DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL … · Escenarios con impactos cuantificados de...

(VERSIÓN FINAL)

Mayo 18, 2017

DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE

ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO PARA EL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO

Programa para la Productividad

y Competitividad Industrial

SUBSECRETARÍA

DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Unidad de Compras de Gobierno

Acordada 47 . Col. San José Insurgentes . 03900 México D.F. . Tel.: (52 55) 8590.2929

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DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO PARA EL

SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO

ÍNDICE

I. Importancia de la Industria textil y confección para México ........................ 3

II. Implicaciones de la implementación del TPP para la industria textil y

confección en México ........................................................................................... 11

1. Situación de mercado de productos textiles y confección en México. ........... 13

2. Comportamiento de las importaciones mexicanas de textil y confección ...... 14

III. Escenarios con impactos cuantificados de la implementación del TPP ... 22

3. Impactos en la cadena de valor de la industria textil y de confección en

México, derivado de la entrada en vigor del TPP................................................. 22

4. Evaluación de los impactos del TPP en el mercado de EE.UU. principal

destino de las exportaciones del sector textil y de confección, derivados de la

implementación del acuerdo ................................................................................ 31

5. Evaluación del impacto de Vietnam en el mercado estadounidense y

mexicano derivado del incremento en competencia generado por las nuevas

condiciones incluidas en el Acuerdo .................................................................... 45

6. Análisis minucioso de las disciplinas previstas en el TPP y que podrían

impactar al sector textil y de confección: reglas y certificación de origen,

desgravación arancelaria, lista de escaso abasto y mecanismo 1x1 (mercado de

EE.UU.) ............................................................................................................... 51

7. Identificación de los productos con mayor sensibilidad derivado del

incremento de la competencia externa en el mercado mexicano ......................... 93

8. Detección de los productos mexicanos que podrían ser desplazados en el

mercado estadounidense derivado de la entrada de nuevos jugadores extranjeros

109

9. Identificación de las principales variables de impacto en la industria mexicana

de la implementación del TPP ........................................................................... 134

IV. Conclusiones y recomendaciones de política pública para una agenda

estratégica sectorial ........................................................................................... 142



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sostenido crecimiento en la generación de empleo, después de 8 años

en que se perdieron más de 500 mil plazas laborales.

Es un pilar del desarrollo regional. La industria textil-vestido tiene

importante presencia en el Edo. de México, Puebla, Hidalgo, Ciudad de

México, Guanajuato, entre otros, como una industria generadora de

empleos

La cadena en su conjunto exporta más de 6,330 millones de dólares de

I. Importancia de la Industria textil y confección para México

La cadena de valor textil-vestido es estratégica para México.

Aporta el 3.7% del PIB manufacturero (Trimestre IV, 2016).

La cadena textil-vestido genera más de 459,000 empleos formales, que

representan el 9% del empleo manufacturero nacional: 130,438 en la

industria textil y 323,920 en la industria del vestido (IMSS, marzo 2017).

Durante los últimos 8 años, se han generado más de 70 mil nuevas

plazas laborales en la industria textil vestido. Este ha sido un lento pero

exportaciones al año, lo que es una muestra de su competitividad global

(2016).

El 60% del valor de nuestras exportaciones textiles tienen como destino

los Estados Unidos, mientras que el 36%, es América Latina.

La industria textil-vestido es primer proveedor de Estados Unidos en al

menos 28 productos, comprendidos en 10 categorías como pantalones,

camisetas y otros productos confeccionados (cortinas y ropa de cama

hospitalaria).



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De acuerdo con un estudio de la USIT en el 2011, la cadena participa

con el 36% del valor agregado doméstico en la exportación de

productos de la cadena, uno de los niveles más altos en el país.

México ocupó el lugar 11º como exportador mundial de productos

textiles y confeccionados, y el lugar 8º en productos confeccionados, de

acuerdo con estadísticas del COMTRADE de la Organización Mundial

de Comercio (OMC 2015).

Durante la última década del presente milenio, el desarrollo económico en el

contexto internacional se ha caracterizado principalmente, por una

globalización creciente en la producción y del comercio internacional. Como

nunca, las distintas fases de todos los procesos productivos están vinculadas

relaciones enmarcadas en los Tratados de libre comercio, bilaterales y

regionales, así como en la consideración de factores que trascienden los

mercados nacionales, el éxito y fracaso en este proceso de vinculación de las

fases productivas de la gran cadena productiva a escala mundial, depende en

gran medida de la eficiencia y buena administración de los acuerdos logrados.

El eslabonamiento productivo dentro de los sectores estratégicos en los

mercados nacionales se ve influido por distintas formas de integración entre

empresas y de los procesos de subcontratación en las mismas, de tal forma

que, a escala mundial han evolucionado los procesos de la maquila tradicional

y, como efecto de esta característica globalizada, la planeación se hace

indispensable en las empresas y la intensa competencia exige una gran

flexibilidad para adecuar los procesos productivos a la innovación tecnológica

y respuesta inmediata a los cambios de las preferencias de los consumidores.

La toma de decisiones eficaces en las empresas, en relación con las nuevas

tendencias de la producción y la comercialización, involucra el

aprovechamiento de la experiencia que los países han tenido en las nuevas



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a esquemas de producción especializada en segmentos o productos finales,

como es el caso de la industria automotriz o aeronáutica.

Este conjunto de cambios ha propiciado la participación de un número cada

vez mayor de empresas nacionales o coinversiones; que admiten

transferencias en tecnología, que buscan la articulación regional y sectorial de

las materias primas y servicios y que aprovechan la diversificación

internacional en los flujos comerciales.

En particular, para la cadena textil-vestido, la promoción y defensa de los

intereses comerciales en el exterior, en un marco de globalización, es

fundamental para garantizar su continuidad y consolidar su exitosa inserción

exportación y en regiones y países con los que existen mayores oportunidades

comerciales para la promoción de exportaciones.

La estrategia que la cadena textil-vestido propone es participar en forma eficaz

y permanente en las negociaciones comerciales que el Gobierno Mexicano

lleva cabo y que garantice elevar el nivel de eficacia empresarial y afronte con

éxito los retos del cambio; con nuevas perspectivas de la cultura empresarial.

La cadena textil-vestido considera que las negociaciones comerciales

internacionales en este sector y en cualquiera, son exitosas si permite mayores

de la economía doméstica, así como en los mercados internacionales.

La existencia de nuevas negociaciones por parte del Gobierno Mexicano,

como es el caso del Trans-Pacific Partnership (TPP), con Brasil o con Turquía,

exige la búsqueda de una mayor reciprocidad comercial con las naciones con

las que se sostienen intercambios, para que estos tengan los resultados para

los que fueron diseñados. Los esfuerzos de negociación se deben concentrar

en aquellas áreas y sectores en los que se goza de mejores oportunidades de



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flujos de inversión y una mayor participación de productos y empresas en la

actividad exportadora y, por tanto, la creación de empleos más productivos y

mejor remunerados en el ámbito nacional.

La cadena textil-vestido ha participado en todo el proceso de transición de la

apertura comercial que México llevó a cabo para elevar la eficiencia y

competitividad del aparato productivo nacional. Sin embargo, este proceso de

apertura no ha recibido la apropiada reciprocidad en términos de acceso a

mercados internacionales.

Desde la puesta en vigor el Tratado de Libre Comercio con América de Norte

(TLCAN), han surgido medidas unilaterales que restringen el comercio

exterior, que debilitan los acuerdos multilaterales y generan incertidumbre en

los mercados mundiales. Prácticas comerciales desleales de comercio

internacional como subsidios, dumping o subvaluación han generado

distorsiones en los distintos sectores productivos, así como en los eslabones

de una misma cadena productiva. Estas distorsiones propician una

inadecuada asignación de recursos y privilegia a algunas actividades a costo

del resto de la economía, que se desarrollan principalmente en la ilegalidad.



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Esquemas de importación ilegal en productos del sector textil-vestido

cumplimiento del marco jurídico que garantice la legítima protección al

productor nacional sin constituir este cumplimiento en un obstáculo al comercio

exterior. La existencia de grandes volúmenes de importación de productos

subvaluados demuestra que este sistema, sin embargo, no ha sido

plenamente utilizado y su aplicación no ha sido efectiva para evitar las

prácticas desleales de comercio exterior que afectan a la industria nacional.

En particular, la importación de algunos productos a precios por debajo de su

costo, así como de productos subsidiarios, coloca a la industria nacional en

una posición vulnerable. Para enfrentar este problema se requiere el



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1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Importación total de productos textiles Volumen de importaciones debajo del PMP

(millones de MCE)

30

50% 50%

43%

39%

36%38%

35% 34% 38% 37%

32% 33% 34%35%

% 29% 29% 30% 26%

24% 24%

23%23% 24% 24% 20% 20% 19% 19%

15% 12%12% 13%

11%11% 10%

10%10%

22% 18% 17%

13% 18% 16% 18%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013 2014 2015 2016

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Importación subvaluada TOTAL

60

40

20

0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013 2014 2015 2016

40%

20%

0%

Sub Temp sin pmp TOTAL

La política industrial del Gobierno Mexicano permitió, en la década de los 90’s,

una efectiva estrategia de sustitución de importaciones que aumentó en forma

considerable la participación de la cadena textil-vestido dentro del Producto

Importación total de productos confeccionados Volumen de importaciones debajo del PMP

(millones de piezas)

200 140%

180 120%

160

140 100%

120 80%

100

80 60%

56% 49% 46%

51% 49% 50%

46% 47% 47% 44%

42% 42% 42% 42% 41% 44% 42%

39% 40% 39%

34% 34% 34% 33% 35% 34%

36% 35%

32% 32% 29% 29% 31%

29% 27% 25% 26% 27% 27% 26% 34%

21% 23% 23% 20%

16% 14%

17%



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Interno Bruto (PIB) y convirtió a este sector en una de las fuentes más

dinámicas de generación de empleos

PIB de la industria textil-vestido

Tasa de crecimiento anual por quinquenio

La reducción de la demanda internada generado por las prácticas desleales

de comercio, subvaluación, agregada, así como la incertidumbre sobre la

evolución de las negociaciones comerciales internacionales el TPP por

ejemplo, disminuyeron sensiblemente la rentabilidad de los proyectos de

inversión productiva. Como resultado de la caída en el nivel de la actividad

económica, tal y como se demuestra en el anterior grafico durante los primeros

años del milenio.

Fuente: INEGI

No obstante el avance logrado en el crecimiento del sector en la segunda mitad

de los 90s, los rezagos prevalecieron y la inversión se convirtió en uno de los

problemas más importantes a resolver.

2016 2011-2015 2006-2010

-5%

2001-2005 1995-2000

-4%

-6%

-1% -1%

0%

-2%

1%

4%

2%

6%

8%

6%

Combate a la prácticas desleales de comercio internacional y

precios estimados

Entrada de Chinaa la OMC y desaparición de

cupos textiles TLCAN



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800,000

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600,000

500,000

400,000

Con relación al empleo, a pesar del efecto positivo que sobre la demanda de

trabajo tuvieron la evolución de las exportaciones de productos textiles y

prendas de vestir y del rápido crecimiento de la industria maquiladora en este

sector, durante la década de los 90s, el empleo empezó a disminuir a partir de

2001, con la entrada de China a la OMC. Este efecto negativo de las relaciones

comerciales de amplia apertura, es lo que tiene preocupado al sector al

proseguir con las negociaciones comerciales de amplia apertura como es el

caso del TPP.

Desempeño del empleo en la industria textil-vestido Número de trabajadores permanentes

900,000

300,000

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

Fuente: IMSS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



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excesivas regulaciones existentes y de un proceso de liberación comercial

para incentivar el acceso a insumos a costos internacionales que impulsaran

el crecimiento de la industria nacional.

Sin embargo, a partir de 2001, esta tendencia comenzó a revertirse. La entrada

de China a la OMC causó un grave desequilibrio en el mercado

estadounidense, afectando negativamente la presencia de productos

mexicanos. Esta situación se agravó en 2007, con la entrada de Vietnam a la

II. Implicaciones de la implementación del TPP para la

industria textil y confección en México

El TLCAN, durante sus primeros seis años de vigencia, fue el motor que

impulsó el desarrollo de las exportaciones mexicanas tanto del sector textil

como el de confección. Las ventas de textiles y prendas de vestir de México

en EE.UU. crecieron significativamente entre 1994 y 2000. En este sentido, el

TLCAN proporcionó importantes medidas de cambio estructural en la política

económica mexicana para hacer más eficientes la operación de las empresas

en el país (nivel micro), esto a través de la reducción de costos derivados de

OMC. Lo anterior a pesar de que las importaciones procedentes de estos

países no cuentan con aranceles preferenciales.

En este contexto, el TPP representa un reto muy serio para la industria textil y

de confección en México. Por una parte, la liberalización arancelaria de México

con los miembros del TPP con los que no ha suscrito acuerdos de libre

comercio generaría mayor competencia en el mercado mexicano. Sin duda, la

región de Asia es la mayor preocupación para el sector textil-vestido mexicano.



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La eliminación arancelaria que EE.UU. implementaría como resultado de la

conclusión exitosa del TPP también generaría un impacto negativo para la

industria textil y de confección mexicana. Una vez implementada la

desgravación de aranceles prevista en dicho Acuerdo, México perdería las

ventajas arancelarias que goza actualmente en el mercado estadounidense,

especialmente frente a las mercancías provenientes de Asia, particularmente

las de Vietnam.

En consecuencia, es recomendable que la industria textil y de confección

desarrolle una agenda de trabajo con el objeto de mitigar los efectos

potenciales del TPP.

como propósito, impulsar los intereses de la industria tales como el crecimiento

del empleo, la inversión e incremento de la productividad. Por lo anterior, el

presente estudio forma parte de la agenda estratégica general de promoción

de la competitividad del sector textil y de confección,.

El TPP corresponde a una nueva fase en las negociaciones de México por el

nivel de complejidad que representa dado el número de países que participa,

la disparidad en el desarrollo de los sectores productivos así como por las

diferentes regulaciones laborales, ambientales y fiscales en cada uno de los

mercados involucrados.

Para poder desarrollar esta agenda, la CANAINTEX consideró fundamental

realizar un estudio de diagnóstico que analice la cadena de valor de la industria

textil y de confección, para identificar las principales variables y disciplinas de

impacto ante una eventual implementación del Acuerdo de Asociación

Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), que permitieran realizar acciones

de vinculación empresarial así como desarrollar oportunidades de negocios y

encadenamiento productivo, en el marco de una estrategia para promover la

competitividad de la industria textil y de confección. Estas acciones tendrían



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En este sentido, es de vital importancia llevar a cabo un estudio que evalúe las

implicaciones de la entrada en vigor de un instrumento del alcance del TPP,

que proporcione la información necesaria con miras al desarrollo e

implementación de medidas que eleven la productividad, del sector, así como

que permita el encadenamiento productivo de las empresas mexicanas

pertenecientes a esta industria.

1. Situación de mercado de productos textiles y

confección en México.

autoridades mexicanas adoptaron diversas medidas antidumping en contra de

gran número de productos de China, entre los que se encontraban:

a. Hilados y tejidos clasificados de los Capítulos 52, 54 y 55 de la TIGIE.-

Sujetos a cuotas antidumping de 54%, 331% y 501%.

b. Prendas y artículos de confección de los Capítulos 61, 62 y 63.- Sujetos

a cuotas antidumping de 379% y 533%.

Al no ser la nación asiática miembro de la OMC, las investigaciones para

adoptar las cuotas se realizaron sin cumplir los estándares previstos en la

Organización. Este fue uno de los grandes temas de China durante la

A. Compromisos internacionales de México

La entrada de China a la OMC el 1 de enero de 2001 significó para México la

obligación de otorgar a los bienes de China Trato de Nación Más Favorecida;

así como de respetar y cumplir las disciplinas previstas en los diversos

acuerdos de la OMC en relación con esta nación. En particular esto resultó de

gran relevancia en materia antidumping.

Previo a la entrada de China a la OMC, a principios de los años noventa, las



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En el caso del sector, éstas se aplicaron a las importaciones de bienes chinos

establecidas en:

a. 5 fracciones de hilados y tejidos; y

b. 204 fracciones de prendas de vestir.

De conformidad con el acuerdo entre México y China, como su nombre lo

negociación de las condiciones de su adhesión a la OMC. Como resultado de

estas negociaciones, México y China acordaron lo que se conoce comúnmente

como la “Cláusula de Paz”.

De conformidad con esta disposición, las autoridades chinas permitieron a

México mantener las cuotas antidumping hasta diciembre de 2007 sin que ésta

nación pudiera impugnarlas. Transcurrido este periodo México debía

eliminarlas.

Ante la obligación de México de eliminar las cuotas antidumping aplicables a

las importaciones de diversos bienes de China, las autoridades mexicanas

negociaron la adopción de lo que se denominaron “medidas de transición”.

indica, las “medidas de transición” eran de naturaleza temporal. Estuvieron

vigentes durante tres años, eliminándose el 11 diciembre de 2011. A partir de

esa fecha, las importaciones de textiles y bienes de confección a México

únicamente están sujetas al pago del arancel NMF que les corresponde.

2. Comportamiento de las importaciones mexicanas de

textil y confección

Sector Textil

Las exportaciones mexicanas de textiles han permanecido estables durante

los últimos 15 años, con excepción de la caída observada en 2009, y se



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mantienen en montos que no superan los 2 mil millones de dólares,

decreciendo a un ritmo de 1.9% anual.

Por su parte, las compras mexicanas totales se han mantenido en alrededor

de los 6 mil millones de dólares, creciendo en promedio 0.1% anualmente. Ver:

Gráfica 1.

Gráfica 1

Elaborado por IQOM con datos de la SE.

EE.UU. ha sido el proveedor tradicional del mercado mexicano de textiles,

aunque su participación ha disminuido en promedio 1.9% desde el año 2000,

frente a la competencia de la región asiática, particularmente China.

Por su parte, en los últimos 15 años, China ha ganado terreno en las

importaciones mexicanas, logrando un crecimiento anual promedio de 17.7%.

Ver: Gráfica 2.



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Gráfica 2

Los productos estadounidenses han reducido su participación en las compras

mexicanas en diez puntos porcentuales, al pasar de 69.1% a 59.3% en los

últimos 15 años. Caso contrario de China, país que se ha posicionado

rápidamente en el sector, de prácticamente no figurar como proveedor en el

año 2000 hasta convertirse en el segundo proveedor en 2015, con una

participación de 19.3%, esto es, envíos superiores a mil millones de dólares.

Ver: Gráfica 3.




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Gráfica 3

alcanzó los máximos niveles al enviar al extranjero más de 9 mil millones de

dólares de prendas de vestir en el año 2000. En este periodo, las

exportaciones de prendas de vestir tuvieron un crecimiento promedio de

30.9%.

A partir del nuevo milenio este dinamismo comenzó a perder fuerza y por ende

las exportaciones comenzaron a decrecer. Con la recesión en EE.UU. de 2001

y, sobretodo, la entrada de China a la OMC, así como la aparición de nuevos

competidores a nivel internacional, los envíos de prendas de vestir han caído

en promedio 3.7% anual en los últimos 15 años.


Sector de Confección

Durante los veintidós años transcurridos desde la entrada en vigor del TLCAN,

el comportamiento de las exportaciones del sector de confección se puede

dividir en dos períodos: el comprendido entre 1994 y 2000, y el periodo que va

de 2001 a 2015. En el primero de ellos, el dinamismo de las exportaciones



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La razón detrás de la contracción de este sector es la mayor competencia tanto

en el mercado nacional, como en EE.UU. Entre el año 1993 y 2015, las

importaciones mexicanas de prendas aumentaron 5.1% anualmente, al pasar

de 1 mil millones de dólares a 4 mil millones de dólares. Ver: Gráfica 4.

Gráfica 4

De igual forma, resalta la caída de las importaciones de origen estadounidense

en el mercado nacional, las cuales decrecieron de manera anual 10.5%

durante los últimos 15 años. Este fenómeno contrasta con el crecimiento en el

mismo periodo de China, misma que pasó de enviar a México 20 millones de

dólares en 2000 a más de 1 mil millones de dólares en 2015, un crecimiento

promedio de 33.3%.




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Por su parte Vietnam ha comenzado a ganar terreno en el mercado mexicano,

con una tasa de crecimiento en los envíos de esta nación de 27.5% en los

últimos 15 años. Ver: Gráfica 5.

Gráfica 5

De 2006 a 2015, las importaciones mexicanas de origen vietnamita han

crecido a una tasa promedio anual de 15.7%, lo anterior derivado de la entrada

de Vietnam a la OMC, un factor determinante que propició el acceso a nuevos

mercados como México. En este sentido, Vietnam ha pasado de exportar 61

millones de dólares en 2006 a enviar más de 220 millones de prendas de vestir

en 2015. Ver: Gráfica 6.




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Gráfica 6

Vietnam, superaron los envíos hechos por EE.UU., proveedor que en 2000

participaba con el 83% de las importaciones totales mexicanas.

Dentro de las consecuencias de la crisis financiera del 2008, se encuentran

los efectos que ésta produjo sobre el comercio internacional, provocando un

reacomodo de la distribución de los países proveedores de prendas en México.

Esto se observa en el mayor peso que lograron el resto de países diferentes

al Top 5 en ese lapso, pero sobre todo en el reposicionamiento de China,

Bangladesh, Vietnam, India y Camboya, después de la crisis. Ver: Gráfica 7.


Los países de la región de Asia están tomando protagonismo en el sector de

confección, en poco tiempo han desplazado a EE.UU. como principal

proveedor del mercado mexicano. En 2015, en conjunto, India, Bangladesh y



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Gráfica 7




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entrada en vigor del TPP.

Sector Textil

Las importaciones estadounidenses de textiles han registrado un

comportamiento creciente en las últimas décadas. En 1993 se importó un

monto superior a 7 mil millones de dólares, mientras en 2015 dicho valor se

duplicó hasta ubicarse en alrededor de 15 mil millones de dólares.

III. Escenarios con impactos cuantificados de la

implementación del TPP.

3. Impactos en la cadena de valor de la industria textil y

de confección en México, derivado de la entrada en

vigor del TPP

Debido a la importancia que representa el mercado de EE.UU. para la industria

textil y de confección mexicana, al tratarse del principal destino de sus

exportaciones, es de vital importancia analizar la evolución y situación actual

de dicho mercado, con objeto de dimensionar el impacto potencial de la

La tendencia de las importaciones contrasta con la observada en el empleo y

producción del sector textil en dicho país. La creciente automatización y el

aumento de la productividad de las fábricas textiles han atenuado la caída en

el empleo de este sector.

En consecuencia, durante los últimos 15 años el empleo del sector ha caído

en promedio 6.2% mientras las compras externas estadounidenses se han

incrementado a una tasa de 2% anual. A partir de 2010, tanto el empleo como

la producción del sector textil de EE.UU. se han estabilizado. Ver: Gráfica 8.



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Gráfica 8

54.3%.

En el caso de las importaciones originarias de México, éstas han decrecido a

un ritmo anual de 1%. Lo anterior, a pesar de las ventajas comparativas que

le otorgan las preferencias arancelarias establecidas en el marco del TLCAN.

A partir de 2011 la participación de los productos mexicanos en el mercado

estadounidense ha logrado estabilizarse frente a la competencia asiática, que

ha tomado relevancia en años recientes. Ver: Gráfica 9.

*CNA: Consumo Nacional Aparente Elaborado por IQOM con datos del Bureau of Labor Statistics, Bureau of Economic Analysis y United States International Trade Commission

El ingreso de China y Vietnam a la OMC dentro del contexto de una mayor

liberalización del mercado de EE.UU. ha impulsado la presencia de productos

originarios de ambos países en el mercado textil de este país. A partir de 2001,

las importaciones provenientes de China se han incrementado a una tasa de

11.8% anual, mientras que los envíos de Vietnam lo han hecho en promedio



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Gráfica 9

1.1%. Ver: Gráfica 10.

Elaborado por IQOM con datos de la USITC.

En los 5 años posteriores a la entrada de Vietnam a la OMC (2006-2011), las

compras estadounidenses de productos provenientes de dicho país crecieron

a una tasa promedio anual de 60%. Posterior a dicho año, los envíos

vietnamitas han frenado su ritmo y se han incrementado a una tasa anual de



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Gráfica 10


En conjunto, China y Vietnam han registrado un incremento considerable en

la participación en el valor total de las importaciones textiles de EE.UU. al

pasar de 6.3% en el año 2001 a 27.8% en 2015. En este mismo periodo, la

participación de la industria textil mexicana pasó de 8.9% a 5.4%,

reduciéndose de 898 millones de dólares a 801 millones de dólares. Ver:

Gráfica 11.



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26

Gráfica 11

La confección de prendas de vestir en EE.UU. ha sufrido un desplome como

consecuencia del abaratamiento de la mano de obra en la región asiática,

principalmente. Por esta razón, EE.UU. ha migrado su producción a países

con mano de obra competitiva, en búsqueda de incrementar su productividad,

reducir costos y la posibilidad de aprovechar beneficios fiscales e

infraestructura.

Sin embargo, en años recientes, se observa la estabilización de los niveles de

empleo y producción. Ver: Gráfica 12.


Sector Confección

A diferencia del sector textil, el caso del sector de confección en EE.UU.

presenta una caída del empleo y producción dramática. En los últimos 15 años

se han reducido en promedio 8.1% y 4.6% respectivamente.



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27

Gráfica 12

*CNA: Consumo Nacional Aparente Elaborado por IQOM con datos del Bureau of Labor Statistics, Bureau of Economic Analysis y United States International Trade Commission

Previo a la firma del TLCAN, China era el principal proveedor del mercado

estadounidense de prendas. Posterior a dicho suceso, México se convirtió en

el principal proveedor de EE.UU., derivado de las ventajas en materia de

acceso a mercados y reglas de origen contempladas en dicho acuerdo.

Esta situación se invirtió nuevamente a partir de la entrada de China a la OMC.

Desde 2003, China se ha convertido en el proveedor tradicional de prendas

del mercado estadounidense. Por su parte, a partir de 2008, Vietnam también

ha superado a México.

Desde el año 2000, las importaciones de prendas de vestir de EE.UU. de

origen mexicano han disminuido anualmente 4.6%, mientras los envíos de

mercancía china se han incrementado 11.8% en promedio anual. En los

últimos años las exportaciones mexicanas del sector se han mantenido en los

mismos niveles, oscilando en alrededor de 5 mil millones de dólares anuales.

Ver: Gráfica 13.



