CUATRO SESIONES DE PÉRDIDAS MÁS PRESIÓN · 17.8 18.0 18.2 18.4 18.6 18.8 19.0 19.2 Posdebate...

17.818.018.218.418.618.819.019.2

Posdebate

Encuesta de El País

Encuesta Mitofsky

Encuesta Reforma2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23

Abril

Abril

17.9940

90.90

18.9080

89.389.589.789.990.1

90.390.590.790.9

12 13 16 17 18 19 20 2389.43

2.802.822.842.862.882.902.922.942.962.98

Abril12 13 16 17 18 19 20 23

2.82

2.98

[email protected] @DineroEnImagen

EXCELSIORMARTES 24 DE ABRIL DE 2018

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN

S&P/BMV IPC (MÉXICO) 48,431.58 48,442.22 0.02% 1FTSE BIVA (MÉXICO) 987.85 987.64 -0.02% 5

DOW JONES (EU) 24,462.94 24,448.69 -0.06% 5

NASDAQ (EU) 7,146.13 7,128.60 -0.25% 5


DÓLAR (VENTANILLA) $18.8500 $19.2500 $0.4000 1

DÓLAR (SPOT) $18.5495 $18.9080 $0.3585 1

EURO $23.1127 $23.4393 $0.3266 1

LIBRA $26.3863 $26.7667 $0.3804 1


TIIE (28 DÍAS) 7.8303% 7.8250% -0.0053 pp. 5

TIIE (91 DÍAS) 7.8450% 7.8475% 0.0025 pp. 1

CETE (28 DÍAS) 7.4700% 7.4500% -0.0200 pp. 5

TASA OBJETIVO 7.5000% 7.5000% 0.0000 pp.

José Yuste 2Darío Celis 3El Contador 3David Páramo 4

Alicia Salgado 5Maricarmen Cortés 6Carlos Velázquez 8Ángel Verdugo 8

Foto: Especial

Foto: Paola Hidalgo

Foto: Audi

HACKER

DIGITALIZARSE, EL RETOPara Juan Pablo Castañón, presidente del Conse-jo Coordinador Empresarial, las empresas en el país han demostrado su capacidad de incorporar altos niveles de tecnología y procesos digitales en las di-ferentes industrias. “Sin embargo, es necesario que más compañías se sumen a esta tendencia”. >11

DESALINIZADORA DE ROSARITO

NO A VENTA DE AGUA A EUAguas de Rosarito, filial de Consolidated Water (CW), empresa estadunidense ganadora de la licitación para desarrollar la desalinizadora que estará ubicada en ese municipio de Baja California, descartó que su objetivo sea vender agua a Estados Unidos, debido a que tiene claro que esto está prohibido en el país, afirmó Milton Rubio Díaz, director de la empresa. >2

ALERTA LA CONDUSEF

AUMENTAN LOS FRAUDESDurante 2017, los usuarios de los bancos que operan en el país presentaron un total de 6.4 millones de reclamaciones relacionadas con el uso de tarjetas de débito y crédito, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Más de la mitad de los fraudes fue por comercio electrónico. >4

AUDI EN MÉXICO

AUTO ELÉCTRICO, EN 2019La firma introducirá en México un modelo de vehículo eléctrico que presentará a escala global en los próximos meses, el cual se incorporará al mercado de vehículos ecológicos, como anunció la directora de Relaciones Públicas de la automotriz, Concepción Alvarado. Aunque el nuevo auto aún no tiene nombre, se sabe que es una SUV pequeña. >3

TECNOLOGÍA EN SECTOR FINANCIERO

HAY DÉFICIT DE TALENTOLos bancos y aseguradoras en el país enfrentan un severo déficit de talento y capital humano dedicado al desarrollo de tecnología e innovación, reconocieron directivos de estas organizaciones enfocados en áreas como Desarrollo, Innovación y Talento. En el Talent Fest Ciudad de México dijeron que hacen falta perfiles que satisfagan sus necesidades actuales. >5

Peso colombiano, el más fuerteLa moneda de ese país desplazó a la mexicana como la que más se ha apreciado en lo que va del año, revelan ci-fras de Bloomberg. Hasta la semana pasada, el peso acu-mulaba un rendimiento de 9.3% frente al dólar, pero en las recientes cuatro sesiones ha perdido 4.8%, razón por lo cual ahora la ganancia con respecto al 31 de diciembre de 2017 es de sólo 4%. Ayer, la mayoría de las monedas de mercados emergentes tuvieron una fuerte corrección. >10 6% 4%

Peso mexicano

ECONOMÍA ACELERAEl crecimiento del país, medido por el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), fue de 0.7% en febrero frente al mes previo, con lo que recuperó lo perdido durante enero cuando fue de 0.6%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el comparativo anual, el IGAE avanzó 2.3% en febrero, el mejor incremento de los últimos seis meses. Analistas prevén un mayor dinamismo en el segundo trimestre. >7

DATOS A FEBRERO

Una vez que entre en vigor el Tratado de Libre Comer-cio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), las ex-portaciones mexicanas al viejo continente pueden incrementarse hasta 10%, de acuerdo con el director general de Consejo Em-presarial Mexicano de Co-mercio Exterior (Comce), Fernando Ruiz Huarte.

Esta cifra, según el di-rigente, significaría más de dos mil 300 millones de dólares adicionales por ventas de productos mexi-canos hacia los 28 países que conforman el bloque de la eurozona.

Ruiz Huarte explicó que son cinco los principales capítulos que modernizan este tratado: agroindustria, compras de gobierno, co-mercio electrónico, reglas de origen y el tema antico-rrupción. >6

El Senado de la Repúbli-ca ya se alista para apro-bar el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), ante lo cual industriales de la cadena del vestido, tex-til y calzado exhortaron a los legisladores a cum-plir el compromiso para proteger a las compañías nacionales.

Esto con relación al co-mercio desleal de Vietnam y Malasia, pues de lo con-trario, estarían en riesgo 250 mil empleos forma-les en los próximos tres años, que representan cer-ca del 35% de los empleos de toda la cadena, advirtió José Cohen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil.

Cohen dijo que se de-berá dar dientes a todas las disciplinas con un control de verificación de produc-tos depredadores. >6

TRATADO

SENADO

Se alistan a aprobar el TPP11

AGRORuiz Huarte expuso que el sector agroalimentario es el que mayor oportunidad tendrá para acceder a Eu-ropa, pues la principal des-gravación arancelaria se dio en esta industria.

IMPACTODe acuerdo con el go-bierno, el TPP11 permiti-rá que el PIB crezca hasta un punto porcen-tual hacia 2030.

La divisa mexicana cayó ayer otros 36 centavos frente a

un dólar fortalecido en el mundo, a lo cual se sumó otra

amenaza de Trump y el proceso electoral

en el país. >10

* Contra el euro, yen japonés, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y el franco suizo.

Fuen

te: B

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(Índice dólar en puntos*) (Rendimiento % Bono 10 años de EU) Por una mayor fortaleza global Producto de un alza de tasas

EL DÓLAR SE ENCARECIÓ EN LOS ÚLTIMOS DÍAS(Interbancario, pesos por unidad)

CRECIMIENTO DEL PAÍS(Variación anual del IGAE)

* Menor denominación

Fuente: Inegi

Fuente: Condusef

Ago2017

Sep2017

Oct2017

Nov2017

Dic2017

Ene2018

Feb2018

2.4%

0.9% 1.0%

1.8% 1.9%

1.1%

2.3%

Crecerán las ventas a Europa

FRAUDES CON TARJETAS Número EstructuraComercio electrónico 3.3 millones 51%Terminal punto de venta 2.1 millones 32%Comercio por teléfono 727 mil 11%Cajero automático 221 mil 3%Total 6.4 millones

Peso colombiano*

CUATRO SESIONES

DE PÉRDIDAS

MÁS PRESIÓN SOBRE EL PESO

José Manuel HerreraCoordinador

Paul LaraJefe de Información

Ma. Elena López SeguraEditora

Elizabeth MedinaEditora Visual

Elizabeth ÁvilaCoeditora Visual

EMPRESAS


@DineroEnImagen

México no es Venezuela: Siemens

HANNOVER.— En la más grande feria in-dustrial, la Feria de Hannover, se toma-ron en serio la relación con México. Tan sólo la inauguración del encuentro em-presarial corrió por cuenta de Angela Merkel, la canciller alemana, y el presi-dente Enrique Peña Nieto.

Así empezó la cumbre de alto nivel entre empresarios de ambos países. Y cuando tocó turno al primer panel de empresarios, el director mundial de Siemens, Joe Kaser, fue claro ante una pregunta igual de clara: ¿México se puede convertir en la nueva Venezuela (con la posible llegada a la presidencia de López Obrador)?

El director del conglomerado tecnológico germano sim-plemente respondió: imposible. México no se convertirá en una Venezuela de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, de economía cerrada y gran presencia estatal en la adquisición de empresas.

APERTURA COMERCIAL LA GARANTIZAN TPP, TLCUEM Y TLCANPara el CEO de Siemens, México tiene una democracia que funciona, lo cual es una buena señal, y además es una eco-nomía abierta cuya apertura se va consolidando conforme firma tratados de libre comercio.

Esto ya lo había dicho la canciller Merkel en la cum-bre empresarial: México es y será una economía abierta, y está garantizando su política comercial de apertura al haber firmado el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, pero también el CPTPP con los mercados del Pa-cífico, así como seguir negociando el TLCAN con Estados Unidos y Canadá. La visión teutona hacia México es de un país que tiene garantizada su apertura comercial. No hay vuelta atrás.

KAESER: NI CLIENTES NI PROVEEDORES CAMBIARÁNAl CEO de Siemens le tocó compartir mesa con Andreas Renschler, miembro del Consejo de Volkswagen y direc-tor para América Latina, y Fernando González, el director mundial de Cemex.

Las preguntas del panel binacional fueron directas sobre los riesgos de la economía mexicana. Joe Kaeser, director mundial de Siemens, sin mencionarlo por su nombre, pero dando a entender la posible llegada de López Obrador a la Presidencia de México, fue contundente: México sí tiene garantizada su apertura comercial.

Además, considera que sus clientes en México no van a cambiar sus planes ni su forma de proveeduría por las elecciones, y precisamente sus procesos productivos se están digitalizando con la industria 4.0 originada por las exportaciones hacia Estados Unidos, lo cual no cambiará. Incluso para Siemens, la población joven será la que decida las elecciones en México y su directivo señala que seguro lo harán bien.

CORRUPCIÓN, LA VEN SUPERABLEEl panel binacional fue organizado por el Consejo Coordi-nador Empresarial y su par alemán el BDI (La Voz de la In-dustria Alemana). Parecería que la moderadora del panel hubiera visto el debate presidencial en México.

Las preguntas consistieron en si podíamos convertirnos en Venezuela, o de cómo combatir la corrupción en México. Y aquí también fue importante el comentario.

Para Joe Kaeser, CEO de Siemens AG, el que la corrup-ción sea uno de los temas centrales del debate presidencial de México significa que los mexicanos se están tomando en serio el combate a este flagelo. Recuerda que los mexicanos nos hemos visto afectados por la corrupción. En Siemens “hemos aprendido a la dura” a combatir la corrupción.

Espera que México pueda deshacerse de ese pasado co-rrupto, incluso, comentó que lo ha visto con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández, y que todos están conscientes en la necesidad de códigos de transparencia para hacer negocios.

CUANDO LAS MORDIDAS SE EXENTABAN Ahí es donde el director de Volkswagen para la región de Latinoamérica, Andreas Renschler, dijo una verdad: a la corrupción siempre se le puede decir que no.

Volkswagen trae una estrategia similar a la de Siemens, con un código de conducta para evitar corrupción. Y recor-dó algo espantoso sobre el pasado de nuestro país, que en tiempos de los años noventa, las empresas tenían la posi-bilidad de exentar impuestos por el pago de dinero “para ciertos fines”.

Así transcurrió la cumbre empresarial entre México y Alemania, con temas de si la economía mexicana puede transformarse en la nueva Venezuela, o de cómo afecta la fuerte corrupción del país a los germanos.

Las respuestas de los gigantes Siemens y Volkswagen fueron alentadoras e indican un camino sencillo por seguir: combatir y erradicar lo más que se pueda la corrupción, por un lado, y mantener la apertura comercial por tantos acuer-dos comerciales, por el otro.

Activo empresarial

JOSÉ [email protected]

UN PRESIDENTE CON CERO KM.El conglomerado automotriz alemán Grupo Volkswagen dio a conocer que, a partir del próximo 1 de mayo, el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo de su operación en México será Steffen Reiche. El nombramiento obedece a la próxima jubilación de Andreas Hinrichs, quien ocupó la presidencia del Consejo Ejecutivo de la firma desde 2011. — Alexandra Villavicencio

DESALINIZADORA EN BAJA CALIFORNIA

Una respuesta ante la escasez de agua

Para agosto arrancarán las obras del proyecto que estará ubicado en Rosarito, cuya inversión será de 463.1 mdd

POR KORINA [email protected]

Milton Rubio Díaz, director de Aguas de Rosarito, filial de Consolidated Water (CW), empresa estadunidense ga-nadora de la licitación para desarrollar la desalinizado-ra que estará ubicada en ese municipio de Baja California, rechazó que el único interés de esta compañía sea vender agua a Estados Unidos, como se ha llegado a argumentar en diversos medios, en especial tras la aprobación del Dicta-men 95.

“La Constitución lo prohí-be; no podemos hacer nin-gún trato, no podemos vender agua a Estados Unidos, no hay manera. Son banderas que utilizaron para pegarle al pro-yecto. O sea, Estados Unidos sí quiere el agua, claro. La se-quía no la divide un muro ni una línea divisoria. La tene-mos desde todo el sur de Ca-lifornia y todo el norte de Baja California (…). Si hubo todo el interés de Estados Unidos, tu-vimos pláticas, pero en el mo-mento en que Conagua nos dijo oficialmente que no se podía, se acabaron”, precisó.

Cuestionado sobre los avances de la desalinizadora dijo quese está comenzando con los permisos de uso de suelo, despalme y trabajos de ingeniería, los cuales toma-rán alrededor de seis meses, aunque se avanza en tiempo y forma, de manera que para agosto próximo arrancarán las obras del proyecto, cuya inversión es de 463.1 millones de dólares y que estará con-cluida en 36 meses.

Sobre cómo podría afec-tar la volatilidad en el tipo de cambio, Rubio Díaz comen-tó que podría reflejarse en el cierre final, “pero vamos a comprar a futuros, nos vamos a proteger, porque nos van a pagar en pesos; entonces no-sotros tenemos que estar pro-tegidos. La obra va a durar tres años y en ese tiempo van a ha-ber cambios en la moneda”.

