El mercado de Calzado en Australia - ExportaPymes · Se encuentra entre las veinte economías más...

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Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney

El mercado de Calzado en Australia

2Estudios de Mercado

El mercado de Calzado en Australia

Estudio realizado por Zulema Sáez Herrero bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-cial de la Embajada de España en Sídney

Diciembre 2009

EL MERCADO DE CALZADO EN AUSTRALIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 7 1.1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8 1.1.1.1. Análisis cuantitativo 8 1.1. Producción nacional 8 1.2. Tamaño del mercado 9 1.3. Análisis del comercio exterior 12

2.2.2.2. Análisis cualitativo 19 2.1. Producción nacional 19

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 22 1.1.1.1. Análisis cuantitativo 22 1.1. Canales de distribución 22 1.2. Esquema de la distribución 24 1.3. Principales distribuidores de calzado europeo 25

2.2.2.2. Análisis cualitativo 31 2.1. Estrategias de canal y para el contacto comercial 31 2.2. Condiciones de acceso 31 2.3. Condiciones de suministro y tendencias de la distribución 35

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 37 1.1.1.1. Tendencias generales del consumo 37 1.1. Factores sociodemográficos 37 1.2. Factores económicos 38 1.3. Distribución de la renta disponible 39 1.4. Tendencias sociopolíticas 41 1.5. Tendencias culturales 41 1.6. Tendencias legislativas 42

2.2.2.2. Análisis del comportamiento del consumidor 42 2.1. Hábitos de consumo 42 2.2. Hábitos de compra 43 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 43 2.4. Preferencias 43

V. ANEXOS 44 1.1.1.1. Ferias 44

2.2.2.2. Publicaciones de interés 45

3.3.3.3. Listado de direcciones de interés 45



4.4.4.4. Tablas 47

5.5.5.5. Publicaciones del sector 52

6.6.6.6. Bibliografía 54



RESUMEN Y PRRESUMEN Y PRRESUMEN Y PRRESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONINCIPALES CONCLUSIONINCIPALES CONCLUSIONINCIPALES CONCLUSIONESESESES

Australia es un país-continente con una economía estable, alto poder adquisitivo y con altos porcentajes de importación de calzado, pudiéndose considerar un destino atractivo para las exportaciones españolas.

Se encuentra entre las veinte economías más grandes del mundo, con un PIB per cápita a la par de las cuatro economías dominantes de Europa Occidental. Haciendo referencia a la fa-ceta de comercio exterior, Australia se caracteriza por una economía abierta y dinámica co-mo consecuencia del peso que sus operaciones comerciales con el exterior tienen sobre el PIB.

Según se recoge en el informe Doing Business 2009 del Banco Mundial, Australia es el tercer país donde es más simple y económico iniciar un negocio. Los negocios en Australia se rea-lizan en un entorno transparente, bien regulado y políticamente estable. Dado que el Gobier-no Federal de Australia está continuamente tratando de mejorar las relaciones comerciales con otros países, los aranceles y otros impuestos tanto sobre el calzado como sobre otros productos se encuentran bajo constante revisión.

La industria local de calzado en Australia se encuentra en declive, por lo que las importacio-nes del sector suplen la demanda del país. Las importaciones de calzado a Australia están dominadas por China y aunque se fundamentan en productos de baja calidad, bajo coste y poco diseño, cada vez más China se está reposicionando en el mercado australiano a través de la fabricación de productos con mayor valor añadido. España competiría en el segmento de calzado de gama media-alta y alta, siendo su principal rival Italia que se posiciona como se-gundo país proveedor de calzado a Australia.

Según las entrevistas concertadas con distribuidores e importadores de calzado de calidad, éstos se muestran en principio receptivos a la idea de aprovisionarse de calzado de gama más alta a través de empresas españolas. El producto español se percibe como de excelen-te diseño y óptima relación calidad precio entre estos profesionales del sector, que conocen los productos españoles básicamente a través de Ferias Internacionales y revistas de moda, si bien el calzado sinónimo de calidad y estatus social sigue siendo el italiano entre el públi-co general. La principal preocupación que alegan es que el mercado de calzado de calidad es cada vez más difícil por el cambio de divisa.

El hecho de que exista un segmento de mercado específico para hombres jóvenes-profesionales que buscan un zapato diferente, con alto diseño de moda, acabado de alta calidad



y excelente comodidad, y que la industria local de calzado de niño sea mínima (1,4%), consti-tuye una gran oportunidad para los fabricantes españoles de calzado que puedan ofrecer di-seño, originalidad y calidad dentro de ambos sectores a un precio medio/alto.

Debido a la situación de Australia en el hemisferio sur las estaciones están invertidas respec-to a Europa. Esto trae consigo un ciclo de compra de calzado diferente al europeo y que las empresas españolas deben tener en cuenta al plantearse una estrategia exportadora. Tradi-cionalmente el mercado australiano ha sido muy interesante para los fabricantes del hemis-ferio norte por las posibilidades de vender los stocks de las colecciones de la temporada an-terior, sin embargo, los importadores australianos valoran la atención a esta diferencia esta-cionaria y la introducción de las últimas tendencias en el mercado para poder abastecer una sociedad moderna y multicultural como es la australiana.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El sector del calzado en Australia se corresponde con el capítulo 64 de la codificación TARIC:

64 64 64 64 –––– Calzado, polainas, botines, artículos análogos yCalzado, polainas, botines, artículos análogos yCalzado, polainas, botines, artículos análogos yCalzado, polainas, botines, artículos análogos y partes de e partes de e partes de e partes de esssstos artículos tos artículos tos artículos tos artículos

En el presente informe se analiza el sector del calzado bajo las siguientes partidas arancel arias:

6401 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por me-dio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera

6402 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil

6405 Los demás calzados

6406 Partes de calzado, incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela; plantillas, taloneras y artículos similares, amovi-bles; polainas y artículos similares, y sus partes



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Producción Producción Producción Producción nnnnacionalacionalacionalacional

Según la Asociación Australiana de Industrias de Textil, Ropa y Calzado1, la nota principal que define a la producción nacional de textil, ropa y calzado viene dada por una constante caída desde la década de los setenta.

El motivo del paulatino descenso de la producción hay que buscarlo en la deslocalización de la producción de textil, ropa y calzado, que se está trasladando hacia áreas geográficas del Pacífico Asiático donde el coste de la mano de obra es más económico.

En el año 2008 la aportación de estos sectores al total de la producción industrial australiana fue del 2,6%, siendo en términos monetarios 2800 millones de dólares australianos (1630 mi-llones de euros2), y generaron 50.300 puestos de trabajo.

Para el caso concreto del sector calzado, en el año 2008, la producción nacional se cifró en 7.000.000 de pares de zapatos, correspondiendo 1.500.000 de pares a calzado industrial y el resto a calzado para el público en general.

Este volumen de producción representó menos del 10% del consumo total y generó unos ingresos de 462,3 millones de dólares australianos (268,15 millones de euros2), un 6% me-nos que el año anterior.

Naturalmente, estas cifras no incluyen el producto fabricado por o para empresas australia-nas fuera de Australia, fenómeno que se ha incorporado desde hace unos años, a las estra-tegias de una parte importante de ellas en su búsqueda de ventajas comparativas y aumento de su competitividad.

1 The Australian Textile, Clothing and Footwear Industries:

http://www.innovation.gov.au/Industry/TextileClothingandFootwearTCF/Pages/TextileClothingandFootwearTCFIndustry.aspx

2 Tipo de Cambio Medio: 1 $AU = 0,58€



1.2.1.2.1.2.1.2. Tamaño del mercadoTamaño del mercadoTamaño del mercadoTamaño del mercado

En el año 2008 el mercado de calzado en Australia contó con 3856 establecimientos, de los cuáles el 50% estaban especializados en calzado de señora, el 25% en calzado de caballe-ro, el 18% en calzado de niño y un 7% en otro tipo sin determinar. Esa cifra de estableci-mientos, la mayor registrada desde el año 2004, pone en evidencia el dinamismo de las ven-tas de calzado dentro de este mercado.

TABLA 1: ESTABLECIMITABLA 1: ESTABLECIMITABLA 1: ESTABLECIMITABLA 1: ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE CAENTOS DE VENTA DE CAENTOS DE VENTA DE CAENTOS DE VENTA DE CALZADO EN AUSTRALIA (LZADO EN AUSTRALIA (LZADO EN AUSTRALIA (LZADO EN AUSTRALIA (2004200420042004----2008)2008)2008)2008)

AÑOAÑOAÑOAÑO 2002002002004444 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

Nº ESTABLECIMIENTOSNº ESTABLECIMIENTOSNº ESTABLECIMIENTOSNº ESTABLECIMIENTOS 3253 3448 3710 3762 3856

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Ibis World Australia

Desde el año 2004 este mercado ha generado unos ingresos por ventas crecientes. En el año 2008 registró la cifra de ingresos más alta de los últimos cuatro años por valor de 2.520 millones de dólares australianos (1.462 millones de euros3), un 1% más que el año anterior.

TABLA 2: VALOR DEL MTABLA 2: VALOR DEL MTABLA 2: VALOR DEL MTABLA 2: VALOR DEL MERCADO DE CALZAERCADO DE CALZAERCADO DE CALZAERCADO DE CALZADO EN AUSTRALIA (200DO EN AUSTRALIA (200DO EN AUSTRALIA (200DO EN AUSTRALIA (2004444----2008)2008)2008)2008)

AÑOAÑOAÑOAÑO MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES $AU$AU$AU$AU % CRECIMIENTO% CRECIMIENTO% CRECIMIENTO% CRECIMIENTO

2004 2438 -

2005 2481 1,8

2006 2490 0,4

2007 2495 0,2

2008 2520 1,0


Atendiendo al precio del calzado en diferentes puntos de venta, el calzado de señora y de caballero se puede clasificar en tres categorías:

- Gama Alta: incluye la línea de calzado de alta costura y de diseñador

- Gama Media: incluye la línea de calzado de precio alto y precio moderado

- Gama Baja: incluye la linea de calzado económico

3 Tipo de Cambio Medio: 1 $AU = 0,58€



TABLA 3:TABLA 3:TABLA 3:TABLA 3: INTERVALO DE PRECIO INTERVALO DE PRECIO INTERVALO DE PRECIO INTERVALO DE PRECIOSSSS**** DE DE DE DEL CALZADO EN PUNTOS L CALZADO EN PUNTOS L CALZADO EN PUNTOS L CALZADO EN PUNTOS DE VENTA (2008)DE VENTA (2008)DE VENTA (2008)DE VENTA (2008)

GAMAGAMAGAMAGAMA

ALTAALTAALTAALTA

MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA

BAJABAJABAJABAJA

MONEDAMONEDAMONEDAMONEDA CosturaCosturaCosturaCostura DiseñoDiseñoDiseñoDiseño Precio AltoPrecio AltoPrecio AltoPrecio Alto Precio ModerPrecio ModerPrecio ModerPrecio Moderaaaadodododo EconómicoEconómicoEconómicoEconómico

$$$$ AUAUAUAU 350 - 3000 250 - 350 80 - 250 50 - 80 20 - 50

EurosEurosEurosEuros 203 - 1740 145 - 203 46 - 145 29 - 46 12 -29

* Precios aproximados al tipo de cambio 1 $AU = 0.58€

Fuente: COPCA Sídney

Entre las marcas de de calzado que se comercializan en Australia , tanto para señora como caballero, se encuentra: UGG, EMU, Clarks, Diana Ferrari, Rivers, Supersoft by Diana Ferrari, Alan Pinkus, Aquila, AQ by Aquila, Julius Marlow, Wild Rhino, Hudson, H by Hudson, Zensu, Zilch, Portland, Supersoft, HE Shoes, Tristan Blair, Blunsdtone, Oken shoes, Vein Wear, Florsheim, Succhi, Scooter, Shoe Biz, Rivers, Mollinni, Evelyn Miles, Figgins Holdings, Jones Apparel, RMK Shoes, Tony Bianco, Williams, ZU Shoes, Giovanna, Orbit, Ecco, Bata Austra-lia, I Love Billy Shoes, Ihniu, After Hours y Rubi; éstas dos últimas de gama económica. A excepción de las marcas australianas UGG y EMU, 100% fabricadas en Australia, el resto de marcas se fabrican sobre todo en China.

