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14 l l EL COMERCIO lunes 25 de abril del 2011 EL INFORME El 2010 fue un año duro para la industria conservera. La anchoveta y, sobre todo, el jurel y la caballa prácticamente desaparecieron del mar. Este año las perspectivas son interesantes U na lata de conserva de pescado es un salvavidas en época de crisis. Además suele ser una salida al poco tiempo que existe para cocinar en medio del trajín de la modernidad. Es la que sacia a los campis- tas. La llegada de la anchove- ta enlatada hace cuatro años fue un motivo más para ad- quirirla. Sin llegar a ser tan etérea como la Coca-Cola, es indiscutible la presencia de la conserva de pescado hasta en la más pequeña bodega. Sin embargo, la industria con- servera nacional tuvo que ha- cer malabares para que este hábito arraigado del perua- no no se viera interrumpido como consecuencia de la au- sencia de la materia prima en los últimos años. Desde el 2008 se redujo la presencia de jurel y caballa en nuestro litoral, situación que se agudizó durante el 2010. La anchoveta también escaseó el año pasado, debi- do a los problemas climáti- cos que alteraron sus ciclos reproductivos. Estas dos situaciones determinaron que los empresarios busca- ran salidas a la ausencia del recurso pesquero. Como resultado, los ana- queles de los supermercados y bodegas se llenaron primor- dialmente con conservas de atúnyanchoveta.Lopocoque hubodejurelycaballafuegra- cias a la importación de estas especies. Por ello, el año pasa- do se importaron unas 59 mil toneladas de productos pes- queros, esto fue un 60% más que en el 2009, sobre todo de jurel y caballa. Igualmente se importaron 3 mil toneladas de conservas ya listas para la venta, de las cuales 2,8 mil to- neladas fueron de atún, casi todas provenientes de Ecua- dor, según la Sociedad Nacio- nal de Pesquería (SNP). Con todo ello, se lograron ventas internas por un aproxima- do de US$130 millones en el 2010; mientras que la pro- ducción en volumen alcanzó las 69,7 mil toneladas, lo que representa un incremento del 7% en relación con el año anterior. “Lo más preocupante de esta situación fue que en los últimos 4 años se realizaron importantes inversiones. Al menos fueron US$45,5 mi- llones invertidos en moder- nizar y ampliar las plantas de conservas existentes en nuestro país. A eso se sumó las mejoras de las flotas para consumo humano directo que alcanzaron los US$88 millones”, comentó el pre- sidente de la SNP, Richard Inurritegui. Gran parte de estas inversiones quedaron dormidas. En los primeros cuatro meses del año tampoco hubo mucha anchoveta. “Esto nos genera una crisis fuerte para los que solo nos dedicamos a la industria conservera, pues no tenemos la contraparte de la harina y aceite de pescado. Esperamos que el pescado aparezca rápidamente”, co- mentó el gerente de Opera- ciones de Pesqueras Unidas, Jorge Carrera. BUENA EXPECTATIVA Sin embargo, el Ministerio de la Producción ya anunció a fines de marzo que la pobla- ción de anchoveta es abun- dante, de aproximadamente 11 millones de unidades, aun- que con mucha presencia aún de tallas pequeñas o juve- niles, por lo que la pesca no es del todo regular. Sin embar- go, la perspectiva de que en pocas semanas más o meses las tallas sean las indicadas despierta la esperanza entre los actores de esta industria. En paralelo, el jurel tam- bién comenzó a aparecer. Ya se pescaron 80 mil to- neladas a la fecha, indica el Produce. El año pasado solo se desembarcaron 16.400 toneladas en total. Algunas empresas ya han notado la diferencia. “A la fe- cha hemos producido casi lo mismo que produjimos en el 2010 en conservas y he- mos vendido casi el 35% de la venta total del 2010”, comen- tó Fernando Parodi, gerente generaldePesqueraHayduk, empresa que tuvo una reduc- ción en sus ventas de conser- vas en un 27% en el 2010. Por su parte, Austral