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BBVA Research – Noviembre 2014
Radiografía del sector energético chilenoUn enfermo que aún necesita tratamiento de electroshock
Destacados
• Alto costo de la energía en Chile. En las últimas décadas, la economía chilena hatenido un significativo incremento del consumo de energía. El país es muydependiente de las importaciones y el uso de la energía es menos eficiente que en elresto del mundo. Como consecuencia, el costo de la energía es alto en comparacióninternacional.
• Mercado de generación eléctrica es poco diversificado en sus fuentes y altamenteconcentrado. Gran parte de la energía eléctrica se genera con fuentes térmicas ehidroeléctricas. ERNC representa apenas el 6% de la capacidad instalada. Por otraparte, el 60% de la generación eléctrica del SIC está en manos de tres empresas.
• Tarifas eléctricas con perspectivas alcistas. Las últimas licitaciones apuntan a alzasrelevantes de las tarifas eléctricas en 2015-2016.
Destacados• Inversiones en energía. Después de minería, el sector energético es el que tienemayores montos en inversiones previstos para los próximos años. El grueso de estasinversiones corresponde a ERNC en cuyo desarrollo, nuestro país está rezagado. Lamaterialización de estos proyectos presenta altos grados de incertidumbre, porque unaparte importante de ellos está en etapas preliminares de evaluación y estudio.
• Ley 20.698 (2013). Esta ley propicia la ampliación de la matriz energética mediantefuentes renovables no convencionales. Pretende elevar la meta de generación eléctricade ERNC desde un 10% para el 2024 a un 20% en el año 2025. Las proyeccionesindican que se producirán cambios relevantes en la diversificación de la capacidadinstalada en las próximas décadas, especialmente en el SING.
•Agenda energética 2014-2018. Pretende reducir los costos marginales delsistema, bajar el precio de las licitaciones de suministro a los hogares y diversificar lamatriz energética actual, de modo que las ERNC representen el 20% en 10 años más.
ÍndiceSección 1
Chile y el panorama energético mundial
Sección 2
Sector Energía en Chile: situación y perspectivas
Sección 3
Energías Renovables No Convencionales (ERNC)
Sección 4
Escenarios Energéticos Chile 2030
Principales Consumidores 2013(Millones de toneladas de petróleo equivalente)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
*Energía Primaria: referido a toda energía proveniente de recursos naturales que se encuentren disponible de forma directa o indirecta (después de atravesar un proceso minero). Éstas se pueden ser del tipo Renovables o No renovables.
Energía Primaria*: principales productoresy consumidores a nivel mundial
2852
2266
595
699
474
325
284
271333
248
China Estados Unidos India Rusia
Japón Alemania Brasil Corea del Sur
Canadá Francia
2593
18731338
631
552
441
416
352332 253
China Estados Unidos Rusia Arabia Saudita
India Canadá Indonesia Irán
Australia Nigeria
Principales Productores 2013(Millones de toneladas de petróleo equivalente)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
Principales Consumidores 2013(Terawatt hora)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
Principales Generadores 2013(Terawatt hora)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
Energía Eléctrica: principales generadoresy consumidores a nivel mundial
5313
4310
1046
1167
1015
665
621
569573
545
China Estados Unidos Rusia India
Japón Canadá Alemania Francia
Brasil Corea del Sur
4600
3819
923
857
856
559
525
509503
464
China Estados Unidos Japón Rusia
India Canadá Alemania Corea del Sur
Brasil Francia
Sectores manufacturero y transporte son claves en las proyecciones de consumo mundial
Consumo final de energía por sectores 2005(porcentaje)
Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research
Emisión de CO2 por sectores 2005(porcentaje)
Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research
26%
9%
29%
33%
3%
Transporte Servicios Hogares Manufactureras Otros
25%
12%
21%
38%
4%
Transporte Servicios Hogares Manufactureras Otros
Crecimiento del consumo de energía estará liderado por países no OCDE
Crecimiento en consumo de energía y PIB en economías OCDE, 1980-2030
(Índice 1980=1)Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research
Crecimiento en consumo de energía y PIB en economías no OCDE, 1980-2030
(Índice 1980=1)Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research
0
2
4
6
8
10
12
14
1980 1995 2005 2015 2030
Histórico Proyección
PIB
Uso de energía
0
2
4
6
8
10
12
14
1980 1995 2005 2015 2030
ProyecciónHistórico
PIB
Uso de energía
Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial de energía primaria(Porcentaje del total)
Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía (AIE)
