[Escribir texto]

Unidad de Inteligencia Comercial

2011

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Unidad de Inteligencia Comercial

[FICHA COMERCIAL

Unidad de Inteligencia Comercial

FICHA COMERCIAL DE PANAMA

1

PANAMA ]

2

CONTENIDO

1 SITUACION ECONOMICO - COMERCIAL DE PANAMA .................................. 4

1.1 Indicadores socioeconómicos ......................................................................................... 4

1.2 Principales sectores productivos ..................................................................................... 4

1.3 Principales datos de Inversión ........................................................................................ 4

1.4 Principales datos de comercio exterior ............................................................................ 5

1.5 Comercio exterior de Panamá ......................................................................................... 5

1.5.1 Balanza comercial de Panamá ..................................................................................... 5

1.5.2 Principales productos importados por Panamá .......................................................... 6

1.5.3 Principales proveedores de las importaciones de Panamá ........................................... 7

1.5.4 Principales productos de exportación de Panamá ........................................................ 7

1.5.5 Principales destinos de las exportaciones de Panamá .................................................. 8

2 RELACION COMERCIAL ECUADOR – PANAMA ............................................... 9

2.1 Representatividad de Panamá en las exportaciones ecuatorianas .................................... 9

2.2 Exportaciones a Panamá ................................................................................................. 9

2.3 Importaciones desde Panamá ....................................................................................... 10

2.4 Aranceles y preferencias ............................................................................................... 10

3 POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE PANAMA .................................................................................................................... 11

3.1 Comercio potencial de bienes ....................................................................................... 12

3.1.1 Importaciones mundiales de Panamá de los productos de la oferta ecuatoriana ....... 12

3.1.1 Productos exportados a Panamá por países de la región Latinoamericana ................ 12

3.1.2 Productos ecuatorianos para profundización del comercio y productos con potencial de exportación. ..................................................................................................................... 14

3.1.3 Países competidores ................................................................................................. 14

4 PRACTICAS COMERCIALES .............................................................................. 14

Procedimientos aduaneros .................................................................................................... 15

Prohibiciones y controles de las importaciones y régimen de licencias de importación .......... 16

Medidas sanitarias y fitosanitarias.......................................................................................... 16

Marcado, etiquetado y embalaje ............................................................................................ 17

5 INVERSIONES ................................................................................................... 17

5.1 Principales destinos de la IED de Panamá .................................................................... 17

3

5.2 IED de Panamá en Ecuador ........................................................................................ 19

6 LOGÍSTICA ......................................................................................................... 20

6.1 Carreteras ............................................................................................................. 20

6.2 Ferrocarril ............................................................................................................ 20

6.3 Puertos ................................................................................................................. 20

6.4 Aeropuertos .......................................................................................................... 22

4

1 SITUACION ECONOMICO - COMERCIAL DE PANAMA

1.1 Indicadores socioeconómicos

Tabla N° 1

Población 3,460,462 ( est. julio 2011 )

Crecimiento poblacional 1.44% (2011 est.)

PIB USD 27.2 mil millones (2010 est.)

PIB PPA USD 44.82 mil millones (2010 est.)

Crecimiento PIB 7.5% (2010 est )

PIB per cápita (PPA) $12,700 (2010 est.) Composición del PIB por sector Agricultura: 5.8% (2010 est.)

Industria: 16.6% (2010 est.) Servicios: 77.6% (2010 est.)

Moneda oficial Balboa Tasa de cambio Balboa por US dólar – 1 (2011), Tasa de Inflación anual 3.5%(2010 est.) Stock de dinero USD $5.04 mil millones (2010 est.) Reservas de moneda internacional y oro USD $3.53 mil millones (31 de diciembre 2010 est.)

Fuente: CIA, World Factbook, actualización del 23 marzo 2011 Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.2 Principales sectores productivos Tabla N° 2

Productos agrícolas Banano, arroz, maíz, café, caña de azúcar, vegetales, camarón

Industria Construcción, elaboración de cerveza, cemento, ingenios azucareros

Recursos Naturales Tierra cultivable 7.26% de la superficie Cobre, camarones, energía hidráulica, bosques de caoba

Fuente: CIA, World Factbook, actualización 23 marzo 2011 Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.3 Principales datos de Inversión Tabla N° 3

Inversión de Panamá en el extranjero (neta)

$2,335.60 millones (2009)

Inversión extranjera en Panamá (neta) $1,776.60 millones (2007) Fuente: Investment Map, www.investmentmap.org consulta del 7 abril 2011 Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

5

1.4 Principales datos de comercio exterior Tabla N° 4

Balanza Comercial Déficit: $2.52 mil millones (2010 est.) Importaciones totales $16.05 mil millones (2010 est.) Importaciones per cápita USD 4,638.12 (aprox. 2010) Principales productos importados Bienes de capital, alimentos preparados, químicos

Principales proveedores Japón, Singapur, Estados Unidos, China (2009)

Exportaciones totales $12.52 mil millones (2010 est.) Exportaciones per cápita USD 3,618.08 (aprox. 2010) Principales productos exportados Banano, camarón, azúcar, café, vestimenta. Principales destinos Grecia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia

(2009) Fuente: CIA, World Factbook . actualización 23 marzo 2011 Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.5 Comercio exterior de Panamá

1.5.1 Balanza comercial de Panamá

Panamá mantiene un déficit comercial en los últimos 5 años. En el período 2005 – 2009 las importaciones crecieron a una tasa promedio anual del 17.02% mientras que las exportaciones crecieron a un ritmo del 10.79%.