La producción total de la desalinizadora será de cua-tro mil 400 litros por segun-do, aunque no se sustituirá el agua del río Colorado, pues se va a complementar, ya que hay un déficit en el abasto.

“Tenemos que entregar es-tos litros en la ciudad de Tijua-na; está consumiendo ahorita 160 millones de metros cúbi-cos al año, de los cuales no-más ellos tienen, números más, números menos, como

Fotos: Especial

La producción de la desalinizadora será de cuatro mil 400 litros por segundo; no se sustituirá el agua del río Colorado, sino que se va a complementar. Tijuana consume 160 millones de metros cúbicos al año.

Este proyecto no sólo beneficiará a Tijuana y Rosarito, sino que también permitirá distribuir agua por gravedad para Ensenada.

El gobernador de Baja California, Francisco Vega, encabezó el even-to de colocación de la primera piedra de la planta el mes pasado.

90 millones. Entonces tie-nen que ir al valle de Mexicali a comprar agua (…). Nosotros vamos a sustituir esa agua y queremos mitigar el riesgo de tener una sola fuente”.

Sin embargo, este proyec-to no sólo beneficiará a los municipios de Tijuana y Ro-sarito, sino que también a En-senada, aunque el suministro dependerá de la capacidad

que tenga el tubo, que será de hasta 500 litros por segundo. Para ello será necesario que las próximas seis administra-ciones estatales destinen re-cursos para este proyecto.

“La garantía que única-mente va a exhibir el gobierno del estado es por 450 millones de pesos y nosotros vamos a invertir diez mil millones. No-sotros no recibimos un peso hasta que no se entregue un litro de agua; litro de agua que entregue, litro de agua que me pagan. El riesgo lo estamos corriendo nosotros, no vamos a ver entregado un litro al go-bierno del estado y ya van a haber recibido mil 600 millo-nes de pesos en IVA”, acotó.

Cuestionado sobre si la empresa podría sumarse al auge que están teniendo en el mercado bursátil los Fideico-misos de Inversión en Ener-gía e Infraestructura (Fibra E) comentó que de momento no se ha considerado; sin embar-go, sí está en busca de un pro-veedor que le venda energía barata para poder operar la planta, además de la Comi-sión Federal de Electricidad.

“El negocio de nosotros es la operación de la planta, no construirla, no nos dedicamos a eso; nos dedicamos a ope-rar desalinizadoras, y los que firmaron un acuerdo con no-sotros, que cuando lleguemos al financial close se van a su-bir, son Suez y BlackRock. Van a entrar solamente si se hace el cierre financiero, si no se hace, no lo hacen. Ahorita es-tamos corriendo todo el ries-go económico. Hasta el día de

La sequía no la di-vide un muro ni una línea divisoria. La tenemos desde todo el sur de Cali-fornia y el norte de Baja California.”

MILTON RUBIO DÍAZ

DIRECTOR DE AGUAS DE ROSARITO

DATOS RELEVANTES

n El agua pasa por cientos de kilómetros de mallas donde se va que-dando la sal utilizando un proceso de ósmosis inversa.

n Para realizar este proceso se requieren 80 megawatts, lo que con-vertirá a la planta en el consumidor de energía más grande en el estado.

n Una vez procesada se almacena en un depósito de 40 mil litros, que se manda por 29 kilómetros de acueductos, para llegar a los dos puntos de entrega: el tanque 3, en la parte más alta de Ti-juana, y la potabilizadora El Florido.

n Aguas de Rosarito dará empleo indirecto a unas dos mil personas y 150 de forma directa en la operación.

hoy hemos invertido más de 52 millones de dólares”, dijo.

OPERATIVIDADEspecificó que, por norma, se presentó un Manifiesto de Impacto Ambiental, aunado a que se cuenta con un resoluti-vo de la Semarnat y el Instituto de Oceanografía de Scripps, en La Jolla, California, para que certificaran el cuidado de la fauna y los ecosistemas, además de monitorear el le-cho marino durante dos años.

¿EN QUÉ CONSISTE?El Dictamen 95 de la Comi-sión de Hacienda y Presu-puesto del Congreso local fue aprobado en diciembre de 2017 por 13 votos a favor y cuatro en contra en se-sión extraordinaria. Con éste se autoriza la cons-trucción de las plantas desalinizadoras de San Quintín y Rosarito, así como el proyecto de dre-naje pluvial para Mexicali.

EXCELSIOR : MARTES 24 DE ABRIL DE 2018 DINERO3

Tiempo de negocios

DARÍO [email protected]

Twitter: @dariocelise

Conapesca frena atún aleta azulBaja Aqua Farms quedaría impedida de acceder a esta especie para esta temporada, cuya cuota está limitada por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

Los muchachos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que lleva Mario Aguilar, nuevamente tienen mucho qué contar y explicar, concretamente, en la industria atunera.

Hace unas semanas se dio a conocer que este organismo impedía la salida de una

de las embarcaciones de la empresa mexicana Baja Aqua Farms (BAF), el Buenaventura II, pues a pesar de tener todo en orden, no le otorgaban el visado, por lo que la firma al mando de Benito Sarmiento, tuvo que recurrir al amparo.

Dos semanas después de obtener este recurso legal, el barco salió y como su permiso estaba próximo a vencer, sólo se le autorizó operar hasta el 18 de mayo. Sin embar-go, a pesar de que la atunera había solicitado la renovación del mismo, con tiempo suficiente, a la fecha no se le ha otorgado.

Incluso, esta renovación fue solicitada antes de que otras empresas obtuvieran permisos extraordinarios y en tiempo récord para la captura del atún aleta azul, tal es el caso de las embarcaciones contratadas por la empresa Servax Bleu y Chichimecas.

De acuerdo con versiones de la atunera, dicho permiso no se entregará hasta que el grupo de firmas que compren-den Baja Aqua Farms se sometan a capturar únicamente 50% de la cuota del atún aleta azul que está autorizada para nuestro país, y permita que las empresas Servax Bleu y Chichimecas obtengan la otra mitad de dicha cuota. Ac-tualmente, BAF captura cerca del 70% de esa especie.

Para Benito Sarmiento, estas acciones emprendi-das por la Conapesca y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, que lleva Baltazar Hinojosa, parecen estar encaminadas para afectar al grupo más importante de ma-ricultura, esto es Baja Aqua Farms.

Y es que esta firma quedaría impedida de acceder al atún aleta azul para esta temporada, cuya cuota está li-mitada por la Comi-sión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) a dos mil 357 tonela-das para el año 2018, además de favorecer a Servax Bleu, presun-tamente protegida por José Calzada.

Por lo que se sabe, de estas irregularida-des tiene pleno cono-cimiento la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, de la cual nos cuentan pronto se entablarán las denuncias legales ante los órganos de au-toridad competentes para que intervengan en este poco transparente asunto.

EMPODERARLASEn el país hay ocho millones de mujeres capacitadas sin empleo, sin seguridad social y sin bancarización, lo que implica una pérdida de más de 240 mil millones de pesos anuales.

En ese sentido, GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, pidió a los candidatos a la Presidencia de la Re-pública la incorporación de la mujer a la vida laboral y se incluya como política de Estado, de acuerdo a la modifica-ción al artículo 4 de la Constitución.

Si se incrementará un 4% de las mujeres a la fuerza la-boral formal en el país, nuestro PIB crecería un 6%, esto según datos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Inegi. GINgroup asegura que las empre-sas se vuelven más eficaces cuando promueven el talento femenino hacia posiciones de liderazgo e informó que el 20% de las mujeres son discriminadas en sus trabajos.

Apostar por la mujer es apostar por el crecimiento y el desarrollo del país. Empoderar a la mujer es la mejor op-ción para el desarrollo de México. Las empresas, como GINgroup, tienen la gran responsabilidad de impulsar la equidad entre hombres y mujeres.

AMDEN SUSCRIBESe firmó un convenio de colaboración entre la Condusef, de Mario Di Costanzo, y la Asociación Mexicana de Em-presas de Nómina (AMDEN), que dirige Gustavo Martín del Campo, amén de otras agrupaciones en México.

Tiene como objetivo el prevenir y combatir los fraudes financieros, y vaya que el número es alto, pues basta recor-dar que el año pasado se registraron más de nueve millo-nes de reclamaciones en el sector financiero.

El acuerdo establece crear y poner en marcha medi-das como que las instituciones desarrollen proyectos y acciones en común que les permitan identificar con cla-ridad y seguridad la identidad de la entidad financiera, sus productos y los medios por los cuales los ofertan, y si los mismos se proporcionan de manera directa o a través de gestoras de crédito debidamente acreditados.

Asimismo, invitar al acreditado a visitar el portal de la empresa en cuestión, y el de la misma Condusef para va-lidar su legalidad u ofertas crediticias. Las agrupaciones firmantes representan una cartera de más de 500 mil mi-llones de pesos anuales.

Las acciones em-prendidas por la Conapesca y funcionarios de la Secretaría de Agricultura parecen estar encaminadas para afectar al grupo más importante de maricultura.

EL CONTADOR

I.El destino de Puerto Vallarta, cuya Junta de Turismo está en manos de Javier Aranda, se está ponien-do las pilas con un proyecto a mediano plazo para mejorar el sistema de autobuses de servicio públi-

co, que no sólo beneficiará a los turistas, sino también a los locales. Los autobuses son producidos por Dina, que lle-va José Martín Meléndez, y entre sus amenidades cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad, pantallas de información y sistema de pago para tarjetas prepaga-das. En lo que va de este mes se han introducido ocho au-tobuses a la operación y se espera que para diciembre sean 90, hasta alcanzar el objetivo de 332, que formarán el sis-tema completo de autobuses de ese destino del Pacífico.

III. A más tardar el jueves, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de la que es titular Diana Bernal Ladrón de Guevara, hará una recomendación pú-

blica al Servicio de Administración Tributaria, que lleva Osvaldo Santín Quiroz, para evitar lesionar los derechos de los contribuyentes, quienes pese a que no laboraron todo el año con un patrón, deben demostrar que efectiva-mente no recibieron esos ingresos, incluso a través de sus estados de cuenta, al presentar su declaración anual. Los organismos no han podido llegar a un acuerdo en las reu-niones de trabajo que han tenido, son 158 casos los que la Prodecon tiene sin resolver hasta ahora por esta situación.

II. La institución de asistencia privada Salud Dig-na, que lleva Juan Carlos Ordóñez, es la pri-mera en su tipo en obtener la certificación de protección de datos personales otorgada por

el organismo NYCE, de Carlos Pérez. Esta firma sinaloen-se, ganadora del Premio Nacional de Calidad 2017, preo-cupada por la protección de datos de sus ocho millones de pacientes que atiende en más de 60 clínicas del país, es-tableció una serie de protocolos como son un manual de sistema de gestión de datos personales y una política de cumplimiento de obligaciones, entre otros, para obtener esta certificación derivada de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

IV. La última palabra en la aprobación del Tra-tado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico la tiene el Senado, que pre-side Ernesto Cordero, pues en la sesión de

hoy, el pleno tiene agendada su discusión y eventual apro-bación. Luego de un análisis en las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Comercio y Fomento Industrial se votó el dictamen bajo la encomienda de su ratificación, y recomendaron acciones para combatir la importación ile-gal de calzado y textiles, además de proteger a productores mexicanos. A pesar del apuro de los senadores por concluir el pacto, aún se necesita que otros cinco países signatarios notifiquen su ratificación a Nueva Zelanda.

EL RADAR [email protected] @DineroEnImagen

LA CIFRA

2.9POR CIENTO

será la tasa de creci-miento promedio anual de México entre 2019 y 2023: Fondo Monetario Internacional. >7

HOY CUMPLEJohn W. ThompsonEXDIRECTOR EJECUTIVOde la compañía de software Symantec

69 AÑOS

LO RELEVANTE

LO QUE VIENEÍndice de Precios al ConsumidorEl Inegi difunde hoy información sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor en la primera quincena de abril. Éste se encarga de estimar la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en México.

Confianza empresarial en AlemaniaHoy se reporta el Índice de Clima de Negocios del Information and Foschung (Ifo), que determina el índice de confianza y condiciones de la zona euro.

Indicador RedbookEn EstadosUnidos se da a conocer el índice, que se encarga de medir cada mes el crecimiento de las ventas de año tras año en una misma tienda, tomando como muestra nueve mil representantes del sector minorista de ese país.

Primera sucursal digitalMcDonald’s planea abrir su primer sucursal con quioscos digitales en México. Así, los clientes ordenarán, personalizarán su hamburguesa y pagarán desde pantallas táctiles.

http://bit.ly/2HJf0Ag

Detectan apps de seguridad falsasLa compañía de seguridad Eset identificó 35 aplicaciones en Google Play, que simulan ser de seguridad, pero sólo sirven para mostrar publicidad no deseada.

http://bit.ly/2K7OT4s

DINERO EN IMAGEN

Mensaje de calmaEl dinero de los trabajadores mexicanos que las afores invir-tieron en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está protegido, aseguró el presidente de la Amafore, Carlos Noriega Curtis. >4

Respaldan proyectoMayor conectividad con el mundo, una aviación y turismo en crecimiento y problemas de saturación en el AICM son algunos argumentos de las aerolíneas para apoyar el nuevo aeropuerto. >9

Audi electrizará a México a partir de 2019Se incorporará la nueva versión del A8; en septiembre se iniciará la venta del A7 y la camioneta Q8

POR ALEXANDRA [email protected]

La automotriz alemana de lujo Audi se incorporará al mercado de vehículos ecoló-gicos en el país, con la intro-ducción del modelo que se presentará en próximos me-ses a escala global, anunció Concepción Alvarado, direc-tora de Relaciones Públicas de la compañía en México.

Explicó a Excélsior que se trata del modelo totalmente eléctrico de la insignia, “es el full electric de Audi, el prime-ro de producción en serie. Se presenta en el Audi Summit, que es la exposición de mo-delos (...) y también muestran los avances en las fábricas, en cuanto al tema de movilidad eléctrica, inteligencia artificial y la parte deportiva”.

Aunque reconoció que el nuevo modelo no tiene nom-bre, sí se sabe que se trata de

AMPLIACIÓN DE PORTAFOLIO

una SUV pequeña. Sobre la motivación de la marca para traer el vehículo al mercado mexicano, comentó que “el futuro de la industria automo-triz es totalmente eléctrico, estamos convencidos de eso. Tenemos nuestro laboratorio que son las carreras, por ello estamos en Fórmula E, donde podemos probar que nuestra tecnología no nada más mue-ve del punto A al B, sino que da el performance que nos

caracteriza: deportividad y confort”.

