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EM ESTUDIO DE MERCADO

El mercado de cosmética e higiene personal en Perú

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Lima

2019

EM ESTUDIO DE MERCADO

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de la información que contienen sus páginas.

16 de abril de 2019

Lima

Este estudio ha sido realizado por

Carmen María Molina Castillo

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Lima

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-038-4

EM

3 Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Lima

EL MERCADO DE COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL EN PERÚ

Índice

1. Resumen ejecutivo 6

2. Definición del sector 8

3. Oferta – Análisis de competidores 10

3.1. Oferta de perfumes 10 3.2. Oferta de maquillaje 12 3.3. Oferta de preparaciones capilares 14 3.4. Oferta de preparaciones para higiene dental 16 3.5. Oferta de preparaciones para el afeitado 18 3.6. Oferta de desodorantes 20 3.7. Oferta geles de baño y jabones 22

4. Demanda 25

4.1. Factores demográficos 25 4.2. Factores socioeconómicos 26 4.3. Perfil del consumidor 28

5. Precios 30

5.1. Precios de productos mass market en venta directa 30 5.2. Precios de productos mass market en retail moderno 31 5.3. Precios de productos mass market en retail tradicional 33 5.4. Precios de productos premium 34

5.5. Observaciones a los precios 37

6. Percepción del producto español 40

7. Canales de distribución 41

7.1. Canal de distribución 41 7.2. Canal de ventas online 44 7.3. Principales importadores/distribuidores del sector 44 7.4. Características de los canales de distribución 45

8. Acceso al mercado – Barreras 46

8.1. Aranceles e impuestos 46 8.2. Requisitos técnicos y comerciales 47 8.3. Estrategias de penetración del mercado 50

9. Perspectivas del sector 51

10. Oportunidades 52

EM




10.1. Cosmética natural 52 10.2. Cosmética e higiene para hombre 53 10.3. Productos cosméticos premium y nuevos productos 53

10.4. Diferentes zonas geográficas 54 10.5. Canal online y tiendas especializadas 55

11. Información práctica 56

11.1. Ferias 56 11.2. Listado de direcciones de interés 56

Índice de Tablas Tabla 1. Importaciones y exportaciones de perfume en Perú ........................................................ 11

Tabla 2. Importaciones y exportaciones de maquillaje en Perú ..................................................... 13

Tabla 3. Importaciones y exportaciones de preparaciones capilares en Perú ............................... 15

Tabla 4. Importaciones y exportaciones de preparaciones para la higiene dental en Perú ............ 17

Tabla 5. Importaciones y exportaciones de preparaciones para el afeitado en Perú ..................... 19

Tabla 6. Importaciones y exportaciones de desodorantes en Perú ............................................... 21

Tabla 7. Importaciones y exportaciones de geles de baño y jabones en Perú .............................. 23

Tabla 8. Ingresos familiares mensuales en Perú en 2017 ............................................................. 27

Tabla 9. Consumo per cápita en cosmética de una mujer urbana entre 20 y 60 años .................. 29

Tabla 10. Precio de productos de venta directa ............................................................................ 31

Tabla 11. Precios de venta al público en supermercados ............................................................. 32

Tabla 12. Precios de venta al público en farmacia ........................................................................ 33

Tabla 13. Precio de perfumes en tiendas por departamento ......................................................... 34

Tabla 14. Precios de venta al público de Aruma ........................................................................... 35

Tabla 15. Precios de venta al público de Sally Beauty .................................................................. 36

Tabla 16. Precios de venta al público de Perfumerías Unidas....................................................... 36

Tabla 17. Principales marcas españolas en Perú por categoría .................................................... 40

Tabla 18. Importadores/distribuidores peruanos ........................................................................... 44

Tabla 19. Importadores/distribuidores extranjeros ......................................................................... 45

Tabla 20. Partidas arancelarias por categoría libres de aranceles ................................................ 46

Tabla 21. Partidas arancelarias por categoría con arancel según su procedencia en 2019 .......... 47

Índice de Gráficos

Gráfica 1. Perfume: importadores y marcas en 2018 .................................................................... 11

Gráfica 2. Perfume: paises de origen ............................................................................................ 12

Gráfica 3. Maquillaje: importadores y marcas en 2018 .................................................................. 13

Gráfica 4. Maquillaje: paises de origen ......................................................................................... 14

Gráfica 5. Preparaciones capilares: importadores y marcas en 2018 ............................................ 15

EM




Gráfica 6. Preparaciones capilares: paises de origen ................................................................... 16

Gráfica 7. Higiene dental: importadores y marcas en 2018 ........................................................... 17

Gráfica 8. Higiene dental: paises de origen ................................................................................... 18

Gráfica 9. Preparaciones para afeitado: importadores y marcas en 2018 ..................................... 19

Gráfica 10. Preparaciones para afeitado: paises de origen ........................................................... 20

Gráfica 11. Desodorantes: importadores y marcas en 2018 .......................................................... 21

Gráfica 12. Desodorantes: paises de origen ................................................................................. 22

Gráfica 13. Geles de baño y jabones: importadores y marcas en 2018 ......................................... 23

Gráfica 14. Geles de baño y jabones: paises de origen ................................................................ 24

Gráfica 15. Inflación versus inflación canasta de productos cosméticos ....................................... 38

Gráfica 16. Canal de distribución: participación por canales ......................................................... 41

Gráfica 17. Evolución del sector cosmética e higiene personal ..................................................... 51

Gráfica 18. Penetración productos premium y PIB per cápita ....................................................... 54

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Pirámide poblacional de Perú en millones de personas ........................................... 25

Ilustración 2. Distribución de personas según NSE en Perú 2018 ................................................. 27

Ilustración 3. Factores que influyen en la decisión de compra....................................................... 28

EM




1. Resumen ejecutivo

El presente estudio tiene como objeto de análisis el mercado de los productos cosméticos y de

higiene personal en Perú. Se han seleccionado siete grupos de productos: perfume, maquillaje,

preparaciones capilares, productos de higiene dental, preparaciones para el afeitado,

desodorantes y geles de baño y jabones.

El mercado peruano de cosmética e higiene personal ha experimentado un crecimiento

continuado durante los últimos cinco años. En 2018, el crecimiento del sector estuvo impulsado

por el maquillaje, perfumes, preparaciones capilares, geles de baño y desodorantes y productos

para la higiene dental, con un aumento en ventas respecto al ejercicio anterior del 2,7%, 2,3%,

3,7% y 3,3% respectivamente.

Se trata de un mercado dominado por las marcas extranjeras, con un 75% de productos

importados, y dirigido principalmente a la mujer, con un 86% del total de productos enfocados al

público femenino. El perfil del consumidor medio es el de una mujer de entre 20 y 60 años de

edad residente en zonas urbanas y cuya decisión de compra está influenciada principalmente por

la calidad percibida y la marca del producto que adquiere.

Los productos de cosmética e higiene personal se comercializan a través de un canal de

distribución corto pero ancho. En general, son las propias marcas internacionales las que importan

y distribuyen sus productos. La venta directa supone el 49% de las ventas totales del sector.

Avon, Unique, Natura y Cetco, compañías de venta por catálogo, lideran el mercado de perfumes

y maquillaje. El 50% de las ventas totales se realizan a través del canal retail. El retail tradicional,

con las bodegas (pequeñas tiendas de barrio que ofrecen todo tipo de productos) en cabeza,

representa el 32% de las ventas totales mientras que el retail moderno, todavía con escasa

penetración en Perú, representa el 19%.

En cuanto a los precios, varían en función del público objetivo al que se dirijan. Las empresas de

venta directa como Avon o Cy Zone ofrecen precios más competitivos, mientras que L’bel y

Natura se dirigen a un segmento con mayores ingresos y precios superiores. Los productos

premium tienen precios de venta al público más elevados que en el resto de países de la región

debido a su poca penetración, pero se espera que a medida que aumente la demanda, los precios

unitarios irán disminuyendo. En general, no se han detectado grandes diferencias entre los

precios ofrecidos de productos iguales en distintos puntos de venta salvo en el caso de los

supermercados, en los que se aprecian ligeras diferencias de precio.

EM




Asimismo, el canal de distribución presenta unos márgenes de beneficios de entre el 50% y el

60%. Por ello, tanto en la venta directa como en el canal retail, son frecuentes los descuentos o

promociones.

En cuanto a las barreras comerciales para las empresas españolas del sector, el Tratado de Libre

Comercio entre la Unión Europea y Perú, que entró en vigor en 2013, contempla la reducción de

aranceles para la importación y exportación de productos cosméticos y de higiene personal. En

2019, nueve de las 19 partidas arancelarias analizadas en este estudio siguen sujetas a un

arancel efectivo del 3,27%. Este arancel quedará eliminado completamente a partir de enero de

2023.

Se podría afirmar que el sector de la cosmética y la higiene personal es muy competitivo y está

dominado por marcas internacionales, pero presenta oportunidades interesantes.

En primer lugar, el crecimiento esperado se estima entre un 4% y 6% para el año 2019, entre el

3% y el 5% para 2020 y entre el 4% y el 6% en 2021, hasta alcanzar una cifra de 8.410 millones

PEN. En segundo lugar, existen nichos de mercado aún por explotar que arrojan unas

perspectivas de crecimiento muy halagüeñas. Serían destacables el segmento de la cosmética

natural, que está prevista que crezca un 8% para 2020 a consecuencia del aumento del poder

adquisitivo de los peruanos y la existencia de una demanda latente en el país por productos con

una composición más natural, y el segmento masculino, con una creciente demanda de productos

específicos especialmente notable desde 2010. En tercer lugar, se trata de un mercado en

expansión para los productos premium, que se hará aún más palpable con el aumento de la clase

media y del número de centros comerciales y tiendas especializadas, el modelo de negocio en

auge de Perú. Por último, se espera que el canal online sea uno de los motores del aumento de

ventas en este sector, conforme alcance los niveles de otros países de Latinoamérica con mayor

poder adquisitivo que Perú.

EM




2. Definición del sector

El presente estudio tiene por finalidad el análisis del sector de la cosmética e higiene personal en

Perú. Se trata de un sector muy amplio que engloba una gran variedad de productos. Por ello, con

el objetivo de facilitar el análisis y la comprensión del sector, se han divido los productos en siete

categorías: perfumes, maquillaje, preparaciones capilares, higiene dental, preparaciones para el

afeitado, desodorantes y geles de baño y jabones.

Para la realización del estudio se ha seguido la Nomenclatura Común de los Países de la

Comunidad Andina (NANDINA). A continuación se explican qué partidas se han estudiado en

cada uno de los siete grupos antes mencionados:

PERFUMES

o 3303.00.00.00 Perfumes y aguas de tocador

MAQUILLAJE

En este grupo se incluyen, por un lado, las preparaciones de belleza, el maquillaje y las

preparaciones para manicuras y pedicuras; y por otro lado, las preparaciones para el cuidado de

la piel, incluyendo las preparaciones antisolares y bronceadores y excluyendo los medicamentos.

o 3304.10.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los labios

o 3304.20.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los ojos

o 3304.30.00.00 Preparaciones para manicuras o pedicuras

o 3304.91.00.00 Polvos, incluidos los compactos

o 3304.99.00.00 Las demás

PREPARACIONES CAPILARES

o 3305.10.00.00 Champús

o 3305.20.00.00 Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes

o 3305.30.00.00 Lacas para el cabello

o 3305.90.00.00 Las demás

EM




HIGIENE DENTAL

Este grupo comprende las preparaciones para la higiene bucal, incluyendo los polvos y cremas

para la adherencia de las dentaduras. Asimismo, se incluye el hilo dental en envases individuales

para la venta al por menor.

o 3306.10.00.00 Dentífricos

o 3306.20.00.00 Hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental)

o 3306.90.00.00 Las demás (ej. enjuague bucal)

AFEITADO

o 3307.10.00.00 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado

DESODORANTES

o 3307.20.00.00 Desodorantes corporales y antitranspirantes

GELES DE BAÑO Y JABONES

En este apartado se incluyen partidas tanto del capítulo 33, como del capítulo 34. Las partidas

arancelarias estudiadas en este apartado son las siguientes:

o 3307.30.00.00 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño

o 3401.11.00.00 Jabón de tocador (incluso los medicinales)

o 3401.20.00.00 Jabón en otras formas

o 3401.30.00.00 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel,

líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón

De este último grupo se ha excluido la partida arancelaria 3401.19 pues incluye registros distintos

a geles de baños y jabones.

