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EL DESARROLLO DE LA MINERÍA CHILENA DE LOS MINERALES INDUSTRIALES
Vicente Pérez Vidal Dirección de Estudios Santiago, Junio 2006
Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas Centro de Minería – P. Universidad Católica de Chile
Sociedad Nacional de Minería CURSO DE MINERÍA PARA PERIODISTAS 2007
TEMARIO DE LA CHARLA TEMARIO DE LA CHARLA
1) 1) CARACTERIZACI CARACTERIZACIÓ ÓN DE LA MINER N DE LA MINERÍ ÍA DE LOS MINERALES A DE LOS MINERALES INDUSTRIALES EN CHILE INDUSTRIALES EN CHILE
2) 2) AN ANÁ ÁLISIS DE LOS GRUPOS DE RECURSOS LISIS DE LOS GRUPOS DE RECURSOS
3) 3) COMPORTAMIENTO DE LA MINER COMPORTAMIENTO DE LA MINERÍ ÍA NO MET A NO METÁ ÁLICA LICA (1997 (1997 – – 2006) 2006)
MARCO MARCO DE REFERENCIA DE REFERENCIA La Minería No Metálica comprende
las actividades de extracción de recursos minerales y de su
tratamiento para obtener productos aplicables en diversos usos
industriales y agrícolas, gracias a sus propiedades físicas y/o
químicas. Por su usos preferentes también se le denomina Minerales Industriales
FACTORES DISTINTIVOS FACTORES DISTINTIVOS 1) FACTORES GEOLÓGICOS
Génesis, ocurrencia y distribución de la mineralización determinan calidad y uso del recurso
2) FACTORES TECNOLÓGICOS
Tratamientos posibles para convertir el mineral en uno o más productos con las características requeridas por el mercado (Procesos y control de calidad)
3) FACTORES DE MERCADO OFERTA determinada por disponibilidad y calidad del recurso y capacidades del productor nacional y por las importaciones DEMANDA, por las aplicaciones industriales (componente principal o complementario o consumible) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS estrechas (Vínculo Productor – Consumidor) MERCADO local y/o internacional (Logística) PRECIOS, dependen de ciclos económicos y más estables que los metales VALORES BAJOS (Productos básicos y en grandes volúmenes) VALORES ALTOS (Productos con intensivo tratamiento industrial)
SEGMENTACIÓN DE LOS MINERALES SEGMENTACIÓN DE LOS MINERALES INDUSTRIALES INDUSTRIALES
GRUPO I: De muy buenas perspectivas geológicas y reservas, con ventajas comparativas en el mercado mundial
GRUPO II: Abundantes, de bajo valor unitario y producidos a gran escala por industrias integradas
GRUPO III: De regular abundancia y perspectivas geológicas, de bajos volúmenes de producción y comercializadas a la industria nacional
GRUPO IV: Productos importados
PRINCIPALES PRINCIPALES PRODUCTOS PRODUCTOS
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV
Nitratos Yodo Litio Potasio Boratos Sal común
Caliza Yeso Pumicita Oxido hierro Arcillas com. Cementos Cal
Fosfatos Arcillas caol. Bentonita Silíceos Sulfato sodio Diatomita Carbonato Ca Talco Azufre Feldespato Rocas ornam. Abrasivos Baritina
Carbonato Na Magnesio Asbesto Ox. Aluminio Cromita Grafito Andalucita Fluorita Mica
Ver “ Listado de productos mineros no metálicos producidos yo utilados en Chile”
A NÁ L IS I S D EL G R UP O I A NÁ L IS I S D EL G R UP O I R E C U R S O S M IN E R O S Y P R O D U C T O S
