Desarrollo logístico en Colombia: Su evolución, futuros retos y oportunidades

Desarrollo logístico en Colombia:

Su evolución, futuros retos y oportunidades

GUILLERMO ALBERTO CRUZ ALEMÁN

Subdirector de Transporte

Dirección de Transporte y Energía sostenibleDepartamento Nacional de Planeación

Agosto de 2010

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CONTENIDO

1. Antecedentes

2. Desarrollo de Políticas

3. Restricciones y Oportunidades

4. Visión, Objetivos y Principios del sector Logístico

5. Ejes de Acción y retos del sector Logístico

6. Conclusiones

2

CONTENIDO

1. Antecedentes

a. Evolución Comercio Exteriorb. Logística como sector transversalc. Indicadores





6. Conclusiones

3

CONTENIDO

1. Antecedentes




4. Visión, Principios y Objetivos del sector Logístico


6. Conclusiones

4

1. Antecedentes: Evolución del Comercio Exterior

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN EL MUNDO

Fuente: Banco Mundial* Dólares Corrientes 2000

A partir de las liberalizaciones de la economía en la década de los noventas, el comercio exterior ha evolucionado sustancialmente, principalmente en los países Asiáticos y del Pacífico

Exportaciones*

(US$ Millones FOB)

5


EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CARGA EN COLOMBIA

50.174.651

55.243.386

69.431.666

77.022.152

79.696.027

75.494.58074.413.540

91.179.30391.328.632

111.136.509

117.799.561

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Tone

ladas

Carga de Comercio Exterior Histórico 1991- 2007

Durante el período 1999 – 2009, las exportaciones pasaron de 11.617 a 32.853 millones de dólares (crecimiento de 182%), mientras que las importaciones pasaron de 10.659 a 32,898 millones de dólares. (crecimiento de 208%).

COMERCIO EXTERIOR 1994 – 2008 (E+I)

Fuente: DIAN, cálculos DANE

Fuente: Anuario Estadístico Ministerio de Transporte, 2009

26,3%

31,4%

20,4%

0,18

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

19

94

19

95

19

96

19

97

19

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19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

% d

el P

IB

Comercio Exterior de Bienes

6

Evolución del Tráfico Portuario

73

120

0

20

40

60

80

100

120

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

ones

de

TON

84

165

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

ones

de

TON

Evolución del Tráfico de Carga por Carretera

Fuente: SuperTransporte Fuente: MinTransporte

La tendencia en productividad país se refleja en el grado de movilización de carga a través de la infraestructura de transporte.

Evolución del Tráfico de Carga por Infraestructura

“…La globalización ha resultado intensiva en transporte…” Banco Mundial 2010


CONTENIDO

1. Antecedentes






6. Conclusiones

8

Fuente: adaptado de “La logística de cargas en América Latina y El Caribe: una agenda para mejorar su desempeño”, José Barbero, Banco Interamericano de Desarrollo, 2010

1. Antecedentes: Logística como sector transversal

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LOGÍSTICA

Logística Fragmentada Logística Integrada

9

1. Antecedentes: Logística como sector transversal

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA

Fuente: adaptado de “Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)”, ALG

10

CONTENIDO

1. Antecedentes






6. Conclusiones

11

1. Antecedentes: Indicadores

DOING BUSINESS 2010

57%

53%

63%

71%

80%

50

55

60

65

70

75

80

85

2005 2006 2007 2008 2009

%

Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial

Posición en el RankingAño 2010

Colombia pasó del puesto 49 (53) de 181 países en 2008 al 37 de 183 en 2010.

Países con una posición inferior a la de Colombia

12

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Venezu

ela

Colo

mbia

Brasil

Sudáfrica

Arge

ntin

a

México

Paragu

ay

Bolivia

Chile

Esp

aña

Costa R

ica

Irlanda

Estad

os U

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os

India

Perú

Vie

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Pan

amá

Chin

a

Malasia

0

10

20

30

40

50

60

Costo exportación contenedor (USD) Costo de transporte (como parte del costo total) (USD)

Días para exportar un contenedor


DOING BUSINESS 2010: COMERCIO EXTERIOR

Fuente: Doing Business 2010, Banco MundialOECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Nú

mero

de d

ías

US

D

El costo promedio de exportar un contenedor en América Latina es de 1.243 USD y 18,6 días. En el Sudeste Asiático y el Pacífico es de 909,3 USD y 23,1 días, mientras el de los países de la OECD es de 1.089,7 USD y 10,5 días.