Adelantó que en agosto próximo incorpo-rarán a su portafolio nacional la nueva versión del A8; en septiembre se ini-ciará la venta del A7 y la camioneta Q8, que se presentará en China, mientras

al cierre del año llegará la re-novación del A6.

A TODA VELOCIDADLa directora de Relaciones

Públicas de Audi de México puntualizó que el segmento de vehículos de lujo presen-ta crecimiento, a pesar de que las ventas del mercado gene-ral se encuentran deprimidas en el país.

Mencionó que este merca-do tiene como enfoque aten-der la necesidad de transporte de los usuarios, así como ofre-cer confort y máxima calidad.

De acuerdo con la Asocia-ción Mexicana de Distribuido-res de Automotores (AMDA), Audi comercializó tres mil 415 automóviles en el primer tri-mestre del año, contra los tres mil 196 de 2017, un nivel de crecimiento de 6.9 por ciento.

En el caso particular de Audi, señaló que el segmen-to de entrada mantiene su di-namismo por el interés de los consumidores mexicanos en modelos como Q2, que se in-trodujo en 2017, el A3 o A4.

Agregó que los clientes buscan beneficios integrales, entre ellos los paquetes que incluyen cobertura por robo parcial de tres años, asistencia vial por cinco y el programa Audi Plus, que da servicios de mantenimiento con garantía de tres años, entre otros.

Foto: Especial

El eléctrico de Audi no tiene nombre, pero se sabe que es una SUV. El primero de producción en serie se presenta en el Audi Summit.

AVANCEAudi observa dina-mismo en su seg-mento de entrada, con el interés de los consumidores en modelos como Q2.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.72.2

2.8 2.7

3.7

5.1

6.4

51Comercio

electrónico

32Punto de venta

11Comercio por teléfono

3Cajero automático

FINANZAS

EXCELSIORmaRtES 24 dE abRIL dE 20184

@dineroEnImagen

Anaya o Meade

Estoy convencido de que las elecciones son un proceso en el que se contrata a la persona que, razonablemente, tiene mejores condiciones para administrar el país.

Para mí, está descartada cualquier alter-nativa que está sustentada en voto de castigo, hartazgo, revancha social o enojo. Sé que na-

die toma buenas decisiones bajo estados alterados y que la venganza jamás lleva a un lugar positivo.

Si alguien alude a cualquiera de estas afirmaciones, para mí está total y absolutamente descartado, puesto que gran parte de su gestión verá el pasado, cuando lo importante es el futuro. Hacia atrás no hay nada que hacer.

Si los seguidores de algún candidato hablan en términos de se van a chingar, se van a tener que arrastrar, te vas a quedar sin trabajo, usaremos al FCE para burlarnos de los opositores, si los empresarios no están de acuerdo con las nuevas reglas les expropiaremos sus empresas.

Al ser un proceso de contratación se debe hacer un análisis correcto de dónde estamos parados y cuáles considero que deben ser las características que debe tener el candidato para cumplir de la mejor manera los retos administrativos del país.

No veo al Presidente como una persona superior a los demás, que sólo él puede encabezar un movimiento, sino un administrador de los esfuerzos de todos por construir un mejor país.

No tengo duda de que la economía mexicana ha crecido consistentemente durante los últimos 30 años. Durante este siglo, la economía ha tenido un avance sostenido (sólo cayó durante 2009 y no por motivos económicos sino por la in-fluenza); que la libertad económica y la apertura de mercados han sido lo mejor que le podría pasar a la población no sólo para dejar atrás la pobreza sino mejorar sustancialmente los niveles de vida.

El empleo formal crece a la tasa más alta de su historia. El crédito llega cada vez a más mexicanos con las tasas más ba-jas de las que se tenga registro. Quien pretenda mover algo en el excelente manejo de la economía está descalificado para mí. No se descompone lo que está funcionando.

DESCARTENo me gusta el nombre de debate, pues tiene una conno-tación de enfrentamiento. La gente espera acusaciones fla-mígeras, revelaciones y contraataques. ¿Son ha-bilidades fundamentales para un Presidente de la República?

Para mí, el deba-te es más parecido a un casting. Es importante lo que dicen, pero tam-bién su actitud corporal. Cómo se relacionan con la crítica, a las pequeñas frustraciones e incluso sus modales o civilidad. Valoro especialmente la templanza y la inteligencia emocio-nal, que es la forma en la que superan las frustraciones.

Para mí, El Bronco y Andrés Manuel López Obrador no son buenas opciones. Si fueran entrevistas de trabajo, a los dos ya les habría dado las gracias por participar. No son buenas alternativas para mí.

ALTERNATIVASLa segunda etapa del proceso de contratación lleva claramen-te a realizar un análisis de los tres que tienen posibilidades.

Margarita Zavala representa una serie de valores econó-micos y sociales atractivos. Tiene una trayectoria sólida como político; sin embargo, parecería que hay dos opciones mejores que ella en este momento.

Ricardo Anaya es un buen orador que ha venido gene-rando opiniones positivas entre la población que ha logrado construir masa crítica. Sin embargo, tengo algunas dudas en torno a su campaña.

Primero. ¿Cómo resolverán las diferencias ideológicas las partes de su alianza? Podría ser que el gobierno perdie-ra demasiado tiempo tratando de acomodarse dentro de la coalición. Parecería que las acciones que han tomado los pe-rredistas podrían generar una imagen suficiente de cohesión.

Segundo. No ha resuelto satisfactoriamente las dudas so-bre la formación de su patrimonio ni sobre su falta de expe-riencia en puestos de alta dirección.

Absolutamente no tengo ninguna duda de que el me-jor capacitado para gobernar el país es José Antonio Meade; sin embargo, tengo dos preocupaciones en torno a su campaña.

Primero. No ha logrado construir una explicación para quienes consideran que su principal debilidad es ser candida-to del PRI, un partido que, de acuerdo con el imaginario popu-lar, concentra toda la corrupción. Sigo insistiendo en que debe mostrar que sus habilidades son mayores al PRI y que, llegado el punto, estará dispuesto a enfrentar a su partido.

Segundo. Si bien es un hecho que para gobernar es una gran habilidad tener calma, hacer grandes diagnósticos y sa-ber cuáles son las mejores alternativas, sin embargo, eso es visto por muchas personas como frialdad y falta de conexión con los votantes.

Seamos muy claros. El proceso de elección no se ha defi-nido por más que algunos traten de darle un valor especial a las encuestas; sin embargo, el proceso de selección debe con-centrarse en aquellos candidatos que, desde el punto de vista racional, ofrecen las mejores alternativas.

No tengo ninguna duda de que el mejor capacitado para gobernar el país es Meade; sin embargo, tengo dos preocupaciones en torno a su campaña.

No tires tu dinero

DAVID PÁRAMO

[email protected]: @dparamooficial

LIBERAN MÁS HIPOTECASEl Fovissste informó que este lunes aprobó el alta de otros 10 mil créditos en su esquema Tradicional mediante el sistema de puntaje programados para 2018, por lo que totalizará 45 mil financiamientos otorgados. En un comunicado estableció que el sistema de puntaje considera aspectos como el número de bimestres cotizados, el ahorro en la subcuenta de vivienda, edad y sueldo, entre otros.

— De la redacción

ALERTA LA CONDUSEF

Crecen fraudes en comercio en líneaDe acuerdo con la comisión, en 2017 se cometieron tres millones 700 mil delitos a través de tarjetas de crédito POR SONIA [email protected]

Durante el año pasado, los usuarios de la banca presen-taron 6.5 millones de recla-maciones por posible fraude, éstas representan 75% del to-tal que se registró, es decir, 8.7 millones.

Mario di Costanzo Armen-ta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Con-dusef), explicó que del total de las reclamaciones 6.4 mi-llones (25% más que en 2016), fueron a través de tarjeta de crédito y débito.

Por plástico, 58% de las reclamaciones por posible fraude fueron por tarjetas de crédito, es decir, tres millones 700 mil 205, mientras que el porcentaje restante fue para la tarjeta de débito con dos mi-llones 707 mil 706.

En la tarjeta de crédito el monto reclamado ascendió a seis millones 859 mil pe-sos, mientras que en la tarjeta de débito fue de tres millo-nes 580 mil pesos, pese a ser menor el monto el presidente de la Condusef dice que esta situación es preocupante, pues en muchos de los casos se trata de la nómina de los trabajadores.

Por primera vez la Condu-sef, realizó un análisis por tipo de plástico, de los tres millo-nes 700 mil 205 reclamacio-nes por un posible fraude en tarjeta de crédito, 40% fueron con tarjeta clásica, 35% con tarjeta oro, 22% con platino y el resto empresarial.

POR CANALEl comercio electrónico fue el medio por donde se originó el fraude que más reclamacio-nes recibió con 3.3 millones,

“Dinero de trabajadores está protegido”[email protected]

El dinero de los trabajado-res mexicanos que las afores invirtieron en el Nuevo Ae-ropuerto Internacional de la Ciudad de México está pro-tegido, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), Car-los Noriega Curtis.

En entrevista mandó un mensaje de “tranquilidad” a los trabajadores mexica-nos respecto al tema, ante el planteamiento de cancelar el proyecto actual por parte del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Existen cláusulas de pro-tección en caso de un esce-nario de esa naturaleza, no es un tema que no haya sido an-ticipado, está atendido y los recursos de los trabajadores están seguros... no te diría que (no podría pasar) nada, pero no es un tema realmen-te significativo”, aseguró No-riega Curtis.

INVERSIÓN DE AFORES EN NAICM

De acuerdo con informa-ción de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), cuatro afo-res participaron en la oferta de Fibra E para financiar el NAICM, que fue por un total de 30 mil millones de pesos.

Esas afores fueron Inbur-sa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte, con un total de 13 mil 500 millones de pe-sos, que representó 45% de la oferta global. Del universo total de activos gestionados por las cuatro Administrado-ras, ese monto representa el 0.9% de sus activos.

LABOR SOCIALEl representante de las Admi-nistradoras de Fondos para el Retiro (afores) explicó que los fondos de pensiones, por su naturaleza de ahorro de largo plazo, son los mecanismos idóneos para el financia-miento de infraestructura, de programas de vivienda y de energía.

Por ello, “las Afores van a continuar cumpliendo esa

labor social que no hace otro intermediario finan-ciero y que la respuesta siempre ha sido un tema de diversificación”, comentó el entrevistado.

Agregó que una buena di-versificación de los portafo-lios de inversión de las afores garantiza el resultado para los trabajadores, además que “los detalles de los acuerdos o contrato específicos de este proyecto le dan protección a los inversionistas, de manera que este no es un tema”.

Fuente: Condusef

lo que representa 51% de las 6.4 millones.

Di Costanzo Armenta es-tableció que antes las quejas por un posible fraude en co-mercio electrónico represen-taban 7%, mientras ahora son la mitad de las reclamaciones (51%) lo que significa que éstos han crecido 103% comparado con 2016.

El monto reclamado en este rubro asciende a tres mi-llones 768 mil pesos durante 2017, monto casi el doble del registrado un año antes con un millón 866 mil pesos.

“...La probabilidad de tener un fraude en comercio elec-trónico es mayor, si el usuario y el comercio no adoptan las

medidas preventivas suficien-tes”, aseguró el presidente de la Condusef.

Por otro lado, en el 2017 hubo un total de dos millo-nes 58 mil 265 reclamaciones de tarjeta de crédito y débito por Terminal Punto de Venta (TPV), 22% menos reclamos que en 2016, representando un monto reclamado total de 4 mil 286 mdp y un porcentaje de abono de 63 por ciento.

Además, se presentaron 220 mil 526 reclamaciones de tarjeta de crédito y débito en cajero automático (ATM), 11% menos que en 2016, represen-tando un monto reclamado total de 762 mdp y un porcen-taje de abono de 17 por ciento.

Buscan reducir la incidenciaLa Condusef firmó un convenio de colabo-ración para prevenir el fraude con la Aso-ciación Mexicana de Empresas de Nómi-na, Asociación de So-ciedades Financieras de Objeto Múltiple en México y la Asocia-ción Mexicana de En-tidades Financieras Especializadas.

Durante el 2017, el organismo publicó 5 alertas de fraude al sector, además de 11 mil 615 reclamaciones lo que representa 28% más respecto a 2016.

Entre los objetivos que se esperan con este convenio están desarrollar proyectos y acciones conjuntas que identifiquen la identi-dad de la institución fi-nanciera, sus productos y medios por los cuales se ofertan.

También conocer los casos de posible fraude financiero o suplantación de identi-dad, que tengan detec-tados las asociaciones o sus asociados.

Así como emitir alertas sobre el mo-dus operandi de los defraudadores.

11MIL

reclamos por fraude con tarjetas de nómina

Existen cláusulas de protección para un escenario de esa naturaleza, no es un tema que no haya sido anticipado.”

CARLOS NORIEGA CURTIS

PRESIDENTE DE LA AMAFORE

LA EVOLUCIÓN

EL ORIGEN

(Millones de reclamos por fraude con tarjeta de crédito)

(Porcentaje)

Foto: Karina Tejada/Archivo

El presidente de la Amafore, Carlos

Noriega Curtis, aseguró que las afores tienen esquemas para la toma de decisiones muy sólidos, cuentan

con Comités de Inversiones y de

Riesgos.

EXCELSIOR : maRtES 24 dE abRIL dE 2018 dINERO5

ASEA, la lucha por el control

Le comenté la forma en que el PRD y Morena “hicieron migas” en la sesión de la Cámara de Diputados, que preside el priista Edgar Romo, para “hacer vacío” y que al momento de la vo-tación del dictamen que tenía voto favorable del PVEM, PRI, PAN y PES, para reformar la estructura de la Agencia de Seguridad Indus-

trial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), pese a sus 200 votos a favor, no hubiera el quórum para ser aprobada.

Y no es el primer caso, porque el problema se está repli-cando en comisiones. Ante la ausencia de legisladores simple-mente domina el control de asistencias, porque el Congreso de la Unión está insuficientemente integrado dado que muchos titulares se fueron a buscar puesto y una buena parte de los suplentes también.

De 500 diputados, en el mejor de los casos hay 320 activos y de 128 senadores con trabajos le rascan a los 74, así es que si un par de bancadas decide sabotear un dictamen simplemente se levanta de la sesión y deja al sistema sin quórum.

Eso le ocurrió a la ASEA. Aunque se argumenta que la falta de aprobación del dictamen que transformaría su estructura de organismo unipersonalmente dirigido (tiene un director ejecu-tivo que depende del titular de la Semarnat), a un organismo gobernado por un cuerpo colegiado integrado por cinco comi-sionados técnicamente capacitados y con escalonamiento de tres, cuatro, cinco, seis y siete años en su proceso de sucesión.