EM




3. Oferta – Análisis de competidores

El mercado de la cosmética y la higiene personal en Perú ha experimentado un crecimiento

continuado durante los últimos cinco años. En 2018, el crecimiento fue impulsado por un aumento

del 2,7% en las ventas de maquillaje, del 2,3% en perfumes, del 3,7% en preparaciones capilares

y del 3,3% en geles de baño, desodorantes y productos para la higiene dental.

La producción nacional de productos cosméticos ha descendido año tras año desde el 2012,

año en el que la producción nacional representaba el 37% de la oferta. En 2018, el 75% de los

productos se importaron, mientras que el 25% restante era de producción nacional. Dentro de los

productores locales, destacan Unique, con un 33% del total de la producción, Intradevco, con un

18% y Yobel, que produce un 17% del total.

En cuanto a la segmentación de la oferta por sexo, en 2018, el 86% de los productos de

cosmética e higiene personal presentes en el mercado peruano se dirigían al público femenino y

tan solo un 14% a hombres. Este último ratio se ha duplicado desde 2010, año en el que la oferta

de productos masculinos representaba solamente un 7% del total.

A continuación, se presenta una descripción de la oferta de cada uno de los siete grupos objeto

del estudio. Para facilitar su comprensión, se analizan cada uno de los siete grupos por separado

atendiendo en primer lugar a datos relativos a las importaciones y exportaciones del producto, y

en segundo lugar, a las principales empresas importadoras, el país de origen y las principales

marcas importadas.

3.1. Oferta de perfumes

La oferta de perfumes en Perú está segmentada en función de la calidad del producto y al género

del consumidor final y se podría dividir en productos de gama media-baja y de gama media-alta.

Al analizar el comercio exterior de perfumes se observa que durante el periodo 2014-2018, el

volumen de importaciones es muy variable: soportaron una contracción considerable en el año

2016, se recuperaron al año siguiente, para luego volver a experimentar una disminución en el

año 2018. Las exportaciones han sufrido un descenso constante de su valor durante el último

quinquenio.

EM




TABLA 1. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PERFUME EN PERÚ

Periodo 2014 - 2018

Año Total importaciones USD CIF Total exportaciones USD FOB

2014 61.012.671 32.520.631

2015 62.917.681 27.295.795

2016 46.692.506 25.089.441

2017 52.422.587 15.087.824

2018 50.054.967 12.889.450

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade

El mercado del perfume está dominado por las empresas de venta directa. Por ello, dos de los

tres principales importadores de perfumes de 2018 son compañías de ese tipo. El principal

importador fue Avon, seguido de Natura Cosméticos y Perfumerías Unidas. Avon y Natura están

especializados en la venta directa y Perfumerías Unidas se dedica a la venta de productos de

gama alta a través de puntos de venta especializados.

GRÁFICA 1. PERFUME: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade.

Las principales marcas importadas son Avon y Esika. Esta última es la marca propia de otra

empresa dedicada a la venta directa de productos cosméticos, Belcorp (Cetco S.A), de origen

peruano.

17.8%

17.0%

16.9%14.2%

12.6%

21.4%

Productos Avon S.A.

Natura Cosméticos S.A.

Perfumerías Unidas S.A.

Puig Perú S.A.

Cetco S.A.

Otros

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

EM




GRÁFICA 2. PERFUME: PAISES DE ORIGEN

Volumen de importaciones en USD en el periodo 2014 - 2018


El principal país de origen de perfumes y aguas de tocador importados a Perú es Colombia. No

obstante, sus exportaciones hacia el país se han reducido drásticamente desde 2015, año en el

que se redujeron las importaciones de Unique, S.A., empresa líder en las importaciones hasta ese

momento. El segundo país con mayor volumen de importaciones es Francia, seguido muy de

cerca por España, cuyas exportaciones han crecido durante los cinco años hasta suponer el

13,51% de las importaciones totales actualmente.

3.2. Oferta de maquillaje

La oferta de maquillaje en Perú es muy variada aunque se puede clasificar atendiendo a la calidad

y al precio de los productos. Los productos de gama media-baja se comercializan principalmente a

través de venta directa, mientras que los productos de gama alta están más presentes en tiendas

especializadas.

El valor de las importaciones de maquillaje en Perú ha mantenido una tendencia positiva en los

últimos cinco años, salvo en 2016, año en el cual se registró una ligera caída respecto del año

anterior. En el año 2018, las importaciones de maquillaje experimentaron un crecimiento en torno

al 4% respecto al año anterior y sobrepasaron los 100 millones de USD en valor CIF. En cuanto a

las exportaciones, estas han decrecido alrededor del 56% en el último quinquenio.

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Colombia

Francia

España

Brasil

Estados Unidos

EM




TABLA 2. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MAQUILLAJE EN PERÚ

Periodo 2014 - 2018


2014 87.226.285 49.738.806

2015 88.250.458 36.277.787

2016 86.256.148 24.766.401

2017 99.581.239 23.447.577

2018 103.726.399 21.840.452


Al igual que ocurría con la oferta del perfume, la oferta de maquillaje está dominada por la venta

directa. Esto explica que el principal importador de maquillaje sea Cetco S.A., más conocida en

Perú por su nombre comercial Belcorp. En el 2018, Cetco importó maquillaje por valor de 13,26

millones USD. Le siguieron Avon y Unique.

GRÁFICA 3. MAQUILLAJE: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018


Como parece lógico, las principales marcas importadas son las marcas propias de cada

importador. En primer lugar, se encuentra la marca Avon; seguida por la marca Yanbal,

comercializada por Unique; y en tercer y cuarto puesto, las marcas Esika y Cyzone, ambas

comercializadas por Cetco.

32%

13%

5%5%

12%

10%

23%

Cetco S.A.

Productos Avon S.A.

Unique S.A.


L'Oreal Perú S.A.

Perfumerías Unidas S.A.

Otros

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

EM




GRÁFICA 4. MAQUILLAJE: PAISES DE ORIGEN



En cuanto al país de origen, en 2018, el 32,6% de las importaciones de maquillaje provenían de

Colombia. No obstante, como se observa en la gráfica anterior, las importaciones desde Colombia

disminuyeron ese último año en torno al 2%. Asimismo, las exportaciones españolas de

maquillaje han crecido ligeramente a lo largo de los últimos cinco años y suponen un 4,6% de las

importaciones totales de maquillaje que ingresaron a Perú en 2018.

3.3. Oferta de preparaciones capilares

En la oferta de preparaciones capilares queda patente el dominio de las empresas

internacionales. A diferencia de los productos antes mencionados, las empresas especializadas

en la venta directa no cuentan con una cartera amplia de productos capilares (salvo Natura, como

se verá más adelante). Estos productos se suelen encontrar en los diferentes puntos de venta de

los demás canales de distribución.

Las importaciones de preparaciones capilares han fluctuado poco durante los últimos años. En

2018 registraron un aumento del 2,2% respecto al año anterior, lo cual permitió recuperar el valor

alcanzado en 2016, tras la ligera caída que experimentaron en 2017.

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Colombia

Estados Unidos

Brasil

Francia

México

España

EM




El valor de las exportaciones experimentó una reducción en el 2016, sin embargo, este se ha

mantenido en crecimiento, y de forma constante durante los últimos años, siendo el incremento

del año 2018 de 4,7% con respecto al ejercicio anterior.

TABLA 3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES CAPILARES EN

PERÚ

Periodo 2014 - 2018


2014 131.359.958 12.645.620

2015 125.859.649 12.312.231

2016 132.677.526 10.561.224

2017 130.049.005 13.829.331

2018 132.910.151 14.479.123


En relación a los principales importadores de preparaciones capilares, Procter & Gamble Perú

es el líder claro en el mercado peruano. De todas las importaciones realizadas durante el 2018,

algo más del 40%, es decir 53,8 millones USD, fueron realizadas por esta empresa.

GRÁFICA 5. PREPARACIONES CAPILARES: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018


40%

13%

5%5%

37%

Procter & Gamble Perú S.R.L.

Unilever Andina Perú S.A.

L'Oreal Perú S.A.

Quala Perú S.A.C.

Otros

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

EM




En cuanto a marcas, las más importadas durante 2018 fueron H&S y Pantene Pro V, ambas de

Procter & Gamble Perú, seguidos de Savital, de la empresa Quala, y Sedal, de Unilever.

GRÁFICA 6. PREPARACIONES CAPILARES: PAISES DE ORIGEN



El principal país de origen de las preparaciones capilares es México. Más de la mitad de las

importaciones peruanas de preparaciones capilares provinieron de este país en 2018. En segundo

y tercer lugar se encuentran Colombia y Brasil, cuyos niveles de importaciones se han ido

reduciendo desde 2016. Las exportaciones españolas a Perú se han mantenido estables durante

los últimos cinco años y supusieron el 2,5% del total en 2018.

3.4. Oferta de preparaciones para higiene dental

En cuanto a la oferta de productos para la higiene dental, existe una oferta numerosa de

dentífricos, pero la penetración en el mercado de productos de enjuague bucal e hilo dental es

todavía reducida. Estos productos se comercializan principalmente a través del canal retail.

En el periodo 2014-2018, el valor de las importaciones de preparaciones para la higiene bucal

decreció hasta el 2016, para luego irse recuperando en los dos últimos años. Como se puede

observar en la siguiente tabla, el valor de las exportaciones no sigue una pauta definida, aunque

en los últimos dos años se ha producido un gran aumento respecto a los niveles de 2016.

-

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

México

Colombia

Brasil

Italia

Argentina

España

EM




TABLA 4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LA HIGIENE

DENTAL EN PERÚ

Periodo 2014 - 2018


2014 38.106.632 1.196.312

2015 33.713.592 2.460.725

2016 31.640.291 1.160.794

2017 32.964.371 2.048.500

2018 35.616.253 2.535.275

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Veritrade

En cuanto a los importadores, Colgate-Palmolive Perú lidera el ranking. Durante 2018 importó

preparaciones para la higiene dental por valor CIF de casi 20 millones USD, un 55% del total.

Las marcas más importadas son Colgate, con un 43%, seguida de Kolynos, una de las marcas

más reconocidas en Perú que también perteneciente a la empresa Colgate-Palmolive, y Oral-B,

de Procter & Gamble.

GRÁFICA 7. HIGIENE DENTAL: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018


55%

10%

8%

5%

4%4%

14%

Colgate - Palmolive Perú S.A.Glaxosmithkline Perú S.A.Procter & Gamble Perú S.R.L.Johnson & Johnson del Perú S.A.Eficiencia Laboral S.A.Laboratorios Dentaid Perú S.A.C.Otros

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

EM




En cuanto al país de origen, en torno al 30% de las importaciones de productos de higiene dental

llegaron desde México en 2018, aunque cabe comentar que el valor de sus importaciones está

decreciendo. Le siguen Colombia y Brasil. En cuarto lugar se encuentra China, cuyo volumen de

importaciones registró un aumento del 160% entre el 2017 y 2018. Por último, las exportaciones

españolas, se situaron por encima del 4% en el último año.

GRÁFICA 8. HIGIENE DENTAL: PAISES DE ORIGEN



3.5. Oferta de preparaciones para el afeitado

Los productos del grupo de preparaciones para afeitado son principalmente tres: gel de afeitar,

espuma de afeitar y aftershave. Al igual que ocurre en otras categorías, la oferta está dominada

por las marcas internacionales que, en este caso, ofrecen productos similares entre sí.

A la hora de analizar el comercio exterior de preparaciones para el afeitado se observa una

disminución tanto de las importaciones como de las exportaciones durante el periodo analizado.

