Dr. Alejandro Díaz Quiroz

adiazq@itesm.mx

Desarrollo de ventajas

competitivas por país y por

empresa

1

RESUMEN CURRICULAR

• Economista peruano, con grado de Maestría en Planificación y Desarrollo

Económico por el Centro de Investigación y Docencia Económica, y grado de

Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en economía por la Universidad

Iberoamericana.

• Actualmente, se desempeña como catedrático en el Departamento de Economía

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Toluca en

las áreas de economía y comercio internacional en donde ha sido reconocido como

uno de los mejores docentes en los cursos de licenciatura y posgrado. También

colabora con el Dpto. de Estudios Internacionales de la Universidad

Iberoamericana.

• Ha participado como ponente en múltiples conferencias sobre la problemática

latinoamericana y mexicana en particular, y ha publicado diversos artículos de

relevancia económica y ha sido galardonado con el Borrego de Oro en 1999 como

mejor profesor del ITESM – campus Estado de México.

• Analizar el marco conceptual de la competitividad en términos

nacionales e internacionales, a fin de que los participantes

comprendan los retos y oportunidades que se presentan para las

empresas mexicanas en el ámbito internacional.

• Manejar herramientas propias de negocios de empresa de clase

mundial, para diseñar los procesos de comercialización, logística y

distribución internacionales, que permitan a los participantes generar

ventajas competitivas y por ende mayores niveles de producción y

adecuados índices de posicionamiento en mercados mundiales.

Objetivo

Bibliografía

Bancomext: Guía Básica para Exportar, Edición 12, México 2012

Bancomext: Competitividad Internacional, Serie de Documentos Técnicos, México 2010 Alvarez Torres, Martín, Manual de Competitividad, Editorial Panorama, México 2012 Porter Michael, Estrategia Competitiva, Ed. Cecsa, México, 2012 Fruhan, W. E., Jr. The Fight for Competitive Advantaje. Cambridge, Mass. Division of Research, Harvard Graduate School of Business Administration.

TEMARIO

1. Globalización : Retos y oportunidades para las empresas mexicanas

• 2. La regionalización económica internacional

• 3. Tratados de libre comercio y su importancia para México

• 4. Desarrollo y consolidación de ventajas competitivas

• 5. Estrategias competitiva de mercado y de producto

5

I. Globalización: retos y oportunidades

para la empresa mexicana

TENDENCIAS DE

LA GLOBALIZACIÓN

Tendencias

Globales al

2015

Globalización

incluyente

Globalización

perniciosa

Competencia

regional

El mundo

Post-Polar

8

La Globalización

de los Mercados

El cambio

rápido e

incierto

La Era del

Conocimiento

LOS TRES IMPULSORES DE LA NUEVA ECONOMÍA GLOBAL

La interdependencia

sistémica de los

mercados.

La única constante

es el cambio y lo

único cierto es la

incertidumbre.

La revolución en las

tecnologías de la

información.

El capital intelectual

como factor

estratégico de

competitividad.

9

Tierra Máquina Tecnología Capital Intelectual

Manufactura Mentefactura

Factor estratégico

de la

ventaja

competitiva:

DE LA ERA INDUSTRIAL A LA ERA DEL

CONOCIMIENTO Y LA MENTEFACTURA

Agrícola

1ª Rev.

Industrial

Conocimiento 2ª Rev.

Industrial

Pirámide de la economía global

Nivel Superior

Segundo nivel

Base de la pirámide

PIB per cápita > 20,000 dólares Aproximadamente 1,000 millones de personas

PIB per entre 2,000 - 20,000 dólares Aproximadamente 1,000 millones de personas

PIB per cápita < 2,000 dólares Aproximadamente 5,000 millones de personas

Países cuyo incremento de la productividad

aumentó respecto a EU

País Ganancias de productividad respecto a Estados Unidos 1960-2005

Malí 6,4%

Pakistán 6,6%

España 15,3%

Reino Unido 16,2%

Francia 17,0%

Alemania 18,7%

Chile 18,9%

India 24,0%

Italia 30,2%

Corea del Sur 40,5%

Japón 54,6%

Irlanda 68,3%

Singapur 102,8%

Hungría 131,9%

China 219,4%

Fuente Banco Mundial : 2014

Las 10 mayores economías del mundo

Fuente : FMI , 2014

LAS 10 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL MUNDO (2015)

