COORDINACIN GENERAL DE MINERA DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN MINERA

PERFIL DE MERCADO DE LA DOLOMITASeptiembre, 2006

NDICEPag. RESUMEN EJECUTIVOi

I.

CARACTERSTICAS GENERALESI.1 FICHA TCNICA I.2 VARIEDADES COMERCIALES I.3 POTENCIAL GEOLGICO MINERO I.4 PROCESOS DE OBTENCIN I.5 PRINCIPALES USOS I.6 MARCO LEGAL NORMATIVO I.7 NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES I.8 GRAVACIN ARANCELARIA 1 2 4 5 7 11 11 13

II.

MERCADOII.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL II.2 MERCADO NACIONAL II.3 COMERCIO EXTERIOR II.4 CANALES DE COMERCIALIZACIN 14 19 21 24

III.

CONCLUSIONES

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ANEXO ESTADSTICO

RESUMEN EJECUTIVO

La dolomita es un carbonato doble de calcio y magnesio, su frmula qumica es CaMg (CO3)2; es ms que una simple variante de caliza, contiene el 30.41% de CaO, 21.86% de MgO y el 47.73% de CO2, en su forma ms pura. Normalmente se presenta en cristales rombodricos y por lo general estos cristales son de hbito deformado, muy aplastados, curvos en forma de silla de montar o en formas masivas, compactas o bien en forma de pequeas geodas (en dolomas). Como impurezas puede contener hierro y manganeso. Su color vara entre blanco, gris rosado, rojizo, negro, a veces con matices amarillento, parduzco o verdusco, predominando el incoloro o blanco grisceo. Presenta un aspecto vtreo a perlado y es de transparente a translcida. Tiene una dureza de 3.5 a 4, un peso especfico de 2.9 g/cm3 y forma la roca denominada dolomita. Se usa principalmente para aplicaciones refractarias, vidrio plano y como fundente en metalurgia.

La produccin total del mineral proviene de las ciudades de Monclova y Nueva Rosita, Coah. y Monterrey, NL. El Anuario Estadstico del Servicio Geolgico Mexicano estima que la produccin en el 2005 ascendi a 1.3 millones de toneladas, 13% superior respecto al ao anterior.

La balanza comercial de la dolomita ha sido regularmente negativa como consecuencia de las importaciones de dolomita de alta pureza que no se encuentra en Mxico. En el 2005, las exportaciones se ubicaron en 485 mil dlares, las importaciones en 2.3 millones de dlares, dando como resultado un dficit comercial de 1.8 millones de dlares.

El destino del comercio exterior de la dolomita mexicana en el 2005 fue Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. El origen de la dolomita importada fue Estados Unidos e Italia, principalmente.

i

I.

CARACTERSTICAS GENERALES

I.1

FICHA TCNICA

Caractersticas fsicas y qumicas

La dolomita, tambin conocida como caliza de magnesio, es un carbonato doble de calcio y magnesio, su frmula qumica es CaMg (CO3)2, fue descubierto en 1788/1789 por el gelogo y mineralogista francs Dodat de Dolomieu, y en cuyo honor se le da el nombre de Dolomita al mineral. Por lo general este mineral reacciona levemente al aplicrsele cido clorhdrico diluido al 5% pero en forma distinta que el carbonato de calcio puro. La dolomita es ms que una simple variante de caliza, contiene el 30.41% de CaO, 21.86% de MgO y el 47.73% de CO2, en su forma ms pura. Normalmente se presenta en cristales rombodricos y por lo general estos cristales son de hbito deformado, muy aplastados, curvos en forma de silla de montar o en formas masivas, compactas o bien en forma de pequeas geodas (en dolomas). A menudo se encuentra como masas granulares. Como impurezas puede contener hierro y manganeso. Su color vara entre blanco, gris rosado, rojizo, negro, a veces con matices amarillento, parduzco o verdusco, predominando el incoloro o blanco grisceo. Presenta un aspecto vtreo a perlado y es de transparente a translcida. Tiene una dureza de 3.5 a 4, un peso especfico de 2.9 g/cm3 y forma la roca denominada dolomita. Este mineral con alto grado de pureza es muy importante particularmente para aplicaciones como dolomita refractaria y vidrio plano; otras aplicaciones importantes son como fundente en metalurgia; en la manufactura de cermica, pinturas y cargas blancas; en la agricultura, la dolomita al igual que la calcita, es una fuente de magnesio y calcio que constituye un fertilizante indispensable al modificar el ph del suelo, logrando regular su acidez, mejorndolo e incrementando el rendimiento de los cultivos; en la industria qumica, para la preparacin de sales de magnesio y como mena de magnesio (Mg) metlico;

1

como material de construccin, para cementos especiales y como piedra ornamental; de inters cientfico y coleccionista; es un excelente aislante trmico y es utilizada tambin para desacidificar el agua.

