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1 Curso Value Investing: Índice de contenidos
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Curso
Value Investing:
Índice de contenidos
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1. INTRODUCCIÓN VALUE INVESTING:
Duración:
36:34
Contenido:
En el primer video introductorio del curso se explica la necesidad de invertir en el
momento actual. También se enseñan las diferentes alternativas a la hora de invertir
nuestro dinero que existen y se detalla la opción con más ventajas.
2. ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO:
Duración:
14:37
Contenido:
En este video aprenderás los elementos clave del balance para entender la
información que presenta la empresa en sus cuentas. También aprenderás a
interpretar el informe de ingresos, el balance y el estado de flujos de efectivo.
Dominarás los conceptos de riesgo financiero y apalancamiento financiero.
Objetivos:
1. Al finalizar la clase conocerás cuando una empresa tiene un elevado riesgo
financiero o está muy apalancada para que sea deseable.
2. También conocerás los elementos más importantes del balance de situación,
informe de ingresos y estado de flujos de efectivo para poder hacerte una mejor
idea de qué empresas son las mejores.
+ Incluye ejercicio práctico.
3. INFORME DE INGRESOS:
Duración:
16:00
Contenido:
En este video aprenderás los elementos clave del informe de beneficios de una
empresa.
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Objetivos:
1. Ser capaz de interpretar los elementos más importantes del informe de ingresos
de una empresa.
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:
Duración:
14:47
Contenido:
En este video aprenderás los elementos clave del estado de flujos de efectivo de una
empresa.
Objetivos:
1. Ser capaz de interpretar los elementos más importantes del estado de flujos de
efectivo de una empresa.
2. Aprender a detectar posibles trampas que pueden hacer las empresas para
embellecer/falsear sus cuentas.
+ Incluye ejercicio práctico.
5. BALANCE DE SITUACIÓN:
Duración:
09:44
Contenido:
En este video aprenderás los elementos clave del balance de una empresa.
Objetivos:
1. Al finalizar la clase aprenderás a interpretar los elementos más importantes del
balance de situación de una empresa.
2. Aprender a integrar los conocimientos adquiridos en las clases de "Informe de
ingresos" y "Estado de flujos de efectivo" en el balance de situación.
+ Incluye ejercicio práctico.
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6. RATIOS FINANCIEROS 1:
Duración:
20:53
Contenido:
En este video descubrirás qué son los ratios financieros y para qué sirven. Además, se
detallan los cuatro tipos de ratios principales que existen, profundizando el análisis
sobre los ratios de liquidez.
Objetivos:
1. Aprender a valorar de manera autónoma si una empresa puede presentar
problemas de liquidez a corto plazo.
2. Conocer el concepto y la utilidad de los ratios financieros.
3. Dominar el uso de los ratios de liquidez.
+ Incluye ejercicio práctico.
+ Incluye herramientas adjuntas extra en formato Excel.
7. RATIOS FINANCIEROS 2:
Duración:
14:00
Contenido:
Repaso inicial de lo aprendido en el video anterior relativo a los cuatro tipos de ratios
más importantes que existen. Se profundiza de manera específica en los ratios de
deuda.
Objetivos:
1. Aprender a valorar de manera autónoma si una empresa puede presentar
problemas con la deuda por tener un apalancamiento excesivo.
2. Saber interpretar cuándo la deuda actual de una compañía es demasiado alta
como para ser considerada peligrosa (que pueda afectar el desarrollo presente o
futuro de la empresa).
3. Dominar el uso de los ratios de endeudamiento.
+ Incluye ejercicio práctico.
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8. RATIOS FINANCIEROS 3:
Duración:
14:14
Contenido:
Repaso inicial de lo aprendido en el video anterior relativo a los cuatro tipos de ratios
más importantes que existen. Se profundiza de manera específica en los ratios de
rentabilidad.