Gráfico N° 1

Fuente: International Trade Center, TRADEMAP, www.trademap.org Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

Si se efectúa un análisis de la balanza comercial petrolera y no petrolera podemos verificar que durante los últimos 5 años la balanza comercial petrolera y la no petrolera han sido deficitarias.

(8,000,000)

(6,000,000)

(4,000,000)

(2,000,000)

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

2005 2006 2007 2008 2009EXPORTACIONES 963,764 1,021,820 1,120,471 1,144,714 610,351

IMPORTACIONES 4,154,931 4,814,977 6,868,064 9,022,459 7,790,219

BALANZA COMERCIAL (3,191,167) (3,793,157) (5,747,593) (7,877,745) (7,179,868)

MIl

es d

e U

SD

BALANZA COMERCIAL PANAMA - MUNDOEn miles de USD FOB

6

Gráfico N° 2

Fuente: International Trade Center TRADEMAP, www.trademap.org Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.5.2 Principales productos importados por Panamá

En el siguiente cuadro se presentan los principales 15 productos importados por Panamá de acuerdo al período 2005 – 2009, se detallan el acumulado, la Tasa de Crecimiento Promedio Anual y participación del año 2009.

Tabla N° 5

Fuente: International Trade Center TRADEMAP, www.trademap.org Elaboración: PRO ECUADOR Unidad de Inteligencia Comercial

2005 2006 2007 2008 2009

SALDO PETROLERO (738,161) (861,572) (1,251,549) (1,894,402) (1,311,746)

SALDO NO PETROLERO (2,453,006) (2,931,585) (4,496,044) (5,983,343) (5,868,122)

SALDO TOTAL (3,191,167) (3,793,157) (5,747,593) (7,877,745) (7,179,868)

(9,000,000)

(8,000,000)

(7,000,000)

(6,000,000)

(5,000,000)

(4,000,000)

(3,000,000)

(2,000,000)

(1,000,000)

-

Mile

s de

USD

BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA PANAMA - MUNDOEn Miles de USD FOB

Subpartida Descripción del producto 2005 2006 2007 2008 2009Acumulado 2005 - 2009

TCPA 2005- 2009

Participaciòn 2009

2710.19Destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte 330,099 390,898 697,878 1,039,671 728,328 3,186,874 21.88% 9.35%

2710.11 Acohol de aviación 329,688 375,116 482,735 759,361 495,242 2,442,142 10.71% 6.36%

8703.23vehiculos automovil transporte personas de cilindrada superior a 1500 y menor a 3000 cc 127,192 151,392 211,774 236,261 223,625 950,244 15.15% 2.87%

3004.90 los demas medicamentos preparados 109,801 134,116 168,926 186,647 200,207 799,697 16.20% 2.57%

7214.20barras hierro con muescas, cordones, huecos o relieve 37,159 76,773 81,997 186,868 85,006 467,803 22.98% 1.09%

8703.33vehiculos automov.transporte personas de cilindrada superior a 2500 cm 67,899 89,055 115,026 105,849 70,255 448,084 0.86% 0.90%

1005.90 los demas maices 40,345 36,631 64,518 96,102 77,553 315,149 17.75% 1.00%

8703.22vehiculo automovil transporte personas de cilindrada superior a 1000 y menor a 1500 cc 33,326 50,531 76,116 91,749 54,980 306,702 13.33% 0.71%

2106.90 las demas preparaciones alimenticias 45,482 45,699 55,199 64,213 74,200 284,793 13.02% 0.95%

2523.10cementos sin pulverizar (clinca), aunque esten coloreados. 31,863 36,687 51,577 80,606 67,943 268,676 20.84% 0.87%

2304.00tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite de soya 34,905 29,887 47,824 63,903 60,252 236,771 14.62% 0.77%

7210.49los demas productos de hierro o acero galvanizado de otro modo 31,645 41,657 57,205 61,484 35,697 227,688 3.06% 0.46%

8703.24vehiculos automoviles transporte personas de cilindrada superior a 3000 cc 29,812 26,008 46,333 58,773 60,032 220,958 19.12% 0.77%

8703.32

vehiculos automoviles transporte personas con motor de embolo de cilindrada entre 1500 y 2500 cc 20,817 27,447 52,502 68,860 49,769 219,395 24.35% 0.64%

8708.99las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles 33,537 34,184 42,700 47,889 47,298 205,608 8.98% 0.61%

TOTAL Todos los productos 4,154,931 4,814,977 6,868,064 9,022,459 7,790,219 32,650,650 17.02% 100.00%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PANAMAEn Miles de USD FOB

7

1.5.3 Principales proveedores de las importaciones de Panamá

Los Estados Unidos de América constituyen por mucho el principal proveedor de las importaciones de Panamá con una representatividad del 29.11% en el año 2009. Los principales productos que demanda Panamá del Mundo son destilados de petróleo, vehículos, alcohol de aviación, cemento.

Otros proveedores importantes son Costa Rica, México, China y Japón. El Ecuador representa un 1.07% del total importado por Panamá al 2009.

Gráfico N°3

Fuente: International Trade Center TRADEMAP, www.trademap.org Elaboración PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.5.4 Principales productos de exportación de Panamá

El siguiente cuadro presenta los principales productos de exportación de Panamá de acuerdo al período 2005 – 2009. Se puede observar que el principal rubro de exportación de Panamá corresponde a las subpartidas de pescado y crustáceos.

