.164.2074.164.207 4444 SpainSpainSpainSpain 4.2374.2374.2374.237 5555

Holland 2.384.295 2 Egypt 3.273 4

U.s.a 2.369.202 2 Holland 1.888 2

India 2.313.838 2 Taiwan 1.076 1

Poland 1.368.694 1 Turkey 1.017 1



Para esta partida España es el sexto proveedor de Arabia Saudí, aunque con una modesta cuota del 4,3 % en el último año, lejos de los principales proveedores, China y Alemania. Es-paña tiene unos competidores muy fuertes.

1.5.1.5.1.5.1.5. 6908690869086908---- Losas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para paviment Losas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para paviment Losas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para paviment Losas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimenta-a-a-a-ción o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosai-i-i-i-cos, barnizados o esmaltados, incluso con scos, barnizados o esmaltados, incluso con scos, barnizados o esmaltados, incluso con scos, barnizados o esmaltados, incluso con sooooporteporteporteporte

EEEExportaciones hacia Arabia Saudíxportaciones hacia Arabia Saudíxportaciones hacia Arabia Saudíxportaciones hacia Arabia Saudí


Arabia SaudíArabia SaudíArabia SaudíArabia Saudí 6908690869086908----Losas y Losas y Losas y Losas y baldosasbaldosasbaldosasbaldosas


2007200720072007 62.712.339 (21,2%)

316.271 (22,4%) 295.781.547 1.412.796 5.141.255 22.072

2006200620062006 75.874.634 (26,5%)

412.315 (26,5%) 286.249.474 1.555.529 1.820.204 5.989

2005200520052005 85.066.681 (26,1%)

463.909 (28,5%) 325.401.721 1.627.819 1.894.804 7.408

2004200420042004 94.375.050 (29,5%)

470.850 (30,4%) 319.707.369 1.551.045 2.087.063 9.500

2003200320032003 84.090.683 (30,7%)

460.116 (32,8%) 273.536.806 1.403.794 1.432.001 6.147





Esta partida constituye la principal exportación española hacia Arabia Saudí. Los productos cerámicos españoles gozan de gran prestigio en el mercado saudí, tanto por su calidad co-mo por el hecho de que sus diseños se ajustan al gusto local.

Sin embargo, las exportaciones españolas de esta partida se enfrentan al problema de unos precios que algunos importadores saudíes consideran excesivos. Según datos obtenidos a través de consultas a empresas, en ciertos casos, el precio de venta al público de los pro-ductos cerámicos chinos es inferior al precio de fábrica en España; aún más preocupante es el hecho de que en ciertos casos los productos españoles sean más caros que los italianos, que sí son competidores directos en el mismo segmento de mercado. Consecuencia de este hecho es la tendencia al descenso de las exportaciones de esta partida que se viene apre-ciando a lo largo de lo últimos tres años. Por otro lado, los importadores saudíes subrayan la insuficiencia de los stocks puestos a su disposición. Así, están dejando de vender producto español no porque no tenga aceptación entre los consumidores sino simplemente porque no disponen de la cantidad de mercancía que la demanda local podría absorber.



China Mainland 503.191 36 UAE 95.360.755 32

UAE 320.811 23 China Mainland 70.367.864 24

SpainSpainSpainSpain 316.271316.271316.271316.271 22222222 SpainSpainSpainSpain 62.712.33962.712.33962.712.33962.712.339 21212121

Italy 102.811 7 Italy 31.566.275 11

Egypt 60.541 4 Egypt 16.537.403 6

India 45.238 3 India 5.717.787 2

Indonesia 21.516 2 Sultanate of

Oman 2.586.172 1

Turkey 16.454 1 Turkey 2.291.058 1

Sultanate of Oman 9.748 1 Indonesia 1.676.705 1

Lebanon 4.228 0 Lebanon 1.339.902 0

TotalTotalTotalTotal 1.412.7961.412.7961.412.7961.412.796 100100100100 TotalTotalTotalTotal 295.781.547295.781.547295.781.547295.781.547 100100100100


Sólo China y Emiratos exportan más dentro de esta partida, aunque debemos tener en cuen-ta que la cerámica china no es competidora directa de la española, puesto que se posiciona en un segmento inferior del mercado, aunque las empresas saudíes del sector señalan una mejoría de la calidad de los productos chinos que a la larga podría suponer una amenaza. Nuestro gran competidor en el campo de los revestimientos cerámicos es Italia, que goza de una gran reputación de calidad además de ofrecer diseños muy cuidados. Además, en este campo, y siempre de acuerdo con la información obtenida de las empresas locales, las em-presas italianas se muestran más competitivas que las españolas incluso en precio, y servi-cios pre y post venta, lo que nos está restando cuota de mercado.

La producción local está despegando poco a poco con empresas, aunque todavía no es competitiva, ni en diseño, ni en calidad, ni en precio. Las exportaciones son principalmente



re-exportaciones principalmente a Kuwait y seguido a distancia de países del entorno como Jordania y Yemen.