Perspectivas de demanda mundial: menos petróleo y carbón, más ERNC y gas natural
Emisión de CO2 por tonelada de consumo(toneladas)
Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
Crecimiento promedio del consumo de combustibles(Variación % a/a)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
0
10
20
30
40
50
60
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Carbón Petróleo
Gas Natural Energía (CO2 per cápita)
Gas natural es uno de los combustibles menos contaminantes y lidera el consumo promedio a nivel mundial
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Petróleo Gas Natural Carbón
1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 Promedio
El gas no convencional que toma fuerza: Shale Gas o Gas de Esquisto, tiene a EE.UU. como líder en la explotación
Participación de Shale Gas sobre el total de la producción de Gas
(miles de millones de pies cúbicos)Fuente: EIA, BBVA Research
Ránking países con mayores reservas de Shale Gas 2013
(Billones de pies cúbicos)Fuente: EIA, BBVA Research
1 China 1.115
2 Argentina 802
3 Algeria 707
4 Estados Unidos 665
5 Canadá 573
6 México 545
7 Australia 437
8 Sudáfrica 390
9 Rusia 285
10 Brasil 245
Total Mundial 7.299
Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA)
39%
15%
<1%
0 20 40 60 80
Estados Unidos
Canadá
China
Shale Gas Otros
Más aún, el Shale gas se posiciona como la principal fuente con la que Estados Unidos afrontará su futura oferta de gas
Producción de Gas natural según fuente 1990-2040 (Billones de pies cúbicos)
Fuente: EIA, BBVA Research
Chile: fuerte crecimiento del consumo de energía primaria y de la generación eléctrica
Consumo mundial de energía primaria(Índice 1985=1)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research
Generación de energía eléctrica(Índice 1985=1)
Fuente: British Petroleum, BBVA Research0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1985 1990 1995 2000 2005 2010
Chile OCDE No OCDE
0
1
2
3
4
5
6
1985 1990 1995 2000 2005 2010
Chile OCDE No OCDE
PIB por unidad de uso de energía(Índice 1980=100)
Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
Chile: alto uso de energía, en línea con crecimiento del producto
Uso de energía per cápita(Índice 1980=100)
Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
90
100
110
120
130
140
150
1990 1995 2000 2005 2010
Chile Miembros OCDE Latam y Caribe
90
105
120
135
150
165
180
195
1990 1995 2000 2005 2010
Chile Miembros OCDE Latam y Caribe
Chile: alta dependencia de la importación de energía primaria
Importaciones netas de energía primaria(porcentaje del uso de energía)
Fuente: Banco Mundial, BBVA Research
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Chile Latam y el Caribe Países OCDE
Precio de la electricidad para la industria entre los más caros del mundo
Precio de la electricidad para la industria 2014(US$/KWh)
Fuente: World Economic Forum, BBVA Research
0,16 0,160,15
0,110,1
0,080,07 0,07
0,06 0,06 0,060,05
0,02
Bra
sil
Jap
ón
Chile
Ale
mania
Co
lom
bia
Perú
Nueva Z
ela
nd
a
Esta
do
s U
nid
os
Austr
alia
Canad
á
No
rueg
a
Arg
entina
Sud
áfr
ica
ÍndiceSección 1
Chile y el panorama energético mundial
Sección 2
Sector Energía en Chile: situación y perspectivas
Sección 3
Energías Renovables No Convencionales (ERNC)
Sección 4
Escenarios Energéticos Chile 2030
EGA tiene baja participación relativa en el PIB, aunque muestra mayor crecimiento que la economía en su conjunto
Participación del sector EGA en el PIB 2013(Porcentaje)
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
17,5%
19,1%
11,3%
10,1%
10,5%
7,9%7,6%
19,2%
2,2%
Servicios f inancieros y empresariales Minería
Servicios personales Comercio, restaurantes y hoteles
Industria Manufacturera Impuesto al valor agregado
Construcción Otros
Electricidad, gas y agua
-5
0
5
10
15
20
25
30
Mar-
10
Jun-1
0
Sep
-10
Dic
-10
Mar-
11
Jun-1
1
Sep
-11
Dic
-11
Mar-
12
Jun-1
2
Sep
-12
Dic
-12
Mar-
13
Jun-1
3
Sep
-13
Dic
-13
Mar-
14
Jun-1
4
Electricidad, gas y agua Producto Interno Bruto
PIB y Generación y distribución de EGA(Variación porcentual a/a)
Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research
Funcionamiento del mercado eléctrico
Sistema Eléctrico: Capacidad Instalada 2008 - 2013(Potencia neta total MW, porcentaje)
Fuente: CNE, BBVA Research
SIC concentra el 78% de la capacidad instalada
2008 2013
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta 3759 MW
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Región Metropolitana
Libertador General
Bernardo O'Higgins
Maule 13826,4 MW
Bio Bio
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
50,2 MW
Magallanes
99,4757 MW
0,28%
0,56%
S istema de Magallanes
S istema Interconectado del
Norte Grande (S ING)
S istema de Aysén
S istema Interconectado
Central (S IC)