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%29.11%

5.24% 4.56% 4.20% 3.65% 3.32% 2.65% 2.08% 1.85% 1.46% 1.07%

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE PANAMAAño 2009

8

Tabla N° 6

Fuente: International Trade Center TRADEMAP, www.trademap.org Elaboración PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

1.5.5 Principales destinos de las exportaciones de Panamá Gráfico N° 4

Fuente: International Trade Center TRADEMAP, www.trademap.org Elaboración PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

El principal destino de las exportaciones de Panamá son los Estados Unidos de América con un 42.68%, seguido de lejos por Holanda 8.01% y España 7.62%. Ecuador representa solamente un 0.27% de las exportaciones de Panamá.

Subpartida Descripción del producto 2005 2006 2007 2008 2009Acumulado 2005 - 2009

TCPA 2005- 2009

Participaciòn 2009

0803.00 bananas o platanos, frescos o secos. 96,781 110,162 112,096 98,873 42,192 460,104 -18.74% 6.91%

0807.19 los demas melones, sandias, papayas, frescos 79,878 96,205 115,088 117,230 36,888 445,289 -17.56% 6.04%

0304.19Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados : Fr 101,740 100,417 94,247 61,900 34,731 393,035 -23.56% 5.69%

0303.42atunes de aleta amarilla congelados, excluido filete, higado, huevas y 85,772 71,217 74,158 96,302 59,157 386,606 -8.87% 9.69%

0807.11 sandias frescas 38,141 70,226 87,435 96,764 44,968 337,534 4.20% 7.37%

0302.19los demas salmonidos, frescos o refrigerados, excluido filete, higados 77,144 60,046 50,933 64,367 48,104 300,594 -11.14% 7.88%

0306.13 camarones, langostinos, quisquillas 57,180 50,239 56,124 40,624 30,923 235,090 -14.25% 5.07%

0804.30 pinas, frescas o secas. 21,051 36,922 42,855 36,503 24,368 161,699 3.73% 3.99%

0304.29Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados : Fi 3,097 1,508 8,535 60,909 40,013 114,062 89.59% 6.56%

0709.90 las demas hortalizas frescas o refrigerdas 16,989 12,800 27,405 27,893 2,129 87,216 -40.50% 0.35%

0307.49jibias, globitos, calamares y potas, congelados, secos, salados o en s 26 321 48,161 35,789 2,688 86,985 218.87% 0.44%

7204.10 hierro, desperdicios y desechos de fundicion 13,752 14,208 15,894 29,257 10,305 83,416 -6.96% 1.69%

1701.11azucar de cana en bruto sin aromatizar ni colorear, en estado solido. 23,679 21,285 17,637 15,149 3,430 81,180 -38.31% 0.56%

0102.10 bovinos reproductores de raza pura, vivos. 21,202 30,591 16,429 457 194 68,873 -69.07% 0.03%

TOTAL Todos los productos 963,764 1,021,820 1,120,471 1,144,714 610,351 4,861,120 -10.79% 100.00%

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR PANAMA

En Miles de USD FOB

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00% 42.68%

8.01% 7.62% 7.08% 5.80%2.62% 2.37% 2.13% 1.96% 1.83% 1.50% 0.27%

PRINCIPAL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PANAMAAño 2009

9

2 RELACION COMERCIAL ECUADOR – PANAMA

2.1 Representatividad de Panamá en las exportaciones ecuatorianas

El Ecuador ha exportado 375 subpartidas hacia Panamá en el año 2010, en su mayor medida petróleo. El superávit comercial se ha venido incrementando desde el 2007 pasando de USD 1.6 millones a USD 1,076 millones en el 2010

Gráfico N° 5

Fuente: Banco Central del Ecuador, base de datos al 16 marzo 2011 Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

2.2 Exportaciones a Panamá

En el cuadro inferior se presentan los principales productos que el Ecuador exportó a Panamá considerando las ventas del año 2010. Los productos son:

Tabla N°7

Fuente: Banco Central del Ecuador, base de datos al 16 marzo 2011 Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

2005 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES 679,552 337,263 480,353 897,560 1,963,494 2,061,609

IMPORTACIONES (333,905) (451,112) (478,753) (478,523) (378,837) (985,045)

BALANZA COMERCIAL 345,648 (113,849) 1,600 419,036 1,584,657 1,076,564

(1,000,000)

(500,000)

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

Mile

s de

USD

BALANZA COMERCIAL BILATERAL ECUADOR - PANAMAEn Miles de USD FOB

Subpartida Descripción 2010 Participación2709.00.00.00 Aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos � 1,664,659 80.75%2710.19.22.00 Fueloils (fuel), aceites pesados. � 373,839 18.13%7321.11.19.00 Aparatos de Cocción y calientaplatos de combustibles gaseosos 2,445

0.12%3004.90.29.00 - - - Demas medicamentos, excepto anestesicos, para uso

humano, preparados para usos terapeuticos o profilacticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor �

2,094

0.10%4410.19.00.00 - - Demas tableros de particulas y tableros similares, de madera,

incluso aglomerados con resinas o demas aglutinantes organicos �1,578

0.08%7313.00.10.00 - Alambre de puas, de hierro o acero � 1,137 0.06%

Otras 369 subpartidas 15,857 0.77%

TOTAL GENERAL� 2,061,609 100.00%

Año 2010

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE ECUADOR A PANAMA

En Miles de USD FOB

10

2.3 Importaciones desde Panamá

El siguiente cuadro muestra el universo de productos al 2010, señalados a nivel de 10 dígitos, que el Ecuador Importa de Panamá, el mismo que presenta la siguiente información:

Tabla N° 8

Fuente Banco Central del Ecuador base de datos al 16 marzo 2011 Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

2.4 Aranceles y preferencias

Los aranceles que se presentan en el siguiente cuadro corresponden a los promedios ad valorem que Panamá aplica a los principales productos de la oferta exportable ecuatoriana1.