13


DOING BUSINESS 2010:

PROCEDIMIENTOS DE COMERCIO EXTERIOR

Fuente: Doing Business 2010. Se toma de referencia como destino u origen de la carga Bogotá hacia los cuatro principales puertos

Costos internos comercio exterior

Por mejorar

Por mejorar

Tiempo comercio exterior

Ventaja en la región

14

Fuente: Connecting to Compete, Trade Logistics in Global Economy, Banco Mudial 2010

2007 2010

Entre 2007 y 2010 avanzamos 10 puestos en el ranking de desempeño logístico del Banco Mundial


ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

15


FactorRanking

2007(#/150)

Ranking 2010

(#/155)Cambio

Justo a tiempo 85 64 22

Trazabilidad 71 82 -11

Competencia /Idoneidad logística

86 61 25

Infraestructura 85 62 23

Comercio Exterior 75 112 -37

Aduanas 116 66 50

Hemos mejorado en los componentes de puntualidad, idoneidad logística, infraestructura y aduanas. Desmejoramos en la trazabilidad de la carga y en la capacidad de enviar carga hacia Colombia a precios competitivos

Componentes



16

CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO EXTERIOR

AMBIENTE LOGÍSTICO



La mayoría de los operadores internacionales opinan que Colombia ha mejorado su ambiente logístico en asuntos de servicios, procedimientos, transparencia e infraestructura.


17

Gastos totales fletes como porcentaje de las exportaciones e importaciones (2006)

Fuente: “Altos costos de transporte obstaculizan las economías latinoamericanas”, Sergio Peña Herrera. 2009


Los costos de transporte interno en Colombia representan un alto porcentaje en el costo de comercio exterior, en comparación con la región.

18

37%

33%

11%

8%

5%

4% 2%

Transporte interno

Transporte internacional

Costos indirectos

Puerto

Costos contenedor

Costos aduaneros

Documentación

Costos de Distribución Física de Comercio Exterior - 2007

Fuente: DNP, MIDAS-USAID

Los costos de transporte terrestre* representan en promedio el 37% de los costos de comercio

exterior.

*Estos costos incluyen fletes, tiempo de espera en el lugar de origen/destino, seguros, seguridad y cargue/descargue

12,7% 12,5%

14,7%

8,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Colombia 2005 Colombia 2008 Latinoamérica 2008

USA 2005

Costos logísticos como % ventas

Desde 2005, la empresas colombianas han reducido los costos logísticos como % de las

ventas. Sin embargo, aún existe un margen por mejorar.

Costos de Comercio Exterior

10,0%

USA 2008

16,0%


CONTENIDO

1. Antecedentes


a. Rol actual del Gobierno Nacionalb. Marco Institucional actualc. Planes de acción en ejecución




4. Conclusiones

20

CONTENIDO

1. Antecedentes






6. Conclusiones

21

2. Desarrollo de Políticas: Marco Institucional actual

Fuente: Conpes 3527 de 2008: Política Nacional de Competitividad y Productividad

22


Fuente: Conpes 3527 de 2008: Política Nacional de Competitividad y Productividad

23

Antecedentes de Política


NUEVA VISION ROL DEL GOBIERNO

2. Desarrollo de Políticas: Rol actual del Gobierno Nacional

La visión tradicional enmarcaba la infraestructura como elemento condicionante del desarrollo y la competitividad

Hoy, el Gobierno Nacional reconoce otras áreas y actores como determinantes del desempeño del país. Los principales gestores del cambio son el sector privado y los gremios.

25

Fuente: Conpes 3547 de 2008: Política Nacional Logística

Política Nacional Logística: Estrategias para la optimización del sistema logístico nacional

• Crear entorno regulatorio

• Facilitar y promover el comercio exterior

• Proveer infraestructura de transporte y comunicaciones

• Demanda servicios de gestión y movilización de bienes

• Contar con una oferta de servicios acorde a su productividad

• Precios que hagan competitivos sus productos

• Proveer de una oferta de servicios acorde con la demanda.

• Innovación y adopción de mejores prácticas para prestar servicios con calidad, eficiencia y eficacia.

• Condiciones razonables de rentabilidad.