77,96%
21,20%Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta 3602 MW
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Región Metropolitana
Libertador General
Bernardo O'Higgins
Maule 9385 MW
Bio Bio
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
47,8 MW
Magallanes
79,6 MW
0,36%
S istema de Magallanes
0,61%
S istema Interconectado del
Norte Grande (S ING)
27,47%
S istema Interconectado
Central (S IC)
71,56%
S istema de Aysén
Y se constituye como el principal proveedor de energía a clientes regulados*
Venta de energía a clientes SING (% del total)
Fuente: Systep, BBVA Research
Venta de energía a clientes SIC (% del total)
Fuente: Systep, BBVA Research
**Son considerados clientes regulados aquellos usuarios finales cuya potencia conectada es inferior a 2000 Kw. Dada la condición de monopolio natural del mercado, la Ley establece regulación de precios. Para suministros a usuarios finales cuya potencia conectada es superior a 2000 K, se asume que tienen capacidad negociadora y la capacidad de proveerse de electricidad de otras formas, por tanto la Ley dispone libertad de precios.
3.400
3.500
3.600
3.700
3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ag
o-1
3
Sep
-13
Oct-
13
No
v-1
3
Dic
-13
Ene-1
4
Feb
-14
Mar-
14
Ab
r-14
May-1
4
Jun-1
4
Jul-14
Ag
o-1
4
SIC Libres SIC Regulados Total SIC (GWh, eje der.)
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ag
o-1
3
Sep
-13
Oct-
13
No
v-1
3
Dic
-13
Ene-1
4
Feb
-14
Mar-
14
Ab
r-14
May-1
4
Jun-1
4
Jul-14
Ag
o-1
4
SING Libres SING Regulados Total SING (GWh, eje der.)
Matriz de generación eléctrica concentrada en energía térmica e hidroeléctrica
Generación eléctrica Chile 1940-2010(Porcentaje de participación)
Fuente: Central Energía, BBVA Research
Capacidad Instalada en SIC según tipo de central 2013
(Porcentaje de la potencia neta total)Fuente: CNE, BBVA Research
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Hidroeléctrica Termoeléctrica Otras
55%
43%
2%
Termoeléctrica Hidroeléctrica Otros
*“Otros” contempla principalmente energía Solar y Eólica
Mayor diversificación de la matriz energética en el SIC
Composición matriz energética SING 2013(Porcentaje del total)
Fuente: CNE, BBVA Research
Composición matriz energética SIC 2013(Porcentaje del total)
Fuente: CNE, BBVA Research
24,54%
18,52%
16,63%
6,37%
16,89%
11,63%
4,06% 0,64% 0,71%
Hidráulica Embalse Gas Natural
Hidráulica Pasada Mini hidráulica pasada+Eólica+Biomasa
Petróleo Diesel Carbón
Carbón - Petcoke Biomasa-Petróleo N°6
Petcoke+Biogas+Solar
51,41%
38,34%
4,72%
3,59%
1,05%0,47%
Carbón Gas Natural Fuel Oil Nro. 6
Petróleo Diesel Petróleo Diesel + Fuel Oil Cogeneración
Hidráulica Pasada Solar
Concentración: 60% de la generación eléctrica en el SIC en manos de 3 empresas
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ENDESA COLBUN AES GENER
Participación en generación eléctrica en el SIC(Porcentaje)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
30,2%
20,3%
10,6%
10,0%
5,1%
4,2%
19,5%
Endesa ColbúnAES Gener GuacoldaPehuenche Eléctrica VentanasOtros
Producción por empresas en el SIC 2013(Porcentaje)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
Oferta de energía: mayor participación de leña y carbón en desmedro de petróleo
Oferta Energía Primaria 2012(Porcentaje)
Fuente: Comisión Nacionall de Energía, BBVA Research
31%
14%21%
5%
28%
Petróleo Crudo Gas NaturalCarbón Hidroelectricidad Leña y otros
Oferta Energía Primaria 2007(Porcentaje)
Fuente: Comisión Nacionall de Energía, BBVA Research
41%
16%
16%
8%
19%
Petróleo Crudo Gas NaturalCarbón Hidroelectricidad Leña y otros
En 2008-2012 el consumo de energía ha estado liderado por los sectores comercial y residencial
Consumo Industrial y Minero(Participación anual)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
Consumo Energético por Sector(Promedio Variación Porcentual)Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Transporte Industrial y Minero Comercial Público Residencial
2003 - 2007 2008 - 2012
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Minero Industrial
Consumo energético de la industria del cobre: se esperan aumentos relevantes
Consumo Energético Industrial del Cobre(GWh, porcentaje )
Fuente: Cochilco, BBVA Research
0
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SIC SING
Proyección del consumo máximo de energía por parte del cobre
(TeraWatt)Fuente: Cochilco, BBVA Research
33%
33%
32%31%
32%
32%33%
33%
32%
32%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0
5000
10000
15000
20000
25000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consumo sector minero (GWh)
Participación en el consumo del país
Minería del cobre intensiva en uso de electricidad, principalmente a través del SING
Consumo nacional de energía en la minería del cobre(Terajoule)
