Bases de un 'Plan Estratégico' para los fabricantes del país

EL DESARROLLO DE LAINDUSTRIA DE LA MAQUIN/AGRÍCOLA ARGENTINAPara que los fabricantes argentinos de máquinas agrícolas, especialistas en

siembra directa, adecúen su oferta a los mercados internacionales necesitan

un 'Plan Estratégico' que dé mayor estabilidad al sector industrial.

Mg ING. CARLOS E. RAPPConsultor internacional

L

a fabricación de maquinariaagrícola tiene una larga tra-dición en Argentina, aunquepor las características del

mercado interno, muy vinculadoa las oscilaciones de los preciosde los commodities en el merca-do internacional, se han venidoproduciendo fuertes oscilacionesen la demanda interior que han ge-nerado problemas para la planifi-cación estratégica de las empre-sas productoras.

Más recientemente, las prin-cipales industrias productoras demáquinas agrícolas en Argentina,

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han comenzado a explotar su ven-taja diferencial basada en la expe-riencia de la tecnología de la siem-bra directa, para hacer unas prime-ras incursiones en los mercadosinternacionales, especialmente pa-ra aquellos países en los que estatecnología puede adaptarse de ma-nera rentable.

Esta nueva situación obliga aelaborar un 'Plan Estratégico' quepermita a los fabricantes argenti-nos poner en el mercado las má-quinas que demanda la agriculturadel país, a la vez que dedicar uncreciente porcentaje de su fabrica-ción a los mercados exteriores, loque daría mayor estabilidad al sec-tor industrial, eliminando en lo po-

sible los ciclos en la demanda quesiempre se producen en empresasvinculadas al sector agrario.

I

La cadena de valor enla maquinaria agrícolaargentina

La cadena técnica que permiteponer máquinas agrícolas en el mer-cado se inicia con la disponibilidadde unas materias, que trasforma-das proporcionan commodities in-dustriales, como son los productossiderúrgicos. A partir de ellos, enuna segunda transformación indus-trial, se fabrican componentes (agro-partes) y máquinas terminadas, pa-ra lo que se necesita ingeniería dediseño y de fabricación, dentro delsector metalmecánico.

Pero el proceso de puesta enel mercado no finaliza con la fabri-cación de la máquina, sino que esnecesario continuarlo con el mar-keting, la venta y la distribución,que se completa con la asistenciatécnica de post-venta para dar ple-na satisfacción al cliente, lo quehace posible su fidelización.

Con esta base común, hayque atender la demanda para equi-pos y máquinas para una gran di-versidad de tareas relacionadas

JUNIO 2010 agrotecnica

agrOtecnica JUNIO 2010

con la actividad agropecuaria, co-mo son: el trabajo y preparaciónde suelos, la implantación de loscultivos, la distribución de agro-químicos (fertilizantes y fitosani-tarios), la recolección de granos ycosechas, las operaciones de post-cosecha, la alimentación y mane-jo del ganado, incluyendo las acti-vidades de lechería, el suministrode agua para el riego, etc.

En resumen, se necesita dis-poner de una oferta variada, enmuchos casos adaptada a las par-ticularidades de cada región, loque hace que la industria que lasuministra tenga una organizaciónempresarial de base familiar, conalta dispersión geográfica, concen-trada en 'manchones territoriales',que para el caso argentino se cen-tran en la agricultura extensiva yganadería de la región pampeana.

El desarrollo del sector de lamaquinaria agrícola argentina, apartir de la estructura actual, im-plica un desarrollo equilibrado detoda la cadena agroalimentaria,que incluye los fabricantes deagropartes, que siempre se hanconsiderado como integrantes delsector, y que proporcionan com-ponentes específicos bajo plano,conjuntos y sub-conjuntos com-plejos (transmisiones de potencia,

"ffl SE ESTIMA QUE

DESARROLLAN SU

ACTIVIDAD UN TOTAL DE

655 EMPRESAS, EN SU

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UN PROMEDIO DE 30

AÑOS DE

ANTIGÜEDAD

bombas hidráulicas, cabezales, ca-binas...), insumos estandarizados(neumáticos, correas, cadenas...)y componentes electrónicos conuna demanda creciente como con-secuencia de las expectativas quegenera la agricultura de precisión.

