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Eficiencia Energética en la Industria

Oportunidades en Gas y Petróleo

Se presenta un análisis del estado de la eficiencia energética del país en el sector industrial en forma

general, del mercado de las Empresas Proveedora de Servicios Energéticos (ESPEs), y en particular se

analizan las oportunidades en el up-stream de gas y petróleo.

Bruno Campetella

2016

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Objetivo del trabajo

El presente estudio repasa las políticas y acciones implementadas en el país en relación a mejorar la

eficiencia energética en general pero analizando en más detalle el Sector Industrial, y en particular las

oportunidades en la industria de producción y transportes de hidrocarburos, sobre todo focalizando las

oportunidades relacionadas con el recupero de calor residual de procesos y de aprovechamiento gas

combustible, aventado, y de pérdidas.

También se revisa el estado de desarrollo del mercado de las empresas de servicios energéticos (EPSE, o

ESCO por su abreviatura en inglés) y las medidas que se podrían implementar para impulsarlo de manera

que sea el pilar del sector privado a las iniciativas públicas en materia de EE.

La energía más económica y de menor impacto ambiental es la que no se consume, de aquí que impulsar

el ahorro energético en un sentido amplio debería ser una política de estado.

Eficiencia Energética – Motivaciones

Las motivaciones para la generación de un proyecto de EE son diferentes para una empresa, una persona

o el Estado. En el caso de las empresas, la motivación para que se realice una inversión en un proyecto de

EE es principalmente el impacto que el proyecto tiene en su economía (ahorros o mayores ingresos),

siempre y cuando el mismo tenga una tasa de retorno aceptable, con un riesgo bajo. Otra motivación

podría ser la conciencia social o ambiental, pero que en países en desarrollo como los nuestros, donde

existen problemas de muy corto plazo por lo general esta motivación tiene poco sustento.

El Estado, en cambio tiene motivaciones más amplias, como por ejemplo objetivos de emisiones, o

capacidad de generación, distribuir la generación, llevar energía a toda la población, etc. Por lo tanto hay

proyectos de EE que si no son de alguna manera visualizados por el Estado y éste no genera las

condiciones para que éstos se vuelvan atractivos para los privados, estas oportunidades serían

desaprovechadas. El ejemplo más claro de esto es el recupero de calor en una industria donde por ejemplo

su recupero en forma de energía no le es útil a su negocio, pero esa energía si es útil si se inyecta en la red

nacional.

Mas adelante en el documento analizamos estos casos y proponemos medidas para que estas

oportunidades no se pierdan.

Eficiencia Energética – Contexto Regional

En América Latina (LA) viene tomando impulso las políticas de eficiencia energética como una medida

de mejorar la dependencia energética, la balanza comercial, optimizar la inversión en infraestructura

necesaria, y aumentar la energía disponible. Como una consecuencia adicional se mejoran los indicadores

relacionados con los gases de efecto invernadero (GE) colaborando con las políticas de reducción de

emisiones a las que se ha comprometido el país en la COP211. Por otro lado estas políticas se enfrentan a

las necesidades de desarrollo de infraestructura, proveer acceso a las necesidades básicas aún no resueltas

a parte de la población, y a los vaivenes de las políticas económicas.

A partir del 2011 se consolidó el programa IPEEC (International Partnership for Energy Efficiency

Cooperation) del que forman parte 17 países de LA y la OLADE (Organización Latinoamericana Energía)

coordinados por la CEPAL con el objetivo de generar indicadores de EE en los países participantes2.

Según un reciente estudio de la ONU 3

los siguientes ejes son esenciales en el estudio de las políticas

energéticas de manera de evaluar el progreso en la implementación de las mismas. Más adelante

analizaremos los mismos sobre los objetivos plateados en este documento.

Marcos políticos, regulatorios e institucionales

1 Revisión de la INDC Argentina - WWFA - 2015

2 Informe Nacional del Monitoreo de la Eficiencia Energética en la Argentina – CEPAL - 2014 pág. 7 3 ACCELERATING ENERGY EFFICIENCY - UNEP DTU - 2015

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Identificación de los actores principales

Recursos y mecanismos de financiamiento

Programas y Resultados

Barreras

Lecciones Aprendidas.

Respecto a la Identificación de los actores principales, el mismo informo concluye que en la mayoría de

los países de LA estos son públicos

o público-privados, y que los

mercados para las ESCOs no se ha

desarrollado por no haber un

mecanismo que haga atractivo los

contratos por desempeño que son la

base de estas empresas. Por otro

lado el desarrollo de las ESCOs

enfrenta otros desafíos que

analizaremos más adelante en

particular.

La Intensidad Energética Final de los países de la OECD en el 2012 fue de 0.115kEP/2011p4 (Kilo

Equivalentes de Petróleo, o kOE) mientras que la Argentina estaba en 0.09 kEP/2011p 5 (si bien más bajo

que en el 2007 que era de 0.12kEP/05p en el 20076).