En lo que respecta a las marcas de niño, la mayoría fabricadas también en China, destacan las siguientes: Scruffy Dog, Spotty Do Baby Shoes, Clark, Grosby Kids, No Boyz, Crayons, Zilch, Betts Kids, Airflex, Blundstone, Absolute Tots, Chook Leaf, Oz Boots, Cheeky Little Soles, Minihaha, Gumboots, Osh Kosh, Marquise, Pure Baby, Fred Baby, Bebe, Scooter, Bonds, Zoo Emporium, Two Babies, Tommy Rocket, Sooki Baby y Whatever Wear.

En Australia el calzado de alta gama tiende a identificarse con el nombre de diseñadores de reconocido prestigio a nivel internacional. En este sentido, las principales marcas extranjeras presentes en el mercado son: Marc Jacobs, DellÁcqua, Alberta Ferretti, Sergio Rossi, Ro-dolphe, Stephane Kelian. Robert Clergerie, Jourdan, Christian Louboutin, Jimmy Choo, Dolce Galbana, Sonia Rykiel, Via Spiga, DKNY, Enzo Angiolini, L´Autre Chose; incluídas las marcas españolas: Wonders, Hispanitas, Pikolinos, Toni Pons Espadrilles, Úrsula Mascaró, Jaime Mascaró, Pedro Miralles, Pepe Castell, Confortinas, Camper, Rebeca Sanver, Sinela, One of 2, Sara Navarro, Lola Torres, Esparto, Paco Herrero, Pons Quintana, Enric Navarro, Manolo Blahnik y Pura López; entre otras.

La mayoría de las marcas españolas presentes en el mercado australiano están representa-das por empresas pertenecientes al grupo de importadores de calzado europeo4. Se en-cuentra la excepción de Camper que tiene representación en tiendas propias.

Como se aprecia en la siguiente tabla, los mayoristas fueron los más beneficiados con la dis-tribución de calzado en Australia. En el año 2008 generaron el 27,3 % del total de ingresos por ventas, aproximadamente 688 millones de dólares australianos (400 millones de euros6).

4 European Footwear Importers Group: http://www.europeanfootwear.com.au/ourmembers.htm



2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mil

lon

es $

AU

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

% C

reci

mie

nto

MILLONES $AU % CRECIMIENTO

TABLA TABLA TABLA TABLA 4444: SEGMENTACIÓN DEL M: SEGMENTACIÓN DEL M: SEGMENTACIÓN DEL M: SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CALZADO, 2ERCADO DE CALZADO, 2ERCADO DE CALZADO, 2ERCADO DE CALZADO, 2008 (% PARTICIPACIÓN008 (% PARTICIPACIÓN008 (% PARTICIPACIÓN008 (% PARTICIPACIÓN EN VALOR) EN VALOR) EN VALOR) EN VALOR)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ibis World Australia

Según declaraciones del gerente de Ibis World5, Robert Bryant, en el último informe publica-do sobre el mercado de calzado en Australia, a octubre del 2009 los ingresos del comercio minorista de calzado de Australia cayeron un 2,9% y los de las ventas al por mayor un 2,7% respecto al año anterior. Asimismo alega que para el año 2013 el mercado australiano de calzado generará 2856 millones de dólares australianos de ingresos por ventas, lo que impli-caría un aumento del 13% desde el año 2008. La tasa de crecimiento interanual para el pe-riodo 2009-2013 se prevé que sea del 2,5%.

GRÁFICGRÁFICGRÁFICGRÁFICAAAA 1 1 1 1: VALOR : VALOR : VALOR : VALOR ESPERADO ESPERADO ESPERADO ESPERADO DEL MERCADO DE CALZADEL MERCADO DE CALZADEL MERCADO DE CALZADEL MERCADO DE CALZADO EN AUSTRALIA (200DO EN AUSTRALIA (200DO EN AUSTRALIA (200DO EN AUSTRALIA (2009999----2020202013131313))))

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ibis World Australia

5 Empresa líder en el estudio de mercados a nivel mundial: www.ibisworld.com.au

SEGMENTOSSEGMENTOSSEGMENTOSSEGMENTOS % PARTICIPACIÓN% PARTICIPACIÓN% PARTICIPACIÓN% PARTICIPACIÓN MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES $AU$AU$AU$AU

Mayoristas 27,3 688

Grandes almacenes 19,2 484

Minoristas de comercialización masiva 17,4 438

Tiendas especializadas 17,0 428

Mercado exterior 9,1 229

Calzado industrial 5,3 134

Otros 4,7 118



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

on

es A

U$

Exportaciones

Importaciones

1.3.1.3.1.3.1.3. Análisis del cAnálisis del cAnálisis del cAnálisis del comercio exterioromercio exterioromercio exterioromercio exterior

Australia se presenta como un importador neto de calzado. Alrededor del 96,7% del total de las ventas de calzado en Australia provienen de las importaciones. Esto se explica por el de-sarrollo de una industria local débil, con pocas empresas fabricantes de calzado y un nivel de producción que no cubre la mayor parte de la demanda interna.

Teniendo en cuenta el nivel de exportaciones de calzado australiano, otra de las característi-cas que presenta la industria del calzado es que es poco competitiva a nivel internacional. Este bajo grado de internacionalización se explica por una tasa decreciente de las exporta-ciones, tanto en millones de $AU como en pares de zapatos, durante el periodo 2000-2008.

Como se aprecia en los siguientes gráficos6, durante todo en periodo considerado, el nivel de exportación de calzado tanto en valor como en volumen siempre ha sido muy reducido en comparación al nivel de las importaciones; aunque es cierto que el nivel de exportaciones siempre ha sido más reducido en valor que en volumen respecto a las importaciones.

GRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICA 2222: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORXPORTACIONES E IMPORXPORTACIONES E IMPORXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CALZADO TACIONES DE CALZADO TACIONES DE CALZADO TACIONES DE CALZADO EN VALOR (2000EN VALOR (2000EN VALOR (2000EN VALOR (2000----2008)2008)2008)2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del WTA

6 Elaboradas a partir de los datos recogidos en la Tabla A) del Anexo: Evolución de las exportaciones e importa-ciones de calzado en valor y volumen



-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Par

es EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA 3333: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORXPORTACIONES E IMPORXPORTACIONES E IMPORXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CALZATACIONES DE CALZATACIONES DE CALZATACIONES DE CALZADO EN VOLUMEN DO EN VOLUMEN DO EN VOLUMEN DO EN VOLUMEN (2000(2000(2000(2000----2008)2008)2008)2008)


En el periodo 2000-2008 la tendencia de las exportacionestendencia de las exportacionestendencia de las exportacionestendencia de las exportaciones australianas de calzado medi-das en volumen fue creciente hasta el año 2001, registrando un máximo de aproximadamen-te 3,24 millones de pares. Aunque este ritmo de crecimiento se fue debilitando a lo largo de los siete años posteriores, las exportaciones australianas de calzado, después de registrar una cifra mínima por volumen de 1,44 millones de pares en el año 2004, iniciaron cierta re-cuperación hasta alcanzar aproximadamente 2,10 millones de pares en el año 2008.

Por tipo de producto cabe decir que resulta llamativo el hecho que Australia desde el año 2000 esté posicionada en los mercados exteriores con productos de calidad. La principal partida de exportación de la industria australiana durante los últimos ocho años ha sido la 6403, comúnmente conocida como la de calzado de piel7.

Pese a que en el 2008 el calzado de calidad fue el producto más exportado, esta categoría de calzado disminuyó respecto al año anterior y por cuarto año consecutivo. Teniendo en cuenta que las partidas que no han cesado de crecer en los últimos años son la de calzado con la parte superior de textil (+84%, respecto al 2007) y la de calzado de caucho/plástico (+28%, respecto al 2007), es evidente que cada vez está más cerca el giro de la industria australiana hacia la exportación de calzado de menor calidad.

7 Véase Tabla B) del Anexo: Volumen de exportación de calzado en Australia por partida arancelaria



Nueva Zelanda 33%

Estados Unidos 5%

Reino Unido 3%

Papúa Nueva Guinea

3%

Singapur 3%

Corea del Sur 3%

Resto del Mundo42%

Hong Kong 2%

Nueva Caledonia 2%

Suecia 2%

Islas Fiji 2%

En términos de valor la tendencia ha sido a la baja, al pasar de 64,40 millones de dólares australianos (37,36 millones de euros8) en el año 2000 a 49,20 millones de dólares australia-nos (28,54 millones de euros8) en el año 2008. Esta tendencia negativa en el valor de las ex-portaciones de calzado pone de manifiesto el abaratamiento del par de calzado exportado en los últimos ocho años. En el año 2008 los diez principales mercados de destino del calza-do australiano generaron aproximadamente 29 millones de dólares australianos, equivalente al 59% del valor total de calzado exportado. Nueva Zelanda se posicionó como el primer pa-ís en el ranking de las exportaciones de calzado por valor.

GRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICA 4444: DESTINO DE LAS EXP: DESTINO DE LAS EXP: DESTINO DE LAS EXP: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CALZADORTACIONES DE CALZADORTACIONES DE CALZADORTACIONES DE CALZADO AUSTRALIANO (MILLOO AUSTRALIANO (MILLOO AUSTRALIANO (MILLOO AUSTRALIANO (MILLONES $AU, 2008)NES $AU, 2008)NES $AU, 2008)NES $AU, 2008)


Teniendo en cuenta la evolución conjunta de las exportaciones de calzado, resulta especial-mente significativo que en los dos últimos años los ingresos por ventas en los mercados ex-tranjeros han aumentado respecto al año 2006 conforme la cantidad exportada de calzado continuaba creciendo. Comparando los balances del año 2007 y 2008, se pone de manifies-to que la cantidad de zapatos vendida durante el año 2008 fue un 16% mayor respecto al año anterior y generó unos ingresos por encima del 11% respecto al año 2007. Esta recupe-ración en el valor de las exportaciones de calzado, respecto al año 2007, tan sólo refleja un 8 Tipo de Cambio Medio: 1 $AU = 0,58 €



aumento del 11,20% en el precio medio* de un par de zapatos de calidad y sin embargo, re-fleja un aumento de casi el 23% en el precio medio* de un par de zapatos de caucho o plás-tico. Este hecho indica que los zapatos australianos de precio bajo tienen cada vez más rele-vancia en los mercados extranjeros que los zapatos caros, como son los de piel.

TABLA TABLA TABLA TABLA 5555:::: PRECIO UNITARIOPRECIO UNITARIOPRECIO UNITARIOPRECIO UNITARIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO**** DEL CALZADO DEL CALZADO DEL CALZADO DEL CALZADO EXPORTADOEXPORTADOEXPORTADOEXPORTADO DEDEDEDE AUSTRALIA AUSTRALIA AUSTRALIA AUSTRALIA (2006(2006(2006(2006----2008)2008)2008)2008)

AÑOAÑOAÑOAÑO 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 % CAMBIO% CAMBIO% CAMBIO% CAMBIO 08/07 08/07 08/07 08/07

TARICTARICTARICTARIC (((($$$$AUAUAUAU)))) (((($$$$AUAUAUAU)))) (((($$$$AUAUAUAU)))) (((($$$$AUAUAUAU))))

6464646401010101 25,85 23,81 17,29 -27,37

6402640264026402 12,34 9,91 12,17 22,81

6403640364036403 29,9 35,98 40,01 11,20

6404640464046404 19,08 14,93 13,67 -8,44

6405640564056405 17,65 13,4 15,35 14,55

6406640664066406 0 0 0 0

* Precio Unitario Medio teniendo en cuenta a todos los países que Australia suministra calzado


Respecto a la tendencia de las importacionestendencia de las importacionestendencia de las importacionestendencia de las importaciones australianas de calzado medidas en volumen se observa que en general el comportamiento de las importaciones durante el periodo 2000-2008 ha sido al alza. En esta evolución general de las importaciones hay que puntualizar dos hechos, por un lado que en el año 2001 las importaciones decrecieron en un 2% respecto al año anterior y por otro lado, que desde el año 2005 se ha registrado una ralentización en el crecimiento anual medio de las importaciones. En el año 2005 el volumen de importación creció un 10% respecto al año anterior y desde entonces, el ritmo interanual medio de las importaciones en los últimos tres años ha sido del 7%, 6% y 2% respectivamente. El año 2008 registró el volumen de importación máximo, 119.001.674 pares de calzado.