En el caso de las importaciones, estas se han reducido alrededor de un 28% durante los últimos

cinco años, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 68%, si bien en el año 2018 lograron

un ligero aumento respecto del 2017.

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

México

Colombia

Brasil

China

Argentina

España

EM




TABLA 5. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA EL

AFEITADO EN PERÚ

Periodo 2014 - 2018


2014 2.318.829 201.102

2015 2.247.680 161.942

2016 1.847.020 172.735

2017 1.686.444 53.055

2018 1.660.538 63.770


El principal importador de productos para el afeitado es Procter & Gamble Perú. Esta empresa

importó preparaciones para el afeitado por más de 750.000 USD (valor CIF) en el 2018, lo que

supone más de un 45% de las importaciones. Como se observa en la gráfica siguiente, el

segundo importador más importante es Lea Perú, de origen español, y el tercero, Beiersdorf, de

origen alemán. La filial de la española Babaria también se encuentra entre los principales

importadores.

De este modo, las marcas más importantes son: en primer lugar, Gillette, de Procter & Gamble;

en segundo lugar, Nivea, marca líder de Beiersdorf; y en tercer lugar, Yanbal, de Unique.

GRÁFICA 9. PREPARACIONES PARA AFEITADO: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018


45%

8%7%

6%

6%

4%

24%

Procter & Gamble Perú S.R.L.Lea Perú S.A.C.Beiersdorf S.A.C.Natura Cosméticos S.A.Unique S.A.Babaria Perú S. A. C.Otros

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

EM




En cuanto al país de origen de las preparaciones para el afeitado, Estados Unidos lideró el último

año y sus importaciones supusieron el 44,77% del total, tras un crecimiento del 33,12% en el 2018

y 219,68% en el 2017. Este crecimiento exponencial coincide con la drástica disminución de los

productos procedentes de Argentina, que en 2018 no alcanzaron ni el 1% del total. En cuanto a

las exportaciones españolas, su valor se ha multiplicado por diez en el último quinquenio.

GRÁFICA 10. PREPARACIONES PARA AFEITADO: PAISES DE ORIGEN



3.6. Oferta de desodorantes

La oferta de desodorantes, tanto a través del canal retail como a través de la venta directa, no es

muy amplia en Perú. En este mercado, los desodorantes se clasifican atendiendo al sexo del

consumidor final, hombre o mujer; y al formato en el que se ofrece el producto: spray, roll-on o

barra. La oferta de desodorantes en formatos como gel y crema son casi inexistentes en Perú. En

el caso de desodorantes para hombre, la mayor parte de la oferta la componen los desodorantes

en spray.

Las importaciones de desodorantes han crecido en los dos últimos años, superando en 2018,

con 31,77 millones USD, el máximo alcanzado en 2015. Por el contrario, las exportaciones de

desodorantes han ido cayendo año tras año desde 2014, disminuyendo su valor en unos 4,6

millones USD, lo que supone una reducción del 81% en cuatro años.

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2014 2015 2016 2017 2018

Estados Unidos

Brasil

España

México

Colombia

Argentina

EM




TABLA 6. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DESODORANTES EN PERÚ

Periodo 2014 - 2018


2014 29.858.463 5.682.146

2015 31.301.287 4.361.822

2016 25.089.441 2.888.395

2017 29.825.000 1.647.344

2018 31.776.022 1.084.879


El principal importador de desodorantes en Perú es Unilever Andina Perú. Durante el 2018 esta

empresa importó desodorantes por valor CIF de más de 9,6 millones USD, lo que supone un

incremento de casi el 20% respecto al año anterior. En segundo y tercer lugar se encontraban

Avon y Procter & Gamble Perú.

Las marcas más importadas durante 2018 fueron Rexona (Univeler), seguida por Avon y Nivea

(Beiersdorf).

GRÁFICA 11. DESODORANTES: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018


En cuanto al país de origen, el principal país desde el que se importaron desodorantes en 2018

fue México, seguido de Argentina y Colombia. Como se aprecia en la siguiente gráfica, Argentina

30%

13%

12%

11%

11%

6%

17%

Unilever Andina Perú S.A.Productos Avon S.A.Procter & Gamble Perú S.R.L.Beiersdorf S.A.C.Natura Cosméticos S.A.Colgate-Palmolive Perú S. A.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

EM




lleva varios años consecutivos reduciendo sus importaciones, mientras que México sigue un

patrón de crecimiento continuo desde 2015. Las importaciones españolas son reducidas y no han

mostrado una evolución notoria durante los últimos cinco años.

GRÁFICA 12. DESODORANTES: PAISES DE ORIGEN



3.7. Oferta geles de baño y jabones

La oferta de jabones de tocador es amplia. Muchas marcas compiten en el mercado peruano y

ofrecen principalmente jabones en formato pastilla o líquido. Hay que destacar que

aproximadamente la mitad de los jabones líquidos vendidos en Perú se comercializan en sachet,

formato muy extendido en el país.

Como se puede ver en la Tabla 7, el valor de las importaciones de geles y jabones sufrió

altibajos entre el 2014 y el 2018, llegando a 48,71 millones USD en el último año. Las

exportaciones experimentaron un vaivén similar, registrando un total de 4,44 millones USD en el

último lustro.

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

México

Argentina

Colombia

Brasil

Chile

España

EM




TABLA 7. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GELES DE BAÑO Y JABONES EN

PERÚ

Periodo 2014 - 2018


2014 47.720.165 3.355.713

2015 46.526.774 4.609.134

2016 43.016.205 4.019.289

2017 51.459.179 4.931.528

2018 48.717.667 4.444.518


En relación a las empresas importadoras de geles de baño y jabones, existen dos jugadores

principales: Colgate-Palmolive Perú y Unilever Andina Perú. Estas empresas acapararon el 20%

y el 17% del total de las importaciones, respectivamente.

En la siguiente gráfica se puede observar cuáles fueron las principales empresas y marcas

importadas durante el último año. En 2018, un 15% de las importaciones correspondieron a la

marca Protex, de Colgate-Palmolive, mientras que un 14,7% de estas fueron de la marca Heno de

Pravia de la empresa española Puig.

GRÁFICA 13. GELES DE BAÑO Y JABONES: IMPORTADORES Y MARCAS EN 2018


20%

17%

14%10%

6%3%

30%

Colgate-Palmolive Perú S.A.

Unilever Andina Perú S.A.

Puig Perú S.A.


Johnson & Johnson del Perú S.A.

Consorcio Industrial de Arequipa S.A.

Otros

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

EM




Colombia fue el principal país de origen de los geles de baño y jabones importados por Perú.

Cerca del 50% de las importaciones del último quinquenio llegaron de este país. En segundo lugar

estuvo Brasil, cuyas exportaciones representaron un 23,7% del total, a pesar de haber sufrido un

descenso en el 2018.

GRÁFICA 14. GELES DE BAÑO Y JABONES: PAISES DE ORIGEN



-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Colombia

Brasil

México

Chile

Malasia

España

EM




0 - 4

5 -9

10 -14

15 - 19

20 -24

25 -29

30 -34

35 - 39

40 -44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 -64

65 - 69

70 -74

75 - 79

80 +

0 - 4

5 -9

10 -14

15 - 19

20 -24

25 -29

30 -34

35 - 39

40 -44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 -64

65 - 69

70 -74

75 - 79

80 +

4. Demanda

La demanda de productos cosméticos y de higiene personal creció a un ritmo promedio de 3,6%

los últimos dos años, alcanzando el mercado peruano un valor total de 2.253 millones de USD en

el 2018 según las estimaciones del Comité Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh).

La zona geográfica, el sexo, la edad y el poder adquisitivo de la población peruana son

factores que han de tenerse en cuenta a la hora de analizar la demanda en este mercado. Por

ello, en este apartado se analizan por un lado, los factores demográficos y socioeconómicos del

país, los cuales influyen en la decisión de compra de los consumidores; y por otro lado, el perfil

del consumidor peruano.

4.1. Factores demográficos

Según cifras del Banco Mundial, la población peruana crece anualmente por encima del 1% y la

tasa de natalidad se calcula en 2,4 hijos por mujer1, lo cual hace suponer que la demanda de

productos cosméticos y de higiene personal seguirá en aumento durante las próximas décadas.

ILUSTRACIÓN 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PERÚ EN MILLONES DE PERSONAS

2005 Previsión para 2021

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INEI

1 Banco Mundial (2016). Tasa de fertilidad, total (nacimientos por mujer).

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 0,5 2,0

2,0 1,5 1,0 0,5 0 0,5 1,0 0,5 2,0

EM




Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, la

población peruana rondaba los 31,23 millones de habitantes en 2017, lo que supone un

incremento de algo más de tres millones respecto a 2007. Como se puede observar en la imagen

anterior, se trata de una población eminentemente joven, ya que el mayor groso poblacional se

encuentra por debajo de los 30 años, aunque se aprecia un envejecimiento de la población desde

1985.

En lo que respecta a la distribución geográfica, el Perú ha experimentado un éxodo rural

significativo durante las últimas décadas, protagonizado principalmente por los menores de 30

años. Según las últimas cifras recopiladas por el INEI (2017), el 79% de la población habitaba en

centros urbanos y el 21% en zonas rurales. Más aún, Lima, con alrededor de 10 millones de

habitantes, albergaba el 35,1% de la población total del país. Le seguían, en cuanto a número de

habitantes, Arequipa (958.351), Trujillo (942.729), Chiclayo (850.484), Piura (755.478), Iquitos

(551.383), Cusco (442.629) y Chimbote (356.012)2.

Según Copecoh, Lima genera el 49% de la demanda de productos cosméticos y de higiene

personal en el país. Le sigue Arequipa con un 6,5%, La Libertad (Trujillo) con un 4,8% y Cusco

con un 4,3%.

4.2. Factores socioeconómicos El crecimiento de la clase media peruana es otro factor que debe tenerse en cuenta ya que influye

directamente en la demanda de productos cosméticos y de higiene personal. Según el Instituto

Peruano de Economía (IPE), se estima que la clase media de este país ha crecido en un 26,6%

en los últimos diez años.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe comentar que la renta está distribuida de manera desigual a lo

largo del país y esto hace posible que la población peruana pueda categorizarse en cinco niveles

socioeconómicos (NSE) diferentes. Los NSE van desde el nivel A (población con mayores

recursos económicos) al nivel E (población con menores recursos económicos). Estos NSE son

calculados por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM)3,

tomando como base la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) anual que realiza el INEI para

medir el nivel de bienestar de la sociedad.

Como se puede observar en la siguiente ilustración, la distribución de los NSE a lo largo del país

es disímil. En 2018, tan solo un 39,6% de la población urbana y rural del país pertenecía a los

2 Ministerio de Exteriores [pdf] (2018). Ficha País Perú 2018. Recuperado de

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/PERU_FICHA%20PAIS.pdf 3 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados [pdf] (2015) Niveles Socioeconómicos 2015. Recuperado de

:http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2015.pdf.

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/PERU_FICHA%20PAIS.pdf

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2015.pdf

EM




NSE A, B y C, mientras que estos NSE agrupaban al 70,3% de la población de Lima

Metropolitana, ciudad de 10.295.249 de habitantes.4

ILUSTRACIÓN 2. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS SEGÚN NSE EN PERÚ 2018

Lima Metropolitana Perú urbano más rural

Fuente: APEIM 2018 a partir de datos de ENAHO 2017

En cuanto a ingresos mensuales, en Lima Metropolitana, las familias pertenecientes al NSE A

cuentan con un promedio de 13.015 PEN cada mes, frente a los 1.987 PEN que ingresa de media

una familia del NSE E. En el resto del país, una familia perteneciente a los NSE A/B ingresa un

promedio de 7.963 PEN mensuales, mientras que una familia del NSE E solamente percibe una

media de 1.286 PEN cada mes.