Respecto del Sector Industrial la argentina en el 2012 estaba

segunda en la región con un valor del orden de los

0.09kEP/00p7 mientras que en los países de la OCDE este valor

está en el orden de los 0.02kEP/2011p. Cabe indicar que como

indica el Informe Nacional del Monitoreo de la Eficiencia

Energética en la Argentina8

este valor es estimado ya que no

existen datos públicos des-agregados por rama de la actividad

para todos los consumos energéticos. Tampoco se dispone de

valores calculados sobre las mismas referencias de los Valores

Agregados Brutos por lo que las comparaciones son difíciles y

la verificación de la confiabilidad de los datos no es sencilla de

realizar. El gráfico Figure 149 muestra la evolución de la

intensidad energética por sector económico en los países de la

OECD. Si bien no es útil para hacer comparaciones con la región por la falta de datos, si es interesante

notar la disminución de los índices, sobre todo el del sector industrial (a razón en promedio de un 7% por

año).

De lo anterior se desprende que la EE en el sector industrial en el país está en una etapa inicial que ni

siquiera brinda datos adecuados como para hacer un análisis detallo de la situación macro de manera de

4 http://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PRIM.PP.KD?locations=OE

5 http://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PRIM.PP.KD?locations=AR

6 Energy Efficiency: A Recipe for Success – WEC – 2010 pág. 3

7 http://www.biee-cepal.enerdata.eu/ 8 Informe Nacional del Monitoreo de la Eficiencia Energética en la Argentina – CEPAL – 2014 pág. 41

9 Energy Balances of OECD countries - IEA – 2015 pág. 6

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definir estrategias y prioridades. La normalización y consolidación de los datos de los organizamos

oficiales, y luego la generación de datos adicionales del sector es una de las primeras acciones que se

deben realizar para poder tener información para la definición de las políticas de EE.

Contexto de la EE en Argentina

Según el informe de la CPAL la eficiencia energética cubre prácticamente el 4% de la demanda de

electricidad planificada en él 2016, y se tiene como objetivo que para el 2030 la demanda cubierta por

ganancias en eficiencia se eleve a 10%, tomando como base la proyección realizada en 200710

. A

continuación se resumen las políticas, programas, actores y recursos principales relacionados con la EE en

el país, donde se puede apreciar que no existen instrumentos adecuados, o los mismos son parciales, para

que se desarrollen las empresas de Servicios Energéticos (ESCOs). Es importante destacar que tanto los

informes del WEC y de la IEA enfatizan la necesidad del desarrollo de este sector para el soporte de los

programas públicos de EE. Más adelante en el informe se estudia específicamente el sector de las ESCOs

en el país.

Marcos políticos, regulatorios e institucionales

Resolución Ex SICyM Nº 319/1999, la Secretaría de Energía (SE) en cooperación con otras áreas

del Poder Ejecutivo Nacional ha logrado implementar el régimen obligatorio de etiquetado de

eficiencia energética.

Ley Nº 25.438, en el año 2001, aprobó el Protocolo de Kyoto de esa Convención. En dicho Protocolo en

su Artículo 2º punto 1.a, apartado i) afirma la necesidad de los países firmantes de asegurar el

fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional.

El Decreto Nº 27 del 27 de mayo del año 2003 de la SE desarrollando acciones de promoción de la

eficiencia Energética en los edificios de la Administración Pública Nacional.

El Decreto Nº 140/2007 de la SE del 2007 en el cual se declaró de interés y prioridad nacional el

uso racional y eficiente de la energía y establece los lineamientos del Programa Nacional de Uso

Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Este programa principalmente se focalizó en

reemplazo de lámparas11

, programa de etiquetado de EE, y programas de educación. Para el Sector

Industrial establece las siguientes líneas de trabajo: Desarrollo de acciones para establecer perfiles de

consumo, realizar diagnósticos, evaluar el actual desempeño, identificar oportunidades de mejora,

implementar las mismas y poner en marcha programas de gestión, desarrollar programas tecnológicos que

contribuyan al desarrollo de un mercado de la eficiencia energética, entre otros temas al desarrollo de

Empresas Proveedoras de Servicios Energéticos (ESCOs).

Y luego hace mención especialmente a fomentar proyectos que fomenten la cogeneración eléctrica y

fomentar el desarrollo de las empresas de servicios energéticos (ESCO). Aquí creo importante destacar

que el objetivo debería ser más amplio, lo que se denomina WHP (Wasste Heat to Power) , en el sentido

del aprovechamiento del calor industrial, para no limitarlo solo a la cogeneración eléctrica como por

ejemplo se ha hecho en España, Chile o México12

. Esto teniendo en cuenta que 1/3 de la energía en los

procesos industriales son pérdidas térmicas a la atmosfera o a sistemas de enfriamiento13

.

También sería importante buscar generar el mercado de las ESCO proponiendo medidas más directas a

fin de que su mismo desarrollo y dinamismo de iniciativa privada mantenga y haga crecer los proyectos

de EE, ya que de otra manera éstos estarán siempre ligados a los impulsos y vaivenes de las iniciativas

estatales. Más adelante se hace una propuesta sobre cómo generar el marco propicio para este desarrollo.