I.2

VARIEDADES

Segn la composicin mineral de las rocas carbonatadas se reconocen dos grandes grupos: las calcreo-dolomticas; motivo de este estudio, y las margosas. Las rocas calcreo-dolomticas se dividen en cuatro tipos (Teodorovich, 1958) y de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de la roca Caliza Caliza dolomtica Dolomita calctica Dolomita Arcilla (%) Calcita (%) Dolomita (%) 0-5 0-5 0-5 0-5 90-100 80-65 15-35 0-5 0-5 15-35 80-65 100-90

Dependiendo del contenido de carbonato de magnesio (MgCO3), la dolomita puede llegar a confundirse con caliza dolomtica, magnesita o caliza magnesiana. La Teruelita es una variedad negra de la dolomita por su abundancia en hierro. La sustitucin del magnesio (Mg) por fierro (Fe) es frecuente e ilimitada, llegndose al trmino en que todo el Mg es sustituido por Fe dando la Ankerita o Ferrodolomita; CaFe(CO3)2, cuya composicin es 25.9% de CaO, 33.3% de FeO y 40.8% de CO2; la sustitucin del magnesio (Mg) por manganeso (Mn) tambin se da, llegndose al trmino en que todo el (Mg) es sustituido por (Mn) dando la kutnahorita o Manganodolomita, CaMn(CO3)2, una especie rara.

2

Gnesis

La dolomita es un mineral bastante comn en las rocas sedimentarias continentales y marinas, se puede encontrar en capas de varios cientos de metros, y es uno de los minerales mas difundidos en las rocas sedimentarias carbonatadas; se forma por la accin del agua rica en magnesio, sobre depsitos calcreos, en donde se produce una progresiva substitucin del calcio por el magnesio; a este proceso se le denomina dolomitizacin, y es un caso concreto de sustitucin en general o metasomatismo (sustitucin de una sustancia por otra); tambin se forma por actividad hidrotermal. Dolomitizacin 2 CaCO3 + Mg2+ CaMg (CO3)2 + Ca2+

La dolomita ocurre principalmente como mineral esencial de las rocas sedimentarias (doloma) y sus equivalentes metamrficos (mrmoles dolomticos), mientras que la ankerita ocurre comnmente en formaciones con alto contenido de fierro (ferrferas o ferrosas). En rocas magmticas, tanto la dolomita como la ankerita son raras, excepto en las carbonatitas (un tipo especial de lava).

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I.3

POTENCIAL GEOLGICO MINERO

Coahuila

Nuevo Len

GEOLOGARoca Metamrfica Suelos Roca Sedimentaria Roca Vulcanosedimentaria Roca gnea Extrusiva Roca gnea Intrusiva

Los principales yacimientos de dolomita en Mxico se encuentran localizados en los Estados de Coahuila y Nuevo Len. La produccin total del mineral proviene de cuatro empresas, ubicadas en las ciudades de Monterrey, NL; Monclova, Coah. y Nueva Rosita, Coah.

En la produccin nacional el Estado de Coahuila participa con el 71% y el Estado de Nuevo Len con el 29%.

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I.4

PROCESO PRODUCTIVO

Extraccin

Acarreo

Molienda

Clasificacin

Tamao -3+1 1/2

Tamao -2 1/2+1 1/2

Tamao -7/8+3/8

Tamao 1 1/2+7/8

Horno No.2

Horno No.1

Laboratorio Control de Calidad

Producto Terminado

Tolvas (A Granel)

Almacn (Supersacos)

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Extraccin

El yacimiento de dolomita debe tener una ley mnima de 17 % de MgO y su explotacin se realiza a tajo abierto utilizando el sistema de tumbe mediante bancos, la cual se realiza perforando barrenos de 3.5 pulgadas de dimetro y profundidad mxima de 40.0 metros con equipo Wagon Drill, as como el uso de explosivos. El mineral tumbado se levanta o rezaga con cargador frontal para luego acarrearlo con camiones de 35 toneladas hasta la seccin de trituracin.

Trituracin y Clasificacin

En esta etapa del proceso el mineral pasa a una quebradora de quijada 30 x 42, el producto de sta se clasifica produciendo varios tamaos, principalmente para la industria siderrgica. Se producen trozo (-3+11/2) gravilla (-2 +1 ), granulados (-7/8+3/8) y finos (1 +7/8). Adems se cuenta con pulverizadores para producir finos a un tamao de -200 con porcentajes de 20 % de MgO para la industria del vidrio.

Calcinacin

El mineral triturado se calcina en dos hornos verticales con capacidad de produccin de 500 toneladas por da. La descomposicin de los carbonatos ocurre entre los 730 y 790 centgrados y cerca de los 900 centgrados todo el CO2 es eliminado, resultando como producto la cal dolomtica (CaO MgO). Envase

Mediante bandas transportadoras se lleva el mineral a silos para cargar tractocamiones de 30 toneladas y/o se almacena para que con una ensacadora llene supersacos de 1 a 2 toneladas.

