Desarrollo de la Industria de “Servicios de Desarrollo de Software” Estado de Durango, México...

Desarrollo de la Industria de Desarrollo de la Industria de “Servicios de Desarrollo de Software”“Servicios de Desarrollo de Software”

Estado de Durango, MéxicoEstado de Durango, México29 Noviembre, 200229 Noviembre, 2002

2Servicios de Desarrollo de Software en Durango

CONTENIDOCONTENIDO

11 Misión, VisiónMisión, Visión

22 Oportunidades y Amenazas, Fortalezas y Oportunidades y Amenazas, Fortalezas y DebilidadesDebilidades

33 MetasMetas

44 EstrategiaEstrategia

55 PresupuestoPresupuesto

66 Grandes LogrosGrandes Logros


Establecer en el Estado de Durango una Industria de

““Servicios de Desarrollo de Software”Servicios de Desarrollo de Software”

M i s i ó nM i s i ó n


Para Durango el objetivo es establecer

Centros de Desarrollo de SoftwareCentros de Desarrollo de Software para empresas del Extranjero,

principalente de Estados Unidos(propiedad de ellos para servicio de ellos)

Sin embargo, otras posibilidades de la Industria del Software también sucederán...

EnfoqueEnfoque

a) Desarrollo de la Industria de Software para el Mercado Nacionalb) Desarrollo de la Industria de Software para dar servicio al

Extranjero, principalmente a Estados Unidos (Proveedores de “Offshore Application Outsourcing” )


(Para el año 2010)

Después de la India, México será el proveedor más grande de “Offshore (NearShore) Application Outsourcing” para el Mercado Americano

Nuevo León liderará esta industria en el País

DurangoDurango será uno de los Estados del Estados del Norte del PaísNorte del País que participarán en forma importante en esta Estratégia NacionalEstratégia Nacional

V i s i ó nV i s i ó n


Visión cuantificadaVisión cuantificada

(Para el año 2010)

México contará con una Industria de Desarrollo de Software de:

• 100,000 Profesionales • Us$5,000 Millones de Ventas

El Estado de Durango habrá contribuido con: • 3,000 Profesionales • Us$150 Millones de Ventas


Enorme demanda en USA

Cercanía con USA

Momento Político de México

Estabilidad Financiera de México (incluyendo el NAFTA)

Estabilidad Social de México

Oportunidades


Muchos países en vías de desarrollo ven el Software como una alternativa para generar fuentes de trabajo y divisas

Otros países competidores tienen ventajas con el idioma inglés

Otros países tienen estrategias, mecanismos e incentivos ya establecidos y funcionando

Amenazas


Ya existen en México algunos CDS´s Dedicados (Ddmesis-GE en Aguascalientes e IBM en Guadalajara)También existe una Industrias de SW incipiente que ya apoya a USA (Softtek, Dextra, Expertsys, Caaspre, Solcom,...)...otras en México (Neoris, Hildebrando, Towa, Internacional de Sistemas, Kernel, Matrix, ...)Sistema Educativo (en especial el Tec.Mty ha sido pionero en Informática en América Latina)Buen uso de la Informática en muchas de las Grandes Corporaciones que existen en MéxicoBase de Industria Manufacturera YA EXISTENTE en el Estado de Durango

Fortalezas


Imagen de México en USA de poco avance tecnológico

Nuestras empresas aún son muy frágiles

Idioma Inglés

En Durango actualmente NO EXISTE una Industria de Software

Poca Disciplina

Leemos muy poco

Debilidades


Metas – Tabla de Avance por AñosMetas – Tabla de Avance por Años

RH.Facturables Ventas

2003 0 {0,0,0,0} 0 Us$0M 0 {0,0}

2004 2 {0,0,1,1} 200 Us$10M 2 {0,0}

2005 5 {0,0,1,4} 420 Us$21M 5 {0,1}

2006 8 {0,0,2,6} 800 Us$40M 8 {0,1}

2007 11 {0,0,3,8} 1,100 Us$55M 12 {0,2}

2008 14 {0,1,3,10} 1,500 Us$75M 16 {1,2}

2009 17 {0,1,3,13} 2,200 Us$110M 20 {1,4}

2010 21 {0,1,4,16} 3,000 Us$150M 25 {1,6}

[*] {2000+, 500a2000, 120a500, 35a120}

SDC's x CMM5 y 3Año Empresas x Tamaño[*] T o t a l e s


1. Establecer YA UN SDC Pionero de 150+ Profesionales, con uno de los actuales “Socios” de Durango (Phillips, Yazaki, Tyson, ...)