En términos generales, en Ar-gentina hay un conjunto de alre-dedor de 120 empresas que ge-neran los principales productos,con una gran heterogeneidad desituaciones en cuanto a tamañode la empresa, escala de produc-ción y nivel de especialización.Otro grupo de unas 220 empre-sas fabrican máquinas e imple-

mentos de menor complejidad, yadicionalmente hay que contarcon 5 firmas importadoras extran-jeras, tres de las cuales fabricanen Argentina algunos productos ycomponentes para el mercado na-cional y la exportación.

Complementariamente ope-ran en el mercado unos 290 fabri-cantes de agropartes, tambiénmuy heterogéneos en dimensiónempresarial y especialización, a losque se han unido más reciente-mente unas 15 empresas que pro-porcionan tecnología para el desa-rrollo de la agricultura de precisión.

Se estima que desarrollan suactividad un total de 655 empre-sas (máquinas y componentes),que en su mayoría son PyMEs na-cionales, con un promedio de 30años de antigüedad, con un volu-men de personal ocupado que os-cila entre 10 a 300 personas porempresa, y en ellas hay que des-tacar dos aspectos que son moti-vo de preocupación:• La tendencia histórica a desarro-

llar íntegramente los procesosproductivos, en parte como con-secuencia de la escasa oferta deagropartes seriadas, y sin quese ofrezca en los proveedoressuficientes garantías de calidady estabilidad en las entregas;

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o

'01)

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41) ••nn• '4111 •-AcHE „mbradora oficial del campo argentino

• La diversificación de la produc-ción, desarrollada con el objeti-vo de amortiguar las históricasoscilaciones del mercado, es-pecialmente cuando las ventasse concentran en el mercadolocal.

En el conjunto de empresasque forman el sector productivode máquinas agrícolas en Argen-tina, se puede destacar un primergrupo de empresas, que fueroncreciendo sobre un modelos desustitución de importaciones, for-mado por una veintena de empre-sas cuyo niveles de empleo supe-ran los 100 ocupados y que ofre-cen productos valorados en un40% de la facturación nacional, se-guido de un segundo grupo deunas 80 empresas, cuya fuerza la-boral la forman entre 25 y 100 per-sonas, cuya facturación represen-ta un 25% del mercado nacional.En el último bloque, responsablede la facturación del 35% del mer-cado nacional, se encuentran másde un centenar de empresas, conmenos de 25 empleados y querealizan una gran diversidad de ac-tividades, tanto de producción, co-mo de reparación y servicio post-venta

Por otro lado, aparecen filialesde empresas multinacionales conplantas productoras en Argentina:• John Deere&Co, con una plan-

ta para la fabricación de moto-res para tractores y cosechado-ras

• AGCO Corp., con la denomina-ción de Agco Allis Argentina, conuna planta para la fabricación detractores y otra para la fabrica-ción de motores para tractoresy cosechadoras.

C13

El resto de las grandes multi-nacionales del sector solo posenrepresentación comercial, comoes el caso de New Holland o de labrasileña Agrale. Claas, que juntoa su representación comercial, re-aliza un proceso de integración ins-talando algunos de los componen-tes a las cosechadoras importa-das de Alemania.

Destaca otra zona periféricaformada por microempresas, ensu mayoría familiares, de repara-ción y reposición de piezas, quehay que considerar como parte dela cadena productiva. Esto se com-pleta con una red de concesiona-rios oficiales y no oficiales, cuyonúmero preciso se desconoce, pe-ro que dan ocupación a unas8 000 personas.

En función de la complejidadtecnológica y la demanda de capi-tal necesaria para la fabricación ycomercialización de los diferentesproductos se pueden establecertres bloques:• Equipos autopropulsados, co-

mo tractores, cosechadoras ypulverizadores, con caracterís-ticas técnico-económicas simi-lares a las de la industria auto-motriz, en los que la economíade escala permite reducir loscostes de producción. Es im-prescindible la normalización decomponentes, y exige esque-mas productivos bastante rígi-dos.

• Equipos de arrastre con carac-terísticas muy diversas, que sepueden adaptar a la demanda lo-

cal, lo que da ventajas a las in-dustrias próximas a los compra-dores. Incluyen una mayoría demáquinas agrícolas, como sem-bradoras, pulverizadoras dearrastre, enfardadoras, embol-sadoras de grano, acoplados,equipos de riego..., que se pue-den fabricar en instalaciones me-nos sofisticadas, con un mayorrango de productos y flexibilidadproductiva.

