E F E C T O S D E L A O P E R A C Iî N P O R T U A ... - OAS › cip › docs › areas_tecnicas...

Ciudad de PanamCiudad de Panamáá julio.julio. de 2008de 2008

PRESENTADO POR PRESENTADO POR Ing. EDGAR HIGUERA GOMEZIng. EDGAR HIGUERA GOMEZ

Director CDirector Cáámara de Grandes Usuarios de mara de Grandes Usuarios de Servicios LogServicios Logíísticossticos

"Seminario Internacional sobre GestiSeminario Internacional sobre Gestióón de Terminales Portuarios n de Terminales Portuarios Agroalimentarios: TecnologAgroalimentarios: Tecnologíías e Impacto Econas e Impacto Econóómicomico

EFECTOS DE LA OPERACIEFECTOS DE LA OPERACIÓÓN PORTUARIA N PORTUARIA EN LA CADENA LOGEN LA CADENA LOGÍÍSTICA STICA

AGROALIMENTARIA. AGROALIMENTARIA.

Ingeniero en Transportes y VIngeniero en Transportes y Víías as

Postgrados en optimizaciPostgrados en optimizacióón del transporte, planeacin del transporte, planeacióón de n de transporte,UPVtransporte,UPV

Coordinador Regional del estudio de LogCoordinador Regional del estudio de Logíística y Competitividad CAN CAFstica y Competitividad CAN CAF

Coordinador del programa de Calidad LogCoordinador del programa de Calidad Logíística Portuaria CAF UPVstica Portuaria CAF UPV

Conferencista en diferentes foros internacionales.Conferencista en diferentes foros internacionales.

Ha actuado como Presidente de la ComisiHa actuado como Presidente de la Comisióón Andina de Transporte.n Andina de Transporte.

Miembro de los Consejos directivos de distintas entidades y comiMiembro de los Consejos directivos de distintas entidades y comittéés ps púúblicos y blicos y privados del sector transporte en Colombia y la CAN.privados del sector transporte en Colombia y la CAN.

Consultor de CCI/UNCTAD Consultor de CCI/UNCTAD –– OMC, BID, OEA, OMC, BID, OEA,

Especialista en LogEspecialista en Logíística Programa stica Programa TrainmarTrainmar..

Asesor de Plataformas LogAsesor de Plataformas Logíísticas Portuarias.sticas Portuarias.

Director de la CDirector de la Cáámara de Usuarios de Logmara de Usuarios de Logíística ANDI COLOMBIA stica ANDI COLOMBIA

Calle 51 No 5 Calle 51 No 5 –– 42 Of. 30342 Of. 303TelTel: 571 : 571 –– 287 19 57 288 6740287 19 57 288 [email protected]@andi.com.coBogota Bogota -- ColombiaColombia

••

••

••

COMPETITIVIDADCOLOMBIA

75. Guatemala

1. Suiza6. Estados Unidos

7. Japón21. Irlanda

24. Corea26. Malasia

27. Chile28- España

32. Emiratos Árabes34.Portugal

35. Tailandia42. Italia

43. India44. Kuwait49- Bahrain

53. Costa Rica54. China

57. Panamá58. México60. Jamaica61. El Salvador

65. Colombia66. Brasil

69. Argentina74. Perú 88

75

69

68

65

65

57

51

48Sofisticación !de negocios

Eficiencia de !mercado

Innovación

Macroeconomía

Adecuación ! tecnológica

Institucionalidad

Educación superior ! y entrenamiento

Infraestructura

Salud y !educación básica

Ranking

• No. Patentes de utilidad anual• Servidores de Internet• PIB total• Número de computadores

personales• Desarrollo ferroviario• PIB per cápita (US$)• Líneas telefónicas• Magnitud y efectos de los

impuestos• Tiempo de directores dedicado a

cargos del gobierno• Déficit/Superávit gubernamental• Calidad, cantidad y

mantenimiento de las vías• Carga de la regulación• Infraestructura en general• Favoritismo en decisiones por

parte de funcionarios públicos• Costos del terrorismo para los

negocios• Número de mercados

internacionales atendidos• Disponibilidad de capital de riesgo• Costos para los negocios del

crimen y de la violencia• Gasto empresarial en

investigación y desarrollo• Intensidad del dominio del

mercado por pocas empresas

20 variables de peor desempeño

Fuente: Global Competitiveness Report, Consultora BOT

precio de

IMPORTACIÓN DE GRANEL CEREAL EN LOS PRINCIPALES

CORREDORES VIALES

PARTICIPACION POR DEPARTAMENTOS 2007

CUNDINAMAR25%

COSTA7%SANTANDERES

13%

VALLE18%

EJE CAFETERO1%

OTRA ZONA1%

ANTIOQUIA35%

CUNDINAMARCA ANTIOQUIA EJE CAFETERO VALLE SANTANDERES COSTA OTRA ZONA TOTALES

EL BOSQUE 83607 145964 0 44748 852 106814 0 381985SP DEL NORTE 103187 134639 0 306 4420 20456 11811 274819

SPR BAQ 389841 205283 260 20546 297560 249670 5412 1168572SPR BUN 639271 898457 40957 989880 62758 20736 58215 2710274SPR MA 255897 616518 0 4365 390936 39293 3794 1310803TOTAL 1471803 2000861 41217 1059845 756526 436969 79232 5846453