S a l a r e s :
S a l C o m ú n U l e x i t a
S a l m u e r a :
C a r b o n a t o L i t i o C l o r u r o P o t a s i o S u l f a t o P o t a s i o Á c i d o B ó r i c o
C a l i c h e :
N i t r a t o s , Y o d o
S u l f a t o d e S o d i o
C O M P O R T A M IE N T O D E L S E C T O R
P R O D U C C IÓ N G R U P O I
9 8 % D E L A S E X P O R T A C IO N E S M IN E R A S N O M E T Á L IC A S D E C H IL E
T E N D E N C IA S D E M E R C A D O S P A R A L O S P R IN C IP A L E S P R O D U C T O S
L A IN D U S T R IA D E L S A L IT R E L A IN D U S T R IA D E L S A L IT R E
s R e c u r s o m i n e r o s i n g u l a r d e C h i l e (D e p ó s it o s d e
N it r a t o s y s a le s a s o c ia d as , c u y a m e n a es e l “ C a l ic h e ” )
s Ú n i c o N i t r a t o f e r t i l i z a n t e n a t u r a l
s P r i n c i p a l f u e n te d e Y o d o m u n d i a l
s C o p r o d u c c i ó n d e S u l f a t o d e S o d i o
s S QM h e r e d e r a d e l a t r a d i c i ó n s a l i t r e r a
s N u e v o s p r o d u c to r e s
s L i d e r a z g o m u n d i a l
Cap Producción Chilena: 1,5 Millones ton Chile : 67% part
Productores no mineros: Israel, Dinamarca, Jordania, EE.UU
Grandes empresas multinacionales, del rubro químico y gama de productos e innovación
Usos industriales (20%), oxidante y fuente de álcalis
Uso de Fertilizantes de especialidad Cultivos de mayor valor agregado
Ventajas: Solubilidad, Asimilación y Nutrientes N y K
Fertilizantes crecen al 2 a 3% anual. Nitratos son menos del 1% de fertiliz. Nitrogenados
Potencial en países poblados con PIB creciente (Asia, América Latina)
Precio de los nitratos sigue al precio de la Urea más un plus por sus propiedades
MERCADO DE LOS NITRATOS MERCADO DE LOS NITRATOS
Nitrato de Potasio es el principal producto Chile único productor de Nitrato de Sodio mineral y lo transforma principalmente en Nitrato de Potasio, aunque también tiene aplicaciones de fertilizantes e industriales
CADENA DE VALORIZACI CADENA DE VALORIZACIÓ ÓN DE NITRATOS N DE NITRATOS
NITRATO DE NITRATO DE SODIO SODIO
CRISTALIZADO CRISTALIZADO Nitrato de Na
Nitrato de Na y K Fertilizante
Nitrato de Na Técnico
Nitrato de K Cloruro de Potasio
Nitrato de K Técnico
Otros Nutrientes
MERCADO
MERCADO
INDUSTR
IAL
INDUSTR
IAL
MERCADO DE FE
RTILIZA
NTE
S
MERCADO DE FE
RTILIZA
NTE
S
Mezclas Fertilizantes
VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS DE NITRATOS (US$/TON FOB)
120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 320,0 340,0 360,0 380,0 400,0 420,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
NIT. POTASIO NIT SODIO
FUENTE: COCHILCO
l Producción Mundial 26 Kton/año (Chile, Japón, EEUU)
l Prod. Chilen a 15,5 Kton l Usos industri ales afectos a ci clos económi cos con tendencia cr eci ente
l Rayos X, Iodóforos, Farmaco s, Productos químicos indu strial es, Nutrición, Productos halogenados
n Prec ios cícl icos:
1994: 7,7 US$/Kg Fob 1998: 18,6 US$/Kg Fob
2003: 12,1 US$/Kg Fob
2006: 20,9 US$/Kg Fob
n Mercado crece al 5% anual
n Chile puede regular la oferta y r esponder a lo s aumentos del consumo
