1

O mercado vidreiro em números

panorama

EL MERCADO BRASILEÑO DEL VIDRIO EN NÚMEROS

2019

2

3PANORAMA ABRAVIDRO 2019

HAY ALGO QUE CELEBRAR

José Domingos SeixasCEO de Abravidro

Después de tres años de descenso

en la producción de vidrio procesado y,

consecuentemente, en los ingresos del

sector, registramos un aumento del

1,9% en el volumen producido y del 8% en

la facturación.

Este año, brindamos al mercado del vidrio la 8ª edición del Panorama Abravidro, el único estudio sobre desempeño productivo y económico del sector de vidrios planos en Brasil, contenido de gran utilidad para todos los que actúan en él directa o indirec-tamente. Esta entrega no sería posible sin la participación fundamental de cada una de las 47 empresas que respondieron a nuestra convocatoria y enviaron sus datos para que pudiéramos tener un retrato del año pasado. ¡Me gustaría dar las gracias a mis compañeros que se han tomado el tiempo de colaborar con nosotros!

Pasemos a los resultados: el año 2018 cambió la dinámica del sector, en un movi-miento que señala el inicio de la reanudación de nuestras actividades. Después de tres años de descenso en la producción de vidrio procesado y, consecuentemente, en los ingresos del sector, registramos un aumento del 1,9% en el volumen produci-do y del 8% en la facturación. Esto confirma las expectativas comerciales recopila-das por nuestra encuesta de principios de año. Los porcentajes son positivos, pero cuando miramos las cifras brutas, la sorpresa es inevitable: regresamos a los niveles de 2012 y 2009, respectivamente. Hay algo que celebrar, pero tenemos que trabajar duro para poder volver a encarrilarnos.

Además del análisis de los datos de producción, sugiero que examinemos los datos de productividad. ¿Cómo está su empresa en relación con el mercado? Este tema es un gran desafío para el sector, especialmente con la tendencia del nuevo equipo económico del gobierno federal a abrir el mercado, dejando a la industria nacional expuesta a la competencia extranjera. No cabe duda de que es necesario hacer que el entorno empresarial sea más atractivo para los empresarios, pero también es necesario que hagamos nuestros deberes para que nuestras empresas sean más competitivas. No basta con invertir en tecnología, es necesario capacitar a los equi-pos y tener procesos eficientes. La cuarta revolución industrial, Industria 4.0, ya es una realidad y los que no se actualicen se quedarán atrás.

También merecen atención los datos de la balanza comercial, que obtuvieron el re-sultado más negativo desde la aplicación de las medidas antidumping para el float incoloro y espejado. Las altas importaciones y las bajas exportaciones registradas en 2018 dejaron al mercado en alerta para el comercio internacional de vidrio en 2019, especialmente después de la inauguración del décimo horno de float en ope-ración en Brasil, en un año que se acerca a la mitad con resultados económicos muy por debajo de las expectativas.

Para que el 2019 sea aún más positivo, Abravidro continúa vigilando los datos de mercado, generando oportunidades de diálogo con otros actores del sector y abor-dando una agenda prodesarrollo, brindando servicios de capacitación y consultoría para el aumento de la eficiencia y la productividad, defendiendo nuestros intereses en las esferas de gobierno y elaborando y revisando estándares técnicos.

4

INDICADORES DE LA INDUSTRIADE LA TRANSFORMACIÓN DE VIDRIOS (REF. 2018)

CADENA PRODUCTIVA

EXTRACCIÓN de mineralesno ferrosos

FABRICACIÓN de vidrios

(plantas de base)

TRANSFORMACIÓN de vidrios

Construcción civil(constructoras yvidrierías)

Industria automotriz

Industria mueblera

Industria de línea blanca

FACTURACIÓN PRODUCCIÓN EN M2 BALANZA COMERCIALIMPORTACIÓN DE VIDRIOS PLANOS

EMPLEOS PRODUCTIVIDAD BALANZA COMERCIALEXPORTACIÓN DE VIDRIOS PLANOS

8% 1,9% 30%

1% 0,8%-38%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Datos referidos al ejercicio 2018. Encuesta Abravidro realizada por GPM Consultoria Econômica.Perfil de la muestra: 47 empresas que representan el 22% del mercado brasileño de vidrio procesado no automotriz.Período de recolección de datos: del 20 de marzo al 30 de abril de 2019.