1.6.1.6.1.6.1.6. 6910691069106910---- Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos dinodoros, cisternas (depósitos dinodoros, cisternas (depósitos dinodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos e agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos e agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos e agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitariossimilares, de cerámica, para usos sanitariossimilares, de cerámica, para usos sanitariossimilares, de cerámica, para usos sanitarios



Arabia SaudíArabia SaudíArabia SaudíArabia Saudí 6910691069106910----FregaderosFregaderosFregaderosFregaderos


2007200720072007 4.020.214 (9,5%) 1.279 (2,5%) 42.218.950 51.047 4.261.651 12.704

2006200620062006 3.187.893 (10,4%) 1.062 (2,1%) 30.659.799 51.227 4.511.713 9.188

2005200520052005 3.630.945 (8,9%) 1.461 (2,7%) 40.810.753 54.183 3.765.303 6.381

2004200420042004 3.982.666 (9,1%) 1.677 (3%) 43.539.689 55.650 3.694.969 5.018

2003200320032003 3.584.977 (9,7%) 1.693 (3,6%) 36.858.114 47.217 1.262.345 1.738



El producto español es muy competitivo, teniendo una buena imagen de calidad. Su precio de venta es alto en comparación al volumen de peso que se exporta. España mantiene una cuota de mercado en torno al 10%, no sufriendo cambios ni incrementos ni descensos. No obstante, nuestro volumen de exportación tiene un serio competidor en los productos asiáti-cos, que mantienen una gran cuota de mercado esencialmente por su precio de venta.

Las exportaciones realizadas por Arabia están destinadas a Siria, Jordania, Qatar. Países del entorno y destinatarios de sus exportaciones por proximidad geográfica. Estas exportacio-nes van en aumento y van ganando cuota año tras año, aunque actualmente, siguen mante-niendo una cuota baja no llegando al 10% de las importaciones, siendo en su mayoría re-exportaciones.

La partida con mayor éxito es la 691010: de porcelana, con el 90% del volumen total de im-portaciones.



UAE 12.903.008 31 UAE 16.102 32


SpainSpainSpainSpain 4.020.2144.020.2144.020.2144.020.214 10101010 India 10.098 20

India 3.007.350 7 Pakistan 5.359 10

Thailand 2.939.662 7 SpainSpainSpainSpain 1.2791.2791.2791.279 3333

U.s.a 2.648.643 6 Egypt 1.082 2

Egypt 1.692.399 4 Thailand 940 2

Pakistan 1.281.819 3 U.s.a 435 1

Italy 1.223.075 3 Italy 385 1

Germany 900.875 2 Portugal 350 1





España es el tercer proveedor de Arabia Saudí para esta partida, aunque con una cuota de algo más del 10% que la sitúa lejos de las cuotas de los líderes del mercado los Emiratos Árabes Unidos, India y China. Debemos señalar que las exportaciones emiratíes son en rea-lidad reexportaciones de productos provenientes de terceros países.

1.7.1.7.1.7.1.7. 8481848184818481---- Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticastermostáticastermostáticastermostáticas



Arabia SaudíArabia SaudíArabia SaudíArabia Saudí 8481848184818481----GGGGrifería y rifería y rifería y rifería y similaressimilaressimilaressimilares


2007200720072007 34.010.110 (2,3%) 2.364 (2,5%) 1.450.082.254 95.416 5.390.611 1.028

2006200620062006 7.247.626 (1,2%) 858 (1,6%) 594.560.801 53.498 4.028.043 3.273

2005200520052005 5.061.831 (1%) 632 (1,4%) 508.665.173 44.416 3.561.001 764

2004200420042004 4.118.178 (1,2%) 575 (1,8%) 356.314.151 32.616 3.419.487 754

2003200320032003 4.490.006 (1,3%) 730 (2,2%) 343.372.162 32.827 3.256.681 669



La grifería y demás productos de fontanería fue en 2007 una de las partidas exportadas des-de España con mayor volumen dentro del sector de materiales de construcción. Con un vo-lumen de importación de 34 millones de US dólares, si bien, éste supone una modesta cuo-ta de mercado que no alcanza el 3 %. Se están realizando importantes progresos sobre todo a lo largo del 2007, aunque a costa de reducir o mantener nuestros precios para ser más competitivos, a la par con el volumen de ventas. Como demuestra que nuestro volumen de exportación en términos monetarios cayó con respecto al año anterior pese a un aumento en términos de peso. Una vez más este hecho se debe a la irrupción de los productos asiáticos, en particular Chino e Indonesio, que están obligando a los productores europeos a reducir sus precios para no quedar fuera del mercado. La partida más exportada a Arabia, es la 848180: Demás artículos de grifería, con un 69% del volumen importado a Arabia.