Group se alista a estrenar su planta conservera de Pisco, la misma que fue construida el 2009 con una inversión de US$14 millones. “Hemos capturado unas 20 mil tone- ladas de jurel y vamos a des- tinarlas en un 80% a la con- serva. El año lo empezamos bien y creemos que esto con- tinuará”, comenta Adriana Giudice, gerenta general de esta pesquera que el año pa- sado tuvo una caída de 45% en su producción de cajas de conservas. Si consumimos con- servas de pescado por un valor de S/.368,2 millones en el 2010 (unos US$130 millones), el Produce esti- ma que este año se llegará a los S/.384,3 millones. Una variante es que las conser- vas de jurel recuperarán un poco el espacio ganado por la anchoveta en el 2010. “El mercado local está activo, debido a que las empresas conserveras han venido de- sarrollando nuevos produc- Mar de opo Venta interna de productos marítimos enlatados Venta por especie Lugar de compra más frecuente Desembarque de recursos hidrobiológicos Mercados y puestos 37% Supermercados y autoservicios 39% Bodegas 29% Otros 1% Atún 8.931 t Anchoveta 92.644 t Caballa 9.665 t Jurel 5.552 t Pota 2.773 t Fuente: Ministerio de la Producción / Liderazgo en productos comestibles 2010 (Ipsos Apoyo) 61,5 t 55,5 t 74,4 t 65,3 t 69,9 t 100 71,5 En miles de toneladas En miles de toneladas En millones En millones 2006 2007 2008 2009 2010 2010 201 * Cifra proyectada considerando condiciones norma 126,6 t 2010 Desenvolvimiento productivo Variación 43,90% Mercados y puestos 37% Supermercados y autoservicios 39% Bodegas 29% Otros 1% S/. 368,2 S/. 384 Producción Total 69,7 t Anchoveta Jurel Caballa Bonito Atún/tuno S/. 44,3 S/. 7,9 S/. 14,3 S/. 3,9 S/. 48,7 50.000 60.000 70.000 80.000 Escribe MARIENELLA ORTIZ Infografía PEDRO RENZO VEGA teramericana de Atún Tropi- cal (Ciat), la que permita con- solidar una flota nacional. Otro tema con el atún es que necesitamos una fórmula para competir con los bene- ficios dados por Ecuador al desembarque de atún en sus puertos. Para las empresas más grandes, con exporta- ciones de harina y aceite, el rubro conservas fluctúa entre el 5% y 10% de la facturación total. Sin embargo, hoy todos apuntan a seguir incremen- tando el desarrollo de nuevos productos y presentaciones de conservas. ¿Por qué? Ber- nales, de Diamante, explica que con el nuevo sistema de cuotas pesqueras cada em- presa conoce su techo, en cambio en CHD aún existe un amplio mar por recorrer en los próximos años. Darle valor agregado al recurso marino será la tarea pendiente de la industria en los próximos años. SE REDUJO LA PRODUCCIóN CONSERVERA EN EL 2010, SEGúN PRODUCE CAYó EN EL 2010 EL DESEMBARCO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSERVA CRECERá ESTE AñO LA PRODUCCIóN DE LAS CONSERVAS, SEGúN SE PROYECTA 22 % 76 % 44 % tos”, reflexiona el titular del Produce, Jorge Villasante. Y no le falta razón. Juan Bacigalupo, gerente de comercialización CHD de la empresa Pesquera 2020 y dueña de la marca Ayllu, co- menta: “la estrategia para competir por los consumi- dores ha llevado a las empre- sas a recurrir a un márketing ‘mix’ centrado en las cuatro P: precio, plaza, promoción y presentación”. En productos como la conserva de atún, ex- plica, la pelea es por el precio y tambiénporlaspromociones (pague dos y lleve tres). Pese a que ese no ha sido el campo de acción de Ayllu (más de an- choveta) y espera no serlo, Ba- cigalupo adelanta que ingre- sarán en mayo con la venta de conservas de atún. Para esto, dijo que importarán 50 mil cajas de atún desde Ecuador. La competencia por plaza también está llevando a algu- nas empresas a centrarse en los mercados de los conos. Ese es el caso de la reciente marca Frescomar de la em- presa Diamante. Ricardo Bernales, director de la men- cionada pesquera, refiere que prefieren llegar a los merca- dos donde no tienen mucha presencia las marcas ya con- solidadas en el mercado. Allí