DIAGNOSTICO DEL SECTOR LACTEO CHILENO EN EL MERCADO

UNIVERSIDAD DE LA SERENAFACULTAD DE CIENCIASDEPARTAMENTO DE AGRONOMIA

INTRODUCCIN

Sector lechero inserto en un mercado abierto (MERCOSUR, TLCs).

Generando excedentes, Chile es un exportador neto.

La leche chilena compite con la leche del mundo.

Produciendo con un precio mundial que ha cado fuertemente.

Oferta de Leche en ChileFuente: ODEPAGrfico 1: Evolucin de los volmenes de leche producida por ao.

La Industria

La capacidad instalada disponible es suficiente para procesar los volmenes de produccin proyectados en el corto plazo. A esto se debe agregar las plantas en fase de proyecto, construccin y/o proceso de habilitacin que suman cerca de mil millones de litros adicionales (proyecto M4PI Consorcio UACh). La incursin en los mercados internacionales ha sido creciente, al igual que la habilitacin de plantas.

Desafos de la Industria Existen espacios de mejora en la eficiencia en los costos de transformacin de manera de hacerlos homlogos a la realidad internacional.Consolidacin institucionalizada del proceso exportadorDiversificacin e innovacin en lnea con las necesidades del mercado.Inocuidad , certificacin y acreditacin del 100% de la industria.Mejorar la capacidad de incursionar en mercados y transformarlos en negocios.La industria debe continuar su avance para asegurar la recepcin, procesamiento y comercializacin de la mayor oferta.

FODA PARA TODA LA CADENA LCTEA

FORTALEZAS

CONDICIONES AGROCLIMATICAS FAVORABLES PARA EL SECTOR LCTEO CONDICIONES PRADERAS NATURALES QUE OTORGA SEGURIDAD DE PASTOREOSECTOR LACTEO CONSOLIDADO EN REGIONES IX XIV Y XCONCIENCIA EXPORATDORA DENTRO DEL PAIS ,PERMITIENDO ADOPTAR EXIGENCIA REQUERIDAS POR LOS MERCADOS TALES COMO CERTIFICACIONES Y PROTOCOLOS AMBIENTALESEXISTENCIA DE UNA ASOCIATIVIDAD LIGADA ALSECTOR(FEDELECHE.PROLECHE)DEBILIDADES

BAJA MANO DE OBRA CALIFICADAFALTA DE ASCOCIATIVIDAD CON EMPRESAS LIGADAS A LA RECEPCION ESCASO DESARROLLO DE INVESTIGACION DE LA GENETICA DE NUEVAS RAZAS DE BOVINOS RELACION CONTRACTUAL ENTRE RECEPCIONISTAS (PLANTAS) Y PRODUCTOR POCO VALOR NUTRITIVOS DE PRADERAS IMPLEMENTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS OPORTUNIDADES

APERTURAS DE NUEVOS MERCAODS (TLC)MARCO TERRITORIAL GENERA DIFERENCIAS FRENTE A COMPETIDORESESTABILIZACION ECONOMICA DEL PAIS EXISTENCIA DE POLITICAS TENDIENTES A REGULIZAR PRECIOS GRAN VENTAJA COMPARATIVA FITOZANITARIA CON PARES VECINOS(ARGENTINA)AMENAZAS

CENTRALIZACION NACIONAL Y REGIONAL DE DECISIONES ESTRATEGICAS DE DESARROLOLO TANTO PRIVADO COMO PUBLICOAPERTURA DE PASOS FRONTERIZOS (PASO AGUA NEGRA) ARRIESGA PATRIMONIO FITOSAITARIO NACIONALBAJO NIVEL DE EDUCACION EN MANO DE OBRA AFECTA CUMPLIMIENTOS DE EXIGENCIAS INTERNACIONALES (BPA,ISO,HACCP)FALTA DE TECNOLOGIA QUE ASEGURA UNA ORDEA DE CALIDAD ESTANDAR LA DESCONITUIDAD EN FAENAS DE ORDEA AFECTA LA PRODUCCION(DOMINGO Y FESTIVOS)

PorterAMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTESBARRERAS A LA ENTRADA:Requerimiento de capital (alta inversin de maquinaria y bodegaje).Inversin en maquinarias especializadas (ordeadoras, procesadoras, envasado).Asociatividad con unidades de acopio de leche.