Le comenté que se corrió la versión de que el dictamen no pasó porque había una especie de disputa entre agencias reguladoras que no estaban de acuerdo con el contenido del mismo, y en particular se señalaba a la CRE, que encabeza Guillermo García Alcocer, pero una revisada simple de sus declaraciones en eventos, congresos, seminarios, han sido de apoyo total a la transformación de la estructura de gobierno de este regulador.

Posición que comparten el titular de la Sener, Pedro Joaquín, como la de Rafael Pacchiano, cabeza de la Semar-nat, y la del mismo Juan Carlos Zepeda, de la CNH.

No creo que Morena y PRD solos puedan hoy, al iniciar la sesión de la Cámara de Diputados, reventar la votación porque tendrá que retomarse la votación donde quedó justo al abrirse la sesión.

Pero si el intento de bloqueo continúa, la razón de esto no estriba en Carlos de Regules, el primer presidente de este or-ganismo, sino en que la estructura colegiada no permitiría “el control de decisiones posteriores al cambio de gobierno”.

Esto porque quienes se sienten ganadores de la elección presidencial advierten que con esta minuta “se quiere dejar a la ASEA en manos de un grupo cercano a la actual administra-ción federal”, lo que resulta “muy serio”, porque “restringe la actuación del próximo gobierno”.

Para intentar el bloqueo se han activado a los ambientalistas que ven en el fracking un problema ambiental para la extrac-ción de gas esquisto en el norte del país, pero en realidad, el ojo lo tienen puesto en la ASEA porque el Sistema de Administra-ción de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA), dependiente de la ASEA, nor-ma técnicamente las actividades de expendio al público de gas natural, de gas licuado de petróleo y de todos los combustibles y petrolíferos, y si una norma ambiental se vuelve rígida, puede detener y en serio la ejecución de la Reforma Energética.

En pocas palabras, se advierte en la ASEA el mecanis-mo para controlar el futuro de la ejecución de la reforma de hidrocarburos.

¡Que susto!, justo eso advirtió la OCDE, de José Ángel Gurría, y la Asociación de Empresas Mexicanas de Hidrocar-buros (AMEXHI), Alberto de la Fuente.

DE FONDOS A FONDO#InversiónReal… El que no para de ampliar su huella es el Grupo Empresarial Ángeles, que dirige Olegario Vázquez Aldir, pues el Grupo Real Turismo (GRT), su división hotele-ra invertirá mil 200 millones de pesos en 2018-2019 para la apertura de los hoteles Real Inn en Monterrey, Mérida y Sal-tillo, además de haber concluido la remodelación del Cami-no Real Sumiya en Cuernavaca con inversión de 50 millones de pesos e iniciar la segunda fase de la remodelación del icó-nico Camino Real de la Ciudad de México, con cerca de 100 millones de pesos.

La expansión prevista de GRT, que dirige Eduardo Ymay, no se detuvo por ser 2018 un año electoral, lo que muestra que el grupo tiene el foco puesto en México y en la continuidad que tendrán las políticas turísticas y de estabilidad macroeconómi-ca, independientemente de quien llegue a la Presidencia.

Las inversiones permitirán tener un tercer hotel en Monte-rrey. Será un Real Inn en el Fashion Drive de San Pedro Garza García, con 570 millones de pesos y para verano de 2019, la marca de hoteles Real Inn incorporará dos nuevas propieda-des: Real Inn Mérida con 145 habitaciones y Real Inn Saltillo con 135 habitaciones. Sólo un detalle: GRT tiene 80% de la pro-piedad de sus hoteles.#SATDigital… Ayer le daba cuenta del inicio de la feria de Han-nover en Alemania, y su relación con el crecimiento a doble dígito de la industria de las tecnologías de la información que se espera que alcance para 2021, un valor de 7,039.4 millones de dólares.

Un ejemplo es el SAT de Osvaldo Santín, que está utilizando procesos y tecnología de punta proveniente de Alemania, que tienen una reducción de costo de 30%, para ejecutar su trans-formación digital y procesar de forma eficiente y segura 117% más de recaudación tributaria que se registra en el sexenio.

La tecnología alemana ha permitido eliminar sustancial-mente las caídas del portal de declaraciones y generar una mejor experiencia al contribuyente y, recientemente empren-dió el proyecto insignia para migrar su base de datos a la Nube con un alto grado de seguridad en el ciberespacio, flexibilidad y eficiencia, proyecto que ya es referente no sólo para otras dependencias del gobierno, sino para las administradoras de impuestos en otros países.

Cuenta corriente

ALICIA SALGADO

[email protected]

EN EL SISTEMA FINANCIERO

Desarrolladoras muestran talentos

El crecimiento de la banca digital abre una oportunidad para que las mujeres busquen un espacio de desarrollo

POR CLAUDIA [email protected]

Ante la transformación digi-tal por la que atraviesa el sec-tor financiero, los bancos y aseguradoras que operan en México enfrentan un severo déficit de talento y capital hu-mano dedicado al desarrollo de tecnología e innovación.

Al participar en el Talent Fest Ciudad de México que or-ganiza la startup Laboratoria, directivos de áreas de Desa-rrollo, Innovación, Tecnolo-gía y Experiencia del Cliente de bancos y aseguradoras re-conocieron que hacen falta perfiles que satisfagan las ne-cesidades actuales que tienen estas empresas para generar soluciones a las nuevas de-mandas del mercado.

Karen Potter, Head of Re-gional Talent Acquisition – LATAM de Citibanamex de-talló que en 2006 se contra-taron 400 personas para las áreas de Desarrollo y Tecno-logía, 600 en 2017 y para este año se espera que sea un nú-mero superior, por lo que el reto es que las universidades entiendan las necesidades del mercado laboral actual.

Explicó que ante el cre-cimiento de la banca digital y en analizar cómo ofrecer productos y servicios a los usuarios, se requieren nue-vos talentos que hasta hace unos años no se habían desarrollado.

En ese sentido, Laborato-ria es una startup cuyo pro-pósito es impulsar el talento en estas áreas dentro del seg-mento femenino, cuyo poten-cial es muy alto al contar con las herramientas de capa-citación y tecnológicas para desarrollarlo.

Ana Mar ía Mar t ínez Franklin, Chief Operating Officer de Laboratoria dijo que para 2025 se necesitarán

Fotos: Paola Hidalgo

De acuerdo con Marco Jiménez, en el sector de la tecnología las mujeres pueden acceder a laborales y de vida que no existían.

1.2 millones de desarrollado-res en Latinoamérica y hoy en día, menos de 10% de quienes ocupan puestos, son mujeres.

Agregó que de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el De-sarrollo Económicos, 35% de las mujeres son considera-das “ninis” en México, la cifra más alta para los países de la región.

POTENCIALMarco Jiménez, director ge-neral de Lenovo México consideró que en el sector de la tecnología las mujeres

pueden acceder a condicio-nes laborales y de vida que antes no existían, por lo que abre sus posibilidades a un mundo que no se había visto.

Lenovo es una empresa de tecnología que coadyuva al desarrollo de capital humano, por lo que en el caso particu-lar de Laboratoria, ha donado 30 equipos de cómputo, que además se complementan con sesiones de coaching de manera permanente.

Selene Castilla, directora de User Experience (UX) de Scotiabank explicó que al ca-pacitarse en estas áreas, las mujeres desarrollan un per-fil interesante para las insti-tuciones financieras que en general buscan personas crí-ticas, que cuestionan, que sa-ben integrarse y adaptarse a una dinámica que no para y que hasta hace poco seguía dominado por hombres.

Resaltó que hoy, el reto de la banca es poner a disposi-ción de clientes los diferentes productos y servicios a través de distintos canales, pues al menos aún en México hace falta migrar por completo a la banca digital, ya que existen retos también en materia de bancarización.

Sandra López, directora de Transformación e Innovación de la aseguradora Axa México resaltó que la compañía se ha encargado de desarrollar en los últimos tres años equipos de por lo menos 10 personas para capacitar en estas áreas y poder atender las demandas del mercado.

Dijo que esto es parte del proyecto de Transformación “Ser Axa 20-20” que busca generar valor para sus clientes a través de una propuesta más tecnológica e innovadora.

Al capacitarse en estas áreas, las mujeres desarro-llan un perfil muy interesante para las instituciones financieras.”SELENE CASTILLA

DIRECTORA DE USER EXPERIENCE

DE SCOTIABANK

Se acerca el Día del Niño y un buen obsequio sería enseñarles a administrar el dinero, considera esta opción

POR SONIA SOTO [email protected]

Los adultos inventamos cual-quier cantidad de pretextos para no ahorrar: que si no nos alcanza, que si necesita-mos ganar más para ahora sí poder ahorrar.

Y sí, digo pretextos por-que en realidad, y si hicieras un registro de gastos deta-llado, te darías cuenta que te gastas un chorro de dinero, de poquito en poquito, en un montón de cosas que no ne-cesitas, por eso lo son.

¿Quieres que tus hi-jos sigan tu camino? Sé que no, pero además de darles el ejemplo, debes fomen-tar hábitos que les permi-tan convertirse en pequeños ahorradores, y así preparar-los para su futuro e indepen-dencia financiera.

INICIA DESDE AHORA

HÁBITOEn la actualidad, el 24% de la pobla-ción adulta en México (17.9 millones) no ahorra, y el 61% (46.7 millones) utili-za mecanismos de ahorro informal, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacio-nal de Inclusión Financiera 2015.

Mastercard brinda consejos para formar a tus hijos en educación financiera:

ENSEÑA CON EL EJEMPLO

SÉ UN EJEMPLO PARA ELLOS. La educación financiera también empieza en casa. Cuando se involucra a toda la familia en una meta común de ahorro, ya sea para las vacaciones o para la fiesta de cumpleaños, se comienza a generar el hábito del ahorro.EL “DOMINGO”. Cuando los niños llegan a los cuatro o cinco años, pueden comenzar a recibir una pequeña cantidad de dinero. Este es un buen momento para regalarles una alcancía, la cual funciona como un excelente recurso para aprender el principio del ahorro y en donde podrán juntar el dinero que reciba, como los “domingos”.FIJAR METAS DE AHORRO. Cuando los niños quieren algún juguete de sus personajes favoritos, ir al cine a ver alguna película o comprar dulces, es un buen momento para enseñarles a fijar metas. Con esto, los pequeños entenderán que los recursos son limitados y que deben administrarlos para adquirir aquello que prefieran.SOLUCIONES. Cuando tienen entre 11 y 12 años, es momento de enseñarles que existen opciones que les permitirán obtener mayores frutos y mantener protegido su dinero:

APPS. Actualmente existen aplicaciones móviles que además de ofrecer tips o recomendaciones para cuidar las finanzas, también les permitirá tener un control de sus gastos o metas de ahorro de una forma interactiva.TARJETAS PREPAGADAS. En este tipo de “plásticos”, los padres podrán abonar dinero directamente a sus hijos, favoreciendo al control de los gastos y brindando seguridad al dinero. Además, es una buena opción para que aprendan cómo funcionan los productos financieros y descubran que deben usarlos de forma

responsable.CUENTAS DE AHORRO. Algunas

instituciones bancarias ofrecen cuentas de ahorro enfocadas en

los niños. Es importante que este producto no cuente con mínimo por apertura o que sea el mínimo legal requerido, que no tenga penalidades por retiro y que los niños no puedan disponer más de

lo que tienen en la cuenta.INVERSIONES. Cuando se tenga una cantidad considerable, ese dinero podrá ser manejado por una

institución financiera. Así, los pequeños podrán obtener un mayor rendimiento por su dinero y lograr sus metas.

Prepara a los pequeños ahorradores

ECONOMÍA


@DineroEnImagen

Citibanamex baja meta del PIB por AMLOUna de las razones de este escenario es la falta de apoyo a las reformas estructurales.

No cabe duda que sí hay una gran preocu-pación en el sector privado por la posibi-lidad de que gane Andrés Manuel López Obrador ante el avance que sostiene en las encuestas y el cambio de modelo económi-co que implican sus propuestas.

El primer grupo financiero que reali-za un análisis sobre las implicaciones de un triunfo de Ló-pez Obrador es Citibanamex. Elaborado por Sergio Luna, señala que si bien la mayoría de los analistas financieros están aún evaluando el impacto de un triunfo de AMLO, en el caso de Citibanamex concluye que sí empeoraría la situación económica y revisa a la baja su pronóstico de cre-cimiento del PIB, mientras que elevan el de inflación, tasas de interés, y déficit público.

En cuanto al PIB bajan la meta de 2.8% en 2020 a 2.1% y para 2022 de 3% a 2.3 por ciento.

En materia de inflación de un nivel de 3.5% en 2020 y 2022 suben la meta a 4.1% y 4.3%, en tasas de interés esti-man que en lugar de una tasa al cierre de 2022 de 5.5 estará en 6.5%; el tipo de cambio al cierre de 2022 lo suben de un pronóstico que era muy optimista de un dólar interbancario a 15.7 pesos, lo estiman en 18.8 pesos.

Entre los datos más preocupantes porque se pone en riesgo la calificación soberana de la deuda mexicana está el pronóstico de crecimiento del déficit público. En lugar de un déficit de 2.4% del PIB en 2020 y 2022, estiman que au-mentará a cuatro por ciento.

Señala como una de las razones de este de-cepcionante escena-rio la falta de apoyo de AMLO a las reformas estructurales. Anticipa un deterioro del entor-no macroeconómico que frenará la inversión fija bruta porque la ma-yor inversión pública no compensará la caída de la inversión privada.

Concluye que habrá una menor acumula-ción de capital, junto con problemas de efi-ciencia distributiva por-que las decisiones de inversión públicas serán cada vez más discrecionales.

TRUMP, OTRA VEZ OBSTACULIZANDO EL TLCANEl título del análisis de Citibanamex es La Paradoja de abril en alusión a que en las dos primeras semanas de ese mes el dólar interbancario se mantuvo en un promedio de 18 pesos a pesar del avance de AMLO en las encuestas. Lo que en parte se debió a la debilidad del dólar frente a otras divisas.

La paradoja ya terminó porque desde la semana pasada se reanudó la depreciación del peso por el fortalecimiento del dólar, y porque inició ya el nerviosismo electoral.

Ayer el dólar interbancario cerró en 18.95 pesos con una depreciación de 2.20% por el fortalecimiento del dólar, y por-que a pesar de que continúan reunidos los equipos negocia-dores del TLCAN —y se afirma que están por cerrarse entre 8 y diez capítulos adicionales— ayer, nuevamente, Donald Trump aseguró a través de un tuit —como es su costumbre— que México debe fortalecer su política para frenar el flujo mi-gratorio a EU e insistió en ligar el Muro con el TLCAN.