Objetivos:
1. Aprender a valorar de manera autónoma si una empresa es lo suficientemente
rentable como para que sea una candidata a poder incluirla en nuestra cartera de
inversión.
2. Adquirir la capacidad de clasificar de manera precisa la calidad de cada empresa (si
la empresa es muy buena, normal, mala, etc.).
3. Dominar el uso de los ratios de rentabilidad.
+ Incluye ejercicio práctico.
9. RATIOS FINANCIEROS 4:
Duración:
15:40
Contenido:
Repaso inicial de lo aprendido en el video anterior relativo a los cuatro tipos de ratios
más importantes que existen. Se profundiza de manera específica en los ratios de
valoración.
Objetivos:
1. Aprender a reconocer en menos de diez minutos si una determinada empresa está
a buen precio o de lo contrario está sobrevalorada.
2. Aprender a determinar de manera específica si una empresa está lo
suficientemente barata como para convertirse en una clara opción de compra.
3. Dominar el uso de los ratios de valoración.
+ Incluye ejercicio práctico.
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10. RATIOS ESPECIALES:
Duración:
19:31
Contenido:
En este video se explican detalladamente tres ratios poco conocidos por el público en
general, pero que son de gran valor para tenerlos en cuenta a la hora de analizar una
empresa y de verificar las conclusiones obtenidas con los ratios anteriores.
Objetivos:
1. Dominar el uso de los tres ratios especiales.
2. Incrementar la seguridad en la toma de decisiones a la hora de llevar a cabo una
determinada inversión.
+ Incluye ejercicio práctico.
11. FILTROS:
Duración:
17:19
Contenido:
Se enseña a utilizar e interpretar una herramienta que sirve para filtrar las posibles
mejores opciones de inversión eliminando el resto de alternativas.
Objetivos:
1. Aprender a detectar de manera rápida y eficaz qué empresas cumplen los
requisitos mínimos para poder proseguir con su análisis.
2. Aprender a combinar los conocimientos adquiridos en las clases de "Ratios
financieros" con los nuevos aprendidos en la clase actual para incrementar la
precisión al determinar si una empresa es lo suficientemente rentable como para
que sea una candidata a incluirla en nuestra cartera de inversión.
3. Aprender a combinar los conocimientos adquiridos en las clases de "Ratios
financieros" con los nuevos aprendidos en la clase actual para incrementar la
precisión al clasificar la calidad de cada empresa (si la empresa es muy buena,
normal, mala, etc.).
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4. Ser capaz de seleccionar las mejores empresas del mercado acorde a tu perfil de
inversor (tu propia personalidad de inversión).
+ Incluye ejercicio práctico.
12. FILTROS 2:
Duración:
21:20
Contenido:
En esta continuación de la clase anterior se muestran los filtros más famosos que se
suelen utilizar y que han funcionado bastante bien en el pasado, aprendiendo las
distintas formas en que puedes darles uso para eliminar las empresas menos buenas.
Objetivos:
1. Al finalizar la clase el alumno tendrá un procedimiento de trabajo óptimo para
poder filtrar empresas y poder empezar a seguir diversos portafolios basados en
sus preferencias.
2. Aprender a detectar de manera rápida y eficaz qué empresas cumplen los
requisitos mínimos para poder proseguir con su análisis.
3. Aprender a combinar los conocimientos adquiridos en las clases de "Ratios
financieros" con los nuevos aprendidos en la clase actual para incrementar la
precisión al determinar si una empresa es lo suficientemente rentable como para
que sea una candidata a incluirla en nuestra cartera de inversión.
4. Aprender a combinar los conocimientos adquiridos en las clases de "Ratios
financieros" con los nuevos aprendidos en la clase actual para incrementar la
precisión al clasificar la calidad de cada empresa (si la empresa es muy buena,
normal, mala, etc.).
5. Afianzar un procedimiento de trabajo óptimo para poder filtrar las empresas y
seguir diversos portafolios basados en tus preferencias y características
personales.
+ Incluye ejercicio práctico.