10 Informe Nacional del Monitoreo de la Eficiencia Energética en la Argentina – CEPAL - 2014 pág. 38 11 Decreto 140-2007 Reglamento Particular Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE) - 2007 12 Cogeneración en Uruguay-Instrumentos- Consultor Garmendia - 2013 13 Engineering Scoping Study of Thermoelectric Generator Systems for Industrial Waste Heat Recovery, Terry Hendricks,

Pacific Northwest National Laboratory, William Choate, BCS Incorporated, Report to U.S. DOE Industrial Technologies

Program, November 2006

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El Decreto 1253/2009 aprueba el convenio de donación para el financiamiento del PROYECTO DE

EFICIENCIA ENERGETICA por 15MU$D para ser gestionada por la anterior Secretaría de Energía.

Según se indica en el Decreto Nº 357/200214

, por art. 1° del Decreto N° 831/2016B.O. 11/7/2016 se

transfiere la UNIDAD DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN para el USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA

ENERGÍA (UNIRAE), creada por la Decisión Administrativa N° 393de fecha 21 de octubre de 2009 y

modificada por la Decisión

Administrativa N° 48de fecha 12 de febrero de 2010, de la órbita del MINISTERIO DE

MODERNIZACIÓN a la órbita de la SUBSECRETARÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA

ENERGÉTICA (SSAEE) dependiente de la SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO ENERGÉTICO

ESTRATÉGICO del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

Programas y Resultados

Los datos de energía y consumes se encuentran publicados en diferentes fuentes, por lo que las series y

sus clasificaciones no son homogéneas lo que dificulta un diagnóstico adecuado (Cammesa, Secretaria de

Energía, Enargas, e Indec). Uno de los datos fundamentales que debiera corregirse es la apertura por parte

de Cammesa de los consumos por rama de actividad según el nomenclador CIIU del Indec15

. En el caso

del Enargas existe esa clasificación pero con una agregación que dificulta el análisis y la obtención de

indicadores de EE desagregados.

Identificación de los actores principales

Los principales actores en las iniciativas de EE siguen siendo las agencias u organizaciones públicas

(Secretarías, y Ministerios). El Decreto 140/2007 ha incorporado 17 empresas que han sido certificadas

como prestadoras de servicios de EE por el MEyM. Ver Resoluciones relacionadas con el Decreto

140/200716

Recursos y mecanismos de financiamiento

Respecto de los recursos de financiamiento en Argentina se ha creado el FONDO ARGENTINO DE

EFICIENCIA ENERGÉTICA (FAEE) y el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa (FONAPYME) creo un programa de concursos públicos para apoyar a las Micro,

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) en el desarrollos de proyectos de EE. Estos programas

financian hasta el 70% de los proyectos por un monto de $2.000.000,00 (U$D130.000,00). La empresa

tiene que financiar el 30% restante. Por el valor del monto a financiar se apunta proyecto de menor

envergadura, orientado a movilizar los proyectos se surjan de los estudios de análisis impulsados por el

Decreto 140/2007. Estos valores de inversión no son suficientes para los proyectos de recupero de calor

industrial donde se apunta a recupero de más de 1MWe y las inversiones pueden llegar a ser de más de

1MU$D.

El MEyM por intermedio de la Subsecretaría SSAyEE ha creado el Programa de Implementación de un

Sistema de Gestión de la Energía17

que financia la etapa de Implementación del SGE y Capacitación del

personal para las grandes empresas. A la actualidad se han firmado contratos con 9 empresas.

14 Decreto Nº 357/2002. Modificación 15 Informe Nacional del Monitoreo de la Eficiencia Energética en la Argentina – CEPAL - 2014 pág. 41 16http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do%3Bjsessionid=61DC6EEE6AAF1E9B1809A510E144C5E5?mod

o=2&id=136078 17 Programa de Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía según Norma ISO 50001 www.energia.gob.ar

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Energía del Calor Residual y Cogeneración

Por Energía del Calor Residual (ECR) entendemos no solo el recupero de calor y la generación eléctrica

en el sector de generación (cogeneración), sino el aprovechamiento de todo calor residual industrial para

la generación eléctrica, lo que se denomina WHP (Combustion Heat to Power). Promover el uso del calor

residual para la generación tiene impactos no solo en la EE, sino también en la energía total disponible de

base cuando esta se conecta como auto-generador (potencias mayores a 1MW18

) a la red, y mejorar la

infraestructura de distribución ya que estas energías se inyectaran a la red en diferentes puntos de la

misma.

Como referencia de medida de impacto en la EE de los proyectos del estilo ECR en el mercado de Japón

o México lo cogeneración representa el porcentaje mayor de proyectos implementados en el sector

industrial19

.

Para buscar oportunidades de EE en ECR hemos hecho un análisis del Balance Energético 2015 (BEN)

pero agregando la transformación y la demanda, y agrupando los sectores de manera de identificar

relevancias.

Vemos que si bien Transporte, Residencial e Industrial siguen siendo los principales consumidores de

energía, el sector Pérdidas y Autoconsumo toma un valor de similar impacto relativo (23%),

convirtiéndose en otro objetivo a donde desarrollar políticas de EE. Más adelante proponemos algunas

iniciativas en este sector.