el reto es competir con las marcas de precios más cómodos (la mayoría prove- niente de pequeñas y media- nas conserveras de Chimbo- te), aunque Diamante se ha esforzado con buenos resul- tados en las presentaciones más novedosas: anchoveta en salsa de rocoto, de limón o de escabeche. Algunas industrias reco- nocen que aún no han con- solidado la presencia de sus marcas en provincias, labor en la que estaría algo solitaria la marca Kontiki de la empre- sa Tecnológica de Alimentos (TASA) con ocho centros de distribución en el país. Próxi- mamente ampliará esta red a Cajamarca y Huancavelica. ANCHOVETA EN LA MIRA En cuanto a las tendencias del mercado, Giudice considera que la conserva de anchoveta es el futuro del sector y sos- tendrá la producción del con- sumo nacional a futuro, so- bre todo por ser una proteína económica que puede redu- cir los niveles de desnutrición en el país. La SNP refiere que se destinan unas 112 mil to- neladas de anchoveta para el consumo directo, y su uso en esta industria se incrementa anualmente 10%. Para darle un mayor impulso a la industria de la conserva de anchoveta, Ja- vier Barco, representante de la conservera Trans World Seas, opina que es necesario resolver el problema de las embarcaciones artesanales, las mismas que no cuentan con las condiciones de frío más óptimas. Esta situación conlleva a que se reduzca el volumen de materia prima, pues se merma el 50% de lo captu- rado. Frente a esta situación, comentó que ellos congela- rán este año la materia pri- ma en época de abundancia, para luego producir las con- servas. Una empresas aso- ciada a TWS invertirá US$11 millones en una planta de congelados. En el caso del atún, exis- ten dificultades para ampliar la capacidad de acarreo que es regulada por la Comisión In- [CAJAS] Se espera que este año se elaboren 7,5 millones de cajas. [COSTOS] Una lata de conserva de pescadofluc- túa entre los 3 y 6 soles. PROBLEMAS Costos se elevaron El gerente de operaciones de Pesqueras Unidas, Jor- ge Carrera, comenta que la industria conservera tie- ne serios problemas debi- do a los mayores costos de producción. Además del costo más alto de la materia prima, mencionó que también se incremen- taron los envases y la ma- no de obra. Similar comentario hi- zo el gerente general de Hayduk, Fernando Parodi, quien señaló que sus cos- tos también se incremen- taron significativamente. El titular del Produce, Jorge Villasante, adelantó que el Instituto Tecnológi- co de Pesca viene evaluan- do el uso de otros envases –no lata– para tener costos más accesibles. ortunidades Marcas más consumidas En los últimos 3 meses Fanny Florida Campomar Gloria 27% 2010 2009 2008 22% 23% 21% 19% 19% 13% 11% 16% 17% 9% 15% Bonito 81 t 6.944 t Calamar 17 t Caracol Otros 4 t EL COMERCIO 0,3 t 5 t* 11 182,1 t* * Cifra proyectada considerando condiciones normales ales 2011 Desenvolvimiento productivo 4,3 EL COMERCIO lunes 25 de abril del 2011 l l 15
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14 l l EL COMERCIO lunes 25 de abril del 2011
ElinformE El 2010 fue un año duro para la industria conservera. La anchoveta y, sobre todo, el jurel y la caballa prácticamente desaparecieron del mar. Este año las perspectivas son interesantes
Una lata de conserva de pescado es un salvavidas en época
de crisis. Además suele ser una salida al poco tiempo que existe para cocinar en medio del trajín de la modernidad. Es la que sacia a los campis-tas. La llegada de la anchove-ta enlatada hace cuatro años fue un motivo más para ad-quirirla. Sin llegar a ser tan etérea como la Coca-Cola, es indiscutible la presencia de la conserva de pescado hasta en la más pequeña bodega. Sin embargo, la industria con-servera nacional tuvo que ha-cer malabares para que este hábito arraigado del perua-no no se viera interrumpido como consecuencia de la au-sencia de la materia prima en los últimos años.