2. Desarrollo de Políticas: Rol actual del Gobierno Nacional

26

CONTENIDO

1. Antecedentes






6. Conclusiones

27

COMISIÓN NACIONAL DE COMPETITIVIDAD


Fuente: Sistema Nacional de Competitividad

28

COMITÉ TÉCNICO DE FACILITACIÓN LOGISTICA - COMIFAL


Fuente: Sistema Nacional de Competitividad

29

CONTENIDO

1. Antecedentes






6. Conclusiones

30

2. Planes de Acción en Ejecución

Corredores de Comercio Exterior Conpes 3547 de 2008

Cinco de los corredores concentran en 83% de la carga total y los flujos se superponen en los tramos a los principales puertos, particularmente en Buenaventura (Banco Mundial , 2006):

•Bogotá-Pacífico•Bogotá- Atlántico•Medellín –Pacífico•Medellín –Atlántico•Cali-Pacífico

Infraestructura para la Competitividad

Corredor Buenaventura – Bogotá - Cúcuta


INSTITUCIONALIDAD

Sist

ema

Logí

stic

o N

acio

nal a

rtic

ulad

o y

enfo

cado

a la

com

petit

ivid

ad

INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN Y

CAPACIDAD DE LA

CADENA DE

ABASTECIMIENTO

Definición Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (2008)

Eliminación doble registro operadores multimodales ante DIAN y Ministerio de Transporte (2009)

Estructuración Programa de Apoyo al cumplimiento de la Política Nacional Logística, BID

Avances cumplimiento Política Nacional Logística: Conpes 3547 de 2008

Piloto Plataforma Logística Valle (2009-2010)

Estudio Plataforma Logística Eje Cafetero – CAF (2010)

Estudio de Optimización y Facilitación de los Pasos de Frontera Colombia - Ecuador (2010)

Plan de Expansión Portuaria (2009)

Creación COMIFAL (2009)

Encuesta Nacional Logística (2008)

Índice de Costos de Transporte de Carga (2009-2010)

Manual procedimiento Inspección Física Simultánea (2009)

Desarrollo figura Operador Económico Autorizado (2009-2010)

Nuevo Estatuto Aduanero (2010)

SERVICIOS LOGÍSTICOS



Estructura de la familia logística del textil y confecciones

Ejemplo de estructuración de cadenas logísticas

Valores referencia por producto: Hiladura: 2.700 US$/Ton

Fibras: 2.200 US$/Ton

Valores referencia por producto: Hiladura: 2.700 US$/Ton

Fibras: 2.200 US$/Ton

Fuente: ALG.

Fuente: ALG.

Se identificaron 13 corredores funcionales de Comercio Exterior y 9 ámbitos logísticos


Sistema de Plataformas Logísticas – Conpes 3547 de 2008

Se recomendó una red de 20 Plataformas Logísticas con potencialidades de ser desarrolladasFuente: ALG.


Manizales

Ibagué

Buenaventura

PereiraArmenia Bogotá D.C.

Barrancabermeja

EN FASE DE ESTUDIO

EN FASE DE ESTUDIO

EN FASE DE ESTUDIO

EN FASE DE CONTRATAC

IÓN

Primeros ámbitos logísticos en fase de estudio y estructuración

37


Sistema de Plataformas Logísticas – Conpes 3547 de 2008


Piloto Valle

Promover el desarrollo de una plataforma logística que apoye las actividades del corredor Bogotá – Buenaventura, teniendo en cuenta la importancia estratégica para la competitividad y el comercio exterior colombiano.

Fuente: Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma Logística en Colombia. ALG.

Estudio de Localización, Diseño y Factibilidad de una Plataforma

Logística en Colombia


2. En etapa de contrataciónEstudio de Localización, Diseño y

Factibilidad de una Plataforma Logística en el Eje CafeteroEje Cafetero

Identificar y definir las potencialidades y posibles ubicaciones de una plataforma logística en el Ámbito Logístico del Eje Cafetero, que aglomere servicios logísticos de valor agregado y promueva la diversificación de los mismos en el área de influencia del proyecto.

Estudio de Optimización y Facilitación de los Pasos de Frontera Colombia - EcuadorFrontera Colombia - Ecuador

Identificar y proponer alternativas de optimización y facilitación de los pasos de frontera Colombia – Ecuador, en Rumichaca y San Miguel.

Otros Estudios: 1. En etapa de ejecución


CONTENIDO

1. Antecedentes



4. Visión, Principios y Objetivos del sector Logístico

5. Ejes de Acción PMT 2010 - 2032 en Logística

6. Conclusiones

41

• Ubicación geoestratégica

• Capacidad económica por parte de privados

• Capacidad para desarrollar emprendimientos logísticos

Fortalezas Oportunidades

• Apertura de nuevos corredores masivos de exportación

• Existencia de redes de transporte de todos los modos

• Firma de acuerdos comerciales con USA, Canadá y UE

Debilidades

• Grandes distancias entre centros de producción y consumo

• Falta de infraestructura logística especializada

Amenazas • Posicionamiento de Asia y otros países emergentes en la región

• Aumento del precio de los combustibles y los costos de transporte

Fuente: ALG.


