Efectuar Picking y Embalar

Fredy A Gmez Analista SAP SBO

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Efectuar picking y embalar

En SAP Business One, la funcin Efectuar picking y embalar le permite automatizar el procesamiento de

pedidos de cliente y facturas de reserva de clientes de manera ordenada, desde la creacin de listas de picking

hasta el embalaje de artculos para el envo con los documentos de entrega.

El proceso de Efectuar picking y embalar incluye los siguientes procedimientos:

Crear una lista de picking a partir de pedidos de cliente abiertos y/o facturas de reserva de clientes abiertas

Efectuar picking de artculos segn una lista de picking

Embalar artculos para el envo

Crear documentos de entrega y de factura de clientes

Prerequisitos Antes de comenzar a trabajar con Efectuar picking y embalar en SAP Business One, necesita tener, como

mnimo, un pedido de cliente o una factura de reserva de clientes abiertos.

Ejemplo

A continuacin, se incluye un ejemplo de un flujo tpico de Efectuar picking y embalar en una empresa que

mantiene un almacn (como mnimo).

Escenario de Efectuar picking y embalar de una empresa con un almacn

1. En las oficinas de la empresa, uno o ms empleados estn a cargo de los pedidos entrantes y la creacin de

documentos de venta.

2. En el almacn, un empleado (probablemente, un despachador de picking designado) accede a los pedidos

de cliente y las facturas de reserva de clientes abiertos, y los filtra en su equipo mediante la

ventana Gestor de efectuar picking y embalar.

3. El despachador de picking crea listas de picking y prioriza y agrupa los pedidos de cliente y las facturas de

reserva de clientes segn criterios, como la fecha o el cliente necesario. El despachador de picking verifica

las cantidades de artculos liberadas en funcin de las cantidades disponibles y puede decidir liberar las

listas de picking para envos parciales.

4. El despachador de picking asigna las listas de picking a empleados designados como colectores. El

despachador de picking supervisa el procesamiento de todas las listas de picking mediante las diferentes

vistas y los distintos filtros de la ventana Gestor de efectuar picking y embalar.

5. Los colectores efectan el picking de los artculos en el almacn y marcan las cantidades a las que se les

efectu picking en las listas de picking en lnea o impresas.

6. Los colectores u otros empleados crean paquetes de artculos para enviar. Habitualmente, cada envo

contiene un documento de entrega y una lista de embalaje. Los empleados usan SAP Business One para

crear e imprimir dichos documentos de entrega.


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Creacin de una lista de picking

Prerequisitos

En SAP Business One, tiene al menos un pedido de cliente abierto o una factura de reserva de clientes abierta.

Procedimiento

Introduccin de criterios de filtro

1. En el men principal de SAP Business One, seleccione Inventario Efectuar picking y embalar

Gestor de efectuar picking y embalar .

2. En la ventana Efectuar picking y embalar - Criterios de seleccin, en la lista desplegable Status,

seleccione Abierto.

3. En el campo Agrupar por, seleccione una de las siguientes opciones:

Documento

Ms adelante, en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cada documento aparece en una fila

separada.

Ninguno

Ms adelante, en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cada artculo aparece en una fila

separada.

4. En los campos de tipo de intervalo, introduzca valores para filtrar los pedidos de cliente y/o las facturas de

reserva de clientes segn sus necesidades. Para obtener informacin ms detallada sobre los campos en

esta ventana, consulte Gestor de efectuar picking y embalar - Criterios de seleccin).

5. En el rea Almacn, seleccione el almacn correspondiente o un intervalo de almacenes por ubicacin.

6. En la lista desplegable Clasificar por, seleccione una opcin para que la ventana Gestor de efectuar

picking y embalar use al mostrar los pedidos de cliente abiertos, las facturas de reserva de clientes

abiertas, o ambos.

Nota

La seleccin que realiza en la lista desplegable Clasificar por determina el orden de las filas en la

ventana Gestor de efectuar picking y embalar. El orden de las filas determina la prioridad de distribucin

de las cantidades liberadas, como se explica en el siguiente ejemplo.