Desde el 2008 se redujo la presencia de jurel y caballa en nuestro litoral, situación que se agudizó durante el 2010. La anchoveta también escaseó el año pasado, debi-do a los problemas climáti-cos que alteraron sus ciclos reproductivos. Estas dos situaciones determinaron que los empresarios busca-ran salidas a la ausencia del recurso pesquero.
Como resultado, los ana-queles de los supermercados y bodegas se llenaron primor-dialmente con conservas de atún y anchoveta. Lo poco que hubo de jurel y caballa fue gra-cias a la importación de estas especies. Por ello, el año pasa-do se importaron unas 59 mil toneladas de productos pes-queros, esto fue un 60% más que en el 2009, sobre todo de jurel y caballa. Igualmente se importaron 3 mil toneladas de conservas ya listas para la venta, de las cuales 2,8 mil to-neladas fueron de atún, casi todas provenientes de Ecua-dor, según la Sociedad Nacio-nal de Pesquería (SNP). Con todo ello, se lograron ventas
internas por un aproxima-do de US$130 millones en el 2010; mientras que la pro-ducción en volumen alcanzó las 69,7 mil toneladas, lo que representa un incremento del 7% en relación con el año anterior.
“Lo más preocupante de esta situación fue que en los últimos 4 años se realizaron importantes inversiones. Al menos fueron US$45,5 mi-llones invertidos en moder-nizar y ampliar las plantas de conservas existentes en nuestro país. A eso se sumó las mejoras de las flotas para consumo humano directo que alcanzaron los US$88 millones”, comentó el pre-sidente de la SNP, Richard Inurritegui. Gran parte de estas inversiones quedaron dormidas.
En los primeros cuatro meses del año tampoco hubo mucha anchoveta. “Esto nos genera una crisis fuerte para los que solo nos dedicamos a la industria conservera, pues no tenemos la contraparte de la harina y aceite de pescado. Esperamos que el pescado aparezca rápidamente”, co-mentó el gerente de Opera-ciones de Pesqueras Unidas, Jorge Carrera.
Buena expectativaSin embargo, el Ministerio de la Producción ya anunció a fines de marzo que la pobla-ción de anchoveta es abun-dante, de aproximadamente 11 millones de unidades, aun-que con mucha presencia aún de tallas pequeñas o juve-niles, por lo que la pesca no es del todo regular. Sin embar-go, la perspectiva de que en pocas semanas más o meses las tallas sean las indicadas
despierta la esperanza entre los actores de esta industria.
En paralelo, el jurel tam-bién comenzó a aparecer. Ya se pescaron 80 mil to-neladas a la fecha, indica el Produce. El año pasado solo se desembarcaron 16.400 toneladas en total.
Algunas empresas ya han notado la diferencia. “A la fe-cha hemos producido casi lo mismo que produjimos en el 2010 en conservas y he-mos vendido casi el 35% de la venta total del 2010”, comen-tó Fernando Parodi, gerente general de Pesquera Hayduk, empresa que tuvo una reduc-ción en sus ventas de conser-vas en un 27% en el 2010.
Por su parte, Austral Group se alista a estrenar su planta conservera de Pisco, la misma que fue construida el 2009 con una inversión de US$14 millones. “Hemos capturado unas 20 mil tone-ladas de jurel y vamos a des-tinarlas en un 80% a la con-serva. El año lo empezamos bien y creemos que esto con-tinuará”, comenta Adriana Giudice, gerenta general de esta pesquera que el año pa-sado tuvo una caída de 45% en su producción de cajas de conservas.