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28

Gráfica 13


Asimismo, las condiciones otorgadas a Vietnam como consecuencia de su

entrada a la OMC propiciaron un incremento acelerado en las compras

estadounidenses. 5 años posteriores a dicho suceso, los importaciones de

origen vietnamita se incrementaron 15.7% en promedio. A partir de 2011, esta

tasa de crecimiento se ha reducido, para alcanzar un incremento de 12.4%

anual. Ver: Gráfica 14.



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29

Gráfica 14

A pesar de que México ha logrado mantener el valor de sus exportaciones, ha

perdido participación en un mercado que ha crecido en los últimos 5 años a un

ritmo de 3.7% anual. Ver: Gráfica 15.


China y Vietnam han aprovechado al máximo las ventajas de su inclusión a la

OMC, posicionándose en 2015 como el primer y segundo proveedor de

prendas de vestir de EE.UU. respectivamente, por encima de Centroamérica,

India, Bangladesh y México. De este listado, todos, con excepción de México,

han incrementado su participación de mercado.



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30

Gráfica 15




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31

dieron lugar a esta transformación.

En 1974, en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio — GATT, por sus siglas en inglés—, entró en vigor el “Acuerdo

relativo al Comercio Internacional de los Textiles”, también conocido como

Acuerdo Multifibras (AMF). Este instrumento estableció normas para la

imposición de contingentes cuando el incremento en las importaciones de

4. Evaluación de los impactos del TPP en el mercado de

EE.UU. principal destino de las exportaciones del

sector textil y de confección, derivados de la

implementación del acuerdo

El mercado mundial del sector textil y de confección ha sufrido una gran

transformación en las últimas cuatro décadas. Lo anterior, en virtud del

establecimiento de disciplinas comerciales cada vez más estrictas en el marco

internacional; así como producto de la adhesión de naciones como China y

Vietnam a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A continuación se presenta una síntesis de los principales acontecimientos que

productos textiles causara o amenazara causar, desorganización de mercado

nacional en alguno de los países miembros. Al amparo del acuerdo, los

principales importadores mundiales de textiles establecieron una gran

cantidad de cuotas de importación.

Veinte años después, durante las negociaciones de la Ronda Uruguay, los

países miembros del entonces GATT establecieron el “Acuerdo sobre los

Textiles y el Vestido” (ATV) que entró en vigor al amparo de la OMC en 1995.

Este instrumento estableció cuatro etapas para el desmantelamiento de las

restricciones cuantitativas aplicadas por los miembros de la Organización,

llegando a su etapa final el 1 de enero de 2005. En esa fecha, la totalidad de



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32

las cuotas de importación de textiles y prendas de vestir fueron eliminadas.

Ver Tabla 1

Tabla 1 Etapas de desmantelamiento del AMF

Liberalización

Comercial Eliminación de restricciones cuantitativas

(1990 año de referencia) Fecha de

Implementación

1a Etapa Fracciones arancelarias que representen no menos del 16% del volumen total de importaciones del país miembro.

1 de enero de 1995


1 de enero de 1998


1 de enero de 2002

4a Etapa Todas las fracciones del universo textil y de prendas de cada miembro.

1 de enero de 2005

Por lo que respecta a los exportadores mexicanos, éstos no se vieron

Fue a partir de 2003 que China desplazó a México de esta posición,

convirtiéndose en el principal proveedor de EE.UU. de textiles1, prendas2 y

artículos de confección3. El ingreso de China a la OMC en 2001, aunado a la

desaparición de las cuotas establecidas en el AMF, provocó una

transformación estructural en las compras de EE.UU. de este tipo de bienes.

Las ventas de textiles y prendas de origen chino aumentaron 179% durante el

periodo comprendido entre 2000 y 2005. Ver Gráfica 16

1 Bienes clasificados en los capítulos 50 al 60 del Sistema Armonizado. 2 Bienes clasificados en los capítulos 61 al 62 del Sistema Armonizado. 3 Bienes clasificados en el capítulo 63 del Sistema Armonizado.

afectados inicialmente por la implementación del AMF. De hecho, mientras las

exportaciones asiáticas de textiles y prendas a EE.UU. enfrentaban aranceles

elevados y límites cuantitativos, la gran mayoría de las ventas mexicanas de

este tipo de bienes al mercado estadounidense ingresaban libres de arancel y

de restricciones cuantitativas, en el marco del TLCAN, ocupando a partir de

1998 el primer lugar de la proveeduría estadounidense, alcanzando en 2000

su nivel más alto de ventas a esta nación.



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33

Gráfica 16 Evolución de las importaciones de EE.UU. de textiles,

prendas de vestir y artículos de confección (Millones de dólares)

50,000 45,000

Fin salvaguardas

Inicio OMC

40,000 Entrada en salvaguardas

35,000 vigor TLCAN

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

Ingreso China a OMC

OMC Fin

AMF

China Mexico

La desaparición del acuerdo multifibras tuvo un impacto muy relevante en el

comercio mundial de textiles y prendas. Modificó significativamente los centros

de producción y de exportación de este tipo de bienes. Una vez vencido el

plazo de aplicación de las restricciones cuantitativas establecidas en el AMF,

las importaciones estadounidenses de diversos textiles y prendas de vestir

aumentaron considerablemente, en particular, las de origen chino.

Desempeño de China en el mercado

estadounidense

Ante el incremento de las importaciones chinas en el mercado de la Unión

Americana, en noviembre de 2005, EE.UU. y China firmaron un memorando

de entendimiento para regular el comercio textil y de prendas durante el

periodo 2006-2008. El acuerdo estableció 21 contingentes para 39 distintos

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



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34

tipos de bienes, de los cuales 6 correspondieron a textiles, 13 a prendas de

vestir y 2 a otros artículos de confección. Estas categorías en total abarcaron

más de 689 fracciones arancelarias en las que se clasifican este tipo de bienes.

Ver: Tablas 2, 3, 4.

Tabla 2 Medidas de salvaguarda impuestas por EE.UU.

a prendas de vestir de China

Prendas

Producto Categoría

Textil

Unidad de medida /miles

Cupo

2006

2007

2008

Calcetines

332, 432, 632 y 239*

Docenas de pares

Cuota 64,386,841 73,963,859 85,058,437

Uso

82%

93%

93%

Camisas de Algodón 338 y 339 Docenas Cuota 20,822,111 23,893,373 26,938,606

Uso 83% 86% 81%

Camisas Algodón y de Fibra Sintética

340 y 640.

Docenas

Cuota 6,743,644 7,738,332 8,724,590

Uso

66%

84%

83%

Camisas de Fibra Sintética

638 y 639 Docenas Cuota 8,060,063 9,248,922 10,427,707

Uso 81% 86% 82%

Pantalón Algodón 347/348 Docenas Cuota 19,666,049 22,556,791 25,442,951

Uso 86% 89% 87%

Pantalón de Fibra Sintética

647 y 648.

Docenas

Cuota 7,960,355 9,134,507 10,298,709

Uso

80%

89%

78%

Pantalón de Lana 447 Docenas Cuota 215,004 246,718 280,581

Uso 59% 60% 47%

Pantalón de Seda 847 Docenas Cuota 17,647,255 20,250,225 23,029,668

Uso 73% 56% 48%

Ropa Interior 352 y 652 Docenas Cuota 18,948,937 21,743,905 24,302,011

Uso 72% 87% 85%

Sostenes

349 y 649.

Kg

Cuota 22,785,906 26,146,827 29,479,266

Uso

75%

76%

75%

Suéteres

345, 645 y 646

Docenas

Cuota 8,179,211 9,385,644 10,581,854

Uso 61% 91% 69%



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35

Tabla 3

Medidas de Salvaguarda impuestas por EE.UU. a textiles de China

Prendas

Producto Categoría

Textil

Unidad de medida /miles

Cupo

2006

2007

2008

Trajes de Lana 443 Unidad Cuota 1,346,082 1,544,629 1,756,637

Uso 70% 68% 72%

Ropa de Natación

359 (parte) y 659 (parte)**

Kg

Cuota 4,590,626 5,267,743 5,990,767

Uso

66%

72%

67%

Elaboración: IQOM con datos de la Oficina de Aduanas de EE.UU. *Para la categoría textil 239, se incluyen únicamente las fracciones de calcetines de bebé **Se incluyen únicamente las fracciones de ropa para natación

Textiles

Producto Categoría

Textil Unidad /Miles

Cupo 2006 2007 2008

Tela de

otros filamentos

620

M2

Cuota 80,197,248 92,026,342 103,755,190

Uso 16% 26% 33%

Tela de Punto

222 Kg Cuota 15,966,487 18,728,689 21,482,908

Uso 50% 55% 46%

Tela de Fibra de Vidrio

622

M2

Cuota 32,265,013 37,846,860 43,412,575

Uso 34% 41% 39%

Tela para usos especiales

229

Kg

Cuota 33,162,019 39,237,301 45,007,492

Uso 31% 26% 38%

Hilo de Coser

200 y 301 Kg Cuota 7,529,582 8,832,199 10,131,052

Uso 39% 25% 34%

Tela de poliéster

619

M2

Cuota 55,308,506 63,466,510 72,177,600

Uso 30% 52% 64%

Elaboración: IQOM con datos de la Oficina de Aduanas de EE.UU.



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36

no impidieron que esta nación se ubicara en los primeros lugares de la

proveeduría estadounidense. De los 21 contingentes establecidos por EE.UU.,

China fue el primer proveedor externo en 10 de ellos: calcetines; pantalones

de algodón; camisas de algodón y fibra sintética; tela para usos especiales;

ropa para natación; camisas de fibra sintética; pantalones de seda; pantalones

de fibra sintética; suéteres; camisas de algodón y sostenes. En 2005 China

únicamente ocupaba esta posición en las últimas 5 categorías. Ver: Tabla 5.

Tabla 4 Medidas de salvaguarda impuestas por EE.UU. a

artículos de confección de China

Artículos de Confección

Producto Categoría

Textil

Unidad de medida/

Miles

Cupo

2006

2007

2008

Toallas de Algodón

363

Unidades

Cuota 103,316,873 118,556,112 134,828,519

Uso

64%

74%

73%

Cortinas y Persianas

666 Kg Cuota 964,014 1,106,206 1,268,884

Uso 4% 3% 3%

Elaboración: IQOM con datos de la Oficina de Aduanas de EE.UU.

Los contingentes aplicados a las exportaciones de prendas y textiles chinos

Tabla 5

Competencia de México vs China en el mercado de EE.UU.

Posición en la proveeduría estadounidense 2005-2015

Producto Categorías

OTEXA

2005 2008 2009 2015

MX CN MX CN MX CN MX CN

Trajes de lana 443 3 4 4 3 2 3 4 2

Camisas de fibra sintética. 638/639 1 2 4 1 3 1 8 1

Tela de poliéster 619 4 2 14 2 10 2 15 1

Suéteres 345/645/646 15 1 16 1 11 1 7 1

Ropa interior 352/652 7 4 16 3 12 1 11 1

Tela de otros filamentos 620 11 2 14 3 13 3 12 2

Pantalones de seda 847 29 1 25 1 17 1 7 1

Hilo de coser 200 y 301 1 6 1 7 1 5 4 3

Cortinas y persianas de fibra sintética

666 parte 1 3 1 4 1 3 2 1



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Producto Categorías

OTEXA

2005 2008 2009 2015

MX CN MX CN MX CN MX CN

Pantalones de lana 447 3 5 3 4 3 4 2 1

Ropa para natación 359 parte /659 parte

1 2 3 1 3 1 7 1

Calcetines 332, 432, 632

y 239 7 2 5 1 5 1 6 1

Pantalones de algodón 347/348 1 2 2 1 2 1 3 1

Tela para usos especiales 229 5 2 7 1 7 1 7 1

Camisas de algodón y fibra sintética

340/640 6 4 8 1 8 1 7 1

Toallas de algodón 363 14 2 12 2 15 2 12 2

Tela de fibra de vidrio 622 2 3 1 3 3 2 2 1

Pantalones de fibra sintética

647 y 648 3 1 3 1 4 1 6 1

Tela de punto 222 3 4 3 2 5 2 8 1

Camisas de algodón 338/339 6 1 8 1 9 1 13 1

Sostenes 349/649 6 1 8 1 11 1 15 1 Elaborado por IQOM con datos de USITC/OTEXA

El crecimiento de China en el mercado de textiles y prendas de vestir de

EE.UU., a pesar de la aplicación de las salvaguardas, implicó la pérdida de

mercado para los exportadores mexicanos. Ver Gráfica 17



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38

Gráfica 17 Evolución de las importaciones de EE.UU. de bienes sujetos

a medidas de salvaguarda (Millones de dólares)

sujetas a salvaguardas: pantalones de algodón; trajes de lana; suéteres;

camisas de algodón; camisas de algodón y fibra sintética; sostenes; tela

para usos especiales; tela de otros filamentos; ropa para natación;

camisas de fibra sintética; ropa interior y tela de poliéster. Ver: Tabla 5

b. Mejoró su posición en 5 categorías: tela de fibra de vidrio; calcetines;

toallas de algodón y pantalones de seda.

c. Conservó su participación en 4 categorías: pantalones de fibra sintética;

pantalones de lana; tela de punto; hilo de coser; y cortinas y persianas.

20,000

18,000

16,000 Entrada en

14,000 vigor TLCAN

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

Fin salvaguardas

Inicio OMC

salvaguardas OMC

Fin AMF

Ingreso China a OMC

China México

Para 2008, México:

a. Redujo su participación en la Unión Americana en 12 de las 21 categorías

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



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39

El vencimiento de las salvaguardas aplicadas a China en 2009 se presentó en

un contexto de crisis económica mundial que, entre otros, afectó

significativamente el volumen de las compras externas realizadas por EE.UU.

En ese año, las importaciones totales estadounidenses cayeron 26%, mientras

que las de prendas de vestir, textiles y artículos de confección, se redujeron

13%. Ver: Gráficas 18 y 19.

Grafica 18 Importaciones estadounidenses totales

(Millones de dólares)

Grafica 19 Importaciones estadounidenses del Sector Textil-Prendas-Confección




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40

En 2009, a pesar de la caída en las compras externas de la Unión Americana,

las ventas chinas de prendas de vestir para las que se eliminaron las medidas

de salvaguarda continuaron creciendo 24% con respecto al año anterior,

pasando de 9 mil millones de dólares en 2008 a 11 mil millones en 2009. Por

su parte, los textiles de origen chino a los cuales se les aplicó la medida

crecieron 9%. Ver: Tabla 6.

Tabla 6 Medidas de salvaguarda impuestas por EE.UU. a China

Importaciones estadounidenses (Millones de dólares)

Sect.

País

Acuerdo multifibras Salvaguardas Actual Var. 05- 15 (%)

Var. 09- 15 (%)

2000 2005 2008 2009 2015

Val.

Par. (%)

Val.

Par. (%)

Val.

Par. (%)

Val.

Par. (%)

Val.

Par. (%)

Conf.

CN 81 11 645 37 772 38 806 42 1,109 41 72 38

MX 56 8 90 5 86 4 98 5 209 8 133 113

Tot. 715 100 1,766 100 2,009 100 1,911 100 2,676 100 52 40

Vestir

CN 1,599 4 5,410 12 9,367 20 11,651 28 15,509 28 187 33

MX 7,142 19 5,248 12 3,428 7 2,893 7 2,872 5 -45 -1

Tot. 37,541 100 45,565 100 47,099 100 41,642 100 54,860 100 20 32

Textil

CN 39 2 363 13 303 13 329 17 1,015 29 179 208

MX 202 9 262 9 192 8 138 7 187 5 -29 36

Tot. 2,346 100 2,800 100 2,367 100 1,923 100 3,462 100 24 80

Elaboración: IQOM con datos OTEXA.

Los bienes mexicanos más afectados por la combinación de la crisis

económica y la conclusión de las salvaguardas fueron las prendas de vestir

registrando en 2009 una caída de 16% en sus ventas a EE.UU. con respecto

al año anterior. En ese año, México redujo su participación en el mercado

estadounidense para diversas prendas en las que China la incrementó:

camisas de algodón; camisas de fibra sintética; ropa de natación; sostenes.

Ver: Tabla 6 y Tabla 7.



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41

Por otra parte, las ventas mexicanas de textiles a EE.UU. que se encontraban

sujetas a salvaguardas cayeron 27%, decreciendo en mayor proporción que

las exportaciones chinas de estos insumos: 17%. Los bienes textiles en los

que México redujo su participación en el mercado estadounidense mientras

que China la aumentó, fueron: tela de fibra de vidrio; tela de punto y tela de

otros filamentos. Ver: Tabla 7 y 8

Tabla 7 Importaciones estadounidenses de bienes sujetos a salvaguarda en las

que México redujo su participación en EE.UU. en 2009 (Millones de dólares)

Producto

País

Último año de salvaguarda

Fin de salvaguarda

Situación actual

Dif.

Part. 08-09

Dif.

Part. 08-15

2008 Par (%)

2009 Par (%)

2015 Par (%)

Tela de fibra de vidrio

China 18 18 13 19 39 26 1.0 7.9

México 21 21 11 16 39 25 -5.3 4.3

Totales 103 100 72 100 154 100 - -

Tela de punto

China 64 13 106 25 344 46 12.4 33.1

México 47 10 26 6 18 2 -3.4 -7.1

Totales 492 100 418 100 746 100 - -

Sostenes

China 809 42 792 45 1,272 49 3.0 6.5

México 47 2 21 1 14 1 - 1.3 - 1.9

Totales 1,910 100 1,745 100 2,602 100 - -

Tela de otros filamentos

China 43 10 42 15 133 20 4.3 10.1

México 12 3 5 2 13 2 -1.1 -1.0

Totales 416 100 290 100 648 100 - -

Ropa de natación

China 240 29 244 34 480 48 4.3 18.1

México 95 12 77 11 24 2 -1.0 -9.3

Totales 814 100 724 100 1,009 100 - -

Camisas de fibra sintética

China 831 20 1,048 28 1,945 23 7.7 3.1

México 330 8 268 7 454 5 -0.8 -2.5

Totales 4,181 100 3,806 100 8,464 100 - -

Camisas de algodón

China 1,958 14 2,786 22 2,726 22 8.5 8.3

México 665 5 497 4 381 3 -0.7 -1.6

Totales 14,236 100 12,492 100 12,343 100 - -

Pantalones de fibra sintética

China 640 20 618 22 1,214 22 2.4 2.2

México 253 8 201 7 234 4 -0.6 -3.5



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42

Producto

País

Último año de salvaguarda

Fin de salvaguarda

Situación actual

Dif.

Part. 08-09

Dif.

Part. 08-15

2008 Par (%)

2009 Par (%)

2015 Par (%)

Totales 3,260 100 2,808 100 5,555 100 - -



que México mantuvo su participación en EE.UU. en 2009 (Millones de dólares)

Producto

País

Último año de salvaguardas

Fin de salvaguardas

Situación actual

Dif.

Par 08-09

Dif.

Par 08-15

2008 Par (%)

2009 Par (%)

2015 Par (%)

Tela para uso

especial

China 129 14 119 15 371 26 0.9 12.1

México 62 7 56 7 89 6 0.3 -0.5

Totales 909 100 788 100 1,411 100 - -

Tela de

Poliéster

China 32 19 33 26 86 43 6.9 24.5

México 2 1 2 2 1 1 0.3 -0.7

Totales 168 100 129 100 197 100 - -

Pantalón de

seda

China 767 86 437 79 177 57 -7.2 -28.7

México 0 0 1 0 6 2 0.1 2.0

Totales 893 100 555 100 308 100 - -

Suéteres

China 651 53 873 80 1,200 83 26.3 29.2

México 7 1 6 1 12 1 0.0 0.3

Totales 1,216 100 1,095 100 1,452 100 - -

Camisas de algodón y de fibra sintética

China 623 22 702 29 808 22 6.5 0.1

México 97 3 82 3 145 4 -0.1 0.5

Totales 2,815 100 2,457 100 3,636 100 - -

Calcetines

China 448 30 543 38 1,280 57 8.0 27.3

México 122 8 114 8 66 3 - 0.1 - 5.2

Totales 1,508 100 1,439 100 2,246 100 - -

Toallas de algodón

China 288 22 283 23 403 25 1.8 3.0

México 11 1 6 0 5 0 -0.4 - 0.5

Totales 1,329 100 1,205 100 1,629 100 - -



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43

Producto

País


Fin de salvaguardas

Situación actual

Dif.

Par 08-09

Dif.

Par 08-15

2008 Par (%)

2009 Par (%)

2015 Par (%)

Hilo de coser

China 16 6 15 7 42 14 0.7 7.9

México 48 17 38 17 28 9 - 0.5 - 8.0

Totales 280 100 226 100 305 100 - -

Pantalón de

algodón

China 1,936 16 3,048 28 3,500 28 11.7 12.1

México 1,641 14 1,436 13 1,367 11 -0.5 - 2.6

Totales 12,151 100 11,041 100 12,493 100 - -


Por último, en 2009, México incrementó su participación en el mercado

estadounidense en un reducido grupo de bienes: pantalones de seda, trajes

de lana, cortinas y persianas; y ropa interior. Ver: Tabla 9.



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44



que México en 2009 con respecto al año anterior (Millones de dólares)

Producto

País


Fin de salvaguardas

Situación actual

Dif.

Part. 08-09

Dif.

Part. 08-15

2008 Par (%)

2009 Par (%)

2015 Par (%)

Ropa interior

China 365 11 449 16 797 20 4.7 9.0

México 70 2 76 3 84 2 0.6 0.0

Totales 3,300 100 2,840 100 3,974 100 - -

Pantalón de lana

China 31 10 41 17 44 15 7.4 5.1

México 43 14 39 16 43 15 2.7 0.9

Totales 316 100 240 100 293 100 - -

Trajes de lana

China 68 14 69 17 66 14 3.5 -0.0

México 58 12 73 18 42 9 6.8 -2.9

Totales 499 100 400 100 486 100 - -

Cortinas y persianas

China 483 71 523 74 707 68 3.1 -3.5

México 75 11 93 13 204 20 2.1 8.5

Totales 681 100 706 100 1,047 100 - -



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45

objeto de normalizar las relaciones diplomáticas. Durante el periodo

comprendido entre 1978 y 2001 las importaciones estadounidenses de bienes

procedentes de Vietnam estuvieron sujetas al pago de aranceles superiores a

los de Nación Más Favorecida (NMF) aplicados por la Unión Americana para

países que no son parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC)4. En

el caso particular del sector textil y de confección los aranceles ad-valorem

aplicados bajo este esquema alcanzaban niveles de hasta 113.5%.

5. Evaluación del impacto de Vietnam en el mercado

estadunidense y mexicano derivado del incremento en

competencia generado por las por las nuevas

condiciones incluidas en el Acuerdo

Desempeño de Vietnam en el mercado

estadounidense

Al término de la “Guerra de Vietnam” en abril de 1975 esta nación asiática se

unificó como una sola nación. La Unión Americana estableció un embargo

comercial en contra de dicho país.

No fue hasta 1978 cuando Washington y Hanói iniciaron conversaciones con

Acuerdo Comercial Bilateral entre Vietnam y EE.UU.

El 13 de julio de 2000, los mandatarios de ambas naciones suscribieron un

Acuerdo Comercial Bilateral entre EE.UU. y Vietnam (BTA, por sus siglas en

inglés). El Acuerdo entró en vigor el 10 de diciembre de 2001. A partir de esa

fecha, la Unión Americana otorgó a la nación asiática el status de Relaciones

Comerciales Normales (“Normal Trade Relations Status” - NTR, por sus siglas

4 A la fecha, únicamente dos países continúan sujetos a dicho niveles arancelarios: en

EE.UU.: Cuba y Corea del Norte.



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46

en inglés) lo que implicó el otorgamiento a Vietnam en materia arancelaria de

Trato de Nación Más Favorecida.

En relación con el sector textil y de confección, el Artículo 3 (Excepciones

generales) del BTA establecía que ninguna disposición del Acuerdo limitaría

la existencia de futuros acuerdos comerciales para el comercio de bienes

textiles y prendas de vestir entre ambas naciones.

El 8 de noviembre de 2002, el Departamento de Comercio de EE.UU.

(USDOC, por sus siglas en inglés) determinó que Vietnam era una economía

centralmente planificada para efectos de la aplicación de los procedimientos

y prendas de vestir originarias de Vietnam para los bienes incluidos en la

Tabla 10:

Los contingentes estuvieron vigentes durante el periodo

comprendido entre el 1 de mayo de 2003 y el 11 de enero de 2007

(fecha de entrada de Vietnam a la OMC).

De conformidad con el Acuerdo, los cupos se incrementarían 7 por

ciento anualmente, con excepción de los productos de lana que se

incrementarían en un 2 por ciento.

Vietnam debía expedir “visas” para cada producto exportado al

amparo de las cuotas.

antidumping y anti subvenciones.

Acuerdo de Textil entre EE.UU. y Vietnam

El 17 de julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Prendas y Textiles entre EE.UU.

y Vietnam. Mediante este instrumento ambas naciones acordaron:

a. El establecimiento de cuotas anuales de importación a EE.UU. de textiles



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47

Se estableció un mecanismo de consultas para aquéllos casos en

los que EE.UU. determinará que los bienes originarios de Vietnam

que no estaban sujetos a los límites especificados en el acuerdo

fueran un factor de disrupción para su mercado.

b. La consolidación de los aranceles aplicados por Vietnam a los bienes del

sector de acuerdo a lo siguiente:

7 por ciento para hilados.

12 por ciento para tejidos.

20 por ciento para prendas de vestir.

Trato de Nación Más Favorecida de acuerdo con lo establecido en

el BTA.

Categoría OTEXA Descripción Cantidad

200 Hilados al por menor/hilos de coser 300,000 Kg.

301 Hilados de algodón peinado 680,000 Kg.

332 Calcetería de algodón 1,000,000 Doz. Pair

333 Abrigos para hombres y niños 36,000 Doz.

334/335 Abrigos de algodón 675,000 Doz.

338/339 Blusas y camisas de punto de algodón 14,000,000 Doz.

340/640 Camisas tejidas de hombres y niños 2,000,000 Doz.

341/641 Blusas tejidas de mujeres y niñas 762,698 Doz.

342/642 Faldas 554,684 Doz.

345 Suéteres de algodón 300,000 Doz.

347/348 Pantalones de algodón 7,000,000 Doz.

351/651 Pijamas y ropa de dormir 482,000 Doz.

352/652 Ropa Interior 1,850,000 Doz.

359/659-C Batas 325,000 Kg.

359/659-S Trajes de baño 525,000 Kg.