• Agropartes de alta y baja com-plejidad, que constituyen un gru-po propio y que ofertan una am-plia variedad de piezas, conjun-tos y sub-conjuntos complejos,con un papel cada vez más rele-vante en el mercado internacio-nal. Es un sector que se estruc-tura alrededor de los dos prime-ros bloques de empresas consi-deradas.

La magnitud económica delmercado de la maquinaria agríco-la en Argentina, considerado entoda su amplitud, es uno de lossectores más relevantes de la in-dustria metalmecánica en lo querespecta a bienes de capital. Laindustria metal-mecánica en suconjunto la forman unos 23 000establecimientos industriales, conun valor de la producción de22 000 millones de dólares, lo querepresenta el 13% del PIB indus-trial. El grupo de bienes de capitalincluye 3 800 empresas, que ge-neran 4 200 millones de dólarespor año. En este grupo, el sectorde la maquinaria agrícola produce

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1 600

1 400

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Fuente: Eleboración propia en base a CAFMA.

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GRAFICO 1.- PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES YVENTAS AL MERCADO INTERNO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.

ARGENTINA. 1992-2007

GRAFICO 1 - PRODUCCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLANACIONAL. ARGENTINA. 1992-2007

por valor de 844.6 millones de dó-lares, lo que significa el 21 % delconjunto de bienes de capital.

Por otra parte, el mercado to-tal de la maquinaria agrícola, conun valor total de 1 290 millones dedólares (año 2007), se descompo-ne en 625.6 millones de dólaresde producción local, y el resto dematerial importado, por lo que elmercado local cubre algo menosdel 50% del mercado. El 75.8%de la producción local se destinaal mercado interior y solo el 24.2restante a la exportación. Comolas importaciones del sector alcan-zan la cifra de 668.6 millones dedólares, se produce un saldo co-mercial negativo de 5173 millonesde dólares

Por otra parte, se observaque, con anterioridad a la deno-

minada crisis financiera global, elsector de la maquinaria agrícolavenía creciendo como consecuen-cia del aumento de la demandainterna y externa, aunque frentea una subida total del mercado del152% la oferta nacional solo hasubido hasta el 104%. A este res-pecto, junto a las fuertes impor-taciones de productos termina-dos y componentes, se destacanlas debilidades de los proveedo-res locales que agravaron el défi-cit comercial.

Los gráficos 1 y 2 permitenanalizar la evolución de sector enlo que respecta al mercado y a laproducción nacional de maquina-ria agrícola. En consecuencia, lasrespuestas de la industria argen-tina deben estar dirigidas a pro-ducir sustituyendo las importacio-

nes de máquinas y componen-tes, a posicionarse para abaste-cer la demanda interna por el cre-cimiento de las superficies culti-vadas y la implantación de nue-vas tecnologías, y aumentar supresencia en mercados interna-cionales. No en todos los seg-mentos del mercado se podrá ac-tual de igual manera.

I

Potencialidad de laindustria argentina porsegmentos de mercadoy proyeccióninternacional

La difusión masiva de un pa-quete tecnológico alrededor de lasiembra directa con semillas ge-néticamente modificadas, y avan-ces similares en relación con laproducción de carne y leche, hamarcado la evolución de la ofertade la industria argentina en los úl-timos años, según se puede apre-ciar en al Cuadro 1.

Se observa la estabilidad de laoferta de sembradoras, despuésde la mega-devaluación, y el saltorelevante de pulverizadores y deembolsadoras de granos, correla-tivo a la difusión del sistema de al-macenamiento en silos bolsa.

La fabricación de 5 000 sem-bradoras/año con un valor mediode 42 000 dólares, constituye el26.3% del valor de la producciónde maquinaria agrícola local. Le si-guen en volumen de mercado lascosechadoras, que, aunque en unnúmero reducido, son los bienesmás caros de la oferta local, alcan-zando el 22.8% de la producción.En tercer lugar aparecen los pul-verizadores autopropulsados, tam-bién de elevada complejidad tec-nológica (14.5% del valor de la pro-ducción), segmento de mercadoen el que los fabricantes localesson competitivos tanto en el mer-cado interior como en el exterior.