Fuente: Cochilco, BBVA Research
Consumo nacional de electricidad en la minería del cobre según Sistema Interconectado
(Porcentaje)Fuente: Cochilco, BBVA Research
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Combustibles Electricidad
58%
63%
57%
42%
37%
43%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SING SIC
Capacidad instalada y Demanda máxima SIC(MegaWatts)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
Capacidad instalada y Demanda máxima SING(MegaWatts)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
La capacidad instalada ha estado creciendo en SIC-SING…
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Capacidad instalada Demanda máxima
0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
16.000,0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Capacidad instalada Demanda máxima
y también en el resto del país
Capacidad instalada y Demanda máxima Aysén(MegaWatts)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
Capacidad instalada y Demanda máxima Magallanes(MegaWatts)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Capacidad instalada Demanda máxima
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Capacidad instalada Demanda máxima
35% de la inversión a materializar en 2014-2018 corresponde a energía. Altos grados de incertidumbre
Inversión a materializar total en el sector Energía según etapa actual
(Milliones de USD)Fuente: CBC, BBVA Research
Inversión a materializar total entre 2014 y 2018 por sectores(Porcentaje)
Fuente: CBC, BBVA Research
33%
2%3%35%
2%
17%
6%
2%
Minería Forestal Industria Energía
Puertos Inmobiliario Obras Públicas Otros
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2014 2014-2018
Terminado Construcción Ing. de detalle
Ing. Básica Ing. Conceptual
Paradójicamente la mayor concentración termo en el SING ha permitido contener más los costos de generación en los últimos años que en un sistema más diversificado como el SIC
Costo Marginal energía por sistema*(USD/MWh)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
*Para el cálculo de costos marginales se utiliza como referencia barra Quillota 200 kv para el SIC y barra Crucero 200 kv para el SING
0
20
40
60
80
100
120
140
0
50
100
150
200
250
300m
ar-1
2
may
-12
jul-1
2
sep
-12
nov-
12
ene-
13
mar
-13
may
-13
jul-1
3
sep
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13
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14
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-14
jul-1
4
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-14
SIC SING (eje der.)
Estado de volúmenes de agua en embalses para generación
(%)Fuente: DGA, Gobierno de Chile
Precio Medio mercado SIC y SING($/KWh)
Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research
Favorables precios en gas y carbón, sumado a mayor escasez relativa de agua, explican diferencias en evolución de precio regulados de energía en SING y SIC
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44
48
52
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60
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Ene-1
0
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2
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Oct-
12
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Oct-
13
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4
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r-14
Jul-14
Precio Medio de mercado SIC
Precio Medio de mercado SING
*Información al mes de septiembre**Promedio 1981-2010
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2010 2011 2012 2013 2014*
Capacidad utilizada Desvío respecto al promedio**
Precio de la electricidad residencial se mantiene estable tras caer más de 20% durante los últimos años (INE)
Evolución de los precios de la electricidad en Chile(índice promedio 2009=100)
Fuente: INE, BBVA Research
60
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100
110
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9
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9
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1
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4
2009=100 Referencial 2013=100 Lineal (2009=100)
2014: Proyección del Costo Marginal del SIC
Proyección del Costo marginal del SIC(USD/MWh)
Fuente: CDEC-SIC, BBVA Research
Licitaciones: efecto en las tarifas eléctricas
1. En el Sistema Interconectado Central (SIC) el resultado del agregado de las 3 licitaciones (actualizadosa febrero del 2009) es de 82,6 US$/MWh, siendo para enero del 2009 77.0 US$/MWh. Por otra parte, laúltima licitación, con fecha noviembre del 2013, indica que el valor de ésta se encontrará entre 128US$/MWh y 129 US$/MWh; lo cual corresponde a un alza promedio del 60%.
