Economía Sept. 2012

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13 De oro aumenta 88.3% y de plata 170.6% en 2011 con relación al 2006 minera Fuerte incremento incremento en producción La política implementada por el Gobierno del comandante Daniel Ortega de fomento de la actividad minera y el marco general favorable a la inversión han logrado el incremento de la producción minera, que ha crecido de 109.2 miles de onzas troy de oro en el 2006 a 205.6 miles de onzas troy de oro en 2011, aumentando el 88.3%. Producción de Oro 2006-2011 (Miles de onzas troy) 2006 250 200 150 100 50 0 109.2 100.7 95.3 83.3 156.8 205.6 2011/2006 +88.3% +96.4 miles de onza troy 2007 2008 2009 2010 2011 Igualmente, la producción de plata se ha incrementado en 170.6% en 2011 al pasar de 94.2 miles de onzas troy de plata en el 2006 a 254.9 miles de onzas troy de plata en el 2011. 2006 300 250 200 150 100 50 0 94.2 109.9 110.6 144.4 224.9 254.9 2011/2006 +170.6% +160.7 miles de onza troy 2007 2008 2009 2010 2011 Producción de plata 2006-2011 (Miles de onzas troy)

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De oro aumenta 88.3% y de plata 170.6% en 2011

con relación al 2006

minera

Fuerteincrementoincrementoen producción

La política implementada por el Gobierno del comandante

Daniel Ortega de fomento de la actividad minera y el marco

general favorable a la inversión han logrado el incremento

de la producción minera, que ha crecido de 109.2 miles de

onzas troy de oro en el 2006 a 205.6 miles de onzas troy

de oro en 2011, aumentando el 88.3%.

Producción de Oro 2006-2011(Miles de onzas troy)

2006

250

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150

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109.2 100.7 95.3 83.3

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2011/2006+88.3%+96.4 milesde onza troy

2007 2008 2009 2010 2011

Igualmente, la producción de plata se ha incrementado en 170.6% en 2011 al pasar de 94.2 miles de onzas troy de plata en el 2006 a 254.9 miles de onzas troy de plata en el 2011.

2006

300

250

200

150

100

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94.2109.9 110.6

144.4

224.9

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2011/2006+170.6%+160.7 milesde onza troy

2007 2008 2009 2010 2011

Producción de plata 2006-2011(Miles de onzas troy)

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La producción de oro y plata está aumentado año con año dado los altos precios del oro en el mercado internacional, lo que ha propiciado una mayor inversión minera tanto en la exploración, ampliación y aumento de extracción de volúme-nes de mineral (broza) y la capacidad de procesamiento del mismo en el país; con excepción de 2008 y 2009 debido a la suspensión de labores de la mina La Libertad, que inició el proceso de reconversión tecnológica de su plantel de benefi-cio que culminó a finales de 2009.

PRODUCCIÓN MINERA METALICA (en miles de onzas troy)

Año Oro Plata

2006 109.2 94.2

2007 100.7 109.9

2008 95.3 110.6

2009 83.3 144.4

2010 156.8 224.9

2011 205.6 254.9

Producción minera metálica y no metálica por productos

Características generales de las empresas industriales

El sector minero metálico formal está constituido por empre-sas mineras industriales, planteles y cooperativas de peque-ños mineros. Las empresas mineras que operan actualmente son: Tritón Minera S.A., Desminic S.A. y Hemco S.A.

EMPRESAS MINERAS INDUSTRIALES

1Tritón Minera S.A. que opera la mina el Limón en el munici-pio de Larreynaga.

2Desminic S.A., que opera la mina de la Libertad en La Li-bertad, Chontales.

3Hemco S.A. que opera la mina de Bonanza, en el mismo municipio, de capital mixto norteamericano, canadiense y nicaragüense.

Empresa Tritón Minera S.A.

Empresa Desminic S.A.

Empresa Hemco de Nicaragua S.A.

La empresa Tritón Minera S.A. se ubica en el municipio de Larreynaga, León, y opera desde 1941. Es 95% propiedad de B2Gold Corp. de origen canadiense y 5% nicaragüense propiedad de IMISA desde 2009. En su historia ha producido +/- 3 millones de onzas de oro.

El plantel de beneficio tiene una capacidad de procesamien-to de 1,100 ton/día. El promedio de producción mensual de 2011 fue de 3,800.00 onzas troy de oro y 3,950.00 onzas troy de plata. La ley promedio de oro en la broza fue de 4.10 gramos/ton.

