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Desempeño Financiero 2017 y

Perspectivas Bancarias a Mediano Plazo

Ricardo G. Fernández D.

Superintendente de Bancos

20 de marzo de 2018

Agenda

1. Contexto sobre la Economía Panameña

2. Desempeño Financiero del Centro Bancario

3. Hoja de Ruta de Basilea III

4. Prevención de Blanqueo de Capitales

y Financiamiento del Terrorismo

5. Aspectos Institucionales Sector Financiero

Reseña de la Supervisión Bancaria en Panamá

Panamá: Principales Indicadores Económicos

Fuente: FMI y INEC

Datos al 6 de marzo de 2018

EMBI 108

Calificación de Riesgo Externa Local

Moody's Baa2 Baa2

Standard & Poor's BBB BBB

Fitch BBB BBB

Actual Proyecciones del FMI

2006-

20142015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento PIB real 8.0 5.6 5.0 5.4 5.6 6.1 6.1 6.1 6.1

Inflación 4.4 0.2 0.7 0.9 1.8 2.5 2.9 3.1 3.3

Tasa de Desempleo 5.3 5.1 5.5 6.1 5.6 5.3 5.3 5.3 5.3

Deuda pública nominal bruta (% del PIB) 39.2 37.2 37.4 35.7 35.7 35.2 34.8 34.3 34.7

Área Social 10,719

Área Económica 1,209

Área de Infraestructura6,371

Área Ambiente 216

Área Administración y Justicia 973

Fuente: MEF y Banco Mundial Total de Inversión USD 19,486 MM

Plan de Inversión Quinquenal Indicativo 2015-2019(en millones USD)

Inversión Extranjera Directa (IED)

USD 5,319 MM

Panamá país con mayor IED en

Centroamérica y per cápita en

LATAM

Fuente: JP Morgan, El EMBI es la diferencia (SPREAD) entre las tasas de interés que pagan los bonos

denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados

Unidos, considerados "libres" de riesgo.

Panamá es el mercado con menor prima de riesgo país (medido por el EMBI) de América Latina.

Lo anterior demuestra la confianza de los inversores en el país.

108 114 125 136163

214236 247

361 362

430

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Panam

á

Chile

Perú

Uru

guay

Colo

mbia

Bra

sil

Méxic

o

Rep.

Dom

El S

alv

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Arg

entina

Ecuador

EMBI (Emerging Markets Bonds Index)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

04

-en

e-1

0

27

-may-1

0

20

-Oct-

10

16

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11

8-A

ug-1

1

4-J

an-1

2

31

-May-1

2

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12

25

-Mar-

13

16

-Aug-1

3

14

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-14

10

-Jun

-14

31

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14

31

-Mar-

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20

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5

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6

31

-Oct-

16

28

-Mar-

17

17

-Aug-1

7

10

-Jan

-18

EMBI (Emerging Markets Bonds Index)

Colombia (BBB-) México (BBB+) Perú(BBB+) Panamá (BBB) Chile (A+)

Centro Bancario 2016 2017Variación 2017 / 2016

Absoluta %

Ingreso Neto de Intereses 2,506 2,646 140 5.6%

Otros Ingresos 2,186 2,234 48 2.2%

Ingresos de Operaciones 4,692 4,870 187 4.0%

Egresos Generales 2,652 2,592 -60 -2.3%

Utilidad antes de Provisiones 2,040 2,288 247 12.1%

Gastos de Provisiones 516 491 -25 -4.9%

Utilidad del Periodo 1,524 1,797 273 17.9%

La utilidad del CBI aumentó un

17.9% al cierre del año 2017,

sustentado por una reducción en los

egresos y un aumento en los ingresos

de operaciones financieras.

Tendencia sostenida de crecimiento

de la capacidad para generación de

utilidades, medida a través del

ingreso neto de intereses (5.6%).

CBI: Estado de Resultado

(en millones USD)

15.0% 15.1% 15.2%

16.1%

dic.14 dic.15 dic.16 dic.17

Adecuación de Capital

59.2% 61.0% 60.0% 60.3%

2014 2015 2016 2017

Liquidez Legal

14.3%13.4%

11.9%12.9%

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

ROE

1.5%

1.4%

1.3%

1.5%


ROA

Panamá: CBI Principales Indicadores FinancierosFundamentos Estables:

