El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN...

49
El me rcado del vino espumoso en Japón Febrero 2014 Este estudio ha sido actualizado por Inés Ramos Aberasturi, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

Transcript of El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN...

Page 1: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

El mercado del vino espumoso

en Japón Febrero 2014

Este estudio ha sido actualizado por

Inés Ramos Aberasturi, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Tokio

Page 2: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 6

4. DEMANDA 18

5. PRECIOS 24

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 25

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 29

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 33

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 40

10. OPORTUNIDADES 42

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 45

Page 3: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

3333

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

1. RESUMEN EJECUTIVO

Analizando el mercado de forma global, en 2013 se observa un aumento del total de importacio-nes de vinos espumosos, en el que pasan a importarse 77.591 litros en comparación con los 70.246 del año anterior.

Las importaciones de vino espumoso en 2009 en Japón sufrieron una grave caída, tanto en volu-men como en valor, motivada por la crisis económica y que supuso un giro en la demanda hacia vinos de precio bajo. Sin embargo tanto en el año 2010 como en 2011 y 2012 se produjo una re-cuperación generalizada de este mercado y las cifras de 2013 consolidan esa tendencia con in-crementos tanto en valor como en volumen.

Aunque es cierto que dentro de los vinos espumosos el champagne francés sigue siendo el líder indiscutible, los cavas españoles están consiguiendo un buen posicionamiento. En 2013 España ocupó el segundo lugar tanto por volumen como por valor, compitiendo fuertemente año tras año para consolidar su presencia en el mercado y superando por cuarto año consecutivo a Italia. Los espumosos españoles gozan de buena reputación gracias a su buena calidad y gracias también a empresas como Freixenet y Codorniu, que poseen una relación estrecha con tres grandes com-pañías japonesas del sector de las bebidas, Suntory, Mercian y Sapporo.

Italia, que en 2010 perdió un 5% de la cuota, en los cuatro últimos ejercicios ha experimentado incrementos notables, a pesar de mantenerse aún a cierta distancia de las importaciones españo-las (6.067 kilolitros frente a los 7.759 de España y 3.634 millones de yenes frente a los 3.853 con-seguidos por los vinos españoles).

Recientemente, se está produciendo una continua introducción de productos de bajo precio pro-cedentes de Chile, Sudáfrica, México, Argentina, etc. En consecuencia, y en línea con la deman-da, el mercado de vinos espumosos está dominado por los productos de bajo precio.

El champagne ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de año, para consolidarse su consumo en cualquier época. Se ha popularizado su consumo by-the-glass gra-cias a los nuevos cambios adoptados, como el tapón de rosca y la diversificación del tamaño de los envases (botellas de 300, 200 y 187 ml), más adecuados al mercado nipón. El champagne se consumía principalmente en locales nocturnos como discotecas o clubes, donde se quiere dar cierta imagen, y por eso hasta hace poco se había considerado imprescindible que fuera cham-pagne y no otro tipo de vino espumoso. Sin embargo tras la caída de Lehman Brothers en 2008 el consumo de champagne en este tipo de locales se ha visto reducido bruscamente empujado además por un descenso en la demanda de banquetes y eventos similares. Éste, entre otros mo-

Page 4: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

4444

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

tivos, ha provocado que otros espumosos como el cava estén encontrando su lugar en el merca-do. No obstante, el cava se está viendo también amenazado por los vinos espumosos importados de países del Nuevo Mundo, que han incrementado recientemente la competencia.

Aunque el cava se está vendiendo bien en los hipermercados, se considera que la clave para su futuro está en el sector horeca, donde compite con su excelente relación calidad-precio y el lan-zamiento de productos y campañas específicos para este sector, al tiempo que es impulsado por la constante apertura de restaurantes y bares españoles.

Es muy importante tener en cuenta que el aumento actual de consumo de espumosos se debe principalmente al hecho de que son las mujeres las principales consumidoras, ya que se sienten identificadas y atraídas por la imagen de glamour y sofisticación que tradicionalmente ha tenido el champagne. Ésta es una de las razones que explican la expansión de las botellas de vinos espu-mosos en formatos de 187 ml, un tamaño más adecuado al consumo de los japoneses en general y de las mujeres en particular. De hecho, ya se vende en tiendas de conveniencia y supermerca-dos.

Por todas estas razones, consideramos que Japón es un buen mercado para este tipo de vinos, ya que se conoce tanto el producto (vino espumoso) como su origen (español). Así pues, las em-presas de cava tendrían que aprovechar este buen momento para introducirse o aumentar su red de distribución.

Page 5: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

5555

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Delimitación del sector.Delimitación del sector.Delimitación del sector.Delimitación del sector.

En esta nota sectorial, se tratarán únicamente los vinos espumosos, es decir, aquellos que tienen presencia de carbónico.

Este estudio posee partes comunes con la nota sectorial de vinos tranquilos, dado que, por un la-do, en Japón la producción nacional no especifica los tipos de vino, y por otro, el canal de distri-bución es prácticamente el mismo.

Calificación arancelaria.Calificación arancelaria.Calificación arancelaria.Calificación arancelaria.

Los vinos espumosos se encuentran dentro del sector de alimentación y corresponden a la si-guiente partida arancelaria:

2204.102204.102204.102204.10 Vinos espumosos La principal subpartida es la siguiente: 2204.102204.102204.102204.10----000000000000 Vinos espumosos

Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)

Page 6: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

6666

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Tamaño del mercado.Tamaño del mercado.Tamaño del mercado.Tamaño del mercado.

La producción de vinos en Japón es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional japonesa, contrariamente al sake (vino de arroz) u otros licores como el sochu (elaborado a partir de diferentes tubérculos), ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor graduación e in-troducida mucho antes. Y para muestra las siguientes cifras, en las que vemos la fuerte depen-dencia de las importaciones:

TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (KKKKILOLITROSILOLITROSILOLITROSILOLITROS)))) Datos de años fiscales japoneses (abril-marzo)

*Datos totales de vinos tranquilos, espumosos y generosos correspondientes a las partidas TARIC 2204.10-000 / 2204.21-010 / 2204.21-020. La partida

2204.21-020 comprende contenidos menores de 2 litros por lo están excluidas las importaciones a granel.

Fuente: Estadísticas Agencia Tributaria de Japón, 2013

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

Producción

doméstica 80.282 98.938 81.246 80.681 83.235 83.045 88.300 95.821 98.781

Importaciones 160.521 157.742 155.038 156.808 162.553 166.770 185.691 206.563 245.456

TOTALTOTALTOTALTOTAL 240.803 256.680 236.284 237.489 245.788 249.815 273.991 302.384 344.237

Peso relativo import. 66,66% 61,45% 65,62% 66,03% 66,14% 66,76% 67,77% 68,31% 71,30%

Page 7: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

7777

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOSFIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOSFIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOSFIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Tributaria

ProduProduProduProduccccción localción localción localción local

La producción nacional de vinos espumosos había ido disminuyendo cada año. Los principales productores de vino en Japón son: Mercian, Suntory, Asahi y Sapporo. Suntory1 dejó de fabricar vinos espumosos, por lo que Mercian y Manns Wines han quedado como únicos productores nacionales, con una producción reducida y que en ocasiones solo se realiza para Navidad y Año Nuevo (época en la que también producen Asahi Beer y SapporoBeer).

Sin embargo, según la revista especializada Wands Review, desde finales de 2010 se aprecia un repunte en la demanda de vino espumoso japonés. Las principales compañías productoras de vi-no doméstico estuvieron lanzando nuevos productos de vino espumoso por lo que ha aumentado el número de productos, aunque el método “charmat” o “gasificado” son aún los más utilizados por estas empresas. Existen espumosos elaborados por el método tradicional de fermentación en botella, pero suelen ser los propios de pequeños y medianos productores.

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones

Tras una tendencia alcista, en la que las importaciones de vinos espumosos han venido aumen-tando desde el 2003 (exceptuando un pequeño bajón del 2005), alcanzando su máxima en el 2008. Conviene destacar que, además, en ese mismo año, se produjo una fuerte caída en el valor de las mismas, reduciéndose en más de un 30% el precio medio por litro con respecto a valores del 2008. Esto se debe principalmente a la rápida apreciación del yen y a la coyuntura económica actual, que ha cambiado la demanda hacia vinos espumosos de menor precio. De hecho, desde 2010 el volumen de importaciones se ha incrementado superando las cifras de 2008, mientras que el valor de las importaciones todavía está algo lejos del nivel alcanzado en el mismo año. Los datos de 2012 muestran un aumento del 18% en el volumen y un 17% en el valor de estos vinos,

1 Tradicionalmente, Suntory —una de las mayores empresas japonesas del sector— producía un vino espumoso ja-

ponés llamado Delica, pero en estos momentos, dado el acuerdo que posee con la empresa Freixenet, este vino está

siendo producido en España.

Page 8: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

8888

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

mientras que en el 2013 se ha aumentado un 9% en volumen y un 19% en valor conforme al año anterior.

TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS Volumen (kilolitros) y valor (millones de yenes)

Año

2009

2010

2011

2012

2013

Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor

2204.10.000 Vinos espumosos

45.789 25.684 53.797 27.373 56.036 26.948 70.246 31.270 77.591 38.531

Fuente: Trade Statistics of Japan (2013)

FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS (kilolFIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS (kilolFIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS (kilolFIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS (kiloliiiitros/valor JPY)tros/valor JPY)tros/valor JPY)tros/valor JPY)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Trade Statistics of Japan (2013)

Respecto a la procedencia de los vinos espumosos, al observar las figuras que se presentan a continuación, se evidencia que el líder indiscutible es Francia, sobre todo en cuanto a valor se re-fiere.

Page 9: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

9999

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

TABLA 4. PAÍSES EXPORTADORTABLA 4. PAÍSES EXPORTADORTABLA 4. PAÍSES EXPORTADORTABLA 4. PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOSES DE VINOS ESPUMOSOSES DE VINOS ESPUMOSOSES DE VINOS ESPUMOSOS 2008200820082008----2013201320132013 (hasta 2l)(hasta 2l)(hasta 2l)(hasta 2l) Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes

Fuente: Trade Statistics of Japan (2014)

Atendiendo a ambas gráficas, se observa que Francia acapara el 38% del volumen y el 75% del valor (véanse las gráficas de la figura 4), cifras que prácticamente no han variado en comparación con el período anterior. Estos datos muestran que, si bien lidera ambas categorías (tanto volumen como valor), en términos de valor no existe vino espumoso que le haga competencia al champag-ne.

Tras Francia (en términos de volumen), se sitúa España, que, con un 25% del volumen de merca-do vuelve a superar a Italia (20%) por segundo año consecutivo. Asimismo, con un 10% en térmi-nos de valor, España se sitúa en segundo lugar, seguido muy de cerca por Italia (9%) que en el 2013 ha experimentado un decrecimiento del 4% en volumen y un aumento del 19% en valor.