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I.5

PRINCIPALES USOS

Los usos de la dolomita dependen principalmente de sus propiedades fsicas y qumicas. De acuerdo a sus propiedades fsicas la podemos usar como piedra para edificios; por sus propiedades qumicas las podemos usar en la manufactura de cementos Portland o cal; plsticos; pinturas; polvos para dientes; anticido; en la eliminacin de dixido de azufre de los gases de combustin y produccin de dixido de carbono; entre otros.

La variedad de dolomita negra es utilizada principalmente en la industria del vidrio y fundicin de fierro; mientras que la dolomita blanca adems de ser utilizada en la industria del vidrio y fundicin de fierro, tambin se usa en la industria de alimentos balanceados y cermica.

La dolomita adems de compartir los usos comunes con la caliza, es considerada una fuente vital de magnesio para la industria del acero, del vidrio y agrcola.

Actualmente, algunos productores de acero han estado utilizando una cal ms dolomtica, pues sta alarga la vida del ladrillo refractario en los altos hornos.

Dolomita en la industria siderrgica

Existen tres principales usos para la dolomita en la industria siderrgica. La primera es como fundente, adicionndola pura al alto horno, en la primera etapa del proceso siderrgico.

Muchos de los grandes productores de acero tienen estratgicamente para este propsito sus propias minas de dolomita. La dolomita es triturada, cribada y adicionada a la mezcla sinterizada con el mineral de hierro y coque, todo esto pasa al horno de fundicin.

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El fundente (caliza/dolomita) se convierte en la escoria que remueve el sulfuro y otras impurezas. El operador del alto horno mezcla la dolomita y la caliza para producir la escoria deseada, elaborada con las propiedades qumicas ptimas, tales como puntos de fusin bajo y alta fluidez. La dolomita pura aqu no es tan importante como en otras aplicaciones de la siderurgia.

En segundo lugar, est la caliza dolomtica; (dolomita que ha sido calcinada alrededor de los 1,100C o ms.) El producto resultante contiene alrededor de 58% CaO y 38% de MgO. Este es agregado al horno de oxigenacin bsica, para ampliar el periodo de vida de las cubiertas refractarias, protegindolas de las impurezas presentes en el metal fundido.

La adicin de caliza dolomtica crea el MgO en la solucin en la escoria, sta proporciona una excelente capacidad de pulido mientras que las partculas en suspensin de MgO proporcionan un revestimiento protector excelente.

Una gran cantidad de productores de cal, tambin producen caliza dolomtica, la cual es tambin usada en morteros para la construccin y otros sectores.

Finalmente, existe la dolomita refractaria, siendo sta una dolomita calcinada a temperaturas mucho ms altas (aproximadamente a 1,600C) utilizando una dolomita de alta pureza (superior a 97% de CaO + MgO) para producir lo que se denomina dolomita calcinada a muerte. sta se utiliza como protector del ladrillo refractario en el horno de fundicin y del cucharn, pero tambin es la materia base junto con el magnesio para la elaboracin de la dolomita refractaria de magnesio.

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Dolomita en la industria del vidrio

La dolomita se utiliza principalmente en la manufactura de vidrio plano, donde el xido de magnesio acta como estabilizador para mejorar la resistencia general del vidrio al ataque natural o qumico ocasionado por gases o humedad.

El vidrio plano se refiere al vidrio manufacturado en lminas, el cual puede ser nuevamente procesado para cristal de seguridad, vidrio automotriz, entre otros.

En el mismo proceso, la dolomita tambin acta para disminuir la temperatura de fusin, la cual mejora la manejabilidad y el magnesio inhibe cualquier reaccin entre el estao fundido y el vidrio.

La composicin tpica del vidro plano est representada, generalmente, por el 51% de arena slica, 16% de carbonato sdico, 15% de desechos (vidrio reciclado), 4% de caliza, 1% de sulfato de sodio y 13% de dolomita. La dolomita pura en el sentido estricto, nunca se utiliza sin roca caliza, debido a que el exceso de magnesio afecta la fundicin. Lo ideal es una caliza dolomtica con una relacin 3:2 de CaO y MgO. Sin embargo, ms que buscar una dolomita con esta composicin exacta, es ms fcil para los fabricantes de vidrio plano balancear la dolomita y la caliza juntas.

Dolomita en la agricultura

ste es el tercer mercado ms grande para el uso de la dolomita y casi todos los productores de dolomita suministran algn material agrcola. El mercado agrcola tiene utilidad en tiempos de crisis de la industria del acero. Existen dos principales vertientes a conocer de la dolomita: como aditivo del suelo y como materia base para los fertilizantes de magnesio de calcio.

