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  • 하나금융그룹 경영실적

    2017년 3분기

    2017년 10월

  • 1

    Table of Contents

    section 1 2017년 3분기 경영실적 Highlights

    section 2 수익성

    section 3 총운용 및 총조달

    section 4 자산건전성 및 자본적정성

    section 5 Appendix

  • 2

    2017년 3분기 경영실적 Highlights

    2017년 3분기 경영실적 Highlights (1)

    2017년 3분기 경영실적 Highlights (2)

    2017년 3분기 경영실적 Highlights (3)

    Section 1

  • 3

    7.93% 7.10% 7.37%

    5.92%

    8.85% 9.11% 8.94%

    437.9

    352.1

    450.1

    90.4

    492.1

    538.9 510.0

    1,240.1

    1,541.0

    0.55% 0.50% 0.52% 0.42%

    0.60% 0.63% 0.61%

    54.0% 55.5% 54.8% 61.7%

    45.7% 49.6% 51.4%

    3Q17 3Q17 누적 3Q17

    ROA

    ROE

    2017년 3분기 경영실적 Highlights (1)

     2017년 3분기 누적 당기순이익은 전년동기 대비 24.3% 증가한 1조 5,410억원을 시현하며 최근 5년간 가장 높은 수준 달성

     지속적인 Top line의 성장세와 Bottom line의 안정세 이어지며 경상적인 이익 성장세 지속

     ROE/ROA 등 주요 경영지표는 전분기에 이어 안정세 지속

     지속적인 판관비 관리를 통해 C/I Ratio는 일회성 비용인식에도 불구하고 전년동기 대비 감소

  • 4

    414

    451 439

    457

    489 496 517

    1,168 1,145 1,146 1,184 1,192 1,258

    1,302

    1.80% 1.81% 1.80% 1.80%

    1.86%

    1.92% 1.94%

    169 169 172

    179 180 183

    187

    174 174 173

    185 182

    188 193

    2017년 3분기 경영실적 Highlights (2)

    3,752

    1,503

    3Q17

    3Q17

    3Q17 3Q17

    3Q17 누적

    3Q17 누적

     적극적인 예대 Pricing 관리 및 수익성 중심의 포트폴리오 개선 등으로 NIM은 전분기 대비 2bp 상승한 1.94%로 3분기 연속 상승

     이자이익과 수수료이익을 합한 그룹의 핵심이익은 전분기 대비 3.7% 및 전년 동기 대비 10.3% 증가하며 최근 5년간 최대 수준 달성

     은행 원화대출금은 가계대출/SOHO대출 중심으로 견조한 대출성장세 지속되며 전년말 대비 4.8% 증가

  • 5

    211 260

    168 127 90 1) 77

    123 211 288

    168 127

    330 100

    0.38% 0.44%

    0.39% 0.34%

    0.72% 0.42% 0.34%

    13.43%

    14.43% 14.53% 14.33% 14.66% 14.97% 14.89%

    10.91%

    11.90% 12.08% 12.31%

    12.95% 13.27% 13.25%

    10.38%

    11.35% 11.52% 11.77%

    12.41% 12.73% 12.72%

    1.30% 1.23% 1.11%

    0.92% 0.89% 0.80% 0.73%

    2017년 3분기 경영실적 Highlights (3)

    3Q17

    3Q17 3Q17

    0.75% 0.67% 0.57% 0.50% 0.53% 0.46% 0.41%

    0.14% 0.16%

    0.16%

     그룹의 전반적인 자산건전성 지표의 하향안정화 지속 (그룹 NPL비율, 연체율, 신규NPL 등)

     일회성 충당금 영향에도 불구하고, 경상적인 대손충당금 안정세 지속되며, 대손비용률은 전분기 대비 8bp 감소한 0.34% 시현

     리스크를 고려한 성장 전략으로 보통주자본비율은 전분기에 이어 꾸준한 증가세 유지

  • 6

    그룹 연결 손익

    관계사별 손익

    NIM

    비이자이익 / 판매비 및 일반관리비

    수익성

    Section 2

  • 7

    632

    5,418

    1,724 1,713 1,779

    1,396

    1,924

    1,693

    1,801

    2,785

    3Q17

    3Q17

    3Q17

    931 975 955

    1,216

    879 914

    993

    그룹 연결 손익

    231

    316

    206 168

    93 1) 82

    127 330

    3Q17 누적

    3Q17 누적

    3Q17 누적

  • 8

    관계사별 손익

  • 9

    1.40% 1.40% 1.38% 1.38% 1.44%

    1.48% 1.52%

    1,097

    1,142

    1.80% 1.81% 1.80% 1.80% 1.86%

    1.92% 1.94%

    1,168 1,145 1,146 1,184 1,192

    1,258

    1,302

    3Q17

    3Q17

    NIM

  • 10

    251 207

    317

    (85)