Empresa País Ventas (Millones de

usd)

WALMART ESTADOS UNIDOS 485,000

SINOPEC GROUP CHINA 448,000

SHELL HOLANDA 431,000

CHINA NATIONAL PETROLEUM CHINA 428,000

EXXON ESTADOS UNIDOS 382,000

BP INGLATERRA 358,000

STATE GRID CHINA 339,000

VOLKSWAGEN ALEMANIA 268,000

TOYOTA JAPÓN 247,000

GLENCORE SUIZA 221,000

Fuente : Fortune : 2015

Cambios en el Poder Económico (PIB)

2011-2030

En porcentajes

China, 17%

India, 6%

Estados Unidos,

23%

Japón, 7%

Eurozona, 17%

Otros de la OCDE, 18%

Otros, no de la

OCDE, 12%

2011

China, 28%

India, 11%

Estados Unidos,

18% Japón, 4%

Eurozona, 12%

Otros de la OCDE, 15%

Otros, no de la OCDE,

12%

2030

países de américa latina y el caribe: saldo comercial con

china, 2014

Brasil

Venezuela*

Chile

Cuba

Perú

Costa Rica

Ecuador

Colombia

Argentina

México

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio (COMTRADE). Los datos de Cuba provienen de la base de datos Direction of Trade Stadistics (DOTS), del FMI. *Los datos de Venezuela (Rep. Bol. de) corresponden a estadísticas espejo

América Latina: Lugar que ocupa China como socio

comercial, 2000 y 2013*

Exportaciones Importaciones

2000 2013 2000 2013

América Latina

Argentina 6 2 4 2

Bolivia (Estado Plurinacional de) 18 8 7 3

Brasil 5 1 4 1

Chile 12 1 11 2

Colombia 36 2 9 2

Costa Rica 30 7 15 2

Ecuador 18 9 10 2

México 19 4 7 2

Perú 4 2 9 2

Venezuela (Republica Bolivariana de) 35 2 18 2

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).

Panorama de las proyecciones de

Perspectivas de la economía mundial

Proyecciones

2013 2014 2015 2016

Producto mundial 3.4 3.4 3.5 3.8

Estados Unidos 2.2 2.4 3.1 3.1

Zona del Euro -0.5 0.9 1.5 1.6

Alemania 0.2 1.6 1.6 1.7

España -1.2 1.4 2.5 2.0

Japón 1.6 -0.1 1.0 1.2

Brasil 2.7 0.1 -1 1.0

México 1.4 2.1 2.5 3.3

Rusia 1.3 0.6 -3.8 -1.1

China 7.8 7.4 6.8 6.3

India 6.9 7.2 7.5 7.5

Fuente ; Banco Mundial 2015

Tercer Mundo Países avanzados Mundo

6 970 millones de

habitantes

69 971 billones USD

1 208 41 144 10 033

1: fuente: Banco de datos del Banco Mundial para 2011.

Población y riqueza (2013)

Población

PIB por

habitante USD

PIB

el empleo es un factor de transformación

Fuente: Equipo del informe sobre desarrollo mundial 2011

DESARROLLO

Mayor

ingreso Cohesión

social

Productividad

EMPLEOS

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50

Inversión como % del PIB

Cre

cim

ien

to d

el

PIB

Nuevos jugadores en el contexto económico internacional :

Crecimiento e Inversión

Fuente: CEESP con datos de la OCDE

INDIA

MÉXICO

COREA

CHINA

II. La regionalización económica

internacional

III. Tratados de Libre Comercio

Participación en el comercio mundial de mercancías de

los miembros de la OMC ( % ) 2013

FUENTE: FMI y OMC

Bloques económicos: Porcentaje

del PIB mundial - 2014

FUENTE: OMG y CIA

La economía mundial se estructura a través de una triada, esto es, la actividad de negocios, intercambio de bienes, servicios y capitales, gira en torno a tres grandes ejes. Sin embargo, las crisis del 2008-2012 han propiciado el resurgimiento de los mercados emergentes.

