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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi

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El mercado de la cadenade frío en India

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El mercado de la cadena de frío en India

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Este estudio ha sido realizado por Joaquin Martín bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi
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EL MERCADO DE LA CADENA DE FRÍO EN INDIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva Delhi 1

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 2 II. DEFINICION DEL SECTOR 4

1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 8

III. OFERTA 10 1. Tamaño del mercado 10 2. Producción local 14 3. Importaciones 15

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22

VI. DISTRIBUCIÓN 24 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 27

VIII. ANEXOS 30 1. Empresas 30 2. Ferias 51 3. Publicaciones del sector 54 4. Asociaciones 57 5. Otras direcciones de Interés 60



I. CONCLUSIONES

La industria agrícola en india se tiene que enfrentar a la ineficiencia de su cadena de suministro. En la larga y fragmentada cadena de suministro de alimentos, desde el agricultor hasta el punto de venta, existen demasiados puntos de intermediación y desconexiones. Esta cadena de suministros fragmentada se traduce en unas condiciones de transporte y almacenamiento ineficientes, que provoca una pérdida de alimentos importante, así como un aumento en el coste de distribución de los mismos. Debido a la ausencia de una cadena de frío adecuada y también de la falta de una industria de procesado de alimentos, alrededor de un 20% de todos los alimentos producidos en India (500 mil millones de rupias, unos 900 millones de euros) se desperdician.

Las inversiones en la cadena de frío, en tecnologías post cosecha, la instalación de plantas de procesado de alimentos en varios sectores, y el desarrollo del sector minorista alimentario, se hacen obligatorios para mejorar la situación del sector. Sin embargo, esto se hace una tarea difícil debido a la falta de agentes en el sector capaces de invertir las cantidades necesaria.

Aproximadamente el 80% de los equipamientos para la cadena de frío en India, están en manos del sector privado. El 20% restante está en manos de cooperativas y del sector público. La producción de estos equipamientos en India también está en manos de solamente 13 empresas que acaparan el 80% de la misma.

Los equipamientos para la cadena de frío se pueden clasificar en refrigeración comercial y refrigeración industrial.

En cuanto a los equipamientos de refrigeración comercial, decir que están guiados por el sector de alimentación y de procesado de alimentos. Y teniendo en cuenta que estos sectores están muy poco desarrollados, y que se espera que se expandan en un futuro próximo, la refrigeración comercial va a experimentar un aumento acorde con la evolución de estos sectores.

En cuanto a la refrigeración industrial, la capacidad de almacenamiento en frío es de menos del 10% de la producción, y además estos almacenes son muy rudimentarios y alrededor del 80% de ellos están destinados al almacén de patatas. En este sentido, según un estudio realizado por FICCI (Federación de Industrias Indias),en octubre de 2004 India es:



Segundo mayor productor de frutas y verduras del mundo (134,5 millones de toneladas), con unas instalaciones de frío que permiten almacenar tan sólo el 10% de dicha producción.

Segunda mayor productor de leche mundial, con una capacidad de almacenamiento en frío de 70.000 Toneladas.

El quinto productor de huevos mundial. Las inversiones en la cadena de frío requeridas para almacenar el 20% del excedente de productos cárnicos y de aves de corral durante el décimo plan, ascienden a 100 millones de dólares.

Quinto productor de pescado con una capacidad de almacenamiento en frío de 5,2 millones de toneladas. La inversión necesaria es de aproximadamente 70 millones de dólares.

Con esta evolución descrita, se espera que el mercado de la cadena de frío evolucione de una forma acorde, con lo que el crecimiento esperado tanto para la refrigeración comercial como industrial es de un 10% para los próximos años.

La mejor forma para penetrar el mercado indio, es la formación de una filial en India o la formación de una Joint-Venture con una empresa India que esté presente en el sector. En este sentido, el gobierno indio está facilitando la entrada de empresas extranjeras en este sector, ya que es consciente de la gran inversión necesaria para mejorar la situación actual.

De todas formas existen empresas que se dedican a la importación y distribución de equipamiento y accesorios para la cadena de frío. Estas empresas suelen tener una infraestructura adecuada para poder dar los servicios de post venta requeridos por los clientes, en caso de problemas y necesidad de reparación por parte de los equipos.



II. DEFINICION DEL SECTOR

En India, el 52% de la tierra es cultivable, frente al 11% en el mundo. Los 15 principales climas del mundo se dan en India: desde las nieves de los Himalayas, a los climas húmedos del sur, o de los climas desérticos, a las zona lluviosas. Hay 20 regiones agro-climáticas, y 46 de los 60 tipos de suelo. Las horas de sol y la duración de los días son adecuadas para el cultivo de cosechas a lo largo del año. En India hay una gran biodiversidad, tanto en plantas, animales como insectos, y representa en 17% de los animales, un 12% de plantas, y un 10% de peces, con respecto al total mundial. En el sector de los seres vivos, India tiene un 16% del ganado, 57% de búfalos, 17% de las cabras, y un 5% de las ovejas totales mundiales. La agricultura contribuye en un 25% al PIB del país y en un 15% a las exportaciones, y emplea a cerca de un 60% de la población activa del país.

A pesar de sus grandes recursos, y sus abundantes excedentes agrícolas, la India está por debajo del décimo puesto en las exportaciones de alimentos. Las estimaciones son que la transformación de frutas y verduras es de alrededor de un 2%, la de los productos cárnicos y aves de granja, de un 2%; la de productos lácteos de un 14%; y de pescado de un 4%.

La producción agrícola esta creciendo a un ritmo mayor que la población, lo que supone que el excedente también aumenta acorde con esta diferencia, y lleva a una reducción de los precios para los agricultores. Más aun, los inadecuados procesos de almacenamiento, transporte, y procesado de los alimentos, lleva a un nivel inaceptable de pérdidas de alimentos.

En la larga y fragmentada cadena de suministro de alimentos, desde el agricultor hasta el punto de venta, existen demasiados puntos de intermediación y desconexiones. Esta cadena de suministros fragmentada se traduce en unas condiciones de transporte y almacenamiento ineficientes, que provoca una pérdida de alimentos importante, así como un aumento en el coste de distribución de los mismos. Muchas empresas utilizan compañías logísticas y agentes para llegar a los puntos de venta. Los márgenes de estos intermediarios son aproximadamente los siguientes:

Costes de distribución

Intermediarios Márgenes



Agentes logísticos 0,5-1,5

Almacenamiento 4-7

Minorista 10-20

El mayor problema al que se tiene que enfrentar la industria agrícola india, es la ineficiencia de su cadena de suministro. Debido a la ausencia de una cadena de frío adecuada y también de la falta de una industria de procesado de alimentos, alrededor de un 20% de todos los alimentos producidos en India (500 mil millones de rupias, 900 millones de euros aproximadamente) se desperdician. Si se construye una cadena de suministro efectiva y eficiente, se podrá hacer llegar a la población una alimentación con valor añadido, y al mismo tiempo se podrá asegurar unos precios razonables a los agricultores. El excedente que hay en India de cereales, frutas, verduras, leche, pescado, carne y aves, puede aprovecharse procesándolos y añadiéndoles valor. A su vez, un marketing agresivo tanto nacional como internacional, puede ayudar a reducir los excedentes.

A esto se le une que los operadores logísticos, los cuales podrían facilitar una cadena de frío adecuada, son escasos y su tamaño es reducido. En este sentido, la industria logística esta estimada en aproximadamente 12 mil millones de dólares, de los cuales solamente alrededor del 20 a 30% está en manos del sector organizado. El líder entre los operadores logísticos es “Transport Corporation of India”, y tiene una cuata de mercado de un 1,5%.

Asimismo, los productos alimentarios se venden en alrededor de 5 millones de tiendas de comestibles en todo el país. El sector minorista organizado, está estimado en 20 mil millones de Rupias (aproximadamente el 0,2% del gasto en alimentación en India). Esto contrasta con los países desarrollados, en los que la distribución de los alimentos está altamente consolidada. La mayoría de los alimentos en India, se venden en tiendas pequeñas, llamadas kiranas. El tamaño de estos establecimientos es de aproximadamente 25 metros cuadrados, y vende de 500 a 800 unidades almacenadas en la tienda. Este tipo de establecimientos se centran en la venta de alimentos que no necesitan mantenerse en frío, debido a la ausencia de una infraestructura para mantener los alimentos a bajas temperaturas. La carne, los productos marinos, y productos frescos, se suelen vender en mercados por pequeños vendedores. Estos mercados están caracterizados por la falta de higiene, la baja calidad de los productos y la ausencia de variedad.

Internacionalmente, las tiendas de alimentación han jugado un papel importante en la mejora de la cadena de suministro de alimentos, desarrollando su propia infraestructura de transporte y almacenamiento, instruyendo a los participantes de dicha cadena sobre la higiene necesaria para los alimentos y facilitando a los agricultores conocimiento para el cultivo de los alimentos. Adicionalmente, esta forma de venta de alimentos a nivel mundial, ha crecido significativamente en los últimos años. Las nuevas tecnologías han facilitado a su vez, la venta a gran escala de alimentos en supermercados e hipermercados, y se ha visto ayudado por una cadena de suministro en la cual se controla la temperatura de los alimentos desde su recogida hasta el punto de venta.