Según el BEN 2015 las definiciones para la agregación del informe del Sector industrial este comprende

los consumos energéticos de toda la actividad industrial ya sea extractiva o manufacturera (pequeña,

mediana y gran industria), y para todos los usos excepto el transporte de mercaderías que queda

incluido en el sector transporte. Incluye los consumos energéticos del sector construcción. Es decir

que incluye el sector de extracción de hidrocarburos que es el que nos interesa analizar en el informe.

En consecuencia con estos resultados comparativos vemos que hay un potencial importante para

desarrollar en EE sobre todo en el sector industrial en sistemas de recupero de calor residual y en el sector

de transformación. Para que este potencial se desarrolle en el sector privado, como ha sucedido en otros

países, se precisa además de darle relevancia a la EE con la creación de una Agencia de Eficiencia

Energética como se propone en Propuesta para el Desarrollo de la EE – WEC -2015 20 crear las políticas

e instrumentos necesarios para que se desarrolle el mercado de las empresas de servicios energéticos, que

son un vehículo fundamental para darle dinamismo a los proyectos de este tipo como justificaremos más

adelante.

18

Resolución de la Secretaría de Energía nº 206/1994 19

ESCO Market Report for Non-European Countries 2013 – EUR – 2013 pág. 54, 161 20

Propuesta para el Desarrollo de la EE – WEC -2015 pág 13

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Si asumimos como indica la literatura en 1/3 la energía desperdiciada en los procesos industriales, y el

valor de consumo energético solo del Sector Industrial del BEN del 201521

13.383 kTEP esto nos da una

oportunidad de 4.461kTEP que representa el 5% de la generación primaria indicada en el mismo informe.

Esta generación tiene el valor adicional que es local, no tiene pérdidas de transporte, no utiliza el sistema

de distribución, y no genera emisiones.

Adicionalmente, si tomamos el sector del transporte de gas (solo los transportistas TGS y TGN, sin tener

en cuenta las demás redes), con una potencia instalada de 1.145.120HP22

en turbo-compresoras y moto-

compresoras a lo largo del país, según los informes del Enargas en el 2015 consumieron

1080SMMm3@9300/año23

como gas combustible, que tomando una eficiencia térmica de las máquinas

del 35% nos da 866MWte (MW térmicos) disponibles si recuperamos los gases de escape. Esto equivale a

652kTEP, es decir el 15% del potencial teórico de todo el Sector Industrial. Teniendo en cuenta los

informes de los escenarios energéticos del WEC24

donde se indica que el gas será por varios años uno de

los combustibles principales de la matriz energética tenemos un potencial de varios años hacia adelante.

Según el INDEC la cogeneración para autoconsumo en el 2015 fue de 4.500kTEP, es decir un 30% del

valor teórico del Sector Industrial. Este valor representa en promedio 48.7MWh, es decir solo un 50% de

lo disponible en el sector de transporte de gas, lo que brinda una idea del potencial a desarrollar en este

sector25

.

Tomando el valor del gas aventado en la producción de gas y petróleo en el 2015 según la base de datos

SESCO WEB Up-stream26

y corrigiendo por el poder calorífico, tomada del mismo informe, se pierden

por año 2.4SMMm3/D@9300 (valor sensiblemente menor a lo reportado por la detección de venteos

satelitales27

por lo que aquí habría que hacer un estudio más detallado) y se usan como consumo interno

de producción en promedio en los yacimientos 15.3SMMm3/D@9300. El gas usado en yacimiento

principalmente se usa para calentadores indirectos, moto-compresión y uso en las instalaciones edilicias

de las empresas: Asumiendo que podemos recuperar un 20% de este calor perdido en el gas de uso interno

y que podemos capturar el 15% del gas aventado esto representaría 675kTEP y 80kTEP respectivamente

tomando una eficiencia térmica de los procesos del 35%.

Como ejemplo de uso interno del gas en yacimientos podemos por ejemplo mencionar que en una planta

de procesamiento de gas, para dejarlo en condiciones de inyección a los gasoductos de transporte

(filtrado, deshidratación, recupero de líquidos, y compresión asumiendo un caso de gas dulce), se insumen

aproximadamente 2.7MW/SMMm3/D28

, por lo que teniendo en cuenta que el caudal entregado a TGS y

TGN en el 2015 fue de en promedio 82.7SMMm3/D esto da que hay un potencia eléctrica en los procesos

de acondicionamiento de 226MWe de autogeneración con posibilidad recuperar calor residual.

De los párrafos anteriores se puede ver que solo analizando estos procesos del up-stream de gas y petróleo

el potencial de ERC en el sector es importante.

Los valores indicados se muestran en la siguiente figura.