En cuanto a la evolución del volumen de importación de dichos países, destaca el descenso de las importaciones procedentes de Francia en el 2009, debido al pobre nivel de ventas de cham-pagne a lo largo del año, registrando una disminución del 26%. Asimismo, observamos una im-portante caída en el valor de dichas importaciones (50%). Sin embargo, en 2010, Francia vuelve a incrementar sus exportaciones a Japón, con un volumen similar al del 2008 pero un valor muy in-ferior al de ese año. El incremento en 2011 fue leve, del 1% en volumen y 3% en valor, y el de 2012 supuso un incremento del 17%. En 2013, sin embargo, los datos consisten en un aumento en volumen del 4% y de un 11% en valor.

España, que se sitúa como segundo país exportador de vinos espumosos, ha experimentado un ascenso progresivo de sus ventas en el mercado japonés, tanto en términos de valor como de vo-lumen, sólo interrumpido por la ligera reducción que se produjo en 2009. En 2013 en volumen de importaciones se ha registrado un incremento del 9% y en el valor se ha aumentado un 19%.

2009 2010 2011 2012 2013

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor

Volumen Valor Volumen Valor

Francia 7.551 16.138 9.407 21.661 9.533 22.242 11.197 26.210 11.630 29.516

España 4.579 2.568 5.380 2.737 5.604 2.695 7.025 3.127 7.759 3.853

Italia 4.879 2.786 4.421 2.277 5.027 2.521 6.357 2.948 6.067 3.634

Australia 973 554 1.082 631 1.085 635 1.212 698 1.392 835

Chile 388 159 751 283 906 316 982 383 1.376 660

EEUU 1.142 442 1.359 516 1.218 464 1.083 452 995 492

México 216 89 398 152 544 190 406 142 630 273

Alemania 295 184 325 185 285 148 328 166 330 219

Argentina 170 69 190 78 189 75 205 78 322 152

Otros 244 127 340 167 355 177 400 202 469 307

Total 20.526 23.159 23.794 28.755 24.805 29.489 29.317 34.475 30.970 39.941

Page 10: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

10101010

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

Italia había visto reducir sus ventas en el mercado japonés del año 2006 al 2007 en términos de volumen. En los años 2008 y 2009 reforzó sus exportaciones al país nipón, pero en el 2010 sus ventas se redujeron de nuevo. Sin embargo los datos de 2011 reflejaron unos incrementos fuertes del 14% y 11% en volumen y valor respectivamente, aproximándose a las cifras de importación españolas. En 2012 no ha sido peor, pues el incremento en ambos conceptos ha sido de 26% en volumen y 17% en valor. En 2013, sin embargo, Italia se ha encontrado con una reducción de casi el 5% en volumen y un aumento del 9% en valor.

Detrás de Italia, en la clasificación de los países que mayor volumen de vinos espumosos venden al mercado japonés, se encuentran EE. UU., Australia y Chile. De estos dos últimos se observan grandes crecimientos en los últimos 4 años y aunque el peso de sus importaciones es aún peque-ño, en torno al 4% sobre la cuota total, sería conveniente mantener un seguimiento de su evolu-ción.

FIGURA 3FIGURA 3FIGURA 3FIGURA 3. EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS. EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS. EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS. EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS

VOLUMENVOLUMENVOLUMENVOLUMEN (Kil(Kil(Kil(Kiloooolitros) litros) litros) litros)

Page 11: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

11111111

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

VALOR (Millones de yVALOR (Millones de yVALOR (Millones de yVALOR (Millones de yeeeenes)nes)nes)nes)

Fuente: Trade Statistics of Japan (2013)

FIGURA 4FIGURA 4FIGURA 4FIGURA 4. . . . CUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOSCUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOSCUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOSCUOTA DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS (2012(2012(2012(2012))))

VOLUMEN (kilolitros)

Page 12: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

12121212

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

VALOR (millones de yenes)

Fuente: Trade Statistics of Japan (2013)

2010 fue el año en que el mercado del champán en Japón se recuperó en cierta medida, después de 2009 cuando la demanda en el mercado nocturno se perdió por completo tras el shock de Lehman Brothers (con unas pérdidas estimadas en 30 miles de millones de yenes, según Wands). Sin embargo, sobre un tercio de las pérdidas se recuperaron en un año.

En este período se introdujeron sucesivamente muchos productos de bajo precio procedentes de Chile, Sudáfrica, México, Argentina, etc. en el mercado, incrementando el volumen total de impor-taciones un 15,9%. Como consecuencia los importadores quisieron regresar al consumo en esta-blecimientos donde podía ser servido el vino selecto en botella, incluyendo el champagne, y don-de comenzó el consumo de vino servido by the glass, incluso en restaurantes de cocina japonesa.

Análisis Análisis Análisis Análisis

(Datos obtenidos de Trade Statistics of Japan y de la revista especializada Wands Review -julio y diciembre de 2012- )

El vino espumoso ha sido la fuerza impulsora del mercado global del vino en Japón en los años recientes. La demanda ha mostrado recientemente un fuerte repunte otra vez, gracias a las exito-sas actividades de promoción llevadas a cabo de forma individual por los importadores de este ti-po de vinos.

Con respecto a 2012, el mercado de importación de vino espumoso superó los 3 millones de ca-jas. El volumen total de los 10 primeros meses del año creció un 25.1% hasta los 2,51 millones de

Page 13: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

13131313

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

cajas. Este crecimiento ha evolucionado positivamente cada mes. Este aumento se debe al tipo de cambio ventajoso al que se encuentra el yen tanto con el euro como con el dólar estadouni-dense. Los importadores expertos han aprovechado esta coyuntura para aumentar notablemente sus pedidos, sin embargo también se teme un retroceso en el mercado debido al exceso de exis-tencias.

Por otro lado continúa la tendencia de los precios bajos de los vinos espumosos. Sólo en el mes de septiembre los precios CIF cayeron un 20% por litro del vino procedente de los principales países exportadores, como Francia, Italia, España o Chile.

Los vinos consumidos habitualmente se venden a precios inferiores a los 1.000¥. Algunos cavas, espumantes y vinos espumosos chilenos se venden entre los 600¥ y los 700¥ tras la iniciativa del vino mexicano Sala Vive. Incluso han salido a la venta algunos productos que se venden a 400-600¥ como Santero de Italia y Amatista con D.O. de Valencia2.

Los vinos espumosos están sujetos a impuestos que suponen entre 150¥ y 200¥ de su importe, excepto los vinos procedentes de Chile que soportan una carga impositiva menor (debido al Tra-tado de Libre Comercio que sostiene con Japón) y los procedentes de México que están libres de impuestos. A pesar de todos los gastos aduaneros, de almacenamiento, de transporte y los márgenes de ventas, hay productores que incluso exportan espumoso a 2€ la botella lo que posi-bilita indudablemente que los precios de venta en Japón se vean reducidos. Estos precios han es-timulado la demanda y expandido el mercado de manera que no es de extrañar que en la mayoría de los supermercados y tiendas de conveniencia se encuentren estantes exclusivos para el vino espumoso. La oferta también se ha diversificado con la entrada de botellas de medio tamaño y un cuarto y con la sustitución del corcho natural por otros tapones que facilitan su consumo.

Las ventas en el canal horeca se han recuperado gracias al aumento en el número de estableci-mientos dirigidos a la bebida como los bares de tipo español, los establecimientos con barra y los pequeños restaurantes donde el vino se sirve a precios razonables. En este contexto cabe señalar el plan promocional de uno de los principales importadores que pretende incentivar la demanda con actividades como el “Tori-spa” (beber vino espumoso al principio de una fiesta) o el “Kobore-sparkling” (servir el vino al borde de la copa) en los establecimientos de consumo. Además el consumo del vino espumoso en botella de cuarto con baja graduación de alcohol y sabor semi-dulce ha aumentado entre los jóvenes que visitan las salas de karaoke.

Por otro lado los restaurantes de cocina italiana o francesa, que anteriormente se limitaban a ser-vir sólo vinos propios de su cocina, están ampliando su carta de vinos con productos de distinta procedencia que combinen bien con los platos y puedan servirse a precios moderados. El aumen-to de los visitantes extranjeros, que descendió notablemente tras el terremoto de 2011, ha impul-sado a los restaurantes de los hoteles de las principales capitales japonesas a aumentar la oferta de vinos extranjeros, aunque esta oferta aún es limitada en la organización de eventos que se centra en las celebraciones de bodas.

El mercado nocturno se hundió al menos un tercio con respecto los niveles anteriores al estallido de la burbuja económica en 2008. No se espera que estos niveles se alcancen con respecto el consumo de los caros y prestigiosos champagne cuvée pero la popularidad de los cavas en los

2 Vino espumoso elaborado con uva moscatel.

Page 14: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

14141414

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

clubes nocturnos “Kyabakura” y en los “host clubs” (clubes de compañía tanto para hombres co-mo mujeres, respectivamente) está aumentando.

Las ventas de champagne están aumentando de nuevo tal y como anunció el CIVC (Comité Inter-professionnel du vin de Champagne), que en 2011 supusieron un incremento del 6,7% alcanzan-do las 664.000 cajas. En Japón las ventas de champagne non-vintage no suponen tanto como en la media mundial (según datos de 2011, en Japón el consumo de los espumosos de distintas añadas era del 69,4% frente al 85% de la media mundial), sin embargo las ventas de champagne cuvée son extremadamente altas (un 11,4% respecto al 3,8% de media mundial). Algunos impor-tadores japoneses indican que las ventas de éstos han sido mayores incluso que las de los cham-pagne non-vintage que sufren una fuerte competencia en el canal horeca.

Justo antes de verano el cava Jaume Serra de J. García Carrión llego a venderse a 780¥ (IVA in-cluido) a través de una tienda on-line. De hecho, el mismo cava se está vendiendo a 598¥ a los miembros del grupo CGC desde Agosto. Se presume que esta presión a la baja en precios llevara también a una rebaja en el precio actual de 908¥ del cava René Barbier.

Análisis de los pAnálisis de los pAnálisis de los pAnálisis de los principales competidores de España:rincipales competidores de España:rincipales competidores de España:rincipales competidores de España:

FranciaFranciaFranciaFrancia

Los productos franceses, incluyendo el champán y el vin mousseux, suponen un 38% del merca-do total de vinos espumosos.

Según las estadísticas de Japan Tariff Association (las aduanas japonesas), el volumen de impor-tación de vinos espumosos franceses en el año 2010 experimentó un crecimiento del 24,6%. La principal razón de este hecho, se debe al aumento en el volumen de importación de vins mous-seux como por ejemplo Castel, así como la rápida recuperación en las importaciones de Cham-pagne. En el 2011, el volumen de importaciones tan solo creció un 1%. Sin embargo en 2012 el volumen aumentó un 4%, un crecimiento menor al conseguido en 2012 pero positivo igualmente.

Las ventas de Moët et Chandon, la marca líder de los espumosos, han sido suaves comparándo-las con el incremento del resto de marcas principales, siendo un 48% para Nicolas Feuillatte (gra-cias a las ventas en el canal horeca), 2% para Pommery, 15% para Laurent Perrier, 7% para Gos-se y 4% para Taittinger, entre otros.

