El mercado azucarero mudial y la agroindustria azucarera cubana: condicionantes competitvas

Lázaro Peña

Introducción: La agroindustria azucarera cubana constituyó por más de dos siglos el eje principal del desenvolvimiento de la economía y la sociedad cubana. A lo largo del año 2002, se desencadenó un proceso de redimensionamiento y reestructuración de la actividad en Cuba, sustentado en dos criterios fundamentales: el agotamiento de la capacidad de la agroindustria para sostener el desarrollo de la economía del país y para promover el dinamismo de su crecimiento; la carencia de competitividad del azúcar cubana en el contexto actual del mercado internacional del producto. El análisis del primero de los dos criterios anteriormente señalados no es abordado en la ponencia que ahora presentamos, no es parte de los temas que en ella se tratan, y la razón de ello es que el autor considera que se carece de todos los elementos necesarios para poder hacerlo. O dicho de otra manera, cualquier argumentación respecto a las prospectivas del desarrollo debiera partir, obligadamente, de un estudio y una exposición rigurosa de las estrategias posibles de crecimiento y desarrollo de la economía cubana y de las bases macroeconómicas y sectoriales de dichas estrategias en sus interconexiones con la economía internacional globalizada. Se trata de un tema, o mejor de una serie de temas, insuficientemente estudiado, y muy parcialmente expuesto, en opinión del autor, para poder ser presentado y analizado ahora, como razón y premisa de un proceso de connotación tan trascendente como lo es el redimensionamiento de la agroindustria azucarera cubana. Proceso que de hecho desborda a la agroindustria, y que implica la reestructuración de los circuitos intersectoriales internos y externos de la economía dela nación. De todas formas, el redimensionamiento de la agroindustria azucarera cubana no puede ser identificado con la desaparición del producto de las exportaciones del país, al menos en el corto plazo. En realidad, con relación a las perspectivas de producción y exportación de azúcar, la nueva estrategia de redimensionamiento de la agroindustria plantea un conjunto de condiciones y supuestos específicos cuya racionalidad y realización dependen en alto grado de la situación actual y de las perspectivas del mercado internacional del azúcar. Y son estos, entonces, los aspectos que serán abordados en nuestra ponencia. En síntesis los objetivos de nuestra ponencia son los siguientes: •1. Describir el comportamiento reciente del mercado mundial azucarero. •2. Analizar las principales condicionantes competitivas que en el presenten caracterizan el mercado mundial del azúcar.

•3. Analizar la nueva estrategia azucarera cubana en los marcos del mercado internacional del azúcar.

El mercado mundial del azúcar, actualidad y perspectivas El mercado mundial del azúcar, más que propiamente un mercado es un sistema de mercados no siempre óptimamente interconectados, si se asume como criterio de optimación la lógica competitiva. En realidad el 75% de la producción de azúcar se consume en los propios países que la producen cuyos costos de producción son bastantes desiguales y difusos. Sólo un 25% de la producción se comercializa en mercados internacionales, una parte bajo convenio con precios negociados, 10%, y otra bajo la égida directa de los precios de bolsa, 15%, sumamente variables y especulativos.

La distribución entre mercado doméstico y comercio exterior ha sufrido muy poca variación en los últimos 20 años, y de hecho, con independencia de los precios, las exportaciones mundiales siempre han estado oscilando en montos cercanos a los 30 o 35 millones de toneladas, pero en canales de comercialización que si han estado variado, dado que a lo largo de la última década se ha ido reafirmando la tendencia a la comercialización internacional en dependencia directa de los precios de bolsa de mercado•. La producción y el consumo mundial mantuvieron durante el último lustro el ritmo de crecimiento promedio de aproximadamente 2 %, que ha sido el característico del sector durante más de 20 años, pero de forma muy oscilante con relación a este eje de tendencia, (como también ha sido siempre su manera de crecer), provocando períodos alternados de desajustes oferta demanda, que se reflejan en aumentos de los niveles de stock y en presiones a la baja de precios, durante períodos de tiempo prolongados; y en procesos inversos durante períodos de tiempo relativamente cortos. En el presente se ha estado observando, como una nueva peculiaridad de la estructura mundial de producción de azúcar, la elevación de la participación de Brasil e India en la producción total mundial del producto, como consecuencia, claro está, de crecimientos