A continuación se muestra una comparación entre ventas de los 5 principales supermercados internacionales, y los 5 principales Indios, en los que se puede comprobar la diferencia en el tamaño de ventas:

Principales vendedores de alimentos Internacionales, y en India

Ventas en miles de millones de dólares

Internacionales Ventas India Ventas

Wall Mart 112 Margin Free 0,11

Carrefour 62 Food World 0,10

Ahold 53 Subhiksha 0,04

Kroger 38 Safal 0,01

Tesco 38 Nilgiri´s 0,01

Por otro lado, otro factor importante en la cadena de frío es el transporte. Lo centros en los que se vende la mayor parte de los alimentos son las grandes ciudades desarrolladas industrialmente. Los centros productores de los alimentos se suelen situar en un radio de 300 kilómetros a dicha ciudad. En algunos casos, algunos productos deben de viajar hasta 800 kilómetros hasta el punto en el que se consumen.

En este sentido, mientras la mayoría de alimentos sufren por un lento o ineficiente modo de transporte, estos problemas son más acentuados cuando se trata de la distribución de alimentos que requieren un equipamiento especial para mantener la temperatura y así su calidad. En la siguiente tabla se muestra la forma de transporte desde los puntos de recolecta de los alimentos hasta su punto de consumo:

Modo de transporte Porcentaje

Camiones 21

Tractores 18

Camiones refrigerados 8

Carros titrados por bueyes 49

Otros 4



En cuanto a la forma de transporte de los alimentos cuando en largas distancias, la distribución por tipo de medio de transporte es la siguiente:

Modo de transporte Porcentaje

No refrigerado, con empaquetado tradicional 83

No refrigerado, en cajas y cartones 10

Camiones refrigerados 4

Camiones congelados 1

Tren 2

Aire -

Como se puede observar en las tablas expuestas, el transporte de alimentos en transporte refrigerado es una práctica muy poco habitual en India, lo que afecta a la cadena de frío y al mantenimiento de los alimentos perecederos.

Por lo tanto, las inversiones en la cadena de frío, en tecnologías post cosecha, la instalación de plantas de procesado de alimentos en varios sectores, y el desarrollo del sector minorista alimentario, se hacen obligatorios para mejorar la situación del sector. Sin embargo, esto se hace una tarea difícil debido a la falta de agentes en el sector capaces de invertir las cantidades necesaria. Como se ha visto, lo más común a nivel mundial es que sean las cadenas de supermercados los que inviertan en este tipo de actividades. Sin embargo en India, debido a la falta de infraestructura, tecnología y capital, hacen que los puestos minoristas no sean capaces de crecer, y destinar las inversiones necesarias a dichas actividades. En los últimos años, los nuevos entrantes en el sector están intentando mejorar la situación del sector, pero debido a las grandes exigencias de capital, este proceso se está haciendo de forma gradual.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La cadena de frío es un sistema logístico que proporciona una serie de instalaciones que permiten mantener las condiciones de almacenamiento ideales para los productos perecederos, desde el punto de origen hasta el punto de consumo de los mismos, en la cadena de suministro de los alimentos. Dicha cadena debería de comenzar en las granjas (con métodos para las cosechas, o pre-cooling) y continuar hasta el nivel del consumidor final, o como mínimo, hasta el nivel del minorista. Una cadena de frío bien organizada reduce las pérdidas de alimentos, mantiene la calidad de los productos y garantiza una entrega efectiva al consumidor final. La principal característica de la cadena de frío, es que si tan solo un punto de la cadena es flojo, o no existe, la totalidad del sistema falla, y no se consigue el objetivo para el que se ha desarrollado la misma, que es que los alimentos lleguen al consumidor final en perfecto estado.



La logística de una cadena de frío, generalmente consiste en:

Instalaciones Pre-cooling

“Cold Storages”

Transporte refrigerado

Empaquetado

Sistemas de gestión de almacén

Seguimiento de los alimentos

Las cadena de suministro de alimentos con control de la temperatura, o las cadenas de frío, representan una proporción significativa de la cadena de suministro. La comida rápida, la comida precocinada, y los congelados han aumentado su cuota de mercado en los últimos años. La temperatura necesaria, depende del tipo de alimentos y productos. Así, variará la temperatura en caso de que el producto sea carne, o helados, o patatas.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

8414.30 Compresores para equipos frigoríficos

8418.50 Armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la producción de frío

8418.50.91 Congeladores con grupo frigorífico (exc.Del tipo arcón capacidad <= 800l.; y del tipo armario <=900l; vitrina y mostrador)

8418.61 Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador de calor

8418.61.90 Exc. Destinados a aeronaves civiles

8415 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico; sus partes

8415.81 - con equipo de enfriamiento

8415.90 - Partes de máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad

8418 21 00 Refrigeradores de compresión

8418 29 00 Refrigeradres, excepto los de compresión

8418.69 Materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de calor (exc. muebles para la producción de frío)

84.18.99.00 Otros

8418.10 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas Excl. uso doméstico

8418.30 Congeladores horizontales del tipo arcón cofre, de capacidad <= 800 l



Si inferior a 200 l

Si superior a 200 pero inferior 800

8418.40 Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad <= 900 l

Si inferior a 200 l

Si superior a 200 pero inferior a 900 l

8414.30 Compresores del tipo de los utilizados en los equipos frigoríficos



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado de productos para refrigeración en India se espera que crezca a un ritmo de aproximadamente un 15% en los próximos años. El aumento de la renta disponible, la reducción de impuestos y la mayor disponibilidad de financiación, hará que la demanda de equipos para la refrigeración aumente, al menos en el caso de los consumidores finales domésticos.

En cuanto a la refrigeración comercial, ésta tiene una penetración en el mercado muy baja. Las cadenas de frío está en un periodo naciente. Para hacerse una idea de la situación en India, el gasto en Estados Unidos en equipamiento para la refrigeración es de 200 USD anuales por per, en China de 3$, y en India de 0,25$. Por este motivo, y dado el clima tropical de India, se espera que el mercado experimente un aumento sustancial. n los próximos 3 a 5 años.

Los productos de refrigeración comercial, como los “visi coolers”, los “water coolers” y los “deep freezers” , actualmente tienen la mayor cuota de mercado dentro del mercado de refrigeración y su oferta está estimulada por el aumento en el consumo de bebidas carbonatadas, agua embotellada, helados, y comida congelada.

Los productos para refrigeración como las unidades de “cold storage” también están creciendo. Algunos de los principales productos y sus beneficios para el 2003-2004 son los siguientes: cold storage: 22 millones de $; coolers de todos los tipos: 86 millones de $; freezers: 22 millones de $; transporte refrigerado: 4,5 millones de $; refrigeración Industrial: 54,5 millones de $ (fuente: www.ramaindia.org)

Con el énfasis que el gobierno Indio está poniendo para mejorar la capacidad de los cold storages, nuevos proyectos están surgiendo en todo el país. También los cold storages existentes están siendo modernizados y mejorados.

Por otro lado, la refrigeración industrial, en forma de “water chilling packages” para la industria de procesado de plástico, tiene un uso bastante extendido en todo el país. Los “chilers” de tamaño mayor, son utilizados por parte de las industrias química, farmacéutica, de fibras sintéticas, y de procesado de alimentos. Los sistemas de

http://www.ramaindia.org/


refrigeración de bajas temperaturas se utilizan por parte de las industrias farmacéutica y química. Las cámaras de pruebas medioambientales, para simular temperaturas, humedades y altitudes extremas, son utilizadas por defensa, empresas aeroespaciales, electrónicas, y otro tipo de industrias similares para poder probar sus productos en todo tipo de condiciones.

Los sectores de procesado de alimentos, y de productos frescos, utilizan en su mayoría la refrigeración comercial. Este sector, está en un estado todavía muy poco avanzado en India, con un gran potencial de crecimiento. El crecimiento de este sector influirá en el crecimiento acorde del sector de refrigeración comercial.

Ciertos segmentos de productos, como los productos lácteos de marca, los helados, refrescos, agua embotellada, productos marinos, y productos cárnicos, han experimentado un fuerte aumento en los últimos 3 a 5 años. Los hoteles, restaurantes, y cadenas de comida rápida están creciendo a un ritmo acelerado. El sector minorista, asimismo, está experimentando un cambio, con la aparición de centros comerciales y grandes supermercados, en los que se venden una gran variedad de productos alimentarios. Con esta evolución tan favorable, el crecimiento esperado para el mercado de productos para la refrigeración, tanto comercial como industrial, se espera que sea de un 12 a un 15% en los próximos 5 años.

En millones de Rupias En millones de US Productos

2003-04 2002-03 2003-04 2002-03

Cold Storages* 1250 1000 21 17

Coolers (Todos los tipos) 4905 3900 83 66

Freezers (Todos los tipos) 1130 980 19 17

Tranport Refrigerado 400 200 7 3

Refrigeración Industrial 1850 2450 31 42

Total 9535 8530 162 144

Fuente: All India Cold Storages Association; Tipo de cambio aplicado: 26/7/2006


Tamaño del Mercado

1250

49051130

4001850

Cold Storages*

Coolers (Todoslos tipos)Freezers (Todoslos tipos)TranportRefrigeradoRefrigeraciónIndustrial



Por tipo de productos:

En millones de Rupias En millones de US

2003-04 2002-03 2003-04 2002-03

Refrigeración Comercial

Cold Storages

Sistemas de refrigeracion por Halocarbon 500 400 8 7

Sistemas de refrigeración por Ammonia 750 600 13 10

Coolers

Agua potable 1100 900 19 15

Agua embotellada 450 450 8 8

Visi (display type) 2400 1600 41 27

Botellas (chest type) 600 600 10 10

Reach-in refrigerators 20 20 0,3 0,3

Beverage / juice dispensers 100 100 2 2

Display cases 50 50 1 1

Leche 150 150 3 3

Chocolate 10 10 0,2 0,2

Mortuary 25 20 0,4 0,3

Freezers

Deep (chest type) 900 750 15 13

Softy ice cream 30 30 1 1

Hard ice cream (batch type) 20 20 0,3 0,3

Hard ice cream (continuous) 40 40 1 1

Blast 100 100 2 2

Spiral 40 40 1 1

Transporte refrigerado & Bus AC+ 400 200 7 3

Total - Refrigeración Comercial 7685 6080 130 103




En millones de Rupias En millones de US

2003-04 2002-03 2003-04 2002-03

Refrigeración Industrial

Agua / Brine chiller packages up to 25 ton for industry

750 750 13 13

Environmental Test Chambers for temperature, RH & Altitude

200 200 3 3

Water / Brine chiller packages up to 500 HP 900 1500 15 25

Total - refrigeración Industrial 1850 2450 31 42

Total - Refrigeración Comercial e Industrial 9535 8530 162 144


2. PRODUCCIÓN LOCAL

El 80% de la industria en India se reparte entre las empresas que forman parte de la asociación de productores de aires acondicionados y de refrigeración (RAMA). Estas son 13 empresas y son las siguientes:

BLUE STAR LIMITED

CARRIER AIRCON LIMITED

DAIKIN SHRIRAM AIRCONDITIONING PVT. LTD.

DANFOSS INDUSTRIES PVT. LTD.

EMERSON NETWORK POWER (INDIA) PRIVATE LIMITED

ETA ENGINEERING PRIVATE LIMITED

FEDDERS INTERNATIONAL AIRCONDITIONING (P) LTD.

HITACHI HOME & LIFE SOLUTIONS (INDIA) LTD.

KIRLOSKAR COPELAND LTD.

SUVIDHA ENGINEERS INDIA LIMITED

TECUMSEH PRODUCTS INDIA LTD.

THERMAX LIMITED

VOLTAS LIMITED

En los anexos se puede encontrar los datos de contacto y los productos comercializados por cada una de estas empresas.



3. IMPORTACIONES

LA importación por parte del mercado indio de productos para la refrigeración, sigue sin ser muy importante, y normalmente suele ser para uso privado.

La entrada en el mercado indio de multinacionales como Whirpool, Electrolux, LG, Sanyo, Matsushita, McQuay, National, Samsung o Daewoo se ha juntado con la expansión de la capacidad de producción nacional, lo que se traducirá en una presión sobre la cadena de suministros de los refrigeradores así como una reducción de precios en el medio plazo. Debido al significante exceso de capacidad productiva y la fuerte competencia, la capacidad de las empresas para subir los precios va a estar bastante restringida. Como consecuencia, los márgenes por ventas, van a estar sometidos a una presión considerable.

Normalmente, la práctica habitual, es que los productores que están instalados en India, importen los componentes, incluyendo los compresores, y que produzcan el producto acabado en India. El Gobierno Indio ha simplificado los procedimientos para importar y ha reducido los impuestos para facilitar y alentar las importaciones de bienes de capital y de materias primas.

En lo que se refiere a la refrigeración comercial, la utilizada por los hoteles y restaurantes normalmente es importada. Diferentes tipos de equipamiento para la refrigeración utilizados por los hoteles y restaurantes son: “bottle coolers”, “cold room/walk in coolers” “water coolers”, “comercial freezers”, “deep freezers”. En 2004, 1008 “chillers” se importaron en India, de un total de 4840 que se compraron.

A continuación se presentan unas tablas con la información de la importaciones de cada una de las partidas arancelarias mencionadas anteriormente en el punto 2 de la definición del sector. En cada una de ellas se muestran las importaciones totales de India del exterior, así como los primeros países suministradores en cada uno de los años, y la cantidad que suministra España de cada una de las partidas.

Las cantidades de las tablas están expresadas en dólares.

8414.30 Compresores para equipos frigoríficos

País 2.003 2.004 Variación

Total Importaciones 64.947.486 56.970.040 -12%

Rep. of Korea 31.735.513 17.444.415 -45%

Spain 1.979 na

8418.50 Armarios, arcas, vitrinas, mostradores y muebles similares para la producción de frío





USA 887.121 493.093 -44%

España 36.826 84.984 131%

8418.61 Grupos frigoríficos de compresión en los que el condensador esté constituido por un intercambiador de calor


Total Importaciones 7.250.346 15.532.657 114%

USA 2.043.043 5.331.001 161%

España 19.292 35.954 86%

8415 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico; sus partes



China 12.632.067 33.614.883 166%

Japón 20.915.880 23.612.268 13%

España 3.507 336.057 9482%

8418 21 00 Refrigeradores de compresión



Rep. of Korea 7.376.791 6.739.785 -9%

España - -

8418 29 00 Refrigeradres, excepto los de compresión



China 141.427 3.848.400 2621%



Rep. of Korea 1.150.970 3.141.783 173%

España - -

8418.69 Materiales, máquinas y aparatos para producción de frío; bombas de calor (exc. muebles para la producción de frío)



USA 3.984.248 9.964.913 150%

Francia 4.380.395 1.761.634 -60%

España 1.469.409 313.559 -79%

84.18.99.00 Otros. Combined refrigerator-freezers, fitted with separate ext. doors, elec./oth.



USA 1.823.631 2.272.625 25%

Rep. of Korea 2.792.665 2.219.522 -21%

España 15.159 147.046 870%

8418.10 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas Excl. uso doméstico



Reino Unido 97.827 874.126 794%

USA 502.596 806.657 60%

España 42.247 5.573 -87%

8418.30 Congeladores horizontales del tipo arcón cofre, de capacidad <= 800 l





Dinamarca 1.346.356 617.732 -54%

España 13.327 45.826 244%

8418.40 Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad <= 900 l



USA 279.895 2.127.576 660%

China 510.625 176.097 -66%

España 11.725 2.153 -82%



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Aproximadamente el 80% de los equipamientos para la cadena de frío en India, están en manos del sector privado. El 20% restante está en manos de cooperativas y del sector público. La mayoría de estos equipamientos están situados cerca de Bombay.

Los productos de refrigeración comercial, como los “Visi Coolers”, los “Agua Coolers”, o los congeladores tienen la mayor cuota de mercado dentro de la refrigeración y cadena de frío en India. Esto ha estado estimulado por el aumento en el consumo de bebidas carbonatadas, agua embotellada, helados o alimentos congelados. Con la llegada de los puestos de venta de alimentos al por menor organizados, los puestos de frutas y verduras, tendrán que competir con las pequeñas tiendas con aire acondicionado en los cuales habrán varios tipos de coolers, congeladores, o puestos refrigerados. Los supermercados sin embargo, todavía tendrá que pasar un tiempo para que sean algo tan común como en los países occidentales.

El mercado de productos de refrigeración comercial, está guiado por el sector de alimentación y de procesado de alimentos. Y teniendo en cuenta que estos sectores están muy poco desarrollados, y que se espera que se expandan en un futuro próximo, la refrigeración comercial va a experimentar un aumento acorde con la evolución de estos sectores.

Algunos segmentos como los de productos lácteos de marca registrada, helados, bebidas no alcohólicas, agua embotellada, y de productos cárnicos, se han desarrollado rápidamente. Los hoteles, restaurantes, y cadenas de comida rápida, están acudiendo a este mercado en número considerable. Por otro lado, en el mercado minorista de venta de alimentos está llevando a cabo una revolución con la aparición de centros comerciales y supermercados en las que se venden todo tipo de alimentos. Con esta evolución descrita, se espera que el mercado de la cadena de frío evolucione de una forma acorde, con lo que el crecimiento esperado tanto para la refrigeración comercial como industrial es de un 15% para los próximos años.

Según un estudio realizado por FICCI (Federación de Industrias Indias), India es:

Segundo mayor productor de frutas y verduras del mundo (134,5 millones de toneladas), con unas instalaciones de frío que permiten almacenar tan sólo el 10% de dicha producción.



Segunda mayor productor de leche mundial, con una capacidad de almacenamiento en frío de 70.000 Toneladas.

El quinto productor de huevos mundial. Las inversiones en la cadena de frío requeridas para almacenar el 20% del excedente de productos cárnicos y de aves de corral durante el décimo plan, ascienden a 100 millones de dólares.

Quinto productor de pescado con una capacidad de almacenamiento en frío de 5,2 millones de toneladas. La inversión necesaria es de aproximadamente 70 millones de dólares.

Como se deduce de estos datos, la infraestructura en el sector es deficiente. Estas deficiencias en la cadena de frío empiezan desde la granja en la que se cosechan los alimentos, y se da a lo largo de toda la cadena. La capacidad de almacenamiento en frío es de menos del 10% de la producción, y además estos almacenes son muy rudimentarios y alrededor del 80% de ellos están destinados al almacén de patatas. Por lo tanto hay una carencia de capacidad de almacenamiento para lácteos, cárnicos y pescados, además de para frutas y verduras.

A continuación se presenta una tabla en la que se muestra la distribución por productos de la capacidad para almacenar los productos, en función del tipo que sea. Los datos de la distribución por productos están expresados en millones de toneladas.

Producto Unidades Capacidad

Patatas 201,20 9,20

Multi propósito 44,70 0,73

Frutas y Verduras 19,80 0,11

Pescado 36,00 0,07

Carnes 3,00 0,02

Productos lácteos y leche 27,20 0,07

Otros 10,10 0,04

Total 342,00 10,23


Distribución por productos

PatatasFrutas y Verduras

Pescado

Carnes Otros

Productos lácteos y leche

Multi propósito

Los datos que se muestran en la tabla corroboran lo anteriormente mencionado. La mayor parte de los almacenes de frío se destinan al almacén de patatas. Por otro lado, si se tiene en cuenta la capacidad total de almacenamiento, y el incremento que se está dando en la producción de alimentos, se puede apreciar la enorme diferencia entre ambos, y por lo tanto, la necesidad de aumentar la capacidad de dicho almacenamiento en frío. La consecuencia de esta deficiencia se traduce en las enormes pérdidas ya mencionadas antes de alimentos.