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13. ANÁLISIS CUALITATIVO:
Duración:
22:35
Contenido:
Se explican los dos tipos de análisis de empresas que existen (cualitativo y
cuantitativo). Además se profundiza en los tres elementos clave del análisis cualitativo.
También se muestran las cinco formas de conocer si una empresa tiene una ventaja
competitiva.
Objetivos:
1. Aprender qué son las ventajas competitivas y para qué sirve su estudio y análisis.
2. Aprender a reconocer si una empresa tiene una buena ventaja competitiva o de lo
contrario no la tiene y las implicaciones que ello conlleva.
3. Aprender a realizar un análisis DAFO para valorar los elementos clave de cualquier
empresa.
+ Incluye ejercicio práctico.
14. DESCUENTO DE FLUJOS DE EFECTIVO:
Duración:
15:56
Contenido:
En esta clase se enseña un método imprescindible de los más usados a la hora de
valorar empresas. Su potencial radica en la capacidad de combinar este método con
los ya aprendidos previamente para garantizar la fiabilidad de las conclusiones
obtenidas con el análisis de empresas.
Objetivos:
1. Conocer qué es el valor intrínseco de una empresa y por qué deberíamos aprender
a estimarlo.
2. Aprender a calcular según el modelo de descuento de flujos de efectivo el valor
intrínseco de una empresa.
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3. Saber interpretar si una empresa tiene el suficiente margen de seguridad como
para poder comprarla a un precio lo suficientemente atractivo para que sea una
buena inversión.
4. Dominar el método del descuento de flujos de efectivo.
+ Incluye ejercicio práctico.
15. SABER LO QUE ESTÁ BARATO:
Duración:
19:24
Contenido:
En esta clase se enseña cómo hacer una valoración completa real en cuatro empresas
de distintos sectores. Para ello se hace un repaso al método de valoración razonable y
se dan claves y trucos para conocer rápidamente cuáles son los elementos más
importantes en los que hay que fijarse para valorar de manera más eficiente una
empresa. De manera concreta, se detalla el procedimiento que hay que seguir paso a
paso y se explica mediante un ejemplo práctico, cómo funciona este modelo de
valoración de empresas.
Objetivos:
1. Aprender a valorar según el modelo de investandtrading.com el valor intrínseco de
una empresa.
2. Saber interpretar si una empresa tiene el suficiente margen de seguridad como
para poder comprarla a un precio lo suficientemente atractivo para que sea una
buena inversión.
3. Ser capaz de establecer un sistema propio de análisis de empresas en función de
las características y necesidades individuales.
+ Incluye ejercicio práctico.
+ Incluye herramientas adjuntas extra en formato Excel.
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16. CUÁNDO VENDER UNA EMPRESA:
Duración:
10:04
Contenido:
En esta clase se muestran los cuatro motivos por los cuales podemos y/o debemos
llegar a vender nuestras participaciones en una empresa determinada. Se hace
hincapié en un inciso importante para evitar cometer errores en este punto y no
vender sin un motivo real. Y también se ejemplifica de manera práctica lo explicado
para evitar vender en un mal momento.
Objetivos:
1. Conocer los cuatro motivos por los cuales puedes y/o debes vender tus
participaciones en una empresa de tu cartera.
2. Saber interpretar si realmente la empresa ya no es atractiva para nosotros
limitando el riesgo de cometer errores.
3. Tener conciencia de la importancia de evitar la influencia de elementos externos
para tomar una decisión de venta errónea.
+ Incluye ejercicio práctico.
17. WACC VS ROIC:
Duración:
18:39
Contenido:
En este video aprenderás una forma de medir si la empresa está creando valor
para el accionista o de lo contrario, lo está destruyendo.
Objetivos:
1. Dominar un sistema mejorado y más realista para averiguar si una empresa
está creando valor para el accionista.