• USDA, Sugar and Sweetener, Situation and Outllok Report varios números

relevantes de la producción de ambos países, a ritmos del 10% y el 7% promedio anual en los últimos 5 años para el primero y segundo caso. No obstante la preeminencia actual de Brasil y la India en la producción mundial de azúcar, más de 100 países se distribuyen todavía alrededor de la tercera parte de la producción mundial. Los dos tercios restantes lo generan nueve países o regiones entre los que se incluyen Brasil y la India. La participación creciente de Brasil y la India en la producción mundial ha beneficiado la tendencia a la reducción de los costos promedios mundiales, como veremos más adelante, y ha sido por ello uno de los factores de mayor influencia en el comportamiento de los precios reales. Participación producción de azúcar en %

Respecto al consumo, sigue en aumento la participación del área asiática, que ya absorbe el 45% de la producción mundial, le siguen Europa Occidental, América del Norte y Sur, con promedios que oscilan entre 15% y 16 %, Rusia y el resto de los países que conformaban la antigua URSS, con un porcentual del 10’%, el Medio Este con una participación del 8% y África Sub. Sahariana y Norte con rangos del 6% y 7%, el resto de las áreas tienen valores menores al 2%•. El comercio internacional, como ya se señaló, refiere a un porcentual aproximado del 25% de la producción mundial y su monto abarca entre 30 y 35 millones de toneladas por año. Los principales importadores aparecen en el siguiente gráfico, encabezados por Rusia con casi el 12% de las importaciones mundiales, nivel relevante, sobre todo si se tiene en cuenta que el 60% de tales importaciones es absorbido en porcentuales muy pequeños por más de 80 países. De todas formas, aunque la importación aparece como un proceso difuso, realizado por una centena de países, el comportamiento de países como Rusia, Indonesia, Irán, Malasia, Canadá, China y Corea, tiene enorme influencia en los precios mundiales, máxime en condiciones donde países o comunidades de países, tales como Estados Unidos y Unión • USDA, Sugar and Sweetener, Situation and Outllok Report varios números.

Europea y Japón, mantienen elevados niveles de protección a sus productores nacionales, y por tanto, políticas restrictivas a la importación.

Una situación contraria ocurre con las exportaciones, donde históricamente son pocos los países los que controlan el mercado, tal como se puede observar en la tabla que se presenta a continuación. La tendencia a la concentración de las exportaciones en un contexto general de crecimiento de los volúmenes anuales de exportación, coloca en la palestra las condicionantes competitivas a las que debe ajustarse un país para mantenerse en el mercado, más que la incertidumbre por la supuesta desaparición gradual del producto del mercado de endulzantes. En realidad, el comportamiento de las exportaciones mundiales viene demostrando dos tendencias principales: la concentración creciente de las exportaciones en un reducido números de países que conforman una élite, y la variación porcentual de la participación en las exportaciones mundiales al interior de la élite de los exportadores, en beneficio sobre todo de Brasil, y en deterioro del otrora principal exportador mundial, Cuba. Distribución exportaciones mundiales (%)

Exportadores 1997/1999 2000/2001 Brasil 16.0 35.0 Australia 11.0 9.0 Tailandia 11.0 12.0 Sur África 2.0 3.0 Unión Europea 15.0 15.0 Cuba 10.0 7.0 Centro América 6.0 8.0 Otros 29.0 11.0 Fuente: Glencore 2002