TABLA 8. INGRESOS FAMILIARES MENSUALES EN PERÚ EN 20175

Expresados en soles

Estratos Lima Metropolitana Perú urbano más Rural

NSE A 13.015 7.963

NSE B 7.104 7.963

NSE C 4.059 4.051

NSE D 2.760 2.529

NSE E 1.987 1.286

Fuente: APEIM 2018 a partir de datos de ENAHO 2017

4 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados [pdf] (2018) Niveles Socioeconómicos 2018. Recuperado de

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf 5 Ingreso estimado en base al gasto según el INEI

EM




4.3. Perfil del consumidor

Según especialistas del sector, los principales consumidores de productos cosméticos y de

higiene personal en Perú serían las mujeres de núcleos urbanos de entre 20 y 60 años6.

Copecoh, a través de 1.500 entrevistas realizadas a mujeres peruanas de diferentes NSE y

edades, ha elaborado la siguiente pirámide con los principales factores que influyen a la hora de

elegir un producto cosmético y/o de higiene personal. Como se puede ver, la calidad de los

productos es el atributo que más influye en la decisión de compra de la consumidora peruana,

mientras que el precio es al que menos importancia le dan.

ILUSTRACIÓN 3.FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE COMPRA

Fuente: Copecoh

Atendiendo a los motivos que influyen en la decisión de compra, se pueden identificar tres perfiles:

Mujer sofisticada: se trata de una mujer de un nivel socioeconómico alto residente en Lima

Metropolitana u otra zona urbana del país. Este tipo de cliente valora principalmente el prestigio

de la marca y el país de origen del producto.

Mujer moderna: valora principalmente la durabilidad del producto y su calidad.

Mujer conservadora: pertenece a un nivel socioeconómico medio/bajo y valora, como factor

principal de compra, el precio y las promociones de los productos.

En lo que se refiere a valor monetario, el consumo per cápita de una mujer peruana de entre 20 y

60 años y residente en zonas urbanas se estimó en 541 USD para el año 2018, situando al país

en la cuarta posición dentro de la región de Latinoamérica.

6 Gremio Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) (2019). Estudio de Inteligencia Comercial de Cosméticos e Higiene Personal.

Resultados Anuales al 2018 y Proyecciones al 2021.

Calidad

Marca

Promoción

Origen

Precio

EM




TABLA 9. CONSUMO PER CÁPITA EN COSMÉTICA DE UNA MUJER URBANA ENTRE 20 Y

60 AÑOS EN LATINOAMÉRICA

Expresado en dólares (Paridad de Poder Adquisitivo)

País 2015 2016 2017 2018

Brasil 999 914 652 936

Chile 662 686 654 646

México 591 637 627 602

Perú 529 535 540 541

Colombia 475 458 443 443

Ecuador 546 503 431 426

Bolivia 414 365 400 384

Argentina 382 432 382 366

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Copecoh

Como se observa en la Tabla 9, el gasto de la mujer peruana está todavía muy por debajo de

países como Brasil, en la que el gasto estimado para el 2018 fue de 936 USD, o Chile, con un

gasto per cápita de 646 USD. Se espera que conforme aumente la renta per cápita en Perú, el

gasto en cosméticos y productos de higiene se acercará al de países vecinos con un poder

adquisitivo mayor.

EM




5. Precios

En este apartado se realiza un análisis de los precios de los productos de cosmética e higiene

personal. Con el objetivo de ofrecer un estudio lo más detallado posible, esta sección se ha

dividido atendiendo a la naturaleza del producto: consumo masivo o premium; y el canal de

distribución: venta directa, retail moderno o retail tradicional. En cuanto al canal online, se hace

referencia a los precios en caso de existir diferencia entre el precio en tienda.

Para concluir el apartado, se presenta una serie de observaciones a los precios como descuentos

y promociones aplicados, la moneda de referencia para la elaboración de presupuestos y los

métodos de pago.

5.1. Precios de productos mass market en venta directa En este apartado se presentan los resultados de un store check que se realizó de los precios de

venta de las cuatro principales empresas dedicadas a la venta directa en Perú: Avon, Yanbal

(Unique), Belcorp (L’bel, Ésika y Cy Zone) y Natura.

El hecho de que cada marca comercialice productos diferentes en tamaño y composición, ha

imposibilitado escoger un único producto para cada categoría. Por ello, se han seleccionado los

productos más caros y más baratos de cada una para poder ofrecer una estimación del rango de

precios que ofrece cada compañía.

La categoría de geles de baño y jabones no se ha incluido en la tabla puesto que Natura es la

única que comercializa este tipo de productos. El rango de precios de la marca oscila entre los 30

y 41 PEN para geles de baño en formato de 200ml y los 46 y 53 PEN para jabones de manos

líquidos en formato de 250ml. Natura además tiene una gama de preparaciones capilares mucho

más amplia que el resto de compañías, aunque se ha seleccionado un champú de gama media

para poder hacer la comparativa con el resto.

Como se puede observar en la Tabla 10, las marcas Avon y Cy Zone trabajan con una horquilla

más reducida y con precios más económicos, ya que su target tiene un poder adquisitivo más bajo

y, en el caso de Cy Zone, es más joven. En el lado opuesto se encuentran L’bel y Natura, cuyos

productos contienen ingredientes naturales y están dirigidos a un segmento socioeconómico

medio-alto, razón por la que sus precios son más elevados. En medio se situarían Unique y Esika,

con precios intermedios y con un target de consumidor similar.

EM




TABLA 10. PRECIO DE PRODUCTOS DE VENTA DIRECTA

Expresado en soles

Producto Avon Cy Zone Unique Esika L’Bel Natura

Perfume

Mujer (más barato) 19,90

(50ml) 31,90

(100ml) 79,00

(50ml) 29,90

(120ml) 36,90

(10ml) 135,00 (50ml)

Mujer (más caro) 59,90

(50ml) 79,90

(50ml) 154,00 (50ml)

132,90 (45ml)

168,00 (100ml)

204,00 (50ml)

Hombre (más barato) 29,90

(75ml) 54,90

(50ml) 62,00

(75ml) 34,90

(10ml) 35,90

(10ml) 94,00

(100ml)

Hombre (más caro) 59,90

(100ml) 67,90

(90 ml) 119,00 (75ml)

141,90 (75ml)

168,00 (100ml)

190,00 (100ml)

Maquillaje

Labial (más barato) 8,90

(3,6g) 14,90

(4g) 18,90

(4g) 31,90 (3,8g)

32,00 (4g)

35,00 (3,5g)

Labial (más caro) 18,90 (3,6g)

27,90 (7ml)

39,00 (4g)

39,90 (2,2g)

62,00 (3,4g)

51,00 (3,5g)

Polvos (más baratos) 11,49

(9g) 23,90

(4g) 27,90 (3,5g)

58,90 (20g)

76,00 (10g)

38,30 (12,5g)

Polvos (más caros) 26,90 (11g)

51,90 (7g)

89,00 (6,5g)

75,90 (7g)

99,00 (9g)

88,00 (9g)

Preparaciones capilares

Champú 12,90

(300ml) 22,90

(140ml) 19,00

(300ml) 27,90

(350ml) 31,90

(250ml) 31,00

(300ml)

Desodorantes

Hombre (más barato) 8,20

(50ml) 15,90

(50ml) 11,90 (50g)

15,90 (50ml)

N.A. 25,00

(70ml)

Hombre (más caro) 17,90

(195ml) 29,90

(150ml) 11,90 (50g)

27,90 (125ml)

N.A. 40,00

(100ml)

Mujer (más barato) 8,20

(50ml) 15,90

(50ml) 11,90 (50g)

15,90 (50ml)

18,90 (50ml)

20,00 (70ml)

Mujer (más caro) 13,20

(75ml) 18,90

(50ml) 11,90 (50g)

27,90 (125ml)

27,90 (125ml)

40,00 (100ml)

Fuente: elaboración propia a partir de store check realizado el 20 de marzo de 2019

5.2. Precios de productos mass market en retail moderno

Dentro del canal retail moderno, los supermercados son los que comercializan la mayor parte de

productos de consumo masivo, puesto que las tiendas por departamento y las especializadas se

centran en los productos premium. Dada la gran cantidad de productos y tamaños, se muestra

una recopilación de los productos presentes en las cinco cadenas de los grupos más importantes

del país: Tottus, del grupo Saga Falabella; Plaza Vea y Vivanda, de Supermercados Peruanos; y

Metro y Wong, del grupo Cencosud.

EM




TABLA 11. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO EN SUPERMERCADOS Expresados en soles

Producto Metro Tottus Plaza Vea Wong Vivanda


H&S 3 en 1 (Hombre, 375ml)

16,50 16,50 14,50 15,50 17,00

Dove Ritual Reparación (Mujer, 400ml)

14,90 14,90 14,50 15,50 15,50

Elvive Reparación Total (Mujer, 750ml)

26,90 24,90 25,90 27,90 29,50

Pantene Cuidado Clásico 2 en 1 (Mujer, 400ml)

14,90 14,90 13,00 15,90 14,90

Sedal Reconstrucción Instantánea (Mujer, 340ml)

10,90 10,50 10,50 11,50 10,50

Higiene dental

Kolynos Dientes Super Blancos 10,00

(3x75ml) 4,70

(100ml) 3,70

(75ml) 3,75

(75ml) N.D.

Colgate Triple Acción (150ml)

8,70 8,89 6,90 8,70 8,70

Colgate Total 12 Clean Mint (75ml)

10,50 9,30 7,50 11,10 7,50

Oral B Menta Refrescante (80gr)

N.D. 12,90 11,90 10,50 N.D.

Sensodyne Blanqueador Repara y Protege (100g)

23,40 20,30 20,50 22,50 22,99

Preparaciones para el afeitado

Gillette Espuma de Afeitar (332ml)

26,90 29,29 25,90 28,90 29,60

Nivea Espuma de Afeitar Sensitive (200ml)

25,90 30,90 24,72 26,90 26,90

Desodorantes

Axe Collision (Hombre, 150ml)

9,90 9,90 9,90 10,50 9,90

Gillette Cool Wrave (Hombre, 150ml)

10,90 10,90 8,90 10,90 10,90

Dove Roll on Invisible Dry (Mujer, 50gr)

10,50 11,90 10,00 10,50 11,60

Rexona Active Motion (Mujer, 150ml)

9,90 9,90 9,50 10,50 10,89

Geles y Jabones de Baño

Protex Avena (500ml)

9,60 8,79 8,30 9,60 9,60

Dove Nutrición Profunda (250ml)

12,90 12,90 10,90 N.D. 10,12

Instituto Español Avena Natural (750ml)

27,90 22,80 22,00 23,90 29,90

Heno de Pravia Original (85g x 3)

9,00 9,00 9,00 9,45 9,90

Aval Jabón de tocador líquido (400ml)

8,50 8,00 8,70 8,76 7,60

Fuente: elaboración propia a partir de store check realizado el 26 de marzo de 2019

EM




Como se puede extraer de la tabla anterior, en las góndolas de los supermercados predominan

las marcas extranjeras. Por lo general, Tottus, Plaza Vea y Metro ofrecen precios más

competitivos, hecho que se hace más notable en las preparaciones capilares.

Los supermercados también ofrecen descuentos tanto en establecimiento como online. Además,

los clientes con tarjeta de socio pueden disfrutar de descuentos o promociones extra en sus

compras. No obstante, los descuentos en supermercados oscilan entre el 7% y los 20%, muy

inferiores a los ofrecidos por las empresas de venta directa, que llegan hasta el 50%.

5.3. Precios de productos mass market en retail tradicional

Dada la dificultad de realizar un sondeo de los precios ofrecidos por las bodegas, este apartado se

centra en los precios ofrecidos por las farmacias, el segundo canal de distribución tradicional en

volumen de ventas. Para el análisis, se ha seleccionado productos de cada categoría

comercializados por la cadena de farmacias con más cuota de mercado del país: Inkafarma,

perteneciente al grupo Intercorp, al igual que Mifarma, Boticas BTL, Boticas Fasa, Boticas

Arcángel y Punto Farma.