434 Otros abrigos de lana para hombres y niños 16,200 Doz.

435 Abrigos de lana para mujeres y niñas 40,000 Doz.

c. Vietnam reafirmó sus compromisos adquiridos al amparo de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a incrementar su

cooperación con dicha organización.

d. EE.UU. podría modificar los niveles de las cuotas con objetos de obtener

mayor precisión en relación con las necesidades del mercado.

Tabla 10 Cuotas EE.UU. para importación de bienes de Vietnam

(Año base)



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48

Susan Schawb, anunció que llevaría a cabo un monitoreo exhaustivo de las

importaciones de textiles y prendas de vestir de Vietnam. A través de este

acuerdo EE.UU. se comprometió a eliminar las cuotas de importación para los

textiles y bienes de confección en la fecha de la adhesión de Vietnam a la

OMC.

Por su parte, Vietnam:

Categoría OTEXA Descripción Cantidad

440 Camisas y Blusas de lana para mujeres y niñas 2500 Doz.

447 Pantalones de lana para hombres y niños 52,000 Doz.

448 Pantalones de lana para mujeres y niñas 32,000 Doz.

620 Tela tejida de otros hilados de filamentos sintéticos 6,364,000 M2

632 Calcetería hechas por el hombre 500,000 Doz. Pair.

638/639 Camisas y blusas de fibra de lana hechas por el hombre

1,271,000 Doz

645/646 Suéteres de fibra hechos por el hombre 200,000 Doz.

647/648 Pantalones de fibra hechos por el hombre 1,973,318 Doz.

Adhesión de Vietnam a la OMC

El 31 de mayo de 2006, EE.UU. y Vietnam firmaron un acuerdo bilateral sobre

la adhesión de la nación asiática a la OMC. El acuerdo fue ratificado por el

Senado estadunidense el 31 de julio de 2006. Como resultado, el 23 de

septiembre de ese año, la entonces Representante Comercial de EE.UU.,

a. Se comprometió a eliminar, para el día de su adhesión, todos los

subsidios violatorios de los compromisos OMC aplicados al sector textil

y prendas de vestir.

b. Acordó rescindir la decisión por la que estableció el programa de apoyo

para el desarrollo de la competitividad de las exportaciones textiles.

c. Estableció un mecanismo de monitoreo e implementación por el que

EE.UU. podría restablecer las cuotas en caso de no cumpliera con sus

compromisos.

d. En caso de encontrar evidencia de violación a los compromisos, las

partes se comprometieron a entrar en un periodo de consultas de 60 días.



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49

Organización. El 11 de enero de 2007, Vietnam se convirtió en el miembro

número 150 de la OMC. El 29 de diciembre de 2006 como parte de adhesión

de Vietnam a la OMC, EE.UU. otorgó a esta nación asiática el estatus de

relaciones comerciales normales permanentes (PNTR, por sus siglas en

inglés).

A través de la adhesión de Vietnam a la Organización esta nación obtuvo

certidumbre jurídica con respecto a las relaciones comerciales de los países

De no encontrar una solución satisfactoria en el periodo de

consultas, EE.UU. podría buscar una resolución por parte de un

árbitro neutral de la OMC para revisar el cumplimiento de Vietnam.

El árbitro contaría con un periodo de 120 días para resolver, de no

lograr nada, EE.UU. restablecería las cuotas inmediatamente.

e. Vietnam notificaría a EE.UU. en un periodo de no más de 45 días sobre

cualquier nuevo programa de apoyo a la industria textil y de confección

con objeto de asegurarse que todos los cambios cumplan con los

compromisos OMC.

Durante una sesión especial de la OMC, el 7 de noviembre de 2006, el Consejo

General de la OMC aprobó el paquete de adhesión de Vietnam a la

miembros de la OMC. En particular, con EE.UU. la adhesión implicó la

obtención del trato de NMF y la eliminación de las cuotas aplicables por la

Unión Americana a la importación de diversos bienes textiles y de confección.

Ver: Gráfica 20 y 21



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50

Gráfica 20

Importaciones de EE.UU. de textiles, prendas y artículos de confección (Millones de dólares)

12,000

10,000

8,000

Entrada en vigor BTA. Otorgan

NMF a Vietnam.

Adhesión Vietnam

OMC

6,000 Inicio Acuerdo Textil

Vietnam-EE.UU. 4,000

2,000

0

Vietnam Mexico

Elaboración: IQOM con datos USITC.

Cifras correspondientes a los siguientes capítulos del SA:

Textiles: 50 a 60; Prendas de vestir: 61 y 62; Artículos de confección: 63



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51

Gráfica 21

Importaciones de EE.UU. de textiles y prendas de vestir que estuvieron

sujetos a cuotas al amparo del Acuerdo Textil Vietnam – EE.UU.


8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

Entrada en vigor BTA. Otorgan

NMF a Vietnam.

Inicio Acuerdo

Textil Vietnam-EE.UU.

Adhesión Vietnam

OMC

Vietnam México

Elaboración: IQOM con datos USITC.

Cifras correspondientes a los productos sujetos a cuotas descritos en la Tabla 10.

6. Análisis minucioso de las disciplinas previstas en el

TPP y que podrían impactar al sector textil y de

confección: reglas y certificación de origen,

desgravación arancelaria, lista de escaso abasto y

mecanismo 1x1 (mercado de EE.UU.)

A. Acceso a mercados

Las disciplinas del Acuerdo de Asociación Transpacífico que regulan el acceso

a mercados en el sector textil y de confección están contenidas en los capítulos

2 (Trato Nacional y Acceso de Bienes al Mercado); 3 (Reglas de Origen y

Procedimientos Relacionados con el Origen) y Capítulo 4 (Textiles y

Confección) del Acuerdo.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



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52

Esta es la primera ocasión que un tratado de libre comercio contiene un

capítulo específico para el sector textil y de confección.

A continuación se presenta un análisis de estas disciplinas.

Desgravación arancelaria

El artículo 2.4 del TPP dispone que cada una de los países TPP eliminará

progresivamente los aranceles aduaneros aplicables a la importación de

bienes originarios de conformidad con lo previsto en sus respectivas “Listas de

Desgravación Arancelaria” establecidas en el Anexo 2-D.

De los 12 países integrantes del TPP5 once negociaron la eliminación de sus

los países TPP:

a. No podrán incrementar los aranceles aduaneros existentes o adoptar uno

nuevo sobre bienes originarios.

b. Podrán acelerar la eliminación de los aranceles aduaneros prevista en

sus respectivos calendarios de desgravación. Lo anterior, ya sea que la

aceleración sea resultado de un acuerdo entre las Partes o por decisión

unilateral de una de ellas.

5 Australia, Brunei, Canadá, Chile, EE.UU., Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

aranceles en un esquema plurilateral. Esto es, un único calendario de

desgravación arancelaria aplicable a todos los países TPP. A diferencia de

estas naciones, EE.UU. negoció de manera bilateral, por lo que en su caso

existen 11 listas de desgravación aplicables a cada uno de los países de la

iniciativa.

Adicionalmente a la obligación de eliminar progresivamente los aranceles

aplicables a las importaciones de bienes originarios, el Acuerdo contempla que



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53

c. No podrán adoptar una nueva exención de aranceles aduaneros o

ampliar una existente cuándo ésta esté condicionada al cumplimiento de

un requisito de desempeño6.

d. No podrán aplicar aranceles a un bien, independientemente de su origen

que haya sido reingresado al territorio de la Parte después de que la

mercancía haya sido temporalmente exportada desde el territorio de la

Parte al territorio de otra Parte para ser reparada o alterada.

e. Permitirán la importación libre de arancel de muestras comerciales de

valor insignificante y de materiales de publicidad impresos.

f. Permitirán la importación temporal libre de arancel de:

o Mercancías destinadas a exhibición o demostración.

o Equipo profesional, incluido equipo de prensa o televisión, software

y equipo de radiodifusión y cinematografía, que son necesarios para

el ejercicio de la actividad de negocios.

o Muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias.

o Mercancías admitidas para propósitos deportivos.

o Contenedores y pallets7.

Reglas de origen, certificación y procedimientos de

verificación

Con objeto de gozar de las preferencias arancelarias previstas en las Listas

de Desgravación Arancelaria de cada una de las partes, los bienes deben

cumplir con las reglas de origen específicas para cada producto establecidas

6 Requisito de desempeño significa, entre otros, el requisito de: a) exportar un determinado porcentaje de mercancías o servicios; b) sustituir mercancías o servicios importados por mercancías o servicios del país que otorga la exención; c) comprar bienes o

servicios locales; o d) establecer porcentajes de contenido nacional en bienes o servicios. 7 Plataforma portátil pequeña consistente de dos cubiertas separadas por soportes o

por una sola cubierta sostenida por bases, sobre las que las mercancías pueden ser movidas, apiladas o almacenadas, los cuales están diseñados para manejo mediante montacargas, carretillas y otros dispositivos de elevación.



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54

en el Anexo 4-A “Reglas Específicas de Origen por Producto para Textiles y

Prendas de Vestir”.

En el caso del sector textil y de confección se estableció una regla de origen

general “de hilo en adelante”, con algunas excepciones. Esto es, como regla

general para que cualquier bien textil y de confección se considere originario

de la región del TPP debe ser elaborado a partir de hilo obtenido en cualquiera

de las naciones TPP. Lo anterior implica que, salvo algunos esquemas de

excepción que se mencionan más adelante, únicamente se permite la

importación de fibras de fuera de la región para transformarlas en hilo.

Los esquemas de excepción a la regla general “de hilo en adelante” están

cambio de clasificación arancelaria de dicho anexo; siempre que el

total de materiales producidos fuera de países TPP no exceda el 10

por ciento del peso total.

Clasificados en los Capítulos 61 al 63 del SA, listados en el Anexo

4-A producidos a partir de fibras e hilados que no cumplen con el

cambio de clasificación arancelaria de dicho anexo; siempre que el

peso total de dichos hilados y fibras producidos fuera de países TPP

no exceda el 10% del peso total del componente.

establecidos a través de las siguientes disposiciones del TPP:

a. De Minimis.- El capítulo 4 del Acuerdo – Textiles y de Confección –

establece que serán considerados como originarios los bienes textiles y

de vestir:

Clasificados fuera de los Capítulos 61 al 63 del Sistema Armonizado

(SA), listados en el Anexo 4-A —Reglas de Origen Específicas por

Producto para Textiles y de Confección — que no cumplan con el



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55

En caso de que estos bienes contengan hilados elastoméricos; sólo

serán considerados como originarios si dichos hilados están totalmente

formados en uno o más países TPP.

b. Tratamiento de juegos.- De conformidad con el artículo 4.2, los bienes

textiles y de confección clasificables en “juegos” únicamente serán

considerados originarios si cada uno de los bienes que conforman el

juego es considerado originario o el valor total de los bienes no originarios

no exceda el 10% del valor del juego.

c. Bienes folclóricos o hechos a mano.- Los bienes textiles y de confección

procedentes de un país TPP podrán importarse libres de arancel o gozar

Adicionalmente, el TPP contiene los siguientes dos mecanismos por los que

se otorgan flexibilidades a las reglas de origen en el sector textil y de

confección y que impactarán al sector textil y de confección de México:

Lista de escaso abasto

Establecida en el Apéndice 1 de Anexo 4-A contiene un listado de 194

materiales (fibras, hilos y telas) en los que los países TPP consideran que

existe un escaso abasto en la región, por lo que se permite que éstos sean

importados de fuera de la región para su utilización en textiles o prendas que

de trato preferencial siempre que ambas partes determinen que éstos

sean:

Telas de telares manuales de la industria artesanal.

Telas estampadas a mano con un patrón creado con técnica de

resistencia a la cera.

Bienes hechos a mano de la industria artesanal hechos con dichas

telas en telares manuales y con telas estampadas a mano.

Bienes artesanales tradicionales folclóricos.



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56

podrán gozar de trato arancelario preferencial. De los 187 materiales, 8 están

incluidos transitoriamente. Esto es, únicamente podrán utilizarse por un plazo

de 5 años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, mientras que los

restantes 179 podrán ser utilizados de manera permanente. Esta lista no

podrá modificarse en el futuro.

De conformidad con la lista, algunos materiales podrán utilizarse únicamente

para un fin determinado, como es el caso de las camisas de vestir para

hombre, mientras que otros no tienen establecido un uso específico.

El párrafo 8 del artículo 4.2 del TPP prevé que, cuando una solicitud de origen

esté fundamentada en un material de la lista de escaso abasto prevista en el

con insumos de fuera de la región establecidos en la lista de escaso abasto,

dada la sensibilidad del sector textil y de confección mexicano en estos bienes,

las autoridades de México negociaron con Vietnam limitar el volumen de estos

productos que podrían beneficiarse de las reglas de origen “flexibles” previstas

en la lista de escaso abasto. Lo anterior, mediante el establecimiento de

cupos de importación para estos bienes, también conocidos en inglés como

“Tariff Preferential Levels” (TPLs por sus siglas en inglés).

Las exportaciones a México que se realicen fuera de estos cupos productos

deberán cumplir con la regla de origen estricta de "hilo en adelante". Los

Apéndice 1 del Anexo 4-A, el país importador podrá requerir en la

documentación de importación, como por ejemplo en el certificado de origen,

el número o la descripción del Apéndice 1.

Cupos entre México y Vietnam para productos de acrílico y

ropa para bebé que utilizan insumos de fuera de la región al

amparo de la lista de escaso abasto

Por lo que respecta a los productos de acrílico y de ropa para bebé elaborados



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57

TPLs. entre México y Vietnam están establecidos en un “Acuerdo Paralelo”

negociado entre ambas naciones. A través de este Instrumento se establecen

los cupos aplicables por producto, así como los mecanismos para la

asignación, administración y control de los mismos.

El “Acuerdo Paralelo” prevé que México estará obligado a otorgar trato libre de

arancel a:

a. Productos de acrílico fabricados en Vietnam hasta los montos y plazos

especificados en el acuerdo.

b. Ropa de bebé sintética que cumpla con un proceso de corte y confección

(regla flexible) sujeto al monto especificado en el TPL. A través de la

Adicionalmente, México y Vietnam se obligan a intercambiar información y

establecer un sistema electrónico seguro para la transmisión de datos.

Asimismo compartirán información relacionada con la emisión de los

Certificados de Elegibilidad por Vietnam y la utilización de cada TPL en

México.

La aplicación de este entendimiento requiere de la incorporación de los

Capítulos 2, 3, 4 y 28 del TPP. Las controversias que deriven de la aplicación

e interpretación de estas disposiciones podrán ser objeto del mecanismo

general de solución de diferencias entre Estados que establece el TPP.

Secretaría de Economía, México expedirá los certificados de cupo

correspondientes con el fin de que el importador solicite los aranceles

definidos por producto.

De conformidad con el Acuerdo Paralelo, las autoridades de Vietnam

asignarán los TPLs. de acuerdo con su legislación y expedirán un Certificado

de Elegibilidad a sus exportadores por cada embarque.



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58

Programa de concesión de importaciones obtenidas entre

EE.UU. y Vietnam

Este programa, previsto en el Apéndice E del Anexo 2-D (lista de desgravación

arancelaria de EE.UU.), permitiría que Vietnam exporte a EE.UU., libre de

arancel, ciertos pantalones y otros bienes de tejido de algodón de hombres,

niños, mujeres o niñas (bib and brace overalls, breeches or shorts de hombres,

niños, mujeres o niñas clasificadas en las subpartidas estadounidenses:

6203.42.208, 6203.42.40, 6204.62.20 y 6204.62.40), siempre que estas

prendas hayan sido:

Capítulo 52 (algodón) del Sistema Armonizado.

Por cada metro cuadrado equivalente de “tela estadounidense incluida”

importada a Vietnam de la Unión Americana, las autoridades de EE.UU.

emitirán un “crédito para tela estadounidense” y un “crédito para tela

semejante”.

8 Men's or boys' suits, ensembles, suit-type jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear): (con.) Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts: (con.) of cotton; Other; Bib and brace overalls).Trades (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños.

a. Cortadas y cocidas o ensambladas de cualquier otra manera en Vietnam,

elaboradas a partir de “telas estadounidenses incluidas” y que califiquen

para el tratamiento arancelario preferencial conforme al TPP.

Para efectos del Apéndice, se entenderá por “telas estadounidenses

incluidas” aquéllas certificadas por el productor de la tela como

totalmente formadas y terminadas en la Unión Americana a partir de

hilados totalmente formados y terminados en EE.UU., clasificadas en el



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59

Para gozar del acceso preferencial previsto en este literal, el importador

deberá demostrar a las autoridades de EE.UU. que el exportador o

productor de las prendas cuenta con “créditos de tela estadounidense”

por un monto equivalente o superior al total de metros cuadrados

equivalentes de “tela estadounidense incluida” en las prendas de algodón

referidas.

b. Elaboradas de “telas incluida” originarias del TPP o de cualquier otro

origen que, sin embargo, califican para beneficiarse del trato arancelario

preferencial al amparo del Acuerdo.

Para gozar del acceso preferencial previsto en este literal, el importador

de una prenda de hombre clasificada en las fracciones 6203.42.20

o 6203.42.40.

El acceso libre de arancel al mercado de EE.UU. de prendas de algodón

para hombre niño de Vietnam al amparo de este literal, clasificadas en

las fracciones estadounidenses 6203.42.20 y 6203.42.40 estará limitado

anualmente a las siguientes cantidades:

deberá demostrar a las autoridades de EE.UU. que el exportador o

productor de la prenda cuenta con “créditos para tela semejante” por un

monto equivalente o superior al:

75 por ciento del total de metros cuadrados equivalentes de la tela

de una prenda de mujer clasificada en las fracciones 6204.62.20 o

6204.62.40; o

130 por ciento del total de metros cuadrados equivalentes de la tela



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60

Año Equivalencia en metros cuadrados

1 15 millones

2 15.5 millones

3 16 millones

4 16.5 millones

5 17 millones

6 17.5 millones

7 18 millones

8 18.5 millones

9 19 millones

10 20 millones

Años subsecuentes 20 millones

Para la implementación de este programa, el Apéndice E señala que para

determinar la cantidad de metros cuadrados equivalentes se utilizarán los

factores de conversión previstos en la “Correlation: U.S. Textile and Apparel

Permitirá la utilización de un crédito para la importación de una prenda por un

exportador o productor diferente al que obtuvo el crédito.

Los créditos de cualquier tipo que no se utilicen en el año de su otorgamiento

no caducarán. Podrán ejercerse en los años subsecuentes, mientras el

Apéndice permanezca en vigor.

El programa entrará en vigor en la fecha que resulte más tarde entre la

publicación de los procedimientos para su implementación o 180 días después

de la entrada en vigor del TPP.

Industry Category System with the Harmonized Tariff Schedule of the United

States of America 2008” o sus publicaciones sucesoras.

Asimismo, las autoridades de EE.UU. establecerán un programa para el

otorgamiento de acceso libre de arancel a las prendas de algodón de Vietnam

señaladas anteriormente. El programa incluirá el registro de entidades

elegibles, la emisión de créditos, y el mantenimiento de un registro de los

créditos utilizados. El programa contendrá un sistema de cuenta en línea.



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61

Sin este programa, las exportaciones de Vietnam de los llamados “bottoms” a

EE.UU. estarían sujetas a cumplir la regla de origen de hilo en adelante y los

pantalones estarían libres de arancel hasta el 1 de enero del año 13 después

de la entrada en vigor del TPP.

Certificación de origen

En materia de certificación de origen, los países TPP acordaron que los

certificados de origen podrán ser expedidos por:

a. El productor del bien;

b. El exportador del bien; o

c. Por el importador del bien. La certificación por el importador podrá ser

estos documentos. En particular, el Anexo establece que los certificados de

origen deberán incluir:

a. Si el certificador es productor, exportador o importador del bien.

b. Proporcionar los datos del certificador (nombre, domicilio, dirección, país,

dirección de correo electrónico y teléfono).

c. Determinados datos para el caso específico de los productores,

importadores y exportadores.

d. Descripción y clasificación arancelaria de la mercancía.

e. Criterio de origen.

utilizada en México, Malasia, Brunei, Perú y Vietnam una vez

transcurridos 5 años de la entrada en vigor del Acuerdo.

En el caso de Vietnam, éste certificará por autoridad durante los primero 10

años de vigencia del TPP.

Si bien no se acordó un formato para los certificados de origen, el Anexo 3-B

del TPP contempla una serie de requisitos mínimos que deberán contener



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62

f. Periodo que cubre.

g. Firma autorizada y fecha.

De manera similar a otros tratados de libre comercio el TPP contempla reglas

para permitir el transbordo de mercancías sin que ello implique la pérdida del

origen de las mismas. Para ello, el Acuerdo establece que, si una mercancía

es transportada a través del territorio de uno o varios países no partes, ésta

conservará su carácter de originario siempre que:

a. No sufra operaciones fuera del territorio de los países TPP, excepto las

necesarias para su conservación, mantenimiento, descarga, carga,

separación de un embarque, operación de marcado o almacenamiento;

origen de los bienes en cuestión, conserven los registros correspondientes y,

en su caso, se sometan a verificaciones de origen.

Programas de monitoreo con Vietnam y Malasia

El artículo 4.5 (Monitoreo) dispone que los miembros del TPP establecerán y

mantendrán programas y prácticas para identificar y atender infracciones

aduaneras para bienes textiles y de confección. Esto puede incluir programas

o prácticas que aseguren la exactitud de las solicitudes para el trato

y

b. Permanezca bajo el control de las autoridades aduaneras en el territorio

de los países no parte.

Adicionalmente, el Capítulo 3 del TPP establece una serie de disciplinas que

permitirán a las autoridades de los países de la iniciativa requerir que los

productores, exportadores e importadores que pretendan emitir certificados de

origen demuestren que cuentan con información necesaria para conocer el



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63

arancelario preferencial para bienes textiles y de confección. La información

podrá ser recolectada o intercambiada para usarse con propósitos de

administración de riesgos.

En el caso de México, se negoció bilateralmente con Vietnam, a través de un

intercambio de cartas, un programa de monitoreo para la producción y la

exportación; así como para controlar la importación de bienes textiles y de

confección, incluyendo las zonas francas. Las autoridades de EE.UU. también

negociaron un programa.

Adicionalmente, México y Malasia se comprometieron, a través de un

intercambio de cartas, a negociar un acuerdo de cooperación en materia

EE.UU.

Los programas entre México y Vietnam y EE.UU. y Vietnam son idénticos. Esto

es, contienen las mismas disciplinas. El objetivo de ambos instrumentos es

otorgar a las autoridades mexicanas y estadounidenses, según sea el caso, la

información necesaria para determinar si se ha presentado o está

presentándose una infracción aduanera relacionada con el comercio de bienes

textiles y de confección.

aduanera. Por su parte, EE.UU. negoció bilateralmente con Malasia un

programa de monitoreo.

A continuación se presenta un análisis de las disposiciones contenidas en

estos programas.

Programas de Monitoreo entre México y Vietnam y México y



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64

Los principales elementos que integran estos programas son:

Establecimiento de un registro de empresas

A partir de la entrada en vigor del TPP, las autoridades de Vietnam deberán

implementar un sistema de registro de las empresas que operen en su

territorio, incluidas las zonas francas, dedicadas a la exportación de bienes

textiles y de confección para ser importados en México o EE.UU., según sea

el caso. El registro incluirá:

a. Nombre y dirección del propietario o de cualquier otra persona

produce; así como de su capacidad de producción.

f. Número y tipo de maquinaria utilizada por cada empresa en la producción

de bienes textiles y de confección.

g. Número aproximado de las horas máquina que la empresa opera por

semana.

h. Nombre y dirección de cualquier proveedor de la empresa.

i. Nombre e información de contacto de cada uno de los clientes directos

de la empresa.

j. Información sobre las importaciones de la empresa, incluyendo un

resumen anual en valor y volumen a nivel seis dígitos del Sistema

legalmente responsable de cada empresa.

b. Ubicación de cada una de las instalaciones textiles o de confección que

sean propiedad de la empresa o estén operadas por el responsable de la

misma en Vietnam.

c. Número de teléfono, fax y correo electrónico del propietario o de la

persona legalmente responsable de la empresa.

d. Número de empleados de cada empresa.

e. Descripción general de los bienes textiles y de confección que la empresa



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65

a. Durante al menos cinco años contados a partir de la exportación a México

o EE.UU., según corresponda, de un bien textil o de confección, la

información relacionada con el envío (i.e.: documentos aduaneros y de

transporte), incluyendo el país de origen del bien que la empresa

proporcione o que esté disponible para sustentar una solicitud de trato

arancelario preferencial.

Armonizado de las operaciones realizadas durante los dos años

anteriores.

k. Las exportaciones de la empresa a México o EE.UU., según

corresponda, incluyendo un resumen anual en valor y volumen a nivel

seis dígitos del Sistema Armonizado de los bienes de los dos años

anteriores.

Las empresas vietnamitas deberán actualizar la información del registro

cuando sufran cambios importantes y, en todo caso, cada dos años.

Adicionalmente, las empresas registradas deberán mantener, en cualquier

medio que permita una rápida recuperación, la siguiente información:

b. Durante periodos menores a 5 años, información sobre sus capacidades

de producción en general, tales como: tamaño de las instalaciones, tipo

de equipamiento y número de personas empleadas.

Medidas de cumplimiento

Los programas contemplan que, con objeto de evitar infracciones aduaneras

de las empresas registradas, Vietnam deberá:

a. Prever en su legislación que los bienes textiles o de confección que sean

importados a, exportados de o producidos en su territorio, incluidas las

zonas francas, se etiqueten de conformidad con las leyes y reglamentos



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empresa para verificar el cumplimiento del Acuerdo de conformidad con los

procedimientos previstos en el Artículo 4.6 –Verificación del TPP.

Reportes e intercambio de información

Los programas establecen que las autoridades de Vietnam deberán poner a

disposición de México o EE.UU., según sea el caso, de manera electrónica en

bases de datos que permitan el movimiento, extracción y análisis de la misma

aplicables y que la información esté disponible para determinar su

contenido y origen.

b. En caso de existir información para sospechar de alguna infracción

aduanera, las autoridades vietnamitas deberán remitir el asunto para

ejecutar la acción legal apropiada. Estas acciones pueden incluir:

• El embargo de la mercancía;

• La imposición de multas, o

• Negación de entrada.