1 Para conocer el arancel aplicado a un producto en específico es necesario la búsqueda individual.

Subpartida Descripciòn 2010 Participación

2710.19.21.30 DIESEL 2 361,351 36.68%2707.50.10.00 NAFTA DISOLVENTE 93,498 9.49%

3004.90.29.00LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO 47,537 4.83%

8528.72.00.90LOS DEMAS MONITORES Y PROYECTORES 42,813 4.35%

2710.19.19.00LOS DEMÁS ACEITES MEDIOS Y PREPARACIONES 39,040 3.96%

8525.80.20.00CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES Y VIDEOCÁMARAS 25,734 2.61%

2710.11.13.10

GASOLINAS PARA AUTOMOTORES CON UN ÍNDICE DE ANTIDETONANTE, SUPERIOR O IGUAL A 80, PERO INFERIOR A 87 23,295 2.36%

8527.91.00.00

EQUPOS RECEPTORES DE RADIO PARA AUTOS COMBINADOS CON GRABADOR O REPRODUCTOR DE SONIDO 22,194 2.25%

2711.19.00.00LOS DEMÁS GAS DE PETROLEO E HIDROCARBUROS 14,174 1.44%

6402.99.90.00 LOS DEMÁS CALZADOS 9,464 0.96%Otras subpartidas 315,408 32.02%TOTAL 985,045 100.00%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE PANAMAEn Miles USD FOB

Año 2010

11

Tabla N° 9

Fuente: International Trade Center, Market Access Map, www.macmap.org Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

Panamá es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el año 1997. En la siguiente tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales suscritos por Panamá

Tabla N° 10

Fuente World Trade Organization (WTO), www.wto.org, actualización 07 abril 2011 Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

3 POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE PANAMA

A continuación se presentan algunas consideraciones respecto a las oportunidades para los productos ecuatorianos en el mercado Panameño.

Subpartida Descripción Tarifa Advalorem

2709.00 Aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos � 0.00%

2710.19 Fueloils (fuel), aceites pesados. � 9.58%

3004.90 - - - Demas medicamentos, excepto anestesicos, para uso humano, preparados para usos terapeuticos o profilacticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor �

0.00%

4410.19 - - Demas tableros de particulas y tableros similares, de madera, incluso aglomerados con resinas o demas aglutinantes organicos �

0.00%

7313.00 Alambre una sola plana, trenzado para cercas 10.00%

7321.11 Aparatos de Cocción y calientaplatos de combustibles gaseosos 9.00%

ARANCEL PROMEDIO COBRADO POR PANAMA A LOS PRODUCTOS DE EXPORTACION ECUATORIANOS

NombreFecha de

FirmaFecha de

Entrada en Vigor Descripción

Panamá - Chile 27-Jun-06 07-Mar-08Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica

Panamá -Costa Rica (Panamá - Centroamérica)

07-Ago-07 23-Nov-08Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica

Panamá - El Salvador (Panamá - Centroamérica)

06-Mar-02 11-Abr-03Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica

Panamá - Honduas (Panamá - Centroamérica)

15-Jun-07 09-Ene-09Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica

Panamá - Singapur 01-Mar-06 24-Jul-06Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica

Panamá y el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu

21-Ago-03 01-Ene-04Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica

ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES VIGENTES DE PANAMA

12

3.1 Comercio potencial de bienes

3.1.1 Importaciones mundiales de Panamá de los productos de la oferta ecuatoriana

Para Panamá el Ecuador representa apenas el 1.07% de su canasta de importaciones en relación de lo que demanda del Mundo, lo cual puede visualizarse en el siguiente gráfico

Gráfico N° 6

Fuente: International Trade Center, TRADEMAP, www.trademap.org Elaboración PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

3.1.1 Productos exportados a Panamá por países de la región Latinoamericana

En el siguiente cuadro se presentan los países de la región Latinoamericana que le exportan en valores representativos a Panamá. Adicionalmente se detallan los productos exportados por estos países.

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2005 2006 2007 2008 2009Mundo 4,154,931 4,814,977 6,868,064 9,022,459 7,790,219

Ecuador 12,426 13,457 14,639 90,666 83,561

Mile

s U

SD

IMPORTACIONES DE PANAMAREPRESENTATIVIDAD DE LA OFERTA ECUATORIANA

En Miles USD FOB

13

Tabla N° 11

Fuente: International Trade Center, TRADEMAP, www.trademap.org Elaboración: PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

Costa Rica:

• Leche y productos lácteos • Semillas y frutos oleaginosos • Grasas o aceites vegetales o animales • Preparados a base de cereales, harina • Cacao • Alimento para animales • Alimentos preparados

México:

• Preparados a base de cereales, harina • Alimentos preparados • Alimento para animales

Colombia:

• Productos farmacéuticos • Productos de la industria plástica • Productos editoriales • Productos fundición hierro y acero

Perú:

