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Curso sobre el Mercado Eléctrico Mayorista.

Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina.

AGUEERA.

Nicolás Biurrún

Noviembre 2014

AGUEERA

AGUEERA reúne al 70 % de la demanda de los GU del país

Representa, asesora y resguarda los intereses de sus Asociados

Promueve el desarrollo eficiente y sustentable del abastecimiento de energía

Es accionista de CAMMESA (20%) y forma parte de su Directorio

3M ARGENTINA S.A.ACEITERA CHABAS S.A.ACEITES VEGETALESACERBRAG S.A.ACEROS CUYANOS S.A.ACINDAR S.A.AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.AGA ARGENTINA S.A.AGUA Y SANEAMIENTOS ARG. S.A..AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.ALTO PARANÁ SAALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.ARCOR S.A.I.C.ARZINC SABEKAERT TEXTILESBENITO ROGGIO TRANSPORTE SABIMBO DE ARGENTINA S.A.BUNGE ARGENTINA S.A.CEMENTOS AVELLANEDA S.A.CENCOSUD S.A.CHEVRON SAN JORGE S.R.L.COMPAÑÍA ARG. DE LEVADURAS S.A.I.C.COTEMINAS ARGENTINA S.A.FATE S.A.

FIBERCORD ARGENTINA S.A.FRIGORÍFICO CALCHAQUÍ FRIGORIFICO INDUSTRIAL PEHUAJO FRIGORIFICO PALADINI S.A. GLOBE METALES S.A.INTERPACK S.A.INVISTA ARGENTINA S.A.LOMA NEGRA S.A.MANUFAC. DE FIBRAS SINTETICAS MASISA ARGENTINA S.A.MASSALIN PARTICULARES S.A.MCC MINERA SIERRA GRANDE S.A.MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.METALMECANICA S.A.MINERA ALUMBRERA LTDA. NATURAL JUICE S.A.OLEAGINOSA MORENO HNOS. S.A.OPPFILM ARGENTINA SAOCCIDENTAL ARG. DE

EXPLORATIONPAN AMERICAN ENERGY LLC. PAPEL PRENSA S.A.PAPELERA ENTRE RÍOS S.A.PAPELES PM S.A.I.C.PBBPOLISUR S.A.

PETROBRAS ARGENTINA S.A.PETROKEN S.A.PEUGEOT CITRÖEN ARG. S.A.PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.PRODUCTOS DE MAIZ S.A.PROFERTIL S.A.SADESA S.A.SAF ARGENTINA S.A.SCANIA ARGENTINA S.A.SHELL COMP. ARG DE PETROLEO SIDERCA S.A.SIPAR ACEROS S.A.SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA SOTYL S.A.SWIFT-ARMOUR S.A.TAVEX ARGENTINA SATELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.TRENES DE BUENOS AIRES S.A.UNILEVER de ARGENTINA SAVALOT S.A.VIA FRUTTA SAVIDRIERIA ARGENTINA S.A.YPF SAZUCAMOR S.A.

SOCIOS

Índice

Instituciones del Sector Eléctrico

Agentes del MEM

Generadores, Transportistas, Distribuidores, Grandes Usuarios

Funcionamiento del MEM.

Cambio en el marco regulatorio

Determinación del precio spot. STD.

Transporte y peaje

Cargos que abona el GUMA.

Datos en la web.

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Anteriormente dominio del Estado Nacional sobre los recursos energéticos y mayor rol de las empresas públicas en la prestación de los servicios.

Reforma del Estado puesta en marcha en 1990: tenía como objetivo lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio promoviendo la competencia entre los actores.

Se propugnó la máxima partición horizontal y vertical de las empresas para facilitar la competencia, independizando las distintas actividades.

En relación al dominio, la intención fue que el Estado Nacional se retire de la industria eléctrica, transfiriendo sus activos al capital privado. El Estado se reserva la función de definición de políticas

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Reforma +1990. Nuevas instituciones

Secretaría de Energía (SE)

• Definir la política sectorial en concordancia con las pautas establecidas por el Poder

Ejecutivo Nacional.

• Conducir las acciones tendientes a aplicar la política sectorial.

• Elabora la prospectiva, escenarios de oferta y demanda.

• Dictar las normas a las que se ajustará el despacho.

• Protección ambiental.

