HEALTH AND CARE

Mobiliario

Una publicación de Centro Virtual de Negocios (CVN)Fecha de publicación: Enero 2018. Edición No. 13. Publicación Trimestral. ISSN 2390-0369 (En Línea)Bogotá - Colombia

DIRECTOR-EDITOR:José Esteban Rojas

DISEÑO:Sonia Hernández | Diseño Gráfico

CONSEJO EDITORIAL:Adriana Serrano, Rocío Muñoz

TABLA DE CONTENIDO

Cómo se mueven los indicadores del sector?

Análisis Subsector:Mobiliario

Centro Virtual de Negocios

CVN_Col

CVN.CentroVirtualDeNegocios

Editorial

3

2

1

¿

1EDITORIAL: BRASIL Y COLOMBIA LE APUESTAN A LAINNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MOBILIARIOS MÉDICOS

Además, actualmente en el país se estimula el desarrollo y promoción de innovación en tecnología para la salud, a través de estímulos como el que ofrece la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la ANDI, con el Premio Nacional de Innovación en Dispositivos Médicos.

De acuerdo con la entidad, la aplicación de la tecnología en dispositivos médicos como instrumentos, máquinas, implantes, aparatos, software, reactivos, entre otros, ha contribuido al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, la calidad de vida de los pacientes y la disminución de los índices de mortalidad. En casos concretos, resalta que gracias este tipo de innovación se ha podido dar hasta 5 años de sobrevida a pacientes con enfermedades cardiacas y oncológicas.

El mercado de tecnología médica se ha ido consolidando paulatinamente en América Latina, Brasil y Colombia son pioneros en la región. De acuerdo a los empresarios del sector, eventos como Hospitalar o Meditech han contribuido al fortalecimiento del gremio en esta zona del continente.

Según el portal de la feria alemana, MEDICA, en la actualidad Brasil y Colombia están despertando el interés de la industria de tecnología médica europea, pues aunque el mercado de dispositivos médicos en Brasil registra un desarrollo lento, se espera que tenga un crecimiento cercano a los 5.500 millones de dólares para 2020. Mientras tanto, en Colombia se pretende aumentar el turismo médico, situación que implica incrementar las importaciones de equipamiento de alta tecnología; son estas las oportunidades que los europeos quieren aprovechar para potenciar sus ventas en estos dos países.

Para lograr el objetivo, se valen de la participación en eventos sectoriales como la plataforma de negocios en tecnología médica Hospitalar, realizada en Brasil, consolidada como la primera feria sectorial de América Latina y la segunda más grande del mundo después de MEDICA. Desde hace 25 años, Hospitalar reúne empresas de instalaciones, desarrolladores en TI, emprendedores, y proyectos en innovación y tecnología de la industria mundial de la salud.

De acuerdo con el director de estrategia de UBM Brasil, Rodrigo Moreira, “Cerca del 80 % del público presente en la feria decide e in�uye en el sector, y el 60 % está ligado a los segmentos que más generan compras: hospitales, clínicas y distribuidores nacionales e internacionales”.

Colombia, por su parte, cuenta con la realización de Meditech, la segunda plataforma del sector salud con mayor importancia a nivel latinoamericano. Para su versión 2018, la feria contará con la participación de 198 expositores, y además de apostarle a la promoción de negocios entre clientes y proveedores tendrá un componente académico con el desarrollo del XIII Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas.

DE PERSONAS EN EL MUNDOAprox. 246 millones

moderadoso severos

TIENEN PROBLEMAS DE VISIÓN

CÓMO SE MUEVEN LOS INDICADORES DEL SECTOR?¿ 2

INDICADORES: SECTOR SALUD

VARIACIÓNPERIODOACTUAL

PERIODOANTERIOR

Exportaciones. Var % Trimestre III 2016-2017 USD MM

IPC Sector. Var%Septiembre 2016-2017

Importaciones. Var % Trimestre III 2016-2017 USD MM

Balanza Comercial Sector. Var %Trimestre III 2016-2017 USD MM

Población Ocupada sector servicios socialesEmpleo (en miles de personas) Trimestre III

PIB Servicios sociales y de salud demercado (en miles de millones de pesos)

-

6,0%

-18,9%

3,4%

-8,9%

4,44%

$ 464,96

$ 106

$ 536

-$ 430

2.996

4338,5

$ 492,74

$ 86

$ 554

-$ 468

3.129

-

1,17%4389,3

Fuentes: DANE, Banco de la República, CVN, cálculos propios.

3ANÁLISIS SUBSECTOR: LA IMPORTACIÓN DE MOBILIARIO MÉDICO DESCIENDE 15%

realizó un estudio sobre las importaciones de mobiliario médico en Colombia y reportó que al cierre del tercer trimestre de 2017 la tendencia a la baja se mantuvo, al reportar una variación de -15%. Los datos de CVN muestran que al país ingresaron USD$ 236 millones en este tipo de mercancía, 44 millones de dólares menos que en 2016.