La Empresa Desarrollo Minero de Nicaragua S.A. se ubica en el municipio de La Libertad, Chontales; opera desde 1930, es propiedad de B2Gold Corp., de origen canadiense desde 2009. El plantel de beneficio después de su reconversión tec-nológica tiene una capacidad de procesamiento de 5,500 ton/día, produjo en 2011, 8,456.7 onzas troy de oro y 8,839.00 onzas troy de plata mensual. La ley promedio de oro fue de 1.72 gramos/ton.

Desminic S.A y Tritón Minera S.A. le pertenecen a la empresa B2Gold Inc., de capital canadiense.

La Empresa Hemco de Nicaragua S.A., se ubica en el muni-cipio de Bonanza ubicado en la Región del Atlántico Norte, opera desde 1920, es de propiedad norteamericana, cana-dienses y en minoría nicaragüenses. El plantel de beneficio tiene una capacidad de procesamiento de 1,100 ton/día. Produjo en 2011, 3,750.00 onzas troy de oro y 11,000 onzas troy de plata mensuales. La ley promedio de Oro es de 4.90 gramos/ton.

La Empresa Hemco de Nicaragua, SA, es dueña mayoritaria-mente del plantel VESMISA (Vesubio Mining S.A.) ubicado en la comunidad Pioneer a 5 kilómetros al nor-oeste de la zona urbana del municipio de Bonanza: Este plantel, que tiene capacidad de procesar 100 ton/día, inició sus operacio-nes en agosto de 2010 con el fin de procesar mineral extraído

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por los mineros artesanales del municipio. El otro socio de VESMISA es la empresa cooperativa Desarrollo Pequeña Minería (DPM), y ambos donaron una pequeña participación al Estado de Nicaragua por medio del MEM.

Asimismo, HEMCO está finalizando el proceso de instala-ción del Plantel Modular de Beneficio minero denominado La Curva, ubicado en la comunidad de Vesubio, municipio de Bonanza, con la intención de cubrir la demanda creciente de broza suministrada por los mineros artesanales de dicha comunidad.

Este plantel tiene una capacidad de procesamiento de 100 toneladas métricas por día. Se estima que con la apertura de este nuevo plantel y los otros dos mencionados se mejorarán los ingresos y calidad de vida de más de 2,100 familias de Bonanza.

La participación de la minería en el PIB fue de 1.8% en 2011 superando en 0.6 puntos porcentuales a 1.2% en 2006, como resultado de la expansión mine-ra y los buenos precios internacionales.

Hay dos planteles inactivos: el Beneficio Minero los Ángeles (Bemilasa) en el municipio de la Libertad, Chontales, que fue entregado por Desminic S.A. a la Cooperativa de Mineros de La Libertad; y el Plantel Minero del municipio de Villanueva, Chinandega, que pertenece a Iberominas S.A. de capital es-pañol. Ambos planteles necesitan un abastecimiento propio de mineral ya que están ubicados en concesiones que no les pertenecen, e inversión para su rehabilitación y puesta en marcha.

Planteles inactivos

Empleo minero

El empleo generado en el sector industrial alcanzó los 3,548 puestos, de los cuales 2,844 corresponden a las empresas que se dedican al aprovechamiento de minerales metálicos y 704 empleos fueron generados por la empresas que se dedican al aprovechamiento de los minerales no metálicos.

La minería artesanal, por su parte, ha venido dinamizándo-se a nivel nacional producto de las inversiones realizadas por comerciantes nacionales y extranjeros que han venido habili-tando a grupos de mineros artesanales para la instalación de pequeños planteles de procesamiento de mineral. Se estiman más de 10,000 personas en esta actividad.

EMPLEO DIRECTO GENERADO POR LA MINERÍA

EMPLEO FORMAL GENERADO POR EL SECTOR MINERO

Descripción Minería Metálica

Minería no Metálica Total

2007 3,114 1,042 4,156

2008 2,465 1,070 3,535

2009 2,675 713 3,388

2010 2,780 684 3,464

2011 2,844 704 3,548

La población total ocupada en minas y canteras a junio 2012 (formal e informal), de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares de INIDE, fue de 17,300 personas, equivalentes al 0.60% del total de la población ocupada.