TABLA 12. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO EN FARMACIA Expresados en soles

Producto Inkafarma

Perfume

Heno de Pravia Agua de Colonia Original (250ml) 18,90

Maquillaje

Clinasep Polvo Compacto Natural Mate 27,90

Pond's Polvo Compacto Angel Face Tono Caribe (12gr) 13,90


Sedal Champú Bomba Argán (400ml) 14,90

Kativa Champú Keratina (250ml) 14,90

Kativa Keratina Tratamiento Intensivo (250ml) 32,00

Preparaciones para higiene dental

Farma Dent Cuidado Total Clean Mint (75ml) 5,90

Kemphor Crema Dental Sensitive (75ml) 17,90

Perio Aid 0.12% Gel Dental (75ml) 25,10

Preparaciones para el afeitado

Gillette Espuma de Afeitar Piel Sensible (321gr) 24,30

Lea Espuma de Afeitar Piel Sensible (250ml) 13,50

EM




Desodorantes

Axe Body Black (Hombre, 150ml) 9,90

Nivea Antitranspirante Barra Stress Protect (43gr) 10,90

Dove Invisible Care (Mujer,150ml) 11,90

Geles de baño y jabones

Heno de Pravia Jabón Antibacterial (150gr) 5,60

Aval Jabón Líquido Antibacterial Frutos Rojos (400ml) 6,20

Fuente: elaboración propia a partir de store check realizado el 3 de abril de 2019

5.4. Precios de productos premium En este apartado se analizan los precios de productos premium, los cuales no están muy

extendidos en Perú. Sin embargo, se espera que a medida que estos productos penetren entre el

público peruano, los costes unitarios disminuirán y, por tanto, aumentará su demanda. En la

siguiente tabla se presentan las aguas de perfume y de colonia de marcas internacionales

fabricadas en España y se comparan los precios de cada producto en las tres principales cadenas

de tiendas por departamento, su principal canal de distribución.

TABLA 13. PRECIOS DE PERFUMES EN TIENDAS POR DEPARTAMENTO

Expresados en soles

Perfume Ripley Saga

Falabella Oeschle

Marca Modelo

Nina Ricci Ricci EDP (Mujer, 50ml) 259,00 345,00 345,00

Carolina Herrera 212 Sexy EDP (Mujer, 100ml) 395,00* 369,00 395,00

212 Sexy EDT (Hombre, 100ml) 335,00* 349,00 335,00

Paco Rabanne Oympéa Legend EDP (Mujer, 80ml) 385,00 385,00 385,00

Invictus Legend EDT (Hombre, 100ml) 335,00* 335,00 335,00

Jean Paul Gautier Classique EDP (Mujer, 100ml) 465,00* 449,00 465,00

Le Male Essence EDP (Hombre, 125ml) 369,00* 339,00 369,00

Antonio Banderas Queen Of Seduction EDT (Mujer, 80 ml) 109,00* 109,00 109,00

King of Seduction Absolute EDT (Hombre, 100ml) 109,00* 109,00 109,00

United Colors of Benetton

Rose EDT (Mujer, 50ml) 109,00 109,00 109,00

Blue EDT (Hombre, 100ml) 139,00* 139,00 139,00

* Ripley ofrece un descuento del 20% por la compra de los artículos señalados por Internet.


EM




Como se puede observar en la tabla, las tres compañías ofrecen precios similares. Por su parte,

Ripley ofrece en descuento del 20% por la compra online en ocho de los once productos

analizados. Además, las tiendas suelen contar con promociones especiales para los clientes que

paguen con las tarjetas de sus bancos, pero no se ha encontrado ningún caso en el momento de

realización del store check.

Por otra parte, existen cadenas de tiendas especializadas en cosmética que ofrecen una variedad

de marcas muy amplia. Por ello, al igual que en el caso de las compañías de venta por catálogo,

se han seleccionado productos de diferentes categorías para conocer el rango de precios en que

opera cada una de las empresas y tener una idea del público objetivo al que se dirigen estos

locales.

Aruma tiene una gran variedad de marcas, con un rango de precios muy amplio que se adapta

tanto al público más joven, con menor poder adquisitivo, como al público más adulto, con mayores

ingresos. Destaca por su gran oferta de maquillaje, si bien cuenta con un apartado de

preparaciones capilares y otros productos para la higiene personal.

TABLA 14. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE ARUMA

Expresados en soles

Marca Modelo Precio

Maquillaje

Maybelline FitMe (Polvos) 22,90

L’Oreal Infalible Pro Glow (Base) 69,90


L’Oreal 14,90 32,90 Elvive Reparación Total (400ml) 14,90

Amazonic Champú con Extracto de Camu Camu (300ml) 32,90

Desodorantes

Dove 12,50 Invisible (Mujer, 150ml) 12,50


En la siguiente tabla, se muestran los precios de la estadounidense Sally Beauty, cuya gama de

productos no se comercializa en ningún otro punto de venta del país. Sus precios son más

elevados, tanto para maquillaje como preparaciones capilares, por lo que se dirige a un segmento

con mayor poder adquisitivo que Aruma.

EM




TABLA 15. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE SALLY BEAUTY

Expresados en soles

Marca Modelo Precio

Maquillaje

Femme Couture Polvos Compactos 62,00

Bodyography Polvos Multiusos 89,00

Sally Girl Mini Labial 8,00

Bodyography Labial Voluminizante 65,00


Proclaim Champú con Aceite de Coco Antiquiebre Libre de Sulfato para el Cabello

30,00

Bed Head de Tigi Champú para dar Cuerpo Charge Up Thickening (Hombre) 54,00

Paul Mitchell Champú Tea Tree® (Hombre) 66,00

One N´ Only Champú Reparador de Aceite de Argán 85,00


California Mango Gel Natural para la Ducha 32,00


En la tTabla 16, aparecen los precios de Perfumerías Unidas. Se han seleccionado los productos

más baratos y los más caros que ofrece para mostrar la amplitud del rango de precios que maneja

esta cadena de tiendas. Esta cadena es la que cuenta con productos de más alta gama, puesto

que comercializa productos de todas las marcas premium: Chanel, Loewe, Dolce & Gavanna,

Kenxo, Dior o Creed en la categoría de perfume; Lancôme, Sisley, Givenchy o Guerlain en

maquillaje; y la marca británica Yardley para las categorías de geles de baño y desodorante.

En cuanto a ofertas y descuentos, suelen publicarlos en su página web a través de la sección de

«eventos», que consisten en realizar descuentos para una marca en un establecimiento concreto

y en una fecha determinada. Estos descuentos suelen estar comprendidos entre el 10% y el 15%

y se aplican en tienda.

EM




TABLA 16. PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE PERFUMERÍAS UNIDAS

Expresados en soles

Marca Modelo Precio

Perfumes

Ulric De Varens Isa Mujer EDP (Mujer,100ml) 49,00

Black Hombre EDT (Hombre, 100ml) 55,00

Tous Floral Touch So Fresh EDT (Mujer,100ml) 169,00

1920 The Origin EDP (Hombre, 100ml) 129,00

Loewe Agua Ella EDT (Mujer, 100ml) 359,00

Esencia EDT 459,00

Creed Aberdeen Lavander EDP (Mujer, 100ml) 1.099,00

Maquillaje

Jordana Polvo Bronceador 16,00

Lancôme Dual Finish Matte 179,00

Sisley Phyto Blanc Lightening Compact Foundation 465,00

Jordana MG Labial Mate 10,00

Lancôme Labial Juicy Shaker 95,00

Givenchy Rose Perfecto 139,00

Desodorantes

Yardley 12,50 Lily of the Valley (Mujer, 75ml) 25,00


Yardley Gel de baño Lily of the Valley (200ml) 35,00

Jabón English Lavender (3x100gr) 45,00


5.5. Observaciones a los precios

A la hora de hablar de los precios de los productos de cosmética e higiene personal deben

tenerse en cuenta ciertas consideraciones.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el canal de distribución de los productos cosméticos

es corto. Los márgenes de distribución y venta rondan el 50-60%. Por ello, es común que tanto

https://www.perfumeriasunidas.com/labial-juicy-shaker/p

EM




el canal retail moderno como las empresas de venta directa ofrezcan numerosos descuentos o

promociones como ya se ha comentado en los respectivos apartados.

Es destacable mencionar que, hasta 2018, los precios de los productos cosmética e higiene

personal crecían por debajo de la inflación. Sin embargo, esa situación se revierte en 2018, año

en el que los precios de la canasta de cosmética crecen por encima de la inflación en Perú.

GRÁFICA 15. INFLACIÓN VERSUS INFLACIÓN CANASTA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

Fuente: Copecoh

En segundo lugar, se debe mencionar el uso de dos divisas en Perú: el dólar americano y el

nuevo sol. El dólar se utiliza en las operaciones de comercio internacional debido a su mayor

estabilidad y prominencia, especialmente cuando se trata de operaciones de gran volumen. Por el

contrario, la moneda utilizada por el consumidor final es el sol.

En cuanto al medio de pago utilizado en el punto de venta, el estudio de la consultora Afi, indica

que la mayoría de las transacciones se realizan en efectivo7. Esto se debe al reducido porcentaje

de la población peruana bancarizada - en 2018, se situaba en un 40%. Además, solamente un

19,76% de los adultos peruanos cuenta con al menos una tarjeta de crédito8. Según el informe de

la consultora Minsait (del grupo español Indra), Perú ocupa el séptimo lugar en volumen de

compras con tarjeta de débito o crédito en la región, por detrás de Costa Rica, Brasil y Chile entre

otros9.

7 Gil Mena, F. (2018, 3 de mayo). Mastercard: Solo el 11% del consumo privado en Perú realiza pagos con tarjeta. Diario Gestión.

Recuperado de https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/mastercard-11-poblacion-peruana-realiza-pagos-tarjeta-232775 8 Diario El Peruano (2019, 27 de abril). Inclusión financiera pasó de 29% a 40%. Diario El Peruano. Recuperado de

https://elperuano.pe/noticia-inclusion-financiera-paso-29-a-40-76985.aspx 9 Minsait (2018). Informe de Tendencias en Medios de Pago 2018. Recuperado de

https://www.minsait.com/es/actualidad/insights/tendencias-en-medios-de-pago-2018

3.6%3.3%

2.8%

1.3%2.2%

1%

1.3%

1.7%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

2015 2016 2017 2018

Inflación Perú

Inflación de Canasta deCosméticos

https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/mastercard-11-poblacion-peruana-realiza-pagos-tarjeta-232775

https://elperuano.pe/noticia-inclusion-financiera-paso-29-a-40-76985.aspx

https://www.minsait.com/es/actualidad/insights/tendencias-en-medios-de-pago-2018

EM




No obstante, según el estudio realizado por la empresa peruana Arellano Marketing, el medio de

pago más usado por personas entre 18 y 30 años es la tarjeta de débito10. Por tanto, se espera

que a medida que las nuevas generaciones se introduzcan en el sistema financiero y tengan

suficientes ingresos, los pagos realizados con tarjetas registrarán un aumento.

10

Andina (2018, 2 de agosto) Cajas Municipales implementarán productos financieros para personas menores de 30 años. Andina.

Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-cajas-municipales-implementaran-productos-financieros-para-personas-menores-30-

anos-719775.aspx

https://andina.pe/agencia/noticia-cajas-municipales-implementaran-productos-financieros-para-personas-menores-30-anos-719775.aspx

https://andina.pe/agencia/noticia-cajas-municipales-implementaran-productos-financieros-para-personas-menores-30-anos-719775.aspx

EM




6. Percepción del producto español

Existen varias empresas españolas del sector de la cosmética presentes en el mercado peruano.

Sin embargo, la presencia de marcas españolas es considerablemente menor en Perú que en

otros países de la zona como Colombia, Argentina, Brasil y México, por tratarse de un mercado

con una menor tasa de penetración de la cosmética.

