EFICIENCIA LOGÍSTICA: FACTOR CLAVE PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, EL COMERCIO Y

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO EN CHILE DIAGNÓSTICO.

¿Por qué la Caída en Crecimiento de PTF?

�Relativo agotamiento de modelo primario exportador cae productividad de sectores basados en RRNN.

�Se estanca diversificación y sofisticación exportadora y cae tasa de crecimiento de exportaciones de

recursos naturales.

AgregadoAgregado

sin RRNN

Agricultura,

Caza

Y Pesca

Minería Industria

1993-1998 2.2% 1.5% 0.7% 8.1% 4.6%

1999 -3.7% -5.3% -6.2% -1.6% -2.7%

2000-2008 0.9% 2.3% 6.0% -5.9% 0.1%

2009 -2.5% -2.6% -2.2% -6.6% -4.9%

2010-2013 0.8% 2.2% 1.3% -10.1% 1.0%

Sin RRNN, PTF + Calidad KH sube de 1,3% (1993-1998) a 2,1% (2000-2013).

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Quiebre Estructural en Productividad RRNN.

FUENTE: Datos trimestrales desestacionalizados en forma de índice con base

2001=100.

PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO EN CHILE. DIAGNÓSTICO.

Los bajos esfuerzos empresariales para la innovación dificulta el desempeño productivo de las empresas

pequeñas. En Chile, el porcentaje de empresas que hacen innovación de Productos o Procesos cae sistemáticamente, pero con mayor fuerza en el ciclo.

Porcentajede las Empresas que Innovan.40

30

20

10

02003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012

Gasto Global en I+D sigue

estando muy por debajo de

los estándares de países de

la OCDE.

Del total de gasto en I+D en

Chile, sólo el 33% lo financian las empresas.

Gasto en I+D (Porcentaje del PIB).

OECDChile

3

2

1

02007

0,31

2,252,33 2,37 2,37 2,40

2,34

0,37 0,35 0,350,33 0,34

2008 2009 2010 2011 2012

PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO EN CHILE. DIAGNÓSTICO.

EL ÍNDICE EXPY:Índice de Sofisticación de las Exportaciones.En puntos.

FUENTE: Banco Mundial.

Argentina9,2

9,64

9,72

9,55

9,75

9,54

9,75

9,72

9,53

9,71

9,61

9,73

9,45

9,73

9,81

9,45

9,62

9,73

9,57

9,77

9,46

9,77

9,82

9,49

9,69

9,59

9,76

9,41

9,76

9,90

9,43

9,67

9,57

9,75

9,41

9,75

10,18

9,43

10,2

Brasil Colombia Costa Rica México Perú Rep. DominicanaCHILE

20002005

20082010

2012

BAJA SOFISTICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO EN CHILE. DIAGNÓSTICO.

EVOLUCIÓN DE CHILE:Dificultades para realizar Inflexión a Sociedad más basada en Conocimiento y Desarrollo Sustentable.

�Gran crecimiento basado en recursos naturales entre 1986 y 1998.

�Dificultades para sostener crecimiento y diversificación exportadora.

�Insuficientes Dinámicas de Crecimiento basadas en dinámicas de innovación, inversión y desarrollo de

capital humano de calidad.

�Dificultades para mejorar distribución del Ingreso.

�Crecientes síntomas de pérdida de capital social.�Desafíos de sustentabilidad ambiental y explotación sustentable de recursos naturales.

¿Cómo hacer una Inflexión a una economía más diversificada, innovadora, basada en conocimiento, capital humano de calidad con una sociedad más integrada y mayor sustentabilidad ambiental?

PROGRAMAS ESTRATÉGICOSDE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE:

CORFO

REQUISITOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS.

Fallas de Coordinacióny Bienes Públicos

Sustentabilidad

Oferta Potencial

Potencial de Mercado

Momento Oportuno

GOBERNANZA

ETAPAS DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.

Identificación de

Oportunidad y

Levantamiento de Brechas.

Diseñode Hoja de Ruta.

ValidaciónExterna.

Ejecución.ETAPA 1 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

Articulación inicial de

stakeholders, diálogo

y consenso de visión

compartida.

Identificación de

oportunidad y/o desafío.

Determinación de

brechas que limitan el

aprovechamiento de oportunidades.

Elaboración participativa

de plan de actividades

para el cierre de

brechas.

Línea base e indicadores de impacto.

Validación por parte

del Consejo de

Ministros de Innovación.

Implementación de

acciones contenidas en

la hoja de ruta.

Seguimiento y evaluación anual.