Italy 400.733.443 28 Italy 29.737 31

U.s.a 191.398.432 13 China Mainland 14.327 15

Germany 158.634.717 11 Germany 8.214 9

Japan 132.083.882 9 South Korea 8.002 8

South Korea 92.772.498 6 U.s.a 7.175 8

United Kingdom 85.843.321 6 India 6.539 7

India 61.211.858 4 Japan 3.773 4

China Mainland 54.832.941 4 United Kingdom 3.570 4

Singapore 47.165.263 3 SpainSpainSpainSpain 2.3642.3642.3642.364 2222

Spain (Puesto 11) 34.010.110 2 Singapore 2.225 2



TotalTotalTotalTotal 1.450.082.2541.450.082.2541.450.082.2541.450.082.254 100100100100 TotalTotalTotalTotal 95.41695.41695.41695.416 100100100100


Los principales exportadores a Arabia son Italia, China, Usa, y Alemania. El producto asiático obtiene buena cuota de mercado, como en casi todos los materiales de construcción debido a su posicionamiento por precio. Italia es el primer importador gracias a su prestigio por di-seño de los productos. Las exportaciones realizadas de este tipo de producto son bastante reducidas teniendo como destino principalmente a EAU, Bahrein, Kuwait y Qatar. Siendo en la mayoría de casos re-exportaciones a los países del entorno de Arabia. Por lo que la mayo-ría de productos de la partida 8481 están destinados al mercado interior. La producción de grifería en Arabia es mínima y casi todo el material es importado. España mantiene una cuota de mercado mínima frente a sus competidores.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Según datos procedentes de la entidad bancaria SAMBA, el descenso del último año en los precios de los materiales de exportación ha sido de un 39%, llegando a un 60%, en algunas partidas como cementos y acero. Por lo que los precios detallados a continuación son úni-camente orientativos. Los precios de los materiales datan del año 2007, expresados en US dólares.

2515251525152515---- Mármol Mármol Mármol Mármol UnidadUnidadUnidadUnidad PPPPrecio unidadrecio unidadrecio unidadrecio unidad Base de mármol, pulido, 20 mm grosor, 150 mm largo m² 57,33

Adoquín mármol, cortado en piezas, cuadrado m² 68,00

Mármol, muro, 300 mm x 800 mm x 40 mm, travertino, promedio m² 76,00

2523252325232523---- Cementos Cementos Cementos Cementos UnidadUnidadUnidadUnidad Precio unidadPrecio unidadPrecio unidadPrecio unidad

Cemento portland ordinario, tipo 1 (a granel) Ton. 72,00

Cemento portland ordinario, tipo 1 (saco 50 kg) Saco 3,73

Cemento pórtland blanco (a granel) Ton. 133,33

Cemento portland blanco (saco 50kg) Saco 6,93

4418441844184418---- Obras y piezas de carpintería para constru Obras y piezas de carpintería para constru Obras y piezas de carpintería para constru Obras y piezas de carpintería para construcccccionescionescionesciones UnidaUnidaUnidaUnidadddd Precio unidadPrecio unidadPrecio unidadPrecio unidad

Marco exterior, incluido adorno exterior, pino, 42 mm hasta 167 mm pro-fundidad

Metro lineal 35,20

Marco interior, pino, 42 mm hasta 92 mm profundidad Metro lineal 23,73

Puerta madera solida, 44 mm, roble rojo m² 337,33

Puerta de madera, panelado interior, 2 paneles, solido, 35 mm grosor, pi-no, herrajes y marco no incluido

m² 278,40

6802680268026802---- Piedras de talla o de construcción trabajadas Piedras de talla o de construcción trabajadas Piedras de talla o de construcción trabajadas Piedras de talla o de construcción trabajadas UnidadUnidadUnidadUnidad Precio unidadPrecio unidadPrecio unidadPrecio unidad

Piedra, corte aleatorio 70 mm ancho, 1,8 mlargo, 40 mm grosor m² 17,33

Piedra en bruto, seco, piedra aleatoria, sobre 500 mm grosor m² 29,33

6902690269026902---- Ladrillos, placas, baldosas Ladrillos, placas, baldosas Ladrillos, placas, baldosas Ladrillos, placas, baldosas UnidadUnidadUnidadUnidad PrePrePrePrecio unidadcio unidadcio unidadcio unidad

Ladrillo arcilla, hueco, 200 mm x 400 mm, 50 mm grosor 1000 piezas 313,33

Ladrillo arcilla, refractario, tamaño estandar 100 mm x 210 mm x 55mm solido

1000 piezas 226,67



6908690869086908---- Losas y baldosas, de cerámica Losas y baldosas, de cerámica Losas y baldosas, de cerámica Losas y baldosas, de cerámica UnidadUnidadUnidadUnidad Precio unidadPrecio unidadPrecio unidadPrecio unidad

Baldosa cerámica 100 x 100 mm, esmaltada m² 10,93

Baldosa cerámica 300 x 300 mm, esmaltada m² 7,73

6910691069106910---- Fregaderos lavabos, pedestales de lavabo, bañera Fregaderos lavabos, pedestales de lavabo, bañera Fregaderos lavabos, pedestales de lavabo, bañera Fregaderos lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, is, bidés, is, bidés, is, bidés, in-n-n-n-

odorosodorosodorosodoros UnidadUnidadUnidadUnidad Precio unidadPrecio unidadPrecio unidadPrecio unidad

Urinarios, colgado pared, porcelana vitrificada, “Saudi Ceramic”, con vál-vula desechado

Unidad 112,00

Inodoro completo, montaje en suelo, porcelana vitrificada, “Saudic Cera-mic”, completo con válvula desechado y asiento

Unidad 198,67

Taza inodoro, porcelana vitrificada (tamaño pequeño), completo con herramientas de montaje P-tap cromado “Saudi Ceramic” Mfg.

