Mayo 30, 2012 P 937

Inteligencia Empresarial:Dotación Institucional Hotelera y Productos Comercializados en Boutiques/Corners en

Hoteles de Lujo en México

Preparado para:

A F I N T E R N A T I O N A L

Insight Innovation Intelligence®

Contenido

Antecedentes y Objetivos

Conocimiento del Mercado

Caracterización

Tendencias

Nichos

Oportunidades y Potencial para Exportadores

Cadena de Aprovisionamiento

Bases de Datos

Existe potencial para dotación de hotelería

Hay potencial también para productos comercializados en boutiques de hoteles

El conocimiento del mercado fortalece el posicionamiento de los exportadores

Proexport busca diversificar las exportaciones colombianas

Antecedentes

Objetivos

Conocer la tendencias en la industria de hotelería

Enfocar el proyecto de inteligencia competitiva a: Dotación de hoteles Productos comercializados en boutiques de hoteles

Conocer Nichos de mercado y características de los compradores

Identificar el mapa de oportunidades para Colombia en el corto/mediano plazo

Identificar oportunidades para desarrollar una estrategia de ingreso al mercado

Identificar los nichos de mercado, contactos, y actores del sector hotelero de lujo en México para competir en:

Retos del Proyecto

Dotación hotelera

Joyería/ Bisutería y Vestidos de Baño de corners y boutiques de hoteles

Proceso y Metodología

Conocimiento del Mercado

Caracterización del Mercado y Tendencias

Tamaño del Mercado: Turismo

38.2 millones de visitantes en 6 meses y USD6 bn en divisas

1er lugar en turistas internacionales en América Latina y 10 en el mundo

73% de turistas internacionales vienen de Estados Unidos y Canadá

73% del turismo en México realizado por nacionales

Capacidad ha pasado de 215 mil cuartos en 1990 a 637 mil en 2010

Sector de turismo es 8.9% del PIB y México tiene actualmente 87 destinos turísticos importantes -

Fuente: Sectur, Fonatur, Asociacion Mexicana de Hoteles y Moteles

Conocimiento del Mercado

Estados Con Mayor Capacidad Hotelera

Tamaño del Mercado: Dinámica

Grupo Posadas planea abrir 58 hoteles (7,582 cuartos) para el 2013

Fuente: Business Monitor International Country Reports

Hoteles Actuales vs Plan de Expansión

La expansión es el 60% de su mercado actual

Factores de Crecimiento

En los 2000, la industria de convenciones creció un 200%

En el 2010 ingresaron 878,000 por razones médicas, y esta cifra viene en crecimiento

Los “baby boomers”, esta creando nuevos nichos de oportunidad en la industria hotelera

Mejoramiento de nivel de vida de la clase media Mexicana

Centro de conferencias, destino de turismo médico, y un país con un gran potencial para hotelería de nichos

Fuente: Expresión Estratégica * Secretaria de Turismo de México

Conocimiento del Mercado

Segmentación del Mercado

Segmentación del Mercado: Tipo y Localización

Por tipo de proyecto hotelero y ubicación geográfica la hotelería en México se segmenta en 5 grupos de mercadoParticipación por # de Habitaciones

Fuente: CIP: Centros Integralmente PlaneadosSectur

CIP: Imagen Concepto

CIP: Cancún

Análisis de los SegmentosNombre Características Localización Oportunidades

CIP

En playas Proyectos macro Inversión extranjera y

nacional

Cancún Huatulco Ixtapa Loreto, Los Cabos

Tradicionalesde Playa

Desarrollo integral no planeado

Con tradición turística en el país

Acapulco Cozumel La Paz, Pto Vallarta Manzanillo, Veracruz

Otros Centrosde Playa

Ciudades pequeñas costeras

Mezcla de tipos de hoteles

Las Hadas

Del Interior y Fronterizos

Desarrollo integral no planeado

Comerciales, coloniales, turísticas

56 ciudades en el interior y las fronteras

Grandes Ciudades

Turismo y negocios internacionales por tradición

Distrito Federal Guadalajara Monterrey

Conocimiento del Mercado

Tendencias

Tendencias del Mercado

Hay 4 tendencias que impactan el segmento de hoteles de lujo y las boutiques de estos en México

Tendencias del Mercado Baby Boomers:

42% de las compras de la industria de turismo son online; adultos de 50+ representan 80% del gasto total en viajes de lujo

Potencial de lo Étnico Chic Turismo cultural participa con 37% en la industria en México

El cambio de “Lujo” por “Lifestyle” Hoteles boutique permite “personalizar” la experiencia en

forma exclusiva y a costos inferiores a los de las grandes cadenas

Impacto de las Economías de los Países Desarrollados Para el 2020, la población de 65+ años será de 698 millones Factor de crecimiento de este segmento entre el 1960 y el 2020

será del 3%

Conocimiento del Mercado

Nichos

Nichos de Mercado

En la industria de hotelería de lujo en México, se han identificado 3 nichos con diferentes características

