El impacto financiero en los consumidores …...La actual pandemia mundial del COVID-19 está...

24 abril 2020El impacto financiero en los consumidores colombianos de la pandemia del COVID-19

1 | © 2020 TransUnion LLC. All Rights Reserved.

ANTECEDENTES

La actual pandemia mundial del COVID-19 está creando grandes dificultades económicas y financieras para los consumidores de todo el mundo. Muchos puestos de trabajo de la economía colombiana ya están siendo afectados o están en riesgo debido a los drásticos cambios en la demanda. Hemos realizado un estudio para comprender mejor las percepciones y expectativas de los consumidores sobre cómo esta situación de rápida evolución está afectando su situación financiera y la consecuente capacidad para pagar sus obligaciones. Los hallazgos de este informe tienen como objetivo ayudarles a tomar decisiones informadas en un momento en que la información sobre el impacto en los consumidores aún está emergiendo. Estamos proporcionando este informe y recursos adicionales a todos para que podamos unirnos para apoyar a las personas durante este difícil momento.

El impacto financiero en los consumidores colombianos de la pandemia del COVID-19

Datos recogidos en la semana del 13 Abril1 M

ES

Hallazgos Clave → El impacto financiero del COVID-19 en los hogares

colombianos ha sido significativo, ya que más de ocho de cada diez colombianos (83%) afirman que sus ingresos familiares se han visto afectados negativamente. De los consumidores impactados, uno de cada cinco (21%) perdió su trabajo y uno de cada tres (33%) dice haber visto sus horas de trabajo reducidas. Un 23% adicional informó tener un pequeño negocio que tuvo que cerrar o ha visto reducidas sus ventas de forma significativa por falta de demanda como resultado de las restricciones del COVID-19.

→ La Generación X tiene el mayor porcentaje de consumidores que reportan impacto financiero negativo debido al COVID-19, con 88%. El 80% de los consumidores de la Generación Z reportan haber sido impactados, con el 26% indicando que perdieron su trabajo.

→ Aproximadamente el 93% de los afectados (o el 77% de la población total) están preocupados por su capacidad de pagar obligaciones; un 34% de éstos espera tener un déficit en menos de un mes. La preocupación de los consumidores por su capacidad de pago es mayor entre los consumidores de la Generación X y los Baby Boomers.

→

La pandemia del COVID-19 está creando una nueva realidad en la medida en que su impacto se ha extendido a consumidores de todas las generaciones y niveles de ingresos. TransUnion está monitoreando los cambios de estos datos mensualmente y los estará compartiendo con ustedes.

El 57% de los consumidores con impacto financiero dicen haberse puesto en contacto con las entidades con las que tienen obligaciones para discutir opciones de pago, y el 62% de estos informan haber recibido algún tipo de orientación con respecto a sus opciones de pago.

*Generación Z: nacidos entre 1995 o después; Millennials: nacidos entre 1980 y 1994; Generación X: nacidos entre 1965 y 1979 y Baby Boomers: nacidos entre 1944 y 1964



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓNEsta encuesta en línea, realizada a 1.059 adultos en Colombia, fue realizada durante la semana del 13 de abril de 2020 por TransUnion en asociación con el proveedor de investigación Qualtrics® Research-Services. Adultos de 18 años y mayores residentes en Colombia fueron encuestados utilizando un método de panel de investigación en línea a través de una combinación de dispositivos de computador, móviles y tabletas. Las preguntas de la encuesta se administraron en español. Todas las regiones están representadas en las respuestas de la encuesta del estudio. Para garantizar la representatividad de la muestra de la población general en toda la demografía residente en Colombia, la encuesta incluyó cuotas para equilibrar las respuestas a las estadísticas del censo sobre las dimensiones de edad, género, ingresos familiares y región. Estos resultados de la investigación no están ponderados y son estadísticamente significativos con un nivel de confianza del 95% dentro de ±3.01 puntos porcentuales basados en el margen de error calculado.

IMPACTO FINANCIERO

• El 83% de los colombianos informan que sus ingresos familiares se están viendo afectados negativamente por el COVID-19. Otro 10% de los colombianos esperan (3%) o no están seguros (7%) que esto les afecte financieramente en el futuro.

• El 21% de los adultos impactados reportan haber perdido sus trabajos, y un 23% adicional dijo ser dueño de un pequeño negocio que tuvo que cerrar o ha visto reducidas sus ventas de forma significativa como resultado de las restricciones del COVID-19. La encuesta también encontró que uno de cada tres (33%) encuestados impactados vieron sus horas de trabajo reducidas.