CONTENIDO

1. Antecedentes





6. Conclusiones

43

¿Qué es el Plan Maestro de Transporte - PMT 2010-2032?

4. Visión, objetivos y principios del sector logístico

45

Plan Maestro de TransporteDesarrolladores y Principales Productos del PMT


Principales productos PMT 2010-2032 4. Visión, objetivos y principios del sector logístico


Visión propuesta

Fortalecer y promover la sostenibilidad a largo plazo del sistema logístico nacional que integre las cadenas de abastecimiento, con una infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad, apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones que faciliten el intercambio comercial, generando valor agregado mediante la adopción continua de mejores prácticas empresariales, de logística y transporte.

Objetivos Generales

Definir una carta de navegación del sector para los próximos años que permita la adecuada planificación de proyectos y medidas, que impulsen el desarrollo logístico del país.

Generar las condiciones óptimas (política e infraestructura) para la prestación de servicios logísticos eficientes y competitivos.

Desarrollar indicadores de desempeño logístico y metas cuantitativas asociadas a los mismos

*Visión articulada con la PNL Conpes 3547 de 2008

DIRECTRICES DE ACTUACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SECTOR A LARGO PLAZO

1. EFICIENCIA

Articulación Modal

• Promover intermodalidad.

• Garantizar competencia regulada entre modos.

• Reducir dependencia del comercio del Transporte terrestre.

• Optimización uso de infraestructura disponible y proyectada.

• Reducir los costos logísticos.

Participación Privada

• Vincular capital privado para desarrollo de infraestructuras logísticas.

• Aliviar la presión fiscal del Gobierno Nacional

• Optimizar la distribución de riesgos.

• Modernizar los servicios prestados.

Servicios Logísticos de Valor Agregado

• Desarrollar actividades de valor a la carga.

• Adoptar estándares internacionales.

• Servicios que optimicen la gestión logística.

Buenas prácticas empresariales

• Generar condiciones para mejorar la competitividad empresarial.

• Transferir buenas prácticas internacionales.

• Aumentar la capacidad productiva en la cadena logística.

• Reducir ineficiencias y eliminar inoperatividad.


CONTENIDO

1. Antecedentes





6. Conclusiones

49

Niveles de Intervención

Bajo

Medio

Alto

Fuente: Banco Mudial 2006.

Las áreas de mayor intervención reflejan las debilidades del sector configurando un mapa de retos a enfrentar.

Segmentos de logística y áreas de política pública:

5. Ejes de Acción y Retos

SEGMENTOS

Control y Facilitación

Coordinación Intermodal

Organización de las Empresas

Marco Institucional

Logística Sostenible

Organización de las Empresas

EJES


Fortalecer institucionalidad

Generar información en logística

Impulsar infraestructura logística especializada

Implementar mecanismos de facilitación del comercio

Promover uso y aprovechamiento de TIC

Desarrollar servicios logísticos de valor

agregado

MARCO INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN INTERMODAL

CONTROL Y FACILITACIÓN

Estructura institucional robusta para implementar las acciones de la Política Nacional Logística (PNL)

Observatorio Nacional de Logística de Cargas (ONLC)

Promoción del uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en la logística de cargas

Consolidar e implementar acciones y procesos para la facilitación del comercio exterior en el país

Fomentar la inclusión de capital privado al desarrollo de infraestructura logística especializada

Fomentar servicios logísticos

ambientalmente sostenibles

Adoptar y promover las mejores prácticas, en materia de logística sostenible

Desarrollar el TAC como un sector de clase mundial

Fortalecer la capacidad técnica y administrativa de entes territoriales en temas logísticos

Ejes, Retos y Objetivos

ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

LOGÍSTICA SOSTENIBLE

Sistema de Plataformas Logísticas

Impulsar y promover la multimodalidad, intermodalidad y otras buenas prácticas del sector transporte en el país

Desarrollar modos alternativos de transporte


CONTENIDO

1. Antecedentes





6. Conclusiones

53

Conclusiones

Se requiere una visión multienfoque para generar soluciones integrales

El Gobierno nacional no busca limitar el desarrollo de infraestructura logística en otros sitios del país, por el contrario, quiere propiciar proyectos de alto impacto para el comercio local y exterior

Colombia tiene un margen para reducción de costos logísticos y eliminación de cuellos de botella

Según el diagnóstico presentado, es evidente que el desarrollo logístico del país constituye un reto y una herramienta para fortalecer la competitividad nacional que va de la mano con proyectos de infraestructura.

6. Conclusiones

Fuente: Doing Business 2010 y Encuesta Nacional Logística 2008.

55

Algunas metas definidas para el desarrollo logístico

GRACIASGRACIAS

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