La tendencia a la concentración del mercado de exportaciones ha sido muy fuerte, como se observa en la tabla anterior, en los años 1997/1999, 7 países o uniones de países, eran responsables del 70% de las exportaciones mundiales del producto, pero ya a la altura del años 2001 estos mismos países generaban el 90% de las exportaciones mundiales del producto. La segunda tendencia es aún más relevante y significativa, el mercado de exportaciones ha pasado a depender en más de una tercera parte de un solo país, Brasil, el cual obviamente dicta las condiciones competitivas. El otrora exportador lider, Cuba, perdió en los últimos 15 años, mercados y participación, y parte de sus montos tradicionales fueron copados por Brasil, en primer lugar, y por otros competidores. O sea, no desaparecieron del mercado los más de 3 millones de toneladas de azúcar en que se redujeron las exportaciones cubanas del dulce, sino, únicamente, fueron redistribuidas entre otros oferentes. La creciente participación de Brasil en el mercado de exportaciones ha desajustado la segregación del azúcar en cruda y blanca, que le fuera tradicional a los mercados del dulce, dado que los elevados niveles de pol del azúcar cruda de Brasil y su muy bajo color, permiten que ésta puede ser asumida por ambos mercados indistintamente. En algunas estadísticas aparece entonces la distribución del azúcar exportada según su embalaje (a granel o en saco), y en tal sentido el mercado se distribuye hoy en 60% granel (bulk), y 40% bagged. En la siguiente tabla se muestra las exportaciones según calidad. Exportaciones de crudo en % por calidad según Pol. Países Hasta 98% De 98% a 99% Más de 99% Cuba 5 95 0 Guatemala 0 100 0 Brasil 0 16 84 Sur África 24 18 58 Australia 17 80 3 Tailandia 81 19 0 Mundo 5 64 31 Fuente: Casanova, Eduardo Producciónde azúcar de Alto Pol, 48 Congreso ATAC, Nov. 2002

Las acumulaciones crecientes de stock (normal and surplus stock) en toneladas, y su distribución por países aparecen en los gráficos que a continuación presentamos. Es un hecho innegable que en los últimos años la sobre oferta de azúcar (surplus stock) ha sido una peculiaridad del mercado del azúcar y una causa fundamental de las tendencias reiteradas a la disminución de los precios, en términos corrientes (precios corrientes), pero como veremos más adelante, no es un fenómeno nuevo, ni al parecer permanente.

Los otros dos argumentos que con más frecuencia se señalan respecto a las causales de deterioro e inestabilidad de precios son: el alto nivel de subsidio de que es objeto la economía azucarera en general tanto en la producción como en la exportación, y la fuerte competencia que el azúcar recibe de los endulzantes alternativos, tanto naturales, N.A.S., (en primer lugar jarabe de maíz de elevada fructosa), como artificiales de alta intensidad (H.I.S.). Con relación a los niveles de subsidio, en realidad estos han sufrido poca variación luego de los acuerdos de la Ronda Uruguay, y de hechos se mantienen elevados, no obstante si se asume únicamente el rubro de subsidio a las exportaciones se denota una disminución del porcentual de exportaciones beneficiadas por subsidio (del 21% al 15%), lo cual significa un incremento de exportaciones regidas bajo los parámetros de precios del mercado spot, tal como ya fue señalado.

El argumento referido a la competencia del azúcar proveniente de endulzantes alternativos, como causa del deterioro continuado de los precios, ha ido disminuyendo en importancia a

lo largo del tiempo, dado que la producción de jarabe de maíz se ha concentrado en muy pocos países (en realidad sólo en Estados Unidos crece), por su elevado costo y por el encadenamiento productivo agrícola industrial, muy sofisticado, que demanda. El otro componente de los edulcorantes alternativos, los endulzantes artificiales de elevada intensidad, también ha ido disminuyendo la beligerancia inicial de su competitividad, en realidad, su esfera de acción se ha ido delimitando a industrias particulares muy específicas, como refrescos, y aunque su uso se ha ido extendiendo al consumo directo, estos edulcorantes enfrentan críticas muy fuertes por incertidumbres respecto a propensiones cancerígenas que muchos estudios se les achaca. En resumen, los pronósticos para el corto y mediano plazo siguen dando prioridad, dentro del mercado de endulzantes el azúcar como el producto principal.

Muchos especialista dan un especial relieve al analizar la tendencia a la baja de los precios y costos de la producción de azúcar a los problemas referidos al comportamiento de la tasa real de cambio de los exportadores principales con relación al dólar. Se trata como es sabido de un indicador que refleja las variaciones en las tasas de cambio y las variaciones de los diferenciales inflacionarios. En general la apreciación del dólar y la restricción de los niveles inflacionarios que ha caracterizado la economía norteamericana en los últimos años se ha reflejado en una disminución del promedio ponderado de las tasas de cambio reales de los productores de azúcar de aproximadamente un 50% entre los períodos 1979/1980 y 2000/2001, siendo uno de los factores de largo plazo que han propiciado la disminución de costos y precios en términos reales• . En resumen, para el mediano plazo es de esperar que el mercado mantenga características similares a las actuales, y éstas son: •Mercado protegido y subsidiado. • LMC, 2002.

•Mercado saturado por la oferta y disputado por edulcorantes alternativos. •Mercado que crece en la demanda y el consumo. •Mercado de precios oscilante pero con una tendencia mantenida a la baja de los precios en términos reales. •Mercado altamente competitivo. Las principales condicionantes competitivas que en el presente caracterizan el mercado mundial del azúcar. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de los precios mensuales del crudo para el período enero 1997, enero 2003.

Como se puede observar desde abril de 1998 comienza una tendencia regresiva de precios hasta mediados del año 2000, luego se recuperan abruptamente los precios y ya en octubre del propio año comienzan de nuevo a caer los precios hasta junio del 2002 que reinicia una nueva pero lenta recuperación de precios. Los precios promedios mensuales, como lo expresa el gráfico rozaron los cinco centavos por libra en su momento más crítico (abril 1999/ abril 2000), y todavía no han logrado una recuperación plena, el eje de oscilación de precios en la actualidad es de sólo 8 centavos, o sea por debajo de los 10 centavos que es el eje histórico de los precios promedios. Por tanto, es un hecho que el ciclo de precios bajos iniciado en 1997 y que se extiende hasta el presente ha sido prolongado, inestable y muy pernicioso. Pero no es ocioso recordar que no es novedoso un comportamiento de precios bajos como el que ahora se presenta. En

efecto, en décadas no muy alejadas en el tiempo se puede encontrar un precedente semejante.

Como se observa en el gráfico anterior entre enero de 1982 y septiembre de 1982, los precios cayeron estrepitosamente de 13 centavos a 6 centavos por libras, luego hubo un período de alza de unos seis meses seguido de una caída aún más drástica que se prolongó por dos años y que llegó a un nivel de precio por debajo de los 3 centavos la libra. Fue sólo a mediados del año 1985 que comenzó una muy lenta recuperación que pudo alcanzar los 10 centavos la libra (precios promedio histórico), en julio de 1988. Contando desde enero del año 1982 el ciclo duró cinco años y medio. Los ciclos depresivos de precios, en realidad, son inherentes a los mercados especulativos, tal como lo es el mercado azucarero y se tornan propicios para los ajustes competitivos. No sería de extrañar que el presente ciclo depresivo tenga iguales consecuencias. Como veremos más adelante, la década de los ochenta fue un período de ajuste competitivo de costos, impelido, sin dudas, por la situación de sobre oferta del mercado, y la baja de precios resultante, que influyó de manera trascendental en la industria azucarera de todos los países, aunque, como es obvio, no de igual manera. Para el caso de Cuba, por ejemplo, la presión competitiva de los ochenta tuvo un efecto relativamente laxo, en comparación con otros países productores del dulce, dado los beneficios que la economía cubana recibía de los precios convenios de sus exportaciones de azúcar al CAME en aquel entonces, muy superiores a los vigentes en el mercado mundial. En la siguiente gráfica se muestra una comparación de los precios anuales promedios de las exportaciones de azúcar de Cuba a la URSS y de los precios vigentes en ese entonces en el

mercado mundial•.

Se puede observar, además, en la gráfica anterior, una tendencia inversa para ambas series de datos, mientas los precios promedios mundiales decrecen para el período 1982-1985, los precios de las exportaciones cubanas a la URSS aumentan, y para el período 1985-1988, ocurre lo contrario. Tal tendencia obedecía a la base resbalante de cálculo con que los precios de convenio eran calculados para Cuba, pero no alteró el hecho de que a lo largo de toda la década los precios de las exportaciones cubanas a la URSS superaron con crecen los precios prevalecientes en el mercado mundial. Si bien es cierto que en términos coyunturales el mercado del azúcar alterna ciclos de precios bajos y precios relativamente altos, en términos reales los precios y costos han mostrado una tendencia a la baja en las últimas dos décadas. Estudios realizados por LMC International•, han demostrado una tendencia decreciente en términos reales de aproximadamente 1.5% anual, común para los precios y costos promedios reales mundiales del azúcar crudo, y que es de hecho una condicionante competitiva para cualquier exportador del producto. En la siguiente gráfica se puede observar como el ajuste competitivo se produce precisamente en la década de los ochenta, en un contexto, como ya señalamos de precios bajos y sobre oferta. • Pérez López, Jorg F.,Cuba Transition to Market Based Energy Prices, august 1991 • LMC International Ltd., 1997