Siempre que la información o circunstancias justifiquen una inspección en las

instalaciones de las empresas registradas, México o EE.UU., según sea el

caso, podrán realizar visitas de inspección a las instalaciones de alguna

la siguiente información sobre el sector textil y de confección.

a. El número de empresas; así como las importaciones y exportaciones del

sector.

b. La información por empresa a que se hace referencia en la sección

denominada “Establecimiento de un registro de empresas” de este

documento.

c. Un informe escrito anual con el listado de las empresas visitadas por

Vietnam y los resultados de las visitas, incluyendo cada infracción

aduanera detectada, incluso la incapacidad de mantener o generar

registros y la acción legal resultante. El informe deberá presentarse a



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67

Por último, los programas de monitoreo contemplan que México y Vietnam o

EE.UU. y Vietnam podrán acordar revisar el funcionamiento y la eficacia de los

mismos no antes de ocho años después de su entrada en vigor.

Aplicación del mecanismo de solución de controversias del

TPP

más tardar el 31 de marzo de cada año e indicar qué información es

confidencial.

Las autoridades mexicanas o estadounidenses, según sea el caso, que

reciban información de Vietnam deberán:

a. Otorgar trato confidencial a dicha información, protegiéndola de toda

divulgación.

b. Utilizarla como sustento en sus gestiones de riesgo a fin de identificar y

atender el incumplimiento de lo previsto en los programas o de las

infracciones aduaneras relacionadas con la producción o el comercio de

bienes textiles y de confección.

Los programas contemplan que el incumplimiento de los mismos estará sujeto

al capítulo de solución de controversias del TPP, por lo que, en caso de que

Vietnam no cumpla con lo previsto en estos programas, México o EE.UU.,

según sea el caso, podrán solicitar el establecimiento de un Grupo Especial al

amparo del Capítulo 28 del TPP. En caso de que éste determine que Vietnam

está en violación, la nación asiática deberá cumplir con la disposición en

cuestión o de lo contrario México o EE.UU. podrán eventualmente adoptar

represalias en contra de Vietnam, a través del incremento de aranceles

aduaneros.



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68

Programa de monitoreo entre EE.UU. y Malasia

El objetivo del programa de monitoreo entre EE.UU. y Malasia en el sector

textil y de confección es otorgar a las autoridades de ambos países la

información necesaria para que Malasia o EE.UU. determinen si está

ocurriendo o ha ocurrido una infracción aduanera relacionada con el comercio

de dichos bienes.

De manera similar a lo previsto en los programas con Vietnam, el esquema

entre EE.UU. y Malasia contempla el establecimiento de un registro de

empresas que operan en el territorio de Malasia, incluyendo las establecidas

con Vietnam, la información que las empresas que operan en la nación asiática

deberán presentar a las autoridades malayas para la creación del registro. En

particular, dispone que, por cada envío de bienes textiles y de confección que

una empresa registrada produzca para exportación a EE.UU., la empresa

deberá mantener por un período de cinco años un registro en Malasia que

contendrá información general sobre su capacidad de producción, número de

empleados y cualquier otra información necesaria para que las autoridades de

Malasia o de la Unión Americana verifiquen la producción y exportación de

estos bienes de la empresa, incluyendo:

9 Zonas de Libre Comercio son aquéllas zonas comerciales e industriales libres según se definen en la legislación de Malasia.

en las zonas de libre comercio9, dedicadas a la producción o exportación a la

Unión Americana de bienes textiles y de confección; así como la obligación de

Malasia de entregar a las autoridades de EE.UU. un reporte sobre cada una

de las violaciones o infracciones aduaneras relacionadas con el comercio de

bienes textiles y de confección y las acciones adoptadas para solucionar esta

situación.

El programa entre EE.UU. y Malasia prevé, a mayor detalle que los programas



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69

Para materiales utilizados en la producción y ensamble de los bienes textiles

y de confección, los registros que demuestren que éstos fueron obtenidos por

la empresa o estaban disponibles para su producción, tales como:

a. Conocimientos de embarques (“bill of ladings”).

b. Registros sobre el desaduanamiento de las mercancías o equivalentes

cuando los materiales hayan sido importadas a Malasia.

c. Registros de transacción que incluyan:

Facturas comerciales y órdenes de compra, en caso de que los

materiales se hayan comprado.

como:

Registros de corte de bienes ensamblados a partir de componentes

cortados.

Registros de ensamble y producción mantenidos por el director de

producción en la fábrica que documenten la producción diaria,

incluyendo aquéllos sobre: producción diaria de los empleados,

salarios, procesos y etiquetas de bordado.

Tarjetas de tiempo de los empleados, registros de pagos o cualquier

otra documentación que demuestre que los empleados estaban

Registro de las transferencias.

Certificados de molino cuando los materiales hayan sido hilados,

extrudidos de hilos, tejidos o formados de cualquier proceso.

Registros de producción en caso de que la empresa registrada haya

producido los materiales.

d. Para bienes textiles y de confección elaborados por una empresa que se

consideran como bienes originarios o que se etiqueten como productos

de Malasia, registros en los que se sustente dicha reclamación, tales



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70

trabajando, el tiempo de trabajo y el tipo de labor que

desempeñaron durante la producción de los bienes.

e. Para bienes textiles y de confección elaborados en todo o en parte por

un subcontratista para una empresa que se consideran como bienes

originarios o que se etiqueten como productos de Malasia, registros en

los que se sustente dicha reclamación, tales como:

Registros de corte de bienes ensamblados a partir de componentes

cortados.

Tratándose de bienes parcialmente ensamblados por el

subcontratista, registros de producción que documenten el

ensamblaje parcial.

Conocimientos de embarque.

entrada en vigor.

Verificación de origen

Los países TPP acordaron procedimientos específicos para regular la

verificación de origen en el sector textil y de confección.

Un país importador del TPP podrá realizar una verificación sobre un bien textil,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos aplicables del Capítulo 3 del

TPP con objeto de verificar que algún bien califique para el trato preferencial

Documentos de transferencias a la naviera o al contratista primario;

así como prueba de pago a la naviera o al contratista primario por

los trabajos realizados.

La información del registro referida anteriormente se pondrá a

disposición de las autoridades de EE.UU. anualmente, comenzando

dos años después de la entrada en vigor del TPP.

Las autoridades de Malasia y EE.UU. revisarán la operación y

efectividad del programa de monitoreo cinco años después de su



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71

mediante una visita a las instalaciones. Las visitas tendrán por objeto verificar

si:

a. Un bien textil califica para recibir trato arancelario de conformidad con el

TPP.

b. Han ocurrido o están ocurriendo infracciones aduaneras.

Durante las visitas, la importadora podrá solicitar acceso a:

a. Los registros y las instalaciones pertinentes a la solicitud de trato

preferencial.

b. Los registros e instalaciones pertinentes a las infracciones aduaneras

sujetas a verificación.

disponibles relacionada con las infracciones específicas; y

e. Si el importador solicitó trato arancelario preferencial.

El país huésped podrá solicitar información al país importador para facilitar la

planificación de la visita, los arreglos logísticos o la asistencia requerida. La

parte importadora deberá proporcionar al país huésped la lista de nombres de

los exportadores o productores que pretende visitar lo más pronto posible y

antes de la primera visita.

Cuando una importadora pretenda realizar una visita:

La importadora que desee realizar la visita deberá notificar a la otra parte 20

días antes de la misma, e informar lo siguiente:

a. Las fechas propuestas;

b. El número de exportadores/productores que se visitarán;

c. En caso de requerirse, asistencia por parte del huésped y de qué tipo;

d. En el caso de las infracciones, la información pertinente de los hechos



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72

a. Los funcionarios de la parte huésped podrán acompañar a la importadora

durante la visita;

b. Los funcionarios de la parte huésped podrán, a solicitud de la parte

importadora, asistir a la parte importadora durante la visita y proporcionar

la información pertinente para que se lleve a cabo la visita;

c. Ambas partes deberán limitar la comunicación sobre la visita a los

funcionarios pertinentes y no deberán informar al productor o exportador

con anticipación de la visita o proporcionar información que no sea

pública sobre la verificación.

d. La parte importadora deberá solicitar el permiso del productor o

exportador para el acceso a los registros o instalaciones pertinentes a

a. En caso de solicitarlo, informar los hallazgos al huésped;

b. Proporcionar un reporte escrito de los resultados incluyendo cualquier

hallazgo a más tardar 90 días después de que el huésped lo haya

solicitado. Si el informe no está en inglés se deberá entregar una

traducción.

c. En caso de solicitarlo el productor o exportador, deberá entregarse un

informe escrito sobre los resultados a más tardar 90 días después,

incluyendo cualquier hallazgo. La parte importadora deberá informar al

productor o exportador su derecho a solicitar el informe.

más tardar en el momento de la visita. A menos que una notificación

previa socave la efectividad de la visita la parte importadora solicitará

permiso con una notificación previa adecuada.

e. Cuando el exportador o productor del bien niegue dicho permiso no se

realizará la visita. La parte importadora dará consideración para una

fecha razonable para realizar la visita.

Una vez concluida la visita, el importador deberá:



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73

Cuando una importadora realice una visita con la intensión de negar el trato

arancelario preferencial, deberá notificar al productor antes de negar el trato

preferencial y proporcionará información al productor o exportador 30 días

antes para que presente información adicional a la de la solicitud. En caso de

que no se haya proporcionado una notificación previa, dicho importador,

exportador o productor podrá solicitar un periodo adicional de 30 días.

La importadora no rechazará una solicitud de trato arancelario preferencial

únicamente porque la parte huésped no proporcione asistencia.

Durante el tiempo que se esté realizando una verificación, la parte importadora

un trato arancelario preferencial. Bienes idénticos son aquellos iguales en

todos los aspectos pertinentes a la regla de origen particular que califica a los

bienes como originarios.

La parte importadora podrá negar una solicitud de trato arancelario

preferencial para un bien textil y de confección si:

a. Determina que el bien no califica para trato arancelario preferencial.

b. El exportador, productor o importador no responde por escrito a una

solicitud de información.

podrá adoptar las medidas necesarias, incluyendo la suspensión o negación

del trato arancelario preferencial al bien sujeto a la verificación.

Cuando las verificaciones de bienes idénticos indiquen un patrón de conducta

de un productor o exportador de declaraciones falsas o infundadas de que un

bien importado a su territorio califica para recibir trato arancelario preferencial.

Se podrá suspender el trato arancelario preferencial hasta que los

exportadores y productores demuestren que los bienes idénticos califican para



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74

c. Como resultado de una verificación no ha recibido suficiente información

para determinar que el bien califica como originario.

d. Se niega el acceso o permiso de la visita y se le impide a la parte

importadora concluir la visita en la fecha propuesta o el productor o

exportador no proporcionan una fecha alternativa, o el productor o

exportador no proporciona el acceso a los registros e instalaciones en la

visita.

e. El importador, exportador o productor no cumple con los requisitos del

Capítulo 3 (Reglas de origen).

Trato Nacional

o restricciones a la exportación o importación de bienes provenientes de los

otros países del TPP, excepto aquéllas permitidas por el Artículo XI del GATT

de 1994.

La prohibición anterior no aplica a las restricciones a la importación y

exportación mantenidas por:

a. México y Perú para ropa usada.

b. Vietnam para textiles y prendas usadas.

De manera similar a los diversos tratados de libre comercio suscritos por

México el Capítulo 2 del TPP establece disposiciones para asegurar que los

países del Acuerdo otorguen a los bienes de estas naciones el mejor trato que,

en circunstancias similares, dan a las mercancías de origen nacional.

Restricciones no arancelarias

El TPP prohíbe a los países de la iniciativa adoptar o mantener prohibiciones



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75

Ello en virtud de que estas naciones reservaron la facultad de adoptar este tipo

de medidas en el Anexo 2-A del Acuerdo.

Licencias de importación

Los países del TPP se obligan a no adoptar medidas que sean incompatibles

con el Acuerdo sobre Licencias de Importación de la OMC. En este sentido el

Acuerdo contempla una serie de disciplinas en materia de notificación y

transparencia de procedimientos de licencias de importación existentes y

nuevas.

Medidas de emergencia

Las disciplinas en materia de salvaguardas establecidas en el TPP no son

nuevas. En el ámbito multilateral, el Acuerdo sobre Salvaguardas de la OMC

regula la aplicación de este tipo de medidas en cualquier sector, mientras en

el plano bilateral los diversos acuerdos de libre comercio suscritos por México

también las contienen.

En el caso del TPP, el artículo 4.3 dispone que para adoptar una salvaguarda

en estos sectores es necesario demostrar que:

Con objeto de proporcionar un periodo de alivio a los productores de los

sectores textil y de confección, los países del TPP incluyeron en el artículo 4.3

un mecanismo de “medidas de emergencia”, comúnmente conocidas como

“salvaguardas” que podrían permitir a los productores de esta iniciativa adoptar

medidas arancelarias durante un determinado periodo para eventualmente

poder enfrentar las importaciones de los bienes del sector.



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76

a. Como resultado de la eliminación o reducción arancelaria prevista en el

TPP, las importaciones de un determinado bien se están llevando a cabo

en volúmenes elevados.

b. Las referidas importaciones dañan el mercado interno para ese bien, en

condiciones que causan perjuicio serio o amenaza a la producción

nacional de ese bien. Con objeto de determinar el daño o amenaza de

daño a la producción nacional, el importador deberá examinar: el efecto

del incremento de las importaciones de bien textil o de confección en

cuestión, incluyendo variables como producción, productividad,

capacidad instalada, inventarios, participación de mercado,

exportaciones, salarios, empleo, precios internos, inversión; ninguna

variables será necesariamente decisiva. Los cambios en la tecnología o

salvaguarda.

Concluida la investigación la parte importadora podrá tomar medidas de

emergencia por un periodo de dos años que podrá prorrogarse por otro igual

para prevenir o reparar el perjuicio.

Las salvaguardas podrán consistir en un incremento de la tasa arancelaria que

no exceda el menor de:

en las preferencias del consumidor no se considerarán como elementos

de perjuicio.

Para demostrar lo anterior, el TPP establece que debe iniciarse una

investigación en la que se notifique por escrito a las partes exportadoras el

inicio del procedimiento. Los interesados iniciarán periodos de consulta sin

demora que concluirán 60 días después de recibida la solicitud. A la

conclusión, se deberá informar si se impondrá o no una medida de



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a. El arancel de Nación Más Favorecida10 (NMF) vigente en ese momento;

y

b. El arancel NMF aplicado vigente el día antes de la entrada en vigor del

TPP.

Adicionalmente, el Acuerdo dispone que una salvaguarda:

a. Sólo podrá adoptarse o mantenerse durante el periodo de transición.

Esto es, concluido el periodo de desgravación previsto para el bien en

particular la medida deberá eliminarse o, en su caso, no podrá iniciarse

una investigación.

b. No podrá adoptarse contra el mismo bien en particular por más de una

adoptar medidas arancelarias que tengan efectos similares. Estas medidas se

adoptarán sólo por el periodo mínimo necesario para alcanzar los efectos

comerciales equivalentes.

No podrán adoptarse medidas de emergencia en contra de bienes textiles o

de confección que estén sujetos a una medida de salvaguarda de transición

del Capítulo 6 o de conformidad con el Acuerdo sobre Salvaguardas de la OMC

10 Arancel normal no discriminatorio aplicado a las importaciones entre los países

miembros de la OMC

vez.

c. Al concluir, se otorgará el trato arancelario al que hubiera estado sujeto

de no ser por la medida.

La parte que adopte las medidas proporcionará a las partes afectadas una

compensación comercial mutuamente acordada. Las compensaciones se

limitarán a bienes textiles y de confección salvo que acuerden otra cosa. En

caso de no llegar a un acuerdo en 60 días, las partes exportadoras podrán



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aduaneras, y para la cooperación con una parte importadora en la aplicación

de sus procedimientos y disposiciones relacionadas con la prevención de

infracciones aduaneras.

Entre las medidas que podrán adoptarse se encuentran: a. Otorgar autoridad legal a sus funcionarios para cumplir las obligaciones

derivadas del Capítulo 4.

b. Permitir que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Cada parte establecerá sus procedimientos para este tipo de investigaciones.

En caso de adoptar medidas, deberá presentar un reporte por cada año que

las aplique a las otras partes.

Cooperación

El Acuerdo prevé que los países del TPP cooperarán entre sí para brindar

asistencia en la aplicación de sus medidas relacionadas a infracciones

aduaneras para bienes textiles y de confección, e incluso para asegurar la

exactitud de las solicitudes para otorgar trato arancelario preferencial.

Las partes adoptarán medidas legislativas, administrativas o judiciales, para la

aplicación de sus leyes y procedimientos relacionados con infracciones

identifiquen y resuelvan infracciones aduanares.

c. Establecer o mantener sanciones penales, administrativas o civiles que

desincentiven las infracciones aduaneras.

d. Establecer las acciones de cumplimiento apropiadas con base en

solicitud de otra de las partes sobre una infracciona aduanera en relación

con un bien textil, incluso en zonas francas de la parte solicitante.

e. Cooperar con otra parte para establecer los hechos relativos a

infracciones aduaneras en el territorio de la parte solicitante.



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79

Las partes podrán solicitarse información cuando tengan hechos que indiquen

una posible infracción aduanera. Las solicitudes deberán presentarse por

escrito o por medios electrónicos con acuse de recibo. Deberán contener:

exposición del asunto en cuestión; la cooperación solicitada; los hechos

pertinentes de la infracción, e información suficiente que permita responder.

Una vez recibida una solicitud de información la parte receptora proporcionará

la información disponible sobre la existencia de un importador, exportador o

productor, los bienes de un importador, exportador o productor o cualquier otro

asunto relacionado con este capítulo. La información podrá incluir: informes,

facturas, conocimientos de embarque, contratos de pedidos o cualquier otra

información relacionada. La información podrá se impresa o electrónico y las

El Comité considerará cualquier asunto relacionado con el Capítulo 4 del TPP.

Sus funciones incluirán: revisión de la implementación de este capítulo,

realización de consultas sobre dificultades técnicas o interpretativas y

discusiones sobre cómo mejorar la eficacia de la cooperación en esta materia.

Adicionalmente, las partes podrán solicitar conversaciones con otras partes en

relación con los asuntos del capítulo para buscar solución a cualquier dificultad

que pueda surgir de su aplicación.

partes deberán mantener puntos de contacto entre sí.

Comité de Asuntos Comerciales sobre Textiles y de Confección.

El Capítulo 4 dispone que los países TPP establecerán un Comité de Asuntos

Comerciales sobre Textiles y de Confección con representantes de cada

miembro. El Comité se reunirá anualmente a partir de la entrada en vigor en

las condiciones que las partes decidan.



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80

A menos de que las partes interesadas acuerden otra cosa, las partes que

busquen acordar un tema a través de la solicitud de conversaciones deberán

celebrar las consultas en un plazo de 30 días a partir de la solicitud y buscarán

concluirlas dentro de un plazo de 90 días.

Estas discusiones serán confidenciales y sin perjuicio de los derechos de las

partes en cualquier parte en otros procedimientos posteriores.



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relevante ya que ello implicará que, por ejemplo, para exportar a EE.UU. los

exportadores podrán elegir si desean realizar la operación al amparo del

TLCAN o del TPP. Una vez elegido el acuerdo, la operación se regirá por las

disciplinas previstas en el TLC de elección. A continuación se presenta un

ejemplo de las disposiciones que podrían regir una operación de exportación al

amparo del TLCAN y el TPP:

B. Otras disciplinas del TPP con incidencia en el sector textil y de confección

Coexistencia del TPP y otros TLCs

Uno de los principios fundamentales del TPP es la coexistencia del Acuerdo

con los demás tratados de libre comercio suscritos por cada uno de los países

de la iniciativa.

La cláusula de coexistencia está establecida en el artículo 1.2 (Relación con

otros Acuerdos Internacionales). En el caso de México, el TPP coexistirá con

los 12 tratados de libre comercio suscritos por México. Lo anterior resulta

TLCAN TPP

Libre de arancel. Libre de arancel

Acumula origen únicamente con EE.UU. y Canadá.

Acumula origen con países TPP.

Exención de pago de Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

Prohíbe “ad valorem”. Equivalente al costo de los servicios prestados.

Certificado emitido por productor o exportador.

Certificación por importador, productor o exportador.

Formato de certificado de origen acordado / libre reproducción.

Formato de certificado libre: lista de información mínima.



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c. Emitir resoluciones anticipadas sobre el cumplimiento del origen,

clasificación arancelaria de las mercancías, valoración aduanera y otros

asuntos. Ello podría contribuir a que las empresas efectúen sus

operaciones comerciales con certidumbre.

d. Establecer sanciones aduaneras administradas de manera imparcial y

transparente.

e. Disposiciones de procedimientos aduaneros simplificados y expeditos

para los envíos de entrega rápida.

Administración Aduanera y Facilitación Comercial

El Capítulo 5 del TPP establece disciplinas para la administración aduanera

y la facilitación del comercio. En particular, las naciones de esta iniciativa

se obligan a:

a. Publicar las leyes y regulaciones aduaneras, incluso en línea. En la

medida de lo posible esta publicación deberá efectuarse en el

idioma inglés.

b. Agilizar el despacho de mercancías. En la medida de lo posible, las

mercancías deberán ser despachadas dentro de las 48 horas

siguientes a su arribo a la aduana.

En materia de combate al contrabando y la evasión de impuestos los países

acordaron reglas para el establecimiento de una estrecha cooperación entre

autoridades aduaneras a fin de proporcionar información, cuando se solicite,

para ayudarse mutuamente a hacer cumplir sus respectivas leyes aduaneras.

Empresas del Estado y monopolios designados

Las empresas propiedad del Estado (SOEs, por sus siglas en inglés) y los

monopolios designados pueden jugar un papel legítimo en las diversas



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83

economías de los países TPP. Con objeto de evitar el otorgamiento de

ventajas injustas a este tipo de empresas por parte de las autoridades de cada

nación, el TPP incluye un capítulo para regular la actuación de las

denominadas SOEs y los monopolios designados cuando realicen actividades

comerciales. Esta es la primera ocasión que se negocia este tipo de disciplinas

en un acuerdo comercial.

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 17.2., las disciplinas contenidas

en el capítulo se aplicarán con respecto a las SOEs y monopolios designados

de cada Parte que afecten el comercio o la inversión entre las Partes al interior

de la zona de libre comercio. También se aplicarán con respecto a las

actividades de las empresas del Estado de una Parte que causen efectos

El umbral se ajustará cada tres años según lo previsto en la fórmula contenida

en el Anexo 17-A, entrando en vigor el ajuste el 1 de enero del año que

corresponda:

a. Las SOEs dedicadas principalmente a actividades comerciales en las

que un país del TPP:

Es propietario de directo de más del 50 por ciento del capital social;

Controla a través de derechos de propiedad el ejercicio de más del

50 por ciento de los derechos de voto; o

adversos en el mercado de una no Parte.

Las SOEs y los monopolios designados de los países TPP sujetas al Capítulo

son aquéllas que cumplan con las características establecidas a continuación,

siempre que sus ingresos anuales procedentes de actividades comerciales

reportados en los tres ejercicios fiscales consecutivos anteriores a la solicitud

de un panel de solución de controversias superen un umbral de 200 millones

de Derechos Especiales de Giro a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.



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84

Tiene el poder de designar a la mayoría de los miembros de la junta

directiva, consejo de administración o cualquier otro órgano de

dirección equivalente.

b. Los monopolios que una Parte designe o haya designado.

En particular, las disposiciones del Capítulo buscan garantizar que las SOEs;

así como los monopolios designados compitan en igualdad de condiciones con

las empresas de propiedad privada. Para ello, deberán cumplir con una serie

de obligaciones tendientes a que en sus operaciones cotidianas de comercio

de bienes y servicios se guíen bajo condiciones de competencia. En este

sentido, estas empresas deberán otorgar un trato no discriminatorio en sus

procedimiento el Estado demandante deberá demostrar la existencia de los

efectos adversos en el mercado en cuestión; así como el daño causado. La

decisión del panel (integrado por tres árbitros) será obligatoria, por lo que el

país demandado en caso de “perder” el panel deberá cumplir con la misma.

En caso de no hacerlo, la parte demandada podrá pagar una compensación

monetaria equivalente al 50 por ciento del valor de la violación durante el

primer año, prorrogable por otro periodo igual si así lo acuerdan las partes.

Transcurrido este plazo si la parte demandada continua sin cumplir lo

ordenado por el panel el país demandante podrá adoptar represalias

comerciales.

operaciones y no causar efectos adversos a los intereses de otros países al

proporcionar asistencia no comercial.

En caso de que los productores o exportadores de un país del TPP consideren

que una SOE o monopolio designado está causándole efectos adversos en

contravención a lo dispuesto en el Capítulo 17, estos podrán solicitar a sus

autoridades competentes que inicien un mecanismo de solución de

controversias Estado – Estado para dirimir la disputa. Durante este



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85

Por último, durante la negociación cada país excluyó algunas de sus empresas

del Estado de la aplicación del Capítulo. En el caso del sector textil y de

confección Vietnam no excluyó a “Vietnam National Textile and Garment

Group” (VINATEX, por sus siglas en inglés), por lo que esta empresa estará

obligado a cumplir con sus disposiciones. En caso de no hacerlo, México

podría iniciar un procedimiento de solución de controversias en contra de la

nación asiática.

El Capítulo de Empresas del Estado constituirá una gran herramienta para los

productores y exportadores de bienes textiles y de confección mexicanos que

detecten que las prácticas y políticas de alguna empresa del Estado de su

El TPP es el primer tratado de libre comercio en el que México acepta incluir

disciplinas en materia laboral. Si bien México ha negociado disposiciones de

este tipo con anterioridad en el “Acuerdo de Cooperación Laboral de América

del Norte”, mejor conocido como “Paralelo Laboral” éste no forma parte

integrante del TLCAN.

El Capítulo 19 del TPP contiene una serie de disciplinas por las que los países

del TPP se comprometen a establecer y mantener un marco jurídico para

cumplir con los siguientes principios fundamentales de la Organización

Internacional del Trabajo. Lo anterior con objeto de evitar que, a través de

interés en un país TPP (i.e. VINATEX) está causándole daño ya sea en el

mercado mexicano o en cualquier otro de la región (i.e. EE.UU.). Ante un

escenario así, los productores o exportadores podrían solicitar a las

autoridades mexicanas iniciar un procedimiento de solución de controversias

en contra del país de origen de la SOE en cuestión para eliminar esas

prácticas.

Laboral



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86

medidas laborales “relajadas” los países de la iniciativa tengan una ventaja

sobre los demás socios del Acuerdo:

a. Libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la

negociación colectiva.

b. Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

c. Abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las peores formas

de trabajo infantil y otras protecciones laborales para niños y menores.

d. Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

e. Condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de

trabajo, y seguridad y salud en el trabajo.

pauta persistente. Esto es, que se trata de una conducta reiterada, no de

un hecho aislado; y

b. Que dicha pauta persistente afecta el comercio o la inversión.