3. Esta alza en el precio de las licitaciones se traducirá en un aumento del 7% en las cuentas eléctricas paralos hogares en el 2015 y un alza del 15% para el 2016, debido principalmente a la escasa oferta de energíaa precios competitivos, como son las centrales hidroeléctricas y a carbón.
2. El precio al que se adjudicarán los contratos de suministro debido a la modificación del modelo de fijacióntarifaria, representa cerca del 60% de la tarifa final a clientes, de ahí el impacto en las cuentas. Ladiferencia está compuesta por el valor de la distribución (15% a 20%), el pago de las líneas de transmisióntroncal y subtroncal (8%) y el IVA (19%).
ÍndiceSección 1
Chile y el panorama energético mundial
Sección 2
Sector Energía en Chile: situación y perspectivas
Sección 3
Energías Renovables No Convencionales (ERNC)
Sección 4
Escenarios Energéticos Chile 2030
Capacidad instalada de ERNC apenas supera 8,7%
Capacidad instalada ERNC en Chile Agosto 2014(Porcentaje)
Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research
91,3%
24%
48%
22%
6%8,7%
Convencional Eólica Bio-energía
Mini-Hidro Solar-PV
88%
7%3%
2%
0.1%
Hidroeléctrica Biomasa EólicaGeotérmica Solar Maremotriz
68%
11%
16%
3%2%
0.2%
Hidroeléctrica Biomasa EólicaGeotérmica Solar Maremotriz
Fuentes de energía renovables a nivel mundial (2030)
(Porcentaje del total)Fuente: EIA 2006, BBVA Research
Fuentes de energía renovables a nivel mundial (2004)
(Porcentaje del total)Fuente: EIA 2006, BBVA Research
Fuerte apuesta por las ERNC a nivel mundial: Chile estaría rezagado
Cronología del proceso normativo del mercado de ERNC en Chile
(Porcentaje del total)Fuente: CNE, BBVA Research
1981 2008
2005 2006 2007
2004
2000
1997
Ley General de Servicios
Eléctricos (LGSE)1981
Ley 20.257(Ley ERNC)
2008
Ley 20.2202007
Ley 19.940(Ley Corta I)
2004
Ley 20.018(Ley Corta II)
2005
Ley 19.6742000
Norma Técnica de Seguridad y Calidad de
Suministro (NTSCS)2006
Reglamento Eléctrico1997
2013
Ley 20.698 2013
Proceso normativo del mercado de ERNC
Ley Nº 20.257 (2008)
Obligatoriedad en la participación de las ERNC
La Ley 20.257 obliga a las empresas generadoras de energía que efectúen retiros de energía de los sistemaseléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW para comercializarla con distribuidores eléctricos oconsumidores finales, a que una cantidad de energía equivalente al 10% de sus retiros haya sido inyectada a esossistemas por medios de generación renovables no convencionales. Dicha ley se encuentra orientada a que elgenerador eléctrico, inyecte ya sea por sí o por un tercero, energía limpia a los sistemas eléctricos (ExtractoANESCO CHILE A.G.)
Ley Nº 20.698 (2013) – PL 20-25
Ampliación de la matriz energética
Propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales. Pretende elevar lameta de generación eléctrica de ERNC desde un 10% para el 2024 a un 20% en el año 2025 (PL 20-25), demanera escalonada. Junto con ello, se establece que el Ministerio de Energía debe efectuar licitaciones públicaspara la provisión de bloques anuales de energía provenientes de los medios de generación ya mencionados.