2. Se forma la Estructura Gubernamental para promover, apoyar y vigilar el desarrollo de esta Industria (similar al ConCyTeG de Guanajuato)

3. Alianza con Coahuila {2.3d} y Sinaloa {1.7d} (¿Chihuahua {2.9d}, Tamaulipas {2.8d}, Sonora {1.7d}, Baja California {3.0d}?)

4. Formar 300 Desarrolladores de Software (900 en Fase II)

5. Establecer la relación necesaria para aprovechar las estructuras creadas en Nuevo León

Metas – Fase I (2003 y 2004) Metas – Fase I (2003 y 2004) <Nacimiento><Nacimiento>


1. Una empresa es de 500- Profesionales y de Us$25-M y se proyecta para llegar a ser 1,000+ y Us$50+M

2. La Cultura de Calidad y los esfuerzos de Mejora estan implantados y dan frutos, al menos 2 de los SDC’s tienen CMM-3 ó superior (50% de los SDC’s existentes al inicio de esta fase)

Metas – Fase II (2005 a 2007) Metas – Fase II (2005 a 2007) <Consolidación><Consolidación>


1. Industria de SW de 3,000 profesionales que genere ingresos de Us$150 Millones

2. 25 SDC’s en 21 Empresas de Software de Durango

3. Un SDC certificado en CMM-5 y 6 en CMM-3

4. México ha desarrollado una Industria de “NearShore Application Outsourcing” para USA [100,000+ Profesionales y Us$5,000+M], ocupa el segundo lugar solo superado por la India y se proyecta para eventualmente tener el primer lugar.

Metas – Fase III (2008 a 2010) Metas – Fase III (2008 a 2010) <Expansión><Expansión>


Metas – Año 2010Metas – Año 2010

RH.Facturables Ventas RH.Facturables Ventas

0 2,000+ - - - -1 500a2,000 1,000 Us$50M 1,000 Us$50M4 120a500 250 Us$13M 1,000 Us$50M16 35a120 63 Us$3.5M 1,000 Us$50M21 143 Us$7.1M 3,000 Us$150M

Empresas Tamaño RH Promedio x Empresa T o t a l e s

RH.Facturables Ventas

0 - - - - -1 3 {1,1} 3.0 333 Us$17M4 6 {0,3} 1.5 167 Us$8.3M16 16 {0,2} 1.0 63 Us$3.1M21 25 {1,6} 1.2 120 Us$6.0M

Empresas SDC's Promedio x SDCx CMM5 y3

SDC's x Empresa


1. [NL] “Brand Building” in USA

2.2. SDCSDC Pionero (Aliado con Durango)Pionero (Aliado con Durango)3. [NL] Sales in USA

4.4. Formación de Ingenieros y TécnicosFormación de Ingenieros y Técnicos5. [NL] Formación de Emprendedores/Empresarios

6.6. Desarrollo de EmpresasDesarrollo de Empresas7. [NL] Soporte y Vigilancia

8.8. InglésInglés9. [NL] CMM y Procesos de Mejora (Six Sigma)

EstrategiaEstrategia


1. Una Corporación Internacional (actual “Socio” de Durango) establece un SDC de 150+ Profesionales (Phillips, Yazaki, Tyson, etc.)

2. Hacer “relacionamiento” del mas alto nivel para lograr el apoyo y el compromiso de esta organización

3. Negociar TODAS las condiciones que sean requeridas para SÍ establecer este SDC en Durango

Conseguir el Apoyo y el COMPROMISO de Una Corporación Internacional para establecer en Durango un SDC que sirvan como detonador de todos los esfuerzos que deberán ser emprendidos y como muestra de lo que puede ser hecho

EstrategiaEstrategia2. SDC Pionero (Aliados con Durango)2. SDC Pionero (Aliados con Durango)


1. Aprovechar la oferta de Microsoft (¿Matrix?)2. Formar 300 Desarrolladores en la Fase I y 900 en la Fase II (aprovechar

al máximo la experiencia de Guanajuato, pero darle un enfoque Empresarial)3. Atraer (y Comprometer) a los Tecnologicos Regionales en el Proy. de