Un factor importante a tener en cuenta en la cadena de frío, es que CONCOR (Container Corporation of India), está intentando establecer una red a nivel nacional de almacenes y transporte para satisfacer las necesidades para que los productos perecederos (frutas y verduras especialmente) puedan llegar a los mercados y puntos de venta en unas condiciones adecuadas. CONCOR se ha propuesto estableces 14 complejos en diferentes partes del país, y en una primera fase, los 3 primeros se establecerán cerca de Bombay, Nueva Delhi, y Bangalore.




V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España es prácticamente una desconocida en el campo de la cadena de frío en India. La presencia de empresas españolas en India en este sector es muy escasa, por lo que el conocimiento del producto español en el sector es muy escaso.

De todas formas, si a la empresa española productora de equipamientos de refrigeración, o accesorios para este sector, y está interesada en penetrar el mercado, algunos pasos a seguir en este proceso, podrían ser:

Puesto que prácticamente el 80% de la producción está en manos de las empresas que forman parte de la asociación RAMA, ponerse en contacto con dicha asociación y con sus miembros.

En la revista “Airconditioning and Refrigeration Journal” se puede poner anuncios que ayudarán a dar a conocer su empresa en India. El mail de contacto es: [email protected].

Si lo que desea la empresa española por su parte, es empezar a producir en India, se puede hacer de 2 formas: Una colaboración técnica con una empresa india, sin implicación financiera por parte de la empresa española, o una Joint Venture con una implicación financiera por ambas partes.

Si la opción escogida es la de transferir tecnología mediante la venta de los diseños, o know-how a un colaborador indio, a cambio puede recibior un “lumpsum payment”, o un royalty, o los 2. Los límites de los pagos son:

Lumpsum payment: No puede exceder los 2 millones de dólares

Royalty: No puede exceder el 5% de las ventas domesticas y el 8% de las exportaciones, desde el día del comienzo de la producción comercial para un periodo ilimitado, o durante un periodo negociado de tiempo.

Si por el contrario la empresa española se decide por una J-V, el límite en el capital social de la empresa india, es de un 51%. Dicha participación en el capital social, debe ser en forma de dinero solamente, y no en forma de equipamiento o know-how.

En ambos casos el socio indio debe de enviar la solicitud al “Reserve Bank of India” para la aprobación.

mailto:[email protected]



VI. DISTRIBUCIÓN

La mejor forma para penetrar el mercado indio, es la formación de una filial en India o la formación de una Joint-Venture con una empresa India que esté presente en el sector. Como se podrá ver en el siguiente punto en las condiciones de acceso al mercado, el gobierno indio está facilitando la entrada de empresas extranjeras en este sector, ya que es consciente de la gran inversión necesaria para mejorar la situación actual.

De todas formas existen empresas que se dedican a la importación y distribución de equipamiento y accesorios para la cadena de frío. Estas empresas suelen tener una infraestructura adecuada para poder dar los servicios de post venta requeridos por los clientes, en caso de problemas y necesidad de reparación por parte de los equipos. En estos casos, y al tratarse normalmente de unos volúmenes de importación elevados, normalmente se exigen pagos atrasados, con lo que la carta de crédito es el sistema de pago más utilizado.

En los anexos se puede encontrar un listado con importadores y distribuidores de este tipo de productos, sin embargo cabe mencionar un par de empresas dedicadas a la distribución debido a la importancia de sus clientes, y a la de sus socios. Estas empresas son:

W E S T E R N

Western Refrigeration Ltd

7/B, Pannalal Silk Mill Compound

LBS Road , Bhandup ( W )

MUMBAI – 400079

Tel: 0091 - 22 - 562 2140 / 562 2241 / 561 6665

Contacto: Mr. Harmeet Singh -MD



Esta empresa actúa como distribuidora de los productos de diferentes empresas de todo el mundo. A continuación puede encontrar una tabla en la que se detallan los acuerdos que tiene con las diferentes empresas.

Productor Acuerdos País Productos

Lancer International

Technical know-how & Distributor for

equipment not manufactured by us .

Estados Unidos Beverage, Post Mix, Pre-

mix, Dispensers & Drought Beer

Lancer Pacific Distribuidor Australia Beverage, Post Mix, Pre-

mix, Dispensers

ETNA Vending Technologies b.v.

Joint Venture / know how técnico

Holanda Instant Fresh Brew, Espresso Machines

Middleby Marshal Distribuidor Estados Unidos Kitchen Equipments

Sanden Intercool Distribuidor Tailandia Visi Cooler

Hoshizaki Ice Machines Distribuidor Singapur Ice Machines/Cubers

Fabristeel Industries ltd. Distribuidor Singapur Kitchen Equipments.

Esta empresa ha adquirido una gran importancia en el suministro de equipamiento para la cadena de frío, debido a su amplia red en toda India. Entre los principales clientes de la empresa destacan:

CLIENTE SECTOR

Coca- Cola India Bebidas

Nestle India Agua/productos lácteos/Chocolates

Pepsi India Bebidas

Britannia Industries ltd Alimentación

United Breweries Cerveza

HLL Helados

Vadilal Helados

Barista Cadena de Café

Dinshaw’s Helados

Mother Dairy Productos lácteos

Knoll Farmaceutica

Amul INDIA Helados

YUM Restaurants Equipamientos para cocina

Pizza Hut Equipamientos para cocina



AMARICAR ENGINEERING & SYSTEMS

No: 61, Montieth Lane, Egmore, Chennai – 600 008, Tamil Nadu, India

Te l: 91-44- 28554689 / 28554230

Fax: 52043674

Email: [email protected]

Web: www.amaricar.com

http://www.amaricar.com/



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El Gobierno indio, ha dado una alta prioridad al establecimiento de cadenas de frío en el país, y alienta las iniciativas en este sector mediante las siguientes medidas:

Se autoriza hasta un 51% de participación en el capital social de las empresas que tienen proyectos en la cadena de frío para empresas extranjeras.

No hay restricciones a la importación de equipamiento para el almacenamiento en frío o el establecimiento de almacenes de frío en India.

La “National Horticulture Board” (NHB) tiene un programa que permite financiar al promotor de los proyectos en la cadena de frío hasta un 25% (con un máximo de 5.000.000 de rúpias) de la inversión.

Por otro lado, para poder tratar con la producción esperada para el Periodo del décimo plan, la cual se espera que sea bastante mayor, el Ministerio de Agricultura del Gobierno India, ha recomendado la creación de cadenas de frío adicionales. Dichas cadenas de frío requerirán una inversión de 25 mil millones de rupias (500 millones de �), de los cuales 6.250 millones de rupias (100 millones de �) serán un subsidio otorgado por el gobierno, y el resto tendrá que ser financiado mediante inversiones privadas. Desde el mismo Ministerio, también se ha sugerido la importancia de la modernización de las instalaciones existentes, lo cual requerirá una inversión de 21 mil millones de rupias (400 millones de �), de los cuales 5.250 millones de rupias (90 millones de �), serán financiados por el gobierno, y el resto mediante inversión privada.

Los Gobiernos estatales, por su parte, también tienen iniciativas en los sectores de la cadena de frío y en el procesado de alimentos.



1. ARANCELES

Tariff Heading No. Básico CVD SPL CVD Total Duty with 2% EC

Aires acondicionados incluyendo los de coches y autobuses

8415.10, 8415.20 12,5 16,32 4 36,827288

Partes de los aires acondicionados incluyendo unidades para el interior

8415.90 12,5 16,32 4 37,827288

Compresores para Aires acondicionados y refrigeradores

8414.30 12,5 16,32 4 38,827288

Packaged Chillers 8418.61, 8418.69 12,5 16,32 4 39,827288

Fuente: Customs Tariff 2006-2007



Cáculo Aranceles 2006

Coste CIF (rupias): 100

Basic (12,5%) 12,5

Landed Value 112,5

CVD Incidence(16,32%) 18,36

Basic Duty + CVD 31,32%

CVD + Basic Duty 35,235

EC (2% de Aranceles) 0,7047

CIF + todos aranceles 131,5647

Special CVD (4%) 5,262588

Total Duty 36,827288

Fuente Customs Tariff 2006 India.

(1) Se aplica el arancel básico a el coste CIF en Rupias

(2) Coste CIF + Arancel Básico

(3) Se le aplica el arancel CVD al landed value

(4) CVD + Arancel básico

(5) Se aplica el 2% de "education cess" a la suma del CVD + Arancel básico aplicado sobre el landed value

(6) CIF + Arancel básico + CVD + EC

(7) Se aplica el 4% Special CVD sobre el total (CIF + todos los aranceles)

(8) Suma de todos los aranceles aplicados



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

1.1 Empresas productoras de equipamientos de refrigeración en India:

BLUE STAR LIMITED

Kasturi Building, Mohan T Advani Chowk,

Jamshedji Tata Road,

Churchgate, Mumbai- 400020

Tel: 022-56654000

Fax: 022-56654151

Website: www.bluestarindia.com

Beneficios por ventas: 2001-2002 : Rs. 5170 Millones

2002-2003 : Rs. 6010 Millones

2003-2004 : Rs. 7160 Millones

Número de empleados: 1798

Oficinas: Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Goa, Indore, Jaipur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Nagpur, NewDelhi, Pune, Secunderabad, Thiruvananthapuram, Vadodra, Visakhapatnam

Fabricas: Thane (Maharashtra), Bharuch (Gujarat), Dadra

Productos: Room Airconditioners

Ducted Splits

Packaged Airconditioners

Air Handling Units

http://www.bluestarindia.com/



Fan Coil Units

Packaged Chillers

Drinking Water Coolers

Deep Freezers

Visi Coolers

CARRIER AIRCON LIMITED

Kherki Daula Post,

Gurgaon - 122 001.