Por tipo de calzado importado9, exceptuando la partida arancelaria 6404, calzado con la par-te superior de textil, el resto de productos aumentaron su volumen. La partida arancelaria de calzado de caucho/ plástico fue la que mayor cuota presentó, seguida por la partida de cal-zado con la parte superior de cuero.

En términos de valor, durante el periodo 2000-2002, la tendencia fue creciente registrando cifras por encima de 1000 millones de dólares australianos (580 millones de euros10). A este periodo alcista le siguió una fuerte caída del valor del calzado importado entre el año 2003 y 2004. En el año 2005 se observó una nueva recuperación del valor de calzado importado que superaba las cifras registradas a principios del periodo considerado. Esta nueva tenden-cia alcista del valor de las importaciones se mantuvo hasta alcanzar en el año 2008 la canti-

9 Véase Tabla C) del Anexo: Volumen de importación de calzado en Australia por partida arancelaria

10 Tipo de Cambio Medio: 1 $AU = 0,58 €



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Otros países

Alemania

Taiwan

España

India

Brasil

Hong Kong

Indonesia

Vietnam

Italia

China

dad de 1.303 millones de dólares australianos (756 millones de euros11), la cifra máxima re-gistrada desde el año 2000.

En el ranking de las importaciones de calzado en Australia, China se posiciona como el pri-mer país proveedor de calzado a Australia desde el año 2000. En el año 2008 las importacio-nes procedentes de China ascendieron a 894 millones de dólares australianos (518 millones de euros11), es decir, al 69% del valor total de calzado importado. En relación con otros pro-veedores destacan, por orden en el ranking12, los siguientes: Italia (6,7%), Vietnam (5%), In-donesia (3,2%), Hong Kong (2,7%), Brasil (2%), India (1,9%), Tailandia (1,6%), España (1,5%) y Alemania (1,3%).

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 5555: ORIGEN DE LAS IMPO: ORIGEN DE LAS IMPO: ORIGEN DE LAS IMPO: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADORTACIONES DE CALZADORTACIONES DE CALZADORTACIONES DE CALZADO EN AUSTRALIA ( EN AUSTRALIA ( EN AUSTRALIA ( EN AUSTRALIA (MILLONES $AU, MILLONES $AU, MILLONES $AU, MILLONES $AU, 2003200320032003----2008)2008)2008)2008)


España en la novena posición del ranking representó en el año 2008 el 1,5% del valor total de calzado importado. Este dato refleja una cuota de mercado por valor de 19 millones de dólares australianos (11 millones de euros11), un incremento del 0,52% respecto al año ante-rior. 11 Tipo de Cambio Medio: 1 $AU = 0,58 €

12 Véase Tabla D) del Anexo: Volumen de importación de calzado en Australia por países de origen



Por tipo de producto, el calzado español de mayor importancia significativa en el conjunto de las importaciones de calzado en Australia fue el calzado con la parte superior de cuero natu-ral, es decir, el zapato de piel13. Este tipo de calzado clasificado bajo la partida arancelaria 6403, con 16,7 millones de dólares australianos (9,7 millones de euros14) representó más del 82% del total de unidades importadas de origen español. Pese a que a que estas cifras refle-jan un descenso de las importaciones del 1% en valor y del 9% en volumen respecto al año 2007, el precio medio de importación fue de 66,76 $AU/par (39 €/par14) lo que implica un en-carecimiento del 8,6% respecto al año 2007.

TABLA TABLA TABLA TABLA 6666:::: PRECIO UNITARIO MED PRECIO UNITARIO MED PRECIO UNITARIO MED PRECIO UNITARIO MEDIO DEL CALZADO ESPAÑIO DEL CALZADO ESPAÑIO DEL CALZADO ESPAÑIO DEL CALZADO ESPAÑOL EXPORTADO EN AUSTOL EXPORTADO EN AUSTOL EXPORTADO EN AUSTOL EXPORTADO EN AUSTRALIA (2006RALIA (2006RALIA (2006RALIA (2006----2008)2008)2008)2008)

AÑOAÑOAÑOAÑO 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 % Cambio 08/07% Cambio 08/07% Cambio 08/07% Cambio 08/07

TARICTARICTARICTARIC ($AU)($AU)($AU)($AU) ($AU)($AU)($AU)($AU) ($AU)($AU)($AU)($AU) ($AU)($AU)($AU)($AU)

6401640164016401 0 0 0 0

6402640264026402 12,95 21,71 27,32 25,82

6403640364036403 64,02 61,5 66,76 8,56

6404640464046404 46,19 45,39 45,56 0,38

6405640564056405 28,09 81,86 63,05 -22,98

6406640664066406 0 0 0 0


Entre las cinco principales provincias españolas proveedoras de calzado de calidad en Aus-tralia se encuentran, ordenadas en el ranking por número de operaciones15, se encuentra en primera posición Alicante, seguida de Barcelona, Mallorca, Albacete y Madrid.

Teniendo en cuenta la evolución conjunta de las importaciones de calzado, destacar que desde la segunda mitad del período considerado éstas no sólo han crecido en volumen sino también en valor y a un ritmo promedio mayor del 2% anual. En el año 2008 el valor de cal-zado importado en Australia superó en un 11,5% al del año anterior, lo que implica que el precio medio de un par de zapatos importado* fue superior respecto al año anterior.

13 Véase Tabla E) del Anexo: Volumen de importación de calzado español en Australia por partida arancelaria


15 Véase Tabla F) del Anexo: Exportaciones de calzado español con destino Australia, referentes al producto 6403



0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tasa de Cobertura

TABLA TABLA TABLA TABLA 7777: PRECIO UNITARIO: PRECIO UNITARIO: PRECIO UNITARIO: PRECIO UNITARIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO**** DEL CALZADO IMPORTA DEL CALZADO IMPORTA DEL CALZADO IMPORTA DEL CALZADO IMPORTADO DO DO DO ENENENEN AUSTRALIA AUSTRALIA AUSTRALIA AUSTRALIA (20006 (20006 (20006 (20006----2008)2008)2008)2008)

AÑOAÑOAÑOAÑO 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 % CAMBIO% CAMBIO% CAMBIO% CAMBIO 08/07 08/07 08/07 08/07

TARICTARICTARICTARIC ($AU)($AU)($AU)($AU) ($AU)($AU)($AU)($AU) ($AU)($AU)($AU)($AU) ($AU)($AU)($AU)($AU)

6401640164016401 9,58 5,95 7,24 21,73

6402640264026402 5,27 4,88 5,55 13,62

6403640364036403 18,9 18,52 20,46 10,45

6404640464046404 8,21 7,47 7,76 3,95

6405640564056405 5,03 5,87 5,33 -9,22

6406640664066406 0 0 0 0

* Precio Unitario Medio teniendo en cuenta a todos los países proveedores de calzado en Australia


Como consecuencia de la evolución de las exportaciones e importaciones durante el periodo 2000-2008, la balanza comercialbalanza comercialbalanza comercialbalanza comercial ha sido deficitaria tanto en volumen como en valor. El défi-cit que presenta desde el año 2000 no sólo se arrastra en años posteriores sino que además éste ha ido empeorando, alcanzando en el año 2008 un saldo negativo por valor y por volu-men de -1.254 millones de dólares y de -117 millones de pares de zapatos respectivamente; con una tatatatasa de coberturasa de coberturasa de coberturasa de cobertura de las exportaciones frente a las importaciones del 3,77%.

GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA 6666: EVOLUCIÓN DE LA TA: EVOLUCIÓN DE LA TA: EVOLUCIÓN DE LA TA: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA EN ESA DE COBERTURA EN ESA DE COBERTURA EN ESA DE COBERTURA EN EL COMERCIO EXTERIOR L COMERCIO EXTERIOR L COMERCIO EXTERIOR L COMERCIO EXTERIOR DE CALZADO DE CALZADO DE CALZADO DE CALZADO (2000(2000(2000(2000----2008)2008)2008)2008)




54%

20%

11%

9%

2%3%

1% 0%VIC

NSW

SA

TAS

WA

QLD

ACT

NT

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción nacional nacional nacional nacional

Si analizamos la producción de calzado por áreas geográficas se observa que Victoria, con su principal núcleo de actividad en Melbourne, comprende más de la mitad de la industria australiana de calzado con un 54%, seguida por New South Wales (Sídney) con aproxima-damente un 20%, South Australia (Adelaide) con un 11% y Tasmania (Hobart) con un 9%. La zona de Western Australia, Queensland, Australian Capital Territory y Northern Territory con-figuran el resto del mapa geográfico de la industria australiana de calzado.

GRÁFICAGRÁFICAGRÁFICAGRÁFICA 7 7 7 7: MAPA GEOGRÁFICO DE: MAPA GEOGRÁFICO DE: MAPA GEOGRÁFICO DE: MAPA GEOGRÁFICO DE LA INDUSTRIA DEL CA LA INDUSTRIA DEL CA LA INDUSTRIA DEL CA LA INDUSTRIA DEL CALZADO, 2008LZADO, 2008LZADO, 2008LZADO, 2008


Analizando la producción por tipo de producto se observa que el calzado de señora ocupa el principal renglón de la producción australiana, con un 64,1% del volumen, siguiéndole la producción de calzado de caballero y de niño, con un 34,5% y 1,4% del volumen respecti-vamente.



64%

35%

1%

Señora

Caballero

Niño

GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA GRÁFICA 8888: PRODUCCIÓN DE CALZ: PRODUCCIÓN DE CALZ: PRODUCCIÓN DE CALZ: PRODUCCIÓN DE CALZADO POR CADO POR CADO POR CADO POR CATEGORÍA DE PRODUCTOATEGORÍA DE PRODUCTOATEGORÍA DE PRODUCTOATEGORÍA DE PRODUCTO, 2008, 2008, 2008, 2008


Teniendo en cuenta que en los últimos años la estructura de la industria local está cambian-do, siendo cada vez mayor el efecto sustitución de calzado de piel por otras gamas de pro-ducto más bajas, y que mayoritariamente está especializada en la producción de calzado de señora, los fabricantes de calzado español deben concentrarse en el suministro de calzado de alta calidad y de nicho.

En este sentido, especialmente el calzado de niño constituye un atractivo nicho de mercado ya que la producción local de este tipo de producto es mínima (1,4%), el 19% de la pobla-ción16 tiene una edad comprendida entre 0 -14 años y el consumo per cápita por niño es de 2 a 3 pares de zapatos por año; según los datos aportados por Khamsay Luangpraseuth17. Dado que una familia australiana se gasta en un par de zapatos para sus hijos entre 10 y 200 $AU (aproximadamente entre 6 y 120 euros18), el mercado meta para las empresas españo-las sería el segmento de niños cuyo decisor de compra son padres de nivel socioeconómico medio-alto.