A partir de mediados de los ochenta en términos reales los precios reales y los costos promedios mundiales muestran un evidente acercamiento, y de hecho a fines de la década ya están ajustados. El gráfico anterior descubre, además, como ambas series, hasta ese entonces relativamente independientes, siguen desde la propia década una tendencia similar decreciente a una tasa de 1.5% anual. Los datos de las series anteriores obedecen a ponderaciones mundiales, la situación de Brasil, Australia, la India y Cuba con relación a la tendencia decreciente que caracteriza a precios y costos reales, se muestra en el siguiente gráfico.

A comienzos de la década de los ochenta, en una coyuntura de reducción drástica de los

precios corrientes, los promedios de costos de la India, Brasil, y Australia están por encima del nivel de costo que marca la tendencia, a lo largo de la década, sin embargo, estos tres competidores se ajustan a dicha tendencia, e incluso Brasil, para inicios del presente siglo, expresa costos reales muy por debajo del nivel que la misma delimita. En el caso de Cuba, la gráfica anterior expresa un ajuste más ambiguo, y parecería que se trata de un exportador no competitivo, sin embargo, como veremos luego, para este país las consideraciones de costo no son precisas. Junto con el fuerte condicionamiento competitivo de precios y sobre oferta, en la tendencia descrita de disminución de costos promedios reales en la producción de crudo, de la década de los ochenta, influyeron tres factores relevantes de largo plazo: el desarrollo tecnológico y su extensión tanto al área agrícola como industrial; la elevación de la participación de productores eficientes en la producción global de azúcar (Brasil y la India en primer lugar); los movimientos de largo y mediano plazo de la tasa real de cambio ponderada de los productores principales de azúcar crudo, que en general han abaratado los precios del producto medido en monedas nacionales. La acción conjugada de los factores anteriormente señalados ha sido muy relevante en la actividad azucarera mundial y en su dinámica competitiva. Por ejemplo, los costos reales promedios mundiales de producción de azúcar de caña han disminuido en los últimos 20 años alrededor de un 30%, y han halado los precios reales y corrientes, al menos un tercio de esta disminución es debido a un cambio en la distribución de la producción mundial en beneficio de países de costos relativos bajos, o sea más competitivos, como es el caso de la India, y sobre todo de Brasil que dicta las condiciones de competencia del mercado de exportación en la actualidad, no sólo en lo referido a costo sino también en lo referido a calidad. En las siguientes gráficas se muestran la posición competitiva de costo de tres de los principales exportadores de azúcar crudo (Brasil, Australia y Cuba) y del principal productor, la India, con relación a la restricción competitiva de costo del mercado.

Según la metodología que sigue LMC, los costos reales son evaluados acorde a la tasa oficial de cambio de las monedas, ello implica que para los casos de Brasil, la India y Australia, sus posiciones competitivas con respecto a la restricción de mercado, que se muestran en los gráficos anteriores, pueden ser asumidas como válidas, pero para el caso de Cuba, sin embargo, existe una lógica incertidumbre.

La nueva estrategia azucarera cubana y la restricción competitiva del mercado internacional del azúcar. La incertidumbre con relación a los costos reales de producción de una tonelada de azúcar crudo cubana comparativos a la restricción de mercado, se justifica por tres factores básicos:

a) Carencia de una tasa de cambio económicamente determinada de la moneda nacional con respecto al dólar.

b) Ausencia en la partida de costo del uso de la tierra asumido como costo de oportunidad.

c) No disponibilidad de datos sistematizados, de fuentes oficiales, respecto al costo de una tonelada de crudo.