Los crémant y vinos mousseux se enfrentan a una dura competición en precios con otros espu-mosos debido a la actual tendencia a la baja. A pesar de este hecho algunas marcas han cose-chado incrementos gracias a la demanda de copas en los restaurantes.

Un dato que conviene destacar es que el champagne (y con él otros espumosos) ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de año, para consolidar su consumo en cual-quier época del año y lugar (Wands Review, agosto de 2009).

Page 15: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

15151515

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

ItaliaItaliaItaliaItalia

La demanda de algunos productos como Martini, Tosti, Capetta y Degli Angeli Asti de Santero está en aumento gracias a que han sido muy bien aceptados como spumante de precio modera-do. Los verdaderos spumante han tenido una demanda moderada como Ferrari in Trentino (au-mento del 25%), Rotari y Ca’ del Bosco Franciacorta. Sin embargo los prosecco superiores en precio están sufriendo dificultades para competir en precio debido a la ya conocida tendencia de bajos precios del mercado.

AustraliaAustraliaAustraliaAustralia

El volumen de importaciones de vino espumoso desde Australia en 2013 aumentó un 13%, sin embargo las importaciones de estos vinos suponen poco más del 4% del total de volumen, espe-cialmente si se compara con la cuota que alcanzan los países europeos. En términos de valor el incremento fue similar (16%) con respecto al período de 2012.

Este hecho parece ser explicado por el continuo tipo de cambio elevado del dólar australiano comparado con otras divisas incluyendo al yen japonés.

El lanzamiento del Angus Rose contribuyó al crecimiento del 13% del total de las ventas que ex-perimentó la marca del mismo nombre.

Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos

Las importaciones estadounidenses fueron el único caso de los 5 mayores exportadores de vino espumoso a Japón que sufrió pérdidas, en concreto una caída del 9% del volumen con respecto al año 2012, aunque existió un aumento del 8% en el valor. Así en 2013 las importaciones de EE.UU. tenían una cuota de mercado del 3 %, pasando a ser sextos en el ranking de mayores im-portadores de espumoso, tras ser alcanzados por los vinos chilenos, que han llegado a superar el 4%

Las ventas de vinos como el Beringer White Zinfandel cayeron tanto en el canal horeca como en el consumo privado. Sin embargo gracias al lanzamiento de la botella de un cuarto de Cook diri-gida al nuevo sector del mercado de las salas de karaokes, la marca mantuvo las ventas en posi-tivo. Domaine Carneros aumentó en un 60% sus ventas a pesar de haber reducido drásticamente su precio de venta al público en la primavera de 2012.

Page 16: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

16161616

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

TABLA 5: EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO POR PAÍSESTABLA 5: EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO POR PAÍSESTABLA 5: EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO POR PAÍSESTABLA 5: EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO POR PAÍSES (cajas (cajas (cajas (cajas dededede 9l)9l)9l)9l) Fuente: Wands Review (mayo de 2013)

TABLA 6TABLA 6TABLA 6TABLA 6: PRECIO: PRECIO: PRECIO: PRECIOSSSS DE IMPORTACIÓN SEGÚN PDE IMPORTACIÓN SEGÚN PDE IMPORTACIÓN SEGÚN PDE IMPORTACIÓN SEGÚN PAÍSESAÍSESAÍSESAÍSES

Fuente: Wands Review statistics (marzo 2013)

Tendencia Tendencia Tendencia Tendencia en en en en 2012012012013333

En general la economía japonesa no se ha despegado de la situación bajista de los últimos 20 años, hecho que ha mantenido las ventas estancadas en el canal horeca. No obstante, y como muestran los datos de 2012 y sobre todo, a partir del 2013, debido a la “Abenomics”, se espera una mejora generalizada tanto en establecimientos de consumo como en hoteles.

RaRaRaRan-n-n-n-kingkingkingking PaísPaísPaísPaís 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

vs.2011 vs.2011 vs.2011 vs.2011 (%)(%)(%)(%)

1111 FranciaFranciaFranciaFrancia 680.245 802.387 802.444 1.018.47

4 1.099.80

9 1.142.34

8 839.050 1.045.23

2 1.059.22

6 1.244.11

0 +17,5

2222 EspañaEspañaEspañaEspaña 211.786 305.438 347.428 424.740 458.866 576.518 508.774 597.747 622.632 780.513 +25,4

3333 ItaliaItaliaItaliaItalia 429.748 487.028 390.993 483.168 458.520 493.827 542.163 491.229 558.537 706.356 +26,5

4444 AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 34.716 43.086 63.504 101.243 94.732 111.817 108.127 120.275 120.548 134.703 +11,7

5555 EE.UU.EE.UU.EE.UU.EE.UU. 89.745 101.203 88.670 79.128 88.247 113.376 126.879 151.027 135.354 120.371 -11,7

6666 ChileChileChileChile 9.253 13.874 43.091 83.466 100.716 109.155 +8,4

7777 MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 4.200 4.890 24.000 44.173 60.480 45.117 -25,4

8888 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 80.485 72.123 46.313 70.963 58.143 57.109 32.817 36.079 31.625 36.450 +15,3

9999 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 10.522 17.460 28.807 36.834 27.595 36.346 +31,7

10101010 ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 5.174 21.008 18.954 21.191 21.028 22.833 +8,6

OtrosOtrosOtrosOtros - - - - - 7.957 8.015 16.535 18.412 21.491 -

TotalTotalTotalTotal 1.542.610 1.827.449 1.756.864 2.199.31

3 2.299.72

1 2.560.20

9 2.280.67

8 2.643.78

8 2.756.15

3 3.257.44

4 +18,2

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variación

vs.2011 ¥ CIF/1L ¥ CIF/1L ¥ CIF/1L ¥ CIF/1L ¥ CIF/1L ¥ CIF/1L ¥ CIF/1L

Francia 3.553 3.606 3.157 2.137 2.302 2.333 2.341 0,33%

Australia 674 725 717 569 583 585 576 -1,54%

Alemania 613 704 651 623 569 519 506 -2,50%

Italia 626 693 684 571 515 501 464 -7,39%

España 616 658 638 561 509 481 445 -7,48%

Sudáfrica 473 480 459 434 439 407 449 10,32%

Argentina 343 399 455 406 413 397 381 -4,03%

EE.UU. 385 447 447 387 380 382 417 9,16%

México - 423 395 413 382 349 351 0,57%

Chile 717 459 494 411 376 349 390 11,75%

Precio medio 1.975,4 2.067,9 1.762,4 1.128,4 1.208,5 1.188,8 1.175,9 -1,08%

Page 17: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

17171717

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

Las ventas de vinos espumosos durante los primeros cinco meses de 2013 ha aumentado un 6.8% alrededor de 1,06 millones de cajas. Estos datos han sido ligeramente menores a los espe-rados teniendo en cuenta el constante incremento del 10% que se ha experimentado en los últi-mos años. Este se debe en parte a los excesos de stocks del mercado que pretendían ser vendi-dos con las celebraciones de fin de año. Últimamente las campañas de promoción de los espu-mosos comienzan en verano de cara al consumo en otoño e invierno.

Un aspecto a destacar es la revisión de los precios de venta al público tras la subida de los pre-cios en bodega, el yen débil en comparación con el resto de divisas, y el aumento de los gastos de importación. A estos hechos también se suma la subida del impuesto sobre el consumo que pasará del 5 al 8% a partir de abril de 2014. Algunos de los principales importadores como Mer-cian, Suntory, MHD, Enoteca, Nihon Shurui Hanbai y Mitsubushi Foods han anunciado que harán efectiva la subida de precios en septiembre.

Con respecto a la evolución en las importaciones de vino espumoso por países de origen pode-mos comentar las suaves ventas de los franceses, con un crecimiento del 6%, especialmente de aquellos realizados por métodos tradicionales que pueden ser comprados a precios más razona-bles que los del champagne.

Las importaciones de los espumosos italianos sufrieron una caída del 3.6% probablemente por el exceso de productos en stocks. Las ventas de casi todos los espumantes italianos como Asti, Trento, Lambrusco y Prosecco se han mantenido estables. Concretamente éste último ha aumen-tado su consumo no sólo en restaurantes italianos sino también en los de comida china, por lo que se espera un aumento de las importaciones.

Las importaciones australianas se incrementaron un 6.3%, aunque en el mismo periodo del año pasado registraran un crecimiento del 40%.

El volumen de las importaciones de espumosos de Estados Unidos ha sido del 13.1%, cifra que aumenta al 24% si se tiene en cuenta las ventas de Franzia, espumoso embotellado en Japón.

Los espumosos chilenos siguen alcanzando altos incrementos como el 43.2% de estos primeros meses de 2013. El espumoso Miguel Torres, por ejemplo, ha triplicado las ventas con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras otros como Valdivieso y Neblina se han mantenido esta-bles.

Por último cabe destacar las importaciones de espumosos alemanes que han crecido un 35.8%. Por el contrario, los espumosos de Sudáfrica y Argentina han presentado cifras muy por debajo respecto al año anterior.

Page 18: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

18181818

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

4. DEMANDA

Preferencias consumidores y clientesPreferencias consumidores y clientesPreferencias consumidores y clientesPreferencias consumidores y clientes

El vino no se encuentra presente en la alimentación japonesa tradicional. Su consumo fue introdu-cido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas alcohólicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte que el vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido trans-formando muy rápidamente y los hábitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez más con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japón, aunque se ha visto siempre como un producto “extraño”.

El vino en Japón es mucho más popular entre las mujeres que entre los hombres. La edad juega un papel muy pequeño en el consumo masculino, pero las mujeres mayores parecen tener más interés que el consumidor más joven. Las mujeres por debajo de los 30 años tienden a beber me-nos vino, sustituyéndolo por refrescos con alcohol y licores. Muchos consumidores japoneses quieren saber más sobre las características, la calidad de los vinos que compran, conocer cuáles son las mejores formas de consumirlo y con qué comidas en-caja mejor.

En los años 80 el vino que se conocía en Japón era el vino de rango de precios altos donde se asociaba con una imagen de sofisticación. Posteriormente su consumo siempre ha tendido a mo-verse en booms u olas. El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los años ochenta y éste fue progresivo hasta 1996-1998, en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyun-turales: la fortaleza del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia y la popularización del con-cepto French paradox, en la que se cree que el vino tinto ayuda a disminuir los problemas cardio-vasculares. Otros factores como el primer premio conseguido por Shinya Tasaki en el campeona-to mundial de sumilleres en medio de una gran tormenta de medios o películas populares tales como “Entre copas”, en la que el vino aparece como tema central, también han influido en el flo-recimiento de este mercado en el pasado.

En la actualidad algunos participantes en el sector hablan de un nuevo boom que ha lanzado el consumo de vino a cifras próximas al pico que se alcanzó en el año 1998 y que terminan con una tendencia de consumo más o menos estática que se mantenía desde hace más de 10 años.