    348

    64

    142

    414 451 439 457

    489 496

    517

    3Q17

    3Q17

    비이자이익

    2Q17

  • 11

    914

    993

    3Q17

    판매비 및 일반관리비

    51.4% 52.9% 52.2%

    58.9%

    43.4% 47.2%

    49.0%

    54.0% 55.5% 54.8%

    61.7%

    45.7% 49.6% 51.4%

  • 12

    총운용 및 총조달

    그룹 총자산 / 부채 및 자본총계

    KEB하나은행 원화대출금 / 예수금

    Section 3

  • 13

    373

    443

    459

    3Q17

    4.3%

    그룹 총자산 / 부채 및 자본총계

  • 14

    34.2% 35.1% 34.3% 35.1% 35.3% 35.5% 34.5%

    97.5% 98.1%

    99.2%

    98.0% 98.4%

    97.8% 98.4%

    3Q17

    1)

    3Q17

    178.7

    3Q17

    0.0

    +5.6

    +3.1 (단위: 십억원)

    (단위: 십억원)

    KEB하나은행 원화대출금 / 예수금

  • 15

    자산건전성 및 자본적정성

    그룹 자산건전성

    KEB하나은행 자산건전성

    대손충당금 분석

    자본적정성

    Section 4

  • 16

    2.28%

    2.79%

    2.33%

    2.11% 2.07%

    1.80% 1.79%

    1.30% 1.23% 1.11%

    0.92% 0.89% 0.80% 0.73%

    306

    274 242

    113 113 163

    113

    3Q17

    3Q17

    그룹 자산건전성

    247,252 236,700

    242,828 231,716

    2,622 2,814

    882 1,100

    624 574

    296 496

    1,801 2,170

    0.73% 0.92%

    89.4% 82.4%

    189.6% 162.4%

    3,413 3,524

    1,610 1,788

    1,803 1,736

  • 17

    0.86%

    0.78%

    0.63% 0.60% 0.62%

    0.49%

    0.40%

    0.30% 0.26%

    0.20% 0.16% 0.17% 0.17% 0.17%

    0.60% 0.54%

    0.42% 0.39% 0.41%

    0.33% 0.29%

    1.24% 1.17% 1.02% 0.84% 0.81% 0.72% 0.66%

    3Q17

    3Q17

    62.5% 67.3% 67.4% 72.8%

    91.5% 74.3% 78.8%

    KEB하나은행 자산건전성

    219,953 210,760

    216,751 207,111

    1,759 1,883

    792 988

    492 435

    160 343

    1,444 1,766

    0.66% 0.84%

    78.8% 72.8%

    193.2% 166.1%

    2,789 2,934

    1,137 1,285

    1,652 1,649

  • 18

    144

    229

    116 64

    366

    19

    49

    0.38% 0.44%

    0.39% 0.34%

    0.72%

    0.42%

    0.34%

    3Q17 3Q17

    대손충당금 분석

    0.29%

    0.37% 0.32%

    0.26%

    0.71%

    0.36%

    0.26%

    0.14%

    0.05%

    0.16%

    0.05%

    0.16%

    0.06%

  • 19

    13.43%

    14.43% 14.53% 14.33% 14.66% 14.97% 14.89%

    10.91%

    11.90% 12.08% 12.31%

    12.95% 13.27% 13.25%

    10.38%

    11.35% 11.52% 11.77%

    12.41% 12.73% 12.72%

    15.22%

    16.83% 16.96%

    15.98% 16.28% 16.28% 16.11%

    12.25%

    13.53% 13.75% 13.31% 13.78% 13.82% 13.72%

    12.13%

    13.40% 13.62% 13.20% 13.66% 13.71% 13.61%

    3Q17

    3Q17

    (단위: 십억원)

    (단위: 십억원)

    -0.10%p

    자본적정성

  • 20

    Appendix

    Section 5

    관계사별 세부자료

    관계사별 대손충당금 현황

    배당 현황

    주요 경영지표

  • 21

    관계사별 세부자료 항목별 손익내역

  • 22

    434.1 434.1

    620.1

    3Q17 그룹

    관계사별 세부자료 대손충당금 현황

  • 23

    9.02%

    7.88% 8.63%

    9.18% 9.79%

    11.77%

    12.73%

    11,845

    16,213 15,934 17,302

    18,202 20,437

    21,434

    배당 현황

    300 200 150 150 150

    250 300

    300

    250 250

    450 500

    800

    16.05%

    7.84%

    14.47%

    19.06% 21.43%

    24.06%

    1H17 1H17

    1.69% 1.30%

    0.91%

    1.88%

    2.75% 3.36%

  • 24

    누적기준 (단위: 원)

    누적기준 (단위: 원)

    주요 경영지표

  • 25

    Investor Relations

    04539 서울특별시 중구 을지로 55 +82-2-2002-1110 hanair@hanafn.com

    www.hanafn.com/ir