Formación de 1200 Desarrolladores en Fase I y II.4. Acercar a la Academia y a la Industria para lograr procesos de

formación más adecuados5. Establecer en forma permanente los organismos de formación y

actualización tecnológica requeridos (Tecs.Regs)6. Implementar procesos de Certificación Tecnológica y hacer de éstos un

estándar en la Industria7. Educación y Certificación a través del Internet

EstrategiaEstrategia4. Formación de Ingenieros y Técnicos4. Formación de Ingenieros y Técnicos

Formar la Gran Cantidad de Ingenieros y Técnicos que demandara el desarrollo de esta Industria


1. Apoyos Financieros2. Sales in USA [ver 2]3. Certificación Tecnológica4. Certificación en CMM y Procesos de Mejora5. Apoyos en Imagen6. Incubadora de Empresas7. Incentivos Fiscales8. Otros tipos de incentivos y apoyos

EstrategiaEstrategia6. Desarrollo de Empresas6. Desarrollo de Empresas

Fomentar la creación y evolución de Empresas de Desarrollo de Software.

Apoyar a los desarrolladores del estado y atraer el establecimiento de CDS


1. ...2. ...3. Usar el TOEFL en forma masiva para medir avance4. Toda la educación asociada a esta estratégia será en

Inglés (al menos los materiales)5. Alumnos “Avanzados Bilingues” enseñan

Herramientas de Programación en Tecnológicos Regionales (los primeros desarrollan habilidades de Manejo de Grupos, Enseñanza e Inglés y los segundos Herramientas e Inglés)

6. ...

EstrategiaEstrategia8. Inglés8. Inglés

DEBEMOS mejorar significativamente el dominio del idioma INGLÉS por todos los participantes en esta Industria


1. Nuestras ventajas2. Apoyo decidido del Gobierno y de los Hombres de Negocios3. Apoyo de Nuestras Universidades4. Esfuerzos que se realizan en el País5. Historias de Éxito6. Uso de la tecnología en nuestras Corporaciones7. Recursos económicos invertidos por el Gobierno y la

Iniciativa Privada8. ...

Posicionar a México en la mente de los Ejecutivos de las Fortune 1000 como una Alternativa Competitiva con la India para “Application Outsourcing” “Application Outsourcing” (Establecer SDC’s y/o Desarrollo de Proyectos)

EstrategiaEstrategia1. [NL] “Brand Building” in USA1. [NL] “Brand Building” in USA


1. Esfuerzo financiado por el Gobierno2. Empresa Incorporada en USA3. Apoya a Empresas de Software comprometidas

con la estrategia [ver 7]4. Los proyectos realizados pagan comisión de

ventas (15%)5. En la Fase II se privatiza esta empresa6. Iniciar con 4 Ejecutivos de Ventas Americanos y

crecer conforme se requiera

Crear y Operar Organización de Ventas en USA para Atraer Proyectos a SDC’s Mexicanos y Atraer la instalación de SDC’s (solos o en JV con empresas mexicanas)

EstrategiaEstrategia3. [NL] Sales in USA3. [NL] Sales in USA


1. Atraer (y comprometer) al Tecnológico de Monterrey (Centro de Desarrollo Emprendedor/Empresarial de la Industria del Software)

2. Iniciar con un Diplomado para formar 40 Emprendedores durante la Fase I (100 en Fase II y 250 en Fase III)

3. Buscar la colaboración del IPADE4. Comprometer a Nuestros Empresarios en esta

formación

EstrategiaEstrategia5. [NL] Emprendedores/Empresarios5. [NL] Emprendedores/Empresarios

Incentivar la Visión/Ambición en jóvenes empresarios Fomentar la formación empresarial requerida para los

Empresarios y Ejecutivos de la Industria del Software


1. ASP focalizada en esta Industria2. Consultoría en CMM y Six Sigma (Apoyo y VIGILANCIA)3. Metodología, Estandares y Herramientas4. Infraestructura Física5. Estadística y Medición de la Industria6. Promover y CERTIFICAR el avance de los SDC’s

(Adm.Fin, Adm.RH, Estruc.Admin, Metod, Est.y Herr., CMM, Focalización, Certif.Tecnológica, Inglés, Eval.Clientes, etc.)