Page 19: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

19191919

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

FIGURA 5FIGURA 5FIGURA 5FIGURA 5: C: C: C: CONSUMO DE VINO PER CÁPITAONSUMO DE VINO PER CÁPITAONSUMO DE VINO PER CÁPITAONSUMO DE VINO PER CÁPITA Nota: Datos expresados en mililitros.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wand Review (mayo de 2013)

Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. De nuevo la fortale-za del yen aparece como un catalizador de la demanda de este producto pero acompañado de otros factores más estructurales. Por un lado una continúa occidentalización de la sociedad que sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino.

Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados, según indica Kunio Bansho, editor de la revista Wands. Por el contrario los vinos generosos se mantienen sin cam-bios desde hace dos décadas con un consumo bajo en comparación con los anteriores.

Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto “salud” del vino. Desde hace más de una década los fabricantes japoneses están intentando elaborar vinos denominados funcionales, con polifenol añadido. Sin embargo, la tendencia actual va más hacia vinos sin aditivos (sin usar SO2), o incluso orgánicos.

Page 20: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

20202020

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

TABLA 7: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLITABLA 7: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLITABLA 7: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLITABLA 7: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN JAPÓNCAS EN JAPÓNCAS EN JAPÓNCAS EN JAPÓN

Fuente: Agencia Tributaria de Japón (2013)

El consumo de vino es aún muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con países occidentales como EE.UU., Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prevé que la progresiva desregularización, junto a la occidentalización de los hábitos y formas de vida de la sociedad japonesa, contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros países oc-cidentales. Sin embargo un gran porcentaje de la población japonesa carece de la enzima respon-sable de la correcta metabolización del alcohol, lo que limita las posibilidades de expansión del consumo de bebidas alcohólicas entre la población. Debido a este factor, el consumo de vino en Japón aunque tienda a equipararse, nunca podrá alcanzar los niveles de occidente. Ademas éste es uno de los motivos por los cuales otras bebidas alcohólicas de menor graduación como la cer-veza o combinados de sochu (alcohol de arroz, patata o cebada) son más populares en el merca-do.

La mayoría de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a di-ferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incre-mento de la frecuencia en el consumo es posible.

Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podría estar teniendo lugar el séptimo boom del vino. Después del boom del vino tinto en 1998, el mercado se ha mantenido en una tendencia decreciente durante muchos años, pero esta situación cambió en 2007. Aunque su ratio de crecimiento no es alto, ha continuado incrementándose todos los años. Con aumentos superiores al 18% de las ventas de vino importado en 2012, esta visión no puede ser negada categóricamente.

Según los datos de 2012, el consumo de vino per cápita anual aumento un 18% con respecto al año anterior alcanzando los 2,7 litros. Lejos quedan ya los 1,9 litros de 2009 o los 2,22 litros de 1999 (año en el que cayó el consumo justo después del boom del vino tinto)

En 2011, el mayor consumo de vino por persona correspondía al área metropolitana de Tokio, con una media de 4,8 litros/persona en contraposición con los 2,8 de la media nacional, incluyendo las prefecturas de Tokio (6.8l), Kanagawa (3.0) y Yamanashi, una zona en la que tradicionalmente se ha consumido vino y donde sus habitantes beben una media de 8.1l por persona. Parece que esta

Año fiscal 2011Año fiscal 2011Año fiscal 2011Año fiscal 2011

Consumo total (Kl)Consumo total (Kl)Consumo total (Kl)Consumo total (Kl) Año fiscal 2012 Año fiscal 2012 Año fiscal 2012 Año fiscal 2012

Consumo total (Kl)Consumo total (Kl)Consumo total (Kl)Consumo total (Kl) Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

totaltotaltotaltotal % Variación% Variación% Variación% Variación

Cerveza (incluida happoso)

2.859.606 2.803.697 31,63% -1,96%

Sake Japonés 603.651 583.019 6,58% -3,42% Shochu 958.616 945.387 10,67% -1,38% Licores, espirituosos 2.377.980 2.471.461 27,88% 3,93% Vino (fruit wine)Vino (fruit wine)Vino (fruit wine)Vino (fruit wine) 302.384302.384302.384302.384 344.237344.237344.237344.237 3,88%3,88%3,88%3,88% 13,84%13,84%13,84%13,84% Whisky 96.281 100.748 1,14% 4,64% Brandy 6.881 6.328 0,07% -8,04% Otros 1.733.173 1.608.720 18,15% -7,18% TOTALTOTALTOTALTOTAL 8.938.571 8.863.598 100,00% -0,84%

Page 21: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

21212121

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

tendencia a la concentración del consumo en el área metropolitana de Tokio se está acentuando en los últimos años, a lo que contribuye el incremento en las ventas online que ofrecen muchos comercios tokiotas.

El consumo de vino en los establecimientos horeca de gama alta ha hecho pocos progresos du-rante años, mientras que el consumo doméstico y el de los establecimientos tipo izakaya va en aumento. No obstante, considerando que la demanda está girando hacia vinos de precio más ba-jo, el tamaño del mercado del vino en términos de valor no se está expandiendo necesariamente.

Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

La adquisición del vino para consumo se produce de dos maneras fundamentalmente: en super-mercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (off premise) y en restau-rantes o bares donde se consume directamente (on premise). En el año 2012 el 54% de las ventas correspondieron al sector off premise. Ambos sectores han experimentado crecimientos. Mientras que el sector on premise crecía un 10,8 %, el consumo en el hogar lo hacía en un 13,3%.

Los vinos que se beben fuera del hogar se consumen en restaurantes, generalmente occidentales, donde el vino se identifica con el tipo de gastronomía, o en bares especializados.

Existen varias razones para el incremento de “on premise”: • Progresiva occidentalización de la forma de vida • Atracción por el vino como producto refinado al igual que en países como EE. UU. o Reino

Unido. • Amplia gama de vinos disponibles para su consumo. • Mayor número de restaurantes occidentales. • Nueva tendencia a vender vino por copas.

Los factores que impulsan las ventas de vino en supermercados o tiendas de minoristas son: • Incremento de la oferta de vinos de bajo coste. • Mayor selección de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimentación. • Mayor preocupación por la salud y conocimiento de las cualidades del vino. • Mayor selección de vinos disponible en estas tiendas.

Page 22: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

22222222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

FIGURA 6FIGURA 6FIGURA 6FIGURA 6: CUOTA DE VENTA DE VINOS ESPUMOSOS IMPORTADOS POR LUGAR DE VENTA, 20: CUOTA DE VENTA DE VINOS ESPUMOSOS IMPORTADOS POR LUGAR DE VENTA, 20: CUOTA DE VENTA DE VINOS ESPUMOSOS IMPORTADOS POR LUGAR DE VENTA, 20: CUOTA DE VENTA DE VINOS ESPUMOSOS IMPORTADOS POR LUGAR DE VENTA, 2012121212

Fuente: Wands Review (julio de 2013)

La mayor parte de la cuota de mercado se la llevan establecimientos minoristas especializados en on premise (40%) y supermercados (28%). Las tiendas de descuento y las licorerías también ven-den una parte significativa del volumen de vinos espumosos importados (12% y 8% respectiva-mente). Por otra parte, un número creciente de konbinis pertenecientes a cadenas de supermercados que comenzaron a vender vino recientemente ha provocado un incremento de las ventas de vino en botellas de pequeño tamaño. Las ventas en este tipo de establecimientos han sido fluidas gracias a un incremento en el lanzamiento de envases más reducidos, vinos ecológicos y vinos espumo-sos. Del mismo modo el tapón de rosca está teniendo una gran aceptación entre los consumido-res. Las ventas de vinos en las tiendas de descuento fueron favorables. La cadena Don Quijote y la cadena de electrodomésticos Bic Camera son los grandes líderes de este canal. Sin embargo, el negocio de tiendas de descuento especializadas en bebidas alcohólicas no ha ido tan bien. Algu-nos cierres y fusiones en vías de mejorar la gestión del negocio han mejorado las ventas de vinos. Sin embargo la negativa de colaboración de un gran número de importadores está dificultando tanto la publicación de catálogos como las ferias de vino en los establecimientos, actividades que tenían un reflejo positivo en las ventas. Las ventas en grandes almacenes llevan muchos años con una tendencia decreciente. Pero en los últimos años ha habido fuertes fusiones de unos grupos y otros (por ejemplo, Isetan con Mitsu-koshi, Hankyu con Hanshin, Daimaru con Matsuzakaya, etc.) y han reestructurado sus negocios. Por ello, el descenso continuado parece haber terminado aunque los almacenes con ganancias suelen ser aquellos que históricamente cuentan con el “know-how” de vender vinos además de contar con buenos clientes.

Page 23: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

23232323

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

El sector horeca está sufriendo debido al desvío del consumo a los hogares y a la depresión en la demanda fruto de la larga recesión. Sin embargo el consumo de vino en restaurantes tipo izakaya ha sido muy alto. Además la venta de vinos en bares españoles y bares stand-and-drink cuyo número va en incremento está siendo bastante satisfactoria. Los vinos de precio medio se están vendiendo a precios razonables en este tipo de establecimientos. Este tipo de negocios venden, no sólo a bares y locales de copas, sino también a almacenes de venta por internet que ellos ges-tionan, así como a otras tiendas de licores. Las tiendas on-line están prosperando en la venta de vino. Los vinos de rango de precios medio-alto se están vendiendo especialmente bien en contraste con el descenso de la demanda horeca. Muchos de los minoristas que suministran a establecimientos de bebidas localizados en áreas provinciales se están dedicando también a la venta on-line lo que implica que las ventas de vino a tiendas minoristas especializadas en el horeca deberían ser mucho mayores que las que muestran los datos.

Page 24: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

24242424

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

5. PRECIOS

TABLA 8: ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN EL MERCADO JAPONÉS (201TABLA 8: ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN EL MERCADO JAPONÉS (201TABLA 8: ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN EL MERCADO JAPONÉS (201TABLA 8: ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN EL MERCADO JAPONÉS (2012222))))

Fuente: Wands Review (julio de 2013). Las cifras se han redondeado mínimamente.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el mercado es prácticamente idéntico para el con-sumo on premise (46%) y para el in home (54%). Se observa que las botellas más vendidas son aquellas cuyo precio se sitúa entre los 500 y los 2.000 yenes (5-19 euros aprox.) destacando el rango de precios 500-1.000 yenes que se ha incrementado de forma considerable en 2012 (32,8%) y que actualmente supone el mayor porcentaje de la cuota de mercado (24%). Este rango de precios se ha incrementado en 170.000 cajas en tan solo un año mientras que el rango por de-bajo de 500 se ha visto reducido a 0 en 2012. El rango de 3.000 a 5.000¥ también ha crecido no-tablemente (32.7%) en 17.000 cajas.

La demanda de espumosos de precio alto también ha aumentado con respecto a 2011, con más del 10% en el rango entre 5.000 y 10.000¥ y alcanzando casi un 8% en los de precio superior a los 10.000¥.