Hasta 3 meses Hasta 5 meses Hasta 2 meses 3 años

Brechas Tecnológicas H-R Tecnológica

BRECHAS HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA• Programas Tecnológicos.

• Programas de Financiamiento basal para Centros de

I+D e Institutos públicos y Centros tecnológicos que

desarrollan bienes públicos.

• Conocimiento científico y tecnológico (I+D).

• Infraestructura tecnológica.• Capital humano avanzado.

ETAPAS DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.

Identificación de

Oportunidad y

Levantamiento de Brechas.

Diseñode Hoja de Ruta.

ValidaciónExterna.

Ejecución.ETAPA 1 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5

Articulación inicial de

stakeholders, diálogo

y consenso de visión compartida.

Identificación de

oportunidad y/o desafío.

Determinación de

brechas que limitan el

aprovechamiento de oportunidades.

Elaboración participativa

de plan de actividades

para el cierre de

brechas.

Línea base e indicadores de impacto.

Validación por parte del

Consejo de Ministros de Innovación.

Implementación de

acciones contenidas en

la hoja de ruta.

Seguimiento y evaluación anual.

Hasta 3 meses Hasta 5 meses Hasta 2 meses 3 años

Brechas Tecnológicas H-R Tecnológica

BRECHAS HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA• Programas Tecnológicos.

• Programas de Financiamiento basal para Centros de

I+D e Institutos públicos y Centros tecnológicos que

desarrollan bienes públicos.

• Conocimiento científico y tecnológico (I+D).

• Infraestructura tecnológica.• Capital humano avanzado.

Cierre de Brechas + Impulso Competitivo

Cierre de Brechas + Impulso Competitivo

TIPOLOGÍAS DE BRECHAS TRANSVERSALES DETECTADAS EN LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

A superar por las

empresas del sector y/o

territorio implementando

las mejoras necesarias

con el apoyo de CORFO

� Productividad

� Capital Humano

� Sofisticación Tecnológica

� Tecnologías genéricas

� Acceso a Mercados

� Acceso a FinanciamientoA superar propiciando la

coordinación de

Organismos públicos y el sector

privado organizado, de

manera que diseñen e

implementen medidas y

acciones adecuadas.

� Infraestructura Tecnológica y física

� Información pública

� Regulatoria y normativa

• Realizar intervenciones

sistematizadas

• Actuar con eficiencia

operativa

• Contar con un modelo

de Accountability

instalado

• Reducir y conocer a

priori los costos de

transacción

• Contar con un canal de

distribución conocido

por las empresas de

cualquier sector

POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS - NACIONALES.

1.- Proveedores de la Minería.

3.- Alimentos + Saludables.

4.- Construcción Sustentable.

2.- Turismo Sustentable.

5.- Pesca Sustentable.

6.- Industrias Inteligentes y Serv. Globales 2.0.

7.- Industria Solar.

8.- Logística Nacional.

9.- Industria Creativa.

10.- Salud y Ciencias de la Vida.

11.- Minería Sustentable.

Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

La SerenaCoquimbo

ValparaísoSantiago

RancaguaTalca

Concepción

Temuco

Valdivia

OsornoPuerto Montt

Aysén

Punta Arenas

POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS - MESOREGIONALES.

Arica

Iquique

Antofagasta

Copiapó

La SerenaCoquimbo

ValparaísoSantiago

RancaguaTalca

Concepción

Temuco

Valdivia

OsornoPuerto Montt

Aysén

Punta Arenas

Turismo del Desierto.

Enoturismo.

Turismo Agua y Fuego.

Logística Macro Zona Norte (Arica y Tarapacá).

Logística Macro Zona Centro (Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins).

Logística Macro Zona Sur (Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos).

Logística Macro Zona Austral (Los Lagos, Aysén, Magallanes).

Industria Secundaria de la Madera.

Industria Pecuaria.

Salmón Sustentable.

COSTO LOGÍSTICO DE LAS EXPORTACIONES: DOBLE PAÍSES OCDE

Costo Logístico como porcentaje del Valor del Producto

32,0%

27,0%

26,0%

23,0%

20,0%

18,0%

9,5%

9,0%

8,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Perú

Argentina

Brasil

Colombia

México

Chile

EE.UU.

OCDE

Singapur

Fuente: Proyecto TIC’s Logística, PUCV.

Fuente: Guasch y Kogan (2006).

La cantidad de documentos que se

solicita en Chile para exportar, es

similar a la solicitada en los países

competencia.