ACCIONES DEL GOBIERNO:Encrucijada entre sobrevivencia de pequeos productores e industrias, fortalecer las economas regionales y bsqueda de competitividad y apertura.

Debilidad en formulacin normativa (calidad, tipologa productos, medio ambiente) y su control.Debilidad infraestructura caminera secundaria.Debilidad enseanza bsica y tcnica.CONCLUSIN: BARRERAS DE ENTRADAS SON ALTAS, GOBIERNO NO PROTEGE AL PEQUEO PRODUCTOR NI REALIZA COMISIONES ANTI-DISTORSIN. A+

ACCNUEVOS PARTICIPANTES

PorterINTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORESRIVALIDAD DE COMPETIDORES ACTUALESAbsorcin de las plantas medianas por las grandes.Fuerte concentracin.Rivalidad interna fuerteAl mismo tiempo, comportamiento de oligopsonioIncipientes esfuerzos hacia la exportacin.Problemas de calidad de la materia prima que inciden en la calidad finalEsfuerzos de diversificacin de productos y m arcas para aumentar valor agregadoBARRERA DE SALIDAAlta especializacin de los activos Interrelacin con otros negocios Alto costos de salida (liquidacin de mano de obra ,arriendo de maquinarias, contratos)

CONCLUSIN: ALTA CONCENTRACION DEL PODER DE NEGOCIACIN EN POCAS EMPRESAS, BARRERAS DE SALIDAS ALTAS. A+

PorterPODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORESLos proveedores de los compradores de leche son pequeos productores.Sector primario con prdida rentabilidad.Mano de obra insuficientemente calificada.Poo acceso al crdito (crdito caro)Grandes empresas monoplicas Nestl y Soprole compran la leche a precios muy bajos.No existe diferenciacin entre los proveedores de leche para las grandes Empresas.

CONCLUSIN: EL PODER DE NEGOCIACIN DE LOS PROVEEDORES ES MUY BAJO A-PROVEEDORES

PorterPODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORESConsumidor poco exigente.Grandes empresas provocan un comportamiento de oligopsonio.Empresas pueden fijar el precio de venta.Demanda interna creciente pero menor o igual a aumento de oferta.Poca demanda industrial de subproductos.Baja diferenciacinCONCLUSIN: EL PODER DE LOS COMPRADORES ES BAJO A-

COMPRADORES

PorterAMENAZA DE SUSTITUTOSLa leche no presenta sustitutos cercanos ni especficos, pero si presenta baja diferenciacin en el consumo de tipo fluida.CONCLUSIN: NO EXISTEN AMENAZAS. A+

SUSTITUTOS

Barreras de Entrada Altas, se necesitan grandes inversiones para entrar en el Sector.Se necesita mayores acciones en las polticas por parte del Gobierno y del Estado para proteger a los pequeos productoresGrandes Empresas como Soprole y Nestl, provocan Oligopolio y oligopsonio.Poder de pequeos compradores (clientes, personas naturales) bajo.Barreras de Salida Alta, elevada especializacin de los activos.La leche no presenta sustitutos cercanos ni especficos.Por lo tanto desde el punto de vista del productor se ve bastante complejo el recibir buenos retornos. Las Empresas, las pocas que logran entrar al negocio generan grandes utilidades.Referido al mercado exportador, se prev un panorama auspicioso y de oportunidades.CONCLUSIONES PORTER

CADENA DE COMERCIALIZACINLa cadena de comercializacin se define como una concatenacin de las etapas logsticas en un proceso de produccin; tales como materia prima, almacenamiento. produccin, distribucin y consumo

LECHE FLUIDA EN CHILE

En Chile la mayor masa ganadera bovina est concentrada en la regin de Los Lagos, concentrando un 28% del total pas, con 1.047.194 cabezas

65,8% es producido en la regin de Los Lagos (ODEPA).