Ejemplo

Si clasifica la lista por fecha de entrega en los campos Fecha de entrega/vencimiento, SAP Business One

asigna primero las cantidades de artculos disponibles a las filas con la fecha de entrega ms cercana. Esto

significa que, si las cantidades disponibles no son apropiadas para todas las filas, se asignar un

cumplimiento inferior a las que tengan una fecha de entrega posterior.

SAP Business One calcula la cantidad disponible para liberar que se especifica en la columnaDisponible

para liberacin para cada fila segn la siguiente frmula:


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La cantidad en stock, menos la cantidad total liberada, menos la cantidad total con picking efectuado,

menos la cantidad total A liberar.

1. Seleccione el botn OK.

Se abre la ventana Gestor de efectuar picking y embalar en la vista del cajn Abierto. Para obtener

informacin ms detallada sobre los campos en esta ventana, consulte Gestor de efectuar picking y

embalar - Cajn Abierto.

Seleccin de documentos para agregar a una lista de picking

1. En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, en la vista del cajn Abierto, seleccione las casillas de

uno o ms pedidos de cliente y/o de una o ms facturas de reserva de clientes para agregar a la lista de

picking.

2. Seleccione el botn Liberar a lista de picking.

La nueva lista de picking aparece en la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, en la vista del

cajnLiberado. Para obtener informacin detallada sobre los campos en esta ventana, consulte Gestor de

efectuar picking y embalar - Cajn Liberado.

Visualizacin de una lista de picking

Prerequisitos

Ha creado al menos una lista de picking en SAP Business One.

Procedimiento

Puede visualizar una lista de picking desde cualquiera de las siguientes ventanas:

Men principal de SAP Business One

1. En el men principal de SAP Business One, seleccione Inventario Efectuar picking y embalar Lista

de picking .

2. Realice una de las siguientes acciones:

En la ventana Lista de picking, en el rea General situada en la parte superior de la ventana, introduzca

un nmero de lista de picking u otros criterios para abrir la ventana Lista de efectuar picking y de

embalar.

Mientras est abierta la ventana Lista de picking, en la barra de herramientas, haga clic en los iconos

para navegar a la lista de picking que desee abrir.

3. Seleccione la fila de la lista de picking que desee ver y, luego, el botn Seleccionar.

Nota

En la ventana Lista de efectuar picking y de embalar, puede abrir nicamente una lista de picking por vez.

Si desea abrir ms de una lista de picking, seleccione la casilla Mantener visible la ventana para mantener

la ventana abierta.


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Se abre la ventana Lista de picking.

Ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cajn Liberado

Nota

La vista del cajn Liberado muestra las listas de picking con artculos a los que an no se les efectu picking.



2. En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar - Criterios de seleccin, introduzca la informacin

necesaria y seleccione el botn OK.

3. En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, seleccione el cajn Liberado.


Vista Detallado

En la columna Nmero de picking, haga clic en el icono (Flecha de enlace) de la lista de picking

que desea ver.

Vista Resumen


que desea ver.

Ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cajn Picking efectuado

Nota

La vista del cajn Picking efectuado muestra las listas de picking con artculos a los que se les efectu

picking, pero que an no se entregaron.



2. En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar - Criterios de seleccin, introduzca la informacin

necesaria y seleccione el botn OK.

3. En la ventana Gestor de efectuar picking y embalar, seleccione el cajn Picking efectuado.


Vista Detallado


que desea ver.

Vista Resumen


que desea ver.

Nota

Puede visualizar los detalles de la unidad de medida de ventas o de inventario en la ventana Gestor de efectuar

picking y embalar (slo en la vista Detallado) y en la ventana Lista de picking, como se indica a continuacin:

1. Visualice la ventana Parametrizaciones de formulario mediante uno de los siguientes pasos:

En la barra de mens, seleccione Herramientas Parametrizaciones de formulario .