16 Veáse Tabla G) del Anexo: Distribución de la población por edades y sexo.

17 Director de ventas internacionales y desarrollo comercial de Australian Exhibitions & Conferences: www.aec.net.au




5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99

100 o más

Hombres

Mujeres

GRÁFICO 9GRÁFICO 9GRÁFICO 9GRÁFICO 9: PIRÁMIDE DE POBLAC: PIRÁMIDE DE POBLAC: PIRÁMIDE DE POBLAC: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN, 2008IÓN, 2008IÓN, 2008IÓN, 2008****

* Últimos datos estimados

Fuente: Australian Bureau of Statistics Catalogue 3101.0



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

1.1.1. MINORISTAS

Grandes Almacenes

Los almacenes más grandes e importantes del país son Myer y David Jones, con 73 y 35 tiendas respectivamente (datos 2005). A pesar de ser un canal que permite llegar a un gran volumen de clientes, es muy difícil conseguir que acepten nuevas marcas, sobre todo ex-tranjeras. Esto se debe a que, especialmente en David Jones, mantienen una política de apoyo a marcas y diseñadores australianos, haciendo un pequeño hueco a marcas extranje-ras de gran prestigio a nivel internacional. Aplican generalmente un margen del 50-75% so-bre la mercancía de alta gama media y hasta un 100-200% sobre la de gama alta.

Boutiques

El concepto de boutique que se tiene en Australia difiere del que se tiene en España. Al refe-rirnos a una boutique australiana, no nos referimos a tiendas de calzado exclusivo, sino a es-tablecimientos especializados en la venta de calzado de gama media-alta y gama alta.

Estos establecimientos se abastecen básicamente a través de distribuidores locales e impor-tadores de calzado de diseño, alta calidad, excelente acabado e imagen. Realizan compras aisladas, en ferias internacionales, de productos exclusivos que no han encontrado entre sus proveedores habituales.

Entre las principales boutiques del país se encuentra la cadena Midas (www.midasshoes.com.au), la americana Nine West (www.ninewest.com/), Edward Meller (www.edwardmeller.com.au/) y Zomp (www.zomp.com.au/).

La cadena Midas cuenta con una amplia tradición en la venta de calzado europeo. Actual-mente el calzado europeo que comercializa procede de España e Italia. A excepción del cal-zado español de la marca “Sinela”, el resto de calzado español e italiano que comercializa lo



hace bajo marca propia “Midas”. Midas, Florsheim, Evelyn Miles, Mollini y Shoobiz pertene-cen al grupo Figgins Holdings hasta hace poco propietario de 140 tiendas de calzado y que desde marzo de 2010 está sufriendo una reestructuración que conlleva el cierre progresivo de sus 43 tiendas Shoobiz (calzado barato) y la reconversión de las 6 tiendas Evelyn Miles, que cerrarán o pasarán a ser Midas; por último está también prevista la venta de Florsheim. La cadena Zomp incluye en su oferta de calzado los de la española Pura López.

Cadenas de tiendas especializadas

En general las cadenas de tiendas están especializadas en la venta de marcas de gama me-dia y suelen estar situadas en los centros comerciales. Están especializadas por tipo de cal-zado: lujo, deportivo, tiempo libre…. Entre este tipo de establecimientos se encuentra: Mat-hers Shoes (www.mathers.com.au), Novo (www.novoshoes.com.au), ZU Shoes (www.zu.com.au/) y Wittner Shoes (http://wittner.com.au).

Tiendas multimarca

Las tiendas multimarca son las mejores en términos de rápida capacidad de adaptación a la clientela. En estos establecimientos se vende normalmente las marcas de calzado de gama media-alta y serían el mejor canal de distribución de calzado español por su dinamismo y vo-luntad de estar siempre a la vanguardia de la moda.

Tiendas descuento

Generalmente estas tiendas pertenecen a grandes cadenas de supermercados del país. En-tre estas cadenas de supermercados se encuentran Big W, Target y K-Mart, especializadas en la distribución de todo tipo de productos de calidad media-baja a precios muy bajos, la mayoría fabricados por ellas mismas en países asiáticos y comercializados bajo sus propias marcas. Entre estas destaca: Rubi Shoes (www.rubishoes.com) y Payless Shoes (www.payless.com).

1.1.2. IMPORTADORES / MAYORISTAS

Los importadores/mayoristas tienen normalmente la exclusividad de distribución para el mer-cado australiano y neozelandés. Aplican, por lo general, un margen del 30-40% sobre el va-lor FOB del producto declarado. Algunos de estos mayoristas tienen su propia tienda de venta al detalle.

Teniendo en cuenta que Australia sufre un desfase de 6 meses en la moda, los periodos de compra del consumidor son inversos a los del hemisferio Norte. La temporada primavera-verano abarca desde principios de septiembre hasta finales de febrero y la temporada oto-ño-invierno abarca desde principios de marzo hasta finales de agosto.



Merece especial atención destacar que en Australia desde hace veinte años existe un grupo de importadores europeos conocido como EFIG19. Este grupo, liderado por más de 25 profe-sionales del calzado, promueve el calzado europeo de calidad en la industria minorista de toda Australia y Nueva Zelanda a través de miniferias.

Estas miniferias se celebran dos veces al año en hoteles de las principales ciudades de Aus-tralia (Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth) y Nueva Zelanda (Auckland). Cada una de las em-presas tiene su “showroom” para exponer el calzado y recibir a sus clientes. Con el fin de evitar el plagio de diseños, en general, sólo se permite la entrada a aquellos que disponen de invitación y acreditan ser miembros del gremio de minoristas especializados en calzado y complementos. De este modo los importadores europeos y organizadores de las miniferias se aseguran la visita de compradores que aprecian la calidad, mano de obra y el diseño en sus colecciones de calzado.

1.1.3. AGENTE COMERCIAL

En Australia las cadenas de tiendas ya sean multimarca o especializadas en calzado euro-peo, compran directamente en ferias internacionales o a través de un intermediario local o agente comercial.

Los agentes son remunerados con una comisión que oscila entre el 15-20% de media sobre las ventas realizadas. Trabajan normalmente por zona geográfica, en uno o dos estados, aunque cada vez más cubren todo el país y tienen la exclusividad de la distribución de la marca.

1.2.1.2.1.2.1.2. Esquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribución

MINORISTAS

Los grandes almacenes como Myer y David Jones realizan sus importaciones a través de agentes en los países proveedores. Comercializan productos de alta calidad, en buena par-te, marcas locales fabricadas en terceros países.

Las grandes superficies y cadenas de tiendas realizan sus importaciones a través de sus centrales de compra. Entre estas, Target, K-Mart, Payless Shoes y Rubi Shoes, comerciali-zan productos de baja calidad, la mayoría de procedencia asiática.

Las boutiques como Midas, Nine West, Edgard Meller y Zomp, comercializan productos de calidad media-alta que les suministran distribuidores locales, agentes e importadores.

IMPORTADORES/MAYORISTAS

Los importadores/mayoristas realizan la compra de calzado contactando directamente con los fabricantes extranjeros. Los contactos más frecuentes se realizan a través de las ferias internacionales europeas para este tipo de productos. 19 European Footwear Importers Group: http://www.europeanfootwear.com.au/



Normalmente el importador se mostrará interesado en conocer el proceso de fabricación del calzado y en visitar la planta de producción. Además, en el caso de calzado de gama media-alta y gama alta es habitual que reclame la exclusividad de la marca y que trabaje con un número reducido de fabricantes

El esquema de distribución es el siguiente: los importadores acuden a las ferias o visitan las fábricas con las que trabajan para conocer las nuevas colecciones. Realizan un pedido de muestras con las que visitan a las tiendas minoristas y recogen sus pedidos. Una vez tienen los pedidos de los minoristas realizan un pedido global. El volumen de stock que mantienen los importadores suele ser muy reducido.

AGENTES

Los agentes se encargan de la distribución de una o varias marcas bajo régimen de exclusi-vidad. No realizan la compra de calzado contactando directamente con el fabricante, sino que actúan como intermediarios entre el fabricante y el minorista. Muchas de las marcas ex-tranjeras más arraigadas en el mercado australiano son distribuidas a través de agentes pro-pios, principalmente, establecidos en las capitales de los mayores Estados y Territorios de Australia.

1.3.1.3.1.3.1.3. Principales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidores de calzado europeo de calzado europeo de calzado europeo de calzado europeo

ADVANCE FOOTWEAR AGENTSADVANCE FOOTWEAR AGENTSADVANCE FOOTWEAR AGENTSADVANCE FOOTWEAR AGENTS

6-10 Valentino Drive

Croydon, VIC 3134

Telf: +61 3 9723 7211

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Marcas comercializadas: Donzella (Italia), Werner (Brasil), Roby & Pier (Italia), Anvesa (Espa-ña), Guilia T (Italia), Spiffy (España), Rapasardi (Italia), Datino (España), Capeli Rossi (Brasil)

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Marcas comercializadas: Old Florence (Italia), Relaxshoe (Italia), Together (Italia), Giorgia B (Italia), Maloix (España), Kanna (España)

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206 South Rd

Mile End, SA 5031

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Fax: +61 8 8234 2152 / +61 8 8379 3340

ContactoContactoContactoContactossss: : : :

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Colin Smith ([email protected])

Marcas comercializadas: El Naturalista (España), Spiral (España), Gardenia (Italia), Simonetta Rossi (Italia), Emma Vianni/Silene (Italia), Everybody (Italia), Donald J Pliner (Italia/España)

CHARLTON AGENCIESCHARLTON AGENCIESCHARLTON AGENCIESCHARLTON AGENCIES

19 Maple Ave

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Telf: +61 8 8293 5533

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Marcas comercializadas: Bella Ragazza (Italia/Rumania)

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Unit 16, 75 Corish Circle

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Telf: +61 2 9316 4888

Fax: +61 2 9316 4855

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Marcas comercializadas: Paco Herrero (España), Dansi (España), Gadea (España), Garvalin (España), Peter Kaiser (Alemania), Gabriele (Italia)



ESHOES GLOBALESHOES GLOBALESHOES GLOBALESHOES GLOBAL

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Unit 4/502 Marmion St,

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Telf: +61 8 9330 9690

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Web: www.europaimports.com.au

Marcas comercializadas: Myclara/Maluf (Italia), Alto Gradimento (Italia), Progetto (Italia), La Gondola (Italia), Chanik (Italia), Via Portici (Italia), Roda (Italia), Galizio Torresi (Italia), Roberto Guerrini (Italia)

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Telf: +61 3 5976 1300

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Marcas comercializadas: Miezko (Brasil), Tilt (Italia), Vainer (Italia), Consuelo (Italia), Beatrice (Italia), Nila & Nila (Italia), Lungarno (Italia), Lea Foscati (Italia), J.B. Martin (Francia), Virus Mo-da (Portugal), Ska (España)



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781-785 Elizabeth St.

Zetland, NSW 2017

Telf: +61 2 9319 6959

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Marcas comercializadas: Distinctive Slippers (Inglaterra), Softwaves (Portugal), Confortinas (España), Beatrice (Italia), Monile (Italia), Reflex (Italia), Valentina (Italia)

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Greenslopes, QLD 4120

Telf: +61 7 3397 3733

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Marcas comercializadas: Ileana (Italia), Jhay (España), Lola Torres (España), Loretta Pettinari (Italia), Max Monelli (Italia), Pedro Miralles (España), Puntotres (España)

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Crows Nest, NSW 2065

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Marcas comercializadas: Arche (Francia), Hispanitas (España), Pikolinos (España), Pepe Cas-tell (España), Toni Pons Espadrilles (España), Pataugas (Francia), Pera Carlo (Italia)

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Marcas comercializadas: Neo Italy (Italia), Neo Espagna (España), Jose Saenz for Neo (Espa-ña)

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Brisbane, QLD 4078

Telf: +61 7 3372 1955

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Marcas comercializadas: Alberto Fermani (Italia), Gibellieri (Italia), Merynel / Merianna (Italia), Roda (Italia), Tina D (Italia), Toscani (Italia), PH+39 (Italia), Pasotti Ombrelli (Italia)

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11 Bond St., West End

Brisbane, QLD 4101



Telf: (07) 3844 9288

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Contacto:Contacto:Contacto:Contacto: Rod Walduck


Marcas comercializadas: Amber Rossi/MdF (Italia), Arriva/Heli (Italia), Jeannot (Italia), Lilian (Italia), La Badia/Bruno's (Italia), Finest (Italia), Mitica (Italia), Samoa (Italia), Status (Italia)

∗ Vende a través de los siguientes agentes: Rod Walduck Footwear / Allan T.Spranklin (QLD), D.W.Forrest / Warwick Stanton (NSW), J.A. Plaisted (VIC).