A igual cantidad de documentos, el

proceso en Chile dura el doble que

en Australia

BUROCRACIA EN LA EXPORTACIÓN: MAYOR TIEMPO

Cantidad de Documentos y Días para Exportar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Noruega Australia Chile Nueva Zelanda Perú Sudáfrica

País

Doc

umen

tos

0

5

10

15

20

25

30

35

Día

sDocumentos Días

Fuente: Elaboración propia en base a Doing Business 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Logistic Performance Index 2010, World Bank

CADENA IN-LAND POCO EFICIENTE: ALTO LEAD-TIMEDistancia promedio entre Plantas-Puertos y Tiempo de Despacho

0

100

200

300

400

500

600

Nueva Zelanda Chile Australia Sudáfrica

País

KMS

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Día

s

Distancia Lead Time

En Chile, la distancia promedio entre

plantas y puertos o aeropuertos es menor

que en Australia y Sudáfrica.

El tiempo que transcurre entre la salida

del producto de exportación desde la

planta, hasta que es despachado al

mercado destino (FOB) es 3,5 días. Más

de un día adicional que nuestros

competidores.

Lead-Time a Baltimore, Industria del Vino No solo los envíos demoran más

tiempo en llegar. Existe mayor

variabilidad en el despacho, lo que

genera mayor incertidumbre para el

comprador, por lo tanto menor

competitividad

La lejanía de los mercados de destino

ha sido abordada, de mejor manera,

por la competencia.

VARIABILIDAD DE LOS ENVÍOS: EL CASO DEL VINO

Fuente: A. Mac Cawley (2009), Georgia Institute of Technology.

PARTICIPACIÓN MODAL DESBALANCEADA: CONCENTRACIÓN EN CAMIONES

En Sudáfrica y Australia se recorren mayores

distancias entre plantas de producción y puertos

de salida, por lo que el transporte marítimo y

ferroviario se hace más eficiente, lo que se refleja

en mayor participación de estos modos, medido

en Ton-Km.

No obstante, en Nueva Zelanda la distancia

promedio desde productor a puerto es menor

que en Chile, y aún así se observan grandes

diferencias en la participación de mercado de

cada modo.

88%

70% 69%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porcentaje

Chile Nueva Zelanda Sudáfrica Australia

País

Participación de Modos de Transporte (Ton-Km)

Carretera Ferrocarril Marítimo

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.

PARTICIPACIÓN MODAL DESBALANCEADA: CONCENTRACIÓN EN CAMIONES

En Sudáfrica y Australia se recorren mayores

distancias entre plantas de producción y puertos

de salida, por lo que el transporte marítimo y

ferroviario se hace más eficiente, lo que se refleja

en mayor participación de estos modos, medido

en Ton-Km.

No obstante, en Nueva Zelanda la distancia

promedio desde productor a puerto es menor

que en Chile, y aún así se observan grandes

diferencias en la participación de mercado de

cada modo.

88%

70% 69%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porcentaje

Chile Nueva Zelanda Sudáfrica Australia

País

Participación de Modos de Transporte (Ton-Km)

Carretera Ferrocarril Marítimo

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.

PÉRDIDA DE ECONOMÍAS DE ESCALA: ATOMIZACIÓN DEL TRANSPORTE CARRETERO

Atomización dificulta coordinación, sincronización y gestión de flota.

Esto se ve exacerbado por el bajo nivel del capital humano.

Productividad laboral del sector es un 20% de la de EE.UU.

Está bajo la productividad laboral promedio del país.

E v o l u c i ó n N ° E m p r e s a s d e T r a n s p o r t e d e C a r g a

2 7 . 0 0 0

2 8 . 0 0 0

2 9 . 0 0 0

3 0 . 0 0 0

3 1 . 0 0 0

3 2 . 0 0 0

3 3 . 0 0 0

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

A ñ o

MY

PE

S

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 . 0 0 0

1 . 2 0 0

Gra

nde

s y

Me

dian

as

M Y P E S G r a n d e y m e d i a n a

Rebaja diferenciada por tamaño Impuesto al DieselIncentiva la atomización

CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAEvaluación del sector privado de la calidad de la Infraestructura logística

Carreteras

Ferrocarril

Puertos

Aeropuertos

Chile Australia Nueva Zelanda Sudáfrica

Fuente: Elaboración propia en base a datos Global Competitiveness Report, World

Economic Forum, 2009.

• La evaluación más alta corresponde a la

infraestructura de carreteras.

• La calidad de Puertos y Aeropuertos en Chile es

similar a la de nuestra competencia.

• Principal déficit: Ferrocarriles.

SUBSIDIOS DISTORSIONADORES Y EXTERNALIDADES NO INCORPORADAS EN LOS COSTOS PRIVADOS

Inductores de Costo Social: Camiones

Uso Infraestructura

33%

Contaminación

41%

Cambio Climático

16%

Otros

10%

Costo Social: 0,33 USD/Veh.-Km.