Unidad 92,00

Fregadero, simple, porcelana vitrificada, 560 mm x 450 mm, 250 mm pro-fundidad

Unidad 470,67

8888481481481481---- Grifería y similares Grifería y similares Grifería y similares Grifería y similares UnidadUnidadUnidadUnidad Precio unidadPrecio unidadPrecio unidadPrecio unidad

Grifo de fregadero, llave angular, “Grohe”, modelo clásico Unidad 134,67

Grifo de baño o ducha, grifo, cabeza y diversificador de chorro “Grohe”, modelo alta calidad

Unidad 274,67

Fuente: Cámara de comercio e industria de Riad. Construction Prices Index 2007

Actualmente el INCOTERM más utilizado suele ser CIF, hasta Jeddah. El cual incluye, precio del transporte y seguro de la mercancía hasta el puerto de destino a cargo del vendedor, pe-ro los riesgos se transfieren en el momento que la mercancía es entregada al buque que lo transportara. A esto hay que añadir los aranceles correspondientes, incluidos en una tabla dentro de esta nota sectorial en el apartado “VII. Condiciones de acceso al mercado” sub-apartado “2. Estándares y aranceles”, página 27 de este estudio.

El siguiente precio es orientativo, procede de una exportación de un contenedor 20” con 21 toneladas de carga, desde Alicante a Jeddah, no refrigerado, con mercancía no peligrosa. El transporte duraría un periodo de 14 días.

Flete 554,74

Recargos (BAF + CAF + OTROS) 44,68

Despacho aduanas 30,60

Manipulaciones / T.H.C. (Origen) 127,50

Impresos varios 44,80

TotalTotalTotalTotal 802,32802,32802,32802,32

Precios en US $ a fecha 24/8/09, con un cambio 0,73 US dólar = 1 Euro

El presupuesto no incluye I.V.A. ( Exportaciones a países diferentes a la U.E. están exentas de I.V.A.)

Datos obtenidos en Mercatrans.com



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español en general tiene una buena imagen dentro de Arabia Saudí. Por razones históricas, como por prestigio y calidad de vida, la marca España se observa con simpatía desde el mundo árabe. El árabe con poder de decisión de compra dentro de las empresas tiene un poder adquisitivo alto, conocimientos sobre España, en muchos casos nos ha visi-tado y conoce los productos españoles, en mayor o menor medida dependiendo del sector al que pertenezca.

La percepción depende de la partida arancelaria, calidad y uso que se dé:

- En el caso de los revestimientos cerámicos el producto español es muy valorado, por su calidad e imagen, siendo uno de los lideres del mercado.

- Las puertas, sanitarios, grifería y mármol tienen una buena imagen en general, pero sufren en mayor medida la competencia de otros países que tienen una cuota e ima-gen país significativa como Italia, o competencia por precios como los países asiáti-cos.

- En el ladrillo, yeso y cemento la compra por precio se impone a la calidad. La calidad e imagen país no es tan importante

Las empresas árabes en general tienen la percepción de que el producto español es caro. El comprador saudí es un comprador por precio y el producto español debido a su desarrollo, lejanía y costes de producción mantiene un precio alto. A esta situación no ayudan los altos precios del euro durante los últimos dos años, que encarecen las operaciones con Arabia. La competencia se caracteriza principalmente por tener un precio más bajo, ya sea por los cos-tes de producción (países asiáticos) o por cercanía (Jordania, Egipto, Turquía) o por ambos factores. Los competidores locales son inexistentes prácticamente a excepción del cemento y la piedra de talla, sectores ambos protegidos por el gobierno.

Es necesario fomentar la imagen país de los productos que permiten una mayor especializa-ción y uso en construcciones que requieran acabados de lujo o gran calidad. Otra opción es la mejora de las propiedades aislantes y calidades de los materiales, debido a la tendencia de construcción de edificios con un mayor ahorro de energía y otros recursos, tanto hídricos como energéticos. También es aconsejable seguir políticas comerciales agresivas y un se-guimiento personalizado de los compradores.



VI. DISTRIBUCIÓN

Aunque no es estrictamente necesario, la figura comercial principal para introducirse en el mercado saudí sigue siendo el agente. El proceso de selección del agente es muy importan-te y debe llevarse a cabo con rigor, ya que de ello puede depender en buena medida el éxito en este mercado. Asimismo es preciso tener en cuenta las dificultades legales a las que se podría llegar en caso de conflicto, al tratarse de un sistema jurídico muy distinto al occiden-tal. Una vez elegido el agente es necesaria una interrelación fluida, con apoyo y viajes fre-cuentes al país.