MERCADO DEL YODO MERCADO DEL YODO
EXPORTACIONES CHILENAS DE YODO
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PRECIO CANTIDAD
US$/Kg
Toneladas
AN ANÁ ÁLISIS PROSPECTIVO LISIS PROSPECTIVO Fortalezas de la industria del salitre Fortalezas de la industria del salitre
ü ü MAYOR VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS MAYOR VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS * Nitratos fertilizantes: énfasis en Nitrato de Potasio y Mezclas * Nitratos de sodio y de potasio grado industrial * Yodo, en nuevas formas, mayor pureza y sales yodadas
ü ü NUEVOS PRODUCTORES E INVERSIONISTAS NUEVOS PRODUCTORES E INVERSIONISTAS * SQM S. A. Principal compañía, pero no la única * Cosayach, ACF Minera más Atacama Minerals * DSM Minera (I Región), y PCS Yumbes fueron adquiridas por SQM S:A: * Inversión extranjera en la propiedad de las compañías
ü ü LIDERAZGO EN LA OFERTA MUNDIAL LIDERAZGO EN LA OFERTA MUNDIAL * Chile primer productor mundial de yodo y con el proceso más flexible que Japón. * Único productor mundial de nitratos naturales y mayor productor de nitrato de potasio
ü ü ASOCIACIONES ESTRAT ASOCIACIONES ESTRATÉ ÉGICAS GICAS * Capacidad de establecer alianzas estratégicas, con o sin compartir propiedad, entre productores chilenos de yodo y nitratos y compañías internacionales relevantes y con intereses complementarios
TE N DE NC IA S DE M E RCA DO D E L O S TE N DE NC IA S DE M E RCA DO D E L O S P RO DUC TO S DE L O S S A L A RE S P RO DUC TO S DE L O S S A L A RE S
C L O R U R O D E S O D IO : S a l a r G r a n d e , y a c i m i e n t o d e n i v e l m u n d i a l . B a j o p r e c i o , g r a n v o l u m e n d e p r o d u c c i ó n , n e g o c i o l o g í s t i c o , d e p e n d i e n d o d e l c l i m a d e l H e m i s f e r i o N o r t e . C r e c i e n t e s m e r c a d o s e n r u b r o s i n d u s t r i a l e s y a l i m e n t a c i ó n h u m a n a y a n i m a l .
B O R A T O S : D e l S a l a r d e S u r i r e y o t r o s s e e x t r a e U l e x i t a . S e d e s t i n a a l m e r c a d o d e f e r t i l i z a n t e s y a l a c o n v e r s i ó n e n á c i d o b ó r i c o . L o s u s o s i n d u s t r i a l e s p r i n c i p a l e s s o n e n l a n a d e v i d r i o , e s m a l t e s c e r á m i c o s , v i d r i o s e s p e c i a l e s , d e t e r g e n t e s , e t c . L e v e t e n d e n c i a a l a b a j a e n e l p r e c i o .
TENDENCIAS DE MERC ADO D E LOS TENDENCIAS DE MERC ADO D E LOS
PRODUCT OS DEL SALA R DE ATACAMA PRODUCT OS DEL SALA R DE ATACAMA
CARBONATO LITIO: SQM ingresa al mercado. Caída a la mitad de los precios anteriores. Expectativas de desarrollo de mercado. Chile primer productor mundial. Nuevos productos (Hidróxido y Cloruro de Litio). Precios en recuperación
POTASIO: Cloruro de Potasio es producto básico en estrategia de Nitrato Potásico. Con el inicio producción de Sulfato Potasio Chile se transforma en exportador neto de sales potásicas. Precios y demanda crecientes
ÁCIDO BÓRICO: Producción partir de salmueras, similar al obtenido de los boratos.