5

CEBRACE

AGC

GUARDIAN

VIVIX

SAINT-GOBAIN GLASS

PANORAMA ABRAVIDRO 2019

INDUSTRIA DE LA BASE

INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN

Productor Planta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CEBRACE

C1 900 900 900 900 900 900 900 900

C2 600 600 600 600 600 600 600 600

C3 600 600 600 600 600 600 600 600

C4 600 600 600 600 600 600 600 600

C5 900 900 900 900 900 900 900 900

AGCGuará 1 - 600 600 600 600 600 600 600

Guará 2 - - - - - - - 850*

GUARDIANRJ 600 600 600 600 600 600 600 600

SP 800 830 830 830 830 800 800 800

VIVIX PE - - 900 900 900 900 900 900

SAINT-GOBAIN GLASS SP 160 180 180 180 180 180 180 180

UBV SP 240 240 240 240 240 240 -** -

Total 5.400 6.050 6.950 6.950 6.950 6.920 6.680 7.530

* AGC inició la producción de vidrios en su segundo horno, Guará 2, en mayo de 2019.** UBV suspendió su horno en abril de 2018, fecha en la que anunció el fin de sus actividades.

Fuente: declaración de las plantas

Capacidad nominal de producción de vidrios planos (t/día) 20197.530 t/dia

900 600 600 600 900

600 850

600 800

900

180

C1 C2 C3 C4 C5

Guará 1

Guará2

RJ SP

PE

SP

Participación por producto en 2018 (m2)

53,9%

28,0%

10,9%

6,4%

0,8%

TEMPLADO

ESPEJO

LAMINADO

TAPA ETC.

DVH

El vidrio templado consolida año tras año su participación como el principal producto entre los procesados no automotrices, como responsable por más de la mitad de la producción nacional.

6

INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN

Precio medio del vidrio procesado (base 100 = 2009)

Después de siete años de descenso, el precio medio del vidrio templado cambió la tendencia y recuperó algunas de las pérdidas recientes. Por otro lado, el vidrio laminado registró una disminución por cuarto año consecutivo.

Período Templado Laminado Tapa Etc. Espejo DVH TotalVariación real2018/2017 11,5% -4,0% -11,3% 12,1% 54,3% 8,0%

2018 2.497 847 184 805 126 4.458

2017 2.240 882 207 718 82 4.129

2016 2.303 1.080 206 758 73 4.420

Facturación de vidrios procesados (R$ millones/ano)

Producción de vidrios procesados (m2)

Período Templado Laminado Tapa Etc. Espejo DVH TotalVariación real2018/2017 4,1% -2,3% -16,7% 4,1% 35,3% 1,9%

2018 30.041.300 6.097.250 3.575.600 15.632.123 422.150 55.768.423

2017 28.862.700 6.243.462 4.290.333 15.020.923 312.100 54.729.518

2016 27.389.770 7.276.762 4.632.839 15.118.816 325.665 54.743.852

Fonte: Encuesta Abravidro realizada por GPM Consultoria Econômica e Investigación Industrial Anual (PIA-IBGE).Excepto vidrios para la industria automotriz. Las cifras de 2016 e 2017 se actualizaron monetariamente.

Después de tres años en descenso, la facturación del sector creció un 8%, impulsada principalmente por el desempeño del vidrio templado y espejo.

Tras estabilizarse en 2017, la producción de vidrio procesado volvió a crecer en 2018. El vidrio laminado sigue cayendo —ahora menos pronunciado— mientras que el vidrio DVH registró un crecimiento significativo, con gran parte del volumen excedente destinado a la exportación.

100,

0

104,

0

90,0

88,2

88,1

83,9

78,8

73,9

68,2

73,0

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

100,

0

92,2

86,6

81,9

89,8

91,5

82,5

82,7

78,7

77,4

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100,

0

104,

0

90,0

88,2

88,1

83,9

78,8

73,9

68,2

73,0

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

VIDRIO TEMPLADO VIDRIO LAMINADO

7

18.763

.800

22.591

.650

26.793

.700

29.434

.100

31.647

.200

33.167

.850

31.195

.581

27.389

.770

28.862

.700

30.041

.300

PANORAMA ABRAVIDRO 2019

Evolución de la producción de vidrios procesados (m2)

2018201720162015201420132012201120102009

3.73

2.65

0

5.33

7.70

0

5.80

7.40

0

7.16

8.05

0

7.86

4.50

0

8.46

5.95

0

8.17

6.13

7

7.27

6.76

2

6.24

3.46

2

6.09

7.25

0

2018201720162015201420132012201120102009

9.73

2.67

7

12.719

.385

14.400

.862

15.819

.938

16.995

.815

17.618

.338

15.618

.612

15.118

.816

15.020

.923

15.632

.123

2018201720162015201420132012201120102009

343.00

0

248.50

0

266.30

0

238.40

0

428.45

0

496.10

0

363.46

5

325.66

5

312.10

0

422.15

0

2018201720162015201420132012201120102009

VIDRIO TEMPLADO VIDRIO LAMINADO

ESPEJO VIDRIO DVH

El vidrio templado, principal producto del mercado nacional de vidrio procesado, registró un aumento en la producción por segundo año consecutivo, volviendo a los niveles de 2012/2013.

Utilizado principalmente en nuevas construcciones y edificios comerciales, el laminado obtuvo malos resultados, acompañando los malos resultados de la construcción civil. La buena noticia es que la reducción registrada en 2018 fue mucho menor que en años anteriores.