Produccin total de leche para el ao 2010 alcanza los 2.350.145 millones de litros, por su parte la recepcin de leche alcanza los 2.183.950 millones de litros.

Durante el ao 2010 la recepcin industrial de leche fue liderada por la Cooperativa Lechera de la Unin (COLN) , que en sus plantas lecheras compr un total de 424.337.413 millones de litros, un 19.4% del total.La empresa watts planta la unin ocupo el segundo lugar del rankig de recepcion

.Tabla N1 Recepcin de leche por plantas lecheras (millones de litros)

La comercializacin de los productos lcteos elaborados en las industrias lecheras es principalmente comercializado por distribuidores mayoristas (ferias, bodegas), supermercados (retail) y distribuidores minoristas (almacenes, negocios).

GRFICO N 6. PRECIOS DE LECHE FLUIDA EN $/LITRO EN LOS TRES NIVELES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIN.

IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACION DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN

Sociedad Colectiva Comercial Jorge y Mario Meyer Buschmann.COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LIMITADA

Leche sin otra denominacin, es el producto de la ordea completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exenta de calostro.

Es el alimento ms completo que la Naturaleza nos entrega

Se recomienda su consumo todos los das.

2009 $428/Lt

12 cajas

AoPromedio199098.7641991118.9971992156.0391993189.8621994217.3991995226.0341996239.7211997240.8001998258.175

AoPromedio1999254.0422000283.4232001327.8652002296.6692003321.5022004329.5572005326.8382006344.0832007407.455

Diferentes formatos a la vista del consumidor Condiciones de almacenamiento adecuados para prolongar su vida til hasta el mximo y Llegar en buenas condiciones a la mesa del consumidor final.

SupermercadosAlmacenes de barrioMinimarketCafeteras, restaurant

Marca imagen + logo caractersticoMedio audiovisual pginas web

Qu hacer para que la oferta sea competitiva?Existen factores manejables y otros donde no tenemos mucho que decir como:

Qu hacer para que la oferta sea competitiva?Existen otros en que s tenemos mucho que decir como:

Ventajas Comparativas de ChileBarreras Fitosanitarias geogrficas presentes en el pas.Extensas zonas para la engorda del ganado poco explotado suficientes para satisfacer las demanda interna y para la exportacin.Zonas de embarque, puertos presentes en diferentes puntos del pas.

Ventajas CompetitivasEstable Desarrollo econmico del pas y Democracia.Insercin en el mercado internacional por medio de MERCOSUR y los TLC.Manejo mucho mas eficiente y eficaz en comparacin a otros competidores.Polticas de las empresas chilenas aseguran altos estndares de calidad del producto.A mayor desarrollo econmico, mayor diversificacin de los derivados de la leche.Desarrollo de nuevas tecnologas mas eficientes en la industrializacin de la leche y sus derivados.

Propuestas para mayor desarrollo del Sector lcteo.5 PROPUESTAS CLAVES PARA LA PRODUCCIN Primero ,el sueloConviccin e inversin Capacitacin personalCual sistema de produccinLo que no esta en manos de productores

DATOS CLAVES

Conclusiones

La produccin de leche en los ltimos 18 aos ha crecido consistentemente. Esto independiente de la fluctuacin observada en los precios de la leche.Ha aumentado la productividad por vaca y rebao generando un excedente importante sobre el consumo interno.No existen razones para pensar que la tendencia de crecimiento cambie su forma en el mediano y largo plazo.Para que el sector enfrente de mejor manera los cambios en variables claves es fundamental elevar la eficiencia productiva y econmica. Para esto es clave la inversin en Investigacin y Desarrollo.