ROY SUROY SUROY SUROY SUSSKIND AND ASSOCIATESSSKIND AND ASSOCIATESSSKIND AND ASSOCIATESSSKIND AND ASSOCIATES

5th Floor, 24 Albert Rd

South Melbourne, VIC 3205

Telf: +61 3 9696 5477

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Marcas comercializadas: Pons Quintana (España), Enric Navarro (España), Gianna di Firenze (España), Hirica (Francia), Clarus (Italia), La Linea (Italia), Mally (Italia)

SAPATO IMPORTSSAPATO IMPORTSSAPATO IMPORTSSAPATO IMPORTS

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Bellevue Hill, NSW 2023

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Adam Westheimer ([email protected])

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46 Latrobe Tce

Paddington, QLD 4064

Telf: +61 7 3367 2250

Fax: +61 7 3367 2260

Contacto:Contacto:Contacto:Contacto: Allyson Warner


Web: www.zapatito.com.au

Marcas comercializadas: Jaime Mascaró (España), Ursula Mascaró (España), Pretty Balleri-nas (España), Gaimo (España), Web (España), Dorotea (España), Esparto (España)

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. EEEEl contacto comerciall contacto comerciall contacto comerciall contacto comercial

En general, las compañías australianas importadoras de calzado prefieren tratar con sus pro-veedores directamente y muchos de sus contactos los consiguen en las principales ferias sectoriales de Europa. Las ferias que principalmente visitan los importadores australianos son la GDS en Dusseldorf, Micam Shoevent en Milán y la feria Modacalzado en Madrid. Normalmente los importadores aprovechan el viaje a Europa para visitar fábricas.

2.2.2.2.2.2.2.2. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

La importación de bienes en Australia se rige por la Ley de Aduanas Act. 190120, el Regla-mento de Aduanas Act. 192621, la Ley de Aranceles Aplicados Act. 199522, y la Ley de Gra-vámenes a la Importación Act. 200123.

20 Customs Act. 1901: http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca1901124/

21 Customs Regulations Act. 1926: http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_reg/cr1926233/

22 Customs Tariff Act. 1995: http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cta1995178/



En el mercado australiano las prohibiciones o restricciones a la importación son las habitua-les para prevenir el movimiento ilegal de mercancías por las fronteras del país y para prote-ger la salud pública y biodiversidad en el país. Los organismos oficiales encargados de velar por el cumplimiento de tales fines son:

- Australian Customs and Border Protection Service24, que se encarga de administrar el Goods and Services Tax (GST) en las importaciones gravables.

- Australian Quarantine and Inspection Service25, que se encarga de la inspección de la mercancía en el puesto aduanero.

Los exportadores españoles deben tener en cuenta los siguientes puntos para preparar su actuación en el mercado australiano:

---- Barreras al comercioBarreras al comercioBarreras al comercioBarreras al comercio

1) Barreras Impositivas:

- El calzado importado a Australia así como sus componentes están sujetos a un arancel arancel arancel arancel del 5% sobre el valor FOB del producto declarado desde el 1 de enero de 2010.

- El 1 de julio del año 2000 el Gobierno australiano introdujo un impuestoimpuestoimpuestoimpuesto sobre el valor sobre el valor sobre el valor sobre el valor añadidoañadidoañadidoañadido, conocido como Goods and Services Tax (GST). Este impuesto recae sobre los pro-ductos y servicios vendidos en Australia incluyendo los productos importados. El impuesto se incluye en el precio de venta al minorista y es pagado por los importadores (impuesto in-directo). Equivale al 10% del valor total de la mercancía (CIF).

Para mayor información sobre los impuestos se puede consultar la web de Australian Taxa-tion Office26.

2) Barreras No Impositivas:

- Los productos paletizados con madera o embalados con madera o sus derivados, han de ir acompañados del correspondiente certificado de fcertificado de fcertificado de fcertificado de fuuuumimimimigacióngacióngacióngación.

- La Ley de Aduanas Act. 1901, subsección 161J, establece que el valor de las mercavalor de las mercavalor de las mercavalor de las mercan-n-n-n-cíascíascíascías exportadas a Australia se exprese en moneda australiana de acuerdo a la tasa de cam-bio del día de la exportación. A los efectos de determinar el valor del calzado importado, las tasas de fallo de los tipos de cambio son emitidas por la oficina de Aduanas de conformidad

23 Import Processing Charges Act. 2001: http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ipca2001275/index.html

24 http://www.customs.gov.au/

25 http://www.daff.gov.au/aqis

26 http://www.ato.gov.au/default.asp?menu=53



con la Ley de Aduanas Act. 1901 publicada semanalmente en el Boletín Oficial de Australia, Commonwealth of the Australia Gazette27.

- Existe gran cantidad de estándaresestándaresestándaresestándares básicos básicos básicos básicos relacionados con el envase y el embalaje, y cada producto tendrá que cumplir unos determinados. Estos estándares básicos son ela-borados por una empresa semiprivada, Standards Australia28, que a su vez se encarga de la comercialización de los mismos. Se recomienda al exportador español que para cerciorarse de que está actuando convenientemente contacte con esta empresa y obtenga una lista de laboratorios oficiales que puedan realizar las pruebas oportunas para su certificación.

- EEEEmbalaje y etiquetadombalaje y etiquetadombalaje y etiquetadombalaje y etiquetado. Los importadores suelen indicar la forma en que debe ser em-balado y etiquetado el producto, en todo caso, siguiendo las normas29 que establece la auto-ridad aduanera australiana, Australian Customs Service. Se considera delito la importación o exportación de bienes con una descripción comercial falsa. Es más, la importación de bienes que no especifiquen la descripción comercial requerida de acuerdo con las normas, puede ser objeto de incautación por el Australian Customs Service. En este sentido se establece que:

• La descripción comercial del producto esté escrita en inglés, en caracteres grandes y legibles, y en una etiqueta principal/marca colocada en el producto en un lugar visible y de forma permanente. Cualquier otra ilustración o palabra impresa en la etiqueta, marca o pa-quete, no debe contradecir u ocultar las descripciones imprescindibles.

• El embalaje debe contener la cantidad exacta tal y como aparece en la factura y no contener ningún dato que pueda inducir a error al consumidor.

• El uso de etiquetas es reglamentario y éstas deben contener ciertas indicaciones obli-gatorias como son: nombre del fabricante, país de origen y los materiales utilizados para fa-bricar la suela y la plantilla, entre otras.

---- Requisitos documentariosRequisitos documentariosRequisitos documentariosRequisitos documentarios

- Factura comercialFactura comercialFactura comercialFactura comercial,,,, en inglés.

- Conocimiento de Embarque (Bill of LadingBill of LadingBill of LadingBill of Lading) si el transporte es marítimo o la Carta de porte aéreo (Air WaybillAir WaybillAir WaybillAir Waybill) si se trata de transporte aéreo, aunque este último no es tan común.

- Certificado de importación:Certificado de importación:Certificado de importación:Certificado de importación: documento que notifica los impuestos y derechos pa-gados al llegar a Australia .

- Otros documentosOtros documentosOtros documentosOtros documentos relacionados con el proceso de embarque: pólizas de seguros acordadas y hoja de registro en la autoridad aduanera australiana como cliente del

27 http://publications.gov.au/gazettes.html 28 http://www.standards.org.au

29 http://www.customs.gov.au/site/page5810.asp



sistema integrado de carga (ICS)30. Para esto último el importador debe contar con el número de identificación fiscal de empresa australiana (ABN) que emite la Oficina de Impuestos Australiana31.

- Autorización para comerciAutorización para comerciAutorización para comerciAutorización para comercializalizalizalizarararar.... Una vez que la mercancía se ha declarado, se ha hecho efectivo el pago de impuestos y tasas, y se han pasado todos los controles, se emite la Autorización para el comercio, que confirma que la mercancía ha sido legal-mente importada y autoriza su comercialización en Australia.

- Certificado de fumigaciónCertificado de fumigaciónCertificado de fumigaciónCertificado de fumigación en el caso de que el embalaje sea de madera.

La autoridad aduanera australiana no requiere el permiso de importación que solicita en otros casos ni precisa de facturas comerciales especiales. Tan sólo se exige que en los do-cumentos anteriormente mencionados se especifique:

• El incoterm utilizado en el transporte (FOB, CIF...).

• El valor de la mercancía en dólares australianos.

• El nombre y la dirección del consignatario.

Con el fin de facilitar el despacho de aduanas, los envíos deberán adjuntar toda la documen-tación correctamente asegurada en el exterior del paquete y marcada de manera clara con la frase “Attention Customs”.

Para información más específica sobre los procedimientos generales de importación se pue-de consultar la web de Australian Customs Service32.

---- Medios de pago, transporte y contratos comercialesMedios de pago, transporte y contratos comercialesMedios de pago, transporte y contratos comercialesMedios de pago, transporte y contratos comerciales

Las prácticas financieras llevadas a cabo son parecidas a las españolas.

Los medios de pago son negociables y entre los más comunes destacan las cartas de crédi-to a 30 o 90 días a partir del conocimiento de embarque, la remesa documentaria y las letras de cambio. En el caso de que exista una estrecha relación entre ambas partes, el pago se puede realizar mediante transferencia telegráfica (T/T), donde el importador normalmente efectuará el pago una vez que la mercancía se encuentre a bordo. En ambos casos, el valor de la mercancía se expresará en moneda australiana y el tipo de cambio aplicable será el vi-gente el día de la exportación.

30 http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/viewPageIFPubli.htm?datasetid=MAIF-AU09-01v001&filename=custreg.html&hscode=6401&path=/data/website/madb/egif/prod/MAIF-AU09-01v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-AU09-01v001/&page=&country=Australia&countryid=AU

31 http://www.abr.gov.au/ABR_BC/

32 http://www.customs.gov.au/site/page4368.asp



El medio de transporte utilizado en la mayoría de los casos es el barco, que desde España puede llegar a tardar alrededor de 6 semanas mientras que el trayecto desde Asia suele os-cilar entre las 3 y 4 semanas.

Asimismo, suelen utilizar el incoterm FOB (Free on Board) en lo que a transporte marítimo se refiere. La mayoría de los importadores locales corren con los gastos de los seguros o fletes, por lo que no suelen trabajar con incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight).

En cuanto a los contratos comerciales existentes éstos suelen ser escritos, destacando los de exclusividad por el reducido tamaño del mercado.

2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro y tendencias de la distrib y tendencias de la distrib y tendencias de la distrib y tendencias de la distribuuuuciónciónciónción

Las empresas españolas deben prestar atención a la inversión de las estaciones de Australia respecto al hemisferio Norte puesto que esto conlleva un ciclo de compras diferente.

Los importadores australianos valoran la atención a esta diferencia estacional y esperan las últimas colecciones de temporada, idénticas en términos de calidad y acabado a las mues-tras anteriormente recibidas. Para el mercado australiano las hormas de calzado deben ser más anchas que para el americano, como en el mercado europeo.

Teniendo en cuenta que Australia sufre un desfase de 6 meses en la moda, cuando en el hemisferio Norte se está vendiendo la colección primavera-verano en el hemisferio Sur toda-vía se está vendiendo la colección otoño-invierno.

Inicio Temporada Hemisferio Norte Hemisferio Sur

Marzo-Mayo Primavera Otoño

Junio-Agosto Verano Invierno

Septiembre-Noviembre Otoño Primavera

Diciembre-Febrero Invierno Verano

De acuerdo a esta inversión estacional:

- Los importadores piden las muestras de otoño-invierno del año próximo a finales de marzo del año vigente, principalmente tras regresar de la feria GDS de Düsseldorf. Entre abril/mayo reciben las muestras y durante los dos meses siguientes visitan las tiendas para enseñar el muestrario. En agosto realizan el pedido a fábrica para que sea servido entre noviembre/ di-ciembre. Los importadores esperan que los fabricantes cumplan con ese plazo de entrega para de este modo poder distribuir la mercancía a los minoristas entre enero y febrero del año próximo. Los consumidores podrán comprar la colección de otoño-invierno entre marzo y agosto.