Atendiendo al valor de las importaciones, las principales empresas españolas presentes en Perú

son: Puig Perú S.A., Laboratorios Dentaid Perú S.A.C., Isdin Perú S.A.C., Babaria Perú S.A.C.,

Lea Perú S.A.C. (filial peruana de Lascaray S.A.) y Sesderma Perú S.A.C. En cuanto a las marcas

españolas presentes en Perú, la siguiente tabla recoge cuáles son las más populares para cada

tipo de producto:

TABLA 17. PRINCIPALES MARCAS ESPAÑOLAS EN PERÚ POR CATEGORÍA

Categoría Marcas españolas

Perfumes Zara, Carolina Herrera, Paco Rabanne 11,Antonio Banderas, Tous, Zara

Maquillaje Isdin, Heliocare, Babaria

Preparaciones capilares Ninguna marca española destaca en este grupo

Higiene dental Vitis, Perio Aid, Novafix

Afeitado Lea

Desodorantes Babaria

Gel de baño y jabón Daina, Instituto Español, Heno de Pravia, Babaria, Lactovit


Si bien las importaciones españolas han experimentado un crecimiento en el último quinquenio,

cabe comentar que en este mercado el origen del producto no es uno de los atributos más

relevantes en el proceso de compra. Las empresas españolas y los responsables de puntos de

venta entrevistados coinciden en que, por lo general, el consumidor no conoce la procedencia de

las marcas que consume. La calidad, el precio o la imagen de marca son factores mucho más

determinantes en la decisión de compra.

11

Aunque no se traten marcas de origen español, los perfumes de Carolina Herrera y Paco Rabanne se fabrican por la española Pui g

S.A.

EM




7. Canales de distribución

7.1. Canal de distribución

El canal de distribución de productos cosméticos y de higiene personal es corto pero ancho, ya

que son pocos los intermediarios entre el fabricante y el consumidor final pero existen muchos

tipos de puntos de venta. Como se ha comentado anteriormente, es un sector dominado por las

grandes marcas internacionales, y son ellas mismas las que importan y distribuyen sus productos

a los diferentes puntos de venta del país.

GRÁFICA 16. CANAL DE DISTRIBUCIÓN: PARTICIPACIÓN POR CANALES


Como se puede observar en la gráfica anterior, el 49% de la venta total de productos cosméticos y

de higiene personal se realiza a través de la venta directa.

VENTA

DIRECTA

RETAIL

MODERNO

TRADICIONAL

Bodegas y

Mercados

Salones y Spa

Farmacias

49%

5%

22%

4%

E-COMMERCE 1%

Supermercados

Tiendas especializadas

Tiendas por departamento

3,5%

1%

14,5%

EM




Esto convierte a Perú en el país latinoamericano con mayor porcentaje de venta directa en el

sector cosmético, seguido de Bolivia con un 39%, Ecuador con un 38%, Guatemala con un 36% y

Colombia con un 36%.

Por otro lado, es destacable mencionar que actualmente el 85% del mercado de maquillaje en

Perú está dominado por marcas de venta por catálogo12. No obstante, la venta directa está

paulatinamente disminuyendo su peso desde el año 2009, año en el cual este canal abarcaba el

60% de la distribución total de productos cosméticos.

En 2018, el retail fue el principal canal de distribución de productos cosméticos en Perú, con un

50% del total de las ventas. Este canal se divide en dos subcanales: retail tradicional y retail

moderno.

El retail tradicional representa un 31% de las ventas totales. En él se pueden distinguir los

siguientes retailers:

Bodegas y mercados: concentran el 22% del total de las ventas de productos de higiene

personal, aunque su facturación se redujo en 2018 motivada en parte por la inclinación de sus

clientes a otras opciones con ofertas más atractivas13. Las bodegas son pequeñas tiendas de

barrio que ofrecen todo tipo de productos. Por lo general, no existe una gran diferencia entre

los productos y los precios que ofrecen las diferentes bodegas. Sus clientes son

principalmente vecinos con los que intentan crear una relación directa y cercana. De acuerdo

con datos publicados por la Asociación de Bodegueros de Perú (ABP), hay en Lima unas

113.000 bodegas y más de 479.256 bodegas en todo el país. Con la entrada en vigencia del

Reglamento de la Ley del Bodeguero, estimada para mediados del 2019, se espera que estos

negocios reduzcan sus costos operativos y accedan a mejores condiciones de gestión y

facilidades para su formalización, lo que podría tener un impacto positivo en sus ventas.

En cuanto al número de mercados, el INEI estima que el número de mercados en Perú supera

los 2.600. En general, estos mercados actúan como pequeños distribuidores que a su vez

abastecen a las bodegas. Sin embargo, varios bodegueros entrevistados señalan que el

servicio prestado por estos distribuidores es deficiente y en ocasiones tienen que acudir a

grandes almacenes mayoristas.

Farmacias: según datos del sector farmacéutico, el número de farmacias en Perú ronda los

15.000 locales, aunque se trata de un sector muy concentrado.14 El 83% del porcentaje del

mercado de farmacias pertenece al grupo InRetail (Subsidiaria de Intercorp Perú), el 6% a

12

Salas Oblitas, L. (2018, 16 de julio). L'Oreal: "Podemos potenciar por tres nuestra facturación". El Comercio. Recuperado de

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/l-oreal-potenciar-tres-nuestra-facturacion-noticia-536381 13 Rosales, S. (2019, 5 de marzo). Ventas de bodegas cayeron 10% en el 2018, pero esperan recuperación en 2019. Diario La Gestión.

Recuperado de https://gestion.pe/economia/ventas-bodegas-cayeron-10-2018-esperan-recuperacion-2019-260406 14

Bambarén, R. (2018, 27 de enero) Nuevo monopolio en el sector farmacéutico en un Perú que no tiene ley. La República.

Recuperado de http://larepublica.pe/economia/1176287-nuevo-monopolio-en-el-sector-farmaceutico-en-un-peru-que-no-tiene-ley

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/l-oreal-potenciar-tres-nuestra-facturacion-noticia-536381

https://gestion.pe/economia/ventas-bodegas-cayeron-10-2018-esperan-recuperacion-2019-260406

http://larepublica.pe/economia/1176287-nuevo-monopolio-en-el-sector-farmaceutico-en-un-peru-que-no-tiene-ley

EM




Desconsac y el resto son farmacias independientes o pertenecientes a grupos pequeños. La

venta de cosméticos y productos de higiene personal en este canal supone un 5% del total. Los

grandes distribuidores o representantes de las marcas son los principales proveedores de las

cadenas de farmacias.

Salones y spas: suponen un 4% de las ventas totales y se centran en productos de gama

media-alta. Se estima que existen unos 17.000 salones y spas en Perú.

A través del canal retail moderno se realiza un 19% de las ventas totales, un porcentaje mucho

menor que en otros países. El retail moderno engloba:

Supermercados: en Perú, existen 430 supermercados que acumulan el 14,5% de las ventas

de productos cosméticos. Los principales actores son los grupos Cencosud (Wong y Metro),

Supermercados Peruanos de Intercorp Perú (Plaza Vea, Vivanda, Mass y Economax) y

Falabella (Hipermercados Tottus). Estos tres grupos ofrecen una amplia variedad de marcas y

productos cosméticos y de higiene personal y una fuerte estrategia de precios y ofertas para

fidelizar a los consumidores.15 Tener presencia en las grandes cadenas de supermercados es

importante para ganar y mantener cuota de mercado, pues según el estudio de la asociación

GS1, el 32% de los consumidores peruanos cambia su marca preferida por otra si no la

encuentra en la góndola de este canal de venta, afectando especialmente los productos de la

categoría de cuidado personal16. Los grandes distribuidores del sector abastecen a las cadenas

de supermercados y en ocasiones, son los propios supermercados los que directamente

importan los productos cosméticos.

Tiendas por departamento: los grandes almacenes comercializan una oferta variada de

productos cosméticos e higiene personal. Con 94 locales en el país, sus ventas suponen un

3,5% del total. Los principales son Saga Falabella (31 locales), Ripley (25 locales), Oeschsle

(22 locales), Paris (11 locales) y Estilos (5 locales).

Tiendas especializadas: es el canal con menor recorrido en Perú, junto con el comercio

electrónico, y supone un 1% del total de ventas. Se caracterizan por la atención y asesoría

especializada que brindan a sus clientes. Existen más de 60 puntos de venta de tiendas

especializadas en Perú, principalmente de las empresas Aruma, Perfumerías Unidas, Bath &

Body Works, Pichara, y Sally Beauty.

15

Equilibrium (2017) Análisis del Sector Retail: Supermercados, Tienda por Departamento y Mejoramiento del Hogar. Recuperado de

http://www.equilibrium.com.pe/sectorialretailmar17.pdf 16

Trigoso, M. (2018, 26 de noviembre). El 32% cambia marca preferida si no la encuentra en góndola de supermercados. Diario La

Gestión. Recuperado de https://gestion.pe/economia/empresas/32-cambia-marca-preferida-encuentra-gondola-supermercados-250935

http://www.equilibrium.com.pe/sectorialretailmar17.pdf

https://gestion.pe/economia/empresas/32-cambia-marca-preferida-encuentra-gondola-supermercados-250935

EM




Aruma cerró 2018 con 13 locales, con el objetivo de llegar a los 120 locales en Lima para finales

de 2022; Bath & Body Works, cuenta con cuatro establecimientos, el último de ellos inaugurado a

finales de 2018; Pichara, de origen chileno, tiene siete tiendas en el país; la peruana Perfumerías

Unidas cuenta con 18 establecimientos de cosmética y la americana Sally Beauty, tiene 19

establecimientos.

7.2. Canal de ventas online

La incidencia del canal online en la industria cosmética de Perú es todavía muy baja, tan solo

logra un 1% del total de ventas. De los grandes jugadores del sector, solamente el retail moderno

y la empresa de venta directa Belcorp (Ésika, L’bel y Cy Zone) ofrecen la posibilidad de comprar

sus productos directamente a través de su página web. Asimismo, las empresas de venta directa

cuentan con aplicaciones para el móvil para facilitar el contacto con un representante de la marca

y poder realizar el pedido.

Por otro lado, las farmacias también están haciendo esfuerzos por incrementar las ventas online.

Inkafarma cuenta con tienda online y otras cadenas, como Boticas y Salud, ofrecen un servicio de

delivery que permite a sus clientes hacer la compra por teléfono y recibirla en sus hogares de

forma rápida.

7.3. Principales importadores/distribuidores del sector

Para facilitar el estudio de los principales importadores/distribuidores, estos se han dividido en

empresas de origen peruano o extranjero. A continuación, se muestra un listado con los

principales actores dentro del mercado, una breve descripción de su perfil y el origen de sus

importaciones.

TABLA 18. IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES PERUANOS

Importador/Distribuidor Perfil Origen de importaciones

Perfumerías Unidas Distribución y retail de marcas de gama media-alta. Más de 25 años de experiencia y más de 90 puntos de venta.

Francia, Reino Unido, España

Cetco, S. A. (Belcorp) Fabricación y venta directa de cosméticos. Más de 50 años de experiencia. Presente en 15 países.

Colombia, Estados Unidos, México

Unique, S. A. (Yanbal) Fabricación y venta directa de cosméticos. Presente en 10 países de América y Europa.

Colombia, Estados Unidos, Alemania

KP Ingeniería Logística Almacenamiento y distribución de diferentes productos.

Brasil

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade y Kompass

EM




TABLA 19. IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES EXTRANJEROS

Importador/Distribuidor Perfil Origen de importaciones

Productos Avon, S. A. (EE.UU.)

Empresa estadounidense de venta directa de cosméticos, perfumes, juguetes y joyería cuyas marcas está presente en más de 135 países.

Colombia, Chile, Argentina

Perfumería Española (Puig Perú, S. A.) (España)

Joint venture entre Corporación Drokasa de Perú y Puig Beauty & Fashion Group de España, encargada de la fabricación de perfumes para grandes marcas.

España, Colombia, Francia

Natura Cosméticos, S. A. (Brasil)

Empresa brasileña de venta directa de productos cosméticos orgánicos de gama media-alta.

Brasil, Colombia, México

L'Oreal Perú, S.A. (Francia) Filial establecida en Perú en 1998. México, Estados Unidos, Francia

Beiersdorf, S.A.C. (Alemania) Establecida en Perú en 1992. Especializada en el cuidado de la piel, tiene más de 150 filiales internacionales.

Chile, Argentina, Indonesia

Unilever Andina Perú, S. A. (Francia)

Establecida en 1998. 125 empleados y 24 marcas en el mercado peruano.