2. Ampliar los conocimientos y la precisión para poder afirmar si una empresa
efectivamente es lo suficientemente buena o de lo contrario no es tan buena
como aparenta ser.
+ Incluye ejercicio práctico.
+ Incluye herramientas adjuntas extra en formato Excel.
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18. ANÁLISIS FUNDAMENTAL PRÁCTICA:
Duración:
1h. 4 min.
Contenido:
En esta clase se enseña a hacer una valoración completa de forma práctica en 4
empresas de distintos sectores. Se hace un repaso al método de valoración razonable y
se aportan nuevas claves y trucos para conocer rápidamente cuáles son los elementos
más importantes en los que nos tenemos que fijar para valorar mejor una empresa.
Objetivos:
1. Saber realizar un análisis completo de una empresa americana.
2. Saber interpretar los datos que nos muestran en los informes las empresas
americanas para poder tomar las mejores decisiones de inversión.
3. Dominar el método de valoración razonable.
4. Conocer de dónde se extrae toda la información a la hora de analizar una empresa.
+ Incluye ejercicio práctico.
19. VALUE INVESTING EN EMPRESAS ESPAÑOLAS:
Duración:
1h. 2min.
Contenido:
En esta clase se enseña a hacer una valoración completa real en empresas de distintos
sectores de España. De nuevo se dan claves y trucos para conocer rápidamente cuales
son los elementos más importantes en los que nos tenemos que fijar para valorar
mejor una empresa.
Objetivos:
1. Poder hacer un análisis completo de una empresa española.
2. Saber interpretar los datos que nos muestran en los informes las empresas
españolas para poder tomar las mejores decisiones de inversión.
3. Conocer de dónde obtener toda la información a la hora de analizar una empresa
española.
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+ Incluye ejercicio práctico.
20. CÓMO DETECTAR LA MANIPULACIÓN CONTABLE:
Duración: 29:14 Contenido: Las empresas suelen maquillar sus cuentas para que parezcan mejores, más rentables y más solidas. Por esta razón la idea de la clase es desarrollar un procedimiento para poder eliminar las empresas que sean más susceptibles de modificar las cuentas.
Objetivos:
1. Conocer los criterios que hacen que debamos desconfiar de la contabilidad que
presenta una empresa.
2. Conocer en qué apartados específicos de las cuentas de la empresa pueden estar
haciendo contabilidad agresiva, así como otros elementos que son sospechosos
para la contabilidad creativa.
+ Incluye ejercicio práctico.
+ Incluye herramientas adjuntas extra en formato Excel.
21. EL PLAN DE INVERSIÓN:
Duración:
12:07
Contenido:
En esta clase se indican las reglas que tienes que tener claras a la hora de conformar tu
cartera de inversión. Se especifica en qué empresas vamos a invertir. Además se
incluye la explicación de distintos tipos de planes de inversión de ejemplo en función
del perfil de inversor.
Objetivos:
1. Ser capaz de desarrollar un plan de inversión a medida del alumno.
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2. Adquirir los conocimientos necesarios para saber qué hacer durante todo el
proceso de inversión, desde antes de incluir una empresa en la cartera hasta
cuando vendemos las participaciones en la empresa.
a. Aprender a detectar qué condiciones deben darse para considerar la
compra de participaciones en una empresa (¿Cuándo comprar?).
b. Conocer qué porcentaje del capital total disponible debe ser invertido en
cada empresa (¿Cuánto?).
c. Saber cuándo se deben vender las participaciones de una determinada
empresa (¿Cuándo vender?).
d. Aprender los distintos tipos de reinversiones que puedes hacer con tu
capital (Cómo incrementar la rentabilidad?).
+ Incluye ejercicio práctico.
UNA VEZ FINALIZADAS LAS CLASES TODAVÍA SE INCLUYEN 3 EJERCICIOS PRÁCTICOS MÁS
ESENCIALES PARA COGER SOLTURA CON LA METODOLOGÍA EMPLEADA DURANTE EL CURSO.