El canciller Luis Videgaray de inmediato le respondió que México decide su política migratoria de manera so-berana y es inaceptable condicionar la renegociación del TLCAN a acciones migratorias.

MARGARITA DESAIRÓ A CITIBANAMEXEsta semana se realizará la reunión Plenaria de Consejeros que reúne a empresarios de primer nivel que participan en los Consejos de Citibanamex en todo el país.

Rodrigo Zorrilla, director general adjunto de Citibana-mex, invitó a todos los presidenciables y la única que erró-neamente canceló fue Margarita Zavala lo que es una total contradicción porque, por un lado, se queja de que no la to-man en cuenta, y por el otro desaira la reunión más sustancial de uno de los más importantes grupos financieros del país.

La agenda aún puede tener cambios, pero Zavala al igual que el talibán Bronco, Jaime Rodríguez, estaba invitada para hablar el próximo jueves 26.

Los tres candidatos punteros: Ricardo Anaya; José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador parti-ciparán el viernes 27, a no ser que AMLO se enoje por el análisis de Citibanamex y cancele, pero debería aprovechar la oportunidad para tratar de convencer a los consejeros de que sus propuestas no son tan negativas.

La clausura estará a cargo del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya justo antes de la comida con el presidente Enrique Peña Nieto.

Ante el avance que sostiene en las encuestas y el cambio de modelo económico que implican sus propuestas, baja la meta de 2.8% en 2020 a 2.1% y para 2022 de 3% a 2.3 por ciento.

Desde el piso de remates

MARICARMEN CORTÉS

[email protected]: @mcmaricarmen

NEGOCIAN A CONTRARRELOJDurante esta semana el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunirá con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, en Washington, Estados Unidos, con el objetivo de concretar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes de las elecciones en México.

— De la Redacción

ESTIMACIONES EMPRESARIALES

Las exportaciones a Europa crecerán

Con el nuevo TLCUEM los envíos a los 28 países que conforman la Unión Europea aumentarán 10 por ciento

POR LINDSAY H. [email protected]

Las exportaciones al viejo continente se incrementarán hasta 10% una vez que en-tre en vigor el Tratado de Li-bre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), estimó Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Co-mercio Exterior (Comce).

Esta cifra significaría más de 2 mil 300 millones de dólares adicionales por ventas de productos mexica-nos hacia los 28 países que conforman el bloque de la eurozona, refirió en entrevista con Excélsior.

Además, explicó que son cinco los principales capítulos que modernizan este trata-do e impulsan la diversifica-ción comercial: agroindustria, compras de gobierno, comer-cio electrónico, reglas de ori-gen y anticorrupción.

Expuso que el sector agro-alimentario es el que mayor oportunidad tendrá de acce-der al mercado europeo, pues tuvo una desgravación aran-celaria relevante.

“Con una mayor cuota de productos agrícolas libres de arancel, la eliminación y/o re-ducción de cuotas para otros alimentos como el jugo de na-ranja, carne y plátanos, consi-deramos que este rubro fue el más favorecido en el acceso al mercado europeo”.

El empresario mencionó que en el tema de los quesos, México se logró quedar con la producción del queso man-chego de vaca, explicando que se trata de uno distinto al europeo en el etiquetado.

De acuerdo con la Cá-mara Nacional de Industria-les de la Leche, se pueden

Hoy será ratificado el TPP11El Senado de la Repúbli-ca alista la aprobación del Acuerdo Integral y Progre-sista de Asociación Trans-pacífico (TPP11), el cual permitirá que el Producto Interno Bruto (PIB) de Mé-xico crezca hasta un punto porcentual hacia 2030.

Por ello, los industriales de la cadena vestido, textil y calzado exhortaron a los legisladores a proteger a las compañías nacionales del comercio desleal de Vietnam y Malasia, de lo contrario, estarían en ries-go 250 mil empleos en los próximos tres años.

Esta cifra representa cerca del 35% de los em-pleos de toda la cadena, advirtió José Cohen, presi-

dente de la Cámara Nacio-nal de la Industria Textil.

Detalló que en con-junto estos tres sectores generan 710 mil empleos, por lo que para la indus-tria del calzado la pérdida sería de 100 mil plazas y para la de textil-vestido un total de 150 mil puestos.

Cohen dijo que a la par de la ratificación, el go-bierno mexicano y el Con-greso de la Unión deberán dotar de dientes a todas las disciplinas con un control de verificación de productos depredadores, temas aduaneros, estruc-tura e infraestructura de control y todos los com-promisos que adquirieron.

— Lindsay H. Esquivel

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Fernando Ruiz Huarte, director general del Comce, asegura que el TLCUEM será benéfico sobre todo para el sector agrícola mexicano.

seguir utilizando libremente los nombres de quesos en su producción sencilla y no mul-ticompuesta, para no evocar quesos europeos, como son el parmesano, gruyere, gouda, edam, emmental, provolone, brie, camembert y mozzarella.

MAYOR CERTEZA El directivo del Comce reco-noció que el TLCUEM tam-bién reafirma el compromiso de México por dar certeza a las inversiones con los capí-tulos: compras de gobierno y anticorrupción.

Para el primero, se acor-dó que las empresas europeas tendrán trato de nacionales para que puedan participar en las licitaciones estatales. Mientras que en el capítulo de anticorrupción se esta-bleció compartir información que permita detectar si hay intentos de corrupción, para la contratación de servicios u obras, y en operaciones de comercio exterior.

“Estos mecanismos permi-tirán que los empresarios pue-dan denunciar el cohecho y la corrupción. Es uno de los temas que México tiene que resolver y entrarle de frente”, expresó.

“No se sacrificarán industrias”Para concluir la renegociación del TLCAN no aceptarán cualquier precio POR LINDSAY H. [email protected]

El presidente del Conse-jo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que no se está sacri-ficando algún sector econó-mico a cambio de concluir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes de las elecciones en México.

En conferencia telefónica desde Hannover, Alemania, reconoció que se trabaja para tener una solución en la regla de origen automotriz, al ser una de las industrias manu-factureras más importantes del país, pero que eso no sig-nifica que vayan a aprobar un acuerdo a cualquier precio.

Dijo que en los tratados comerciales hay industrias que tienen amplias ventajas sobre otras, para el caso de estas últimas, el gobierno na-cional da incentivos y apoyos, y así se hará en el caso del acuerdo con Norteamérica.

ASEGURA SECTOR PRIVADO

Sobre el tema de la re-gla de origen automotriz co-mentó que Estados Unidos no ha terminado de explicar su propuesta, por lo que los representantes de este sector siguen analizando la misma a fin de poder negociar.

“Si bien estamos en un pe-riodo de posibilidad de cierre, todavía Estados Unidos debe generar condiciones que permitan la generación de empleos en los tres países”.

Por ello, consideró que aún es prematuro adelan-tar vísperas sobre la fecha de

cierre de las negociaciones, pues hay tiempo para conti-nuar con los cabildeos antes de las elecciones en México.

Castañón confirmó que nuevamente se reunirán los ministros del TLCAN, para avanzar en los temas más complicados y donde no se han logrado acuerdos ni fle-xibilidad por parte de Esta-dos Unidos, como la regla de origen automotriz, la cláusu-la de extinción quinquenal, la solución de controversias y temporalidad en productos agropecuarios.

Foto: David Hernández/Archivo

Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, consideró que aún es prematuro anunciar el cierre de las negociaciones trilaterales.

Migración no está en la agendaMoisés Kalach, direc-tor general del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones In-ternacionales, informó que el tema migratorio no es parte de la agen-da de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

De acuerdo con el líder del Cuarto de Junto, como se deno-mina a los empresa-rios que acompañan las negociaciones, si bien el tema mi-gratorio es parte de la relación bilateral México-Estados Uni-dos, no está dentro de algún capítulo.

Esto luego de que el presidente Donald Trump amenazó con convertir el control de la inmigración en una condición para con-cretar el acuerdo.

— Karla Ponce

72MIL MDD

fue el flujo comercial entre

México y la Unión Europea en 2017

EXCELSIOR : MARTES 24 DE ABRIL DE 2018 DINERO 7

REPORTE DEL INEGI

Se reactiva la economíaDurante el segundo mes del año la actividad económica se recuperó de la caída que registró en enero pasado

POR PAULO [email protected]

El crecimiento de la econo-mía fue de 0.7% en febrero frente al mes previo, con lo cual se recuperó de la caída de 0.6% de enero, reportó el Instituto Nacional de Esta-dística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resul-tados del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), una especie de Pro-ducto Interno Bruto men-sual, el avance del segundo mes del año estuvo impulsa-do por los servicios, que cre-cieron a un ritmo de 0.7%, y también por la industria que se incrementó 0.4%, secto-res que mitigaron la caída de 0.6% de las actividades agropecuarias.

En el comparativo anual, el crecimiento del país fue de 2.3% en febrero, el mejor de los últimos seis meses a tasa anual, en el cual los tres sectores económicos resul-taron con avances, el agro creció 8.8%, la industria 0.7% y los servicios 2.8% anual.

Los datos del Inegi arro-jan que en los dos primeros meses, la economía se ha incrementado 1.7% anual, lo que implica una desace-leración respecto al 2.4% acumulado que se obser-vó en enero-febrero del año pasado.

El sector agropecuario como el industrial registran mayor crecimiento respecto al año pasado; en cambio, el sector servicios muestra un menor dinamismo.

MAYOR DINAMISMOAlejandro Cervantes, econo-mista senior de Banorte Ixe, comentó que con los datos

POR PAULO [email protected]

México tendrá una tasa de crecimiento de 2.9% prome-dio anual entre 2019 y 2023, superior al 2.4% promedio que se registrará en el actual sexenio, de acuerdo con pro-yecciones del Fondo Mone-tario Internacional (FMI).

Sin embargo, este ma-yor crecimiento será insufi-ciente para que comparado con otras naciones, México avance en el escalafón tanto del tamaño de la economía como del PIB por habitante.

Así, el FMI proyecta que en 2023, el país tendrá un Producto Interno Bruto (PIB) de 3 mil 266 millones de dó-lares ajustados por paridad de poder de compra (infla-ción y tipo de cambio), con lo que ocuparía el lugar 11 a escala mundial, misma posi-ción que este año.

Esto contrastará con el avance que habrá tenido en-tre 2012 y 2018, en que ga-nará un lugar en cuanto al tamaño de la economía, pa-sando del lugar 12 al 11.

En lo que se refiere al PIB por habitante, el FMI estima que el nivel para el país será de 20 mil 301 dólares anua-les ajustados también por paridad de poder de com-pra en 2023, con lo que se ubicaría en el lugar 72 entre

de febrero, se espera que la economía mexicana tenga un mayor dinamismo hacia el segundo trimestre del año.

En un análisis expresó que el impulso que tendrá la economía provendrá del crecimiento del empleo en el sector servicios, por mayores exportaciones manufacture-ras debido a la depreciación del tipo de cambio ocasio-nada por la incertidumbre de los comicios electorales del 1 de julio, y un repunte de la inversión pública derivado de las elecciones.

De acuerdo con Cervan-tes, estos efectos ayudarán a mitigar los impactos ne-gativos del sector minería

192 países, e implicará bajar cuatro lugares respecto a la posición 68 en que cerrará el actual sexenio.

Así, en la siguiente admi-nistración el crecimiento del PIB per cápita será de 2.0% promedio anual, con lo que sería superado por países como China, Gabón, Maldi-vas y Turkemenistán.

FACTORESPara el especialista en pro-nósticos económicos, César Castro, las estimaciones de crecimiento para el siguiente

(petrolera y no petrolera) y el menor dinamismo del gasto privado en construcción.

“En el agregado, los factores antes mencio-

nados inducirán un mayor dinamismo de la economía mexicana

durante el segundo tri-mestre del 2018”, expresó.

Para el analista econó-mico de Banco de Invex, Joan Eric Domene, el re-sultado del IGAE de febrero confirma sus expectativas de crecimiento para este año.

“Esperamos un creci-miento de 2.1%, aunque po-dría acelerarse durante la segunda mitad del año”.

Consideró que la crisis del sector petrolero y la menor inversión lastran el creci-miento del sector industrial, aunque una mayor demanda externa y mayor gasto públi-co apoyarán su repunte.

Domene añadió que “la firmeza del mercado labo-ral y las remesas seguirán apoyando el consumo, aun-que la incertidumbre, la alta inflación y el alto costo de endeudamiento frenarán el crecimiento”.

sexenio están basadas en que las reformas aprobadas en el actual sexenio continuarán.

“Las previsiones no es-tán basadas sólo en la conti-nuidad de las reformas, sino también que éstas funcionen bien. En particular en los re-sultados que puedan arrojar las reformas en el sector pro-ductivo: energética, teleco-municaciones y financiera”.

El también consultor de Grupo Darsi y académico de la Universidad La Salle agre-gó que adicionalmente con-templa que el crecimiento de Estados Unidos se desligará del de México.

“El FMI prevé que la refor-ma fiscal de Estados Unidos sólo los impulsará en 2018 y 2019, pero después el cre-cimiento se modera a 2.0%. Por eso para que México esté por encima, el FMI está asu-miendo un impacto favora-ble de las reformas”.

2.3POR CIENTOfue el crecimiento económico en su compartivo anual durante febrero

Crecimiento insuficiente en la siguiente administración

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

China 5.6%Turquemenistán 4.5%Maldivia 3.7%Gabón 3.1%México 2.0%

DEJARÁN ATRÁS A MÉXICO (Variación promedio anual per capita 2018-2023)

INDICADOR GLOBAL

PIB DE MÉXICO

(Var. % anual del IGAE, enero-febrero de cada año)

(Var. % anual)

2017 2018

Fuente: Inegi

Total Agropecuario Industria Servicios

2.4

1.7

2.7

-0.3

3.73.6

0.1

2.4

Fuente: Excélsior con datos del FMI

2018

2.3

2019 2020 2021 2022 2023

3.0 3.0 2.9 2.9 2.9

En un ambiente económico lleno de retos y amenazas, el papel de las empresas medianas cobra mayor importancia, ya que en ellas recae una alta contribución al desarrollo y crecimiento de las industrias que conforman la economía nacional, aportando el 52% del Producto Interno Bruto y conformando el 70% de la fuerza laboral del país.

Dada su relevancia, es imperativo entender el comportamiento de aquellas con un alto desempeño en su sector, pues a través de ellas se vislumbran tendencias en mejores prácticas y áreas de oportunidad a nivel general.

¿QUÉ ES MEM?Las Mejores Empresas Mexicanas es una iniciativa impulsada por Citibanamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey cuya finalidad es reconocer a las empresas medianas del sector privado por su alto desempeño en la gestión de negocios, asimismo, impulsa y promueve las mejores prácticas de los diversos sectores productivos que conforman la economía nacional.