En la barra de herramientas, haga clic en el icono (Parametrizaciones de formulario)

2. En la ficha Documento, en la subficha Tabla, en la lista desplegable Visualizar cantidades por, seleccione

una de las siguientes opciones:


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Unidad de medida de ventas

SAP Business One convierte los valores y las descripciones en los campos relacionados con cantidad a

la unidad de medida de ventas segn se define en el registro de datos maestros de artculos. Para

obtener ms informacin, consulte Datos maestros de artculo: Ficha Datos de ventas.

Unidad de medida de inventario

SAP Business One convierte los valores y las descripciones en los campos relacionados con cantidad a

la unidad de medida de inventario segn se define en el registro de datos maestros de artculos. Para

obtener ms informacin, consulte Datos maestros de artculo: Ficha Datos de inventario.

Picking de artculos para envo

Prerequisitos

Ha creado al menos una lista de picking en SAP Business One.

Procedimiento

Puede trabajar con listas de picking a fin de efectuar picking de artculos para envos en una de las siguientes

formas:

Imprimir la lista de picking

Puede imprimir la lista de picking y marcar en ella la cantidad de artculos a los que se efectu picking a

medida que lo hace.

Usar la lista de picking en lnea

Abra la ventana Lista de picking en su equipo y, en la columna Picking efectuado, introduzca la cantidad

de artculos a los que se efectu picking.

Nota

Si activ la opcin de SAP Business One que permite entregas parciales para pedidos de cliente y/o

facturas de reserva de clientes, puede liberar un pedido con picking parcial para su envo y entrega. Ms

adelante, cuando tenga la cantidad suficiente de artculos en stock, podr crear una lista de picking

adicional a partir del pedido de cliente o la factura de reserva de clientes con picking parcial. Para obtener

ms informacin, consulte Pedido de cliente: Ficha Logstica o Factura de clientes: Ficha logstica (los

campos son similares a los de la ventana Factura de reserva de clientes, en la ficha Logstica).

En la nueva ventana Lista de picking, la columna Solicitado muestra la cantidad total de artculos

solicitados, y la columna Liberado muestra la cantidad total de artculos a los que debe efectuarse picking

para el pedido de cliente o la factura de reserva de clientes.

Listas de picking impresas

1. Abra la lista de picking con la que desea trabajar.

2. Imprima la lista de picking y, en la columna Picking efectuado, escriba la cantidad de cada artculo al que

se efectu picking.


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3. En un equipo, abra la lista de picking y, en la columna Picking efectuado, introduzca las cantidades a las

que se efectu picking para cada artculo.

4. Cuando termine de efectuar el picking de los artculos, presione el botn Crear para crear un documento

de entrega.

Listas de picking en lnea

1. Abra la lista de picking con la que desea trabajar.

2. En la columna Picking efectuado, introduzca las cantidades a las que se efectu picking para cada artculo.

3. Cuando termine de efectuar el picking de los artculos, presione el botn Crear para crear un documento

de entrega.

Crear docs. de entrega y factura clientes con

picking y embalaje

Prerequisitos

En SAP Business One, tiene al menos un pedido de cliente abierto o una factura de reserva de clientes abierta.

Procedimiento

Durante el proceso de efectuar picking y embalar en SAP Business One, puede crear facturas de clientes o

entregas para envo en cualquier momento que el botn Crear est activo, como en los escenarios que se

describen a continuacin.

Nota

No puede crear documentos de factura de clientes en base a una factura de reserva de clientes.

Ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cajn Abierto

1. Seleccione las casillas de las filas de los pedidos de cliente y/o las facturas de reserva de clientes que

desea liberar en los documentos de entrega o factura de clientes.

Nota

SAP Business One crea documentos de entrega separados para los pedidos de cliente y para las facturas de

reserva de clientes. Los documentos de cualquier tipo que coinciden en el cliente, la direccin de entrega a

nivel de fila y la descripcin de entrega se copian en un documento de entrega. Lo mismo se aplica a la

creacin de documentos de factura de clientes.