Sólido Índice de

Solvencia medido en B-III

Riesgo Crédito

Suficiente capital para

cubrir los nuevos

requerimientos de riesgo

de mercado y operativo

Positivos Indicadores de

Rentabilidad

Liquidez Legal sólida y

estable, el doble del

requerimiento legal


53,729 58,968 62,763 67,614

54,69158,220 58,276 52,122

Activos


45,928 48,968 50,735 52,436

32,044 34,853 35,256 31,844

Depósitos


5,541 6,029 6,854 7,363

5,770 6,1486,641 6,950

Patrimonio


40,352 45,136 48,645 51,557

26,20827,985 27,004 24,764

Cartera de Crédito

CBI: Balance de Situación (en millones USD)

39.3%

60.7%

Activos 1998

56.5%

43.5%

Activos 2017

Panamá: Estructura Externa y Local del Centro Bancario

Actividades 2016 2017Variación 17/16

Absoluta Porcentual

TOTAL 48,645 51,557 2,912 6.0%

Sector Público 932 538 -394 -42.3%

Sector Privado 47,713 51,018 3,305 6.9%

Hipoteca Residencial 12,794 14,083 1,289 10.1%

Ley No Preferencial 8,688 9,373 685 7.9%

Ley Preferencial 4,106 4,710 604 14.7%

Comercio 10,962 11,292 330 3.0%

Servicios 5,197 5,365 168 3.2%

Al por Menor 2,165 2,396 231 10.7%

Al por Mayor 1,749 2,181 432 24.7%

Zona Libre 1,851 1,350 -501 -27.1%

Consumo Personal 10,198 11,055 857 8.4%

Préstamo Personal 6,540 7,053 513 7.8%

Tarjeta de Crédito 2,011 2,262 251 12.5%

Préstamo Auto 1,647 1,740 93 5.6%

Construcción 6,236 6,744 508 8.1%

Hipoteca Comercial 1,995 2,039 44 2.2%

Agropecuario 1,683 1,784 101 6.0%

Otros 3,845 4,022 177 4.6%

Hipotecario1,289

Consumo857

Construcción

508

Comercio330

Otros 177

Agropecuario 101

Crecimiento Principales Actividades

SBN: Créditos Locales por Sectores(en millones USD)

93.7%Cartera Normal

Mención Especial 3.7%

Subnormal1.1%

Dudoso 0.8%

Irrecuperable0.8%

SBN: Clasificación de Cartera(En Porcentaje)

65.0%

67.5%

0%

50%

100%

dic-14 jun-15 dic-15 jun-16 dic-16 jun-17 dic-17

Cobertura de Provisión regulatoria sobre CarteraVencida

Provisión/ cartera Vencida

Vencido (+90d)Moroso (30-90d)

SBN: Calidad de la Cartera Local(En Porcentaje)

Morosidad (+90 d) se

encuentra en 1.6% en

relación al total del

crédito local

Provisiones sobre

cartera vencida (+90d)

es de 67.5%

Saludables políticas de

cobro en morosidad

entre 30-90d

1.5%1.6% 1.7%

2.0%

1.1%1.3%

1.5%1.6%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

2014/Dec 2015/Dec 2016/Dec 2017/Dec

Sistema Bancario

1.3%1.5% 1.5%

1.9%

1.1%1.3%

1.5% 1.6%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

2014/Dec 2015/Dec 2016/Dec 2017/Dec

Banca Privada

2.7%2.3%

2.6% 2.7%

1.2% 1.2% 1.3%1.6%

0%

1%

2%

3%

4%

2014/Dec 2015/Dec 2016/Dec 2017/Dec

Banca Oficial

SBN Local: Cartera Vencida (+90d) - Principales Sectores

3.5%

1.2%

1.3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%


Comercio

Zona Libre Al por mayor Al por Menor

1.1%

1.7%

3.7%

0%

1%

2%

3%

4%


Consumo

Préstamo Personal Auto Préstamo Personal Tarjeta de Crédito

1.8%

2.3%

0%

1%

2%

3%

4%


Hipotecario

Vivienda Hipotecaria Segunda Vivienda Hipotecaria

✓Morosidad en ZLC comienza a ajustarse a niveles históricos.

✓Tendencia estable en morosidad de cartera de vivienda

hipotecaria principal.

✓Segmentos de banca de personas con tendencias diferenciadas.

Tarjeta de Crédito con leve incremento a 3.7% y préstamos

personales y de autos con tendencia estable.

Panamá: CBI Estructura de Depósitos Locales

20%

58%

22%

36%

64%

Depósitos A Plazo de Particulares

✓ Captaciones locales de particulares crecen en 5.3%

✓ Composición de fondos es estable con base en fuente de DPF

(58%)

✓ DPF son captados principalmente de Personas Jurídicas (64%)

13,408 13,595 13,283 11,367

8,819 9,366 9,627 10,292

23,561 25,834 27,631 30,621


Depósitos Locales

A la vista Ahorro corriente A plazo

5.3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%


Variación Interanual Depósitos Locales de Particulares

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Provisiones Regulatorias - CBI

Provisión Específica

Provisión Dinámica

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400Provisión NIIF - CBI

Provisión Colectiva

Provisión Individual

✓ La Provisión Dinámica es una reserva de capital que puede absorber las pérdidas inesperadas que pueden presentarse como

resultado de choques sistémicos.