On-premise In-home Total

PVP recomendado por botella de 750 ml

(¥)

Volumen (cajas de 9l)

Cuota %

Volumen (cajas de 9l)

Cuota % Volumen (cajas de 9l)

Cuota %

vs.2011

10.000 y superior 185.000 6 39.000 1 224.000 7 +7.7 Entre 5.000 y 10.000 345.000 11 84.000 3 428.000 14 +10.9 Entre 3.000 y 5.000 29.000 1 40.000 1 69.000 2 +32.7 Entre 2.000 y 3.000 80.000 3 161.000 5 241.000 8 +2.1 Entre 1.500 y 2.000 298.000 10 350.000 12 648.000 21 +2.9 Entre 1.000 y 1.500 289.000 10 435.000 14 724.000 24 +9.0 Entre 500 y 1.000 168.000 6 522.000 17 689.000 23 +32.8 500 y menos 0 0 0 0 0 0 - TOTAL 1.392.000 46 1.631.000 54 3.023.000 100 +12.1

vs. 2011 (cambio en %) +10.8 (-1) +13.3 (+1) +12.1

Page 25: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

25252525

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El conocimiento por parte del mercado japonés de los vinos españoles ha ido en aumento; y el cava, su mayor representante, ha visto crecer su imagen considerablemente en los últimos años. En gran medida se debe al reconocimiento internacional de cocineros nuestros como Ferran Adrià o Carmen Ruscalleda. Se habló del boom de la gastronomía española. Numerosas revistas dirigi-das al público femenino y de gastronomía recogen artículos acerca de los cocineros e incluso de sus recetas.

La apertura sin cesar de bares y restaurantes de tipo español, y el auge que está viviendo la coci-na mediterránea, parece haberse trasladado de Italia a España. Existe un creciente número de importadores de pequeña escala que distribuyen vino español así como comidas a este tipo de bares, y los grandes distribuidores están respondiendo revisando sus carteras de productos.

Por otra parte, el hecho de que en 2003 Freixenet (la marca española más importante de esta ca-tegoría) cambiara su importador a Suntory tuvo un impacto muy favorable para la imagen de los vinos espumosos españoles. Desde entonces, la empresa Suntory lanzó varios anuncios en tele-visión de la marca Freixenet utilizando la imagen de unas cantantes japonesas muy conocidas, que ayudó en gran medida a la difusión del conocimiento tanto de la marca española como de la imagen de vinos espumosos españoles (en concreto cava). Gracias a ese impulso, todos los vinos espumosos españoles están gozando de un buen momento en el mercado japonés.

En ciertos círculos más especializados ya se reconoce el cava dentro de los vinos espumosos y se distingue del champagne. Los japoneses parecen ya haber adoptado la palabra “cava” como parte de su lenguaje. Les resulta más fácil de pronunciar que sparkling wine.

Al mismo tiempo que aumenta el consumo en el hogar de cava, gracias a marcas como Delica y Pompa d’Or (ambos fabricados por el grupo Freixenet), crecen las importaciones de cava por par-te de los restaurantes debido al aumento de los anteriormente citados “Spain bars” en Japón.

El presidente de Freixenet Japan, Yutaka Hamada, define la percepción que los consumidores ja-poneses tienen de los vinos españoles como “informales, relajantes y de precio económico”. Hamada considera que los vinos españoles no deben consolidar la actual estrategia de precio ba-jo, aunque reconoce que los principales competidores, como son los vinos italianos, e incluso los franceses, también se han visto obligados a la disminución del precio de venta. Él considera que no sólo debe centrarse en los estereotipos culturales, sino que es necesario comunicar la imagen real de España, como la puntualidad (cuyo mejor ejemplo es el AVE), aspecto muy valorado por los japoneses. Por el contrario, Alfonso Martín, General Manager de la empresa importadora japo-

Page 26: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

26262626

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

nesa Union Liquors, opina que esta bajada de precios generalizada ha favorecido que los consu-midores conozcan el producto.

Situación actual del vino españolSituación actual del vino españolSituación actual del vino españolSituación actual del vino español

En general, las importaciones de vinos espumosos españoles han alcanzado niveles muy positi-vos durante los últimos años, destacando las cifras de 2010, donde España arrebató de nuevo la segunda posición a Italia tanto en términos de valor como de volumen, posición que en 2012 aún mantenemos. Así, el volumen de importaciones de cava español aumentó un 17,5% hasta alcan-zar las 598.000 cajas hasta entonces, debido principalmente al aumento en cava de bajo precio y espumoso (vino espumoso hecho a través de fermentación en tanques*).

Cabe destacar que las principales marcas de cava, como Freixenet y Codorniu, son artículos habituales e indispensables en los hipermercados. Además, la demanda para algunas marcas de cava premium tales como Segura Viudas, Juvé y Camps y Roger Goulart es estable. Por otra par-te, Codorniu está expandiendo su distribución a konbinis.

El factor clave para el cava en el futuro es su extensión dentro del mercado on premise. En el ve-rano de 2012, Suntory condujo una campaña para vino espumoso importado enfocada en este sector, en la cual se incluía Angeaile en media botella3, desarrollado en colaboración con Freixe-net. Por su parte, Segura Viudas llevo a cabo una campaña de premios. En el caso de Roger Gou-lart, lanzó en Noviembre un nuevo artículo “brut” en una botella especial para el sector on premi-se, siguiendo a una de rosé de concepto similar.

En los establecimientos que se sirven este tipo de bebidas, por lo general locales nocturnos, el cava no está necesariamente copando la cuota de mercado que pierde paulatinamente el cham-pagne. En grandes centros comerciales, el cava ha perdido con respecto a las importaciones pro-cedentes del nuevo mundo, como México y Chile, que compiten con un precio más atractivo. De esta manera, parece que el crecimiento en el volumen de importaciones se ha producido por el aumento en el número de importadores de cava, así como de espumoso (como por ejemplo Osama-no-namida).

Desde que a finales de 2008 la cadena Seiyu, perteneciente al grupo estadounidense Walmart, comenzara a vender un cava por menos de 800 yenes, el resto de importadores japoneses se vie-ron interesados por los “cavas baratos” inferiores al precio medio anterior que oscilaba entre 1.200 y 1.800 yenes. Este factor desencadenó la bajada del precio medio de las importaciones.

Como se ha visto en los últimos años, con la entrada de productores del Nuevo Mundo en este segmento del mercado, la competencia es cada vez más fuerte. Quizás sea conveniente pensar en una buena estrategia de mercado: competir a precios muy bajos (teniendo siempre en cuenta que los productos de otros países no son de segunda fermentación en botella) o competir con la excelente relación calidad/precio del producto.

Esperemos que esta situación no afecte mucho al segmento alto de los cavas españoles, cuya in-troducción en el mercado es todavía reciente.

Las empresas españolas de cava consultadas coinciden en señalar que el cava es un producto que encaja muy bien en las preferencias del consumidor japonés. Quizás eso explique que duran-te los años 2005-2008 se introdujesen muchos cavas en el mercado japonés e incluso que fuese

3 Nos referimos a la botella de 375 ml, es decir, la mitad del tamaño de la botella normal.

Page 27: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

27272727

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

una estrategia de entrada para nuevos importadores al mercado de vinos españoles. Dentro de los “newcomers”, algunos importadores pequeños quieren especializarse en cavas españoles, ya sea con un catálogo formado sólo por cavas “premium” o por cavas de distintas regiones.

Además, las empresas exportadoras españolas auguran un crecimiento de las ventas en el futuro, potenciado por la apertura de restaurantes y bares españoles. Por otra parte, consideran que es un producto que también se puede vender en supermercados. Otro de los comentarios recurren-tes entre las bodegas españolas (de cualquier tipo de vino, no sólo espumoso) es la presión a la baja sobre los precios que existe actualmente en el mercado japonés.

En esta situación tan positiva del sector cava, hay un factor un poco preocupante. Desde 2011 al-gunos fabricantes de cava están saliendo del Consejo Regulador del Cava para poner la etiqueta de Denominación de Origen Penedés y pasar a ser denominados “vinos espumosos de D.O. Pe-nedés”, aunque se elaboren con el método tradicional. Hasta ahora al hablar de “vinos espumo-sos” generalmente nos referíamos a espumosos económicos, no obstante con esta emergente tendencia se perderá el paralelismo creado del término “cava” como sinónimo de “vino de cali-dad” que se venía usando en la promoción de estos vinos.

Por este hecho, algunos importadores temen que los consumidores confundan los términos. Des-pués de tantos años, por fin, el término “CAVA” parece haberse asentado en el mercado japonés, por tanto lamentan la situación actual.

Por otro lado, mientras el cava ha tenido un gran éxito en la última década, ha sido una pena que el sector español no se haya interesado en realizar campañas de promoción en este mercado, a pesar de la demanda de los importadores y la insistencia de la Ofecomes Tokio.

Situación Situación Situación Situación enenenen 2012201220122012

El volumen de importaciones de vinos espumosos españoles creció un 25% alcanzando los 7.025 kilolitros en 2012, con un aumento de valor del 16% que supuso una total de 3.127 millones de yenes. Las ventas de Freixenet, el líder del cava en Japón, sólo mostraron un crecimiento del 1% hasta octubre de 2012, a pesar de las actividades de promoción que ha llevado a cabo su impor-tador Suntory en el sector horeca. Otras marcas de cava han mostrado grandes incrementos en las ventas gracias al aumento de los establecimientos de tipo español. Entre ellas podemos seña-lar las ventas de Codorniu (+20%), Raventos i Blanc (+36%), Castillo Perelada y Duché Chevallier.

Por otro lado marcas de cava como Roger Gourlart (que sufrió una leve caída del 5% en la prime-ra mitad del año), Juvé y Camps (+40% en la primera mitad de 2012), y Segura Viudas han visto incrementada su demanda en los establecimientos de venta minorista con la bajada de los pre-cios alrededor de los 1.000¥ por botella. A pesar de esta tendencia, las marcas de alta calidad si-guen siendo apreciadas por el mercado y han aumentado también sus ventas.

Situación en 2013 Situación en 2013 Situación en 2013 Situación en 2013

Los espumosos españoles presentaron un incremento del 8.5% alcanzando las 250.000 cajas. Aunque hace un año se lanzara la venta de cavas con precio muy bajo, el mercado actual de-muestra que no es prioritario el precio. Las posibles razones serían la decisión de los minoristas de elevar los precios o la incapacidad de mantenerlos bajos debido a la subida de los gastos de

Page 28: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

28282828

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

importación. Por ejemplo, el cava Jaume Serra se vende como mínimo a 745 yenes en tiendas on-line, precio difícil de mantener por las características del mercado.

Las ventas del cava en el canal horeca han sido mayores principalmente en los wine bars y en los izakaya o bares de estilo japonés, además se está difundiendo su consumo en los hoteles de pro-vincia y en los formatos de media botella en supermercados y tiendas de conveniencia.