• Resolver en alzada los recursos presentados ante los entes reguladores.

• Sancionar Precios Estacionales y sus ajustes trimestrales.

• Estadísticas

• Autorizar nuevos accesos al MEM6


Organismo Encargado del Despacho (OED): CAMMESA

Empresa privada sin fines de lucro cuyos accionistas por partes iguales son: El Estado

Nacional (MINPLAN/SE), AGEERA, ADEERA, ATEERA, AGUEERA.

Funciones

Realiza el despacho técnico y Económico del SADI

◦ Maximizando la Seguridad del Sistema y la Calidad del Suministro

◦ Minimizando los Precios Mayoristas en el Mercado Spot.

Administra del Funcionamiento del Mercado a Término y administración de contratos.

Actúa como mandatario del Estado Nacional como consecuencia de situaciones que

pudieren generar riesgos de desabastecimiento y afectar la seguridad y la calidad

habituales del sistema eléctrico.

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ENREFunciones y Facultades ‐ Como contralor del Mercado Eléctrico Mayorista:• Hacer cumplir la ley 24.065 y controlar los contratos de concesión.• Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas discriminatorias• Instancia de arbitraje en el ámbito de su jurisdicción.‐ Controlar el cumplimiento de los contratos de concesión (EDENOR, EDESUR y transportistas)

• Controlar calidad de servicio de las concesiones nacionales de distribución:• Dictar reglamentos en materia de:

oSeguridad.oNormas y procedimientos técnicos.oMedición y facturación.oControl y uso de medidores: interrupción y reconexión.

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Agentes:• Generadores• Transportistas• Distribuidores• Grandes Usuarios• Autoproductores

AutogeneradoresCogeneradores

Participantes:• Comercializadores

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Agentes del MEM

• Su actividad es reconocida por la ley 24.065 como de INTERÉS GENERAL.

• La Generación constituye una Actividad de Riesgo• Colocan su producción en forma total o parcial en el sistema de Transporte y/o Distribución

• Libre competencia, precios “no regulados”.• Ingreso al libre para generadores térmicosMEM con concesión para generadores hidráulicos

• Pueden celebrar contratos de suministro libremente pactados con Distribuidores y Grandes Usuarios.

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Generadores

• Su actividad es reconocida por la ley 24.065 como SERVICIO PÚBLICO• Transmiten y/o transforman la energía eléctrica desde el punto de entrega del Generador hasta el punto de recepción por el Distribuidor o Gran Usuario.

• Son un monopolio natural, tienen precios y calidad del servicio regulados• Tienen que permitir el libre acceso de terceros a sus redes.• Los transportistas no pueden Comprar ni Vender electricidad.• Encargados de la operación y mantenimiento, NO de la expansión.• Ampliaciones sujetas a reglas de mercado, con certificado de conveniencia y necesidad pública

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Transportistas

Transporte

12

TRANSENER

TRANSPA

TRANSCOMAHUE

TRANSBA

TRANSNEATRANSNOA

DISTROCUYO

Evolución capacidad de transporte.

Evolución capacidad de transformación

Geográfico Línea de Transporte 500 kv ‐

ingresos

• Su actividad es reconocida por la ley Nº 24.065 como SERVICIO PÚBLICO.

• Deben abastecer toda la demanda y sus incrementos. No pueden alegar

falta de suministro.

• Son un monopolio natural, tienen precios y calidad del servicio regulados.

• Tienen que permitir el libre acceso de terceros a sus redes.

• Responsables de abastecer a usuarios finales que no tengan la facultad de

contratar su suministro en forma independiente.

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Distribuidor

Autogeneradores

• Generan energía eléctrica como producto secundario, siendo su propósito principal la producción de bienes y/o servicios.

• Autogeneradores demandantes y autogeneradores vendedores

• Tienen las mismas características que un GUMA cuando compran, y que un generador cuando venden.

Cogeneradores• Producen conjuntamente energía eléctrica y vapor u otra forma de energía para fines industriales, comerciales o de acondicionamiento ambiental.

• Siempre son vendedores

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Autogenerador distribuidor Res SE 269/08

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•Consumidor de electricidad que además genera energía, pero los puntosde consumo y generación se vinculan en el SADI en diferentes nodos.