Brasil, Argentina, México

Procter & Gamble Perú, S.R.L. (EE.UU.)

Establecida en 1956, presente en 80 países. México, Estados Unidos, Argentina

Quala Perú, S.A.C. (Colombia) Empresa colombiana. En 2013 abre oficina en Perú. Compite con Ego Gel y Ego Champú.

Colombia

Química Suiza (Suiza) Comercialización de productos y servicios industriales. Comprada por Intercorp Perú en enero del 2018.

México, Francia, China

Colgate-Palmolive Perú, S.A. (EE.UU.)

Establecida en 1954. Sin representación legal en el país entre 1985 y 1994.

Colombia, México, Brasil

Glaxosmithkline Perú S.A. (Reino Unido)

Establecida en Perú en 1954. 157 empleados. Estados Unidos, Argentina, Irlanda

Johnson & Johnson Perú S.A.(EE.UU.)

Establecida en Perú en 1994. Colombia, Brasil, Estados Unidos

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Veritrade y Kompass

7.4. Características de los canales de distribución

La concentración de la población en la costa del país, principalmente en Lima, y la deficiente

infraestructura vial se reflejan en el canal de distribución. En torno al 90% de los productos

cosméticos y de higiene personal entran a Perú por vía marítima y el 6% por vía aérea. El puerto

del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez son las principales zonas de ingreso al

país. Ambos están ubicados en el distrito del Callao, hecho que ha convertido a este distrito en el

principal centro logístico del país. Como consecuencia, los principales distribuidores de

cosméticos y de higiene personal tienen sus almacenes y sedes principales en Lima, lo que

implica que la distribución a otras zonas del país se realiza desde la capital.

EM




8. Acceso al mercado – Barreras

En este capítulo se abordan las barreras al comercio que presenta el mercado peruano. En primer

lugar, se describen los aranceles y los impuestos a los que están sujetos los productos de

cosmética e higiene personal. En segundo lugar, se describen los requisitos técnicos y

comerciales que han de cumplirse para poder comercializar productos cosméticos en Perú.

8.1. Aranceles e impuestos

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración tributaria (SUNAT) es el organismo

nacional competente en materia aduanera y tributaria en Perú.

A la hora de analizar qué aranceles son aplicables a los productos de cosmética e higiene

personal hay que hacer referencia al Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión

Europea (TLC). Este acuerdo entró en vigor el 1 de marzo de 2013 y establece una eliminación

gradual y asimétrica de los aranceles entre Perú y la Unión Europea.

Dentro de los productos de higiene y cosmética, se distinguen productos de las categorías 5 y 10.

El arancel correspondiente a los productos de la categoría 5 quedó eliminado completamente

desde el 1 de enero de 2019. En la Tabla 20 aparece este listado de productos.

TABLA 20. PARTIDAS ARANCELARIAS POR CATEGORÍA LIBRES DE ARANCELES

Con nomenclatura NANDINA

Categoría Partidas arancelarias Arancel aplicable

Aguas de perfume 3303.00.00.00

0%

Maquillaje 3304.10.00.00, 3304.20.00.00, 3304.99.00.00

Preparaciones capilares 3305.90.00.00

Higiene Dental 3306.20.00.00, 3306.90.00.00

Afeitado 3307.10.00.00

Desodorantes 3307.20.00.00

Geles de baño 3307.30.00.00

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SUNAT

EM




En cuanto a los productos considerados bajo la categoría 10, el arancel correspondiente será

eliminado progresivamente en 11 etapas iguales, según lo dispuesto en el Acuerdo Comercial. Por

tanto, todos estos productos tendrán un arancel del 0% a partir del 1 de enero de 202317.

Para productos procedentes de la Unión Europea, el arancel base para los productos que figuran

en la siguiente tabla es del 9%, pero como está liberado al 63,64%, el arancel aplicable efectivo

será de 3,27% entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

TABLA 21. PARTIDAS ARANCELARIAS POR CATEGORÍA CON ARANCEL SEGÚN SU

PROCEDENCIA EN 2019

Con nomenclatura NANDINA

Categoría Partidas arancelarias Arancel aplicable

Régimen General TLC Perú y UE

Maquillaje 3304.30.00.00, 3304.91.00.00

6,00% 3,27%

Preparaciones capilares 3305.10.00.00, 3305.20.00.00, 3305.30.00.00

Higiene Dental 3306.10.00.00

Geles de baño 3401.11.00.00, 3401.20.00.00, 3401.30.00.00

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SUNAT

En cuanto a los impuestos, en Perú existe un impuesto similar al IVA español. El gravamen

impositivo para los productos de cosmética e higiene personal es del 18%.18 Esta tasa está

formada por dos impuestos:

Impuesto General de Ventas (IGV): impuesto que grava todas las fases de producción y

distribución, orientado a ser asumido por el consumidor final. La tasa impositiva es el 16%.

Impuesto de Promoción Municipal (IPM): grava las operaciones afectadas por el IGV. La tasa

impositiva es del 2%.

8.2. Requisitos técnicos y comerciales

En los países de la Comunidad Andina (o la CAN, de la que forman parte Bolivia, Colombia,

Ecuador y Perú), el comercio de productos cosméticos y de higiene personal está regulado por las

Decisiones 516 y 705 y las Resoluciones 797,1333, 1418 y 1482.19

17

Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea [pdf] (2013). Recuperado de

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=73 18

Concepto, Tasa y Operaciones Gravadas – IGV. (s.f.) Recuperado de http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-

menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas

EM




Las resoluciones emitidas por este organismo Andino tienen carácter supranacional y son

vinculantes, no habiendo necesidad de su trasposición a legislaciones nacionales, primando

siempre la norma comunitaria sobre la nacional.

Para poder comercializar, importar o fabricar productos cosméticos es necesario gestionar la

Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO)20, que tiene una vigencia de siete años renovables. En el

caso de los productos cosméticos y de higiene personal, la NSO se trata de un mecanismo de

acceso al mercado, y no un Registro Sanitario como ocurre con otro tipo de productos.

El artículo 6 de la Decisión 516 de la CAN define la NSO como la comunicación mediante la cual

el fabricante o comercializador, a título de declaración jurada, informa a la Autoridad Nacional

Competente de su intención de comercializar un producto regulado por las Decisiones

correspondientes, en el territorio nacional de cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad

Andina.21

Para poder solicitar la NSO, la empresa debe haberse registrado previamente como

Establecimiento Farmacéutico ante la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

(DIGEMID), dependiente del Ministerio de Salud (MINSA). Existen dos opciones de registro como

Establecimiento Farmacéutico:

Droguería, si se desea importar y comercializar el producto

Laboratorio, si lo que se busca es fabricarlo y comercializarlo

En ambos casos es necesario contar con una empresa constituida en Perú (se necesita el número

de Registro Único del Contribuyente o RUC) o en otro país miembro de la Comunidad Andina. El

trámite de registro está sujeto a una inspección previa y tiene un plazo aproximado de 30 días

hábiles.

Actualmente, el registro como Droguería tiene un coste de 478,40 PEN22, el registro como

Laboratorio de 891,80 PEN23 y el trámite de la NSO asciende a 1.398,4 PEN.24

En cuanto al envase necesario para que los productos puedan ser comercializados, el artículo 18

de la Decisión 516 fija la información mínima requerida:

19

Comunidad Andina (s.f.). Recuperado de http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=145&tipo=TE

Decisión 516. Notificación Sanitaria Obligatoria para productos cosméticos. Gaceta Oficial 771/14 III, 2002. Recuperado de

http://aevd.ec/documentos/FORMATOYREQUISITOSCOSMETICOS.pdf 21

Decisión 516. Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos. Gaceta Oficial 771/14 III, 2002 22

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (2019). ¿Cómo se puede establecer y registrar una Droguería en Digemid?

Recuperado de http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=852#cuatro 23

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (2019). ¿Cómo se puede establecer y registrar un Laboratorio en Digemid?

Recuperado de http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=852#diez 24

Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, Notificación Sanitaria Obligatoria de Productos Cosméticos [pdf] (s.f.).

Recuperado de http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Sanitarios/Tupa/TUPA_80.pdf

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=145&tipo=TE

http://aevd.ec/documentos/FORMATOYREQUISITOSCOSMETICOS.pdf

http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=852#cuatro

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Sanitarios/Tupa/TUPA_80.pdf

EM




Nombre o razón social del fabricante o responsable de comercialización

País de origen

Contenido en peso o volumen

Precauciones particulares de empleo si así lo establecen las normas internacionales sobre

sustancias o ingredientes

Número de lote

Número NSO con indicación del país de expedición

Listado con ingredientes

No obstante, la Decisión 516 se verá modificada por la Decisión 833 “Armonización de

Legislaciones en materia de Productos Cosméticos”, publicada el 26 de noviembre de 2018 en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y que entrará en vigor el 26 de noviembre de 2019 en

todos los países andinos.

Esta Decisión deroga parcialmente la Decisión 516, quedando vigentes en el momento de su

entrada en vigor solo los artículos 18, 19, 20, 22, 29 y su Anexo 2, y deroga por completo la

Decisión 705 así como la Resolución 797. Además, existe un proyecto de Reglamento sobre la

Decisión 833 pendiente de publicación en el que se desarrollará su contenido.

Los principales cambios que se introducen con la Decisión 833 son:

Introducción de Condiciones Generales (Capítulo II, artículos 3º, 4º y 5º) en el que se incluye

una definición unificada de producto cosmético.

Eliminación de la Carta de Autorización de Comercialización por el fabricante (artículo 9º) como

requisito de información general para obtener la NSO.

Eliminación del Certificado de Libre Venta (artículo 9º) como requisito de información técnica

para la obtención de la NSO para Perú.

Listado indicativo de productos cosméticos en el que se incluyen: paños húmedos, geles

antibacterianos con una concentración de alcohol menor al 70% y productos repelentes de

insectos que van sobre la piel.

Además se introduce:

Homologación de notificaciones sanitarias de la Comunidad Andina.

Mayor supervisión de la seguridad sanitaria y calidad de los productos cosméticos.

La normativa intenta evitar trabas administrativas y reducir los tiempos para la obtención de la

NSO.

Reconocimiento expreso de las NSO otorgadas por los países miembro de la CAN.

Los productos para la exportación no requieren la NSO.

Obligatoriedad de inclusión del nombre del responsable técnico en la solicitud.

EM




En caso de que el producto tenga envase complementario, será obligatorio incluir el material

del envase secundario.

El reglamento técnico de etiquetado está pendiente de reformulación en la CAN, pero se espera

que contenga elementos de las ISO 22715 y 22716, y que mencione la inclusión de la fecha de

caducidad del producto, que haya una mayor flexibilidad en el uso del Código NSO y la

obligatoriedad de que la misma esté redactada en castellano.

Cabe mencionar que las NSO otorgadas antes de la entrada en vigencia de esta Decisión se

mantendrán hasta el final de su fecha de vencimiento.

8.3. Estrategias de penetración del mercado

Como se mencionó en el apartado 6, el origen del producto no está dentro de los atributos más

relevantes del producto. Por ello, las empresas españolas que operan dentro del mercado dan a

conocer su oferta mediante diversas estrategias. Según información proporcionada por las

empresas entrevistadas, una de las acciones más efectivas en relación coste - rentabilidad son las

demostraciones en punto de venta. De esta manera las empresas muestran las cualidades de sus

productos a la vez que conectan con el consumidor final, lo que aumenta las posibilidades de

compra. Asimismo, las empresas españolas con mayores recursos de marketing realizan

campañas publicitarias en televisión (por ejemplo, Babaria).

EM




9. Perspectivas del sector

Las proyecciones para el sector de productos cosméticos y de higiene personal son muy

optimistas. Se espera que este sector crezca entre un 4% y un 6% durante el 2019, hasta

alcanzar un valor de 7.703 millones PEN. En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento del

sector de productos cosméticos y de higiene personal durante los últimos cuatro años y las

perspectivas de crecimiento para los próximos tres años.