El tipo de documento aparece en la vista Detallado, en la columna Tipo de transaccin, de la siguiente

forma:

OR

Indica que el documento es un pedido de cliente.

IN

Indica que el documento es una factura de reserva de clientes.


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2. Presione el botn Crear, y en la lista desplegable, opte por crear una Entrega manual, Entrega

automtica o Factura de clientes manual.

Nota

Cuando crea un documento de entrega o de factura de clientes en esta etapa, SAP Business One no crea

una lista de picking.

Para obtener ms informacin, consulte Gestor de efectuar picking y embalar - Cajn Abierto

Ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cajn Liberado

1. Seleccione las casillas de las filas de las listas de picking que desea liberar en los documentos de entrega o

de factura de cliente.

Nota






forma:

OR


IN




Para obtener ms informacin, consulte Gestor de efectuar picking y embalar - Cajn Liberado

Ventana Gestor de efectuar picking y embalar, cajn Picking efectuado

1. Seleccione las casillas de las listas de picking que desea liberar en documentos de entrega o de factura de

cliente.

Nota






forma:

OR


IN




Para obtener ms informacin, consulte Gestor de efectuar picking y embalar - Cajn Picking efectuado


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Ventana Lista de picking

Nota

Para obtener informacin sobre cmo abrir y visualizar listas de picking, consulte Visualizacin de una lista

de picking.


En la ventana Lista de picking, en la columna Picking efectuado, introduzca la cantidad de artculos a

los que efectu picking en la fila de cada artculo.

Nota

Si no tiene la cantidad total de artculos disponibles, puede continuar y crear una entrega parcial.

Posteriormente, cuanto tenga los artculos en stock, podr completar la transaccin y enviar los

artculos restantes. Para obtener ms informacin, consulte Picking de artculos para envo.

Seleccione el botn Efectuar picking completo.

Atencin

Cuando selecciona el botn Efectuar picking completo en la columna Picking efectuado, SAP

Business One introduce la cantidad total de artculos que aparecen en la columna Liberado. No es

posible usar esta opcin para entregas parciales.



Nota






forma:

OR


IN


Para obtener ms informacin, consulte la ventana Lista de picking.

Definicin e impresin de listas de embalaje

Puede definir e imprimir listas de embalaje en SAP Business One una vez que ha efectuado picking de los

artculos de un envo y est listo para enviarlos.

Puede crear e imprimir listas de embalaje nicamente para los siguientes documentos de venta:

Entrega

Factura de clientes

Factura de clientes + Pago

Nota

Si defini una lista de embalaje para cualquiera de los documentos de venta anteriores, al previsualizar o

imprimir el documento de venta, SAP Business One previsualiza o imprime la lista de embalaje


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automticamente al mismo tiempo. Para obtener ms informacin, consulte la seccin a

continuacin:Previsualizacin e impresin de documentos de venta y listas de embalaje.

Para imprimir slo la lista de embalaje, consulte la siguiente seccin: Previsualizacin e impresin de listas de

embalaje.

El proceso de definicin e impresin de listas de embalaje incluye los siguientes procedimientos:

1. Crear una nueva lista de embalaje

2. Seleccionar artculos para enviar

3. Mover artculos a la tabla de contenido de paquetes

4. Previsualizar e imprimir documentos de venta y listas de embalaje

5. Previsualizar e imprimir slo listas de embalaje

Prerequisitos

Ha definido uno o ms tipos de paquete en SAP Business One. Para obtener ms informacin, consulte

Definicin de clases de paquete.

Ha abierto uno de los siguientes documentos:

o Entrega

o Factura de clientes

o Factura de clientes + Pago

Ha efectuado picking de los artculos de uno de los documentos anteriores.

Procedimiento

Crear una nueva lista de embalaje

1. Abra uno de los documentos enumerados en la seccin anterior Condiciones previas.

2. Abra la ventana Paquetes - Definicin mediante uno de los siguientes pasos:

En la barra de mens, seleccione Ir a Embalaje .