ANÁLISIS DEL GRUPO II ANÁLISIS DEL GRUPO II PRODUCTOS Y RECURSOS MINEROS
CEMENTO
Calizas Pumicita Yeso
Oxido de Hier ro
CAL:
Calizas de alta ley Dolomita
MATERIALES DE YESO:
Yeso
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
PRODUCCIÓN GRUPO II
OCASIONALES EXPORTACIONES ALTAS IMPORTACIONES DE CLÍNQUER, CEMENTOS ESPECIALES, Y CAL
INVERSIONES Y TENDENCIAS DE MERCADOS EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO
T E ND ENC IA S D E M E R C A D O T E ND E N C IA S DE M E RC A D O E N E L C EM ENTO E N E L C EM ENTO
t V ig o r o s a d em an d a a m ed iad o s d e lo s ‘ 9 0 , r e za g o e n in v e rs io n es e in c rem e n to d e im p o r t a c io n e s
t N u e v o s p r o y e c t o s i n te n ta n ro m p e r e l c o n t r o l d e l m e r c a d o
t R e ac c i ó n d e la s em p r es a s t r ad ic io n a le s , C r i s is d e d em an d a y R ev is ió n d e lo s p ro y e c to s d e in v e r s ió n
t S e m a t e r ia l i za s ó lo u n a n u e v a p la n ta d e c em e n to (C u r i c ó ) y s e a c t i v a n p la n t a s a p a r t i r d e c l ín q u e r im p o r t a d o p a r a a t e n d e r n u ev a d em an d a
t III R e g ió n c o n r e c u rs o s d e c a l i za s c o n m a y o r p o te n c ia l
C AR AC T E R Í ST IC A S D E L O S P R O DU C T O S : D IV E R S ID AD : O r ig en G eo lóg ico , T ecn o log ía s , P r od u c t o s , C a lid a d e s , U so s
P R O P I E DAD E S F Í S I C A S : C o lo r , B r illo , F o r m a y T a m a ñ o d e l c r is t a l , D u r e za , P e so e sp ec ífic o
P R O P I E DA D E S Q U ÍM IC A S : C om p o s ic ió n , L ey , I m p u r e za s , R ea c t iv id a d
F U N C IO N E S : R e llen o , P igm en t o , F u n d en t e , A b r a s iv o , A b so r b en t e , A p o r t e d e e lem en t o q u ím ico
C O M P O R T AM IE N T O D E L O S G R U P O S
P R O DUC C IÓ N D E L G R U P O I I I
G r u p o I I I : 70% a 7 5% d e la s Im p o r t a c io n e s d e P r od u c t o s M in er o s n o M et á lico s
G r u p o IV : 20% a 2 5% d e la s Im p o r t a c io n e s
P R IN C I P A L E S SE C T O R E S IN DU ST R IA L E S C O N SUM IDO R E S
A NÁ L IS IS D E L O S G RUPO S III Y IV A N Á L IS IS D E L O S G RUPO S III Y IV
S E C T O R P R IN C IP A L E S IN S U M O S
P A P E L S u l f a t o . S o d i o / C a o l í n / C a r b o n a t o . C a l c i o / S u l f a t o . A l u m i n i o / T a l c o
P IN T U R A S C a r b o n a t o . C a l c i o / O x i d o . H i e r r o / C a o l í n / T a l c o / S í l i c e / B a r i t a / O x i d o . T i t a n i o / M i c a
P L Á S T IC O C a r b o n a t o C a l c i o / T a l c o / C a o l í n
G O M A A z u f r e r e f i n a d o / C a o l í n / C a r b o n a t o C a l c i o / T a l c o
R E F R A C T A R IO S A r c i l l a s r e f r a c t a r i a s / C u a r z o / P e r l i t a / M a g n e s i a / C r o m i t a / B a u x i t a
V ID R IO S S í l i c e / C a r b o n a t o C a l c i o / F e l d e s p a t o / S u l f a t o S o d i o / B o r a t o s / N i t r a t o s / C a r b o n a t o S o d i o / D o l o m i t a
C E R Á M IC A S C a o l í n / A r c i l l a s p l á s t i c a s / C u a r z o / F e l d e s p a t o / T a l c o / Y e s o