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La dolomita es tambin utilizada hasta cierto punto como aditivo de alimento para animales. Su uso en la industria del fertilizante debe contener mnimo 90% CaCO3/MgCO3 combinado, as como un contenido de slice que no exceda del 5%. La dolomita de grado bajo con 15 a 20% MgO puede ser usada como acondicionador de suelos.

Aplicaciones del magnesio

Las aleaciones de magnesio presentan una gran resistencia a la traccin. Cuando el peso es un factor a considerar, el metal se utiliza aleado con aluminio o cobre en fundiciones para piezas de aviones, en miembros artificiales, aspiradoras e instrumentos pticos, y en productos como esques, carretillas, cortadoras de csped y muebles para exterior. El metal sin alear se utiliza en flashes fotogrficos, bombas incendiarias y seales luminosas, como desoxidante en la fundicin de metales y como afinador de vaco; sustancia que consigue la evacuacin final en los tubos de vaco.

ESPECIFICACIONES FSICO QUMICAS DE LA DOLOMITA EN LA INDUSTRIA ACERERA % 17 1.5 30-36 COMPONENTES xido de Magnesio Slice xido de calcio

El tamao del material vara entre " a 2" y decrepita a 1000 C.

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I.6

MARCO LEGAL NORMATIVO

En el Artculo 4. de la Ley Minera, queda especificado que estarn sujetas a dicha ley, los minerales o grupos de minerales de uso industrial entre los que se encuentra la dolomita.

I.7

NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Las normas que operan en Mxico y que pueden ser consultadas son las siguientes: NACIONAL Clave Ttulo Productos generales para uso industrial Materiales NMX-O-027-3-1985 refractarios, dolomita. Productos generales para uso industrial Materiales NMX-O-044-1991 refractarios Dolomita refractaria granular calcinada a muerte Determinacin de la hidratacin. Materiales refractarios Dolomita granular anlisis qumico de magnesita y

NMX-O-047-1982

Clasificacin. Arena de dolomita empleada como materia prima en la industria del vidrio

NMX-P-018-1976

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Las normas internacionales relativas a la dolomita que pueden ser consultadas se encuentran en la ASTM (American Society for Testing and Materials).

INTERNACIONAL

Clave

Ttulo

C492-92 (2003)

Mtodo de prueba para la hidratacin de la dolomita refractaria granular calcinada a muerte. Mtodo de prueba para la determinacin rpida del contenido de carbonato en suelos. Mtodo de prueba para la reactividad potencial del lcali de

D4373-02

C227-03

las combinaciones de Cemento - Agregado (Mtodo del Mortero-Barra) Especificacin para el polvo de xido del magnesio y de xido

E1652-03

de aluminio y aisladores usados en la fabricacin de termmetros resistentes de platino forrado de metal,

termopares de metal base y termopares de metal noble. C1105-05 Mtodo de prueba para el cambio de longitud del concreto debido a la reaccin de la roca lcali-Carbonato. Mtodo de prueba para la densidad de volumen de materiales refractarios granulares.

C357-94 (2002) e1

12

I.8

IMPUESTO ARANCELARIO DE LA DOLOMITA AL 2006 EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MXICOUNIN EUROPEA EL SALVADOR GUATEMALA COSTA RICA NICARAGUA

VENEZUELA

HONDURAS

COLOMBIA

URUGUAY

CANADA

BOLIVIA

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

MXICO

ISRAEL

FRACCIN

Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada cruda. 25181001 0 0 0 0 0 Dolomita calcinada o sinterizada. 25182001 0 0 0 Aglomerado de dolomita. 25183001 0 0Nota:

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Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los mismos. Las tablas anteriores son enunciativas ms no limitativas. Fuente: www.economia.gob.mx

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JAPN

CHILE

AELC

EU

II. II.1

MERCADO PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL2

Reino Unido El mercado britnico del cristal plano es dominado por Pilkington en St. Helens, que extrajo su propia dolomita en Warmsworth cerca de Doncaster, tal operacin fue vendida a Hepworth Minerals & Chemicals Ltd. que se fusionaron para formar WBB Minerals, parte de Sibelco Group. Pilkington es el cliente ms grande y comercializa alrededor de 200,000 ton/ao de dolomita. Otras operaciones britnicas de dolomita sirven a las industrias del acero y del agregado.

Alemania Hay ms de diez productores de dolomita en Alemania, pero la compaa dominante es Lhoist's Rheinkalk Hagen-Halden GmbH con una mina grande de dolomita en Scharzfeld en las montaas de Harz, que provee a los mercados del acero, cristal, y otros, as como a LWB Refractories Europe. La compaa Rheinkalk KDI se especializa en ventas y ofertas agrcolas, incluyendo dolomita.