GRÁFICA 17. EVOLUCIÓN DEL SECTOR COSMÉTICA E HIGIENE PERSONAL Expresada en millones de soles y en porcentaje de crecimiento


Como se puede observar en la gráfica, el sector comienza su etapa de crecimiento a partir de

2016 tras la desaceleración sufrida en años previos por el estancamiento del consumo privado en

Perú.25 A partir de ese año, se sigue la estela de un crecimiento en torno al 3% y 4%, que se

estima seguirá siendo así dentro de las perspectivas del escenario conservador. Estas previsiones

se fundamentan principalmente en dos hechos: el aumento de la clase media en Perú, asociado al

aumento de productos de consumo masivo, y a la innovación del sector, no solo en lo relativo al

producto, sino también en cuanto a los canales de distribución, como se explicará en el apartado

10 de oportunidades.

25

Banco Central de la Reserva de Perú (2015) Memoria 2015. Recuperado de

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2015/memoria-bcrp-2015.pdf

6.500(1%)

6.865(6%)

7.167(4%)

7.407(3%)

7.703 (4%)

7.934(3%)

8.252(4%)

7.851(6%)

8.088(5%)

8.410(6%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario optimista

Escenario conservador

Evolución de años previos

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2015/memoria-bcrp-2015.pdf

EM




10. Oportunidades

El mercado de cosmética e higiene personal ofrece oportunidades interesantes para la empresa

española estrechamente ligadas a la evolución positiva de la demanda, impulsada principalmente

al crecimiento de la clase media y del poder adquisitivo.

10.1. Cosmética natural

El crecimiento del poder adquisitivo y el aumento de la clase media impulsarán el nicho de la

cosmética natural durante los próximos años. Se estima que este mercado crecerá alrededor del

6% y el 8% para el 2020.

Según la consultora Euromonitor International, los consumidores se sienten atraídos por los

productos que contienen ingredientes naturales no solo por los beneficios en salud, sino también

porque los perciben como productos de mejor calidad26. En cuanto al mercado peruano, Copecoh

destaca que el 96% de aquellos encuestados en su estudio cambiaría sus productos cosméticos

tradicionales por otros que tuviesen una base natural. Este dato revela que el consumidor peruano

estaría dispuesto a adquirir productos de cosmética natural siempre y cuando su poder adquisitivo

se lo permitiese.

Las empresas especializadas en venta directa Unique, Belcorp y Natura Cosméticos ya ofrecen

productos de base orgánica aunque señalan dos problemas para su comercialización:

Obtención de la NSO, cuyos trámites se pueden alargar hasta 10 meses. No obstante, la nueva

decisión 833 va dirigida a agilizar este trámite, por lo que esta barrera podría quedar eliminada

para el lanzamiento de nuevos productos.

Informalidad de los proveedores peruanos de productos naturales como la quinoa, sacha inchi

o uña de gato. Los expertos señalan que la cadena de abastecimiento no está bien organizada

por lo que, en ocasiones, no se puede asegurar la calidad del producto o su disponibilidad en

stock.27

26

Efthymiopoulos, I. (2018, 27 de agosto). The Natural Ingredient Trend in Beauty and Personal Care. Market Research Blog.

Recuperado de https://blog.euromonitor.com/podcast/the-natural-ingredient-trend-in-beauty-and-personal-care/ 27

Cruz Fiestas. D. (2015, 29 de junio). Perú apuesta por la cosmética en base a productos naturales. El Comercio. Recuperado de

https://elcomercio.pe/economia/negocios/peru-apuesta-cosmetica-base-productos-naturales-169363

https://blog.euromonitor.com/podcast/the-natural-ingredient-trend-in-beauty-and-personal-care/

https://elcomercio.pe/economia/negocios/peru-apuesta-cosmetica-base-productos-naturales-169363

EM




10.2. Cosmética e higiene para hombre

Aunque el mercado para hombre representa apenas el 14% del total, ha experimentado un

crecimiento sostenido durante los últimos años y se espera que continúe esa senda. Según datos

de Euromonitor International28, los hombres peruanos están cada vez más preocupados por su

aspecto y demandan más productos cosméticos masculinos, mostrándose más reacios a recurrir

a productos de uso familiar o para mujer.

Los productos con mayor penetración son el champú, desodorante y perfume, mientras que los

que los productos para el cuidado del rostro o la piel y los geles específicos masculinos son los

que menos presentes en puntos de venta.

El crecimiento de la demanda masculina está ligado a un cambio en la percepción de los

productos cosméticos. Las grandes marcas han comenzado a realizar anuncios protagonizados

por famosos que utilizan productos para el cuidado personal del hombre y en los que se resaltan

los beneficios específicos de los productos para el hombre. Las campañas publicitarias de las

marcas internacionales han influido en gran medida en la percepción del hombre peruano sobre

los productos cosméticos y del cuidado personal.

La mejor estrategia para atraer al público masculino sería mediante la combinación de campañas

publicitarias con el lanzamiento de packs o promociones para llegar al público con recursos más

bajos.

10.3. Productos cosméticos premium y nuevos productos

Para el periodo 2017 – 2022, se espera que el mercado de productos premium aumente un 23,2%

en total, lo que equivale a una tasa anual compuesta de crecimiento (CARG) del 4,3%29.

La penetración de productos premium es menor en Perú que en otros países de América Latina.

Si se estudia la relación que existe entre el poder adquisitivo y la penetración de productos

premium, queda patente que el PIB per cápita y la penetración de cosméticos premium están

directamente relacionados.

Por ello, se espera que la demanda de cosmética premium crezca en Perú conforme lo haga el

poder adquisitivo de la población, siguiendo el patrón del resto de países de América Latina.

28

Euromonitor International (2018). Beauty and Personal Care in Peru 29

Euromonitor International (2018). Premium beauty and personal care in Peru

EM




GRÁFICA 18. PENETRACIÓN PRODUCTOS PREMIUM Y PIB PER CÁPITA

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Copecoh y Banco Mundial

Además, según el informe de Euromonitor International, el aumento del número de centros

comerciales está asociado con la demanda de productos premium, por ser una de las

localizaciones principales de distribuidores de este tipo de productos y de tiendas especializadas.

Así mismo, hay ciertos tipos de cosméticos cuya oferta es todavía muy baja o inexistente en Perú.

Un ejemplo son las preparaciones para el afeitado femenino. La mujer peruana que se depila con

maquinilla de afeitar suele utilizar jabón o espuma de afeitar para el hombre. Veet y Depilé son las

marcas que dominan el segmento femenino, aunque su presencia en los puntos de venta es

reducida y ofrecen precios muy superiores a los productos homólogos para hombre.

Otro ejemplo son las preparaciones capilares. La demanda de productos capilares más

específicos como acondicionadores y champús para diferentes tipos de cabello, tratamientos

fortificantes o productos para el rizado o alisado, es cada vez mayor. En este sentido, alrededor

del 57% del mercado de acondicionadores es virgen y está aún por explotar.

10.4. Diferentes zonas geográficas

Como se explicó en el apartado 4 sobre la demanda, el 49% de los productos cosméticos se

venden en Lima, donde se acumula un mayor porcentaje de clase media. Sin embargo, cada vez

más población urbana y rural se encuadran dentro de los NSE A, B y C, hecho que está

dinamizando la demanda e impulsando el crecimiento otras ciudades en el país.

16%

12%

11% 11%

8%

4%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

PIB per cápita USD(precios constantes 2010)

Penetración de losproductos premium (en %)

EM




Sin perjuicio de lo anterior, a la hora de preparar un portfolio de productos cosméticos para zonas

rurales y urbanas hay que tener en cuenta diferentes aspectos como la infraestructura deficiente

del país, la baja incidencia del canal retail fuera de Lima y las diferencias climáticas que existen en

las distintas zonas del país.

10.5. Canal online y tiendas especializadas

Aunque la incidencia del canal online en el sector cosmético peruano es baja, las previsiones

apuntan a que las ventas en línea aumentarán en torno al 55% a través de dispositivos móviles y

un 30% a través de ordenadores para el año 2020.

En 2018, el número de clientes que compró o reservó un producto o servicio a través de internet

superó los cinco millones, lo que supone un 18% de los usuarios30. Además, el rubro de

accesorios y belleza ocupa la segunda posición del listado de productos adquiridos por internet,

solo por detrás de la ropa. Asimismo, el gobierno, a través de la Oficina Nacional de Gobierno

Electrónico e Informática (ONGEI), está impulsado el uso de la informática e internet entre la

ciudadanía con el objetivo de modernizar el país.

Del mismo modo, los expertos del sector prevén un aumento de las ventas a través de tiendas

especializadas. Se espera este tipo de negocios arañe parte de la cuota de mercado de las

compañías de venta por catálogo, pues ofrecen también la atención personalizada y especializada

que el cliente no recibe en supermercados, farmacias o bodegas.

A finales de 2018, en Perú existían unas 60 tiendas especializadas en la venta de productos

cosméticos, número muy reducido frente a, por ejemplo, las casi 1.500 que tiene Argentina. Sin

embargo, la irrupción de empresas como Aruma, Bath, Body Works, Pichara o Sally Beauty está

comenzando a cambiar el panorama.

30

Gestión (2018, 4 de marzo). El 18% de cibernautas peruanos ya realiza compras por Internet. Diario La Gestión, Recuperado de

https://gestion.pe/economia/18-cibernautas-peruanos-realiza-compras-internet-228487

https://gestion.pe/economia/18-cibernautas-peruanos-realiza-compras-internet-228487

EM




11. Información práctica

11.1. Ferias

Cosmo Beauty Professional Lima

Feria internacional de belleza, alta peluquería, estética y bienestar organizada por Cosmo Group.

En ella se dan cita las principales marcas de productos de belleza de Perú y marcas que buscan

instaurarse en el país. Acuden a ella anualmente unas 18.000 personas.

www.feriacosmobeauty.com

Expo Farma y Cosmética

Feria bienal del sector farmacéutico y cosmético organizada por el Grupo FyC Global, S.A.C.

Cada año se celebra en una ciudad diferente de Latinoamérica y se convoca en él a todos los

profesionales de la industria farmacéutica y cosmética: productores, proveedores, importadores e

investigadores. En 2019 se celebrará en Lima.

www.expofarmaycosmetica.com

11.2. Listado de direcciones de interés

Organismos e instituciones

o Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI

www.inei.gob.pe

o Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID

www.digemid.minsa.gob.pe

o Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT

www.sunat.gob.pe

o ICEX España Exportación e Inversiones

www.icex.es

http://www.feriacosmobeauty.com/

http://www.expofarmaycosmetica.com/

http://www.inei.gob.pe/

http://www.digemid.minsa.gob.pe/

http://www.sunat.gob.pe/

http://www.icex.es/

EM




Asociaciones relacionadas con el sector

o Comité Peruano de Cosmética e Higiene – COPECOH

www.copecoh.org

o Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – APEIM

www.apeim.com.pe

o Sociedad Nacional de Industrias – SNI

www.sni.org.pe

o Asociación de Bodegueros del Perú

www.asociaciondebodegueros.com

Distribuidores principales de productos de cosmética e higiene personal

o Grupo Cencosud

Wong: www.wong.com.pe

Metro: www.metro.com.pe

París: www.paris.com.pe

o Grupo Saga Falabella

Tottus: www.tottus.com.pe

Saga Falabella: www.falabella.com.pe

o Supermercados Peruanos

Vivanda: www.vivanda.com.pe

Plaza Vea: www.plazavea.com.pe

o Ripley

https://www.ripley.com.pe

o Sally Beauty

http://www.sallybeautyperu.com

o Aruma

https://aruma.pe

http://www.copecoh.org/

http://www.apeim.com.pe/

http://www.sni.org.pe/

http://www.asociaciondebodegueros.com/

http://www.wong.com.pe/

http://www.metro.com.pe/

http://www.tottus.com.pe/

http://www.falabella.com.pe/

http://www.vivanda.com.pe/

http://www.plazavea.com.pe/

https://www.ripley.com.pe/

http://www.sallybeautyperu.com/

https://aruma.pe/

EM

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