América BRICS (?)

Europa Asia

Regionalización Económica

INTEGRACIÓN

ECONÓMICA

COMERCIO

PREFERENCIAL

ÁREA DE LIBRE

COMERCIO

UNIÓN

ADUANERA

MERCADO

COMÚN

UNIÓN

ECONÓMICA

INTEGRACIÓN

ECONÓMICA

TOTAL

TLC celebrados por México

PIB de integrantes del TPP

(*)Participación %

del PIB en el TPP

VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

VCR= CT - CNR x 100 CT VCR : Valor de contenido regional CT : Costo total CNR : Costo no regional

IV. Desarrollo y consolidación de

ventajas competitivas

• Definiciones de competitividad a

nivel global

30

Enfoque sistémico de la competitividad

© IAD

Nivel meta patrones de organización

social, económica y política Capacidad para

formular visiones

y proyectos

estratégicos gobernabilidad

Cohesión

social

Valores

socio-culturales

Nivel macro contexto económico

político y jurídico estable política de

competencia

política

monetaria

política

cambiaria

política

comercial

política

fiscal

Nivel meso políticas selectivas e

instituciones de fomento

fomento

tecnológico

desarrollo de

infraestructura

fomento a la

exportación

regulación

ambiental

sistema

financiero

desarrollo

Regional

Nivel micro empresas y

redes eficientes

Tecnologías

organizacionales

dentro de la empresa redes

interempresariales

32

LOS DOS FRENTES DE LA COMPETITIVIDAD

SISTÉMICA

Empresa – Industria Gobierno Competitivo

Empresa competitiva

Coordinación para la

Competitividad y la Innovación Empresarial

Políticas

Públicas

para la

competitividad

y desarrollo

Gobierno

eficiente

Ámbito Empresarial Ámbito Gubernamental

Clusters y Sectores productivos

Gobierno

innovador

y servicios

públicos

competitivos

Coordinación para la Innovación

y la Competitividad

Gubernamental LA ALIANZA ESTRATÉGICA

Competitividad : Definiciones

Competitividad Empresarial Concepto Relativo Competitividad Pais

La capacidad de

propocionar productos y

servicios más

eficientemente que los

competidores

Habilidad y desempeño de una

firma, sector o país para vender

productos y servicios en un

mercado en particular

World

Economic Forum

IMD

Lausanne

Entendemos la competitividad nacional como el conjunto de

factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país.

La competitividad de la naciones podría ser descrito como un proceso integrador de todas las políticas en un país con el fin de tener un

plan para aumentar la prosperidad (bienestar social).

La capacidad (de la base empresarial) para lograr el éxito en los

mercados internacionales que conduzcan a mejores niveles de vida para todos. Se deriva de una serie de factores... que combinado dar lugar a fuerte crecimiento de la productividad, los ingresos reales beneficios y el desarrollo sostenible.