7. Auto Assessment y Certificación Empresarial8. El Avance Logrado y el Compromiso con este avance

hacen elegible a la Empresa para los Apoyos del Gobierno

EstrategiaEstrategia7. [NL] Soporte y Vigilancia7. [NL] Soporte y Vigilancia

Establecer organismos públicos y/o privados requeridos para habilitar el establecimiento, expansión y madurez de SDC’s


1. Identificar pool de Consultores Americanos y Nacionales que sean nuestros Guías

2. Tratar que Nuestras Empresas COMPARTAN su aprendizaje en definición de Procesos CMM

3. Compartir experiencias en Certificación CMM4. Compartir experiencias en Six Sigma5. Desarrollar nuestros propios Consultores CMM y Six Sigma

EstrategiaEstrategia9. [NL] CMM y Procesos de Mejora (Six Sigma)9. [NL] CMM y Procesos de Mejora (Six Sigma)

Adoptar CMM y Six Sigma como instrumentos para lograr en forma masiva niveles de Calidad Mundial y una Cultura de Mejora Continua


Componentes de la estrategia para lograr las “Metas"Componentes de la estrategia para lograr las “Metas"

Los componentes de la estrategia tienen que estar alineados para lograr las “Metas"

“Brand Building”

Emprendedores /Empresarios

Salesin USA SDC´s

PionerosInglésDesarrollo de

Empresas

Soporte y Vigilancia

Formación Técnica

CMM ySix Sigma


Componente Iniciativa Fase I /Año Fase II /Año Fase III /AñoEstructura Gubernamental Us$160K Us$160K Us$160K

1. [NL]“Brand Building”

2. SDC Pionero ConvencerlosApoyo Finan/Fiscal

?Us$500K - -

3. [NL]Sales in USA - Us$200K -

4. Formación Técnica Programa con IBMOtros Programas

Us$400K (+MS)

-

Us$1M (+MS)Us$100K

-Us$700K

5. [NL]Emprendedores /Empresarios Apoyo a Programa Us$20K Us$30K Us$50K

6. Desarrollo de Empresas

Certif. CMM y Tecno.Incubadora e ImagenApoyo Finan/Fiscal

Us$70KUs$70KUs$600K

Us$120KUs$200KUs$1M

Us$150KUs350KUs$3M

7. [NL]Soporte y Vigilancia Organiz. Vigilancia Us$50K Us$100K Us$300K

8. Inglés Apoyo a Programas Us$40K Us$70K Us$120K9. [NL]CMM y Six Sigma Cooperación/Coord.

Desar.Consultores - - -(Negro) NO ES FLUJO Us$1.91M Us$2.98M Us$4.83M

PresupuestoPresupuesto


Análisis de Rentabilidad de la EstratégiaAnálisis de Rentabilidad de la Estratégia

2002 Us$0.0M 0.0 0.0 Us$0.0M -2003 Us$0M 0.0 0.0 Us$0M Us$1.9M2004 Us$10M 0.6 1.6 Us$2.2M Us$1.9M2005 Us$21M 1.2 3.3 Us$4.6M Us$3.0M2006 Us$40M 2.3 6.4 Us$8.7M Us$3.0M2007 Us$55M 3.2 8.7 Us$12M Us$3.0M2008 Us$75M 4.4 12 Us$16M Us$4.8M2009 Us$110M 6.4 17 Us$24M Us$4.8M2010 Us$150M 8.8 24 Us$33M Us$4.8M

Us$461M Us$100M Us$27.3M

Beneficio en Impuestos

InversiónAño Ventas


Grandes LogrosGrandes Logros

Generación de 3,000 empleos directos de Alta Remuneración

Formación en 5 años de 1,200 Desarrolladores de Ingenieros de Software de Excelente Nivel

Impulso al Desarrollo Emprendedor/Empresarial del Estado

Creación de una Industria de Alta Tecnología de Us$150 Millones Anuales con Gran Futuro


El Interes es ENORME en especial en los Tecs.Regs. En la SE creen conveniente una alianza entre Durango,

Coahuila y Chihuahua Coahuila (Saltillo) ya tuvo un SDC propiedad de Ericsson

(500+ Profesionales) con EXCELENTE DESEMPEÑO. ESTA EXPERIENCIA PUESE SER REPLICADAESTA EXPERIENCIA PUESE SER REPLICADA

Nuevo León hará “cosas” que podrán ser aprovechadas por otros estado

““Findings”Findings”


