El actual mercado mundial del chocolate

y el lugar que ocupa la elaboración

artesanal de chocolate

Raymond MajorExpoAmazónica, Agosto 9, 2018

África (72 %)

Latinoamérica (17 %)

Asia y Oceania (11%)

Producción mundial del cacao – 4.232 MM TM

(ICCO – 2014/15)

•África - 3,061 millones de TM

•Latinoamérica – 708 000 TM

•Asia y Oceanía – 464 000 TM

¿Dónde se produce cacao?

Los 12 países productores de cacao más importantes

– 1000 TM (ICCO 2015/14)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

• El 61 % del cacao mundial es producido por 2 países

• El 71 % del cacao mundial es producido en África Occidental

• La producción del cacao en Indonesia está disminuyendo 10 % al año

Europa y Rusia - 1,567 millones de TM

América – 903 000 TM

África – 877 000 TM

Asia y Oceanía – 860 000 TM

América22%

Europa y Rusia37%

África21%

Asia y Oceanía

20%

¿Dónde se consume el cacao?

Asia y Oceanía ;

16%

Latinoamérica; 9%

América del Norte ;

24%

África ; 4%

Unión Europea ;

36%

Otros Europa ;

11%Unión Europea 36%

América del Norte 24%

Asia y Oceanía 16%

Otros Europa 9%

Latinoamérica 9%

África 6%

¿Qué hay del crecimiento?(data del ICCO)

Asia y Oceanía

Latinoamérica

América del Norte

África

Unión Europea

Otros EuropaUnión Europea 0.1%

América del Norte 1.2

Asia y Oceanía 4.0%

Otros Europa 1.0%

Latinoamérica 3.6%

África 6.0%

Mundo 2.2%

Crecimiento anual en consumo de cacao

¿Qué hay de China e India?(La duplicación de una cifra muy pequeña sigue siendo una cifra muy pequeña)

(Data de ICCO)

Todas las cifras en 1000

TM

Cosumo

mundial

China e India C&I % del

mundo

2102/13 3889 115 3,0 %

2013/14 4089 138 3,4 %

2014/15 4131 150 3,6 %

2015/16 4218 162 3,8 %

2016/17 4318 175 4,0 %

2017/18 4437 188 4,2 %

2018/19 4568 201 4,4 %

Crecimiento anual

2013/14 – 2018/19

2,2 % 7,9 %

La cadena de valor del cacao

(Barómetro del cacao 2015)Distribución del valor Precio de

venta

Precio de

compra

Valor

agregado

% del precio

final de venta

Ingresos de los

agricultores

$1874 $1874 9,9 %

Transporte interno $1971 $1874 $97 0,51 %

Junta de

comercialización /

impuestos

$2745 $1971 $774 4,1 %

Transporte internacional $2793 $2745 $48 0,25 %

Costos del puerto de

llegada

$2993 $2793 $201 1,06 %

Comerciantes

internacionales

$3038 $2993 $45 0,23 %

Precesadores/molienda $4434 $3038 $1395 7,4 %

Fabricantes $10 858 $4434 $6425 34,0 %

Venta minorista e

impuestos

$18 917 $10 858 $8,058 42,6 %

El mundo del procesamiento del cacaoLos gigantes >100,00 TM/año >75 % de la producción

mundial

Barry- Callebaut, Cargill,

Olam, Blommer, Cemois,

Mars, Mondelez, Nestle

Grandes De 50 000 a 100 000

TM/año

De 10 a 15 % de la

producción mundial

Dutch Cocoa, Ferrero, Lindt

Medianos De 5000 a 50 000 TM/año De 5 a 10 % de la

producción mundial

Felchin, Tradin, Walter

Matter, Pronatec,

Daarnhauer, Vivani, Frey,

Benrauin, Halbe, Ritter,

Green & Black, Valrhona,

Guittard, UCP

Pequeños De 500 a 5000 TM/año < 5 % de la producción

mundial

Zotter, Gepa, Theo, Equal

Exchange, Taza, Scharffen

Berger, Divine

Minúsculo <500 TM/año < 1 % de la producción

mundial

Original Bean, Marcolini,

Marou, Tcho, Medecasse,

Dagoba

Micro Compra menos de 1

contenedor al año

< 0,1 % de la

producción mundial

El movimiento Bean-to-Bar

(del grano a la barra)

El mercado mundial del chocolate

(La industria de dulces/golosinas,

2016)Empresa Ventas netas 2015 (US$ millones)

Mars, Inc (EE. UU.) 18 400

Mendelez Int. (EE. UU.) 16 691

Nestlé (Suiza) 11 041

Ferrero Group (Luxemburgo/Italia) 9757

Meiji Co. Ltd* (Japón) 8461

Hershey Co. (EE. UU.) 7422

Lindt & Sprungli (Suiza) 4171

Arcor (Argentina) 3000

Ezaki Glico Co. Ltda (Japón) 2611

Yildiz Holding Company 2144

* Incluye la producción de productos que no son de confitería

La industria de confitería de los Estados

Unidos:

• Industria de US$ 34,5 mil millones

• El chocolate representa US$ 21,1 mil millones (>60 %)

• Crecimiento históricamente alrededor de 2,5 %, pero recientemente se ha estancado (1,0 % al 2 %)

• Aún se ve buen crecimiento en productos premium y chocolate negro (del 7 % al 8 %)

• Orgánico y comercio justo está creciendo con mayor rapidez

• Los dulces de temporadas son un factor importante > US$ 7 mil millones y creciendo alrededor del 8 %.

Barras de chocolate premium de los EE. UU.