Aunque desde 2002 se permite que los inversores privados extranjeros sean propietarios del 100% del capital en la mayoría de los sectores económicos, la “joint venture” es la opción más habitual por el conocimiento que aporta el socio local. Sin embargo, en el sector de la distribución sigue estando excluida la posibilidad de propiedad 100% extranjera por lo que es necesario contar con un agente o representante local.

Para la comercialización conviene tener en cuenta a distribuidores de categoría intermedia y no limitarse sólo a los más grandes del sector, ya que éstos suelen tener relaciones sólidas con competidores. El destinatario final de los productos pueden ser empresas independien-tes o distintas ramas de grupos empresariales con intereses y negocios muy diferentes. La distribución suele centrarse en las tres grandes ciudades del país Riad, Jeddah y Damman. Aunque con los nuevos proyectos constructivos se tiende a diversificar. El gobierno puede interferir a veces en la reglamentación de ciertos productos como se explica en el caso del cemento. La legislación saudí esta claramente orientada a facilitar la importación de materia-les de construcción.

Arabia Saudi no cuenta con zonas francas, por lo que no suele actuar como país re-exportador de materiales dentro de la región. Dejando este papel dentro de la península ará-biga a Emiratos Árabes Unidos, que actúa en muchos casos como centro de abastecimiento para la región.

Normalmente las empresas constructoras suelen abastecerse a través de distribuidores, no siendo usual que el utilizador final de los materiales importen directamente. El distribuidor suele cerrar todo el proceso de importación con el exportador extranjero.

Desde hace algún tiempo se observa en los medios económicos y comerciales saudíes, una clara tendencia a reorientar sus relaciones hacia el continente asiático (India, China y Corea) para productos de gran consumo y bajo precio, y hacia Europa para productos con marca,



alto valor añadido, y/o elevado contenido tecnológico. Dada la buena predisposición existen-te en Arabia Saudí hacia España, aunque la mayoría de los productos españoles son todavía poco conocidos en este país, hay excelentes oportunidades para las exportaciones españo-las. Para ello resulta casi imprescindible la realización de reiterados contactos personales di-rectos, en forma de visitas, misiones comerciales y participación en ferias. La relación perso-nal es fundamental en Arabia Saudí y difícilmente puede ser sustituida por otros métodos de marketing, ganar la confianza es importante para mantener la continuidad del negocio.

1.1.1.1. PROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓNPROMOCIÓN

En este tipo de mercado es muy importante establecer una red de contactos en el país, así como la consolidación de la confianza con los empresarios a través de visitas. Entre las acti-vidades de promoción destacan las ferias comerciales, como la SAUDI BUILD (de la cual se incluye un anexo al final de este estudio). Las ferias son grandes oportunidades para conocer el estado del sector, así como encontrar nuevos contactos.

Las misiones directas organizadas a través de la oficina comercial también son un buen me-dio para conseguir una red de contactos, así como la oportunidad de conseguir realizar ne-gocios en el país.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1.1.1.1. BARRERAS DE ENTRADA BARRERAS DE ENTRADA BARRERAS DE ENTRADA BARRERAS DE ENTRADA

A excepción de la prohibición que sigue vigente para el conjunto de los países del Consejo de Cooperación del Golfo relativa a la carne de vacuno procedente de la UE y sus elabora-ciones, no hay otras barreras comerciales que afecten a los productos españoles.

La prohibición de exportar cemento por parte de Arabia Saudí, levantada desde el verano del 2009, es sólo un ejemplo de la protección a la que somete el Gobierno a ciertos sectores que están más desarrollados o tienen una mayor proyección dentro del Reino. Esta prohibi-ción fue derrocada como consecuencia entre otras de un exceso de stock combinado con un descenso de la demanda exterior. Pero el gobierno podría volver a imponer la prohibición sobre éste u otros productos si lo estimase oportuno

2.2.2.2. ESTÁNDARES Y ARANCELESTÁNDARES Y ARANCELESTÁNDARES Y ARANCELESTÁNDARES Y ARANCELESESESES

El comercio exterior goza de un grado elevado de libertad en Arabia Saudí. En el año 2005 Arabia Saudí entro en la Organización Mundial de comercio (OMC).

Entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) existe un Acuerdo de Cooperación firmado en 1988, que también incluye a Yemen, y desde hace casi dos déca-das la UE y el CCG están negociando un Acuerdo de Libre Comercio.

En principio los materiales de construcción van gravados con un arancel del 5%. No obstan-te, algunas importaciones (recogidas en la tabla) se gravan con aranceles especiales. Son escasas las trabas y no hay restricciones a la entrada y salida de fondos por repatriación de beneficios ni a las remesas de salarios, ayudas, etc.