Por otro lado cabe destacarque las cosechadoras y los tracto-res recuperan el dinamismo de dé-cadas pasadas, pero con una pre-sencia muy fuerte de las multina-

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oOa.101) CUADRO 1 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (UNIDADES)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Acoplados 2 300 3 450 3 120 1 608 1 235 1 160 1 700 2 462 1 500 1 875 1 915 1 935

Cabezales girasoleros 800 950 910 679 595 317 780 238 340 410 385 512Cabezales maiceros 880 950 890 580 572 433 650 980 720 820 930 1 210

Cosechadoras-trilladoras 545 680 610 357 347 150 175 348 560 635 yk, 715 785

Cultivadores 1 560 1 700 1 600 1 105 978 817 1 120 865 930 915 0 825 894

Desmalezadoras-cortadoras 1 200 1 400 1 350 931 834 730 905 978 1 030 1 1251n1 230 1 495

Embolsadoras granos secos 470 550 1 150 1 380

Enfardadoras y rotoenfardadoras 600 510 430 343 328 298 390 575 630 720 680 825

Implementos de labranza 1 890 1 505 1 450 793 684 615 1 200 1 170 935 927 41 935 1 005

Ordeñadoras de línea 1 500 1 540 1 410 940 870 690 830 782 850 875 ip 815 722

Pulverizadoras botalón de arrastre 2 100 2 400 1 890 1 395 1 251 1 340 1 750 1 985 2 500 2 47(0 150 1 960

Pulverizadoras autopropulsadas 501 520 480 395 301 285 305 665 780 895 835 1 225

Rastras 4 420 4 050 3 980 2 545 2 244 1 350 1 560 919 885 843 625 658

Sembradoras directas y conv. 5 880 4 740 4 640 4 178 3 894 3 420 5 100 4 918 5 050 5 320 5 135 5 300

Tractores 5 706 4 691 3 400 1 554 422 210 250 296 650 675 879 1180

TOTAL 29 882 29 086 26 160 17 403 14 555 11 815 16 715 17 181 17 830 19 055 19 204 21 086

ciona les del sector y un peso con-siderable de componentes impor-tados necesarios para su fabrica-ción.

El potencial de las empresasque ofrecen equipos para el pa-quete tecnológico generado alre-dedor de la siembra directa, es laque da más posibilidades a la in-dustria argentina para competir enel mercado internacional.

En consecuencia, las exporta-ciones de la industria de la maqui-naria agrícola argentina y sus com-ponentes, tuvieron en el periodo20 03-20 07 un crecimiento soste-nido, pasando de 31.1 millones dedólares en 2003 a 151.2 millonesde dólares en 2007. En el 2008, las restricciones del mercado in-terno impulsan de nuevo las ven-tas al exterior.

El crecimiento el último perio-do tiene una fuerte relación con lainiciativa gubernamental para elmercado venezolano, al que hanido dirigidas el 76.2% de las ex-portaciones, con niveles muy su-periores al resto de los países deSudamérica, tradicionales merca-dos de la industria argentina. Essignificativo el avance en los paí-ses de Europa Oriental y del CIS,con un valor de 7 millones de dó-lares, lo que supone el 5% de lasexportaciones.

En una gran mayoría, las em-presas argentinas de maquinariaagrícola no cuentan con represen-taciones en el exterior, salvo casoexcepcionales a nivel individual.Tampoco realizan estudios siste-máticos de factibilidad comercial,aunque existe un reducido núme-

ro de empresas líderes que hanconsiderado el mercado externocomo parte relevante de su mo-delo de negocio.

En cualquier caso, la insercióncomercial de Argentina parecíaser, hasta principios de 2008, unespacio experimental para la co-locación de excedentes y una sal-vaguardia mínima frente a las ano-malías del mercado interno, másque el resultado de una políticamasiva de internacionalización,aunque con el paquete tecnológi-co disponible hay ventajas técni-cas diferenciales que le permitirí-an llegar a mercado exteriores pró-ximos y lejanos que los que sepuede realizar un tipo de agricul-tura similar al de la Pampa Húme-da, entrando en un mercado mun-dial de unos 45 000 millones dedólares, que está dominado porpaíses como Alemania, USA, Ita-lia y Francia, que en su conjuntosuperan el 50% de la exportación.