Como se mencionó en el apartado anterior, las decisiones de los paneles

serán obligatorias y en caso de incumplimiento de las mismas, el país

demandante deberá aceptar el pago de una compensación monetaria durante

el primer año de emitida la decisión, pudiendo éste prorrogarse por un año

más. Transcurrido este periodo, la parte demandante podrá adoptar

represalias comerciales por un monto equivalente al daño sufrido por la

violación.

En este sentido, los países también se comprometen a no “relajar” su

legislación laboral para atraer comercio o inversión.

Con objeto de que un país del TPP pueda iniciar un procedimiento de solución

de controversias Estado – Estado en contra de otra nación de la iniciativa por

posibles violaciones a este Capítulo, es necesario demostrar lo siguiente:

a. Que el incumplimiento de las obligaciones laborales del TPP es una



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87

Si bien durante la negociación México tuvo una posición defensiva en relación

con este Capítulo, las obligaciones contenidas en el mismo podrían resultar de

suma importancia para el sector privado, en particular, para el sector textil y

de confección para defenderse de las importaciones de bienes provenientes

de países TPP que no cumplen con los estándares laborales previstos en el

Acuerdo.

Medio ambiente

De manera similar al Capítulo Laboral, esta es la primera ocasión en que

México incluye disposiciones en materia de protección ambiental en un tratado

Por lo que respecta a compromisos internacionales, los países TPP reafirman

la importancia de los acuerdos multilaterales ambientales y, en el caso de los

siguientes tres acuerdos, establecieron sujetarse al procedimiento de solución

de controversias Estado – Estado previsto en el Capítulo 28 en caso de

incumplimiento:

a. Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.

b. Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de

Ozono.

de libre comercio.

El Capítulo contiene disposiciones que promueven el mantenimiento de un

marco jurídico con altos niveles de protección ambiental. Establece que las

Partes no podrán utilizar la legislación ambiental de manera que se constituyan

restricciones encubiertas al comercio o la inversión. Asimismo prohíbe que

los países TPP deroguen o exceptúen la aplicación de sus leyes ambientales

para atraer comercio e inversión.



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88

c. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas

de Fauna y Flora Silvestres.

Al igual que en el Capítulo Laboral, para que un país pueda iniciar un

procedimiento de solución de controversias Estado – Estado en contra de otra

nación de la iniciativa por posibles violaciones a las disposiciones ambientales,

es necesario demostrar lo siguiente:

c. Que el incumplimiento de las obligaciones del TPP es una pauta

persistente. Esto es, que se trata de una conducta reiterada, no de un

hecho aislado; y

d. Que dicha pauta persistente afecta el comercio o la inversión.

Si bien durante la negociación México tuvo una posición defensiva en relación

con este Capítulo en virtud de que podría ser utilizado por organizaciones no

gubernamentales en EE.UU. para promover la adopción de represalias en

contra de México, las obligaciones contenidas en el mismo podrían resultar de

suma importancia para el sector textil y de confección para defenderse de las

importaciones de bienes provenientes de países TPP que no cumplen con los

estándares ambientales previstos en el Acuerdo.

Como se mencionó en el apartado anterior, las decisiones de los paneles

serán obligatorias y en caso de incumplimiento de las mismas, el país

demandante deberá aceptar el pago de una compensación monetaria durante

el primer año de emitida la decisión, pudiendo éste prorrogarse por un año

más. Transcurrido este periodo, la parte demandante podrá adoptar

represalias comerciales por un monto equivalente al daño sufrido por la

violación.



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89

Antidumping

En materia antidumping, la Sección B del Capítulo 6 (Defensa Comercial)

dispone que los países del TPP conservan sus derechos y obligaciones

previstos en el Artículo VI del GATT de 1994; el Acuerdo Relativo a la

Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping de la OMC) y el Acuerdo sobre

Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC.

En este sentido, las partes se comprometen a no recurrir al procedimiento de

solución de controversias Estado – Estado previsto en el Capítulo 28 del

a. Obligación de la autoridad investigadora de cada Parte de notificar a la

autoridad investigadora de otra Parte el próximo inicio de una

investigación antidumping o de subvenciones a más tardar siete días

antes de hacerlo.

b. Reglas sobre plazos de notificación en materia de visitas de verificación.

c. Obligación de mantener un archivo público sobre cada investigación o

revisión que contendrá cualquier documento no confidencial; resúmenes

del caso. Esta información deberá estar disponible para ser examinada.

d. Obligación de la autoridad investigadora de cada Parte de informar a los

participantes en un procedimiento las razones por las que se considera

que una información presentada es insuficiente y otorgar oportunidad

Acuerdo en relación con cualquier asunto que surja de este Capítulo. Ello

implica que cualquier controversia en materia antidumping entre las Partes

deberá dirimirse en el marco de la OMC.

Adicionalmente, en el Anexo 6-A del Capítulo 6 las Partes acordaron una serie

de prácticas para la promoción de la transparencia y el debido proceso en los

procedimientos de defensa comercial:



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90

Partes en relación con:

a. La aplicación o interpretación de este Tratado.

b. Una medida vigente o en proyecto de otra Parte que es o podría ser

incompatible con una obligación del Tratado.

c. Un beneficio que razonablemente pudiera haber esperado recibir una

Parte conforme a los Capítulos 2 (Trato Nacional y Acceso a Mercados);

3 (Reglas de Origen y Procedimientos relacionados con el Origen); 4

para completarla. En caso de que la autoridad determine desechar

finalmente la información que fue completada debido a que aún no

cumple con lo requerido, deberá explicar en la determinación las razones

para ello.

e. Obligación de la autoridad de informar a las partes en el procedimiento

antes de la adopción de una cuota final los hechos esenciales que sirvan

de base para ello.

Solución de controversias

De manera similar a los diversos tratados de libre comercio suscritos por

México, el TPP contempla un procedimiento de solución de controversias

Estado – Estado para dirimir cualquier disputa que pudiera surgir entre las

(Mercancías Textiles y de Confección); 5 (Administración Aduanera y

Facilitación de Comercio); 8 (Obstáculos Técnicos al Comercio); 10

(Comercio Transfronterizo de Servicios); 15 (Contratación Pública) y que

está siendo menoscabado o anulado como resultado de la aplicación de

una medida que no es incompatible con el TPP.

El procedimiento de solución de controversias previsto en el Capítulo 28 del

TPP consta de dos etapas. La primera de consultas en la que se busca que

las partes puedan alcanzar una solución a la disputa sin un procedimiento



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91

contencioso. La segunda etapa, propiamente contenciosa, se desarrolla a

través del establecimiento de un Grupo Especial, integrado por tres miembros

quienes analizarán la controversia y emitirán una decisión cuyo carácter es

obligatorio.

En caso de que el Grupo Especial determine que la parte demandada ha

violado las disposiciones del TPP, deberá eliminar la medida en cuestión o, en

su caso, modificarla de manera que no vulnere el Acuerdo. De no cumplir con

la decisión del Grupo Especial, el Capítulo 28 establece que:

a. La Parte demandada podrá pagar una compensación monetaria a la

parte demandante durante el primer año por un monto equivalente al 50

cualquier país. Sin embargo, el TPP prevé procedimientos de incorporación

distintos para los países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y para aquéllos que no lo son:

a. En el caso de los países APEC, una vez que presenten su solicitud se

establecerá un grupo de trabajo con los países TPP interesados en

participar para negociar las condiciones de acceso del nuevo miembro.

b. Tratándose de países no miembros del APEC, los países TPP deberán

acordar previamente el establecimiento del grupo de trabajo de

negociación.

por ciento del valor de la violación. Este pago podrá prorrogarse por un

año más si las Partes así lo acuerdan.

b. Transcurrido el periodo si la parte demandada continúa sin cumplir con

la decisión del Grupo Especial, la parte demandante podrá adoptar

represalias comerciales.

Adhesión de nuevos miembros De acuerdo con el artículo 30.4 el Acuerdo está abierto a la adhesión de



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92

En todo caso, serán objeto de negociación los términos de acceso a mercado

de bienes, servicios, inversión y compras de gobierno. No serán negociables

las disciplinas que rigen estas disciplinas.

Durante las negociaciones del TPP, países miembros de APEC como Corea

del Sur, Filipinas y Tailandia manifestaron su interés en adherirse a la iniciativa.

Sin embargo, dado lo avanzado del proceso se decidió que ésta podría

negociarse una vez que el Acuerdo entre en vigor.



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93

7. Identificación de los productos con mayor sensibilidad

derivado del incremento de la competencia externa en

el mercado mexicano

Metodología11

En 2015, México realizó importaciones del sector textil por un monto de $6,469

millones de dólares a través de 713 fracciones arancelarias a 8 dígitos. En el

caso del sector de confección, las importaciones totales ascendieron a $4,040

millones de dólares por medio de 399 fracciones arancelarias.

caso, no existen productos que actualmente estén libres de arancel.

Debido a la presencia de productos libres de arancel el universo de análisis

textil se redujo a 137 fracciones con arancel positivo que concentraron en

2015, el 80% del total importado ($5,173 millones de dólares) y se mantuvieron

las 85 fracciones del sector confección sin ajustes. Ver: Gráfica 22.

11 Previo acuerdo con la Cámara, el análisis del impacto se llevó a cabo en unidades de volumen (millones de metros cuadrados equivalentes). Lo anterior con objeto de eliminar

los efectos de subfacturación, tipo de cambio e inflación.

De dicho universo, 153 fracciones arancelarias pertenecientes al sector textil,

contabilizaron 90% de dicho monto equivalente a $5,824 millones de dólares,

de las cuales 16 de ellas actualmente gozan de libre acceso al mercado

mexicano; esto es, están exentas de aranceles de importación sin importar el

país de origen de la mercancía.

A su vez el sector de confección concentra 90% de las compras mexicanas en

85 fracciones arancelarias con un valor de $3,635 millones de dólares, en este



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94

Gráfica 22 Selección de la muestra

concentró el análisis, permitiendo establecer los factores críticos (análisis de

variables de forma interrelacionada) que tendrán influencia en la estimación

del impacto derivado del TPP.

Para su construcción, se definieron dos variables de relevancia: en el eje

horizontal, se considera el nivel de arancel NMF en México y en el eje vertical,

el monto de importación total por fracción arancelaria.

Los rangos utilizados varían dependiendo del sector analizado. En total se

definieron 9 cuadrantes al interior de la matriz, y se replicó un semáforo para

Elaborado por IQOM.

Con el universo de análisis definido para ambos sectores, se elaboró una

matriz de impacto que permitió identificar, distribuir y priorizar los productos

más sensibles para la industria ante la potencial entrada en vigor del TPP. Esta

matriz tiene como objetivo determinar los productos sensibles en los cuales se



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95

identificar los cuadrantes críticos. En color verde se muestran los cuadrantes

de bajo impacto, (aranceles de 5% en textil y de 10 y 15% en confección), En

amarillo aquellos de impacto medio, en donde el nivel de protección

incrementa a 10% en textil y 20% en prendas, e involucra a un mayor número

de productos importados. En rojo se consideraron los productos que tendrían

mayor afectación a causa del TPP, derivado del elevado nivel de protección

arancelaria actual (15% en textil y 25% en confección).

Como resultado del análisis de la matriz, en el caso del sector textil, se

identificaron 115 fracciones con aranceles superiores a 10%, ubicadas en los

cuadrantes de medio y alto impacto, y con un valor de $4,604 millones de

dólares en importaciones anuales de México.

Una vez identificados los cuadrantes con mayor impacto, la CANAINTEX

seleccionó los productos más relevantes y sensibles, acotando el análisis a

una muestra representativa. Para el sector textil se seleccionaron 45

fracciones mexicanas que representan 51% del total de las importaciones

mexicanas, mismas que equivalen a $3,326 millones de dólares. Ver: Gráfica

23



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96

Gráfica 23

En este sentido, el análisis se concentró en 32 fracciones mexicanas que

concentran 58% del total importado por México, equivalentes a $2,362

millones de dólares. Ver: Gráfica 24.


En el sector de confección, se identificaron 80 fracciones con aranceles

superiores a 20%, ubicadas en los cuadrantes de medio y alto impacto, cuyo

monto de las importaciones mexicanas equivale a $3,301 millones de dólares.

De igual forma, la CANAINTEX seleccionó los productos más relevantes y

sensibles, acotando el análisis a una muestra representativa.



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97

Gráfica 24

la industria. La muestra representativa de los sectores textil y de confección,

fue sometida al análisis de diferentes variables que tendrían gran impacto en

las importaciones mexicanas derivado del cambio de reglas establecidas en el

marco del TPP. El resultado obtenido de dicho análisis repercutió en una

estimación puntual de los posibles impactos del TPP.

La metodología utilizada para determinar los posibles impactos, así como las

variables analizadas se muestra en la gráfica 25 y se explica a continuación.


Análisis de muestra representativa en el mercado

mexicano

El ejercicio previo permitió orientar el estudio a los productos relevantes para



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98

Gráfica 25

Metodología del análisis de la muestra representativa. Mercado EE.UU.

grado de sensibilidad de cada producto. A continuación de describe cada una

de los indicadores analizados.

1. Arancel NMF 2015 – Este arancel permite conocer el nivel de protección

del mercado mexicano frente a países con los que aún no suscribe

tratado de libre comercio. El TPP cambiaría las reglas del juego y países

como Vietnam podrían acceder a preferencias arancelarias, que les

permitirá incrementar sus envíos a México incrementando la competencia

en el mercado mexicano.

Elaborado por IQOM.

Para las 45 fracciones muestra del sector textil y 32 de confección, se realizó

un análisis detallado de las variables de impacto que permitió, determinar el



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99

productos del sector textil estarían sujetos a una desgravación de 10

años, 77.6% del volumen importado a través de 475 fracciones

arancelarias. Ver Tabla 11

Tabla 11 Calendario de desgravación de México. Sector Textil

(Millones de MCE; millones de dólares)

2. Calendario de desgravación – Implica la eliminación o reducción

progresiva y cronológica de aranceles de conformidad con lo negociado

en el TPP. La desgravación prevista en el calendario de México para los

productos de la industria se llevará a cabo dentro de un plazo máximo de

16 años. Los productos con una desgravación inmediata o a corto plazo,

representan un mayor impacto, ya que las exportaciones de los países

miembros del acuerdo, pueden incrementarse al eliminarse las barreras

arancelarias que limitaban sus envíos.

Del volumen de fracciones arancelarias que actualmente importa México,

en el sector textil, 233 quedarían libres de arancel para los países del

TPP a la entrada en vigor del acuerdo. No obstante, la mayoría de los

Importaciones totales mexicanas. 2015 Sector Textil

Categoría desgravación

Descripción No.

Fracciones Volumen

(MCE) Valor (USD)

Part. Vol.

Part. Val.

EIF Libre a la entrada en vigor 223 1,335 1,341 12.9% 20.7%

B5 Libre a partir del año 5 15 984 339 9.5% 5.2%

B10 Libre a partir del año 10 475 8,048 4,788 77.6% 74.0%

B16 Libre a partir del año 16 - - - - -

Total 713 10,367 6,469 100.0% 100.0%

*Metros cuadrados equivalentes (MCE) Elaborado por IQOM.

Por su parte, en el sector de confección, únicamente 62 fracciones quedarían

libres a la entrada en vigor del TPP. Así mismo, 81 bienes de confección que

representan alrededor de 70% del valor total importado por México,

equivalentes a 2,810 millones de dólares, estarán sujetos a una desgravación

arancelaria a largo plazo. Ver: Tabla 26



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100

Tabla 12 Calendario de desgravación de México. Sector Textil


Importaciones totales mexicanas. 2015 Sector confección

Categoría desgravación

Descripción No.

Fracciones Volumen

(MCE) Valor (USD)

Part. Vol.

Part. Val.

EIF Libre a la entrada en vigor 62 293 100 13.1% 2.5%


B10 Libre a partir del año 10 256 811 1,131 36.4% 28.0%

B16 Libre a partir del año 16 81 1,123 2,810 50.5% 69.5%

Total 399 2,227 4,040 100.0% 100.0%

*Metros cuadrados equivalentes (MCE) Elaborado por IQOM

De esta manera, de las 713 fracciones del sector textil importadas por

México durante 2015 y excluyendo aquellas actualmente libres de

arancel, se determinó que existen 111 productos en los que Vietnam tiene

una oferta exportable relevante, un mercado de importación total

equivalente a 4,544 millones de dólares. Ver: Gráfica 26

3. Oferta Exportable – Indicador relevante que muestra la capacidad

productiva de Vietnam, particularmente en aquellos productos sensibles

para México. Se calificó con un mayor impacto a aquellas fracciones

arancelarias en las cuales el monto exportado por Vietnam supere los

$100 millones de dólares. Este criterio muestra le existencia de un riesgo

potencial de desplazamiento de productos nacionales por productos

originarios de Vietnam.



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101

En este grupo, destacan las “T-shirts” y camisetas de punto de algodón y

sintéticas, los pantalones de algodón, para hombres o niños mujeres o

niñas, así como los suéteres. Ver: Gráfica 27

Gráfica 27

Productos con participación potencial de Vietnam. Sector de confección

Gráfica 26 Productos con participación potencial de Vietnam. Sector textil

Elaborado por IQOM.

En el caso del sector de confección, de los 399 productos que México

importa, existe 80 en los cuales Vietnam tiene capacidad exportadora

positiva, esto es, $3,301 millones de dólares de importación de México.

Elaborado por IQOM.

4. Regla de Origen - Son los criterios necesarios para determinar la

procedencia nacional de un producto. Una regla de origen dura, tiene

como objetivo evitar que terceros países se beneficien de las

preferencias arancelarias que no han negociado con anterioridad, en este

caso, un aprovechamiento por parte de un país (como China) de ventajas

concebidas en el marco del TPP sin necesidad de ser parte del acuerdo.



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102

Una regla de origen flexible plantea requisitos más laxos que podrían

otorgar ventajas comparativas en la cadena de abasto de los países

participantes, es decir permitiría a países como Vietnam exportar

productos con un valor agregado de la región muy bajo (bajo porcentaje

de componentes o insumos de la región), pero con preferencias

arancelarias. Por lo anterior, se calificó con un mayor impacto a aquellos

productos para los cuales se identificó una regla de origen es TPP

flexible.

5. Lista de escaso abasto (Short Supply) – Como ya se mencionó en este

documento, los productos incluidos en esta lista cuentan con una ventaja

adicional al facilitar la incorporación de insumos de fuera de la región

de las variables y su efecto en cada producto, esto es, una calificación de 1 es

considerada de bajo impacto mientras que una de 5, de alto impacto.

El resultado del análisis aplicado a la muestra permitió determinar que: a)

todas las fracciones del sector textil se consideran de impacto medio por su

nivel actual de protección y 16 de confección se consideran de impacto alto.

b) la mayor parte de los productos analizados están sujetos a una regla de

origen estricta, c) 24 productos del sector textil y 26 de confección están

incluidos en la lista de escaso abasto; y, d) todos los productos de la muestra

estarían sujetos a una desgravación de más de 10 año. Ver Tabla 13

para la elaboración de mercancías que posteriormente serían enviadas

a los países miembros del TPP gozando de preferencias arancelarias

establecidas en el tratado. En este sentido, se consideró un impacto

mayor cuando los productos objeto del presente análisis estuvieran

incluidos en esta lista.,

El análisis de cada una de estas variables descritas anteriormente permitió

definir niveles de impacto (calificaciones) a partir de la interacción de cada una



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103

Tabla 13 Resultados del análisis de la muestra por indicador.

No. Indicador Variable Textil Confección

1

Nivel de protección

Bajo - -

Medio 45 -

Alto - 32

2 Regla de origen

TPP

Estricta 41 31

Flexible 4 1

3 Lista de Escaso Abasto

(Short Supply)

Está en lista 24 26

No está en lista 21 6

4

Desgravación

Más de 10 años. (B10; B16) 45 32

5 años. (B5) - -

Inmediato. (EIF) - -

5

Oferta Exportable

(Valor)

OE Vietnam < 10 MDD 29 2

OE Vietnam entre 10 y 100 MDD 13 3

OE Vietnam entre 100 y 500 MDD 2 16

OE Vietnam entre 500 y 1,000 MDD 1 9

OE Vietnam > 1,000 MDD - 2

Elaborado por IQOM.

Rango de calificación impacto

Nivel de arancel Textil Confección Part. Textil

Part. Confección

[4 - 5]

Alto - 2 - 6%

Medio - - - -

Bajo - - - -

[3 - 4]

Alto - 25 - 78%

Medio 2 - 4% -

Bajo - - - -

[2 - 3]

Alto - 5 - 16%

Medio 25 - 56% -

Bajo - - - -

[1 - 2]

Alto - - - -

Medio 18 - 40% -

Bajo - - - -

Total fracciones arancelarias: Muestra analizada 45 32 100% 100%

Elaborado por IQOM.

El análisis anterior permitió identificar que, en el caso del sector textil, 55% de

la muestra (25 de las 45 fracciones analizadas) se ubicó en un rango de

calificación de 2 a 3. 18 fracciones más obtuvieron una calificación promedio

entre 3 y 4. Por su parte, los productos del sector de confección se

concentraron en el rango de 3 a 4, contabilizando 25 de las 32 fracciones

muestra. Ver: Tabla 14

Tabla 14 Resultados del análisis de la muestra



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104

Para ilustrar el análisis realizado, a continuación se muestra un ejemplo del

ejercicio indicado las variables y elementos revisados para cada uno de los

productos seleccionados. Ver: Tabla 15

Tabla 15

Análisis de variables por línea arancelaria

Indicadores analizados

Fracción México

Descripción

Análisis

Reglade origen

Listade Escaso Abasto

NMF 2015

Calendario desgr.

OEVietnam

Rango de sensibilidad

59032001

Telas recubiertas, revestidas o

estratificadas con poliuretano

Resultado análisis

Flexible Si 10% Libre año 10 OE Vtm < 10

MDD

[2 - 3] Nivel de

sensibilidad 5 5 3 1 1

52051201

Hilados de

algodón

Resultado análisis

Estricta

No

10%

Libre año 10

OE Vtm entre 500 y 1,000 MDD

[2 - 3]

Nivel de sensibilidad

1 1 3 1 4

61102001

“Suéteres (jerseys),

“pullovers”, de punto. De algodón

Resultado análisis

Estricta Si 25% Libre año 16 OE Vtm >

1,000 MDD

[4 - 5] Nivel de

sensibilidad 1 5 5 1 5

61091001

“T-shirts” y

camisetas, de punto. De algodón

Resultado análisis

Estricta

Si

25%

Libre año 16

OE Vtm entre 500 y 1,000 MDD

[3 - 4]


1

5

5

1

4

Elaborado por IQOM.

Una vez finalizado el ejercicio de sensibilidad, para la totalidad de las

fracciones por las que México importó durante 2015, se estimó la tendencia

esperada bajo las condiciones actuales en un periodo de 5 años; esto es, sin

considerar el efecto de la entrada en vigor del TPP.

Para calcular el impacto del TPP en los próximos 5 años sobre los productos

de interés, en el caso del sector textil se analizó el desempeño histórico de las

importaciones mexicanas provenientes de China en un periodo equivalente,



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105

esto es, 2010-2015. Lo anterior debido a que Vietnam no ha sido un proveedor

relevante del mercado mexicano y no se cuenta con información sustantiva

que permita predecir su comportamiento en este sector. Sin embargo, bajo las

condiciones de acceso preferencial con las que contara este nuevo socio, se

espera un comportamiento similar al observado por su vecino asiático y

actualmente principal proveedor del mercado mexicano. En este sentido, el

crecimiento promedio anual de las importaciones totales en el periodo de 2010

a 2015 fue de 20%, mientras que el crecimiento anual de las importaciones

origen China fue de 61%.

En el caso del sector mexicano de confección, Vietnam ha incrementado de

manera importante su participación en años recientes. Por esta causa, el

a 5 – alto impacto). En este sentido se consideraron con mayor sensibilidad

aquellos productos que actualmente Vietnam ya está enviando a México. El

porcentaje obtenido se aplicó a la tendencia proyectada para cada una de las

fracciones bajo las condiciones actuales (sin TPP).

El impacto estimado fue calculado utilizando como base las importaciones que

ingresan al país de manera definitiva, ya que aquellos productos que se

importan de manera temporal bajo algún instrumento administrativo (PROSEC

por ejemplo) actualmente gozan de acceso libre de arancel. A continuación

se muestra un ejemplo de dichos cálculos. Ver: Tabla 16.

comportamiento histórico fue utilizado como referencia para estimar los

efectos potenciales del TPP. El crecimiento promedio anual de las

importaciones totales en el periodo de 2010 a 2015 fue de 23%, mientras que

el crecimiento anual de las importaciones origen Vietnam, fue de 60% en el

mismo periodo.

Esta información permitió elaborar una matriz de impactos de acuerdo al nivel

de sensibilidad identificado para cada uno de los productos (1 – bajo impacto



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106

Tabla 16

Ejemplo del cálculo de impacto por fracción arancelaria.

Fracción

Descripción

Unidad

Calificación Variables

Tendencia a 5 años

Importacione s MX Totales

Volumen (Millones)

Tendencia a 5 años

Importacione s

origen Vietnam Volumen (Millones)

% de

Importación Definitiva

% Incremento en las

Importacione s Totales MX

Importacio nes MX Totales a 5 años

Volumen ajustado (Millones)

5407510 1

Tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturados superior o igual al 85% en peso: Crudos o blanqueados.

M²

[1 - 2]

185

3

99.6%

1.7%

188

5407610 2

Tejidos con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 85% en peso: Crudos o blanqueados.

M²

[1 - 2]

55

0.5

99.6%

1.0%

56

6204620

1

Pantalones largos y pantalones cortos para mujeres o niñas de algodón.

Pza

[3 - 4]

16

2

99.0%

20.2%

19

6105200 1

Camisas de punto para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales.

Pza

[3 - 4]

8

2

97.8%

42.2%

11

Elaborado por IQOM.



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107

Estimación del impacto en el mercado mexicano

De forma semejante al ejercicio estimado para EE.UU. se generaron tres

distintos escenarios, los cuáles reflejan el impacto resultante, frente a tres

distintos contextos de estimación: optimista, conservador y pesimista.

La implementación de la metodología descrita en el apartado anterior, permitió

calcular el incremento estimado en el volumen de importación por fracción

arancelaria de los próximos 5 años, considerando el posible impacto de la

entrada en vigor del TPP.