En el documento, haga clic con el botn derecho del mouse y, en el men contextual,

seleccioneEmbalaje.

Se abre la ventana Paquetes - Definicin.

3. En el campo N paquete, introduzca un nmero de identificacin para el paquete. SAP Business One

asigna automticamente un nmero secuencial, pero usted puede modificarlo.

4. En la ventana Paquetes - Definicin, en el rea Paquetes existentes, abra la ventana Lista de clases de

paquete de una de las siguientes formas:

Site el cursor en el campo Tipo y pulse la tecla TAB .

En el campo Tipo, haga clic en el icono (Seleccionar de lista).

5. En la ventana Lista de clases de paquete, seleccione un tipo de paquete y pulse Seleccionar.

6. Opcional: Si desea convertir el peso del paquete a una unidad de medida diferente, en la lista

desplegableUnidades, seleccione la unidad de medida que desee que aparezca en el campo Peso total.


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Nota

El campo Peso total muestra el peso total del paquete. El valor del campo se calcula segn el peso que se

define en la ventana Datos maestros artculo, en la ficha Datos de ventas. Si el peso del artculo no se

define, el campo Peso total aparece vaco.

Para agregar otro paquete, haga clic con el botn derecho del mouse en la fila del paquete existente; en el

men contextual, seleccione Aadir lnea y repita los pasos anteriores.

Seleccionar artculos para enviar

Nota

La tabla Artculos disponibles muestra una lista de artculos disponibles y sus cantidades. Para encontrar

rpidamente un artculo, introduzca el nmero de artculo en el campo Buscar. Se selecciona la fila con el

nmero de artculo correspondiente.

1. En el rea Artculos disponibles, en el campo Seleccionado, introduzca la cantidad de artculos que

incluir en el paquete para enviar.

Nota

No es posible introducir una cantidad de artculos superior a la cantidad que aparece en el

campoDisponible. El valor en el campo Disponible muestra la cantidad del artculo que an no se asign

al paquete.

Nota

Para agregar ms columnas (por ejemplo, Unidad de medida, Artculos por unidad, Peso o Altura) a la

tabla Artculos disponibles, haga clic con el botn derecho del mouse en la cabecera de la tabla y

seleccione Parametrizaciones de formulario en el men contextual.

Como alternativa, en la barra de herramientas, haga clic en el icono (Parametrizaciones de

formulario) y, en la ventana Parametrizaciones de formulario, seleccione las columnas necesarias.

Nota

Puede agregar varios paquetes a cada envo.

Ejemplo

Por ejemplo, si crea un envo de 30 artculos y cada paquete del tipo seleccionado puede contener slo 10

artculos, debe crear tres paquetes. Puede utilizar una combinacin de tipos de paquete.

Mover artculos a la tabla de contenido de paquetes

Para mover una cantidad seleccionada de artculos de la tabla Artculos disponibles a la tabla Contenido

paquetes, siga estos pasos:

1. En la tabla Artculos disponibles, seleccione las filas de los artculos que desee incluir en el paquete para

enviar.

2. Seleccione el botn de flecha. La tabla Contenido paquetes muestra el contenido de los paquetes para

entregar.


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3. Agregue los paquetes que necesite. Seleccione el botn Actualizar y, a continuacin, OK.

Previsualizar e imprimir documentos de venta y listas de embalaje

1. Abra uno de los documentos de venta enumerados en la seccin anterior Condiciones previas.

2. Defina una lista de embalaje de acuerdo con los procedimientos detallados anteriormente.

3. En la barra de mens, en el men Archivo, seleccione una opcin de previsualizacin o impresin.

Previsualizar e imprimir slo listas de embalaje

1. Abra la ventana Paquetes - Definicin y defina un paquete como se describe en los pasos anteriores.

2. En la barra de mens, en el men Archivo, seleccione una opcin de previsualizacin o impresin.

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