• Pescado • Plásticos y sus manufacturas • Legumbres y hortalizas, tubérculos

País 2005 2006 2007 2008 2009

Costa Rica 194,623 246,243 326,850 456,434 408,555

México 154,058 173,017 211,967 312,727 355,054

Colombia 143,638 169,910 192,280 273,287 258,376

Guatemala 83,664 84,859 108,702 149,789 162,098

Brasil 127,238 150,047 140,704 140,287 144,397

El Salvador 55,939 59,077 73,599 93,479 83,784

Ecuador 12,426 13,457 14,639 90,666 83,561

Chile 30,804 30,940 40,781 51,915 46,981

Perú 15,203 19,383 69,030 107,067 45,644

Argentina 41,485 61,122 73,515 38,183 45,056

República Dominicana 9,945 9,687 15,284 55,033 40,268

Venezuela 44,789 51,504 55,403 46,499 28,974

IMPORTACIONES PANAMEÑAS DESDE LATINOAMERICA

Miles de USD FOB

14

3.1.2 Productos ecuatorianos para profundización del comercio y productos con potencial de exportación.

El listado de productos que se presenta a continuación se basa en datos de comparación de la demanda de productos que el Ecuador está en capacidad de ofertar e incrementar los volúmenes exportados, sin embargo es necesario un análisis complementario de las condiciones de acceso al mercado individual para cada producto. Productos para profundización del comercio Este grupo corresponde a productos que ya ingresan a Panamá pero cuyas exportaciones se podrían incrementar considerando la demanda existente de estos productos, y que son adquiridos de países de la región.

� Productos Farmacéuticos � Preparaciones de pescado � Cacao

Producto con potencial de exportación En este grupo se incluyen productos que Ecuador exporta en mínimas cantidades o que aún no exporta, pero que tendrían un potencial para su ingreso en el mercado de Panamá.

� Alimento de animales � Azúcares y artículos de confitería � Flores del grupo 0603 � Suéteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares

3.1.3 Países competidores

Los principales países competidores para el Ecuador son Colombia, Perú, Costa Rica, y El Salvador, quienes ofrecen los mismos productos.

4 PRACTICAS COMERCIALES2

Panamá, que se adhirió a la OMC en 1997, es parte en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información, pero no en otros acuerdos plurilaterales de la OMC. Si bien ha realizado numerosas notificaciones a la OMC, tiene algunas pendientes. Ha participado en el mecanismo de solución de diferencias en tres casos como parte reclamante, y en uno, que sólo requirió consultas, como demandado.

Panamá ha intervenido activamente en el Programa de Doha para el Desarrollo (PDD), en cuyo marco ha presentado propuestas a título individual y conjuntamente con otros Miembros. Es partidario de que se ofrezcan mayores flexibilidades a los países en desarrollo Miembros no originarios. Considera además que la liberalización del comercio es un importante instrumento de política para lograr el desarrollo, aunque está a favor de un enfoque flexible de esa liberalización. 2 Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC), Examen de las Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría, año 2007

15

Panamá tendría mucho que ganar con una conclusión satisfactoria del PDD, dado el carácter diversificado de su comercio y su profunda integración en la economía mundial.

Panamá concede, como mínimo, trato NMF a todos sus interlocutores comerciales.

Panamá ha adoptado medidas para simplificar y modernizar el régimen aduanero, así como para mejorar el control en aduana. Su principal instrumento comercial es el Arancel. Todos los derechos arancelarios son ad valorem. El promedio de los aranceles NMF aplicados es del 8.5%; en el caso de los productos agropecuarios (definición de la OMC), el promedio arancelario del 15.1% es considerablemente más elevado que el resultante para los demás productos (7.3%). La estructura arancelaria es compleja, y se compone de 37 niveles (incluida la franquicia arancelaria). Panamá ha consolidado todas sus líneas arancelarias, lo que confiere una mayor previsibilidad a su régimen comercial; sin embargo, la diferencia de unos 15 puntos porcentuales entre los promedios de los aranceles aplicados y consolidados, reduce algo esa previsibilidad. Existen, como mínimo, tres líneas arancelarias que están sujetas a aranceles aplicados más altos que los consolidados.

Panamá otorga acceso preferencial a las importaciones originarias de nueve interlocutores comerciales, siempre que cumplan las normas de origen pertinentes.

Además de los aranceles, se aplica a las importaciones una tasa por servicios aduaneros basada en un tipo específico. Los bienes y servicios nacionales e importados están sujetos a un impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS) y un impuesto selectivo al consumo (ISC). Las importaciones se benefician de trato nacional en la aplicación de los impuestos internos, excepto en el caso de determinados licores nacionales sujetos a un tipo de ISC más bajo que los productos importados.

El costo administrativo del establecimiento de nuevas empresas en Panamá ha sido tradicionalmente bajo. Además, Panamá ha creado un marco de política de competencia relativamente bien desarrollado, aunque el nivel de competencia parece limitado en algunas actividades, por ejemplo en determinados mercados agrícolas protegidos por elevados aranceles. Panamá no aplica controles de precios a las mercancías, y ha notificado a la OMC que no mantiene empresas de comercio de Estado. En el decenio de 1990, Panamá llevó a cabo un ambicioso programa de privatizaciones; en los últimos años, el ritmo de las privatizaciones se ha hecho considerablemente más lento, al tiempo que se ha reducido la participación estatal en las actividades de producción..

Procedimientos aduaneros

La mercadería importada en Panamá debe ser desaduanada por un agente de aduanas en Panamá autorizado. Los siguientes bienes son importados libre de impuestos: bienes del gobierno nacional o local, importaciones realizadas por diplomáticos o productos dirigidos al canal de Panamá, vendidas por embarcaciones que transitan por el canal de Panamá o intentan ser re-exportados. La documentación básica requerida para la importación incluye:

• Declaración de la Importación (preparada y firmada por un agente de aduanas). • Factura comercial (original más 4 copias a ser presentadas en Inglés o en Español). • Airway Bill o Bill of Lading (3 copias), • Número de licencia comercial

16

• Certificado Fitosanitario y autorización previa del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (cuando es requerido).