Elaborado por IQOM.

En este sentido, se estima que las importaciones mexicanas totales en

volumen del sector textil, podrían sufrir un incremento que va desde 9% y hasta

un 20%. Ver: Gráfica 28.

Gráfica 28



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108

Para el sector confección, el impacto calculado 5 años posteriores a la posible

entrada en vigor del TPP, en las importaciones totales mexicanas en volumen

se observa más pronunciado, sería entre 25% y hasta 36%. Ver: Gráfica 29.

Gráfica 29

Elaborado por IQOM.



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109

posible entrada en vigor del TPP, debido a su gran importancia para los

sectores textil y de confección mexicanos.

En 2015, México realizó exportaciones a EE.UU. del sector textil13 a través de

602 fracciones arancelarias a 10 dígitos ($801 millones de dólares). En el caso

del sector de confección, los envíos de productos originarios de México

ascendieron a $4,564 millones de dólares, distribuidos en 1,012 fracciones

arancelarias.

8. Detección de los productos mexicanos que podrían

ser desplazados en el mercado estadounidense

derivado de la entrada de nuevos jugadores

extranjeros

Impacto en las exportaciones mexicanas hacia

EE.UU.

Metodología12

La relevancia de la selección de una muestra radica en enfocar el análisis en

aquellos productos que podrían presentar el mayor impacto derivado de la

El valor de dichas exportaciones se encuentra concentrado en un número

reducido de fracciones. 93 fracciones arancelarias pertenecientes al sector

textil contabilizaron 90% de dicho monto: $721 millones de dólares, 15 de ellas

actualmente gozan de libre acceso al mercado estadounidense; esto es, están

exentas de aranceles de importación sin importar el país de origen de la

mercancía.

12 Previo acuerdo con la Cámara, el análisis del impacto se llevó a cabo en unidades de

volumen (millones de metros cuadrados equivalentes). Lo anterior con objeto de eliminar los efectos de subfacturación, tipo de cambio e inflación. 13 Bienes clasificados en los capítulos 50 al 60 del Sistema Armonizado.



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110

En el caso del sector de confección14, 90% de los envíos a EE.UU. se

concentró en 86 fracciones arancelarias ($4,107 millones de dólares). En este

caso, únicamente 2 de ellas están libres de arancel.

Las 17 fracciones identificadas que actualmente están libres de arancel fueron

excluidas del análisis debido a que la potencial entrada en vigor del TPP no

implicaría un impacto adicional para estos casos.

En consecuencia, el universo de análisis del sector textil se redujo a 78

fracciones estadounidenses con arancel positivo, que concentran 81% de las

exportaciones totales mexicanas a dicho mercado ($649 millones de dólares).

En el sector de confección se consideraron 84 fracciones estadounidenses con

Elaborado por IQOM.

14 Bienes clasificados en los capítulos 61 al 63 del Sistema Armonizado.

arancel positivo que representan 83% del total exportado a EE.UU., es decir,

$3,809 millones de dólares. Ver: Gráfica 30

Gráfica 30

Selección de la muestra



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111

Con el universo de productos definido para ambos sectores, se elaboró una

matriz que permitió identificar, distribuir y de esta manera, priorizar los

productos más sensibles ante la potencial entrada en vigor del TPP.

Dicha matriz tuvo como objetivo, determinar los productos sensibles en los

cuales se concentró el análisis, lo que permitió establecer los factores críticos

(análisis de variables de forma interrelacionada) que tendrían influencia en la

estimación del impacto derivado del TPP.

Para su elaboración, se definieron dos variables de relevancia: el nivel de

protección arancelaria en EE.UU. (Arancel NMF) y el monto de exportación de

de protección incrementa e involucra a un mayor número de productos

mexicanos. En color rojo se contemplan los productos que tendrían mayor

afectación a causa del TPP, derivado del elevado nivel de protección

arancelaria actual, y la relevancia para las exportaciones de México debido a

los beneficios que gozan actualmente los productos mexicanos en virtud de

las preferencias arancelarias en el marco del TLCAN.

Como resultado del análisis de la matriz, en el caso del sector textil, se

identificaron 60 fracciones con arancel superior a 5%, ubicadas en los

México a EE.UU. por fracción arancelaria.

En total se definieron 9 cuadrantes al interior de la matriz, utilizando un

semáforo para identificar los cuadrantes críticos. El color verde muestra los

cuadrantes de bajo impacto, esto es, se considera que dado que EE.UU.

impone un menor nivel de protección, los productos mexicanos deberían de

ser más competitivos frente a terceros, que actualmente tienen que pagar

arancel. En amarillo se agrupan aquellos de medio impacto, en donde el nivel



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112

cuadrantes de medio y alto impacto, y con un valor de $366 millones de dólares

en exportaciones anuales a EE.UU.

Una vez identificados los cuadrantes y fracciones arancelarias con mayor

impacto, la CANAINTEX seleccionó los productos más relevantes y sensibles,

acotando el análisis detallado a una muestra representativa.

De tal forma que para el sector textil se analizaron a detalle 28 fracciones de

productos estadounidenses que representan 61% del total de las

exportaciones mexicanas a EE.UU., mismas que equivalen a $488 millones de

dólares. Ver: Gráfica 31

Gráfica 31


En el caso del sector de confección, se identificaron 67 fracciones con arancel

superior a 10%, ubicadas en los cuadrantes de medio y alto impacto, y

exportaciones al mercado estadounidense por un valor de $3,229 millones de



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113

dólares. De igual forma, la CANAINTEX seleccionó los productos más

relevantes y sensibles, acotando el análisis a una muestra representativa.

Para el sector de confección, fueron seleccionadas 31 fracciones

estadounidenses que concentraron en 2015, 61% del total exportado por

México, equivalentes a $2,805 millones de dólares. Ver Gráfica 32.

Gráfica 32


Análisis de muestra representativa mercado de EE.UU.

El ejercicio descrito en la sección anterior permitió orientar el estudio a los

productos críticos y sensibles para la industria. La muestra representativa de



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114

los sectores textiles y de confección, fue sometida al análisis detallado de

diferentes variables que tendrían impacto en las exportaciones mexicanas

hacia EE.UU., derivado del cambio de reglas establecido en el marco del TPP.

El resultado de este análisis permitió una estimación puntual de los posibles

impactos del TPP.

La metodología utilizada para determinar los posibles impactos, así como las

variables analizadas se muestra en la gráfica 33 y se describirá a detalle más

adelante.

Gráfica 33 Metodología del análisis de la muestra representativa. Mercado EE.UU.

Elaborado por IQOM

Para las 28 fracciones muestra del sector textil y 31 del sector de confección,

se realizó un análisis detallado de variables de impacto que permitió,



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115

determinar el grado de sensibilidad de cada producto. A continuación de

describe cada una de los indicadores analizados:

1. Arancel NMF 2015 - El nivel de protección en el mercado de EE.UU.,

permite conocer qué tan elevados son los aranceles impuestos a los países

con los que aún no suscribe tratado de libre comercio. México al formar

parte del TLCAN, goza de preferencias arancelarias que le permiten tener

una ventaja competitiva frente a dichos países. El TPP cambiará las reglas

del juego y países como Vietnam, podrán acceder a preferencias

arancelarias que le permitirán competir con México, en igualdad de

circunstancias en materia de aranceles.

gozan de preferencias arancelarias en dicho mercado se incrementen al

eliminarse las barreras arancelarias que limitaban sus envíos, es decir,

México se enfrentaría a una mayor competencia con la posibilidad de

perder participación en el mercado de EE.UU.

En el sector textil, del volumen de productos exportados actualmente por

México, 21% quedaría libre de arancel para los países del TPP a la entrada

en vigor del acuerdo (343 fracciones).

2. Calendario de desgravación – Implica la eliminación o reducción progresiva

y cronológica de aranceles de conformidad con lo negociado por los países

miembros del TPP. La desgravación prevista por EE.UU. se llevará a cabo

dentro de un plazo máximo de 13 años.

Los productos con una desgravación inmediata o a corto plazo,

representarían un mayor impacto, ya que existe la posibilidad de que las

exportaciones de los países miembros del acuerdo y que actualmente no



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116

En términos de valor, productos equivalentes a 224 millones de dólares

quedarían libres de manera inmediata, mismos que representan 28% del

total de las exportaciones mexicanas a EE.UU. Asimismo se observa que

el arancel impuesto a productos textiles que representan en volumen

aproximadamente la mitad de los envíos mexicanos sufrirían una reducción

de 50% para los demás países TPP a la entrada en vigor del acuerdo,

quedando libres de arancel entre el año 11 y 13. Ver Tabla 17.

Tabla 17 Calendario de desgravación de EE.UU. Sector Textil


Importaciones EE.UU origen México Sector Textil

Categoría de desgravación

Descripción No.

Fracciones Volumen

(MCE) Valor (USD)

Part. Vol

Part. Val




US6 Reducción 35% inmediata.

Libre año 11 - - - - -


Libre año 13 - - - - -

US8

Reducción 35% inmediata.

+ Reducción 15% año 6 Libre año 11

9

264

58

22.9%

7.2%

US9

Reducción 35% inmediata

+ Reducción 15% año 7 Libre año 13

3

39

12

3.3%

1.5%


Libre año 11 80 234 117 20.2% 14.6%


Libre año 13 130 325 336 28.1% 41.9%

Total 602 1,155 801 100.0% 100.0%

*Metros cuadrados equivalentes (MCE) Elaborado por IQOM.

Para el caso del sector de confección, 600 fracciones quedarían libres de

arancel al entrar en vigor el TPP, mismas que representan alrededor de

20% del total exportado por México hacia EE.UU. tanto en valor como en

volumen.

57 bienes de confección exportados por México, sufrirían una reducción de

35% del arancel impuesto por EE.UU. para los países miembros del TPP a



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117

la entrada en vigor del acuerdo, equivalentes a 990 millones de dólares,

42% del total de las exportaciones mexicanas hacia EE.UU. Los

productores mexicanos podrían ver un incremento en la competencia

internacional de estos productos debido a la reducción del arancel pactado

en el TPP. Ver: Tabla 18.

Tabla 18 Calendario de desgravación de EE.UU. Sector de Confección


Importaciones EE.UU. origen México Sector de Confección

Categoría de desgravación

Descripción No.

Fracciones Volumen

(MCE) Valor (USD)

Part. Vol

Part. Val





Libre año 11 51 285 730 10.3% 16.0%


Libre año 13 57 990 1,926 35.7% 42.2%

US8 Reducción 35% inmediata. + Reducción 15% año 6

Libre año 11

20

8

52

0.3%

1.1%

US9

Reducción 35% inmediata + Reducción 15% año 7

Libre año 13

32

577

345

20.8%

7.6%


Libre año 11 52 34 112 1.2% 2.4%


Libre año 13 78 281 326 10.1% 7.1%

Total 1,012 2,771 4,564 100.0% 100.0%

*Metros cuadrados equivalentes (MCE) Elaborado por IQOM

3. Oferta Exportable – Indicador relevante que muestra la capacidad de

Vietnam para enviar bienes al mercado internacional que son productos

sensibles para México. Se calificó con mayor impacto, a los productos

donde la oferta exportable de Vietnam sea superior a la de México, en los

cuales el riesgo potencial de desplazamiento de productos mexicanos en

el mercado estadounidense, sería mayor.



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118

4. Regla de Origen - Son los criterios necesarios para determinar la

procedencia nacional de un producto. Una regla de origen, tiene como

objetivo esencial evitar que terceros países se beneficien de las

preferencias arancelarias que no han negociado con anterioridad, en este

caso, un aprovechamiento por parte de un país (como China) de ventajas

concebidas en el marco del TPP, sin necesidad de ser parte del acuerdo.

Una regla de origen flexible, plantea requisitos más laxos que podrían

otorgar ventajas competitivas en la cadena de abasto de los países

participantes, es decir permitiría a países como Vietnam, exportar

productos con un valor agregado de la región muy bajo (bajo porcentaje de

componentes o insumos de la región), pero con preferencias arancelarias.

cuando los productos objeto de análisis se encuentran en esta lista. Este

mecanismo da paso a que países como Vietnam, puedan utilizar insumos

de fuera de la región (por ejemplo China) para elaborar mercancías que

posteriormente serán exportadas a la región TPP, gozando de preferencias

arancelarias establecidas en el tratado.

6. Mecanismo 1x1 – Programa que permitirá que Vietnam exporte a EE.UU.,

libre de arancel, ciertos pantalones y otros bienes de tejido de algodón de

hombres, niños, mujeres o niñas, siempre que estas prendas hayan sido

cortadas y cocidas o ensambladas en Vietnam, elaboradas a partir de “telas

estadounidenses incluidas” y que califiquen para el tratamiento arancelario

Por lo tanto, cuando se determinó que los productos de la muestra tienen

una regla de origen flexible, se calificaron como de mayor impacto.

5. Lista de Escaso Abasto (Short Supply) – Los productos incluidos en esta

lista cuentan con una ventaja importante, al permitir incorporar insumos de

países que no forman parte del TPP, siempre y cuando se considere que

no existe producción en la región, para que se incorporen en el proceso

productivo de textiles y prendas de vestir. Se consideró un impacto mayor,



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119

productos textiles y 8 de prendas en los que Vietnam tiene una oferta

exportable superior a la mexicana al menos tres veces mayor. Ver: Tabla 19.

Tabla 19 Resultados del análisis de la muestra por indicador.

preferencial, conforme al TPP. Los productos específicos que están

contemplados en este programa fueron calificados con un impacto alto.

El análisis de cada una de las variables anteriores permitió definir niveles de

impacto (calificaciones) a partir de la interacción de cada una de las variables

y su efecto en cada producto, esto es, una calificación de 1 es considerada de

bajo impacto mientras que una de 5, es de alto impacto.

El resultado del análisis aplicado a la muestra permitió determinar que: a) 8

fracciones del sector textil y 16 de confección se consideran de impacto alto

por su nivel actual de protección, b) la mayor parte de los productos analizados

están sujetos a una regla de origen estricta, c) 9 productos del sector textil y

20 de confección están incluidos en la lista de escaso abasto; y, d) existen 7

No. Indicador Variable Textil Confección

1

Nivel de protección

Bajo 2 -

Medio 18 15

Alto 8 16

2 Regla de origen

TPP

Estricta 22 31

Flexible 6 -

3

Lista de Escaso Abasto

(Short Supply)

Está en lista 9 20


4

Desgravación

Más de 10 años. (US 6; US 7) - 17

5 años. (B5) 1 -

Reducción 35% a la entrada en vigor. Año 6 ó 7 reducción de 50% de la tasa base. (US 8; US 9)

4

5

Reducción de 50% de la tasa base a la entrada en vigor. (US 10; US 11)

17 3

Inmediato. (EIF) 6 6

5

Oferta Exportable (Valor)

OE Vietnam < 40% OE MX 16 4

OE Vietnam entre 40% y 70% de la OE MX 1 4



OE Vietnam más de 300% la OE MX 7 8

6 Mecanismo 1x1 Está en lista - 6


Elaborado por IQOM.



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120

El análisis anterior permitió identificar que, en el caso del sector textil, 46% de

la muestra (13 de las 28 fracciones analizadas) se ubicó en un rango de

calificación de 2 a 3, adicionalmente 12 fracciones obtuvieron una calificación

promedio entre 3 y 4.

Por su parte, los productos del sector de confección se concentraron en el

rango de 3 a 4, contabilizando 15 de las 31 fracciones muestra. Ver: Tabla 20.

Tabla 20

Resultados del análisis de la muestra.

Rango de calificación impacto

Nivel de arancel

Textil

Confección Part. Textil

Part.

Confección

[4 - 5]

Alto 1 7 4% 23%

Medio - - - -

Bajo - - - -

[3 - 4]

Alto 4 9 14% 29%

Medio 8 6 29% 19%

Bajo - - - -

[2 - 3]

Alto 3 - 11% -

Medio 9 8 32% 26%

Bajo 1 - 4% -

[1 - 2]

Alto - - - -

Medio 1 1 4% 3%

Bajo 1 - 4% -

Total fracciones arancelarias: Muestra analizada 28 31 100% 100%

Elaborado por IQOM.

A manera de ejemplo, a continuación se muestra el ejercicio realizado con las

variables y elementos analizados para cada uno de los productos

seleccionados. Ver: Tabla 21



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121

Elaborado por IQOM

Asimismo, considerando que no solo los productos de la muestra podrían sufrir

afectaciones como consecuencia de la entrada en vigor del acuerdo y con

Tabla 21 Análisis de variables por línea arancelaria

Indicadores analizados Part.

(volumen) Part.

(valor)

Fracción EE.UU.

Descripción

Análisis

Regla de

origen

Listade Escaso Abasto

1 x 1

NMF 2015

Calendario

desgr.

OE

Vietnam

Rango de

sensibilidad obtenido

2000

2015

2000 2015

MDD

%

MDD

%

5911900080

Productos y artículos

textiles para usos

técnicos

Resultado

análisis

Flexible

No

N/A

4%

50% inmediata. Libre año

13

OE Vtm < 40% OE

MX

[1 - 2]

30%

73%

8

17%

190

49%


5 1 1 1 4 1

6110303053

Suéteres (jerseys),

“pullovers”, de punto.

Resultado análisis

Estricta

Si

N/A

32%

Reducción inmediata

OE Vtm > de 300% OE MX

[4 - 5]

11%

4%

66

11%

64

4%


1 5 1 5 5 5

6109100040

“T-shirts” y camisetas, de punto

para mujer

Nivel de

sensibilidad

Estricta

Si

N/A

17%

35% inmediata. Libre año

11

OE Vtm entre

150% y 300% OE

MX

[2 - 3]

47%

6%

246

44%

34

6%


1 5 1 3 1 4

objeto de cubrir la totalidad de las exportaciones mexicanas, para las

fracciones restantes, se realizó un ejercicio de sensibilidad similar aunque de

menor alcance. Esto es, se analizaron tres de los seis indicadores utilizados

en la muestra: nivel arancelario, oferta exportable, y calendario de

desgravación.

De manera paralela al ejercicio de sensibilidad, se realizó un análisis de

competitividad, esto es, se revisó el desempeño en el periodo de 2000 a 2015

de los productos exportados por México y que actualmente cuentan con un

arancel positivo. Lo anterior con el fin de documentar su comportamiento



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122

5 años, se analizó el desempeño de las exportaciones mexicanas a EE.UU.

posterior a la entrada de Vietnam a la OMC, esto es el periodo que comprende

de 2006 a 2011. Lo anterior permitió identificar el rango de pérdida de

participación de mercado, que sufrieron los productos mexicanos frente a la

competencia del país asiático. En el sector textil, los porcentajes de pérdida

van desde un 16% hasta 85% de participación de mercado. En el caso de

confección, los porcentajes son similares (desde 8% hasta 79% de perdida de

histórico ante la entrada de un competidor relevante como lo fue China a partir

de 2001. Este ejercicio permitió determinar la competitividad de los productos

mexicanos, identificando cuáles de ellos han perdido, resistido o incluso

ganado participación en el mercado estadounidense.

Posteriormente, para cada una de las fracciones de la muestra se estimó su

tendencia en los próximos 5 años bajo las condiciones actuales; esto es, sin

considerar el efecto de la entrada en vigor del TPP. Este ejercicio se realizó

para las importaciones estadounidenses totales y para las provenientes de

México.

Para calcular el impacto del TPP en los productos de interés en un periodo de

participación de mercado). La información anterior permitió elaborar tres

distintos escenarios de impactos: optimista, conservador y pesimista.

De esta manera, utilizando el nivel de sensibilidad identificado para cada uno

de los productos (1 – bajo impacto hasta 5 – alto impacto) y al desempeño

(competitividad) mostrado en los últimos 15 años (productos ganadores,

estables o perdedores) se determinó el porcentaje de caída de participación

de mercado que podrían enfrentar las exportaciones mexicanas una vez

entrado en vigor el acuerdo. El porcentaje obtenido se aplicó a la participación

de mercado de cada producto proyectada a 5 años, bajo las condiciones

actuales, es decir, sin TPP. Ver: Tabla 22.



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123

Tabla 22

Ejemplo del cálculo de impacto por fracción arancelaria.

Fracción

Descripción

Calificación nivel de

sensibilidad

Competitividad (Desempeño

00 – 15)

Proyección 5 años

Importaciones EE.UU. Totales

Volumen (MME)

Proyección 5 años

Importaciones origen MX Volumen

(MME)

Market Share 2015

Disminución Market Share

estimado

Market Share

ajustado

Importaciones origen MX a 5 años ajustada Volumen

(MME)

5402333000 Hilados de filamentos sintéticos de poliéster [2 - 3] Perdedora 51,124,268 16,094,114 26.1% 13.1% 13.1% 6,680,296

5903902500

Otras telas impregnadas,

recubiertas, revestidas con plástico.

[3 - 4]

Ganadora

52,399,715

8,763,670

15.1%

3.0%

12.1%

6,342,238

6109100012 “T-shirts” y camisetas,

de punto, para hombres. De algodón

[2 - 3]

Perdedora

88,907,522

12,946,531

14.5%

7.3%

7.3%

6,449,708

6203424011 Pantalones para

hombres de mezclilla. [3 - 4] Ganadora 16,228,118 8,975,420 49.2% 9.8% 39.3% 6,382,194

Elaborado por IQOM

Estimación del impacto en el mercado de EE.UU.

La estimación del impacto reconoce que no todos los productos podrían el

sufrir el mismo nivel de afectación ante la eventual entrada en vigor del TPP.

La historia muestra que hay productos mexicanos que han probado su

competitividad en el mercado estadounidense, a pesar de la fuerte

competencia de los productos de la región asiática. A continuación se detallan

algunos ejemplos tanto en volumen como en valor.

Como se mencionó en la sección anterior, se revisó el desempeño en el

periodo de 2000 a 2015 de los productos exportados por México y que

actualmente cuentan con un arancel positivo en el mercado de EE.UU.

Este ejercicio permitió determinar la competitividad de los productos

mexicanos, identificando cuáles de ellos han perdido, resistido o incluso

ganado participación en el mercado estadounidense.



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124

Sector textil

El análisis en volumen permitió identificar productos en los que México

actualmente es el principal proveedor de EE.UU., tal es el caso de las telas

impregnadas de fibras cubiertas revestidas con plásticos, los tejidos de fibras

discontinuas de poliéster, los tejidos laminados y los de mezclilla con un peso

superior a 360 g/m². En todos estos productos, las empresas mexicanas

contabilizan más del 50% de las compras estadounidenses. Ver: Tabla 23.

Tabla 23 Productos ganadores / estables en volumen. Sector textil

Cifras en millones de unidades Importaciones

2000 Importaciones

2015

No .

Fracción

Descripción

Unidad Cua-

drante

OE Viet

*

Origen México

Part. MX 00

Origen México

Part. MX 15

Var.

1

5903902500 Otras telas impregnadas, recubiertas, revestidas con plástico.

m2

5

Si

7

5.4%

6

10.2%

4.8

2

5903901800 Otras telas impregnadas, recubiertas, revestidas con plástico. De fibras sintéticas.

m2

8

Si

0.1

11.1%

5

90.5%

79.4

3 5209420040 Tejidos de mezclilla (“Denim”) con un peso superior a 360 g/m².

m2 5 No 40 51.5% 4 63.3% 11.9

4 5903201800 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas con poliuretano.

m2 2 No 0.03 7.9% 3 53.4% 45.4

5 5514191090 Otros tejidos: Tejidos de fibras discontinuas de poliéster.

m2 9 No 2 58.7% 3 89.0% 30.3

6

5407732015 Otros tejidos con filamentos sintéticos: Con hilados de distintos colores.

m2

8

No

0.01

0.5%

3

5.5%

5.0

7

5602101000 Tejidos de fibra de fieltro aglomerado y de punto: Tejidos laminados.

Kg

6

No

0.7

45.5%

3

83.8%

38.4

8 5209220020 Tejidos de algodón blanqueado. m2 8 No 0.7 9.3% 2 45.5% 36.2

9 5205121000 Hilados sencillos de algodón de fibras sin peinar.

Kg 5 Si 0.9 2.5% 2 43.4% 40.9

10

5509530030 Hilados de fibras discontinuas de poliéster, mezclado con algodón (inferior al número métrico 52).

Kg

6

Si

1.3

15.5%

2

28.6%

13.1

* OE Vietnam: Si = OE Vietnam 70% o más de la OE México No = OE Vietnam menos del 70% de la OE México


El análisis en valor permitió identificar productos ubicados en cuadrantes de

medio y alto impacto que han ganado o mantenido su participación de mercado



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125

en EE.UU. destacando los hilos, hilados y tejidos fabricados a partir de fibras

o filamentos sintéticos. Otro producto ganador han sido las alfombras. Ver:

Tabla 24.

Tabla 24 Productos ganadores / estables en valor. Sector textil

Millones de dólares Importaciones

2000 Importaciones

2015

No.

Fracción

Descripción

Cua- drante

OE Viet*

Origen México

Part. MX 00

Origen México

Part. MX 15

Var.

1 5402333000 Hilados de filamentos sintéticos de

poliéster 2 Si 22 32.0% 308 29.9% -2.1

2 5903201800 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas con poliuretano

2 No 0.1 10.5% 29 62.1% 51.6

3 5703202010 Alfombras 2 No 1 0.7% 17 13.3% 12.6

4 5512290005 Tejidos de fibras sintéticas

discontinuas 3 No 1 33.8% 16 76.9% 43.1

5 5401100000 Hilo de coser de filamentos sintéticos 6 Si 2 14.4% 13 34.4% 20.1

6 5903902500 Otras telas impregnadas,

recubiertas, revestidas con plástico. 5 Si 6 8.3% 7 7.7% -0.7

7

5515131020

Otros tejidos de fibras sintéticas mezclados con lana o pelo fino: Cardado

6

No

2

18.6%

7

90.3%

71.7

8 5402610000 Hilados de filamentos sintéticos de nailon o de otras poliamidas

5 No 0.4 6.8% 7 55.0% 48.2

9 5808107000 Trenzas en pieza: de algodón o de fibras sintéticas o artificiales

5 No 2 36.2% 7 70.6% 34.4

10

5509530030

Hilados de fibras discontinuas de poliéster, mezclado con algodón (inferior al número métrico 52).

6

Si

4

20.7%

6

36.5%

15.8



Por su parte, también existen productos que han sido desplazados frente a la

competencia de los últimos años. En volumen, tal es el caso de los cordeles,

cuerdas y cordajes, estén o no trenzados de polietileno/ polipropileno o de

fibras sintéticas. En ambos casos, la perdida de participación ha sido de más

de 30 puntos porcentuales. Ver: Tabla 25.