21

Balance Energético Nacional 2015 – Ministerio de Energía y Minería 22

Informe Enargas 2015 – Anexo V http://www.enargas.gov.ar/Publicaciones/Informes/Anual/2015/ 23

Informe Enargas 2015 – Anexo VI http://www.enargas.gov.ar/Publicaciones/Informes/Anual/2015/ 24

World Energy Scenarios - Composing energy futures to 2050 -Project Partner Paul Scherrer Institute (PSI), Switzerland 25

Cogeneración y autogeneración de energía eléctrica. Septiembre 2016 26

https://www.se.gob.ar/sesco/main.php 27

http://siteresources.worldbank.org/INTGGFR/Resources/DMSP_flares_20070530_b-sm.pdf 28

Valor promedio calculado en base a información de datos propios de plantas en la cuenca Neuquina y Fueguina

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-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

Uso InternoYacimiento

Industra (30%del total)

Transporte degas

AutoConsumo VenteoYacimiento

kTEPth/año Hay varias tecnologías disponibles y

probadas en el mercado para aprovechar el

calor residual, como los sistemas Rankie de

Vapor, Rankie Orgánico y ciclo Kalina

aplicables a la siderúrgica, industria no

metálica, refinería, química, transporte de

gas y petróleo, producción de gas y

petróleo, y alimentos y bebidas29

.

De todas estas tecnologías mencionadas las

de ORC tiene varias ventajas ya que permite

recuperar con buena eficiencia calor en

procesos con temperaturas no tan elevadas

(del orden de los 400/500oC), como pueden

ser los gases de escape de motores de combustión interna (ICE) o turbinas de gas, y además al no utilizar

agua en su ciclo elimina los problemas de costo de operación y mantenimiento, y de impacto ambiental

asociados a las sangrías.

Los proyectos de EE utilizando el calor residual tienen la ventaja que es fácilmente medible la mejora, por

lo que nos hace falta contratos de servicios por desempeño, sino que se convierten en contratos de venta

de energía con un marco legal más conocido.

Barreras

- Ubicación: En algunos casos la ubicación de la fuente de calor residual está lejos de los puntos de

interconexión eléctrica y esto es un obstáculo para el uso del recurso.

Agregado de valor local a la energía: En estos casos se podría buscar proyectos para darle valor en

forma local a la energía, como podría ser un proyecto agropecuario en caso que existan condiciones en

el lugar. Estos proyectos además traerían un impacto positivo desde el punto social-económico en las

comunidades locales. Se podrían instrumentar acciones coordinadas entre la SSAEE y el INTA para la

detección de oportunidades.

Vectores energéticos: En caso que no existan condiciones para agregar valor local al recurso se podría

analizar utilizar algún vector energético como el hidrógeno para monetizar la energía. Del relevamiento

realizado con las tecnologías comerciales actuales de generación y transporte se podría producir,

almacenar y trasportar la energía como hidrógeno con un 18% de eficiencia total, dependiendo de la

fuente primaria de energía, a valores que compiten con el gas-oil a 180U$D/MWh con una TIR del 6%

a 15 años (con un valor de costo del gas venteado del 20% del valor comercial de 4.5U$D/MMBTU).

Este combustible podría usarse como mezcla en el gran parque de gas natural comprimido automotor30

31

32

para generar mayor eficiencia, disminuir emisiones, y aumentar el recurso en un 15% a 20%. O

podría utilizarse para los requerimientos de moto-bombeo de fractura de manera de mitigar las

emisiones y consumo de gas-oil. Sobre estas tecnologías incluso se podrían desarrollar en forma local

apoyando la iniciativa de universidades locales como las que tiene el ITBA para la generación de

hidrógeno a alta presión y la adecuación de motores de combustión interna para hidrógeno.

- Valor de la energía: Proyectos de ORC de 7MW, tiene un repago a 10 años con una tasa del 9% con

un valor de energía de 72U$D/MWhi. Normalmente estos sistemas están ubicados lejos de los puntos

29

WASTE HEAT TO POWER SYSTEMS – EPA www.epa.gov/chp pág. 3 30

Using Hythane as a Fuel in a 6­Cylinder Stoichiometric Natural­gas Engine –SAE-2009 31

Hydrogen Enriched CNG ­ a Tool for Dual Fuel Engine Overall Performance Improvement –SAE-2009 32

Effect of hydrogen–diesel dual-fuel usage on performance, emissions and diesel combustion in diesel engines-SAGE-2016

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de interconexión, por lo que si se debe hacer una línea de interconexión en Media Tensión en 33KV de

unos 20Km por ejemplo con sus subestación asociada el proyecto comienza a no ser viable o atractivo.

Esto podría solucionarse con incentivos fiscales o excepciones impositivas para la importación de

equipos tecnológicos del proyecto.

Para proyectos más chicos se debería buscar la manera mejorar las tasas financieras, y de buscar alguna

tarifa diferencial por los primeros años del proyecto de manera de hacer estos más atractivos a los

inversores privados. Parte de este subsidio puede salir de los ahorros en infraestructura en las líneas de

distribución ya que permitirían inyectar energía en diferentes puntos del país mejorando la calidad de la

energía sobre los finales de línea sobre todo en nodos comprometidos como en el norte.

- No es el foco principal del negocio de la empresa: No siempre un proyecto de EE impacta

directamente en la economía de la organización (por ejemplo porque si en lugar de una ahorro es un

proyecto de generación de energía y esta no es necesaria en el proceso) en este caso la creación de un

mercado de las ESCOs facilitaría la delegación del desarrollo de estos proyectos en un tercero de

manera de no desviar recursos del negocio.