Más allá de de este marco glo-bal, la situación de América Lati-na está planteada como un mer-cado periférico por su tamaño, pe-ro en rápida expansión. Su deman-da de maquinaria agrícola seestima en unos 3 600 millones dedólares para el 2008, y se presen-tan buenas tasas de crecimientocon volumen de intercambio inte-rior en aumento. Los principalesmercados son Brasil, Argentina y

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México, y en un segundo plano,Colombia, Venezuela y Chile.

Los dos países productoresde maquinaria agrícola más impor-tantes son Brasil y México, que,por diferentes razones, han sidoelegidos por las multinacionalesdel sector para localizar las activi-dades productivas a nivel regional.Aprovechan la potencialidad de susector automotriz para fabricar pro-ductos tecnológicamente avanza-dos, como tractores y cosechado-ras. Brasil domina el mercado deSudamérica en cosechadoras ytractores de alta gama, con capa-cidades de producción que supe-ran ampliamente las necesidadesdel mercado interno, con una in-dustria competitiva en calidad yprecio, que impulsa a la industrialocal de sembradoras, pulveriza-dores y otros implementos agrí-colas, lo que le da un claro supe-rávit comercial, con 470 millonesde dólares de importaciones, fren-te a los 1 800 millones de expor-taciones. El total importado porBrasil es poco más de la mitad delvalor de la producción total de laindustria nacional argentina. La di-mensión del mercado brasileño undato relevante para cualquier pro-yección de futuro.

I

Guía para laformulación de un planestratégico para elsector de la maquinariaagrícola

El futuro del sector de la ma-quinaria agrícola en Argentina pa-sa por convertirse en un provee-dor significativo de estos produc-tos a nivel nacional e internacio-nal, desarrollando un sólidoentramado de proveedores espe-cializados que contribuya a unequilibrado desarrollo de la activi-dad económica y que sirva de re-ferencia en la planificación econó-mica del país.

Esto obligará a transformar laestructura industrial productiva pa-ra alcanzar un perfil de especiali-zación, con estrategias diferencia-

das y flexibles local e internacio-nalmente, para competir en cali-dad y con productos innovadoresque se adapten a los continuoscambios del mercado. Esto permi-tiría integrarse en los mercadosmundiales, asociados a la agricul-tura empresarial, y contribuiría a lageneración de empleo de calidadsobre la base de empresas fami-liares altamente profesionalizadas.

Como puntos fuertes que lepermiten avanzar cabe destacar labuena calidad de la maquinaria ter-minada y de algunos componen-

tes, costes de producción reduci-dos en la comparación internacio-nal, y capacidad de innovación yflexibilidad técnica para resolverproblemas específicos.

La difusión global de las tec-nologías que hacen posible lasiembra directa, le abren perspec-tivas en mercados agrícolas degran magnitud y escala extensiva,como son los de Europa Oriental,a la vez que atiende a una deman-da agropecuaria local, con capaci-dad de producir alimentos y ma-terias primas de origen agrícolacon bajos costes de producción.

Como puntos débiles se en-cuentran la estructura económicay técnica de la industria que le res-ta competitividad, la debilidad enla normalización y fabricación se-riada de componentes, la falta decapacidad productiva de las plan-tas industriales con fuerte depen-dencia de insumos importados de

alto valor unitario, la falta de con-ciencia de las empresas líderespara interesarse por los mercadosexternos, la insuficiencia de cré-dito y apoyo estatal para financiarlas inversiones de capital, la esca-sez de recursos humanos cualifi-cados a nivel local y la falta de nor-mas y centros tecnológicos deapoyo a procesos y productos.

Además, hay que contar conuna competencia asimétrica en unmercado mundial cada vez másabierto y dominado por las multina-cionales en los segmentos de mer-

cado de mayor valor, con calidadcertificada de productos y proce-sos, a la vez que con las oscilacio-nes del mercado interior del quedepende la mayoría de los fabrican-tes argentinos. Particular atenciónmerece la competencia brasileña,especialmente en el segmento detractores y cosechadoras, produci-das en fábricas de gran tamaño pa-ra utilizar las economías de escala,que no solo abastecen el mercadointerno, sino que se comportan co-mo potentes exportadores para lospaíses limítrofes.

En resumen, la industria de lamaquinaria agrícola argentina ne-cesita elaborar, de forma coordina-da entre empresas, administracióny potenciales usuarios, un plan es-tratégico que aprovechando su po-tencial le permita expandirse en elmercado exterior, a la vez que sir-va de soporte eficaz para su poten-te sector agropecuario.•

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