Blgica La produccin de dolomita a gran escala se concentra en Blgica: Lhoist Operation SA Dolomies de Merlemont en Philipville, SA de Marche-les-Dames en Nameche, y SA Dolomeuse, colectivamente tienen una capacidad de 3.6 millones ton/ao. Producen dolomita para la mayora de los principales mercados, aunque existe una alta concentracin de las operaciones de vidrio plano en el rea (Glaverbel y Saint-Gobain), tomando ventaja no slo de los recursos de dolomita, sino tambin de arena silcea y sosa castica.

2

Fuente: Industrial Mineral, November 2002

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Blgica destaca entre los pases productores de vidrio y por lo tanto tambin en el consumo de dolomita, pues el vidrio plano es el sector ms importante para ste pas (absorbe el 60% de la produccin total del mineral).

Francia Saint-Gobain tiene su propia planta de dolomita en Francia conocida como Ste dExploitation de Sables et Mineraux (SAMIN), con una capacidad de 400,000 ton/ao de dolomita de dos minas, destinando el 75% a la industria del vidrio.

Espaa Carmeuse subsidiaria de Grupo Calcinor opera en Espaa, con una produccin total de la regin de 285,000 ton/ao de dolomita cruda. Un promedio de 25,000 ton/ao de dolomita calcinada a muerte para la industria del acero. Alrededor de 50,000 ton/ao para la industria del vidrio, 90,000 ton/ao para la produccin de fertilizantes y 54,000 ton/ao como aditivo para el mejoramiento de tierras.

En la provincia de Mlaga, un productor importante es Productos Dolomticos de Mlaga con una produccin de dolomita cruda de 500,000 ton/ao; finalmente, Iberdol, SA, otra empresa de Sibelco produce alrededor de 30,000 ton/ao para el mercado del vidrio, la mayora se exporta a Reino Unido.

Italia La empresa lder es Carmenuse Unicalce SpA con operaciones por todo el pas, concentrado principalmente en el norte.

Escandinavia Norkalk es la empresa lder en la produccin de dolomita, tanto para cal dolomtica como operaciones de dolomita cruda. Cuenta con varias minas en la regin incluyendo cinco en Finlandia y Suecia; mientras, Franzefoss Kalk AS produce

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dolomita para varios mercados en una mina en Ballagen, Noruega; otra, Juuan Dolomiittikalkki Oy opera en Juuka y Paltamo, Finlandia.

Polonia Cuenta con dos empresas productoras de dolomita: Zelatowa Dolomite y Gornicze Zaklady Dolomitowe (GZD) ubicados en Siewerz. La empresa Zelatowa vende 300,000 ton/ao a la industria del acero de dolomita y dolomita calcinada a muerte. Ambas empresas una vez mejorada la produccin de dolomita calcinada a muerte, incrementaron sus ventas al mercado de la agricultura.

China La compaa Nanjing Huahong Co. Ltd., propiedad del Estado es la principal productora de dolomita en China y provee principalmente a la industria acererera y del vidrio. Tiene una capacidad de produccin anual de 2.5 millones de ton/ao. Parte de su produccin la exporta a las empresas siderrgicas de Japn.

Otra productora de dolomita es Zhenjiang Qinglongshan Minino & Chemical Co. Ltd, una de las principales proveedoras de la industria del acero; tambin exporta a Japn y tiene una produccin promedio de 650 mil ton/ao.

Indonesia Cuenta con grandes recursos naturales de arena slica y dolomita para la industria del vidrio. La principal empresa de dolomita es PT Polowijo Gosari, produce alrededor de 250 mil ton/ao, la cual en su mayora es utilizada en la industria del vidrio y en menor medida en la industria agrcola.

Japn La mina Karasawa, subsidiaria de Sumitomo Cement Co. Ltd produce alrededor de 700 mil ton/ao de dolomita. Sin embargo, no es suficiente la produccin nacional frente a la alta demanda de dolomita de la industria japonesa, que adems importa de 1 a 2 millones de ton/ao.

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Australia y Corea del Sur tambin exportan dolomita a Japn.

Estados Unidos Los productores globales de dolomita Carmeuse Group y Lhoist subsidiaria de Chemical Lime tambin estn presentes en Estados Unidos y Canad.

Otros productores de cal dolomtica en el mercado estadounidense son Martin Marieta Magnesia Specialties, Graymont, Vulcan Materials, Linwood Mining, Rockwell Lime, y Western lime.

La empresa Oglebay Norton a travs de su subsidiaria Great Lakes Minerals produce dolomita de sus plantas en Michigan; Port Dolomite ubicada cerca de Cedarville, Michigan, produce cerca de 3-4 millones de ton/ao, dependiendo de la demanda; la empresa Port Inland se localiza cerca de Gulliver, Michigan y embarca cerca de 5-6 millones de ton/ao tanto de dolomita como de caliza con alto contenido de calcio; Mineral Technolgies Inc, divisin Specialty Minerals produce dolomita molida en Canaan Connecticut.