•La generación asociada a la Autogeneración Distribuida deberá haber sidohabilitada comercialmente con posterioridad a septiembre de 2006.

•No necesita constituir contratos entre puntos oferentes y demandantes

•Contar con una potencia instalada no inferior a 1 MW y la energía anualgenerada ser mayor al 50% de la demanda.

•El autogenerador distribuido podrá vender en el MEM (contrato deabastecimiento, o en el marco de E. Plus, etc) la generación excedente ócomprar el faltante, entendido como el neto de todas las generaciones ytodos los consumos. Sólo podrá tener contrato de abastecimiento en sufunción de vendedor ó consumidor (no simultáneamente).

•Útil para el caso de industrias con demanda excedente que evalúen invertiren generación dentro ó fuera de su planta industrial

Comercializadores

• Intervienen exclusivamente en las operaciones comerciales,

no en la operación física.

• Comercialización de demanda ó de generación. Además hay

comercializadores de regalías, de importación y exportación.

• Son responsables ante el mercado de los créditos y débitos

inherentes a la operación comercial.

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Pueden operar en el MEM contratando en forma independiente su abastecimiento para consumo propio o en forma integrada a la Distribuidora

En el MEM pactan libremente el precio, cantidades y plazos de su abastecimiento plus y pueden agruparse en:

◦ Grandes Usuarios Mayores (GUMA): demandas superiores a 1 MW de potencia. Deben contratar con generador o CAMMESA al menos 50% de la energía anual. Pueden vincularse directa o indirectamente a la red de transporte. Medidor Propio.

◦ Grandes Usuarios Menores (GUME): demandas superiores a 30 kW e inferiores a 2 MW de potencia. Contratan con Generador el 100% de su demanda.

◦ Grandes Usuarios Particulares (GUPA): demandas entre 30 kW y 100 kW

◦ Grandes Usuarios en Distribuidores (GUDI): demandas superiores a 300 kW

Grandes Usuarios

Situación Actual del MEM: Factores Principales

Crecimiento desigual entre potencia Instalada y Demanda máxima requerida

33%

77%


Composición de la Matriz Energética Nacional:

Estacionalidad del Gas Natural


Líquidos + Bolivia +GNL


MEM

Crecimiento de los distintos agentes


Evolución del monómico finalPrecio estacional


250 $/MWh 300 $/MWh 400 $/MWh


Diferencias entre Precios Sancionados y Costos del Sistema cubiertos por Fondos del Tesoro Nacional

Agente del MEM (GUMA, GUME, GUPA, Autogenerador ó Cogenerador):

• A partir de la res. 95/13, sólo aplicable a contratos de energía plus

• Contratan en forma independiente y para consumo propio su abastecimiento de energía plus en el Mercado a Término.

• Pactan libremente el precio de abastecimiento de dicha energía eléctrica.

• Abonan a la distribuidora el uso de sus líneas o directamente a la transportista en caso de conexión directa.

Usuario de la distribuidora: La distribuidora lo abastece a una tarifa final establecida en el cuadro tarifario, que incluye el precio estacional, los cargos de transporte, cargos de distribución, ampliaciones, etc.

29

Grandes Usuarios: alternativas

de abastecimiento

Grandes Usuarios: alternativas

de abastecimiento

Mercado Mayorista Eléctrico

Cambios Regulatorios

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Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario (ley 25.561) deroga elrégimen de convertibilidad, pesifica las tarifas de los servicios públicos, prohíbe suindexación y abre una instancia de renegociación de los contratos de serviciospúblicos.

• Desregulación del mercado de gas y un sendero de precios crecientes para lasdemandas de mayor porte (Dto. PEN 180 y 181/04).

• Cambios en la formación del precio spot y sanción de precios estacionales.• Definición de prioridades de pago de las acreencias de los generadores buscando

cubrir los costos operativos de los mismos Res. SE Nº 406/03. Costos de O&M.Acreencias. Res SE 95/13 y 529/14.

• Financiación de compra de combustibles líquidos y mantenimientos de centrales.• Nuevos mecanismos de expansión de la generación

Cambio en el Marco Regulatorio

Despacho‐Formación Precio SPOT hasta 2003

• Los distribuidores y Grandes Usuarios declaran su demanda prevista estacional.

• Los oferentes declaran:

Hidráulicos: disponibilidad de agua y costo por nivel de embalse.

