El mercado de los cítricos frescos...nuevos desafíos

Marta Bentancur

Jornada TécnicaConcordia

22 de noviembre de 2013

OBJETIVOS DE LA CHARLA Revisar nuestra situación actual

Definir algunos de las amenazas y debilidades

Oportunidades?

Un sector con años de experiencia Desarrollo de un paquete tecnológico Permanencia en los mercados más

importantes del mundo Altos requerimientos de mano de obra

Cómun denominador en todos nuestros proveedores del Hemisferio Sur

Incremento de los costos de producción Incremento de los costos de transporte Incremento de los costos de la mano de obra Escasez de mano de obra calificada y eficiente para

las tareas Precios internos e internacionales a la baja o con

menores márgenes Inestabilidad de la producción (clima, etc.)

Tipo de cambio Estructura varietal

Qué está pasando con el mercado Migración hacia cadenas de

supermercados y provisión directa… Baja de precios para competir con otras

cadenas tipo “de descuento” Crecimiento de las marcas privadas Mejora en la coordinación de ventas

(promoción, empaque, logística) Trazabilidad Inocuidad

Walmart 1Carrefour 2

Tesco 3Metro 4Kroger 5Costco 6Scharz 7

Aldi 8Walgreen 9

HomeDepot 10

Los 10 más grandes

A qué nos enfrentamos para satisfacer la demanda

• Barreras arancelarias

• Barreras no arancelarias que restringen el acceso: Costos y disponibilidad de capital humano Costos de ingreso- estándares de calidad e

inocuidad en producción y empaque- CERTIFICACIÓN

Regulaciones relativas a insumos (productos químicos: registro, límites de residuos, etc.)

Requisitos de los “minoristas” o “retailers” que van más allá de lo reglamentario

Tecnologías emergentes ( irradiación, por ej.)

El mercado

EuropaRusia

y otros

Países árabes

Asia

Canada USA

América Latina

Hoy los proveedores del HS exportan 8.7 millones de toneladas de todas las frutas

Exportaciones Citrus totales HS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,028,597 2,035,381

2,275,8382,133,297

2,492,927 2,489,338

2,275,541

2,517,287 2,467,568 2,517,071 2,563,958+ 10,36 %

Evolución de exportaciones Citrus HS en tons

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

URUGUAY ARGENTINA SUDAFRICA AUSTRALIA CHILE

Evolución por especie en tons

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000

Naranjas Linear (Naranjas)Mandarinas Linear (Mandarinas)Limones Pomelos

Exportaciones citrus totales desde HS, por mercado

Canada USA Middle East

South East Asia

Japan China UK Northern Europe

Eastern Europe

Russia Southern Europe

Other0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2010 2011 2012

+34%

+12%

+67%

+48%

+162%

+1%

-27%

-4%

+12%+ 10 %

- 12 %

Mandarinas SH

Canada USA Middle East

South East Asia

Japan China UK Northern Europe

Eastern Europe

Russia Southern Europe

Other0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2010 2011 2012

+28%

+36%

+10%

+31%

+539% +78%

+13%

-9%

-56%

+4%

-33% +20%

El mercado

Europa

La economía más grande del mundo

CITRUS CONSUMPTION IN THE EU-27

2006 2007 2008 2009 2010 201105

1015202530354045

-9% +14.4%

-12.2%

-4.4%-3.7%

Gramos/día/persona-2011

Austr

iaBe

lgium

Bulga

riaCy

prus

Czec

h Rep

ublic

Denm

ark

Esto

niaFin

land

Fran

ceGer

man

yGre

ece

Hunga

ryIre

land

Italy

Latv

iaLit

huan

iaLu

xem

bour

gM

alta

Nethe

rland

sPo

land

Portu

gal

Rom

ania

Slova

kiaSlo

venia

Spain

Swed

en

United

King

dom

EU-2

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Principales Amenazas-Oportunidades

Requisitos en inocuidad

Productos químicos

Requisitos retailers

Sobre oferta, demanda estacionada o a la baja- efectos de la crisis

Alta dependencia de nuestros sectores en este mercado

Competitividad MERCOSUR

Aranceles ad-valorem

Sisema General de Preferencias: mandarinas como producto “sensible”

Ronda Uruguay del GATT aranceles bajan un 20 % acumulado para las 4 especies

Las mandarinas pasan de 16 % a un 12.6 %.   2000. Acuerdo entre Sudáfrica y la UE, régimen de desarancelización

progresiva diferencial por especie hasta llegar a 0 % en 10 años.