• Certificado de venta libre (cuando es requerido) • Certificado de origen (cuando es requerido)

El bill of lading debe ser presentado para la obtención de la mercadería sin ninguna excepción. Si por alguna razón ningún otro documento puede ser presentado dentro de las 24 horas después que la mercadería haya llegado, se cargarán pagos adicionales equivalentes a los impuestos de importación. Este pago no será obligatorio en caso se presenten los documentos faltantes dentro de un periodo de 90 días. Inclusive en algunos casos, se puede extender este periodo a 90 días adicionales.

Prohibiciones y controles de las importaciones y régimen de licencias de importación3

No se requieren de licencias de importación para los productos comunes. Una licencia industrial o comercial es requerida para las personas o empresas que deseen iniciar una actividad comercial o industrial; mientras que los permisos fitosanitarios son requeridos para la importación de productos agrícolas. Permisos especiales de importación son necesarios para todos los tipos de armas, municiones, fertilizantes y ciertos alimentos. Los permisos de importación pueden obtenerse por el Ministerio de Gobierno y Justicia. Se encuentra prohibida la importación de:

• Dinero falsificado o máquinas para su impresión, • Tiquetes de lotería extranjeros, • Libros, panfletos o publicidad que realicen propaganda subversiva o contra las leyes del

gobierno, • Licores, vinos, cervezas o medicinas con etiquetas que no indiquen verazmente el

contenido; • Explosivos, armas de fuego o materiales de guerra, • Opio en la forma de chicle o para fumar, • Material obsceno, libros, periódicos, revistas o postales conteniendo material negativo hacia

la cultura de la nación, • Plantas, semillas o animales determinados por el Ministerio de Agricultura

Existen limitaciones a la importación de calzado de dama si el precio es inferior a CIF USD 44.48 y de calzado masculino con valor inferior a CIF USD 33.69. Si bien la importación de confecciones no está restringida los aranceles son muy altos.

Medidas sanitarias y fitosanitarias

En el marco del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, Panamá ha notificado 49 medidas, de las que algo más de la mitad se refieren a animales vivos,

3 Asociación de Exportadores del Perú ADEX, www.adexdatatrade.com

17

carne o sus productos derivados. Asimismo, ha notificado 34 reglamentos técnicos, en su mayoría relativos a productos alimenticios.

Panamá aplica la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15) a partir del 17 de Febrero de 2005. Esta medida reduce el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera. La medida recae en: Pallets, Estibas de madera, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de madera. Es decir que los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben conseguir la autorización NIMF 15. Cualquier empresa dedicada a la importación, venta y/o distribución de productos farmacéuticos en general, productos, veterinarios, alimentos y cosméticos debe solicitar una licencia de salud y someter el producto a ser importado para su análisis y registro. Para efectos de aligerar la tramitación, el Ministerio de Salud reconoce el registro fitosanitario de una serie de países. Sin embargo, ello no impide que el Laboratorio Oficial de Panamá pueda efectuar sus propios análisis y controles.

Marcado, etiquetado y embalaje

Todos los productos que sean para la venta en Panamá, sean producidos en el exterior o localmente, deben mostrar en sus contenedores, empaques, cubiertas, sellos, el contenido, los ingredientes, la forma del producto, las propiedades físicas o químicas, la fecha de vencimiento, el número del lote, la dirección y el nombre del fabricante. Los sellos deben estar en español o inglés, excepto para las medicinas, productos para el hogar y alimentos, los cuales requieran instrucciones especiales como dosis, uso y peligros. Estos sellos deben estar en español. Los productos que sean vendidos en forma de paquetes deben tener en un lugar visible el peso neto o la cantidad. Para los paquetes de productos alimenticios, el sello debe llevar el nombre o la designación comercial del articulo; los componentes, si los artículos son diferentes a huevos, carne, etc. Se debe identificar la clase de mezclas que no son conocidas con los nombres específicos, el peso neto o el volumen de los contenidos, la calidad, el país de origen. Los productos alimenticios deben ser registrados y el número de registro debe estar en algún lugar del paquete o envoltura. Todos los productos farmacéuticos deben tener los sellos o etiquetas en español y deben llevar el número de registro designado para cada producto por el Ministerio de Salud Pública. Los cigarrillos que sean importados deben llevar un sello que diga "Panamá" en tinta roja. La importación de cerveza y bebidas carbonatadas deben tener la palabra "Panamá" impresa o estampada en un lugar visible de los sellos o envolturas. Los vinos requieren un marcado especial. Todas las marcas de pesos deben ser expresadas en kilogramos.

5 INVERSIONES

5.1 Principales destinos de la IED de Panamá4

4 Fuente: SENPLADES, ficha de análisis de inserción estratégica de Ecuador en el Sistema Mundo

18

IED panameña al mundo 2000 - 2008: US$ 15.336 millones (cuarto generador de IED en América Latina) Latinoamérica y el Caribe es la principal Región receptora de IED panameña Greenfield. Sobresalen Costa Rica, Estados Unidos y Camboya, los cuales concentran más del 60%.

Gráfico N° 7

Fuente: PROEXPORT Colombia, ficha Panamá Julio 2010 Elaboración PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

Gráfico N° 8

Fuente: PROEXPORT Colombia, ficha Panamá Julio 2010 Elaboración PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

Latinoamérica y Caribe, 65.40%

Asia Pacífico, 19.70%

Norte América, 12.10%

Europa Occidental, 2.80%

IED DE PANAMA EN EL MUNDO POR REGIÓN DE DESTINO Acumulado 2003-Mayo 2010

Costa Rica, 40.80%

EEUU, 12.10%Camboya, 8%

Honduras, 7.90%

Brasil, 7.60%

Mexico, 7.50%

Otros, 16%

IED DE PANAMA EN EL MUNDO POR PAIS DE DESTINO Acumulado 2003-Mayo 2010

19

El sector financiero ha sido el principal receptor de IED panameña en el Mundo con más del 75%.