Térmicos: costo variables, O&M y combustible,

Costos Marginales: Se ordena la generación desde la máquina generadora más económica posible hacia la más cara.La última máquina despachada fija precio de mercado (Precio Spot)Bajo este esquema, el Precio Spot = Costo Marginal Operativo (CMO)

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Previo año 2003 :

Despacho‐Formación Precio SPOT hasta 2003

CostoMarginal

Formación Precio SPOT Res. SE Nº 240/03

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• No existen restricciones en el suministro de gas: listado “teórico” de máquinas disponibles.

El precio spot es el que surge de la última unidad térmica a gas -operando o no- hasta cubrir los MW de generación más reservas asignados.

•Sobrecostos Transitorios de Despacho (STD).

A través de los STD la demanda paga la diferencia entre el precio spot y los costos reconocidos de las unidades con combustible líquido despachadas (y que no “marcaron” precio).

Las unidades hidráulicas que operen por encima del precio spot reciben únicamente el spot.

De esta manera, se sanciona un precio spot más bajo, en los momentos en que:

• Existe restricción de gas

• El Valor del Agua, y por ende el costo de generación de las máquinas hidráulicas, esalto.

CostoMarginal

Precio SPOT

STD

Formación Precio SPOT Res. SE Nº 240/03

Evolución del STD

Promedio STD 2014: 210 $/MWh

Res. SE 1281/06: Programa Energía Plus

Se establece un concepto de energía vieja y nueva:

◦ Energía Vieja: Demanda Base. Referenciada al consumo

registrado en 2005, se determina por mes , para cada tipo de día

y franja horaria. Respaldada con generación existente a

septiembre 2006. Desde la publicación de la Res. 95/13, se

adquiere únicamente a CAMMESA.

◦ Energía Nueva: Demanda Excedente. Referenciada al

consumo sobre la demanda base y que no posee respaldo, la

misma paga el cargo por demanda excedente, con topes

actuales de 320 $/MWh y 455 $/MWh (Nota SE 567/07).

Energía Plus, respaldada con nueva generación (contratos Plus

o 511). No paga el cargo por dda excedente.

Agentes MEM compra spot, sin Contrato

Agentes GUDI

Agentes MEM con Contrato sin Respaldo

Agentes MEM con Contratos Plus

Demandas Distribuidores con Potencias inferiores a 300 kW, no cubierta con Contratos con respaldo

Demandas Distribuidores que no tienen capacidad para contratar (residenciales)

Res. SE 1281/06: Respaldo y Prioridad de Abastecimiento

Cargo por demanda excedente

40

42

MW

$/ M

Wh

SPOT

C. Marginal

8.6933.428 6.094

12

1

45

67

98

1011

12

3

STD

A partir del 8 de noviembre de 2006 se produce un “desglose de los Sobrecostos Transitorios de Despacho” en dos:

C. Demanda excedente

Incremento demanda >300 kWDemanda base

Cargos adicionales

120

1. E. B. Yacyretá

2. C. N. Embalse

3. C. Costanera

4. C. T. Güemes

5. H. Río Hondo

6. C. N. Atucha I

7. C. Puerto

8. C. T. San Nicolás

9. H. P. del Águila

10. C. T. Sorrento

11. H. Diamante

12. C. T. AES Paraná

Determinación de los cargos adicionales por dda excedente

Para cada tipo de día (hábil, semi hábil y feriado) y período (pico, resto, valle):

• A partir de los datos de demanda real del mes se calculará para cada GU la demanda real promedio siguiendo una metodología similar a la utilizada para la determinación de la Demanda Base.

• La demanda excedente promedio de cada GU se calculará como la diferenciapositiva entre la demanda real promedio y la Demanda Base 2005.

• La demanda excedente promedio total del sistema será la suma de las demandasexcedentes promedio de todos los GU.

• Se asignará la E.Gen por las máquinas (y sus Costos Adicionales), desde la demayor SCTD hacia la de menor hasta alcanzar la demanda excedente promediototal del sistema (o no existir más E.Gen con SCTD>0).