- Los importadores piden las muestras de primavera-verano del año próximo en octubre del año vigente, principalmente tras regresar de la feria Micam Shoevent de Milán. Entre no-



viembre/diciembre reciben las muestras y durante los dos meses siguientes visitan las tien-das para enseñar el muestrario. En esta temporada hay que tener en cuenta que dado que son las vacaciones de Navidad y las vacaciones de verano, puede haber una demora en el periodo de visitar las tiendas, enseñar las muestras y realizar el pedido a fábrica. El importa-dor tratará de hacer el pedido con suficiente tiempo de antelación para que las fábricas pue-dan proveerle a mucho tardar en agosto. Los importadores esperan que los fabricantes cumplan con ese plazo de entrega para de este modo poder distribuir la mercancía a los mi-noristas entre octubre y noviembre del año próximo. Los consumidores podrán comprar la colección de primavera-verano entre septiembre y febrero.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

La población australiana en marzo de 2009 alcanzaba los 21.718.230 de habitantes, una tasa de crecimiento respecto al mismo mes de 2008 del 2,28%, de los cuales casi el 58% reside en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria; el porcentaje sube al 77% si se añade Queensland.

Australia es hogar de inmigrantes de un gran número de países, si bien la mayor parte de la población (76%) ha nacido en el país. La mayoría de la población es de origen europeo, fun-damentalmente británico e irlandés y, en bastante menor medida, italiano y griego (en Mel-bourne); destacan asimismo las grandes comunidades asiáticas residentes en Sídney.

La población urbana representa el 90,7% del total (2008) y las ciudades de Sídney, con 4,33 millones de habitantes, y Melbourne, con 3,81 millones, reúnen casi el 40% de la población. Por número de habitantes a las principales ciudades, les siguen Brisbane con 1,86 millones de habitantes, Perth con 1,55 millones, Adelaida con 1,16 millones, la capital Canberra con 0,34 millones, Hobart con 0.21millones y Darwin con 0,12 millones.

La población australiana, al igual que ocurre en la mayor parte de países más desarrollados, está envejeciendo como consecuencia de una baja fertilidad y una creciente esperanza de vida. En los últimos veinte años, la media de edad de la población australiana ha crecido 5,3 años hasta situarse en los 36,9 en 2008.

Con respecto a la distribución de la población por sexo, en junio de 2008, la proporción de la población australiana era de 98,9 hombres por cada 100 mujeres. La proporción entre recién nacidos en 200733 fue de 105,8 niños por cada 100 niñas. La mayor proporción de niños en los primeros años de vida contrasta con la situación contraria cuando son mayores. Esto se debe en cierta medida a la mayor longevidad femenina (83,3 años), con una esperanza de vi-da que supera en 4,8 años la esperanza de vida de los varones (78,5 años).

33 Según las últimas estadísticas recogidas en Australian Year Book 2008



1.2.1.2.1.2.1.2. Factores económFactores económFactores económFactores económiiiicoscoscoscos

Desde 1992 Australia registra tasas de crecimiento positivas, se clasifica entre los 3 primeros países de la región Asia-Pacífico en la competitividad de su economía y se considera por The Economist como una de las economías más fuertes de todos los países industrializados.

TABLA TABLA TABLA TABLA 8888: EVOLUCIÓN DE LOS I: EVOLUCIÓN DE LOS I: EVOLUCIÓN DE LOS I: EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICONDICADORES ECONÓMICONDICADORES ECONÓMICONDICADORES ECONÓMICOS DE AUSTRALIA S DE AUSTRALIA S DE AUSTRALIA S DE AUSTRALIA ((((2007200720072007----2009200920092009))))

Fuente: Ofecomes Sídney

DATOS ECONÓMICOSDATOS ECONÓMICOSDATOS ECONÓMICOSDATOS ECONÓMICOS 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009

Evolución del PIB (%) 4,8 2,2 2,7

PIB por habitante ($US) 42.573 43.439 45.553

PIB absoluto (M $US corrientes) 910.111 1.008.022 998.582

Tasa de pobreza (% población) 0 0 0

IPC (variación últimos 12 meses, %) 3,0 3,7 2,1

Tipo de interés de referencia 6,75 4,25 3,75

Desempleo (%) 4,2 4,5 5,5

Exportaciones (M $US) 141.378 186.505 154.107

Exportaciones a UE (M $US) 16.162 19.793 13.227

Importaciones (M $US) 157.926 190.868 159.246

Importaciones de UE (M $US) 34.545 40.152 31.252

IED recibida (M $US) 47.449 47.188 27.316

IED emitida (M $US) 36.497 -33.967 -22.037

Saldo por cuenta corriente (% PIB) -6,3 -4,3 -4,2

Reservas exteriores, excluido oro (M $US) 24.768 30.694 38.952

Saldo presupuestario (% PIB) 1,6 1,7 -2,2

Deuda externa (M $US) 528.986 468.475 578.635

% servicio de la deuda/exportaciones 12,2 10,4 11,9

Tamaño sector público (% PIB) 23,7 25,9 26,8



1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible

Los últimos datos disponibles sobre el gasto por hogar son de 2003-04 cuando el Australian Bureau of Statistics realizó la última encuesta sobre el gasto de las familias australianas.

En 2003-04, los hogares australianos gastaban una media de 893 $AU por semana en bienes y servicios. El nivel y los patrones de gasto diferían entre hogares, reflejando características como el ingreso, la composición del hogar, el tamaño y la localización.

Previsiblemente, el nivel del gasto por hogar difiere dependiendo del tipo nivel de ingresos. En 2003-04, los hogares dentro del grupo considerado como “ingresos bajos” gastaban 564 $AU por semana en bienes y servicios, comparado con los 1.316 $AU gastados por los hogares de “ingresos altos”. Estos hogares tenían una media de ingresos brutos semanales de 509 $AU y 2.299 $AU respectivamente.

La composición del gasto semanal de un hogar también se veía afectada por el nivel de in-gresos del hogar. Por ejemplo, la comida y las bebidas no alcohólicas sumaban el 21% del gasto de los hogares de ingresos bajos, mientras que en los de ingresos altos sólo represen-taban el 15%. En general, la proporción gastada en servicios, energía y tabaco también des-cendía a medida que el ingreso bajaba, mientras que la proporción gastada en ocio, ropa y calzado y tabaco aumentaba.

A continuación se resume el porcentaje de ingresos asignado a cada grupo de gastos, según el tipo de hogar.

TABLA TABLA TABLA TABLA 9999: GASTO POR HOGAR Y : GASTO POR HOGAR Y : GASTO POR HOGAR Y : GASTO POR HOGAR Y CARACTERÍSTICAS, PORCARACTERÍSTICAS, PORCARACTERÍSTICAS, PORCARACTERÍSTICAS, POR GRUPO DE INGRESOS ( GRUPO DE INGRESOS ( GRUPO DE INGRESOS ( GRUPO DE INGRESOS (2003200320032003----2004)2004)2004)2004)∗∗∗∗

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos bajosbajosbajosbajos

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos mediosmediosmediosmedios

Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos altosaltosaltosaltos

Todos los Todos los Todos los Todos los hoghoghoghogaaaaresresresres

Ingreso medio bruto por hogar y semana ($AU) 509 1.035 2.299 1.135

Ingreso medio ajustado disponible por hogar y semana ($AU) 301 496 1.032 553

Edad media de la persona de referencia en el hogar

56 46 44 49

Número de personas por hogar

2,5 2,8 2,4 2,5

Número medio de personas empleadas por hogar

0,5 1,4 1,9 1,2

Riqueza neta media por hogar ($AU)

293.474 408.499 826.058 473.831

Composición familiar del hogarComposición familiar del hogarComposición familiar del hogarComposición familiar del hogar

- Pareja con hijos dependientes

20,60% 36,10% 23% 26,90%

∗ Valores estimados con un margen de error comprendido entre 25-50%



- Familia monoparental con hijos dependientes

12,50% 6,30% 1,90% 6,60%

- Sólo pareja 33,70% 19,10% 35,60% 26,50%

- Otro tipo de familias

6,80% 12,30% 14% 10,50%

- Múltiples familias

1,1%* 1,5%* 1,3%* 1,20%

- Sólo una persona

23,80% 21,60% 19,90% 25,40%

- Grupo

1,60% 3,10% 4,40% 3%

GastoGastoGastoGasto

- Gastos corrientes del hogar

16,60% 15,90% 16,10% 16,10%

- Energía

3,60% 2,70% 2,10% 2,60%

- Comida y bebidas no alcohólicas

20,50% 17,50% 15,40% 17,10%

- Bebidas alcohólicas

17,00% 2,50% 3% 2,60%

- Tabaco

1,80% 1,40% 0,80% 1,30%

- Ropa y calzado

3,60% 3,90% 4,20% 3,90%

- Mobiliario y equipos para el hogar

5,80% 5,60% 6% 5,80%

- Servicios y mantenimiento del hogar

6,90% 6,20% 5,40% 6,10%

- Gastos en servicios médicos y salud

4,90% 4,80% 5,10% 5,10%

- Transporte

13,80% 16,20% 15,10% 15,60%

- Ocio

11,60% 12,60% 14,60% 12,80%

- Cuidado personal

1,90% 1,80% 2% 1,90%

- Varios

7,20% 8,80% 10,10% 8,90%

Gasto medio semanal en todos los bienes y Gasto medio semanal en todos los bienes y Gasto medio semanal en todos los bienes y Gasto medio semanal en todos los bienes y servservservserviiiicioscioscioscios ( ( ( ($$$$AU)AU)AU)AU)

564 915 1.316 893

Número de hogaresNúmero de hogaresNúmero de hogaresNúmero de hogares

1.580.400 1.397.400 1.611.000 7.735.800

Fuente: Australian Year Book 2008



1.4.1.4.1.4.1.4. Tendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticas

Australia es una democracia estable con un sistema de Gobierno Federal, donde el poder está compartido entre el Gobierno Federal y el Gobierno de cada Estado o Territorio. Forma parte de la Commonwealth, siendo por tanto la Reina de Inglaterra su Jefe de Estado, y la Gobernadora General Quentin Bryce su representante desde septiembre de 2008.

El Gobierno Federal de la Commonwealth de Australia y el Gobierno de cada Estado o Terri-torio funcionan de forma similar al sistema Westminster del Reino Unido, donde el Poder Eje-cutivo está dirigido por el parlamento a través de sus ministros y responde al mismo.

De acuerdo con la Constitución Australiana, el Parlamento Federal puede legislar, y por lo tanto controlar los temas relacionados con los impuestos, las inversiones extranjeras, la de-fensa, el sistema bancario y monetario, las telecomunicaciones, el comercio interestatal y ex-terior, el registro de marcas comerciales y patentes, y las relaciones exteriores.

Los Estados y Territorios retienen la responsabilidad en cuanto a la educación, la salud, el control policial, las carreteras y el tráfico si bien la capacidad de recaudación predominante del Gobierno Federal ha generado una creciente influencia en dichos ámbitos.

Debajo del Gobierno Federal, de los Estados o Territorios se encuentran los gobiernos loca-les, que comprenden los representantes elegidos localmente. Estos existen como municipios de ciudad, pueblo o condado y controlan la utilización de tierras locales y las leyes de desa-rrollo y planificación.

El sistema político australiano se apoya en dos grandes partidos: el Liberal (coaligado con el Partido Nacional), de tendencia conservadora, y el Laborista, de centro-izquierda.

El 24 de noviembre de 2007 se celebraron elecciones generales en el país. Después de 11 años y medio de gobierno de la coalición conservadora y cinco mandatos del Primer Ministro John Howard del Partido Nacional, el Partido Laborista se hizo con el poder por un 53,2% frente al 46,7% obtenido por los liberales. El Partido Laborista consiguió la victoria con su nuevo líder, Kevin Rudd, elegido a finales del pasado año. En el Senado, el Partido Laborista y el Partido Liberal se reparten la mayor parte de senadores.