Si consumimos con-servas de pescado por un valor de S/.368,2 millones en el 2010 (unos US$130 millones), el Produce esti-ma que este año se llegará a los S/.384,3 millones. Una variante es que las conser-vas de jurel recuperarán un poco el espacio ganado por la anchoveta en el 2010. “El mercado local está activo, debido a que las empresas conserveras han venido de-sarrollando nuevos produc-
Mar de oportunidadesMarcas más consumidas Venta interna de productos marítimos enlatados
Venta por especie
Lugar de compra más frecuente
En los últimos 3 meses
Desembarque de recursos hidrobiológicos
Mercados y puestos37%
Supermercados y autoservicios
39%
Bodegas29%
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Fanny Florida Campomar Gloria
27%201020092008
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Atún8.931 t
Anchoveta92.644 t
Bonito81 t
Caballa9.665 t 6.944 t
Calamar17 t
Caracol Otros4 t
Jurel5.552 t
Pota2.773 t
EL COMERCIOFuente: Ministerio de la Producción / Liderazgo en productos comestibles 2010 (Ipsos Apoyo)
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2006 2007 2008 2009 2010
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182,1 t** Cifra proyectada considerando condiciones normales
* Cifra proyectada considerando condiciones normales
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Desenvolvimiento productivo
Desenvolvimiento productivo
Variación 43,90%
Mercados y puestos37%
Supermercados y autoservicios
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S/. 368,2 S/. 384,3
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69,7 t
Anchoveta JurelCaballa BonitoAtún/tuno
S/. 44,3 S/. 7,9S/. 14,3 S/. 3,9S/. 48,7
50.000
60.000
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EscribeMarienella ortizInfografíapedro renzo vega
teramericana de Atún Tropi-cal (Ciat), la que permita con-solidar una flota nacional. Otro tema con el atún es que necesitamos una fórmula para competir con los bene-ficios dados por Ecuador al desembarque de atún en sus puertos. Para las empresas más grandes, con exporta-ciones de harina y aceite, el rubro conservas fluctúa entre el 5% y 10% de la facturación total. Sin embargo, hoy todos apuntan a seguir incremen-tando el desarrollo de nuevos productos y presentaciones de conservas. ¿Por qué? Ber-nales, de Diamante, explica que con el nuevo sistema de cuotas pesqueras cada em-presa conoce su techo, en cambio en CHD aún existe un amplio mar por recorrer en los próximos años.
Darle valor agregado al recurso marino será la tarea pendiente de la industria en los próximos años.
Se redujo la producción conServera en el 2010, Según produce
cayó en el 2010 el deSembarco para la induStria de la conServa
crecerá eSte año la producción de laS conServaS, Según Se proyecta22% 76% 44%
tos”, reflexiona el titular del Produce, Jorge Villasante. Y no le falta razón.
Juan Bacigalupo, gerente de comercialización CHD de la empresa Pesquera 2020 y dueña de la marca Ayllu, co-menta: “la estrategia para competir por los consumi-dores ha llevado a las empre-sas a recurrir a un márketing ‘mix’ centrado en las cuatro P: precio, plaza, promoción y presentación”. En productos como la conserva de atún, ex-plica, la pelea es por el precio y también por las promociones (pague dos y lleve tres). Pese a que ese no ha sido el campo de acción de Ayllu (más de an-choveta) y espera no serlo, Ba-cigalupo adelanta que ingre-sarán en mayo con la venta de conservas de atún. Para esto, dijo que importarán 50 mil cajas de atún desde Ecuador.
La competencia por plaza también está llevando a algu-nas empresas a centrarse en los mercados de los conos. Ese es el caso de la reciente marca Frescomar de la em-presa Diamante. Ricardo Bernales, director de la men-cionada pesquera, refiere que prefieren llegar a los merca-dos donde no tienen mucha presencia las marcas ya con-solidadas en el mercado.
Allí el reto es competir con las marcas de precios más cómodos (la mayoría prove-niente de pequeñas y media-nas conserveras de Chimbo-te), aunque Diamante se ha esforzado con buenos resul-tados en las presentaciones más novedosas: anchoveta en salsa de rocoto, de limón o de escabeche.