Las imprecisiones que introducen los puntos (b) y (c), se explican por si mismas, no se demanda de explicaciones ulteriores, con relación al punto (a), pensamos es útil mostrar un ejemplo: Según los datos presentados por LMC (gráfico anterior), los costos de la tonelada de azúcar cruda en Cuba oscilaron entre 300 y 350 dólares reales o pesos (a la tasa de cambio oficial de 1 dólar igual 1 peso) la tonelada para los años 1979/1980-1991/1992, y luego se elevaron para los años finales de la década a niveles cercanos a los 400 dólares. Obviamente, en la determinación de los costos se parte de la determinación por separado de los insumos importados y de los costos domésticos (sobre los cuales, como ya se señaló, no existen series oficiales sistematizadas), y de una evaluación comparativa de los niveles tecnológicos vigentes en las áreas agrícolas e industriales (costos tecnológicos). Un aspecto sumamente controvertido para el caso de la agroindustria azucarera cubana ha sido el costo de los insumos importados, las cifras han tenido variación, desde aspiraciones de 60 dólares por toneladas a 160 dólares por toneladas•, y en la actualidad prevalece el criterio entre muchos especialistas del ramo de que en términos de dólares, a 8 centavos la libra no es rentable la exportación del dulce. Si se asumiera un costo de producción de la tonelada de azúcar aún mayor, 482 pesos•, y un costo por insumos de importación de 176 dólares por tonelada ( 8 centavos por libra), los costos domésticos serían de 306 pesos, todo ello partiendo de una tasa de cambio oficial 1 dólar igual 1 peso. La tasa de cambio oficial 1 dólar igual a 1 peso, en realidad, no está económicamente fundamentada, lo cual se reconoce por todos los especialistas al interior y al exterior del país. De hecho existe un mercado monetario alternativo en Cuba, también oficial, para el cambio directo de la población, en el cual la tasa en el año 2002 promedió 1 dólar igual a • Lages, Carlos Discurso 5to Período Ordinario Asamblea Nacional Poder Popular, la Habana, 1996 • Sulroca Domínguez, Federico, Sugarcane UBPC’s production cost, crop year 1997/98

26 pesos. Si se evaluara acorde a esta última tasa, en términos corrientes el costo de la tonelada de azúcar cubana en dólares se reduciría a 188 dólares (12 + 176), y por lo mismo, mientras más sobrevaluada se considere la tasa actual de cambio, más se reduce el costo en dólares de la tonelada de azúcar. Existen estudios académicos, no oficiales, realizados por especialistas del Banco Central de Cuba, que evalúan la tasa de cambio dólar peso en una relación de 1 dólar igual 15 pesos•. Si tal fuera la tasa, la tonelada de azúcar cruda pudiera ser evaluada en 196 dólares (20+176). En ninguno de los dos ejemplos hipotéticos señalados se ha agregado un margen de costo en base al costo de oportunidad por el uso de la tierra, que obviamente debe elevar el costo total y que es imprescindible introducir para alcanzar una base comparativa en base a la restricción de mercado. Estrategia del Frente Científico Técnico Azucarero. En septiembre del año 2002 fue presentada por el MINAZ•, las bases para la estrategia del frente científico técnico azucarero, el cual es un programa para el redimensionamiento y reestructuración de la agroindustria azucarera cubana. Acorde a los objetivos de la ponencia que se presenta, o sea, el análisis de la estrategia en lo referido a la producción y exportación de azúcar, nos centraremos únicamente en los elementos básico de dicha estrategia en lo referente al producto. Con relación a la producción y exportación de azúcar la estrategia presentada en septiembre de 2002 por el MINAZ, señaló 4 elementos básicos:

a) Necesidad de reestructurar y redimensionar la agroindustria en busca de elevar ingresos netos mediante la disminución de costos. En este sentido se dedicarán 71 centrales a la producción de azúcar y 14 a la producción de alcohol y mieles integrales, todos los cuales tendrán que producir con alta eficiencia

b) El objetivo de la producción de azúcar en Cuba será la satisfacción del consumo interno en unas 700 mil toneladas y acceder al mercado exterior cuando la relación precio costo lo justifique.

c) Se reduce potencial máximo de producción de azúcar a 4 MM toneladas anuales, en plantaciones que promedien sobre 54 toneladas por hectáreas.

d) Lograr costos de producción de azúcar no superiores a 60 dólares y 260 pesos por tonelada.

• Banco Central de Cuba, Evaluación tasa de cambio, 1995. • MINAZ, Reunión Nacional Frente Científico Técnico Azucarero, septiembre 25, 2002.

Como se puede constatar, en el punto (b) se señala con nitidez el objetivo básico de la nueva estrategia azucarera del país, o sea, la satisfacción del consumo doméstico, lo cual no excluye una perspectiva de exportación cuando los precios lo justifiquen. La estrategia, sin embargo, no refiere, al menos en la letra, una política activa de elevación de la competitividad del sector acorde a las condicionantes del mercado. La producción de 4 millones de toneladas de azúcar por año con rendimientos mínimos de 54 toneladas de caña por hectárea, significa un área bajo cultivo de caña entre 600 mil y 700 mil hectáreas, o sea una reducción entre el 60% y el 50% de dicha área (aproximadamente 1.4 millones de hectáreas a fines de la década de los noventa), según se asuma un rendimiento industrial entre 12% y 10.5%, y de aún más, si se eleva el rendimiento agrícola por encima de las 54 toneladas por hectárea. Con relación a los costos a los que en la estrategia se aspira, existe, en opinión del autor, una cierta ambigüedad. Según la letra, el costo total que se propone sería 60 dólares, expresados en moneda nacional acorde a la tasa de cambio, más 260 pesos. Sin embargo, altos directivos del MINAZ en comparecencias expositivas de la nueva estrategia han señalado que el costo de 260 es un total que ya incluye 60 dólares de insumos de importación convertidos a pesos a la tasa 1 dólar igual un peso•. En nuestra ponencia se considerará que el costo más congruente con el resto de los parámetros que se ofrecen en la documentación citada, es la suma, en igual moneda, de 60 dólares más 260 pesos, o sea 320 pesos, dado que con el nivel de rendimiento agrícola señalado, 54 toneladas por hectárea, en realidad muy bajo, no parecería alcanzable un costo total de 260 pesos la tonelada. En tal sentido se tienen en cuenta que más del 60% del costo de la tonelada de azúcar proviene del área agrícola. De todas formas, no es un capítulo cerrado, dado que se aduce, también por directivos del MINAZ, que el rendimiento agrícola de 54 toneladas por hectárea es una barrera mínima, y es claro que otro nivel de un parámetro tan importante como el rendimiento agrícola, obligadamente, tendría que hacer variar todas las cifras de los indicadores de la estrategia. Alcanzar niveles de costos competitivos es una necesidad de todo país que pretenda mantener un nivel de exportación en el mercado mundial, pero se debe tener en cuenta, como ya se señaló, que la restricción competitiva no es un parámetro fijo, sino una tendencia, que obliga a una política continua de modernización e inversión y que obviamente supone una producción agrícola de elevados rendimientos. Rendimientos agrícolas toneladas/ hectáreas

País Rendimientos agrícolas Australia 95.5 Brasil 64.2 Tailandia 63.4 Fuente: ERS y Glencore (varios números)

• Rosales del Toro, Ulises, Discurso clausura del Ministro MINAZ en el 48 Congreso de la ATAC, noviembre 2002.