Canad Imasco Minerals provee dolomita a la industria del vidrio y otras; est ubicada en Sirdar, Brithish Columbia. La empresa Dolomex, una compaa de Mazarin Minerals opera una mina de dolomita en Portage-du-Fort en Qubec. Otra empresa importante de Oglebay Norton es Global Stone James River. Entre otras empresas se pueden citar las siguientes: Highwood Resouces, Mighty White Dolomite, Lafarge Dundas.

Brasil Companhia Siderrgica Nacional (CSN), el complejo ms grande de produccin de acero en Latinoamrica, pertenece a la compaa minera Pedreira da Bocaina localizada en Arcos, Minas Gerais, Brasil y produce dolomita y caliza. Saint-

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Gobain copropietaria con Unimin Corp. de Mineracao Jundu, produce 150 mil ton/ao de dolomita para la industria del vidrio plano.

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II.2

MERCADO NACIONAL

PRODUCCIN DE DOLOMITA EN MXICO 1996-2005Miles de toneladas1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p/

1,309 1,159 930 903 786 415 404

671 458

566

p/ cifras preliminares Fuente: Anuario Estadstico de la Minera Mexicana. SGM

Produccin Nacional de Dolomita por Estado 1996-2005 ToneladasESTADO COAHUILA COLIMA CHIHUAHUA GUERRERO HIDALGO JALISCO NUEVO LEN PUEBLA TABASCO TOTAL 116 929,933 902,710 785,516 415,284 403,664 670,797 457,665 565,896 1,158,952 1,308,977 36 87 99,726 198,491 160,305 166,005 144,900 800 227 72,315 1,000 243 169,303 67 244,629 23 277,378 383,519 1996 830,091 1997 704,219 1998 625,175 1999 249,279 2000 258,638 39 2001 597,430 25 2002 287,000 119 2,300 2003 318,900 2004 881,551 2005p/ 925,458

Fuente: Anuario Estadstico de la Minera Mexicana. SGM

Los principales Estados productores de dolomita son Coahuila y Nuevo Len. La produccin del primero corresponde a una empresa de gran tamao que la usa para su autoconsumo; la produccin del segundo, son empresas medianas que la explotan, procesan y venden.

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El Anuario Estadstico de la Minera Mexicana del SGM estima que la produccin en el 2005 ascendi a 1.3 millones de toneladas, 13% superior respecto al ao anterior.

De la investigacin de campo se deduce que la produccin nacional est subestimada ya que una sola empresa en el Estado de Nuevo Len produce 900 mil toneladas al ao de cal dolomtica.

El principal uso de la dolomita en Mxico se da en la industria siderrgica donde sirve para proteger los refractarios de los hornos; tambin en la industria de la construccin aplicada en la carpeta asfltica funcionando como antiderrapante y brinda mayor durabilidad; otros usos de pequea escala se dan en la industria del vidrio y agricultura.

Las variedades de dolomita por industria destino son en general, entre otros los siguientes: siderrgica, dolomita cruda en trozos, dolomita cruda en medio trozo y cal dolomtica; cemento, gravilla y sello para carpeta asfltica; vidrio, finos.

Productos sustitutos: Se presume que en el alto horno el 60% de la dolomita est siendo sustituida por dunita (silicato de magnesio), sta ayuda a eliminar los lcalis y por su mayor contenido de magnesio los hornos lo requieren en menor cantidad.

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II.3 COMERCIO EXTERIOR BALANZA COMERCIAL DE LA DOLOMITA 1996-2005 (Miles de dlares)6,000 4,000 2,000 0 -2,000 -4,000 -6,000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

BALANZA COMERCIAL

Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM, SE

La balanza comercial de la dolomita ha sido regularmente negativa como consecuencia de las importaciones de dolomita de alta pureza que no se encuentra en Mxico. En el 2005, las exportaciones se ubicaron en 485 mil dlares, las importaciones en 2.3 millones, dando como resultado un dficit comercial de 1.8 millones de dlares.

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EXPORTACIONES MEXICANAS DE DOLOMITA 2005 485 mil dlares

EL SALVADOR 7.1%

GUATEMALA 90.6%

ESTADOS UNIDOS 2.2%

Las exportaciones en el 2005 descendieron en 43.7%, respecto al ao anterior, como resultado del recorte de las compras de dolomita mexicana por parte de Estados Unidos que descendieron en 97.1% y El Salvador en 45.3%, alcanzando las exportaciones apenas un monto total de 485 mil dlares.

Prcticamente el 100% de las exportaciones correspondieron a dolomita calcinada o sinterizada, hacia los siguientes destinos: Guatemala, Estados Unidos y El Salvador.

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IMPORTACIONES MEXICANAS DE DOLOMITA 2005 2.3 Millones de dlares

ESTADOS UNIDOS 69.6%

OTROS 4.5%

ITALIA 25.9%

Las compras de dolomita del exterior son de alta pureza que no se encuentra en Mxico. Las industrias que realizaron tales importaciones son: acero, 80%; vidrio, 7%; refractarios, 3% y otros, 10%. El origen de las compras fue Estados Unidos y Europa, principalmente.