Para que se produzca este desarrollo es necesario hacer atractivos estos proyectos lo que requiere un cierta

estabilidad y rentabilidad en el sector principal de las empresas que les permita planificar el mediano

plazo y salir de la coyuntura inmediata, promover marcos legales para la venta de la energía excedente a

la red en mejores condiciones que un auto-generador con energías fósiles, y generar las condiciones para

que se desarrollen las empresas de servicios energéticos (EPSEs o ESCOs). Este tema lo analizamos en

detalle en el apartado siguiente ya que creemos que es una las herramientas fundamentales para que las

políticas de EE tomen impulso y luego se consoliden. Hasta el momento las señales en este sentido han

sido pocas, creándose un registro de empresas de servicios energéticos en el Ministerio de Energía y

Minería 33

pero más orientadas a dar los servicios,34

que se propuso como meta el Decreto 140/2007 que

ha realmente a generar un mercado privado de servicios como se han desarrollado en otro países.

Empresas de Servicios Energéticos

Como lo define la Asociación de Empresas de Servicios de Energía de USA (NAESCO) una ESCO en

esencia actúa como el desarrollador de proyectos ya que integra el diseño del proyecto, el financiamiento,

la instalación y operación. Los tiempos de contrato por lo general van entre siete a veinte años

dependiendo del tipo de medición instalada. La diferencia entre una ESCO y una empresa de servicios es

que ésta garantiza por contrato los ahorros energéticos dentro de las condiciones de desempeño del

contrato (ESPC Energy Service Performance Contract)35

Es importante destacar que los proyectos de EE no siempre encuentran en la empresa propietaria del

proceso el mejor vehículo para su desarrollo. Esto se debe a que

no siempre el beneficio es directo,

si requieren de inversión se debe desviar fondos a proyectos que no son el núcleo del negocio,

el retorno puede no ser rápido,

es difícil en algunos casos justificar la sostenibilidad en el tiempo de las mejoras,

no siempre existe un interlocutor con el conocimiento adecuado en la estructura interna de la

organización,

los recursos humanos son escasos como para definir un líder de proyecto que aseguro el éxito del

mismo entre otras.

Todas estas razones, para algunos proyectos de EE, hacen que la delegación de un tercero que se ocupa de

la cuantificar la oportunidad, definir de la tecnología, estructura la inversión, realizar los desembolsos,

33

Empresas Prestadoras de Servicios - MEyM -2016 http://www.energia.gov.ar/contenidos 34

Folleto Diagnósticos Energéticos - MEyM -2016 www.minem.gob.ar/energia/diagnosticos 35

Using ESCOs to Deliver Maximum Dollar and Energy Savings – NAESCO http://naesco.org/what­is­an­esco

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construir y operar la instalación, realizar las mediciones y mantener las mejoras, y recuperar lo invertido

acompañando los beneficios en EE generados es que hace atractiva la figura de la Empresa de Servicios

Energéticos (ESCO).

En USA las ESCOs desde 1990 han generado proyectos por 45BU$D, ahorros por $50BU$D y empleos

directos de 450.000 personas.

De la definición anterior se puede apreciar los desafíos que presente generar este tipo de mercado en

Argentina simplemente por los contratos de largo plazo que requieren entre las empresas, y el riesgo que

conlleva asegurar los beneficios proyectados del proyecto, no solo técnicamente, sino ante políticas

erráticas de los gobiernos que están fuera del control de las empresas36

. También se puede inferir el

potencial de mercado que existe a desarrollar en Argentina, no solo como motor de generación de valor

económico y de empleos calificados, sino como pilar de soporte para afianzar y dinamizar las políticas y

herramientas públicas en EE37

38

y como complemento a la hoja de ruta planteada en el Propuesta para el

Desarrollo de la EE del WEC39

.

Uno de los mayores mercados de las ESCO son las instalaciones públicas, donde es el mismo gobierno el

beneficiario y el tomador del contrato, por lo que este tipo de cláusulas debería simplificarse.

Los riesgos en los proyectos ESPC se deben principalmente a tres factores

Cambios en las Condiciones de base,

Cambios en el desempeño de las medidas implementadas, y

Cambios en debido a condiciones externas a las partes (Clima, Gobierno).

En este sentido es fundamental tener una norma o guía de soporte la estructura legal de las ESCO que

permita definir los procedimientos para medir las líneas base, las mejoras, los cambios y definir las

responsabilidades. Para el Gobierno es también importante para uniformizar la forma de medir y validar

las mejoras de manera de tener luego datos adecuados para realizar el seguimiento a las mejoras y su

desempeño.

Barreras

Las siguientes son algunas de las barreras para el desarrollo de las ESCOs y algunas propuestas de

mitigación.