LA INFLUENCIA DE MEM EN LAS INDUSTRIASA lo largo del tiempo, la iniciativa ha ido recabando insights por industria, mismos que reflejan el comportamiento de las empresas medianas en un macroentorno, permitiendo así, un análisis profundo y exhaustivo sobre cada una de ellas. Comercio, construcción, manufactura, servicios y TMT representan los sectores pilares de la iniciativa ya que en ellos se alojan las empresas que han participado en las ya 8 ediciones celebradas. A continuación, se ilustra la situación actual por industria con base en los resultados obtenidos en la edición más reciente de MEM.

COMERCIO: VENTAS EN CRECIMIENTO, INVENTARIOS ROBUSTOS.Considera a todas las empresas cuyo objeto sea el intercambio de productos terminados. El 83% de las empresas son familiares por esta razón, la institucionalización de su estructura organizacional es indispensable para potenciar su desempeño. Su curva de aprendizaje les ha permitido aumentar su presencia geográfica, dado que 32% de las organizaciones exportan sus productos principalmente a Latinoamérica. En el último año este sector tuvo un crecimiento en ventas de 16%, sin embargo, un reto importante por aminorar es la mejora en la rotación de sus inventarios, ya que figura como la cuenta más robusta de sus activos circulantes. El enfoque en el cliente es de suma importancia, debido a que más de la mitad de estas compañías cuentan con un sistema CRM, en contraste con lo anterior, es imprescindible redoblar esfuerzos en la innovación mediante estrategias de ventas mejoradas y atención oportuna a clientes.

CONSTRUCCIÓN: INNOVACIÓN DISRUP-TIVA, SOSTENIBILIDAD ES LA CLAVE. Esta industria focaliza sus esfuerzos en la planeación, desarrollo y ventas de inmuebles. La sistematización de sus procesos es un factor atendido con gran importancia, puesto que 80% de las organizaciones emplean tecnologías ERP, mismas que les permiten realizar reportes e indicadores sobre sus actividades de producción, escrituración, accidentes y abastecimiento de materiales. La propiedad industrial representa un activo imprescindible, dado que 91% de las compañías registran sus marcas, e incluso algunas cuentan con patentes como parte de sus activos. El seguimiento oportuno a sus proyectos de construcción es esencial, por esta razón 95% de las compañías adquieren sistemas sofisticados y personalizados. Existen áreas de oportunidad cuya atención brindarían beneficios al sector, dentro de ellos se encuentra el desarrollo de proyectos innovadores orientados a la reducción del impacto ambiental que favorezcan la

reducción de costos y promuevan la sustentabilidad.

MANUFACTURA: ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS, REDUCCIÓN DE COSTOS.Orienta sus actividades a la transformación de materia prima en productos terminados. Es una de las industrias que cuenta con una de las estructuras de costos más balanceadas, esto ha sido posible gracias a la optimización, estandarización y automatización de sus procesos pues el 66% de estas compañías están certificadas en ISO 9001. La presencia en mercados internacionales es una realidad para el sector ya que 78% de las compañías exportan mercancía al norte, centro y sur del continente americano. La ausencia de un plan de mercadotecnia y ventas es un factor indispensable que permitiría a las compañías mejorar la relación con el cliente a través de capacitaciones más eficientes y menos inversión en servicios, a pesar de lo anterior, 75% de las empresas tienen presencia en Facebook y la mayor parte de ellas cuenta con una estrategia formal orientada a la Responsabilidad Social. La formalización de una estructura de Gobierno Corporativo permitirá perfeccionar sus métodos de operación puesto que el 75% son entidades familiares.

SERVICIOS: SU TALENTO ES DESARRO-LLAR PROFESIONALES.Conformada por aquellas compañías que mediante una serie de act ividades satisfacen una necesidad. La atracción, retención y desarrollo de su personal es un imperativo para esta industria debido a que la mayoría de las empresas cuentan con prácticas robustas para fortalecer su talento y mejorar el clima laboral. El uso de herramientas tecnológicas representa una ventaja competitiva, ya que el 83% de ellas ostenta un sistema ERP, además, el 86% documenta, actualiza y estandariza los procesos relacionados con la operación de la entidad, mediante proyectos de auditoria interna. La estructura de gobierno corporativo es una de sus fortalezas indiscutibles visto que la mayoría de éstas compañías han sido sometidas a un proceso de institucionalización. La innovación es un punto clave cuya atención apoyará al desarrollo de nuevos productos. Las compañías de este ramo deben focalizar su atención a la formalización de estrategias de responsabilidad social, debido a que la mayoría de ellas realizan actividades al respecto de manera esporádica.

TMT: LIDERAZGO EN VENTAS, RENTABI-LIDAD GARANTIZADA. Son compañías que ofrecen servicios asociados con tecnología avanzada y equipos electrónicos. El mayor despunte en ventas lo tiene esta industria con un 19% de crecimiento, marcando una tendencia clara en el incremento de consumo de productos tecnológicos, posicionándose con ello como el sector más rentable. La gestión de esfuerzos en publicidad a través de medios digitales es realizada por el 90% de las compañías participantes debido a que representan canales de bajo costo. El uso de canales virtuales de ventas significa una realidad para el 83% de las compañías TMT. Un punto por reforzar es la estructura de gobierno corporativo porque sólo el 35% de ellas cuenta con auditorías internas formales.

Los resultados presentados por industria son una muestra clara de las áreas de oportunidad y fortalezas que Las Mejores Empresas Mexicanas afrontan. La claridad y entendimiento de estos indicadores beneficiará a toda empresa local que quiera destacar en un mercado mexicano dinámico y atractivo.

Para más información consulte:http://www.deloitte.com/mx

Las Mejores Empresas Mexicanas, una manera de entender a las industrias.

Compartiendo puntos de vista

DINERO maRtEs 24 DE abRIl DE 2018 : EXCElsIOR8

En el Tianguis Turístico de Ma-zatlán, Francisco Madrid dio a conocer su número más re-ciente del Panorama de la Ac-tividad Turística en México, en donde prevalece una visión moderadamente optimista

sobre el futuro de este sector.En el Panel Anáhuac, la encuesta que rea-

liza la Facultad de Turismo de esta univer-sidad entre empresarios, hubo una pregunta sobre el cambio de gobierno.

Esta fue en qué medida existen riesgos para el sector turístico relacionados con el proceso electoral y 61.8% anticipó una afectación moderada; 9.1% dijo que no ha-brá afectación; pero 29.1% previó una gran afectación.

Uno de los datos más preocupantes fue que, si bien bajó de 80% a 77% la proporción de quienes consideran que la inseguridad afecta al turismo, hubo un “brinco” del 17.8 al 31.5% entre quienes consideraron que se trata de un problema grave.

El dato es coincidente con el repunte de la violencia que se ha observado a nivel nacio-nal en el último año.

Otros descubrimientos de esta edición, tiene que ver con lo poco que gastan los ex-tranjeros que vienen a México y con una baja sustancial en el ritmo de crecimiento de la llegada de viajeros internacionales.

Concretamente, el Panorama señala:“El gasto medio de los turistas de inter-

nación quienes representa el 85% de los in-gresos, tuvo un comportamiento negativo al decrecer en un 1.2 por ciento”.

Si en este rubro México calificaba mal contra competidores de nivel de desarrollo similar, como Tailandia, ahora lo hace peor.

También refiere que si la llegada de turis-tas de Estados Unidos creció a una tasa anual de 9.6%; en septiembre fue de 1.9%; en octu-bre de 1.2%; en noviembre de 7.3% y en di-ciembre de 5.7 por ciento.

El dato de septiembre coincide con los te-rremotos, pero es preocupante el menor rit-mo de crecimiento ya en la temporada alta de noviembre y diciembre.

De hecho Madrid tiene un documento de trabajo, en donde analiza la hipótesis de que podemos estar llegando al fin del ciclo del crecimiento turístico.

No hay un planteamiento definitivo, pero sin duda la bonanza no será eterna.

DIVISADEROMadre Patria. Así como España se ha conver-tido en una potencia turística, al parecer sus viajeros son cada vez más exigentes y están aprovechando las nuevas oportunidades de su posición geográfica.

El hecho es que de 2016 a 2017, el número de viajeros españoles que vinieron a México pasó de 277 mil 371 a 282 mil 59, con un ra-quítico aumento de 1.7% o de cuatro mil 688 viajeros en términos absolutos.

Según Mireya Gil, la directora del Conse-jo de Promoción Turística en España, ello se debe a que la competencia para México ha crecido de forma importante en Oriente Me-dio, Norte de África y Asia.

De hecho, tanto Aeroméxico como Ibe-ria tendrán dos vuelos diarios entre ambos países, un número muy importante, aunque parece que muchos viajeros vienen a México en conexión desde otras latitudes.

Gil dice que hoy el reto es buscar viajeros españoles con mayor capacidad de gasto.

El gasto medio de los turistas de internación, quienes representan 85% de los ingresos, decreció en 1.2 por ciento, de acuerdo con el Panel Anáhuac.

Veranda

CARLOS VELÁ[email protected]

Desde hace muchos años he mantenido una posi-ción, la cual, en no pocas ocasiones, me ha causado fricciones innecesarias con no pocos amigos. ¿Cuál es ésa? Aquí va.

No me cansaré de repetir, ante los debates en una campaña electoral, que es una verda-dera ociosidad —para no utilizar un sustantivo que podría herir los castos oídos de algunos— preguntar a aquellos que los ven, ¿quién fue el ganador?

Si hubiere una pregunta donde la subje-tividad del que la responde lo es todo, sería aquélla. Cada uno de los que hayan visto el debate acerca del cual es cuestionado —para que diga quién fue el ganador—, su respuesta será la obvia; será el que él ya veía como triun-fador desde antes de la realización de aquél. En consecuencia, todo lo que usted lea donde le informen que éste o aquél fue el ganador, carece de valor objetivo alguno.

Ahora bien, ¿acaso eso significa que nadie gana en los debates? Por supuesto que en cada debate hay un ganador, y varios perdedores; la diferencia estriba en que el ganador es su candidato, y su decisión sobre la victoria de él, nada tiene que ver con el desempeño que tuvo en el debate, sino con sus preferencias. Por eso afirmo que, ganó el que usted siente que ganó porque, como dije arriba, es aquél al que usted le ha otorgado sus simpatías y muy posiblemente, desde ya, el voto el día de la elección. Ahora, veamos las cosas desde otra perspectiva. Lo más ridículo que me ha tocado presenciar desde hace muchas elecciones: Los análisis posdebates.

Aquí, los representantes de cada uno de los candidatos que participaron brindan un pau-pérrimo espectáculo con sus maromas verba-les, las cuales buscan infructuosamente por lo demás, hacer creer a quienes tienen la mala suerte de verlos u oírlos, que su representado ganó el debate de manera arrolladora.

Estos representantes no buscan ofrecerle a usted un análisis en el sentido correcto del término, sino vender la peregrina idea de que el representado de cada uno fue el ganador indiscutible. ¿Qué sucede si usted, televidente o radioescucha, vio el debate? De inmediato, siendo respetuosos, usted se pregunta: ¿Qué debate vieron estos?

Los debates pues, le sirven a cada uno de los electores que los ven, sí y sólo sí, hubiere en el espectador la obligada, pero escasísima ob-jetividad; de haberla, haría entonces la com-paración del desempeño de su favorito con el del resto de los participantes. Este ejercicio po-dría llevarlo a ratificar sus preferencias —pre-sentes desde antes del debate— o rectificarlas. También, a veces, dado el elevado porcentaje de los electores aún no definidos por alguno de los candidatos, a decidir su voto en favor de éste o aquél o, como sucede en ocasiones, a decidir por quién jamás votar. Como podemos darnos cuenta, el conjunto de opciones que se le presenta al elector que vio el debate, no es menor ni fácil de procesar, de ahí que lo im-portante sea, más que conocer a un supuesto ganador, todo lo relativo a la decisión del voto: La rectifica o ratifica, o le ayuda a decidir por quién sí votar o por quién no hacerlo.

Hoy, de haber visto usted el debate, sin duda enfrenta un reto interesante, por de-cir lo menos. Si ya hubiese decidido su voto, lo que vio y escuchó, ¿le permitiría ratificar la decisión ya tomada? O ¿dejaría usted de lado lo visto para, viere lo que viere en los dos de-bates restantes, mantenerse montado en su macho por encima de la evidencia, la cual, in-objetablemente, le estaría diciendo que tomó una mala o pésima decisión? Las cosas pues, empiezan a ponerse interesantes; lo que diga cada uno de los cinco en los 28 días que faltan de aquí a la fecha del segundo debate —20 de mayo— será reflejo de su desempeño de ante-ayer domingo. Para decirlo claro, la campaña por la Presidencia ya comenzó.

¡Hagan sus apuestas!

¿Vio el debate? ¿Qué le pareció? ¿Ayudará en su decisión?

Economía sin lágrimas

ÁNGEL [email protected]

3 de 10 empresarios ven afectación al turismo por cambio sexenal

EXCELSIOR : MARTES 24 DE ABRIL DE 2018 DINERO9

PIDEN MANTENER CONTINUIDAD

Aerolíneas se suman al apoyo del NAICM

Directivos de Air France-KLM y Delta Airlines en México destacaron los beneficios que tendrá la terminal aérea

MIRIAM PAREDES [email protected]

Mayor conectividad con el mundo, una aviación y turis-mo en crecimiento y los pro-blemas de saturación que presenta el actual Aeropuer-to Internacional de la Ciudad de México (AICM), son sólo algunos de los argumentos por lo cuales las aerolíneas apoyan la construcción del Nuevo Aeropuerto (NAICM).

Vincent Etchebere, di-rector general de Air France-KLM en México, señaló que la construcción del NAICM, que en su etapa principal atenderá a 70 millones de pasajeros, es una necesidad para la industria aérea pues la congestión del aeropuerto actual limita el aumento de frecuencias.

“La congestión del actual aeropuerto fue una de las razones por la que Air France comenzó a operar el Airbus 380 pues fue difícil incre-mentar frecuencias de pa-sajeros hasta 14 por semana. Ahora seguimos con el mis-mo nivel de frecuencias pero con mucho más asientos por avión. La congestión puede limitar el crecimiento de las aerolíneas”.

Agregó que el nuevo aeropuerto es una necesidad para la economía teniendo un sec-tor aéreo tan diná-mico. Puso como ejemplo el tráfico de pasajeros que se registró entre México y Europa du-rante 2017 ya que tuvo un alza de 10%. “Para mante-ner ese crecimiento es muy importante tener un aero-puerto que pueda tener una capacidad que absorba esa demanda”.