La política implementada por el Gobierno del comandante Daniel Ortega de fomento de la pequeña minería permitirá incrementar el empleo y reducir la pobreza y las desigualda-des en el país.

Las políticas implementadas por el Gobierno han favorecido las exportaciones de productos metálicos constituidas básicamente por las exportaciones de oro y, en pequeña medida, las de plata.

Las exportaciones FOB de la minería metálica se elevaron a US$361.7 millones en 2011, registrando un incremento de US$305.1 millones (539.0%) con respecto a 2006.

Exportación de Oro aumenta en 537.1% en 2011 con relación a 2006

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EXPORTACIONES FOB DE MINERÍA METÁLICA ORO Y PLATA 2006-2011 (US$ MILLONES)

AñosTotal exportaciones

FOB minería metálica

Oro Plata

2006 56.6 55.3 1.3

2007 63 61.4 1.6

2008 79.9 78.2 1.7

2009 83.2 81.2 2

2010 212.8 208.3 4.5

2011 361.7 352.3 9.4

2011/2006Crec. (%) 539.0% 537.1% 623.1%

Incremento (US$ millones)

2011/2010305.1 297.0 8.1

Crec. (%) 70.0% 69.1% 108.9%

Incremento (US$ millones) 148.9 144.0 4.9

Las exportaciones FOB de oro se elevaron a US$352.3 mi-llones en 2011, observando un incrementaron en US$297.0 millones (537.1%) con respecto a 2006.

Exportaciones de oro

Exportaciones FOB minería metálica, oro y plata 2006-2011(US$ millones)

Total exportaciones FOB minería metálica

Total2011/2006+ 539.0%+US$305.1millones

Oro2011/2006+ 537.1%+US$297.0millones

Plata2011/2006+ 623.1%+US$8.1millones

361.7

212.8 208.3

4.521.61.3

61.4 78.2 83.2 81.279.96355.356.69.4

352.3

Oro Plata

400

300

200

100

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

1.7

En el notable incremento de las exportaciones de oro fue de-terminante el fuerte impulso de la producción, especialmente en la mina La Libertad, como resultado de las inversiones de B2Gold Inc, propietaria de las empresas Desminic S.A. que opera la mina de la Libertad en La Libertad y de Tritón Minera S.A. que opera la mina el Limón.

Los volúmenes exportados de oro se elevaron a 229.7 miles de onzas troy en 2011, para un incremento de 130.3 miles de onzas troy (131.1%) con respecto a 2006 y 50.7 miles de on-zas troy (28.3%) con respecto a 2010.

2006

250

200

150

100

50

0

99.4 91.7 93.5 88

179

229.7

2011/2010+28.3%+50.7 milesde onza troy

2011/2006+131.1%+130.3 milesde onza troy

2007 2008 2009 2010 2011

Volumen exportado de oro (Miles deOnzas Troy)

También incidió en el mayor valor de las mayores exporta-ciones de oro el repunte en el precio en el mercado interna-cional, tal como puede verse en el gráfico siguiente.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

18000.016000.014000.012000.0

1000.0800.0600.0400.0200.0

0.0

556.9669.0

835.8922.6

1,163.5

1,533.9

2011/2010+31.8%+US$370.4

2011/2006+175.4%+US$976.97

Precio promedio de exportación de oro (US$/Onzas Troy)

En 2011 el precio promedio de exportación del oro fue de US$1,533.9 por onzas troy, superior en US$976.97 (175.4%) con respecto a 2006 y superior en US$370.4 (31.8%) con res-pecto a 2010.

Las exportaciones de oro tuvieron una participación en el total de las exportaciones del 5.3% en 2006 y se elevó a 15.6% en 2011, para un incremento de 10.3 puntos porcentuales.

La expansión minera ha sido de tan alta magnitud que de es-tar el oro en el 5to. lugar en el ranking de los principales pro-ductos de exportación de Nicaragua en 2006, se aumentó al tercer lugar para 2011, solamente después del café y la carne.

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Exportaciones FOB de oro en 2012Las exportaciones FOB de oro en el período de enero al 27 de agosto 2012 fueron de 264.3 millones, para un incremento de US$40.4 millones (18.02%) con respecto a los US$223.9 millones en igual período de 2011.