Gráfico N° 9

Fuente: PROEXPORT Colombia, ficha Panamá Julio 2010 Elaboración PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

5.2 IED de Panamá en Ecuador

En las estadísticas del Banco Central del Ecuador se registra flujo de IED desde Panamá hacia Ecuador, habiendo sido el 2009 el mayor en la serie histórica desde el 2002.

Gráfico N° 10

* Datos 2010 hasta septiembre Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, www.bce.fin.ec Elaboración PRO ECUADOR, Unidad de Inteligencia Comercial

Financiero, 75.90%

Servicios Empresariales, 11.20

%

Inmobiliario, 10% Maquinaria, 2.10% Otros , 0.80%

IED DE PANAMA EN EL MUNDO POR SECTOR DE DESTINOAcumulado 2003-Mayo 2010

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*IED Panamá -Ecuador 39,374 85,097 93,535 76,203 66,719 76,546 73,152 117,919 106,696

Mil

es d

e U

SD

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE PANAMA EN ECUADORMiles de USD

20

6 LOGÍSTICA

6.1 Carreteras

La infraestructura vial panameña está compuesta por 11.643 Km. de carreteras, de los cuales 4.028 Km. están pavimentadas. Tiene 3 carreteras principales que son: La Panamericana que une la ciudad de Panamá a Costa Rica, La Central y la Transístmica que va desde Ciudad de Panamá a Colón. En Panamá el peso permitido para el tránsito de contenedores de 20’ es de 26 TON y para el de 40´ es de 30 TON. El tránsito de vehículos con sobrepeso en las carreteras podrá ser sancionado con multas hasta de US$ 10.000 y el infractor deberá descargar el exceso de peso.

6.2 Ferrocarril

El ferrocarril consta de una vía singular de 47 millas uniendo las áreas de Balboa y Colón, con vías de paso disponibles en sitios estratégicos permitiendo el tránsito de dos vías. Los trenes pueden operar continuamente entre las Terminales Intermodales del Atlántico y el Pacífico en un promedio de 32 viajes diarios, con una capacidad aproximada de 500,000 contenedores al año y así mismo, operan vagones de carga de doble estiba tipo “bulkhead” en dos sets de 6 vagones cada uno, acomodando un promedio de 75 contenedores. Una combinación usual comprendería 60 contenedores de 40’ y 15 contenedores de 20’. El ferrocarril se ofrece como un complemento al Canal de Panamá ya que aumenta las posibilidades de rutas, reposicionamiento de mercancías y servicios de conexiones para aquellas navieras y embarcadores que tienen restricciones en el canal en términos de línea de vista, calado y tamaño de los buques. Este es considerado como un corredor aduanero ferroviario en donde la carga puede ser transbordada de una costa a otra libre de impuestos, lo que también ha logrado que el trámite de documentos e inspecciones se agilice para permitir la movilización eficiente de las cargas, vía ferrocarril, entre los puertos.

6.3 Puertos

El sistema portuario de Panamá considerado el más desarrollado de Latinoamérica, comprende 35 puertos y muelles de los cuales 18 son privados, 16 estatales, 1 astillero y además tiene tres terminales petroleras; todos se encuentran regulados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN). Sin embargo, únicamente cinco tienen todas las facilidades modernas del manejo de carga. Por movimiento de contenedores el puerto que mayor movimiento tiene es el de Balboa, seguido de Manzanillo y Colon Container Terminal.

Panama Ports Company (PPC) opera los Puertos públicos de Balboa (Océano Pacífico) y Cristóbal (Océano Atlántico) localizados en ambos extremos del Canal de Panamá, sirviendo como centros principales de carga para las rutas de comercio Este y Oeste. Estos puertos están equipados con extensas facilidades para manejar contenedores, carga general, a granel y barcos de pasajeros, el primero de ellos cuenta con 1,196 metros de muelle de aguas profundas, 16 hectáreas para manejo de contenedores y 14 grúas Pórtico mientras que el segundo tiene 9 muelles (5 de ellos multipropósito) y 6 grúas pórtico Panamax.

21

El otro puerto, Manzanillo International Terminal es una empresa totalmente privada, la cual cuenta con 1,240 metros continuos de muelle y 200 metros para el manejo de carga suelta, Ro-Ro y contenedores. Este posee un área de 450,000 metros cuadrados con instalaciones de almacenamiento para 27,000 TEUS5 y más de mil conexiones para contenedores refrigerados. Está equipado con 2 grúas pórtico súper post panamax, 6 post panamax y 2 panamax, que le permiten un manejo de 1,500,000 TEUS al año. Además cuenta con una rampa intermodal adyacente al ferrocarril Panamá Canal Railway Company que permite el manejo de cargas.

Colon Container Terminal (Evergreen Group), ubicado en la provincia de Coco Solo a 78 Km de la Ciudad de Panamá posee un área de 37 hectáreas y alcanza una capacidad de manejo de 400,000 TEUS anualmente. Tiene 612 metros de atracadero capaz de acomodar dos naves Panamáx ó 4 feeders, equipado con 5 grúas pórtico Panamax, 5 grúas Post- Panamax, 25 hectáreas de patio de contenedores refrigerados, con sección de almacenaje, tractores, cargadores, montacargas y una estación intermodal del ferrocarril de Panamá.