Tel: 0124-2372231-28

Fax: 0124-2372459

Website: www.carrierindia.com


Beneficios por ventas : 2001-2002 : Rs. 3810 Millones

2002-2003 (Hasta diciembre 2002) : Rs. 3030 Millones


Oficinas: Chandigarh, Delhi, Kolkata, Pune, Ahmedabad, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Lucknow

Fabricas: Gurgaon, Daman, Bangalore

Productos: Aire Acondicionado

Room Airconditioners Window type

Room Airconditioners Split type

Ducted Splits with Recip Compressors

Ducted Splits with Scroll Compressors

Fan Coil Units

Air Handling Units - Compact Ceiling Suspended

Air Handling Units - Double Skin

Packaged Chillers R-22 (With Integrated Hydronics)

Packaged Chillers R-134a (Screw, Air/Water cooled)

Refrigeración Comercial

Visi Coolers

Deep Freezers




Open Food Merchandisers

Confectionery Merchandisers

Reach-In Refrigerators & Freezers

Walk-In Cold Room & Freezers

DAIKIN SHRIRAM AIRCONDITIONING PVT. LTD.

12th Floor, Surya Kiran

19, K.G. Marg

New Delhi - 110 001

Tel: 91-11-23350901-04

Fax: 91-11-23752646, 51510487

Website: www.daikinshriram.com

Parent Company Site: www.daikin.com

Beneficios por ventas: 2001-2002 : Rs. 838 million

2002-2003 : Rs. 960 million


Oficinas: Delhi, Mumbai, Chennai, Lucknow, Chandigarh, Ahmedabad, Indore, Hyderabad, Bangalore, Pune, Nagpur, Kolkatta

Fabricas: Faridabad, Silvaza

Productos: Ceiling mounted cassette type

Wall mounted type

Floor/Ceiling suspended dual type

New ceiling suspended cassette type

Floor standing type

Ceiling suspended type

Ceiling mounted built-in type

Ceiling mounted cassette corner

Duct connection type

Outdoor Unit

http://www.daikin.com/



DANFOSS INDUSTRIES PVT. LTD.

296, Old Mahabalipuram Road

Sholinganallur, Chennai - 640 119

India

Tel: 91 44 24503511

Fax: 91 44 2450 3518

Website: www.danfoss.com


Beneficios por ventas: 2001-2002 : Rs. 306.634 Millones

2002-2003 : Rs. 387.195 Millones

2003-2004 : Rs. 650 Million


Oficinas: Chennai, Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Bangalore, Coimbatore, Hyderabad

Fabricas: Chennai

Productos: Condensing Units

Compressors for Refrigerators and Freezers

Refrigeration and A/C Controls

Appliance Controls

Electrical Drives and Controls

Gearmotors

Water Controls

EMERSON NETWORK POWER (INDIA) PRIVATE LIMITED

Plot No. C-20, Road No. 19

Wagle Industrial Estate

Thane (W)

Maharashtra - 400 604

Tel: 2580 2388 / 2582 8405

Fax: 2580 0829

Website: www.gotoemerson.com

Productos: Precision Air Conditioning Equipment

Precision Air Handling Units (PAHU)




INTELECOOL

INTELESPLIT - Split Type Reliable Air-conditiong Units

UCS-24x7 for Server Rooms

ETA ENGINEERING PRIVATE LIMITED

Seethakathi Chambers

5th Floor,

688, Anna Salai

Chennai - 640 006

Tamil Nadu

Tel: 0091-44-28525650/ 28416773

Fax: 0091-44-28545901

Website: www.eta-engg.com


Beneficios por ventas: 2001-2002 : Rs. 900 million


Oficinas: Bangalore, Mumbai, New Delhi, Hyderabad, Kochi, Pune

Fábricas: Pondicherry

Productos: Air Handling Units

Fan Coil Units

Unitary packages (Self Contained)

Package Units

Ductable Splits

Chillers

FEDDERS INTERNATIONAL AIRCONDITIONING (P) LTD.

Chintel House,

A-30, Kailash Colony,

New Delhi - 110048

Tel: 91 11 51730730

Fax: 91 11 51730743

Website: www.fedders.com


http://www.fedders.com/



Oficinas: Delhi, Mumbai, Chennai & Chandigarh

Fábricas: Universal Comfort Products Ltd, DADRA, India

Productos: Room Airconditioners Window Type

Room Airconditioners Split Type

Room AC Split Type

Ductable Split AC

Electronic Air Cleaners

Dehumidifiers

Trion Range of Mechanical Air Cleaners for Industrial Applications

Trion Range of Other Products

HITACHI HOME & LIFE SOLUTIONS (INDIA) LTD.

901 Abhijeet, Mithakali Six Roads,

Ahmedabhad 38 0006

Tel: 6400673

Fax: 6400672

Web Site: www.amtrexhitachi.com

E-mail: [email protected]

Beneficios por ventas: Abril 2000 - Septiembre 2001 : Rs. 3603.2 Millones

Octubre 2001 - Septiembre 2002 : Rs. 2564.8 Millones


Oficinas: Ahmedabad, Jaipur, Indore, Chennai, Mumbai,Coimbatore, Pune,Hyderabad, New Delhi, Bangalore, Chandigarh, Kolkata, Lucknow, Bhubaneswar

Fábrica: Ahmedabad

Productos: Room Airconditioners

Ducted Split Airconditioners

Spacemaker Range for Telecom

Set-Free Air-Conditionong System

Packaged Chillers




KIRLOSKAR COPELAND LTD.

1202/1 Ghole Road,

Shivaji Nagar

Pune 411 005

Tel: 020-5534988/5534998

Fax: 020-5536350

Beneficio por ventas: 2000-2001 : Rs. 2374 millones

2001-2002 : Rs. 2266 millones

Oficinas: Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Kochi, Lucknow, Mumbai, New Delhi, Pune, Secunderabad

Fábricas: Karad and Atit, Maharashtra

Productos: Room Airconditioner Compressors

Commercial Refrigeration Compressors

Condensing Units (Air-cooled)

SUVIDHA ENGINEERS INDIA LIMITED

C-37 Sector 57

Noida - 201 301 (U.P.)

Tel: 95120-2581123, 2581184, 2580529

Fax: 2581124


Beneficio por ventas: 2003-2004: Contratos: Rs. 483 millones de los cuales 131 son por producción

2004-2005: Contratos: Rs. 520 millones de los cuales 160 son por producción

Oficinas: Delhi, Noida, Mumbai, Ahmedabad, Pune and Bangalore

Fábricas: Noida (UP)

Producto: Saiver Make Air Handling Units




TECUMSEH PRODUCTS INDIA LTD.

38, KM. Stone,

Delhi-Mathura Road,

Ballabgarh, Faridabad

Tel: 0129-2307216-20

Fax: 0129-2307221

Product Enquiries: [email protected]

Website: www.tecumsehindia.com

Beneficios por ventas: 2001-2002 : Rs. 3500 Millones (US $75 Million)


Oficinas: Hyderabad, Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai, Chandigarh, Ahmedabad, Pune, Bangalore, Silvasa, Cochin, Noida, Bhubaneshwar, Pondicherry, Nagpur

Fábricas: Hyderabad (Andhra Pradesh), Ballabgarh (Haryana)

Productos: Compressors for Airconditioners

Compressors for Refrigeration

THERMAX LIMITED

D-13 MIDC Industrial Area,

Chinchwad,

Pune - 411 019

Tel: 020 7476341-49

Fax: 020 7475907

Website: www.thermaxindia.com


Beneficios por ventas: Rs. 7000 Million (Beneficio del grupo)


Productos: Steam Driven Absorption Machines

Hot Water Driven Absorption Chillers

Fuel Driven Absorption Machines

http://www.tecumsehindia.com/




VOLTAS LIMITED

Dirección: Voltas House `A',

Dr Babasaheb Ambedkar Road,

Chinchpokli, Mumbai 400 033

Tel: 5665 6666

Fax: 5665 6231

Website: www.voltas.com

www.voltasacnr.com

Beneficio por ventas: 2001-2002 : Rs. 9,170 millones

2002-2003 : Rs. 12,304 millones

2003-2004 : Rs. 13,421 millones


Oficinas: Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Jamshedpur, Kochi, Kolkatta, Lucknow, Mumbai, Pune

Oficinas en el extranjero :Abu Dhabi (UAE), Doha (Qatar), Hong Kong, Singapore

Fábricas: Thane, Dadra, Hyderabad

Productos: Packaged & Ductable Split Airconditioners

Packaged Chillers

Vapour Absorption Machines 120 to 1250 Tons

Low Temperature Refrigeration

Room Aircondioners

Drinking Water Coolers

Visi Coolers

Deep Freezers

Chocolate Coolers

http://www.voltasacnr.com/



1.2 Empresas importadoras de equipamientos de refrigeración en India:

AARP ENGINEERS

Dirección: 133, Hema Industrial Estate, Sarvodaya Nagar, Jogeshwari (East), Mumbai 400060

Tel : +91-22-28235830

Fax : +91-22-28235807

Contact Person: MR. ARUN PATIL

Servicios: Consultora de proyectos, diseño de procesos lácteos, y plantas de empaquetado, diseño de helados, yogurt y plantas de queso. Diseño de fábricas de productos lácteos, diseño de almacenes en frío para frutas y verduras; diseño de plantes refrigeradas, cold stores.