Un análisis de los parámetros señalados en los puntos (c) y (d) (tal como éstos aparecen en el documento señalado), siguiendo la metodología de costos, ya vista, para hacerlos comparables a la restricción competitiva del mercado, descubre lo siguiente: A la tasa de cambio 1 dólar igual 1 peso, el costo de la tonelada sería de 320 pesos, y genera el espejismo de que un precio estimulante a la exportación debe superar los 14.5 centavos por libra. Tal nivel de costo, está muy por encima de la restricción competitiva. Para poder mantener niveles de exportación en el mercado mundial, los 71 centrales que permanecerán en activo para la producción azúcar deberán ajustarse a una tendencia de disminución de costos en términos reales de 1.5% promedio anual y a su rango actual, lo cual implica que la tonelada de azúcar debe rondar en el presente, medida en dólares en un valor de 200 para poder acceder al mercado mundial. Si como ya se dijo, tal es el objetivo al especificar un costo total de 260 pesos la tonelada, pues entonces una estrategia coherente debe precisar como reducir a un máximo de 60 dólares el total de los insumos importados y debe también precisar el nivel de rendimiento agrícola promedio a que se aspira. Todo lo cual, en opinión del autor, sólo es posible si se define la estrategia de redimensionamiento y reestructuración como una estrategia de modernización de la agroindustria y si junto con ello se asume una política consecuente de inversión. Es un hecho que ninguno de estos aspectos han sido abordados en la estrategia actual de redimensionamiento, y más bien parecería que están fuera de su marco. En resumen, la estrategia de reestructuración y redimensionamiento de la agroindustria azucarera cubana, en opinión del autor, necesita aún de mayor elaboración en lo referido al área azucarera y a su interconexión con el mercado mundial competitivo. Si se tiene en cuenta las reales perspectivas del mercado azucarero mundial, que es un mercado que crece, y que ninguno de los exportadores élites ha abandonado (por el contrario como ya se señaló la concentración de las exportaciones marca el rumbo de la exportación mundial del producto), asumir un rango de exportación cercano a los cinco millones de toneladas• podría ser factible y muy beneficioso para la situación de la economía cubana en el presente.

• Alvarez José y Lázaro Peña, Cuba°s Sugar Industry, University Press of Florida, 2001

Conclusiones A manera de conclusiones se quiere puntualizar los siguientes aspectos: •El azúcar continuará siendo al menos hasta el año 2015 el principal endulzante del mercado, su consumo y su producción crecerán a una tasa promedio anual cercana al 2%. •La actividad de exportación del azúcar continuará su tendencia a la concentración en un reducido grupo de países capaces de ajustarse a las condiciones competitivas del mercado mundial. •Los precios del mercado mundial mantendrán su tendencia a la baja en el corto plazo, dada la sobre oferta, los elevados stock, los niveles de subsidio y la tendencia a la reducción de los costos promedios en términos reales que caracterizan al mercado. •Cualquier análisis de eficiencia competitiva para los 71 centrales cubanos que permanezcan en la producción de azúcar debe fundamentarse en el costo real de la tonelada de azúcar, despejado de las distorsiones de la tasa de cambio. •Las posibilidades efectivas de exportación competitiva para dichos centrales serán factibles en la medida que sus costos y calidad se ajusten a las tendencias que prevalecen en el mercado mundial. •Para un país con capacidad exportadora asumir los retos que impone el mercado mundial, significa acometer una dinámica de inversión integral y un continuo proceso de modernización de la tecnología de la agroindustria capaz de sustentar una industria flexible y de promover una agricultura eficiente.

Bibliografía: Alvarez , José y Lázaro Peña, Cuba’s Sugar Industry, University Press of Florida, 2001 Banco Central de Cuba, Una evaluación tasa de cambio, Documentos Banco Nacional de Cuba, La Habana, 1995. Casanova, Eduardo Producción de azúcar de Alto Pol, 48 Congreso ATAC, La Habana, noviembre, 2002 Fry James, Cuba’s Sugar Statistics: How reliable are they, Cuban Business No. 2, London, 1988. Glencore, Perspectivas del Mercado Internacional del Azúcar, Sao Paulo, septiembre 2002. Lages, Carlos, Discurso 5to Período Ordinario Asamblea Nacional Poder Popular, la Habana, 1996 LMC International Ltd., Sweetener Analysis, 1997, 2002 MINAZ, Reunión Nacional Frente Científico Técnico Azucarero, La Habana, septiembre 2002. Pérez López, Jorge F., Cuba Transition to Market Based Energy Prices, Cuban’s Transition, Washington, August 1991 Rosales del Toro, Ulises, Discurso clausura del Ministro MINAZ en el 48 Congreso de la ATAC, la Habana noviembre 2002. Sulroca Domínguez, Federico, Sugarcane UBPC’s production cost, crop year 1997/98, Documentos MINAZ, La Habana 1999. USDA, Sugar and Sweetener, Situation and Outllok Report, varios números.

El mercado azucarero mundial y la agroindustria azucarera cubana: condicionante competitivas.

Autor: Dr. Lázaro Peña Castellanos CIEI, Universidad de La Habana

Congreso LASA, Dallas, 2003.