- No siempre la energía es útil en el lugar o el proceso: estos casos se dan por ejemplo en refinerías

con autogeneración, transporte de fluidos en estaciones de bombeo o compresión ubicadas en zonas

remotas, o locación en el up-stream del desarrollo de campos de gas y/o petróleo. En este caso, como se

indicó en el apartado anterior, existen alternativas para recuperar el valor de la energía desperdiciada

pero deben ser acompañadas por herramientas del gobierno ya que por lo general tienden a ser

soluciones que cruzan varios sectores de la economía o necesitan desarrollar mercados o regulaciones

nuevas.

- Medición y Validación: generar un marco independiente y de acuerdo a estándares internacionales

para minimizar los errores en las mediciones y validaciones de los proyectos de EE que son una de los

principales desafíos en los acuerdos de EPSE. Se propone desarrollar, por ejemplo dentro de los

programas del INTI, Protocolos de Verificación y Medición que permitan tener una base sólida e

independiente sobre la forma de medir las mejoras, similar a lo realizado por el DOE en USA40.

36

ESCO Market Report for Non-European Countries 2013 – EUR – 2013 pág. 5 37

Energy Efficiency Policies Executive Summary -WEC-2013 pág. 12, 17 38

World Energy Perspective Energy-Efficiency-Policies- WEC -2013 pág. 60 39

Propuesta para el Desarrollo de la EE – WEC -2015 40

Measurement and Verification Guideline for Federal Energy Projects - Department of Energy’s Federal Energy Management Program (FEMP)

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También permite definir la forma de medir la línea base de consumo, así como definir las

responsabilidades en caso de cambios en las condiciones del proyecto (riesgo). Estos protocolos

podrían estar dentro de la órbita de un Consejo de Eficiencia Energética (CEE) que se propone más

adelante.

- Personal calificado: buscar generar acuerdos e incentivos para certificar profesionales en eficiencia

energética y en métodos para la medición y evaluación de proyectos. Esto podría generarse dentro de la

creación de un Consejo de Eficiencia Energética (CEE) dentro de los programas de las SSAEE

integrado por miembros de la Subsecretaría, Universidades, Agencias de Gobierno (Cammesa, Enre,

Enargas), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cámaras y asociaciones privadas de los

sectores de Industria y Comercio, asociaciones gremiales relacionadas y entidades privadas de EE (lo

que podría ser la asociación de ESCOs). Este CEE podría tener entre sus objetivos generar acuerdos por

ejemplo con la organizaciones como EVO41, similarmente como existe en Australia y otros países,

para traer capacitaciones y programas de certificación de clase mundial, monitorear la implementación

de las políticas públicas, proponer metas de EE por sector, emitir reportes de estado y avance respecto

de las metas, accionar para lograr la consolidación de datos por parte de los organismos públicos, y

generar una base de datos de EE a nivel país entre otros.

Incentivos

- Fondo de Garantías: Generar un fondo de garantías recíprocas similar al implementado por sistemas

como Garantizar para las PYMES (fiscalizado por SSAEE) que permita apalancar los proyectos

financieros. Este fondo se iniciaría con algún aporte de Nación, pero luego debería tener un aporte

proporcional a los ahorros generados, de manera que también se visualice el impacto de la EE en un

valor monetario.

- Asociación de ESCOs: Impulsar la creación de la Asociación de ESCOs que agrupe las empresas del

sector y que entienda de sus necesidades, barreras, desafíos, y oportunidades de mercado y sea el

interlocutor con las políticas de gobierno relacionadas con el sector de EE.

- Fondo de Compensación de EE: Este fondo debería se conformado por un porcentaje de las

eficiencias generados por el sistema más un aporte de las utilidades de las empresas ESCOs registradas

de manera de soportar los ciclos económicos para que las empresas tengan una mayor fortaleza para

sobrevivir y el gobierno no pierda los logros generados al conformar el mercado.

- Compra del Proyecto: Garantías de compra del proyecto por parte del gobierno, de manera de reducir

la incertidumbre de cambios de políticas de gubernamentales en caso de modificarse los marcos

regulatorios donde se gestaron las inversiones (Similar a lo realizado en Renovar).

- Reducción impositiva: Reducción o eliminación de los derechos de importación de equipos de

tecnologías de EE que no se desarrollen en el país y un esquema de deprecación diferencial de los

activos relacionados con el proyecto en forma similar a lo realizado en Japón42

- Crédito Ambiental: que reconoce a la cogeneración como si fuera energía renovable, o parcialmente,

ya que no genera emisiones adicionales similarmente a lo implementado en algunos estados de Estados

Unidos43

. Este crédito le permitirá por ejemplo compensar por una determinada cantidad de años el

porcentaje de energía renovable indicado por la Ley 2719144

y el Decreto reglamentario 531/201645

(esto podría ser una alternativa en caso de que no se alcance a generar la oferta de ER en el tiempo

previsto por la Ley) o negociarlo a un consumidor que lo precise.