ABS TECHNOLOGIES

Dirección: 2, Butte Patil Residency, 363/5, Shivaji Nagar, Pune -411005

Tel : +91-20-25534737

Fax : +91-20-25511905

Contact Person: Mr. Mathew Abraham

Servicios: Importadores de botellas, bebidas sin alcohol, productos lácteos elaborados, maquinaria para empaquetar, y de refrigeración.

Países de lo que importa: Reino Unido, Estados Unidos.

AIRMECH ENGINEERS

Dirección: 6-4-353/4, Bholakpur, Behind Praga Tools Ltd., Secunderabad -500080

Teléfono: +91-40-27538381/27531864

Fax : +91-40-275308381

Contact Person: Mr. R Kannan

Servicios: Transporte refrigerado.



BHARAT REFRIGERATIONS

Dirección: 35/A, Nazarathpuram, St. Thomas Mount, (Near Tvs Electronics Guindy), Chennai -600016

Teléfono : +91-44-22347722/22346274

Fax : +91-44-22333632

Contact Person: MR. T.M. VENU

Services: Importadores de partes de equipamientos de refrigeración

Países de lo que importa:: Italia

BOMBAY METALS

Dirección: 20 Mooker Nallamuthu Street, Chennai -600001

Teléfono : +91-44-25243965

Fax : +91-44-25251057

Contact Person: Anil Jain

Servicios: Importadores de aires acondicionados y refirgerantes

CONSTELLATION PROJECTS

Dirección: D-103, Palam Apartments, Brijwasan, New Delhi -110061

Teléfono: +91-11-25063268/25176337/25176332

Fax : +91-11-25190593

Contact Person: Mr. Rishi Dayal

Servicios: Importadores de equipamiento para cocinas.

COOL CONNECTIONS

Dirección: Shop No. F-39&40, L.S.C., Mansarover Garden, New Delhi -110015

Teléfono: +91-11-25124004/25124005

Fax : +91-11-25934156

Contact Person: Mr. Ajeet Suri

Services: Refrigeration & Air Conditioning Equipment, Dehumidifier



CRYSTAL COATED PRODUCTS (P) LTD.

Dirección: B-65, A.P.I.E., BALANAGAR, HYDERABAD -500037

Teléfono: +91-40-23773385/55576999/(R)23716319

Fax : +91-40-23774818

Contact Person: Mr. Rasheed

Services: Importadores de partes de refrigeración.

DAIMLER INTERNATIONAL

Dirección: 20, Sunshine, Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai -400018

Teléfono : +91-22-24947946/24803987/23827071/23812423

Fax : +91-22-56340124

Contact Person: Mr. Baldev R. Khanna

Servicios: Importers of Air Conditioners & Accessories

DASS EXPORT & IMPORT

Dirección: Shop. No. 22, Jangpura Extn. Market, New Delhi -110014

Teléfono: +91-11-24327058/24318301

Fax: +91-11-24318301

Contact Person: Mr. Amarjeet Singh

Servicios: Importers of Air Conditioner Components, Stationery, Toys & Electronic Components

DOMNICK HUNTER INDIA PVT. LTD

Dirección: B-214, Ansal Chamber-I, 3, Bhikaiji Cama Place, New Delhi -110066

Teléfono: +91-11-26192172/26192169

Fax : +91-11-26185279

Contact Person: Mr. Sanjay Joshi

Servicios: Importers of Compressed Air Filters, Denicant Dryers, Refrigerated Air Dryers, N2 Generation Plant, Process Filtres

EIRA PORJECT

Dirección: 1109, Vikram Tower, Rajendra Palace, New Delhi -110008

Teléfono: +91-11-25720300/28538364

Fax : +91-11-25720300



ELECTROLUX KELVINATOR LTD

Dirección: Global Business Park, 2nd & 3rd Floor, Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon -122022

Teléfono : 91-124-2803250/2803260/3270

Contact Person: MR. RAM RAMASUNDAR

Servicios: Importers Of Refrigerators & Washing Machines Compressors

ETA GENERAL PRIVATE LIMITED

Dirección: Seethakathi Chambers, 5th Floor, 688, Anna Salai, Chennai -600006

Teléfono: +91-44-28525650/28416773

Fax : +91-44-28545901

Contact Person: S.M. SALAUDDIN

Servicios: Importers of Air Conditioner

FRIG INDIA

Dirección: 4, Ready Monery Terrace, Opp.Bank Of Maharashtra, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400018

Teléfono: +91-22-24939211

Fax : +91-22-24922307

Contact Person: Mr. Tejinder Singh Machia

Servicios: Importers of COMPRESSOR AND PLASTIC CABINETS , Services: REFRIGERATION

FRIGSALES (INDIA) LTD

Dirección: 22, Chittaranjan Avenue, Kolkata 700072

Teléfono: +91-33-22379479/22150148

Fax : +91-33-22150148

Contact Person: MR. M. P. singh

Servicios: Importers of Air-Conditioning & Refrigeration Spares



HILL THERMAL TEKNICS

Dirección: Navgeeta, No. C-2, St. Antonys Road, Chembur, Mumbai -400071

Teléfono: +91-22-25556227

Fax : +91-22-25556227

Contact Person: Mr. K. V. Chellam

Servicios: Importers Of Design Engineered Refrigerator System , Services: Engineering Consultancy

Países de los que importa: Alemania e Italia

INDFOS INDUSTRIES LTD

Dirección: B-18, Noida Industrial Area, Phase-Ii, Distt. Gautam Budh Nagar, Noida -201305

Phone : +91-120-2567936/37/2563705

Fax : +91-120-2568109

Contact Person: Mr. Vinod Reiki

Servicios: Air Condition & Refrigeration Items

Importers of AIR CONDITION & REFRIGERATION ITEMS

Países de los que importa: Alemania, Singapur, Estados Unidos.

INTERNATIONAL REFRIGERATION CORPORATION

Dirección: 7-Netaji Subhash Marg, New Delhi -110002

Teléfono: +91-11-23275651/23270320/26812528/26810669

Fax: +91-11-26221827/26011827

Contact Person: Mr. Kidarnath Babbar

Servicios: Importers of Freezers & Freezing Equipment, Air Conditioners Mitsubishi, Hotel & Fast Food Equipment

Países de los que importa: CHINA, Italia, Francia, Estados Unidos

ISHWAR TRADING

Dirección: 129, Esplanade Mansion, 144, M.G. Road, Fort, Mumbai -400023

Teléfono: +91-22-22042187

Fax : +91-22-22832424

Contact Person: Mr. Suresh Menon

Servicios: Importers of Refrigeration, Air-conditioning & Equipment



JAGAT INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

Dirección: 10, Khan Market, New Delhi -110003

Teléfono: +91-11-24649807/24620022/24620024

Fax : +91-11-24638350/24636437

Contact Person: Mr. Manav Oberoi

Servicios: Importers of Automotive Spares For German & Japanese Cars (passenger), Car Air Conditioning & Refrigeration System

Países de los que importa: Singapur, Alemana, Reino Unido

JET CLEARING FORWADING & SHIPPING AGENTS

Dirección: Engineer Bldg., Room No. 35, 2nd Floor, 288, S.B. Singh Marg, Mumbai -400001

Teléfono: +91-22-22672747/22651898/22672746

Fax : +91-22-22651903

Contact Person: Mr. Thomas Theknath

Servicios: shipping agents, refrigerated container (food stuff), clearing forwarding custom home agent

JINDAL REFRIGERATION

Dirección: 26, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi -110002

Teléfono: +91-11-23278810/23277878

Fax : +91-11-23277878/23278810

Contact Person: Mr. Chaman Jindal

Servicios: Importers of Copper Pipes, Refrigeration And Airconditioning Parts, Electrical Parts Fittings

Países de los que importan: Taiwán, China, Singapur

J.K. FROZEN FOOD CARRIERS

Dirección: 10/57,Vikram Vihar,Lajpat Nagar-Iv New Delhi -110024

Teléfono: +91-11-26433458/26472701/23270463/26472702

Fax : +91-11-26463272

Contact Person: Mr.Sanjeev Kishore Mehra



Servicios: Fleet Owners Of Refrigerated Vans &Transportersof Perishable Cargo

JVC EQUIPMENTS

Dirección: Unit No. 7, Shivamangal Mkt. Shiv Prabha Bldg. Sakinaka, Mumbai -400072

Teléfono: +91-22-25114212/24551080

Fax : +91-22-25114212

Contact Person: Mr. Joseman

Servicios: Importers Of Refrigeration Equipment

LEGRIS (I) PVT. LTD.

Dirección: C-209, Greater Kailash-I, New Delhi -110048

Phone: +91-11-26429516/26226021/26235176

Fax : +91-11-26464251/26234939

Contact Person: MR. SANJAY SURI (PRESIDENT)

Servicios: Importers of Pneumatic Products, Hydraulic Products, Polyurethane Tubes, Refrigeration Equipments

Países de los que importa: Francia, Japón, TAIWÁN

KIRLOSKAR COPELAND LITMITED

Dirección: Karad, Karad -415110

Teléfono: +91-2164-241002

Fax : +91-2164-241114

Contact Person: S P Deshpande

Servicios: Importers of refrigeration lubricating oil, electrical motor overload protector for hermetic compressor, fusite glass terminal, valve reeds, mettalic rubber coated refrigeration suitable gaskets

MEGA CORPORATION

Dirección: Room No3 , 1st Floor, Sane Bldg, Nanabhai Lane, Fort, Mumbai -400001

Teléfono: +91-22-22846486

Fax : +91-22- 56318973

Contact Person: Mr. Naresh Shahani (proprietor)



Servicios: Importers of Refrigeration & Airconditioning Equipment, Split Air-conditioner Systems And Parts, Car-air-conditioning Systems And Parts

Países de los que importa: Estados Unidos, Japón, China, Taiwán, Malasia, Singapur

MITTAL INTERNATIONAL (INDIA) PVT. LTD.