✓ NIIF9, su metodología para el cálculo frente a deterioros que son inevitables por la actividad de los bancos de otorgar créditos, y

responden a pérdidas normales y esperadas, Al responder a motivos distintos y desde el punto de vista prudencial, las mismas no

deben ser compensadas entre ellas.

Provisiones Regulatorias y NIIF(en millones)

Política Macro Prudencial

Solvencia Patrimonial

Cualitativo: Basilea IIICuantitativo: Mayor Nivel

IAC grupos sistémicos

Prevención Blanqueo Capitales y FT

Mejor Regulación y Proceso de Supervisión de

Riesgos

Política Macro Prudencial para la Estabilidad Financiera y la

Integridad y Transparencia

• Gestión de Riesgo de CréditoAcuerdo 4-2013

• Normas de Adecuación de CapitalAcuerdo 1-2015

• Activos Ponderados por Riesgo de Crédito

• Colchón Anti cíclicoAcuerdo 3-2016

• Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados

Acuerdo 11-2017

• Gestión de Liquidez y Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR)

Acuerdo 2-2018

• Requerimientos de Capital por Riesgo Mercado

Acuerdo 3-2018

Panamá: Hoja de Ruta de Basilea III

Regulaciones

por Aprobar

2018

▪ Capital por Riesgo

Operacional

▪ Titularización

▪ Libro bancario

▪ Riesgo de tasa de interés

en el libro bancario

Regulaciones

en proceso

de consulta

2018

Riesgo País

Nuevo Marco Legal para Prevención de BCFT

• Modificación Sanciones en el Código Penal a personas jurídicas por cometer delitos BCFT

Ley 10 de 2015

• Asistencia Jurídica Internacional recíproca en investigaciones y procesos judiciales sobre delitos precedentes de BCFT

Ley 11 de 2015

• Nuevo Marco Legal de Prevención BCFT

Ley 23 de 2015

• Acciones al Portador

Ley 47 de 2013/Ley 18

de 2015

• Reglamentación Ley de Prevención BCFT

DecretoEjecutivo 363

de 2015

• Reglamentación sobre Congelamiento Preventivo de Fondos

DecretoEjecutivo 587

de 2015

• Nueva Ley de Negocio FideicomisoLey 21 de 2017

• 11 Normativas aprobadas por la SBP, de acuerdo a las recomendaciones de GAFI

• Proyecto en trámite sobre casas de cambio

Acuerdos de la SBP

Corresponsalías Bancarias

72 Corresponsalías nuevas a partir de la salida de la

lista gris de GAFI

▪ El sistema mantiene un número estable de

relaciones de corresponsalía cercano a unas 458

▪ Se evidenció una clara mejora en el número de

corresponsales y servicios prestados

▪ Los bancos corresponsales han anunciado que

ampliarán la disponibilidad de créditos y relaciones

para otros bancos

▪ A la fecha todos los bancos tienen corresponsal

33

2016

57

15*

72

2017(*) Corresponsalías en proceso

Capacitación Nacional e Internacional en PBC/FT

2015/2017

Cantidad de

CapacitacionesColaboradores

Entidades supervisadas 27 3,211

SBP incrementó su número de colaboradores (170% más) 103 90

Módulo de aprendizaje virtual de Gobierno Corporativo

Audiencia objetivo: Junta Directiva de bancosMás de 2,072 miembros de

JD y Alta Dirección

Módulo de aprendizaje virtual de PBC/FT

Audiencia objetivo: Alta dirección/Junta Directiva/Colaboradores Bancarios

Más de 22,305 participantes

Sanciones 2015-2017

Monto de Sanciones USD 5,7 MM

Procedimientos sancionatorios y disciplinarios 42

Sanciones y procedimientos concluidos 24

Apelaciones / reconsideraciones 5

Sanciones en trámite 13

Inspecciones 2015 2016 2017

Bancos (integrales y transfronterizas) 60 66 86

Fiduciarias 13 24 31

Empresas financieras, leasing y factoraje 6 18 16

Total 79 108 133

Acciones Institucionales SBP

BIG 6 CT

4 Mayormente Cumplidas 2 Parcialmente Cumplidas

40 Recomendaciones Cumplimiento Técnico

10 Cumplidas22

Mayormente Cumplidas

7 Parcialmente Cumplidas

1 No Cumplida

Efectividad: 11 Resultados Inmediatos

2 Sustanciales

6 Moderados

3 Bajos

Panamá: Evaluación Mutua con GAFILAT

Jun 2018 Nov 2018

• Entrega de Plantilla para presentar progresos

Dic 2018

• PlenariaGafilat(Informe paraGAFI)

