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EL MERCADO DE LÁCTEOS EN EL PERÚ Economista GUILLERMO REBOSIO A. CEPES Lima, miércoles 02 mayo 2007

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EL MERCADO DE LÁCTEOS EN EL PERÚ

EconomistaGUILLERMO REBOSIO A.CEPES

Lima, miércoles 02 mayo 2007

I. EL CONTEXTO

En las últimas semanas, los gremios de productores lecheros han llevado a cabo movilizaciones para protestar contra un supuesto abuso de posición de mercado que estarían cometiendo las empresas agroindustriales.Indudablemente, el mercado lácteo muestra características de oligopsonio, donde pocas empresas se enfrentan a miles de proveedores atomizados.

Sigue …

¿CRISIS EN EL SECTOR LÁCTEO?

Pese a esta situación de formación no competitiva de precios, la producción láctea nacional muestra una tendencia al crecimiento.Las importaciones de insumos y productos lácteos representan todavía un porcentaje menor del mercado nacional.La sostenibilidad del crecimiento de la producción láctea, sin embargo, dependerá de condiciones favorables para la inversión en animales y tecnología.

¿CRISIS EN EL SECTOR LÁCTEO?

CRECIMIENTO SOSTENIDO EN EL SUBSECTOR PECUARIO

PRODUCTO BRUTO INTERNO

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

FUENTE: BCRP

Porcentaje (%)

Agrario Pecuario PBI Total

PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE: DIEZ AÑOS DE CRECIMIENTO

PRODUCCIÓN DE LECHE

311.1

593.9

825.5 801.2 792.8907.8

1,067.0 1,115.01,194.3 1,226.1 1,269.5

1,329.31,425.8

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1994

1995-1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

FUENTE: MINAG

Miles Toneladas

LECHE: UN APORTE IMPORTANTE AL VBP AGRARIO

LECHE: APORTE AL VBP

3.9 3.9 4.0 3.6 3.6 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0

9.7 9.5 9.38.6 8.5

9.2 9.4 9.4 9.3 9.1 9.2

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

FUENTE: MINAG

Porcentaje (%)

Total Agrario Total Pecuario

II. EL PROBLEMA

¿ES SOSTENIBLE EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA?

El incremento de la producción no ha sido acompañado por un aumento significativo de los precios.Pese a que las importaciones son relativamente pequeñas, su impacto sobre la formación de precios internos es incuestionable.El oligopsonio agroindustrial puede administrar precios para maximizar ganancias, gracias a una oferta atomizada.

LÁCTEOS:PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL

Año Evaporada Pasteurizada Queso Mantequilla Yogurt2001 211,558 48,723 6,474 1,012 30,042 2002 245,262 55,347 8,519 1,328 30,462 2003 270,755 56,725 6,656 1,369 40,281 2004 312,129 57,740 9,372 1,408 51,871 2005 327,807 63,102 9,422 1,257 58,825 2006 358,844 55,964 11,326 1,359 67,565

FUENTE: MINAG

INGRESO DE INSUMOS A LA AGROINDUSTRIA

Tipo de Insumo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Var. 2001/2006 (%)Fresca 473.0 540.6 544.1 644.1 693.2 772.3 63.3 Importada 167.3 134.5 129.1 125.8 117.2 95.0 -43.2 Grasa Anhidra 3.3 3.2 2.1 2.3 1.7 1.1 -65.3 Leche en polvo descrema 7.9 7.2 6.4 5.7 6.8 4.2 -46.8 Leche en polvo entera 5.5 3.1 4.4 4.5 3.3 4.1 -24.7 Ingreso Total 640.29 675.06 673.166 769.878 810.458 867.367 35.5 Importada/Ingreso Total ( 26.1 19.9 19.2 16.3 14.5 11.0

FUENTE: MINAG

EL MERCADO DE LA LECHE FRESCA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Var. 2001/2006 (%)Producción 1,115.0 1,194.3 1,226.1 1,269.5 1,329.3 1,425.8 27.9 Autoconsumo/Terneraje 145.4 137.4 137.5 145.5 145.7 145.8 0.3 Oferta Neta 969.6 1,056.9 1,088.6 1,123.9 1,183.6 1,279.9 32.0 Demanda Agroindustrial 473.0 540.6 544.1 644.1 693.2 772.3 63.3 Saldo 496.6 516.4 544.5 479.9 490.4 507.6 2.2 Demanda AI / Oferta (%) 48.8 51.1 50.0 57.3 58.6 60.3

FUENTE: MINAG

PRODUCCIÓN SEGÚN CUENCA LECHERA 2006

Cuenca Producción (t) (%)Arequipa 306,390.1 21.5 Cajamarca 238,013.5 16.7 Lima 238,192.7 16.7 La Libertad 90,774.6 6.4 Otros 406,572.0 28.5 Autoconsumo/Terneraje 145,832.0 10.2

Total 1,425,774.9 100.0 FUENTE: MINAG

SITUACIÓN DE LA GANADERÍA LECHERA 2004

Departamento Población 1./ Producción Población 1./ Producción Producción per cápita(miles unidades) (miles toneladas) (porcentaje) (porcentaje) (toneladas por vaca)

Cajamarca 106.9 208.6 16.3 18.6 1.95 Puno 84.7 38.6 12.9 3.4 0.46 Arequipa 79.1 286.7 12.0 25.6 3.63 Lima 66.9 199.8 10.2 17.8 2.98 Amazonas 52.2 53.4 8.0 4.8 1.02 La Libertad 30.9 75.6 4.7 6.8 2.44 Otros 236.0 256.6 35.9 22.9 1.09

Total 656.7 1,119.4 100.0 100.0 1.70

1./ Vacas en OrdeñoFUENTE: MINAG, INEI

LECHE: ESTRUCTURA DEL APROVISIONAMIENTO INDUSTRIAL

Rango Kgs./Día Arequipa Lima Cajamarca La Libertad0-30 43.0 23.6 67.0 10.7 31-100 41.9 34.7 28.2 35.5 101-200 11.9 10.5 2.8 20.8 201-500 2.5 11.4 1.2 18.8 501-1000 0.4 7.8 0.5 7.6 1001-5000 0.2 9.1 0.3 5.6 Mas de 5000 0.1 2.9 - 1.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 FUENTE: ADIL

¿CÓMO EVOLUCIONARON LOS PRECIOS?