EXPORTACIONES FOB DE ORO ENERO-27 AGOSTO, 2011 Y 2012

Indicadores Enero-27

agosto 2011

Enero-27 agosto

2012Crec. (%)

Incremento (US$ miles)

US$ millones 223.9 264.3 18.0% 40.4

Volumen (Miles Onzas

Troy)150.6 161.4 7.2% 10.8

Precio promedio (US$/Onzas Troy) 1,486.72 1,637.55 10.1% 150.83

El aumento en las exportaciones FOB de oro fue el resultado de mayores precios (10.1%) y de mayores volúmenes exporta-dos (7.2%).

Enero-27 agosto 2011 Enero-27 agosto 2012

280

260

240

220

200

+18.0%+US$40.4millones

Exportaciones FOB de oro enero-27 agosto 2011 y 2012(US$ millones)

223.9

264.3

El precio promedio por onza troy de oro en el mercado in-ternacional se ha incrementado en 226% en el período enero 2007 a diciembre 2011, pasando de US$695.39 por onza troy en enero 2007, a US$1,571.52 por onza troy en promedio del año 2011.

El comportamiento del precio de la onza de plata ha sido similar, se ha incrementado en 262% en igual periodo al pasar

Perspectivas de los precios del oro en el mercado internacional

de US$13.38 onza troy en enero de 2007 a US$35.11 onza troy, en promedio del año 2011.

El incremento del oro en el período 2010-2011 fue de 28.33% y el incremento de la plata en el mismo período fue de 42.49%. Al 23 de agosto 2012 el precio promedio del oro es de US$1,639.73 por onza troy; y el precio promedio de la plata es de US$30.26 por onza troy.

Mercados de exportación del oro

En 2006 los Estados Unidos representaban el 56% de las exportaciones FOB de oro y Canadá el 44%. En 2011 se dio una inversión de los mercados absorbiendo Canadá el 60% y los Estados Unidos el 40%. En 2011 también se exportó oro en pequeñas cantidades a otros países como Panamá, Perú, México y la India.

Mercados de exportación de oro en 2011 (%)

USA40%

Otros0%

Canadá60%

Mercados de exportación de oro en 2006 (%)

USA56%

Otros0%

Canadá44%

El aumento de las exportaciones a Canadá es el resultado de las fuertes inversiones de B2Gold Inc., empresa canadiense en la mina La Libertad que ha expandido notablemente la producción de oro.

Minería metálica con excelente futuro

La minería, especialmente la de metales preciosos, se ha trans-formado en los últimos cinco años en un importante destino de la inversión extranjera directa, uno de los principales rubros de exportación y un importante generador de empleo formal. Entre 2007-2011 las inversiones en la minería fueron de US$227.6 millones, de las cuales US$200.6 millones (88%) correspondió a la minería metálica y US$26.9 millones (12%) a la no metálica.

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INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO (EN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS)

Descripción Minería Metálica

Minería no Metálica Total

2007 10,161,813.10 7,690,491.74 17,852,304.84

2008 32,821,323.64 7,963,164.42 40,784,488.06

2009 41,028,629.42 2,912,279.26 43,940,908.68

2010 20,683,049.75 3,667,504.36 24,350,554.11

2011 95,964,642.49 4,745,093.87 100,709,736.36

Total 200,659,458.40 26,978,533.65 227,637,992.05

La empresa B2Gold Inc., de capital canadiense, invirtió US$94.5 millones entre 2007-2011, de los cuales US$66.6 millones correspondió a la mina La Libertad y US$27.9 mi-llones a la mina Limón. Esto explica el notable incremento de la producción minera y de las exportaciones mineras que se han ubicado como el tercer producto en importancia de Nicaragua.

La proyección de las inversiones en exploración minera para los próximos cinco años, indican que esta industria continua-rá creciendo y generando empleo e ingresos por exportación. De ahí que las metas propuestas para el período 2012-2016 en producción industrial de oro sean de 1.07 millones de on-zas troy y en producción industrial de plata de 1.43 millones de onzas troy.

En el marco de la estrategia general del Plan de Desarrollo Humano del Gobierno del presidente Ortega, se continuará facilitando la inversión en el sector minero, a la vez que se de-sarrollarán acciones que favorezcan el crecimiento y desarro-llo de la pequeña minería e industria, especialmente aquella basada en la economía familiar, comunitaria y cooperativa.