• Cantidad y Calidad de ROS de sectores de alto riesgoROS

• Imposibilidad de perseguir delito de LADelito Fiscal

• Mejorar análisis para uso de autoridades competentes

Inteligencia Financiera

• Uso Indebido de directores nominales, servicios de firmas abogados, afecta datos de sociedades y estructuras jurídicas

Estructuras Societarias

Panamá: Cronograma de Acciones y Desafíos de Efectividad

• Plenaria

Gafilat

Reportes ROS 2015 2016 2017 Total

Total por año 1,370 1,396 1,390 4,156

Financiamiento del Terrorismo

• Comprensión más amplia de modalidades de FT y vulnerabilidad del Sistema Financiero

Debida Diligencia Ampliada en sectores de

alto riesgo

• ZLC

• Estructuras societarias

• Constructoras

• Inmobiliarias

Capacitación RH

• Fortalecer proceso de entendimiento de riesgos de BCFT

Panamá: Principales retos de efectividad en el sector financiero

Prevención: Entes Supervisores

• Supervisión y regulación de

sistema financiero y APNFD

Inteligencia Financiera: UAF

• Análisis de Inteligencia de

información para represión

Represión: Ministerio Público

• Castigo del delito de BCFT

Integridad y

Transparencia del

Sistema

Cooperación Interinstitucional

Panamá: Esquema de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento

del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva

• Creación de banco puente

• Tratamiento diferenciado para bancos sistémicos

• Venta de activos

Resolución Bancaria

• Necesidad de liquidez de corto plazo

• No es una línea de capital de trabajo, ni fondo de solvencia

• Colaterales de deuda soberana de Panamá

• Fortalecer red de seguridad financiera

Fondo de Liquidez

• Actividades de innovación tecnológica que puedan ofrecer en el sector financiero

Proyecto de Marco Legal Modernización Sector Financiero

Aspectos Institucionales e Innovación Tecnológica – Retos y Oportunidades

BlockchainInteligencia

Artificial

Big Data

RegtechCloud

Computing

Criptomonedas

Crowdfunding

Crowdlending

Entidades Supervisadas CantidadCifras en Millones (USD)

Activos Pasivos Capital Utilidades

Banca Oficial 2 13,604 12,384 1,220 202

Banca Privada Panameña 17 41,910 38,120 3,790 621

Banca Privada Extranjera 30 45,896 39,296 6,600 683

Sistema Bancario Nacional 49 101,410 89,800 11,610 1,506

Licencia Internacional 26 18,327 15,624 2,703 290

Licencias de Representación 13 - - - -

Centro Bancario Internacional 88 119,737 105,424 14,313 1,796

Garantías 12,472 - - -

Administración 2,193 - - -

Pensión y Cesantías 1,208 - - -

Inversión 3,069 - - -

Otros 2,366 - - -

Fiduciarias 75 21,308 - - -

Financieras 149 1,769 - - -

Arrendamiento Financiero (Leasing) 40 545 - - -

Factoraje (Factoring) 36 473 - - -

Nuevos Sujetos Obligados 225 2,787 - - -

Entidades Supervisadas por la

Superintendencia de Bancos de Panamá

Desempeño Financiero

Robusta Adecuación Patrimonial Basilea III sobre riesgo de crédito de 16.1%

Adecuada Eficiencia de 1.9 veces ingresos a gastos

Aumento del Crédito Interno al sector privado de 6.9% y de captaciones de particulares domésticas de

5.3%

Sólido índice de liquidez 60.3%, el doble de lo requerido

Incremento tolerable del ratio de morosidad (+90 d) en 1.6%

Perspectivas corto y mediano plazo

Implementar hoja de ruta de Basilea III: Riesgo de Mercado, Operativo, LCR , Riesgo de tasa y

Titularización

Crear fondo de liquidez /Implementar LBTR

Foco interinstitucional para lograr una satisfactoria Evaluación intensificada de GAFILAT

Adecuar estructura institucional SBP al proyecto de modernización del sistema financiero

Exitosa consecución del plan quinquenal contribuirá a un crecimiento sostenible de la economía y del

sector bancario

Conclusiones

Muchas Gracias

Muchas Gracias

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