2007

LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA IMPORTACION DE GRANELESIMPORTACION DE GRANELES

CEREALESCEREALES

San Luis

Buenaventura

CAPACIDAD DE RECIBOGRANELSE TRANSFEREN. 500 Ton/Hora• CARCAMO 180 Ton/Hora• URBANEO 100 “TRANSFEREN. 350 Ton/Hora• CARCAMO 150 “• URBANEO 100 “TOTAL 600 “

TOTAL CAPAC. RECIBO: 1.380 T/H

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

ACTUAL 174.500 Ton.PROYECTADA 72.500 Ton.

TOTAL 247.000 Ton.

CAPACIDAD DE DESPACHO

• BACHADORAS SILOS OPP6 X 100 = 600 Ton/Hora

• BACHADORAS GRANELES2 X 250 = 500 Ton/Hora

• 2 TATOO 240 Ton/Hora• 3 CARGADORES PROPIOS

3 X 100 = 300 Ton/Hora

TOTAL 1.640 Ton/ Hora

CAPACIDAD DE DESCARGUE

EN MUELLE ESPECIALIZADO

VIGAN 250 Ton/Hora

• BANDA AP. 100 Ton/Hora

• CUCHARA H.

3 X 120 360 Ton/Hora

SIWERTELL 500 Ton/Hora

TOTAL CAP. DESC: 1.570 T/H

CAPACIDAD CAPACIDAD DE DE LOS PROCESOSLOS PROCESOS

•Costos de Puerto para un Importador: $US 8.0 / Ton

•Uso Instalaciones a la carga : $US 2,8 – 4,0 / ton

•Uso Instalación al Operador : $US 1 / ton

•Descargue Directo : $US 2,6/ ton

•Descargue a Silos : $US 1 / ton

•Almacenamiento en B/ventura : $US 0,5 / ton

•Costos en Puertos Veracruz $US 3,5/Ton

•Costos en Puerto Altamira $US 4,5/ ton

•Perdida de Competitividad: $US 11 Millones

(2.780.000 tons /año 2007)

Industrias del Maíz S.A.Corn Products Andina

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101

TON / DIA / OPERADOR TON / DIA / PUERTO

CPI - VERACRUZ

CPI ALTAMIRA

ALTAMIRA

VERACRUZ

COSTO DE RESTRICCIONES EN OPERACIONES

•Capacidad de Motonaves: 36.000 mt

•Flete Oceánico

New Orleans – B/ventura: US$ 60 /ton

•Importaciones año:

•SPRBun 2007 2.782 M ton

•

• •

COMPARATIVO DE FLETES

COSTA ATLANTICA Vs COSTA PACIFICA

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abr-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Ago-06

Sep-06

Oct -06

Nov-06

Dic-06

Ene-07

Feb-07

Mar-07

Abr-07

May-07

Jun-07

Jul-07

Ago-07

Sep-07

Oct -07

Nov-07

Dic-07

Costa Atlántica Costa Pacífica

•Descarga Promedio SPRBun Ton /Dia /Puerto

2.956 ton/ día (12,3 días)•Descarga Promedio MEXICO Ton /Dia /Puerto

11.000 ton/ día ( 3,3 días)

•Impacto en Flete Oceánico 14,7 $US/ton

•Impacto País $US 40.9 Millones9

DIAS!!

8160

10.383

5556

0

5000

10000

15000

20000

25000

2006

2007

2008

Ytd

ATA

CA

MA

NEN

A M

II

CIE

LO D

IVA

NC

OU

VER

NEN

A M

III

EVA

NG

ELI

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IA

MA

ND

AR

IN M

OO

N

VA

NG

UA

RD

MIR

AG

E

CLI

PPE

RST

AM

FOR

D

5973

BUQUE / DIA / MUELLE

2006

YTD

200

8

CPI MEXICO

2007

0

2

4

6

8

10

12

14

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103

M/V 2007

MTS

"CALADO IN" "CALADO OUT"

12 HR.

0

50

100

150

200

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106

MOTONAVES GRANELERAS

Promedio : 27,8 horas

1.2 DIAS!!

7,3 d

4,0d

2,0 d

• Fondeo Total: 1,2 dias

• Marea: 0,25 días - 6 Hr.