Tras una caída acumulada del 13,0%, el espejo comienza a recuperarse, creciendo un 4,0% en 2018.

Después de una caída abrupta, el vidrio DVH tuvo resultados expresivos en la producción y en los ingresos, atribuidos en gran parte a las exportaciones del material.

8

120

130

140

150

160

170

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN

29.628

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-9,4%1,0%

Mano de obra empleada en la industria de la transformación

27.103 27.3841,0%

26.843

Productividad en la industria de la transformación (m²/funcionario/mes)Otro resultado positivo: tras dos años de descenso, la productividad de la industria de la transformación registró una pequeña recuperación.

138,9

135,1

150,1

161,7

157,6

163,3

174,9

170,0168,3 169,7

30.387

-12,8%9,1% 33.820 33.9860,5%

31.004

28.601

22.047

2,0%6,2%

29,7%

A medida que el sector comienza a recuperarse, la creación de empleo se mantiene relativamente estable.

0,8% decrecimiento

en 2018

9PANORAMA ABRAVIDRO 2019

COMERCIO INTERNACIONAL59

6.24

5

558.75

1

607.07

7

366.78

2

147.61

3

80.924

118.38

2

153.60

9

86.416

71.725

71.045

107.91

9

155.91

9

195.76

7

202.90

9

126.44

0

Série1 Série2 Série3

Balanza comercial de los vidrios planos

19.961 31.367

34.727

32.992

20.042

20.020 51

.012

45.828

1.81

1

1.40

0

1.71

9

2.37

9

2.57

9

4.08

1

5.29

6

7.49

7

Série1 Série2 Série3

Balanza comercial de vidrios procesados no automotrices

Balanza comercial de materia prima

Balanza comercialde espejos no automotrices

596.24

5

558.75

1

607.07

7

366.78

2

147.61

3

80.924

118.38

2

153.60

9

86.416

71.725

71.045

107.91

9

155.91

9

195.76

7

202.90

9

126.44

0

Série1 Série2 Série3

527.78

6

455.88

1

499.98

8

263.44

3

83.422

43.454

48.357

97.424

68.676

55.330

53.833

92.609

137.83

9

175.36

9

181.59

6

105.45

1

Série1 Série2 Série3

33.493

53.581

46.792

44.092

29.955

11.837

10.203

10.353

726

303

264

686

1.14

0

3.52

3

1.99

9

1.55

8

Série1 Série2 Série3

ImportacionesPeso líquido (t)

ExportacionesPeso líquido (t)

BalancesPeso líquido (t)

2015 2016 2017 20182014201320122011 2015 2016 2017 20182014201320122011

2015 2016 2017 20182014201320122011 2015 2016 2017 20182014201320122011

-509.829

-487.026

-536.032

-258.863

8.306114.843 84.527

-27.169

-18.150

-29.967 -33.008 -30.613

-17.463 -15.939

-45.716

-38.331

-459.110

-400.551

-446.154

-170.834

54.417131.915 133.239

8.027

-32.767

-53.278-46.528 -43.406

-28.815

-8.314 -8.204 -8.795

Fuente: Ministério da Economía

NCMs 7003.1200 a 7005.3000 NCMs 7009.9100 a 7009.9200

NCMs 7003.1200 a 7009.9200

NCMs 7006.0000 - 7007.1900 - 7007.2900 - 7008.0000 - 7009.9100 - 7009.9200

10

TERMÓMETRO

Expectativa de facturación

201920182017

Intención de inversión

Número de funcionarios

Grado de endeudamiento

19% 27

%

54%

15%

29%

56%

28%

25%

47%

Caída

Igual

Alza

La mayoría de los encuestados tiene pensamientos optimistas sobre el aumento de la facturación, pero hubo un crecimiento en el porcentaje de los que creen en lo contrario.

A pesar de la expectativa positiva de la facturación, la mayoría de la comunidad empresarial indica que el número de funcionarios se mantendrá.

En el actual escenario económico, la prudencia es la norma a la hora de pensar en inversiones.

La investigación muestra que se produjo una mejora en la salud financiera de las empresas, pero el porcentaje de procesadores que declaran que ven un riesgo para la continuidad del negocio sigue alto: 22%. 20182017

Alto y amenazaa la continuidadde la empresa

Alto y preocupante

Significativo, pero bajocontrol

Bajo o inexistente

9% 15

%37

%39

%

2019

3%

19% 27

%51

%

5% 14

%44

%37

%

2016

56%

23%

22%

201920182017

30%

62%

8%

27%

64%

9%

38%

59%

3%

2016

201920182017

22%

51%

27%

22%

39%

39%

30%

49%

21%

2016

Caída

Igual

Alza

56%

23%

22%

56%

23%

22%

Inexistente

Pocos

Grandes

11PANORAMA ABRAVIDRO 2019

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