El territorio nacional es de 130,373.47 kilómetros cuadra-dos, de los cuales 12,077.85 kilómetros cuadrados (9.26%) está concesionado a empresas mineras; hay solicitudes en trámite por 10,700.91 kilómetros cuadrados adicionales (8.21%), para un total de 22,778.32 kilómetros cuadrados (17.47% del área nacional).

Hay 139 concesiones (lotes) en el sector metálico, de las cuales 7 se encuentran en exploración y explotación, 17 explorándose actualmente, 38 que se han explorado y están

Concesiones mineras para futuro

Acciones desarrolladas entre 2007-2011 para el desarrollo de la minería

Entre las acciones más importantes desarrolladas por el Gobierno entre 2007-2011 están las siguientes:

1. La reconversión tecnológica de la Mina La Libertad (Chontales), donde se está procesando aproximada-mente 5,500 toneladas de broza diarias.

2. La instalación del plantel de beneficio de 60 tonela-das de broza diarias en Pioneer o Highland Mary, a 5 Km de Bonanza (RAAN).

3. Se suscribió un contrato preliminar con la empresa DESMINIC en La Libertad, a fin que se asignen áreas de explotación y se procese la broza por parte de una nueva cooperativa de pequeños mineros denominados “Los Liberteños”, compuesta por 122 socios.

4. Se intercedió para que cooperativas de la zona de Villanueva puedan trabajar en propiedades de la Fun-dación Cohen y en áreas concesionadas a la empresa Tritón Minera, S. A.

5. Desde el año 2007 a la fecha, se han elaborado 12 mapas geológicos 1:50,000 en la zona central y la costa Caribe de Nicaragua, con el fin de identificar el potencial mine-ro nacional.

en proceso de evaluación de parte de los concesionarios si continúan o renuncian, 7 en proceso de revocación por falta de actividad, 40 de reciente otorgamiento y 30 inactivas, que han sido otorgadas a solicitantes que andan en busca de in-versionistas o especulación.

De las 75 otorgadas y que se ha realizado alguna o ninguna actividad podrían haber unas 25 que pudieran ser de interés para promover la inversión (previo análisis) en estudios adi-cionales o para el desarrollo de la minería artesanal.

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La minería, por sus altos precios en el mercado interna-cional, tiene un gran impacto económico en la economía nacional. La ampliación de la minería industrial y artesa-nal de forma sostenible ambiental y socialmente es parte del Programa de Desarrollo en la Costa Caribe.

Los resultados esperados del Programa de Desarrollo Minero para el 2016 son los siguientes:- Fomentar las PYMES y su vinculación con las empre-

sas industriales, para aumentar su valor agregado.- Fomentar la inversión privada directa, dirigida a la

exploración del sector minero artesanal e industrial.- Ampliar la exploración del potencial minero hasta

38,000 metros perforados al 2014, orientado el desa-rrollo de la industria minera de modo que sea am-bientalmente sostenible, para el uso y transferencias de tecnologías limpias.

Por su parte el Ministerio de Economía Familiar, Co-munitaria y Cooperativa contempla entre sus políticas principales y líneas de acción de la estrategia producti-va 2012-2016 el fomento de la minería con énfasis en la micro y pequeña minería artesanal.

Política de desarrollo minero en el Plan Nacional de Desarrollo Humano

Programa de desarrollo minero en la Costa Caribe

En el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 se establecen la política de desarrollo de la minería dentro de los lineamientos siguientes:

1. Readecuar el marco legal para reglamentar la minería arte-sanal.

2. Promover el establecimiento de pequeñas plantas procesa-doras para reducir la contaminación ambiental dentro de marcos legales ambientales, lo que se traduce en mayores ingresos para los pequeños mineros por reducción de des-perdicios y aumento de los rendimientos, menores riesgos a la salud, mayor estabilidad laboral y reducción de la conta-minación ambiental por mercurio.

3. Impulsar el acceso a tecnologías limpias y económicamente sostenibles por parte de la minería artesanal y pequeña minería.

4. La meta es aumentar las inversiones mineras de US$ 22 millones en 2012 a US$ 26 millones en 2016.

 5. Debido a que Nicaragua no posee servicio geológico nacio-nal, continuar promoviendo el reconocimiento geológico mediante 1) búsqueda de información en geología básica en 3,000 km2 por año; 2) solicitud de apoyo tecnológico y financiero a la cooperación internacional.