Cinco estrategias para mejorar la competitividad de tu negocioLa competitividad de las organizaciones depende de distintos factores, y las estrategias óptimas que decidan sus líderes son la clave para que éstas crezcan y sean más competitivas a largo plazo.

En una época de impor-tantes cambios y gran-des retos frente a las transformaciones en la economía y los nego-cios, los empresarios necesitan estrategias

sólidas para mejorar su competitividad y generar valor con resultados confia-bles. A pesar de tener una percepción optimista con respecto al desarrollo económico y la transformación de sus negocios durante 2018, la incertidum-bre y la disrupción como norma repre-sentan desafíos constantes.

La decimotercera edición de la en-cuesta Perspectivas de la Alta Direc-ción en México 2018, elaborada por KPMG, rescata las percepciones y ex-pectativas de 906 altos directivos de todas las industrias en temas funda-mentales para los negocios. Sus res-puestas transforman el conocimiento en valor, y delinean las cinco principa-les estrategias que las organizaciones tomarán para alcanzar altos índices de competitividad en los próximos tres años.

1. Centrarse en el cliente. El con-sumidor ha tomado mayor poder y ahora sus expectativas son distintas: no compra productos o servicios, sino experiencias. Por lo tanto, las empre-sas deben invertir más en conocerlos y entenderlos para obtener su satisfac-ción. Es necesario construir relaciones

cercanas con ellos por medio de pro-gramas de lealtad y servicio al cliente, lo cual forma también una importante iniciativa para el crecimiento.

2. Impulsar la innovación. Pensar de forma disruptiva implica utilizar he-rramientas relacionadas con la expe-riencia del usuario (UX, por sus siglas en inglés), design thinking, business design, entre otras, orientadas a distin-tas áreas del negocio.

3. Transformación digital. Este tema cobra cada vez más importancia debido a la velocidad de los cambios que se dan hoy en día. Tenemos que fortalecer nuestros productos y ser-vicios, así como nuestros modelos de negocio.

4. Invertir en la eficiencia de los procesos organizacionales. Si bien

esta tendencia ha venido a menos en los últimos años, no deja de ser rele-vante. El diagnóstico de gastos y costos permite implementar estrategias espe-cíficas que tienen como consecuen-cia crear valor sostenible a largo plazo para la empresa y competir de manera global.

5 . D e s a r r o l l o d e t a l e n t o humano. Además de ser una estrate-gia que tiene el potencial de elevar la competitividad, el personal es valo-rado como un factor muy importante para el crecimiento, dado que su forta-leza contribuye a la eficiencia de pro-cesos y a sobrevivir frente a las grandes transformaciones.

Se trata de cinco prioridades que tienen como objetivo la transforma-ción de las empresas, la cual, en épo-cas de gran incertidumbre geopolítica y cambios regulatorios constantes, re-sulta fundamental para seguir crecien-do a largo plazo de forma sostenible, gestionando los riesgos adecuada-mente mediante la planeación de po-sibles escenarios de negocio, fiscales, políticos o naturales.

La competitividad de las organiza-ciones depende de distintos factores, y las estrategias óptimas que decidan sus líderes son la clave para que las empresas crezcan y sean más compe-titivas a largo plazo.

*Socio Líder Nacional de Asesoría

de KPMG en México

El consumidor ha tomado mayor poder y ahora sus expectativas son distintas, por lo tanto, las empresas deben invertir más en conocerlos y entenderlos para obtener su satisfacción.

COLUMNA INVITADAROBERTO CABRERA*

APORTACIÓN Carlos E. Hernández, direc-tor general de Delta Airlines en México, aseguró que independientemente de quien sea la persona que llegue a la presi-dencia, las aerolíneas de la alianza Delta-Air

France-KLM y Alitalia, continua-rán colaborando con las autorida-des de aeronáuti-ca. “Las cuatro, e incluimos a Aero-méxico, estamos compartiendo co-

nocimientos con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pues queremos un aeropuerto para muchos años. Es un proyecto de lar-go plazo”.

Carlos E. Hernández ex-plicó que la propuesta de planear dos aeropuertos,

uno en la Ciudad de México y uno en Santa Lucía, repre-sentaría un reto de logística para lograr que los pasaje-ros conecten de uno a otro en el menor tiempo posible. “Se necesita ver qué tipo de transporte se usaría, qué tipo de logística, hay que mover al pasajero, el equipaje, co-nexiones y equipos. Logís-ticamente sería un enorme reto. Además al pasajero le

gusta que esas conexiones sean fáciles”.

Adicionalmente, comen-tó que la imposibilidad del AICM de operar sus pistas de forma simultánea con-tinuará restringiendo las operaciones que se pueden tener por hora. “No se estaría agregando mayor beneficio en una de las partes y se es-taría agregando una enorme complejidad en las cone-xiones. Si lo que queremos es que México sea un refe-rente mundial como centro de distribución y logística (HUB), este planteamien-to -de dos aeropuertos- se queda corto de la posibili-dad que tiene el país”.

Al respecto, Vincent Et-chebere puso como ejemplo el caso de Air France-KLM en donde el 20 por cien-to de sus pasajeros ocupan una conexión. “Hoy en día

estos pasajeros transitan entre la Terminal 1 y 2, y

con el plan del NAICM analizaríamos cómo pueden estar juntas

las conexiones para me-jorar la experiencia del

pasajero”.Hace unos días, Anko Van

der Werff, director ejecutivo de Ingresos de Aeroméxico, también se pronunció a fa-vor de la construcción del NAICM al argumentar que esa infraestructura no sólo representará la oportunidad de crecimiento para las ae-rolíneas, sino porque es ne-cesario para tener a México conectado con el mundo.

También en semanas re-cientes Air Canadá se mos-tró a favor de la construcción del NAICM.

Foto: Paola Hidalgo/Archivo

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que se generarán 160 mil empleos gracias a este proyecto.

NOTIMEX [email protected]

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-tes (SCT) Gerardo Ruiz Espar-za, sostuvo una reunión con el gobernador del Estado de Mé-xico Alfredo del Mazo Maza y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-rial y Urbano (Sedatu) Rosa-rio Robles en la que trataron temas sobre desarrollo social del Nuevo Aeropuerto Inter-nacional de la Ciudad de Mé-xico (NAICM).

En su cuenta de Twitter, Ruiz Esparza indicó que la nueva terminal aérea, más que un proyecto aeroportua-rio, es un proyecto de desa-rrollo regional; “contamos con un plan maestro social para mitigar rezagos en la región a fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades”.

Añadió que esta obra cuenta con el Programa de Empleo Temporal (PET) con más de dos mil beneficiarios.

En este proyecto se incor-poran a los habitantes de la Zona de Influencia en tareas de reforestación, rescate eco-lógico y reciben capacitación para tener opción a incorpo-rarse en la construcción.

SE REÚNEN FUNCIONARIOS

SCT: el aeropuerto, proyecto regional

En el NAICM, señaló, hasta ahora se han generado 43 mil empleos y se generarán un to-tal de 160 mil en su primera etapa de construcción y en su etapa máxima de operación, generará 450 mil empleos.

Las obras hidráulicas tri-plicarán la capacidad de re-gulación en la zona con una inversión de 21 mil millones de pesos, con la instalación de 23 plantas de tratamiento, evitando inundaciones en los municipios aledaños, detalló.

Ruiz Esparza añadió que la nueva terminal aérea es un proyecto sustentable y que busca la certificación Leed PlatinumV4, así como una huella de carbono neutra.

“Por eso se reforestan mil hectáreas en la zona, de las cuales actualmente se han re-forestado 500 hectáreas con 600 mil árboles”, agregó.

Según Aeroméxico el acuerdo brindará mejor conectividad y acceso eficiente a las redes de rutas de ambas aerolíneas internacionales.

Foto: Héctor López/Archivo

DE LA REDACCIÓN [email protected]

Aeroméxico y Jet Airways im-plementarán un código com-partido, a partir del próximo 1 de mayo, mediante el cual los pasajeros podrán conectar-se vía Londres, hacia la Ciu-dad de México, Nueva Delhi o Bombay.

El acuerdo brindará mejor conectividad y acceso eficien-te a las rutas de las aerolíneas, lo que permitirá fortalecer el comercio y turismo entre las dos regiones, que en los últi-mos tres años reportó 15% de crecimiento anual.

“El inicio de este código es una prueba más de que Aero-méxico continúa trabajando por conectar a sus clientes a las regiones más importan-tes del mundo, de ahí que era necesario materializar este acuerdo con nuestro socio Jet Airway”, dijo el director ejecu-tivo de Ingresos de Aeroméxi-co, Anko van der Werff.

AEROMÉXICO Y JET AIRWAYS

En un comunicado, expli-có que la compañía pondrá su código “AM” en los vuelos di-rectos de Jet Airways de Lon-dres a las ciudades indias; en tanto, el de Jet Airways será “9W” en los vuelos que opera Aeroméxico de Londres hacia la capital del país.

Como parte de este código, además los clientes de ambas aerolíneas también gozarán del beneficio de acumular mi-llas a través de los programas Jet Privilege y Club Premier.

“Es un acuerdo importante para la aerolínea, pues brin-da a los clientes más opciones de conectividad a México, al tiempo que ofrece el espíritu de hospitalidad de la India que caracteriza a Jet Airways”, sos-tuvo el director de Jet Airways, Gaurang Shetty.

Consideró que esta alian-za aumentará la demanda de viajes de negocios y placer entre ambas naciones, lo que generará un crecimiento para todos.

Firman acuerdo de código compartido

Foto: Daniel Betanzos/Archivo

Vincent Etchebere, director general de Air France-KLM en Méxi-co, dijo que el NAICM atenderá a 70 millones de pasajeros.

43MIL

empleos se han creado al construir

el NAICM

“Compartimos conocimientos

con el Grupo Aero-portuario de la Ciudad

de México.”CARLOS E.

HERNÁNDEZDIRECTOR GENERAL DE DELTA AIRLINES

EN MÉXICO EVOLUCIÓN

El tráfico de pasaje-ros entre México y Europa creció 10% durante 2017, de acuerdo con Vincent Etchebere.

MERCADOS


@DineroEnImagenDólar Interbancario

ACTUAL ANTERIOR VAR % $18.9080 $18.5495 1.93

AVANZÓ 1.93%

Dólar, a $18.90 en el mercado spot

El peso mexicano perdió 36 centavos frente a la moneda estadunidense por la incertidumbre preelectoral

POR FELIPE GAZCÓ[email protected]

El peso mexicano inició la semana ampliando las pér-didas de las últimas tres se-siones, al depreciarse el lunes 36 centavos e intercambiarse al concluir la sesión en 18.90 por dólar spot –su peor nivel en más de tres meses– debi-do a nuevos comentarios de Trump y a un aumento en la incertidumbre relacionada con las elecciones presiden-ciales de México, además de un fortalecimiento generali-zado del dólar estadunidense.

Ayer el presidente de Es-tados Unidos, Donald Trump, advirtió por medio de Twit-ter que podría condicionar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a que México ejerza más control migratorio en la frontera con Estados Unidos.

Los mercados reflejaron el temor de que los comenta-rios de Trump podrían retra-sar avances en el proceso de renegociación.

Fuentes cercanas al diálo-go dijeron que hoy se reunirán nuevamente en Washington los equipos negociadores de los tres países, por lo que no-ticias sobre avances concre-tos de un acuerdo preliminar podrían apoyar la apreciación del peso o recortar las pérdi-das de la divisa.

En ventanillas bancarias el billete verde se vendió al público en 19.25 pesos y se compró en 18.45 pesos, en promedio.

Economistas estiman que el peso ya comenzó a refle-jar la incertidumbre asocia-da al proceso electoral tras el primer debate presidencial, por lo que no descartan más volatilidad.

A ñ a d i e r o n q u e e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l

VENTANILLA

Fuente: Citibanamex

(Pesos por unidad)

19.25

18.55

18.40 18.35

18.7518.85

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23Abril

Subastarán hoy 300 mdd El Banco de México lleva-rá a cabo hoy una subasta por 300 millones de dóla-res de coberturas cambia-rias para renovar uno de los tramos de un progra-ma por el mismo monto, el cual venció el lunes.

El año pasado la Comi-sión de Cambios (CC) del Banco de México anunció un programa por medio del cual podría subastar hasta 20 mil millones de dólares de coberturas cambiarias en caso de ser necesario para dotar de mayor estabilidad al mer-cado de divisas.

De dicho monto, Banxico dijo en diciem-bre pasado que colocaría por el momento 5 mil 500 millones de dólares.

El programa de cober-turas consiste en la ne-gociación de contratos a futuro, también llamados forward, en los cuales el comprador pacta con el vendedor un tipo de cam-

bio a un precio convenido en una fecha determinada.

Bajo esta modalidad ocurre un pago de un diferencial en el precio por parte del Banxico. Por ejemplo, si entre el banco privado o el cliente final, pactaron con el Banco Central un contrato futuro a un tipo de cambio más depreciado, y si la mone-da al final no se depreció tanto como se había es-timado, el cliente tendrá que pagarle esa diferencia al banco central, y si es por arriba Banxico le pagará el diferencial.

Una ventaja del progra-ma estriba en que brinda liquidez al mercado y bus-ca mitigar la volatilidad.

Para las empresas que tienen compromisos fu-turos en dólares, las co-berturas son un elemento de protección ante cam-bios abruptos del tipo de cambio.

— Felipe Gazcón

dólar estadunidense se ha dado ante un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que tocaron un máximo de 2.99 por ciento, su nivel más alto desde enero del 2014, ante la expectativa de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos.

En el mercado de capita-les, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, registró una ga-nancia marginal de 0.02 por ciento tras una jornada volá-til ubicándose en 48 mil 442 unidades.

En Nueva York el Dow Jo-nes finalizó con una pérdida de 0.06 por ciento, en 24 mil 448 enteros. El S&P 500 ter-minó en 2 mil 670.29 puntos y el Nasdaq concluyó con un retroceso de 0.25 por ciento, en 7 mil 128.60 unidades.

POR FELIPE GAZCÓ[email protected]

El peso mexicano se ubicó como la divisa de mayores pérdidas durante la semana pasada, en un comparativo frente a las 19 monedas más importantes de países emer-gentes e industrializados, al caer 2.6 por ciento, con lo que poco a poco se diluyen las ganancias que venía a acu-mulando en el año, revelan indicadores de Bloomberg.

Le siguieron en pérdidas el dólar de Nueva Zelanda, que retrocedió 2.1 por ciento la se-mana pasada, mientras que el peso colombiano bajó 1.7 por ciento y el franco suizo retro-cedió 1.3 por ciento.

Así el peso colombiano desplazó al mexicano como la divisa de mayores ganan-cias en el año, con un avan-ce de 6.0 por ciento, mientras que la moneda de México conserva una ganancia de 4.0 por ciento.