Page 29: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

29292929

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución del vino en Japón está aún regulada por la Ley de Bebidas Alcohólicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohólica a poseer una licencia especial que, en princi-pio, debería haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposición del sector, en muchos municipios todavía existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Según una entrevista con un importador, estas barreras cada vez se están eliminando más.

Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulación que ha favore-cido la aparición de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras de dis-tribución, y se prevé que este proceso se intensifique.

Los canales de distribución para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino ja-ponés, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribución más rígi-das.

Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar:

• Importaciones de productores de bebidas alcohólicas japoneses (a granel). • Importaciones a través de compañías especializadas en vinos. • Importaciones directas de grandes compañías de distribución, grandes almacenes, cade-

nas de supermercados. • Importación de vinos por importadores especializados, que venden dichos productos di-

rectamente en sus tiendas.

La elección de uno u otro sistema determinará el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que está dirigido y el nivel de precios con el que se venderá, lo cual determinará a su vez el margen.

Los intermediarios más pequeños han modificado sus estructuras con alianzas o especializándo-se en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia continúe en el futuro próximo.

En la parte final de la cadena, la venta minorista, también existe una creciente competencia al es-tar en un proceso de desregulación donde aumentan el número de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tienden a ver una creciente compe-tencia por parte de supermercados tradicionales e incluso de las “tiendas de conveniencia” (con-bini) abiertas las 24 horas.

Page 30: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

30303030

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

Asimismo, existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de vi-nos de alta calidad y destinados a un público relativamente minoritario.

También con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de conbini. En el sistema de distribución de productos alimenticios en Japón, es muy importante el papel que desempeñan es-tas tiendas, cadenas de pequeños supermercados que abren las 24 horas del día. Estas tiendas suponen hoy un canal muy importante de ventas para ciertos productos de consumo rápido. En general, las ventas de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a vinos de calidad media-baja que siguen el canal de otros productos de alimentación con grandes empresas de trading.

Por último, cabe reseñar el hecho de que algunas empresas de importación o tiendas especializa-das se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminan-do intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.

FIGURA 8: CANALES DE DISTRFIGURA 8: CANALES DE DISTRFIGURA 8: CANALES DE DISTRFIGURA 8: CANALES DE DISTRIIIIBUCIÓN PARA EL VINO BUCIÓN PARA EL VINO BUCIÓN PARA EL VINO BUCIÓN PARA EL VINO

EstEstEstEstrategia de canal y para el contacto comercial:rategia de canal y para el contacto comercial:rategia de canal y para el contacto comercial:rategia de canal y para el contacto comercial:

La distribución de los vinos españoles en Japón es muy diferente según el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. Así, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denomi-naciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdos con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribución. Desde la década de los noventa entraron grandes cantidades de vinos españoles de distintos orígenes y

Exportadores de Vino Extranjeros

(vino a granel)

Exportadores de Vino Extranjeros

(vino embotellado)

Productores de vino Japoneses

Mayoristas Primarios Compañía de

Trading

Mayoristas secundarios

Tiendas de venta al público

(tiendas de licores, supermercados, grandes almacenes, otros)

Restaurantes y hos-telería

Consumidores

Page 31: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

31313131

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados, a través de los cuales buscan un nicho de mercado adecuado.

En general, para el productor español existen varias posibilidades:

1. Importación de vino a través de productores de bebidas alcohólicas

No sólo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohólicas (produc-tores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilización de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas más comple-tas y de mayor alcance.

Este canal es el más importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los más competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Kirin/Mercian, Asahi, Sapporo.

2. Importación de vino a través de mayoristas especializados

Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, se estima que aproximada-mente unos 620 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohólicas in-cluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embar-go, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen uti-lizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para sí mismos, que importen para otros o bien que obten-gan vino de los productores nacionales.

La ventaja en la utilización de este canal es que el número de intermediarios es mucho menor.

3. Importación de vino a través de tradings especializadas

Estas compañías actuarán como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geográfica-mente y cuentan con medios para realizar la promoción adecuada del vino. Por otra parte, plante-an ciertos inconvenientes: en primer lugar, es difícil llegar a tener un acuerdo con este tipo de em-presas ya que se exigirán unas ventas mínimas y una producción mínima y, por otra parte, ellos tendrán todo el peso de la relación comercial y tomarán todas las decisiones de promoción y marketing. No obstante, estas empresas de trading están cada vez más interesadas en que los productores de vino las apoyen en las labores de promoción. A pesar de que existan más inter-mediarios y que, por tanto, el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas será mayor.

Existe algún caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayoristas, con lo que pue-den ofrecer un precio más atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de la ca-dena.

4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas

Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una compañía de trading ajena o tradings subsidiarias.

5. Importaciones a través de pequeños establecimientos de bebidas alcohólicas

Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a su agrupación en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminación de los interme-

Page 32: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

32323232

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

diarios en la cadena de distribución y la disminución de los márgenes de beneficio de importado-res y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios más bajos.

Este tipo de establecimientos son las llamadas “tiendas de descuento”, cuyo volumen de impor-taciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo público. Su dedicación de recursos, atención al público y esfuerzos en las técnicas de venta de vinos ha crecido también en los últi-mos años, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando relativamente a las ventas de cerveza.

6. Importaciones a través de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas

En el caso de los hoteles o restaurantes, la importación a través de este sistema se limita al con-sumo en estos locales y dependerá principalmente de si el restaurante u hotel en cuestión incor-pora platos o cocina española dentro de sus menús. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos.

En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas es-pecializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la elimi-nación de toda la cadena de intermediarios.

Este tipo de distribución está enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una producción relativamente baja.

7. Otros canales

En los últimos años el vino está también presente en las ventas por correo o servicios de mensa-jería (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japón para ciertos productos y el hecho de que el vino esté presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catálogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisión en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por internet.

Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japón, las posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vinos que no se podían conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto está cambiando y cada vez es más habitual la presencia de vinos más conocidos. Es un canal que está creciendo y que por su alcance geográfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante.

Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado también a ofrecer la posibilidad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia física en el punto de venta y se dispone de un canal más directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.

Page 33: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

33333333

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Régimen arancelarioRégimen arancelarioRégimen arancelarioRégimen arancelario

Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohólicas están gravadas con unos aranceles recogidos en el régimen general de la Ley de Aduanas y Aran-celes.

Dado que España es país miembro de la OMC, las tasas de arancel según el tipo de vino, son las que se muestran a continuación:

Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC)

Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21-020).

Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), te-niendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mínimo de 67 yenes/litro.

Vino a granel, más de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC)

Este régimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohólicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.

En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japón han firmado un acuerdo por el cual pro-gresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos ali-menticios y agrícolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los demás.

Legislación aplicableLegislación aplicableLegislación aplicableLegislación aplicable

Además de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulación relativa a las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohólicas y al etiquetado.

Page 34: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

34343434

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

- Ley sobre la higiene de los alimentosLey sobre la higiene de los alimentosLey sobre la higiene de los alimentosLey sobre la higiene de los alimentos

Según esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. La figura 10 muestra esquemá-ticamente los distintos pasos del proceso.

- Nuevas regulacionesNuevas regulacionesNuevas regulacionesNuevas regulaciones

A partir de mayo del 2006, los productores e importadores se encuentran, además, con el llamado “molesto trío”, el cual se compone de:

- incrementos en las tasas sobre el vino (la subida fue de 7,5 yenes por botella); - enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el conte-

nido de azúcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohólicas; y - la denominada Lista Positiva.

Todas estas medidas han sido impulsadas por las autoridades pero afectarán de forma directa al sector vinícola. Han entrado en vigor en mayo del 2006.

Sin embargo, como ya se comentó anteriormente, ha habido más especulación acerca de cómo iba a afectar estas medidas, sobre todo, la Lista Positiva antes de la aplicación de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Es posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas las autoridades japonesas no se estén mostrando tan estrictas como parecía en un principio.

- Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetadoEnmiendas a las regulaciones sobre el etiquetadoEnmiendas a las regulaciones sobre el etiquetadoEnmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado

Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incre-mentos del 1% y ajustado al grado más cercano.

Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastará con señalar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera.

Respecto a la regulación relativa al azúcar añadido, se entenderá que son “Sweetened Fruit Wine” aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azúcar de los ingredientes o bien el contenido en azúcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se verán afectados por esta normativa.

Sin embargo, los vinos españoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulación en España obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohólico. En Japón hasta el momento simple-mente se indicaba que el contenido en alcohol es inferior a una determinada cantidad.

- Uso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartáricoUso de ácido metatartárico

En el Códex Internacional de Prácticas Enológicas se acepta el uso del ácido metatartárico en el vino como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (así se recoge también en la nor-mativa de la UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japón este uso no está permitido.

- Lista PositivaLista PositivaLista PositivaLista Positiva

El 29 de mayo del 2006 entró en vigor la ley sanitaria relativa a los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposición legal desarrolla la modificación de la ley de Sanidad Alimenticia Nº 55/ 2003, que a su vez aprobó la nueva reglamentación sanitaria específi-ca para el control de los límites máximos de residuos de productos químicos (plaguicidas, pestici-

Page 35: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

35353535

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

das, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la de-nominada “lista positiva”.

Hasta ese momento, la lista positiva de residuos químicos tenía un alcance de control para 283 sustancias químicas. Con la nueva legislación, la lista positiva sufrió un incremento considerable, ya que incluye un total de 799 sustancias químicas, que cada año van aumentando.

Tanto los textos de la legislación como las listas positivas están disponibles en el siguiente vínculo de Internet:

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html

Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japonés trabaja en la elaboración de una lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada por 724 especies. Sin embargo, es probable que todavía pasen varios años hasta que se finalice esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.

Page 36: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

36363636

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

FIGURA 8FIGURA 8FIGURA 8FIGURA 8: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

ALIMENTOS

Servicio de consulta Adquisición de la información relativa a los métodos de producción, contenido, ingredientes, etc. Inspección oficial en el país de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japonés.

Entrega a las oficinas de cuarentena Documentación relativa a la importación: notificación para la importación de alimentos y otros documentos.

Examen de documentos

Se requiere inspección El producto no requiere inspección

No aprobado

Certificado o notificación de haber superado los trámites sanitarios

Reenvío, destrucción o conversión en otros productos

Declaración de aduanas

Aprobado

Page 37: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

37373737

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consu-midores, cualquier producto de alimentación, incluido el vino, está sujeto a esta Ley.

Los importadores están obligados a entregar una “Notificación para la Importación de Alimentos” a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Según la documenta-ción facilitada se llevará a cabo o no un examen de la mercancía.

Si el importador adjunta a esta notificación una declaración de inspección voluntaria llevada a ca-bo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales reconocidos en los países de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la relación comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el orde-nador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification Sys-tem) a través del Ministerio de Sanidad.

Además de las inspecciones normales, el vino está sujeto a ciertas regulaciones y se podrían examinar los contenidos de:

Dióxido de sulfuro (350 ppm o menos)

Ácido Sórbico (200 ppm o menos)

Glicol etílico

• Metano • Dietileno glicol

Estos tres últimos dependiendo del país de origen.