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126

Tabla 25

Productos perdedores en volumen. Sector textil

Cifras en millones de unidades Importaciones

2010 Importaciones

2015

No.

Fracción

Descripción

Unidad

Cua- drante

OE Viet*

Origen México

Part. MX 00

Origen México

Part. MX 15

Var.

1 5402333000 Hilados de filamentos sintéticos de poliéster

Kg 2 Si 11 32.5% 13 28% -5.0

2 5402203010 Hilados de alta tenacidad de poliésteres inferiores a 920 decitex

Kg 2 No 4 40.8% 9 28% -

12.9

3

5402459030 Monofilamento; multifilamento, sin torsión o con torsión inferior a 5 vueltas por metro.

Kg

2

Si

13

69.6%

7

56% -

13.9

4

5902200000 Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de poliésteres

Kg

5

Si

1

5.5%

1

2%

-3.3

5

5607492500 Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados. De polietileno o polipropileno.

Kg

9

Si

2

47.8%

1

11% -

36.6

6 5205230020 Hilado en anillo de algodón. Kg 8 Si 5 36.8% 1 18% -

18.8

7 5111300500 Tejidos de tapicería m2 5 No 1 88.6% 1 82% -6.3

8

5607503500 Cordeles, cuerdas y cordajes, estén o no trenzados. De las demás fibras sintéticas.

Kg

9

Si

1

63.1%

1

14% -

48.9

9

5402440005 Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión < o = a 50 vueltas: De elastómeros.

Kg

8

Si

0.3

35.2%

1

29%

-6.4

10 6006320040 Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas: Teñidos

Kg 5 Si 1 8.1% 0.5 4% -4.5



Entre los productos perdedores del sector textil en valor, y ubicados en

cuadrantes de medio y alto impacto sobresalen los tejidos de mezclilla, ciertos

hilados y tejidos de punto. Ver: Tabla 26.



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127

Tabla 26



Productos perdedores en valor. Sector textil


2000 Importaciones

2015

No.

Fracción

Descripción

Cua- drante

OE Viet*

Origen México

Part.

MX 00

Origen México

Part.

MX 15

Var.

1 5402459030 Monofilamento, sin torsión o con torsión inferior a 5 vueltas por metro.

2 Si 79 75.3% 34 63% -12.0

2 5402203010 Hilados de alta tenacidad de poliésteres inferiores a 920 decitex

2 No 8 38.8% 23 32% -6.3

3 5607909000 Otros cordeles, cuerdas y cordajes 5 No 7 64.9% 9 45% -20.2

4 5209420040 Tejidos de mezclilla (“Denim”) con un peso superior a 360 g/m²

5 No 65 48.9% 9 44% -4.8

5 5111300500 Tejidos de tapicería 5 No 4 78.8% 8 73% -5.4

6

5902200000

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad de poliésteres

5

Si

3

6.5%

5

3%

-3.9

7

6004100085

Tejidos de punto, con un contenido de hilados de elastómeros o de hilos de caucho superior o igual al 5% en peso

6

Si

33

13.7%

5

3%

-10.6

8 5607492500 Cordeles, cuerdas y cordajes. De polietileno o polipropileno.

9 Si 3 40.2% 5 16% -24.2

9 5205230020 Hilado en anillo de algodón. 8 Si 20 42.5% 4 22% -20.8

10 5607503500 Cordeles, cuerdas y cordajes. De las demás fibras sintéticas.

9 No 2 44.6% 3 16% -28.8

Derivado del análisis descrito en la sección de metodología, esto es, el análisis

de sensibilidad y de competitividad, aplicando el porcentaje de caída de

participación de mercado para cada una de las fracciones en las que México

participa, se estimó un posible impacto en los próximos 5 años, como

consecuencia de la posible entrada en vigor del TPP. En el caso del sector

textil se estima una caída potencial entre 23% y 32% en el total de las

exportaciones mexicanas en volumen a EE.UU. Ver: Gráfica 34.



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128

Gráfica 34

Similar al caso de la industria textil, el sector de confección también cuenta

con ejemplos de productos competitivos. En volumen, sobresalen las

exportaciones de pantalones para hombres de mezclilla, que actualmente

cuentan con el 48.3% del mercado estadounidense. Ver: Tabla 27.

Elaborado por IQOM.

Sector confección



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129

Tabla 27 Productos ganadores / estables en volumen. Sector de confección

Cifra en millones de unidades. Importaciones

2000 Importaciones

2015

No.

Fracción

Descripción

Unidad Cua-

drante OE

Viet* Origen México

Part. MX 00

Origen México

Part. MX 15

Var.

1 6203424011 Pantalones para hombres de mezclilla.

Doz 2 No 6 45.2% 8 48.3% 3.1

2 6303922030 Cortinas de fibras sintéticas No 2 No 1 30.1% 4 32.7% 2.5

3

6115969020 Panty-medias, leotardos, medias y demás artículos de calcetería, de punto. De fibras sintéticas.

Dpr

8

Si

2

2.8%

2

0.8%

-2.0

4 6109901050 “T-shirts” y camisetas, de punto, para mujeres. De fibras sintéticas.

Doz 6 Si 0.3 7.2% 1 11.5% 4.3

5

6116105520

Guantes, mitones y manoplas, de punto. Impregnados, recubiertos o revestidos con plástico o caucho.

Dpr

8

Si

0

0.0%

1

5.4%

5.4

6 6205302070 Camisas para hombres o niños. De fibras sintéticas.

Doz 6 Si 1 9.7% 1 14.8% 5.1

7 6109100004 “T-shirts” y camisetas, de punto, hombres o niños. De algodón

Doz 8 Si 1 4.1% 0.4 1.5% -2.6

8

6109901060 “T-shirts” de punto, para mujeres. De las demás materias textiles, de fibras sintéticas o artificiales.

Doz

9

Si

0.1

19.1%

0.4

17.3%

-1.9

9 6117809540 Los demás accesorios de vestir. De fibras sintéticas

Doz 8 No 0.01 1.2% 0.3 6.3% 5.1

10 6205202066 Camisas para hombres o niños. De algodón.

Doz 6 Si 0.2 3.7% 0.2 2.5% -1.2



El análisis en valor, muestra que en los últimos 15 años, algunos productos

situados en cuadrantes de medio y alto impacto, han logrado conservar o

incrementar su participación de mercado en EE.UU., tal es el caso de los

pantalones para hombre, las camisetas para mujeres, las camisas para

hombres y cortinas. Ver: Tabla 28.



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130

Tabla 28 Productos ganadores / estables en valor. Sector confección

Millones de dólar es Importaciones

2000 Importaciones

2015

No.

Fracción

Descripción

Cua- drante

OE Viet*

Origen México

Part. MX 00

Origen México

Part. MX 15

Var.

1 6203424011 Pantalones para hombres de mezclilla. 2 No 559 48.7% 811 47.0% -1.8

2 6203424016 Pantalones para hombres de algodón. 2 No 172 15.0% 278 14.4% -0.6

3 6303922030 Cortinas de fibras sintéticas 2 No 36 53.6% 193 67.9% 14.3

4 6205302070 Camisas para hombres o niños. De fibras sintéticas.

6 Si 38 9.6% 64 17.2% 7.6

5 6211330010 Overoles para hombres. De fibras sintéticas.

5 Si 11 29.6% 47 63.6% 34.0

6 6109901050 “T-shirts” y camisetas, de punto, para mujeres. De fibras sintéticas.

6 Si 9 9.8% 45 15.2% 5.5

7 6205202066 Camisas para hombres o niños. De algodón.

6 Si 20 4.1% 32 3.9% -0.2

8 6203411810 Pantalones para hombres de lana o pelo fino.

6 No 1 12.5% 27 13.1% 0.6

9 6205202026 Camisas de vestir para hombres de algodón.

6 Si 7 3.4% 24 6.6% 3.1

10 6203315020 Chaquetas tipo sastre; sacos para hombres o niños. De lana o pelo fino.

6 Si 0.3 7.2% 23 24.4% 17.3



Las “T-shirts”, de punto de algodón para mujeres, para hombres y niños son

algunos de los productos que mayor participación de mercado han perdido en

el mercado estadounidense. Mientras en el año 2000 con más del 40%, en

2015 han caído a 6, 14 y 18% respectivamente. Ver: Tabla 29.



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131

Tabla 29

Productos perdedores en volumen. Sector de confección

Cifras en millones de unidades.

Importaciones 2000

Importaciones 2015

No.

Fracción

Descripción

Unidad Cua-

drante OE

Viet* Origen México

Part. MX 00

Origen México

Part. MX 15

Var.

1 6302530020 Manteles y servilletas. De fibras sintéticas o artificiales.

No 5 No 13 46.5% 35 21% -25.6

2 6109100012 “T-shirts” y camisetas, de punto, para hombres. De algodón

Doz 2 Si 14 43.5% 11 14% -29.3

3

6115959000 Panty-medias, leotardos, medias y demás artículos de calcetería, de punto.

Dpr

5

No

17

10.2%

8

5%

-4.8

4

6109901007 “T-shirts” y camisetas, de punto, para hombres. De fibras artificiales

Doz

3

Si

6

46.7%

4

17%

-29.6

5 6109100014 “T-shirts”, de punto, para niños. De algodón

Doz 5 Si 3 40.1% 3 18% -22.1

6 6203424016 Pantalones para hombres de algodón.

Doz 2 No 2 14.6% 2 11% -3.3

7 6203434010 Pantalones para hombres de fibras sintéticas.

Doz 3 Si 2 35.1% 1 15% -20.2

8 6109100040 “T-shirts”, de punto, para mujeres. De algodón

Doz 5 Si 10 47.1% 1 6% -41.1

9

6110303059 Suéteres, de punto, para mujeres o niñas. De fibras sintéticas.

Doz

6

Si

2

8.2%

1

2%

-5.7

10

6110303053 Suéteres, de punto, para hombres o niños. De fibras sintéticas.

Doz

6

Si

1

11.3%

1

4%

-6.8



Entre los productos perdedores en valor del sector confección en EE.UU.

resaltan las camisetas para hombres, pantalones para mujeres, suéteres y

artículos de calcetería. Ver: Tabla 30.



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132

Tabla 30 Productos perdedores en valor. Sector de confección


2000 Importaciones

2015

No.

Fracción

Descripción

Cua- drante

OE Viet

Origen México

Part.

MX 00

Origen México

Part.

MX 15

Var.

1 6109100012 “T-shirts” y camisetas, de punto, para hombres. De algodón

2 Si 354 44.6% 219 14% -30.9

2 6203434010 Pantalones para hombres de fibras sintéticas.

3 Si 218 33.3% 140 20% -13.1

3 6109901007 “T-shirts” y camisetas, de punto, para hombres. De fibras artificiales

3 Si 105 45.9% 129 21% -24.6

4 6204624011 Pantalones para mujeres de mezclilla azul.

2 Si 303 26.6% 101 7% -20.1

5 6204624021 Pantalones para mujeres de algodón.

5 Si 110 7.5% 71 4% -3.8

6 6110303053 Suéteres, de punto, para hombres

o niños. De fibras sintéticas. 6 Si 66 11.2% 64 4% -6.9

7 6110303059 Suéteres, de punto, para mujeres o niñas. De fibras sintéticas.

6 Si 75 6.3% 59 2% -4.4

8

6115959000

Panty-medias, leotardos, medias y demás artículos de calcetería, de punto.

5

No

96

11.8%

50

6%

-5.7

9

6211430091

Otras prendas de vestir para mujeres o niñas. De fibras sintéticas o artificiales.

5

Si

42

47.4%

49

15%

-32.1

10 6302530020 Manteles y servilletas. De fibras sintéticas o artificiales.

5 No 14 34.4% 46 26% -8.3



En este sentido, una vez realizado el análisis detallado para cada una de las

fracciones en las que México participa se estimó una posible disminución de

entre 27 y 39% en las exportaciones mexicanas en volumen a EE.UU., esto

considerando un periodo de 5 años posteriores a la entrada en vigor del

acuerdo. Ver: Gráfica 35.



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133

Gráfica 35

Elaborado por IQOM.



WWW.IQOM.COM.MX

134

9. Identificación de las principales variables de impacto

en la industria mexicana de la implementación del

TPP.

Derivado de las expectativas de la entrada en vigor del TPP, las exportaciones

mexicanas tuvieron un resultado irregular a partir de 2013.

Destaca en forma importante las exportaciones de mezclilla que se

incrementaron en mas de 50%, hasta registrar un valor total de 60 millones de

dls. (Ver: tabla 31).

Este resultado es una manera de observar como la industria tiene la flexibilidad

para continuar con el proceso de integración al mercado internacional.

meses se exportaron más de 33 millones de dólares.

Capítulo 53, la fibra de coco, sisal y los tejidos de lino, han tenido

incrementos importantes en las exportaciones.

Capítulo 54, los hilados cableados tuvieron incremento en sus

exportaciones

Capítulo 55, se incrementaron los tejido de fibras discontinuas de

poliéster y las mezclas con lana.

Capítulo 56, se incrementaron las exportaciones de telas sin tejer y de

la guata.

En el 2016, se incrementaron las exportaciones de algunos productos que se

incluyen se destaca por capítulo.

Capítulo 50, destaca el incremento de las exportaciones en los tejidos

de seda.

Capítulo 51, presentaron un incremento en sus exportaciones los hilos

de lana peinada y los tejidos de lana peinada.

Capítulo 52, donde la mezclilla de más de 300 g/m2, es la principal tela

de exportación no solo del capítulo, si no de los productos textiles. En 6



WWW.IQOM.COM.MX

135

Capítulo 59, las cintas y las telas recubiertas incrementaron las

exportaciones.

Con relación a las prendas de vestir, destacan los crecimiento de T-shirts (cap

61) y pantalones de mezclilla (cap 62), como principales productos de

exportación.

Esto hace sentido en tanto que la mayor parte de los productos ganadores se

concentran en los capítulos 61 y 62, de acuerdo con el Gráfico 36, de los datos

que registra Estados Unidos respecto a las importaciones procedentes de

México.

Grafico 36

-2000

Pantalones de

hombre de algodón

-2500

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

4

Balanza comercial de EUA con México por capítulo de la industria textil

vestido

(millones de dólares, 2016)

1000 Telas impregnadas,

recubiertas o revestidas Tejidos de

hilados de alta tenacidad

Telas sin tejer

500

0

-500

Visillos y cortinas

-1000 Camisetas

algodón y FAS

-1500



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136

Tabla 31 Principales exportaciones por fracción arancelaria

Fracción 2013 Part. (%) Var. (%) 2014 Part. (%) Var. (%) 2015 Part. (%) Var. (%) 2016 Part. (%) Var. (%)

50072001 0.03 45.8% -38.8% 0.04 33.9% 24.9% 0.02 10.8% -57.2% 0.07 47.5% 300.0%

50079001 0.01 16.3% 11.2% 0.02 14.0% 45.1% 0.01 7.0% -33.3% 0.05 31.5% 311.5%

50060001 0.00 0.0% -96.6% 0.00 0.1% 509.3% 0.11 68.2% 80437.0% 0.02 15.5% -79.3%

Cap. 50 0.07 100.0% -35.3% 0.12 100.0% 68.8% 0.17 100.0% 33.9% 0.15 100.0% -8.9%

51121199 15.47 30.2% -13.3% 16.61 36.8% 7.4% 18.04 35.5% 8.6% 10.14 23.5% -43.8%

51113099 10.52 20.5% 34.7% 6.16 13.6% -41.5% 8.45 16.6% 37.2% 8.49 19.6% 0.5%

51071001 8.39 16.3% 20.3% 6.04 13.4% -28.0% 5.74 11.3% -5.0% 6.54 15.1% 14.0%

51121999 7.57 14.8% 35.2% 5.78 12.8% -23.7% 4.45 8.8% -23.0% 4.81 11.1% 8.0%

51061001 - 0.0% -100.0% 0.25 0.6% 5.01 9.9% 1911.3% 4.21 9.7% -16.0%

51123099 2.94 5.7% 36.9% 2.86 6.3% -2.9% 2.53 5.0% -11.6% 2.31 5.3% -8.8%

Cap. 51 51.31 100.0% 10.2% 45.16 100.0% -12.0% 50.77 100.0% 12.4% 43.21 100.0% -14.9%

52094203 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 33.43 14.3%

52094201 68.66 19.3% -18.7% 64.17 24.4% -6.5% 70.28 27.2% 9.5% 27.84 11.9% -60.4%

52093201 14.58 4.1% 83.5% 18.60 7.1% 27.6% 20.29 7.8% 9.0% 22.20 9.5% 9.5%

52010002 59.42 16.7% 37.6% 30.97 11.8% -47.9% 22.62 8.7% -27.0% 19.39 8.3% -14.3%

52010099 19.60 5.5% -49.6% 7.48 2.8% -61.8% 9.36 3.6% 25.1% 18.41 7.9% 96.6%

52051301 14.06 4.0% 337.5% 17.33 6.6% 23.3% 17.58 6.8% 1.4% 13.09 5.6% -25.6%

52030001 29.74 8.4% -33.0% 19.05 7.2% -36.0% 16.97 6.6% -10.9% 12.57 5.4% -25.9%

52051201 27.61 7.8% -35.1% 20.68 7.9% -25.1% 18.65 7.2% -9.8% 11.71 5.0% -37.2%

52093999 5.33 1.5% 4.2% 4.05 1.5% -24.1% 6.90 2.7% 70.6% 8.42 3.6% 22.0%

52010001 16.86 4.7% -57.8% 2.46 0.9% -85.4% 4.46 1.7% 81.5% 7.07 3.0% 58.5%

52052301 13.29 3.7% 28.6% 12.60 4.8% -5.2% 8.13 3.1% -35.5% 5.86 2.5% -28.0%

52092201 4.98 1.4% 70.7% 5.22 2.0% 4.7% 4.35 1.7% -16.6% 4.12 1.8% -5.3%

52061201 5.17 1.5% 0.5% 4.74 1.8% -8.5% 5.28 2.0% 11.5% 3.90 1.7% -26.1%

Cap. 52 355.35 100.0% -11.0% 263.18 100.0% -25.9% 258.69 100.0% -1.7% 233.97 100.0% -9.6%

53050005 0.00 0.0% -69.1% 0.06 3.9% 10447.2% 0.21 14.9% 248.8% 0.32 23.6% 49.5%

53050001 0.43 32.9% -16.4% 0.44 28.3% 3.1% 0.38 26.7% -14.4% 0.21 15.4% -45.6%

53050002 0.01 0.5% -96.3% 0.03 2.2% 431.2% 0.03 2.3% -4.8% 0.18 13.0% 433.4%

53092999 0.28 21.4% 175.9% 0.19 12.3% -30.9% 0.10 7.1% -47.7% 0.14 10.6% 40.7%

53091999 0.33 24.9% 47.7% 0.15 9.6% -53.9% 0.20 13.8% 31.2% 0.12 9.0% -38.9%

53110099 0.11 8.3% -46.0% 0.29 18.5% 167.8% 0.18 12.5% -38.8% 0.11 8.5% -36.3%

Cap. 53 1.31 100.0% -6.2% 1.57 100.0% 19.9% 1.43 100.0% -9.2% 1.34 100.0% -5.9%

54023301 66.51 20.5% 8.3% 66.03 23.6% -0.7% 61.03 25.3% -7.6% 54.59 24.8% -10.6%

54024501 101.45 31.3% 2.7% 51.54 18.4% -49.2% 39.27 16.3% -23.8% 32.38 14.7% -17.6%

54022001 30.99 9.6% 19.6% 28.24 10.1% -8.9% 21.87 9.1% -22.6% 23.16 10.5% 5.9%

54011001 21.40 6.6% 0.6% 38.29 13.7% 78.9% 20.56 8.5% -46.3% 17.39 7.9% -15.4%

54041902 10.87 3.4% 14.7% 10.47 3.7% -3.6% 12.39 5.1% 18.3% 12.02 5.5% -3.0%

54026199 0.41 0.1% 55.7% 0.27 0.1% -35.2% 4.58 1.9% 1603.8% 8.27 3.8% 80.8%

54023101 9.90 3.1% -7.5% 9.07 3.2% -8.4% 6.85 2.8% -24.5% 7.28 3.3% 6.4%

54024401 11.31 3.5% -14.2% 7.75 2.8% -31.4% 6.20 2.6% -20.1% 6.57 3.0% 6.1%

54024502 0.04 0.0% -41.9% - 0.0% -100.0% 3.71 1.5% 3.66 1.7% -1.2%

54072001 5.31 1.6% -6.2% 5.47 2.0% 3.0% 4.89 2.0% -10.6% 3.59 1.6% -26.7%

54024801 3.34 1.0% -3.0% 3.69 1.3% 10.2% 3.39 1.4% -8.0% 3.08 1.4% -9.2%

54077399 3.89 1.2% -2.1% 4.16 1.5% 6.9% 3.13 1.3% -24.8% 2.82 1.3% -9.9%

54041901 1.71 0.5% -8.4% 2.41 0.9% 40.9% 3.49 1.5% 44.9% 2.78 1.3% -20.5%

Cap. 54 324.10 100.0% 3.5% 279.54 100.0% -13.7% 240.88 100.0% -13.8% 220.09 100.0% -8.6%



WWW.IQOM.COM.MX

137


55020099 99.36 48.2% 10.6% 80.09 39.2% -19.4% 62.31 28.4% -22.2% 64.35 33.2% 3.3%

55122999 11.81 5.7% 39.5% 17.44 8.5% 47.6% 25.48 11.6% 46.1% 28.60 14.7% 12.2%

55095301 10.44 5.1% 84.9% 13.31 6.5% 27.5% 17.23 7.9% 29.5% 15.49 8.0% -10.1%

55032001 1.33 0.6% 25.9% 12.71 6.2% 852.1% 27.34 12.5% 115.2% 13.35 6.9% -51.2%

55013001 16.28 7.9% -39.7% 7.27 3.6% -55.3% 14.69 6.7% 102.0% 10.27 5.3% -30.1%

55151399 12.51 6.1% -13.8% 9.29 4.5% -25.8% 8.84 4.0% -4.8% 10.14 5.2% 14.7%

55142301 0.27 0.1% 1231.3% 0.00 0.0% -99.9% 0.02 0.0% 6653.9% 6.22 3.2% 26469.5%

55151301 0.16 0.1% -53.7% 3.82 1.9% 2308.5% 6.40 2.9% 67.6% 5.14 2.7% -19.6%

55033001 6.59 3.2% 10.6% 5.22 2.6% -20.8% 6.14 2.8% 17.5% 4.85 2.5% -21.0%

Cap. 55 206.15 100.0% 9.2% 204.35 100.0% -0.9% 219.14 100.0% 7.2% 194.02 100.0% -11.5%

56031399 17.68 7.9% -0.5% 10.20 4.6% -42.3% 10.44 5.3% 2.4% 21.15 10.2% 102.6%

56081999 15.27 6.8% 8.2% 19.77 8.8% 29.5% 20.39 10.3% 3.1% 19.07 9.2% -6.5%

56075001 17.03 7.6% -5.5% 18.95 8.5% 11.3% 18.12 9.2% -4.4% 19.01 9.2% 4.9%

56012199 12.78 5.7% 60.6% 15.55 7.0% 21.6% 15.05 7.6% -3.2% 16.64 8.1% 10.6%

56031299 37.17 16.6% -14.8% 34.55 15.5% -7.1% 19.10 9.7% -44.7% 14.02 6.8% -26.6%

56031401 11.98 5.4% -0.7% 12.33 5.5% 2.9% 13.52 6.8% 9.7% 12.38 6.0% -8.5%

56012299 2.97 1.3% 391.3% 7.52 3.4% 153.2% 2.96 1.5% -60.6% 12.11 5.9% 308.8%

56031101 23.68 10.6% 7.8% 18.47 8.3% -22.0% 12.90 6.5% -30.2% 11.25 5.4% -12.8%

56079099 10.23 4.6% 6.5% 10.37 4.6% 1.4% 10.46 5.3% 0.8% 9.53 4.6% -8.9%

56021099 11.04 4.9% 12.1% 13.04 5.8% 18.1% 8.84 4.5% -32.2% 9.48 4.6% 7.2%

56074999 10.56 4.7% -15.1% 10.01 4.5% -5.2% 9.27 4.7% -7.4% 9.32 4.5% 0.6%

56039401 13.06 5.8% 46.3% 10.67 4.8% -18.3% 6.68 3.4% -37.3% 7.90 3.8% 18.2%

56090001 5.83 2.6% 12.9% 5.96 2.7% 2.1% 5.59 2.8% -6.2% 6.90 3.3% 23.5%

Cap. 56 223.29 100.0% 2.4% 223.61 100.0% 0.1% 197.69 100.0% -11.6% 206.44 100.0% 4.4%

57032001 12.18 30.4% 46.4% 13.96 30.7% 14.6% 26.98 49.0% 93.3% 25.88 52.9% -4.1%

57033099 20.10 50.2% -11.0% 21.26 46.8% 5.8% 16.04 29.1% -24.6% 13.88 28.4% -13.5%

57033001 0.76 1.9% 417.6% 2.96 6.5% 288.7% 4.96 9.0% 67.5% 3.91 8.0% -21.1%

Cap. 57 40.05 100.0% 16.8% 45.43 100.0% 13.4% 55.09 100.0% 21.3% 48.87 100.0% -11.3%

58063201 38.65 39.3% -7.0% 34.41 31.9% -11.0% 30.99 32.9% -10.0% 32.68 37.7% 5.5%

58109201 11.88 12.1% 3.8% 12.64 11.7% 6.3% 13.70 14.5% 8.4% 12.80 14.8% -6.6%

58081001 7.33 7.5% 16.1% 8.30 7.7% 13.2% 8.99 9.5% 8.2% 7.43 8.6% -17.3%

58110001 6.47 6.6% 26.0% 12.51 11.6% 93.4% 7.63 8.1% -39.0% 7.26 8.4% -4.8%

58079099 5.58 5.7% 53.2% 8.13 7.5% 45.6% 5.70 6.0% -29.9% 5.90 6.8% 3.5%

58062099 4.91 5.0% 1.6% 5.68 5.3% 15.8% 6.33 6.7% 11.5% 4.82 5.6% -23.9%

Cap. 58 98.33 100.0% 0.1% 107.90 100.0% 9.7% 94.23 100.0% -12.7% 86.63 100.0% -8.1%

59032001 53.18 22.5% -62.6% 61.06 23.9% 14.8% 53.20 19.5% -12.9% 71.19 23.3% 33.8%