Frente a un incremento de la oferta lechera y la demanda agroindustrial, entre diciembre 2003 y diciembre 2006, los precios al productor de leche fresca se incrementaron en 10.8%, frente a una inflación acumulada de 6.2%.Sin embargo, este precio promedio no descarta la posibilidad de precios diferenciados en el mercado.

Sigue …

¿CÓMO EVOLUCIONARON LOS PRECIOS?

Las empresas lácteas formales aplican precios diferenciados, aplicando factores que “premian” de acuerdo a calidad, economías de escala, distancia a la planta procesadora, etc.La agroindustria ha podido administrar los precios para no afectar su competitividad o participación en el mercado.

PRECIOS AL PRODUCTOR DE LECHE CRECEN GRADUALMENTE

LECHE: PRECIO AL PRODUCTOR

-

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

Ene.

02 A

Jul.0

2 O

Ene.

03 A

Jul.0

3 O

Ene.

04 A

Jul.0

4 O

Ene.

05 A

Jul.0

5 O

Ene.

06 A

Jul.0

6 O

FUENTE: MINAG

S/. x Kilo

LECHE EVAPORADA: PRECIOS ESTABLES AL CONSUMIDOR

PRINCIPALES PRECIOS LÁCTEOS

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Ene.04 M M

Jul.0

4 S NEne

.05 M M Ju

l.05 S N

Ene.06 M M

Jul.0

6 S N

FUENTE: MINAG, BCRP

(nuevos soles por kilo/lata)

Leche Fresca Leche en polvo importada Leche Evaporada

LECHE EVAPORADA: PRECIOS ESTABLES AL CONSUMIDOR

ÍNDICES DEPRINCIPALES PRECIOS LÁCTEOS

-

20

40

60

80

100

120

140

Ene.

04 M M Ju

l.04 S N

Ene.05 M M

Jul.0

5 S NEn

e.06 M M Ju

l.06 S N

FUENTE: MINAG, BCRP

(Ene.94 = 100)

Leche Fresca Leche en polvo importada Leche Evaporada

FRANJA DE PRECIOS NEUTRALIZA PARCIALMENTE INCREMENTO DE PRECIOS INTERNACIONALES

FRANJA DE PRECIOS:LECHE ENTERA EN POLVO 2001-2007

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

CIF Precio Piso Precio Techo

2001 2002 2003 2004 2005 2006

III. CONCLUSIONES PRELIMINARES

CONCLUSIONES PRELIMINARES

Existe un crecimiento sostenido de la demanda por productos lácteos procesados (leche evaporada, yogurt, queso, etc.).Este incremento de la demanda de la gran agroindustria láctea no ha significado una presión significativa hacia mayores precios.Todavía existe un excedente (actualmente absorbido por el consumo directo y la agroindustria artesanal) que puede ser dirigido a la gran agroindustria.

Sigue …

CONCLUSIONES PRELIMINARES

La gran agroindustria se concentra en las cuencas con mejores índices de productividad, mientras que la agroindustria artesanal trabaja en zonas menos competitivas. El desarrollo de la ganadería lechera, en las actuales condiciones, sólo será posible en zonas cercanas a plantas procesadoras y con establos grandes.Los pequeños ganaderos lácteos enfrentarán crecientes dificultades para sobrevivir en un entorno de liberalización comercial en el mediano plazo (importaciones de EE.UU. Y MERCOSUR). Sigue …

CONCLUSIONES PRELIMINARES

El oligopsonio lácteo resulta muy difícil de neutralizar. Sólo el Grupo Gloria representa el 74% del mercado de leche evaporada, el 65% en yogurt y 54% en leche UHT.La falta de rentabilidad de algunos segmentos de productores parece estar asociada a los problemas que enfrentan para lograr niveles de calidad y escala de producción adecuados, que les llevan a recibir precios “castigados”.La fijación de precios “regulados” puede afectar el dinamismo de la agroindustria y generar mayores precios al consumidor o necedidad de subsidios.

IV. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

La solicitud de regular los precios en el mercado lácteo es peligrosa porque sienta un precedente para otros productos.Los problemas de precios no necesariamente se significan que los niveles promedio sean decrecientes, sino que algunos segmentos de productores perciben un deterioro en su articulación al mercado.

Sigue …

RECOMENDACIONES

Existen mecanismos no regulatorios para promover una mayor competencia en el mercado de lácteos, tales como:o Tercerización de los servicios de control de

calidad de la leche fresca.o Promoción de nuevas agroindustrias

lácteas, que demanden materias primas.o Compra de productos lácteos a productores

y pequeñas agroindustrias, para no contribuir a consolidar el oligopsonio actual.

EL MERCADO DE LÁCTEOS EN EL PERÚ

EconomistaGUILLERMO REBOSIO A.CEPES

Lima, miércoles 02 mayo 2007