- Ley de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas AlcohólicasLey de Bebidas Alcohólicas

La Ley de Bebidas Alcohólicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relati-vas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo del 2006.

En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtención de una licencia o permiso para la produc-ción, venta o distribución de bebidas alcohólicas en Japón y su número es limitado según el número de habitantes. En teoría cualquier persona puede importar bebidas alcohólicas pero no puede realizar ninguna transacción a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente.

Las limitaciones por número de habitantes dejaron de ser válidas en septiembre del 2003 al igual que las anteriores concernientes a la distancia mínima entre comercios.

Por otra parte, esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohólicas según su graduación e independientemente de los aranceles. En mayo del 2006 ha tenido lugar la última modificación de tasas que ha sido contestada duramente por muchos países productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la práctica. Esta ley hace una clasificación de los vinos en dos grupos:

Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azúcar. En general graduación inferior a 15º.

Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebi-das alcohólicas y azúcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduación su-perior a los 15º.

Page 38: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

38383838

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

Los vinos generosos y la sangría pueden clasificarse en cualquiera de las dos categorías depen-diendo del grado alcohólico

Las tasas aplicables son las siguientes:

TABLA 9: TASAS SOBRE EL VINOTABLA 9: TASAS SOBRE EL VINOTABLA 9: TASAS SOBRE EL VINOTABLA 9: TASAS SOBRE EL VINO

Fuente: Elaboración propia. Oficina Económica y Comercial de España en Tokio.

EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetado

En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exportadora no deberá preocuparse por este aspecto.

Aquellos que estén producidos con productos genéticamente modificados requieren un etiqueta-do que así lo indique.

Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional como in-ternacional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etique-tado adecuado no pueden ser comercializados

Esta normativa exige un etiquetado en japonés, con las siguientes partidas:

- Nombre del producto

- Lista de ingredientes

- Lista de aditivos

- Volumen (expresado en mililitros o litros)

- Carbonado o no carbonado

- Método de conservación

- País de origen

- Nombre y dirección del importador

- Advertencia de prohibición del consumo por menores de edad (20 años)

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría ContenidoContenidoContenidoContenido Impuesto (yImpuesto (yImpuesto (yImpuesto (ye-e-e-e-nes)nes)nes)nes)

Fruit wine 1 litro

botella de 0,75 litros

80 yen/litro

60 yen

Sweetened fruit wine

1 litro o menos de 1 litro (10 yen/litro por cada grado de alcohol que supere los 12º)

botella de 0,75 litros

120 yen/litro

90 yen

Page 39: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

39393939

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

Antes también se requería señalar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya está especifi-cado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japonés.

Además, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayoría de los vinos incluye en su etiquetado información adicional para poder identificar el origen, la calidad.

Con el objeto de preservar la calidad y la reputación de los vinos, está restringido el uso en las etiquetas de nombres geográficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto señalar que Japón es firmante del llamado “Acuerdo de Madrid”, por el que se de-ben respetar las denominaciones de origen y nombres geográficos.

Page 40: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

40404040

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Factores socio demográficosFactores socio demográficosFactores socio demográficosFactores socio demográficos

Uno de los principales problemas que afronta Japón es el rápido envejecimiento de la población autóctona. Esto puede traer una serie de consecuencias tanto en el ámbito económico como social: problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminución de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigración, disminución de las tasas de población activa, aumento del déficit público, etc. Sin embargo, diversos expertos sostienen que para el sector del vino tendrá efectos positivos, dado que se trata de un sector de la población que goza de un buen poder adquisitivo y que desea disfrutar de sus jubilaciones o bien viajando, o bien con un buen vino para cenar.

Factores económicFactores económicFactores económicFactores económicos os os os

Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economía del país y a haber sido superado por China como segunda potencia mundial, Japón posee unos niveles de consumo y un poder adqui-sitivo de los más elevados del mundo.

Sin embargo, la crisis económica actual también ha afectado al mercado japonés. Con respecto a esto, muchas empresas exportadoras españolas coinciden en señalar la presión a la baja que existe actualmente sobre los precios.

Por otra parte, el terremoto de marzo que asoló la costa noreste de la isla de Honshu ha tenido fuertes implicaciones derivadas de la reconstrucción y de los problemas energéticos. En lo que respecta al sector vinícola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y seminarios, así como campañas de promoción programadas para la época del florecimiento del cerezo. Además, en la zona arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes de distribución. Este desastre también causó un importante daño psicológico en el pueblo ja-ponés, a lo que contribuyeron las abundantes réplicas posteriores y los problemas en la central de Fukushima. Por ello, mucha gente canceló reservas, banquetes y celebraciones, además de dis-minuir su afluencia a restaurantes, hoteles, áreas de ocio, bares y grandes almacenes. Esto ha provocado que muchos eventos de promoción se hayan concentrado en los meses de otoño.

Por otra parte, la caída del turismo ha sido un duro golpe para las ventas de vino, especialmente aquellas destinadas a hoteles.

Page 41: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

41414141

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

Factores culturalesFactores culturalesFactores culturalesFactores culturales

Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japón de un ele-vado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y ali-mentación. El vino ya no se ve sólo como un producto de moda y refinamiento cultural; se ha convertido en un producto familiar para la mayoría de la sociedad y se puede conseguir con rela-tiva facilidad y a precios asequibles.

Page 42: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

42424242

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

10. OPORTUNIDADES La empresa española que quiera exportar vinos a Japón debe tener en cuenta que se trata de un mercado muy centralizado, competitivo y exigente.

Tokio es el centro de referencia para los negocios, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el resto del territorio japonés. Un buen comienzo para exportar a Japón, sería empe-zar por esta ciudad, donde sus ciudadanos están más abiertos a las diferentes culturas, para con-tinuar por otras de las principales ciudades (Osaka, Nagoya, Fukuoka, etc.).

Respecto a la forma de entrada en el mercado japonés, es un punto que el productor debe valorar cuidadosamente. Ciertamente lo más aconsejable es la búsqueda de un socio importador (pues el uso del agente comercial no es muy común) que actúe en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vinos. El importador será el responsable del producto en Japón y en función del tamaño que tenga determinará el alcance y el volumen de las ventas. Por ejemplo, no será lo mismo un importador pequeño que trabaje en un área determinada a un importador a es-cala nacional que posicionará el producto en todos los supermercados del país. En función de la capacidad productora del exportador y del perfil del consumidor que éste busque convendrá la elección de un importador u otro.

En el caso de haber elegido un importador pequeño, posteriormente el exportador podría, siempre en función de su producción, cambiar a un importador mayor para de expandir el canal de ventas y llegar a acuerdos con otros agentes/distribuidores. Eventualmente, si se alcanza un alto volu-men de ventas y se considera que pueda ser rentable, podría plantearse la posibilidad de estable-cerse en Japón como forma de promocionar directamente los vinos.

Es recomendable que el exportador trate de mantener una relación constante con su importador en Japón, con varias visitas anuales que evitan el enfriamiento de la relación y sirven para llegar a nuevos acuerdos, diseñar conjuntamente estrategias y campañas de promoción, así como pre-sentar nuevos productos. De hecho, ésta es una práctica habitual entre aquellas empresas que ya llevan muchos años en el país y cuentan con una trayectoria exitosa.

En ciertas ocasiones, resulta difícil para la empresa española encontrar el importador que les in-teresa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionándolos en el lugar que la empresa española estime adecuado. Incluso a veces, en caso de encontrarlo, es el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. La mejor forma para ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador,

Page 43: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

43434343

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

así como el apoyo en la actividad promocional mediante, por ejemplo, ciertos obsequios adapta-dos al mercado japonés, que son muy valorados por parte de los consumidores japoneses.

En la actualidad son escasas las empresas vinícolas españolas implantadas en Japón. La carac-terística principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales de distribución como de la adecuada promoción de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a un único tipo de vinos, sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promoción según su tipo y categoría. Hasta ahora actúan únicamente como representante legal de la empresa española y no realizan tareas de distribución o compra, sino que se centran en la identificación de compradores y traba-jan junto a los importadores (normalmente empresas de trading) promocionando el producto.

Acceso y suministro:Acceso y suministro:Acceso y suministro:Acceso y suministro:

Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la ca-lidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibiéndola no sólo como la intrínseca de un producto, sino también como la de los servicios que lo rodean. Los métodos de control de calidad están muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas españolas que dese-en exportar a Japón no sólo deberán conocerlos, sino también adaptarse a ellos.

De modo más general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un producto) es imperativo para toda empresa que exporte a Japón.

La calidad implica para los japoneses dos conceptos:

- Cero defectos: el índice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricación. Si la fabricación de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un índi-ce de error del 1%, el índice de error del producto final será de alrededor del 10%. De ahí que no pueda tolerarse ningún defecto. Este principio no sólo se refiere al producto final, sino también al embalaje, al etiquetado y, en general, a la presentación del producto.

- Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestión Just in Time, muy extendido en Japón. Para reducir al mínimo las existencias en todas las etapas de la producción y la distribución, las entregas se produ-cen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboración entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la producción.

En Japón se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los em-pleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitúan los círculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no sólo el producto, sino también todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa.

Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a través de sus productos, pero también en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses.

Page 44: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

44444444

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

Exigencias promocioExigencias promocioExigencias promocioExigencias promocionalesnalesnalesnales:

Promoción efectiva: Promoción efectiva: Promoción efectiva: Promoción efectiva:

Tradicionalmente los vinos españoles no se han promocionado como los franceses o italianos. Siempre es recomendable hacer la promoción, si es posible, conjuntamente con el importador o el socio local. Sería deseable que anualmente tuvieran lugar reuniones donde se discuta qué tipo de acciones se podrían llevar a cabo conjuntamente.

Ahora ya no es raro, más bien habitual, que las revistas de vino hagan artículos o ediciones espe-ciales dedicadas a vinos españoles. Cuando esto ocurre, generalmente las revistas solicitan que los importadores pongan anuncios de vinos. Siempre que entre dentro de las posibilidades del exportador, el importador japonés agradecería mucho cualquier tipo de apoyo en este tipo de ini-ciativas.

Por otro lado también es muy efectivo asistir a las degustaciones que suelen organizar los impor-tadores. Para los clientes de los importadores, mayoristas, minoristas, etc. es muy importante que estén presentes los exportadores o bodegas pues genera confianza y les hace sentir respaldados.

Para las catas de vinos que organiza la Ofecomes Tokio, ya no es raro encontrar exportadores españoles en las ediciones de Tokio (verano y otoño) apoyando a sus importadores.

Presentación: Presentación: Presentación: Presentación:

La presentación es importantísima y no se debe confiar únicamente en la calidad del producto, si-no además utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor, y un etiquetado ade-cuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado esté en perfectas con-diciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapón o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una prefe-rencia clara sobre qué producto elegir, el diseño y la apariencia exterior es fundamental para pro-piciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseño, en colaboración con el importador, si cabe, para obtener un producto final bien presentado.