Sin embargo, a pesar de las cifras negativas, Bussines Monitor International, pronostica que Colombia seguirá siendo el tercer mayor mercado de dispositivos médicos en Latinoamérica, situación que mantiene las expectativas de crecimiento en los empresarios del sector.

demás aparatos de terapia respiratoria, que alcanzaron unaparticipación del 11% con USD$ 27 millones; la tercera plaza la ocuparon los demás instrumentos y aparatos electromédicos con USD$ 24 millones (10%); USD$ 17 millones, posicionan a los demás artículos de cama como cuarto con 7% del total general; los demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploración funcional o de vigilancia de parámetros �siológicos), fueron quintos con USD$ 16 millones (7%).

De acuerdo con la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la salud de la ANDI, el abastecimiento de mobiliario, equipos y mercancía en general, requerida por la industria médica del país depende en gran medida de las importaciones, que se han visto afectadas en los últimos años por la inestabilidad de la economía a nivel mundial mundial y la variación en el precio de las divisas.

Teniendo en cuenta lo anterior, Centro Virtual de Negocios

De acuerdo con el estudio, los productos más importados fueron, en primer lugar los demás aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, cuya importación alcanzó los USD$ 111 millones, un 47% del total ingresado al país; seguidos de los aparatos de ozonoterapia; oxigenoterapia y de aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y

VARIACIÓN IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS(VALOR CIF MM USD)

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN.

$- -30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

$50$100

$150

$200

$250

$300$350

$400

$372 $280 $236

0%

-25%-15%

ene - sep 2015 ene - sep 2016 ene - sep 2017

valor cif usd mm variación

DE PERSONAS SUFREN DEALGUNA DISCAPACIDAD VISUAL.

2,6 millonesALREDEDOR DE

Por su parte, las empresas responsables de la mayor parte de las importaciones fueron: en primer lugar, Laboratorios Baxter S.A, con USD$ 18 millones (8%); seguido de Johnson & Johnson de Colombia S.A con USD$ 13 millones y 6% del total ingresado; la tercera posición la ocupa Covidien

Colombia S.A, que compró en el exterior USD$ 9 millones (4%); cuarto y quinto fueron Fresenius Kabi Colombia S.A.S y Hospira Limitada con USD$ 7 millones (3%) y USD$ 5millones (2%), respectivamente.

PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES (VALOR CIF MM USD)

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN.

PRINCIPALES IMPORTADORES (VALOR CIF USD)

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN.

Otros

47%

11%

10%

7%

7%

18%

Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes.

Aparatos de ozonoterapia; oxígenoterapia y de aerosolterapia,respiratorios de reanimacion y demás aparatos de terapia respiratoria.

Demás instrumentos y aparatos electromédicos.

Demás artículos de cama.

Demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploracion funcional o de vigilancia de parametros �siologicos).

LABORATORIOS BAXTER S.A.

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

COVIDIEN COLOMBIA S.A.

FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.

HOSPIRA LIMITADA

EUROCIENCIA COLOMBIA S.A.

BIOTRONITECH COLOMBIA S A

MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA

B BRAUN MEDICAL S A

OTROS

8%

6%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

29%

3ER PUESTO

Finalmente, CVN destacó que el origen de las importaciones sigue siendo mayoritariamente Estados Unidos, del país norteamericano ingresaron USD$ 70 millones, cifra que signi�có un 29% de participación; China es segundo con CUSD$ 42 millones y 18% de las compras en el extranjero;

En este sentido, hay que mencionar que la industria médica del país le apuesta al fortalecimiento del mercado con los países miembros de la Alianza del Pací�co, gracias a los acuerdos que se han concertado en materia comercial entre sus miembros (Colombia, México, Chile y Perú), dentro de los que se destacan: la facilitación de requisitos para la comercialización, el combate del comercio ilegal, la agilización de las actividades de importación y exportación, la ampliación de los mercados entre otros.

Además, los empresarios del gremio esperan fomentar el repunte del sector a través de eventos como Meditech, que según Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC,

Alemania ocupa la tercera posición con USD$ 20 millones (9%); por su parte México es cuarto con el 7% del total general y USD$ 16 millones; el top 5 lo cierra Japón, desde donde llegaron USD$ 11 millones de mobiliario médico (4%).

representan una “una oportunidad para analizar las visiones internacionales del sector salud y conocer la forma de evolución del per�l tecnológico de la industria del mundo y así poder compararlo con la que tiene Colombia”. De acuerdo con el empresario, en la versión 2018, que se realizará en julio, se expondrán productos farma-hospitalarios, mobiliarios, equipos médicos y quirúrgicos, así como las últimas tendencias en arquitectura hospitalaria provenientes de países como Alemania, Austria, Italia, Israel, Hong Kong, Taiwán, China y Beijing, lo que sin duda moverá el mercado e impulsará el crecimiento de las cifras.

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN.

PAÍS DE ORIGEN (VALOR CIF USD)

ESTADOS UNIDOS

CHINA

ALEMANIA

MEXICO

JAPON

COSTA RICA

BRASIL

SINGAPUR

ITALIA

ITALIA

OTROS

29%

18%

9%

7%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

20%

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