2002. Acuerdo entre Chile y la UE,desarancelización período de 10 años. Paralelamente en Chile se incrementan las plantaciones de mandarinas.

  2005. Perú Régimen especial de arancel 0.

2014

Mandarinas MERSOCUR pagarán nuevamente 16% por desaparición del Sistema General de Preferencias

Mandarinas, Sudáfrica, Perú, Chile seguirán con 0 %

Principales Amenazas-Oportunidades-UE

Aranceles Sobre oferta

Demanda estacionada o a la baja

Requisitos en inocuidad

Productos químicos

Requisitos retailers

Principales Amenazas-Oportunidades-UE

SOPP Guazatina Amonios

GLOBALG.A.P HACCP

BRC

NURTURE

WALMAR

TLEA

F ETI

GRASP

HUELLA CO2

HUELLA H20

RSE-REPORTES GRI

Pautas del comercio UE• Valor• Marcas • Alimentos preparados

Qué compran

• Cambio de frecuencia• Cambio en calidad y presentaciónCuándo compran

• Promociones• PreciosCómo compran

• Crecimiento de los llamados “Discounters”Dónde compran

El mercado

Rusia

Rusia,importaciones…2011: naranjas 34 % mandarinas: 45 % limones: 14 %

Demanda creciente

Seguridad/confiabilidad

El papel de Sudáfrica

Principales Amenazas-Oportunidades

El mercado

Asia

Importaciones de Fruta Fresca a Asia-incrementa 9% por año en

5 años

Importaciones de Fruta Fresca a Asia-incrementa 9% en 5 años

China, Hong Kong y Japón hacen más del 50 %

Enormes posibilidades para el sector

China-Protocolo Indonesia: cambio de puerto de Yacarta a

Surabaya-congestión, transporte, cuotas, tratamiento de frío mandarinas

Corea del sur, creciendo-Dificultad para avanzar en los protocolos sanitarios, altos aranceles

Vietnam- dificultades para negociar protocolos

Para todos: transit-time y costos fletes

Principales Amenazas-Oportunidades

El mercado

USA

Incremento del 9 % en 5 años, 50 % china, hong kong y japón

Zona Este:Philadelphia

Ubicación estratégica, con amplia infraestructura y transporte; acceso a más de 100 millones de personas a 24 horas de viaje. Estamos deseosos de expandir nuestra actividad en los Estados Unidos. Leo Holt Presidente de la terminal portuaria-18.11.13

INGRESO DE URUGUAY-2013

Ingreso Canal exclusivo Canal abierto Intermedio Directo a supermercados

Cómo Uruguay percibe el ingreso Estricto cumplimiento Paulatino Ordenado, coexistir con la oferta

doméstica Diferenciarnos con calidad consistente:

sabor, color Brix % jugo Sin semillas ?? Pocos importadores ?

Cómo Uruguay percibe el ingreso

Centrados en el cliente Crear demanda a través de Pull vs push Encontrando “socios” para un

relacionamiento duradero

Interés explícito de importadores, retailers, logísticos…..en el ingreso de Uruguay !!!

Mercado enorme, competencia de proveedores ya instalados

Calidad y “sin semillas” Tratamientos cuarentenarios restrictivos

para algunas variedades ? Modern Safety Act

Principales Amenazas-Oportunidades

El mercado

EuropaRusia

y otros

Países árabes

Asia

Canada USA

América Latina

Principales amenazas-oportunidades Dificultad de acceso a mercados nuevos Acuerdos bi y multilaterales ? Barreras arancelarias y no arancelarias

(cuotas, shipping) Debilidades internas: costos, mano de obra,

tipos de cambio) A quién vendemos: mercados spot,

importadores, retailers.. Qué vendemos: nuevas variedades, calidad,

condición..servicio

Cómo priorizar la calidad es cada vez más crítico

Calidad en un sentido amplio, para poder abastecer de las variedades que quiere el mercado, con la calidad, inocuidad, trazabilidad y servicio que desea y exige el mercado.

Armando las piezas para un producción sustentable..

Manejo sustentable:

manejo ambiental, social, governabilidad responsable en forma conjunta con un manejo financiero para lograr los objetivos empresariales mientras se transforman materias primas en productos o servicios.

Esto bajo procesos técnicamente adecuados, económicamente viables y socialmente aceptables para generaciones actuales y futuras …

John Ruskin (1819-1900)

Se agradece información: Sealdsweet-UNIVEG SHAFFE

GRACIAS

marta.bentancur@gmail.com