• La Generación X tiene el mayor porcentaje de informes de impacto negativo (88%), seguida por los Millennials con un 85%. El 80% de los consumidores de la Generación Z reportan haber sido impactados, con el 26% indicando que perdieron su trabajo.

• Las regiones del Pacífico y Centro Oriente tienen un 87% de los encuestados que reportan estar siendo afectados financieramente (los porcentajes más altos de todas las regiones), mientras que Bogotá y el Eje Cafetero reportan el porcentaje más bajo de consumidores que han sido impactados (80% y 81%, respectivamente).

Figura 1. Impacto percibido

Porcentaje de consumidores que indicaron que sus ingresos familiares se han visto afectados.

83%

Figura 2. ¿Espera ser impactado en el futuro?

0

2

4

6

8

10

Sí

3%

7% 7%

NoNo está seguro

¿CUÁL ES LA MAGNITUD Y EL TIPO DE IMPACTO?



OBLIGACIONES

• Aproximadamente el 93% de los afectados (o el 77% de la población total) están preocupados por su capacidad para pagar obligaciones. La preocupación de los consumidores por su capacidad de pago es mayor en Antioquia, donde el 96% de los consumidores afectados financieramente están preocupados por su capacidad de pago, y entre los consumidores de la Generación X y Baby Boomers, la cifra es del 96%.

• Dentro de los preocupados por su capacidad de pago de obligaciones, el 46% dice que esperan poder pagar sus obligaciones por más de un mes, pero menos de tres meses, mientras que el 34% espera encontrarse con un déficit en menos de un mes.

• Los servicios públicos y los teléfonos móviles son las obligaciones que con mayor frecuencia indican los consumidores que no podrán pagar (55% y 45%, respectivamente), seguidos de los pagos de alquiler, créditos personales y tarjetas de crédito (41%, 40% y 39%, respectivamente). Créditos de vivienda, seguros, facturas médicas y créditos de vehículo son los siguientes, con 14%.

• En promedio, los encuestados dijeron que se quedarán cortos en $967.777 COP al pagar sus obligaciones.

¿Cuándo no podrá pagar? Los consumidores afectados esperan no poder pagar sus obligaciones en 7,5 semanas.

Figura 4. ¿Cuánto es su déficit presupuestal? En promedio, la cantidad en que los consumidores que fueron afectados esperan quedarse cortos al pagar sus obligaciones

$967.777 COP

Figura 5. ¿Le preocupa su capacidad para pagar sus obligaciones actuales?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sí

93%

7%

No

Figura 3. ¿Cómo se ven afectados los ingresos actuales de su hogar?

Soy dueño de un pequeño negocio y tuve que cerrar y/o los pedidos se han agotado.

He perdido mi trabajo.

Yo/nosotros dependíamos de un trabajo a tiempo parcial para complementar los ingresos del hogar.

Mi pareja ha perdido su trabajo y/o ha reducido las horas de trabajo.

Mis horas de trabajo se han reducido.

Otros

23%

21%

22%

32%

33%

12%

¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO SOBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES?

*Porcentaje de consumidores impactados



Figura 7. ¿Qué obligaciones?

11% 15% 14% 15%

30% 39% 49% 46%

10% 15% 17% 18%

14%

4%

6%

5% 6%

8% 6% 7%

5% 8% 10%

17% 14% 11%

9%

9% 11%

13% 18% 21%

31% 42% 48% 40%

38% 47% 38% 27%

19% 7% 5% 2%

51% 54% 61% 58%

47% 45% 45% 44%

Pago de crédito de vehículo

Tarjeta de crédito

Seguro

Facturas médicas

Pago de crédito de vivienda

Otros

Crédito personal

Pago del arriendo

Crédito educativo

Servicios públicos

Factura de teléfono móvil

Cuenta con tienda de ropa/ventas al por menor

Crédito comercial

Gen Z Millennials Gen X Baby Boomers

Figura 6. Nivel regional de preocupaciónrespecto a la capacidad de pagode obligaciones

COSTA CARIBE

COSTA PACÍFICA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

*

Nota: Tamaño pequeño de la muestra

SÍ

Porcentaje de consumidores de cada generación que dice que no podrá pagar cada obligación

* Los totales por generación pueden sumar más de 100% dado que cada persona puede elegir más de una opción



Figura 9. ¿Se ha puesto en contacto con las entidades con las que tiene obligaciones para discutir las opciones de pago?