• Otros: 0,91 días

•Maniobras

•Disponibilidad de Muelles

• Efecto en Flete 1,9 $US/ton

• Impacto País $US 5.3 Millones


22%29%

71% 78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007

2008

ATA

CA

MA

NE

NA

M II

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IV

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CO

UV

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NE

NA

M II

I

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AR

IN M

OO

VA

NG

UA

RD

CLI

PP

ER

STA

MFO

RD

TIEMPO EFECTIVOTIEMPO DE LLUVIA

A 2

007

YTD

200

8


• Buque / día /puerto Buenaventura: 2,966 Ton / dia = 12.3 dias

• Buque / día / puerto Sin Lluvia: 4,186 Ton / dia = 8.6 dias

•Efecto en Flete: 6.0 $US/ton

• Impacto País $US 16.8 Millones

3.7 dias !!


• Baja Capacidad de Almacenamiento en puerto

• Falta de Transporte Terrestre

• Bajo Calado

• Congestión Línea de Línea de Atraque

• Uso de Muelles Graneleros Especializados en

descargue de Contenedores

• Congestión Vehicular Interna del Terminal

• Congestión Externa en ingreso al terminal

• Tiempo Gestión Entidades Portuarias


0

50

100

150

200

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106

MOTONAVES GRANELERAS

7,3 d

4 dias

2 dias

•Capacidad de Almacenamiento: 207.000 ton

Almaceny/o Transp.


RETIRO M/V POR EFECTO DE RETIRO M/V POR EFECTO DE BAJOS CALADO BAJOS CALADO

ATRAQUE DE BARCOS CON 36 PIES DE CALADO Y 45,000 TM DE CARGA.

TRAFICO EXTERNOTRAFICO EXTERNO


TRAFICO INTERNOTRAFICO INTERNO


2:141:49

2:23

6:24

0:00

1:12

2:24

3:36

4:48

6:00

7:12

8:24

9:36

2007

2008

NE

NA

M II

CIE

LO D

IV

AN

CO

UV

ER

NE

NA

M II

I

EV

AN

GE

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OO

N

VA

NG

UA

RD

DS

MIR

AG

E

CLI

PP

ER

STA

MFO

RD

INICIO - FIN INSPECCIÓN FIN INSPECCIÓN – ENT. CERTIFICADO

2007

YTD

200

8


PERDIDAS / OPORTUNIDADESDE COMPETITIVIDAD

• Flete muerto en Motonaves• Demoras Motonaves• Falta de Transporte terrestre• Seguridad de la Carga

• Max. Draft Canal Panamá : 12 mts

• Max. Draft Buenaventura : 11 mts

•Efecto en una M/V

•: 5.000 tons / Carga Muerta

• $US 300.000

• $US 8/ton

• Impacto País $US 22 Millones


•Faltantes 2007: 0,22%

•Faltante razonable: 0,12%

• Impacto Exceso •Impacto País $ US 650.000


1.500 Ton / Dia

45 Veh /dia

4.473 Ton / Dia

1.500 Ton / Dia –5 primeros dias

Planta IDM

Capacidad4.800 Ton / Dia

24 hr /diaBasculaSPRBun


1:29

3:47

2:31

3:01

1:00

2:12

3:24

4:36

5:48

7:00

2007

2008

ATA

CA

MA

NEN

A M

II

CIE

LO D

IVA

NC

OU

VER

NEN

A M

III

EVA

NG

ELI

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ND

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VA

NG

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RD

MIR

AG

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CLI

PPER

STA

MFO

RD

RADICACIÓN - PRIMER PESAJE PRIMER PESAJE – SEGUNDO PESAJE

YTD

200

8

2007


FLETES TERRESTRES $US /Ton


Origen

B/ventura B/quilla

DiferenciaB/venturaVs B/quilla

Cali 23.23 80.48 57

Bogotá 51.97 72.44 20

Medellín 48.39 58.92 11

TRM = 1780

Destino

• Costos de Servicios Portuarios $US 11MM

• Costo de las restricciones a la eficiencia de

Operaciones de descargue $US 41MM

• Costos Colaterales de las Restricciones $US 40MM

• Costo tarifa de Transporte Ineficiente $US14 MM

$US 106 MM = $US 38/ton


• Desarrollar muelles de uso exclusivo para carga a granel

• Profundizar canal de acceso entre boya 1 y boya 19 a 12.5 mts

• Profundizar línea y dársena de atraque a 12.0 mts

• Cubrir OPERACIONES en Muelles Graneleros

• Aumentar capacidad de almacenamiento en puerto

• Colocar básculas en la línea de atraque

• Mejorar seguridad de la carga dentro del Terminal

• Desarrollar un proyecto vial de acceso al terminal

INFRAESTRUCTURA

• El Puerto debe participar activamente en la Administración del corredor logístico origen destino

• Asignar muelles de uso exclusivo para graneles.• Mejorar la planeación operativa para Optimizar la

capacidad de las M/N • Consolidar índices de gestión portuaria• Coordinación institucional aduaneras – fitosanitarias

y administrativas relacionadas con la operaciones portuarias (servicios horarios extendidos)

• Transporte Terrestre: establecer mejoras operativas y en las relaciones económicas entre las partes basados en indicadores de eficiencia

LOGISTICA

Cámara Grandes Usuarios de Servicios LogísticosBogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240

Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 [email protected]

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