M IN E R ÍA C a r b o n a t o C a l c i o / C a l / C u a r z o y A r e n a s s i l í c e a s / A r c i l l a s r e f r a c t a r i a s / D i a t o m i t a / A z u f r e / D o l o m i t a B e n t o n i t a s ó d i c a / B a r i t i n a / C a r b o n a t o S o d i o / F l u o r i t a
A G U A S S u l f a t o A l u m i n i o / C a l / C a o l ín
A L IM E N T O S C a l i z a / A z u f r e / D i a t o m i t a / Y e s o / B e n t o n i t a c á l c i c a y s ó d i c a / P e r l i t a / C a r b o n a t o S o d i o
V ER : “ R EC O N OC IM IEN T O D E L A IN D U S T R IA N A C IO NA L C O M O M ER C A D O D E L A V ER : “ R EC O N OC IM IEN T O D E L A IN D U S T R IA N A C IO NA L C O M O M ER C A D O D E L A M IN ER ÍA N O M ET Á L IC A D E C H IL E M IN ER ÍA N O M ET Á L IC A D E C H IL E
PRINCIPALES SECTORES PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES CONSUMIDORES INDUSTRIALES CONSUMIDORES
VALOR DE LA PRODUCCIÓN CHILENA DE MINERALES INDUSTRIALES (Mill US$ 2006)
6,1% 1.365,5 799,3 TOTAL
4,4% 75,9 51,3 GRUPO III
4,1% 158,5 110,2 GRUPO II
6,6% 1.131,1 637,7 GRUPO I
% Crec. Anual 2006 1997 GRUPOS
Fuente: COCHILCO 6,1% 1.365,5 799,3 TOTAL
16,6% 0,1 0,6 Araucanía
5,0% 1,2 1,8 Bio Bio
0,6% 8,3 7,9 O'Higgins
0,1% 10,8 10,9 Magallanes
6,5% 18,1 10,3 Coquimbo
1,7% 18,3 15,6 Valparaíso
2,6% 19,8 15,7 Atacama
49,2% 22,0 0,6 Maule
4,9% 94,5 61,5 Metropolit.
12,6% 100,0 34,3 Arica y Parinacota
9,8% 311,7 134,4 Tarapacá
4,6% 760,9 505,8 Antofagasta
% Crec.. Anual 2006 1997 REGIONES
EXPORTACIONES DE EXPORTACIONES DE MINERALES INDUSTRIALES (Millones de US$) MINERALES INDUSTRIALES (Millones de US$)
0 100 200 300 400 500
600 700 800 900 1000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
OTROS
BORATOS
SAL
POTASIO
LITIO
NITRATOS
YODO
401,4 M US$
856,4 M US$
FUENTE: COCHILCO, basado en datos del servicio de Aduanas
OTRAS CIFRAS OTRAS CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR DE COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES (MILLONES DE US$ CIF)
0
50
100
150
200
250
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
GRUPO I
GRUPO II
GRUPO II I
GRUPO IV
COMERCIO POR ZONAS GEOGRÁFICAS (Millones US$)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
NORTEAMÉR. SUDAMÉR. EUROPA OTROS
EXP 1995 Exp 2003 IMP 1995 Imp 2003
ELEMENTOS RELEVANTES DEL ELEMENTOS RELEVANTES DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MINERO NO MET COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MINERO NO METÁ ÁLICO LICO
è Proceso de Inversión cuantioso y de más de 1000 Mill US$, focalizado a productos con mercado internacional y a mercado interno masivo insatisfecho
è Crecimiento sostenido de la producción è Fortalecimiento de la oferta exportable è Liderazgo mundial en Yodo, Litio, Nitratos è Importaciones como signos de la demanda interna y
debilidad en productos nacionales de uso industrial
EL DESARROLLO DE LA MINERÍA CHILENA DE LOS
MINERALES INDUSTRIALES
Sociedad Nacional de Minería Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas
Centro de Minería – P. Universidad Católica de Chile
MUCHAS GRACIAS