Fabricante Premium Nivel2 Precio por onza Tamaño de la barra

en onzas De grano a barra

Comercio justo y

orgánico3

Lindt Gourmet todos los

días $1,00 3,50 No No

Divine Chocolate Prima de lujo $1,14 3,50 Sí Sí

Droste Prima de lujo $1.43 3.50 No No

Endangered Species Prima de lujo $1.10 3.00 No No

Equal Exchange Prima de lujo $1.43 3.50 No Sí

Ghirardeli Prima de lujo $1.14 3.50 No No

Green & Black’s Prima de lujo $1.29 3.50 Sí Sí

Moonstruck Prima de lujo $1.17 3.00 No No

Newman’s Own Prima de lujo $1.33 2.25 No Sí

Sharffenberger Prima de lujo $1.34 3.00 Sí Sí

Theo Classic Prima de lujo $1.34 3.00 Sí Sí

Dagoba Prima súper $1.75 2.00 No Sí

Madecasse Prima súper $2.90 2.24 Sí Sí

Theo Fantasy Prima súper $1.63 2.00 Sí Sí

¿Dónde compran los consumidores

americanos sus dulces?

• Supermercados 22 %

• Tiendas de distribución masiva 21 %

• Tiendas de abarrotes 16 %

• Tiendas por membresía 13 %

• Boticas 9 %

• Pastelerías 5%

• Tiendas Multiprecio 4 %

Porcentaje del mercado de productos

gourmet del mercado total

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Café Cerveza artesanal Queso Vino Chocolate

Serie 1 Serie 2 Serie 3

$125 M $17,07 (1,6 %)

$30,5 M $28,62 21,2 %

El mercado de chocolate premium de

los Estados Unidos

Súper

Premium

Regular

Step Up

Socialmente responsable

Masivo Premium

Canal

Rentabilidad

Baja

Baja

Alta

Alta

Tamaño del mercado Promedio Precio/LB Crecimiento actual

Total mercado premium $1145 millones $12,38 8,8 %

$90 M $13,58 20,1 %

$900 M $11,59 9,4%

Mercado norteamericano “Bean-to-Bar”

• Es una industria que mueve de $ 75 a $ 100 millones. Está creciendo, pero lentamente.

• Aproximadamente $6 000 000 en compras anuales de granos de cacao.

• Total de volumen equivale a 1500 a 2000 toneladas por año.

Algunas definiciones(Martin Carla, ”Dimensionando el mercado del chocolate artesanal”.

FCCI (blog) 31 de agosto de 2017)

• Cacao gourmet: cacao producido artesanalmente cuya intención de venta incluye recibir una prima superior al precio de la mercancía a granel. La producción del cacao gourmet se basa en la noción de calidad que implica una carencia de defectos además de la presencia de sabores y aromas finos.

• Chocolaterías gourmet: una chocolatería de grano a barra que trabaja principalmente con cacao gourmet usando menos o un equivalente a 200 toneladas métricas de cacao al año.

• Fabricante de chocolate gourmet: un fabricante de chocolate de grano a barra que trabaja principalmente con cacao gourmet usando más de 200 toneladas métricas de cacao al año.

Chocolaterías y fabricantes de chocolate

gourmet por ubicación geográficaMartin Carla, ”Dimensionando el mercado del chocolate artesanal” FCCI (blog) 31 de agosto de 2017)

• Estados Unidos: 192

• Canadá: 34

• Europa: 92

• Asia y Australia: 57

• África: 6

• México, Latinoamérica y el Caribe: 100

• Total: 481

Participación en el mercado mundial

Chocolate gourmet y de especialidadesFuente: Xoco - Punta Cana, ICCO Conferencia del Cacao Mundial 2016

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Otro

Barry…

Cargill

Blommer

Cantalou

Belcolade

Valrhona

Shokinag

Chocovic Porcentaje

Porcentaje

Clasificación del Cacao Fino

Categoría Origen

Ultra Fincas exclusivas; por ejemplo, Chuao

Alta calidad (Hi end) Orígenes clásicos – por ejemplo, Jamaica,

Trinidad, Granada, Madagascar, Java, PNG

etc.

Fino regular SS and SSS Ecuador, Hispaniola Selecto,

Tanzania, Sudamérica y América Central

selectos

Fino bajo Certificación orgánica – Caribe, Sudamérica,

África Central

Certificación África

Occidental

Ghana/Costa de Marfíl, Nigeria

Mercado Mundial del Cacao FinoFuente: Xoco - Punta Cana, ICCO Conferencia del Cacao Mundial 2016

50 toneladas

7000 toneladas

40 000 toneladas

150 000 toneladas

Ultra

Alta calidad

(Hi end)

Fino regular

Fino bajo

$7000 a $10 000/tonelada

$5000 a $7000/tonelada

$3500 a $5000/tonelada

$3,000 a $3,500/tonelada

$3000/toneladaPrecio de mercado

¿Quiénes son los consumidores

de chocolate premium?

Los consumidores de productos artesanales son exploradores

del chocolate, amantes de la buena comida; personas que

anhelan experiencias de sabores sofisticados y quienes

aprecian alimentos elaborados con ingredientes de alta calidad

y artesanía. También les gusta compartir con sus amigos sus

experiencias con la comida. Son personas a las que les gusta el

concepto “de la parcela a la mesa”.

Ann Brinkerhoff - The Hershey Company

¿Qué significa esto para Perú?

• Las condiciones geopolíticas y una economía cambiante, favorecerá la compra de cacao de origen latinoamericano.

• Cambios en las preferencias de los consumidores: preferencia por nuevos sabores, productos saludables y bienestar, esto permitirá el crecimiento del Mercado de chocolates especiales.

• El continuo crecimiento de pequeñas a medianasempresas de chocolate artesanal, favorecerá la oferta de nuevos orígenes con cadenas de valor transparentes, de calidad y que sean proveedores confiables.

Muchas Gracias