• Con la suma de los Costos Adicionales y la demanda excedente total del sistema secalculan los 9 cargos adicionales unitarios [$/MWh] que se aplicarán individualmentea cada GU

Tope al cargo por Demanda ExcedenteLa nota SSEE Nº 567/07 fija un valor máximo al cargo adicional por demanda excedente.La misma indica que CAMMESA debe mantener la mecánica de cálculo actual e imputar a una

subcuenta individual las diferencias entre el valor máximo y el cargo calculado. Este valor máximo se aplicará mientras esa subcuenta individual sea deficitaria. Es decir, cada agente tiene una deuda individual con el sistema.

Tope al cargo por Demanda Excedente

Cuentas por Cargos Excedentes

DTE: CCEE.txt

Listado Generadores Plus

Adaptación de la demanda base

Nota SE 1374:“Criterios para la Res 1281”

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Se podrá requerir una adaptación si las condiciones de demanda no son representativas de real patrón de consumo (mantenimientos extraordinarios, condiciones de producción extraordinarios, etc)• La adaptación no podrá incrementar la energía total anual de la Demanda Base original•La modificación no podrá producir un aumento en la potencia demandada de ningún bloque horario por sobre el valor medio correspondiente a dicho bloque de Demanda Base original

Nota SE 70:•Unificación de la base en distintos puntos de consumo•Demanda base de años precedentes si 2005 no es representativa

Resolución SE Nº 95/2013

La resolución SE 95 fue publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo de2013. Esta norma:

Cambia la forma de remuneración de los generadores: Se modifica la retribución de cada unidad y de los contratos que continúen vigentes,Concentra en CAMMESA la provisión de los combustibles. No se reconocerá en los precios de la energía el costo de combustibles, ySuspende la habilitación de nuevos Contratos en el Mercado a Término para la demanda base.Una vez finalizados los Contratos en el MaT preexistentes será obligación de los Grandes Usuarios del MEM adquirir su demanda de energía eléctrica al OED.

Resolución SE Nº 95/2013

El valor de compra de la energía de los Grandes Usuarios al OED será el costo de la energía en el Mercado Spot más los cargos mensuales correspondientes (nota SE 2053, Criterios de Implementación de la Resolución SE 95/2013, ítem 3.2 del Anexo).Por nota SE 3902/2013 se crea un nuevo cargo (de Sustentabilidad y Garantía) de 15 $/MWh que los Grandes Usuarios abonarán por la energía adquirida a CAMMESA.Esta energía sustituye los Contratos del Mercado A Término, pero no conforma un contrato, por lo cual no provee respaldo:No será de aplicación a los Autogeneradores del MEM que aporten excedentes circunstanciales relacionados con su actividad industrial o bien que cuenten con Acuerdos o Convenios de Abastecimiento con otras plantas consumidoras de su propiedad (misma razón social) que actúan en el MEM como Grandes Usuarios, incluyendo los Autogeneradores Distribuidos (nota SE 2053, Criterios de Implementación de la Resolución SE 95/2013, ítem 2.2 del Anexo).Formulario de Adhesión de los GU

Cambio en la remuneración alos Agentes Generadores:

Se agrupa a los Generadores en función de la tecnología, la escala y la potencia disponible.Se remuneran costos fijos, variables y adicionales. En la tabla siguiente se presenta un resumen de la diferencia de remuneración total, agrupando todos los cargos:

Res. SE Nº 529

Actualiza los valores de remuneración de la resolución 95 a los Agentes Comprendidos:

N 95/2013 N 529/2014

Unidad Potencia

(MW)

Operandoc/gas

naturalc/Comb

. Liq.c/Carbó

nc/gas

naturalc/Comb.

Liq.c/Biocom

b.c/Carbó

nAumento %

$/MWh c/gas

naturalc/Comb

. Liq.c/Carbó

n

TG P<50 19 33,25 26,8 46,9 89,2 41,05% 41,05%P>50 19 33,25 26,8 46,9 89,2 41,05% 41,05%

TV P<100 19 33,25 57 26,8 46,9 89,2 80,4 41,05% 41,05% 41,05%P>100 19 33,25 57 26,8 46,9 89,2 80,4 41,05% 41,05% 41,05%

CC P<150 19 33,25 26,8 46,9 89,2 41,05% 41,05%P>150 19 33,25 26,8 46,9 89,2 41,05% 41,05%

Hidroeléctricas $/MWh

HI

P<120

17 21,3 25,29%120<P<30

0

Costos Fijos

Costos Variables

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