Colon Ports terminal, cuenta con un área cuya extensión es de 7.9 hectáreas con capacidad para almacenar 8,000 contenedores, manejo de carga contenedorizada, carga suelta y toda clase de vehículos livianos y pesados. El uso del puerto tiene una gran ventaja, ya que se puede brindar servicio a los barcos pequeños a bajo costo en comparación con los demás puertos de Panamá, ya que únicamente tiene 7 metros de calado.

El Canal de Panamá es un canal de navegación de 80 Km ubicado en el punto más angosto entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que proporciona una vía de tránsito corta y relativamente económica manejando un tiempo promedio de permanencia en el Canal de poco menos de 24 h, lo usan alrededor de 14 mil buques al año y las actividades de transporte comercial a través de este representan alrededor del 5% del comercio mundial. El Canal utiliza un sistema de esclusas diseñado para igualar el nivel de agua, las cámaras -escalones- de las esclusas tienen 33.53 metros de ancho por 304.8 metros de largo y el agua se obtiene del lago Gatún por gravedad. Las dimensiones máximas para los buques que deseen transitar a través el Canal son: 32.3 metros de ancho; calado -profundidad que alcanza- 12 metros de agua dulce tropical; y 294.1 metros de largo.

En el 2009 el canal registró 14,342 tránsitos con 511,602 toneladas desplazadas, las principales mercaderías transportadas fueron Minerales, Misceláneos, Petróleo y sus derivados, Granos, Químicos, Metales y menas; siendo la ruta Asia – Costa Este de Estados Unidos la que presentó mayor movilización de buques. Otras rutas de importancia del Canal son de la costa Este de los EE.UU a la costa oeste de Sur América y Europa a Costa Oeste de Sur América.

La oferta de servicios marítimos desde Ecuador a Panamá hacia Panamá cuenta en la actualidad con navieras como NYK, Happag Lyoyd, CCNI, APL cuyo tiempo de transito es dependiendo la ruta es en promedio de 5 a 6 días6 promedio de flete por contenedor es de USD 1,000.00.

Panamá cuenta con la Zona Libre de Colón ubicada en el litoral Atlántico en la entrada del Canal de Panamá, que cuenta con un área de 400 hectáreas y un centro financiero internacional, siendo ésta la segunda zona franca comercial del mundo, después de la de Hong Kong, y la primera en importancia de las Américas. Allí se puede importar, almacenar, someter a modificaciones y reexportar todo tipo de productos sin que estén sujetos a derechos arancelarios de entrada o salida, ni impuestos específicos.

5 Se define TEU como la unidad de medida estándar internacional equivalente a un contenedor de 20’ con dimensiones de largo, ancho y alto de 20’ x 8 x 8.5’. Las dimensiones de los contenedores de distintos tamaños se convertirán a la medida estándar TEU 6 Fuente: Consolidadora de carga Asia Shipping

22

Según el Logistics Performance Index (LPI)7 Publicado por el Banco Mundial en el 2010, Panamá ocupa el puesto 51 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, subiendo 3 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2007. Por otro lado, el índice mejoró de 2,89 a 3,02 (siendo 1 la peor calificación y 5 la mejor) durante el mismo periodo evaluado.

Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeño presentado por Panamá en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente

Tabla Nº 12

Fuente: The World Bank, Julio 2010 Elaboración: PRO ECUADOR Inteligencia Comercial

6.4 Aeropuertos

Panamá cuenta con 27 aeródromos públicos y 41 privados. De los públicos, 5 son aeropuertos, es decir que cuentan con oficinas de migración, aduanas y reciben pasajeros al igual que carga en tránsito para otros países.

El principal Terminal es el de Tocumen y es el único habilitado por aduana, se encuentra ubicado en las afueras a unos 45 minutos del centro de la ciudad de Panamá, donde una moderna autopista comunica la Terminal con el centro bancario. Cuenta con 19 aerolíneas comerciales y una pista principal de 3,050 metros de largo. Su área de carga es de 7.2 kilómetros cuadrados en la que operan cerca de 16 líneas aéreas de carga, 5 operadores y 13 consolidadores de carga. Este aeropuerto no cuenta con almacenaje propio dentro del Terminal; sin embargo en caso que el AWB (conocimiento de embarque aéreo) especifique permanencia en Panamá, las aerolíneas brindarán el servicio de almacenamiento o la mercancía se desplazará a almacenaje de tipo seco, refrigerado y para valores en la ciudad hasta por 90 días, excepto para material radioactivo y/o peligroso. Vencido este tiempo, la mercancía será confiscada por la aduana.

El segundo aeropuerto en importancia es el Marcos A. Gelabert ubicado en la antigua base militar de Albrook, dando servicio a vuelos domésticos e internacionales a menor escala que el de Tocumen.

Otros aeropuertos importantes pero que sus operaciones principales son de pasajeros nacionales son el David en la provincia de Chiriquí y Colón en la Provincia de Colón en el área de Coco Solo.

7 Fuente: Banco Mundial

Aspecto Evaluado Puntaje PuestoEficiencia Aduanera 2.76 49La calidad de la infraestructura 2.63 61La competitividad de transporte internacional decarga 2.87 51La competencia y calidad en los servicioslogísticos 2.83 57La capacidad de seguimiento y rastreo a losenvíos 3.26 47La puntualidad en el transporte de carga 3.76 47

CALIFICACIÒN DE PANAMA EN EL LOGISTIC PERFORMANCE INDEX

AÑO 2010

23

La oferta de servicios aéreos desde Ecuador se concentra en Quito y Guayaquil con la aerolínea COPA y TACA con frecuencias diarias donde el destino final es Ciudad de Panamá.