Anexo 1Anexo 1Perfil de Oferta a ProspectosPerfil de Oferta a Prospectos


Síntesis de OfertaSíntesis de Oferta11 Alianzas EducativaAlianzas Educativa22 Apoyo en ReclutamientoApoyo en Reclutamiento33 Pago (parcial) de Entrenamiento InicialPago (parcial) de Entrenamiento Inicial44 Apoyo en Instalación FísicaApoyo en Instalación Física55 Opciones Asociación ó ConsultoriaOpciones Asociación ó Consultoria66 Certificación CMM-3 (y CMM-5)Certificación CMM-3 (y CMM-5)77 Asesoría LegalAsesoría Legal88 FinanciamientoFinanciamiento99 Exención de Impuesto Sobre la RentaExención de Impuesto Sobre la Renta


1. Alianzas Educativa1. Alianzas Educativa

• Una Universidad se compromete a adecuar su programa de educación para formar profesionales en las tecnologías especificas que demanda el CDS

• Adicionalmente, establece programas de educación continua y actualización que sean requeridos por el CDS

2. Apoyo en Reclutamiento2. Apoyo en Reclutamiento

• Apoyo en el proceso de reclutamietno para la contratación inicial del personal

• Apoyo para la contratación del Equipo Ejecutivo


4. Apoyo en Instalación Física4. Apoyo en Instalación Física

• Identificación de opciones para la instalación del CDS

• Coordinación de la adecuación de la instalación física (acondicionamiento físico, técnico, moviliario, etc.)

3. Pago (parcial) de Entrenamiento Inicial3. Pago (parcial) de Entrenamiento Inicial

• En conjunto con Universidad establece y lleva a cabo un programa de entrenamiento inicial para el personal del CDS

• El costo de este programa será parcialmente subsidiado


6. Certificación CMM-3 (y CMM-5)6. Certificación CMM-3 (y CMM-5)

• Identificación de opciones para el consultor experto que apoye en el proceso de certificación CMM-3 (y CMM-5)

• El costo del consultor será parcialmente subsidiado

5. Opciones Asociación o Consultoría5. Opciones Asociación o Consultoría

• Identificación de Empresas de Software que puedan coinvertir en el CDS con hasta 49% de participación

• U opciones para proveer apoyo consultivo en el establecimiento del CDS


7. Asesoría Legal7. Asesoría Legal

• Para constituir la empresa México

• Para trasladar personal entre los dos países

8. Financiamiento8. Financiamiento

• Crédito hasta por el 50% de los recursos requeridos para el proyecto

9. Exención de Impuesto Sobre la Renta9. Exención de Impuesto Sobre la Renta

• Excentar a la Empresa del pago del ISR hasta máximo un monto equivalente al 8.5% del “Costo Total de Compensación” de los Profesionistas y Técnicos


¿Origen de Recursos?¿Origen de Recursos?11 Alianzas Educativa Alianzas Educativa (Universidad (Universidad <Costo Bajo><Costo Bajo>))

22 Apoyo en Reclutamiento Apoyo en Reclutamiento (Gob.Dgo (Gob.Dgo <Costo Medio><Costo Medio>))

33 Pago (parcial) de Entrenamiento Inicial Pago (parcial) de Entrenamiento Inicial (Universidad, Conacyt y (Universidad, Conacyt y Gob.Dgo Gob.Dgo <Costo Alto><Costo Alto>))

44 Apoyo en Instalación Física Apoyo en Instalación Física (Gob.Dgo (Gob.Dgo <Costo Medio><Costo Medio>))

55 Opciones Asociación ó Consultoria Opciones Asociación ó Consultoria (Gob.Dgo (Gob.Dgo <Costo Bajo><Costo Bajo>))

66 Certificación CMM-3 (y CMM-5) Certificación CMM-3 (y CMM-5) (Conacyt y Gob.Dgo (Conacyt y Gob.Dgo <Costo Medio><Costo Medio>))

77 Asesoría Legal Asesoría Legal (Gob.Dgo (Gob.Dgo <Costo Bajo><Costo Bajo>))

88 Financiamiento Financiamiento (Nafin y Bancomext (Nafin y Bancomext <Se Recupera><Se Recupera>))

99 Exención de Impuesto Sobre la Renta Exención de Impuesto Sobre la Renta (SHCP (SHCP <Costo Medio y <Costo Medio y Repetitivo>Repetitivo>))

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