23

II.4

CANALES DE COMERCIALIZACIN Mediana minera (empresas explotadoras y productoras de dolomita)

Consumidor final

El productor de dolomita vende el mineral directamente a las empresas consumidoras de acuerdo a los requerimientos que stas demanden. El consumidor final de dolomita la usa como producto intermedio en su proceso de produccin. Los gastos de transporte del mineral los absorbe el comprador; el mineral se presenta en bolsas, sper sacos o a granel, dependiendo del cliente.

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III.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Mxico cuenta con un importante potencial de dolomita y se estima que la produccin a corto plazo aumentar; pero ciertas calidades de alta pureza slo se consiguen en el mercado externo, principalmente en el europeo.

Una situacin adversa para los productores de dolomita son los costos del flete que encarecen el producto y pone en ventaja al mineral importado de igual calidad, ya que el cliente, ante la ventaja del precio y disponibilidad prefiere importarlo.

Los productores manifiestan que buscarn promover la aplicacin de la dolomita en la agricultura y en la construccin de carreteras, ya que existen casos, entre ellos el de Brasil donde utilizan el mineral, con xito, para el mejoramiento de suelos en la agricultura; uso que en Mxico no se ha aprovechado.

25

ANEXO ESTADSTICO

CUADRO 1 BALANZA COMERCIAL DE LA DOLOMITA 1996-2005 DLARES

CONCEPTO

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

377,919 3,704,476 -3,326,557

45,644 4,975,287 -4,929,643

473,094 5,525,196 -5,052,102

110,524 5,254,220 -5,143,696

592,776 5,992,354 -5,399,578

641,214 2,727,626 -2,086,412

770,961 1,306,384 -535,423

208,595 1,918,550 -1,709,955

861,133 1,749,026 -887,893

484,842 2,291,223 -1,806,381

Fuente: DGPM con base a las cifras del Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 2 EXPORTACIONES MEXICANAS DE DOLOMITA POR FRACCIN 1996-2005 DLARES

FRACCIN CONCEPTO

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

251810* Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada 25181001** cruda. 251820* Dolomita calcinada o sinterizada. 25182001** 251830* Aglomerado de dolomita. 25183001** Total*TIGE Tarifa de Impuesto General de Exportacin vigente hasta marzo de 2002

277,158

5,278

25

1

0

6

0

13

44

51

100,761

40,366

473,044

110,523

592,776

641,178

770,961

208,582

861,089

484,791

0

0

25

0

0

30

0

0

0

0

377,919

45,644

473,094

110,524

592,776

641,214

770,961

208,595

861,133

484,842

**TIGIE Tarifa de Impuesto General de Importacin y General de Exportacin vigente a partir de abril del 2002 Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 3 EXPORTACIONES MEXICANAS DE DOLOMITA POR FRACCIN 1996-2005 TONELADAS

FRACCIN CONCEPTO

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

251810* Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada 25181001** cruda. 251820* Dolomita calcinada o sinterizada. 25182001** 251830* Aglomerado de dolomita. 25183001** Total*TIGE Tarifa de Impuesto General de Exportacin vigente hasta marzo de 2002

29,683

83

0

0

0

0

0

0

0

1

5,552

282

5,045

845

4,818

2,707

4,004

1,296

6,704

1,183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,235

364

5,045

845

4,818

2,707

4,004

1,296

6,704

1,184

**TIGIE Tarifa de Impuesto General de Importacin y General de Exportacin vigente a partir de abril del 2002 Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 4 EXPORTACIONES MEXICANAS DE DOLOMITA POR PAS DE DESTINO 1996-2005 DLARES PAS GUATEMALA EL SALVADOR ESTADOS UNIDOS OTROS TOTAL 1996 26,201 2,100 24,922 324,696 377,919 1997 8,580 33,947 3,117 45,644 1998 8,438 123,344 341,312 473,094 1999 7,009 5,020 98,494 1 110,524 2000 146,456 1,081 445,239 592,776 2001 439,192 677 201,345 641,214 2002 376,410 293,817 100,734 770,961 2003 78,640 11,918 118,035 2 208,595 2004 418,414 63,350 379,353 16 861,133 2005 439,334 34,654 10,854 484,842

Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 5 EXPORTACIONES MEXICANAS DE DOLOMITA POR PAS DE DESTINO 1996-2005 TONELADAS PAS GUATEMALA EL SALVADOR ESTADOS UNIDOS OTROS TOTAL 1996 69 5 196 34,965 35,235 1997 22 307 35 364 1998 15 937 4,093 5,045 1999 20 13 812 0 845 2000 385 3 4,430 4,818 2001 1,141 2 1,564 2,707 2002 978 1,998 1,028 4,004 2003 204 63 1,029 0 1,296 2004 917 338 5,449 0 6,704 1,184 2005 945 158 81

Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 6 IMPORTACIONES MEXICANAS DE DOLOMITA POR FRACCIN 1996-2005 DLARES

FRACCIN CONCEPTO

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

25181001* Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada 25181001** cruda. 25182001* Dolomita calcinada o sinterizada. 25182001** 25183001* Aglomerado de dolomita. 25183001** Total

25,876

1,545,075

2,548,105

2,934,258

2,380,401

952,902

842,429

1,507,605

1,422,674

1,885,517

3,169,556

2,899,431

2,485,490

2,097,715

3,580,006

1,735,354

341,049

261,071

227,509

245,701

509,044

530,781

491,601

222,247

31,947

39,370

122,906

149,874

98,843

160,005

3,704,476

4,975,287

5,525,196

5,254,220

5,992,354

2,727,626

1,306,384

1,918,550

1,749,026

2,291,223

*TIGI Tarifa de Impuesto General de Importacin vigente hasta marzo de 2002 **TIGIE Tarifa de Impuesto General de Importacin y General de Exportacin vigente a partir de abril del 2002 Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 7 IMPORTACIONES MEXICANAS DE DOLOMITA POR FRACCIN 1996-2005 TONELADAS

FRACCIN CONCEPTO

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

25181001* Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada 25181001** cruda. 25182001* Dolomita calcinada o sinterizada. 25182001** 25183001* Aglomerado de dolomita. 25183001** Total*TIGI Tarifa de Impuesto General de Importacin vigente hasta marzo de 2002

349

249,175

415,002

378,344

287,409

143,747

135,128

N.D.

24,916

28,025

17,256

15,577

15,232

12,531

18,368

7,814

1,408

N.D.

673

614

3,067

3,063

2,883

1,281

174

118

225

N.D.

179

295

20,672

267,814

433,117

392,156

305,951

151,679

136,760

0

25,769

28,935

**TIGIE Tarifa de Impuesto General de Importacin y General de Exportacin vigente a partir de abril del 2002 Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 8 IMPORTACIONES MEXICANAS DE DOLOMITA POR PAS DE ORIGEN 1996-2005 DLARES

PAS ESTADOS UNIDOS ITALIA AUSTRIA GUATEMALA ALEMANIA ESPAA CHINA CANADA OTROS TOTAL

1996 3,599,042 81,125 4,998 13,001 5,684 129 47 450 3,704,476

1997 3,380,909 47,616 2,250 22,456 219 70 1,519,908 1,859 4,975,287

1998 2,960,300 21,733 58,629 134 2,483,427 973 5,525,196

1999 2,319,223 11,025 17,374 93 2,398,525 507,980 5,254,220

2000 3,569,691 26,047 186,608 25,000 1,425,419 759,589 5,992,354

2001 1,730,870 50,078 42,324 1,681 1,299 897,236 4,138 2,727,626

2002 284,782 179,851 20,493 8,107 1,222 808,332 3,597 1,306,384

2003 250,599 290,670 53,820 14,073 13,045 1,292,250 4,093 1,918,550

2004 1,399,164 203,208 62,851 13,553 11,610 50,172 999 7,469 1,749,026

2005 1,594,126 593,727 68,280 29,000 2,681 1,755 1,634 20 2,291,223

Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 9 IMPORTACIONES MEXICANAS DE DOLOMITA POR PAS DE ORIGEN 1996-2005 TONELADAS

PAS ESTADOS UNIDOS ITALIA AUSTRIA GUATEMALA ALEMANIA ESPAA CHINA CANADA OTROS TOTAL

1996 20,218 115 9 300 23 0 0 6 20,672

1997 18,567 53 5 415 1 0 248,767 6 267,814

1998 18,112 23 1,083 0 413,892 6 433,117

1999 13,840 16 396 0 345,504 32,400 392,156

2000 18,327 43 3,443 200 237,205 46,733 305,951

2001 7,843 117 735 1 4 142,974 4 151,679

2002 1,334 309 346 28 11 134,722 11 136,760

2003 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0

2004 24,237 341 1,021 32 21 100 3 14 25,769

2005 26,878 1,422 110 499 7 0 20 28,935

Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa

CUADRO 10 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE DOLOMITA 1996-2005 TONELADAS

PAS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005p/

PRODUCCIN* IMPORTACIONES EXPORTACIONES CNA

929,933 20,672 35,235 915,371

902,710 267,814 364 1,170,159

785,516 433,117 5,045 1,213,588

415,284 392,156 845 806,595

403,664 305,951 4,818 704,797

670,797 151,679 2,707 819,769

457,665 136,760 4,004 590,421

565,896 N.D. 1,296 N.A.

1,158,952 25,769 6,704 1,178,016

1,308,977 28,935 1,184 1,336,729

e/ Estimado Fuente: * Direccin General de Minas. Secretara de Economa - Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa