El Estado de la Energía Eólica en Argentina (Nov 2011)

PANORAMA DE LA ENERGÍA EÓLICA EN EL MUNDO Y LA ARGENTINA

Mauro G. Soares

American Bar Association – Buenos Aires City ChapterBuenos Aires, 1 de noviembre de 2011

© Soares 2011

¿Qué es la Energía Eólica?

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Algunos datos interesantes para poner a la Energía Eólica en Contexto:

Aerogenerador Comercial Típico en 2011:Capacidad: 2 MW (200,000 lámparas de 10W)

Altura de Torre: 80-100m (unos 30 pisos)

Diámetro de Rotor: 80-100m (1.5x Boeing 747)

Producción de Electricidad: 5-7 GWh/año(suficiente para alimentar 1500 familias duratne todo el año)

Costo de Inversión: US$ 3.5 a 5.0 millones(equipo + instalación)

Tiempo de Instalación: 3 a 4 días por equipo

Beneficios:

1. Ahorro de Combustibles

2. Ahorro de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

3. Empleos en Fabricación, Instalación, Operación y Mantenimiento. 3

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¿Por qué Tiene Sentido la Energía Eólica en Argentina?

Es una Tecnología Madura y de Rápida Instalación

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Crecimiento de la Eólica Global

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• 38,000 MW instalados en 2010 (19,000 en China; 5,000 en USA)

• 650,000+ empleos directos

• US$ 80,000 millones facturación anual

• Avance tecnológico hacia turbinas más eficientes, de mayor tamaño, off-shore.

Fuente: GWEC

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La eólica es la principal inversión en energías limpias en la Latinoamérica

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Miles de millones de US$

Fuente: Bloomberg



Tiene un Costo Competitivo en Comparación con las Opciones Disponibles para el País.

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Costo por MWh Competitivo1. Rápido Recupero de la Inversión por Ahorro de Combustibles

Instalación de una Aerogenerador moderno de 2 MW

Inversión Inicial 16 millones de pesos (única vez)

Ahorro de Combustibles 4.5 millones de pesos (cada año)

Costo de Operación y Mantenimiento 0.5 millones de pesos (cada año)

Período de Recupero 4 años (sin intereses)

Emisiones Evitadas 6,000 toneladas de CO2 (cada año)(500 mil pesos de valor)

Sabía Ud. que en 4 años desde 2008 a 2011 el Estado habrá gastado 25,000 millones de pesos en subsidios a la electricidad generada con combustibles

importados?

Y que esos 25,000 millones de pesos habrían pagado completamente la instalación de 1600 aerogeneradores de 2 MW, que además seguirían aportando energía durante otros 16 años a muy bajo costo operativo?

Costo por MWh Competitivo

Costo Combustible.: Gas Natural @ 12 US$/MMBTUPetróleo @ 100 US$/bblCarbón CIF @ 150 US$/ton

Costo de Capital (US$/kW) / Viento 2000/40% Mini Hidro 2200/50%Factor de Carga (%): Solar CSP 4000/30% Geotérmica 3900/85%

CC (gas) 900 Carbón Pulv. 2000 Nuclear 4000 Carbón IGCC 3000

Rentabilidad: TIR 12% después de IG sobre activos (i.e. sin leverage) Sin IVA. Contratos de 20 años .

Costo Total de Generación (Inversión + Combustible + O&M)

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2. Costo Total de Generación Eólica vs. Otras Tecnologías

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Más aun considerando los precios actuales y futuros de los combustibles …

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Costo por MWh Competitivo3. Reducción del Costo Medio del Sistema por Ahorro de Combustibles

Demanda Total

0

3

6

9

12

15

J F M A M J J A S O N D

GW-medios

Importaciones

Diesel

Fuel Oil

Gas Natural

Nuclear + Carbón

Hidro (no optimizado)

Viento

Ahorro de Combustibles

Estimación en base a datos reales del año 2008

540

8401,05060

80

110

70

105

135

75

120

150

-

20

40

60

80

100

120

140

160

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

50 80 100

Ahorro de Costos del MEM por MWh de

Energía Eólica Generada

(en US$/MWh con y sin CERs)

(en millones de US$

por año) Precio del Petróleo

(en US$/bbl)

Créditos por Reducción de Emisiones

Ahorro de Combustibles

Basado en datos reales del mix de generación de 2008 , 2 GW de energía eólica resultarían en un ahorro anual de:

2.2 millones de toneladas de petróleo equivalente

5.6 millones de toneladas de CO2

Ejemplo de simulación de 2000 MW de Energía Eólica interconectados al sistema nacional:

– Cubrirían 7% de la demanda actual del MEM– Ahorrarían entre 500 y 1000 millones de US$ por año en combustibles

– Reducirían 4% las emisiones de CO2 de la industria de la energía

Fuente: “Farming in Argentina. It´s wind´s turn”, Soares/Fernandez, AWEA, 2009 © Soares 2011




Puede Aportar Energía Limpia y Segura en un Contexto de Demanda y Precios Crecientes.

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Estado del Sector Eléctrico Argentino1. Creciente Dependencia de Generación Térmica (especialmente líquidos)

Generación por Tipo de Fuente

Fuente: CAMMESA 13© Soares 2011

Estado del Sector Eléctrico Argentino

Fuente: CAMMESA

2. Bajo Nivel de Reserva Operativa por Fuerte Crecimiento de la Demanda

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Potencia Instalada y Demanda Máxima

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Máximo 201121.6 GW el 1-Ago

Estado del Sector Eléctrico Argentino

Fuente: CAMMESA 15

3. Costos de Generación Crecientes, especialmente en Invierno

Gas Abundante y de Bajo CostoBoom Ciclos Combinados

Demanda Moderada

Uso de Combustibles LíquidosDemanda Crece más que la Oferta

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Junio 2011100 US$/MWh





Se Complementa con el Recurso Hidroeléctrico

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Funcionamiento Sistema Hidro-Eólico (1/3)

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2

4

6

8

10

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20

-

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600

Ahorro Gas Natural (MMm3/d)MW-medios

Hidro Comahue (Promedio Histórico)


0

2

4

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8

10

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16

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20

-

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600


Eólica (1260 MW) Hidro Comahue (Promedio Histórico)

Hidro + Eólica (Despacho sin optimizar)


0

2

4

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-

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800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600


Eólica (1260 MW) Hidro Comahue (Despacho Optimizado)

Hidro + Eólica (Despacho sin optimizar)

+6.5 MMm3/d

Costo Marginal 100 a 300+ US$/MWh

~ 10% demanda residencial ~ 100% importación de Bolivia~ 30% importación de GNL






Existe una Probada Capacidad Industrial y Tecnológica

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Existe una Probada Capacidad Industrial y Tecnológica

Existen Excelentes Condiciones Naturales 21© Soares 2011

Recurso Eólico es “World-Class”

?Capacidad Instalada en miles de MW a Dic-10. Fuente: Global Wind Energy Council

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284045

4 7

1

7

2

2

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½ del Territorio Nacional tiene mejores condiciones que el promedio Europeo

Velocidad Promedio Anual a 50m (m/s) Áreas con Factor de Capacidad Estimado > 35%

Fuente: Centro Regional de Energía Eólica (CREE) y MINPLAN.23© Soares 2011

¿Cuál es la necesidad de Nueva Generación Eléctrica?

Según estimaciones de la Secretaría de Energía:

La Demanda de Electricidad crecería aprox. 4% p.a.

El Parque Generador debería incorporar ~2,000 MW/año

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¿Cuánto puede aportar la Eólica?

Depende del nivel de penetración…

Penetración Aproximada en los Países con Mayor Capacidad Eólica Instalada

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¿Cuánto puede aportar la Eólica?Un “Plan Eólico 2020” podría tener el objetivo de

8000 MW que aportarían el 16% de la energía del país.

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Equivalente a 65% del gas boliviano que Argentina comprometió importar en 2020: un ahorro de más de US$ 2,500 millones

Cumplimiento de la Ley 26.190/06

© Soares 2011

~ Programa GENREN 1 (754 MW)

Avances de la Energía Eólica en ArgentinaPrograma GENREN 1 (754 MW adjudicados)

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Proyecto Rawson I y II

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Único parque ya instalado del GENREN 1

Inversor: Emgasud Renovables S.A.

Turbinas: 43 x Vestas V-90 1.8 MW

Inversión: US$ 150 millones

Operación: Noviembre 2011

Descarga de palas en el Puerto Madryn (Mayo 2011) Montaje del primer aerogenerador (Julio 2011)

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Avances de la Energía Eólica en ArgentinaOtros Proyectos

Parque Arauco (en La Rioja, 25 MW inaugurados en 2011 con turbinas IMPSA)

Diadema/Hychico (6 MW en etapa de pruebas con turbinas Wobben/Enercon)

Programa GENREN 2 (ofertas por 1208 MW en 26 proyectos)

Proyectos ADI-Neuquén (2 rondas licitatorios de tierras públicas y privadas para mediciones)

El Angelito 200 MW

Gastre 1350 MW

Alto Valle 50 MW

La Deseada 900 MW

¿Cómo Materializar los Proyectos Eólicos en Argentina?

¿Cómo llevar la Industria a escala mundial?

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Algunos Comentarios (antes de continuar…)

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La industria de la energía es naturalmente intensiva en inversiones de capital y posee largos plazos de recupero de la inversión que generalmente exceden los 5-10 años.

Para que la inversión exista (en cualquier industria) se requieren condiciones marco que sean conocidas, previsibles, estables, y que proporcionen una rentabilidad conmensurable al riesgo de la actividad.

La rentabilidad es un concepto “flexible” o “relativo” ya que depende totalmente del perfil del inversor ya sea privado o público.

El sector privado mide la rentabilidad en términos de retorno económico del capital invertido (ROI, TIR y NPV) en relación al costo de dicho capital (ya sea costo real o de oportunidad, generalmente conocido como WACC).

Condiciones de mayor estabilidad y previsibilidad, unidas a adecuados sistemas regulatorios, generalmente atraen mayor competencia y reducen los costos a la sociedad.

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La Competitividad de la Energía Eólica depende de: La calidad del recurso y de los Costos y Tarifas de cada sistema eléctrico

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Pre

cio

en

US

$/M

Wh

Factor de Capacidad (%)

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Costo Nivelado de la Energía (LCOE) y Premium por Marco Regulatorio

Brasil (Tender)

Italia (Quotas & Trade)

La Competitividad de la Energía Eólica depende de:

La calidad del recurso, y Marco Regulatorio …que definirán el Costo de Capital y el atractivo (competencia) para el Inversor.

Por ejemplo Brasil … ha logrado mejorar sensiblemente su competividad …

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1. Fuerte Compromiso Político y Social

2. Mecanismo Eficiente y Competitivo de Financiamiento basado en un Marco Regulatorio Integral

• Ley Nacional

• Estabilidad fiscal

• Garantía de pago

• Nuevas modalidades de contratación

• Metas obligatorias, y

• Mecanismos inteligentes de desarrollo industrial y de capacidades locales

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¿Cómo Materializar la Industria Eólica en Argentina?

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¿Cómo Avanzamos?

1. Educándonos sobre las mejores prácticas

2. Educando a nuestros Políticos

3. Educando a la Sociedad para que se lo exija a los

Políticos

4. “Nivelando la cancha” para que las decisiones sean

las correctas a largo plazo

5. Derribando Mitos y Cambiando la Realidad con

Información y con Acciones Concretas37

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El Estado de la Energía Eólica en Argentina (Nov 2011)

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