ProductoProductoProductoProducto ArancelArancelArancelArancel

( % ad valorem )( % ad valorem )( % ad valorem )( % ad valorem )

2515251525152515- Mármol, travertinos, ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

5%

2523252325232523- Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), incluso coloreados

5%

4418441844184418- Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de ma-dera

5%

Excepción 441820Excepción 441820Excepción 441820Excepción 441820---- Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 12%

6802680268026802- Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque es-tén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra na-tural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente

5%

6902690269026902- Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tie-rras silíceas análogas)

5%

6908690869086908- Losas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pa-vimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerá-mica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte

12%

Excepción 690809Excepción 690809Excepción 690809Excepción 690809---- Otros 5%

6910691069106910- Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañe-ras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urina-rios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios

12%

8481848184818481- Grifería y similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas

5%

Fuente: Agencia Saudí de Aduanas – www.customs.gov.sa

Es conveniente recabar información ante el importador local en la Saudi Arabian Standards Organization SASO (www.saso.org) sobre las normas, requisitos técnicos y de calidad a los que está sometido el producto a exportar. Para la exportación a Arabia Saudita de mercan-cías afectadas por normas y estándares saudíes existe un programa de importación de pro-ductos con su correspondiente certificado. Además también existen diferentes controles de calidad y certificaciones dependiendo del ministerio o agencia de la que dependa el produc-to.

El programa de conformidad del producto (PcP): Las partidas han de venir acompañadas por un certificado de conformidad (CoC) emitido por laboratorios especializados y acreditados en España (También presentes en el resto del mundo). Hasta 2007 la única empresa autori-zada era INTERTEK, Si bien desde esa fecha se autorizaron nuevas compañías como puede ser el caso de SGS, ambas con presencia en España.

- INTERTEK: Alda. Recalde 27, Bilbao 48990, Tlf: +34 946113565 Fax: +34 94435660, www.intertek.com Email: [email protected]

- SGS: C/Rera Palau, 11 3a 08003 Barcelona, Tlf: +34 932957585 Fax: +34 932682413, www.sgs.com Email: [email protected]



Sus objetivos fundamentales son:

- Los productos regulados deben demostrar que están adaptados con las regulaciones técnicas saudíes u otros estándares internacionales aprobados.

- Cada cargamento de productos regulados debe ir acompañado del PcP certificado de conformidad

Si se acoge al PcP entonces existen tres rutas para poder importar el producto:

- Certificado de conformidad. Exportaciones puntuales, Siempre hay inspección.

- Registro e inspección Pre-suministro

- Licencia de exportación

Desde 28 enero 2009 se creo una nueva legislación de certificado del país de origen. En la cual se pone especial énfasis en la adecuada declaración del país de origen de cada produc-to mediante un sello o certificado, ya sea en el producto o en el embalaje. La nueva norma esta detallada en el siguiente circular de la autoridad aduanera. http://www.iccp.com/resourcecentre/21447701

Los productos exportados necesitan en general disponer de etiquetas en lengua inglesa y árabe con la descripción del producto y del exportador. Toda exportación realizada al país necesita de una factura comercial, certificado de origen y seguro. La autenticación de los documentos es responsabilidad del exportador y deben ser escritos en lengua árabe. El im-portador y los agentes y representantes han de ser de nacionalidad saudí. Su actividad y los contratos de agencia deben registrarse en el Ministerio de Comercio. Hay legislación especí-fica sobre los contratos de agencia, sobre el establecimiento de compañías, sobre las obli-gaciones fiscales y sobre marcas comerciales y normas industriales.

3.3.3.3. MEDIOS DE PAGO Y CUEMEDIOS DE PAGO Y CUEMEDIOS DE PAGO Y CUEMEDIOS DE PAGO Y CUESTIONES FINANCIERASSTIONES FINANCIERASSTIONES FINANCIERASSTIONES FINANCIERAS

El rial saudí mantiene una paridad fija con el dólar: 1 dólar USA =3,75 riales saudíes. El euro goza de plena aceptabilidad en los bancos y hay libertad de cambio de moneda. El tipo de cambio medio euro / rial saudí en 2008 fue: 1 euro = 5,52 riales saudíes. A Julio del 2009 es: 1 euro = 5,31 riales saudíes.

Actualmente, hay 22 bancos comerciales que operan en el país, destacando el National Commercial Bank (NBC), Riyadh Bank, Banque Saudi Fransi, The Arab National Bank, Saudi British Bank (SABB), Bank Al-Jazira, Saudi Investment Bank, Al Rajhi Bank, Saudi American Bank (SAMBA), Gulf International Bank, Emirates Bank, Bank Albilad, BNP Paribas, National Bank of Kuwait y Deutsche Bank. El NCB, el Riyad Bank y el Al Rajhi Banking & Investment Corporation son de capital 100% saudí.

El pago es un tema crítico de los negocios en Arabia Saudí. Se aconseja al exportador espa-ñol que realice sus transacciones comerciales por medio del uso del Crédito Documentario Irrevocable y Confirmado o mediante pago por adelantado (si bien los medios de pago inter-nacionalmente aceptados son válidos y usados en Arabia Saudí). Si el agente insiste en que



se lleve a cabo la transacción comercial a través de crédito, se le podría ofrecer el llevarlo a cabo por medio de Crédito Documentario a 180 días desde la recepción de los documentos necesarios.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