Dirección: Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi -110002

Teléfono: +91-11-23271810/23279639/23260134

Fax : +91-11-23271218

Contact Person: Mr. Rajendra Mittal

Servicios: Importers of KITCHEN & REFRIGERATION EQUIPMENTS

Países de los que importa: Alemania, Italia, Estados Unidos

M. R. INTERNATIONAL

Dirección: 17, Commerce House, Ropewalk Lane, Fort, Mumbai -400001

Teléfono: +91-22-22672686/22702229

Fax : +91-22-22616618

Contact Person: Mr. Minesh R Sabnani

Servicios: Importers Of Refrigeration-Airconditioning, Electrical Machinery Parts And Tools

Países de los que importa: Japón

PEARL REGENCY

Dirección: 11-5-431, Near Lakdi-Ka-Pul Bridge, Red Hills, Hyderabad -500004

Teléfono: +91-40-55666555

Fax : +91-40-23376004

Contact Person: Mr. Ravi Raj

Servicios: Importers Of Refrigeration And Air Conditioning

RAC EQUIPMENTS INDIA PVT. LTD.

Dirección: 93-P, Sector-41, Gurgaon -122001

Teléfono: +91-124-2381634

Fax : +91-124-2381634

Contact Person: Mr.Venugopal Menon



Servicios: Importers Of Refrigeration Valves, Electric Heat Exchanger, Refrigeration Compressors, Electric Motors

Países de los que importa: Francia, Alemania, Estados Unidos, Oriente Medio

REEFCO ENGINEERING WORKS

Dirección: Nima Cold Storage Building, W. Island, Kochi -682003

Teléfono: 91-484-2666369/7092/7341/8872/9847055732

Fax : 91-484-2666369

Contact Person: Mr. V.p. Chandrasekharan

Servicios: Importers of Spare parts for Refrigerated containers (Carrier, Thermoking, MHI, Daikin)

RITE EQUIPMENTS PVT. LTD.

Dirección: G-36, 2nd Floor, Green Park, New Delhi -110016

Teléfono: +91-11-26850460/26960862

Fax : +91-11-26850459

Contact Person: Mr. Shekhar

Servicios: Importers of Commercial Kitchen Equipment, Meat Processing Equipment, Food Processing & Catering Equipments Refrigeration Equipments, Hotel & Catering Equipments

Países De Los Que Importa: Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia

SAMSUNG INDIA ELECTRONICS LTD.

Dirección: B-1, Sector-81, Phase-Ii, Noida -201305

Teléfono: +91-120-2568251/55

Fax : +91-120-2568250

Contact Person: MR. KAMAL BHARGAV

SETHIA APPLIANCES (P) LIMITED

Dirección: P-6/1, Ida, Nacharam, Hyderabad -500076

Teléfono: +91-40-27172940/27151637

Fax: +91-40-27152104

Contact Person: Mr. Narendra Sethia

Servicios: Importers Of Refrigeration Spares



SEVCON (I) PVT. LTD.

Dirección: 1012, Chirangai Tower, 43, Nehru Place, New Delhi -110048

Teléfono: +91-11-26417015/26469591/92/93

Fax : +91-11-26453438

Contact Person: Mr. Sunil Kher

Servicios: Importers of Variable Speed Pumping Systems, Ventilation Fans, Radiant Heaters, Air Curtains & Items Related To Heating Ventilation And Air Conditioning Works, Automatic Balancing Valves

TECUMSEH PRODUCTS INDIA PRIVATE LTD.

Dirección: Bala Nagar Township, Balanagar, Hyderabad -500037

Teléfono : +91-40-23075880/23078103/06

Fax : +91-40-23078847/23078945

Contact Person: Mr. G.r. Naidu

Servicios: Importers of rts of Compressors For Air Conditioning & Refrigeration Appliances, Refrigeration Oils, crngo,copper, machinery, workstations(pc)and software, tools etc.

Países de los que importa: Korea de Sur, Dinamarca, Alemania, Japón, Singapur, Tailandia, Estados Unidos.

VADILAL INDUSTRIES LTD

Dirección: Vadal House, Shrimali Society, Navrangpura, Ahmedabad -380009

Teléfono: +91-79-26564018/26564019/26564020/26564021/26564022

Fax : +91-79-26564027/26448025

Contact Person: Mr. Kamlesh Champaneri

Servicios: Importers of Food Processing Machinery, FFS, Packaging Machines, Fruits & Vegetable -Preparatory Equipments, Fruits & Vegetables - Processing Machinery, Fruits & Juices, Aseptic Packing Line, Cold Storage, Refrigeration Energy Conservation Equipment



1.3 Empresas logísticas en India

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

Dirección: CONCOR Bhawan,

C-3, Mathura Road,

Opposite Apollo Hospital

New Delhi - 110 076

Phone : 91-11-41673093, 94, 95, 96

Fax : 91-11-41673112

E-mail : [email protected]

J. M. COOLHOUSE PRIVATE LIMITED

Dirección : 411, Vikas Deep, Laxmi Nagar District Center

New Delhi-110 092, India.

Teléfono : +(91)-(11)-22051580/22011580

Fax : +(91)-(11)-22054309

Email : [email protected]

Contact Person : Mr. Chintan Jindal

BULAKI DEEP FREEZE

Dirección C-30 Lawrewnce Road, Industrial Area,

Delhi-110035

Tel: 91-11-27181477 , & 27109352

Fax: 91-11-27106105

BULAKI COLD STORAGE PVT LTD.

Dirección: 6,New Subzi Mandi , Azadpur,

Delhi-110033

Tel : 91-11-27116209 , 27231750 & 27228926

Fax: 91-11-27106105




2. FERIAS

DAIRY UNIVERSE INDIA

Koelnmesse GmbH organiza del 23 al 25 de Noviembre de 2006 en Bombai, la segunda edición de Dairy Universe India, feria dedicada a la leche y los productos lácteos (mantequilla, quesos, leche en polvo...), así como al equipamiento para el procesado, la refrigeracion, la conservación y la distribución estos productos

Esta feria se celebrará simultáneamente con FoodTec India, Sweet & Snack Factory India e Indpack 2006 International.

Para más información, consultar la página web de la feria (www.dairyuniverse.com) o contactar con los organizadores:

KOELNMESSE GMBH

Indian Sales Representative

YA TRADEFAIR Mr Ashwani Pande

Phone: +91 40-55594411

[email protected]

IFDE INDIA

Cuarta edición de IFDE India, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de Septiembre de 2006 en NCR, Nueva Delhi.

Esta feria tiene como objetivo promover los sectores de alimentación, bebidas, hostelería y equipamiento, tanto a nivel local como internacional.

Durante el desarrollo de la Feria se impartirán seminarios y conferencias. También tendrán lugar demostraciones de cocina y los empresarios tendrán la oportunidad de dar a degustar sus productos ( también bebidas alcohólicas)

Para más información:

ITE INDIA PVT. LTD.

International Trade & Exhibitions

Dirección: I-83, Lajpat Nagar- II

New Delhi 110024

India

Tel: +91 11 29819411 - 15

Fax: +91 11 29819416




[email protected]

Web: www.iteindia.com

FOOD TECHNOLOGY SHOW

La feria tendrá lugar entre el 1 y el 4 de Septiembre de 2006 en Pragati Maidan, New Delhi.

En la feria se reunirán expositores y visitantes del sector agroalimentario, desde maquinaria para el procesado de alimentos, cadena de frío, equipamiento de laboratorio, etc...

Los organizadores de la feria son:

PRINT PACKAGING.COM PRIVATE LIMITED

Dirección: I-34 A, Lajpat Nagar II,

New Delhi, India.

Tel: +(91)-(11)-41720511

Fax: +(91)-(11)-41722130

FOOD BEVERAGES INDIA

La feria tendrá lugar entre el 6 y el 9 de Octubre de 2006 en el Bombay Exhibition Center, Mumbai.

El objetivo de la feria es reunir a todos los actores del sector agroalimentario para mostrar los últimos avances en los campos de la producción, pocesado de alimentos, almacenaje, refrigeración, empaquetado,...

El organizador de la feria es:

GLOBAL TRADE FAIRS AND EXPOSITIONS

Dirección: D.N. Nagar, Jay Prakash Road,

Mumbai, India.

Tel: +(91)-(22)-26235154

Fax: +(91)-(22)-26235153.

WORLD OF FOOD INDIA

La feria tendrá lugar entre el 1 y el 3 de Noviembre del 2006 en el Bombay Exhibition Centre, Mumbai.

World of Food India será el punto de encuentro entre los agentes participantes en la industria de alimentación y bebidas.

Los datos de los organizadores de la feria son:



KOELNMESSE GMBH

Dirección : Unternehmenskommunikation-PR, Messeplatz 1, 50679 Koln, Deutschland,

Koln, Germany.

Tel: +(49)-(211)-8212236/8210

Fax: +(49)-(211)-8212460/8212574

IFE 2006

IFE 2006 tendrá lugar en Nueva Delhi en Diciembre de 2006.