Inductores de Costo Social: Ferrocarril

Uso Infraestructura

78%

Contaminación

15%

Cambio Climático

6%

Otros

1%

Costo Social: 0,19 USD/Carr.-Km.

Fuente: Estudio KOM-Chile.

Costo Social Transporte de Carga en Camiones

Costo Privado

38%

Costo Social no

cubierto

62%

Costo Social Transporte de Carga Ferrocarril

Costo Privado

79%

Costo Social no

cubierto

21%

EN SÍNTESIS, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA POLÍTICA PÚBLICA, EXISTEN INEFICIENCIAS EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS QUE AFECTAN LA PRODUCTIVIDAD

DE NUESTRA ECONOMÍA:

•Alta Variabilidad y Lead-time en la oferta

•Participación modal Ineficiente

•Burocracia y demora excesiva en trámites

•Atomización en transporte carretero

•Baja calidad de infraestructura ferroviaria

•Atomización y falta de capital social en el sector

•Debilidad en capital humano técnico y operativo

•Mix de Regulaciones inadecuadas

•Falta de Planificación multimodal de Infraestructura

1. Fortalecimiento de transporte multimodal

– Planificación multimodal de infraestructura incorporando cambio climático

– Enfocar EFE en desarrollo de Infraestructura para Carga

– Desarrollar Cabotaje marítimo eliminando distorsiones

2. Facilitación del proceso de comercio exterior

– Ventanilla única SICEX exportaciones, Importaciones y Transito

– Comunidad Logística Portuaria: Comex (Bio Bio) y Silogport (Valparaiso)

3. Visibilidad y Trazabilidad de la cadena

Soluciones on line que permitan visibilidad de cadena logística y trazabilidad on line.

4. Institucionalidad para la Logística

Cooperación Público-Privada

CUATRO GRANDES INICIATIVAS PARA CERRAR BRECHAS DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

• Constituir instancia en el ejecutivo, liderada por MTT, que provea visión multimodal e integral de la cadena logística. Establecer Consejo de Ministros que lidere transporte e incorpore Obras Publicas, Vivienda, Economía y Hacienda:

PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA: Desarrollar plan de logística nacional considerando infraestructura, regulación y sustentabilidad

• Constituir Consejos Público/Privados a nivel nacional, con Consejos por cada macroregión(Programa Estratégicos CORFO):

Acordar y desarrollar iniciativas Meso regionales y levantar iniciativas al ejecutivo

Sigue recomendaciones de UNCTAD: “Trade and Transport Facilitating Bodies”

INSTITUCIONALIDAD PARA LA LOGÍSTICA

CONSEJOS NACIONALES DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE, LOGISTICA Y EL COMERCIO

• Recomendaciones de UNCTAD para el establecimiento de “Comités Público-Privados para facilitación del Transporte y el Comercio Internacional”

• En Doha el año 2001,. se concluye que es de gran importancia que las agencias de Gobierno, las empresas y los Agentes de Comercio transporte y Logística con un interés directo en mejorar la transacciones entre países se involucren en la promoción y planificación de las reformas de procedimientos regulaciones e innovaciones en una forma coordinada

• El Secretariado de la UNCTAD junto con UNECE promueven el establecimiento de mecanismos formales de carácter público privado establecidos como instituciones sin fines de lucro con el objetivo de:

– Identificar los aspectos que afectan el costo y eficiencia del comercio internacional

– Desarrollar medidas para reducir el costo y mejorar la eficiencia del comercio internacional.

– Asesorar en la implementación de dichas medidas.

– Establecer un punto focal para recolección y diseminación de información de mejores prácticas.

– Participar en los foros internacionales para mejorar la facilitación del comercio.

FUNCIONES DE CONSEJOS

• Espacio de dialogo publico privado para mejorar factores de desempeño del transporte, logística y comercio

• Temas a Abordar :

• Regulación/Desregulación en transporte, comercio exterior e interior, laboral y logística

• Calidad y disponibilidad de infraestructura de transporte.

• Calidad y disponibilidad de infraestructura privada para la provisión de servicios logísticos.

• Calidad y costo de los servicios de transporte, almacenamiento y logísticos.

• Competencias de las empresas y del capital humano.

• Uso de TICs y sistemas para apoyar la toma de decisiones operacionales.

Desafío:

Generar Visión Compartida entre los actores relevantes del Sector Público, Empresarial y Académico para avanzar en la eficiencia de la Logística y el Transporte para aumentar la Productividad y Crecimiento de Chile

GRACIAS@Corfo