Análisis de los NichosNombre Características Aprovisionamiento Oportunidades

Lujo

Por debajo de “Gran Lujo” Grandes cadenas

Centralizado

Boutiques

De moda en la industria hotelera

Creara estándares de aprovisionamiento en el futuro

Aun disperso para economía de escala

Centralizado Independiente Tendencia a formar

cooperativa de compras

Cultural y Ecológica

Hotelería unida a una temática /experiencia

Hoteles boutiques y/o pequeños establecimientos

Independiente

Cadena de Aprovisionamiento

Dotación Hotelera: Cadena de Aprovisionamiento

Proceso de Aprovisionamiento

Contract Management

Ariba es una plataforma para manejo de contratos

Modelo PPC (Producto/Programa/Concepto) para articular la propuesta de valor para competir con los proveedores actuales

EXPERIENCIA

CONVENIENCIA

CONEXION

PRODUCTO

LUGAR

SERVICIO

GENTE

COMUNICACION

COMPETIR CON VALOR

AGREGADO

OFERTA AL MERCADO HOTELERIA

Propuesta de Valor AF International

Oferta al Cliente: Innovación

* Fuentes: sectur.gob.mex

Preguntas Claves

Experiencia: Como ofrecer diferenciación?

Conveniencia: Por qué escogerían un proveedor de Colombia sobre uno mexicano, o asiático - además de precio?

Conexión: Qué atributos y detalles tiene en especial sus productos además de precio?

Oferta al Cliente: Tendencias

* Fuentes: sectur.gob.mex

Preguntas Claves

Experiencia: Que pueden ofrecer los proveedores integrando la tecnología en su oferta?

Conveniencia: Que otros productos se pueden ofrecer que enriquezcan la experiencia de los nichos del mercado?

Conexión: Cual es el plan de los proveedores potenciales para conocer el mercado hotelero en México y experimentar su dinámica? Inmersión?

Oferta al Cliente: Cadena de Valor

* Fuentes: sectur.gob.mex

Preguntas Claves

Experiencia: Como pueden integrar la oferta los proveedores a la industria en México?

Conveniencia: Como puede estructurar el proveedor la información para participar en la oferta?

Conexión: Cuales elementos comunes a los proveedores puede ofrecer mejor el proveedor Colombiano?

Oferta al Cliente: Precios y Productos

* Fuentes: sectur.gob.mex

7 Proveedores Uniformes, Ropa de Cama, Toallas Precios en Pesos Mexicanos y en US Medidas Características del producto Mas de 200 referencias diferentes agrupadas por

tipo Link a la base de datos

Presentación Base de Datos Productos, Precios, y Características

Oferta al Cliente: Uniformes

* Fuentes: sectur.gob.mex

Precios Mayorista al UsuarioUniformes Dott

Oferta al Cliente: Toallas

* Fuentes: sectur.gob.mex

Precios Mayorista al Comprador de DotaciónLa Josefina

ProductoPrecio Pesos

(Sin IVA)Precio en

USDPeso Grms

Medidas CMS

Material

Manos 21.60 1.52 180 70 x 40 Algodón

Medio Baño 55.20 3.88 480 60 x 120 Algodón

Baño 88.55 6.22 770 80 x 145 Algodón

Tapete 48.00 3.37 400 90 x 55 Algodón

Cadena de Aprovisionamiento

Boutiques de Hoteles:Cadena de Aprovisionamiento

Productos para Boutiques

• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center

El abastecimiento a las boutiques es atomizado y desordenado Casi ninguna boutique pertenece a una cadena de este

tipo de negocios en hoteles

El portafolio de la oferta comercial no es planeado como en las cadenas de tiendas tradicionales sino que su desarrollo es desordenado

Por lo anterior, los proveedores de boutiques no son especializados en el canal sino que atienden otros comerciantes de variedades

Productos para Boutiques

• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center

La cadena es inestable, difusa, y no es integral como en el caso de la dotación hotelera Existe una oportunidad atacando el mercado de USA y la

cadena de abastecimiento de resorts y hoteles

En USA las ferias que atienden este segmento son: Grand Strand Gift and Resort Merchandise Show:

http://www.grandstrandgiftshow.com/Content/29.htm

Resort Supply Show, Las Vegas Nevada

Próximos Pasos

Próximos Pasos

• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center

Los próximos pasos recomendados a los empresarios son: Realizar contactos con los hoteles y compradores a través de

Proexport

Enlazarse con Ariba para participar en la oferta a Posadas y concentrar el esfuerzo en este grupo

Realizar una inmersión al mercado de México visitando los compradores para conocer sus necesidades especificas

Ajustar la oferta comercial para diferenciarse con valor agregado

Bases de Datos

Bases de Datos

* Fuentes: sectur.gob.mex

Nombre Características

Cuadro Resumen Aprovisionamiento

Cadenas de hoteles Proceso de compra

Proveedores Cadenas

Proveedores de toallas, ropa de cama, y uniformes en las principales cadenas de hotelería

Hoteles Lujo

Datos hoteles Datos Contactos con nombre,

cargo, teléfono, y correo electronico

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