0

20

40

60

80

Gen Z

54%46%

38%48%

55%62%

52%45%

Millennials Gen X BabyBoomers

Sí No

Usar tarjeta(s) de crédito/transferencia(s) de saldo

Pedir préstamo(s) personal(es)

Refinanciar o renegociar los pagos/tasas actuales con mi institución financiera

Pagar una cantidad parcial que puedo pagar, pero no todo el saldo

Figura 8. ¿Cuál es su plan para ayudar a pagar su(s) obligacion(es) actual(es)?

31%

3%3%4%0%

17% 20%

1%

21% 30%

2%4% 4% 0%

21% 35% 42% 38%

11% 11% 20% 21%

25% 30% 33% 25%

19% 18% 18% 14%

11% 11% 11%8%

39% 33% 30% 31%

23% 13% 21%Pedir prestado dinero a un amigo o familiar

Presentar mi declaración de impuestos rápidamente, ya que me deben un reembolso de impuestos

No sé cómo voy a pagar mis cuentas/préstamos

Abrir nueva(s) tarjeta(s) de crédito

Otros

Gen Z Millennnials Gen X Baby Boomers

Usar el dinero de los ahorros

Utilizar períodos de gracia y otros alivios proporcionados por las entidades con las que tengo obligaciones

3%2%2%

PRÓXIMOS PASOS

¿CÚAL ES SU PLAN?

• El 57% de los consumidores con impacto financiero dijeron que ya se habían puesto en contacto con las entidades con las que tienen obligaciones para discutir opciones de pago, y el 62% de éstos informaron haber recibido algún tipo de orientación con respecto a sus opciones de pago.

• Uno de cada cinco (20%) consumidores impactados declararon que no saben cómo pagar sus cuentas, y el 26% dijo que planeaban usar sus ahorros. Otro 25% dijo que refinanciaría sus pagos actuales con su proveedor de servicios financieros, y el 18% dijo que pediría dinero prestado a un amigo o familiar.

• Además, el 14% de los consumidores están planeando abrir un nuevo préstamo personal, y sólo el 2% está pensando en abrir una nueva tarjeta.

• Otras formas en las que los consumidores están planeando pagar sus déficits incluyen el uso de sus tarjetas de crédito existentes (8%), pagar una cantidad parcial (22%) y utilizar los períodos de gracia y otros alivios financieros ofrecidos por las entidades de crédito (11%).

* Los totales por generación pueden sumar más de 100% dado que cada persona puede elegir más de una opción

Porcentaje de consumidores de cada generación



Figura 11. ¿Qué importancia tiene el costo para usted al evaluar el posible examen o tratamiento?

0

10

20

30

40

50

Gen Z

13%

37%

19% 18%14%

6%

23% 21%

5%

43%

24%

38%

17% 15%

5%

12% 11%6%

48%

24%


Extremadamente importante Muy importante Moderadamente importante Ligeramente importante No es para nada importante

Figura 10. ¿Está posponiendo alguna de las siguientes compras importantes?

11% 21% 25% 16%

22% 25% 19% 7%

28% 40% 36% 34%

Vehículo

Casa

Vacaciones

Gen Z Millennnials Gen X Baby Boomers

Otros Datos Clave

→ El 21% de los consumidores colombianos han sido víctimas de esquemas de fraude relacionados con COVID-19. La Generación X tiene el menor porcentaje de consumidores que reportaron haber sido víctimas de fraude, con un 16%.

→ El 78% de los consumidores indicó que los costos de la detección y el tratamiento de COVID-19 son al menos moderadamente importantes para ellos cuando consideran el tratamiento. La preocupación por estos costos es mayor entre la Generación X (84%).

→ El 21% de todos los encuestados dijeron que estaban retrasando la compra de una casa, y el 18% estaban retrasando la compra de un coche como resultado de la pandemia de COVID-19.

Porcentaje de consumidores de cada generación

* Este porcentaje puede sumar mas de 100% dado que cada persona puede elegir más de una opción



Figura 12. ¿Qué afirmación describe mejor su experiencia personal con cualquier intento de fraude digital relacionado con COVID-19?

0

20

40

60

80

100

Gen Z

4%

19%

77%

5%

18%

77%

4%

18%

76%


Actué en un esquema defraude y ahora soy víctima de él

No tengo conocimiento de ningúnplan de fraude dirigido hacia mí

He sido blanco de un esquemade fraude pero no he sidovíctima de él

3%13%

85%

Para más información, por favor contacte a su Gerente de Cuenta de TransUnion.

El impacto financiero en los consumidores …...La actual pandemia mundial del COVID-19 está...

Documents

Transcript of El impacto financiero en los consumidores …...La actual pandemia mundial del COVID-19 está...