41

www.evo-world.org 42

ESCO Market Report for Non-European Countries 2013 – EUR – 2013 pág. 56 43

WASTE HEAT TO POWER SYSTEMS – EPA www.epa.gov/chp pág. 7 44

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/253626/norma.htm 45

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/259883/norma.htm

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- Ranking de EE por industria: La determinación del valor de venta del calor residual hace que los

proyectos sean viables o no. Agregar un incentivo adicional como sería un Ranking de EE de cada

industria que luego pueda tener impacto en algunos beneficios impositivos, percepción de

Responsabilidad Social Empresaria, o de otra índole agregaría una variable más al valor que agrega un

proyecto de EE. Si el proyecto de EE impacta en los indicadores de este Ranking de eficiencia de la

empresa puede hacer que no todo el retorno del proyecto tenga que salir del valor del calor a recuperar,

sino que existan otros valores a ponderar para determinar la viabilidad del proyecto.

Este Ranking debería ser obligatorio en las empresas del estado, de participación mixta o de regulación

por parte del estado. Por ejemplo en las empresas de transporte de gas que son reguladas, si bien la ley

que define su funcionamiento hace mención a un índice de eficiencia obligatorio en esta investigación

no fue posible hallar información pública al respecto.

- Energía Adicional Ganada: Para aquellos casos donde la energía a recuperar con el proyecto de EE no

impacta directamente en la eficiencia del proceso primario, ya que la misma se inyecta en el sistema

eléctrico nacional o se vende a otra industria, se debería contemplar esta energía en la eficiencia ganada

del sistema de manera de impactar en los indicadores del Ranking de EE de la empresa y que esto sume

valor al proyecto.

- Bonos por volcar energía a la red: En el caso que el proyecto de EE vuelque la energía a la red la

empresa recibirá un Bono emitido por la SSAEE que le permitirá tener algún beneficio impositivo.

- Tarifa Inicial Diferencial: Similarmente como se ha realizado en Alemania46

se podría implementar un

bono que incremente el valor de la tarifa eléctrica por los 3 primeros años de manera de disminuir los

tiempos de repago y hacer los proyectos más atractivos. Estos bonos inicialmente serían aportes del

gobierno, pero a futuro deberían provenir del Fondo de Compensación de EE,

- Prioridad de Conexión: Implementar la prioridad de conexión al sistema nacional cuando la energía

sea de cogeneración.

- Incentivos fiscales: al proyecto cuando este impacte positivamente en la red de distribución de energía

mejorando la energía disponible nacional.

- Impacto Ambiental: La subsecretaría SSAyEE brindará soporte técnico para la realización de los

informes de impacto ambiental cuando estios sean necesarios, aportando hasta un 50% del valor del

mismo por medio de convenios con Universidades Nacionales.

Programas

- Programa ECR (Energía del Calor Residual): que defina herramientas específicas para ayudar a la

concreción de estos proyectos mediante ayuda financiera a tasas competitivas, y soporte técnico por

parte de la SSAEE por ejemplo.

- Programa de Responsabilidad Energética: Crear un programa de responsabilidad energética que

genere conciencia en la industria y en los consumidores sobre la necesidad de usar la energía en forma

racional ya que esto impacta en la sociedad. Algo similar a los programas de Responsabilidad Social

Empresaria, o como una parte de estos. El Ranking de EE sería parte de este programa.

- Tecnología de EE: Estimular y financiar proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías que

ayuden a implementar o hacer técnica y económicamente viables proyectos de EE. Esto se podría

realizar dentro de los programas como FONTAR47

de la Agencia Nacional de Promoción Científica y

Tecnológica o similares.

Conclusiones

Como se puede ver de lo detallado en los párrafos anteriores el potencial de EE que presenta el sector

Industrial y particularmente la producción de gas y de petróleo es sumamente interesante, aún analizado

con los pocos datos que se disponen. Si bien existen barreras, las mismas pueden ser sorteadas si se

instrumentan adecuadas políticas desde el sector de gobierno. Si entendemos que es fundamental que se

46

Cogeneración en Uruguay-Instrumentos- Consultor Garmendia - 2013 47

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/fondo/fontar

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incluya en la hoja de ruta del gobierno sobre EE esquemas legales e instrumentos que posibiliten el

desarrollo del sector privado de servicios energéticos, para que éstas dinamicen los proyectos y sean un

pilar adicional a la consolidación y potenciación de las acciones que haga el sector público en el área.

Es fundamental iniciar un programa que permita la consolidación de los datos sobre consumos y

eficiencia en las diferentes industrias, de manera que permita una desagregación que posibilite un análisis

de oportunidades y luego un seguimiento de las implementaciones.

Para los seres humanos, y más en las empresas, todo lo que no se visualiza tiende a perder valor o

importancia. Es decir, solo le damos importancia a aquello que de alguna manera visualizamos o nos

impacta de alguna forma en nuestra vida (económicamente, bienestar, movilidad, etc). Por lo tanto los

programas de EE son difíciles de promover o de mantener en el tiempo si no se logra que de alguna forma

lo ahorrado se visualice de manera concreta y en forma permanente. Por lo tanto para que los proyectos

de EE se incentiven se debe buscar, mediante políticas públicas, la manera de que su valor “ahorrado”

impacte de una manera concreta en el la empresa que hace la inversión.

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Notas y Anexos

i Tarifa de Energía 2015 según Cammesa

Cálculo de la tarifa promedio anual en U$D/MWh en función de los tipos de cambio tomados del Banco Nación Argentina.