Indices de competitividad: entorno macro y

microeconómico

World Competitiveness Yearbook

Rendimiento Económico

Economía domestica

Comercio internacional

Inversion

Empleo

Precios

Eficiencia del Gobierno

Finanzas públicas

Política fiscal

Marco institucional

Legislación empresarial

Marco social

Eficiencia empresarial

Productividad & eficiencia

Mercado laboral

Finanza

Prácticas de gestión

Actitudes & valores Infraestructura

Básica

Tecnológico

Científico

Salud & medio ambiente

Educación

Global Competitiveness Index

Requisitos básicos

Instituciones

Infraestructura

Estabilidad macroeconómica

Salud & Educación

Eficiencia reforzadores

Enseñanza superior y capacitación

Eficiencia del mercado de bienes

Eficiencia del mercado laboral

Sofisticación del mercado financiero

Madurez tecnológica

Tamaño del mercado

Factores de innovación

Sofisticación empresarial

Innovación

World Doing Business Report

Empezar un negocio

Tratar de licencias

Generarar empleos

Registrar la propiedad

Obtener crédito

Proteger a los inversionistas

Transparencia

Pagar impuestos

Negociar a tráves de las

fronteras

Infraestructura

Obligar contratos

Cerrar un negocio

México: posiciones en el índice de

competitividad global: 1996-2013

Fuente: BBVA Research con datos del Foro Económico Mundial, Banco Mundial

México, más amigable con negocios. Mejora en el

Índice de Competitividad del Banco Mundial

Diferencias marcadas: En economía

México obtuvo su mejor resultado

mientras que el peor fue en derecho

Reformas estructurales

Incremento del

Potencial de

Crecimiento de la

Economía Mexicana

Reforma en

Telecomunicaciones Reforma Educativa

Fuente: Banxico

DISMINUYE BRECHA La competitividad de China por los bajos costos de su fuerza laboral disminuyó en los últimos años .

Salarios promedio en la industria manufacturero, dólares por hora.

Fuente: Moody´s y SHCP

EN DESVENTAJA :

Países con los que México tiene un mayor déficit comercial

(mdd) 2014

Fuente: Banco de México

EN DECLIVE

El crecimiento económico de México en los últimos años

es el más bajo en décadas.

EXPECTATIVAS POSITIVAS

AAA Canadá, Alemania, Reino Unido

AA+ Austria, Francia, EU

AA Kuwait, N. Zelanda, Bélgica

AA- Chile, China, Japón

A+ Israel, Corea

A Omán, T. y Tobago, Eslovenia

A- Malasia, Polonia, Andorra

BBB+ Irlanda, Italia, Tailandia

BBB México, Rusia, Brasil

BBB- Colombia, La India, España

BB+ Indonesia, Croacia, Barbados

BB Costa Rica, Guatemala, Portugal

BB- Bolivia, El Salvador, Nigeria

B+ Venezuela, Honduras, Uganda

B Ecuador, Ucrania, Ghana

B- Argentina, Egipto, Grecia

CCC+ Granada, Chipre

G

r

a

d

o

d

e

I

n

v

e

r

s

i

ó

n

México, a media tabla en IED

Fuente: UNCTAD, portales del gobierno de cada país y secretaría de economía

Emisiones de bonos a 100 años (mdd millones de dólares/ mdl: millones de libras esterlinas/ mde: millones de euros)

Fecha Rendimiento Cupón Monto Demanda

Oct 2010 6.105 5.75% 1,000 mdd 2,500 mdd

Ago 2011 5.96% 5.75% 1,000 mdd 1,800 mdd

Mar 2014 5.75% 5.625% 1,000 mdl 2,500 mdl

Abr 2015 4.20 4.00% 1,500 mde 6,343 mde

Peso mexicano, la octava divisa del mundo

MDD

4,652,192

1,785,720

1,231,249

631,173

461,689

275,472

244,089

135,280

119,563

1,152,670

TOTAL DEL MERCADO CAMBIARIO EN EL MUNDO 10,689,097

Fuente: Banco de pagos internacional

América Latina y el Caribe:

evolución del riesgo internacional

País 2010 2012 2013 2014 (trim I)

Argentina 696 1 007 1 091 930

Brasil 209 184 217 253

Chile 131 150 157 155

Colombia 194 150 167 187

Ecuador 954 827 626 574

México 191 190 194 199

Perú 179 158 167 183

Venezuela 1 107 996 944 1 273

Fuente: CEPAL

Riesgo país de México (en puntos)