Ley 20.698: 20% de ERNC en 2025
En 2025 prácticamente toda la energía estará afecta a algunas de las leyes de fomento a las renovables
0
5
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15
20
25
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ley 20698 (nueva meta) Ley 20257
Cuota Ley 20.257 versus 20.698(Porcentaje)
Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research
Evolución de energía afecta a Ley 20.257 y 20.698(GWh)
Fuente: Ministerio de Energía, BBVA Research
0
20000
40000
60000
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20
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20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
Energía no afecta
Saldo Energía afecta Ley 20.257 (no afecta PL 20-25)
Demanda afecta PL 20-25
Más del 60% de los proyectos de energía en carpeta corresponden a ERNC
Proyectos de Inversión en Energía Eléctrica(Millones de US$)
Fuente: CBC, BBVA Research
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
sin cronograma ENR
sin cronograma ERC
sin cronograma ERNC
con cronograma ENR
con cronograma ERC
con cronograma ERNC
Construcción Ing. de Detalle Ing. Básica Ing. Conceptual Diferido
Estado de los proyectos ERNC
Estado de proyectos ERNC en Chile Diciembre 2013(MW)
Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research
Estado de proyectos ERNC en Chile Agosto 2014(MW)
Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Bioenergía (Biomasa+Biogás)
Eólica Mini-Hidro Solar (PV-CSP) Geotermia
Operación Construcción RCA aprobada En calif icación
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Bioenergía (Biomasa+Biogás)
Eólica Mini-Hidro Solar (PV-CSP) Geotermia
Operación Construcción RC aprobada En calif icación
Nuevo elemento que potencia ERNC: Agenda Energética
Agenda energética: 7 pilares
1. Nuevo Rol del Estado
Potenciar ENAP y Ministerio de
Energía
2. Reducción de precios
Rol del GNL, ampliación
terminal Quinteros y
construcción tercer terminal;
nueva tarificación
distribución gas por red
3. Desarrollo de recursos
energéticos propios
Solar en norte y subsidio a paneles en
viviendas, mejorar uso de
leña, planificación
hidroeléctricas, etc.
4. Mejoras en conectividad
Estudio para un nuevo marco
regulatorio para el 2° semestre y conexión del SIC
y el SING
5. Eficiencia energética
Creación del “encargado de
energía” en cada sector, nuevo
etiquetado artefactos
eléctricos y campañas educativas
6. Impulso a la inversión en
infraestructura energética
Nuevas unidades en el Ministerio
de Energía y licitación de
nuevos terrenos para ERNC
7. Participación ciudadana y
ordenamiento territorial
Evitar conflictos sociales por
nuevos proyectos con
Ordenamiento y Comisiones
Regionales que entreguen reglas
claras
ÍndiceSección 1
Chile y el panorama energético mundial
Sección 2
Sector Energía en Chile: situación y perspectivas
Sección 3
Energías Renovables No Convencionales (ERNC)
Sección 4
Escenarios Energéticos Chile 2030
Capacidad instalada al 2030 para el escenario Mercado-SIC(Porcentaje)
Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
2012-2030: Capacidad Instalada SIC
4%
51%
13%
3%2%
9%
2%4%
12%
Mini-Hidro Hidro GNL
Geotérmica Eólica Carbón
Biomasa Solar-Pv Diesel
1%
45%
13%
2%
15%
2%
22%
Mini-Hidro Hidro GNL Eólica
Carbón Biomasa Diesel
Capacidad instalada al 2012 para el escenario Mercado-SIC(Porcentaje)
Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
Capacidad instalada al 2030 para el escenario Mercado-SING
(porcentaje)Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
2012-2030: Capacidad Instalada SING
35%
0%10%
0%
11%
24%
5%
15%
Carbón Biomasa GeotérmicaHidro Solar-PV EólicaSolar-CSP Diésel GNL
52%
1%
28%
19%
Carbón Biomasa Diésel GNL
Capacidad instalada al 2012 para el escenario Mercado-SING
(porcentaje)Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
Generación Eléctrica para el escenario Mercado-SING 2030
(porcentaje)Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
Generación Eléctrica para el escenario Mercado-SIC 2030
(porcentaje)Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research
5%
73%
1%
5%
1%
10% 3%2%
Mini-Hidro Hidro GNL
Geotérmica Eólica Carbón
Biomasa Solar-Pv Diesel
53%
1%
21%
7%
17%
1%
Carbón Biomasa Geotérmica Hidro
Solar-PV Eólica Solar-CSP GNL
2030: Generación eléctrica SIC-SING
BBVA Research – Noviembre 2014
Radiografía del sector energético chilenoUn enfermo que aún necesita tratamiento de electroshock
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