59119001 37.05 15.7% -10.1% 46.13 18.0% 24.5% 45.06 16.5% -2.3% 53.66 17.6% 19.1%

59022001 22.14 9.4% -23.0% 17.19 6.7% -22.3% 24.01 8.8% 39.7% 30.17 9.9% 25.6%

59090001 0.58 0.2% 70.8% 6.13 2.4% 947.3% 19.15 7.0% 212.7% 27.26 8.9% 42.3%

59113201 31.32 13.2% 40.7% 26.03 10.2% -16.9% 25.14 9.2% -3.4% 24.40 8.0% -3.0%

59119099 18.12 7.7% 40.2% 17.56 6.9% -3.1% 26.75 9.8% 52.3% 21.75 7.1% -18.7%

59039099 15.46 6.5% 23.6% 15.48 6.1% 0.1% 14.41 5.3% -6.9% 14.79 4.8% 2.6%

59061001 6.18 2.6% 6.2% 4.60 1.8% -25.5% 5.23 1.9% 13.7% 14.57 4.8% 178.5%

Cap. 59 236.72 100.0% -24.9% 255.70 100.0% 8.0% 272.47 100.0% 6.6% 305.51 100.0% 12.1%



WWW.IQOM.COM.MX

138


55020099 99.36 48.2% 10.6% 80.09 39.2% -19.4% 62.31 28.4% -22.2% 64.35 33.2% 3.3%

55122999 11.81 5.7% 39.5% 17.44 8.5% 47.6% 25.48 11.6% 46.1% 28.60 14.7% 12.2%

55095301 10.44 5.1% 84.9% 13.31 6.5% 27.5% 17.23 7.9% 29.5% 15.49 8.0% -10.1%

55032001 1.33 0.6% 25.9% 12.71 6.2% 852.1% 27.34 12.5% 115.2% 13.35 6.9% -51.2%

55013001 16.28 7.9% -39.7% 7.27 3.6% -55.3% 14.69 6.7% 102.0% 10.27 5.3% -30.1%

55151399 12.51 6.1% -13.8% 9.29 4.5% -25.8% 8.84 4.0% -4.8% 10.14 5.2% 14.7%

55142301 0.27 0.1% 1231.3% 0.00 0.0% -99.9% 0.02 0.0% 6653.9% 6.22 3.2% 26469.5%

55151301 0.16 0.1% -53.7% 3.82 1.9% 2308.5% 6.40 2.9% 67.6% 5.14 2.7% -19.6% 55033001 6.59 3.2% 10.6% 5.22 2.6% -20.8% 6.14 2.8% 17.5% 4.85 2.5% -21.0%

Cap. 55 206.15 100.0% 9.2% 204.35 100.0% -0.9% 219.14 100.0% 7.2% 194.02 100.0% -11.5%

56031399 17.68 7.9% -0.5% 10.20 4.6% -42.3% 10.44 5.3% 2.4% 21.15 10.2% 102.6%

56081999 15.27 6.8% 8.2% 19.77 8.8% 29.5% 20.39 10.3% 3.1% 19.07 9.2% -6.5%

56075001 17.03 7.6% -5.5% 18.95 8.5% 11.3% 18.12 9.2% -4.4% 19.01 9.2% 4.9%

56012199 12.78 5.7% 60.6% 15.55 7.0% 21.6% 15.05 7.6% -3.2% 16.64 8.1% 10.6%

56031299 37.17 16.6% -14.8% 34.55 15.5% -7.1% 19.10 9.7% -44.7% 14.02 6.8% -26.6%

56031401 11.98 5.4% -0.7% 12.33 5.5% 2.9% 13.52 6.8% 9.7% 12.38 6.0% -8.5%

56012299 2.97 1.3% 391.3% 7.52 3.4% 153.2% 2.96 1.5% -60.6% 12.11 5.9% 308.8%

56031101 23.68 10.6% 7.8% 18.47 8.3% -22.0% 12.90 6.5% -30.2% 11.25 5.4% -12.8%

56079099 10.23 4.6% 6.5% 10.37 4.6% 1.4% 10.46 5.3% 0.8% 9.53 4.6% -8.9%

56021099 11.04 4.9% 12.1% 13.04 5.8% 18.1% 8.84 4.5% -32.2% 9.48 4.6% 7.2%

56074999 10.56 4.7% -15.1% 10.01 4.5% -5.2% 9.27 4.7% -7.4% 9.32 4.5% 0.6%

56039401 13.06 5.8% 46.3% 10.67 4.8% -18.3% 6.68 3.4% -37.3% 7.90 3.8% 18.2% 56090001 5.83 2.6% 12.9% 5.96 2.7% 2.1% 5.59 2.8% -6.2% 6.90 3.3% 23.5%

Cap. 56 223.29 100.0% 2.4% 223.61 100.0% 0.1% 197.69 100.0% -11.6% 206.44 100.0% 4.4%

57032001 12.18 30.4% 46.4% 13.96 30.7% 14.6% 26.98 49.0% 93.3% 25.88 52.9% -4.1%

57033099 20.10 50.2% -11.0% 21.26 46.8% 5.8% 16.04 29.1% -24.6% 13.88 28.4% -13.5% 57033001 0.76 1.9% 417.6% 2.96 6.5% 288.7% 4.96 9.0% 67.5% 3.91 8.0% -21.1%

Cap. 57 40.05 100.0% 16.8% 45.43 100.0% 13.4% 55.09 100.0% 21.3% 48.87 100.0% -11.3%

58063201 38.65 39.3% -7.0% 34.41 31.9% -11.0% 30.99 32.9% -10.0% 32.68 37.7% 5.5%

58109201 11.88 12.1% 3.8% 12.64 11.7% 6.3% 13.70 14.5% 8.4% 12.80 14.8% -6.6%

58081001 7.33 7.5% 16.1% 8.30 7.7% 13.2% 8.99 9.5% 8.2% 7.43 8.6% -17.3%

58110001 6.47 6.6% 26.0% 12.51 11.6% 93.4% 7.63 8.1% -39.0% 7.26 8.4% -4.8%

58079099 5.58 5.7% 53.2% 8.13 7.5% 45.6% 5.70 6.0% -29.9% 5.90 6.8% 3.5% 58062099 4.91 5.0% 1.6% 5.68 5.3% 15.8% 6.33 6.7% 11.5% 4.82 5.6% -23.9%

Cap. 58 98.33 100.0% 0.1% 107.90 100.0% 9.7% 94.23 100.0% -12.7% 86.63 100.0% -8.1%

59032001 53.18 22.5% -62.6% 61.06 23.9% 14.8% 53.20 19.5% -12.9% 71.19 23.3% 33.8%

59119001 37.05 15.7% -10.1% 46.13 18.0% 24.5% 45.06 16.5% -2.3% 53.66 17.6% 19.1%

59022001 22.14 9.4% -23.0% 17.19 6.7% -22.3% 24.01 8.8% 39.7% 30.17 9.9% 25.6%

59090001 0.58 0.2% 70.8% 6.13 2.4% 947.3% 19.15 7.0% 212.7% 27.26 8.9% 42.3%

59113201 31.32 13.2% 40.7% 26.03 10.2% -16.9% 25.14 9.2% -3.4% 24.40 8.0% -3.0%

59119099 18.12 7.7% 40.2% 17.56 6.9% -3.1% 26.75 9.8% 52.3% 21.75 7.1% -18.7%

59039099 15.46 6.5% 23.6% 15.48 6.1% 0.1% 14.41 5.3% -6.9% 14.79 4.8% 2.6% 59061001 6.18 2.6% 6.2% 4.60 1.8% -25.5% 5.23 1.9% 13.7% 14.57 4.8% 178.5%

Cap. 59 236.72 100.0% -24.9% 255.70 100.0% 8.0% 272.47 100.0% 6.6% 305.51 100.0% 12.1%



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139

61034399 28.45 1.7% 15.0% 27.85 1.6% -2.1% 28.44 1.7% 2.1% 29.98 1.7% 5.4%

Cap. 61 1,683.88 100.0% 9.1% 1,762.21 100.0% 4.7% 1,694.79 100.0% -3.8% 1,755.73 100.0% 3.6%


60041099 12.15 24.7% 4.2% 11.43 21.4% -5.9% 8.70 16.9% -23.9% 6.42 12.6% -26.2%

60053299 13.09 26.6% 30.7% 11.50 21.5% -12.1% 7.72 15.0% -32.9% 5.82 11.4% -24.6%

60053101 3.75 7.6% 178.9% 4.24 7.9% 13.3% 4.73 9.2% 11.4% 5.56 10.9% 17.7%

60063201 4.92 10.0% 9.7% 6.31 11.8% 28.3% 8.11 15.7% 28.5% 3.64 7.1% -55.2%

60063202 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 3.25 6.4%

60053301 0.32 0.6% 283.4% 4.95 9.3% 1461.9% 5.61 10.9% 13.3% 3.21 6.3% -42.8%

60063301 3.53 7.2% 66.5% 5.44 10.2% 54.0% 5.09 9.9% -6.4% 2.49 4.9% -51.0%

60019201 3.53 7.2% 54.1% 3.10 5.8% -12.0% 3.07 6.0% -1.1% 2.18 4.3% -29.2%

60063399 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 2.07 4.0%

60063302 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 1.81 3.5%

60019101 0.01 0.0% 135.4% 0.04 0.1% 192.2% 0.02 0.0% -43.7% 1.77 3.5% 7808.5% 60063101 1.77 3.6% 102.0% 2.19 4.1% 23.9% 1.92 3.7% -12.1% 1.68 3.3% -12.5%

60033001 0.40 0.8% -73.8% 0.20 0.4% -49.2% 1.83 3.5% 792.9% 1.67 3.3% -8.9% Cap. 60 49.19 100.0% 22.4% 53.40 100.0% 8.6% 51.55 100.0% -3.5% 51.16 100.0% -0.7%

61091001 548.60 32.6% 7.2% 537.47 30.5% -2.0% 518.60 30.6% -3.5% 535.97 30.5% 3.4%

61099001 273.78 16.3% 13.3% 309.85 17.6% 13.2% 341.35 20.1% 10.2% 376.27 21.4% 10.2%

61103099 120.95 7.2% 42.9% 166.88 9.5% 38.0% 140.36 8.3% -15.9% 151.14 8.6% 7.7%

61062099 42.32 2.5% -1.3% 37.87 2.1% -10.5% 44.64 2.6% 17.9% 60.32 3.4% 35.1%

61143099 63.75 3.8% -2.6% 77.19 4.4% 21.1% 49.93 2.9% -35.3% 45.90 2.6% -8.1%

61102001 23.78 1.4% -6.0% 24.57 1.4% 3.3% 29.09 1.7% 18.4% 42.16 2.4% 44.9%

61161099 34.97 2.1% 50.6% 32.19 1.8% -8.0% 38.05 2.2% 18.2% 38.96 2.2% 2.4%

61052001 21.45 1.3% 29.2% 26.80 1.5% 24.9% 24.62 1.5% -8.1% 35.20 2.0% 43.0%

61044399 21.29 1.3% 7.2% 18.42 1.0% -13.5% 20.78 1.2% 12.8% 33.99 1.9% 63.5%

61046399 29.43 1.7% 34.7% 32.56 1.8% 10.6% 38.27 2.3% 17.5% 32.41 1.8% -15.3% 61082101 29.50 1.8% 26.5% 29.83 1.7% 1.1% 27.02 1.6% -9.4% 31.65 1.8% 17.1%

62034205 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 580.71 23.8%

62034299 1,284.66 48.2% 5.2% 1,279.48 47.7% -0.4% 1,239.93 48.5% -3.1% 446.94 18.3% -64.0%

62101001 104.48 3.9% 18.1% 117.06 4.4% 12.0% 134.88 5.3% 15.2% 120.86 4.9% -10.4%

62034291 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 100.41 4.1%

62046204 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 88.94 3.6%

62046201 249.72 9.4% 3.8% 212.34 7.9% -15.0% 184.12 7.2% -13.3% 83.85 3.4% -54.5%

62034399 149.97 5.6% 12.1% 161.39 6.0% 7.6% 163.84 6.4% 1.5% 78.53 3.2% -52.1%

62034391 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 71.91 2.9%

62114399 42.06 1.6% 27.7% 58.93 2.2% 40.1% 69.07 2.7% 17.2% 63.39 2.6% -8.2%

62113399 64.69 2.4% 4.2% 69.28 2.6% 7.1% 61.71 2.4% -10.9% 58.10 2.4% -5.9%

62019299 42.71 1.6% -19.2% 52.21 1.9% 22.2% 59.09 2.3% 13.2% 55.91 2.3% -5.4%

62053091 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 48.08 2.0%

62033101 57.03 2.1% 29.7% 53.86 2.0% -5.5% 39.10 1.5% -27.4% 47.36 1.9% 21.1%

62113299 63.07 2.4% -0.9% 77.23 2.9% 22.5% 60.28 2.4% -21.9% 45.36 1.9% -24.8% 62034206 - 0.0% - 0.0% - 0.0% 39.78 1.6%

62034101 65.98 2.5% 26.4% 56.28 2.1% -14.7% 40.23 1.6% -28.5% 38.19 1.6% -5.1%

Cap. 62 2,665.85 100.0% 5.2% 2,683.89 100.0% 0.7% 2,558.85 100.0% -4.7% 2,442.29 100.0% -4.6%

63079099 466.83 49.8% 32.2% 514.08 50.6% 10.1% 500.64 48.0% -2.6% 517.08 48.1% 3.3% 63039299 179.19 19.1% 59.3% 189.00 18.6% 5.5% 248.30 23.8% 31.4% 301.18 28.0% 21.3%

63053201 50.38 5.4% -0.7% 48.22 4.7% -4.3% 43.40 4.2% -10.0% 41.38 3.8% -4.7%

Cap. 63 937.34 100.0% 22.4% 1,015.24 100.0% 8.3% 1,043.21 100.0% 2.8% 1,074.99 100.0% 3.0%



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140

Casos de éxito

De acuerdo con la información disponible de la Administración de Aduanas del

SAT, y por los registros de empresas exportadoras, se registra que existe un

crecimiento extraordinario de las empresas que exportan hacia la región de

ASIA, como una nueva opción para vender (Ver: Tabla 32).

Tabla 32

Empresas exportadoras Por país o región de destino

2009-2016

ASIA 585 12.4% -5.9% 600 12.8% 2.6% 652 14.3% 8.7% 696 15.3% 6.7%

ESTADOS UNIDOS 3,017 64.1% -7.4% 2,985 63.7% -1.1% 2,885 63.5% -3.4% 2,863 62.9% -0.8%

Total 4,709 100.0% -5.2% 4,687 100.0% -0.5% 4,546 100.0% -3.0% 4,552 100.0% 0.1%

ASIA 778 16.9% 11.8% 769 16.8% -1.2% 780 17.0% 1.4% 786 17.4% 0.8%

ESTADOS UNIDOS 2,861 62.2% -0.1% 2,860 62.6% 0.0% 2,882 62.7% 0.8% 2,786 61.6% -3.3%

Total 4,600 100.0% 1.1% 4,567 100.0% -0.7% 4,596 100.0% 0.6% 4,522 100.0% -1.6%

Fuente: AGA

MDD Part. (%) Var. (%) MDD Part. (%) Var. (%) MDD Part. (%) Var. (%) MDD Part. (%) Var. (%)

MDD Part. (%) Var. (%) MDD Part. (%) Var. (%) MDD Part. (%) Var. (%) MDD Part. (%) Var. (%)

2012 2011 2010 2009

2013 2014 2015 2016



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141

Empleo

De acuerdo con los registros del IMSS, de 2000-2010, se perdieron poco más

de 500 mil empleos, resultado de la intensa competencia con productos

asiáticos en el mercado nacional. Sin embargo, en el último lustro, la industria

ha mostrado una lenta pero sostenida recuperación en la generación de

Inversión

Si bien es cierto que la entrada de México a partir de 2008, a las negociaciones

del TPP. La confianza de un buen término genera nuevas condiciones en la

industria textil nacional, lo que tiene como resultado un incremento en

inversión en maquinaria, respuesta inmediata ante la propuesta de nuevos

mercados (variación de 15%).

Importación de maquinaria Por industria 2013-2016

2013 Var. (%) 2014 Var. (%) 2015 Var. (%) 2016 Var. (%)

Confección 115 11.1% 122 5.7% 130 6.9% 135 3.7%

Textil 166 18.6% 173 4.3% 217 25.6% 265 22.0%

Total 281 15.4% 295 4.9% 348 17.9% 400 15.1% Fuente: AGA

empleo.

La industria textil y de confección ha registrado un incremento en los empleos

permanentes, que se ha mantenido en forma constante en los últimos años.

Empleo de la industria textil y vestido Trabajadores por industria 2012-2016 2012 Var. (%) 2013 Var. (%) 2014 Var. (%) 2015 Var. (%) 2016 Var. (%)

Textil 103,748 2.5% 115,836 11.7% 116,950 1.0% 119,519 2.2% 125,761 5.2%

Vestido 300,988 4.4% 320,345 6.4% 327,014 2.1% 317,076 -3.0% 317,759 0.2%

Total 404,736 3.9% 436,181 7.8% 443,964 1.8% 436,595 -1.7% 443,520 1.6%

Fuente: IMSS



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142

productivo. El DIAGNÓSTICO es parte ya de una estrategia para

promover la competitividad de la industria textil y del vestido, así como

de impulsar los intereses de la industria textil-vestido, tales como el

crecimiento del empleo, la inversión e incremento de la productividad,

ante las autoridades gubernamentales competentes.

2. Las posibilidades de una conclusión exitosa del TPP han sido anuladas

con el cambio de administración en el gobierno de los EE.UU. y del

IV. Conclusiones y recomendaciones de política pública para

una agenda estratégica sectorial

1. Los resultados de este DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA

IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN

TRANSPACÍFICO PARA EL SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO, forma

parte ya de la agenda estratégica general de promoción de la

competitividad de toda la cadena fibra-textil-vestido. La CANAINTEX

consideró fundamental el DIAGNÓSTICO para realizar acciones de

vinculación empresarial, oportunidades de negocios y encadenamiento

cambio de sus intereses comerciales. Pese a que estas negociaciones

generaban para México escenarios complejos, derivados del acceso y

reglas negociadas por los países que participaron, la suspensión de

este Acuerdo tampoco significa que el sector industrial mexicano se

encuentre en una situación de mayor ventaja ante la competencia

internacional, principalmente la proveniente de Asia.

3. Tal y como ya ha sido mencionado incontables veces, el TLCAN fue un

motor que impulsó el desarrollo de las exportaciones mexicanas tanto

del sector textil como el de confección, en la década de los 90’s. Las

ventas de textiles y prendas de vestir de México en EE.UU. crecieron



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143

aranceles prevista en el TPP, México perdería las ventajas arancelarias

que goza actualmente en el TLCAN, especialmente ante productos de

origen asiático.

5. Ante el “impasse” que han puesto en las negociaciones del TPP, la

industria textil debe aprovechar el renovado interés de la dinámica

mundial de abastecimiento global, esto es ante el incremento de los

costos en producción en China, por ejemplo, y el riesgo de concentrar

significativamente entre 1994 y 2000, sin embargo, esta tendencia se

revirtió: la entrada de países de Asia como es el caso de China a la

OMC o de Vietnam tiempo después, les permitió emerger como

potencias exportadoras al mundo y que han marcado las características

de los mercados internacionales de textiles y productos confeccionados

durante los últimos 15 años; prácticas comerciales ilegales como

subsidios y la subvaluación en las importaciones han sido la constante,

dañando seriamente la planta productiva nacional.

4. El TPP representaba un riesgo para la industria textil mexicana debido

a que el esquema de eliminación de preferencias arancelarias

escalonadas generaría un impacto negativo para las exportaciones de

la industria textil y el vestido. Una vez implementada la desgravación de

excesivamente sus operaciones en Asia, México debe aprovechar esta

dinámica para retomar el impulso a su modernización (innovación y

moda) y enfrentar la competencia con legalidad.

6. La industria textil y del vestido enfrenta el reto de transformarse a una

industria del futuro basada en la innovación. La innovación es una la

palanca indispensable para ofrecer productos y servicios con mayor

valor agregado, que fortalezcan el desarrollo de marcas y así recuperar

mercados.

7. La innovación exige hacer las cosas de modo diferente y permite a la

industria su actualización ante cambios en las preferencias del



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144

eliminación de subsidios a la exportación.

9. Por otra parte, la subvaluación en las importaciones desde hace ya unos

años y las demás formas de contrabando (como la falsa declaración del

país de origen, el uso ilícito de los programas de importación), así como

las ventas sin factura, crean una situación de inequidad frente a la cual

simplemente no pueden competir las empresas que operan en la

formalidad. Es una exigencia de la industria establecer el cabal

consumidor. La industria textil y del vestido requiere para poder

subsistir, reposicionarse como un referente en el contexto internacional

de la moda y diseño.

8. La industria textil y del vestido está abierta a la competencia del exterior,

pero para que esta competencia sea benéfica para México, debe darse

en términos de legalidad, combatiendo eficaz y oportunamente las

prácticas desleales de dumping, subvaluación y subsidios

internacionales que tanto dañan a la industria nacional. La industria

mexicana ha hecho énfasis en ser un jugador global que cumple a

cabalidad sus compromisos internacionales, es momento que también

México exija que nuestros principales competidores cumplan con sus

compromisos asumidos en organismos multilaterales, como la

cumplimiento de las leyes que imponga un estado de derecho pleno.

10. En relación a la competitividad, la industria textil y del vestido debe

aprovechar cualquier esquema que permita su participación en el

abastecimiento del mercado interno, por ello es posible usar las

compras de gobierno como una palanca que reactive el mercado interno

y fomente el desarrollo de la planta productiva nacional. La industria

nacional puede usar las reservas negociadas en los tratados de libre

comercio, para que la amplia gama de productos textiles y productos

confeccionados que demandan las diversas dependencias de gobierno

sean usadas para impulsar a los productores nacionales. Es importante

impulsar el tema de transparencia de las compras de gobierno en los



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145

tres órdenes de gobierno, así como a la exigencia del contenido

nacional en los bienes que se ofrecen al gobierno, que permitirán

fortalecer el encadenamiento productivo en el sector.

Agenda estratégica

12. El 31 de marzo de 2017, la CANAINTEX, órgano de representación

empresarial de la industria textil mexicana, llevó a cabo su LXXX

Asamblea General, mediante la cual se realizó el cambio de

Presidencia. En este evento se estableció la agenda de trabajo con el

objeto de mitigar los efectos potenciales no solo del TPP, sino para

aprovechar el potencial del sector textil y de confección, basado en el

• Hecho en México

• Integración

13. Como parte de la agenda estratégica con el Gobierno y del impulso de

la legalidad, la industria textil y del vestido participa activamente en los

esfuerzos emprendidos por el Servicio de Administración Tributaria para

frenar la subvaluación, que se ha vuelto una práctica alarmantemente

generalizada en la importación de textiles y productos confeccionados,

para evadir el pago de aranceles y el IVA.

DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO PARA EL SECTOR

TEXTIL Y DEL VESTIDO.

Ejes de trabajo de la agenda de la CANAINTEX 2017

• Ilegalidad

• TLC’s y comercio exterior

• Mercado Interno



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146

que perdieron participación de mercado en EE.UU. entre 2001 y 2016,

así como de productos textiles y de confección que han probado ser

competitivos en este mismo periodo. Los productos resultantes de este

ejercicio se establecieron un listado de productos amenazados y con

oportunidades de negocios. El resultado natural de este análisis ha sido

el diseño de una estrategia de aprovechamiento de las oportunidades

de negocios en dos vertientes:

14. El combate eficaz a la subvaluación en las importaciones y otras

prácticas de contrabando debe ser un pilar para reducir los incentivos

de operar en la informalidad y aumentar el atractivo de estar en la

economía formal, por ello la CANAINTEX se reúne frecuentemente con

funcionarios de alto nivel para informar del análisis del impacto de las

importaciones subvaluadas y aquellas empresas en las que hay

presunción de prácticas ilegales de importación, derivado del monitoreo

sobre las importaciones.

15. Derivado del análisis de fortalezas y debilidades del DIAGNÓSTICO

DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE

ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO PARA EL SECTOR TEXTIL Y DEL

VESTIDO, se localizaron una gran cantidad de productos mexicanos

a. Licitaciones del gobierno mexicano. Se ha establecido un

procedimiento interno de difusión mediante correos electrónicos

de todas las licitaciones públicas durante enero-abril de 2017, a

fin de usar las compras de gobierno como una palanca que

reactivación del mercado interno y que fomente el desarrollo de

la planta productiva nacional (ANEXO 1).

b. Mapeo de la industria nacional. La CANAINTEX ha elaborado un

sistema vinculado con el espacio de productos de oportunidades

de negocio derivados del Diagnóstico del TPP, a fin de establecer

un mapa de proveeduría, que permita vincular la oferta y

demanda de productos (ANEXO 2).



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lograr una mejor articulación de la red de valor fibra-textil-vestido-

comercio en México y hacer sinergias con otras industrias dentro del

mismo, como en fibras químicas o en el algodón, o de los sectores

estratégicos como automotriz, aeroespacial o construcción.

19. La industria textil y del vestido tiene un atractivo mercado interno, que

se busca recuperar impulsando las compras de gobierno y

restableciendo las condiciones de equidad en la competencia, con el

Los resultados de la presente agenda y de la estrategia de

posicionamiento de la industria textil y del vestido solo podrán verse a

mediano plazo, en indicadores de medición propuestos

17. La industria textil y del vestido mexicana está conformada por

empresarios comprometidos con sus empresas, con sus trabajadores y

con sus familias. Existe el convencimiento que la industria y el país se

merecen un futuro mejor y se quiere trabajar fuertemente para alcanzar

la metas de generación de empleo, productividad, de innovación y

desarrollo.

18. La industria textil y del vestido enfrenta el reto de impulsar su propia

transformación hacia un sector basado en la legalidad e innovación, con

productos de mayor valor agregado. La industria textil y del vestido debe

combate eficaz y oportuno a las prácticas desleales de dumping y

subsidios, así como con el fortalecimiento de la lucha contra las

prácticas de contrabando y evasión fiscal, que inhiben el sano desarrollo

de la industria nacional.



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Índice de ANEXOS

DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO PARA EL

SECTOR TEXTIL Y DEL VESTIDO

Anexo I. Manual de procedimientos para localizar

licitaciones y externar información a socios

Anexo II. Sistema de desarrollo de proveeduría


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