Los expositores mostrarán sus últimas innovaciones en el sector agroalimentario. Asimismo, diferentes conferencias y reuniones mostrarán las nuevas formas de hacer negocios en India.

Dado que la feria es bastante nueva, todavía no es muy importante dentro del país y es dentro del número reducido de ferias del sector, la que está experimentando un crecimiento mayor, tanto en número de expositores, como de visitantes.

Ambito: Internacional

Fecha: Diciembre 2006

Edición: Cuarta

Frecuencia: anual

Lugar de celebración: Pragati Maidan, Nueva Delhi (India)

Director / Organizador:

MONTGOMERY INTERNATIONAL

Dirección: 11 Manchester Square

London, W1U 3PL

REINO UNIDO

tel: +44(0) 20 7886 3102

fax: +44(0) 20 7886 3102

e-mail: [email protected]

web: www.ife-india.com

POST HARVEST TECHNOLOGY

La feria tendrá lugar entre el 23 y el 25 de Abril de 2007 en Pragati Maidan, New Delhi.

http://www.ife-india.com/



LA edición de 2007 de esta feria se centrará en la cadena de frío, la logística y la cadena de suministro, especialmente en el empaquetado, y en el punto de venta disponible para frutas y verduras.

Para más información contactar con los organizadores:

UNITECH EXHIBITION PRIVATE LIMITED

Dirección: #3, 2nd Canal Cross Road, Gandhi Nagar, Adyar,

Chennai, India.

Tel: +(91)-(44)-24405494/24405493/24405492

Fax: +(91)-(44)-24405492

HOSPITALITY INTERNATIONAL INDIA

LA feria tendrá lugar entre el 3 y el 5 de Mayo de 2007 en el India Expo Centre EXPO XXI, Greater Noida Expressway, New Delhi.

En la presente edición de la feria, se mostrarán una serie de productos, servicios y tecnologías para los sectores alimentarios y hotelero.

Para más información, los organizadores de la feria son:

EXPOMEDIA EVENTS INDIA PVT. LTD.

Dirección: 2nd Floor, Som Datt Tower, K-2, Sector 18,

Noida, India.

Tel: +(91)-(120)-2516110/2516144

Fax: +(91)-(120)-2516020 Co-organizer:

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

EXPRESS HOTELIER & CATERER (Revista del sector de la hostelería y la restauración)

Indian Express Newspapers Bombay Ltd, Business Publication Division

Dirección: 1st Floor, Express Towers,

Nariman Point, Mumbai 400 021

Teléfono : + 91 22 2202 2627

Fax : + 91 22 5630 1020

Email : [email protected]

Website: www.expresshotelierandcaterer.com


http://www.expresshotelierandcaterer.com/



HOTEL BUSINESS REVIEW:

HAMMER Publishers Pvt.

Dirección: 1202 Pragati Tower, 26, Rajindra Place

New Delhi-110008

Teléfono: +91 11 55420753

FOOD AND BEVERAGE BUSINESS REVIEW

HAMMER Publishers Pvt.

Dirección: 1202 Pragati Tower, 26, Rajindra Place

New Delhi-110008

Teléfono: +91 11 55420753

GREEN HOUSE PUBLICATION

Dirección: 74 Vasant Place

New Delhi 110022

Tel: 00 91 11 26100471

Fax: 00 91 11 26133203

FLORICULTURE TODAY

Dirección: 264-A, 1st Floor, Hauz Rani Market

Press, Enclave Marg

New Delhi – 110017

Tel: 00 91 11 26439671

Fax: 00 91 11 26441194

AGRI INDIAN GREEN PAGES

Dirección: Agri Information Services

Omkar Bldg. 2nd Floor, Near Shivaji Statue,

Kothrud,

Pune -411 029


Web: www.agriindia.com



PROCESSED FOOD INDUSTRY

M/s The Computype Media

Dirección: 208, IJS Place, Delhi Gate Bazar

New Delhi - 110 002

Tel: 00 91 11 2328 41 48, 2325 93 12

Fax: 00 91 11 2328 57 49, 2328 56 78

FOOD PROCESSING INDUSTRIES IN INDIA

Ministry of Foodprocessing Industries

Dirección: Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg

New Delhi - 110 049

Tel: 00 91 11 2649 32 27, 649 22 16

Fax: 00 91 11 2649 32 28

INDIAN FOODPACKER

Journal of the All India Food Processor´s Association

Dirección: 206, Aurobindo Place, Aurobindo Marg, Hauz Khas

New Delhi 110 016

Tel: (91-11) 2651 08 60, 651 88 48

Fax: (91-11) 2651 08 60

BEVERAGE & FOOD WORLD

M/s The Amalgamated Press

Dirección: Narang House, 41 Ambalal Doshi Marg

Mumbai 400 023

Tel: (91-22) 2265 02 68, 265 41 84

Fax: (91-22) 2264 12 75



4. ASOCIACIONES

ALL INDIA COLD STORAGES ASSOCIATION

Dirección: C/o. Indra Cold Storage, 42 Rama Road,

Shivaji Marg, New Delhi.

Tel: 00 91 11 2593 77 01

Secretary: Mr. S.K. Agarwal

REFRIGERATION &AIRCONDITIONING TRADES ASSOCIATION LIMITED

Dirección: Room No. 110, Unique Industrial

Estate, Bombay Dyeing

Compound, Prabhadevi

Mumbai-400025

President: Mr. Anand M. Gosavi

Tel: (Off) 28870060/28877932

28873784

(M) 9820076911, 9370640182

(Sect) 24381140

Fax: 28864268


NORTHERN INDIAREFRIGERATION & AIRCONDITIONING TRADES ASSOCIATION

Dirección: PHD House (Second Floor)

Opp. Asian Games Village

New Delhi-110016

President: Mr. Vinod Rekhi

Telephones: 0091 11 23316196-97/

0091 11 95120-2567936-37

(R) 95120-2510559

(M) 9810157994

Fax: 0091 11 23316331

Sect. : 0091 11 26563025/26863801



Fax: 0091 11 26863135/26568392


Website: www.nirata.com

REFRIGERATION & AIRCONDITIONING TRADES ASSOCIATION (SI)

Dirección: C/o National Engineers (I)

61, Peters Road, Royapettah

Chennai-600 014

President: Mr. P. K. Bachhawat

Telephones: 044-28352805/28350561

(M) 9841198013


EASTERN INDIA AIRCONDITIONING & REFRIGERATION ASSOCIATION

Dirección: . Premier Court. 3rd Floor

4, Chandney Chowk Street,

Kolkata - 700 072

President: Mr. D. V. Lamba

Telephones: 033-22476488/22475559

(R) 24524616

(M) 9831421780

Fax: 033-22403317


[email protected]

TWIN CITIES REFRIGERATION DEALERS ASSOCIATION

Dirección: C/o Ranco Refrigeration Co.

61/A, Shop No. 3, Suryodaya

Complex opp. Punjab National

Bank, Secunderabad - 500003

President: Mr. Sushil Kumar Jain

Phones: 27717201/27710496

(M) 9396520103, 9849023601




ALL INDIA FOOD PRESERVERS’ ASSOCIATION

Dirección: 206, Aurobindo Place Market, Aurobindo Marg

Hauz Khas, New Delhi 110 016

Contact person: S. K. Sarin

Tel: 00 91 11 2651 08 60,

Fax: 00 91 11 2651 08 60

GIRIJAN CO-OPERATIVE CORPORATION LTD.

Dirección: Visakhapatnam - 530 023. (AP)

Tel: 00 91 891 2542 61, 542 62,

Fax: 00 91 891 2542 45, Tlx: (495) 249 SEVA IN.

Contact: Mr. T. Vijay Kumar IAS.V.C. and Managing Director.

PUNJAB AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.,

Dirección: Plot No. 2-A, Sector - 28, Chandigarh - 160 028.

Tel: 00 91 172 2281 57.

Contacto: Mr. Pandey - MD.

THE MAHARASHTRA AGRO-INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.,

Dirección: Rajan House, 3rd Floor, Prabhadevi, Bombay - 400 025.

Tel: 00 91 22 2430 8211,

Fax: 00 91 11 2430 8618.

Contacto: Mr. Amar Pandey - Deputy General Manager




5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

AGRICULTURAL AND PROCESSED FOOD PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, APEDA

Dirección: II Khel Gaon NCUI Auditorium 3rd Floor, Agust Kranti Marg,

New Delhi - 110016

Tel: 00 91 11 2651 3204, 6514572

Fax: 00 91 11 2651 3167

MINISTRY OF AGRICULTURE – DEPARTMENT OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

Dirección: Panchseel Bhawan

August Kranti Marg


Tel: 00 91 11 26493227 / 2174 / 2216 / 3680

Fax: 00 91 11 26493228 / 3012

Contacto: Mr. A.K. Goyal – Deputy Secretary

Mr. S.N. Pandey – Development Officer

Mr. Nayaz Rasul – Additional Industrial Adviser

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

Dirección: Dr. Rajendra Prasad Road


Tel: 00 91 11 23382358

Fax: 00 91 11 23387293, 23382358

Contacto: Dr. Anwar Alam – Deputy Director-General (Engg.)

CENTRE FOR PROCESSED FOOD

Dirección: P.B. No. 8058, Sadashivnagar P.O. Bangalore-560 080

Tel: 00 91 80 23343676

Fax: 00 91 80 2334 3676

Contact Person: R. Prakash



Email- [email protected]

INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE,

Dirección: New Delhi - 110 012.

Tel: 00 91 11 2575 4595, 578 7461,

Fax: 00 91 11 2576 6420, 575 1719.

Contacto: Prof.RB Singh - Director.

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