MÁRMOLMÁRMOLMÁRMOLMÁRMOL

AL WATANIA CO FOR MARBLE & AL WATANIA CO FOR MARBLE & AL WATANIA CO FOR MARBLE & AL WATANIA CO FOR MARBLE & GRANITEGRANITEGRANITEGRANITE Tel: +9664956260/ 4994444/Mov:+96650054 2097 Fax: +966 1 495 7638 / +966 1 4980001 Email:[email protected],[email protected] www.wataniamarble.com AL MULHEM ELEGANT MARBLEAL MULHEM ELEGANT MARBLEAL MULHEM ELEGANT MARBLEAL MULHEM ELEGANT MARBLE Jeddah Saudi Arabia Tel: +966 2 629 3620 Fax : +966 2 629 3580 E mail: [email protected] www.almulhem.com TRACO FOR MARBLE & CERAMICS TRACO FOR MARBLE & CERAMICS TRACO FOR MARBLE & CERAMICS TRACO FOR MARBLE & CERAMICS ESTESTESTEST PO Box 33472 Jeddah 21448 Saudi Arabia Tel: +966 2 6293555 Fax : + 966 2 6293280 E mail: [email protected] www.tracomac.com

MARBLE DESIGNMARBLE DESIGNMARBLE DESIGNMARBLE DESIGN Riyadh +966 1 2130175 +966 1 2131379 saudi-marbledesign.com MARBLE AND GRANITE INTERNMARBLE AND GRANITE INTERNMARBLE AND GRANITE INTERNMARBLE AND GRANITE INTERNA-A-A-A-TIONAL CO. LTDTIONAL CO. LTDTIONAL CO. LTDTIONAL CO. LTD Jeddah +966 2 6733813 / 0505690481 +966 2 6174811 www.mgic.com.sa/ YAMAMA GRYAMAMA GRYAMAMA GRYAMAMA GRAAAANITE & MARBLE CO.NITE & MARBLE CO.NITE & MARBLE CO.NITE & MARBLE CO. Riyadh +966 1 275 1177 +966 1 275 1845 yamama-granite.com



CONSTRUCTORCONSTRUCTORCONSTRUCTORCONSTRUCTORES Y PROYECTOSES Y PROYECTOSES Y PROYECTOSES Y PROYECTOS

NESMA AND ALFADL CONTRACTING NESMA AND ALFADL CONTRACTING NESMA AND ALFADL CONTRACTING NESMA AND ALFADL CONTRACTING COMPANY COMPANY COMPANY COMPANY P.O. Box 1498, 31952 Al Khobar, Saudi Arabia Tel: +966 3-897-1050 Fax: +966 3-894-7825 E mail: [email protected] www.nesma-partners.com

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AL HARBI HOLDING CO LTDAL HARBI HOLDING CO LTDAL HARBI HOLDING CO LTDAL HARBI HOLDING CO LTD P.O.Box 5750 Riyadh 11432 – Saudi Arabia Tel. +966 1 477 5252 Fax: +966 1 477 5350 E mail: [email protected] www.alharbiholding.com.sa EBAA HOUSE TRADING CO.EBAA HOUSE TRADING CO.EBAA HOUSE TRADING CO.EBAA HOUSE TRADING CO. Riyadh Tel : +966 1 4951425 / 2820401 / 2820286 /4951327 Mov: +966 5 0522 3740 Fax : +966 1 4380946 E mail : [email protected] www.ebaahouse.com AL FOUAD GROUP CO.AL FOUAD GROUP CO.AL FOUAD GROUP CO.AL FOUAD GROUP CO. Meca +966 2 5333355 +966 2 5333344

2.2.2.2. FERIASFERIASFERIASFERIAS

SAUDI BUILD & SAUDI STONE SAUDI BUILD & SAUDI STONE SAUDI BUILD & SAUDI STONE SAUDI BUILD & SAUDI STONE (4 (4 (4 (4 –––– 7 7 7 7 Octubre 2009)Octubre 2009)Octubre 2009)Octubre 2009) P.O.Box 56010 Riyadh 11554 Kingdom of Saudi Arabia Tel: +966 1 2295604 Fax at: +966 1 2295612 [email protected] [email protected] Informe Saudi Build 2008 Ruta informe feria: oficinascomerciales.es > Actividades de promoción > Ferias del país > Saudi Build BUILDEX BUILDEX BUILDEX BUILDEX (7(7(7(7---- 11 Marzo 2010) 11 Marzo 2010) 11 Marzo 2010) 11 Marzo 2010) Contact person: Suhail El Beltagy Exhibition Manager P. O. Box 7519 Dammam 31472 Saudi Arabia [email protected] [email protected] Mobile.: +966 50 380 6298

Tel : +966 3 859 1888 ext. 525 Fax : +966 3 859 0212 +966 3 859 0203 +966 3 859 1888 ext. E-mail: [email protected] www.dhahran-expo.com SAUDI BUILDING & INTERIORS EXHIBSAUDI BUILDING & INTERIORS EXHIBSAUDI BUILDING & INTERIORS EXHIBSAUDI BUILDING & INTERIORS EXHIBI-I-I-I-TION & SYMPOSIUM TION & SYMPOSIUM TION & SYMPOSIUM TION & SYMPOSIUM ---- SBIE SBIE SBIE SBIE (4 (4 (4 (4 –––– 7 Abril 7 Abril 7 Abril 7 Abril 2010)2010)2010)2010) Al-Harithy Company for Exhibitions Ltd. P.O. Box: 40740, Jeddah 21511 Tlf: 0096626546384 Fax: 0096626546853 E-mail: [email protected] www.acexpos.com Informe SBIE 2009 Ruta informe feria: oficinascomerciales.es > Información sectorial > Productos indus-triales y de servicios > Saudi Building & In-terior Exibition