Algunas industrias reco-nocen que aún no han con-solidado la presencia de sus
marcas en provincias, labor en la que estaría algo solitaria la marca Kontiki de la empre-sa Tecnológica de Alimentos (TASA) con ocho centros de distribución en el país. Próxi-mamente ampliará esta red a Cajamarca y Huancavelica.
anchoveta en la miraEn cuanto a las tendencias del mercado, Giudice considera que la conserva de anchoveta es el futuro del sector y sos-tendrá la producción del con-sumo nacional a futuro, so-bre todo por ser una proteína económica que puede redu-cir los niveles de desnutrición en el país. La SNP refiere que se destinan unas 112 mil to-neladas de anchoveta para el consumo directo, y su uso en esta industria se incrementa anualmente 10%.
Para darle un mayor impulso a la industria de la conserva de anchoveta, Ja-vier Barco, representante de la conservera Trans World Seas, opina que es necesario resolver el problema de las embarcaciones artesanales, las mismas que no cuentan con las condiciones de frío más óptimas.
Esta situación conlleva a que se reduzca el volumen de materia prima, pues se merma el 50% de lo captu-rado. Frente a esta situación, comentó que ellos congela-rán este año la materia pri-ma en época de abundancia, para luego producir las con-servas. Una empresas aso-ciada a TWS invertirá US$11 millones en una planta de congelados.
En el caso del atún, exis-ten dificultades para ampliar la capacidad de acarreo que es regulada por la Comisión In-
[cajaS]
Se espera que este año se elaboren 7,5 millones de cajas.
[coStoS]
Una lata de conserva de pescado fluc-túa entre los 3 y 6 soles.
problemaS
Costos se elevaron
El gerente de operaciones de Pesqueras Unidas, Jor-ge Carrera, comenta que la industria conservera tie-ne serios problemas debi-do a los mayores costos de producción. Además del costo más alto de la materia prima, mencionó que también se incremen-taron los envases y la ma-no de obra.
Similar comentario hi-zo el gerente general de Hayduk, Fernando Parodi, quien señaló que sus cos-tos también se incremen-taron significativamente.
El titular del Produce, Jorge Villasante, adelantó que el Instituto Tecnológi-co de Pesca viene evaluan-do el uso de otros envases –no lata– para tener costos más accesibles.
Mar de oportunidadesMarcas más consumidas Venta interna de productos marítimos enlatados
Venta por especie
Lugar de compra más frecuente
En los últimos 3 meses
Desembarque de recursos hidrobiológicos
Mercados y puestos37%
Supermercados y autoservicios
39%
Bodegas29%
Otros1%
Fanny Florida Campomar Gloria
27%201020092008
22%23%
21%
19% 19%
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Atún8.931 t
Anchoveta92.644 t
Bonito81 t
Caballa9.665 t 6.944 t
Calamar17 t
Caracol Otros4 t
Jurel5.552 t
Pota2.773 t
EL COMERCIOFuente: Ministerio de la Producción / Liderazgo en productos comestibles 2010 (Ipsos Apoyo)
61,5 t
55,5 t
74,4 t
65,3 t69,9 t
100,3 t
71,5 t*
En miles de toneladas
En miles de toneladas
En millones
En millones
2006 2007 2008 2009 2010
2010
2011
182,1 t** Cifra proyectada considerando condiciones normales
* Cifra proyectada considerando condiciones normales
126,6 t
2010 2011
Desenvolvimiento productivo
Desenvolvimiento productivo
Variación 43,90%
Mercados y puestos37%
Supermercados y autoservicios
39%
Bodegas29%
Otros1%
S/. 368,2 S/. 384,3
ProducciónTotal
69,7 t
Anchoveta JurelCaballa BonitoAtún/tuno
S/. 44,3 S/. 7,9S/. 14,3 S/. 3,9S/. 48,7
50.000
60.000
70.000
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EL COMERCIO lunes 25 de abril del 2011 l l 15
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