Este cambio de signo en el partido gobernante está provocando cambios importantes en materias económicas, sociales y medioambientales, entre los que destacan la reciente firma del Protocolo de Kyoto por parte del nuevo Gobierno australiano.

1.5.1.5.1.5.1.5. Tendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturales

La base primaria de la cultura australiana fue anglocéltica hasta mediados del siglo XX. Du-rante los últimos 50 años, la cultura australiana ha estado fuertemente influenciada por la cultura popular estadounidense (particularmente en televisión y cine), por la inmigración a gran escala de países no angloparlantes y por los países asiáticos vecinos. El carácter cos-mopolita y multiétnico que ha ido adquiriendo Australia corrobora su apertura constante a nuevas culturas y productos, entre ellas la europea y los productos de calidad y de diseño.

En lo concerniente a calzado, dado que el modo de vida australiano es más relajado e infor-mal que en Europa, el calzado más demandado en Australia es el calzado informal y cómo-



do, que se utiliza para ir de playa y al aire libre; a excepción de Melbourne donde la gente se arregla y sigue más la moda europea.

1.6.1.6.1.6.1.6. Tendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativas

Australia pertenece a la OMC y está sometida, por tanto, a su disciplina en política comercial exterior. La política comercial del Gobierno de Australia combina enfoques multilaterales, re-gionales y bilaterales. Australia busca todas las oportunidades posibles para abrir mercados globales a los exportadores y para impulsar los flujos de inversión en todos los sectores.

Como parte de dicho compromiso, el Gobierno australiano ha negociado un acceso especial para los proveedores de bienes y servicios del país a mercados de exportación clave a tra-vés de tratados de libre comercio (TLC). Los resultados de esta política han sido evidentes en los últimos años, habiendo realizado Australia avances importantes en su afán de mejorar el comercio al acordar TLC con ASEAN (Asociación de Países del Sudeste Asiático), Canadá, Chile, Estados Unidos, Foro de las Islas del Pacífico, Nueva Zelanda, Países en desarro-llo/países menos desarrollados34, Papúa Nueva Guinea (no recíprocos), Singapur y Tailandia.

Actualmente Australia tiene en negociación los siguientes acuerdos de libre comercio: China, Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (GCC), Japón, Corea, Malasia, Acuerdo del Pacífico sobre Relaciones Económicas más Estrechas (PACER) y Acuerdo de Asociación Trans Pacífico (TPPA).

En lo que respecta al calzado, el régimen de cuotas a la importación de calzado fue suprimi-do en Abril de 1993 y desde entonces las tarifas arancelarias se han ido reduciendo progre-sivamente. En los últimos 10 años el arancel sobre calzado acabado ha ido disminuyendo siendo actualmente desde el 1 de enero del 2010 de un 5% el gravamen aplicado a calzado acabado y de un 5% ó 7,5% el gravamen aplicado a los componentes de calzado.

2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

Según se detalla en el último informe de Ibis World, en promedio las mujeres australianas gastan en calzado 173 $AU al año (aproximadamente100 euros35), mientras que los hombres tan sólo invierten 85 $AU al año (aproximadamente 49 euros36). Esta diferencia es un resulta-do del mayor interés de las mujeres por la moda que los hombres.

34 La lista de países en desarrollo/países menos desarrollados y sus tasas arancelarias aplicadas se encuentra re-cogida en: http://www.customs.gov.au/webdata/resources/tariff/schedule1a.pdf




2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

Los consumidores de clase media-alta suelen escoger los grandes almacenes, las boutiques y las tiendas especializadas para comprar calzado. La preferencia de compra en estos esta-blecimientos está relacionada directamente con una cuestión de calidad y garantía de los productos ofertados.

Las grandes superficies y tiendas de descuento marcan entre los australianos de clase me-dia-baja una escala de alta primacía para comprar calzado a baja calidad, siendo el precio el factor que determina la compra.

2.3.2.3.2.3.2.3. Costes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidorCostes indirectos que soporta el consumidor

Desde el 1 de Julio del 2000, el consumidor australiano está obligado a pagar un impuesto sobre bienes y servicios. Este impuesto se conoce como GST y grava en un 10% el valor de los bienes, bienes inmuebles y de otro tipo (tales como derechos intangibles y servicios), que se le suministran al consumidor.

En líneas generales, el GST es similar en cuanto a su funcionamiento a los sistemas impositi-vos sobre el valor agregado que hay en Europa.

2.4.2.4.2.4.2.4. PreferenciasPreferenciasPreferenciasPreferencias

Según las entrevistas concertadas con algunos distribuidores e importadores de calzado de calidad, éstos se muestran en principio receptivos a la idea de aprovisionarse a través de empresas españolas. La principal preocupación de algunos de los entrevistados, tales como la Sra. Lubbock, propietaria de la tienda de zapatos Escala en Canberra, y del Sr. Le Lievre, miembro del grupo de importadores de calzado europeo, es que el mercado de calzado de calidad está cada vez más difícil por el cambio de divisa (Es necesario tener en cuenta que las entrevistas tuvieron lugar en un momento en que la paridad euro dólar australiano no be-neficiaba las importaciones de calzado procedentes de España).

El producto español se percibe como de excelente diseño y óptima relación calidad precio entre estos profesionales del sector, que conocen los productos españoles básicamente a través de Ferias Internacionales europeas y revistas internacionales de moda, si bien el cal-zado sinónimo de calidad y estatus social sigue siendo el italiano entre el público general.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. FERIAS

AAAAustralian Shustralian Shustralian Shustralian Shoe Fairoe Fairoe Fairoe Fair ((((www.aec.net.au/shoewww.aec.net.au/shoewww.aec.net.au/shoewww.aec.net.au/shoe))))

Es considerada como la mayor feria comercial de la industria del calzado de Oceanía. Se ce-lebra dos veces al año, una en el Centro de Convenciones de Sidney y otra en Melbourne para coincidir con el ciclo comercial de la industria australiana del calzado. En el año 2010 esta feria se celebra junto con Fashion Exposed

Fashion Fashion Fashion Fashion Exponed Exponed Exponed Exponed ((((www.fashionexposed.comwww.fashionexposed.comwww.fashionexposed.comwww.fashionexposed.com))))

Se trata de una de las ferias más importantes de Australia en materia de moda. Durante tres días se reúnen diseñadores para presentar las últimas tendencias en accesorios, bisutería, indumentaria de dama, calzado, trajes de baño, ropa de cocktail y alta costura.

La colección Primavera/Verano se presenta en marzo, en el Centro de Convenciones de Sid-ney, y la colección Otoño/Invierno en septiembre, en Melbourne.

Footwear ExpoFootwear ExpoFootwear ExpoFootwear Expo (http://www.europeanfootwear.com.au/)(http://www.europeanfootwear.com.au/)(http://www.europeanfootwear.com.au/)(http://www.europeanfootwear.com.au/)

Bajo este nombre se presentan las exposiciones de calzado europeo que organizan el grupo de importadores de calzado europeo (EFIG) en las principales ciudades de Australia y Nueva Zelanda. Como se comentaba anteriormente, el objetivo de estas exposiciones es reunir a minoristas que aprecien la calidad, la habilidad artesanal y la originalidad de las colecciones de calzado europeo.

LÓreal Melbourne Fashion FestivalLÓreal Melbourne Fashion FestivalLÓreal Melbourne Fashion FestivalLÓreal Melbourne Fashion Festival (www.lmff.com.au)(www.lmff.com.au)(www.lmff.com.au)(www.lmff.com.au)

Es la feria de moda más grande de Australia, de periodicidad anual, que se celebra en Mel-bourne. Tiene como objetivo atraer y comprometer al público con el mundo de la moda, al mismo tiempo que los diseñadores interactúan para compartir ideas, tendencias y estrate-gias en el sector.



Rosemount Sydney Fashion FestivalRosemount Sydney Fashion FestivalRosemount Sydney Fashion FestivalRosemount Sydney Fashion Festival ( ( ( (www.rafw.com.au)www.rafw.com.au)www.rafw.com.au)www.rafw.com.au)

Esta feria presenta un amplio espectro del mundo de la moda y accesorios para la mujer. Se celebra semestralmente en Sidney y reúne a diseñadores australianos y del pacífico asiático para presentar sus colecciones a los mayores representantes de la industria de la moda.

TCF ITCF ITCF ITCF International nternational nternational nternational ((((www.tcfwa.com)

Este evento, de carácter anual, está dirigido fundamentalmente al mercado local con un am-plio surtido en textil, confección, calzado y complementos en su mayoría procedentes de Asia.

2.2.2.2. PUBLICACIONES DE INTERÉS

AAAAustralian Shoe Fairustralian Shoe Fairustralian Shoe Fairustralian Shoe Fair and Fashion Expand Fashion Expand Fashion Expand Fashion Expososososed ed ed ed 2020202010101010

Como complemento a este estudio de mercado se recomienda la lectura del último informe de feria del sector calzado en Australia realizado por la Oficina Comercial de España en Síd-ney. Se podrá acceder al mismo a través del siguiente enlace:

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4203687

Footwear News AustraliaFootwear News AustraliaFootwear News AustraliaFootwear News Australia

Se trata de una revista mensual especializada en el sector de calzado. Se puede obtener más información al respecto visitando el siguiente enlace:

http://www.footwearnews.com.au/

3.3.3.3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

GPO Box 858

Canberra City, ACT 2601

Telf: +61 2 6272 4143

Web: http://www.aqis.gov.au



Australian Customs ServiceAustralian Customs ServiceAustralian Customs ServiceAustralian Customs Service

5 Constitution Avenue

Camberra City, ACT 2601

Telf: +61 2 6275 6666

Web: http://www.customs.gov.au/

Product Safety Policy Section Product Safety Policy Section Product Safety Policy Section Product Safety Policy Section –––– Australian Competition & C Australian Competition & C Australian Competition & C Australian Competition & Consumer Commissiononsumer Commissiononsumer Commissiononsumer Commission

PO Box 1199

Dickson, ACT 2602

Telf: +61 2 6243 1262

Web: http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/554705

Standards Australia LimitedStandards Australia LimitedStandards Australia LimitedStandards Australia Limited

GPO Box 5420

Sydney, NSW 2001

Telf: +61 2 8206 6000


Web: http://www.standards.org.au

Australian Taxation OfficeAustralian Taxation OfficeAustralian Taxation OfficeAustralian Taxation Office

PO Box 3000

Albury, NSW 2640

Web: http://www.abr.gov.au/ABR_BC/

FooFooFooFootwear Manufacturers Association of Australia Inctwear Manufacturers Association of Australia Inctwear Manufacturers Association of Australia Inctwear Manufacturers Association of Australia Inc

22 Ceylon Street

Nunawading, VIC 3131

Telf: +61 3 9894 4470

Fax: +61 3 9894 4035



4.4.4.4. TABLAS

TABLA TABLA TABLA TABLA AAAA)))): EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS E: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORXPORTACIONES E IMPORXPORTACIONES E IMPORXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CALZADO TACIONES DE CALZADO TACIONES DE CALZADO TACIONES DE CALZADO EN AUSTRALIA EN VALOEN AUSTRALIA EN VALOEN AUSTRALIA EN VALOEN AUSTRALIA EN VALOR Y VOLUMEN (2000R Y VOLUMEN (2000R Y VOLUMEN (2000R Y VOLUMEN (2000----2008)2008)2008)2008)


AÑOAÑOAÑOAÑO 2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Valor (Millones AU$)

Volumen (Pares)

64,3900

2124816

62,6811

3235503

57,3819

1519819

49,2344

1509891

44,0005

1443136

43,5282

1646491

42,2998

1651334

44,2186

1802638

49,1966

2093897

IMPORTACIÓNIMPORTACIÓNIMPORTACIÓNIMPORTACIÓN


Volumen (Pares)