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIONES EN ARABIA SAUDÍ


3.3.3.3. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE I I I INNNNTERÉSTERÉSTERÉSTERÉS

OFICINA ECONOFICINA ECONOFICINA ECONOFICINA ECONÓÓÓÓMICMICMICMICA Y COMERCIAL A Y COMERCIAL A Y COMERCIAL A Y COMERCIAL DE ESPADE ESPADE ESPADE ESPAÑÑÑÑA EN RIADA EN RIADA EN RIADA EN RIAD Zona de competencia: Arabia Saudí, Bah-rein y Kuwait. Faysaliah Tower, 11th floor. P.O.Box 94327 Riyadh 11 693 [email protected] www.oficinascomerciales.es Tel.: +966 1 273 47 07; +966 1 464 51 25; +966 1 461 21 53. Fax: +966 1 273 47 05; +966 1 462 13 03 EMBAJADA DE ESPAEMBAJADA DE ESPAEMBAJADA DE ESPAEMBAJADA DE ESPAÑÑÑÑA EN ARABIAA EN ARABIAA EN ARABIAA EN ARABIA SSSSAUDAUDAUDAUDÍÍÍÍ Diplomatic Quarter Riyadh Tel: +966 1 488 0606 Fax: +966 1 488 0420 [email protected] [email protected] www.maec.es EMBAJADA DEL REINO DE ARABIAEMBAJADA DEL REINO DE ARABIAEMBAJADA DEL REINO DE ARABIAEMBAJADA DEL REINO DE ARABIA SSSSAUDAUDAUDAUDÍÍÍÍ EN E EN E EN E EN ESSSSPAPAPAPAÑÑÑÑAAAA C/ Doctor Álvarez Sierra 3 28033 MADRID Tel: +34 91 383 43 00 Fax: +34 91 302 12 12 www.arabiasaudi.org CONSULADO DEL REINO DE ARABIACONSULADO DEL REINO DE ARABIACONSULADO DEL REINO DE ARABIACONSULADO DEL REINO DE ARABIA SSSSAUDAUDAUDAUDÍÍÍÍ EN E EN E EN E EN ESSSSPAPAPAPAÑÑÑÑA (MA (MA (MA (MÁÁÁÁLAGA)LAGA)LAGA)LAGA) C/ Mauricio Moro, 2. Edif. Eurocom. Bloque sur. plta. 2ª 29006 MÁLAGA Tel: +34 952 310 358 Fax: +34 952 397 616

ORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIORGANIZACIÓÓÓÓN DE ESTN DE ESTN DE ESTN DE ESTÁÁÁÁNDARES DE NDARES DE NDARES DE NDARES DE ARABIAARABIAARABIAARABIA S S S SAAAAUUUUDDDDÍÍÍÍ ( ( ( (SASOSASOSASOSASO)))) P.O. Box 3437 Riyadh 11471 Tel: 966-1-452-0000 Fax: 966-1-452-0086 Centro de Información: Tel: +966-1-452-0132 Fax: +966-1-452-0193 [email protected] www.saso.org.sa CCCCÁÁÁÁMARAMARAMARAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE RDE RDE RDE RIADIADIADIAD p.o. box 596 Riyadh 11421 Tel: +966-1-404-0044/405-8585 Fax: +966-1-402-1103 [email protected] www.riyadhchamber.org.sa CCCCÁÁÁÁMARAMARAMARAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE JDE JDE JDE JEDDAHEDDAHEDDAHEDDAH P.O. Box 1264 Jeddah 21431 Tel: +966-2-651-5111 Fax: +966-2-651-7373 Web site: www.jcci.org.sa CCCCÁÁÁÁMARA DE IMARA DE IMARA DE IMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NDUSTRIA Y COMERCIO NDUSTRIA Y COMERCIO NDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REGIDE LA REGIDE LA REGIDE LA REGIÓÓÓÓN ORIENTALN ORIENTALN ORIENTALN ORIENTAL P.O. Box 719 Dammam 31421 Tel: +966-3-857-1111 Fax: +966-3-857-0607 Web site: www.chamber.org.sa MINISTERIO SAUDMINISTERIO SAUDMINISTERIO SAUDMINISTERIO SAUDÍÍÍÍ DE INDUSTRIA Y DE INDUSTRIA Y DE INDUSTRIA Y DE INDUSTRIA Y COMERCIOCOMERCIOCOMERCIOCOMERCIO P.O. Box 1774 Riyadh 11162 Tel: +966-1-401-2222 / 401-4708 Fax: +966-1-403-8421 / 402-6640 [email protected] www.commerce.gov.sa

EL MERCADO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIONES EN ARABIA SAUDÍ


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