Precios y tamaños adecuPrecios y tamaños adecuPrecios y tamaños adecuPrecios y tamaños adecuaaaados:dos:dos:dos:

Las botellas de vino en Japón están estandarizadas en el tamaño 0,75 litros. No es habitual ver botellas con tamaños superiores, aunque sí es posible encontrar botellas más pequeñas. El con-sumidor japonés prefiere el consumo de productos con tamaño pequeño a los grandes. En lo rela-tivo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen que el produc-to sea percibido por el consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el segmento deseado. Este será un tema que habrá que tratar con el importador.

Page 45: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

45454545

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

FERIAS

FOODEX FOODEX FOODEX FOODEX

FOODEX JAPAN es la feria de alimentación y bebidas más importante del continente asiático, y podría utilizarse como una significativa herramienta para penetrar en el mercado. La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario ja-ponés, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales o pre-sentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japonés, entre otras cosas.

El ICEX y la OFECOME de Tokyo participan regularmente desde hace años en sucesivas edicio-nes de FOODEX con uno de los mayores pabellones oficiales extranjeros, donde exponen más de 100 expositores españoles (128 en 2014)).

Se incluye a continuación la ficha técnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2013.

Wine & Gourmet JapanWine & Gourmet JapanWine & Gourmet JapanWine & Gourmet Japan

WINE & GOURMET JAPAN se celebró por cuarto año en 2013, simultáneamente junto a otras fe-rias más especializadas de la industria agroalimentaria: Japan Meat Industry Fair, FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival, Japan Noodles Industry Fair 2013 y PB.OEM 2013. Está dirigida exclusi-vamente al comercio y en el año 2013, 138 expositores de 15 países presentaron sus mejores productos en esta feria.

Spain Gourmet FairSpain Gourmet FairSpain Gourmet FairSpain Gourmet Fair 2013201320132013

SPAIN GOURMET FAIR es una feria de alimentación del sector gourmet exclusivamente para pro-ductos de calidad españoles que organiza la Oficina Comercial española en Japón con la colabo-ración de distintas Cámaras de Comercio e Industria de España. La Oficina Comercial considera Spain Gourmet Fair una buena plataforma de entrada para las pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés. Se trata de un buen complemento de FOODEX, que es considerada más apta para empresas de mayor tamaño.

48

Page 46: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

46464646

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

PUBLICACIONES DEL SECTOR

Wands Review: Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japonés, y en el mes siguiente se publica un resumen del número anterior en inglés.

Otras publicaciones en japonés: Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art.

ASOCIACIONES

Japan Wines and Spirits Importers’ Association

http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html

Japan Sommeliers Association

http://www.sommelier.jp/

OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

EMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑA

Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado) 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3583-8531 Fax: +81 3-3582-8627 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.maec.es/ Web en Japón: http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tokio/jp/

Oficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y Comercial 3Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-5575-0431 Fax: +81 3-5575-6431 E-mail: [email protected] Web en Español http://japon.oficinascomerciales.es/

Web en Japonés http://www.spainbusiness.jp/

Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo 6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-6141 Fax: +81 3-3432-6144 E-mail: [email protected] Web en Japón: http://www.spain.info/jp Web en españa: http://www.spain.info

Instituto CervantesInstituto CervantesInstituto CervantesInstituto Cervantes Cervantes Bldg., 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085

Tel: +81 3-5210-1800 Fax: +81 3-5210-1811 E-mail: [email protected] Web en Japón: http://www.cervantes.jp

Page 47: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

47474747

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

ORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNÓNÓNÓN

Japan External Trade Organization (JETRO)Japan External Trade Organization (JETRO)Japan External Trade Organization (JETRO)Japan External Trade Organization (JETRO) Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka,

Minato-ku, Tokyo 107-6006

Tel: +81 3-3582-5511 Web: http://www.jetro.go.jp

Manufactured Imported Products and InvesManufactured Imported Products and InvesManufactured Imported Products and InvesManufactured Imported Products and Invest-t-t-t-ment Promotion Oment Promotion Oment Promotion Oment Promotion Organization (rganization (rganization (rganization (MIPRMIPRMIPRMIPRO)O)O)O)

6th floor, World Import Mart Bldg., Sunshine City, 3-1-3, Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-8630

Tel:+81-(0)3-3988-2791

Web: http://www.mipro.or.jp/english/

Tokyo Chamber of CommTokyo Chamber of CommTokyo Chamber of CommTokyo Chamber of Commerce and Ierce and Ierce and Ierce and Innnndustrydustrydustrydustry Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005

Tel: +81 3-3283-7958 Fax: +81 3-3283-7054

Web: www.tokyo-cci.or.jp

E-mail: [email protected]

The Japan Chamber of Commerce and Industry

Cámara de Comercio e Industria de JapónCámara de Comercio e Industria de JapónCámara de Comercio e Industria de JapónCámara de Comercio e Industria de Japón

http://www.jcci.or.jp/home-e.html

Japan Foreign Trade Council

Contiene información de "Shosha"Contiene información de "Shosha"Contiene información de "Shosha"Contiene información de "Shosha"

http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm

Japan Institute for Overseas Investment (JOI)

Instituto japonés para la inversión extranjInstituto japonés para la inversión extranjInstituto japonés para la inversión extranjInstituto japonés para la inversión extranjeeeera y ra y ra y ra y cooperación internacionalcooperación internacionalcooperación internacionalcooperación internacional

http://www.joi.or.jp/index_e.html

Tokyo Trade Center

Centro de comercio exterior para pCentro de comercio exterior para pCentro de comercio exterior para pCentro de comercio exterior para peeeequeñas y queñas y queñas y queñas y medianas empresas de Tokio, incluye directmedianas empresas de Tokio, incluye directmedianas empresas de Tokio, incluye directmedianas empresas de Tokio, incluye directo-o-o-o-rio de empresas.rio de empresas.rio de empresas.rio de empresas.

http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html

Page 48: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

48484848

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ESPAÑOLASREPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ESPAÑOLASREPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ESPAÑOLASREPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ESPAÑOLAS

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONAAUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONAAUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONAAUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA c/o De Tok Limited Reinanzaka Annex Bldg. 1-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052

Tel: +81 3-3584-1117 Fax: +81 3-3584-1119 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.apb.es, www.zal.es

OTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLES

ACACACACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competi-i-i-i-tividad de la empresa)tividad de la empresa)tividad de la empresa)tividad de la empresa) Building Kamiyacho CR, 11F, 1-11-9, Tokyo Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041

Tel: +81 3-5575-8635 Fax: +81 3-5575-8636 E-mail: [email protected] Web en Japón: http://www.cidemtokyo.com Web en España: http://www.cidem.com/

COPCA (Consorcio de Promoció Comercial de COPCA (Consorcio de Promoció Comercial de COPCA (Consorcio de Promoció Comercial de COPCA (Consorcio de Promoció Comercial de Cataluña)Cataluña)Cataluña)Cataluña) Da Vinci Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041

Tel: +81 3-5575-3690 Fax: +81 3-5575-0196 E-mail: [email protected] Web En España: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/

EXTENDA (Agencia Andaluza de PromociónEXTENDA (Agencia Andaluza de PromociónEXTENDA (Agencia Andaluza de PromociónEXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción ExtExtExtExte-e-e-e-rior) rior) rior) rior) 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3560-9010 Fax: +81 3-3560-0130 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.extenda.es

IDEPA (InstitutIDEPA (InstitutIDEPA (InstitutIDEPA (Instituto de Fomento Regional del Princo de Fomento Regional del Princo de Fomento Regional del Princo de Fomento Regional del Princi-i-i-i-pado de Asturias)pado de Asturias)pado de Asturias)pado de Asturias) c/o La Manga Corporation Shiba Royal 204, 3-25-3, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-3142 Fax: +81 3-3432-3098 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.idepa.es

INFO (Instituto de Fomento Región de MuINFO (Instituto de Fomento Región de MuINFO (Instituto de Fomento Región de MuINFO (Instituto de Fomento Región de Murrrrcia)cia)cia)cia) c/o La Manga Corporation Shiba Royal 204, 3-25-3, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-3142 Fax: +81 3-3432-3098 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.ifrm-murcia.es/

IPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de Casssstillatillatillatilla----La Mancha)La Mancha)La Mancha)La Mancha) 4F Hongo-Tanabe Bldg., 3-17-13, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033

Tel: +81 3-5844-6531 Fax: +81 3-5684-0522 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.ipex.jccm.es

Page 49: El me rcado del vino espumoso en Japón - Granada Empresas · EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN 333 3 en Tokio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 1. RESUMEN

EL MERCADO DEL VINO ESPUMOSO EN JAPÓN

49494949

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Tokio

MINISTERIOS DE JAPÓN

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y PescaMinisterio de Agricultura, Silvicultura y PescaMinisterio de Agricultura, Silvicultura y PescaMinisterio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

http://www.maff.go.jp/eindex.html

Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministerio de Economía, Comercio e InduMinisterio de Economía, Comercio e InduMinisterio de Economía, Comercio e InduMinisterio de Economía, Comercio e Indusssstriatriatriatria

http://www.meti.go.jp/english/index.html

Ministry of Health, Labour and Welfare

Ministerio de Salud, Trabajo y BienestarMinisterio de Salud, Trabajo y BienestarMinisterio de Salud, Trabajo y BienestarMinisterio de Salud, Trabajo y Bienestar

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html

Ministry of Finance

Ministerio de FinanzasMinisterio de FinanzasMinisterio de FinanzasMinisterio de Finanzas

http://www.mof.go.jp/english/index.htm

OTROS ORGANISMOS DE JAPÓN

Consumer Affairs Agency

Agencia de asuntos del consumidorAgencia de asuntos del consumidorAgencia de asuntos del consumidorAgencia de asuntos del consumidor

http://www.caa.go.jp/en/index.html

Japan Industrial Standards CommitteeJapan Industrial Standards CommitteeJapan Industrial Standards CommitteeJapan Industrial Standards Committee (JISC)

http://www.jisc.go.jp/eng/index.html

Japanese Standards Association

Asociación Japonesa de NormAsociación Japonesa de NormAsociación Japonesa de NormAsociación Japonesa de Normaaaalizaciónlizaciónlizaciónlización

http://www.jsa.or.jp/default_english.asp

International Accreditation Japan

(IAJapan)

Comité internacional de acreditación de Comité internacional de acreditación de Comité internacional de acreditación de Comité internacional de acreditación de

JapónJapónJapónJapón

http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/en/index.html

Japan Accreditation Board for Conformity As-

sessment (JAB)

Consejo de Acreditación para la evaluConsejo de Acreditación para la evaluConsejo de Acreditación para la evaluConsejo de Acreditación para la evalua-a-a-a-

ción de la conformción de la conformción de la conformción de la conformiiiidad de Japóndad de Japóndad de Japóndad de Japón

http://www.jab.or.jp/en/index.html