Otras monedas que regis-tran apreciación en el año son la corona de Noruega, con 4.9 por ciento, y el yen japonés,

ACUMULA MÁS GANANCIAS

con 4.7 por ciento. El ringgit de Malasia acumula un ren-dimiento en el año de 3.8 por ciento y el peso chileno de 3.3 por ciento.

En un reporte, Bloomberg destacó que los inversionis-tas comienzan a aceptar que el próximo presidente será el puntero en las encuestas, An-drés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Hare-mos Historia.

Se trata de una reversión radical que se afianzó durante

la semana pasada, después de que el peso registró las mayo-res ganancias mundiales en el primer trimestre del año en medio del optimismo de que el país alcanzaría un resulta-do favorable en las pláticas comerciales con Estados Uni-dos y Canadá.

Economistas de Banorte estimaron que “el peso con-tinuará depreciándose frente al dólar conforme nos acer-quemos al día de la elección, como hemos comentado,

debido al incremento del gra-do de aversión al riesgo de los participantes de los mercados financieros internacionales”. “En este sentido, más que la percepción del resultado del debate, consideramos que por sí mismo marca una ma-yor cercanía a la elección pre-sidencial”, abundaron.

Economistas de CI Banco advirtieron que después de la fuerte depreciación registrada a finales de la semana pasada, el peso mexicano seguirá in-fluenciado por indicadores técnicos, por lo que a cierto nivel de depreciación se acti-van stop-loss y con ello se po-dría intensificar su caída.

Foto: Especial

La moneda de Colombia superó al peso mexicano, que había sido apuntalado por el optimismo respecto a la renegociación del TLCAN. MAYORES RECEPTORES EN 2017

Fuente: Banco Mundial

(Millones de dólares)

Indi

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69,00064,000

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Mundo 613,000

POR MIRIAM [email protected]

Las acciones de Volaris, la lí-nea aérea de bajo costo, ca-yeron ayer 16.21 por ciento en la Bolsa Mexicana de Va-lores, sumando así dos jor-nadas de pérdidas luego de que el viernes pasado cedie-ron 20 por ciento después de que la firma publicó sus resultados financieros del primer trimestre del año.

Al cierre de las operacio-nes en el mercado bursátil mexicano los títulos llegaron a 11.04 pesos por unidad, su menor nivel desde noviem-bre de 2014.

En su reporte de los pri-meros tres meses del año, la empresa informó sobre una pérdida neta de 1,118 millo-nes de pesos.

Detalló que registró una pérdida cambiaria de 691 millones de pesos “como re-sultado de nuestra posición neta activa monetaria en dó-lares” y agregó que el costo promedio del combustible

MAL TRIMESTRE

se incrementó 8% en el lap-so analizado, alcanzando 40.1 pesos por galón.

El director de la firma, Enrique Beltranena agregó en el informe que “enfren-tamos un entorno tarifario desafiante en el mercado nacional, influenciado por un importante aumento de capacidad en la industria”.

Los ingresos operativos totales alcanzaron los 5,850 millones de pesos de enero a marzo, cifra 2.7% superior respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos totales por servicios adicionales fueron por 1,965 millones de pesos.

WASHINGTON.- México se ubicó como el cuarto mayor receptor mundial de reme-sas durante 2017, de acuer-do con un informe dado a conocer ayer por el Banco Mundial.

El organismo financie-ro indicó que los flujos de remesas mejoraron en to-das las regiones, siendo encabe-zados por India, donde alcanzaron 69 mil millones de dólares, seguido por China, con 64 mil mi-llones; Filipinas, con 33 mil, México, con 31 mil y Nige-ria con 22 mil millones de dólares.

Pese a que el organismo financiero anticipa que las remeses continuarán cre-ciendo este año, en el me-diano plazo avizora riesgos

INFORME DEL BANCO MUNDIAL

que incluyen un mayor en-durecimiento de las políticas migratorias en muchos paí-ses que son fuente de estos envíos, sin hacer precisiones.

Las remesas mundiales crecieron 7.0 por ciento du-rante 2017 al sumar 613 mil

millones de dóla-res, apoyadas en el fuerte repunte que registraron en los países de bajo y mediano ingre-so, agregó.

Este favorable momento conti-

nuará este año aunque a un paso desacelerado ya que el Banco Mundial anticipa que las remesas mundia-les, que incluyen los flujos a países de alto ingreso, crece-rán 4.6 por ciento para colo-carse en 642 mil millones de dólares.

— Notimex

LUCROEl costo promedio por envío es de 7 por ciento del monto, más del doble del 3% de los objetivos de desarrollo.

México ocupa 4º sitio en remesas

Foto: Notimex

Volaris reportó una pérdida cambiaria de 691 millones de pesos entre enero y marzo de este año.

1,118MILLONES de pesos fue la

pérdida neta de la firma en el lapso

Peso colombiano destrona al mexicano

Cae Volaris 16.21% en mercado bursátilEl peso continua-

rá depreciándose conforme nos acer-quemos al día de la elección debido al in-cremento de la aver-sión al riesgo.”

BANORTE

EMERGENTES EN 2018(Var. acumulada)

Fuente: Banco Mundial Reuters

Peso colombiano 6.0%Peso mexicano 4.0%Yuan chino 3.0%Peso chileno 2.0%Sol peruano 0.2%Rand sudafricano 0.0%Real brasileño -4.0%Rupia india -4.0%Rublo ruso -6.7%Peso argentino -8.1%

El tipo de cambio ya comenzó a reflejar la incertidumbre aso-ciada con el proceso electoral presidencial de México.”

BANCO BASE

Quioscos digitales en McDonald’sMcDonald’s planea abrir su primera su-cursal con quioscos digitales en Méxi-co, a finales de 2018 o inicios de 2019. Con este servicio, los clientes podrán ordenar, personalizar su hamburguesa y pagar desde pan-tallas táctiles. El concepto es llamado Experience of the future y se lanzará en la sucursal de Periférico y Palmas. –De la Redacción

Didi Chuxing va por Uber en MéxicoLa firma china compe-tidora de Uber ha co-menzado a operar en México. El servicio fue lanzado ayer en Tolu-ca con una serie de nuevas caracterís-ticas de seguridad para conductores y pasajeros. Integrará un botón de emergencia en la app que conectará a los usuarios y conductores con la poli-cía u otros contactos y autoridades. –De la Redacción

SNK lanzará su mini consola retroAhora SNK, otro pilar ja-ponés de los videojue-gos, acaba de anunciar que lanzará su propia versión mini de la épica Neo-Geo. Todavía no hay una fecha de lanzamiento. No detalló cómo será, el precio o sus características, pero sí re-veló que traería títulos como The King of Fighters, Metal Slug y Fatal Fury, en-tre otros. –De la Redacción

BYTES

Webex Team, nueva plataforma de CiscoPOR PAUL [email protected]

En Cisco tienen una máxi-ma para 2018: quitarle lo mundano a las reuniones empresariales a través de las videoconferencias, y por ello ha mejorado sus plata-formas Webex y Spark.

Teniendo en cuenta que más de seis mil millo-nes de minutos de reuniones ocurren en cada mes en su servicio Webex, la empresa dio a co-nocer una conver-gencia de sus plataformas.

El resultado es una nueva aplicación llamada Webex Meetings para las reuniones y una nueva aplicación de colaboración en equipo lla-mada Webex Teams (ante-riormente Cisco Spark).

“Estamos colocando to-dos nuestros dispositivos de video galardonados en

esta nueva plataforma con-vergente. Y estamos agre-gando un nuevo dispositivo de hardware que convierte cualquier espacio de traba-jo con un televisor en una sala Webex. No nos detuvi-mos allí. Estamos haciendo que todo sea más fácil de comprar. Y seguimos apli-

cando el machi-ne learning y la inteligencia arti-ficial que mejora-rán drásticamente las reuniones tal como las conoce-mos hoy”, aseguró Rowan Trollope,

vicepresidente Senior y GM del Grupo de Aplicaciones de Cisco.

El objetivo de Cisco siem-pre ha sido hacer de Spark la herramienta de colabora-ción en equipo más simple y segura del planeta. “Hoy lanzamos una nueva versión de Spark y le damos un nue-vo nombre: Webex Teams.”

INNOVACIÓN 2018

CLAVELa compañía estuvo presente la semana pasada en la RSA 2018 presentando muchas novedades en ciberseguridad.

NEUTRALIDAD DE LA RED EN EU

HA LLEGADO SU FINEste principio murió ayer en Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones, que encabeza Ajit Pai, aprobó una regulación estricta en la materia a principios de 2015, y por medio de una nueva regulación que entró en vigor el día de hoy, 23 de abril, la neutralidad de la red dejó de existir. –De la Redacción

Foto: Freepik

DIGITALIZACIÓN, LA OPORTUNIDAD

REGLAS DE COMERCIO DEBEN MODERNIZARSE

DISEÑO DE ESTACIONES DE CARGA

ABB se apunta a los autos eléctricosPOR AURA HERNÁNDEZEnv [email protected]

HANNOVER.- El mercado de autos eléctricos podría ver caer las barreras que han impedido su expansión en el mundo aproximadamen-te dentro de dos años, por lo que el fabricante ABB está trabajando para ser uno de los principales jugadores en el área de cargadores.

Tarak Mehta, presiden-te de la división de produc-tos de electrificación de ABB, consideró que son tres las razones por las que el auto eléctrico no se ha masificado.

“El primer problema para los consumidores es cuánto durará la carga de la batería, así que el tema es el rango más que el costo o el desem-peño”, dijo en el marco de la feria Hannover Messe 2018.

A esto se añade la infraes-tructura, es decir, la falta de estaciones de carga para los autos eléctricos a lo largo de las carreteras o, bien, dentro de las ciudades.

En este punto, el experto consideró que se requiere de la participación tanto del go-bierno como del sector pri-vado para tener resultados.

Finalmente, la terce-ra barrera es el costo de las

baterías que impacta di-rectamente en el precio del vehículo.

Algunos de estos puntos, de acuerdo con Mehta, deja-rán de ser una preocupación en los siguientes años. Por ejemplo, la carga de la bate-ría durará más kilómetros y se están diseñando cargado-res mucho más rápidos.

“Los nuevos autos que saldrán para 2019 o 2020

tendrán una batería para más de 300 kilómetros con una sola carga”, aseguró.

ABB ha estado trabajando principalmente con el diseño y producción de estaciones de carga, las cuales mostró durante la feria al Presidente de México, Enrique Peña.

Cuando el mandatario vi-sitó el stand del fabricante, le mostraron una estación de carga que en sólo ocho mi-nutos ofrece energía para re-correr 200 kilómetros.

En este sentido, Mehta aceptó que los cargadores están más avanzados que las baterías, pero esperan que la tecnología siga mejorando.

“Los cargadores están por encima de las baterías porque no muchas pueden tomar ese poder, pero espe-ramos que en 2019 o 2020 la mayoría carguen así de rápi-do”, agregó.

Foto: Aura Hernández

La compañía ABB tiene los cargadores más rápidos del mercado.

Para las empresas mexicanas, el reto está en combinar la tecnología con sus operaciones

germanas en México, y la Inversión Extranjera Direc-ta de Alemania en el país se ubicó en 10 mil 500 millones de dólares en los últimos seis años.

“En el sector privado es-tamos convencidos de que México debe continuar así, abierto, competitivo, impul-sando el intercambio con el mundo, garantizando con-diciones macroeconómi-cas sólidas y fomentando la productividad a través de la innovación y la formación de capital humano”, agregó Castañón.

LOS RETOSMientras que el secreta-rio de Economía, Ildefonso

Guajardo, recordó que la tecnología y la digitalización también han traído retos importantes.

Destacó que en Estados Unidos se incrementó tres veces el valor de la produc-ción de la industria automo-triz de 1994 a la fecha, pero en ese mismo periodo tam-bién se perdieron cerca de cuatro millones de empleos.

“En la parte económica está bien, pero cuando miras

a esos cuatro millones que fueron desplazados y cómo eso ha hecho olas en el es-pectro político, entonces ves cosas alrededor del mundo como el Brexit, las elecciones de Estados Unidos y cómo la gente no se preocupa por las políticas públicas correctas”, advirtió.

De ahí que dijo que es ne-cesario renovar las “reglas que gobiernan el mundo del comercio”, y que la renego-ciación como el Tratado de Libre Comercio de Améri-ca del Norte contenga ele-mentos que hace 30 años no fueron incluidos como el co-mercio electrónico, las tec-nologías de información o la energía.

POR AURA HERNÁNDEZEnv [email protected]

HANNOVER.- La innova-ción y la tecnología repre-sentan la mayor oportunidad para generar bienestar y prosperidad en México, por lo que es necesario que las empresas profundicen su digitalización.

De acuerdo con Juan Pa-blo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Em-presarial (CCE), las empresas en el país han demostrado su capacidad de incorporar altos niveles de tecnología y procesos digitales en las di-ferentes industrias, sin em-bargo es necesario que más compañías se sumen a esta tendencia.

“Los empresarios mexi-canos sabemos que el pre-sente nos exige seguir mejorando nuestros méto-dos y técnicas de produc-ción, revolucionar nuestras tecnologías y profundizar en la digitalización de nuestros procesos”, aseguró al parti-cipar en el Mexican-German Business Summit.

Y es que se estima que la digitalización en las in-dustrias puede incrementar hasta en 20 por ciento el pro-ceso de producción en los si-guientes 15 años.

Castañón indicó que la adopción tecnológica y la lla-mada industria 4.0 se puede acelerar haciendo “equipo” con Alemania, algo en lo que coincidió Dieter Kempf, pre-sidente de la Federación de Industrias Alemanas.

“México está interesa-do en desarrollar el sector industrial con soluciones tecnológicas que ofrece la industria alemana. Es una oportunidad para moderni-zar y elevar la competitivi-dad”, dijo ante empresarios de ambos países.

Después de todo existen cerca de dos mil empresas

Foto

: Esp

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El presidente de México, Enrique Peña (al frente), estuvo acompañado por Angela Merkel, canciller alemana (derecha), su esposa, Angélica Rivera, y el secretario de Economía, Ildefonso

Guajardo, en su visita a la exposición Hannover Messe 2018, en Alemania.

2 MILempresas de capital alemán operan en México

:11EXCELSIOR: maRtES 24 dE abRIL dE 2018

@dineroEnImagen

DINERO maRtEs 24 DE abRIl DE 2018 : EXCElsIOR12

CUATRO SESIONES DE PÉRDIDAS MÁS PRESIÓN · 17.8 18.0 18.2 18.4 18.6 18.8 19.0 19.2 Posdebate...

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