904,4410

67154880

939,7332

65763544

1032,8868

76073855

916,4905

80287855

961,0592

92764170

1050,9272

101937267

1163,4656

108814014

1169,3891

115666133

1303,4816

119001674

SALDO EXTERIORSALDO EXTERIORSALDO EXTERIORSALDO EXTERIOR


Volumen (Pares)

-840,0511

-65030064

-877,0521

-62528041

-975,5049

-74554036

-867,2560

-78777964

-917,0588

-91321034

-1007,3990

-100290776

-1121,1658

-107162680

-1125,1704

-113863495

-1254,2850

-116907777

TASA DE COBERTURATASA DE COBERTURATASA DE COBERTURATASA DE COBERTURA 7,12 6,67 5,56 5,37 4,58 4,14 3,64 3,78 3,77



TABLA BTABLA BTABLA BTABLA B): VOLUMEN DE EXPORT): VOLUMEN DE EXPORT): VOLUMEN DE EXPORT): VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE CALZADO EN ACIÓN DE CALZADO EN ACIÓN DE CALZADO EN ACIÓN DE CALZADO EN AUSTRALIA POR PARTIDAUSTRALIA POR PARTIDAUSTRALIA POR PARTIDAUSTRALIA POR PARTIDA ARANCELARIA (2000A ARANCELARIA (2000A ARANCELARIA (2000A ARANCELARIA (2000----2008)2008)2008)2008)

AÑOAÑOAÑOAÑO 2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

TARICTARICTARICTARIC (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares)

6401640164016401 70221 37036 59549 32714 26249 41474 36463 48111 79287

6402640264026402 202738 212538 181641 179888 225381 254584 297958 355250 455425

6403640364036403 1118997 1541657 626541 562903 637629 833028 797799 706120 692367

6404640464046404 278468 947839 265706 253699 279637 281653 251512 326726 600375

6405640564056405 454392 496433 386382 480687 274240 235752 267602 366431 266443

6406640664066406 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TABLA TABLA TABLA TABLA CCCC)))): VOLUMEN DE IMPORTA: VOLUMEN DE IMPORTA: VOLUMEN DE IMPORTA: VOLUMEN DE IMPORTACICICICIÓNÓNÓNÓN DE CALZADO DE CALZADO DE CALZADO DE CALZADO EN AUSTRALIA EN AUSTRALIA EN AUSTRALIA EN AUSTRALIA POR PARTIDA ARANCEL POR PARTIDA ARANCEL POR PARTIDA ARANCEL POR PARTIDA ARANCELARIA (2000ARIA (2000ARIA (2000ARIA (2000----2008)2008)2008)2008)

AÑOAÑOAÑOAÑO 2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

TARICTARICTARICTARIC (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares)

6401640164016401 299152 333847 299277 352929 525654 684330 464976 899291 954875

6402640264026402 24552727 27004653 28300003 28534642 32817804 38336569 47202710 50776926 54977214

6403640364036403 24176459 23920747 29532125 32453663 38328300 39320071 36729542 37142072 37917761

6404640464046404 15883670 12495598 15813310 16415775 16620933 17862442 19768677 23127481 21158569

6405640564056405 2242872 2008699 2129140 2530846 4471479 5733855 4648109 3720363 3993255

6406640664066406 0 0 0 0 0 0 0 0 0




TABLA TABLA TABLA TABLA DDDD)))):::: VOLUMEN DE VOLUMEN DE VOLUMEN DE VOLUMEN DE IMPORTACI IMPORTACI IMPORTACI IMPORTACIÓNÓNÓNÓN DE CALZADO EN AUSTR DE CALZADO EN AUSTR DE CALZADO EN AUSTR DE CALZADO EN AUSTRALIA POR PAÍS DE ORIALIA POR PAÍS DE ORIALIA POR PAÍS DE ORIALIA POR PAÍS DE ORIGEN (MILLONES $AU, 2GEN (MILLONES $AU, 2GEN (MILLONES $AU, 2GEN (MILLONES $AU, 2006006006006----2008)2008)2008)2008)

RangoRangoRangoRango PaísPaísPaísPaís AñoAñoAñoAño % % % % Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de MercadoMercadoMercadoMercado % Cambio% Cambio% Cambio% Cambio

2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2006200620062006 2222007007007007 2008200820082008 ---- 08/07 08/07 08/07 08/07 ----

0000 Resto del MundoResto del MundoResto del MundoResto del Mundo 1163,47 1169,39 1303,48 100 100 100 11,47

1111 China China China China 792,36 797,40 893,88 68,1 68,19 68,58 12,1

2222 Italia Italia Italia Italia 77,78 80,59 87,12 6,69 6,89 6,68 8,11

3333 Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam 54,40 51,94 65,07 4,68 4,44 4,99 25,27

4444 Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia 29,01 29,57 41,72 2,49 2,53 3,2 41,06

5555 Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong 31,92 31,82 34,22 2,74 2,72 2,63 7,55

6666 Brasil Brasil Brasil Brasil 25,75 23,04 25,96 2,21 1,97 1,99 12,69

7777 India India India India 19,02 22,41 25,64 1,64 1,92 1,97 14,44

8888 Tailandia Tailandia Tailandia Tailandia 16,39 18,37 20,45 1,41 1,57 1,57 11,34

9999 España España España España 18,75 19,05 19,15 1,61 1,63 1,47 0,52

10101010 Alemania Alemania Alemania Alemania 16,28 17,03 17,15 1,4 1,46 1,32 0,72




TABLA TABLA TABLA TABLA E):E):E):E): VOLUMEN DE VOLUMEN DE VOLUMEN DE VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE CALZAIMPORTACIÓN DE CALZAIMPORTACIÓN DE CALZAIMPORTACIÓN DE CALZADO ESPAÑOL EN AUSTRADO ESPAÑOL EN AUSTRADO ESPAÑOL EN AUSTRADO ESPAÑOL EN AUSTRALIA POR PARTIDA LIA POR PARTIDA LIA POR PARTIDA LIA POR PARTIDA ARANCELARIA (2006ARANCELARIA (2006ARANCELARIA (2006ARANCELARIA (2006----2008)2008)2008)2008)

AÑOAÑOAÑOAÑO 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 % Cambio 08/07% Cambio 08/07% Cambio 08/07% Cambio 08/07

TARICTARICTARICTARIC (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares) (pares)(pares)(pares)(pares)

6401640164016401 0 0 0 0

6402640264026402 4490 12280 11873 -3,31

6403640364036403 260966 273243 249249 -8,78

6404640464046404 34475 29404 28988 -1,41

6405640564056405 11898 6989 12686 81,51

6406640664066406 0 0 0 0


TABLA TABLA TABLA TABLA FFFF)))): : : : EXPORTACIONES DE CALEXPORTACIONES DE CALEXPORTACIONES DE CALEXPORTACIONES DE CALZADO ESPAÑOL ZADO ESPAÑOL ZADO ESPAÑOL ZADO ESPAÑOL CON DESTINO AUSTRALICON DESTINO AUSTRALICON DESTINO AUSTRALICON DESTINO AUSTRALIA, AÑOA, AÑOA, AÑOA, AÑO 2008, 2008, 2008, 2008, REFERENTES AL PRODUCREFERENTES AL PRODUCREFERENTES AL PRODUCREFERENTES AL PRODUCTO 6403: TO 6403: TO 6403: TO 6403: ““““CALZADO CON SUELA DECALZADO CON SUELA DECALZADO CON SUELA DECALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLÁSTICO, C CAUCHO, PLÁSTICO, C CAUCHO, PLÁSTICO, C CAUCHO, PLÁSTICO, CUERO NATURAL UERO NATURAL UERO NATURAL UERO NATURAL O REGENERADO Y O REGENERADO Y O REGENERADO Y O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUPARTE SUPERIOR DE CUPARTE SUPERIOR DE CUPARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL”ERO NATURAL”ERO NATURAL”ERO NATURAL”

RangoRangoRangoRango ProvinciasProvinciasProvinciasProvincias Nº OperaciNº OperaciNº OperaciNº Operacioooonesnesnesnes Valor (Miles de eValor (Miles de eValor (Miles de eValor (Miles de euuuuros)ros)ros)ros)

1111 AlicanteAlicanteAlicanteAlicante 582 4954,7

2222 BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona 71 1038,2

3333 MallorcaMallorcaMallorcaMallorca 68 658,2

4444 AlbaceteAlbaceteAlbaceteAlbacete 37 380,1

5555 MadridMadridMadridMadrid 10 23,8

6666 CuencaCuencaCuencaCuenca 9 111,4

7777 ValenciaValenciaValenciaValencia 8 72,3

8888 MurciaMurciaMurciaMurcia 3 43,2

9999 RiojaRiojaRiojaRioja 2 109,6

10101010 CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba 2 7,8

11111111 HuelvaHuelvaHuelvaHuelva 2 0,2

12121212 ZaragozaZaragozaZaragozaZaragoza 2 44,2

13131313 GranadaGranadaGranadaGranada 1 1,5

14141414 PontevedraPontevedraPontevedraPontevedra 1 14,8

15151515 GuipúzcoaGuipúzcoaGuipúzcoaGuipúzcoa 1 21,2

TOTALTOTALTOTALTOTAL 799799799799 7481,27481,27481,27481,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Aduanas (http://aduanas.camaras.org/)



TABLA G)TABLA G)TABLA G)TABLA G): DISTRIBUCIÓN DE LA: DISTRIBUCIÓN DE LA: DISTRIBUCIÓN DE LA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADE POBLACIÓN POR EDADE POBLACIÓN POR EDADE POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO EN 2008S Y SEXO EN 2008S Y SEXO EN 2008S Y SEXO EN 2008****

TotalTotalTotalTotal MujeresMujeresMujeresMujeres HombresHombresHombresHombres

EdadesEdadesEdadesEdades NúmeroNúmeroNúmeroNúmero %%%% NúmeroNúmeroNúmeroNúmero %%%% NúmeroNúmeroNúmeroNúmero %%%%

0000----4444 1.375.267 6,42 668.940 3,12 706.327 3,30

5555----9999 1.348.195 6,29 657.446 3,07 690.749 3,22

10101010----14141414 1.402.314 6,54 682.444 3,18 719.870 3,36

15151515----19191919 1.471.149 6,86 714.624 3,33 756.525 3,53

20202020----24242424 1.530.590 7,14 774.592 3,49 782.998 3,65

25252525----29292929 1.512.964 7,06 747.311 3,49 765.653 3,57

30303030----34343434 1.472.985 6,87 736.811 3,44 736.174 3,43

35353535----39393939 1.598.345 7,46 804.385 3,75 793.960 3,70

40404040----44444444 1.515.862 7,07 762.108 3,56 753.754 3,52

45454545----49494949 1.550.374 7,23 782.493 3,65 767.881 3,58

50505050----54545454 1.409.430 6,58 710.864 3,32 698.566 3,26

55555555----59595959 1.284.914 3,00 646.402 3,02 638.512 2,98

60606060----64646464 1.127.395 5,26 563.262 2,63 564.133 2,63

65656565----69696969 832.096 3,88 420.058 1,96 412.038 1,92

70707070----74747474 663.447 3,10 343.766 1,60 319.681 1,49

75757575----79797979 550.149 2,57 296.495 1,38 253.654 1,18

80808080----84848484 423.860 1,98 245.372 1,14 178.488 0,83

85858585----89898989 244.848 1,14 155.725 0,73 89.123 0,42

90909090----94949494 91.142 0,43 64.434 0,30 26.708 0,12

95959595----99999999 23.325 0,11 17.862 0,08 5.463 0,03

100100100100 o más o más o más o más 3.130 0,01 2.470 0,01 660 -

TotalTotalTotalTotal 21.431.781 100 10.770.864 50,26 10.660.917 49,74

Fuente: Australian Bureau of Statistics Catalogue 3101.0



5.5.5.5. PUBLICACIONES DEL SECTOR

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El mercado de Calzado en Australia - ExportaPymes · Se encuentra entre las veinte economías más...

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