52 puntos

Fuente: JP Morgan

América Latina y el Caribe:

tasas de interés activas representativas

País 2009 2011 2013

Argentina 21,3 17,7 21,6

Bolivia 8,5 6,3 7,0

Brasil 47,5 44,9 39,1

Chile 12,9 12,4 13,2

Colombia 13,0 11,2 11,0

Costa Rica 21,6 18,1 17,4

Ecuador 9,2 8,3 8,2

México 7,1 4,9 4,3

Perú 21,0 18,7 18,1

Venezuela 20,6 17,4 15,6

Fuente: CEPAL

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2013

Lugar País Puntos Nivel

1 Noruega 0.955 Muy alto

3 EU 0.937 “ “

40 Chile 0.819 “ “

61 México 0.775 Alto

85 Brasil 0.730 “

101 China 0.699 Medio

137 La India 0.554 “

187 Nigeria 0.304 Bajo

Competitividad a nivel

empresa

La Ventaja Competitiva de Porter

• Michael Porter planteó un modelo para determinar las

consecuencias de la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por

medio de la evaluación de sus objetivos y recursos frente a cinco

fuerzas que rigen la competitividad.

• Desarrolló el modelo del diamante de la competitividad que relaciona

las cuatro fuentes de ventajas competitivas que se derivan de la

ubicación de las empresas, sectores y sus interrelaciones.

La Ventaja Competitiva de Porter

• El modelo de Porter explica la manera por la cual una empresa

puede obtener una ventaja competitiva manejando mejor que sus

competidores las fuerzas que estructuran su entorno competitivo.

• Este control de las fuerzas de la competitiva se ilustra a través la

elaboración de una “Cadena de valor” la cual caracteriza el modelo

económico de la empresa.

El Diamante de Competitividad

Motivar a las

empresas a ser

más capaces y

competitivas

Análisis de Posicionamiento de Mercado

El tamaño de un mercado se calcula, a través del consumo aparente

CA = Producción + Importaciones - Exportaciones

Indices de participación de mercado

(M / CA) *100 =

((Pro + M) / CA )*100 =

(Ventas / CA) * 100 =

55

Ventaja competitiva : Vía Costos Vía Aranceles Vía el Tipo de Cambio

Costos: Gráfica del punto de equilibrio

V. Estrategia Competitividad de

mercado y de producto

El punto estratégico dulce

Ofertas de los competidores Necesidades de los clientes

Capacidades de la empresa

Punto dulce

Fortalezas.

Calidad Total del Producto.

Economías de escala.

Recursos Humanos bien capacitados.

Innovación en Tecnología.

Visión, Misión, Objetivos y Metas bien

definidos.

Servicio al Cliente.

Liquidez.

Debilidades.

Altos costos de producción.

Alta resistencia al cambio.

Retraso en la entrega de la mercadería.

Falta de planeación.

Recursos humanos sin capacitación.

Falta de Control Interno.

Tecnología Obsoleta

Oportunidades.

Nuevos Mercados.

Posibilidad de Exportación.

Mercado en Crecimiento.

Amenazas.

Ingreso de nuevos competidores al

sector.

Productos Sustitutos.

Ingreso de productos importados.

MATRIZ FODA

La Ventaja Competitiva

Posicionamiento de una empresa en los mercados nacional e

internacional, por medio del logro, entre otros factores de los siguientes:

Precios menores

Calidad

Financiamiento

Servicio

Diseño

Marca - imagen

Apertura de canales de comercialización

y distribución

Innovación y desarrollo tecnológico

Tema II

Definición:

MATRIZ BCG

“La Matriz BCG permite a una empresa con divisiones múltiples dirigir la

cartera de negocios”

61

Presentación

62

63

Alta +20

Media 0

Baja -20

Alta

1.0

Media

0.5

Baja

0.0

TA

SA

DE

CR

EC

IMIE

NT

O D

E L

AS

VE

NTA

S E

N L

A

IND

US

TR

IA (

%)

POSICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO

EJES DE ANÁLISIS